IPOチャレンジドットコム

社名：インフォテリア 株式会社
事業内容：データ連携を実現するミドルウェアである「ASTERIA」等の開発、販売、保守等。
コード：3853
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：6/6?6/12
上場予定日：6/22
公開株数：7,504株
公募：6,000株
売出：1,504株
売買単位：1株
想定発行価格：60,000円
発行済株式総数：49,760株
配当：-
手取金の使途：-

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
平野洋一郎：11,076.56株：20.23
松下電工インフォメーションシステムズ?：7,690株：14.04
北原淑行：5,497.08株：10.04
ソフトバンク・インターネットファンド：3,200株：5.84
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ　アイ壱号投資事業有限責任組合：2,960株：5.41
ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー（常任代理人　?みずほコーポレート銀行　兜町証券決済業務室）：2,700株：4.93
菊池三郎：2,160株：3.94
田中実：1,700.52株：3.11
古谷和雄：1,484株：2.71
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ　アイ弐号投資事業有限責任組合：1,440株：2.63

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
野村證券?5,854株（78.01）

副幹事
日興シティグループ証券?750株（9.99）

幹事
イー・トレード証券?375株（5.00）
マネックス証券?375株（5.00）
ＳＭＢＣフレンド証券?150株（2.00）

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ブックビルディング期待値：★★★☆☆

社名：サイバーコム 株式会社
事業内容：通信系分野を中心としたソフトウェアの受託開発等。
コード：3852
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：6/1?6/7
上場予定日：6/19
公開株数：450,000株
公募：350,000株
売出：100,000株
売買単位：100株
想定発行価格：1,900円
発行済株式総数：1,655,400株
配当：20円（1株あたり）
手取金の使途：事業拡大に伴う運転資金及び人材教育費、人材採用費に充当する予定。

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
富士ソフト?：1,240,500株：74.94
社員持株会：237,000株：14.32
澁谷純治：60,000株：3.62
城田文晴：36,000株：2.17
鈴木重雄：24,000株：1.45
?野享：24,000株：1.45
佐藤文昭：11,100株：0.67
滝本正一郎：3,600株：0.22
野沢宏：3,000株：0.18
平片雅洋：2,100株：0.13

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?324,000株（80.00）

副幹事
みずほインベスターズ証券?45,000株（10.00）

幹事
エース証券?45,000株（10.00）
丸三証券?31,500株（7.00）
楽天証券?4,500株（1.00）

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仮条件：1,700円?1,900円

IPO初値予想：2,300円

本日はタケエイの上場日でした。

AM9:00前での板は売り、買い共に同じくらいでしたが

AM9:00過ぎてからの板は買いが優勢でした。

AM9:35に公募価格7,000円のところ初値7,850円でした。

公募組みの皆様おめでとうございました。

その後はPM3:00の大引けで8,840円と初値を990円も上回る

価格で終了しました。

社名：株式会社 ネットインデックス
事業内容：通信関連機器（データ通信カード、ＰＨＳの通信モジュール・端末等）の開発・製造・販売、通信関連システムの開発・保守サービス等。
コード：6634
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：6/6?6/12
上場予定日：6/22
公開株数：1,100株
公募：850株
売出：250株
売買単位：1株
想定発行価格：480,000円
発行済株式総数：7,966株
配当：-
手取金の使途：開発投資資金に充当する予定

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?インデックス・ホールディングス：5,344株：54.59
エフェットホールディングス?：670株：6.84
鵜野正康：651株：6.65
Intel Capital Corporation：600株：6.13
田中芳邦：324株：3.31
三井物産?：300株：3.06
従業員持株会：251株：2.56
?コネクトテクノロジーズ：200株：2.04
?ソリトンシステムズ：200株：2.04
斎藤彰：105株：1.07

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?880株（80.00）

副幹事
三菱UFJ証券?55株（5.00）

幹事
新光証券?55株（5.00）
いちよし証券?33株（3.00）
高木証券?33株（3.00）
水戸証券?33株（3.00）
イー・トレード証券?11株（1.00）

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ブックビルディング期待値：★★★★☆

社名：株式会社 アイル
事業内容：1)基幹業務システムの開発・販売・運用保守 2)求人・求職/人材教育支援サービス 3)Web活用戦略支援サービス
コード：3854
市場：ヘラクレスグロース
ブックビルディング期間：6/13?6/19
上場予定日：6/29
公開株数：1,800株
公募：1,500株
売出：300株
売買単位：1株
想定発行価格：255,000円
発行済株式総数：7,985株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
岩本哲夫：3,750株：46.96
?ＧＴホールディング：2,250株：28.18
社員持株会：625株：7.83
鈴木太一：500株：6.26
小西好人：155株：1.94
建部弘志：155株：1.94
川村慎司：140株：1.75
大黒仁士：100株：1.25
小宮弘信：100株：1.25
田中憲：50株：0.63

