2010年1月31日

【エスクリ(2196)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

エスクリ(2196)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 : 2010年01月30日?2010年03月03日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株

エスクリ(2196)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2010/03/05
事業内容 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 610円(必要金額61,000円)
仮条件決定日 2010/02/15
ブックビルディング期間 2010/02/17?2010/02/23
公募価格決定日 2010/02/24
申込期間 2010/02/26?2010/03/03
公開株数 800,000
公募株数 660,000
売出株数 140,000
業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2007/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,905 69 66 74 2,189 2,414
2008/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,831 137 140 214 4,578 6,993
今期中間 連結 - - - - 0 - -
2009/09 単体 2,013 -14 1 216 61 7,054

PR:ひまわり証券【ひまわりFX】では
10万通貨取引で5,000円キャッシュバック!
ひまわり証券【ひまわりFX】

幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 SBI証券 500,000 75.75
副幹事 野村證券 64,000 9.70
幹事 三菱UFJ証券 32,000 4.85
日興コーディアル証券 24,000 3.64
みずほ証券 24,000 3.64
SMBCフレンド証券 8,000 1.21
高木証券 8,000 1.21
委託 カブドットコム証券 - -
野村ジョイ - -

投票は下記より


久しぶりのSBI証券主幹事です。統合前のイー・トレード証券時代の2007年3月上場の
ダイヤモンドダイニング以来 約3年ぶりでしょうか?
カブドットコム証券は三菱UFJ証券が幹事を務める際に委託幹事となる場合が
多いので口座開設がまだの方はこちらから

【SBI証券のIPO抽選について】
抽選による配分は、個人への配分予定数量の70%ととし、残りの30%は、
70%の抽選の結果、当選されなかった申し込み分を対象に、予め申し込みの際、
指定したIPOチャレンジポイント数に応じて、指定IPOチャレンジポイント数の多い
申し込み者から順に配分されます。
※IPOチャレンジポイントはIPO申し込みし、抽選の結果落選される度に1ポイント加算されます。
SBI証券のIPOの利点は申告株数とIPOチャレンジポイントが高ければ高いほど当選確率は
上がりますので資金の多い方には有利になります。

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【アニコムホールディングス(8715)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

アニコムホールディングス(8715)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 : 2010年01月30日?2010年02月26日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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ブログ村 IPO・新規公開株

アニコムホールディングス(8715)IPO詳細
業種 保険業
上場予定日 2010/03/03
事業内容 ペット保険専業のアニコム損保等子会社の経営管理並びにこれに附帯する業務
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,800円(必要金額180,000円)
仮条件決定日 2010/02/09
ブックビルディング期間 2010/02/12?2010/02/18
公募価格決定日 2010/02/19
申込期間 2010/02/23?2010/02/26
公開株数 856,000
公募株数 750,000
売出株数 106,000
業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/03 連結 7,267 199 177 4,284 0 16,838 164,409
単体 495 27 19 5,864 1,850 313,990
2009/03 連結 10,799 -66 -141 4,181 0 -13,319 261,030
単体 352 -1 7 5,872 751 370,697
今期中間 連結 4,355 111 114 4,264 0 36 1,346
2009/09 単体
株式分割後 分割年月 分割比率
2009/06 1:200

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1ロット取引で5,000円のキャッシュバック!
EMCOM証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 野村證券 613,200 81.76
副幹事 三菱UFJ証券 42,800 5.71
幹事 SMBCフレンド証券 34,200 4.56
SBI証券 34,200 4.56
マネックス証券 17,100 2.28
高木証券 8,500 1.13
委託 カブドットコム証券 - -
岡三証券 - -

投票は下記より


アニコムホールディングスは2010年IPO第1号です。
過去数年にわたりIPO第1号は公募同値はありましたが公募割れはありませんでした。
ジンクス通りだと嬉しいです。
カブドットコム証券は三菱UFJ証券が幹事を務める際に委託幹事となる場合が
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現状ではIPO第1号ということもあり、申し込めるところは全て申し込みたいと思います。

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2010年1月30日

【エスクリ(2196)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票】

エスクリ(2196)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 : 2010年01月30日?2010年02月23日

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業種 サービス業
上場予定日 2010/03/05
事業内容 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 610円(必要金額61,000円)
仮条件決定日 2010/02/15
ブックビルディング期間 2010/02/17?2010/02/23

PR:ひまわり証券【ひまわりFX】では
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ひまわり証券【ひまわりFX】

幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 SBI証券 500,000 75.75
副幹事 野村證券 64,000 9.70
幹事 三菱UFJ証券 32,000 4.85
日興コーディアル証券 24,000 3.64
みずほ証券 24,000 3.64
SMBCフレンド証券 8,000 1.21
高木証券 8,000 1.21
委託 カブドットコム証券 - -
野村ジョイ - -

投票は下記より


久しぶりのSBI証券主幹事です。統合前のイー・トレード証券時代の2007年3月上場の
ダイヤモンドダイニング以来 約3年ぶりでしょうか?
カブドットコム証券は三菱UFJ証券が幹事を務める際に委託幹事となる場合が
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【SBI証券のIPO抽選について】
抽選による配分は、個人への配分予定数量の70%ととし、残りの30%は、
70%の抽選の結果、当選されなかった申し込み分を対象に、予め申し込みの際、
指定したIPOチャレンジポイント数に応じて、指定IPOチャレンジポイント数の多い
申し込み者から順に配分されます。
※IPOチャレンジポイントはIPO申し込みし、抽選の結果落選される度に1ポイント加算されます。
SBI証券のIPOの利点は申告株数とIPOチャレンジポイントが高ければ高いほど当選確率は
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【アニコムホールディングス(8715)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票】

アニコムホールディングス(8715)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 : 2010年01月30日?2010年02月18日

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アニコムホールディングス(8715)IPO詳細
業種 保険業
上場予定日 2010/03/03
事業内容 ペット保険専業のアニコム損保等子会社の経営管理並びにこれに附帯する業務
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,800円(必要金額180,000円)
仮条件決定日 2010/02/09
ブックビルディング期間 2010/02/12?2010/02/18

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1ロット取引で5,000円のキャッシュバック!
EMCOM証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 野村證券 613,200 81.76
副幹事 三菱UFJ証券 42,800 5.71
幹事 SMBCフレンド証券 34,200 4.56
SBI証券 34,200 4.56
マネックス証券 17,100 2.28
高木証券 8,500 1.13
委託 カブドットコム証券 - -
岡三証券 - -

投票は下記より


アニコムホールディングスは2010年IPO第1号です。
過去数年にわたりIPO第1号は公募同値はありましたが公募割れはありませんでした。
ジンクス通りだと嬉しいです。
カブドットコム証券は三菱UFJ証券が幹事を務める際に委託幹事となる場合が
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2010年1月28日

