2010年11月 5日

【ポーラ・オルビスホールディングス(4927):IPO新規上場速報】

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社名

ポーラ・オルビスホールディングス

コード 4927
業種 化学
上場予定日 2010/12/10
事業内容 化粧品事業、ファッション事業、医薬品事業、不動産事業等を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務
上場市場 東証
公開株数 17,600,000
公募株数 4,000,000
売出株数 13,600,000
売買単位 100
発行済株式数 57,284,039
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2010/11/19
ブックビルディング期間 2010/11/24~2010/11/30
公募価格決定日 2010/12/01
申込期間 2010/12/02~2010/12/07
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
静銀ティーエム証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
高木証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
静銀ティーエム証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
高木証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほ証券 -
静銀ティーエム証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
高木証券 -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
設立年月日 2006年09月29日
社員数 84人(2010年09月30日現在)
連結子会社 株)ポーラ
オルビス(株)
(株)pdc
ポーラ化成工業(株)
(株)ポーラファルマ
手取金の使途 手取概算額6,736百万円については、その全額を平成24年12月までに連結子会社である株式会社ポーラ、オルビス株式会社及びポーラ化成工業株式会社等への融資資金に充当する予定であり、各子会社は、平成24年12月までにその全額を化粧品事業に関る設備投資資金の一部に充当する予定。
ニュース ポーラ・オルビスホールディングス(東京都品川区、鈴木郷史社長)は5日、東京証券取引所へ株式の新規上場を申請し、承認された。上場日は12月10日で、主幹事は野村証券。今年12月には大塚ホールディングス(東京都港区)も株式上場が計画されており、認知度が高く非公開だった国内企業が、相次いで市場デビューすることになる。
 有価証券届出書提出時の想定発行価格1800円、上場時の発行済み株式総数で算出すると、ポーラ・オルビスの時価総額は、1031億円程度の見込み。
 上場に際して、ブックビルディング方式で400万株の公募を行う。株式の売り出しは1360万株で、260万株を上限にオーバーアロットメントによる売り出しを行う。
 仮条件決定日は11月19日、ブックビルディング期間は11月24日―11月30日。公開価格決定日は12月1日、申込期間は12月2日―12月7日、払い込み日は12月9日。
 公募による手取概算額67億3620万円は、ポーラ、オルビス、ポーラ化成工業への融資資金に充当。各子会社は、化粧品事業に関する設備資金の一部に充当する。
 ポーラは1929年に鈴木忍氏が静岡県で創業。同社と連結子会社「ポーラ」や「オルビス]を中心に27社で構成される企業グループで、06年には純粋持ち株会社「ポーラ・オルビスホールディングス」になった。
 2009年12月期の連結売上高は1623億円(前年比5%減)、営業利益は97億円(同10%減)。
 グループには主に、化粧品、ファッション、医薬品、不動産の4つの事業セグメントがある。84年からは生薬の生産・研究が盛んな中国の生物研究所などと技術交流を行い、化粧品や健康食品への生薬の活用を拡大しているのも特徴。
 国内にはオーナー系の化粧品会社で、すでに株式を公開している例が複数ある。
 たとえばノエビア4916.Qは、会長の大倉昊氏が1964年に創業し、株式を1988に店頭市場(現ジャスダック)に公開した。2002年には「眠眠打破」や「南天のど飴」などで知られる常盤薬品(大阪市)を買収し、07年に東証2部に指定替えした。
 男性用整髪料で業界シェア首位のマンダム(4917.T)は、1927年設立。当時社長をつとめた西村新八郎氏の後も、西村家の親族や奨学財団など一族が大株主として残る。株式の店頭公開は88年。(ロイター)
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
野村證券 - -
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
日興コーディアル証券 - -
みずほ証券 - -
静銀ティーエム証券 - -
SBI証券 - -
極東証券 - -
高木証券 - -
委託販売団
野村ジョイ
カブドットコム証券
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業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2008/12 連結 170,838 9,371 6,559 137,564 20 127 2,677
単体 4,328 2,139 2,527 115,458 49 2,251
2009/12 連結 162,332 10,372 4,059 140,890 20 79 2,743
単体 5,406 3,544 -412 114,516 -8 2,232
今期中間
2010/06
連結 79,838 5,184 1,984 141,834 0 38 2,763
単体 - - - - - -
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株主名 比率 役職名
鈴木郷史 47.92% 社長
公益財団法人ポーラ美術振興財団 34.31%
(株)ポーラ・オルビスホールディングス 10.47%
中村直子 2.78%
従業員持株会 2.18%
鈴木勝二 0.92% 取締役
中村宏美 0.43%
鷲谷廣道 0.08%
岩﨑泰夫 0.08% 取締役
春名敏弘 0.06%
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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