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主幹事
大和証券

副幹事
野村證券

幹事
新光証券
コスモ証券
東洋証券
マネックス証券

社名：株式会社 エヌ・ピー・シー
事業内容：太陽電池製造装置及び真空包装機の開発・製造・販売。
コード：6255
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：6/12?6/18
上場予定日：6/29
公開株数：300,000株
公募：250,000株
売出：50,000株
売買単位：100株
想定発行価格：2,900円
発行済株式総数：1,708,640株
配当：7円（1株あたり）
手取金の使途：-

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
隣良郎：341,330株：18.13
橋本徹：323,165株：17.16
伊藤雅文：275,665株：14.64
りそなキャピタル?：175,000株：9.29
佐藤寿：104,000株：5.52
イコールオーバーシーズインベストメント?：74,000株：3.93
従業員持株会：69,000株：3.66
ニッセイ・キャピタル1号投資事業組合：50,000株：2.66
田中眞弥：45,830株：2.43
?三菱東京UFJ銀行：40,000株：2.12

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主幹事
岡三証券

副幹事
三菱UFJ証券

幹事
コスモ証券
東洋証券
みずほインベスターズ証券
丸福証券
イー・トレード証券

社名：株式会社 ＵＢＩＣ
事業内容：コンピュータ不正調査及び米国訴訟における電子データの証拠開示支援等。
コード：2158
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：6/11?6/14
上場予定日：6/26
公開株数：118,000株
公募：59,000株
売出：59,000株
売買単位：10株
想定発行価格：10,000円
発行済株式総数：473,00株
配当：-
手取金の使途：設備資金に充当予定

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
守本正宏：200,000株：36.38
?フォーカスシステムズ：108,000株：19.64
池上成朝：77,000株：14.01
戸越一成：75,000株：13.64
杉山昌宏：40,000株：7.28
鈴木勇：12,000株：2.18
MUFGベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合：5,000株：0.91
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合：4,400株：0.80
小林崇：4,000株：0.73
新倉茂男：4,000株：0.73

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主幹事
三菱UFJ証券

副幹事
大和証券

幹事
日興シティグループ証券
マネックス証券
エース証券
いちよし証券
高木証券
極東証券
ＧＭＯインターネット証券

社名：株式会社 マネーパートナーズ
事業内容：外国為替証拠金取引事業。
コード：8732
市場：ヘラクレススタンダード
ブックビルディング期間：6/6?6/12
上場予定日：6/21
公開株数：15,000株
公募：15,000株
売出：0株
売買単位：1株
想定発行価格：210,000円
発行済株式総数：90,000株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
楽天ストラテジックパートナーズ?：13,440株：13.63
東短ホールディングス?：12,500株：12.68
ジャフコＶ2共有投資事業有限責任組合：11,000株：11.16
東京海上日動火災保険?：9,000株：9.13
HSBC-FUND SERVICES, SPARX ASSET MANAGEMENT CO Ltd：9,000株：9.13
?ＣＳＫ?ＩＳ：5,500株：5.58
?新生銀行：4,500株：4.57
?ジュピターインベストメント：4,500株：4.57
アント・リード1号投資事業有限責任組合：2,750株：2.79
日興コーディアル証券投資事業組合：2,750株：2.79

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
日興シティグループ証券?9,450株（63.00）

副幹事
楽天証券?2,550株（17.00）

幹事
イー・トレード証券?1,500株（10.00）
みずほインベスターズ証券?600株（4.00）
いちよし証券?300株（2.00）
?木証券?300株（2.00）
岡三証券?150株（1.00）
新光証券?150株（1.00）

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ブックビルディング期待値：★★★★☆

社名：セーラー広告 株式会社
事業内容：各種メディアを活用した広告の企画・立案・制作、広告枠の販売およびセールスプロモーション等の総合広告サービス。
コード：2156
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：6/5?6/11
上場予定日：6/21
公開株数：1,080,000株
公募：540,000株
売出：540,000株
売買単位：1000株
想定発行価格：330円
発行済株式総数：5,200,000株
配当：-
手取金の使途：財務体質強化のため全額借入金返済資金に充当する予定。

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
渡邉静二郎：1,485,000株：27.56
?ぐり?ん企画：1,008,000株：18.71
セーラーグループ社員持株会：586,000株：10.88
工藤信仁：224,000株：4.16
安倍勝弘：200,000株：3.71
?香川銀行：160,000株：2.97
古田泰仁：130,000株：2.41
平田重文：104,000株：1.93
大平喜康：100,000株：1.86
植村貴好：100,000株：1.86

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?789,000株（73.06）

副幹事
新光証券?97,000株（8.98）

幹事
野村證券?54,000株（5.00）
みずほインベスターズ証券?54,000株（5.00）
三菱Ｕ Ｆ Ｊ 証券?54,000株（5.00）
香川證券?32,000株（2.96）

