2010年3月31日

第一生命の初値は公募価格14万円から大幅上昇の公算大

株ブログ IPO・新規公開株

 4月1日に東証一部に新規上場する第一生命 <8750>のグレーマーケット(証券会社間の相対取引)での取引価格が上昇している。30日時点では、売り14万7000円、買い14万5000円の気配値だったが、きょう31日は売り買いともに気配値を切り上げ、売り14万8000円、買い14万6000円となっている。公募価格は14万円で上場初日の4月1日には初値は公募価格を上回って付く可能性が高くなってきた。

  市場関係者によれば、大型のIPO(新規公開)に際して利用されるグレーマーケットでの気配値と初値形成には相関性がある。過去、グレーマーケットを利用した大型上場は新生銀行 <8303>とあおぞら銀行 <8304>があるが、2004年に新規上場した新生銀行の場合、公募価格525円に対しグレーマーケットでの気配値は700円超。初値も公募価格を66%上回る872円となった。

  一方、2006年に新規上場したあおぞら銀行の場合は公募価格570円に対しグレーマーケットでの気配値は公募価格を下回る520~530円。結局、初値は公募割れの495円となった。この2例から、今回の第一生命の初値は公募価格14万円を大幅に上回る可能性が指摘されている。(サーチナ)

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2010年3月30日

第一生命、グレーマーケットで売買気配値は公募価格上回る

株ブログ IPO・新規公開株

4月1日に東証一部に新規上場する第一生命 <8750> は、証券会社間で気配値を提示する相対市場(通称「グレー・マーケット」)で144000円買い、146000円売りとなっている模様だ。公募価格は既に14万円で決定しており、30日の状況をみる限り、超大型IPO(新規公開)ながらも、初値は公募価格を上回る可能性が指摘されている。

 なお、新規上場日の4月1日には呼値の制限値幅の基準は売出価格。注文受付時間は午前8時から11時、午後零時5分から午後1時となっている、多くの保険契約者が株主になるため、市場の混乱を避けるため。(サーチナ)

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大胆初値予想! 15万―16万円台か 参考ケースはドコモとT&D、指標ではEEV

株ブログ IPO・新規公開株

いよいよ4月1日に第一生命保険(8750)が東京証券取引所第1部へIPO(新規上場)する。やはり最大の注目点は初値。さまざまなパターンを駆使して初値を大胆に予想してみる。

ブックビル上限 15万5000円

23日に決定した株式の売出価格(1株当たり14万円)はブックビルディング仮条件(12万5000―15万5000円)の上限価格から9・7%ディスカウントされた。これは大手生命保険が相互会社から株式会社化・上場する第1号案件とあって、「主幹事の野村証券としては成功させたい案件」(市場関係者)であることは間違いないだろう。相対的な割安感があり、営業攻勢をかけたい証券業界にとって、この売出価格は歓迎というのが大方の見方。「証券業界にとって、初値は仮条件上限価格の15万5000円で付けて、その後、5月にかけて上がるのがベストシナリオ」(カブドットコム証券営業推進室マーケットアナリストの藤本誠之氏)との声が説得力を増す。

NTTドコモの事例 16万5000円

初値の予想に前例との比較は欠かせない。もちろん、市場環境や銘柄の特性などが異なり一概に比較はできないが、過去のケースは参考になる。時価総額1兆4000億円、国内最多の株主数を持つ第一生命は「10年に1度の超大型IPO」といわれ、社会現象的な注目を浴びている。実際、1998年10月のNTTドコモ(9437)以来の超大型上場という文句がマスコミ各社で取り上げられた。

大型IPO銘柄の先輩であるドコモも、くしくも売出価格は390万円とブックビルディング仮条件(330万―430万円)の上限価格から約9・3%ディスカウントして決定された経緯がある。この割引率は今回の第一生命の約9・7%とほぼ同水準。そのドコモの初値は売出価格比17・9%高の460万円(終値は465万円)。この上昇率を第一生命に当てはめてみると、初値は約16万5000円が試算される。

T&DとPER比較 20万1000円

第一生命の株式会社化・上場は大手生命保険では第1号だが、生保では前例がある。大同生命と太陽生命を傘下に持つT&Dホールディングス(8795)だ。

T&Dの権利付き取引最終日26日の終値は2125円で、時価総額は7240億7250万円、予想連結PERは40・2倍だ。第一生命の1株利益は5000円で、売出価格の14万円はPER28倍。T&DのPER水準が適正だとすると、第一生命は20万1000円が弾き出されることになる。

T&DとEEV比較 15万9600円

欧州を中心に海外では、生命保険会社の企業価値を図る指標として、ヨーロピアン・エンベディッド・バリュー(EEV)をベースとした評価が一般的となってきている。

09年9月末時点のEEV(修正純資産+既契約の将来価値)は、T&Dが1兆1364億円に対し、第一生命は2兆5057億円。EEVでは第一生命の方が約2・2倍大きいことになり、これを時価総額に当てはめると、第一生命は1兆5965億4035万円で、株価15万9600円が試算される。

大同・太陽の事例 16万5900円、14万1100円

現在ではともにT&Dの傘下となっている大同生命保険と太陽生命保険だが、大同生命は02年4月1日、太陽生命はそのちょうど1年後の03年4月1日にそれぞれ上場した経験を持つ。両社とも今回の第一生命と同じく、株式会社化と同時に東証1部へIPOとあって、絶好のベンチマークとなろう。

大同生命は公開価格27万円に対して、初値は32万円と公開価格比で18・5%上昇。一方、太陽生命は公開価格7万5000円に対し、初値は7万5600円と公開価格をわずか0・8%上回った。第一生命の売出価格に両社の公開価格比上昇率を当てはめると、初値はそれぞれ約16万5900円、約14万1100円と出てくる。

特に、大同生命(公開価格比18・5%上昇)はドコモ(同17・9%高)と近似する。

SONYFHの事例 14万7000円

直近の生保IPOではソニーフィナンシャルホールディングス(SONYFH、8729)となる。傘下に生保、損保、銀行、さらに銀行子会社に証券を抱える同社は07年10月11日に新規上場で、比較的記憶に新しい。同案件は資金吸収額が公開価格ベースで約3480億円だった。

SONYFHの初値は公開価格40万円を5%上回る42万円で形成。これを第一生命のケースに当てはめると、初値は14万7000円。

直近IPOの事例 17万3100円

過去の関連深いIPO案件を振り返ってみたが、地合いもそれと同じくらい重要な価格形成の要素。現在の市場環境を図る上では直近のIPO動向が格好の参考材料となる。

今年のIPOは3月3日に上場したアニコムホールディングス(8715・東マ)を筆頭に、3月24日のダイト(4577・2部)まで6件。初値は公開価格対比で超えたものと割れたものが3件ずつ。公開価格から初値の平均上昇率は23・68%。IPOという特質上、下方硬直性が強いのも事実だが、第一生命の売出価格に今年IPOの平均上昇率23・68%を乗じると、17万3100円。

ちなみに、公開価格比2倍(100%上昇)で初値を付けたアニコムが先の平均上昇率23・68%の内、16・67%ポイント分を稼ぎ出している。同社はペット保険専業のアニコム損保などを傘下に持ち、広義の"保険関連"ともいえる。

IPOの初値については上場時の市場ムードによって初値にプレミアムが付きやすくなる。穏健な初値形成後に右肩上がりのパターンとなることがマーケット全体にとってプラスに働くことは間違いない。(日本証券新聞)

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2010年3月29日

【アゼアス(3161):IPO初値予想(速報版)】

社名 アゼアス
コード 3161
業種 卸売業
上場予定日 2010/04/16
事業内容 防護服・環境資機材事業(防護服、環境対策用資機材等の販売)、たたみ資材事業(畳に関連する資材全般の販売)及びアパレル資材事業(繊維副資材の製造、販売)
上場市場 JASDAQ
公開株数 1,500,000
公募株数 1,000,000
売出株数 500,000
売買単位 100
発行済株式数 5,085,401
想定価格 490円(49,000円必要)
仮条件決定日 2010/03/26
仮条件 450~490円
ブックビルディング期間 2010/03/30~2010/04/05
公募価格決定日 2010/04/06
申込期間 2010/04/08~2010/04/13
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/30~4/5最終日11時00分まで
日興コーディアル証券 3/30AM5:00~4/5PM5:00まで
みずほインベスターズ証券 3/30AM6:00~4/5AM10:00まで
ひろぎんウツミ屋証券 -
マネックス証券 3/30AM0:00~4/5AM11:00まで
委託販売団
野村ジョイ 3/30AM9:00~4/5PM11:59まで
証券会社別抽選日
野村證券 4/6
日興コーディアル証券 4/6
みずほインベスターズ証券 4/7
ひろぎんウツミ屋証券 -
マネックス証券 4/7PM6:00
委託販売団
野村ジョイ 4/6
証券会社別申込期間
野村證券 4/8~4/11最終日サービス終了まで
日興コーディアル証券 4/8AM5:00~4/12PM5:00まで
みずほインベスターズ証券 4/8~4/12まで
ひろぎんウツミ屋証券 -
マネックス証券 4/8AM9:00~4/13AM11:00まで
委託販売団
野村ジョイ 4/8AM0:00~4/13PM4:00まで
設立年月日 1947年05月31日
社員数 106人(2010年02月28日現在)
連結子会社 日里服装輔料(上海)有限公司
日里服装輔料(大連)有限公司
大連保税区日里貿易有限公司
手取金の使途 手取概算額440,800千円については、本社における防護服の製品強度等を計る試験機の購入、並びに当社岡山事業所における防護服の試作・特注品対応のための生産機械設備の購入及びレイアウト変更作業に伴う資金として80,000千円、財務会計を含めた物流管理システムの開発資金として70,000千円、本社建替資金として100,000千円、合計250,000千円を平成23年4月期中に充当する予定。また残額については本社建替資金として平成24年4月期中に充当する予定。
初値予想 IPO・新規公開株



引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 1,185,000 79.00 1500枚
副幹事
日興コーディアル証券 120,000 8.00 110枚
幹事
みずほインベスターズ証券 120,000 8.00 100枚
ひろぎんウツミ屋証券 60,000 4.00 -
マネックス証券 15,000 1.00 130枚
委託販売団
野村ジョイ
※割当株数・割合・予想配分数につきましては情報が入り次第更新致します


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/04 連結 9,482 340 201 4,074 14 41 838
単体 8,834 316 188 3,851 38 792
2009/04 連結 9,984 338 165 4,108 14 34 845
単体 9,173 316 185 3,945 38 811
今期中間
2010/01
連結 8,719 541 370 4,416 0 76 908
単体 - - - - - -



株主名 比率 役職名
鈴木裕生 15.98% 社長
渡邉雄次郎 9.39%
従業員持株会 5.88%
天野堅太郎 5.01%
アゼアス(株) 4.29%
トステム(株) 3.24%
アント・ブリッジ2号投資事業有限責任組合 3.15%
上田英彦 2.39%
(株)三井住友銀行 2.39%
(株)広島銀行 2.39%


初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 490円(49,000円必要)
仮条件 450~490円
初値予想速報版 520円

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2010年3月28日

第一生命:一部報道について

株ブログ IPO・新規公開株

 本日、当社の保険金等のお支払いに関し、「大量の保険金不払いを幹部が隠している」旨の内部告発があったとの報道がなされました。大量の保険金不払いを隠している、また、支払える可能性が高い案件を少なくとも2万件以上、数十億円分を把握していたといった事実は一切ございません。
 
