2011年5月31日

【クロタニコーポレーション(3168)IPO当選】

主幹事の野村證券でクロタニコーポレーション(3168)が当選。
積極的に申し込みはしてなかったのですが当選しました。

クロタニコーポレーション(3168)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

クロタニコーポレーション(3168):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

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2011年5月28日

【大和証券限定タイアップキャンペーン】5月末まで

本当に短い期間ですが大和証券様とのタイアップが決定しました。
(こちらの記事の掲載起算で残り4日です)
大和証券タイアップ
口座開設+30万円以上の入金+信用取引で3,000円キャッシュバック!
口座開設申し込みは5月31日まで。(取引は6月末まで)

信用取引といえば株主優待をゲットするために大和証券の信用取引を
利用してクロス取引がオススメです。

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大和証券の信用取引ダイレクトコース手数料

大和証券 松井証券 カブドットコム証券 岩井証券
10万円 150円 21円 483円 1,050円
30万円 150円 525円 483円 1,050円
50万円 150円 525円 483円 1,050円
100万円 300円 1,050円 798円 1,575円
500万円 300円 5,250円 1,155円 1,575円
1,000万円 300円 10,500円 1,260円 2,625円
上限手数料 300円 105,000円 1,260円 -
※1回の約定代金ネット信用取引手数料
大和証券はダイワ・ダイレクトコース



●約定代金50万円以下で手数料150円(税込)
●約定代金50万円超で 手数料300円(税込)
●信用取引の買方金利2.4%(制度信用・一般信用)
●無期限信用取引売建銘柄数は業界最多の846銘柄

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大和証券はIPOや公募増資の主幹事になることがかなり多いです。
IPOや公募増資・信用取引もまずは口座開設していないと取引が出来ませんので
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ここ最近新規上場承認が多数あり、その中で人気化必須であろう
ディジタルメディアプロフェッショナルの幹事証券会社でもあります。
その幹事団詳細は
主幹事:野村證券
幹事:大和証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券、みずほ証券、岡三証券、いちよし証券、丸三証券、香川証券の順番となっており、主幹事に次いで大和証券がありますのでおさえておきたいところです。

さらに大和証券日本ドライケミカルハウスコム主幹事となっております!

⇒日本ドライケミカルの関連記事

⇒ハウスコムの関連記事

⇒ディジタルメディアプロフェッショナルの関連記事

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大和証券IPOの特徴>

・大和証券はIPOの主幹事※を取ることが多い

◎IPOの割り当て回数、割り当て株数ともに優秀です。

◎割り当ての15%以上は完全抽選です。
(※主幹事とは割り当てが一番多い証券会社です)


・主幹事回数TOPクラスの証券会社、

◎主幹事で狙い目のIPOの場合、はずせない証券会社。

◎ネット専用の「ダイレクトコース」で当選狙いが主。


大和証券IPO抽選特徴

◎BB方式ではなく抽選方式

◎インターネット抽選は最低単元株数のみの申込

◎機械的な「抽選」を行い15%(大和証券販売数量に占める比率)分の「当選」を決定

◎5%を「ダイワのポイントプログラム」の「交換ポイント残高」に
応じて当選確率が変動する「チャンス抽選」

大和証券IPOについて詳しくはこちら


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2011年5月27日

【ネット株のIPOラッシュ】

株ブログ IPO・新規公開株

 今週はさらに2銘柄の上場が新規承認となった。4月に上場する予定だったが東日本大震災で延期していたSEMITECと、過去東証1部に上場していた日本ドライケミカル。ともに6月29日に上場する。
 両社とも3月決算企業。上場後の6月中には株主総会を開かなくてはならないため、これ以上ないギリギリの日程である。先週に承認された3社もそうだが、上場申請を震災後の影響を見極める企業が多いようで、上場日程は集中することになった。このことはIPOに市場の関心が向き、資金を集めることになるのか、ただ単に分散を招くのか。いずれにしても、日程の集中はブックビルディングや初値動向に影響を及ぼすことになりそうだ。