【エスクリ(2196):IPO新規上場速報】

社名 エスクリ
コード 2196
業種 サービス業
上場予定日 2010/03/05
事業内容 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 660,000
売出株数 140,000
売出株放出元 岩本真弓:60,000株
岩本博:52,000株
澁田隆一:28,000株
売買単位 100
発行済株式数 3,070,000
想定価格 610円(必要金額61,000円)
仮条件決定日 2010/02/15
ブックビルディング期間 2010/02/17~2010/02/23
公募価格決定日 2010/02/24
申込期間 2010/02/26~2010/03/03
類似銘柄 テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)
ワタベウェディング(4696)
ベストブライダル(2418)
ノバレーゼ(2128)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
野村證券 -
三菱UFJ証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
高木証券 -
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
SBI証券 -
野村證券 -
三菱UFJ証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
高木証券 -
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
SBI証券 -
野村證券 -
三菱UFJ証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
高木証券 -
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日 2003年06月19日
社員数 177人(2009年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 全額を新規挙式・披露宴新規オープンに伴う新規設備に充当する予定。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
SBI証券 - -
副幹事
野村證券 - -
幹事
三菱UFJ証券 - -
日興コーディアル証券 - -
みずほ証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
高木証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
割当株数は2/15決定予定


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2007/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,905 69 66 74 2,189 2,414
2008/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,831 137 140 214 4,578 6,993
今期中間 連結 - - - - 0 - -
2009/09 単体 2,013 -14 1 216 61 7,054



株主名 比率 役職名
岩本博 32.65% 社長
(有)ブロックス 12.41%
澁田隆一 10.80% 専務取締役
ジャパン・アジア・リーダーズ1号投資事業有限責任組合 7.76%
SBI・リアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合 5.43%
AGI-17号投資事業有限責任組合 4.44%
岩本真弓 3.72%
オリックス(株) 3.72%
投資事業組合オリックス10号 3.10%
みずほ証券(株) 3.10%


期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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大塚ホールディングスが今夏メドに上場へ=関係筋

大塚製薬や大塚食品を傘下に持つ大塚ホールディングス(東京都千代田区)が今年の夏をメドに株式を新規公開(IPO)する準備を進めていることが分かった。主幹事は野村証券。複数の関係筋が28日、ロイターに明らかにした。 時価総額は1兆円規模となる見通し。医薬品メーカーとしては、エーザイ(4523.T: 株価, ニュース, レポート)に匹敵し、武田薬品工業(4502.T: 株価, ニュース, レポート)、アステラス製薬(4503.T: 株価, ニュース, レポート)、第一三共(4568.T: 株価, ニュース, レポート)に次ぐ規模となる。4月に予定されている第一生命保険のIPOに続き、大型で知名度の高い企業の市場デビューとなる。

 大塚HDの2009年3月期の連結売上高は9559億円(前年比3.0%増)、営業利益は915億円(同22.6%減)、経常利益は961億円(同22.6%減)、当期利益は470億円(同23.9%減)。研究開発費は1359億円(同33.5%増)と、前年に比べて大きく膨らんでいる。総資産は1兆2987億円、純資産は8638億円で、自己資本比率は62.3%。

 1921年に創業者の大塚武三郎氏が徳島県鳴門に大塚製薬工業部(現在の大塚製薬工場)を設立。1946年には点滴注射薬の製造販売を開始し、医薬品事業に参入した。

 2008年7月には純粋持ち株会社として大塚ホールディングスが発足。「ポカリスエット」や医薬品を扱う大塚製薬(東京都千代田区)、「ボンカレー」や「クリスタルガイザー」の大塚食品(大阪市)などが中核企業となる。持ち株会社制度に移行後、大塚製薬工場や大鵬薬品など4社を完全子会社化しており、株式市場では、上場に向けた準備と受け止められていた。

 資本金は429億4600万円(09年1月1日現在)で、国内・海外の子会社125社、関連会社27社の計152社を傘下に持つ。

 国内企業のIPOは2009年、金融危機のあおりを受けて大幅に低迷し、件数は20社、金額も約630億円と08年の半分以下となり、2000年の調査開始以来、最低の水準に落ち込んだ(トムソン・ロイター調べ)。過去10年間で上場した医薬メーカーには、2009年の大幸薬品(4574.T: 株価, ニュース, レポート)のほか、バイオのそーせいグループ(4565.T: 株価, ニュース, レポート)(2004年)、LTTバイオファーマ(4566.T: 株価, ニュース, レポート)(同年)など5社あるが、いずれも時価総額は1000億円に満たない規模だった。

 大塚HDのコーポレート・コミュニケーション部長・白井秀樹氏はロイターに対して「近々上場する予定はない」と述べた。(ロイター)


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2010年1月27日

タクトホーム(8915)PO(公募売出)

POタクトホーム(8915)公募売出
市場 東証1部
コード 8915
売出株式数 10,178株
(OA:1,500株)
(第三者割当:1,500株)
申込単位 1株
貸借区分 信用
発行価格等決定日 2/2?2/5
発行・売出価格 71,616円
払込期日 2/10?2/16
受渡期日 2/12?2/17
ディスカウント率 4%
主幹事証券会社 大和証券キャピタルマーケッツ -
幹事証券会社 野村證券 -
日興コーディアル証券 -
調達資金使途 全額を土地の仕入れ等、運転資金に充当する予定。
ニュース
(1/25 17:50)
 タクトホーム<8915.T>は25日、自己株式1万178株を売り出すと発表した。売り出し価格等決定日は2月2日から5日までのいずれかの日。申込期間は売り出し価格等決定日の翌営業日から2営業日までを予定。払込期日は2月10日から16日までのいずれかの日。手取り概算額は約7億495万円で、全額を土地仕入れなどの運転資金に充当する。 同時に株主による株式売り出し1500株を行う。また、需給状況に応じて、オーバーアロットメントによる売り出し1500株(上限)を行う。 25日終値は1000円安の7万7500円。(モーニングスター社)
1/25終値 77,500円(前日比:-1,000円)

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参考:PO(公募増資)売り立てするならCDF取り引きオススメ会社
IG証券CFDひまわり証券CFD口座開設で本がもらえる)、
CMCMarketsCFD売り金利なし)、DMM.com証券CFD
CFD会社比較はこちら

制度種類 取扱業者 可否
一般信用 松井証券 ×
一般信用 カブドットコム証券 ×
CFD IG証券CFD ×
CFD ひまわり証券CFD ×
CFD CMCMarkets ×
CFD DMM.com証券 ×

