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□■　paperboy&co.電機上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は2.85億円と小粒。上場市場はJASDAQ。

GMOインターネットの子会社。
個人向けにサーバー貸し出しなどのホスティング事業や（EC）電子商取引支援、
ブログやSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）などのコミュニティー事業を
展開している。

1. ホスティング事業
ウェブサイトやホームページを開設するためのサーバーや各種機能、ドメインなどを
有料で提供している。

2. EC支援事業
ECの運営を支援するオンラインショップ構築サービスと、オンラインショッピングモールを
有料で提供している。

3. コミュニティー事業
ブログやSNSなど比較的新しいインターネットサービスを提供している。
無料サービスは広告掲載料、有料サービスについては利用料金やシステムのライセンスフィーが
売り上げとなる。

08年1?6月の売上高構成比は、ホスティング事業82.4％、EC支援事業11.8％、その他5.8％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　売上高　　経常利益　純利益
2006/12
連結　　　　　-　　　　-　　　　　　-
単体　　　1,316　　　261　　　　　153
2007/12
連結　　　　　-　　　　-　　　　　　-
単体　　　1,793　　　367　　　　　202
今期中間
2008/06
連結　　　　　-　　　　-　　　　　　-
単体　　　1,065　　　221　　　　　112

ポジティブな点
昨日上場のグリーは本日2日目ストップ高。
公開株数が少ない。
本年最後のIPO。

ネガティブな点
外部環境。

以上の点を踏まえて

公募価格1,900円のところ

上場直前初値予想は2,800円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔結果〕
初値は4,000円でした。
安値　3,740円
高値　4,320円
終値　3,800円
予想以上の初値でした。
公募分は4,200円で売却しました。

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社名	ｐａｐｅｒｂｏｙ＆ｃｏ．←ロリポップ の運営会社です
コード	3633
業種	情報・通信業
上場予定日	2008/12/19
事業内容	個人向けホスティング事業、オンラインショップ構築サービス、広告メディア事業等
上場市場	JASDAQ
公開株数	150,000
公募株数	50,000
売出株数	100,000
売買単位	100
発行済株式数	1,275,000
想定価格	2,200円
仮条件決定日	2008/12/02
仮条件	1,800?1,900円
公募価格決定日	2008/12/11
公募価格	1,900円
証券会社別BB受付期間
新光証券	12/4AM8:00?12/10AM10:00まで
三菱UFJ証券	12/4?12/10AM3:00まで
東海東京証券	12/4?12/10まで
SBI証券	12/4AM9:00?12/10PM6:00まで
楽天証券	12/4AM0:00?12/10AM10:50まで
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
新光証券	12/12AM6:00
三菱UFJ証券	12/11
東海東京証券	12/11
SBI証券	12/11PM6:00
楽天証券	12/16夕方
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
新光証券	12/12AM6:00?12/16PM3:30まで
三菱UFJ証券	12/12?12/17まで
東海東京証券	12/12?12/17まで
SBI証券	-
楽天証券	12/12AM0:00?12/16PM2:00まで
委託販売団
-	-
設立年月日	2003年01月10日
社員数	103人（2008年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	サービス提供用のサーバー設備等及び内部統制システムの強化に伴う設備等に充当予定

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
新光証券	105,000	70.00	200枚
副幹事
三菱UFJ証券	15,000	10.00	13枚
幹事
東海東京証券	15,000	10.00	15枚
SBI証券	7,500	5.00	50枚
楽天証券	7,500	5.00	65枚
委託販売団
-

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2006/12	連結	-	-	-	-	271,400	-	-
	単体	1,316	261	153	337		602,942	1,322,849
2007/12	連結	-	-	-	-	3,500	-	-
	単体	1,793	367	202	470		7,954	18,468
今期中間	連結	-	-	-	-	0	-	-
2008/06	単体	1,065	221	112	493		88	387
株式分割後	分割年月		分割比率
	2008/06		1:50

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
GMOインターネット（株）	57.79%
家入一真	38.40%	社長
社員持株会	0.76%
佐藤健太郎	0.33%	代表取締役副社長
吉田健吾	0.32%	取締役副社長
久保田文之	0.30%	取締役
持永孝裕	0.19%
進浩人	0.15%
永椎広典	0.13%
宮下剛輔	0.13%

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★★☆☆

-----------------------------------------------------------------------

仮条件	1,800?1,900円
公募価格	1,900円
初値予想	2,200円

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■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　リックコーポレーション電機上場直前初値予想
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公開規模は約4.3億円と小粒。上場市場はヘラクレススタンダード。

岡山地盤に近畿・瀬戸内地方にホームセンター、ペットショップを展開。
08年10月末現在の店舗数は、ホームセンター事業19店舗（うち小型専門店5店舗）、
ペット事業23店舗ある。

1.ホームセンター事業
ホームセンター「Time」を核とし、家具販売「Mi.カーサ」および農業専門用品の販売「実のり」、
酒類販売「チャオ」などの専門店を地域の需要に応じて組み合わせ、店舗形態で展開している。

2.ペット事業
総合ペットショップ「アミーゴ」をペットフードから生体販売、トリミング・ペットホテルなど
周辺事業を取り込んだ専門店の集合体として展開している。

08年2?8月中間期の売上高構成比は、ホームセンター事業73.3％（工具・資材・園芸用品24.4％、
家具・インテリア10.5％、家庭用品・消耗品22.7％、ペットフード・用品5.3％、酒・食品9.3％、
その他1.1％）、ペット事業26.7％（ペットフード・用品20.1％、生体（犬・猫・ほか）5.2％、
その他1.4％）。有利子負債依存度63.6％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　売上高　　経常利益　純利益
2007/02
連結　　　　　-　　　　　-　　　　　-
単体　　　24,871　　　651　　　　221
2008/02
連結　　　　　-　　　　　-　　　　　-
単体　　　26,309　　　533　　　　225
今期中間
2008/08
連結　　　　　-　　　　　-　　　　　-
単体　　　13,737　　　564　　　　290