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ブックビルディング期待値：★★★☆☆

本日はＧＷ明けの実質第一号IPOでした。

AM9:00から圧倒的に買い優勢でスタートしました。

前場では値つかずで

PM 1:32に公募価格1,850円のところ初値3560円でした。

公開価格を92％上回る値がつきました。

公募組の皆さんおめでとうございました。

この勢いで新興市場の地合い回復となってほしいですね。

社名：株式会社 コシダカ
事業内容：カラオケボックスの直営店「カラオケ本舗まねきねこ」の運営等。
コード：2157
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：6/11?6/15
上場予定日：6/27
公開株数：6,000株
公募：4,000株
売出：2,000株
売買単位：1株
想定発行価格：280,000円
発行済株式総数：20,000株
配当（18年8月期）：3,200円（1株あたり）
手取金の使途：設備資金に充当予定

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
腰?博：6,400株：32.00
?ヨウザン：6,000株：30.00
腰?修：5,470株：27.35
腰?美和子：300株：1.50
腰?綾：300株：1.50
腰?理志：300株：1.50
腰?知己：300株：1.50
コシダカ社員持株会：300株：1.50
朝倉一博：200.52株：1.00
酒井幹雄：200株：1.00

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主幹事
野村證券

副幹事
みずほインベスターズ証券

幹事
新光証券
極東証券
イー・トレード証券
楽天証券

社名：サイバーコム 株式会社
事業内容：通信系分野を中心としたソフトウェアの受託開発等。
コード：3852
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：6/1?6/7
上場予定日：6/19
公開株数：450,000株
公募：350,000株
売出：100,000株
売買単位：100株
想定発行価格：1,900円
発行済株式総数：1,655,400株
配当：20円（1株あたり）
手取金の使途：事業拡大に伴う運転資金及び人材教育費、人材採用費に充当する予定。

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
富士ソフト?：1,240,500株：74.94
社員持株会：237,000株：14.32
澁谷純治：60,000株：3.62
城田文晴：36,000株：2.17
鈴木重雄：24,000株：1.45
?野享：24,000株：1.45
佐藤文昭：11,100株：0.67
滝本正一郎：3,600株：0.22
野沢宏：3,000株：0.18
平片雅洋：2,100株：0.13

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?324,000株（80.00）

副幹事
みずほインベスターズ証券?45,000株（10.00）

幹事
エース証券?45,000株（10.00）
丸三証券?31,500株（7.00）
楽天証券?4,500株（1.00）

-----------------------------------------------


ブックビルディング期待値：★★★★☆

社名：株式会社 日本一ソフトウェア
事業内容：家庭用ゲームソフト等の企画・開発及び販売。
コード：3851
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：5/28?6/1
上場予定日：6/13
公開株数：3,600株
公募：2,000株
売出：1,600株
売買単位：1株
想定発行価格：200,000円
発行済株式総数：19,000株
配当（18年3月期）：旧株250円、新株25円（1株あたり）
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?ローゼンクイーン商会：7,867株：39.01
北角浩一：6,054株：30.02
ぎふしん総合ファイナンス?：2,000株：9.92
加藤修：1,520株：7.54
新川宗平：400株：1.98
?十六銀行：210株：1.04
東濃信用金庫：200株：0.99
投資事業有限責任組合岐阜県-十六第2号：190株：0.94
北角賀津子：120株：0.60
渡邉克巳：114株：0.57

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?2,880株（80.00）

副幹事
新光証券?216株（6.00）

幹事
東海東京証券?216株（6.00）
高木証券?144株（4.00）
丸八証券?72株（2.00）
イー・トレード証券?72株（2.00）

-----------------------------------------------
仮条件：170,000円?180,000円

IPO初値予想：250,000円

社名：インフォテリア 株式会社
事業内容：データ連携を実現するミドルウェアである「ASTERIA」等の開発、販売、保守等。
コード：3853
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：6/6?6/12
上場予定日：6/22
公開株数：7,504株
公募：6,000株
売出：1,504株
売買単位：1株
想定発行価格：60,000円
発行済株式総数：49,760株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
平野洋一郎：11,076.56株：20.23
松下電工インフォメーションシステムズ?：7,690株：14.04
北原淑行：5,497.08株：10.04
ソフトバンク・インターネットファンド：3,200株：5.84
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ　アイ壱号投資事業有限責任組合：2,960株：5.41
ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー（常任代理人　?みずほコーポレート銀行　兜町証券決済業務室）：2,700株：4.93
菊池三郎：2,160株：3.94
田中実：1,700.52株：3.11
古谷和雄：1,484株：2.71
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ　アイ弐号投資事業有限責任組合：1,440株：2.63

