2010年11月30日

【大塚ホールディングス/大塚HD(4578):IPO初値予想(速報版)】

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社名

大塚ホールディングス

コード 4578
業種 医薬品
上場予定日 2010/12/15
事業内容 株式の保有を通じて、医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業を中心とする事業を営むグループ会社の経営計画及び管理等を行う持株会社
上場市場 東証
公開株数 33,300,000
公募株数 23,300,000
売出株数 10,000,000
売買単位 100
発行済株式数 519,156,817
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2010/11/25
仮条件 2,000~2,400円
ブックビルディング期間 2010/11/26~2010/12/03
公募価格決定日 2010/12/06
申込期間 2010/12/07~2010/12/10
予想PER(仮条件上限) 15.1倍
類似銘柄(予想PER) 武田薬品工業(13.5倍)
第一三共(23.1倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/26~12/3最終日AM11:00まで
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
UBS証券 -
大和証券 11/26~12/3AM11:00まで
日興コーディアル証券 11/26AM5:00~12/3日PM5:00まで
みずほ証券 11/26AM8:00~12/3AM10:00まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/26~12/3AM3:00まで
SBI証券 11/26AM9:00~12/3PM6:00まで
岡三証券 11/26~12/3AM10:00まで
髙木証券 11/26~12/3まで
マネックス証券 11/26AM0:00~12/3AM11:00まで
委託販売団
野村ジョイ 11/26AM9:00~12/3PM11:59まで
カブドットコム証券 11/26PM0:00~12/3AM10:00まで
証券会社別抽選日
野村證券 12/4
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
UBS証券 -
大和証券 12/7
日興コーディアル証券 12/6
みずほ証券 12/7
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
SBI証券 12/6
岡三証券 12/6
髙木証券 12/6
マネックス証券 12/6
委託販売団
野村ジョイ 12/6
カブドットコム証券 12/10
証券会社別申込期間
野村證券 12/7~12/8最終日サービス終了まで
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
UBS証券 -
大和証券 12/7~12/9AM9:00まで
日興コーディアル証券 12/7AM5:00~12/9PM5:00まで
みずほ証券 12/7AM6:00~12/9PM3:30まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7~12/10まで
SBI証券 12/7PM5:00~12/9AM8:00まで
岡三証券 12/7~12/10まで
髙木証券 12/7~12/10まで
マネックス証券 12/7AM9:00~12/10AM11:00まで
委託販売団
野村ジョイ 12/7AM0:00~12/10PM4:00まで
カブドットコム証券 12/7PM0:00~12/10AM11:30まで
設立年月日 2008年07月08日
社員数 64人(2010年09月30日現在)
連結子会社 大塚製薬(株)
(株)大塚製薬工場
大鵬薬品工業(株)
大塚倉庫(株)
大塚化学(株)
手取金の使途 全額を当社及び連結子会社において、医療関連事業におけるパイプライン等の拡充、及びニュートラシューティカルズ関連事業における製品の拡充や販売体制の強化等を目的とした投資資金に充当予定。使途別の具体的な内容、金額及び充当予定時期については、現時点において決定していないため、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い金融商品等で運用する方針。なお、連結子会社においては、当社からの投融資によりこれらの資金を充当予定。
ニュース 大塚ホールディングス(東京都千代田区、証券コード4578)は12日、東京証券取引所から株式の新規上場を承認された。上場日は12月15日。想定発行価格2400円をベースにすると、時価総額は1兆3300億円、公募と売り出しで計2160億円の資金調達となる。
 上場に伴い3867万8800株の新株発行と4132万1200株の自己株処分を公募で行う。このほかに1000万株の売り出しと、需要に応じて450万株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定している。
  所属部は公開価格決定後に決定する。仮条件決定日は11月25日、公開価格決定日は12月6日。
 医薬品メーカーとしては、武田薬品工業(4502.T)に次ぎ、アステラス製薬(4503.T)や第一三共(4568.T)に匹敵する規模となる。4月の第一生命保険に続き、大型企業の上場となる。
 大塚ホールディングスは、子会社116社、関連会社29社で構成されている。
 1921年に創業者の大塚武三郎氏が徳島県鳴門に大塚製薬工業部(現在の大塚製薬工場)を設立。1946年には点滴注射薬の製造販売を開始し、医薬品事業に参入した。2008年7月には純粋持ち株会社として大塚ホールディングスが発足。「ポカリスエット」や医薬品を扱う大塚製薬(東京都千代田区)、「ボンカレー」や「クリスタルガイザー」の大塚食品(大阪市)などが中核企業となる。
 2010年3月期の連結売上高は1兆0842億円(前年比13.4%増)、営業利益は984億円(同7.6%増)、当期利益は674億円(同43.2%増)。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 20,202,000 60.67 20,000枚
モルガン・スタンレーMUFG証券 5,551,000 16.67 -
UBS証券 5,551,000 16.67 -
幹事
大和証券 499,000 1.50 499枚
日興コーディアル証券 499,000 1.50 499枚
みずほ証券 333,000 1.00 333枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 333,000 1.00 300枚
SBI証券 83,000 0.25 600枚
岡三証券 83,000 0.25 80枚
髙木証券 83,000 0.25 80枚
マネックス証券 83,000 0.25 800枚
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/03 連結 955,947 96,103 47,083 863,815 250.00 2,727 36,005
単体 11,925 9,649 9,646 708,746 502 30,135
2010/03 連結 1,084,291 109,057 67,443 948,456 12.50 143 1,964
単体 14,030 10,757 9,777 745,882 20 1,560
今期中間
2010/09
連結 573,994 73,950 53,188 981,562 0.00 111 2,034
単体 - - - - - -
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株主名 比率 役職名
野村信託銀行(株)大塚創業家持株会信託口 12.49%
大塚ホールディングス(株) 7.94%
大塚エステート(有) 7.77%
大塚グループ従業員持株会 5.97%
野村ホールディングス(株) 2.34%
大塚アセット(株) 2.31%
(株)阿波銀行 2.11%
(株)りそな銀行 0.88%
財団法人大塚敏美育英奨学財団 0.80%
野村信託銀行(株)(大塚グループ従業員持株会信託口) 0.80%
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初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件 2,000~2,400円
初値予想速報版 2,550円

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2010年11月28日

【ポーラ・オルビスホールディングス/ポーラオルHD(4927)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

ポーラ・オルビスホールディングス/ポーラオルHD(4927)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 : 2010年11月28日~2010年12月10日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株
ポーラ・オルビスホールディングス/ポーラオルHD(4927)IPO詳細
業種 化学
上場予定日 2010/12/10
事業内容 化粧品事業、ファッション事業、医薬品事業、不動産事業等を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務
上場市場 東証
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2010/11/19
仮条件 1,600~1,800円
ブックビルディング期間 2010/11/24~2010/11/30
公募価格決定日 2010/12/01
公募価格
申込期間 2010/12/02~2010/12/07
公開株数 17,600,000
公募株数 4,000,000
売出株数 13,600,000
類似銘柄(予想PER) コーセー(19.2倍)
ノエビア(26.0倍)
ランキング ブログ村 IPO・新規公開株

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/12 連結 170,838 9,371 6,559 137,564 20 127 2,677
単体 4,328 2,139 2,527 115,458 49 2,251
2009/12 連結 162,332 10,372 4,059 140,890 20 79 2,743
単体 5,406 3,544 -412 114,516 -8 2,232
今期中間
2010/06
連結 79,838 5,184 1,984 141,834 0 38 2,763
単体 - - - - - -

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 14,432,000 82.00 14,400枚
副幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,760,000 10.00 1,760枚
幹事 日興コーディアル証券 528,000 3.00 520枚
みずほ証券 352,000 2.00 352枚
静銀ティーエム証券 176,000 1.00 -
SBI証券 176,000 1.00 1,580枚
極東証券 88,000 0.50 -
高木証券 88,000 0.50 88枚
委託 野村ジョイ - - -
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は363億円。時価総額は
1,031億円となる見通しです。

直後にさらに高い知名度を誇る大塚ホールディングスの上場を控えているので
存在感はそれほど大きくない感じです。

カブドットコム証券では、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事の際に
委託幹事団として割り当てがありますので口座開設がまだの方はこちらから。

ポーラオルHD(4927)の初値予想は⇒ブログ村 IPO・新規公開株


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2010年11月26日

2010年11月発表PO(公募増資・売出し)スケジュール一覧

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2010年11月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

銘柄名 価格決定期間 公募・売出株数 仮条件 割引率 発行価格
カゴメ 12/13-12/15 2,000,000 - - -
北国銀行 12/06-12/08 20,000,000 - - -
メディネット 11/30-12/03 131,000 3~5 - -
ベストブライダル 11/24-11/30 32,500 3.5~5.5 3.5 78,454
マスプロ電工 11/24-11/29 1,672,800 3~5 3.13 680
キャンドゥ 11/08-11/11 11,800 3~5 4.00 76,416
ガリバー - 1,000,000 - 7.02 4,082
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【ポーラ・オルビスホールディングス/POLA(4927):IPO初値予想(速報版)】

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社名

ポーラ・オルビスホールディングス

コード 4927
業種 化学
上場予定日 2010/12/10
事業内容 化粧品事業、ファッション事業、医薬品事業、不動産事業等を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務
上場市場 東証
公開株数 17,600,000
公募株数 4,000,000
売出株数 13,600,000
売買単位 100
発行済株式数 57,284,039
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2010/11/19
仮条件 1,600~1,800円
ブックビルディング期間 2010/11/24~2010/11/30
公募価格決定日 2010/12/01
申込期間 2010/12/02~2010/12/07
予想PER(仮条件上限) 17.2倍
類似銘柄(予想PER) コーセー(19.2倍)
ノエビア(26.0倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/24~11/30最終日11時00分まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/24~11/30AM3:00まで
日興コーディアル証券 11/24AM5:00~11/30PM5:00まで
みずほ証券 11/24AM8:00~11/30AM10:00まで
静銀ティーエム証券 -
SBI証券