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2010年1月26日

【アニコムホールディングス(8715):IPO新規上場速報】

社名 アニコム ホールディングス
コード 8715
業種 保険業
上場予定日 2010/03/03
事業内容 ペット保険専業のアニコム損保等子会社の経営管理並びにこれに附帯する業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 856,000
公募株数 750,000
売出株数 106,000
売買単位 100
発行済株式数 3,168,600
想定価格 1,800円(必要金額180,000円)
仮条件決定日 2010/02/09
ブックビルディング期間 2010/02/12~2010/02/18
公募価格決定日 2010/02/19
申込期間 2010/02/23~2010/02/26
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJ証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
高木証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJ証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
高木証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJ証券 -
SMBCフレンド証券
SBI証券 -
マネックス証券 -
高木証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
設立年月日 2000年07月05日
社員数 5人(2009年12月31日現在)
連結子会社 アニコム損害保険(株)
アニコム パフェ(株)
アニコム フロンティア(株)
手取金の使途 子会社のアニコム損害保険会社の投資に全額充当する予定。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
野村證券 - -
副幹事
三菱UFJ証券 - -
幹事
SMBCフレンド証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
高木証券 - -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/03 連結 7,267 199 177 4,284 0 16,838 164,409
単体 495 27 19 5,864 1,850 313,990
2009/03 連結 10,799 -66 -141 4,181 0 -13,319 261,030
単体 352 -1 7 5,872 751 370,697
今期中間 連結 4,355 111 114 4,264 0 36 1,346
2009/09 単体 232 45 45 5,918 751 370,697
株式分割後 分割年月 分割比率
2009/06 1:200



株主名 比率 役職名
小森伸昭 19.90% 社長
エス・ビー・アイ全異連事業創造ファンド投資事業有限責任組合 7.59%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 5.09%
アニコム ホールディングス取引先持株会 5.02%
CBC(株) 4.22%
従業員持株会 3.48%
三井物産(株) 3.19%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 3.05%
フィデル・パートナーズ(株) 2.53%
ウィルキャピタルマネジメント(株) 2.44%

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2010年1月24日

第一生命が上場、株式市場にもたらす影響とは

 第一生命保険が4月に株式公開する。今年の株式市場にとって最も大きなイベントの一つであり、証券界は受け入れ準備を進めている。第一生命の株式公開は株式市場にどういった影響をもたらすのか。

 第一生命は昨年6月の定時総会で株式会社化への組織変更計画が承認され、昨年末にかけて契約者ごとの割当株数を通知している。今年4月1日に株式会社化した後、上場に進むスケジュールだ。

 まずは株式市場に与える影響。時価総額は1兆5000億円から2兆円の間になるとみられており、既存市場にとって大きな需給悪化要因となる。ソニーフィナンシャルホールディングス(8729)やT&Dホールディングス(8795)のような既上場の同業他社にリバランスによる売り需要が出ることが想定されており、超大型の上場案件であることから、これが東証1部全般にも波及する可能性がある。

 一方、間接的にはメリットを指摘する声も多い。第一生命の契約者数は820万人で、株式会社化によって1株以上を割り当てられる株主は300万人超。うち半分が株式での割り当てを希望したとしても150万人の株主が誕生する。第一生命の契約者は証券投資未経験者が多いとみられ、これをきっかけに株式投資を始める契約者が出れば、中期的には株式市場全般にとってポジティブだ。

 第一生命は株式会社化に伴って契約者に株式を割り振るため、通常のIPO(新規上場)と違って新しく株券を発行する公募増資を行わない見込み。割り当てに際し、端株は現金で、また1株以上を割り当てられても現金での受け取りを選択できる。第一生命の株式会社化、上場によって1兆円超の資金が現金、または株式で家計に入ることになる。大げさではなく、日本経済にも影響を与える見込みだ。

 証券界は受け入れ準備を着々と進めている。主幹事となる見込みの野村証券では受領専用口座を準備。他の証券会社でも受け取ることができ、各社ともホームページで告知を行うなどして取り込みに力を入れている。東証では特殊ルールを策定。大量の株主が存在するため、上場当日の混乱を避ける意味で、初値形成は1回のみ付け合せる方式で行う予定だ。

 もっとも気になる上場当日の動きだが、主幹事証券がここまで注目度の高い案件を公開価格割れで誕生させる可能性は低いとみる。力技を用いてでも堅調に生み出すはずだ。中期的には第一生命が掘り起こした新しい投資家のマネー流入が期待できるほか、株式市況悪化で上場を見送った三井生命保険の動向にも影響を与えるだろう。まだ今年のIPO銘柄が一つも承認されていないなど、IPOマーケットは歴史的な銘柄不足にあえぐ。第一生命のIPOが刺激材料となって、ベンチャー企業の上場意欲にも好影響を与えることを期待したい。(モーニングスター)


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2010年1月23日

マネックス証券がIG証券と提携、「CFD」取り扱いを3月から開始

エフエックス・オンライン・ジャパンは22日、マネックス証券とパートナー提携したと発表した。マネックス証券では、3月初旬からエフエックス・オンライン・ジャパン提供のサービスを開始する予定となっている。

エフエックス・オンライン・ジャパンでは、FX(外国為替証拠金取引)及びCFD(差金決済取引)事業をはじめとするビジネスパートナーシップ・ソリューションを提供。今回のパートナー提携により、マネックス証券では、エフエックス・オンライン・ジャパンの提供するブラウザベースの取引システム「PureDeal」を導入し、新たにCFD取引の口座開設の媒介を開始する。

マネックス証券の提供予定商品は、CFDについては、「株価指数」33銘柄、「株価指数先物」34銘柄、「商品直物・商品先物」13銘柄、「債券先物・金利先物」14銘柄、BO(バイナリーオプション)については、「株価指数」13銘柄、となっている。(マイコミジャーナル)


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米国株、ダウ216ドル安 2カ月半ぶり安値、ハイテクや金融株に売り

22日の米株式相場は大幅に3日続落。ダウ工業株30種平均は前日比216ドル90セント安の1万0172ドル98セントと2009年11月6日以来、約2カ月半ぶりの安値で終えた。下げ幅は昨年10月30日以来の大きさ。予想を上回る四半期決算を発表したインターネット検索大手グーグルが利益確定売りに押され、ハイテク株全般に売りが広がった。新たな金融規制を巡る業績懸念から金融大手株を売る動きも続いた。

 グーグルや半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)が発表した決算はともに市場予想を上回ったが、両社とも利益確定売りが優勢となった。ハイテク株は業績期待などから足元で買い進まれていた。市場の一部で決算の大幅な上振れ期待があったグーグルが決算発表後に売られたことが、ハイテク株全般の売りを促したとの指摘があった。

 前日にオバマ米大統領が発表した新たな金融規制案が実現すれば、業績押し下げにつながるとの懸念から金融大手は引き続き軟調に推移した。中国の金融引き締めの思惑やギリシャの財政懸念などを背景に、最近は世界的な景気の先行き不透明感が強まっている。原油先物相場が下落し素材やエネルギー株などが売られ、次第に幅広い業種に売りが広がった。午後に主な株価指数は下げ幅を拡大した。

 ナスダック総合株価指数は同60.41ポイント安の2205.29と09年12月17日以来の安値で終えた。S&P500種株価指数は24.72ポイント安の1091.76と09年11月27日以来の安値で終えた。業種別S&P500種株価指数は全10種が下落。「IT(情報技術)」が4%弱、「金融」も3%下げた。フィラデルフィア証券取引所の半導体株指数(SOX)は5%下落。

