IPOチャレンジドットコム

社名：株式会社 タケエイ
事業内容：建設廃棄物等の再資源化を中心とした環境ソリューション事業。
コード：2151
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：5/14?5/21
上場予定日：5/30
公開株数：440,000株
公募：400,000株
売出：40,000株
売買単位：100株
想定発行価格：7,200円
発行済株式総数：1,860,000株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
藤本武志：460,000株：20.75
三本守：430,000株：19.40
橋本泰造：157,000株：7.08
従業員持株会：110,000株：4.96
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合：106,800株：4.82
金沢和寿：93,000株：4.20
アント・リード１号投資事業有限責任組合：76,000株：3.43
東京ディスカバリー投資事業有限責任組合：36,00株：1.62
日本トラスティ・サービス信託銀行?：36,000株：1.62
?三井住友銀行：25,400株：1.15

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
東海東京証券?294,800株（67.00）

副幹事
野村證券?52,800株（12.00）

幹事
日興シティグループ証券?35,200株（8.00）
新光証券?26,400株（6.00）
ＳＭＢＣフレンド証券?13,200株（3.00）
コスモ証券?8,800株（2.00）
そしあす証券?4,400株（1.00）
マネックス証券?4,400株（1.00）

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ブックビルディング期待値：★★★☆☆

社名：幼児活動研究会 株式会社
事業内容：幼児・小学生への体育指導及び幼稚園・保育園への経営コンサルティング等。
コード：2152
市場：ヘラクレスグロース
ブックビルディング期間：5/10?5/16
上場予定日：5/28
公開株数：440,000株
公募：220,000株
売出：0株
売買単位：100株
想定発行価格：1,850円
発行済株式総数：1,086,000株
配当（18年3月期）：26円（1株あたり）
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
山下孝一：505,620株：39.44
山下明子：361,920株：28.23
従業員持株会：55,600株：4.34
東京中小企業投資育成?：50,000株：3.90
広田照彰：24,000株：1.87
鶴岡義彦：16,000株：1.25
川口弘之：14,600株：1.14
土肥正夫：12,000株：0.94
八田哲夫：12,000株：0.94
山下恵利：10,080株：0.79

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
新光証券?176,000株（80.00）

副幹事
野村證券?11,000株（5.00）

幹事
ＳＭＢＣフレンド証券?4,400株（2.00）
三菱UFJ証券?4,400株（2.00）
東洋証券?4,400株（2.00）
高木証券?2,200株（1.00）
東海東京証券?2,200株（1.00）
水戸証券?840株（1.00）
岡三証券?2,200株（1.00）
コスモ証券?2,200株（1.00）
藍澤證券?2,200株（1.00）
いちよし証券?2,200株（1.00）
イー・トレード証券?2,200株（1.00）
マネックス証券?2,200株（1.00）

