IPOチャレンジドットコム

社名	1stホールディングス
コード	3644
業種	情報・通信業
上場予定日	2010/12/01
事業内容	法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア製品の開発、販売及び保守サービスの提供
上場市場	JASDAQ
公開株数	13,907,700
公募株数	0
売出株数	13,907,700
売買単位	100
発行済株式数	34,768,172
想定価格	880円（8.8万円必要）
仮条件決定日	2010/11/11
ブックビルディング期間	2010/11/15～2010/11/19
公募価格決定日	2010/11/22
申込期間	2010/11/24～2010/11/29
予想PER（仮条件上限）	13.4倍
類似銘柄（予想PER）	JFE システムズ（予想PER52.6倍） トッパン・フォームズ（予想PER11.7倍）
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほインベスターズ証券	-
かざか証券	-
日興コーディアル証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岡三証券	-
ドイツ証券会社東京支店	-
マネックス証券	-
松井証券	-
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
大和証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほインベスターズ証券	-
かざか証券	-
日興コーディアル証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岡三証券	-
ドイツ証券会社東京支店	-
マネックス証券	-
松井証券	-
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
大和証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほインベスターズ証券	-
かざか証券	-
日興コーディアル証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岡三証券	-
ドイツ証券会社東京支店	-
マネックス証券	-
松井証券	-
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日	1972年04月11日
社員数	18人（2010年09月30日現在）
連結子会社	ウイングアーク テクノロジーズ（株） （株）エフ・アイ・ティ ディジタル・ワークス（株） HITコミュニケーションズ（株） （株）フォー・クルー
手取金の使途	-

キャッシュバック最大12,000円⇒みんなのFX

---

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）
主幹事
大和証券	-	-
副幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
幹事
みずほインベスターズ証券	-	-
かざか証券	-	-
日興コーディアル証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
岡三証券	-	-
ドイツ証券会社東京支店	-	-
マネックス証券	-	-
松井証券	-	-
委託販売団
カブドットコム証券

株式現物・信用取引の取引手数料８４円～⇒ライブスター証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2009/02	連結	8,184	2,957	1,539	4,442	9.10	50	76
	単体	8,181	2,317	1,350	2,721		44	56
2010/02	連結	7,771	2,428	1,347	4,568	7.93	43	134
	単体	5,205	1,230	664	3,244		21	95
今期中間 2010/08	連結	4,618	2,245	1,216	5,515	0	35	162
	単体	-	-	-	-		-	-

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン（エムジェイ）

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株主名	比率	役職名
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド三号	27.93%
赤坂キャピタル合同会社	13.89%
AP Cayman Partners I, L.P. （常任代理人 大和証券（株））	13.21%
日本電気（株）	8.78%
（株）CSK-IS	6.53%
渡邉正則	5.90%	取締役
AP Cayman Partners I-B, L.P. （常任代理人 大和証券（株））	5.07%
伊藤宏二	2.52%
笹川利幸	2.50%	取締役
従業員持株会	2.27%

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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社名	イー・ガーディアン
コード	6050
業種	サービス業
上場予定日	2010/12/01
事業内容	投稿監視業務、カスタマーサポート業務、派遣業務及びオンラインゲームサポート業務等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	360,000
公募株数	250,000
売出株数	110,000
売買単位	100
発行済株式数	1,352,700
想定価格	1,250円（12.5万円必要）
仮条件決定日	2010/11/11
ブックビルディング期間	2010/11/12～2010/11/18
公募価格決定日	2010/11/19
申込期間	2010/11/22～2010/11/26
予想PER（仮条件上限）	8.6倍
類似銘柄（予想PER）	デジタルアーツ（予想PER19.6倍） ガーラ（予想PER10.3倍）
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券	-
極東証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
みずほインベスターズ証券	-
楽天証券	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券	-
極東証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
みずほインベスターズ証券	-
楽天証券	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券	-
極東証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
みずほインベスターズ証券	-
楽天証券	-
設立年月日	1998年05月12日
社員数	49人（2010年09月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取金概算額280,500千円のうち、掲示板投稿監視事業（投稿監視業務、カスタマーサポート業務、オンラインゲームサポート業務）における新たな監視フィルタリングシステムのシステム開発等に平成23年9月期に82,063千円、平成24年9月期に69,400千円、平成25年9月期に69,400千円を充当する予定

