社名:インフォテリア 株式会社
事業内容:データ連携を実現するミドルウェアである「ASTERIA」等の開発、販売、保守等。
コード:3853
市場:東証マザーズ
ブックビルディング期間:6/6~6/12
上場予定日:6/22
公開株数:7,504株
公募:6,000株
売出:1,504株
売買単位:1株
想定発行価格:60,000円
発行済株式総数:49,760株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
平野洋一郎:11,076.56株:20.23
松下電工インフォメーションシステムズ㈱:7,690株:14.04
北原淑行:5,497.08株:10.04
ソフトバンク・インターネットファンド:3,200株:5.84
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ アイ壱号投資事業有限責任組合:2,960株:5.41
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行 兜町証券決済業務室):2,700株:4.93
菊池三郎:2,160株:3.94
田中実:1,700.52株:3.11
古谷和雄:1,484株:2.71
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ アイ弐号投資事業有限責任組合:1,440株:2.63
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-5,854株(78.01)
副幹事
日興シティグループ証券-750株(9.99)
幹事
イー・トレード証券
-375株(5.00)
マネックス証券
-375株(5.00)
SMBCフレンド証券-150株(2.00)
-----------------------------------------------
ブックビルディング期待値:★★★☆☆
社名:サイバーコム 株式会社
事業内容:通信系分野を中心としたソフトウェアの受託開発等。
コード:3852
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:6/1~6/7
上場予定日:6/19
公開株数:450,000株
公募:350,000株
売出:100,000株
売買単位:100株
想定発行価格:1,900円
発行済株式総数:1,655,400株
配当:20円(1株あたり)
手取金の使途:事業拡大に伴う運転資金及び人材教育費、人材採用費に充当する予定。
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
富士ソフト㈱:1,240,500株:74.94
社員持株会:237,000株:14.32
澁谷純治:60,000株:3.62
城田文晴:36,000株:2.17
鈴木重雄:24,000株:1.45
髙野享:24,000株:1.45
佐藤文昭:11,100株:0.67
滝本正一郎:3,600株:0.22
野沢宏:3,000株:0.18
平片雅洋:2,100株:0.13
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-324,000株(80.00)
副幹事
みずほインベスターズ証券-45,000株(10.00)
幹事
エース証券-45,000株(10.00)
丸三証券-31,500株(7.00)
楽天証券
-4,500株(1.00)
-----------------------------------------------
仮条件:1,700円~1,900円
本日はタケエイの上場日でした。
AM9:00前での板は売り、買い共に同じくらいでしたが
AM9:00過ぎてからの板は買いが優勢でした。
AM9:35に公募価格7,000円のところ初値7,850円でした。
公募組みの皆様おめでとうございました。
その後はPM3:00の大引けで8,840円と初値を990円も上回る
価格で終了しました。
社名:株式会社 ネットインデックス
事業内容:通信関連機器(データ通信カード、PHSの通信モジュール・端末等)の開発・製造・販売、通信関連システムの開発・保守サービス等。
コード:6634
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:6/6~6/12
上場予定日:6/22
公開株数:1,100株
公募:850株
売出:250株
売買単位:1株
想定発行価格:480,000円
発行済株式総数:7,966株
配当:-
手取金の使途:開発投資資金に充当する予定
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
㈱インデックス・ホールディングス:5,344株:54.59
エフェットホールディングス㈱:670株:6.84
鵜野正康:651株:6.65
Intel Capital Corporation:600株:6.13
田中芳邦:324株:3.31
三井物産㈱:300株:3.06
従業員持株会:251株:2.56
㈱コネクトテクノロジーズ:200株:2.04
㈱ソリトンシステムズ:200株:2.04
斎藤彰:105株:1.07
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-880株(80.00)
副幹事
三菱UFJ証券-55株(5.00)
幹事
新光証券-55株(5.00)
いちよし証券-33株(3.00)
高木証券-33株(3.00)
水戸証券-33株(3.00)
イー・トレード証券
-11株(1.00)
-----------------------------------------------
ブックビルディング期待値:★★★★☆
社名:株式会社 アイル