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ブックビルディング期待値：★★★☆☆

本日は2社の同時上場日でした。

まずはジェーソンです。

売出しのみのIPOでしたがAM9:00に公募価格360円のところ初値370円でした。

いちよし証券で100株、200株等少なめの単位で初値売りされた方は

手数料が大きめでしたので残念でしたが1000株での取り引きでは多少の

利益が得られたかと思います。

アジア・メディア・カンパニー・リミテッドは前人気があまり感じられなかったのですが

上場してみると買い気配が上回りサプライズでした。

AM9:11に公募価格640円のところ初値672円でした。

しばらくIPOがなくなるので直近IPOの現物でトレードしてみました。

本日は3社同時上場でした。

まずディーブイエックスは買い優勢で始まりました。

ですが100株単位と他2社の上場もあり、

AM9:05に公募価格3200円のところ初値 3400円となりました。

次にニューフレアテクノロジーはAM9:16に公募価格22万円のところ初値26万円と

なりましたが1株単位と成長性に期待されるところが作用し

午後になり大きく値を上げました。

公募組みの皆様、セカンダリーに参加された皆様が利益を得られたことと思います。

そして前人気の高いデータ・アプリケーションですが

買いが圧倒的に優勢で始まりAM10:29に公募価格20万円のところ初値38万円でした。

その後は上記のニューフレアテクノロジーに資金が流れたような感じを受けました。

ですが公募価格を90％上回る初値でした。公募組みの皆さんおめでとうございました。

社名：日本テクノ・ラボ 株式会社
事業内容：各種事業におけるソフトウェアの開発、販売及びシステムインテグレーション等。
コード：3849
市場：札証アンビシャス
ブックビルディング期間：5/1?5/9
上場予定日：5/22
公開株数：1,400株
公募：500株
売出：900株
売買単位：1株
想定発行価格：100,000円
発行済株式総数：10,980株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
松村泳成：4,126株：37.58
ソフトバンク・インターネットファンド：900株：8.20
CSKファイナンス?：900株：8.20
T2C-第1号投資事業有限責任組合：630株：5.74
T2C-第2号投資事業有限責任組合：540株：4.92
東洋キャピタル投資事業有限責任組合：477株：4.34
矢崎総業?：450株：4.10
兼松?：360株：3.28
?三菱東京UFJ銀行：180株：1.64
野村ホールディングス?：180株：1.64

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
ＩＰＯ証券?840株（60.00）

副幹事
ばんせい証券?280株（20.00）

幹事
エース証券?70株（5.00）
東洋証券?70株（5.00）
ＮＩＳ証券?56株（4.00）
未来証券?42株（3.00）
共和証券?14株（1.00）
上光証券?14株（1.00）
松井証券?14株（1.00）

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ブックビルディング期待値：★★☆☆☆

本日はユニバース1社のみの上場でした。

AM9:00から圧倒的に売りが優勢でした。

AM9:35に公募価格1700円のところ公募割れで初値1581円でした。

その後、1480円まで下げましたが最終的には1499円で終了。

新興市場は回復傾向と感じられてきましたがしばらく様子見ムードでしょう。

社名：幼児活動研究会 株式会社
事業内容：幼児・小学生への体育指導及び幼稚園・保育園への経営コンサルティング等。
コード：2152
市場：ヘラクレスグロース
ブックビルディング期間：5/10?5/16
上場予定日：5/28
公開株数：440,000株
公募：220,000株
売出：0株
売買単位：100株
想定発行価格：1,850円
発行済株式総数：1,086,000株
配当（18年3月期）：26円（1株あたり）
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
山下孝一：505,620株：39.44
山下明子：361,920株：28.23
従業員持株会：55,600株：4.34
東京中小企業投資育成?：50,000株：3.90
広田照彰：24,000株：1.87
鶴岡義彦：16,000株：1.25
川口弘之：14,600株：1.14
土肥正夫：12,000株：0.94
八田哲夫：12,000株：0.94
山下恵利：10,080株：0.79

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主幹事
新光証券

副幹事
野村證券

幹事
ＳＭＢＣフレンド証券
三菱UFJ証券
東洋証券
高木証券
東海東京証券
水戸証券
岡三証券
コスモ証券
藍澤證券
いちよし証券
イー・トレード証券
マネックス証券

本日はケアネットの1社のみの上場でした。

それが功を奏してか高騰しました。

AM10:35に公募価格17万円のところ初値26.3万円でした。

公募組みの皆様おめでとうございました。

本日は4社の同時上場でした。

ホリイフードサービスはAM9:04に公募価格1100円のところ初値1201円で初値でした。

八千代銀行はAM9:35に公募価格63万円のところ59.5万円の公募割れでした。

パシフィックシステムは意外にもAM9:55に公募価格1900円のところ初値3000円と

予想をはるかに上回る値がつきました。

アイティメディアは前評判はかなり良かったのですが新興市場の地合いが

芳しくなかったためか公募価格45万円のところ初値68万円でした。

明日はケアネット1社の上場です。

市場の資金は1社に集中が見込まれそうですので良い初値を期待したいですね。

社名：株式会社 タケエイ
事業内容：建設廃棄物等の再資源化を中心とした環境ソリューション事業。
コード：2151
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：5/14?5/21
上場予定日：5/30
公開株数：440,000株
公募：400,000株
売出：40,000株
売買単位：100株
想定発行価格：7,200円
発行済株式総数：1,860,000株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
藤本武志：460,000株：20.75
三本守：430,000株：19.40
橋本泰造：157,000株：7.08
従業員持株会：110,000株：4.96
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合：106,800株：4.82
金沢和寿：93,000株：4.20
アント・リード１号投資事業有限責任組合：76,000株：3.43
東京ディスカバリー投資事業有限責任組合：36,00株：1.62
日本トラスティ・サービス信託銀行?：36,000株：1.62
?三井住友銀行：25,400株：1.15