ポジティブな点
本日上場のIPOショーエイコーポレーションは公募価格を上回る初値が付いた。

ネガティブな点
注目度の高いグリーの上場と重なっている。

以上の点を踏まえて

公募価格330円のところ

上場直前初値予想は340円と予想しました。

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　グリー電機上場直前初値予想
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公開規模は約133億円と大型。上場市場は東証マザーズ。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）「GREE」を運営。
ユーザーのプロフィル、日記、コミュニティー、フォト、メールなどの情報発信を
サポートする機能やユーザー間のコミュニケーションの場を提供している。
従来はPC向けが中心だったが、KDDIとの事業提携により2006年11月からモバイル向けの
サービスを展開している。

収益はインターネット広告枠の販売による広告メディア収入、GREEの一部機能を
有料サービスとして提供する有料課金収入からなる。2008年10月末の総会員数は716万人、
ページビュー（PV）はモバイル82.7億PV、PC1.1億PV。

09年6月期1Q（7-9月期）の売上高構成比は、広告メディア収入30.1％、有料課金収入69.9％。
主な販売先は、KDDI30.9％、NTTドコモ37.4％、アドウェイズ11.1％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　売上高　　経常利益　純利益
2007/06
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　323　　　　-103　　　　-100
2008/06
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　2,937　　　1,051　　　　582
直近四半期
2008/09
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　1,980　　　1,395　　　　752

ポジティブな点
ミクシイのPER44倍に対して公募価格段階でのPERは22倍と半分程度。

ネガティブな点
公募売り出し総額100億円超。

以上の点を踏まえて

公募価格3,300円のところ

上場直前初値予想は3,800円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔結果〕
リックコーポレーションの初値は330円でした。
安値　283円
高値　330円
終値　290円

グリーの初値は5,000円でした。
安値　4,650円
高値　5,270円
終値　4,800円

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■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　ショーエイコーポレーション電機上場直前初値予想
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公開規模は約4億円と小粒。上場市場はヘラクレスグロース。

プラスチックフィルム製包装資材の専門メーカー。
包装資材の企画、製造、販売と、プラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入、
配送ソリューションを一貫サービスとして展開している。事業は2区分される。

1.パッケージ事業
プラスチックフィルム製包装資材のデザイン企画から製造、販売を手掛けている。
主な製品にはヘッダー付きつり下げ袋「ネオパック」をはじめ、日用雑貨・衣服向けの
サイドシール、また多様な用途に利用できる包装資材などがある。
なお、製造工程は協力会社にアウトソースしている。

2.メディアネットワーク事業
カタログや冊子などダイレクトメールの企画・提案から自動封入、一般消費者への配送まで
一貫サービスを提供している。

08年4?9月期の売上高構成比は、パッケージ事業48.8％、メディアネットワーク事業51.2％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　売上高　　経常利益　純利益
2007/03
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　10,602　　　343　　　　　176
2008/03
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　11,766　　　373　　　　　396
今期中間
2008/09
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　 6,528　　　194　　　　　106

ポジティブな点
ソーバルはIPOでは12社ぶりに初値が公募価格を上回り、上場2日目の本日はストップ高。
ホシザキ電機、らっでぃっしゅぼーやは公募価格を超えて推移している。

ネガティブな点
売り出し株数が140万株と大きい。

以上の点を踏まえて

公募価格225円のところ

上場直前初値予想は225円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔結果〕
初値は236円でした。
安値　213円
高値　249円
終値　215円

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社名	グリー
コード	3632
業種	情報・通信業
上場予定日	2008/12/17
事業内容	インターネットメディア事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	3,630,000
公募株数	1,200,000
売出株数	2,430,000
売買単位	100
発行済株式数	21,102,000
想定価格	3,200円
仮条件決定日	2008/11/28
仮条件	3,200?3,300円
公募価格決定日	2008/12/08
公募価格	3,300円
証券会社別BB受付期間
野村證券	12/1?12/5最終日AM11:00まで
モルガン・スタンレー証券	-
大和証券	12/1?12/5AM11:00まで
日興シティグループ （日興コーディアル証券）	12/1AM5:00?12/5PM5:00まで
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	12/1AM6:00?12/5AM10:00まで
三菱UFJ証券	12/1?12/5AM3:00まで
ドイツ証券会社東京支店	-
SBI証券	12/1AM9:00?12/5PM6:00まで
楽天証券	12/1AM0:00?12/5AM10:50まで
委託販売団
ジョインベスト証券
証券会社別抽選日
野村證券	12/6
モルガン・スタンレー証券	-
大和証券	12/9
日興シティグループ （日興コーディアル証券）	12/8
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	12/9
三菱UFJ証券	12/8
ドイツ証券会社東京支店
SBI証券	12/8
楽天証券	12/11
委託販売団
ジョインベスト証券
証券会社別申込期間
野村證券	12/9?12/10最終日サービス終了まで
モルガン・スタンレー証券
大和証券	12/9?12/11AM9:00まで
日興シティグループ （日興コーディアル証券）	12/9AM5:00?12/11PM5:00まで
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	12/9?12/11まで
三菱UFJ証券	12/9?12/12まで
ドイツ証券会社東京支店	-
SBI証券	12/9PM0:00?12/11AM8:00まで
楽天証券	12/9AM0:00?12/11PM2:00まで
委託販売団
ジョインベスト証券
設立年月日	2004年12月07日
社員数	79人（2008年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
野村證券	2,722,600	75.00	2000枚
副幹事
モルガン・スタンレー証券	254,100	7.00	-
幹事
大和証券	217,800	6.00	200枚
日興シティグループ （日興コーディアル証券）	217,800	6.00	200枚
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	72,600	2.00	60枚
三菱UFJ証券	72,600	2.00	70枚
ドイツ証券会社東京支店	36,300	1.00	-
SBI証券	18,100	0.50	150枚
楽天証券	18,100	0.50	100枚
委託販売団
ジョインベスト証券