 当社では、これまで、「保険金などのお支払いについて(冊子)」、「保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために(注意喚起チラシ)」を配付することに加え、毎年送付させていただいている「生涯設計レポート」に連動して営業職員による総訪問活動を行うことにより、幅広く請求勧奨をさせていただいております。
加えて、平成19年度に「支払情報統合システム」を構築のうえ、テキストデータ化した診断書情報と約4,500種類(類義語・略語を含めると19,000語)の医学的用語を突合せること等で、各支払事由に該当する可能性があると判断される事案を網羅的かつ均質的に抽出し、個別に通知・電話・訪問等による請求勧奨も実施してまいりました。

 なお、「内部告発」につきましては、平成21年3月に申立を受けた内容につき、第三者による客観・中立的な調査のため、外部の専門家(弁護士)に事実関係の調査を依頼してまいりましたが、現時点で「違法性は認められない」との所見を頂戴しております。(第一生命HPより:PDF)

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【アゼアス(3161)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

アゼアス(3161)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 : 2010年03月18日~2010年04月13日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株

アゼアス(3161)IPO詳細
業種 卸売業
上場予定日 2010/04/16
事業内容 防護服・環境資機材事業(防護服、環境対策用資機材等の販売)、たたみ資材事業(畳に関連する資材全般の販売)及びアパレル資材事業(繊維副資材の製造、販売)
上場市場 JASDAQ
想定価格 490円(49,000円必要)
仮条件決定日 2010/03/26
ブックビルディング期間 2010/03/30~2010/04/05
公募価格決定日 2010/04/06
申込期間 2010/04/08~2010/04/13
公開株数 1,500,000
公募株数 1,000,000
売出株数 500,000
ランキング ブログ村 IPO・新規公開株

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/04 連結 9,482 340 201 4,074 14 41 838
単体 8,834 316 188 3,851 38 792
2009/04 連結 9,984 338 165 4,108 14 34 845
単体 9,173 316 185 3,945 38 811
今期中間
2010/01
連結 8,719 541 370 4,416 0 76 908
単体 - - - - - -

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 野村證券 1,185,000 79.00
副幹事 日興コーディアル証券 120,000 8.00
幹事 みずほインベスターズ証券 120,000 8.00
ひろぎんウツミ屋証券(くりっく365) 60,000 4.00
マネックス証券 15,000 1.00

投票は下記より


公開株数は150万株。仮条件は450円~490円と上限が想定価格と同じ。
IPO上場承認がなく4月IPOはこのアゼアスがどうやら最後になりそうです。
しばらくIPO空白期がまた始まりそうです。
まだまだ第一生命保険の上場でアゼアスはブログの話題にもほとんど出ません。
タタミshopアゼアスとして楽天市場に出店中。

アゼアスの事業

国内10ヶ所、海外3ヶ所を拠点に3つの事業分野で構成

防護服・環境資機材
化学防護服の製造、販売
環境対策用資機材の製造・販売

たたみ資材
畳表、畳床用ポリスチレンフォーム、インシュレーションボード、畳糸、畳縁、畳機械その他畳資材の販売
畳据付工事及び畳下地内装工事の施工

アパレル資材
裏地、芯地、袋地(ポケット地)、腰裏ベルト、型カット品、その他繊維副資材の製造、販売


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第一生命、不払い隠し2万件超 金融庁に内部告発

株ブログ IPO・新規公開株

 生命保険大手の第一生命保険で、「大量の保険金不払いを幹部が隠している」と複数の職員が会社側や金融庁に内部告発している。診断書をもとに支払える可能性が高い案件を少なくとも2万件以上、数十億円分は把握していたが、該当する契約者に具体的に案内しなかったという。金融庁も調査している。

 第一生命を含む生保各社は2007年2月に金融庁から過去5年分の不払い調査を命じられた。各社は不払いの可能性のある案件を洗い出し、該当契約者に通知。契約者からの請求を受け、不払いかどうかを確定して支払った。

 内部告発が問題にしたのは、病院で治療を受けて保険金を請求した契約者が、過去に別の病院で治療を受けていた事例の扱い。調査の中で診断書の治療歴を点検したところ、他病院での手術や入院について保険金を払える可能性がある案件が2万件以上判明したが、部長級の幹部が、個別の請求案内はしないと判断したという。この幹部らは、本社の会議で「案内を他社よりも突出して多くするな。件数が多いと耐えられない」などと発言していたとされる。

 第一生命が調査終了後の07年10月に発表した不払いは、件数が約7万件で国内大手4社の中で最少。金額は189億円で最高だった。

 職員は昨年3月に当時の複数の役員に、保険問題に詳しい阿部哲二弁護士を通じて文書で告発。金融庁にも内部資料とともに公益通報をした。別の職員も今年2月に金融庁に公益通報している。

 朝日新聞の取材に対し、第一生命は「調査は適切だった。全契約者向けに注意喚起の文書も送っている」としている。ただ、診断書に他病院の治療記録がある案件で個別の請求案内をしなかったことは認めており、今後、事実上の再調査をする方針という。

 第一生命では今回の件とは別に、「通院給付金」の一部でも個別の請求案内をしていなかったことが08年6月に発覚している。(asahi.com)

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2010年3月26日

【アゼアス(3161):仮条件決定・IPO期待度・引受幹事団・配分枚数詳細】

社名 アゼアス
コード 3161
業種 卸売業
上場予定日 2010/04/16
事業内容 防護服・環境資機材事業(防護服、環境対策用資機材等の販売)、たたみ資材事業(畳に関連する資材全般の販売)及びアパレル資材事業(繊維副資材の製造、販売)
上場市場 JASDAQ
公開株数 1,500,000
公募株数 1,000,000
売出株数 500,000
売買単位 100
発行済株式数 5,085,401
想定価格 490円(49,000円必要)
仮条件決定日 2010/03/26
仮条件 450~490円
ブックビルディング期間 2010/03/30~2010/04/05
公募価格決定日 2010/04/06
申込期間 2010/04/08~2010/04/13
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/30~4/5最終日11時00分まで
日興コーディアル証券 3/30AM5:00~4/5PM5:00まで
みずほインベスターズ証券 3/30AM6:00~4/5AM10:00まで
ひろぎんウツミ屋証券 -
マネックス証券 3/30AM0:00~4/5AM11:00まで
委託販売団
野村ジョイ 3/30AM9:00~4/5PM11:59まで
証券会社別抽選日
野村證券 4/6
日興コーディアル証券 4/6
みずほインベスターズ証券 4/7
ひろぎんウツミ屋証券 -
マネックス証券 4/7PM6:00
委託販売団
野村ジョイ 4/6
証券会社別申込期間
野村證券 4/8~4/11最終日サービス終了まで
日興コーディアル証券 4/8AM5:00~4/12PM5:00まで
みずほインベスターズ証券 4/8~4/12まで
ひろぎんウツミ屋証券 -
マネックス証券 4/8AM9:00~4/13AM11:00まで
委託販売団
野村ジョイ 4/8AM0:00~4/13PM4:00まで
設立年月日 1947年05月31日
社員数 106人(2010年02月28日現在)
連結子会社 日里服装輔料(上海)有限公司
日里服装輔料(大連)有限公司
大連保税区日里貿易有限公司
手取金の使途 手取概算額440,800千円については、本社における防護服の製品強度等を計る試験機の購入、並びに当社岡山事業所における防護服の試作・特注品対応のための生産機械設備の購入及びレイアウト変更作業に伴う資金として80,000千円、財務会計を含めた物流管理システムの開発資金として70,000千円、本社建替資金として100,000千円、合計250,000千円を平成23年4月期中に充当する予定。また残額については本社建替資金として平成24年4月期中に充当する予定。



引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 1,185,000 79.00 1500枚
副幹事
日興コーディアル証券 120,000 8.00 110枚
幹事
みずほインベスターズ証券 120,000 8.00 100枚
ひろぎんウツミ屋証券 60,000 4.00 -
マネックス証券 15,000 1.00 130枚
委託販売団
野村ジョイ
※割当株数・割合・予想配分数につきましては情報が入り次第更新致します


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/04 連結 9,482 340 201 4,074 14 41 838
単体 8,834 316 188 3,851 38 792
2009/04 連結 9,984 338 165 4,108 14 34 845
単体 9,173 316 185 3,945 38 811
今期中間
2010/01
連結 8,719 541 370 4,416 0 76 908
単体 - - - - - -



株主名 比率 役職名
鈴木裕生 15.98% 社長
渡邉雄次郎 9.39%
従業員持株会 5.88%
天野堅太郎 5.01%
アゼアス(株) 4.29%
トステム(株) 3.24%
アント・ブリッジ2号投資事業有限責任組合 3.15%
上田英彦 2.39%
(株)三井住友銀行 2.39%
(株)広島銀行 2.39%


初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 490円(49,000円必要)
仮条件 450~490円

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2010年3月25日

第一生命(8750)売出価格14万円はリーズナブル、仮条件上限→売出価格、ディスカウント率 実はドコモと同水準

株ブログ IPO・新規公開株

4月1日に東証1部にIPO(新規上場)する第一生命保険(8750)の売出価格が23日、1株14万円に決定した。ブックビルディング仮条件の上限価格15万5000円(下限は12万5000円)および事前の想定売出価格15万円からディスカウントされた形での売出価格決定となった。今回決定された売出価格について、マーケット関係者はポジティブな見方が主流だ。

まず、ブックビルディング仮条件の上限価格15万5000円に対して売出価格が14万円と約9・7%安く決まった背景について、ある大手証券関係者は「海外機関投資家のブックビルディングが意外と慎重な価格での申し込みが多かったようで、これが売出価格決定に反映されたようだ」と分析している。

実際に、「国内の営業現場では個人投資家から人気が高かったが、海外では機関投資家などから慎重な見方が出たのだろう」(T&Cフィナンシャルリサーチ日本株情報部マネージャーの田中一実氏)との声が出ている。売出株式数の内訳は、当初予定は国内461万株、海外250万株の予定だったが、国内501万株、海外210万株に決定されている。さらにオーバーアロットメントで10万株の売り出しを行う。なお、売り出しに対する応募倍率(応札倍率)は「国内が3倍強、海外が4倍弱」(市場関係者)となったとのこと。

売出価格については、「バリュエーション面から見て、ブックビルディング仮条件で割安感はあまりなく、上限価格割れは想定の範囲内だった。今後の展開を考えるとむしろ望ましい」(T&Cフィナンシャルリサーチの田中氏)、「(上限価格割れは)サプライズかどうかは分からないが、そういう事前予想も出ていた。値段を無視してまで先走ることなく、マーケットは落ち着いて第一生命を迎え入れようとしているのだろう」(いちよし証券投資情報部課長の宇田川克己氏)との見方が出ていた。

特に今回は大手生命保険のIPO第1号案件とあって、「初値が売出価格を下回ったら次に影響が出る可能性もあるので、(今回の売出価格は)安全策ともいえる。売出価格を低くするメリットは多い。安定株主やブックで当選した投資家は低いコストで調達できる上に、公募増資をしていないため、第一生命には影響ない」(カブドットコム証券営業推進室マーケットアナリストの藤本誠之氏)という。

気になる初値だが、「(低い売出価格は)みんながハッピーになる。これで初値は仮条件上限価格が意識されよう」(いちよし証券の宇田川氏)、「初値は仮条件上限価格の15万5000円で付け、5月にかけて20万円まで上がるのがベストシナリオ。需給が読めないが、売りの出方次第では初値から盛り上がる可能性も否定できない」(カブドットコム証券の藤本氏)という。

さて、関心は初値買いの是非に移る。上場後のイベントは、インデックス(株価指数)による買い需要が意識されている。上場直後のFTSE、4月13日のMSCIを経て、5月末のTOPIX組み入れによる買いが予想されている。「4月は堅調な地合いが想定され、その中で手あかが付いていないIPO銘柄は選好されよう。5月までは堅調な株価形成が想定される」(カブドットコム証券の藤本氏)。