事業内容:1)基幹業務システムの開発・販売・運用保守 2)求人・求職/人材教育支援サービス 3)Web活用戦略支援サービス
コード:3854
市場:ヘラクレスグロース
ブックビルディング期間:6/13~6/19
上場予定日:6/29
公開株数:1,800株
公募:1,500株
売出:300株
売買単位:1株
想定発行価格:255,000円
発行済株式総数:7,985株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
岩本哲夫:3,750株:46.96
㈲GTホールディング:2,250株:28.18
社員持株会:625株:7.83
鈴木太一:500株:6.26
小西好人:155株:1.94
建部弘志:155株:1.94
川村慎司:140株:1.75
大黒仁士:100株:1.25
小宮弘信:100株:1.25
田中憲:50株:0.63
-----------------------------------------------
主幹事
大和証券
副幹事
野村證券
社名:株式会社 エヌ・ピー・シー
事業内容:太陽電池製造装置及び真空包装機の開発・製造・販売。
コード:6255
市場:東証マザーズ
ブックビルディング期間:6/12~6/18
上場予定日:6/29
公開株数:300,000株
公募:250,000株
売出:50,000株
売買単位:100株
想定発行価格:2,900円
発行済株式総数:1,708,640株
配当:7円(1株あたり)
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
隣良郎:341,330株:18.13
橋本徹:323,165株:17.16
伊藤雅文:275,665株:14.64
りそなキャピタル㈱:175,000株:9.29
佐藤寿:104,000株:5.52
イコールオーバーシーズインベストメント㈲:74,000株:3.93
従業員持株会:69,000株:3.66
ニッセイ・キャピタル1号投資事業組合:50,000株:2.66
田中眞弥:45,830株:2.43
㈱三菱東京UFJ銀行:40,000株:2.12
-----------------------------------------------
主幹事
岡三証券
副幹事
三菱UFJ証券
幹事
コスモ証券
東洋証券
みずほインベスターズ証券
丸福証券
イー・トレード証券![]()
社名:株式会社 UBIC
事業内容:コンピュータ不正調査及び米国訴訟における電子データの証拠開示支援等。
コード:2158
市場:東証マザーズ
ブックビルディング期間:6/11~6/14
上場予定日:6/26
公開株数:118,000株
公募:59,000株
売出:59,000株
売買単位:10株
想定発行価格:10,000円
発行済株式総数:473,00株
配当:-
手取金の使途:設備資金に充当予定
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
守本正宏:200,000株:36.38
㈱フォーカスシステムズ:108,000株:19.64
池上成朝:77,000株:14.01
戸越一成:75,000株:13.64
杉山昌宏:40,000株:7.28
鈴木勇:12,000株:2.18
MUFGベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合:5,000株:0.91
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合:4,400株:0.80
小林崇:4,000株:0.73
新倉茂男:4,000株:0.73
-----------------------------------------------
主幹事
三菱UFJ証券
副幹事
大和証券
幹事
日興シティグループ証券
マネックス証券![]()
エース証券
いちよし証券
高木証券
極東証券
GMOインターネット証券![]()
社名:株式会社 マネーパートナーズ
事業内容:外国為替証拠金取引事業。
コード:8732
市場:ヘラクレススタンダード
ブックビルディング期間:6/6~6/12
上場予定日:6/21
公開株数:15,000株
公募:15,000株
売出:0株
売買単位:1株
想定発行価格:210,000円
発行済株式総数:90,000株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
楽天ストラテジックパートナーズ㈱:13,440株:13.63
東短ホールディングス㈱:12,500株:12.68
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合:11,000株:11.16
東京海上日動火災保険㈱:9,000株:9.13
HSBC-FUND SERVICES, SPARX ASSET MANAGEMENT CO Ltd:9,000株:9.13
㈱CSK-IS:5,500株:5.58
㈱新生銀行:4,500株:4.57
㈲ジュピターインベストメント:4,500株:4.57
アント・リード1号投資事業有限責任組合:2,750株:2.79
日興コーディアル証券投資事業組合:2,750株:2.79
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
日興シティグループ証券-9,450株(63.00)
副幹事
楽天証券
-2,550株(17.00)
幹事
イー・トレード証券
-1,500株(10.00)
みずほインベスターズ証券-600株(4.00)
いちよし証券-300株(2.00)
髙木証券-300株(2.00)
岡三証券-150株(1.00)
新光証券-150株(1.00)
-----------------------------------------------