 ニューヨーク証券取引所(NYSE)の売買高は約14億7000万株(速報値)、ナスダック市場(同)は約27億6000万株だった。

 グーグルは6%弱の下落。AMDは12%急落。半導体大手インテルとパソコン大手ヒューレット・パッカード(HP)はともに約4%下げた。

 決算が予想を上回ったクレジットカード大手アメリカン・エキスプレス(アメックス)は8%急落し、ダウ平均構成銘柄で下落率首位。前日に大幅安となった米銀大手JPモルガン・チェースは3.4%、バンク・オブ・アメリカは3.7%下げた。

 一方、決算で1株利益が予想を上回ったゼネラル・エレクトリック(GE)とマクドナルドはそれぞれ小高い。(日経ネット)


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2010年1月22日

日航株ついに1円、午前出来高3・5億株 ギャンブル相場入り

 22日午前の東京株式市場で、会社更生手続き中の日本航空株は一時前日比1円安の1円を付け、最低価格まで下落した。午前の終値は前日と変わらずの2円。マネーゲームで1円と2円を激しく上下し、出来高は午前中だけで、約3億4832万株に膨らんだ。

日航株は1円の値上がりでも、大幅な上昇率となる。1円で買って、2円で売れれば、元手の資金が倍になる。ただ、売り抜けることができないと、全額損失になる。

 前日は2?3円で取引されていたが、この日は、1円での見切り売りが出たことで、最低価格での取引が成立した。1円では大量の買い注文があり、その後は、1円で買って、すぐに2円で売る回転売買が活発化したもようだ。2円でも買い注文が出ている。

 出来高は今月14日に記録した1銘柄1日あたりで過去最高の10億4259万株に迫る勢い。

 市場では「一か八かのギャンブル相場入りした」(大手証券関係者)との声が出ている。

 日航株は法的整理に伴う100%減資で2月20日に上場廃止となり、無価値になることが決まっている。取引は前日の同19日まで行える。


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2010年1月21日

日本プライムリアルティ投資法人/Jプライム(8955)PO(公募増資)

PO(日本プライムリアルティ投資法人/Jプライム)8955公募増資
コード 8955
募集新投資口 82,000口
(OA:8,000口)
(第三者割当:8,000口)
申込単位 1口
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 2/1?2/3
発行・売出価格 168,101円
払込期日 2/8?2/10
受渡期日 2/9
ディスカウント率 3%
主幹事証券会社 みずほ証券
幹事証券会社 メリルリンチ日本証券
野村證券
大和証券キャピタルマーケッツ
日興コーディアル証券
三菱UFJ証券
東海東京証券
調達する資金の額、
使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
151億円(上限)
(2)調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 下記記載の特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有する。)の取得資金に充当し、残余については、短期借入金の返済に充当するほか、第2回投資法人債の償還資金に充当することがある。。
ニュース
1/21 19:15
日本プライムリアルティ投資法人(8955.T)は21日、公募により新投資口8万2000口を発行すると発表した。第三者割当による増加分も含めると、投資口数は62万5000口から71万5000口に増える。払込日は2月1日。調達する資金は最大151億円。東京・京橋のビル取得などに使う。(ロイター)
1/21終値 183,400円(前日比:+200円)

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パイオニア<6773.T>軟化、公募増資検討との一部報道で

パイオニア(6773.T)が軟化。200─300億円の公募増資を行う検討を開始したとの一部報道を嫌気している。 

 時事通信は21日午後、パイオニアが同日、200─300億円規模の公募増資に向けた検討に入ったと報じた。2010年3月期中にも資本増強に踏み切り、新興国で需要が伸びているカーナビゲーション事業など戦略分野の投資に充当するという。前年来検討してきた、改正産業再生法に基づく公的資金の注入申請や投資ファンドからの出資受け入れは見送る方向だと伝えている。

 パイオニアはこの報道に対して、資金調達については従来公表しているとおり、あらゆる選択肢を考慮して検討していく、とのコメントを出した。(ロイター)


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三井住友FG(8316)の公募価格は1株2804円、9700億円調達へ=当初予定は8000億円規模

 三井住友フィナンシャルグループ(8316.T)は20日、公募増資の発行価格を1株あたり2804円に決定したと発表した。調達額は約9700億円となる。当初は8000億円の資本調達を予定していたが、発行決議の発表後に株価が上昇、調達額は1兆円に近付いた。昨年6月に公募増資で約8600億円を調達したばかりで、わずか半年余りで約1兆8000億円超を集めることになり、公募増資による年度調達額としては日本企業として過去最大となる。 

 需要に応じて追加的に売り出しをする2000万株のオーバー・アロットメントを含めて最大3億6000万株を発行する。内訳は国内と海外で半分ずつ。発行価格は20日の終値2891円に対して3.1%のディスカウントとなった。払込期日は1月27日とする。発行済み株式に対して最大35%株数が増える。応募倍率は海外が7倍程度、国内が2倍程度で全体で4.5倍程度になったという。 

 普通株の発行によって自己資本の量と質の両面を拡充する。国際的な自己資本規制強化の動きに対応するとともに、アジアなどの海外業務や投資銀行業務に投入し、収益力の強化に結び付けたい考えだ。今回の増資で、9月末のTier1比率9.55%を1.8%程度押し上げる。利益剰余金と普通株を中心に構成されるコアTier1比率は5.9%から7%程度に引き上げられる。中核的自己資本(Tier1)比率は、国際的な新規制が始まる2013年に10%を超える水準を確保する方針を示している。(ロイター)


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2010年1月19日

日航、夕方に更生法申請へ...戦後最大の経営破綻

 日本航空と主要子会社の日本航空インターナショナル、ジャルキャピタルの3社は19日夕、東京地裁に会社更生法の適用を申請し、法的整理の手続きに入る。
3社の負債総額は2兆円規模と見られ、2000年のそごうグループ22社の1兆8700億円を上回り、事業会社では戦後最大規模の経営破綻(はたん)となりそうだ。

 管財人には、企業再生支援機構と片山英二弁護士が選任される見通しだ。支援機構は、日航と主要取引銀行の要請を受け、日航グループの支援を決定し正式に管理下に置く。政府も同日、海外向けを含め運航支援の声明を発表する予定だ。

 前原国土交通相は、19日午前の閣議後の記者会見で、「外務省にも協力してもらい、安定、安全運航を継続しながら再生が図られるようバックアップしていきたい」と話した。

 支援機構は、運航に欠かせない燃油などの商取引債権について、全額保護する方針を打ち出しており、政府は、再建手法を説明して、海外で信用不安が広がらないように努める。

 具体的には、前原国交相が19日夕、国内向けとは別に、海外の報道関係者向けに記者会見を開く。国土交通省と外務省は在外公館を通じ、日航が就航する約35か国の政府などに、商取引債権の保護などを明記した文書を基に説明する。( 読売新聞)


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2010年1月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

