2010年7月18日

【IPO市場、11年も30社程度か】

2010年のIPO(新規上場)承認企業は7月13日現在で13社と低空飛行。「エフオーアイ・ショック」に代表されるIPO銘柄の不祥事が尾を引き、年後半について明るい見通しを口にする関係者はゼロに近い状態となってしまった。IPO市場関係者、監査業界関係者にIPO周辺事情を聞いてみた。

IPO市場関係者A 「今年のIPO件数は25―30社との見方がコンセンサスになりつつあるが、年後半の環境が悪ければ、前年(19社)並みにとどまるかもしれない」

IPO市場関係者B 「2011年の"票読み"も始まっている。11年も『今年とそうは変わらない』とか、『そう多くを望めず30社程度』といわれている」

IPO市場関係者C 「11年までIPO件数が増えないのはしょうがない。企業は思った通りの利益を出せず、加えて上場審査も厳しくなっているのだから」

IPO市場関係者B 「先にエフオーアイ、シニアコミュニケーションが上場前から決算粉飾に手を染めていたことが発覚した影響?」

IPO市場関係者A 「それだけではない。キャンバスも武田薬品と提携していたからIPOできたのに、提携解消の憂き目に。こうも立て続けに悪材料が出てしまうと...」

IPO市場関係者C 「証券会社も取引所も、もともと上場審査に慎重姿勢だったが、こうも不祥事が続くと、『2度とあってはならない』ということで、さらに慎重スタンスにならざるを得ない。これまでなら枝葉のこと、労務管理面など多少のことは目をつむり、許容されていた部分もあったが、今は"遊び"の部分はナシ。投資判断や企業業績に与えるインパクトが大きくない事柄でも掘り下げざるを得ない空気がある。しはらくは厳格運用が続くだろう」

IPO市場関係者A 「IPO社数の低迷で、IPO関連部署はもう一段のリストラがあるとのうわさも」

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監査チェックに限界?

――そもそも完ぺきに仕組まれたら、粉飾をなかなか見破れないとも聞く。IPO銘柄選別において監査法人もチェックポイントに挙げる人が増えてきたが。

監査業界関係者D 「エフオーアイの場合、海外企業に販売しているかのように見せ掛けていた。大手監査法人ならば海外の提携事務所を使って取引が実在しているのか調べられるが、中堅・中小監査法人はそんなネットワークを持っていない。中小・中堅監査法人が自ら現地に赴いて調べようとしても、このクラスの監査法人に任せる企業はおうおうにして資金に余裕がなく、監査法人の海外出張費や調査費を出せない。結局、監査法人は書類確認で済ませることになる。特に海外取引関連書類の場合、中堅・中小監査法人ができる"裏取り"は限られてくる」

監査業界関係者E 「むろん、このクラスの監査法人は何か問題が表面化すると死活問題になるから、ベテラン会計士が丹念にチェックしているケースも多く、中小・中堅監査法人だからダメとは一概には言えない。ただ、食っていくため、大手監査法人からあぶれた企業を担当することになりがちなのは確か」

監査業界関係者D 「大手監査法人からもれた企業は、問題のある確率は高いには高い。あるベンチャー企業を担当していた時、不可解な点があったので指摘したら、第一声は『あー。やっぱり見つけちゃいましたかぁ』。これを聞いた瞬間、ほかにも何か隠しているのではないかと、背筋が寒くなったよ」

監査業界関係者E 「企業は不正会計まではいかないまでも、何らかの会計操作をしているものだが、問題が10あるとして7つは見つけられようが、残り3つを見つけられるかどうかはなんともいえない。監査にも限界はある」

監査業界関係者D 「それはそうと、IPO主幹事担当率を見ると、野村証券が圧勝しているね。今年はいまのところ野村証券の主幹事担当率は7割だ。以前、野村証券が主幹事でなくとも副幹事に入っていればまず安心と聞いた。裏を返せば、野村証券が副幹事を断った企業はアブナイと」

IPO市場関係者A 「IPOマーケット関係者が"危ない案件"として秘かにマークしていたのは、00年前後は国際証券、ゴールドマン・サックスなどの主幹事案件。その後は、マネックス、SBIなどネット証券、メリルなど外資系証券、中堅・中小証券の主幹事案件を注視していた。一方、IPOマーケットでは野村主幹事なら安心という"ノムラ神話"が生きているけど、数年後はどうなっていることやら」