キャッシュバック最大12,000円⇒みんなのFX

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）
主幹事
野村證券	-	-
副幹事
みずほ証券	-	-
幹事
三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券	-	-
極東証券	-	-
委託販売団
野村ジョイ
みずほインベスターズ証券
楽天証券

株式現物・信用取引の取引手数料８４円～⇒ライブスター証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2008/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	461	0	-5	167		-1,498	45,140
2009/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	858	123	116	283		31,517	76,658
2010/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	1,340	212	119	467		102	345

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン（エムジェイ）

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株主名	比率	役職名
（株）ドリームインキュベータ	18.40%
夏目三法	12.81%
高谷康久	12.43%	社長
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合	9.63%
グリー（株）	6.42%
今井理江	5.99%
（株）シーエー・モバイル	4.92%
東森日出夫	3.85%
みずほ証券（株）	3.21%
永徳克己	2.14%

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株ブログ IPO・新規公開株

2010年の第３四半期のIPOはわずか3件に留まり、その調達額は26億円と日本のＩＰＯ市場は見る影もない。通年では15件で7718億円（海外調達除く）となっているが、4月にＩＰＯした第一生命の7153億円を除けば565億円と昨年並みの低調さである。そして年内のＩＰＯ件数は昨年の19社に引き続き20社を少し上回る程度で終わりそうだ。

それに引き換え既上場の大企業は1月から9月に74件で４兆1592億円のエクイティファイナンスを実施している。先週東京ガスが5000億円近い公募増資を発表しており、通年では昨年の5兆5680億円を凌ぐ額になると推測される。株価が下落してもお構いなしの姿勢が見られる増資が多いが、大企業はグローバルな大競争時代に円高を利用してＭ＆Ａや投資するタイミングだとの認識なのであろう。

さて、話題をＩＰＯのほうに戻して、ＩＰＯ銘柄の株価動向について見て行く。

今年の15社の初値騰落率の平均は21.3％。最も高かったのはパピレスの127.4％、最低はアイ・ケイ・ケイの-15.7％であった。初値が公開価格を上回った銘柄が7社、下回った銘柄が5社、同値が3社とかなりばらつきがある。数年前のように公募・売出株を買えば必ず儲かる時代ではなくなってきた。

そしてセカンダリーの動向であるが、東京ＩＰＯ作成の一代足チャートでみると一目瞭然であるが、9月末の株価が初値を維持している銘柄はひとつも存在しない。

初値を上回る株価が付いているＩＰＯ株を探すと直近から24銘柄遡るクックパッド（2009年7月17日上場）になる。裏を返せば直近の23銘柄はすべて初値以下の株価が付いているということである。

今年上場した15銘柄の9月30日現在の公開価格からの騰落率は平均で-15.2％、そして公開価格を維持している銘柄はアニコム、ボルテージ、パピレスの3銘柄のみである。これではＩＰＯ株に投資したいと考える投資家は居なくて当然ではないだろうか。

しかしながら、このように株価が低くなっているということはバリュエーションも相当低くなっているということである。そして誰も見向きもしなくなった銘柄はいつも売買低調でＰＥＲは1桁というのが常である。