11/24AM9:00~11/30PM6:00まで

極東証券 -
高木証券 11/24~11/30まで
委託販売団
野村ジョイ 11/24AM9:00~11/30PM11:59まで
カブドットコム証券 11/24AM0:00~11/30AM10:00まで
証券会社別抽選日
野村證券 12/1
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/1
日興コーディアル証券 12/1
みずほ証券 12/2
静銀ティーエム証券 -
SBI証券 12/1
極東証券 -
高木証券 12/1
委託販売団
野村ジョイ 12/1
カブドットコム証券 12/7PM0:00
証券会社別申込期間
野村證券 12/2~12/5最終日サービス終了まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2~12/7まで
日興コーディアル証券 12/2AM5:00~12/6PM5:00まで
みずほ証券 12/2AM6:00~12/6日PM3:30まで
静銀ティーエム証券 -
SBI証券 12/2PM0:00~12/6AM8:00まで
極東証券 -
高木証券 12/2~12/7まで
委託販売団
野村ジョイ 12/2AM0:00~12/7PM4:00 まで
カブドットコム証券 12/2AM0:00~12/7AM11:30まで
設立年月日 2006年09月29日
社員数 84人(2010年09月30日現在)
連結子会社 株)ポーラ
オルビス(株)
(株)pdc
ポーラ化成工業(株)
(株)ポーラファルマ
手取金の使途 手取概算額6,736百万円については、その全額を平成24年12月までに連結子会社である株式会社ポーラ、オルビス株式会社及びポーラ化成工業株式会社等への融資資金に充当する予定であり、各子会社は、平成24年12月までにその全額を化粧品事業に関る設備投資資金の一部に充当する予定。
ニュース ポーラ・オルビスホールディングス(東京都品川区、鈴木郷史社長)は5日、東京証券取引所へ株式の新規上場を申請し、承認された。上場日は12月10日で、主幹事は野村証券。今年12月には大塚ホールディングス(東京都港区)も株式上場が計画されており、認知度が高く非公開だった国内企業が、相次いで市場デビューすることになる。
 有価証券届出書提出時の想定発行価格1800円、上場時の発行済み株式総数で算出すると、ポーラ・オルビスの時価総額は、1031億円程度の見込み。
 上場に際して、ブックビルディング方式で400万株の公募を行う。株式の売り出しは1360万株で、260万株を上限にオーバーアロットメントによる売り出しを行う。
 仮条件決定日は11月19日、ブックビルディング期間は11月24日―11月30日。公開価格決定日は12月1日、申込期間は12月2日―12月7日、払い込み日は12月9日。
 公募による手取概算額67億3620万円は、ポーラ、オルビス、ポーラ化成工業への融資資金に充当。各子会社は、化粧品事業に関する設備資金の一部に充当する。
 ポーラは1929年に鈴木忍氏が静岡県で創業。同社と連結子会社「ポーラ」や「オルビス]を中心に27社で構成される企業グループで、06年には純粋持ち株会社「ポーラ・オルビスホールディングス」になった。
 2009年12月期の連結売上高は1623億円(前年比5%減)、営業利益は97億円(同10%減)。
 グループには主に、化粧品、ファッション、医薬品、不動産の4つの事業セグメントがある。84年からは生薬の生産・研究が盛んな中国の生物研究所などと技術交流を行い、化粧品や健康食品への生薬の活用を拡大しているのも特徴。
 国内にはオーナー系の化粧品会社で、すでに株式を公開している例が複数ある。
 たとえばノエビア4916.Qは、会長の大倉昊氏が1964年に創業し、株式を1988に店頭市場(現ジャスダック)に公開した。2002年には「眠眠打破」や「南天のど飴」などで知られる常盤薬品(大阪市)を買収し、07年に東証2部に指定替えした。
 男性用整髪料で業界シェア首位のマンダム(4917.T)は、1927年設立。当時社長をつとめた西村新八郎氏の後も、西村家の親族や奨学財団など一族が大株主として残る。株式の店頭公開は88年。(ロイター)
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 14,432,000 82.00 14,400枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,760,000 10.00 1,760枚
幹事
日興コーディアル証券 528,000 3.00 520枚
みずほ証券 352,000 2.00 352枚
静銀ティーエム証券 176,000 1.00 -
SBI証券 176,000 1.00 1,580枚
極東証券 88,000 0.50 -
高木証券 88,000 0.50 88枚
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/12 連結 170,838 9,371 6,559 137,564 20 127 2,677
単体 4,328 2,139 2,527 115,458 49 2,251
2009/12 連結 162,332 10,372 4,059 140,890 20 79 2,743
単体 5,406 3,544 -412 114,516 -8 2,232
今期中間
2010/06
連結 79,838 5,184 1,984 141,834 0 38 2,763
単体 - - - - - -
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株主名 比率 役職名
鈴木郷史 47.92% 社長
公益財団法人ポーラ美術振興財団 34.31%
(株)ポーラ・オルビスホールディングス 10.47%
中村直子 2.78%
従業員持株会 2.18%
鈴木勝二 0.92% 取締役
中村宏美 0.43%
鷲谷廣道 0.08%
岩﨑泰夫 0.08% 取締役
春名敏弘 0.06%
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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件 1,600~1,800円
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2010年11月25日

【大塚ホールディングス(4578)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票】

大塚ホールディングス(4578)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 : 2010年11月25日~2010年12月04日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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上場予定日 2010/12/15
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上場市場 東証
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2010/11/25
仮条件 2,000~2,400円
ブックビルディング期間 2010/11/26~2010/12/03

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 20,202,000 60.67 20,000枚
モルガン・スタンレーMUFG証券 5,551,000 16.67 -
UBS証券 5,551,000 16.67 -
幹事 大和証券 499,000 1.50 499枚
日興コーディアル証券 499,000 1.50 499枚
みずほ証券 333,000 1.00 333枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 333,000 1.00 300枚
SBI証券 83,000 0.25 600枚
岡三証券 83,000 0.25 80枚
高木証券 83,000 0.25 80枚
マネックス証券 83,000 0.25 800枚
委託 野村ジョイ - - -
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


東証に上場。予てから噂だったIPO大塚ホールディングスです。
想定発行価格2400円に対し、仮条件は2,000円~2,400円に決定しました。
仮条件でのPERは約12.6倍~15.0倍。

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2010年11月24日

【テラプローブ(6627):IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細】

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社名

テラプローブ

コード 6627
業種 電気機器
上場予定日 2010/12/16
事業内容 半導体のウエハテスト、ファイナルテスト及びテストに関する開発受託
上場市場 東証マザーズ
公開株数 3,200,000
公募株数 1,600,000
売出株数 1,600,000
売買単位 100
発行済株式数 7,680,000
想定価格 3,350円(33.5万円必要)
仮条件決定日 2010/11/26
仮条件
ブックビルディング期間 2010/11/30~2010/12/06
公募価格決定日 2010/12/07
申込期間 2010/12/08~2010/12/13
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/30~12/6最終日AM11:00まで
みずほ証券 11/30AM8:00~12/6AM10:00まで
大和証券 11/30~12/6AM11:00まで
日興コーディアル証券 11/30AM5:00~12/6PM5:00まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30~12/6AM3:00まで
委託販売団
野村ジョイ 11/30AM9:00~12/6PM11:59まで
証券会社別抽選日
野村證券 12/7
みずほ証券 12/7
大和証券 12/8
日興コーディアル証券 12/7
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
委託販売団
野村ジョイ 12/7
証券会社別申込期間
野村證券 12/8~12/9最終日サービス終了まで
みずほ証券 12/8AM6:00~12/10PM3:30まで
大和証券 12/8~12/10AM10:00まで
日興コーディアル証券 12/8AM5:00~12/10PM5:00まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/8~12/13まで
委託販売団
野村ジョイ 12/8AM0:00~12/10PM4:00まで
設立年月日 2005年08月04日
社員数 258人(2010年10月31日現在)
連結子会社 TeraPower Technology Inc.
手取金の使途 手取概算額4,931,000千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取上限額1,487,400千円と合わせた手取概算額合計上限6,418,400千円全額をシステムLSI事業(「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3事業の内容 (2) システムLSI事業」参照)のテスト受託能力の強化を目的とした半導体検査設備等の投資資金として平成23年3月期及び平成24年3月期に充当する予定。
ニュース エルピーダメモリ(6665.T)は11日、60.9%出資する子会社のテラプローブ(横浜市)の東証マザーズ上場が承認されたと発表した。
 上場は12月16日で、エルピーダは100万株を売り出す予定。想定発行価格(3350円)を元にすると33億5000万円の売却収入を見込むが、2011年3月期連結業績に大きな影響はないとしている。
 テラプローブは半導体製造の検査工程を受託している。2010年3月期連結業績は売上高178億円、当期利益22億円。今回の上場で160万株の新株を発行するほか野村証券を割当先とする48万株の第3者割当増資を行い、調達資金約64億円は半導体検査設備等の投資資金に充てる。
キャッシュバック最大12,000円みんなのFX


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 2,624,000 82.00 2,620枚
副幹事
みずほ証券 256,000 8.00 250枚
幹事
大和証券 192,000 6.00 192枚
日興コーディアル証券 64,000 2.00 64枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 64,000 2.00 64枚
委託販売団
野村ジョイ
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/03 連結 18,624 -4,232 -5,903 15,169 0 -7,687 18,338
単体 17,900 -4,404 -5,966 14,284 -7,768 18,599
2010/03 連結 17,836 2,585 2,231 17,661 0 2,905 21,278
単体 15,835 2,082 2,063 16,347 2,686 21,285
今期中間
2010/09
連結 10,224 2,259 1,601 19,210 0 208 2,319
単体 - - - - - -
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン(エムジェイ)


株主名 比率 役職名
エルピーダメモリ(株) 57.14%
Kingston Technology Japan, LLC 14.65%
Powertech Technology Inc. 12.70%
(株)アドバンテスト 9.28%
越丸茂 0.24% 社長
小澤雅英 0.18%
小平広人 0.18% 取締役
横山毅 0.18% 取締役
船谷肇 0.18%
有坂義一 0.09%
8揃えでLION中華塩焼きそば・春巻き・水餃子ヒロセ通商

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 3,350円(33.5万円必要)
仮条件

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【1stホールディングス(3644):IPO初値予想(暫定版)】

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社名

1stホールディングス

コード 3644
業種 情報・通信業
上場予定日 2010/12/01
事業内容 法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア製品の開発、販売及び保守サービスの提供
上場市場 JASDAQ
公開株数 13,907,700
公募株数 0
売出株数 13,907,700
売買単位 100
発行済株式数 34,768,172
想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件決定日 2010/11/11
仮条件 630~700円
ブックビルディング期間 2010/11/15~2010/11/19
公募価格決定日 2010/11/22
公募価格 630円
申込期間 2010/11/24~2010/11/29
予想PER(仮条件上限) 13.4倍
類似銘柄(予想PER) JFE システムズ(予想PER52.6倍)
トッパン・フォームズ(予想PER11.7倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 11/15~11/19AM11:00まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/15~11/19AM3:00まで
みずほインベスターズ証券 11/15AM6:00~11/19AM10:00まで
かざか証券 -
日興コーディアル証券 11/15AM5:00~11/19PM5:00まで
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/15日~11/19AM10:00まで
ドイツ証券会社東京支店 -
マネックス証券 11/15AM0:00~11/19AM11:00まで
松井証券 11/15PM0:00~11/19AM10:30まで
委託販売団
カブドットコム証券 11/15AM9:00~11/19AM10:00まで
証券会社別抽選日
大和証券 11/24
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/22
みずほインベスターズ証券 11/23
かざか証券 -
日興コーディアル証券 11/22
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/22
ドイツ証券会社東京支店 -
マネックス証券 11/22
松井証券 11/29
委託販売団
カブドットコム証券 11/29PM0:00
証券会社別申込期間
大和証券 11/24~11/26AM9:00まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/24~11/29まで
みずほインベスターズ証券 11/24~11/26まで
かざか証券 -
日興コーディアル証券 11/24AM5:00~11/26PM5:00まで
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/24~11/29まで
ドイツ証券会社東京支店 -
マネックス証券 11/24AM0:00~11/29AM11:00まで
松井証券 11/24PM0:00~11/29PM3:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 11/24AM0:00~11/29AM11:30まで
設立年月日 1972年04月11日
社員数 18人(2010年09月30日現在)
連結子会社 ウイングアーク テクノロジーズ(株)
(株)エフ・アイ・ティ
ディジタル・ワークス(株)
HITコミュニケーションズ(株)
(株)フォー・クルー
手取金の使途 -
キャッシュバック最大12,000円みんなのFX


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
大和証券 8,484,300 61.00 8400枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,599,300 11.50 1590枚
幹事
みずほインベスターズ証券 1,112,600 8.00 1100枚
かざか証券 1,043,000 7.50 -
日興コーディアル証券 695,300 5.00 695枚
SMBCフレンド証券 417,200 3.00 -
岡三証券 139,000 1.00 139枚
ドイツ証券会社東京支店 139,000 1.00 -
マネックス証券 139,000 1.00 1390枚
松井証券 139,000 1.00 139枚
委託販売団
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/02 連結 8,184 2,957 1,539 4,442 9.10 50 76
単体 8,181 2,317 1,350 2,721 44 56
2010/02 連結 7,771 2,428 1,347 4,568 7.93 43 134
単体 5,205 1,230 664 3,244 21 95
今期中間
2010/08
連結 4,618 2,245 1,216 5,515 0 35 162
単体 - - - - - -
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン(エムジェイ)