IPO市場関係者C 「まあな。ノムラは昔からノルマ証券と言われていたが、ノルマ主義は支店営業、本店は必ずしもそうではなかった。しかし、リーマン子会社化後、IPO関連部署にもノルマが課せられているとのうわさ。最近は見境がなくなり、これまでなら手を出さなかった案件も手掛けている。野村証券の代わりを果たせるのは大和証券ぐらいなのだが...」

IPO市場関係者A 「IPO条件が整う企業が少ないだけに、主幹事フィーも牛丼業界のように値引き合戦」

IPO市場関係者B 「IPO主幹事選定に向けてエクイティーストーリー、バリュエーション、スケジュールなどを複数の証券会社が提案して、企業に選定してもらう通称ビューコン(ビューティーコンテスト)ですね。以前はビューコンを開催するのは、規模の大きい会社か、ファンドが大株主になっている企業ぐらいだったが、最近は中小企業、ベンチャー企業も開催するケースが増えている」

IPO市場関係者A 「ビューコン参加証券は、野村、大和、三菱UFJ、みずほ、日興のIPO主幹事大手5社。野村は野村R&A、大和はDIRと共同提案するなど積極攻勢、加えて両社ともにフィーのディスカウントをしてきている」

IPO市場関係者C 「特に大和はフィーのディスカウントが激しい。IPO主幹事フィーに限らず、デッドもあり得ない条件で引き受けている。なりふり構っていられないようだ」

IPO市場関係者B 「ふぅー。IPOマーケットが委縮し、IPO復活のカンフル剤なんてものも見当たらず、当面は八方ふさがりか。しばらくは、手数料のカサが狙える民営化案件を含めて大型案件、再生案件に集中か」(日本証券新聞)

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2010年7月15日

【PO(公募増資)】ケネディクス(4321)

PO ケネディクス(4321)公募増資

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市場 東証1部
コード 4321
募集株式数 国内:343,464株
海外:675,740株
OA:20,396株
申込単位 1株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 7/27~7/29
発行・売出価格 14,855円
受渡日 8/4~8/6
ディスカウント率 5.50%
共同主幹事証券会社 日興コーディアル証券
UBS証券
調達資金使途 国内一般募集の差引手取概算額5,066,504,895円、海外募集の手取概算額上限9,998,095,695円、本件第三者割当増資の手取概算額上限300,867,406円及び後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 伊藤忠商事株式会社に対する第三者割当による当社普通株式の発行について」に記載の伊藤忠商事株式会社に対する第三者割当の手取概算額上限950,110,644円を合わせた手取概算額合計上限16,315,578,640円のうち、75億円を本年11月9日に償還期限を迎える当社第1回無担保公募社債149億円の償還資金の一部として充当、残額を平成23年12月末までにファンド組成のための共同投資、ウェアハウジング(ファンド組成のための一時的な保有を含む。)のための不動産取得等の投融資資金に充当する予定。
ニュース
(7/15 16:50)

ケネディクス<4321.T>は15日引け後、公募増資や伊藤忠商事<8001.T>を割当先とする第三者割当増資などにより、約163億1557万円(手取り概算)を調達すると発表した。伊藤忠とは資本・業務提携する。
 内訳は、国内外での公募が101万9204株、オーバーアロットメントによる売り出しに伴う日興コーディアル証券を割当先とする第三者割当増資が2万396株。伊藤忠への第三者割当増資は6万株。新たに発行される株式数は最大で109万9600株で、今年6月末時点の発行済み株式総数に対する割合は90.7%となる。
 公募に関する発行価格など決定日は7月27日から29日までのいずれかの日。払込期日は発行価格など決定日の5営業日後となる。
 伊藤忠の払込金額は公募の発行価格と同額となり、払込期日は発行価格など決定日の6営業日後。第三者割当増資後の伊藤忠のケネディクス株の保有比率は2.59%となる。伊藤忠とは、情報の交換や投資家へのマーケティング活動などを共同して行うことで、不動産ファンドの安定的な組成を図る。
 調達金額約163億1557万円のうち、75億円を今年11月9日に償還期限を迎える第1回無担保公募社債149億円の償還資金の一部に充て、残額を11年12月末までにファンド組成のための共同投資などに充てる。
 15日終値は、ケネディクスが930円安の1万4780円、伊藤忠は20円安の701円。(ロイター)