2009年、2010年にＩＰＯした33社のＰＥＲの水準と配当利回りを調べてみると以下のようになっている（10月1日終値ベース）。

配当利回り 社数 無配 8 1％未満 3 1-2％ 6 2-3％ 5 3-4％ 5 4％超 7

PER倍数 社数 赤字 4 10倍未満 20 10～15 2 15～20 2 20倍以上 5

なんと配当利回りが４％超の銘柄が７件もある。またPER10倍未満の銘柄は20件である。株式投資の環境が平時であれば、よだれが出るような株価水準の銘柄が放置されていると言っても過言ではないか。

読者の皆様の参考までに、配当利回りが４％超の7銘柄を以下に並べておく。

・常和ホールディングス	5.2％
・八洲電機	4.0％
・シーボン	6.0％
・ＳＨＯ－ＢＩ	4.8％
・アゼアス	4.2％
・ＦＰＧ	4.6％
・フーマイスターエレクトロ二クス	4.5％

なんと9月決算銘柄が3銘柄も含まれていたのは今となっては時すでに遅しではあるが、これらの銘柄のバリュエーションが今後どのように変化していくのかを毎月追っていきたい。

先週、外資系運用会社の元ファンドマネジャーだった外国人某氏とミーティングを行った。その時に日本の新興株式市場の復活に期待を込めて同意したのは「外国人投資家のマネーは日本の中小型株に必ず回帰してくる」ということである。それは、アジアの新興国に流れ込んでいる世界中の投機マネーが、どこかで自分たちの投資している市場が割高になっていることに気付き、よくよく見てみると日本の中小型株が割安であることに気付く時がくるはずだからである。

このレポートを書いている10月2日の日経新聞の株式欄にあるＪＡＳＤＡＱの投資家売買動向をみると、9月第３週、第4週と外国人投資家は大きく買い越している。ＪＡＳＤＡＱの予想利益ベースの平均ＰＥＲは12倍台まで低下しており、上場企業の業績に下方リスクさえなければいつ株価が反転してもおかしくない水準まで下がっている。

最後に読者の皆さんには「人の行く裏に道あり花の山」という格言を思い出していただきたいものである。（東京IPO）

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■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　トランザクション（7818）上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約5.6億円と小粒。上場市場はJASDAQ。

純粋持株会社（当社）及び連結子会社５社により構成され、
一般雑貨製品・エコ雑貨製品・ヘルスケア雑貨製品の企画・デザインから
製造・品質管理・販売まで一貫した事業展開を行っている。
顧客や市場の求めるカスタムメイド雑貨製品を主にエンドユーザーとなる
企業向けに直接販売しており、また自社オリジナル雑貨製品を卸売業者向けに販売。
迅速に市場に製品を投入するために、ファブレス形態をとっている。
また、店舗展開を図らず卸売業者やエンドユーザーに対する販売形態もとっている。
これにより製品開発に経営資源を集中し、常に生産する製品に最適な工場を利用し、
市場ニーズの変化に対応することが可能。
またファブレスにより、常に経営の機動性が保たれ、海外生産における
カントリーリスクのヘッジにもつながっている。
さらには純粋持株会社制度を採用し、グループの経営管理を主体とした当社を
筆頭にその傘下に機能別に５つの事業会社を形成。
各事業会社は、企画・開発、設計・デザイン、製造（委託）・製造管理、
アッセンブリー・印刷・加工等の区分により機能別に分社化することで、
各事業会社間のシナジー効果、事業の有効性と効率性を高め、雑貨を中心とした
ファブレスメーカーとして顧客へのトータルサービスを提供。

事業会社別、主要製品の物流別のグループ各事業会社の役割は以下。

[販売経路別]

1.エンドユーザーへ直接販売
個々の顧客の要望によるオーダーメイドの受注生産製品を主に販売。
顧客のニーズに合わせた独自のデザインである雑貨製品の製造・販売が特徴。

2.卸売業者へ販売
自社で企画する見込生産製品を主に卸売業者へ販売。
取引先となる卸売先の販売網を利用した拡販を行っている。
在庫を保有して、短い納期にも対応可能なところが特徴。