なお、第一生命は1998年10月のNTTドコモ(9437)以来の大型IPOとされるが、そのNTTドコモの当時のブックビルディング応募倍率は国内外ともに約2倍で、売出価格はブックビル仮条件の330万―430万円に対して、390万円と上限価格から約9・3%のディスカウントで決定、今回の第一生命の約9・7%とほぼ合致。ちなみに、NTTドコモの初値は売出価格比17・9%高の460万円(終値は465万円)で、この売出価格から初値までの上昇率を第一生命に当てはめると、初値は約16万5000円となる。(日本証券新聞)

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2010年3月24日

【第一生命保険(8750):IPO初値予想(暫定版)】

社名 第一生命保険
コード 8750
業種 保険業
上場予定日 2010/04/01
事業内容 生命保険業
上場市場 東証(所属部未定)
公開株数 7,106,170
公募株数 0
売出株数 7,106,170
売買単位 1
発行済株式数 10,000,000
想定価格 150,000円(必要金額150,000円)
仮条件決定日 2010/03/07
仮条件 125,000~155,000円
ブックビルディング期間 2010/03/09~2010/03/18
公募価格決定日 2010/03/19
公募価格 140,000円
申込期間 2010/03/25~2010/03/30
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9~3/18最終日AM11:00まで
みずほ証券 3/9AM8:00~3/18AM10:00まで
メリルリンチ日本証券 -
三菱UFJ証券 3/9~3/18AM3:00まで
日興コーディアル証券 3/9AM5:00~3/18PM5:00まで
大和証券
3/9~3/18AM11:00まで
みずほインベスターズ証券 -
岡三証券 3/9~3/18AM10:00まで
水戸証券 -
藍澤證券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 3/9~3/18AM2:00まで
日産センチュリー証券 -
マネックス証券 3/9AM0:00~3/18AM11:00まで
ゴールドマン・サックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ 3/9AM9:00~3/18PM23:59まで
カブドットコム証券 3/9AM0:00~3/18AM10:00まで
証券会社別抽選日
野村證券 3/19
みずほ証券 3/24AM6:00
メリルリンチ日本証券 -
三菱UFJ証券 3/23
日興コーディアル証券 3/23
大和証券
3/24
みずほインベスターズ証券 -
岡三証券 3/23
水戸証券 -
藍澤證券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
日産センチュリー証券 -
マネックス証券 3/24PM6:00
ゴールドマン・サックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ 3/23
カブドットコム証券 3/30PM0:00
証券会社別申込期間
野村證券 3/25~3/28最終日サービス終了まで
みずほ証券 3/25AM6:00~3/29PM3:30まで
メリルリンチ日本証券
三菱UFJ証券 3/25~3/30まで
日興コーディアル証券 3/25AM5:00~3/29PM5:00まで
大和証券
3/25~3/29AM9:00まで
みずほインベスターズ証券 -
岡三証券 3/25~3/30まで
水戸証券 -
藍澤證券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 3/25~3/26まで
日産センチュリー証券 -
マネックス証券 3/25AM9:00~3/30AM11:00まで
ゴールドマン・サックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ 3/25AM0:00~3/30PM4:00まで
カブドットコム証券 3/25AM0:00~3/30AM11:30まで
設立年月日 1902年09月15日
社員数 58924人(2009年12月31日現在)
連結子会社 第一フロンティア生命保険(株)
Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited
第一生命情報システム(株)
手取金の使途 -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
共同主幹事
野村證券 1,935,777 41.97 150,000枚
みずほ証券 1,410,508 30.58 130,000枚
メリルリンチ日本証券 276,563 5.98 -
幹事
三菱UFJ証券 359,811 7.81 30,000枚
日興コーディアル証券 229,865 4.99 20,000枚
大和証券
219,757 4.77 20,000枚
みずほインベスターズ証券 49,932 1.08 4,000枚
岡三証券 37,948 0.82 3,500枚
水戸証券 37,948 0.82 -
藍澤證券 17,975 0.39 1,500枚
東海東京証券 8,987 0.19 900枚
東洋証券 8,987 0.19 -
SMBCフレンド証券 3,994 0.09 -
丸三証券 3,994 0.09 350枚
日産センチュリー証券 1,997 0.04 -
マネックス証券 1,997 0.04 1,600枚
ゴールドマン・サックス証券 499 0.01 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/03 連結 4,552,457 192,879 131,242 1,586,016 - - -
単体 4,452,475 200,581 139,429 1,586,046 - -
2009/03 連結 5,225,262 63,351 86,813 579,928 - - -
単体 5,182,814 109,146 130,535 619,827 - -
直近四半期
2009/09
連結 4,013,774 132,579 104,891 1,043,282 - - -
単体 - - - - - -

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ブックビルディング期待度 ★★★★☆

想定価格 150,000円(必要金額150,000円)
仮条件 125,000~155,000円
公募価格 140,000円
初値予想速報版 175,000円
初値予想暫定版 150,000円

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2010年3月23日

【第一生命保険(8750)IPO当選3】

幹事の岡三証券で第一生命保険(8750)IPO当選が当選。
これで3つ目の当選。
当選報告が着々と、他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

第一生命保険(8750):当選画像

第一生命についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ


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第一生命の売り出し価格は14万円、仮条件の中間で決定

株ブログ IPO・新規公開株

第一生命保険(証券コード:8750)は23日、東京証券取引所への新規上場(IPO)に伴う株式の売り出し価格を14万円に決定したと発表した。仮条件は12万5000円から15万5000円でありレンジの中間価格となった。また東京証券取引所は第一生命の所属部を東証1部に指定した。発行済み株式総数は1000万株になるため時価総額は1兆4000億円規模となる。

 第一生命によると、ブックビルディングにおいて総需要株数が売り出し株式数を十分に上回ったほか、需要件数も多かったが、マーケット環境や上場日までの価格変動リスクを勘案して14万円に決定したという。関係筋によるとブック・ビルディング期間中の応募倍率は国内が3倍強、海外が4倍弱になった。

 これに対し市場では割安感のある水準との受け止め方が多い。「個人投資家にとっては払い込みやすい価格になったのではないか。仮条件の上限で決まって初値が天井というパターンよりも、今後の値上がり余地がある分、期待できる」(インベストラスト・代表取締役の福永博之氏)という。

 また、ちばぎんアセットマネジメント顧問の安藤富士男氏は「上場日の4日1日付で配当の権利が付くこともあり、初値はしっかりとなりそうだ。時価総額1兆4000億円の企業が登場することで、証券市場の活性化にも期待できる。無償で株券を受け取る保険契約者が売却代金の一部を株式投資や投資信託に回す可能性がある。仮に売却して消費に回ったとしても経済効果が出る。いずれにしても悪い話ではない」と述べている。

 一方で売り出し価格が上限付近で決まらなかったのは「成り行きでの申し込みではなく指値での申し込みが多く、売り出し価格決定に大きな影響をおよぼす海外投資家の指値の価格がそれほど高くなかった可能性がある」(外資系証券)との見方も出ている。「AIG(AIG.N: 株価, 企業情報, レポート)が傘下のアメリカン・ライフ・インシュアランス(アリコ)を米生保最大手メットライフ(MET.N: 株価, 企業情報, レポート)に総額約150億ドル(1ドル90円で1兆3500億円)で売却した。第一生命はアリコよりも規模が大きく割安感があるともいえるが、海外勢にとって人口の減少する国の生保事業にはあまり魅力を感じてないのかもしれない」(国内証券)との指摘もあった。

 上場日は4月1日。売り出し株数は当初、国内460万9535株、海外249万6635株で、需要状況に応じて10万株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う予定だったが、国内500万9535株、海外209万6635株、OA10万株に修正された。また安定保有先としてみずほコーポレート銀行などに国内売り出し分のうち合計211万2900株を売却する予定。申し込み期間は3月25日から30日まで。(ロイター)

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【第一生命保険(8750)IPO当選2】

売出価格は140,000円での決定。
幹事の三菱UFJ証券で第一生命保険(8750)IPO当選が当選。
これで2つ目の当選。
もともと1単位での申し込みしかしてませんでした。
続々と当選報告が・・・

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2010年3月19日

【第一生命保険(8750)IPO当選】

主幹事の野村證券で第一生命保険(8750)IPO当選が当選。
主幹事ですので配分枚数は多いですが補欠当選さらには落選もあるようですね。
全プレかと思っておりました。
ダイト当選分ですが野村證券での当選は辞退いたしました。
主幹事の大和証券分1枚に期待いたします。

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2010年3月18日

【アゼアス(3161)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票】

アゼアス(3161)みんなのIPO抽選参加スタンス投票

投票期間 : 2010年03月18日~2010年04月05日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株

アゼアス(3161)IPO詳細
業種 卸売業
上場予定日 2010/04/16
事業内容 防護服・環境資機材事業(防護服、環境対策用資機材等の販売)、たたみ資材事業(畳に関連する資材全般の販売)及びアパレル資材事業(繊維副資材の製造、販売)
上場市場 JASDAQ
想定価格 490円(49,000円必要)
仮条件決定日 2010/03/26
ブックビルディング期間 2010/03/30~2010/04/05

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 野村證券 1,185,000 79.00
副幹事 日興コーディアル証券 120,000 8.00
幹事 みずほインベスターズ証券 120,000 8.00
ひろぎんウツミ屋証券(くりっく365) 60,000 4.00
マネックス証券 15,000 1.00

投票は下記より


公開株数は150万株。そして想定価格は490円。
吸収金額は、約7.3億円。先日上場した大光とほぼ同規模。
業種も大光と同じく卸売業。業績は2009年4月連結決算では増収減益。
タタミshopアゼアスとして楽天市場に出店中。
第一生命保険の上場までは影が薄そうです。

アゼアスの事業

国内10ヶ所、海外3ヶ所を拠点に3つの事業分野で構成

防護服・環境資機材
化学防護服の製造、販売
環境対策用資機材の製造・販売

たたみ資材
畳表、畳床用ポリスチレンフォーム、インシュレーションボード、畳糸、畳縁、畳機械その他畳資材の販売
畳据付工事及び畳下地内装工事の施工

アパレル資材
裏地、芯地、袋地(ポケット地)、腰裏ベルト、型カット品、その他繊維副資材の製造、販売


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2010年3月16日

【ダイト(4577)IPO当選Part2】

主幹事の大和証券でダイト(4577)が当選。
先に野村證券で1枚当選してますが地合いが悪くなってきてますので
購入に悩みます。
本日のセルシードも公募割れでしたので・・・
周りではブックすらしてない方が多かったようですね。

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2010年3月15日

【ダイト(4577)IPO当選】

幹事の野村證券で東証2部上場のダイト(4577)が当選してました。
土・日と出掛けてましたので確認が遅れてしまいました。
世間は第一生命保険で隠れた存在となってますが
ダイトは原薬の製造、医薬品製剤や製造受託。原薬から製剤までの一貫した
生産体制を有しており、国内外の医薬品メーカーと幅広く取引している。
まさか野村證券で当選するとは・・・
市場参加者は第一生命の規模の大きさもあって限定されているようです。