 一方、ゴールデンウイークにより毎年5月は日本での上場は皆無なものの、米国市場はネット関連株の上場ラッシュだった。日本でも話題になったビジネス向けSNS(交流サイト)のリンクトインのほか、中国最大のSNS「人人網」を運営する人人や、出会い結婚サイトの世紀佳縁、携帯電話サイト運営の網秦と中国企業が立て続けに上場。さらにはロシアの検索最大手ヤンデックスが24日に上場した。
 ネット関連以外でも米半導体フリースケール・セミコンダクター・ホールディングスが26日にニューヨークに再上場、他市場においてもスイスの商品取引大手グレンコアが24日にロンドン、翌日に香港で上場するなど、世界的にIPOの話題は尽きない月だった。 (トレーダーズウェブ)



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2011年5月26日

【日本ドライケミカル(1909):IPO新規上場速報】

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社名

日本ドライケミカル

コード 1909
業種 機械
上場予定日 2011/06/29
事業内容 消火・防災設備の設計、製造、販売、施工、保守等
上場市場 東証2部
公開株数 320,000
公募株数 75,000
売出株数 245,000
売買単位 100
発行済株式数 2,474,400
想定価格 2,040円(20.4万円必要)
仮条件決定日 2011/06/09
ブックビルディング期間 2011/06/13~2011/06/17
公募価格決定日 2011/06/20
申込期間 2011/06/22~2011/06/27
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほインベスターズ証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほインベスターズ証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほインベスターズ証券 -
委託販売団
設立年月日 1955年04月23日
社員数 344人(2011年04月30日現在)
連結子会社 北海道ドライケミカル(株)
日本ドライメンテナンス(株)
千葉圧力容器製造(株)
手取金の使途 手取概算額143,500千円については、設備資金として千葉工場の生産能力の向上及び改善に充当する予定。その具体的な内訳は以下のとおり。なお、具体的支出が発生するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
1.商品事業
国内で年に数件発生している老朽化し腐食した消火器の破裂事故を逓減させるべく、腐食し難い材質を使用した消火器及び加圧式消火器よりも破裂事故が生じにくい蓄圧式消火器が、今後普及すると考えられることから、蓄圧式消火器の製造棟及び製造ラインを新設し、生産効率を20%向上する予定。この設備投資は平成22年12月に着手しており、平成23年9月の完了を予定しており、手取金のうち70,903千円充当する予定。
2.車輌事業
塗装ブースを移設することにより生産効率を50%向上する予定。この設備投資は平成23年6月に着手し、平成23年9月の完了を予定しており、手取金のうち72,597千円充当する予定。
ニュース -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
大和証券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SBI証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
みずほインベスターズ証券 - -
委託販売団
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/03 連結 23,624 1,000 687 4,291 0 44 276
単体 22,000 969 688 4,039 44 260
2010/03 連結 21,409 580 1,403 4,816 0 1,251 3,282
単体 20,448 678 1,510 2,107 1,346 1,436
2011/03 連結 21,248 729 343 5,158 100 233 3,516
単体 20,286 764 407 2,514 278 1,713
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株主名 比率 役職名
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ(株) 70.31%
(株)吉谷機械製作所 2.73%
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニッセイ・キャピタル(株) 2.59%
(株)東京エネシス 2.39%
斎久工業(株) 2.04%
日本管材センター(株) 1.36%
デンヨー(株) 1.36%
(株)テプスター 1.36%
NVCC6号投資事業有限責任組合無限責任組合員日本ベンチャーキャピタル(株) 1.33%
遠山榮一 0.82% 社長
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【SEMITEC(6626):IPO新規上場速報】

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社名

SEMITEC

コード 6626
業種 電気機器
上場予定日 2011/06/29
事業内容 温度センサ等の製造、販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 350,000
公募株数 300,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数 2,474,400
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2011/06/08
ブックビルディング期間 2011/06/10~2011/06/16
公募価格決定日 2011/06/17
申込期間 2011/06/21~2011/06/24
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日 1958年03月13日
社員数 204人(2011年01月31日現在)
連結子会社 SEMITEC USA CORP.
SEMITEC (HONG KONG) CO.,LTD.
SEMITEC TAIWAN CORP.
SEMITEC KOREA CO.,LTD.
SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC. 他7社
手取金の使途 手取概算額402,000千円については、生産設備構築(タイ新工場設立における建物・土地購入・ガラス封止ラジアル素子生産設備・薄膜センサ生産ライン集約移設等)資金として、平成24年3月期中に充当する予定。
ニュース -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
副幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
丸三証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/03 連結 8,934 302 86 6,065 0 34 2,407
単体 4,985 38 5,067 4,383 2 1,771
2010/03 連結 9,500 419 304 6,277 10 122 2,492
単体 5,512 191 153 4,560 62 1,843
2011/03 連結 10,420 498 242 6,236 0 97 2,448
単体 - - - - - -
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株主名 比率 役職名
石塚二朗 33.89% 社長
石塚興産(株) 17.15%
従業員持株会 11.98%
石塚大助 5.97% 取締役
石塚みどり 4.08%
日興コーディアル証券投資事業組合 2.20%
但馬祥生 1.20%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 1.20%
加藤禎彦 1.04%
河村静男 1.04%
新規口座開設及び1回以上取引でもれなくQuoカード(3,000円分)⇒北辰物産

