本日はジーエヌアイの上場日でした。
AM9:20に公募価格90円のところ初値80でした。
直前予想の通りになってしまいました。
ただ救いは96円の高値がつきましたので
成売ではなく90円以上の指値や場中を確認できた方は
公募割れを回避することが出来たと思います。
昨日・今日の流れ的にはこれからのIPOに期待が持ててきた感じがします。
IPOには参加しなければ当選のチャンスも巡ってきませんので
銘柄の選定をしながらブックビルディングに申し込むことが大切です。
またしばらくIPOの空白期間があります。
為替も落ち着いてきた感じですので多少積極的にブックを申し込もうかと思ってます。
社名:リアルコム 株式会社
事業内容:エンタープライズコンテンツマネージメント構築のためのソフトウェアの開発・販売、システムインテグレーション、コンサルティングの提供等。
コード:3856
市場:東証マザーズ
ブックビルディング期間:8/31~9/6
上場予定日:9/19
公開株数:3,000株
公募:1,500株
売出:1,500株
売買単位:1株
想定発行価格:420,000円
発行済株式総数:14,520株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
谷本肇:4,312株:26.42
Apax Globis Japan Fund,L.P.:3,116株:19.09
IT2000投資事業有限責任組合:1,896株:11.62
㈱CSKホールディングス:1,344株:8.23
吉田健一:575株:3.52
従業員持株会:406株:2.49
投資事業組合 オリックス6号:400株:2.45
沖本普紀:330株:2.02
投資事業組合 オリックス8号:280株:1.72
NVCC2号投資事業組合:280株:1.72
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
新光証券-2,190株(73.00)
副幹事
大和証券-300株(10.00)
幹事
メリルリンチ日本証券-210株(7.00)
イー・トレード証券
-150株(5.00)
いちよし証券-60株(2.00)
髙木証券-30株(1.00)
みずほインベスターズ証券-30株(1.00)
三菱UFJ証券-30株(1.00)
-----------------------------------------------
仮条件:250,000円~320,000円
社名:株式会社 バンテック・グループ・ホールディングス
事業内容:自動車部品物流及び貨物の海外輸出入手配等。
コード:9382
市場:東証
ブックビルディング期間:8/30~9/5
上場予定日:9/18
公開株数:50,000株
公募:25,000株
売出:25,000株
売買単位:1株
想定発行価格:253,000円
発行済株式総数:215,123.40株
配当:-
手取金の使途:資本提携(当面は安全な金融商品にて運用)
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
エフ ビー エフ 2000, エル. ピー.:65,200株:29.24
エム エイチ キャピタル パートナーズ ツー, エル. ピー.:36,162.48株:16.22
SMBCキャピタル4号投資事業有限責任組合:13,200株:5.92
㈱みずほ銀行:10,750株:4.82
㈱日本航空インターナショナル:9,392株:4.21
従業員持株会:5,753.20株:2.58
奥野信亮:5,210株:2.34
東京海上日動火災保険㈱:4,000株:1.79
㈱損害保険ジャパン:4,000株:1.79
安田企業投資2号投資事業有限責任組合:4,000株:1.79
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-30,000株(60.00)
副幹事
みずほ証券-7,000株(14.00)
幹事
新光証券-3,000株(6.00)
大和証券-2,500株(5.00)
三菱UFJ証券-2,500株(5.00)
イー・トレード証券
-2,500株(5.00)
日興シティグループ証券-1,000株(2.00)
岡三オンライン証券-500株(1.00)
コスモ証券-500株(1.00)
水戸証券-500株(1.00)
-----------------------------------------------
仮条件:233,000円~253,000円
本日は久しぶりのIPO アークランドサービスの上場でした。
為替は115円後半で日経もかなり上げてましたが直近IPOに
活気がありませんでした。
AM9:19に公募価格200,000円のところ初値190,000円でした。
新興市場が回復するまでもう少しかかりそうな感じです。
これからのブックビルディングは銘柄選別と上場当日の地合いの
良し悪しになりそうです。
社名:株式会社 ニックス
事業内容:工業用プラスチック製品の企画、製造・販売。
コード:4243
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:8/30~9/5
上場予定日:9/18
公開株数:520,000株
公募:300,000株
売出:220,000株
売買単位:100株
想定発行価格:1,600円
発行済株式総数:1,874,500株
配当:5円(1株あたり)