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【ダイト(4577):IPO初値予想(暫定版)】

社名 ダイト
コード 4577
業種 医薬品
上場予定日 2010/03/24
事業内容 原薬の製造販売及び仕入販売並びに製剤の製造販売(受託製造を含む)及び仕入販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,800,000
公募株数 1,500,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数 7,186,968
想定価格 1,370円(必要金額137,000円)
仮条件決定日 2010/03/04
仮条件 1,250~1,370円
ブックビルディング期間 2010/03/08~2010/03/12
公募価格決定日 2010/03/15
公募価格 1,370円(仮条件の上限)
申込期間 2010/03/16~2010/03/19
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/12AM11:00まで
野村證券 3/8~3/12最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券 3/8~3/12AM3:00まで
日興コーディアル証券 3/8AM5:00~3/12日PM5:00まで
岡三証券 3/8~3/12まで
今村証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 3/16
野村證券 3/13
三菱UFJ証券 3/15
日興コーディアル証券 3/15
岡三証券 3/15
今村証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 3/16~3/18AM9:00まで
野村證券 3/16~3/17最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券 3/16~3/19まで
日興コーディアル証券 3/16日AM5:00~3/18PM5:00まで
岡三証券 3/16~3/19まで
今村証券 -
委託販売団
設立年月日 1942年06月30日
社員数 438人(2010年01月31日現在)
連結子会社 大和薬品工業
手取金の使途 今後の業容拡大及び収益基盤の拡大に向け、本社工場の設備投資に全額充当する予定
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
大和証券 960,000 64.00 900枚
副幹事
野村證券 360,000 24.00 300枚
幹事
三菱UFJ証券 90,000 6.00 80枚
日興コーディアル証券 36,000 2.40 35枚
岡三証券 36,000 2.40 35枚
今村証券 18,000 1.20 -
委託販売団



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/05 連結 20,756 1,706 751 4,115 8 149 813
単体 20,728 1,542 703 4,043 139 799
2009/05 連結 21,522 1,188 692 6,714 15 115 934
単体 21,480 1,215 704 6,654 117 925
今期中間
2009/11
連結 11,767 867 470 7,038 0 65 979
単体 - - - - - -



株主名 比率 役職名
従業員持株会 11.64%
笹山眞治郎 9.80% 社長
大津賀保信 5.67% 取締役
内外エステート(株) 2.57%
伊藤清重 1.58%
(株)北陸銀行 1.39%
(株)北國銀行 1.39%
(株)富山第一銀行 1.39%
(株)日本政策投資銀行北陸支店 1.39%
(株)福井銀行 1.39%


初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 1,370円
仮条件 1,250~1,370円
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第一生命上場後のIPOマーケット、「紀文」も有力候補に浮上、IPOセミナーの客足戻る

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IPO(新規上場)市場に薄日が差し込んできている。4月1日上場の第一生命(8750)に続き、4月16日に防護服のアゼアス(3161・JQ)が新規上場することが明らかになった。これで2010年IPO承認社数は8社。1970年代後半以来のIPO低水準に泣いた昨年(1―4月IPOは7社)水準をひとまずクリアしてきた。

NTTドコモ以来、11年6カ月ぶりにオファリング総額1兆円を超える可能性(想定価格15万円ベースで1兆809億円)もある第一生命は目下、ブックビルディング期間中(3月9日―18日)。応募状況は「問題なく進んでいる」(市場関係者)とされ、順調にこなしているもよう。

さて、第一生命に続くIPO有力候補はどうか。野村証券主幹事で「大塚HD」「ポーラ」、大和証券主幹事で「ポッカ」、大和・三菱UFJ証券共同主幹事で「アヴァンストレート」、三菱UFJ主幹事で「シンバイオ製薬」が挙がっていることは既報済みだが、さらに紀文食品(東京都中央区)がIPO有力候補に急浮上。

紀文は水産練り製品を主体とした総合加工食品メーカー。連結売上高1045億円、資本金44億2580万円(前3月期末)という規模感。1970年代前半から海外拠点展開にも乗り出し、現在はタイ、米国、シンガポール、香港にも拠点を置く。主幹事証券としてみずほインベスターズ証券が務めるもよう。

このほか、マッサージチェア最大手のフジ医療器(大阪市)、介護事業のウィズネット(さいたま市)、渋谷109系からナチュラル系まで幅広い若者向けファッションアイテムのeコマースを手掛ける夢展望(大阪府池田市)などもIPO候補に挙がる。

創薬バイオベンチャーのうち、米アムジェン元副社長の吉田文紀氏が率い、抗がん剤開発を手掛けるシンバイオ製薬のIPOは"鉄板"とされる。一方、脳梗塞(こうそく)治療薬などを開発しているエムズサイエンスは、IPO条件とみられていた脳梗塞治療薬の第3相臨床試験に向けたエーザイとの提携交渉が不調に終わり、IPO時期は市場期待よりも遅れる可能性が出てきた。ただ、「交渉不調はエーザイの組織変更のあおり。第2相臨床試験結果は非常に良好で、薬効薬理に問題はない。複数社が"ポスト・エーザイ"候補に名乗りを上げている」(市場関係者)としており、タイミング待ちの状況に変わりはないようだ。

また、IPOを取り巻く環境は一時期に比べ改善してきている様子。「業績回復感などを背景に先行きを見通せるようになりつつあり、昨年12月あたりから出資依頼が増えてきた。業種では新エネルギー関連、IT関連の案件も徐々に増加」(証券系ベンチャーキャピタル)。また、「未上場企業を対象にした監査法人、印刷会社主催のIPOセミナーも参加人数が戻ってきている」(市場関係者)。

2月26日にみずほ証券、大証、ジャスダック証券取引所の3社共同で開催されたIPOセミナー「日本を元気にするセミナー」も130社を超える未上場企業が参加し大盛況。IPO関連業務に携わる複数の市場関係者から、IPOを取り巻く環境の底打ち感、潮の目の変化を感じ取る声が聞かれるようになってきた。

むろんベンチャー企業よりも、知名度や事業規模の大きい大企業の方が不況抵抗力があり業績面も安定、募集額が多ければ多いほど、IPO1件当たりの手数料額が膨らむこともあり、近年、証券会社サイドは経済情勢や市場環境を踏まえて、どちらかといえばIPO確度の高い大手・準大手企業、老舗企業の開拓を積極化してきた。

こうした事情もあり、2010年IPO社数は20―30社台(前年は19社)と件数は依然低水準にどまる可能性はあるものの、IPOマーケットは着実に復活に向かいつつあるようだ。(日本証券新聞)


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2010年3月13日

【第一生命保険(8750):IPO初値予想(速報版)】

社名 第一生命保険
コード 8750
業種 保険業
上場予定日 2010/04/01
事業内容 生命保険業
上場市場 東証(所属部未定)
公開株数 7,106,170
公募株数 0
売出株数 7,106,170
売買単位 1
発行済株式数 10,000,000
想定価格 150,000円(必要金額150,000円)
仮条件決定日 2010/03/07
仮条件 125,000~155,000円
ブックビルディング期間 2010/03/09~2010/03/18
公募価格決定日 2010/03/19
申込期間 2010/03/25~2010/03/30
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9~3/18最終日AM11:00まで
みずほ証券 3/9AM8:00~3/18AM10:00まで
メリルリンチ日本証券 -
三菱UFJ証券 3/9~3/18AM3:00まで
日興コーディアル証券 3/9AM5:00~3/18PM5:00まで
大和証券
3/9~3/18AM11:00まで
みずほインベスターズ証券 -
岡三証券 3/9~3/18AM10:00まで
水戸証券 -
藍澤證券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 3/9~3/18AM2:00まで
日産センチュリー証券 -
マネックス証券 3/9AM0:00~3/18AM11:00まで
ゴールドマン・サックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ 3/9AM9:00~3/18PM23:59まで
カブドットコム証券 3/9AM0:00~3/18AM10:00まで
証券会社別抽選日
野村證券 3/19
みずほ証券 3/24AM6:00
メリルリンチ日本証券 -
三菱UFJ証券 3/23
日興コーディアル証券 3/23
大和証券
3/24
みずほインベスターズ証券 -
岡三証券 3/23
水戸証券 -
藍澤證券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
日産センチュリー証券 -
マネックス証券 3/24PM6:00
ゴールドマン・サックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ 3/23
カブドットコム証券 3/30PM0:00
証券会社別申込期間
野村證券 3/25~3/28最終日サービス終了まで
みずほ証券 3/25AM6:00~3/29PM3:30まで
メリルリンチ日本証券
三菱UFJ証券 3/25~3/30まで
日興コーディアル証券 3/25AM5:00~3/29PM5:00まで
大和証券
3/25~3/29AM9:00まで
みずほインベスターズ証券 -
岡三証券 3/25~3/30まで
水戸証券 -
藍澤證券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 3/25~3/26まで
日産センチュリー証券 -
マネックス証券 3/25AM9:00~3/30AM11:00まで
ゴールドマン・サックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ 3/25AM0:00~3/30PM4:00まで
カブドットコム証券 3/25AM0:00~3/30AM11:30まで
設立年月日 1902年09月15日
社員数 58924人(2009年12月31日現在)
連結子会社 第一フロンティア生命保険(株)
Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited
第一生命情報システム(株)
手取金の使途 -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
共同主幹事
野村證券 1,935,777 41.97 150,000枚
みずほ証券 1,410,508 30.58 130,000枚
メリルリンチ日本証券 276,563 5.98 -
幹事
三菱UFJ証券 359,811 7.81 30,000枚
日興コーディアル証券 229,865 4.99 20,000枚
大和証券
219,757 4.77 20,000枚
みずほインベスターズ証券 49,932 1.08 4,000枚
岡三証券 37,948 0.82 3,500枚
水戸証券 37,948 0.82 -
藍澤證券 17,975 0.39 1,500枚
東海東京証券 8,987 0.19 900枚
東洋証券 8,987 0.19 -
SMBCフレンド証券 3,994 0.09 -
丸三証券 3,994 0.09 350枚
日産センチュリー証券 1,997 0.04 -
マネックス証券 1,997 0.04 1,600枚
ゴールドマン・サックス証券 499 0.01 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/03 連結 4,552,457 192,879 131,242 1,586,016 - - -
単体 4,452,475 200,581 139,429 1,586,046 - -
2009/03 連結 5,225,262 63,351 86,813 579,928 - - -
単体 5,182,814 109,146 130,535 619,827 - -
直近四半期
2009/09
連結 4,013,774 132,579 104,891 1,043,282 - - -
単体 - - - - - -

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初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★★☆

想定価格 150,000円(必要金額150,000円)
仮条件 125,000~155,000円
初値予想速報版 175,000円

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2010年3月11日

【アゼアス(3161):IPO新規上場速報】

社名 アゼアス
コード 3161
業種 卸売業
上場予定日 2010/04/16
事業内容 防護服・環境資機材事業(防護服、環境対策用資機材等の販売)、たたみ資材事業(畳に関連する資材全般の販売)及びアパレル資材事業(繊維副資材の製造、販売)
上場市場 JASDAQ
公開株数 1,500,000
公募株数 1,000,000
売出株数 500,000
売買単位 100
発行済株式数 5,085,401
想定価格 490円(49,000円必要)
仮条件決定日 2010/03/26
ブックビルディング期間 2010/03/30~2010/04/05
公募価格決定日 2010/04/06
申込期間 2010/04/08~2010/04/13
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
日興コーディアル証券 -
みずほインベスターズ証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ? -
証券会社別抽選日
野村證券 -
日興コーディアル証券 -
みずほインベスターズ証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ? -
証券会社別申込期間
野村證券 -
日興コーディアル証券 -
みずほインベスターズ証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ? -
設立年月日 1947年05月31日
社員数 106人(2010年02月28日現在)
連結子会社 日里服装輔料(上海)有限公司
日里服装輔料(大連)有限公司
大連保税区日里貿易有限公司
手取金の使途 手取概算額440,800千円については、本社における防護服の製品強度等を計る試験機の購入、並びに当社岡山事業所における防護服の試作・特注品対応のための生産機械設備の購入及びレイアウト変更作業に伴う資金として80,000千円、財務会計を含めた物流管理システムの開発資金として70,000千円、本社建替資金として100,000千円、合計250,000千円を平成23年4月期中に充当する予定。また残額については本社建替資金として平成24年4月期中に充当する予定。



引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
野村證券 - -
副幹事
日興コーディアル証券 - -
幹事
みずほインベスターズ証券 - -
ひろぎんウツミ屋証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
野村ジョイ?