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主幹事
東海東京証券

副幹事
野村證券

幹事
日興シティグループ証券
新光証券
ＳＭＢＣフレンド証券
コスモ証券
そしあす証券
マネックス証券

社名：日本テクノ・ラボ 株式会社
事業内容：各種事業におけるソフトウェアの開発、販売及びシステムインテグレーション等。
コード：3849
市場：札証アンビシャス
ブックビルディング期間：5/1?5/9
上場予定日：5/22
公開株数：1,400株
公募：500株
売出：900株
売買単位：1株
想定発行価格：-
発行済株式総数：10,980株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
松村泳成：4,126株：37.58
ソフトバンク・インターネットファンド：900株：8.20
CSKファイナンス?：900株：8.20
T2C-第1号投資事業有限責任組合：630株：5.74
T2C-第2号投資事業有限責任組合：540株：4.92
東洋キャピタル投資事業有限責任組合：477株：4.34
矢崎総業?：450株：4.10
兼松?：360株：3.28
?三菱東京UFJ銀行：180株：1.64
野村ホールディングス?：180株：1.64

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主幹事
ＩＰＯ証券

副幹事
ばんせい証券

幹事
エース証券
東洋証券
ＮＩＳ証券
未来証券
共和証券
上光証券
松井証券

幹事新光証券でユニバースが当選しました♪

新光証券自体の配分枚数は360枚で全体の1.5％でしたので

ネット抽選はごく僅かでしたのでＢＢされている方が少なかったことが感じられます。

４月は今のところこの１銘柄ですので当日を期待します。

公開株数が多いのが少し不安材料ですね。

本日はエイチアイの上場日でした。

日経平均は下がりマーケットメイク銘柄（ＭＭ銘柄）と悪条件の中、

AM9:01に公募価格27万円のところ初値56万円でした。

携帯関連銘柄ということと上場が1社ということとまたしばらく

IPOがないという点が功を奏した感じですね。

公募組みの皆さん、そしてセカンダリーに参戦された皆さん

おめでとうございました。

社名：アジア・メディア・カンパニー・リミテッド

事業内容：中国国内におけるテレビ番組情報ガイドチャンネルの運営及びその他のテレビ広告代理事業。
コード：2149
市場：東証
ブックビルディング期間：4/10?4/16
上場予定日：4/26
公開株数：7,000,000株
公募：4,700,000株
売出：2,300,000株
オーバーアロットメント：1,050,000株
売買単位：500株
想定発行価格：-
発行済株式総数：47,680,000株
配当（18年3月期）：1,500円（1株あたり）
手取金の使途：事業拡大を目的とした研究開発費に充当する予定。

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
チャイナ・アイピーティービー・カンパニー・リミテッド：17,280,000株：36.24
セコイア・キャピタル・チャイナ?エルピー：5,513,200株：11.56
メディア・ワン：4,320,000株：9.06
モバイル・インターネット第一号投資事業有限責任組合：3,600,000株：7.55
デンツー・アジア・ファンド・?・エルピー：3,200,000株：6.71
?ジェー・シー・ディー：2,400,000株：5.03
?ドコモ・ドットコム：2,000,000株：4.19
ノムラ・アジア・リミテッド：2,000,000株：4.19
ジェイサット?：1,640,000株：3.44
伊藤忠商事?：1,640,000株：3.44

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
野村證券?5,600,000株（80.00）

副幹事
新光証券?350,000株（5.00）

幹事
みずほ証券?280,000株（4.00）
内藤証券?210,000株（3.00）
東洋証券?210,000株（3.00）
いちよし証券?140,000株（2.00）
マネックス証券?140,000株（2.00）
イー・トレード証券?70,000株（1.00）
ジョインベスト証券･･･委託販売団