-----------------------------------------------

主幹事
野村證券

副幹事
日興シティグループ証券

幹事
イー・トレード証券
マネックス証券
ＳＭＢＣフレンド証券

社名：株式会社 カービュー
事業内容：自動車総合専門サイト「carview.co.jp」等の運営によるインターネット広告事業。
コード：2155
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：5/24?5/30
上場予定日：6/12
公開株数：6,050株
公募：2,500株
売出：3,550株
売買単位：1株
想定発行価格：1,500,000円
発行済株式総：27,440株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
ソフトバンク?：17,477株：59.56
マイクロソフト　コーポレーション：9,296株：31.68
菊池三郎：867株：2.95
松本基：410株：1.40
金子昭一：210株：0.72
早川忍：110株：0.37
宮内謙：100株：0.34
明渡久美：92株：0.31
樋口浩：62株：0.21
加藤拓人：52株：0.18

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
新光証券?4,236株（70.02）

副幹事
イー・トレード証券1,512株（24.99）

幹事
大和証券?302株（4.99）

-----------------------------------------------
仮条件：900,000円?1,100,000円

IPO初値予想：1,500,000円

社名：株式会社 タカギセイコー
事業内容：プラスチック製品及びその製作に使用する金型の製造、販売等。
コード：4242
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：5/23?5/29
上場予定日：6/8
公開株数：2,200,000株
公募：1,700,000株
売出：500,000株
売買単位：1000株
想定発行価格：-円
発行済株式総数：11,514,860株
配当：50円（1株あたり）
手取金の使途：全額を設備投資に充当する予定。

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
高木章裕：1,625,780株：13.22
松木純一：1,476,230株：12.00
高木弘美：767,340株：6.24
従業員持株会：719,480株：5.85
松木スジコ：502,230株：4.08
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ?：463,940株：3.77
?北陸銀行：304,170株：2.47
?北國銀行：288,000株：2.34
北陸キャピタル?：257,700株：2.09
永峰理恵子：20,000株：1.63

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?1,430,000株（65.00）

副幹事
野村證券?330,000株（15.00）

幹事
新光証券?176,000株（8.00）
みずほインベスターズ証券?110,000株（5.00）
三菱UFJ証券?110,000株（5.00）
岡三証券?44,000株（2.00）

-----------------------------------------------
仮条件：540円?600円

IPO初値予想：650円

社名：株式会社 ネットインデックス
事業内容：通信関連機器（データ通信カード、ＰＨＳの通信モジュール・端末等）の開発・製造・販売、通信関連システムの開発・保守サービス等。
コード：6634
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：6/6?6/12
上場予定日：6/22
公開株数：1,100株
公募：850株
売出：250株
売買単位：1株
想定発行価格：480,000円
発行済株式総数：7,966株
配当：-
手取金の使途：開発投資資金に充当する予定

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?インデックス・ホールディングス：5,344株：54.59
エフェットホールディングス?：670株：6.84
鵜野正康：651株：6.65
Intel Capital Corporation：600株：6.13
田中芳邦：324株：3.31
三井物産?：300株：3.06
従業員持株会：251株：2.56
?コネクトテクノロジーズ：200株：2.04
?ソリトンシステムズ：200株：2.04
斎藤彰：105株：1.07

-----------------------------------------------

主幹事
大和証券

副幹事
三菱UFJ証券

幹事
新光証券
いちよし証券
高木証券
?木証券
水戸証券
イー・トレード証券

本日は久しぶりのIPOでした。

予想通りとはいきませんでしたが

残念でしたが公募割れのPM 2:16に公募価格10万円のところ初値8万円でした。

その後ストップ高の9万円まで上がり終値は83,100円となりました。

センカンダリに挑戦された方は利益が多少取れたかと思います。

次は5/30までIPOがありませんので直近IPOが賑わることと思います。

社名：株式会社 トラストワークス
事業内容：主に製造業に対する請負・派遣業務を中心とした人材サービス関連事業。
コード：2154
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：5/21?5/25
上場予定日：6/6
公開株数：3,500株
公募：1,000株
売出：2,500株
売買単位：1株
想定発行価格：305,000円
発行済株式総数：17,950株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?アミューズキャピタル：7,700株：40.78
?テクノ・サービス：3,931株：20.82
中山隼雄：1,500株：7.94
有馬誠：972株：5.15
中山晴喜：810株：4.29
山中孝一：405株：2.14
?新生銀行：250株：1.32
日興アントファクトリー?：250株：1.32
ＭＵＦＧベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合：250株：1.32
エヌアイエフジャパンファンド投資事業有限責任組合：200株：1.06

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?2,695株（77.00）

副幹事
みずほ証券?280株（8.00）

幹事
イー・トレード証券?210株（6.00）
日興シティグループ証券?140株（4.00）
三菱UFJ証券?140株（4.00）
日本アジア証券?35株（1.00）