株主名 比率 役職名
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド三号 27.93%
赤坂キャピタル合同会社 13.89%
AP Cayman Partners I, L.P. (常任代理人 大和証券(株)) 13.21%
日本電気(株) 8.78%
(株)CSK-IS 6.53%
渡邉正則 5.90% 取締役
AP Cayman Partners I-B, L.P. (常任代理人 大和証券(株)) 5.07%
伊藤宏二 2.52%
笹川利幸 2.50% 取締役
従業員持株会 2.27%
スワップポイントボーナス!期間限定で1万通貨当り+15円!FXプライム

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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件 630~700円
初値予想速報版 700円
初値予想暫定版 600円

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2010年11月23日

【イー・ガーディアン(6050):IPO初値予想(暫定版)】

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社名

イー・ガーディアン

コード 6050
業種 サービス業
上場予定日 2010/12/01
事業内容 投稿監視業務、カスタマーサポート業務、派遣業務及びオンラインゲームサポート業務等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,000
公募株数 250,000
売出株数 110,000
売買単位 100
発行済株式数 1,352,700
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2010/11/11
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2010/11/12~2010/11/18
公募価格決定日 2010/11/19
申込期間 2010/11/22~2010/11/26
予想PER(仮条件上限) 8.6倍
類似銘柄(予想PER) デジタルアーツ(予想PER19.6倍)
ガーラ(予想PER10.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/12~11/18日最終日AM11:00まで
みずほ証券 11/12AM8:00~11/18AM10:00まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
11/12~11/18AM3:00まで
極東証券 -
委託販売団
野村ジョイ 11/12AM9:00~11/18PM11:59まで
みずほインベスターズ証券 11/12~11/18まで
楽天証券 11/13AM0:00~11/18AM10:50まで
証券会社別抽選日
野村證券 11/19
みずほ証券 11/20AM7:30
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
11/19
極東証券 -
委託販売団
野村ジョイ 11/19
みずほインベスターズ証券 11/20
楽天証券 11/25夕方
証券会社別申込期間
野村證券 11/22~11/24最終日サービス終了まで
みずほ証券 11/22AM6:00~11/25PM3:30まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
11/22~11/26まで
極東証券 -
委託販売団
野村ジョイ 11/22AM0:00~11/26PM4:00 まで
みずほインベスターズ証券 11/22~11/25まで
楽天証券 11/22AM0:00~11/25PM2:00まで
設立年月日 1998年05月12日
社員数 49人(2010年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取金概算額280,500千円のうち、掲示板投稿監視事業(投稿監視業務、カスタマーサポート業務、オンラインゲームサポート業務)における新たな監視フィルタリングシステムのシステム開発等に平成23年9月期に82,063千円、平成24年9月期に69,400千円、平成25年9月期に69,400千円を充当する予定
キャッシュバック最大12,000円みんなのFX

引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 306,000 85.00 300枚
副幹事
みずほ証券 25,200 7.00 25枚
幹事
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
21,600 6.00 20枚
極東証券 7,200 2.00 -
委託販売団
野村ジョイ
みずほインベスターズ証券
楽天証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/09 連結 - - - - 0 - -
単体 461 0 -5 167 -1,498 45,140
2009/09 連結 - - - - 0 - -
単体 858 123 116 283 31,517 76,658
2010/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,340 212 119 467 102 345
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン(エムジェイ)

株主名 比率 役職名
(株)ドリームインキュベータ 18.40%
夏目三法 12.81%
高谷康久 12.43% 社長
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 9.63%
グリー(株) 6.42%
今井理江 5.99%
(株)シーエー・モバイル 4.92%
東森日出夫 3.85%
みずほ証券(株) 3.21%
永徳克己 2.14%
8揃えでLION中華塩焼きそば・春巻き・水餃子ヒロセ通商

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★★☆

想定価格 1,250円
仮条件 1,200~1,300円
初値予想速報版 2,200円
初値予想暫定版 2,300円

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【大塚ホールディングス/大塚HD(4578):IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細】

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社名

大塚ホールディングス

コード 4578
業種 医薬品
上場予定日 2010/12/15
事業内容 株式の保有を通じて、医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業を中心とする事業を営むグループ会社の経営計画及び管理等を行う持株会社
上場市場 東証
公開株数 33,300,000
公募株数 23,300,000
売出株数 10,000,000
売買単位 100
発行済株式数 519,156,817
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2010/11/25
仮条件
ブックビルディング期間 2010/11/26~2010/12/03
公募価格決定日 2010/12/06
申込期間 2010/12/07~2010/12/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/26~12/3最終日AM11:00まで
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
UBS証券 -
大和証券 11/26~12/3AM11:00まで
日興コーディアル証券 11/26AM5:00~12/3日PM5:00まで
みずほ証券 11/26AM8:00~12/3AM10:00まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/26~12/3AM3:00まで
SBI証券 11/26AM9:00~12/3PM6:00まで
岡三証券 11/26~12/3AM10:00まで
髙木証券 11/26~12/3まで
マネックス証券 11/26AM0:00~12/3AM11:00まで
委託販売団
野村ジョイ 11/26AM9:00~12/3PM11:59まで
カブドットコム証券 11/26PM0:00~12/3AM10:00まで
証券会社別抽選日
野村證券 12/4
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
UBS証券 -
大和証券 12/7
日興コーディアル証券 12/6
みずほ証券 12/7
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
SBI証券 12/6
岡三証券 12/6
髙木証券 12/6
マネックス証券 12/6
委託販売団
野村ジョイ 12/6
カブドットコム証券 12/10
証券会社別申込期間
野村證券 12/7~12/8最終日サービス終了まで
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
UBS証券 -
大和証券 12/7~12/9AM9:00まで
日興コーディアル証券 12/7AM5:00~12/9PM5:00まで
みずほ証券 12/7AM6:00~12/9PM3:30まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7~12/10まで
SBI証券 12/7PM5:00~12/9AM8:00まで
岡三証券 12/7~12/10まで
髙木証券 12/7~12/10まで
マネックス証券 12/7AM9:00~12/10AM11:00まで
委託販売団
野村ジョイ 12/7AM0:00~12/10PM4:00まで
カブドットコム証券 12/7PM0:00~12/10AM11:30まで
設立年月日 2008年07月08日
社員数 64人(2010年09月30日現在)
連結子会社 大塚製薬(株)
(株)大塚製薬工場
大鵬薬品工業(株)
大塚倉庫(株)
大塚化学(株)
手取金の使途 全額を当社及び連結子会社において、医療関連事業におけるパイプライン等の拡充、及びニュートラシューティカルズ関連事業における製品の拡充や販売体制の強化等を目的とした投資資金に充当予定。使途別の具体的な内容、金額及び充当予定時期については、現時点において決定していないため、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い金融商品等で運用する方針。なお、連結子会社においては、当社からの投融資によりこれらの資金を充当予定。
ニュース 大塚ホールディングス(東京都千代田区、証券コード4578)は12日、東京証券取引所から株式の新規上場を承認された。上場日は12月15日。想定発行価格2400円をベースにすると、時価総額は1兆3300億円、公募と売り出しで計2160億円の資金調達となる。
 上場に伴い3867万8800株の新株発行と4132万1200株の自己株処分を公募で行う。このほかに1000万株の売り出しと、需要に応じて450万株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定している。
  所属部は公開価格決定後に決定する。仮条件決定日は11月25日、公開価格決定日は12月6日。
 医薬品メーカーとしては、武田薬品工業(4502.T)に次ぎ、アステラス製薬(4503.T)や第一三共(4568.T)に匹敵する規模となる。4月の第一生命保険に続き、大型企業の上場となる。
 大塚ホールディングスは、子会社116社、関連会社29社で構成されている。
 1921年に創業者の大塚武三郎氏が徳島県鳴門に大塚製薬工業部(現在の大塚製薬工場)を設立。1946年には点滴注射薬の製造販売を開始し、医薬品事業に参入した。2008年7月には純粋持ち株会社として大塚ホールディングスが発足。「ポカリスエット」や医薬品を扱う大塚製薬(東京都千代田区)、「ボンカレー」や「クリスタルガイザー」の大塚食品(大阪市)などが中核企業となる。
 2010年3月期の連結売上高は1兆0842億円(前年比13.4%増)、営業利益は984億円(同7.6%増)、当期利益は674億円(同43.2%増)。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 20,202,000 60.67 20,000枚
モルガン・スタンレーMUFG証券 5,551,000 16.67 -
UBS証券 5,551,000 16.67 -
幹事
大和証券 499,000 1.50 499枚
日興コーディアル証券 499,000 1.50 499枚
みずほ証券 333,000 1.00 333枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 333,000 1.00 300枚
SBI証券 83,000 0.25 600枚
岡三証券 83,000 0.25 80枚
髙木証券 83,000 0.25 80枚
マネックス証券 83,000 0.25 800枚
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/03 連結 955,947 96,103 47,083 863,815 250.00 2,727 36,005
単体 11,925 9,649 9,646 708,746 502 30,135
2010/03 連結 1,084,291 109,057 67,443 948,456 12.50 143 1,964
単体 14,030 10,757 9,777 745,882 20 1,560
今期中間
2010/09
連結 573,994 73,950 53,188 981,562 0.00 111 2,034
単体 - - - - - -
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株主名 比率 役職名
野村信託銀行(株)大塚創業家持株会信託口 12.49%
大塚ホールディングス(株) 7.94%
大塚エステート(有) 7.77%
大塚グループ従業員持株会 5.97%
野村ホールディングス(株) 2.34%
大塚アセット(株) 2.31%
(株)阿波銀行 2.11%
(株)りそな銀行 0.88%
財団法人大塚敏美育英奨学財団 0.80%
野村信託銀行(株)(大塚グループ従業員持株会信託口) 0.80%
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【1stホールディングス(3644)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

1stホールディングス(3644)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 : 2010年11月20日~2011年11月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。


1stホールディングス(3644)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2010/12/01
事業内容 法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア製品の開発、販売及び保守サービスの提供
上場市場 JASDAQ
想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件決定日 2010/11/11
仮条件 630~700円
ブックビルディング期間 2010/11/15~2010/11/19
公募価格決定日 2010/11/22
公募価格 630円
申込期間 2010/11/24~2010/11/29
公開株数 13,907,700
公募株数 0
売出株数 13,907,700
類似銘柄(予想PER) JFE システムズ(予想PER52.6倍)
トッパン・フォームズ(予想PER11.7倍)
ランキング ブログ村 IPO・新規公開株

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/02 連結 8,184 2,957 1,539 4,442 9.10 50 76
単体 8,181 2,317 1,350 2,721 44 56
2010/02 連結 7,771 2,428 1,347 4,568 7.93 43 134
単体 5,205 1,230 664 3,244 21 95
今期中間
2010/08
連結 4,618 2,245 1,216 5,515 0 35 162
単体 - - - - - -

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 8,484,300 61.00 8400枚
副幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,599,300 11.50 1590枚
幹事 みずほインベスターズ証券 1,112,600 8.00 1100枚
かざか証券 1,043,000 7.50 -
日興コーディアル証券 695,300 5.00 695枚
SMBCフレンド証券 417,200 3.00 -
岡三証券 139,000 1.00 139枚
ドイツ証券会社東京支店 139,000 1.00 -
マネックス証券 139,000 1.00 1390枚
松井証券 139,000 1.00 139枚
委託 カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


公募価格は円で決定。
事業内容は法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア
製品の開発、販売及び保守サービスの提供。
IPOでは敬遠されがちな公募0、売出のみ。
仮条件は630~730円で公募価格は630円と想定価格の880円をかなり下回る設定。
吸収金額は、約87.6億円と現在の地合い状況には大きすぎるように感じます。