7/15終値 14,780円(前日比:-930円)
PO・公募増資株
ケネディクス(4321)チャート画像

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2010年7月13日

【アイ・ケイ・ケイ(2198):IPO初値予想(暫定版)】

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社名

アイ・ケイ・ケイ

コード 2198
業種 サービス業
上場予定日 2010/07/23
事業内容 (1)婚礼事業:ゲストハウス・ウェディング形式の挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
(2)その他事業:葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供
上場市場 JASDAQ
公開株数 750,000
公募株数 400,000
売出株数 350,000
売買単位 100
発行済株式数 3,299,500
想定価格 1,320円(13.2円必要)
仮条件決定日 2010/07/01
仮条件 1,220~1,320円
ブックビルディング期間 2010/07/05~2010/07/09
公募価格決定日 2010/07/12
申込期間 2010/07/14~2010/07/20
類似銘柄 エスクリ
証券会社別BB受付期間
野村證券 7/5~7/9最終日11:00まで
みずほ証券 7/5AM8:00~7/9AM10:00まで
日興コーディアル証券 7/5AM5:00~7/9PM5:00まで
大和証券
7/5~7/9AM11:00まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
7/5~7/9AM3:00まで
前田証券 -
岡三証券 7/5~7/9AM10:00まで
マネックス証券 7/5AM0:00~7/9日AM11:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ -
みずほインベスターズ証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 7/10
みずほ証券 7/13
日興コーディアル証券 7/12
大和証券
7/13
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
7/12
前田証券 -
岡三証券 7/12
マネックス証券 7/13
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ -
みずほインベスターズ証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 7/14~7/15最終日サービス終了まで
みずほ証券 7/14AM6:00~7/16PM3:30まで
日興コーディアル証券 7/14AM5:00~7/16PM5:00まで
大和証券
7/14~7/16AM9:00まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
7/14~7/20まで
前田証券 -
岡三証券 7/14~7/20まで
マネックス証券 7/14AM9:00~7/20AM11:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ -
みずほインベスターズ証券 -
設立年月日 1995年11月01日
社員数 463人(2010年05月31日現在)
連結子会社 (株)極楽
手取金の使途 手取概算額477,344千円については、婚礼施設(盛岡支店)の新設に伴う設備投資資金として、平成22年10月期に5,000千円を、平成23年10月期に残額を充当する予定。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 615,000 82.00 615枚
副幹事
みずほ証券 37,500 5.00 37枚
幹事
日興コーディアル証券 30,000 4.00 30枚
大和証券
30,000 4.00 30枚
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
15,000 3.00 15枚
前田証券 7,500 1.00 -
岡三証券 7,500 1.00 7枚
マネックス証券 7,500 1.00 4枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ジョイ
みずほインベスターズ証券



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/10 連結 9,126 1,180 677 3,297 0 20,543 99,938
単体 8,751 1,128 646 3,234 19,600 98,018
2009/10 連結 10,148 806 387 3,685 0 11,746 111,684
単体 9,721 738 361 3,595 10,966 108,984
今期中間
2010/04
連結 5,990 842 483 4,168 0 146 1,263
単体 - - - - - -
株式分割後 分割年月 分割比率
2010/01 1:100
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株主名 比率 役職名
金子和斗志 39.58% 社長
(株)エム・ケイ・パートナーズ 35.83%
金子晴美 11.47% 取締役
従業員持株会 2.25%
金子美枝 2.24%
金子和代 2.24%
松本正紀 0.93% 取締役
金子和枝 0.90%
(株)佐賀銀行 0.57%
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第一号 0.57%

ブックビルディング期待度 ★★★★☆

想定価格 1,320円
仮条件 1,220~1,320円(想定価格が上限)
公募価格 1,320円
初値予想速報版 1,550円
初値予想暫定版 1,600円

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2010年7月11日

2010年7月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

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2010年7月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

銘柄名 価格決定期間 公募・売出株数 仮条件 割引率 発行価格
ケネディクス 07/27-07/29 国内:343,464
海外:675,740
- - -
国際帝石 07/26-07/28 566,000 3~5 3.00% 417,100円
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2010年7月10日

【アイ・ケイ・ケイ(2198)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

アイ・ケイ・ケイ(2198)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 : 2010年07月10日~2010年07月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株