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仮条件：260,000円?290,000円

IPO初値予想：400,000円

社名：株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
事業内容：Webシステム基盤の構築のためのパッケージソフトウェア「intra-mart」の開発・販売・保守等。
コード：3850
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：5/22?5/28
上場予定日：6/7
公開株数：4,500株
公募：3,200株
売出：1,300株
売買単位：1株
想定発行価格：185,000円
発行済株式総数：18,400株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?エヌ・ティ・ティ・データ：12,300株：66.85
中山義人：4,200株：22.83
伊藤忠テクノソリューションズ?：300株：1.63
日立ソフトウェアエンジニアリング?：300株：1.63
NECネクサソリューションズ?：300株：1.63
?アイ・ティ・フロンティア：300株：1.63
全日空システム企画?：200株：1.09
西華産業?：200株：1.09
富士ゼロックス?：200株：1.09
東芝ソリューション?：100株：0.54

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?3,375株（75.00）

副幹事
みずほ証券?675株（15.00）

幹事
野村證券?315株（7.00）
イー・トレード証券?45株（1.00）
マネックス証券?45株（1.00）
楽天証券?45株（1.00）

-----------------------------------------------
仮条件：150,000円?185,000円

IPO初値予想：290,000円

社名：株式会社 マネーパートナーズ
事業内容：外国為替証拠金取引事業。
コード：8732
市場：ヘラクレススタンダード
ブックビルディング期間：6/6?6/12
上場予定日：6/21
公開株数：15,000株
公募：15,000株
売出：0株
売買単位：1株
想定発行価格：210,000円
発行済株式総数：90,000株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
楽天ストラテジックパートナーズ?：13,440株：13.63
東短ホールディングス?：12,500株：12.68
ジャフコＶ2共有投資事業有限責任組合：11,000株：11.16
東京海上日動火災保険?：9,000株：9.13
HSBC-FUND SERVICES, SPARX ASSET MANAGEMENT CO Ltd：9,000株：9.13
?ＣＳＫ?ＩＳ：5,500株：5.58
?新生銀行：4,500株：4.57
?ジュピターインベストメント：4,500株：4.57
アント・リード1号投資事業有限責任組合：2,750株：2.79
日興コーディアル証券投資事業組合：2,750株：2.79

-----------------------------------------------

主幹事
日興シティグループ証券

副幹事
楽天証券

幹事
イー・トレード証券
みずほインベスターズ証券
いちよし証券
?木証券
岡三証券
新光証券

社名：セーラー広告 株式会社
事業内容：各種メディアを活用した広告の企画・立案・制作、広告枠の販売およびセールスプロモーション等の総合広告サービス。
コード：2156
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：6/5?6/11
上場予定日：6/21
公開株数：1,080,000株
公募：540,000株
売出：540,000株
売買単位：1000株
想定発行価格：330円
発行済株式総数：5,200,000株
配当：-
手取金の使途：財務体質強化のため全額借入金返済資金に充当する予定。

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
渡邉静二郎：1,485,000株：27.56
?ぐり?ん企画：1,008,000株：18.71
セーラーグループ社員持株会：586,000株：10.88
工藤信仁：224,000株：4.16
安倍勝弘：200,000株：3.71
?香川銀行：160,000株：2.97
古田泰仁：130,000株：2.41
平田重文：104,000株：1.93
大平喜康：100,000株：1.86
植村貴好：100,000株：1.86

-----------------------------------------------

主幹事
大和証券

副幹事
新光証券

幹事
野村證券
みずほインベスターズ証券
三菱Ｕ Ｆ Ｊ 証券
香川證券

社名：株式会社 日本一ソフトウェア
事業内容：家庭用ゲームソフト等の企画・開発及び販売。
コード：3851
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：5/28?6/1
上場予定日：6/13
公開株数：3,600株
公募：2,000株
売出：1,600株
売買単位：1株
想定発行価格：200,000円
発行済株式総数：19,000株
配当（18年3月期）：旧株250円、新株25円（1株あたり）
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?ローゼンクイーン商会：7,867株：39.01
北角浩一：6,054株：30.02
ぎふしん総合ファイナンス?：2,000株：9.92
加藤修：1,520株：7.54
新川宗平：400株：1.98
?十六銀行：210株：1.04
東濃信用金庫：200株：0.99
投資事業有限責任組合岐阜県-十六第2号：190株：0.94
北角賀津子：120株：0.60
渡邉克巳：114株：0.57

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?2,880株（80.00）

副幹事
新光証券?216株（6.00）

幹事
東海東京証券?216株（6.00）
高木証券?144株（4.00）
丸八証券?72株（2.00）
イー・トレード証券?72株（2.00）

-----------------------------------------------


ブックビルディング期待値：★★★★☆

社名：サイバーコム 株式会社
事業内容：通信系分野を中心としたソフトウェアの受託開発等。
コード：3852
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：6/1?6/7
上場予定日：6/19
公開株数：450,000株
公募：350,000株
売出：100,000株
売買単位：100株
想定発行価格：1,900円
発行済株式総数：1,655,400株
配当：20円（1株あたり）
手取金の使途：事業拡大に伴う運転資金及び人材教育費、人材採用費に充当する予定。