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2010年11月21日

大塚HDの需給ポイント 指数算入スケジュール先読み

株ブログ IPO・新規公開株

先に、12月15日の東証上場が承認が発表された大塚HD(4578)。上場後の需給動向を占う1つのポイントとして、主要な指数組み入れの可否なども注目されてくる。指数連動で運用されるパッシブ資金の機械的な買い付けが期待されるためだ。

ここでは、同じく大型新規上場として市場の注目を集めた、4月1日東証1部新規上場の第一生命保険(8750)のケースが参考になりそう。

内外の各主要指数では、年に1、2回程度の定期入れ替えを行うところが多いが、時価総額の非常に大きい銘柄の場合、これとは別に、上場後、比較的早期に組み入れる特例措置を設けているところもある。

外国人投資家の日本株投資の際、ベンチマークとして用いられるFTSEやMSCIなどだ。

第一生命の場合で見ると、4月2日(通常のザラバ取引開始日)終値を基準に"ファストエントリー"として、「FTSE」指数に採用。4月14日(上場10営業日目)終値を基準に、"アーリーインクルージョン"として、「MSCI」指数に採用されている。

その後、市場で最大の注目を集めたのは、5月28日終値を基準とした「TOPIX」採用。

実際には、「FTSE」の日こそ小幅高となったものの、「MSCI」では小幅安。「TOPIX」の際には、同じ新規採用組のアインファーマシーズや大幸薬品が急伸する中、朝高後、引けにかけて急速に値を消す皮肉な結果となった。

市場の期待が集まり過ぎると逆の目に出がち、という典型的なパターンとなったわけだが、ともあれ、5月最終週まで15万円近辺の高値圏をキープしていた第一生命が、TOPIXイベント通過を機に、崩れ足の様相を呈しており、逆説的に言えば、指数算入期待が株価を支えていたことの証明ということになりそう。

ちなみに、第一生命は、8月31日終値で「ラッセル野村プライム」に算入(この日も下落)。日経平均に関しては、来年3月末に予定される臨時入れ替え(中央三井トラストと住友信託の統合などに伴う措置)での新規採用が有力視されている。

FTSEは上場当日終値 早期採用微妙なMSCI

さて、大塚HDの場合はどうなるか...。

まず、TOPIXに反映されるのは通常通り、1月28日終値。上場後1カ月半程度、需給を支える要因となる。

ポイントとなるのはFTSEとMSCIだ。

大塚HDは、想定発行価格(2400円)から試算した時価総額1兆3000億円規模の超大型案件。とはいえ、株式会社転換によって浮動株が大半を占めた第一生命とは異なり、想定価格ベースの市場調達額は、オーバーアロットメントによる売り出しを含めても2268億円にとどまる。

外国人の取得可能な浮動株ベースの時価総額を基準とする両指数への組み入れは、第一生命同様というわけにはいかないようだ。

本紙連載陣の1人で、インデックス買い関連の投資法に詳しい「夕凪所長」(次回は12月9日付掲載予定)は、自身のサイト上で、「FTSEで特例となる『ファストエントリーレベル』をクリアしている。FTSEへの算入は取引日初日の終値がベースとなるため、上場日当日(12月15日)がFTSE買い日となる」などと指摘。一方で、MSCI早期算入があるとすれば、12月29日だが、「MSCIの『アーリーインクルージョン』のハードルの高さを考えると採用は厳しい」との見方も示している。

大和証券の橋本純一シニアクオンツアナリストは、「早期採用の是非は微妙だとは思うが、まだ仮条件も決まっていない段階では何とも言えない」としている(仮条件決定は25日、公開価格決定は12月6日の予定)。他社の有力クオンツアナリストからは、「MSCIと契約を結んでいない当社では、レポートは出せないことになっており、この件でのコメントも控えたい」といった声も。

MSCIからの正式発表は、上場日引け後か翌日に行われるもようで、注目しておきたい。(日本証券新聞)
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100~199枚 10,000円
200枚以上 20,000円
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2010年11月20日

【ポーラ・オルビスホールディングス(4927)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票】

ポーラ・オルビスホールディングス(4927)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 : 2010年11月14日~2010年11月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。



ポーラ・オルビスホールディングス(4927)IPO詳細
業種 化学
上場予定日 2010/12/10
事業内容 化粧品事業、ファッション事業、医薬品事業、不動産事業等を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務
上場市場 東証
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2010/11/19
仮条件 1,600~1,800円
ブックビルディング期間 2010/11/24~2010/11/30

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 14,432,000 82.00 14,400枚
副幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,760,000 10.00 1,760枚
幹事 日興コーディアル証券 528,000 3.00 520枚
みずほ証券 352,000 2.00 352枚
静銀ティーエム証券 176,000 1.00 -
SBI証券 176,000 1.00 1,580枚
極東証券 88,000 0.50 -
高木証券 88,000 0.50 88枚
委託 カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容は化粧品事業、ファッション事業、医薬品事業、不動産事業等を行う
グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務。
東証所属部未定に上場。12/10上場と大塚ホールディングスよりも早かったです。
所属部未定ですが想定価格は1,800円、吸収金額は最大で約363億円と
時価総額も軽く基準の40億円以上ですので1部は濃厚です。
仮条件は想定価格が上限。

カブドットコム証券では、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事の際に
委託幹事団として割り当てがありますので口座開設がまだの方はこちらから。





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2010年11月19日

【イー・ガーディアン(6050)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

イー・ガーディアン(6050)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 : 2010年11月19日~2010年11月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株
イー・ガーディアン(6050)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2010/12/01
事業内容 投稿監視業務、カスタマーサポート業務、派遣業務及びオンラインゲームサポート業務等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2010/11/11
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2010/11/12~2010/11/18
公募価格決定日 2010/11/19
公募価格 1,300円
申込期間 2010/11/22~2010/11/26
公開株数 360,000
公募株数 250,000
売出株数 110,000
類似銘柄(予想PER) デジタルアーツ(予想PER19.6倍)
ガーラ(予想PER10.3倍)
ランキング ブログ村 IPO・新規公開株

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/09 連結 - - - - 0 - -
単体 461 0 -5 167 -1,498 45,140
2009/09 連結 - - - - 0 - -
単体 858 123 116 283 31,517 76,658
2010/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,340 212 119 467 102 345

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 306,000 85.00 300枚
副幹事 みずほ証券 25,200 7.00 25枚
幹事 三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
21,600 6.00 20枚
極東証券 7,200 2.00 -
委託 野村ジョイ - - -
みずほインベスターズ証券 - - -
楽天証券 - - -

投票は下記より


公募価格は仮条件の上限の1,300円で決定。
BBは終了してしまいましたが楽天証券でもIPO申し込みが可能でした。

カブドットコム証券では、三菱UFJつながりで、1stホールディングス、
ポーラ・オルビスホールディングス の申込みが可能です。

イー・ガーディアンの当選者は⇒ブログ村 IPO・新規公開株


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2010年11月18日

【1stホールディングス(3644):IPO初値予想(速報版)】

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社名

1stホールディングス

コード 3644
業種 情報・通信業
上場予定日 2010/12/01
事業内容 法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア製品の開発、販売及び保守サービスの提供
上場市場 JASDAQ
公開株数 13,907,700
公募株数 0
売出株数 13,907,700
売買単位 100
発行済株式数 34,768,172
想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件決定日 2010/11/11
仮条件 630~700円
ブックビルディング期間 2010/11/15~2010/11/19
公募価格決定日 2010/11/22
申込期間 2010/11/24~2010/11/29
予想PER(仮条件上限) 13.4倍
類似銘柄(予想PER) JFE システムズ(予想PER52.6倍)
トッパン・フォームズ(予想PER11.7倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 11/15~11/19AM11:00まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/15~11/19AM3:00まで
みずほインベスターズ証券 11/15AM6:00~11/19AM10:00まで
かざか証券 -
日興コーディアル証券 11/15AM5:00~11/19PM5:00まで
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/15日~11/19AM10:00まで
ドイツ証券会社東京支店 -
マネックス証券 11/15AM0:00~11/19AM11:00まで
松井証券 11/15PM0:00~11/19AM10:30まで
委託販売団
カブドットコム証券 11/15AM9:00~11/19AM10:00まで
証券会社別抽選日
大和証券 11/24
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/22
みずほインベスターズ証券 11/23
かざか証券 -
日興コーディアル証券 11/22
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/22
ドイツ証券会社東京支店 -
マネックス証券 11/22
松井証券 11/29
委託販売団
カブドットコム証券 11/29PM0:00
証券会社別申込期間
大和証券 11/24~11/26AM9:00まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/24~11/29まで
みずほインベスターズ証券 11/24~11/26まで
かざか証券 -
日興コーディアル証券 11/24AM5:00~11/26PM5:00まで
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/24~11/29まで
ドイツ証券会社東京支店 -
マネックス証券 11/24AM0:00~11/29AM11:00まで
松井証券 11/24PM0:00~11/29PM3:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 11/24AM0:00~11/29AM11:30まで
設立年月日 1972年04月11日
社員数 18人(2010年09月30日現在)
連結子会社 ウイングアーク テクノロジーズ(株)
(株)エフ・アイ・ティ
ディジタル・ワークス(株)
HITコミュニケーションズ(株)
(株)フォー・クルー
手取金の使途 -
キャッシュバック最大12,000円みんなのFX


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
大和証券 8,484,300 61.00 8400枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,599,300 11.50 1590枚
幹事
みずほインベスターズ証券 1,112,600 8.00 1100枚
かざか証券 1,043,000 7.50 -
日興コーディアル証券 695,300 5.00 695枚
SMBCフレンド証券 417,200 3.00 -
岡三証券 139,000 1.00 139枚
ドイツ証券会社東京支店 139,000 1.00 -
マネックス証券 139,000 1.00 1390枚
松井証券 139,000 1.00 139枚
委託販売団
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/02 連結 8,184 2,957 1,539 4,442 9.10 50 76
単体 8,181 2,317 1,350 2,721 44 56
2010/02 連結 7,771 2,428 1,347 4,568 7.93 43 134
単体 5,205 1,230 664 3,244 21 95
今期中間
2010/08
連結 4,618 2,245 1,216 5,515 0 35 162
単体 - - - - - -
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン(エムジェイ)


株主名 比率 役職名
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド三号 27.93%
赤坂キャピタル合同会社 13.89%
AP Cayman Partners I, L.P. (常任代理人 大和証券(株)) 13.21%
日本電気(株) 8.78%
(株)CSK-IS 6.53%
渡邉正則 5.90% 取締役
AP Cayman Partners I-B, L.P. (常任代理人 大和証券(株)) 5.07%
伊藤宏二 2.52%
笹川利幸 2.50% 取締役
従業員持株会 2.27%
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初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件 630~700円
初値予想速報版 700円

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GM再上場株規模増大

株ブログ IPO・新規公開株

 市場の需要が強いことから、ジェネラル・モーターズ(GM)はIPO(InitialPublic Offering)普通株式株数を当初予定の3億6500万株から31%増加し4億7800万株とする。

株価も26-29ドルから32-33ドルへ引き上げられた。

優先株式と併せた総額は227億ドル相当に上るとみられ、米国株式市場における過去最大規模となる可能性が高い。

このIPO後、102年の歴史を持ちかつてはブルーチップ銘柄の一つであった同社における米国政府保有率は現在の61%から33%程度に縮小されると予測される。

 2009年にオバマ政権下で国税を使って行われたGM救済は当初は不評をかったが、GMはこういった政府主導の企業再構築の最初の成功例になりそうである。

自動車業界は近年、起債市場からも事実上締め出されていたが、ウォール街の同業界に対する評価を覆せるきっかけになると期待もかかる。

 2010年1-9月に50億ドルの売上げをあげたGMは、2010年通算では6年ぶりに利益を計上できるとの見通しである。

米GMがIPO価格を33.00ドルと発表した。
「普通株4.78億株を公開し157.7億ドルを調達」する。

ライブスター証券業界最安値水準の手数料体系(現物10万円未満は84円)