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2011年5月25日

【クロタニコーポレーション(3168):IPO初値予想(速報版)】

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社名

クロタニコーポレーション

コード 3168
業種 卸売業
上場予定日 2011/06/09
事業内容 非鉄金属スクラップ、インゴットの製造販売及び美術工芸品の製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 2,072,000
公募株数 972,000
売出株数 1,100,000
売買単位 100
発行済株式数 7,000,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2011/05/20
仮条件 1,100円~1,200円
ブックビルディング期間 2011/05/24~2011/05/30
公募価格決定日 2011/05/31
申込期間 2011/06/01~2011/06/06
類似銘柄(予想PER) アサカ理研(6.3倍)
松田産業(7.8倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 5/24~5/30最終日AM11:00
SMBC日興証券 5/24AM5:00~5/30PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5/24~5/30AM3:00
みずほ証券 5/24AM8:00~5/30AM10:00
高木証券 5/24~5/30
SBI証券 5/24AM9:00~5/30PM6:00
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
野村證券 5/31
SMBC日興証券 5/31
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5/31
みずほ証券 6/1
高木証券 6/1
SBI証券 5/31
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
野村證券 6/1~6/2最終日サービス終了まで
SMBC日興証券 6/1AM5:00~6/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/1~6/6
みずほ証券 6/1AM6:00~6/3PM3:30
高木証券 6/1~6/6
SBI証券 6/1PM0:00~6/3AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日 1985年09月10日
社員数 125人(2011年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,072,920千円については、短期借入金の返済として946,920千円を平成23年6月に充当し、本社工場の環境改善のための設備資金として126,000千円を平成23年10月に充当する予定。
ニュース -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 1,719,800 83.00 1710枚
副幹事
SMBC日興証券 103,600 5.00 103枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 103,600 5.00 103枚
みずほ証券 103,600 5.00 103枚
高木証券 20,700 1.00 20枚
SBI証券 20,700 1.00 140枚
委託販売団
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/08 連結 - - - - 10,000 - -
単体 35,112 567 285 4,209 47,539 701,635
2010/08 連結 - - - - 10,000 - -
単体 48,319 1,175 645 4,735 107,637 785,541
今期中間
2011/02
連結 - - - - 0 - -
単体 27,005 1,584 855 5,590 141,982 927,428
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!MJ(エムジェイ)


株主名 比率 役職名
黒谷純久 56.54% 社長
(有)KHプレミアム 24.57%
(株)クロタニコーポレーション 13.89%
黒谷暁 1.43%
黒谷昌輝 1.43%
黒谷春美 0.86%
従業員持株会 0.40%
黒谷祥子 0.14%
井上亮一 0.14% 専務取締役
鍛治清高 0.14% 取締役
新規口座開設及び1回以上取引でもれなくQuoカード(3,000円分)⇒北辰物産

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,100円~1,200円
初値予想速報版 1,320円

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2011年5月24日

【クロタニコーポレーション(3168)みんなのIPO初値予想アンケート投票】

クロタニコーポレーション(3168)みんなのみんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 : 2011年05月24日~2011年05月31日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