2010年1月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

銘柄名 価格決定期間 公募・売出株数 仮条件 割引率 公募値
タクトホーム 2/2-2/5 10,178 4~6 4.00% 71,616円
日本プライムR 2/1-2/3 82,000 3~5 3.00% 168,101円
メイコー 1/25-1/28 1.500,000 3~5 3.01% 2,095円
T&Gニーズ 1/25-1/28 220,000 4~6 4.00% 9,974円
インテリックス 1/22-1/26 12,000 3~5 3.00% 79,540円
三井住友FG 1/20-1/22 160,000,000 3~5 3.04% 2,804円
アルバック 1/19-1/22 6,450,000 3~5 3.04% 2,395円
静岡銀行 1/18-1/20 26,000,000 3~5 3.03% 799円
大京 1/18-1/20 47,900,000 3~5 5.42% 192円
荏原ユージライト 1/13-1/19 500,000 4~6 4.03% 1,689円
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2010年1月15日

メイコー(6787)PO(公募増資)

POメイコー(6787)公募増資
市場 JASDAQ
コード 6787
国内募集株式数 1,500,000株
(OA:225,000株)
(第三者割当:225,000株)
申込単位 100株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 1/25?1/28
発行・売出価格 2,095円
払込期日 1/26?1/29
受渡期日 2/2?2/5
ディスカウント率 3.01%
幹事 証券会社 配分数
主幹事 野村證券 1,050,000株
幹事 大和証券 450,000株
調達資金使途 全額を連結子会社である名幸電子(武漢)有限公司等へ投融資資金に充当する予定。
ニュース
(1/15 16:21)

メイコー(6787.Q)は15日、公募増資などで最大約36億7000万円を調達すると発表した。調達した資金は全額を連結子会社である名幸電子(武漢)有限公司などへの投融資に充当する予定としている。
 公募増資は普通株を150万株発行する。条件決定は1月25日から28日までのいずれかの日。払込期日は2月1日から2月4日までのいずれかの日となっている。
 需要状況により、オーバーアロットメントの株式売り出しを行う。上限は22万5000株。これにともない野村証券に第三者割当増資を行う予定。公募増資と第三者割当増資で手取り概算上限額は36億7840万円。
 希薄化率は最大7.7%となる。(ロイター)

1/15終値 2,387円(前日比:-40円)

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一般信用 松井証券 ×
一般信用 カブドットコム証券 ×
CFD IG証券CFD ×
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CFD CMCMarkets ×
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テイクアンドギヴ・ニーズ/T&Gニーズ(4331)PO(公募増資)

POテイクアンドギヴ・ニーズ(4331)公募増資
市場 東証1部
コード 4331
国内募集株式数 220,000株
(OA:30,000株)
(第三者割当:30000株)
申込単位 1株
貸借区分 信用
発行価格等決定日 1/25?1/28
発行・売出価格 9,974円
払込期日 1/26?1/29
受渡期日 2/2?2/5
ディスカウント率 4%
幹事 証券会社 配分数
主幹事 大和証券キャピタルマーケッツ 220,000株
調達資金使途 平成24年3月期までの既存店舗のリニューアルに伴う設備投資資金(修繕等含む)や借入金返済に充当する予定。
ニュース
(1/14 18:23)

テイクアンドギヴ・ニーズ(4331.T: 株価, ニュース, レポート)は15日、公募による新株式発行、株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)などで、約26億5000万円を調達すると発表した。調達資金は、2012年3月期までの既存店舗のリニューアルに伴う設備投資資金や借入金返済に充当する予定という。
公募による新株式発行は22万株で、払込期日は2月1日から2月4日までの間のいずれかの日。
株式売り出し(オーバーアロットメント)は3万株。需要状況などにより減少または売出しそのものが行われない場合がある。大和証券が一般募集における需要状況などを勘案した上で、3万株を上限として同社の株主から借り受ける普通株式について売出しを行う。
新株発行と売り出しが行われた場合、株式数は2009年12月31日現在の107万6933株から最大132万6933株に増え、最大18.84%の希薄化となる。(ロイター)

1/15終値 11,710円(前日比:-90円)

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制度種類 取扱業者 可否
一般信用 松井証券 ×
一般信用 カブドットコム証券 ×
CFD IG証券CFD ×
CFD ひまわり証券CFD ×
CFD CMCMarkets ×
CFD DMM.com証券 ×

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みずほFG:日本初の「ライツ・イシュー」検討、資本増強で

みずほフィナンシャルグループは日本初となるライツ・イシュー(株主割当増資の一種)も選択肢に資本増強策を検討している。事情に詳しい関係者3人が明らかにした。

  これら関係者が匿名を条件に語ったところによると、同行は2010年4月1日からの新年度の増資を視野に、複数の投資銀行と現在協議している。公募増資や第三者割当増資も含め、複数の選択肢を検討しているという。

ライツ・イシューは株主割当増資の一種で、既存株主に無償で割り当てられた新株予約権を上場して取引できる。権利を行使すれば新株が手に入る。既存株主の利益の希薄化を抑える手段としてヨーロッパなどで活用されている。ただ、公募増資などに比べて事務手続きが煩雑などの問題点も指摘されている。

 UBS証券の大槻奈那シニアアナリストは、「ライツ・イシューは大きなダイリューションを起こさないという点でメリットがある。規制が多い日本で、これまで海外がやってきたことができるようになることは意義深い」と述べた。

東京証券取引所は昨年12月、ライツ・イシューをめぐり、「予約権1個につき新株1個以上を割り当てる」という上場要件を緩和した。0.1株や0.2株など発行条件の自由な設定を可能にした。理論的に発行済み株式数が最低でも2倍に増えることになった従来の仕組みを改善し、株数の増加を抑えることができるようにした。

みずほFG株の終値は前日比10円(5.7%)高の186円と、過去3カ月間の最高値を付けた。TOPIX銀行業指数は2.3%高だった。

世界の銀行、5兆4800億円を調達

ブルームバーグのデータによれば、世界の銀行は昨年、ライツ・イシューにより計600億ドル(約5兆4800億円)を調達した。みずほと三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループは2008年12月以来、3兆7000億円の公募増資計画を発表している。

東証の斉藤惇社長は、昨年12月22日の定例記者会見で、「わが国でもライツ・イシューを普及させていきたい。イギリスを中心に行われているが、ダイリューションによる既存株主の損害をできるだけ少なくすることができる」と強調した。

  みずほは昨年7月に公募増資により5260億円を調達した。その際の引受業者は、みずほ証券のほか、野村ホールディングス、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ傘下のメリルリンチ、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレー、UBS。

        「いい試みになるだろう」

  野村総合研究所研究創発センターの大崎貞和主席研究員は、株主に選択権を持たせ、投資家の理解が得られやすいライツ・イシューは歓迎すべきだと述べた。また、日本の資本市場にとって、小規模の企業にライツ・イシューを実験的にやらせるよりも、みずほのような多くのステークホルダーを持つ大企業が初めに行う方が、様々な問題点が浮き彫りになり、学習することができ、「いい試みになるだろう」と述べた。

  ライツ・イシューの導入にあたっては、投資家に予約権を行使するか否かを判断するまで一定の期間を与えなくてはならず、発行体が届出書を提出してから、実際に新株発行を行うまで時間がかかり、株価変動のリスクなどが指摘されている。