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2007/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	323	-103	-100	370		-10,128	37,227
2008/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	2,937	1,051	582	952		58,607	95,834
直近四半期	連結	-	-		-	0	-	-
2008/09	単体	1,980	1,395	752	1,720		37	81
株式分割後	分割年月		分割比率
	2008/08		1:2000

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
田中良和	62.40%	社長
Apax Globis Japan Fund, L.P.	9.82%
（株）リクルート	6.89%
KDDI（株）	6.89%
山岸広太郎	6.75%	取締役
藤本真樹	1.21%	取締役
青柳直樹	1.21%	取締役
小林一樹	0.52%
千原啓	0.26%
荒木英士	0.26%

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★★★☆

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仮条件	3,200?3,300円
公募価格	3,300円
初値予想	3,500円

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IPO必須証券会社（抽選確立高め）⇒オリックス証券、リテラ・クレア証券、マネックス証券

社名	リックコーポレーション
コード	3147
業種	小売業
上場予定日	2008/12/17
事業内容	ホームセンター及びペットショップの運営
上場市場	ヘラクレススタンダード
公開株数	1,150,000
公募株数	500,000
売出株数	650,000
売買単位	100
発行済株式数	4,300,000
想定価格	400円
仮条件決定日	2008/11/27
仮条件	330?360円
公募価格決定日	2008/12/08
公募価格	330円
証券会社別BB受付期間
新光証券	12/1AM8:00?12/5AM10:00まで
三菱UFJ証券	12/1?12/5AM3:00まで
野村證券	12/1?12/5最終日AM11:00まで
いちよし証券	12/1?12/5まで
オリックス証券	12/1AM0:00?12/5AM10:00まで
委託販売団
-
証券会社別抽選日
新光証券	12/9AM6:00
三菱UFJ証券	12/8
野村證券	12/6
いちよし証券	12/9
オリックス証券	12/8
委託販売団
-
証券会社別申込期間
新光証券	12/10日AM6:00?12/12日PM3:30まで
三菱UFJ証券	12/10?12/15まで
野村證券	12/10?12/11最終日サービス終了まで
いちよし証券	12/10?12/15まで
オリックス証券	12/10AM0：00?12/12PM3:00 まで
委託販売団
-
設立年月日	1955年03月24日
社員数	268人（2008年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
新光証券	920,000	80.00	1800枚
副幹事
三菱UFJ証券	115,000	10.00	100枚
幹事
野村證券	69,000	6.00	50枚
いちよし証券	34,500	3.00	30枚
オリックス証券	11,500	1.00	100枚
委託販売団
-

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2007/02	連結	-	-	-	-	5	-	-
	単体	24,871	651	221	1,052		58	276
2008/02	連結	-	-	-	-	7	-	-
	単体	26,309	533	225	1,256		59	330
今期中間	連結	-	-	-	-	0	-	-
2008/08	単体	13,737	564	290	1,527		76	401

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
社員持株会	20.90%
（株）リックコーポレーション	10.48%
菅原啓晃	8.07%	社長
清原利之	7.13%	専務取締役
川西良治	6.66%	専務取締役
（株）リサ・パートナーズ	4.19%
新光IPO投資事業組合1号	4.19%
投資事業組合　オリックス8号	2.72%
（株）山陰合同銀行	2.72%
（株）みずほ銀行	2.51%

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★☆☆☆

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仮条件	330?360円
公募価格	330円
初値予想	330円

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社名	ショーエイコーポレーション
コード	9385
業種	倉庫・運輸関連業
上場予定日	2008/12/16
事業内容	プラスチックフィルム包装資材の企画・製造販売並びにプラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入封緘及び配送
上場市場	ヘラクレスグロース
公開株数	1,800,000
公募株数	400,000
売出株数	1,400,000
売買単位	100
発行済株式数	6,450,000
想定価格	265円
仮条件決定日	2008/11/26
仮条件	225?250円
公募価格決定日	2008/12/05
公募価格	225円
証券会社別BB受付期間
みずほインベスターズ証券	11/28AM6:00?12/4AM11:00まで
野村證券	11/28?12/4日最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券	11/28?12/4AM3:00まで
岡三証券	11/28?12/4まで
SBI証券	11/28AM9:00?12/4PM6:00まで
オリックス証券	11/28AM0:00?12/4AM10:00まで
東洋証券	-
委託販売団
-
証券会社別抽選日
みずほインベスターズ証券	12/6
野村證券	12/5
三菱UFJ証券	12/5
岡三証券	12/5
SBI証券	12/5
オリックス証券	12/5
東洋証券	-
委託販売団
-
証券会社別申込期間
みずほインベスターズ証券	12/9?12/11まで
野村證券	12/9?12/10日最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券	12/9?12/12まで
岡三証券	12/5?12/10まで
SBI証券	12/9AM8:30?12/11AM8:00まで
オリックス証券	12/09AM0:00?12/11PM3:00まで
東洋証券	-
委託販売団
-
設立年月日	1968年02月16日
社員数	139人（2008年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
みずほインベスターズ証券	1,260,000	70.00	1000枚
副幹事
野村證券	234,000	13.00	200枚
幹事
三菱UFJ証券	126,000	7.00	100枚
岡三証券	72,000	4.00	60枚
SBI証券	36,000	2.00	300枚
オリックス証券	36,000	2.00	300枚
東洋証券	36,000	2.00	30枚
委託販売団
-

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2007/03	連結	-	-	-		5	-	-
	単体	10,602	343	176	1,208		27	187
2008/03	連結	-	-	-	-	7.5	-	-
	単体	11,766	373	396	1,547		61	239
今期中間	連結	-	-	-	-	0	-	-
2008/09	単体	6,528	194	106	1,598		16	247