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
富士ソフト?：1,240,500株：74.94
社員持株会：237,000株：14.32
澁谷純治：60,000株：3.62
城田文晴：36,000株：2.17
鈴木重雄：24,000株：1.45
?野享：24,000株：1.45
佐藤文昭：11,100株：0.67
滝本正一郎：3,600株：0.22
野沢宏：3,000株：0.18
平片雅洋：2,100株：0.13

-----------------------------------------------

主幹事
大和証券

副幹事
みずほインベスターズ証券

幹事
エース証券
丸三証券
楽天証券

社名：株式会社 カービュー
事業内容：自動車総合専門サイト「carview.co.jp」等の運営によるインターネット広告事業。
コード：2155
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：5/24?5/30
上場予定日：6/12
公開株数：6,050株
公募：2,500株
売出：3,550株
売買単位：1株
想定発行価格：1,500,000円
発行済株式総：27,440株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
ソフトバンク?：17,477株：59.56
マイクロソフト　コーポレーション：9,296株：31.68
菊池三郎：867株：2.95
松本基：410株：1.40
金子昭一：210株：0.72
早川忍：110株：0.37
宮内謙：100株：0.34
明渡久美：92株：0.31
樋口浩：62株：0.21
加藤拓人：52株：0.18

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
新光証券?4,236株（70.02）

副幹事
イー・トレード証券1,512株（24.99）

幹事
大和証券?302株（4.99）

-----------------------------------------------


ブックビルディング期待値：★★★★★

社名：株式会社 タカギセイコー
事業内容：プラスチック製品及びその製作に使用する金型の製造、販売等。
コード：4242
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：5/23?5/29
上場予定日：6/8
公開株数：2,200,000株
公募：1,700,000株
売出：500,000株
売買単位：1000株
想定発行価格：-円
発行済株式総数：11,514,860株
配当：50円（1株あたり）
手取金の使途：全額を設備投資に充当する予定。

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
高木章裕：1,625,780株：13.22
松木純一：1,476,230株：12.00
高木弘美：767,340株：6.24
従業員持株会：719,480株：5.85
松木スジコ：502,230株：4.08
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ?：463,940株：3.77
?北陸銀行：304,170株：2.47
?北國銀行：288,000株：2.34
北陸キャピタル?：257,700株：2.09
永峰理恵子：20,000株：1.63

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?1,430,000株（65.00）

副幹事
野村證券?330,000株（15.00）

幹事
新光証券?176,000株（8.00）
みずほインベスターズ証券?110,000株（5.00）
三菱UFJ証券?110,000株（5.00）
岡三証券?44,000株（2.00）

-----------------------------------------------


ブックビルディング期待値：★★★★☆

社名：株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
事業内容：Webシステム基盤の構築のためのパッケージソフトウェア「intra-mart」の開発・販売・保守等。
コード：3850
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：5/22?5/28
上場予定日：6/7
公開株数：4,500株
公募：3,200株
売出：1,300株
売買単位：1株
想定発行価格：185,000円
発行済株式総数：18,400株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?エヌ・ティ・ティ・データ：12,300株：66.85
中山義人：4,200株：22.83
伊藤忠テクノソリューションズ?：300株：1.63
日立ソフトウェアエンジニアリング?：300株：1.63
NECネクサソリューションズ?：300株：1.63
?アイ・ティ・フロンティア：300株：1.63
全日空システム企画?：200株：1.09
西華産業?：200株：1.09
富士ゼロックス?：200株：1.09
東芝ソリューション?：100株：0.54

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?3,375株（75.00）

副幹事
みずほ証券?675株（15.00）

幹事
野村證券?315株（7.00）
イー・トレード証券?45株（1.00）
マネックス証券?45株（1.00）
楽天証券?45株（1.00）

-----------------------------------------------


ブックビルディング期待値：★★★★☆

社名：株式会社 トラストワークス
事業内容：主に製造業に対する請負・派遣業務を中心とした人材サービス関連事業。
コード：2154
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：5/21?5/25
上場予定日：6/6
公開株数：3,500株
公募：1,000株
売出：2,500株
売買単位：1株
想定発行価格：305,000円
発行済株式総数：17,950株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?アミューズキャピタル：7,700株：40.78
?テクノ・サービス：3,931株：20.82
中山隼雄：1,500株：7.94
有馬誠：972株：5.15
中山晴喜：810株：4.29
山中孝一：405株：2.14
?新生銀行：250株：1.32
日興アントファクトリー?：250株：1.32
ＭＵＦＧベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合：250株：1.32
エヌアイエフジャパンファンド投資事業有限責任組合：200株：1.06