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
青木伸一:307,320株:14.20
従業員持株会:254,000株:11.73
中島幹夫:250,280株:11.56
青木一英:235,000株:10.86
青木洋明:120,000株:5.54
青木達也:90,000株:4.16
中島とし子:73,800株:3.41
中島忠政:65,800株:3.04
中島和紀:65,800株:3.04
青木洋子:60,000株:2.77
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
新光証券-374,400株(72.00)
副幹事
いちよし証券-62,400株(12.00)
幹事
SMBCフレンド証券-41,600株(8.00)
イー・トレード証券
-15,600株(3.00)
松井証券-15,600株(3.00)
エース証券-10,400株(2.00)
-----------------------------------------------
仮条件:1,200円~1,400円
8/27~8/31の新規上場企業
8/30
アークランドサービス(3085)
8/31
インターメスティック(3084)
ジーエヌアイ(2160)
-----------------------------------------------------------------------
ブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社
8/30
ニックス(4243)
新光証券
イー・トレード証券![]()
松井証券
バンテック・グループ・ホールディングス(9382)
野村證券
みずほインベスターズ証券
新光証券
大和証券
三菱UFJ証券
イー・トレード証券![]()
日興コーディアル証券
岡三オンライン証券
ジョインベスト証券
8/31
リアルコム(3856)
新光証券
大和証券
イー・トレード証券![]()
三菱UFJ証券
-----------------------------------------------------------------------
購入申込開始&証券会社
8/31
オストジャパングループ(2757)
松井証券
-----------------------------------------------------------------------
抽選日&証券会社
8/28
インターメスティック(3084)
カブドットコム証券
8/30
オストジャパングループ(2757)
マネックス証券![]()
みずほインベスターズ証券
-----------------------------------------------------------------------
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社名:株式会社 オストジャパングループ
事業内容:調剤薬局及び福祉施設の運営、化粧品の開発製造及び健康食品等の原料製造を含む受託研究、不動産賃貸管理等を含む子会社の経営管理等。
コード:2757
市場:札幌アンビシャス
ブックビルディング期間:8/22~8/28
上場予定日:9/10
公開株数:670株
公募:600株
売出:70株
売買単位:1株
想定発行価格:117,000円
発行済株式総数:4,180株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
村上睦:1,814株:35.51
村上博子:700株:13.70
㈱モロオ:326株:6.38
髙橋昭年:225株:4.40
㈱ほくやく:199株:3.90
盛孝男:155株:3.03
㈲エムワイケー:150株:2.94
三菱UFJキャピタル㈱:100株:1.96
㈲サン・ケア:90株:1.76
㈱北洋銀行:85株:1.66
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
みずほインベスターズ証券-493株(73.58)
副幹事
上光証券-101株(15.07)
幹事
マネックス証券
-34株(5.07)
SMBCフレンド証券-14株(2.09)
日本アジア証券-14株(2.09)
JAIC証券-7株(1.04)
ディー・ブレイン証券-7株(1.04)
-----------------------------------------------
仮条件:97,000円~117,000円
社名:リアルコム 株式会社
事業内容:エンタープライズコンテンツマネージメント構築のためのソフトウェアの開発・販売、システムインテグレーション、コンサルティングの提供等。
コード:3856
市場:東証マザーズ
ブックビルディング期間:8/31~9/6
上場予定日:9/19
公開株数:3,000株
公募:1,500株
売出:1,500株
売買単位:1株
想定発行価格:420,000円
発行済株式総数:14,520株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
谷本肇:4,312株:26.42
Apax Globis Japan Fund,L.P.:3,116株:19.09
IT2000投資事業有限責任組合:1,896株:11.62