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2010年11月17日

【イー・ガーディアン(6050):IPO初値予想(速報版)】

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社名

イー・ガーディアン

コード 6050
業種 サービス業
上場予定日 2010/12/01
事業内容 投稿監視業務、カスタマーサポート業務、派遣業務及びオンラインゲームサポート業務等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,000
公募株数 250,000
売出株数 110,000
売買単位 100
発行済株式数 1,352,700
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2010/11/11
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2010/11/12~2010/11/18
公募価格決定日 2010/11/19
公募価格 1,300円
申込期間 2010/11/22~2010/11/26
予想PER(仮条件上限) 8.6倍
類似銘柄(予想PER) デジタルアーツ(予想PER19.6倍)
ガーラ(予想PER10.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/12~11/18日最終日AM11:00まで
みずほ証券 11/12AM8:00~11/18AM10:00まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
11/12~11/18AM3:00まで
極東証券 -
委託販売団
野村ジョイ 11/12AM9:00~11/18PM11:59まで
みずほインベスターズ証券 11/12~11/18まで
楽天証券 11/13AM0:00~11/18AM10:50まで
証券会社別抽選日
野村證券 11/19
みずほ証券 11/20AM7:30
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
11/19
極東証券 -
委託販売団
野村ジョイ 11/19
みずほインベスターズ証券 11/20
楽天証券 11/25夕方
証券会社別申込期間
野村證券 11/22~11/24最終日サービス終了まで
みずほ証券 11/22AM6:00~11/25PM3:30まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
11/22~11/26まで
極東証券 -
委託販売団
野村ジョイ 11/22AM0:00~11/26PM4:00 まで
みずほインベスターズ証券 11/22~11/25まで
楽天証券 11/22AM0:00~11/25PM2:00まで
設立年月日 1998年05月12日
社員数 49人(2010年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取金概算額280,500千円のうち、掲示板投稿監視事業(投稿監視業務、カスタマーサポート業務、オンラインゲームサポート業務)における新たな監視フィルタリングシステムのシステム開発等に平成23年9月期に82,063千円、平成24年9月期に69,400千円、平成25年9月期に69,400千円を充当する予定
キャッシュバック最大12,000円みんなのFX

引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 306,000 85.00 300枚
副幹事
みずほ証券 25,200 7.00 25枚
幹事
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
21,600 6.00 20枚
極東証券 7,200 2.00 -
委託販売団
野村ジョイ
みずほインベスターズ証券
楽天証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/09 連結 - - - - 0 - -
単体 461 0 -5 167 -1,498 45,140
2009/09 連結 - - - - 0 - -
単体 858 123 116 283 31,517 76,658
2010/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,340 212 119 467 102 345
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン(エムジェイ)

株主名 比率 役職名
(株)ドリームインキュベータ 18.40%
夏目三法 12.81%
高谷康久 12.43% 社長
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 9.63%
グリー(株) 6.42%
今井理江 5.99%
(株)シーエー・モバイル 4.92%
東森日出夫 3.85%
みずほ証券(株) 3.21%
永徳克己 2.14%
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初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★★☆

想定価格 1,250円
仮条件 1,200~1,300円
初値予想速報版 2,200円

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【日本メディカルネットコミュニケーションズ/M-JMNC(3645):IPO新規上場速報】

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社名

日本メディカルネットコミュニケーションズ

コード 3645
業種 情報・通信業
上場予定日 2010/12/21
事業内容 ポータルサイト運営及びSEM・HP制作サービス提供等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,200,000
公募株数 600,000
売出株数 600,000
売買単位 100
発行済株式数 4,000,000
想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件決定日 2010/12/01
ブックビルディング期間 2010/12/03~2010/12/09
公募価格決定日 2010/12/10
申込期間 2010/12/14~2010/12/17
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 -
岡三証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
高木証券 -
SBI証券
いちよし証券
エース証券
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 -
野村證券 -
岡三証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
高木証券 -
SBI証券
いちよし証券
エース証券
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 -
岡三証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
高木証券 -
SBI証券
いちよし証券
エース証券
委託販売団
設立年月日 2001年06月01日
社員数 48人(2010年10月31日現在)
連結子会社 TeraPower Technology Inc.
手取金の使途 手取概算額495,000千円については、設備資金として130,000千円を平成24年5月期に、運転資金として287,000千円を平成23年5月期乃至平成25年5月期に充当し、残額は米国現地法人設立資金として平成25年5月期に充当する予定。
具体的な内訳は、ポータルサイト運営事業のインプラントネットUS版において、設備資金として既存システム増強費用50,000千円を平成24年5月期に、運転資金として人材の採用・育成及び運営費用85,000千円を平成23年5月期乃至平成25年5月期に充当する予定。
ニュース -
キャッシュバック最大12,000円みんなのFX


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
大和証券 - -
副幹事
野村證券 - -
幹事
岡三証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
高木証券 - -
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/05 連結 - - - - 0 - -
単体 786 186 98 246 12,590 30,557
2010/05 連結 - - - - 0 - -
単体 1,037 260 139 385 17,455 48,013
直近四半期
2010/08
連結 - - - - 0 - -
単体 295 90 51 437 12 108
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン(エムジェイ)


株主名 比率 役職名
早川亮 55.97% 社長
エムスリー(株) 16.68%
早川竜介 9.94% 取締役
平川裕司 3.49% 取締役
早川三千恵 3.44%
平川大 3.13% 取締役
早川房子 2.08%
早川勇二 1.04%
石山照雄 0.52%
早川恵司 0.52%
スワップポイントボーナス!期間限定で1万通貨当り+15円!FXプライム

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2010年11月16日

【ポーラ・オルビスホールディングス(4927):IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細】

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社名

ポーラ・オルビスホールディングス

コード 4927
業種 化学
上場予定日 2010/12/10
事業内容 化粧品事業、ファッション事業、医薬品事業、不動産事業等を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務
上場市場 東証
公開株数 17,600,000
公募株数 4,000,000
売出株数 13,600,000
売買単位 100
発行済株式数 57,284,039
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2010/11/19
仮条件 1,600~1,800円
ブックビルディング期間 2010/11/24~2010/11/30
公募価格決定日 2010/12/01
申込期間 2010/12/02~2010/12/07
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/24~11/30最終日11時00分まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/24~11/30AM3:00まで
日興コーディアル証券 11/24AM5:00~11/30PM5:00まで
みずほ証券 11/24AM8:00~11/30AM10:00まで
静銀ティーエム証券 -
SBI証券

11/24AM9:00~11/30PM6:00まで

極東証券 -
高木証券 11/24~11/30まで
委託販売団
野村ジョイ 11/24AM9:00~11/30PM11:59まで
カブドットコム証券 11/24AM0:00~11/30AM10:00まで
証券会社別抽選日
野村證券 12/1
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/1
日興コーディアル証券 12/1
みずほ証券 12/2
静銀ティーエム証券 -
SBI証券 12/1
極東証券 -
高木証券 12/1
委託販売団
野村ジョイ 12/1
カブドットコム証券 12/7PM0:00
証券会社別申込期間
野村證券 12/2~12/5最終日サービス終了まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2~12/7まで
日興コーディアル証券 12/2AM5:00~12/6PM5:00まで
みずほ証券 12/2AM6:00~12/6日PM3:30まで
静銀ティーエム証券 -
SBI証券 12/2PM0:00~12/6AM8:00まで
極東証券 -
高木証券 12/2~12/7まで
委託販売団
野村ジョイ 12/2AM0:00~12/7PM4:00 まで
カブドットコム証券 12/2AM0:00~12/7AM11:30まで
設立年月日 2006年09月29日
社員数 84人(2010年09月30日現在)
連結子会社 株)ポーラ
オルビス(株)
(株)pdc
ポーラ化成工業(株)
(株)ポーラファルマ
手取金の使途 手取概算額6,736百万円については、その全額を平成24年12月までに連結子会社である株式会社ポーラ、オルビス株式会社及びポーラ化成工業株式会社等への融資資金に充当する予定であり、各子会社は、平成24年12月までにその全額を化粧品事業に関る設備投資資金の一部に充当する予定。
ニュース ポーラ・オルビスホールディングス(東京都品川区、鈴木郷史社長)は5日、東京証券取引所へ株式の新規上場を申請し、承認された。上場日は12月10日で、主幹事は野村証券。今年12月には大塚ホールディングス(東京都港区)も株式上場が計画されており、認知度が高く非公開だった国内企業が、相次いで市場デビューすることになる。
 有価証券届出書提出時の想定発行価格1800円、上場時の発行済み株式総数で算出すると、ポーラ・オルビスの時価総額は、1031億円程度の見込み。
 上場に際して、ブックビルディング方式で400万株の公募を行う。株式の売り出しは1360万株で、260万株を上限にオーバーアロットメントによる売り出しを行う。
 仮条件決定日は11月19日、ブックビルディング期間は11月24日―11月30日。公開価格決定日は12月1日、申込期間は12月2日―12月7日、払い込み日は12月9日。
 公募による手取概算額67億3620万円は、ポーラ、オルビス、ポーラ化成工業への融資資金に充当。各子会社は、化粧品事業に関する設備資金の一部に充当する。
 ポーラは1929年に鈴木忍氏が静岡県で創業。同社と連結子会社「ポーラ」や「オルビス]を中心に27社で構成される企業グループで、06年には純粋持ち株会社「ポーラ・オルビスホールディングス」になった。
 2009年12月期の連結売上高は1623億円(前年比5%減)、営業利益は97億円(同10%減)。
 グループには主に、化粧品、ファッション、医薬品、不動産の4つの事業セグメントがある。84年からは生薬の生産・研究が盛んな中国の生物研究所などと技術交流を行い、化粧品や健康食品への生薬の活用を拡大しているのも特徴。
 国内にはオーナー系の化粧品会社で、すでに株式を公開している例が複数ある。
 たとえばノエビア4916.Qは、会長の大倉昊氏が1964年に創業し、株式を1988に店頭市場(現ジャスダック)に公開した。2002年には「眠眠打破」や「南天のど飴」などで知られる常盤薬品(大阪市)を買収し、07年に東証2部に指定替えした。
 男性用整髪料で業界シェア首位のマンダム(4917.T)は、1927年設立。当時社長をつとめた西村新八郎氏の後も、西村家の親族や奨学財団など一族が大株主として残る。株式の店頭公開は88年。(ロイター)
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 14,432,000 82.00 14,400枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,760,000 10.00 1,760枚
幹事
日興コーディアル証券 528,000 3.00 520枚
みずほ証券 352,000 2.00 352枚
静銀ティーエム証券 176,000 1.00 -
SBI証券 176,000 1.00 1,580枚
極東証券 88,000 0.50 -
高木証券 88,000 0.50 88枚
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/12 連結 170,838 9,371 6,559 137,564 20 127 2,677
単体 4,328 2,139 2,527 115,458 49 2,251
2009/12 連結 162,332 10,372 4,059 140,890 20 79 2,743
単体 5,406 3,544 -412 114,516 -8 2,232
今期中間
2010/06
連結 79,838 5,184 1,984 141,834 0 38 2,763
単体 - - - - - -
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン(エムジェイ)