3.その他
雑貨製品の販売以外にも設計・デザインの受託業務を行っており、雑貨製品に
該当しないものが当分類に該当。

[製品分類（一般雑貨製品・エコ雑貨製品・ヘルスケア雑貨製品・その他）別]

1.一般雑貨製品
下記「?エコ雑貨製品」及び「?ヘルスケア雑貨製品」に該当しないすべての
雑貨製品を「一般雑貨製品」と定義している。

2.エコ雑貨製品
「リユース、リサイクル、リデュースされるもの」で、尚且つ環境省または
経済産業省が提唱・実施する環境プロジェクトの中で推奨されている
製品（環境に配慮したもの）を、「エコ雑貨製品」と定義している。
定義の基礎となる環境省または経済産業省が提唱・実施する環境プロジェクトの
具体例としては、以下。

＜エコ雑貨製品＞
・再生ペット繊維（ペットボトルを再利用）利用製品
・廃棄木材（ラバーウッド（ゴムの木））利用製品
・再生樹脂（製造過程で発生した不要パーツなどを利用）利用製品
・再生紙（古新聞紙の再利用）利用製品
・生分解性プラスチック（植物由来の原料を使用したプラスチック）利用製品
・リサイクルレザー（再生革利用）利用製品
・エコバッグ・
・風呂敷
・携帯用マグカップ
・携帯用ボトル
・携帯用タンブラー
・環境省「エコジン」

＜エコ雑貨製品＞
・リウォームカイロ
・環境省「WARMBIZ COOLBIZ」
・携帯用フリース
・湯たんぽ
・ダイナモライト
・ブックカバー
・携帯用箸＆箸袋
・経済産業省「エネルギー基本計画」
・ソーラーパワーカリキュレーター」

3.ヘルスケア雑貨製品
ヘルスケア雑貨製品としては「健康維持・清潔感保持に貢献する製品」、
以下の製品がヘルスケア雑貨製品に該当。
・マスク
・除菌シート
・ウェットティッシュ
・スプレー
・冷却シート

4.その他
雑貨製品の販売以外にも設計・デザインの受託業務を行っており、
雑貨製品に該当しないものが当分類に該当。

　2009年9月～2010年5月期（３Ｑ累計）の売上高構成比は、販売経路別では
エンドユーザーへ直接販売42.6％、卸売業者への販売56.5％、その他0.9％。
製品分類別では一般雑貨製品45.5％、エコ雑貨製品32.4％、ヘルスケア雑貨製品21.3％、
その他0.8％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　売上高　　　経常利益　　純利益
2008/08
連結　　　6,927　　　　231　　　　　　78
単体　　　　504　　　　 19　　　　　　25
2009/08
連結　　　7,068　　　　 23　　　　　　67
単体　　　　577　　　　 63　　　　　　74
直近四半期
2010/05
連結　　　5,841　　　　410　　　　　　246
単体　　　　-　　　　　-　　　　　　　-

【ポジティブな点】
新ジャスダック市場の第1号

【ネガティブな点】
公募価格が最下限ではないがほぼ下限での決定
為替相場が不安定
新鮮味に乏しい

以上の点を踏まえて

公募価格1,400円のところ

上場直前初値予想は公募同値の1,400円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は1,295円。公開価格1400円に対し105円安、7.5％の下落となった。
初値出来高は7万4900株。