ブックビルディング期待値:★★★★☆
社名:セーラー広告 株式会社
事業内容:各種メディアを活用した広告の企画・立案・制作、広告枠の販売およびセールスプロモーション等の総合広告サービス。
コード:2156
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:6/5~6/11
上場予定日:6/21
公開株数:1,080,000株
公募:540,000株
売出:540,000株
売買単位:1000株
想定発行価格:330円
発行済株式総数:5,200,000株
配当:-
手取金の使途:財務体質強化のため全額借入金返済資金に充当する予定。
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
渡邉静二郎:1,485,000株:27.56
㈱ぐり~ん企画:1,008,000株:18.71
セーラーグループ社員持株会:586,000株:10.88
工藤信仁:224,000株:4.16
安倍勝弘:200,000株:3.71
㈱香川銀行:160,000株:2.97
古田泰仁:130,000株:2.41
平田重文:104,000株:1.93
大平喜康:100,000株:1.86
植村貴好:100,000株:1.86
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-789,000株(73.06)
副幹事
新光証券-97,000株(8.98)
幹事
野村證券-54,000株(5.00)
みずほインベスターズ証券-54,000株(5.00)
三菱U F J 証券-54,000株(5.00)
香川證券-32,000株(2.96)
-----------------------------------------------
ブックビルディング期待値:★★★☆☆
本日はGW明けの実質第一号IPOでした。
AM9:00から圧倒的に買い優勢でスタートしました。
前場では値つかずで
PM 1:32に公募価格1,850円のところ初値3560円でした。
公開価格を92%上回る値がつきました。
公募組の皆さんおめでとうございました。
この勢いで新興市場の地合い回復となってほしいですね。
社名:株式会社 コシダカ
事業内容:カラオケボックスの直営店「カラオケ本舗まねきねこ」の運営等。
コード:2157
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:6/11~6/15
上場予定日:6/27
公開株数:6,000株
公募:4,000株
売出:2,000株
売買単位:1株
想定発行価格:280,000円
発行済株式総数:20,000株
配当(18年8月期):3,200円(1株あたり)
手取金の使途:設備資金に充当予定
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
腰髙博:6,400株:32.00
㈱ヨウザン:6,000株:30.00
腰髙修:5,470株:27.35
腰髙美和子:300株:1.50
腰髙綾:300株:1.50
腰髙理志:300株:1.50
腰髙知己:300株:1.50
コシダカ社員持株会:300株:1.50
朝倉一博:200.52株:1.00
酒井幹雄:200株:1.00
-----------------------------------------------
主幹事
野村證券
副幹事
みずほインベスターズ証券
社名:サイバーコム 株式会社
事業内容:通信系分野を中心としたソフトウェアの受託開発等。
コード:3852
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:6/1~6/7
上場予定日:6/19
公開株数:450,000株
公募:350,000株
売出:100,000株
売買単位:100株
想定発行価格:1,900円
発行済株式総数:1,655,400株
配当:20円(1株あたり)
手取金の使途:事業拡大に伴う運転資金及び人材教育費、人材採用費に充当する予定。
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
富士ソフト㈱:1,240,500株:74.94
社員持株会:237,000株:14.32
澁谷純治:60,000株:3.62
城田文晴:36,000株:2.17
鈴木重雄:24,000株:1.45
髙野享:24,000株:1.45
佐藤文昭:11,100株:0.67
滝本正一郎:3,600株:0.22
野沢宏:3,000株:0.18
平片雅洋:2,100株:0.13
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-324,000株(80.00)
副幹事
みずほインベスターズ証券-45,000株(10.00)
幹事
エース証券-45,000株(10.00)
丸三証券-31,500株(7.00)
楽天証券
-4,500株(1.00)
-----------------------------------------------
ブックビルディング期待値:★★★★☆
社名:株式会社 日本一ソフトウェア
事業内容:家庭用ゲームソフト等の企画・開発及び販売。
コード:3851
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:5/28~6/1
上場予定日:6/13
公開株数:3,600株
公募:2,000株
売出:1,600株
売買単位:1株
想定発行価格:200,000円
発行済株式総数:19,000株
配当(18年3月期):旧株250円、新株25円(1株あたり)
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
㈲ローゼンクイーン商会:7,867株:39.01