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券?2,695株（77.00）

副幹事
みずほ証券?280株（8.00）

幹事
イー・トレード証券?210株（6.00）
日興シティグループ証券?140株（4.00）
三菱UFJ証券?140株（4.00）
日本アジア証券?35株（1.00）

-----------------------------------------------


ブックビルディング期待値：★★★★☆

社名：株式会社 タケエイ
事業内容：建設廃棄物等の再資源化を中心とした環境ソリューション事業。
コード：2151
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：5/14?5/21
上場予定日：5/30
公開株数：440,000株
公募：400,000株
売出：40,000株
売買単位：100株
想定発行価格：7,200円
発行済株式総数：1,860,000株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
藤本武志：460,000株：20.75
三本守：430,000株：19.40
橋本泰造：157,000株：7.08
従業員持株会：110,000株：4.96
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合：106,800株：4.82
金沢和寿：93,000株：4.20
アント・リード１号投資事業有限責任組合：76,000株：3.43
東京ディスカバリー投資事業有限責任組合：36,00株：1.62
日本トラスティ・サービス信託銀行?：36,000株：1.62
?三井住友銀行：25,400株：1.15

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
東海東京証券?294,800株（67.00）

副幹事
野村證券?52,800株（12.00）

幹事
日興シティグループ証券?35,200株（8.00）
新光証券?26,400株（6.00）
ＳＭＢＣフレンド証券?13,200株（3.00）
コスモ証券?8,800株（2.00）
そしあす証券?4,400株（1.00）
マネックス証券?4,400株（1.00）

-----------------------------------------------
仮条件：6,700円?7,000円

IPO初値予想：8,000円

社名：株式会社 日本一ソフトウェア
事業内容：家庭用ゲームソフト等の企画・開発及び販売。
コード：3851
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：5/28?6/1
上場予定日：6/13
公開株数：3,600株
公募：2,000株
売出：1,600株
売買単位：1株
想定発行価格：200,000円
発行済株式総数：19,000株
配当（18年3月期）：旧株250円、新株25円（1株あたり）
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?ローゼンクイーン商会：7,867株：39.01
北角浩一：6,054株：30.02
ぎふしん総合ファイナンス?：2,000株：9.92
加藤修：1,520株：7.54
新川宗平：400株：1.98
?十六銀行：210株：1.04
東濃信用金庫：200株：0.99
投資事業有限責任組合岐阜県-十六第2号：190株：0.94
北角賀津子：120株：0.60
渡邉克巳：114株：0.57

-----------------------------------------------

主幹事
大和証券

副幹事
新光証券

幹事
東海東京証券
高木証券
丸八証券
イー・トレード証券

社名：株式会社 カービュー
事業内容：自動車総合専門サイト「carview.co.jp」等の運営によるインターネット広告事業。
コード：2155
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：5/24?5/30
上場予定日：6/12
公開株数：6,050株
公募：2,500株
売出：3,550株
売買単位：1株
想定発行価格：1,500,000円
発行済株式総：27,440株
配当：-
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
ソフトバンク?：17,477株：59.56
マイクロソフト　コーポレーション：9,296株：31.68
菊池三郎：867株：2.95
松本基：410株：1.40
金子昭一：210株：0.72
早川忍：110株：0.37
宮内謙：100株：0.34
明渡久美：92株：0.31
樋口浩：62株：0.21
加藤拓人：52株：0.18

-----------------------------------------------

主幹事
新光証券

副幹事
イー・トレード証券

幹事
大和証券

社名：株式会社 タカギセイコー
事業内容：プラスチック製品及びその製作に使用する金型の製造、販売等。
コード：4242
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：5/23?5/29
上場予定日：6/8
公開株数：2,200,000株
公募：1,700,000株
売出：500,000株
売買単位：1000株
想定発行価格：-円
発行済株式総数：11,514,860株
配当：50円（1株あたり）
手取金の使途：全額を設備投資に充当する予定。

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
高木章裕：1,625,780株：13.22
松木純一：1,476,230株：12.00
高木弘美：767,340株：6.24
従業員持株会：719,480株：5.85
松木スジコ：502,230株：4.08
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ?：463,940株：3.77
?北陸銀行：304,170株：2.47
?北國銀行：288,000株：2.34
北陸キャピタル?：257,700株：2.09
永峰理恵子：20,000株：1.63

-----------------------------------------------

主幹事
大和証券

副幹事
野村證券

幹事
新光証券
みずほインベスターズ証券
三菱UFJ証券
岡三証券

社名：幼児活動研究会 株式会社
事業内容：幼児・小学生への体育指導及び幼稚園・保育園への経営コンサルティング等。
コード：2152
市場：ヘラクレスグロース
ブックビルディング期間：5/10?5/16
上場予定日：5/28
公開株数：440,000株
公募：220,000株
売出：0株
売買単位：100株
想定発行価格：1,850円
発行済株式総数：1,086,000株
配当（18年3月期）：26円（1株あたり）
手取金の使途：-