株主名 比率 役職名
鈴木郷史 47.92% 社長
公益財団法人ポーラ美術振興財団 34.31%
(株)ポーラ・オルビスホールディングス 10.47%
中村直子 2.78%
従業員持株会 2.18%
鈴木勝二 0.92% 取締役
中村宏美 0.43%
鷲谷廣道 0.08%
岩﨑泰夫 0.08% 取締役
春名敏弘 0.06%
8揃えでLION中華塩焼きそば・春巻き・水餃子ヒロセ通商

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大塚HDを相場的に大解剖 株式需給は意外に重くない

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かねて、年内上場がささやかれていた大塚ホールディングス(4578)の東証上場が前週末12日に承認された。上場日は12月15日。同社は大塚製薬、大鵬薬品工業、大塚化学、大塚倉庫、大塚食品など子会社116社、関連会社29社で構成される持ち株会社。傘下に著名企業を抱え、連結売り上げ1兆円超。しかも、売り上げの半数近くを海外で稼ぐ有力企業が、グループ再編を経て「満を持して上場」してくるとあって、早くも市場の関心を引き付けている。

資金調達は海外重視型

大塚HDは、上場に伴い8000万株の公募、1000万株の売り出し、需要状況に応じて最大450万株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う。目論見書に記載された想定発行価格(2400円)から算出した市場調達額は2160億円(オーバーアロットメントによる売り出しを含めると2268億円)となる。

参考までに、2006年度以降で新規上場に伴う市場調達額が1000億円を上回った案件および調達額は、06年度が野村不動産HD(3231)1654億円、出光興産(5019)1204億円、アコーディア・ゴルフ(2131)1240億円、あおぞら銀行(8304)3800億円。07年度は3480億円のソニーフィナンシャルホールディングス(8729)のみ。その後、08年度、09年度となく、10年度になって市場調達額1兆89億円の第一生命保険(8750)が出てきた。

大塚HDも単純に市場調達額で見れば「超大型IPO(新規上場)」に位置付けられ、一部では「需給の重しになるのでは」と懸念の声も聞かれるが、実はそうでもなさそうだ。

というのも大塚HDは、公募8000万株のうち7割に当たる5670万株を海外で募集し、国内募集は2330万株にすぎない。つまり、国内市場からの資金調達額は、公募、売り出し合算で799億円、オーバーアロットメントによる売り出しを加えても907億円と「1000億円未満」にとどまる。

市場関係者からは「海外公募とオーバーアロットメントを含めた最大市場調達額(2268億円)は第一生命の4分の1でしかない。さらに国内募集規模は絞られる。これらを踏まえると、大塚HDは超大型IPOではなく、"普通のIPO"という計算が成り立ってくる。需給悪化懸念うんぬんが言われるレベルではない」との見方も聞かれるが...。

国内製薬企業の上場出そろう

さて、大塚HDの時価総額だが、想定発行価格から試算すると1兆3000億円。国内医薬メーカーでは、第一三共(4568)を上回り、アステラス製薬(4503)を追撃する位置に躍り出る。また、"未上場製薬の大御所"大塚製薬を抱える大塚HDの上場により、大手製薬会社がすべて上場することなり、今後の業界再編、M&A(企業合併・買収)の行方にも関心が払われてこよう。

上場承認翌営業日の15日、大塚HD関連株は総じて一服だが、大塚HDは上場に伴う公募増資で得た資金は、医薬用医療品の研究開発、食品・飲料事業の製品や販売の強化に充てる方針を示しており、これらの恩恵享受が読まれる銘柄を中心に折に触れ物色されそうだ。

ニチバン、栄研化、曙ブレーキとの関係は

意外な関連銘柄を発掘

リニカル(2183・東マ)、オンコセラピー(4564・東マ)といった本紙既報の銘柄のほか、主な関連銘柄は次の通り。事業面で提携関係にあるのは、02年に経腸栄養剤の製造販売で提携し、イーエヌ大塚製薬として合弁事業を展開している雪印メグミルク(2270)、三菱瓦斯化学(4182)、扶桑薬品工業(4538)など。

三菱瓦斯化学は大塚化学と04年に提携し、水加ヒドラジンの製造販売でエムジーシー大塚ケミカルを合弁展開している。水加ヒドラジンは合成樹脂などの発泡剤、空調設備やボイラーの循環水処理剤、金属還元剤、各種金属の還元剤、燃料電池、医農薬中間体などに用いられ、国内シェア断トツだ。扶桑薬品工業はがん治療用ワクチンで大塚製薬と連携している。

資本提携関係(大塚製薬、大鵬薬品が大株主)にあるのは、アース製薬(4985)、栄研化学(4549)、阿波銀行(8388)、ニチバン(4218)など。

大塚HDの主な株主としては、阿波銀行が1097万株(2・11%)のほか、スズケン(9987)329万2000株、メディパルHD(7459)が260万4000株、アルフレッサ(2784)245万6000株、TBS(9401)とフジメディア(4676)が各200万株、常盤薬品(7644)160万株、曙ブレーキ(7238)とオリックス(8591)、雪印が各100万株――などが名を連ねる。

医薬品問屋が事業のつながりで株式を保有しているのが目立つ。JASDAQで流動性が薄い常盤薬品は突飛高の可能性も。異彩を放っているのは曙ブレーキ。曙ブレーキIR担当者は、「大塚グループの一角、大塚化学から摩擦剤の材料を仕入れている。取引関係は何十年にも及び、その関係から2年前の増資に際し、声が掛かったようだ」としている。今後の関連株物色も大塚HDのブックビルディング人気度などをにらんで動意を強めてくるかもしれない。(日本証券新聞)

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2010年11月14日

【1stホールディングス(3644)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票】

1stホールディングス(3644)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 : 2010年11月14日~2010年11月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株

1stホールディングス(3644)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2010/12/01
事業内容 法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア製品の開発、販売及び保守サービスの提供
上場市場 JASDAQ
想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件決定日 2010/11/11
仮条件 630~700円
ブックビルディング期間 2010/11/15~2010/11/19

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 8,484,300 61.00 8400枚
副幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,599,300 11.50 1590枚
幹事 みずほインベスターズ証券 1,112,600 8.00 1100枚
かざか証券 1,043,000 7.50 -
日興コーディアル証券 695,300 5.00 695枚
SMBCフレンド証券 417,200 3.00 -
岡三証券 139,000 1.00 139枚
ドイツ証券会社東京支店 139,000 1.00 -
マネックス証券 139,000 1.00 1390枚
松井証券 139,000 1.00 139枚
委託 野村ジョイ - - -

投票は下記より


JASDAQに上場。12/1上場とイー・ガーディアンと同日の上場日です。
大和証券の久々の主幹事で久々といえばかざか証券(旧ライブドア証券)が幹事団に入ってます。
想定価格は880円のと低めですが公開株数が13,907,700とJASDAQではkなり大きめです。
仮条件は630円~700円と想定価格をかなり下回る条件となってます。
業態は帳票システム・集計レポーティング分野と地味に加え、売出のみ。

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2010年11月13日

【イー・ガーディアン(6050)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票】

イー・ガーディアン(6050)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 : 2010年11月13日~2010年11月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

ブログ村 IPO・新規公開株

イー・ガーディアン(6050)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2010/12/01
事業内容 投稿監視業務、カスタマーサポート業務、派遣業務及びオンラインゲームサポート業務等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2010/11/11
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2010/11/12~2010/11/18

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幹事 証券会社 割当株数 配分割合
主幹事 野村證券 306,000 85.00
副幹事 みずほ証券 25,200 7.00
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 21,600 6.00
極東証券 7,200 2.00
委託 野村ジョイ - -

投票は下記より


東証マザーズに上場。久々のネット系IPOです。証券会社は4社と少なめです。
想定価格は1250円のところ仮条件は1,200円~1,300円と最近までのIPO銘柄とは
違って強気の仮条件を提示してきました。まさに師走IPOの第一弾としては良好な案件です。
吸収金額も仮条件の上限で約5.38億円と小粒です。

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【1stホールディングス(3644):仮条件決定・IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細】

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社名

1stホールディングス

コード 3644
業種 情報・通信業
上場予定日 2010/12/01
事業内容 法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア製品の開発、販売及び保守サービスの提供
上場市場 JASDAQ
公開株数 13,907,700
公募株数 0
売出株数 13,907,700
売買単位 100
発行済株式数 34,768,172
想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件決定日 2010/11/11
仮条件 630~700円
ブックビルディング期間 2010/11/15~2010/11/19
公募価格決定日 2010/11/22
申込期間 2010/11/24~2010/11/29
予想PER(仮条件上限) 13.4倍
類似銘柄(予想PER) JFE システムズ(予想PER52.6倍)
トッパン・フォームズ(予想PER11.7倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 11/15~11/19AM11:00まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/15~11/19AM3:00まで
みずほインベスターズ証券 11/15AM6:00~11/19AM10:00まで
かざか証券 -
日興コーディアル証券 11/15AM5:00~11/19PM5:00まで
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/15日~11/19AM10:00まで
ドイツ証券会社東京支店 -
マネックス証券 11/15AM0:00~11/19AM11:00まで
松井証券 11/15PM0:00~11/19AM10:30まで
委託販売団
カブドットコム証券 11/15AM9:00~11/19AM10:00まで
証券会社別抽選日
大和証券 11/24
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/22
みずほインベスターズ証券 11/23
かざか証券 -
日興コーディアル証券 11/22
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/22
ドイツ証券会社東京支店 -
マネックス証券 11/22
松井証券 11/29
委託販売団
カブドットコム証券 11/29PM0:00
証券会社別申込期間
大和証券 11/24~11/26AM9:00まで
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/24~11/29まで
みずほインベスターズ証券 11/24~11/26まで
かざか証券 -
日興コーディアル証券 11/24AM5:00~11/26PM5:00まで
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/24~11/29まで
ドイツ証券会社東京支店 -
マネックス証券 11/24AM0:00~11/29AM11:00まで
松井証券 11/24PM0:00~11/29PM3:00まで
委託販売団
カブドットコム証券 11/24AM0:00~11/29AM11:30まで
設立年月日 1972年04月11日
社員数 18人(2010年09月30日現在)
連結子会社 ウイングアーク テクノロジーズ(株)
(株)エフ・アイ・ティ
ディジタル・ワークス(株)
HITコミュニケーションズ(株)
(株)フォー・クルー
手取金の使途 -
キャッシュバック最大12,000円みんなのFX


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
大和証券 8,484,300 61.00 8400枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,599,300 11.50 1590枚
幹事
みずほインベスターズ証券 1,112,600 8.00 1100枚
かざか証券 1,043,000 7.50 -
日興コーディアル証券 695,300 5.00 695枚
SMBCフレンド証券 417,200 3.00 -
岡三証券 139,000 1.00 139枚
ドイツ証券会社東京支店 139,000 1.00 -
マネックス証券 139,000 1.00 1390枚
松井証券 139,000 1.00 139枚
委託販売団
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/02 連結 8,184 2,957 1,539 4,442 9.10 50 76
単体 8,181 2,317 1,350 2,721 44 56
2010/02 連結 7,771 2,428 1,347 4,568 7.93 43 134
単体 5,205 1,230 664 3,244 21 95
今期中間
2010/08
連結 4,618 2,245 1,216 5,515 0 35 162
単体 - - - - - -
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株主名 比率 役職名
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド三号 27.93%
赤坂キャピタル合同会社 13.89%
AP Cayman Partners I, L.P. (常任代理人 大和証券(株)) 13.21%
日本電気(株) 8.78%
(株)CSK-IS 6.53%
渡邉正則 5.90% 取締役
AP Cayman Partners I-B, L.P. (常任代理人 大和証券(株)) 5.07%
伊藤宏二 2.52%
笹川利幸 2.50% 取締役
従業員持株会 2.27%
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初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 880円(8.8万円必要)
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2010年11月12日