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仮条件：600円?640円

IPO初値予想：640円

社名：株式会社 ニューフレアテクノロジー
事業内容：半導体製造装置の開発、製造、販売。
コード：6256
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：4/9?4/13
上場予定日：4/25
公開株数：18,500株
公募：10,000株
売出：8,500株
オーバーアロットメント：2,500株
売買単位：1株
想定発行価格：215,000円
発行済株式総数：90,000株
配当：2,100円（1株あたり）
手取金の使途：横浜事業所の建設資金の一部に充当する予定。

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
東芝機械?：50,989株：56.65
?東芝：35,001株：38.89
日本電気?：4,000株：4.44
井入正博：3株：0.00
山下数高：2株：0.00
小川洋司：2株：0.00
水野國雄：1株：0.00
吉川良一：1株：0.00
開俊一：1株：0.00

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
野村證券?13,875株（75.00）

副幹事
日興シティグループ証券?1,480株（8.00）

幹事
大和証券?740株（4.00）
みずほ証券?740株（4.00）
三菱Ｕ Ｆ Ｊ 証券?740株（4.00）
静銀ティーエム証券?740株（4.00）
マネックス証券?185株（1.00）

-----------------------------------------------
仮条件：210,000円?220,000円

IPO初値予想：240,000円

社名：株式会社 ジェーソン
事業内容：バラエティストア業態店舗の運営等。
コード：3080
市場：ヘラクレススタンダード
ブックビルディング期間：4/9?4/13
上場予定日：4/26
公開株数：1,300,000株
公募：0株
売出：1,300,000株
売買単位：100株
想定発行価格：360円
発行済株式総数：12,812,000株
配当：5.8円（1株あたり）
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?太田興産：5,524,800株：43.12
太田万三彦：4,512,000株：35.22
太田磨草子：800,000株：6.24
太田実花子：400,000株：3.12
太田晃太郎：400,000株：3.12
太田圭太郎：400,000株：3.12
ジェーソン社員持株会：271,420株：2.12
中山裕康：128,800株：1.01
佐々木桂一：121,6001株：0.95
上條資男：59,200株：0.46

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
いちよし証券?975,000株（75.00）

副幹事
野村證券?130,000株（10.00）

幹事
みずほインベスターズ証券?65,000株（5.00）
岡三証券?39,000株（3.00）
東海東京証券?26,000株（2.00）
マネックス証券?26,000株（2.00）
イー・トレード証券?26,000株（2.00）
?木証券?13,000株（1.00）

-----------------------------------------------
仮条件：330円?360円


主幹事のいちよし証券はもちろんですがIPO参加の際は複数単位の取得が好ましいと思います。仮に1単位取得で初値売りされても公募価格以上の値がついた場合でも手数料で利益はなくなってしまうでしょう。

初値予想：400円

社名：株式会社 ユニバース
事業内容：青森県・岩手県・秋田県での食品スーパーマーケット事業の展開。
コード：3078
市場：東証2部
ブックビルディング期間：4/6?4/12
上場予定日：4/24
公開株数：2,400,000株
公募：1,800,000株
売出：600,000株
オーバーアロットメント：300,000株
売買単位：100株
想定発行価格：-
発行済株式総数：8,807,920株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
三浦紘一：2,389,320株：27.10
?みまん：2,172,400株：24.70
三浦正喜：1,107,880株：12.60
三浦祐子：731,000株：8.30
三浦建彦：481,400株：5.50
ユニバース従業員持株会：463,348株：5.30
三浦恵美子：259,520株：2.90
三浦裕美子：259,520株：2.90
常深久美子：227,200株：2.60
三浦淑子：178,600株：2.00
三浦周一：178,600株：2.00