㈱CSKホールディングス:1,344株:8.23
吉田健一:575株:3.52
従業員持株会:406株:2.49
投資事業組合 オリックス6号:400株:2.45
沖本普紀:330株:2.02
投資事業組合 オリックス8号:280株:1.72
NVCC2号投資事業組合:280株:1.72
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
新光証券-2,190株(73.00)
副幹事
大和証券-300株(10.00)
幹事
メリルリンチ日本証券-210株(7.00)
イー・トレード証券
-150株(5.00)
いちよし証券-60株(2.00)
髙木証券-30株(1.00)
みずほインベスターズ証券-30株(1.00)
三菱UFJ証券-30株(1.00)
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社名:株式会社 オストジャパングループ
事業内容:調剤薬局及び福祉施設の運営、化粧品の開発製造及び健康食品等の原料製造を含む受託研究、不動産賃貸管理等を含む子会社の経営管理等。
コード:2757
市場:札幌アンビシャス
ブックビルディング期間:8/22~8/28
上場予定日:9/10
公開株数:670株
公募:600株
売出:70株
売買単位:1株
想定発行価格:117,000円
発行済株式総数:4,180株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
村上睦:1,814株:35.51
村上博子:700株:13.70
㈱モロオ:326株:6.38
髙橋昭年:225株:4.40
㈱ほくやく:199株:3.90
盛孝男:155株:3.03
㈲エムワイケー:150株:2.94
三菱UFJキャピタル㈱:100株:1.96
㈲サン・ケア:90株:1.76
㈱北洋銀行:85株:1.66
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
みずほインベスターズ証券-493株(73.58)
副幹事
上光証券-101株(15.07)
幹事
マネックス証券
-34株(5.07)
SMBCフレンド証券-14株(2.09)
日本アジア証券-14株(2.09)
JAIC証券-7株(1.04)
ディー・ブレイン証券-7株(1.04)
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ブックビルディング期待値:★★★☆☆
8/20~8/25の新規上場企業
ありません
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ブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社
8/22
オストジャパングループ(2757)
みずほインベスターズ証券
マネックス証券![]()
松井証券
-----------------------------------------------------------------------
購入申込開始&証券会社
8/24
インターメスティック(3084)
カブドットコム証券
-----------------------------------------------------------------------
抽選日&証券会社
8/21
アークランドサービス(3085)
野村證券
大和証券
新光証券
8/22
ジーエヌアイ(2160)
野村證券
日興コーディアル証券
ジョインベスト証券
8/23
インターメスティック(3084)
日興コーディアル証券
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三菱UFJ証券
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ジェット証券
8/24
インターメスティック(3084)
カブドットコム証券
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社名:株式会社 バンテック・グループ・ホールディングス
事業内容:自動車部品物流及び貨物の海外輸出入手配等。
コード:9382
市場:東証
ブックビルディング期間:8/30~9/5
上場予定日:9/18
公開株数:50,000株
公募:25,000株
売出:25,000株
売買単位:1株
想定発行価格:253,000円
発行済株式総数:215,123.40株
配当:-
手取金の使途:資本提携(当面は安全な金融商品にて運用)
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
エフ ビー エフ 2000, エル. ピー.:65,200株:29.24
エム エイチ キャピタル パートナーズ ツー, エル. ピー.:36,162.48株:16.22
SMBCキャピタル4号投資事業有限責任組合:13,200株:5.92
㈱みずほ銀行:10,750株:4.82
㈱日本航空インターナショナル:9,392株:4.21
従業員持株会:5,753.20株:2.58
奥野信亮:5,210株:2.34
東京海上日動火災保険㈱:4,000株:1.79
㈱損害保険ジャパン:4,000株:1.79