【大塚ホールディングス(4578):IPO新規上場速報】

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社名

大塚ホールディングス

コード 4578
業種 医薬品
上場予定日 2010/12/15
事業内容 株式の保有を通じて、医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業を中心とする事業を営むグループ会社の経営計画及び管理等を行う持株会社
上場市場 東証
公開株数 33,300,000
公募株数 23,300,000
売出株数 10,000,000
売買単位 100
発行済株式数 519,156,817
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2010/11/25
ブックビルディング期間 2010/11/26~2010/12/03
公募価格決定日 2010/12/06
申込期間 2010/12/07~2010/12/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
UBS証券 -
大和証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
髙木証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
野村證券 -
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
UBS証券 -
大和証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
髙木証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
野村證券 -
モルガン・スタンレーMUFG証券 -
UBS証券 -
大和証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
髙木証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
設立年月日 2008年07月08日
社員数 64人(2010年09月30日現在)
連結子会社 大塚製薬(株)
(株)大塚製薬工場
大鵬薬品工業(株)
大塚倉庫(株)
大塚化学(株)
手取金の使途 全額を当社及び連結子会社において、医療関連事業におけるパイプライン等の拡充、及びニュートラシューティカルズ関連事業における製品の拡充や販売体制の強化等を目的とした投資資金に充当予定。使途別の具体的な内容、金額及び充当予定時期については、現時点において決定していないため、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い金融商品等で運用する方針。なお、連結子会社においては、当社からの投融資によりこれらの資金を充当予定。
ニュース 大塚ホールディングス(東京都千代田区、証券コード4578)は12日、東京証券取引所から株式の新規上場を承認された。上場日は12月15日。想定発行価格2400円をベースにすると、時価総額は1兆3300億円、公募と売り出しで計2160億円の資金調達となる。
 上場に伴い3867万8800株の新株発行と4132万1200株の自己株処分を公募で行う。このほかに1000万株の売り出しと、需要に応じて450万株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定している。
  所属部は公開価格決定後に決定する。仮条件決定日は11月25日、公開価格決定日は12月6日。
 医薬品メーカーとしては、武田薬品工業(4502.T)に次ぎ、アステラス製薬(4503.T)や第一三共(4568.T)に匹敵する規模となる。4月の第一生命保険に続き、大型企業の上場となる。
 大塚ホールディングスは、子会社116社、関連会社29社で構成されている。
 1921年に創業者の大塚武三郎氏が徳島県鳴門に大塚製薬工業部(現在の大塚製薬工場)を設立。1946年には点滴注射薬の製造販売を開始し、医薬品事業に参入した。2008年7月には純粋持ち株会社として大塚ホールディングスが発足。「ポカリスエット」や医薬品を扱う大塚製薬(東京都千代田区)、「ボンカレー」や「クリスタルガイザー」の大塚食品(大阪市)などが中核企業となる。
 2010年3月期の連結売上高は1兆0842億円(前年比13.4%増)、営業利益は984億円(同7.6%増)、当期利益は674億円(同43.2%増)。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
野村證券 - -
モルガン・スタンレーMUFG証券 - -
UBS証券 - -
幹事
大和証券 - -
日興コーディアル証券 - -
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SBI証券 - -
岡三証券 - -
髙木証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/03 連結 955,947 96,103 47,083 863,815 250.00 2,727 36,005
単体 11,925 9,649 9,646 708,746 502 30,135
2010/03 連結 1,084,291 109,057 67,443 948,456 12.50 143 1,964
単体 14,030 10,757 9,777 745,882 20 1,560
今期中間
2010/09
連結 573,994 73,950 53,188 981,562 0.00 111 2,034
単体 - - - - - -
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株主名 比率 役職名
野村信託銀行(株)大塚創業家持株会信託口 12.49%
大塚ホールディングス(株) 7.94%
大塚エステート(有) 7.77%
大塚グループ従業員持株会 5.97%
野村ホールディングス(株) 2.34%
大塚アセット(株) 2.31%
(株)阿波銀行 2.11%
(株)りそな銀行 0.88%
財団法人大塚敏美育英奨学財団 0.80%
野村信託銀行(株)(大塚グループ従業員持株会信託口) 0.80%
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2010年11月11日

【テラプローブ(6627):IPO新規上場速報】

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社名

テラプローブ

コード 6627
業種 電気機器
上場予定日 2010/12/16
事業内容 半導体のウエハテスト、ファイナルテスト及びテストに関する開発受託
上場市場 東証マザーズ
公開株数 3,200,000
公募株数 1,600,000
売出株数 1,600,000
売買単位 100
発行済株式数 7,680,000
想定価格 3,350円(33.5万円必要)
仮条件決定日 2010/11/26
ブックビルディング期間 2010/11/30~2010/12/06
公募価格決定日 2010/12/07
申込期間 2010/12/08~2010/12/13
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
日興コーディアル証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
委託販売団
野村ジョイ?
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
日興コーディアル証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
委託販売団
野村ジョイ?
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
日興コーディアル証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
委託販売団
野村ジョイ?
設立年月日 2005年08月04日
社員数 258人(2010年10月31日現在)
連結子会社 TeraPower Technology Inc.
手取金の使途 手取概算額4,931,000千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取上限額1,487,400千円と合わせた手取概算額合計上限6,418,400千円全額をシステムLSI事業(「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3事業の内容 (2) システムLSI事業」参照)のテスト受託能力の強化を目的とした半導体検査設備等の投資資金として平成23年3月期及び平成24年3月期に充当する予定。
ニュース エルピーダメモリ(6665.T)は11日、60.9%出資する子会社のテラプローブ(横浜市)の東証マザーズ上場が承認されたと発表した。
 上場は12月16日で、エルピーダは100万株を売り出す予定。想定発行価格(3350円)を元にすると33億5000万円の売却収入を見込むが、2011年3月期連結業績に大きな影響はないとしている。
 テラプローブは半導体製造の検査工程を受託している。2010年3月期連結業績は売上高178億円、当期利益22億円。今回の上場で160万株の新株を発行するほか野村証券を割当先とする48万株の第3者割当増資を行い、調達資金約64億円は半導体検査設備等の投資資金に充てる。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
野村證券 - -
副幹事
みずほ証券 - -
幹事
大和証券 - -
日興コーディアル証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
委託販売団
野村ジョイ?
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/03 連結 18,624 -4,232 -5,903 15,169 0 -7,687 18,338
単体 17,900 -4,404 -5,966 14,284 -7,768 18,599
2010/03 連結 17,836 2,585 2,231 17,661 0 2,905 21,278
単体 15,835 2,082 2,063 16,347 2,686 21,285
今期中間
2010/09
連結 10,224 2,259 1,601 19,210 0 208 2,319
単体 - - - - - -
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン(エムジェイ)


株主名 比率 役職名
エルピーダメモリ(株) 57.14%
Kingston Technology Japan, LLC 14.65%
Powertech Technology Inc. 12.70%
(株)アドバンテスト 9.28%
越丸茂 0.24% 社長
小澤雅英 0.18%
小平広人 0.18% 取締役
横山毅 0.18% 取締役
船谷肇 0.18%
有坂義一 0.09%
8揃えでLION中華塩焼きそば・春巻き・水餃子ヒロセ通商

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2010年11月 9日

【イー・ガーディアン(6050):IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細】

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社名

イー・ガーディアン

コード 6050
業種 サービス業
上場予定日 2010/12/01
事業内容 投稿監視業務、カスタマーサポート業務、派遣業務及びオンラインゲームサポート業務等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,000
公募株数 250,000
売出株数 110,000
売買単位 100
発行済株式数 1,352,700
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2010/11/11
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2010/11/12~2010/11/18
公募価格決定日 2010/11/19
申込期間 2010/11/22~2010/11/26
予想PER(仮条件上限) 8.6倍
類似銘柄(予想PER) デジタルアーツ(予想PER19.6倍)
ガーラ(予想PER10.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/12~11/18日最終日AM11:00まで
みずほ証券 11/12AM8:00~11/18AM10:00まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
11/12~11/18AM3:00まで
極東証券 -
委託販売団
野村ジョイ 11/12AM9:00~11/18PM11:59まで
みずほインベスターズ証券 11/12~11/18まで
楽天証券
証券会社別抽選日
野村證券 11/19
みずほ証券 11/20AM7:30
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
11/19
極東証券 -
委託販売団
野村ジョイ 11/19
みずほインベスターズ証券 11/20
楽天証券
証券会社別申込期間
野村證券 11/22~11/24最終日サービス終了まで
みずほ証券 11/22AM6:00~11/25PM3:30まで
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
11/22~11/26まで
極東証券 -
委託販売団
野村ジョイ 11/22AM0:00~11/26PM4:00 まで
みずほインベスターズ証券 11/22~11/25まで
楽天証券
設立年月日 1998年05月12日
社員数 49人(2010年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取金概算額280,500千円のうち、掲示板投稿監視事業(投稿監視業務、カスタマーサポート業務、オンラインゲームサポート業務)における新たな監視フィルタリングシステムのシステム開発等に平成23年9月期に82,063千円、平成24年9月期に69,400千円、平成25年9月期に69,400千円を充当する予定
キャッシュバック最大12,000円みんなのFX

引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 306,000 85.00 300枚
副幹事
みずほ証券 25,200 7.00 25枚
幹事
三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
21,600 6.00 20枚
極東証券 7,200 2.00 -
委託販売団
野村ジョイ
みずほインベスターズ証券
楽天証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/09 連結 - - - - 0 - -
単体 461 0 -5 167 -1,498 45,140
2009/09 連結 - - - - 0 - -
単体 858 123 116 283 31,517 76,658
2010/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,340 212 119 467 102 345
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン(エムジェイ)

株主名 比率 役職名
(株)ドリームインキュベータ 18.40%
夏目三法 12.81%
高谷康久 12.43% 社長
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 9.63%
グリー(株) 6.42%
今井理江 5.99%
(株)シーエー・モバイル 4.92%
東森日出夫 3.85%
みずほ証券(株) 3.21%
永徳克己 2.14%
8揃えでLION中華塩焼きそば・春巻き・水餃子ヒロセ通商

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★★☆

想定価格 1,250円
仮条件 1,200~1,300円

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2010年11月 6日

りそなHDが最大9000億円の公的資金返済計画発表、完済に向け弾み

株ブログ IPO・新規公開株

りそなホールディングス(8308.T: 株価, ニュース, レポート)は5日、最大9000億円の公的資金返済の計画を発表した。公募による最大6000億円の新株発行と、剰余金3000億円を返済の原資とする。

 りそなに注入されている公的資金の残高は1兆6000億円超だが、今回の最大9000億円と8月に行った4000億円を合わせ、返済総額は1兆3000億円となり、完済に向けた取り組みに弾みをつけたい考えだ。

 会見した細谷英二会長は、優先株が中心だった資本構成を普通株を中心にシフトさせ、普通株主への価値還元に反映させることが可能になると強調した。

 預金保険法に基づく優先株式1兆2635億円については新株発行と剰余金の計9000億円を充てる。その後は利益の蓄積を通じた返済を進め「5年程度での完済が展望できる」と説明した。新株発行の時期は市場環境などを考慮しながら今後詰める。

 一方、預金保険法による政府保有の普通株式2616億円は、当面、売り出しの申し出をしない予定だとしている。早期健全化法による優先株1600億円は、一斉取得の場合の普通株式は自己株として保有しているため、発行済み株式総数はほとんど増加しないとしている。

