IPO初値予想　IPOチャレンジドットコム

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社名：セーラー広告 株式会社
事業内容：各種メディアを活用した広告の企画・立案・制作、広告枠の販売およびセールスプロモーション等の総合広告サービス。
コード：2156
市場：JASDAQ
ブックビルディング期間：6/5～6/11
上場予定日：6/21
公開株数：1,080,000株
公募：540,000株
売出：540,000株
売買単位：1000株
想定発行価格：330円
発行済株式総数：5,200,000株
配当：-
手取金の使途：財務体質強化のため全額借入金返済資金に充当する予定。

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主要大株主
氏名：株数：比率（％）
渡邉静二郎：1,485,000株：27.56
㈱ぐり～ん企画：1,008,000株：18.71
セーラーグループ社員持株会：586,000株：10.88
工藤信仁：224,000株：4.16
安倍勝弘：200,000株：3.71
㈱香川銀行：160,000株：2.97
古田泰仁：130,000株：2.41
平田重文：104,000株：1.93
大平喜康：100,000株：1.86
植村貴好：100,000株：1.86

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引受幹事団
証券会社名－株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券－789,000株（73.06）

副幹事
新光証券－97,000株（8.98）

幹事
野村證券－54,000株（5.00）
みずほインベスターズ証券－54,000株（5.00）
三菱Ｕ Ｆ Ｊ 証券－54,000株（5.00）
香川證券－32,000株（2.96）

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ブックビルディング期待値：★★★☆☆

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