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
野村證券?1,620,000株（67.50）

副幹事
大和証券?264,000株（11.00）

幹事
日興シティグループ証券?180,000株（7.50）
みずほインベスターズ証券?96,000株（4.00）
三菱ＵＦＪ証券?96,000株（4.00）
ＳＭＢＣフレンド証券?72,000株（3.00）
新光証券?36,000株（1.50）
岡三証券?24,000株（1.00）
松井証券?6,000株（0.25）
マネックス証券?6,000株（0.25）
ジョインベスト証券･･･委託販売団

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仮条件：1,500円?1,700円

初値予想：1,900円

本日はデータリンクスの上場日でした。

マーケットメイク銘柄で少し引っかかる点はありましたが

IPOが久しぶりであった点や、直近IPOの上昇、

資金の集中などが功を奏して値に現れた形となったようでした。

AM9:00に公募価格16万円のところ初値29.8万円でした。

公募組みの皆さんおめでとうございました。

社名：ディーブイエックス 株式会社
事業内容：心臓ペースメーカ、ICD（植込み型除細動器）及び電極カテーテル等の循環器疾病分野の医療機器販売等。
コード：3079
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：4/9?4/13
上場予定日：4/25
公開株数：180,000株
公募：130,000株
売出：50,000株
オーバーアロットメント：10,000株
売買単位：100株
想定発行価格：2,900円
発行済株式総数：538,000株
配当（18年3月期）：45円（1株あたり）
手取金の使途：エキシマレーザ血管形成システムの薬事関連費用、人材獲得のための採用活動費用、新商品市場の調査費用、営業拠点の開設及び本社事業所の拡充費用に充当し、残額については、借入金の返済に充当する予定。

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
若林誠：222,000株：38.66
?MSS：210,800株：36.71
ディーブイエックス社員持株会：22,000株：3.83
川端敏：16,800株：2.93
岡文男：10,400株：1.81
鍋谷正行：9,000株：1.57
戸田幸子：8,400株：1.46
宮川貴子：6,000株：1.04
宮川元：6,000株：1.04
若林笑美：6,000株：1.04

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?122,400株（68.00）

副幹事
野村證券?27,000株（15.00）

幹事
いちよし証券?18,000株（10.00）
三菱Ｕ Ｆ Ｊ 証券?5,400株（3.00）
みずほインベスターズ証券?3,600株（2.00）
岡三証券?3,600株（2.00）

-----------------------------------------------
仮条件：2,900円?3,200円

初値予想：3,500円

社名：株式会社 データ・アプリケーション
事業内容：データ交換向けのソフトウェア製品の開発、販売並びにソフトウェア製品の導入や運用を支援するサービスの提供。
コード：3848
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：4/6?4/12
上場予定日：4/25
公開株数：3,000株
公募：2,000株
売出：1,000株
売買単位：1株
想定発行価格：200,000円
発行済株式総数：15,300株
配当（18年3月期）：1,500円（1株あたり）
手取金の使途：事業拡大を目的とした研究開発費に充当する予定。

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?アイネス：2,700株：16.09
橋本慶太：2,290株：13.65
データ・アプリケーション社員持株会：1,750株：10.43
武田好修：1,180株：7.03
?データ・アプリケーション：1,120株：6.68
アイ・ティー・エックス?：1,055株：6.29
?ワイ・ディ・シー：1,000株：5.96
須藤敏夫：870株：5.19
木村正則：550株：3.28
?イーシー・ワン：500株：2.98
エヌ・ブイ・シー・シー四号投資事業有限責任組合：500株：2.98

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
新光証券?2,250株（75.00）

副幹事
大和証券?300株（10.00）

幹事
三菱Ｕ Ｆ Ｊ証券?90株（3.00）
Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ フレンド証券?90株（3.00）
コスモ証券?90株（3.00）
イー・トレード証券?90株（3.00）
オリックス証券?30株（1.00）
水戸証券?30株（1.00）
?木証券?30株（1.00）

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仮条件：150,000円?200,000円

初値予想：280,000円

社名：株式会社 ケアネット
事業内容：製薬企業向け医薬営業支援サービス及び医師向け医療コンテンツ等の提供。
コード：2150
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：4/5?4/10
上場予定日：4/20
公開株数：10,000株
公募：1,000株
売出：9,000株
オーバーアロットメント：1,500株
売買単位：1株
想定発行価格：-
発行済株式総数：50,944株
配当（18年3月期）：450円（1株あたり）
手取金の使途：-