北角浩一:6,054株:30.02
ぎふしん総合ファイナンス㈱:2,000株:9.92
加藤修:1,520株:7.54
新川宗平:400株:1.98
㈱十六銀行:210株:1.04
東濃信用金庫:200株:0.99
投資事業有限責任組合岐阜県-十六第2号:190株:0.94
北角賀津子:120株:0.60
渡邉克巳:114株:0.57
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-2,880株(80.00)
副幹事
新光証券-216株(6.00)
幹事
東海東京証券-216株(6.00)
高木証券-144株(4.00)
丸八証券-72株(2.00)
イー・トレード証券
-72株(2.00)
-----------------------------------------------
仮条件:170,000円~180,000円
社名:インフォテリア 株式会社
事業内容:データ連携を実現するミドルウェアである「ASTERIA」等の開発、販売、保守等。
コード:3853
市場:東証マザーズ
ブックビルディング期間:6/6~6/12
上場予定日:6/22
公開株数:7,504株
公募:6,000株
売出:1,504株
売買単位:1株
想定発行価格:60,000円
発行済株式総数:49,760株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
平野洋一郎:11,076.56株:20.23
松下電工インフォメーションシステムズ㈱:7,690株:14.04
北原淑行:5,497.08株:10.04
ソフトバンク・インターネットファンド:3,200株:5.84
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ アイ壱号投資事業有限責任組合:2,960株:5.41
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行 兜町証券決済業務室):2,700株:4.93
菊池三郎:2,160株:3.94
田中実:1,700.52株:3.11
古谷和雄:1,484株:2.71
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ アイ弐号投資事業有限責任組合:1,440株:2.63
-----------------------------------------------
主幹事
野村證券
副幹事
日興シティグループ証券
幹事
イー・トレード証券![]()
マネックス証券![]()
SMBCフレンド証券
社名:株式会社 カービュー
事業内容:自動車総合専門サイト「carview.co.jp」等の運営によるインターネット広告事業。
コード:2155
市場:東証マザーズ
ブックビルディング期間:5/24~5/30
上場予定日:6/12
公開株数:6,050株
公募:2,500株
売出:3,550株
売買単位:1株
想定発行価格:1,500,000円
発行済株式総:27,440株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
ソフトバンク㈱:17,477株:59.56
マイクロソフト コーポレーション:9,296株:31.68
菊池三郎:867株:2.95
松本基:410株:1.40
金子昭一:210株:0.72
早川忍:110株:0.37
宮内謙:100株:0.34
明渡久美:92株:0.31
樋口浩:62株:0.21
加藤拓人:52株:0.18
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
新光証券-4,236株(70.02)
副幹事
イー・トレード証券
1,512株(24.99)
幹事
大和証券-302株(4.99)
-----------------------------------------------
仮条件:900,000円~1,100,000円
社名:株式会社 タカギセイコー
事業内容:プラスチック製品及びその製作に使用する金型の製造、販売等。
コード:4242
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:5/23~5/29
上場予定日:6/8
公開株数:2,200,000株
公募:1,700,000株
売出:500,000株
売買単位:1000株
想定発行価格:-円
発行済株式総数:11,514,860株
配当:50円(1株あたり)
手取金の使途:全額を設備投資に充当する予定。
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
高木章裕:1,625,780株:13.22
松木純一:1,476,230株:12.00
高木弘美:767,340株:6.24
従業員持株会:719,480株:5.85
松木スジコ:502,230株:4.08
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱:463,940株:3.77
㈱北陸銀行:304,170株:2.47
㈱北國銀行:288,000株:2.34
北陸キャピタル㈱:257,700株:2.09
永峰理恵子:20,000株:1.63
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-1,430,000株(65.00)
副幹事
野村證券-330,000株(15.00)
幹事
新光証券-176,000株(8.00)
みずほインベスターズ証券-110,000株(5.00)
三菱UFJ証券-110,000株(5.00)
岡三証券-44,000株(2.00)
-----------------------------------------------