-----------------------------------------------

主要大株主
氏名：株数：比率（％）
山下孝一：505,620株：39.44
山下明子：361,920株：28.23
従業員持株会：55,600株：4.34
東京中小企業投資育成?：50,000株：3.90
広田照彰：24,000株：1.87
鶴岡義彦：16,000株：1.25
川口弘之：14,600株：1.14
土肥正夫：12,000株：0.94
八田哲夫：12,000株：0.94
山下恵利：10,080株：0.79

-----------------------------------------------

引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
新光証券?176,000株（80.00）

副幹事
野村證券?11,000株（5.00）

幹事
ＳＭＢＣフレンド証券?4,400株（2.00）
三菱UFJ証券?4,400株（2.00）
東洋証券?4,400株（2.00）
高木証券?2,200株（1.00）
東海東京証券?2,200株（1.00）
水戸証券?840株（1.00）
岡三証券?2,200株（1.00）
コスモ証券?2,200株（1.00）
藍澤證券?2,200株（1.00）
いちよし証券?2,200株（1.00）
イー・トレード証券?2,200株（1.00）
マネックス証券?2,200株（1.00）

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仮条件：1,700円?1,800円

IPO初値予想：2,600円

社名：株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
事業内容：Webシステム基盤の構築のためのパッケージソフトウェア「intra-mart」の開発・販売・保守等。
コード：3850
市場：東証マザーズ
ブックビルディング期間：5/22?5/28
上場予定日：6/7
公開株数：4,500株
公募：3,200株
売出：1,300株
売買単位：1株
想定発行価格：185,000円
発行済株式総数：18,400株
配当：-
手取金の使途：-

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?エヌ・ティ・ティ・データ：12,300株：66.85
中山義人：4,200株：22.83
伊藤忠テクノソリューションズ?：300株：1.63
日立ソフトウェアエンジニアリング?：300株：1.63
NECネクサソリューションズ?：300株：1.63
?アイ・ティ・フロンティア：300株：1.63
全日空システム企画?：200株：1.09
西華産業?：200株：1.09
富士ゼロックス?：200株：1.09
東芝ソリューション?：100株：0.54

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主幹事
大和証券

副幹事
みずほ証券

幹事
野村證券
イー・トレード証券
マネックス証券
楽天証券

社名：株式会社 トラストワークス
事業内容：主に製造業に対する請負・派遣業務を中心とした人材サービス関連事業。
コード：2154
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：5/21?5/25
上場予定日：6/6
公開株数：3,500株
公募：1,000株
売出：2,500株
売買単位：1株
想定発行価格：305,000円
発行済株式総数：17,950株
配当：-
手取金の使途：-

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
?アミューズキャピタル：7,700株：40.78
?テクノ・サービス：3,931株：20.82
中山隼雄：1,500株：7.94
有馬誠：972株：5.15
中山晴喜：810株：4.29
山中孝一：405株：2.14
?新生銀行：250株：1.32
日興アントファクトリー?：250株：1.32
ＭＵＦＧベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合：250株：1.32
エヌアイエフジャパンファンド投資事業有限責任組合：200株：1.06

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主幹事
大和証券

副幹事
みずほ証券

幹事
イー・トレード証券
日興シティグループ証券
三菱UFJ証券
日本アジア証券

社名：日本テクノ・ラボ 株式会社
事業内容：各種事業におけるソフトウェアの開発、販売及びシステムインテグレーション等。
コード：3849
市場：札証アンビシャス
ブックビルディング期間：5/1?5/9
上場予定日：5/22
公開株数：1,400株
公募：500株
売出：900株
売買単位：1株
想定発行価格：100,000円
発行済株式総数：10,980株
配当：-
手取金の使途：-

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
松村泳成：4,126株：37.58
ソフトバンク・インターネットファンド：900株：8.20
CSKファイナンス?：900株：8.20
T2C-第1号投資事業有限責任組合：630株：5.74
T2C-第2号投資事業有限責任組合：540株：4.92
東洋キャピタル投資事業有限責任組合：477株：4.34
矢崎総業?：450株：4.10
兼松?：360株：3.28
?三菱東京UFJ銀行：180株：1.64
野村ホールディングス?：180株：1.64

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引受幹事団
証券会社名?株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
ＩＰＯ証券?840株（60.00）

副幹事
ばんせい証券?280株（20.00）

幹事
エース証券?70株（5.00）
東洋証券?70株（5.00）
ＮＩＳ証券?56株（4.00）
未来証券?42株（3.00）
共和証券?14株（1.00）
上光証券?14株（1.00）
松井証券?14株（1.00）

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仮条件：80,000円?100,000円

IPO初値予想：90,000円