 この計画を2011年3月期に実施した場合、バーゼル銀行監督委員会による新銀行規制で2015年1月に求められる自己資本比率に対し、今年度末の時点で1%程度の余裕を持たせられるという。普通株式と剰余金による「狭義の中核的自己資本(コアTier1)」の比率で5.5%程度、これに優先株などを加えた「中核的自己資本(Tier1)」比率で7%程度を確保する見込みだとした。損失を吸収するために追加的に必要な「資本保全バッファー」は利益の積み上げで確保するとした。

 バーゼル委の規制は国際的に業務展開する銀行を対象とするため、国内基準行のりそなHDには直接的な影響はない。ただ、細谷会長は「海外の投資家もいる。国際的な目線は必要だ」と説明している。

 <りそなは株主メリットを強調、市場からは懐疑的な声も>

 公的資金の優先株式への配当金が削減できることから「優先株式の買入消却が終わったら、普通株式を2割の増配にしたい」と述べ、株主にもメリットがあることを強調した。現在の年間配当予想1株当たり10円を12円にし、以後、安定配当に努めるという。

 細谷会長は、6000億円の新株発行は政府保有の優先株との資本構成の入れ替えになるだけであり、1株利益の希薄化にはつながらないと説明。公的資金返済に向けた新株発行は今回の1度だけだとした。

 ただ、機関投資家などの市場関係者の間では「利益の積み上げによる公的資金返済原資の確保に比べれば、新株発行は新たな希薄化要因になる」(銀行担当アナリスト)との見方も根強い。(ロイター)

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2010年11月 5日

【ポーラ・オルビスホールディングス(4927):IPO新規上場速報】

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社名

ポーラ・オルビスホールディングス

コード 4927
業種 化学
上場予定日 2010/12/10
事業内容 化粧品事業、ファッション事業、医薬品事業、不動産事業等を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務
上場市場 東証
公開株数 17,600,000
公募株数 4,000,000
売出株数 13,600,000
売買単位 100
発行済株式数 57,284,039
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2010/11/19
ブックビルディング期間 2010/11/24~2010/11/30
公募価格決定日 2010/12/01
申込期間 2010/12/02~2010/12/07
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
静銀ティーエム証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
高木証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
静銀ティーエム証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
高木証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
静銀ティーエム証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
高木証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
設立年月日 2006年09月29日
社員数 84人(2010年09月30日現在)
連結子会社 株)ポーラ
オルビス(株)
(株)pdc
ポーラ化成工業(株)
(株)ポーラファルマ
手取金の使途 手取概算額6,736百万円については、その全額を平成24年12月までに連結子会社である株式会社ポーラ、オルビス株式会社及びポーラ化成工業株式会社等への融資資金に充当する予定であり、各子会社は、平成24年12月までにその全額を化粧品事業に関る設備投資資金の一部に充当する予定。
ニュース ポーラ・オルビスホールディングス(東京都品川区、鈴木郷史社長)は5日、東京証券取引所へ株式の新規上場を申請し、承認された。上場日は12月10日で、主幹事は野村証券。今年12月には大塚ホールディングス(東京都港区)も株式上場が計画されており、認知度が高く非公開だった国内企業が、相次いで市場デビューすることになる。
 有価証券届出書提出時の想定発行価格1800円、上場時の発行済み株式総数で算出すると、ポーラ・オルビスの時価総額は、1031億円程度の見込み。
 上場に際して、ブックビルディング方式で400万株の公募を行う。株式の売り出しは1360万株で、260万株を上限にオーバーアロットメントによる売り出しを行う。
 仮条件決定日は11月19日、ブックビルディング期間は11月24日―11月30日。公開価格決定日は12月1日、申込期間は12月2日―12月7日、払い込み日は12月9日。
 公募による手取概算額67億3620万円は、ポーラ、オルビス、ポーラ化成工業への融資資金に充当。各子会社は、化粧品事業に関する設備資金の一部に充当する。
 ポーラは1929年に鈴木忍氏が静岡県で創業。同社と連結子会社「ポーラ」や「オルビス]を中心に27社で構成される企業グループで、06年には純粋持ち株会社「ポーラ・オルビスホールディングス」になった。
 2009年12月期の連結売上高は1623億円(前年比5%減)、営業利益は97億円(同10%減)。
 グループには主に、化粧品、ファッション、医薬品、不動産の4つの事業セグメントがある。84年からは生薬の生産・研究が盛んな中国の生物研究所などと技術交流を行い、化粧品や健康食品への生薬の活用を拡大しているのも特徴。
 国内にはオーナー系の化粧品会社で、すでに株式を公開している例が複数ある。
 たとえばノエビア4916.Qは、会長の大倉昊氏が1964年に創業し、株式を1988に店頭市場(現ジャスダック)に公開した。2002年には「眠眠打破」や「南天のど飴」などで知られる常盤薬品(大阪市)を買収し、07年に東証2部に指定替えした。
 男性用整髪料で業界シェア首位のマンダム(4917.T)は、1927年設立。当時社長をつとめた西村新八郎氏の後も、西村家の親族や奨学財団など一族が大株主として残る。株式の店頭公開は88年。(ロイター)
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
野村證券 - -
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
日興コーディアル証券 - -
みずほ証券 - -
静銀ティーエム証券 - -
SBI証券 - -
極東証券 - -
高木証券 - -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/12 連結 170,838 9,371 6,559 137,564 20 127 2,677
単体 4,328 2,139 2,527 115,458 49 2,251
2009/12 連結 162,332 10,372 4,059 140,890 20 79 2,743
単体 5,406 3,544 -412 114,516 -8 2,232
今期中間
2010/06
連結 79,838 5,184 1,984 141,834 0 38 2,763
単体 - - - - - -
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!外為ジャパン(エムジェイ)


株主名 比率 役職名
鈴木郷史 47.92% 社長
公益財団法人ポーラ美術振興財団 34.31%
(株)ポーラ・オルビスホールディングス 10.47%
中村直子 2.78%
従業員持株会 2.18%
鈴木勝二 0.92% 取締役
中村宏美 0.43%
鷲谷廣道 0.08%
岩﨑泰夫 0.08% 取締役
春名敏弘 0.06%
8揃えでLION中華塩焼きそば・春巻き・水餃子ヒロセ通商

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2010年11月 3日

イー・ガーディアン 新興市場に光明 半年ぶりマザーズIPO 「業態妙味」「軽量感」「割安感」の三拍子 大株主グリー 「サイト監視強化」

株ブログ IPO・新規公開株

イー・ガーディアン 12月1日新規上場へ
 新興市場に光明 半年ぶりマザーズIPO

「業態妙味」「軽量感」「割安感」の三拍子
大株主グリー 「サイト監視強化」

27日、イー・ガーディアン(6050)のマザーズ上場が承認された。上場日は12月1日。2010年IPO(新規上場)はこれで17社、マザーズへの上場は6月11日のボルテージ(3639)以来、ほぼ半年ぶりとなる。個人投資家のIPO人気低下がいわれて久しいが、恒例の"年末年始相場"が意識される「師走IPO」は例年、人気化してきた。とりわけイー・ガーディアンは「業態妙味」「軽量感」「割安感」と三拍子そろっており、早くも期待感が持ち上がっている。

ドリームインキュ株価急動意

イー・ガーディアンの主力は、掲示板監視・投稿監視サービス。ブログ、SNS、掲示板の投稿を24時間365日、専門のオペレーターが目視監視する。導入実績は300サイト(120社)を超え、ニフティ(3828)、楽天(4755・JQ)、CCC(4756)、ベネッセ(9783)、バンダイナムコゲームスなどが顧客に挙がる。

インターネット・コミュニティ監視市場の規模・成長率など詳細は統計がなく不明だが、業界関係者によれば 「イー・ガーディアンとガイアックス(3775・名セ)が業界の2強。監視サイト数ベースでそれぞれシェア30%台後半を獲得し、2社合わせたシェアは75%」とされる。
イー・ガーディアン
IPOまでのスケジュール
上場承認 10月27日
仮条件決定 11月11日
ブックビルディング期間 11月12日―18日
公開価格決定 11月19日
申込期間 11月22日―26日
払込期日 11月30日
上場日 12月1日
参考までにガイアックスは、SNS、ブログなどのサイト構築から監視まで一貫して手掛け、特に「学校サイト」向けに強い。そこでの実績が評価され、自治体の教育系サイトや文科省系サイトの監視も手掛けている。

業界3番手はピットクルー(東京都千代田区)。これらを含めた業界大手5社が加盟する業界団体「監視事業者連絡会」が2010年4月1日に設立されている。

インターネットを介したコミュニティーサービスが一般化する中、青少年が「健全」に「安心」してサイトを利用できるサービス運営は、サイト利用者、サイト運営者の双方から高まるいっぽう。

監視サービスを利用しているあるサイト運営会社は「サイトを安心してご利用いただくためには信頼性の確保が不可欠。万が一、当社運営のコミュニティーサイトをきっかけに事件が起きればネームバリューに傷が付き、事業にも支障が出てくる可能性があるため監視サービスは不可欠」。また、イー・ガーディアンの監視サービスを利用し、同社上位株主でもあるグリー(3632)は、「8月よりサイト監視を強化した。ゲームタイトル数は、プラットフォームオープン当時の40から10月末には160に増加。これに伴い監視ニーズが増えている」(グリーIR担当)という。

こうしたネットを介したコミュニティー市場の拡大を背景に、イー・ガーディアンは業績高成長中。経常利益は前9月期実績見込みで2億1200万円(前期比72%増)、今期は4億700万円(同92%増)を見込んでいる。

目論見書に記載された想定発行価格(1250円)から算出したPERは8・2倍で、割安感十分。市場からの資金吸収額は4億5000万円(オーバーアロットメントによる売り出しを含めると5億1750万円)、時価総額も20億円を若干超えた程度で、軽量妙味もありそうだ。

主幹事は野村。このほか、みずほ、三菱UFJモルガン・スタンレー、極東が幹事団に入り、"シ団構成メンバー数"は今年最小の4社。一部市場関係者からは「ここIPO減少を受けて、野村さんはシェア確保に努めているようだ。発行体に対しても情報統制しているフシがあり、"シ団"に入れるかどうかの感触がわかりにくくなっている」と恨み節も聞かれるが、ともかく2010年IPO主幹事獲得シェアは野村8割におよび圧勝が確定した。年内IPOがうわさされる大塚ホールディングスの主幹事も野村証券が務めるもよう。

2011年IPO社数だが、「景気動向や企業業績を勘案すると、それほど増えないだろう」(市場関係者)といわれている。IPO本格復活にはなお時間を要しそうだが、イー・ガーディアンの「業種」や「上位株主の顔触れ〈筆頭株主はベンチャーキャピタルのドリームインキュベータ(4310)。サイバーエージ系のシーエー・モバイルの名も〉」などを見ると、IPOマーケットが活気にあふれていたころと重なるものがあり、同社IPOはエフオーアイ問題などを受けて意気消沈としていた新興マーケットが"暗闇"から抜け出す第1歩になる可能性を秘めているともいえそうだ。(10/29:日本証券新聞)


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2010年11月 2日

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【2】新規取引キャンペーン:口座開設と取引で最高30,000円キャッシュバック!
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【対象期間】 
  2010年11月1日(月)~12月31日(金)

【キャンペーン内容】
 ・口座開設だけでもれなく「FX投資家のための賢い税金の本」をプレゼント!

 ・期間中に新規に口座を開設いただいたお客様の、初回の入金額と口座開設の
  翌月末までの新規・決済の合計取引枚数に応じてキャッシュバック。

初回入金額 取引枚数 キャッシュバック
10万円以上 1~99枚 3,000円
100~199枚 5,000円
200枚以上 10,000円
100万円以上 1~99枚 5,000円
100~199枚 10,000円
200枚以上 20,000円
1,000万円以上 1~99枚 7,000円
100~199枚 15,000円
200枚以上 30,000円

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