  みずほは2003年に1兆円規模の優先株増資を親密な取引先3400社に実施。普通株に転換されれば、希薄化を招く懸念がある。大手銀行が相次いで資本増強策を打ち出している中で、中核的自己資本比率が比較的低いみずほの動向に注目が集まっている。

  格付け会社フィッチ・レーティングスの鳥谷礼子シニアディレクターは、「みずほは資本を積み増す必要がある」「保有株の変動リスクがまだ残っていて、資本を毀損する懸念があるほか、日本の景気回復が遅れる可能性がある」と指摘した。(ブルームバーグ)

株主割当増資(ライツ・イシュー)とは、
既存の株主に新株予約権を無償で割り当てる仕組み。
国内の増資は、新株を不特定多数に発行する「公募増資」と新株を特定の企業などに
発行する「第三者割当増資」の2つが一般的。
ただ1株あたりの利益が目減りするため、株主が一方的に損害を被るケースが多い。
株主割当増資の場合、既存の株主が新株予約権を行使すれば、
持ち株比率を維持できる利点がある。


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2010年1月14日

インテリックス(8940)PO(公募増資)

POインテリックス(8940)公募増資
市場 東証2部
コード 8940
国内募集株式数 12,000株
(OA:1,800株)
(第三者割当:1,800株)
申込単位 1株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 1/22?1/26
発行・売出価格 79,540円
払込期日 1/29?2/1
受渡期日 2/1?2/3
ディスカウント率 3%
主幹事証券会社 岡三証券 5,400株
幹事証券会社 みずほインベスターズ証券 5,400株
そしあす証券 480株
丸福証券 360株
SBI証券 360株
調達資金使途  上記差引手取概算額914,200,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限137,230,000円と合わせ、手取概算額合計上限1,051,430,000円について、全額を中古マンション再生流通事業における販売用不動産の取得資金に充当する予定。
ニュース
(1/14 18:23)
 中古マンションの再生販売を行うインテリックス<8940.T>は14日、公募増資とオーバーアロットメントによる第三者割当増資で最大10億5143万円(手取り概算)を調達すると発表した。発行価格決定は1月22日から1月26日で、払込期日は1月29日から2月2日のいずれか。調達資金は全額を中古マンション再生流通事業における販売用不動産の取得資金に充当する予定。 今回の公募増資および第三者割当増資により、1月14日時点の発行済み株式総数6万1500株は最大7万5300株に増加する。 14日終値は1000円安の8万5000円。(モーニングスター社)
1/14終値 85,000円(前日比:-1,000円)

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日航再生計画の全容、経営規模3割縮小

 企業再生支援機構の管理下で日本航空が策定した事業再生計画について、全容が13日明らかになった。グループ社員約4万7000人のうち1万5700人を削減するほか、海外27支店を閉鎖、子会社を110社体制から57社に半減するなど厳しいリストラ策を盛り込んでいる。売上高や人員をこれまでより3割も縮小する一方、安定的に黒字を出す収益体質を目指す。


 今後3年かけて、飛行機の運航を維持するのに不可欠な事業への集中を進める。子会社は旅行やホテル運営などを含め、24社を売却、15社を清算、統合により14社を減らすなどして半減する。

 機材についても燃費効率のいい中・小型機に重点を移し、現在、37機を保有するジャンボ機は15年3月までにゼロとする。

 国際線、国内線の路線リストラは、具体的な削減数に踏み込んでいない。

 一方、現役社員、OBからの同意が取り付けられた企業年金の削減案については、再生計画でも反映する方針を明記している。

 2013年3月期の売上高は1兆3585億円と見込んでおり、09年3月期より3割以上も少ない。一方、本業のもうけを示す営業利益は、12年3月期に497億円の黒字に転換し、13年3月期には1157億円の黒字になる計画だ。

 日航は、政府や銀行団などとも計画の細部を詰めた後、19日をめどに裁判所へ会社更生法の適用を申請し、機構は同日、支援を決定する予定だ。

 この再生計画を実行しながら、7月には同法に基づく更生計画を裁判所に提出する。認可が得られ次第、再生計画から更生計画に切り替え、100%減資や、機構による3000億円の資本増強などを実施する運びを想定している。

 ◆事業再生計画の骨子◆

 ▽グループ全体で1万5700人の人員削減

 ▽売却、統合、清算により、2011年3月までに子会社を110社から57社に削減

 ▽債権放棄は総額7300億円

 ▽ジャンボ機37機を15年3月までにゼロに

 ▽8月に更生計画案の認可

 ▽株主責任の明確化で、100%減資を検討

 ▽マイレージの保護

 ▽商取引債権の全額保護

 ▽企業年金基金の維持

(読売新聞)


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2010年1月13日

日航株、ストップ安7円で売買成立

 13日午前の東京株式市場は、経営再建中の日本航空株に大量の売り注文が殺到し、値が付かない特別売り気配の状態で始まったが、徐々に売り注文と買い注文が均衡し、9時27分に値幅制限の下限(ストップ安)となる7円で一部売買が成立した。


 東京証券取引所は、一定の時間ごとに値幅を更新して買い手を募り、日航の前日終値(37円)から5分おきに5円ずつ値を下げて提示。午前9時25分ごろ、売りが4億9000万株に対し、買いが4億3000万株とほぼ均衡し、その直後に値が付いた。

 日本航空をめぐっては、法的整理で100%減資し、上場を廃止する方向が有力視され、売りが殺到している。市場では上場廃止への警戒感が強いが、短期間での利益確保を狙った買い注文が下値で入り、寄り付いた。(Yahoo!ニュース)


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2010年1月12日

日航株、午前はストップ安で売買成立せず 上場廃止観測で売り殺到

 12日午前の東京株式市場では、経営再建中の日本航空株に大量の売り注文が集中し、値が付かない特別売気配のストップ安状態のまま午前の取引を終えた。

 東証は、値が付かないために、一定の時間ごとに、値幅を更新して買い手を募り、日航の先週末終値の67円から、5分おきに5円ずつ値を下げて提示。午前11時現在、売りが約6億8000万株に対し、買いが約880万株と一方的に売り浴びせられ、前週末比30円安の37円特別売り気配で、売買は成立していない。

 日本航空株をめぐっては、100%減資し、上場を廃止する方向が有力視され、売りが殺到した。
(Yahoo!ニュース)




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2010年1月 9日

静岡銀行(8355)PO(公募増資)

PO(静岡銀行)8355公募売出
市場 東証1部
コード 8355
売出株式数 26,000,000株
売出内訳 みずほコーポレート銀行 8,000,000株
東京海上日動火災保険 7,000,000株
三菱東京UFJ銀行 6,000,000株
日新火災海上保険 5,000,000株
申込単位 1,000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 1/18?1/20
発行・売出価格 799円
受渡期日 1/26?1/28
ディスカウント率 3.03%
主幹事証券会社 野村證券
幹事証券会社 静銀ティーエム証券
大和証券キャピタルマーケッツ
三菱UFJ証券
みずほ証券
株式売り出しの目的 株主分布状況の改善や株式流動性の向上を図ることに加え、株主数の増加を通じたコーポレートガバナンスの一層の強化を目的としたもの。
ニュース
1/6 15:28