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社名	トランザクション
コード	7818
業種	その他製品
上場予定日	2010/10/12
事業内容	一般雑貨、エコ雑貨、ヘルスケア雑貨等の企画、製造、販売
上場市場	JASDAQ
公開株数	350,000
公募株数	270,000
売出株数	80,000
売買単位	100
発行済株式数	1,295,800
想定価格	1,700円（17万円必要）
仮条件決定日	2010/09/17
仮条件	1,300～1,700円
ブックビルディング期間	2010/09/22～2010/09/29
公募価格決定日	2010/09/30
申込期間	2010/10/01～2010/10/06
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	9/22～9/29最終日AM11:00まで
日興コーディアル証券	9/22AM5:00～9/29PM5:00まで
三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券	9/22～9/29AM3:00まで
SBI証券	9/22AM9:00～9/29PM6:00まで
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	9/22AM0:00～9/29AM11:00まで
みずほ証券	9/22AM8:00～9/29AM10:00まで
藍澤證券	-
コスモ証券	9/22～9/29PM5:30まで
極東証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
証券会社別抽選日
野村證券	9/30
日興コーディアル証券	9/30
三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券	9/30
SBI証券	9/30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	9/30
みずほ証券	10/1
藍澤證券	-
コスモ証券	10/1
極東証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
証券会社別申込期間
野村證券	10/1～10/4最終日サービス終了まで
日興コーディアル証券	10/1AM5:00～10/5PM5:00まで
三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券	10/1～10/6まで
SBI証券	10/1PM0:00～10/5AM8:00まで
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	10/1AM9:00～10/6AM11:00まで
みずほ証券	10/1AM6:00～10/5PM3:30まで
藍澤證券	-
コスモ証券	10/1～10/5AM10：30まで
極東証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
設立年月日	1987年01月19日
社員数	39人（2010年07月31日現在）
連結子会社	（株）トランス （株）トレードワークス Trade Works Asia Ltd （株）クラフトワーク （株）T3デザイン
手取金の使途	手取概算額414,575千円については、社内基幹システム構築のための設備資金として、140,000千円を平成23年８月期及び平成24年８月期に充当する予定です。また、エコ関連製品及びヘルスケア分野における新製品の開発費に10,059千円を、残額264,516千円を年末商戦に向けた仕入資金の一部として平成23年８月期中に充当する予定。

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
野村證券	280,000	80.00	280枚
副幹事
日興コーディアル証券	17,500	5.00	17枚
幹事
三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券	14,000	4.00	14枚
SBI証券	7,000	2.00	49枚
ＳＭＢＣフレンド証券	7,000	2.00	7枚
マネックス証券	7,000	2.00	63枚
みずほ証券	7,000	2.00	7枚
藍澤證券	3,500	1.00	3枚
コスモ証券	3,500	1.00	-
極東証券	3,500	1.00	3枚
委託販売団
野村ジョイ

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2008/08	連結	6,927	231	78	949	0	127,262	1,536,219
	単体	504	19	25	881		41,501	1,426,278
2009/08	連結	7,068	23	67	1,074	1,200	10,977	165,905
	単体	577	63	74	1,012		12,006	156,232
直近四半期 2010/05	連結	5,841	410	246	1,312	0	190	1,012
	単体	-	-	-	-		-	-
株式分割後	分割年月		分割比率
	2009/12		1:100
	2010/02		1:2

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株主名	比率	役職名
石川諭	66.78%	社長
石川葵	9.06%	常務取締役
石川新	9.06%
石川智香子	5.41%
社員持株会	3.01%
細田和明	0.66%	取締役
千葉啓一	0.66%	取締役
金子保夫	0.51%
古屋肇	0.44%	取締役
中塚莞爾	0.29%

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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	1,700円（17万円必要）
仮条件	1,300～1,700円
公募価格	1,400円
初値予想速報版	1,900円（仮条件の上限で決定した場合）
初値予想暫定版	1,400円 直前予想を上場予定日前日夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。

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2010年10月発表PO（公募増資・売出）スケジュール一覧
銘柄名	価格決定期間	公募・売出株数	仮条件	割引率	発行価格
肥後銀行	10/18-10/21	9,000,000	3～5	3.14％	339円
9月発表分PO（公募増資）はこちら
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松井証券、カブドットコム証券