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
芝原英司	73.79%	社長
従業員持株会	7.74%
（株）クルー	6.14%
芝原武司	5.50%
みずほキャピタル（株）	3.43%
芝原多恵子	0.64%
岩井達也	0.59%	常務取締役
芝原悦子	0.55%
有村芳文	0.23%	取締役
松田賢進	0.23%

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★☆☆☆

-----------------------------------------------------------------------

仮条件	225?250円
公募価格	225円
初値予想	225円

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主幹事の新光証券でpaperboy&co.が当選していました♪

実に4ヶ月ぶりの当選です。
いろいろと忙しくしており抽選結果の確認が遅れてしまってました。
何はともあれ今年年末最後のIPO当選ということで縁起を担げればと思います。

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社名	ｐａｐｅｒｂｏｙ＆ｃｏ．←ロリポップ！ の運営会社です
コード	3633
業種	情報・通信業
上場予定日	2008/12/19
事業内容	個人向けホスティング事業、オンラインショップ構築サービス、広告メディア事業等
上場市場	JASDAQ
公開株数	150,000
公募株数	50,000
売出株数	100,000
売買単位	100
発行済株式数	1,275,000
想定価格	2,200円
仮条件決定日	2008/12/02
仮条件	1,800?1,900円
公募価格決定日	2008/12/11
公募価格	1,900円
証券会社別BB受付期間
新光証券	12/4AM8:00?12/10AM10:00まで
三菱UFJ証券	12/4?12/10AM3:00まで
東海東京証券	12/4?12/10まで
SBI証券	12/4AM9:00?12/10PM6:00まで
楽天証券	12/4AM0:00?12/10AM10:50まで
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
新光証券	12/12AM6:00
三菱UFJ証券	12/11
東海東京証券	12/11
SBI証券	12/11PM6:00
楽天証券	12/16夕方
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
新光証券	12/12AM6:00?12/16PM3:30まで
三菱UFJ証券	12/12?12/17まで
東海東京証券	12/12?12/17まで
SBI証券	-
楽天証券	12/12AM0:00?12/16PM2:00まで
委託販売団
-	-
設立年月日	2003年01月10日
社員数	103人（2008年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	サービス提供用のサーバー設備等及び内部統制システムの強化に伴う設備等に充当予定

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）
主幹事
新光証券	105,000	70.00
副幹事
三菱UFJ証券	15,000	10.00
幹事
東海東京証券	15,000	10.00
SBI証券	7,500	5.00
楽天証券	7,500	5.00
委託販売団
-

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2006/12	連結	-	-	-	-	271,400	-	-
	単体	1,316	261	153	337		602,942	1,322,849
2007/12	連結	-	-	-	-	3,500	-	-
	単体	1,793	367	202	470		7,954	18,468
今期中間	連結	-	-	-	-	0	-	-
2008/06	単体	1,065	221	112	493		88	387
株式分割後	分割年月		分割比率
	2008/06		1:50

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
GMOインターネット（株）	57.79%
家入一真	38.40%	社長
社員持株会	0.76%
佐藤健太郎	0.33%	代表取締役副社長
吉田健吾	0.32%	取締役副社長
久保田文之	0.30%	取締役
持永孝裕	0.19%
進浩人	0.15%
永椎広典	0.13%
宮下剛輔	0.13%

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★★☆☆

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□■　ソーバル電機上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は3.4億円と小粒。上場市場はJASDAQ。

人材派遣および業務請負による、ファームウエア（組み込みソフト）、ソフトウエア、
ハードウエアの開発・評価サービスを展開。事業は2区分される。

1.エンジニアリング事業
デジタル家電メーカーなどに対する、ファームウエア、ソフトウエア、ハードウエアの
開発支援サービス、開発中の試作品の不具合やなどをプログラムレベルで評価・検証する
評価サービスを展開している。
併せて、組み込みソフト開発技術を活用した各種コンサルテーションも手掛けている。

2.その他事業
RFID（無線自動識別）分野に関する製品の製造・販売、ソリューション提供を手掛けている。
RFIDは物流・在庫管理などの分野で利用されている。

08年2?8月中間期の売上高構成比は、エンジニアリング事業97.3％（特定派遣形態69.1％、
業務請負形態28.2％）、その他2.7％。主な販売先はキヤノン73.6％（キヤノングループ74.9％）、
ソニー16.6％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　売上高　　経常利益　純利益
2007/02
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　5,167　　　　474　　　　255
2008/02
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　6,387　　　　635　　　　355
今期中間
2008/08
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　3,446　　　　447　　　　248

ポジティブな点
公募価格は600円とプライスダウンされかなり割安な水準。
連続増収増益。

ネガティブな点
取引実績にはキヤノンとソニー。

以上の点を踏まえて

公募価格600円のところ

上場直前初値予想は600円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔結果〕
初値は640円でした。
安値　629円
高値　699円
終値　671円

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■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　ホシザキ電機上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

業務用厨房（ちゅうぼう）機器メーカー。製氷機、業務用冷蔵庫および食器洗浄機を
始めとする厨房機器を製造・販売している。
製品は飲食店やスーパーマーケットなどのバックヤードから、オフィス、農水産業
（農産物用の冷蔵庫や漁業用の氷など）まで幅広い分野に提供。自社製品だけでなく、
ガス機器、シンク、調理台、棚類などの仕入れ販売も行っている。

08.6中間期の売上高構成比は、製氷機18.9％、業務用冷蔵庫18.7％、食器洗浄機6.2％、
ディスペンサー14.9％、他社仕入れ商品16.3％、保守・修理17.2％、その他7.9％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　売上高　　経常利益　純利益
2006/12
連結　　　86,793　　　 4,586　　　1,939
単体　　　30,000　　　 3,948　　　2,396
2007/12
連結　　　178,379　　　9,768　　　3,546
単体　　　 58,015　　　5,753　　　3,707
今期中間
2008/06
連結　　　85,513　　　 5,171　　　2,050
単体　　　27,490 　　　2,937　　　1,565