アイ・ケイ・ケイ(2198)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2010/07/23
事業内容 (1)婚礼事業:ゲストハウス・ウェディング形式の挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
(2)その他事業:葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供
上場市場 JASDAQ
想定価格 1,320円(13.2円必要)
仮条件決定日 2010/07/01
仮条件 1,220~1,320円
ブックビルディング期間 2010/07/05~2010/07/09
公募価格決定日 2010/07/12
申込期間 2010/07/14~2010/07/20
公開株数 750,000
公募株数 400,000
売出株数 350,000
ランキング ブログ村 IPO・新規公開株

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/10 連結 9,126 1,180 677 3,297 0 20,543 99,938
単体 8,751 1,128 646 3,234 19,600 98,018
2009/10 連結 10,148 806 387 3,685 0 11,746 111,684
単体 9,721 738 361 3,595 10,966 108,984
今期中間
2010/04
連結 5,990 842 483 4,168 0 146 1,263
単体 - - - - - -

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 615,000 82.00 615枚
副幹事 みずほ証券 37,500 5.00 37枚
幹事 日興コーディアル証券 30,000 4.00 30枚
大和証券 30,000 4.00 30枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,000 3.00 15枚
前田証券 7,500 1.00 -
岡三証券 7,500 1.00
マネックス証券 7,500 1.00 7枚
委託 カブドットコム証券 - - 4枚
野村ジョイ - - -
みずほインベスターズ証券 - - -

投票は下記より


前回IPOより約1ヶ月ぶりの上場です。最近までの地合いは最悪でしたが
ここ2日はニューヨークも上げてます。
7月の上場はアイ・ケイ・ケイのみです。
類似企業を挙げますと
エスクリ(2196)
ベストブライダル (2418)
ノバレーゼ(2128)
T&Gニーズ(4331)
ワタベウェディング(4696)
が該当しそうです。
本日より野村HTでの当選発表がありましたが補欠連発のようです。
管理人もやはり補欠でした。
幹事証券での完全抽選の当選は困難と推測します。

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2010年7月 9日

【PO(公募増資)】国際石油開発帝石株式会社(1605)

PO 国際石油開発帝石株式会社(1605)公募増資
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市場 東証1部
コード 1605
募集株式数 国内:566,000株
海外:566,000株
OA:84,000株
申込単位 1株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 7/26~7/28
発行・売出価格 417,100円
受渡日 8/3~8/5
ディスカウント率 3.00%
共同主幹事証券会社 野村證券 243,380
ゴールドマン・サックス証券 33,960
みずほ証券 169,800
幹事証券会社 日興コーディアル証券 45,280
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 39,620
大和証券 28,300
JPモルガンスタンレー証券 5,660
調達資金使途 国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限587,239,000,000
円については、全額をインペックス西豪州ブラウズ石油株式会社を主とする当社の連結子会社
への投融資資金に充当する予定。
ニュース
(6/30 10:04)

国際石油開発帝石(INPEX)(1605.T: 株価, ニュース, レポート)は8日、手取り概算で約5900億円の公募増資を決議した。需給に応じて実施するオーバーアロットメントと新株発行により合計130万株を発行し、調達資金はオーストラリア北西部海域で展開するLNG(液化天然ガス)開発プロジェクト「イクシスプロジェクト」に充当する。発行済み株式総数は、現行から約55%増える。
 今回の公募は国内外で半分ずつ募集する。ジョイント・グローバル・コーディネーターは野村証券、ゴールドマン・サックス。国内募集分の共同主幹事は野村、ゴールドマン、みずほ証券、海外分はゴールドマン、野村、JPモルガン。
 払込期日は7月26日から28日までに決定する。
 イクシスプロジェクトは、総投資額が約2兆円となる大型のLNG開発案件。INPEXはイクシスのほか、インドネシアのアバディLNGプロジェクトとカザフスタンのカシャガン油田を3大主要プロジェクトと位置付け、3案件に対し、2016年度までの7年間に総額4兆円の探鉱・開発投資を想定している。イクシスプロジェクトはその中でも半分を占める規模となる。
 主要プロジェクトのために今後必要となる資金については、今回の公募増資のほか、政府保証制度を活用した銀行からの協調融資、プロジェクトファイナンス、国際協力銀行などからの借入なども検討している。(ロイター)