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PO 肥後銀行（8394）株式売出し
市場	東証1部
コード	8394
売出し株数	普通株式：9,000,000株 OA：1,350,000株
申込単位	1,000株
貸借区分	貸借
発行価格等決定日	10/18～10/21
発行・売出価格	339円
受渡日	10/26～10/29
ディスカウント率	3.14％
主幹事会社	野村證券	1,350,000株
売出し人 売出し株式数	（株）損保ジャパン	3,000,000株
	東京海上日動火災保険（株）	3,000,000株
	みずほ信託銀行（株）	2,000,000株
	（株）みずほ銀行	1,000,000株
ニュース （10/6 16:32）	肥後銀行(8394.T)は６日、損保ジャパンや東京海上日動などが保有する合計９００万株の売り出しを決議したと発表した。また、オーバーアロットメントを活用し、最大１３５万株の自社株を処分する。 　地域の個人投資家を中心に株主増加による分布状況の改善と流動性の向上が狙い。売出価格などの決定は１０月１８―２１日のいずれかの日。（ロイター）
10/6終値	429円（前日比：－11円）
PO・公募増資株

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一般信用	松井証券	×
一般信用	カブドットコム証券	○
CFD	IGマーケッツ証券CFD	○
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トランザクション（7818）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 : 2010年10月04日～2010年10月11日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株へ

トランザクション（7818）IPO詳細
業種	その他製品
上場予定日	2010/10/12
事業内容	一般雑貨、エコ雑貨、ヘルスケア雑貨等の企画、製造、販売
上場市場	JASDAQ
想定価格	1,700円（17万円必要）
仮条件決定日	2010/09/17
仮条件	1,300～1,700円
ブックビルディング期間	2010/09/22～2010/09/29
公募価格決定日	2010/09/30
申込期間	2010/10/01～2010/10/06
公開株数	350,000
公募株数	270,000
売出株数	80,000
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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2008/08	連結	6,927	231	78	949	0	127,262	1,536,219
	単体	504	19	25	881		41,501	1,426,278
2009/08	連結	7,068	23	67	1,074	1,200	10,977	165,905
	単体	577	63	74	1,012		12,006	156,232
直近四半期 2010/05	連結	5,841	410	246	1,312	0	190	1,012
	単体	-	-	-	-		-	-
株式分割後	分割年月		分割比率
	2009/12		1:100
	2010/02		1:2

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北辰物産D-station		ヒロセ通商　LION FX

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事	野村證券	280,000	80.00	280枚
副幹事	日興コーディアル証券	17,500	5.00	17枚
幹事	三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券	14,000	4.00	14枚
〃	SBI証券	7,000	2.00	49枚
〃	ＳＭＢＣフレンド証券	7,000	2.00	7枚
〃	マネックス証券	7,000	2.00	63枚
〃	みずほ証券	7,000	2.00	7枚
〃	藍澤證券	3,500	1.00	3枚
〃	コスモ証券	3,500	1.00	-
〃	極東証券	3,500	1.00	3枚
委託	野村ジョイ	-	-	-

投票は下記より

市場のうわさ・未確認情報（日本証券新聞より）
☆新ＪＡＳＤＡＱのＩＰＯ第1号となるトランザクション（7818）の
ブックビルディング（ＢＢ）期間が9月29日で終了。
ＢＢ倍率は4―5倍のもよう。申し込みの多くはヘッジファンドとされる。
ＩＰＯ銘柄に対する個人投資家の関心が低下する中、最近は同社に限らず、
ＢＢ期間終盤にヘッジファンドが申し込みするケースが増加。
「彼らはちょっとでも値幅がとれればいいと考えているようだ。
ともかくトランザクションは新ＪＡＳＤＡＱ市場開設と同時上場だけに、
公募割れ発進だけは避けたいところ」（市場関係者）。（Ｑ）

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主幹事の野村證券でトランザクション（7818）が当選してました。
最近POが多くIPOは当選確認が忘れがちになりますね。
SBI証券では補欠が連発しているようです。
仮条件の下限価格での公募価格決定ではなかったので今のところ購入する予定です。

トランザクションについての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

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