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クロタニコーポレーション(3168)IPO詳細
業種 卸売業
上場予定日 2011/06/09
事業内容 非鉄金属スクラップ、インゴットの製造販売及び美術工芸品の製造販売
上場市場 東証2部
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2011/05/20
仮条件 1,100円~1,200円
ブックビルディング期間 2011/05/24~2011/05/30
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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 1,719,800 83.00 1710枚
幹事 SMBC日興証券 103,600 5.00 103枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 103,600 5.00 103枚
みずほ証券 103,600 5.00 103枚
高木証券 20,700 1.00 20枚
SBI証券 20,700 1.00 140枚
委託 野村ジョイ - - -
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
銅を中心としたインゴット(鋳塊)の製造、販売とスクラップの加工販売を2本柱とする。
インゴットとスクラップ
を同時に取り扱っていることから雑多な非鉄金属を一括買いすることができる強みを持つ。
美術工芸品の製造、販売も手掛ける。
インゴットでは集荷した銅スクラップなどを原材料に配合、溶解して得意先のニーズに合わせた約50品目の製品を生産する。
スクラップでは回収業者やメーカーから仕入れた約150品種の非鉄スクラップについて選別、プレスを行い、電線メーカーや銅精錬メーカーに販売するほか、自社インゴット製造のための溶解用材料として利用する。

12年8月期の連結経常利益は前期比91.2%増を計画する。
仮条件上限で試算した市場からの吸収金額は28.6億円。
ベンチャーキャピタル保有株が無いことは好材料。


クロタニコーポレーション(3168)の初値予想は⇒ブログ村 IPO・新規公開株


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【6月IPOが熱い DMPの前評判上昇中 テクノマセ、サン電子など関連銘柄も注目】

株ブログ IPO・新規公開株

先週末20日、3社のIPO(新規上場)承認が発表された。これにより6月の新規上場社数は、クロタニコーポレーション(3168・2部)と合わせて現段階で4社。市場関係者からは「震災に伴う混乱に負けず上場してくるだけに、6月のIPO銘柄は比較的粒ぞろい」との声も。

20日に承認された3社中、人気化の呼び声が最も高いのは、ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP、3652・東マ)だ。同社は液晶画面に2D/3Dグラフィックスをより早く美しく、省電力で描画するための技術を保有していることが強み。同社技術はとりわけメモリー容量や消費電力に制限のあるモバイル端末で能力を発揮し、「ニンテンドー3DS」にもグラフィックス用チップの設計図が採用されている。

業界に詳しいアナリストからは、「任天堂は昨年11月の経営方針説明会でDMPを高く評価する旨の発言をしていた。これらも勘案すると、少なくとも3DSの"2世代目"でも採用されるのでは」。「DMPは『固定シェーダー』というアーキテクチャーを用いて省電力、かつ、高性能を実現している。現在、固定シェーダー方式に長ける半導体メーカーは少ないこともあり、今後は3DS以外のモバイル端末への搭載拡大も十分期待できるのでは」との評が聞かれる。

実際、ここ3DS以外からの引き合いも来ており、成約しかけの案件も出てきているもよう。今後はコンシューマー機器からの採用増、国内企業のみならず海外企業からの採用増により、継続的成長に期待が持てそうだ。

DMPの想定発行価格(2100円)から算出したPERは10・7倍。前期66%増益、今期は27%増益予想と高成長企業で、指標面での割安感は強いといえる。

参考までに、類似企業として挙がるのは、メガチップス(6875)、テクノマセマティカル(3787・東マ)、アクセル(6730)、ザインエレク(6769・JQ)、エイチアイ(3846・JQ)など。このほか、サン電子(6736・JQ)の子会社で、パチンコ・パチスロ向けLSIメーカーのブルーム・テクノもDMP製品を採用している。これらも「DMP関連株」として注目される。

先週末の承認案件で、2番人気はイートアンド(2882・JQ)。同社のルーツは1969年創業の中華料理店「餃子の王将」で、王将フードサービス(9936)の遠縁がのれん分けの形で独立して始めたもの。

同社は餃子専門店など外食事業のほか、「王将ブランド」を生かし冷凍食品、総菜など食品事業も手掛け、一般的な外食企業とは一線を画す。

店舗数は前3月期末が直営30店、フランチャイズ298店で合計328店。今期は直営39店、フランチャイズ331店、計370店を予定している。また、海外企業ともFC契約を結んでおり、海外店舗は9店舗。同社の上場は、王将フードへの関心回帰のきっかけになる可能性もありそうだ。(日本証券新聞)