ポジティブな点
特にありません。

ネガティブな点
公開株数が多い。

以上の点を踏まえて

公募価格750円のところ

上場直前初値予想は700円と予想しました。
この株数を吸収しきれるか心配です。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔結果〕
初値は705円でした。
安値　700円
高値　727円
終値　703円

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社名	ソーバル
コード	2186
業種	サービス業
上場予定日	2008/12/12
事業内容	ファームウエア等の開発及び評価に関するサービスを、当社従業員の特定人材派遣及び業務請負により提供するエンジニアリング事業
上場市場	JASDAQ
公開株数	505,000
公募株数	300,000
売出株数	205,000
売買単位	100
発行済株式数	1,856,000
想定価格	850円
仮条件決定日	2008/11/21
仮条件	600?800円←想定価格を若干下回りました
公募価格決定日	2008/12/03
公募価格	600円
証券会社別BB受付期間
大和証券	11/26?12/2AM11:00まで
野村證券	11/26?12/2最終日AM11:00まで
みずほインベスターズ証券	11/26AM6:00?12/2AM10:00まで
コスモ証券	-
水戸証券	-
いちよし証券	11/26?12/2まで
岡三証券	11/26?12/2AM10:00まで
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	11/26AM9:00?12/2PM6:00まで
証券会社別抽選日
大和証券	12/4
野村證券	12/3
みずほインベスターズ証券	12/4
コスモ証券	-
水戸証券	-
いちよし証券	12/4
岡三証券	12/3
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	12/3PM6:00?
証券会社別申込期間
大和証券	12/5?12/9AM9:00まで
野村證券	12/5?12/8最終日サービス終了まで
みずほインベスターズ証券	12/5?12/9まで
コスモ証券	-
水戸証券	-
いちよし証券	12/5?12/10まで
岡三証券	12/5?12/10まで
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	12/5AM8:30?12/9AM8:00まで
設立年月日	1983年01月21日
社員数	941人（2008年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	東北地方における技術センター開設に伴う敷金の差入及び附属設備等の購入、東京都における技術センター及び研修センターの開設に伴う土地、建物並びに附属設備等の購入に充当予定

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
大和証券	404,100	80.02	400枚
副幹事
野村證券	40,400	8.00	35枚
幹事
みずほインベスターズ証券	10,100	2.00	8枚
コスモ証券	10,100	2.00	10枚
水戸証券	10,100	2.00	9枚
いちよし証券	10,100	2.00	10枚
岡三証券	10,100	2.00	9枚
ＳＭＢＣフレンド証券	5,000	1.00	3枚
SBI証券	5,000	1.00	45枚

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2007/02	連結	-	-	-	-	8	-	-
	単体	5,167	474	255	980		144	543
2008/02	連結	-	-	-	-	10	-	-
	単体	6,387	635	355	1,360		196	732
今期中間	連結	-	-	-	-	0	-	-
2008/08	単体	3,446	447	248	1,590		133	856

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
推津敦	28.43%	社長
川下奈々	28.43%	取締役
推津順一	21.90%
推津幸子	14.45%
ソーバル従業員持株会　理事長　島谷裕一	5.53%
河原浩一	0.04%	常務取締役
宮澤克行	0.04%	取締役
稲葉勝巳	0.04%	取締役
川下真	0.04%
岩崎恭治	0.04%	取締役

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★★☆☆

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仮条件	600円?800円
公募価格	600円
初値予想	600円

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■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　らでぃっしゅぼーや上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約9.7億円。上場市場はまたしてもJASDAQ。

有機・低農薬野菜、無添加食品などの販売。安全性や環境負荷などを考慮した農産品や
畜産品、水産品、加工食品、日用品などを「定期品」「注文品」として会員に対して
戸別販売しているほか、百貨店・スーパーなどへも卸売りしている。
また、インターネット通販サイトによるオリジナル商品の販売も手掛けている。

2008年10月末現在の契約農家・畜肉加工メーカーなどの生産者数は2358人（152団体）、
取引メーカー数468社、取り扱いアイテム数は年間7000アイテム以上。
2008年9月末現在の登録会員数は9万6230人となる。

08年2?8月期（中間）の売上高構成比は、定期品35.6％、注文品63.0％、その他1.4％。
品目別では食品88.6％農産品45.3％、畜産品10.8％、水産品6.7％、加工食品25.8％、
日用品10.1％、その他1.3％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　売上高　　経常利益　純利益
2007/02
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　10,090　　　364　　　-2,110
2008/02
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　21,290　　　638　　　　260
今期中間
2008/08
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　11,221　　　339　　　　155

ポジティブな点
特にありません。

ネガティブな点
本日上場のエス・ディー・エス　バイオテックは公募割れ。

以上の点を踏まえて

公募価格600円のところ

上場直前初値予想は550円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔結果〕
初値は600円と公募同値でした。
安値　561円
高値　633円
終値　580円

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社名	ホシザキ電機
コード	6465
業種	機械
上場予定日	2008/12/10
事業内容	業務用厨房機器の研究開発及び製造販売
上場市場	東証
公開株数	15,022,900
公募株数	11,000,000
売出株数	4,022,900
売買単位	100
発行済株式数	63,449,250
想定価格	860円
仮条件決定日	2008/11/20
仮条件	750?800円
公募価格決定日	2008/12/01
公募価格	750円
証券会社別BB受付期間
野村證券	11/21?11/28最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券	11/21?11/28AM3:00まで
大和証券	11/21?11/28AM11:00まで
東海東京証券	11/21?11/28まで
委託販売団
ジョインベスト証券
証券会社別抽選日
野村證券	11/29
三菱UFJ証券	12/1
大和証券	12/2
東海東京証券	12/2
委託販売団
ジョインベスト証券
証券会社別申込期間
野村證券	12/2?12/3日最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券	12/2?12/5まで
大和証券	12/2?12/4AM9:00まで
東海東京証券	12/2?12/5まで
委託販売団
ジョインベスト証券
設立年月日	1947年02月05日
社員数	1301人（2008年09月30日現在）
連結子会社	HOSHIZAKI USA HOLDINGS, INC.
	Hoshizaki Europe Holdings B.V.
	星崎冷熱機械（上海）有限公司
	星崎電機（蘇州）有限公司
	ホシザキ東京（株）
手取金の使途	-