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/04 連結 9,482 340 201 4,074 14 41 838
単体 8,834 316 188 3,851 38 792
2009/04 連結 9,984 338 165 4,108 14 34 845
単体 9,173 316 185 3,945 38 811
今期中間
2010/01
連結 8,719 541 370 4,416 0 76 908
単体 - - - - - -



株主名 比率 役職名
鈴木裕生 15.98% 社長
渡邉雄次郎 9.39%
従業員持株会 5.88%
天野堅太郎 5.01%
アゼアス(株) 4.29%
トステム(株) 3.24%
アント・ブリッジ2号投資事業有限責任組合 3.15%
上田英彦 2.39%
(株)三井住友銀行 2.39%
(株)広島銀行 2.39%


期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2010年3月10日

【ダイト(4577):IPO初値予想(速報版)】

社名 ダイト
コード 4577
業種 医薬品
上場予定日 2010/03/24
事業内容 原薬の製造販売及び仕入販売並びに製剤の製造販売(受託製造を含む)及び仕入販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,800,000
公募株数 1,500,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数 7,186,968
想定価格 1,370円(必要金額137,000円)
仮条件決定日 2010/03/04
仮条件 1,250~1,370円
ブックビルディング期間 2010/03/08~2010/03/12
公募価格決定日 2010/03/15
申込期間 2010/03/16~2010/03/19
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/12AM11:00まで
野村證券 3/8~3/12最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券 3/8~3/12AM3:00まで
日興コーディアル証券 3/8AM5:00~3/12日PM5:00まで
岡三証券 3/8~3/12まで
今村証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 3/16
野村證券 3/13
三菱UFJ証券 3/15
日興コーディアル証券 3/15
岡三証券 3/15
今村証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 3/16~3/18AM9:00まで
野村證券 3/16~3/17最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券 3/16~3/19まで
日興コーディアル証券 3/16日AM5:00~3/18PM5:00まで
岡三証券 3/16~3/19まで
今村証券 -
委託販売団
設立年月日 1942年06月30日
社員数 438人(2010年01月31日現在)
連結子会社 大和薬品工業
手取金の使途 今後の業容拡大及び収益基盤の拡大に向け、本社工場の設備投資に全額充当する予定
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
大和証券 960,000 64.00 900枚
副幹事
野村證券 360,000 24.00 300枚
幹事
三菱UFJ証券 90,000 6.00 80枚
日興コーディアル証券 36,000 2.40 35枚
岡三証券 36,000 2.40 35枚
今村証券 18,000 1.20 -
委託販売団



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/05 連結 20,756 1,706 751 4,115 8 149 813
単体 20,728 1,542 703 4,043 139 799
2009/05 連結 21,522 1,188 692 6,714 15 115 934
単体 21,480 1,215 704 6,654 117 925
今期中間
2009/11
連結 11,767 867 470 7,038 0 65 979
単体 - - - - - -



株主名 比率 役職名
従業員持株会 11.64%
笹山眞治郎 9.80% 社長
大津賀保信 5.67% 取締役
内外エステート(株) 2.57%
伊藤清重 1.58%
(株)北陸銀行 1.39%
(株)北國銀行 1.39%
(株)富山第一銀行 1.39%
(株)日本政策投資銀行北陸支店 1.39%
(株)福井銀行 1.39%


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ライツ・イシュー第1弾 タカラレーベン2割安の「なぜ?」 既存株主に優しいはずが...

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タカラレーベン(8897)の株価動向が市場関係者の関心を集めている。前週末に「2006年会社法施行後、初のライツ・イシュー(新株予約権の無償株主割当)」を発表後、大幅続落に見舞われたためだ。

ライツ・イシューは、(公募増資とは違い)株主価値の希薄化につながらない「株主に優しい資金調達手法」とされ、かねて東証の斉藤惇社長なども、普及への期待を表明してきた経緯がある。ところが第1弾となったタカラレーベンの場合、発表直前の5日終値559円から、9日安値443円まで、2日間で2割を超える急落となっている。これでは、公募増資発表時の反応と変わらないことになるが...。

同社のライツ・イシューの仕組みは、3月末時点の株主(権利付き最終日は26日)に対し、1株に対して1個の割合で「新株予約権」を無償で割り当てるというもの(会社法278条2項の規定により自己株式には割り当てず)。

新株予約権を行使する場合、5月6―31日の期間に1個当たり300円を払い込んで請求すれば、3営業日目に新株が交付される。払込価格は、発表時点の株価より46%強のディスカウント。既存株主にとっては、時価よりも大幅に低い価格で新株を購入する権利を得ることになる。

なお、29日の権利落ち日の理論価格は、「26日終値」と「払込価格(300円)」の平均値(配当落ち分は考慮せず)となる。株主にとっては、資金の追加投入を避けて権利放棄すると、権利落ち分が損失になってしまうが、4月1日には新株予約権が上場される見通しにあり、予約権のみを市場売却することも可能だ。

ちなみに、「市場価格」と「旧額面」の中間の価格帯での新株発行は、1980年代ごろまでは「中間発行増資」と呼ばれ比較的盛んに行われていた手法。新株引受権証書が上場されるケースもあった。旧証券取引法の下、「近年では、2003年5月に取締役決議が行われた東京理化工業所(東理HDの前身企業)なども挙げられるが、実施例は少ない」(東証担当者)とされる。タカラレーベンの新株予約権については、「申請を受けて、審査・承認する手順となるが、審査はおおむね形式基準が中心」(同)とされ、4月1日上場にも特に障害はなさそうだ。

ノンコミット型も背景か

タカラレーベンが、調達手段に「ライツ・イシュー」を選択した背景として、市場では「公募増資では大規模調達が困難」「オーナー社長の持ち株比率を33%超で保ちたかった」などが観測されるが、株主に優しいはずのライツ・イシューがなぜ、約2割もの株価急落につながったのか。

ライツ・イシューの本場・英国においては、特定の金融機関が、一定期間行使されなかった新株予約権をすべて引き受け、行使することを発行会社に約束(コミットメント)するのが一般的。タカラレーベンのライツ・イシューは、こうした約束のないノンコミットメント型であることに特徴がある。

5月末の行使期限まで払込額が確定せず、最大47億円とされる調達金額も、失権が相次げば、その分少なくなる。極端な話、行使期間中に300円を割り込んだままなら予約権は無価値になってしまう。また、新株予約権が東証上場されても、どれだけ流動性が確保されるかは全くの未知数。

会社側が担当者不在のため、なぜノンコミットメント型にしたのか、どの程度の行使を見込むか、などについて締め切りまでに確認できなかったが、市場関係者も、新制度適用第1号例を前に、どう消化すべきか戸惑っている面もあるようだ。メリルリンチ日本証券の9日付「日本株投資戦略メモ」は、「今回のライツ・イシューは今後増資を必要とする大手銀行にとって、よい練習になるかもしれない」と結んでいた。

なお、「親株の時価から300円分を差し引いた額」が、新株予約権の理論的価値となる。オプション取引のコール(買う権利)と同じメカニズムであり、4月1日の新株予約権上場時には、低く始まった方が、後の投資妙味が高まる可能性はありそうだ。(日本証券新聞)

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2010年3月 9日

【Paltac/パルタック(8283):IPO初値予想(暫定版)】

社名 Paltac
コード 8283
業種 卸売業
上場予定日 2010/03/18
事業内容 化粧品・日用品、一般用医薬品等卸売事業および物流受託事業等
上場市場 東証
公開株数 16,000,000
公募株数 7,000,000
売出株数 9,000,000
売買単位 100
発行済株式数 30,235,657
想定価格 2,300円(必要金額230,000円)
仮条件決定日 2010/03/02
仮条件 2,100~2,300円
ブックビルディング期間 2010/03/03~2010/03/08
公募価格決定日 2010/03/09
公募価格 2,200円(仮条件の上限で決まらず)
申込期間 2010/03/10~2010/03/15
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/3~3/8最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券 3/3~3/8AM3:00まで
みずほ証券 3/3AM8:00~3/8AM10:00まで
大和証券 3/3~3/8AM11:00まで
日興コーディアル証券 3/3AM5:00~3/8PM5:00まで
SBI証券 3/3AM9:00~3/8PM6:00
いちよし証券 3/3~3/8まで
岡三証券 3/3~3/8AM10:00まで
高木証券 3/3~3/8まで
委託販売団
野村ジョイ 3/3AM9:00~3/8PM11:59まで
カブドットコム証券 3/3PM6:00~3/8AM10:00まで
証券会社別抽選日
野村證券 3/9
三菱UFJ証券 3/9
みずほ証券 3/10
大和証券 3/10
日興コーディアル証券 3/9
SBI証券 3/9
いちよし証券 3/10
岡三証券 3/10
高木証券 3/10
委託販売団
野村ジョイ 3/9
カブドットコム証券 3/15PM0:00
証券会社別申込期間
野村證券 3/10~3/11最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券 3/10~3/15まで
みずほ証券 3/10AM6:00~3/12PM3:30まで
大和証券 3/10~3/12AM9:00まで
日興コーディアル証券 3/10AM5:00~3/12PM5:00まで
SBI証券 3/10PM0:00~3/12AM8:00まで
いちよし証券 3/10~3/15まで
岡三証券 3/10~3/15まで
高木証券 3/10~3/15まで
委託販売団
野村ジョイ 3/10AM0:00~3/15PM4:00 まで
カブドットコム証券 3/10AM0:00~3/15AM11:30まで
設立年月日 1928年12月22日
社員数 2695人(2010年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 サービス強化のための物流センター建設に伴う設備投資資金に充当する予定。
IPO・新規公開株



引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 11,360,000 71.00 10,000枚
副幹事
三菱UFJ証券 960,000 6.00 900枚
幹事
みずほ証券 960,000 6.00 1,800枚
大和証券 800,000 5.00 800枚
日興コーディアル証券 800,000 5.00 700枚
SBI証券 640,000 4.00 3,000枚
いちよし証券 160,000 1.00 150枚
岡三証券 160,000 1.00 150枚
高木証券 160,000 1.00 130枚
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
※割当株数は3/2決定予定


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/03 連結 550,829 10,221 7,007 67,981 53 231 2,248
単体 550,880 9,611 6,398 69,492 211 2,298
2009/03 連結 737,129 12,766 8,671 - 59 286 -
単体 729,288 12,080 7,163 84,274 236 2,787
直近四半期
2009/12
連結 - - - - 0 - -
単体 573,384 11,127 5,908 195 2,945



株主名 比率 役職名
メディパルホールディングス 100%


初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 2,300円
仮条件 2,100~2,300円
公募価格 2,200円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,200円


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第一生命のブックビルディング価格決定、仮条件12万5000円~15万5000円、上場初日は売り方不在?

