IPO初値予想　IPOチャレンジドットコム

社名：シナジーマーケティング 株式会社
事業内容：CRM関連製品並びにサービスの企画・ソフト開発・提供、CRM戦略構築支援並びに各種CRM業務の代行。
コード：3859
市場：ヘラクレスグロース
ブックビルディング期間：11/2～11/8
上場予定日：11/20
公開株数：2,000株
公募株数：1,000株
売出株数：1,000株
売買単位：1株
想定発行価格：174,000円
発行済株式総数：9,356株
配当：-
手取金の使途：-

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主要株主
氏名：株数：比率（％）：役職
谷井等：2,494株：24.56：社長
田畑正吾：2,461株：24.24：取締役副社長
楽天㈱：1,420株：13.99
今村元一：479株：4.72：取締役
田代正雄：448株：4.41：取締役
畠中晃弘：327：3.22
従業員持株会：310：3.05
野村アール・アンド・エー第二号投資事業有限責任組合：270株：2.66
矢作基：166株：1.63
江原良典：166株：1.63

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引受幹事団
証券会社名－株数（公開株数に対する扱い割合%）

主幹事
大和証券－1,500株（75.00）

副幹事
野村證券－300株（15.00）

幹事
楽天証券－80株（4.00）
新光証券－40株（2.00）
いちよし証券－40株（2.00）
日興シティグループ証券－20株（1.00）
高木証券－20株（1.00）


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公募値：175,000円


公開規模は4億円と小粒。公募価格に割安感があり企業自体の成長性も期待出来そうなことから下記を予想しました。

IPO上場直前初値予想：400,000円

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