7/8終値 476,000円
PO・公募増資株
国際石油開発帝石株式会社(1605)チャート画像

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2010年7月 4日

【アイ・ケイ・ケイ(2198):IPO初値予想(速報版)】

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社名

アイ・ケイ・ケイ

コード 2198
業種 サービス業
上場予定日 2010/07/23
事業内容 (1)婚礼事業:ゲストハウス・ウェディング形式の挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
(2)その他事業:葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供
上場市場 JASDAQ
公開株数 750,000
公募株数 400,000
売出株数 350,000
売買単位 100
発行済株式数 3,299,500
想定価格 1,320円(13.2円必要)
仮条件決定日 2010/07/01
仮条件 1,220~1,320円
ブックビルディング期間 2010/07/05~2010/07/09
公募価格決定日 2010/07/12
申込期間 2010/07/14~2010/07/20
類似銘柄 エスクリ
証券会社別BB受付期間
野村證券 7/5~7/9最終日11:00まで
みずほ証券 7/5AM8:00~7/9AM10:00まで
日興コーディアル証券 7/5AM5:00~7/9PM5:00まで
大和証券
7/5~7/9AM11:00まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
7/5~7/9AM3:00まで
前田証券 -
岡三証券 7/5~7/9AM10:00まで
マネックス証券 7/5AM0:00~7/9日AM11:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ -
みずほインベスターズ証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 7/10
みずほ証券 7/13
日興コーディアル証券 7/12
大和証券
7/13
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
7/12
前田証券 -
岡三証券 7/12
マネックス証券 7/13
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ -
みずほインベスターズ証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 7/14~7/15最終日サービス終了まで
みずほ証券 7/14AM6:00~7/16PM3:30まで
日興コーディアル証券 7/14AM5:00~7/16PM5:00まで
大和証券
7/14~7/16AM9:00まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
7/14~7/20まで
前田証券 -
岡三証券 7/14~7/20まで
マネックス証券 7/14AM9:00~7/20AM11:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ -
みずほインベスターズ証券 -
設立年月日 1995年11月01日
社員数 463人(2010年05月31日現在)
連結子会社 (株)極楽
手取金の使途 手取概算額477,344千円については、婚礼施設(盛岡支店)の新設に伴う設備投資資金として、平成22年10月期に5,000千円を、平成23年10月期に残額を充当する予定。
キャッシュバック最大25万円(7/17まで)GMOクリック証券FX


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 615,000 82.00 615枚
副幹事
みずほ証券 37,500 5.00 37枚
幹事
日興コーディアル証券 30,000 4.00 30枚
大和証券
30,000 4.00 30枚
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
15,000 3.00 15枚
前田証券 7,500 1.00 -
岡三証券 7,500 1.00 7枚
マネックス証券 7,500 1.00 4枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ジョイ
みずほインベスターズ証券



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/10 連結 9,126 1,180 677 3,297 0 20,543 99,938
単体 8,751 1,128 646 3,234 19,600 98,018
2009/10 連結 10,148 806 387 3,685 0 11,746 111,684
単体 9,721 738 361 3,595 10,966 108,984
今期中間
2010/04
連結 5,990 842 483 4,168 0 146 1,263
単体 - - - - - -
株式分割後 分割年月 分割比率
2010/01 1:100
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株主名 比率 役職名
金子和斗志 39.58% 社長
(株)エム・ケイ・パートナーズ 35.83%
金子晴美 11.47% 取締役
従業員持株会 2.25%
金子美枝 2.24%
金子和代 2.24%
松本正紀 0.93% 取締役
金子和枝 0.90%
(株)佐賀銀行 0.57%
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第一号 0.57%


初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度 ★★★★☆

想定価格 1,320円
仮条件 1,220~1,320円(想定価格が上限)
初値予想速報版 1,550円

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2010年7月 2日

【アイ・ケイ・ケイ(2198)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票】

アイ・ケイ・ケイ(2198)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 : 2010年07月02日~2010年07月09日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株

アイ・ケイ・ケイ(2198)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2010/07/23
事業内容 (1)婚礼事業:ゲストハウス・ウェディング形式の挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
(2)その他事業:葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供
上場市場 JASDAQ
想定価格 1,320円(13.2円必要)
仮条件決定日 2010/07/01
ブックビルディング期間 2010/07/05~2010/07/09

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 野村證券 615,000 82.00
副幹事 みずほ証券 37,500 5.00
幹事 日興コーディアル証券 30,000 4.00
大和証券 30,000 4.00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,000 3.00
前田証券 7,500 1.00
岡三証券 7,500 1.00
マネックス証券 7,500 1.00
委託 カブドットコム証券 - -
野村ジョイ - -
みずほインベスターズ証券 - -