静岡銀行(8355.T: は6日、みずほコーポレート銀行など4社が静岡銀株を2600万株を売り出すと発表した。地域における個人株主の増加などを目的としている。 みずほコーポレート銀行が800万株、東京海上日動火災保険が700万株、三菱東京UFJ銀行が600万株、日新火災海上保険が500万株を売り出す。売出価格決定は1月18日から20日までのいずれかの日。 オーバーアロットメントは最大390万株。これに伴い野村証券に自己株を売却する予定。自己株売却により最大29億5130万円を取得する見込みであり、全額を運転資金に充当する予定としている。 。 (ロイター)

1/6終値 826円(前日比:+12円)

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日航法的整理、3メガ銀受け入れへ 今期に追加損失計上も

 日本航空の民間主力銀行である3メガバンクは、法的整理の方向が固まったことへの反発や無力感をにじませながらも、最終的には受け入れる見通しだ。会社更生法の適用申請に伴って金融債権を放棄するだけでなく、保有株式の価値も大きく目減りする。2010年3月期に追加損失の計上を迫られる。

 3メガは「貸出債権の一部放棄など私的整理による再建は可能だ」と主張してきたが、政府は法的整理の道を選んだ。民間銀行側の筆頭メーンバンクであるみずほフィナンシャルグループは、500億円規模の追加損失を計上する可能性がある。3メガではみずほの想定損失額が最大で、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループがこれに次ぐ。(日経ネット)




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2010年1月 8日

大京(8840)PO(公募増資)

PO(大京)8840公募増資
市場 東証1部
コード 8840
募集株式数 国内:47,900,000株
海外:45,000,000株
(OA:7,100,000株)
(第三者割当:7,100,000株)
申込単位 1,000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 1/18?1/20
発行・売出価格 192円
払込期日 1/25?1/27
受渡期日 1/26?1/28
ディスカウント率 5.42%
主幹事証券会社 三菱UFJ証券
幹事証券会社 オリックス証券
調達資金使途 国内一般募集の手取概算額8,262,499,000 円、海外募集の手取概算額上限7,729,450,000円、及び本件第三者割当増資の手取概算額上限1,225,051,000 円を合わせた手取概算額合計上限17,217,000,000 円について、10,000,000,000 円をマンション事業用地仕入資金及び建築資金に、残額を社債の償還資金の一部に充当する予定。
ニュース
1/7 17:02
 分譲マンション大手の大京<8840.T>は8日、公募増資とオーバーアロットメントによる第三者割当増資で最大172億1700万円(手取り概算)を調達すると発表した。発行価格決定は1月18日から1月20日で、払込期日は1月25日から1月27日のいずれか。調達資金は100億円をマンション事業用地仕入れ資金および建築資金に、残額を社債の償還資金の一部に充当する予定。今回の公募増資および第三者割当増資により普通株式は最大で1億株増加することになるが、これは09年12月31日現在の発行済み普通株式数(自己株式を除く)3億4538万7738株の29.2%に相当する。 (モーニングスター社)
1/8終値 187円(前日比:+1円)

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2010年1月 7日

アルバック(6728)PO(公募増資)

PO(アルバック)6728公募増資
市場 東証1部
コード 6728
募集株式数 6,450,000株
(OA:950,000株)
(第三者割当:950,000株)
申込単位 100株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 1/19?1/22
発行・売出価格 2,395円
払込期日 1/26?1/29
受渡期日 1/27?2/1
ディスカウント率 3.04%
主幹事証券会社 野村證券 4,321,500株
幹事証券会社 みずほインベスターズ証券 645,000株
日興コーディアル証券 516,000株
三菱UFJ証券 322,500株
岡三証券 322,500株
丸三証券 322,500株
調達資金使途 今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限15,522,000,000 円については、115億円を研究開発資金に、21 億円を当社グループにおける設備投資資金に、残額を借入金の返済に充当する予定。
研究開発資金については、以下の新商品の研究開発にそれぞれ充当する予定。
1.太陽電池向けを中心とした(環境対応車・二次電池向けも含む)エネルギー・環境関連装置82
億円
2.太陽電池向け新ターゲット材料・部材等の資源・材料ビジネス関連 25 億円
3.LED 製造装置 8億円
ニュース
1/7 17:02
 アルバック<6728.T>は7日、公募増資とオーバーアロットメントによる株式売り出しにより、最大155億2200万円(手取り概算)を調達すると発表した。公募増資は645万株で、発行価格は1月19日から22日までのいずれかの日に決定する。オーバーアロットメントによる株式売り出しの上限は95万株。オーバーアロットメントに伴う第三者割当増資95万株を含めた増加株式数の上限は740万株。09年12月31日現在の発行済み株式総数4290万5938株に対する割合は約17.2%となる。 調達資金は、太陽電池向けを中心に環境対応車、二次電池向けなども含めたエネルギー・環境関連装置の研究開発のほか、設備投資などに充てる。 (モーニングスター社)
1/7終値 2,350円(前日比:+49円)

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荏原ユージライト(4975)PO(公募増資)

PO(荏原ユージライト)4975公募増資
市場 東証1部
コード 4975
募集株式数 34,2800株
(OA:75,000株)
(第三者割当:75,000株)
申込単位 100株
貸借区分 信用
発行価格等決定日 1/13?1/19
発行・売出価格 1,689円
払込期日 1/20?1/29
受渡期日 1/21?1/27
ディスカウント率 4.03%
主幹事証券会社 野村証券
幹事証券会社 ゴールドマンサックス証券
みずほ証券
三菱UFJ証券
調達資金使途 今回の公募増資、自己株式の処分及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限907,862,500
円について、株式会社荏原電産が営む「プリント配線板製造用の工業薬品及び装置の製造及び
販売等に関する事業」の譲受けにかかる資金(850,000,000 円)に充当する予定。
ニュース
1/6 17:43
荏原ユージライト(4975.T, )は5日、約34万株の公募増資などで最大約9億円を調達すると発表した。荏原電産からプリント配線板製造用の工業薬品および装置事業を取得する費用に充当する。
 公募増資は34万2800株を発行。発行価格決定日は1月13日から19日までのいずれかの日。払込期日は1月20日から26日までのいずれかの日。また自己株処分による株式売り出しを15万7200株行う。  このほか需要動向に応じ最大7万5000株のオーバーアロットメントによる株式売り出しを行う。これに伴い野村証券に対し第三者割当増資を実施する。 公募増資と第三者割当増資後の発行済み株式総数は最大11.3%増加する。 (モーニングスター社)
1/5終値 1,800円(前日比:±0円)

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2010年1月 6日

三井住友フィナンシャルグループ(8316)PO(公募増資)