株ブログ IPO・新規公開株

2010年4月1日に株式会社化・IPO(新規上場)する第一生命保険(8750)のブックビルディング仮条件が3月7日に決定し、8日午前11時に発表された。仮条件は1株12万5000円から15万5000円で、2月22日に提出された目論見書に記載の想定売出価格(15万円)に沿った内容となった。同社の上場時発行済み株式総数(予定)は1000万株で、時価総額は1兆2500億円から1兆5500億円となる予定だ。

12万5000円から15万5000円で決定した仮条件について、カブドットコム証券営業推進室マーケットアナリストの藤本誠之氏は「想定売出価格である15万円を考えると想定内だが、感覚的には安い印象」という。ただ、売出価格は低い方が良いとの指摘も出ている。「第一生命側としては売出価格をあえて高くする必要ない。公募する株式がない上、メガバンク3社など安定株主38社に21%分、210万株を優先的に割り当てるとあって、低い売出価格と上場後の株価上昇が望ましいシナリオだろう。また、M&A(企業合併・買収)やTOB(株式公開買い付け)などの戦略が視野に入っており、将来的な公募増資などエクイティ・ファイナンスを見据えると上場後の株高が理想的だ」(藤本氏)という。

直近IPOの初値動向が注目される第一生命だが、藤本氏は「全く予想ができない」としながらも、「ただ、一本値で決まる上場初日に誰が売ってくるのかという疑問は残る。さすがに安定株主は売れないだろうし、約290万株を持つ保険契約者の中には株式売買に不慣れで様子見となる新規投資家や、国内外に約500万株を割り当てる一般投資家の中にも長期的視点の投資家も多いだろう。そうなると、買いは投機的な思惑を持っている向きも多い中、売りはバラバラとなる」(藤本氏)と指摘。

売出価格比3割高の初値予想も

第一生命の株式公開で保険契約者と安定株主を除いて、一般投資家向けに売り出されるのは国内外で約500万株。その内、機関投資家と一般投資家に割り当てる比率については「当社は関与していない」(第一生命保険広報担当)、「数字は公表していない」(野村ホールディングス広報担当)としている、引き受け比率は主幹事証券の野村ホールディングス(8604)が約42%、みずほ証券(8606)が約31%となっており、市場関係者からは「営業戦略上、一般投資家にも広く割り当てるのではないか」といった声が出ている。もしも野村やみずほに証券口座を持っていたら積極的に参加しても良さそうだ。

なお、今後のスケジュールは、売出価格決定日は3月19日だが、「発表は3連休明けの23日の予定」(第一生命保険広報担当)という。(日本証券新聞)

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2010年3月 8日

【第一生命保険(8750):仮条件決定・IPO期待度・引受幹事団・配分枚数詳細】

社名 第一生命保険
コード 8750
業種 保険業
上場予定日 2010/04/01
事業内容 生命保険業
上場市場 東証(所属部未定)
公開株数 7,106,170
公募株数 0
売出株数 7,106,170
売買単位 1
発行済株式数 10,000,000
想定価格 150,000円(必要金額150,000円)
仮条件決定日 2010/03/07
仮条件 125,000~155,000円
ブックビルディング期間 2010/03/09~2010/03/18
公募価格決定日 2010/03/19
申込期間 2010/03/25~2010/03/30
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9~3/18最終日AM11:00まで
みずほ証券 3/9AM8:00~3/18AM10:00まで
メリルリンチ日本証券 -
三菱UFJ証券 3/9~3/18AM3:00まで
日興コーディアル証券 3/9AM5:00~3/18PM5:00まで
大和証券
3/9~3/18AM11:00まで
みずほインベスターズ証券 -
岡三証券 3/9~3/18AM10:00まで
水戸証券 -
藍澤證券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 3/9~3/18AM2:00まで
日産センチュリー証券 -
マネックス証券 3/9AM0:00~3/18AM11:00まで
ゴールドマン・サックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ 3/9AM9:00~3/18PM23:59まで
カブドットコム証券 3/9AM0:00~3/18AM10:00まで
証券会社別抽選日
野村證券 3/19
みずほ証券 3/24AM6:00
メリルリンチ日本証券 -
三菱UFJ証券 3/23
日興コーディアル証券 3/23
大和証券
3/24
みずほインベスターズ証券 -
岡三証券 3/23
水戸証券 -
藍澤證券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
日産センチュリー証券 -
マネックス証券 3/24PM6:00
ゴールドマン・サックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ 3/23
カブドットコム証券 3/30PM0:00
証券会社別申込期間
野村證券 3/25~3/28最終日サービス終了まで
みずほ証券 3/25AM6:00~3/29PM3:30まで
メリルリンチ日本証券
三菱UFJ証券 3/25~3/30まで
日興コーディアル証券 3/25AM5:00~3/29PM5:00まで
大和証券
3/25~3/29AM9:00まで
みずほインベスターズ証券 -
岡三証券 3/25~3/30まで
水戸証券 -
藍澤證券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 3/25~3/26まで
日産センチュリー証券 -
マネックス証券 3/25AM9:00~3/30AM11:00まで
ゴールドマン・サックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ 3/25AM0:00~3/30PM4:00まで
カブドットコム証券 3/25AM0:00~3/30AM11:30まで
設立年月日 1902年09月15日
社員数 58924人(2009年12月31日現在)
連結子会社 第一フロンティア生命保険(株)
Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited
第一生命情報システム(株)
手取金の使途 -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
共同主幹事
野村證券 1,935,777 41.97
みずほ証券 1,410,508 30.58
メリルリンチ日本証券 276,563 5.98
幹事
三菱UFJ証券 359,811 7.81
日興コーディアル証券 229,865 4.99
大和証券
219,757 4.77
みずほインベスターズ証券 49,932 1.08
岡三証券 37,948 0.82
水戸証券 37,948 0.82
藍澤證券 17,975 0.39
東海東京証券 8,987 0.19
東洋証券 8,987 0.19
SMBCフレンド証券 3,994 0.09
丸三証券 3,994 0.09
日産センチュリー証券 1,997 0.04
マネックス証券 1,997 0.04
ゴールドマン・サックス証券 499 0.01
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/03 連結 4,552,457 192,879 131,242 1,586,016 - - -
単体 4,452,475 200,581 139,429 1,586,046 - -
2009/03 連結 5,225,262 63,351 86,813 579,928 - - -
単体 5,182,814 109,146 130,535 619,827 - -
直近四半期
2009/09
連結 4,013,774 132,579 104,891 1,043,282 - - -
単体 - - - - - -

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初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★★☆

想定価格 150,000円(必要金額150,000円)
仮条件 125,000~155,000円

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2010年3月 7日

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取扱通貨ペア数 14種類
米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/円、ポンド/円、スイスフラン/円、カナダ/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン
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加盟協会 金融先物取引業協会 第1579
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【第一生命保険(8750)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

第一生命保険(8750)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 : 2010年02月28日~2010年03月31日

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コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

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第一生命保険(8750)IPO詳細
業種 保険業
上場予定日 2010/04/01
事業内容 生命保険業
上場市場 東証(所属部未定)
想定価格 150,000円(必要金額150,000円)
仮条件決定日 2010/03/07
ブックビルディング期間 2010/03/09~2010/03/18
公募価格決定日 2010/03/19
申込期間 2010/03/25~2010/03/30
公開株数 7,106,170
公募株数 0
売出株数 7,106,170
類似銘柄 【8795】T&Dホールディングス
【8729】ソニーフィナンシャルホールディングス
【8766】東京海上ホールディングス
【8725】三井住友海上グループホールディングス
業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/03 連結 4,552,457 192,879 131,242 1,586,016 - - -
単体 4,452,475 200,581 139,429 1,586,046 - -
2009/03 連結 5,225,262 63,351 86,813 579,928 - - -
単体 5,182,814 109,146 130,535 619,827 - -
直近四半期
2009/09
連結 4,013,774 132,579 104,891 1,043,282 - - -
単体 - - - - - -

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 野村證券 1,935,777 41.97
副幹事 みずほ証券 1,410,508 30.58
幹事 メリルリンチ日本証券 276,563 5.98
三菱UFJ証券 359,811 7.81
日興コーディアル証券 229,865 4.99
大和証券 219,757 4.77
みずほインベスターズ証券 49,932 1.08
岡三証券 37,948 0.82
水戸証券 37,948 0.82
藍澤證券 17,975 0.39
東海東京証券 8,987 0.19
東洋証券 8,987 0.19
SMBCフレンド証券 3,994 0.09
丸三証券 3,994 0.09
日産センチュリー証券 1,997 0.04
マネックス証券 1,997 0.04
ゴールドマン・サックス証券 499 0.01
委託 カブドットコム証券 - -
野村ジョイ - -

投票は下記より


第一生命の上場はアクセスを見ても話題性が大きいです。
既にいろいろなブログでその口コミ等が記載されてます。
ここで解説しても重複になると思いますので新規上場に係る売買の取り扱いを掲載致します。

ブログ村 IPO・新規公開株



1. 初値決定日までの売買の取扱い

(1)売買立会時

午前立会は行わず、午後立会は午後1時に行うこととし、初値(約定が成立しない場合には特別気配表示値段等)決定後、直ちに売買立会を終了します。

(2)初値の決定方法

板寄せ方式で初値を決定することとし、次に掲げる売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致するとき、その値段を約定値段とし、対当する呼値の間に売買を成立させます。
なお、制限値段におけるストップ配分は行いません。 成行呼値の全部の数量 当該値段に満たない値段による売呼値及び当該値段を超える値段による買呼値の全部の数量 当該値段による呼値について、売呼値又は買呼値のいずれか一方の全部の数量

(3)特別気配の表示・更新

初値(約定が成立しない場合には特別気配表示値段等)を決定するまで、特別気配の表示・更新は行わないこととします。
なお、午後1時において、呼値が売呼値又は買呼値に偏っており、呼値の制限値幅内で前(2)の合致要件を満たさない場合には、制限値段において特別気配を表示して、売買立会を終了します。

(4)呼値の制限値幅及び呼値の制限値幅の基準値段

呼値の制限値幅
呼値の制限値幅は、上限を基準値段に100分の130を乗じて算出した値幅とし、下限を基準値段に100分の25を乗じて算出した値幅とします(制限値段の上限は基準値段の2.3倍、下限は0.75倍となります。例えば基準値段を10万円とした場合、制限値段の上限は23万円、下限は7万5千円となります。)。 呼値の制限値幅の基準値段
新規上場日における呼値の制限値幅の基準値段は売出価格とします。また、新規上場日において初値が決定しなかった場合、翌日以降の基準値段は前日の最終特別気配値段(前日に最終特別気配値段がない場合には前日の基準値段)とします。
なお、呼値の制限値幅及び基準値段については、売出価格が決定した際に、当ホームページに掲載いたします。

(5)注文受付時間

注文受付時間は午前8時から午前11時、午後0時5分から午後1時とします。 ※注文可能時間は取引参加者が当取引所に注文することが可能な時間のことです。投資家の皆様から証券会社への注文可能時間とは異なる可能性がありますので、証券会社への注文可能時間については、ご利用の証券会社までご確認ください。

2. システム上の設定

注文受付の開始から初値決定までの当取引所におけるシステム上の設定は、以下のとおりとします。
処理 内容
注文受付
・午前8時から午前11時
・午後0時5分から午後1時
・午前8時から午前11時、午後0時5分から午後1時まで、新規/変更/取消のすべての注文を受け付けます。
・システム上の設定は、注文受付可能/売買中断となります。
付合せ処理の実施
・午後1時
・午後1時に新規/変更/取消のすべての注文受付について、注文受付の禁止措置を行います。
・午後1時までに受け付けた注文について、板登録が完了したことを確認したうえで売買中断を解除し、付合せ処理を実施します。
・注文件数が著しく多大になった場合や午後1時直前に注文が集中した場合には、付合せ処理の実施までに一定の時間を要することとなる可能性があります。
付合せ処理実施後
・午後1時から午後3時
・付合せ処理実施後、システム上の売買停止措置を実施します。
・売買停止措置が実施された後は、未約定注文に対する取消し処理は可能となります。
※ご利用の証券会社や情報ベンダーによってシステム上の設定や表示される情報等が異なる可能性がありますので、ご利用の証券会社や情報ベンダーまでご確認ください。