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2011年5月23日

【クロタニコーポレーション(3168):IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細】

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社名

クロタニコーポレーション

コード 3168
業種 卸売業
上場予定日 2011/06/09
事業内容 非鉄金属スクラップ、インゴットの製造販売及び美術工芸品の製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 2,072,000
公募株数 972,000
売出株数 1,100,000
売買単位 100
発行済株式数 7,000,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2011/05/20
仮条件 1,100円~1,200円
ブックビルディング期間 2011/05/24~2011/05/30
公募価格決定日 2011/05/31
申込期間 2011/06/01~2011/06/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 5/24~5/30最終日AM11:00
SMBC日興証券 5/24AM5:00~5/30PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5/24~5/30AM3:00
みずほ証券 5/24AM8:00~5/30AM10:00
高木証券 5/24~5/30
SBI証券 5/24AM9:00~5/30PM6:00
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
野村證券 5/31
SMBC日興証券 5/31
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5/31
みずほ証券 6/1
高木証券 6/1
SBI証券 5/31
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
野村證券 6/1~6/2最終日サービス終了まで
SMBC日興証券 6/1AM5:00~6/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/1~6/6
みずほ証券 6/1AM6:00~6/3PM3:30
高木証券 6/1~6/6
SBI証券 6/1PM0:00~6/3AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日 1985年09月10日
社員数 125人(2011年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,072,920千円については、短期借入金の返済として946,920千円を平成23年6月に充当し、本社工場の環境改善のための設備資金として126,000千円を平成23年10月に充当する予定。
ニュース -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事
野村證券 1,719,800 83.00 1710枚
副幹事
SMBC日興証券 103,600 5.00 103枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 103,600 5.00 103枚
みずほ証券 103,600 5.00 103枚
高木証券 20,700 1.00 20枚
SBI証券 20,700 1.00 140枚
委託販売団
カブドットコム証券
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/08 連結 - - - - 10,000 - -
単体 35,112 567 285 4,209 47,539 701,635
2010/08 連結 - - - - 10,000 - -
単体 48,319 1,175 645 4,735 107,637 785,541
今期中間
2011/02
連結 - - - - 0 - -
単体 27,005 1,584 855 5,590 141,982 927,428
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株主名 比率 役職名
黒谷純久 56.54% 社長
(有)KHプレミアム 24.57%
(株)クロタニコーポレーション 13.89%
黒谷暁 1.43%
黒谷昌輝 1.43%
黒谷春美 0.86%
従業員持株会 0.40%
黒谷祥子 0.14%
井上亮一 0.14% 専務取締役
鍛治清高 0.14% 取締役
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初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★☆☆

想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,100円~1,200円

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【PO(公募増資)】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)

PO ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)公募増資
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コード 8960
新投資口数 640,000口
OA:12,064口
申込単位 1口
貸借区分 信用
発行価格等決定日 6/1~6/7
発行・売出価格 91,162円
受渡期日 6/9~6/15
ディスカウント率 2.50%
主幹事証券会社 SMBC日興証券
幹事証券会社 みずほ証券
大和証券キャピタル・マーケッツ
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
東海東京証券
調達する資金の額、
使途及び支出予定時期
国内一般募集における手取金(36,608百万円)については、海外募集における手取金上限(25,019百万円)と併せて、本投資法人による下記記載の新たな特定資産の取得資金(22,200百万円。取得に係る諸費用を含みます。)に、その残額を借入金の返済資金に、それぞれ充当します。なお、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限(1,161百万円)については、借入金の返済資金に充当。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況等を勘案したうえで、SMBC日興証券株式会社が本投資法人の投資主である丸紅株式会社及び本資産運用会社から12,064口を上限として借り入れる本投資口(但し、本資産運用会社とのかかる貸借は、上記「1.募集による新投資口発行 (11)」に記載のとおり、国内一般募集において本投資口が本資産運用会社に販売されることを条件とします。)の日本国内における売出し。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減尐し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
5/23終値 94,900円(前日比:-200円)
PO・公募増資株
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)チャート画像

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一般信用 松井証券 不可
一般信用 カブドットコム証券 不可

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【PO(公募増資)】ボルテージ(3639)

PO ボルテージ(3639)公募増資
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コード 3639
新株発行数 500,000株
売出し:100,000株
OA:90,000株
申込単位 100株
貸借区分 非貸借
発行価格等決定日 5/30~6/1
発行・売出価格 1,939円
受渡期日 6/9
ディスカウント率 3.00%
主幹事証券会社