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
Japan B2B LLC：4,800株：8.66
ｼﾞｰ ｲｰ ｷｬﾋﾟﾀﾙ ｴｸｲﾃｨ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ｲﾝｸ：4,800株：8.66
日本たばこ産業?：4,800株：8.66
ｼﾞｮﾝｿﾝ・ｴﾝﾄﾞ・ｼﾞｮﾝｿﾝﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ：3,400株：6.13
?ケアネット：2,400株：4.33
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰﾚｷﾞｭﾗｰｱｶｳﾝﾄ：2,399株：4.33
詫摩直也：2,060株：3.72
京セラ?：1,801株：3.25
大野元泰：1,424株：2.57
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ･ｺﾝﾃﾝﾂﾌｧﾝﾄﾞ：1,400株：2.53
藤井寛治：1,320株：2.38
?スズケン：1,200株：2.16
Ueli Wolfensberger：1,200株：2.16

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
野村證券?7,500株（75.00）

副幹事
大和証券?1,000株（10.00）

幹事
みずほ証券?500株（5.00）
新光証券?300株（3.00）
東海東京証券?300株（3.30）
いちよし証券?100株（1.00）
イー・トレード証券?100株（1.00）
?木証券?100株（1.00）
マネックス証券?100株（1.00）

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仮条件：160,000円?170,000円

初値予想：220,000円

社名：株式会社 八千代銀行
事業内容：銀行業。
コード：8409
市場：マザーズ
ブックビルディング期間：4/3?4/9
上場予定日：4/19
公開株数：22,000株
公募：20,000株
売出：2,000株
売買単位：1株
想定発行価格：-
発行済株式総数：145,615.91株
配当：-
手取金の使途：

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
住友信託銀行?：32,260株：21.86
八千代銀行従業員持株会：2,945株：2.00
三井住友銀行?：1,600株：1.08
共栄火災海上保険?：1,520株：1.03
野村ホールディングス?：1,500株：1.02
?東日本銀行：1,320株：0.89
?東京都民銀行：1,050株：0.71
三井住友海上保険?：950株：0.64
?もみじ銀行：920株：0.62
三井生命保険?：877株：0.59

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
野村證券?13,200株（60.00）

副幹事
大和証券?2,420株（11.00）

幹事
みずほ証券?2,200株（10.00）
新光証券?1,980株（9.00）
三菱ＵＦＪ証券?440株（2.00）
東海東京証券?440株（2.00）
ＳＭＢＣフレンド証券?440株（2.00）
日興シティグループ証券?220株（1.00）
岡三証券?220株（1.00）
東洋証券?220株（1.00）
イー・トレード証券?220株（1.00）
カブドットコム証券･･･委託販売団
ジョインベスト証券･･･委託販売団

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仮条件：600,000円?630,000円

初値予想：600,000円

社名：パシフィックシステム 株式会社
事業内容：システムインテグレーション、アウトソーシング（システム運営管理、データセンタ運営管）、ソフトウェア開発（受託開発、パッケージソフト等）、画像処理システムの設計、開発等。
コード：3847
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：4/3?4/9
上場予定日：4/19
公開株数：200,000株
公募：100,000株
売出：10,000株
売買単位：100株
想定発行価格：-
発行済株式総数：1,380,000株
配当：-
手取金の使途：新商品開発に向けての研究開発資金及び運転資金として充当する予定。

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
太平洋セメント?：1,147,000株：83.12
パシフィックシステム社員持株会：120,700株：8.75
第一生命保険相互会社：30,000株：2.17
末武信一：16,000株：1.16
増古恒夫：13,000株：0.94
?システムベース：12,000株：0.87
田口操：8,000株：0.58
小南毅：8,000株：0.58
黒沢悦三郎：8,000株：0.58
小澤文男：5,000株：0.36

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
みずほ証券?132,000株（66.00）

副幹事
大和証券?20,000株（10.00）

幹事
野村證券?14,000株（7.00）
新光証券?14,000株（7.00）
水戸証券?10,000株（5.00）
岡三証券?6,000株（3.00）
マネックス証券?4,000株（2.00）