3. 信用取引

「信用取引・貸借取引規程」第7条の規定に基づき、新規上場日においては、制度信用取引を行うことはできません。

4. 条件付注文

寄付き条件付注文及び引け条件付注文を禁止することとします。

5. 気配情報の提供

初値(約定が成立しない場合には特別気配表示値段等)決定までの気配情報の提供については、売注文の累計数量と買注文の累計数量が逆転する値段を中心として気配情報(寄前気配情報)を提供します。また、通常、相場契約ユーザがリアルタイムの気配情報をインターネットのオープンサイト等で表示することは認められていませんが、当該銘柄においては、注文件数や問合せ件数が急増する可能性があり、取引参加者各社のシステムに大きな負荷がかかることにより一部の投資者への気配情報の伝達の遅延が発生することが懸念されることから、システムの負荷の分散化を目的として、リアルタイムでの気配情報をインターネットのオープンサイト等で表示することについて、初値決定日までに限り希望する相場契約ユーザに対して特例的に認めることとします。利用を希望する相場契約ユーザの方は、平成22年3月12日までに情報サービス部 相場報道担当(TEL:03-3666-0141(代表))まで御連絡いただきますよう、お願い申し上げます。※気配情報の提供については、ご利用の証券会社や情報ベンダーとの契約内容等によって表示される情報が異なることがありますので、ご利用の証券会社や情報ベンダーまでご確認ください。

6. 初値決定日の翌日以降の取扱い

初値決定日の翌日以降は、他の内国株券と同様の取扱いとなります。


以上 東証ホームページより抜粋、詳しいパンフレットはコチラ

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2010年3月 6日

【第一生命保険(8750)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票】

第一生命保険(8750)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 : 2010年02月28日~2010年03月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株

第一生命保険(8750)IPO詳細
業種 保険業
上場予定日 2010/04/01
事業内容 生命保険業
上場市場 東証(所属部未定)
想定価格 150,000円(必要金額150,000円)
仮条件決定日 2010/03/07
ブックビルディング期間 2010/03/09~2010/03/18

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 野村證券 1,935,777 41.97
副幹事 みずほ証券 1,410,508 30.58
幹事 メリルリンチ日本証券 276,563 5.98
三菱UFJ証券 359,811 7.81
日興コーディアル証券 229,865 4.99
大和証券 219,757 4.77
みずほインベスターズ証券 49,932 1.08
岡三証券 37,948 0.82
水戸証券 37,948 0.82
藍澤證券 17,975 0.39
東海東京証券 8,987 0.19
東洋証券 8,987 0.19
SMBCフレンド証券 3,994 0.09
丸三証券 3,994 0.09
日産センチュリー証券 1,997 0.04
マネックス証券 1,997 0.04
ゴールドマン・サックス証券 499 0.01
委託 カブドットコム証券 - -
野村ジョイ - -

投票は下記より


東証(所属部未定)に上場。皆さんご存知の生命保険業の第一生命。
BB期間がかぶるダイトは話題性からいっても蚊帳の外?でしょうか?
資金も第一生命に集中しそうです。
ただ7,106,170株全株が売り出しだけあって10年に1度のIPOでも吸収しきれるのでしょうか?
吸収金額1兆円超、時価総額1兆5千億円。
上場規模ではNTT(1987年)やNTTdocomo(1998年)に次ぐ大型上場となります。

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2010年3月 5日

【ダイト(4577):IPO期待度・引受幹事団・配分枚数詳細】

社名 ダイト
コード 4577
業種 医薬品
上場予定日 2010/03/24
事業内容 原薬の製造販売及び仕入販売並びに製剤の製造販売(受託製造を含む)及び仕入販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,800,000
公募株数 1,500,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数 7,186,968
想定価格 1,370円(必要金額137,000円)
仮条件決定日 2010/03/04
仮条件 1,250~1,370円
ブックビルディング期間 2010/03/08~2010/03/12
公募価格決定日 2010/03/15
申込期間 2010/03/16~2010/03/19
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/12AM11:00まで
野村證券 3/8~3/12最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券 3/8~3/12AM3:00まで
日興コーディアル証券 3/8AM5:00~3/12日PM5:00まで
岡三証券 3/8~3/12まで
今村証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 3/16
野村證券 3/13
三菱UFJ証券 3/15
日興コーディアル証券 3/15
岡三証券 3/15
今村証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 3/16~3/18AM9:00まで
野村證券 3/16~3/17最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券 3/16~3/19まで
日興コーディアル証券 3/16日AM5:00~3/18PM5:00まで
岡三証券 3/16~3/19まで
今村証券 -
委託販売団
設立年月日 1942年06月30日
社員数 438人(2010年01月31日現在)
連結子会社 大和薬品工業
手取金の使途 今後の業容拡大及び収益基盤の拡大に向け、本社工場の設備投資に全額充当する予定



引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
大和証券 960,000 64.00 900枚
副幹事
野村證券 360,000 24.00 300枚
幹事
三菱UFJ証券 90,000 6.00 80枚
日興コーディアル証券 36,000 2.40 35枚
岡三証券 36,000 2.40 35枚
今村証券 18,000 1.20 -
委託販売団



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/05 連結 20,756 1,706 751 4,115 8 149 813
単体 20,728 1,542 703 4,043 139 799
2009/05 連結 21,522 1,188 692 6,714 15 115 934
単体 21,480 1,215 704 6,654 117 925
今期中間
2009/11
連結 11,767 867 470 7,038 0 65 979
単体 - - - - - -



株主名 比率 役職名
従業員持株会 11.64%
笹山眞治郎 9.80% 社長
大津賀保信 5.67% 取締役
内外エステート(株) 2.57%
伊藤清重 1.58%
(株)北陸銀行 1.39%
(株)北國銀行 1.39%
(株)富山第一銀行 1.39%
(株)日本政策投資銀行北陸支店 1.39%
(株)福井銀行 1.39%


初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 1,370円
仮条件 1,250~1,370円

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2010年3月 4日

【セルシード(7776):IPO初値予想(暫定版)】

社名 セルシード
コード 7776
業種 精密機器
上場予定日 2010/03/16
事業内容 細胞シート再生医療の基盤ツールである「温度応答性細胞培養器材」及びその応用製品、並びに細胞シート再生医療医薬品及びその応用製品の研究開発・製造・販売
上場市場 NEO
公開株数 2,027,200
公募株数 1,500,000
売出株数 527,200
売買単位 100
発行済株式数 3,825,000
想定価格 1,440円
仮条件決定日 2010/02/24
仮条件 1,440~1,500円
ブックビルディング期間 2010/02/25~2010/03/03
公募価格決定日 2010/03/04
公募価格 1,500円
申込期間 2010/03/08~2010/03/11
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/25~3/3最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券 2/25~3/3AM3:00まで
日興コーディアル証券 2/25AM5:00~3/3日PM5:00まで
みずほ証券 2/25AM8:00~3/3AM10:00まで
いちよし証券 2/25~3/3まで
東海東京証券 2/25~3/3まで
高木証券 2/25~3/3まで
マネックス証券 2/25AM0:00~3/3AM11:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ 2/25AM9:00~3/3PM11:59まで
証券会社別抽選日
野村證券 3/4
三菱UFJ証券 3/4
日興コーディアル証券 3/4
みずほ証券 3/5AM6:00
いちよし証券 3/5
東海東京証券 3/5
高木証券 3/5
マネックス証券 3/5PM6:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ 3/4
証券会社別申込期間
野村證券 3/8~3/9最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券 3/8~3/11まで
日興コーディアル証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00まで
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30まで
いちよし証券 3/8~3/11まで
東海東京証券 3/8~3/11まで
高木証券 3/8~3/11まで
マネックス証券 3/8AM9:00~3/11AM11:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ 3/8AM:00~3/11PM4:00まで
設立年月日 2001年05月09日
社員数 51人(2009年12月31日現在)
連結子会社 CellSeed Europe SARL
手取金の使途 細胞シート再生医療事業及び再生医療支援事業における研究開発資金等に充当予定。

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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 1,622,200 80.02 1,500枚
副幹事
三菱UFJ証券 121,600 6.00 90枚
幹事
日興コーディアル証券 121,600 6.00 100枚
みずほ証券 50,600 2.50 100枚
いちよし証券 50,600 2.50 48枚
東海東京証券 20,200 1.00 50枚
高木証券 20,200 1.00 20枚
マネックス証券 20,200 1.00 180枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ジョイ
※割り当て株数は2/24決定予定


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2007/12 連結 - - - - 0 - -
単体 40 -614 -616 811 -38,024 50,017
2008/12 連結 - - - - 0 - -
単体 61 -644 -650 160 -40,138 9,879
2009/12 連結 87 -788 -790 864 0 -225 225
単体 87 -781 -784 874 -223 228

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株主名 比率 役職名
ファストトラックイニシアティブ1号投資事業有限責任組合 6.61%
岡野光夫 6.30% 取締役
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合 5.58%
三菱UFJキャピタル(株) 5.53%
長谷川幸雄 5.25% 社長
ジャフコ・ジー九(ビー)号投資事業有限責任組合 5.25%
ジャフコ・ジー九(エー)号投資事業有限責任組合 4.62%
大日本印刷(株) 3.35%
Emmaus MEDICAL INC. 3.35%
オリンパス(株) 3.35%


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想定価格 1,440円
仮条件 1,440~1,500円
初値予想(速報版) 1,550円
初値予想(暫定版) 1,520円

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2010年3月 3日

【Paltac(8283):IPO初値予想(速報版)】

社名 Paltac
コード 8283
業種 卸売業
上場予定日 2010/03/18
事業内容 化粧品・日用品、一般用医薬品等卸売事業および物流受託事業等
上場市場 東証
公開株数 16,000,000
公募株数 7,000,000
売出株数 9,000,000
売買単位 100
発行済株式数 30,235,657
想定価格 2,300円(必要金額230,000円)
仮条件決定日 2010/03/02
仮条件 2,100~2,300円
ブックビルディング期間 2010/03/03~2010/03/08
公募価格決定日 2010/03/09
申込期間 2010/03/10~2010/03/15
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/3~3/8最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券 3/3~3/8AM3:00まで
みずほ証券 3/3AM8:00~3/8AM10:00まで
大和証券 3/3~3/8AM11:00まで
日興コーディアル証券 3/3AM5:00~3/8PM5:00まで
SBI証券 3/3AM9:00~3/8PM6:00
いちよし証券 3/3~3/8まで
岡三証券 3/3~3/8AM10:00まで
高木証券 3/3~3/8まで
委託販売団
野村ジョイ 3/3AM9:00~3/8PM11:59まで
カブドットコム証券 3/3PM6:00~3/8AM10:00まで
証券会社別抽選日
野村證券 3/9
三菱UFJ証券 3/9
みずほ証券 3/10
大和証券 3/10
日興コーディアル証券 3/9
SBI証券 3/9
いちよし証券 3/10
岡三証券 3/10
高木証券 3/10
委託販売団
野村ジョイ 3/9
カブドットコム証券 3/15PM0:00
証券会社別申込期間
野村證券 3/10~3/11最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券 3/10~3/15まで
みずほ証券 3/10AM6:00~3/12PM3:30まで
大和証券 3/10~3/12AM9:00まで
日興コーディアル証券 3/10AM5:00~3/12PM5:00まで
SBI証券 3/10PM0:00~3/12AM8:00まで
いちよし証券 3/10~3/15まで
岡三証券 3/10~3/15まで
高木証券 3/10~3/15まで
委託販売団
野村ジョイ 3/10AM0:00~3/15PM4:00 まで
カブドットコム証券 3/10AM0:00~3/15AM11:30まで
設立年月日 1928年12月22日
社員数 2695人(2010年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 サービス強化のための物流センター建設に伴う設備投資資金に充当する予定。