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）
主幹事
野村證券	12,769,700	85.00
副幹事
三菱UFJ証券	901,300	6.00
幹事
大和証券	901,300	6.00
東海東京証券	450,600	3.00
委託販売団
ジョインベスト証券

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2006/12	連結	86,793	4,586	1,939	93,036	10	31	1,514
	単体	30,000	3,948	2,396	67,387		39	1,096
2007/12	連結	178,379	9,768	3,546	97,946	20	57	1,543
	単体	58,015	5,753	3,707	72,848		60	1,148
今期中間	連結	85,513	5,171	2,050	97,542	0	32	1,537
2008/06	単体	27,490	2,937	1,565	73,072		24	1,151

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
坂本精志	9.20%	社長
財団法人ホシザキグリーン財団	9.08%
坂本春代	4.67%
坂本精一郎	3.92%
社員持株会	3.73%
真木薫	2.75%
真木豊	2.75%
稲森美香	2.70%
稲森礼次郎	2.70%
冨田純子	2.68%

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★☆☆☆

-----------------------------------------------------------------------

仮条件	750?800円
公募価格	750円
初値予想	700円

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■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　エス・ディー・エス バイオテック上場直前初値予想
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公開規模は約6.9億円。上場市場はJASDAQ。

農薬専業メーカー。
農薬の有効成分（原体）や、原体と補助成分を混ぜ合わせてさまざまな剤型
（粉、顆粒（かりゅう）、液など）にした農薬（製剤）の研究開発、製造、販売
を
手掛けている。

1984年8月に店頭登録（ジャスダック証券取引所の前身）されたが、2000年2月に
当時親会社だった昭和電工が株式公開買い付け(TOB)したことで、取り消された。
その後親会社の事業再構築により分離が決まり、2005年7月にみずほキャピタル
パートナーズ系ファンドの支援を受け、MBO（経営陣が参加する企業買収）にて独
立した。

08.6中間期の売上高構成比は、殺菌剤41.9％、水稲除草剤26.5％、緑化関連剤18.1
％、
殺虫剤8.2％、その他5.3％。主な相手先は、Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd.18.2
％、
全国農業協同組合連合会17.8％、住友化学10.6％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　売上高　　経常利益　純利益
2006/12
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　10,966　　　　876　　 　513
2007/12
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　11,758　　　1,049　　　-192
今期中間
2008/06
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　5,938　　　　408　　　　224

ポジティブな点
特にありません。

ネガティブな点
12月最初の上場のシイエム・シイは公募割れ。
2日目も良いところなし。
初値買い資金が極端に少ない。

以上の点を踏まえて

公募価格750円のところ

上場直前初値予想は700円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔結果〕
初値は693円と公募を約7%下回りました。
やはり初値買い資金がなかったです。
安値　674円
高値　720円
終値　698円

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社名	らでぃっしゅぼーや
コード	3146
業種	小売業
上場予定日	2008/12/09
事業内容	会員に対する戸別宅配及び百貨店・スーパー等への卸売による販売
上場市場	JASDAQ
公開株数	1,470,000
公募株数	1,470,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数	5,289,817
想定価格	630円
仮条件決定日	2008/11/19
仮条件	600?630円
公募価格決定日	2008/11/28
公募価格	600円
証券会社別BB受付期間
野村證券	11/20?11/27日最終日AM11:00まで
大和証券	11/20?11/27日AM11:00まで
いちよし証券	11/20?11/27日まで
高木証券	11/20?11/27日まで
東海東京証券	11/20?11/27日まで
楽天証券	11/20AM0:00?11/27AM10:50まで
マネックス証券	11/20AM0:00?11/27AM11:00まで
委託販売団
ジョインベスト証券
証券会社別抽選日
野村證券	11/28
大和証券	12/1
いちよし証券	12/1
高木証券	12/1
東海東京証券	12/1
楽天証券	12/3夕方
マネックス証券	11/28PM6:00
委託販売団
ジョインベスト証券
証券会社別申込期間
野村證券	12/1?12/2最終日サービス終了まで
大和証券	12/1?12/3AM9:00まで
いちよし証券	12/1?12/4まで
高木証券	12/1?12/4まで
東海東京証券	12/2?12/5まで
楽天証券	12/1AM0:00?12/3PM2:00まで
マネックス証券	12/1AM9:00?12/4AM11:00まで
委託販売団
ジョインベスト証券
設立年月日	1988年05月17日
社員数	238人（2008年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	販売管理システム等のソフトウェア設備投資及び借入金の返済に充当し、残額については運転資金に充当予定

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人IPO予想配分株数
主幹事
野村證券	1,176,000	80.00	1000枚
副幹事
大和証券	147,000	10.00	120枚
幹事
いちよし証券	58,800	4.00	50枚
高木証券	29,400	2.00	25枚
東海東京証券	29,400	2.00	25枚
楽天証券	14,700	1.00	120枚
マネックス証券	14,700	1.00	130枚
委託販売団
ジョインベスト証券

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2007/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	10,090	364	-2,110	2,120		-554	494
2008/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	21,290	638	260	2,381		51	472
今期中間	連結	-	-	-	-	0	-	-
2008/08	単体	11,221	339	155	2,537		30	502

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
ジャフコ・バイアウト2号投資事業有限責任組合	56.15%
日本レストランシステム（株）	17.51%
緒方大助	4.24%	社長
古原岳志	3.11%	常務取締役
JAFCO Buyout No.2 Investment Limited Partnership (Cayman) L.P. (General Partner:JAFCO Buyout No.2 General Partner Limited)	2.33%
従業員持株会	2.05%
親跡博史	1.98%	取締役
三井住友銀行成長企業投資信託口受託者エス・ジー・信託銀行（株）	1.21%
秋田二郎	0.81%	取締役
福江敬太郎	0.68%	取締役