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仮条件：1,750円?1,900円

初値予想：1,950円

社名：ホリイフードサービス 株式会社
事業内容：北関東エリアを中心とした、自社開発業態であるオリジナル部門３業態及びフランチャイズ部門４業態による外食事業の展開。
コード：3077
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：4/3?4/9
上場予定日：4/19
公開株数：60,000株
公募：30,000株
売出：30,000株
売買単位：100株
想定発行価格：-
発行済株式総数：2,535,000株
配当：-
手取金の使途：新規店舗開設に伴う新設設備および差入保証金等の設備投資資金に充当する予定。

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
堀井克己：2,104,000株：83.00
水戸信用金庫：90,000株：3.55
?常陽銀行：40,000株：1.58
サントリー?：40,000株：1.58
ホリイフード従業員持株会：30,000株：1.18
?加ト吉：30,000株：0.79
飯田益弘：20,000株：0.79
横須賀修：20,000株：0.79
大貫春樹：20,000株：0.79
根本輝昌：20,000株：0.79
林喜代志：20,000株：0.79
堀井君代：20,000株：0.79
堀井玉枝：20,000株：0.79

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?468,000株（78.00）

副幹事
野村證券?60,000株（10.00）

幹事
新光証券?24,000株（4.00）
水戸証券?24,000株（4.00）
岡三証券?24,000株（4.00）

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仮条件：900円?1,100円

初値予想：1,200円

社名：アイティメディア 株式会社
事業内容：IT系総合情報サイト「ITmedia」(アイティメディア)の運営によるインターネット広告事業。
コード：2148
市場：マザーズ
ブックビルディング期間：4/4?4/10
上場予定日：4/19
公開株数：5,392株
公募：5,000株
売出：392株
売買単位：1株
想定発行価格：-
発行済株式総数：26,067.16株
配当：-
手取金の使途：

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
ソフトバンクメディアマーケティングホールディングス?：17,429株：60.44
?サンブリッジ：2,223.6株：7.71
ヤフー?：1,308株：4.54
藤村厚夫：1,020株：3.54
樋口理：672株：2.33
住信iファンド?投資事業組合：654株：2.27
新野淳一：609.36株：2.11
四本健：564株：1.96
大槻利樹：440株：1.53
サンディヒラノ：392.4株：1.36
サンブリッジテクノロジーファンド1号投資事業有限責任組合：228.9株：0.79

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
新光証券?4,152株（77.00）

副幹事
イー・トレード証券?916株（16.99）

幹事
岡三証券?108株（2.00）
マネックス証券?108株（2.00）
JPモルガン証券?108株（2.00）

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仮条件：350,000円?450,000円

初値予想：750,000円

社名：株式会社 ジェーソン
事業内容：バラエティストア業態店舗の運営等。
コード：3080
市場：ヘラクレススタンダード
ブックビルディング期間：4/9?4/13
上場予定日：4/26
公開株数：1,300,000株
公募：0株
売出：1,300,000株
売買単位：100株
想定発行価格：360円
発行済株式総数：12,812,000株
配当：5.8円（1株あたり）
手取金の使途：-

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?太田興産：5,524,800株：43.12
太田万三彦：4,512,000株：35.22
太田磨草子：800,000株：6.24
太田実花子：400,000株：3.12
太田晃太郎：400,000株：3.12
太田圭太郎：400,000株：3.12
ジェーソン社員持株会：271,420株：2.12
中山裕康：128,800株：1.01
佐々木桂一：121,6001株：0.95
上條資男：59,200株：0.46

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
いちよし証券?975,000株（75.00）

副幹事
野村證券?130,000株（10.00）

幹事
みずほインベスターズ証券?65,000株（5.00）
岡三証券?39,000株（3.00）
東海東京証券?26,000株（2.00）
マネックス証券?26,000株（2.00）
イー・トレード証券?26,000株（2.00）
?木証券?13,000株（1.00）

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ブックビルディング期待値：★★★☆☆