仮条件:540円~600円
社名:株式会社 ネットインデックス
事業内容:通信関連機器(データ通信カード、PHSの通信モジュール・端末等)の開発・製造・販売、通信関連システムの開発・保守サービス等。
コード:6634
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:6/6~6/12
上場予定日:6/22
公開株数:1,100株
公募:850株
売出:250株
売買単位:1株
想定発行価格:480,000円
発行済株式総数:7,966株
配当:-
手取金の使途:開発投資資金に充当する予定
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
㈱インデックス・ホールディングス:5,344株:54.59
エフェットホールディングス㈱:670株:6.84
鵜野正康:651株:6.65
Intel Capital Corporation:600株:6.13
田中芳邦:324株:3.31
三井物産㈱:300株:3.06
従業員持株会:251株:2.56
㈱コネクトテクノロジーズ:200株:2.04
㈱ソリトンシステムズ:200株:2.04
斎藤彰:105株:1.07
-----------------------------------------------
主幹事
大和証券
副幹事
三菱UFJ証券
幹事
新光証券
いちよし証券
高木証券
髙木証券
水戸証券
イー・トレード証券![]()
本日は久しぶりのIPOでした。
予想通りとはいきませんでしたが
残念でしたが公募割れのPM 2:16に公募価格10万円のところ初値8万円でした。
その後ストップ高の9万円まで上がり終値は83,100円となりました。
センカンダリに挑戦された方は利益が多少取れたかと思います。
次は5/30までIPOがありませんので直近IPOが賑わることと思います。
社名:株式会社 トラストワークス
事業内容:主に製造業に対する請負・派遣業務を中心とした人材サービス関連事業。
コード:2154
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:5/21~5/25
上場予定日:6/6
公開株数:3,500株
公募:1,000株
売出:2,500株
売買単位:1株
想定発行価格:305,000円
発行済株式総数:17,950株
配当:-
手取金の使途:-
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主要大株主
氏名:株数:比率(%)
㈱アミューズキャピタル:7,700株:40.78
㈱テクノ・サービス:3,931株:20.82
中山隼雄:1,500株:7.94
有馬誠:972株:5.15
中山晴喜:810株:4.29
山中孝一:405株:2.14
㈱新生銀行:250株:1.32
日興アントファクトリー㈱:250株:1.32
MUFGベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合:250株:1.32
エヌアイエフジャパンファンド投資事業有限責任組合:200株:1.06
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引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-2,695株(77.00)
副幹事
みずほ証券-280株(8.00)
幹事
イー・トレード証券
-210株(6.00)
日興シティグループ証券-140株(4.00)
三菱UFJ証券-140株(4.00)
日本アジア証券-35株(1.00)
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仮条件:260,000円~290,000円
社名:株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
事業内容:Webシステム基盤の構築のためのパッケージソフトウェア「intra-mart」の開発・販売・保守等。
コード:3850
市場:東証マザーズ
ブックビルディング期間:5/22~5/28
上場予定日:6/7
公開株数:4,500株
公募:3,200株
売出:1,300株
売買単位:1株
想定発行価格:185,000円
発行済株式総数:18,400株
配当:-
手取金の使途:-
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主要大株主
氏名:株数:比率(%)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ:12,300株:66.85
中山義人:4,200株:22.83
伊藤忠テクノソリューションズ㈱:300株:1.63
日立ソフトウェアエンジニアリング㈱:300株:1.63
NECネクサソリューションズ㈱:300株:1.63
㈱アイ・ティ・フロンティア:300株:1.63
全日空システム企画㈱:200株:1.09
西華産業㈱:200株:1.09
富士ゼロックス㈱:200株:1.09
東芝ソリューション㈱:100株:0.54
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引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-3,375株(75.00)
副幹事
みずほ証券-675株(15.00)
幹事
野村證券-315株(7.00)
イー・トレード証券
-45株(1.00)
マネックス証券
-45株(1.00)
楽天証券
-45株(1.00)
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仮条件:150,000円~185,000円