引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 11,360,000 71.00 10,000枚
副幹事
三菱UFJ証券 960,000 6.00 900枚
幹事
みずほ証券 960,000 6.00 1,800枚
大和証券 800,000 5.00 800枚
日興コーディアル証券 800,000 5.00 700枚
SBI証券 640,000 4.00 3,000枚
いちよし証券 160,000 1.00 150枚
岡三証券 160,000 1.00 150枚
高木証券 160,000 1.00 130枚
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
※割当株数は3/2決定予定


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/03 連結 550,829 10,221 7,007 67,981 53 231 2,248
単体 550,880 9,611 6,398 69,492 211 2,298
2009/03 連結 737,129 12,766 8,671 - 59 286 -
単体 729,288 12,080 7,163 84,274 236 2,787
直近四半期
2009/12
連結 - - - - 0 - -
単体 573,384 11,127 5,908 195 2,945



株主名 比率 役職名
メディパルホールディングス 100%


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想定価格 2,300円
仮条件 2,100~2,300円
初値予想速報版 2,300円


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2010年3月 2日

2010年3月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

2010年3月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

銘柄名 価格決定期間 公募・売出株数 仮条件 割引率 公募値
リンガーハット 03/17-03/23 2,900,000 3~5 3.01 964
トーカイ 03/09-03/12 750,000 4~6 4.06 922
大戸屋 03/09-03/12 600,000 4~6% 4.10% 922円
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4月1日上場の第一生命保険、初値決定方法は板寄せ方式

 東京証券取引所は1日、4月1日に上場を予定している第一生命保険 <8750> (売買単位は1株)の初値決定方法を公表した。
 同社株の注文(新規注文、注文の取り消し、注文の変更)は午前8時から開始され、前場終了時の午前11時までと、午後零時5分から午後1時まで受け付ける。午後1時に板寄せ方式(用語解説)で初値を決定する。初値決定日の売買は初値決定時の一回のみとし、初値決定後の売買は行わない。
 成り行き注文と指し値注文を受け付けるが、指し値注文の可能の範囲は、売り出し価格の2.3倍から0.75倍の間とする(想定発行価格15万円を基準とした場合、34万5000円から11万2500円)。売り出し価格の2.3倍から0.75倍の範囲内で、初値成立の合致条件を満たした場合には、特別気配の表示を行わず初値を決定。条件を満たしていない場合(売りまたは買いのどちらか一方に注文が偏っている)には、特別気配を表示して立ち会いを終了する。翌日は、前日に出された特別気配値段を基準値段とし、2.3倍から0.75倍の範囲内で指し値注文を受け付ける。また、引け条件付き注文および寄り付き条件注文は禁止で、制度信用取引は利用できない。
 初値決定後は、他の内国株券と同様の取扱いとなる。

 「板寄せ方式」(用語解説)=板寄せ方式とは取引所の売買成立方法の一つ。(1)成り行きの売り注文と買い注文がすべて約定(成立)する(2)約定値段より高い買い指し値注文と約定値段より安い売り注文がすべて約定する(3)約定値段において、売り注文または買い注文のいずれか一方がすべて約定する――以上3つの条件を満たした場合に売買が成立する。(モーニングスター社)2010/03/01 19:06

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【PO(公募増資)】大戸屋(2705)

PO大戸屋(2705)公募増資
市場 JASDAQ
コード 2705
募集株式数 600,000株
(OA:100,000株)
(第三者割当:100,000株)
申込単位 100株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 3/9~3/12
発行・売出価格
払込期日 3/16~3/19
受渡期日 3/17~3/23
ディスカウント率
主幹事証券会社 三菱UFJ証券 600,000株
委託販売 カブドットコム証券
調達資金使途 手取概算額526,970,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限88,595,000円と合わせ、手取概算額合計上限615,565,000円について、30百万円をベトナムにおける合弁会社設立資金として平成22年3月末日までに、170百万円を当社における国内外の植物工場(室内における水耕栽培施設であり、葉物野菜を自社生産し当社店舗で使用いたします。)の設備投資資金として平成23年3月期中に充当し、残額については、国内店舗の新規出店費用及び改装費用として平成23年3月期中に充当する予定。
ニュース
(3/01 17:05)
 大戸屋<2705.Q>は1日、公募増資などで最大6億1556万円(手取り概算)を調達すると発表した。公募増資は60万株。発行価格などの決定日は3月9日から12日までのいずれかの日、払込期日は3月16日から19日までのいずれかの日。 また、オーバーアロットメントによる10万株の売り出しを行う。 オーバーアロットメントによる売り出しに伴う第三者割当増資10万株を加えた新株発行数は70万株となり、3月1日時点の発行済み株式総数510万株に対する割合は13.7%となる。 調達資金のうち、ベトナムでの合弁会社設立資金として3000万円を、店舗で使用する国内外の植物工場の設備投資資金として1億7000万円を充当。残額は国内店舗の新規出店と改装に充てる。 1日終値は14円高の1039円。(モーニングスター社)
3/1終値 1,039円(前日比:+14円)

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制度種類 取扱業者 可否
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2010年3月 1日

【ダイト(4577)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

ダイト(4577)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 : 2010年02月28日~2010年03月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株

ダイト(4577)IPO詳細
業種 医薬品
上場予定日 2010/03/24
事業内容 原薬の製造販売及び仕入販売並びに製剤の製造販売(受託製造を含む)及び仕入販売
上場市場 東証2部
想定価格 1,370円(必要金額137,000円)
仮条件決定日 2010/03/04
ブックビルディング期間 2010/03/08~2010/03/12
公募価格決定日 2010/03/15
申込期間 2010/03/16~2010/03/19
公開株数 1,800,000
公募株数 1,500,000
売出株数 300,000
業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/05 連結 20,756 1,706 751 4,115 8 149 813
単体 20,728 1,542 703 4,043 139 799
2009/05 連結 21,522 1,188 692 6,714 15 115 934
単体 21,480 1,215 704 6,654 117 925
今期中間
2009/11
連結 11,767 867 470 7,038 0 65 979
単体 - - - - - -

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 大和証券 - -
副幹事 野村證券 - -
幹事 三菱UFJ証券 - -
日興コーディアル証券 - -
岡三証券 - -
今村証券 - -

投票は下記より


東証2部上場のダイトの主幹事は今年初主幹事の大和証券
公募・売出しを合わせた公開株数は、180万株、想定価格は1370円。
吸収金額は、最大で約28億円。
会社設立は昭和17年と老舗。
大手製薬の下請けのような感じですが、「ジェネリック医薬品」に関連する売上高(連結)は、
グループの売上高(連結)総額の6割程度も占めている。
事業内容は、原薬の製造販売や仕入れ販売なので評価がどのようになるのか注目したいところです。

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【ダイト(4577)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票】

ダイト(4577)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 : 2010年02月28日~2010年03月12日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株

ダイト(4577)IPO詳細
業種 医薬品
上場予定日 2010/03/24
事業内容 原薬の製造販売及び仕入販売並びに製剤の製造販売(受託製造を含む)及び仕入販売
上場市場 東証2部
想定価格 1,370円(必要金額137,000円)
仮条件決定日 2010/03/04
ブックビルディング期間 2010/03/08~2010/03/12

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 大和証券 - -
副幹事 野村證券 - -
幹事 三菱UFJ証券 - -
日興コーディアル証券 - -
岡三証券 - -
今村証券 - -
委託 カブドットコム証券 - -

投票は下記より


東証2部に上場。取り扱いは後発医薬品「ジェネリック」が主。
売上高は前期比では増収となったが、設備投資に伴う大幅な減価償却費の
増加等によって、営業利益・経常利益では対前期比-25~-30%の減益となっている。
参考までにベンチャーキャピタル(VC)の推定保有株数は536,600株
既存株主へのロックアップは会社関係者等174名と法人2社に対して180日間。

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【セルシード(7776):IPO初値予想(速報版)】

社名 セルシード
コード 7776
業種 精密機器
上場予定日 2010/03/16
事業内容 細胞シート再生医療の基盤ツールである「温度応答性細胞培養器材」及びその応用製品、並びに細胞シート再生医療医薬品及びその応用製品の研究開発・製造・販売
上場市場 NEO
公開株数 2,027,200
公募株数 1,500,000
売出株数 527,200
売買単位 100
発行済株式数 3,825,000
想定価格 1,440円
仮条件決定日 2010/02/24
仮条件 1,440~1,500円
ブックビルディング期間 2010/02/25~2010/03/03
公募価格決定日 2010/03/04
申込期間 2010/03/08~2010/03/11
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/25~3/3最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券 2/25~3/3AM3:00まで
日興コーディアル証券 2/25AM5:00~3/3日PM5:00まで
みずほ証券 2/25AM8:00~3/3AM10:00まで
いちよし証券 2/25~3/3まで
東海東京証券 2/25~3/3まで
高木証券 2/25~3/3まで
マネックス証券 2/25AM0:00~3/3AM11:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ 2/25AM9:00~3/3PM11:59まで
証券会社別抽選日
野村證券 3/4
三菱UFJ証券 3/4
日興コーディアル証券 3/4
みずほ証券 3/5AM6:00
いちよし証券 3/5
東海東京証券 3/5
高木証券 3/5
マネックス証券 3/5PM6:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ 3/4
証券会社別申込期間
野村證券 3/8~3/9最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券 3/8~3/11まで
日興コーディアル証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00まで
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30まで
いちよし証券 3/8~3/11まで
東海東京証券 3/8~3/11まで
高木証券 3/8~3/11まで
マネックス証券 3/8AM9:00~3/11AM11:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ 3/8AM:00~3/11PM4:00まで
設立年月日 2001年05月09日
社員数 51人(2009年12月31日現在)
連結子会社 CellSeed Europe SARL
手取金の使途 細胞シート再生医療事業及び再生医療支援事業における研究開発資金等に充当予定。

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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 1,622,200 80.02 1,500枚
副幹事
三菱UFJ証券 121,600 6.00 90枚
幹事
日興コーディアル証券 121,600 6.00 100枚
みずほ証券 50,600 2.50 100枚
いちよし証券 50,600 2.50 48枚
東海東京証券 20,200 1.00 50枚
高木証券 20,200 1.00 20枚
マネックス証券 20,200 1.00 180枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ジョイ
※割り当て株数は2/24決定予定


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2007/12 連結 - - - - 0 - -
単体 40 -614 -616 811 -38,024 50,017
2008/12 連結 - - - - 0 - -
単体 61 -644 -650 160 -40,138 9,879
2009/12 連結 87 -788 -790 864 0 -225 225
単体 87 -781 -784 874 -223 228

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株主名 比率 役職名
ファストトラックイニシアティブ1号投資事業有限責任組合 6.61%
岡野光夫 6.30% 取締役
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合 5.58%
三菱UFJキャピタル(株) 5.53%
長谷川幸雄 5.25% 社長
ジャフコ・ジー九(ビー)号投資事業有限責任組合 5.25%
ジャフコ・ジー九(エー)号投資事業有限責任組合 4.62%
大日本印刷(株) 3.35%
Emmaus MEDICAL INC. 3.35%
オリンパス(株) 3.35%


初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 1,440円
仮条件 1,440~1,500円
初値予想(速報版) 1,550円

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