投票は下記より


JASDAQに上場。想定価格が仮条件の上限となりました。公開規模は約12億円。
類似銘柄は直近IPOでエスクリ(2196)、大手ですとベストブライダル(2418)です。
本店は佐賀県伊万里市と地方企業です。
管理人は7月にIPOがないことから全力申し込みする予定です。
仮に1枚当選したとしても2~5万円位の利益となるような気がします。
ここ最近の地合いの悪化がネックですがそれがBBにつながるかどうかはブログでの当選記事数で判明しそうです。
カブドットコム証券は三菱UFJ証券が幹事を務める際に委託幹事となる場合が
多いので口座開設がまだの方はこちらから

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2010年7月 1日

【アイ・ケイ・ケイ(2198):仮条件決定・IPO期待度・引受幹事団・配分枚数詳細】

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社名

アイ・ケイ・ケイ

コード 2198
業種 サービス業
上場予定日 2010/07/23
事業内容 (1)婚礼事業:ゲストハウス・ウェディング形式の挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
(2)その他事業:葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供
上場市場 JASDAQ
公開株数 750,000
公募株数 400,000
売出株数 350,000
売買単位 100
発行済株式数 3,299,500
想定価格 1,320円(13.2円必要)
仮条件決定日 2010/07/01
仮条件 1,220~1,320円
ブックビルディング期間 2010/07/05~2010/07/09
公募価格決定日 2010/07/12
申込期間 2010/07/14~2010/07/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 7/5~7/9最終日11:00まで
みずほ証券 7/5AM8:00~7/9AM10:00まで
日興コーディアル証券 7/5AM5:00~7/9PM5:00まで
大和証券
7/5~7/9AM11:00まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
7/5~7/9AM3:00まで
前田証券 -
岡三証券 7/5~7/9AM10:00まで
マネックス証券 7/5AM0:00~7/9日AM11:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ -
みずほインベスターズ証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 7/10
みずほ証券 7/13
日興コーディアル証券 7/12
大和証券
7/13
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
7/12
前田証券 -
岡三証券 7/12
マネックス証券 7/13
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ -
みずほインベスターズ証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 7/14~7/15最終日サービス終了まで
みずほ証券 7/14AM6:00~7/16PM3:30まで
日興コーディアル証券 7/14AM5:00~7/16PM5:00まで
大和証券
7/14~7/16AM9:00まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
7/14~7/20まで
前田証券 -
岡三証券 7/14~7/20まで
マネックス証券 7/14AM9:00~7/20AM11:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 -
野村ジョイ -
みずほインベスターズ証券 -
設立年月日 1995年11月01日
社員数 463人(2010年05月31日現在)
連結子会社 (株)極楽
手取金の使途 手取概算額477,344千円については、婚礼施設(盛岡支店)の新設に伴う設備投資資金として、平成22年10月期に5,000千円を、平成23年10月期に残額を充当する予定。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 615,000 82.00 615枚
副幹事
みずほ証券 37,500 5.00 37枚
幹事
日興コーディアル証券 30,000 4.00 30枚
大和証券
30,000 4.00 30枚
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
15,000 3.00 15枚
前田証券 7,500 1.00 -
岡三証券 7,500 1.00 7枚
マネックス証券 7,500 1.00 4枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ジョイ
みずほインベスターズ証券



業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/10 連結 9,126 1,180 677 3,297 0 20,543 99,938
単体 8,751 1,128 646 3,234 19,600 98,018
2009/10 連結 10,148 806 387 3,685 0 11,746 111,684
単体 9,721 738 361 3,595 10,966 108,984
今期中間
2010/04
連結 5,990 842 483 4,168 0 146 1,263
単体 - - - - - -
株式分割後 分割年月 分割比率
2010/01 1:100
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株主名 比率 役職名
金子和斗志 39.58% 社長
(株)エム・ケイ・パートナーズ 35.83%
金子晴美 11.47% 取締役
従業員持株会 2.25%
金子美枝 2.24%
金子和代 2.24%
松本正紀 0.93% 取締役
金子和枝 0.90%
(株)佐賀銀行 0.57%
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第一号 0.57%


初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★★☆

想定価格 1,320円
仮条件 1,220~1,320円(想定価格が上限)

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