PO(三井住友フィナンシャルグループ)8316公募増資
市場 東証1部
コード 8316
募集株式数 国内:160,000,000株
海外:180,000,000株
(OA:20,000,000株)
(第三者割当:20,000,000株)
申込単位 100株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 1/20?1/22
発行・売出価格 2,804円
払込期日 1/27?1/29
受渡期日 1/28?2/1
ディスカウント率 3.04%
主幹事証券会社 日興コーディアル証券
幹事証券会社 ゴールドマンサックス証券
大和証券キャピタルマーケッツ
野村證券
SMBCフレンド証券
バークレイズ・キャピタル証券
岡三証券
東海東京証券証券
調達資金使途 今回の国内一般募集、海外募集及び第三者割当増資による手取概算額合計上限888,968,000,000円は、当社100%子会社である株式会社三井住友銀行が発行する普通株式の払込資金に充当する予定。
ニュース
1/6 17:43
 三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>は6日、普通株式を最大3億6000万株(オーバーアロット分を含む)発行し最大8889億6800万円(手取り概算金)を調達すると正式発表した。発行価格は1月20日から1月22日の間に決定し、払込期日は1月27日から1月29日までのいずれかの日となる。調達資金は100%子会社三井住友銀行が発行する普通株式の払込資金に充当する予定。 今回の公募増資および第三者割当増資による普通株式の増加分は、09年11月30日現在の発行済み普通株式総数10億1771万1777株(除く自己株式)の35.5%に相当する。(モーニングスター社)
1/6終値 2,800円(前日比:+147円)

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2010年1月 5日

2010年IPO候補 第一生命ほか30社前後が上場か

2009年の年末相場では定石通り、12月のIPO(新規上場)銘柄を中心に商い活発。IPO間もない銘柄ならではの軽い値動きに加え、「引受証券は12月にイチオシ銘柄を持ってくるケースが多い」(市場関係者)とされ、素質馬が比較的そろうことも年末相場での直近IPO投資高打率の背景。今年はさらなる有力銘柄の登場に期待が膨らんでいる。

 大塚HD、ポッカ、ポーラ、アヴァンストレートも準備?
  HOYAなど関連銘柄に人気波及期待も


さて2010年のIPOマーケットはどうか。「特にベンチャー企業にとって資金調達、信用力向上といったIPOメリットは大きく、業績成長加速に向けてIPOを活用したいというニーズはある。経済回復に従ってIPO銘柄数も伸びるのではないか。アジア市場に製品や商品を供給し、アジア市場の成長に乗れる企業、業種からのIPOも期待できそうだ」(大手証券公開引受担当A)との見方が聞かれる。

「創業者などにかかる株式譲渡益課税の優遇税率(譲渡価格から取得原価を引いて求めた株式売却益に対して本来20%課税だが、11年末までは10%に軽減)の期限切れに向け、駆け込み上場があってもおかしくない」(市場関係者)こともIPO銘柄数の回復が読まれる1つの材料。

IPO銘柄数としては、1970年代後半以来、三十数年ぶりの低水準に泣いた2009年実績(19社)に対して倍増(40社程度)を期待する声が複数聞かれる。ただ、「40社はあくまでも候補社数であり、市況などによって歩留まりは変わる。多くて30社前後、少なければ20社前後もあり得る」(大手証券公開引受担当B)など低位安定を覚悟する向きも少なくない。

10年のIPOが取りざたされている企業を主幹事証券会社別で見ると、野村主幹事では「第一生命」のほか、「大塚ホールディングス」、化粧品の「ポーラ」など。第一生命は4月1日付で株式会社に衣替えすると同時に上場を計画している。このスケジュールを踏まえると2月下旬にも上場承認か。第一生命のIPOインパクトは大きく、IPOマーケットに再び関心が向かう起爆剤にもなりそうだ。

大和主幹事では、MBO(経営陣による買収)を経て再上場を目指す「ポッカコーポレーション」。液晶ガラス基板のパイオニアで世界トップクラスの技術を持つ「アヴァンストレート」は、大和、三菱UFJの共同主幹事とされる。アヴァンストレートは、日本板硝子(5202)とHOYA(7741)の合弁会社としてHOYA内に設立され、08年からカーライルグループも資本参加した。

業種別では、他業態と一線を画し、創薬の開発進展具合がIPOのカギを握るバイオ関連からも有望企業が続々と上場する見込みだ。"大本命"は、米アムジェン元副社長の吉田文紀氏が率いる「シンバイオ製薬」。主幹事は三菱UFJが務めるもよう。

同社は既に抗がん剤「SyB L―501」について今秋に国内製造販売承認申請、審査期間1年程度といわれるオーファンドラッグ(希少疾病用医薬品)指定を受けており、10年秋までに承認が下りる公算も。今年12月に米国で発表された同剤臨床試験結果を見た向きからは、「ノバルティスの『グリベック』(慢性骨髄性白血病治療薬)以来のすばらしい内容」との声も聞かれ、上場の暁には注目を集めそうだ。

このほか、再生医療製品の「セルシード」、脳神経再生薬研究に力を注ぎ脳梗塞(こうそく)治療薬などを開発している「エムズサイエンス」、革新的な抗体作製技術を持ちノバルティスとも提携した「カイオム・バイオサイエンス」(一部で上場は11年説も)、ファイザーからスピンアウトした「ラクオリア創薬」なども候補に挙がっている。

先行して1999年12月に上場したアンジェスMG(4563・東マ)は、本邦初の純国産遺伝子治療薬「コラテジェン」の国内承認申請から間もなく丸2年とあって、承認期待が徐々に上昇中。上場先行企業の本格評価期入り、実力あるバイオベンチャーの上場とあいまってバイオ相場は2010年、本格的に開花しそうだ。




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三井住友FG<8316.T>、8000億円超の公募増資を6日にも決議=関係筋

三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)が8000億円超の公募増資を実施する方針であることが5日、明らかになった。6日にも臨時取締役会を開き、新株発行を発行を決議する。複数の関係筋がロイターに明らかにした。国際的な自己資本規制強化の動きに対応するとともに、アジアでのM&A(合併・買収)や投資銀行業務の強化に充てる。大規模な希薄化を招くが、将来的にはROE(自己資本利益率)を現在の1ケタから2ケタに上げる計画を示し、投資家の理解を得たい考えだ。


 新株発行決議後、三井住友は発行の具体的な準備に入り、1月中旬にも発行条件を決定。月内に払い込みを完了する。国内と海外の投資家に販売するグローバル・オファリングになる。国内外の割合は今後調整するが、半々になる見込み。8000億円の普通株を発行すると、三井住友FGの発行済み株式総数は現行から約30%増える見込み。成長が加速するアジアでのM&A資金を確保するとともに、米シティグループ(C.N: 株価, 企業情報, レポート)から買収した日興コーディアル証券の資本増強などにも充当し、投資銀行業務の強化にもつなげる。増資により、三井住友FGのコアTier1を現状の5.9%から7%程度に引き上げる。


 増資により成長資金を確保するとともに、事業ポートフォリオの見直しにも着手する。保有株式のリスクを現状のTier1の約40%から25%にまで削減する。
(ロイター)

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