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★☆☆☆

-----------------------------------------------------------------------

仮条件
初値予想	500,000円

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社名	エス・ディー・エス　バイオテック
コード	4952
業種	化学
上場予定日	2008/12/08
事業内容	農薬の有効成分（原体）及び農薬（製剤）の研究開発、製造及び販売
上場市場	JASDAQ
公開株数	1,400,000
公募株数	200,000
売出株数	1,200,000
売買単位	100
発行済株式数	7,600,000
想定価格	1,250円
仮条件決定日	2008/11/19
仮条件	750?900円
公募価格決定日	2008/11/28
公募価格	750円
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	11/20?11/27まで
野村證券	11/20?11/27最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券	11/20?11/27AM3:00まで
新光証券	11/20AM8:00?11/27AM10:00まで
丸三証券	11/20?11/27まで
水戸証券	-
SBI証券	11/20AM9:00?11/27PM6:00まで
マネックス証券	11/20AM0:00?11/27AM11:00まで
証券会社別抽選日
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	11/29
野村證券	11/28
三菱UFJ証券	11/28
新光証券	11/29AM7:30
丸三証券	11/28
水戸証券	-
SBI証券	11/28PM6:00?
マネックス証券	11/28PM6:00
証券会社別申込期間
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	12/1?12/2まで
野村證券	12/1?12/1日最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券	12/1?12/3まで
新光証券	12/1AM6:00?12/2PM3:30まで
丸三証券	12/1?12/2まで
水戸証券	-
SBI証券	12/1PM0:00?12/2AM8:00まで
マネックス証券	12/1AM0:00?12/3日AM11:00まで
設立年月日	1968年10月07日
社員数	144人（2008年09月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	基幹システム構築、横浜工場及びつくば研究所の設備投資に充当し、残額を借入返済に充当予定

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人IPO予想配分株数
主幹事
みずほ証券	560,000	70.00	500枚
副幹事
野村證券	104,000	13.00	80枚
幹事
三菱UFJ証券	80,000	10.00	60枚
新光証券	16,000	2.00	30枚
丸三証券	16,000	2.00	15枚
水戸証券	16,000	2.00	15枚
SBI証券	4,000	0.50	35枚
マネックス証券	4,000	0.50	38枚

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2006/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	10,966	876	513	1,414		67	186
2007/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	11,758	1,049	-192	1,227		-25	161
今期中間	連結	-	-	-	-	0	-	-
2008/06	単体	5,938	408	224	1,452		29	191

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
エムエイチキャピタルパートナーズツーエルピー	67.24%
昭和電工（株）	14.84%
（株）みずほ銀行	2.16%
フマキラー（株）	2.16%
丸善薬品産業（株）	2.16%
大塚化学（株）	2.16%
日本農薬（株）	2.16%
みずほキャピタル第2号投資事業有限責任組合　無限責任組合　みずほキャピタル（株）	1.31%
（株）八楠	0.66%
白井孝	0.60%	社長

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★☆☆☆

-----------------------------------------------------------------------

仮条件	750?900円
公募価格	750円
初値予想	650円

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━━━━━━━━━━━バックナンバーはここから━━━━━━━━━━━━

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　シイエム・シイ上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約8.8億円。上場市場はJASDAQ。

販売促進のための従業員研修やイベント運営、取扱説明書作成などのマーケティング事業と、
システム開発事業を展開しており事業は2区分される。

1.マーケティング事業
（1）インターナル・マーケティング
マーケティング活動を促進するために、顧客企業の従業員などに対して商品知識や販売手法、
企業理念についての教育、啓発活動などを行っている。
そのほか、製品の販売・サービス活動において必要な情報・資料提供、業務改善・効率化の
支援なども手掛けている。

（2）エクスターナル・マーケティング
最終消費者をターゲットとしたマーケティング活動を展開している。
顧客企業の商品・サービスの販売促進や、新商品にかかわる各種会議、イベントなどの運営を
支援している。

（3）カスタマーサポート・マーケティング
最終消費者が購入する商品またはサービスについて、適切な取り扱いがなされるための情報・
資料などを作成している。
自動車、工作機械、家庭用電化製品、OA機器、住宅設備機器などさまざまな分野を手掛けており、
中でも、自動車の取扱説明書や修理書については、多言語で幅広く対応している。

（4）トータルプリンティング
各種の仕様書、説明書を中心とした印刷・製本を手掛けている。
学校法人および地方公共団体のパンフレットや小売業の顧客企業向けチラシなどの一般的な印刷物も
取り扱っている。

2.システム開発事業
ソフトウエア開発、人材派遣業展開している。
具体的には、コンピューターにかかわるソリューションの企画・提案、ソフトウエア開発要員の派遣、
パッケージの販売、コンピューターおよび周辺機器販売などを手掛けている。

10?3月期（中間）の連結売上高構成比は、
マーケティング事業84.0％（インターナル・マーケティング13.4％、エクスターナル・マーケティング13.6％、
カスタマーサポート・マーケティング45.8％、トータルプリンティング9.6％、その他1.6％）、
システム開発事業16.0％。主な取引先は、トヨタ自動車41.4％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　売上高　　経常利益　純利益
2006/09
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　12,641　　　1,533　　　742
2007/09
連結　　　13,109　　　1,362　　　747
単体　　　11,307　　　1,323　　　730
今期中間
2008/03
連結　　　 6,287　　　　597　　　345
単体　　　 5,281　　　　512　　　299

ポジティブな点
特にありません。

ネガティブな点
トヨタ向けの取り扱い説明書がメイン。
トヨタ自動車を始めとする大手自動車メーカーが年初来安値を更新。
地合いが良くない。初値買い資金が極端に少ない。