安田企業投資2号投資事業有限責任組合:4,000株:1.79
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-30,000株(60.00)
副幹事
みずほ証券-7,000株(14.00)
幹事
新光証券-3,000株(6.00)
大和証券-2,500株(5.00)
三菱UFJ証券-2,500株(5.00)
イー・トレード証券
-2,500株(5.00)
日興シティグループ証券-1,000株(2.00)
岡三オンライン証券-500株(1.00)
コスモ証券-500株(1.00)
水戸証券-500株(1.00)
-----------------------------------------------
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ブックビルディング期待値:★★★★☆
社名:株式会社 ニックス
事業内容:工業用プラスチック製品の企画、製造・販売。
コード:4243
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:8/30~9/5
上場予定日:9/18
公開株数:520,000株
公募:300,000株
売出:220,000株
売買単位:100株
想定発行価格:1,600円
発行済株式総数:1,874,500株
配当:5円(1株あたり)
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
青木伸一:307,320株:14.20
従業員持株会:254,000株:11.73
中島幹夫:250,280株:11.56
青木一英:235,000株:10.86
青木洋明:120,000株:5.54
青木達也:90,000株:4.16
中島とし子:73,800株:3.41
中島忠政:65,800株:3.04
中島和紀:65,800株:3.04
青木洋子:60,000株:2.77
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
新光証券-374,400株(72.00)
副幹事
いちよし証券-62,400株(12.00)
幹事
SMBCフレンド証券-41,600株(8.00)
イー・トレード証券
-15,600株(3.00)
松井証券-15,600株(3.00)
エース証券-10,400株(2.00)
-----------------------------------------------
業界No.1の口座数・預かり額「外為どっとコム」はキャッシュバック口座開設キャンペーン中!
「ネクスト総合口座」&「FXトレード口座」に新規口座開設し、初回入金30万円以上の方
合計8,000円キャッシュバック
「外為どっとコム」初めての方にオススメ
ブックビルディング期待値:★★★★☆
社名:リアルコム 株式会社
事業内容:エンタープライズコンテンツマネージメント構築のためのソフトウェアの開発・販売、システムインテグレーション、コンサルティングの提供等。
コード:3856
市場:東証マザーズ
ブックビルディング期間:8/31~9/6
上場予定日:9/19
公開株数:3,000株
公募:1,500株
売出:1,500株
売買単位:1株
想定発行価格:420,000円
発行済株式総数:14,520株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
谷本肇:4,312株:26.42
Apax Globis Japan Fund,L.P.:3,116株:19.09
IT2000投資事業有限責任組合:1,896株:11.62
㈱CSKホールディングス:1,344株:8.23
吉田健一:575株:3.52
従業員持株会:406株:2.49
投資事業組合 オリックス6号:400株:2.45
沖本普紀:330株:2.02
投資事業組合 オリックス8号:280株:1.72
NVCC2号投資事業組合:280株:1.72
-----------------------------------------------
主幹事
新光証券
副幹事
大和証券
幹事
メリルリンチ日本証券
イー・トレード証券![]()
いちよし証券
髙木証券
みずほインベスターズ証券
三菱UFJ証券
口座数も少なくIPOの当選確立も高め!業界最低水準の手数料。
GMOインターネット証券
社名:株式会社 インターメスティック
事業内容:低価格眼鏡店「Zoff」等のフランチャイズ展開。
コード:3084
市場:ヘラクレススタンダード
ブックビルディング期間:8/16~8/22
上場予定日:8/31
公開株数:4,920株
公募:500株
売出:4,420株
売買単位:1株
想定発行価格:520,000円
発行済株式総数:24,750株
配当(平成18年12月期):5,000円(1株あたり)
手取金の使途:設備投資
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
パートナーズ・インベストメント㈱:6,150株:21.27
上野照博:5,010株:17.32
上野剛史:2,700株:9.34
上野博史:2,700株:9.34
㈲ルイ・ボストン:2,700株:9.34
上野芙佐子:2,640株:9.13
キャピタルパートナー・一号投資事業有限責任組合:2,400株:8.30