以上の点を踏まえて

公募価格1,900円のところ

上場直前初値予想は1,700円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔結果〕
初値は1,540円と公募を約19%下回りました。
初値買い資金がなかったです。
安値　1,230円
高値　1,560円
終値　1,265円

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社名	グリー
コード	3632
業種	情報・通信業
上場予定日	2008/12/17
事業内容	インターネットメディア事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	3,630,000
公募株数	1,200,000
売出株数	2,430,000
売買単位	100
発行済株式数	21,102,000
想定価格	3,200円
仮条件決定日	2008/11/28
仮条件	3,200?3,300円
公募価格決定日	2008/12/08
証券会社別BB受付期間
野村證券	12/1?12/5最終日AM11:00まで
モルガン・スタンレー証券	-
大和証券	12/1?12/5AM11:00まで
日興シティグループ （日興コーディアル証券）	12/1AM5:00?12/5PM5:00まで
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	12/1AM6:00?12/5AM10:00まで
三菱UFJ証券	12/1?12/5AM3:00まで
ドイツ証券会社東京支店	-
SBI証券	12/1AM9:00?12/5PM6:00まで
楽天証券	12/1AM0:00?12/5AM10:50まで
委託販売団
ジョインベスト証券
証券会社別抽選日
野村證券	12/6
モルガン・スタンレー証券	-
大和証券	12/9
日興シティグループ （日興コーディアル証券）	12/8
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	12/9
三菱UFJ証券	12/8
ドイツ証券会社東京支店
SBI証券	12/8
楽天証券	12/11
委託販売団
ジョインベスト証券
証券会社別申込期間
野村證券	12/9?12/10最終日サービス終了まで
モルガン・スタンレー証券
大和証券	12/9?12/11AM9:00まで
日興シティグループ （日興コーディアル証券）	12/9AM5:00?12/11PM5:00まで
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	12/9?12/11まで
三菱UFJ証券	12/9?12/12まで
ドイツ証券会社東京支店	-
SBI証券	12/9PM0:00?12/11AM8:00まで
楽天証券	12/9AM0:00?12/11PM2:00まで
委託販売団
ジョインベスト証券
設立年月日	2004年12月07日
社員数	79人（2008年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）
主幹事
野村證券	2,722,600	75.00
副幹事
モルガン・スタンレー証券	254,100	7.00
幹事
大和証券	217,800	6.00
日興シティグループ （日興コーディアル証券）	217,800	6.00
みずほ証券 （みずほインベスターズ証券）	72,600	2.00
三菱UFJ証券	72,600	2.00
ドイツ証券会社東京支店	36,300	1.00
SBI証券	18,100	0.50
楽天証券	18,100	0.50
委託販売団
ジョインベスト証券

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2007/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	323	-103	-100	370		-10,128	37,227
2008/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	2,937	1,051	582	952		58,607	95,834
直近四半期	連結	-	-		-	0	-	-
2008/09	単体	1,980	1,395	752	1,720		37	81
株式分割後	分割年月		分割比率
	2008/08		1:2000

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
田中良和	62.40%	社長
Apax Globis Japan Fund, L.P.	9.82%
（株）リクルート	6.89%
KDDI（株）	6.89%
山岸広太郎	6.75%	取締役
藤本真樹	1.21%	取締役
青柳直樹	1.21%	取締役
小林一樹	0.52%
千原啓	0.26%
荒木英士	0.26%

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★★★☆

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社名	リックコーポレーション
コード	3147
業種	小売業
上場予定日	2008/12/17
事業内容	ホームセンター及びペットショップの運営
上場市場	ヘラクレススタンダード
公開株数	1,150,000
公募株数	500,000
売出株数	650,000
売買単位	100
発行済株式数	4,300,000
想定価格	400円
仮条件決定日	2008/11/27
仮条件	330?360円
公募価格決定日	2008/12/08
証券会社別BB受付期間
新光証券	12/1AM8:00?12/5AM10:00まで
三菱UFJ証券	12/1?12/5AM3:00まで
野村證券	12/1?12/5最終日AM11:00まで
いちよし証券	12/1?12/5まで
オリックス証券	12/1AM0:00?12/5AM10:00まで
委託販売団
-
証券会社別抽選日
新光証券	12/9AM6:00
三菱UFJ証券	12/8
野村證券	12/6
いちよし証券	12/9
オリックス証券	12/8
委託販売団
-
証券会社別申込期間
新光証券	12/10日AM6:00?12/12日PM3:30まで
三菱UFJ証券	12/10?12/15まで
野村證券	12/10?12/11最終日サービス終了まで
いちよし証券	12/10?12/15まで
オリックス証券	12/10AM0：00?12/12PM3:00 まで
委託販売団
-
設立年月日	1955年03月24日
社員数	268人（2008年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

----------------------------------------------------------------

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）
主幹事
新光証券	920,000	80.00
副幹事
三菱UFJ証券	115,000	10.00
幹事
野村證券	69,000	6.00
いちよし証券	34,500	3.00
オリックス証券	11,500	1.00
委託販売団
-

-----------------------------------------------------------------

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2007/02	連結	-	-	-	-	5	-	-
	単体	24,871	651	221	1,052		58	276
2008/02	連結	-	-	-	-	7	-	-
	単体	26,309	533	225	1,256		59	330
今期中間	連結	-	-	-	-	0	-	-
2008/08	単体	13,737	564	290	1,527		76	401

-----------------------------------------------------------------

株主名	比率	役職名
社員持株会	20.90%
（株）リックコーポレーション	10.48%
菅原啓晃	8.07%	社長
清原利之	7.13%	専務取締役
川西良治	6.66%	専務取締役
（株）リサ・パートナーズ	4.19%
新光IPO投資事業組合1号	4.19%
投資事業組合　オリックス8号	2.72%
（株）山陰合同銀行	2.72%
（株）みずほ銀行	2.51%

-----------------------------------------------------------------------

ブックビルディング期待度

★★☆☆☆

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