田口進:1,440株:4.98
ソフトバンク・インターネットテクノロジーファンド2号:750株:2.59
㈱ミロ-ズ:750株:2.59
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
日興シティグループ証券-3,592株(73.01)
副幹事
イー・トレード証券
-984株(20.00)
幹事
新光証券-98株(1.99)
三菱UFJ証券-98株(1.99)
SMBCフレンド証券-98株(1.99)
マネックス証券
-50株(1.02)
-----------------------------------------------
仮条件:460,000円~520,000円
社名:株式会社 ジーエヌアイ
事業内容:医薬品の研究・開発。
コード:2160
市場:東証マザーズ
ブックビルディング期間:8/15~8/21
上場予定日:8/31
公開株数:13,662,000株
公募:10,000,000株
売出:3,662,000株
売買単位:1,000株
想定発行価格:130円
発行済株式総数:60,881,831株
配当:-
手取金の使途:研究開発、借入金返済
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
Evolution Master Fund Ltd.SPC,Segregated Portfolio M:6,000,000株:9.00
佐保井久理須:4,812,600株:7.22
イン・ルオ:4,312,600株:6.47
ジュン・ウー:4,312,600株:6.47
クリティカルテクノロジー一号投資事業有限責任組合:3,991,031株:5.99
Healthcare Partners ⅡLP:3,830,000株:5.75
鈴木勘一郎:2,554,600株:3.83
ラルクCCP7投資事業組合:2,150,000株:3.23
Goldman Sachs International:2,150,000株:3.23
バイオテックヘルスケア一号投資事業有限責任組合:2,020,000株:3.03
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-10,930,000株(80.00)
副幹事
日興シティグループ証券-1,366,000株(10.00)
幹事
高木証券-683,000株(5.00)
極東証券-683,000株(5.00)
-----------------------------------------------
仮条件:90円~110円
社名:株式会社 ニックス
事業内容:工業用プラスチック製品の企画、製造・販売。
コード:4243
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:8/30~9/5
上場予定日:9/18
公開株数:520,000株
公募:300,000株
売出:220,000株
売買単位:100株
想定発行価格:1,600円
発行済株式総数:1,874,500株
配当:5円(1株あたり)
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要大株主
氏名:株数:比率(%)
青木伸一:307,320株:14.20
従業員持株会:254,000株:11.73
中島幹夫:250,280株:11.56
青木一英:235,000株:10.86
青木洋明:120,000株:5.54
青木達也:90,000株:4.16
中島とし子:73,800株:3.41
中島忠政:65,800株:3.04
中島和紀:65,800株:3.04
青木洋子:60,000株:2.77
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主幹事
新光証券
副幹事
いちよし証券
幹事
SMBCフレンド証券
イー・トレード証券![]()
松井証券
エース証券
社名:株式会社 バンテック・グループ・ホールディングス
事業内容:自動車部品物流及び貨物の海外輸出入手配等。
コード:9382
市場:東証
ブックビルディング期間:8/30~9/5
上場予定日:9/18
公開株数:50,000株
公募:25,000株
売出:25,000株
売買単位:1株
想定発行価格:253,000円
発行済株式総数:215,123.40株
配当:-
手取金の使途:-
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主要大株主
氏名:株数:比率(%)
エフ ビー エフ 2000, エル. ピー.:65,200株:29.24
エム エイチ キャピタル パートナーズ ツー, エル. ピー.:36,162.48株:16.22
SMBCキャピタル4号投資事業有限責任組合:13,200株:5.92
㈱みずほ銀行:10,750株:4.82
㈱日本航空インターナショナル:9,392株:4.21
従業員持株会:5,753.20株:2.58
奥野信亮:5,210株:2.34
東京海上日動火災保険㈱:4,000株:1.79
㈱損害保険ジャパン:4,000株:1.79
安田企業投資2号投資事業有限責任組合:4,000株:1.79
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主幹事
野村證券
副幹事
みずほ証券