みずほ証券

幹事証券会社

SBI証券

調達する資金の額、
使途及び支出予定時期
手取概算額908,500,000円については、運転資金として、平成24年6月期において、「レイト層(注1)への広告費」に700,000,000円、「海外展開に向けてのコンテンツ制作費・広告費・運営費」に64,000,000円、残額を平成24年6月期から平成25年6月期において、「スマートフォン(注2)端末向けコンテンツ制作費」に充当する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から90,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
5/20終値 1,940円(前日比:-85円)
PO・公募増資株
ボルテージ(3639)チャート画像
チャートは松井証券

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2011年5月21日

6月上場日程は昨年に相似

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 決算発表が出そろった今週、直近IPO銘柄は総じて軟調な動きとなる銘柄が多かった。ピーエスシーが4月上旬に付けた上場後の安値に迫り、IRジャパンは安値を更新した。そのほかの銘柄もさえない今期予想を受け、ダラダラと値を下げる銘柄が多かった。

 好決算で5月11日まで高騰したFPGも下落が続いている。いったん押し目を作った後に反発したカルビーも、前週の水準に戻った後は上値の重い展開が続いた。相場全体も今週は調整局面の色合いが強く、ダラダラと下げる展開は底打ち感がなかなか出てこない。決算内容からしてもしばらくは休戦モードといった相場となりそうだ。

 一方、ボルテージは東証マザーズから本則市場(所属部未定)への市場変更を発表。同時に50万株の公募増資と10万株の売り出しを発表した。同社株は上場後に株価が好調を継続。震災の影響も「巣ごもり消費」でプラスに働いている数少ない企業だ。時価総額からして、所属部は1部になるとみられるが、上場からちょうど1年となる9日に早々とマザーズを卒業する。

 なお、20日にはハウスコム、イートアンド、ディジタルメディアプロフェッショナルの3銘柄の上場が承認された。3社のうちハウスコムは2月の時点で、親会社の大東建託が3月の上場申請を表明していた。審査期間は通常2カ月とかかるため、震災でやや遅れたものの、ほぼ予定通りの実施ということになる。

 先に承認されているクロタニコーポレーションと合わせ、6月は計4社が承認されており、前年同月の実績に並んだ。上場する日程も昨年は11日と23日に1社ずつ、24日に2社だったが、今年もここまで9日に1社、23日に2社、24日に1社と、上旬に1社が上場した後、3社が連続で上場する形が相似することになる。(トレーダーズウェブ)

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2011年5月20日

【イートアンド(2882):IPO新規上場速報】

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社名

イートアンド

コード 2882
業種 食料品
上場予定日 2011/06/24
事業内容 大阪王将を中心とした外食事業のチェーン展開、及び同ブランドを活用した中華惣菜を中心とする冷凍食品の製造及び販売事業。
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 300,000
公募株数 200,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数 1,006,015
想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件決定日 2011/06/03
ブックビルディング期間 2011/06/07~2011/06/13
公募価格決定日 2011/06/14
申込期間 2011/06/16~2011/06/21
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
設立年月日 1977年08月02日
社員数 250人(2011年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額516,240千円については、移設予定の関東工場への設備資金に充当する予定であり、その内訳としましては、平成23年9月に支出予定の土地(206,000千円)および平成24年7月までに支出する建物等(310,240千円)。
ニュース -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
みずほ証券 - -
副幹事
大和証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/03 連結 - - - - 50 - -
単体 10,762 335 156 1,062 779 5,281
2010/03 連結 - - - - 50 - -
単体 14,644 557 201 1,255 1,003 6,238
2011/03 連結 - - - - 10 - -
単体 16,945 839 440 1,684 438 1,674
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株主名 比率 役職名
文野直樹 42.76% 社長
(有)ストレート・ツリー・エフ 10.86%
(株)ソウ・ツー 6.95%
社員持株会 5.36%
文野新造 5.21%
文野千津子 3.91%
仲田浩康 3.10% 取締役
みずほキャピタル(株) 2.95%
サントリービア&スピリッツ(株) 2.95%
森孝裕 2.56%
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【ハウスコム(3275):IPO新規上場速報】

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社名

ハウスコム

コード 3275
業種 不動産業
上場予定日 2011/06/23
事業内容 賃貸建物への入居者の仲介斡旋及びその他付随業務
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 700,000
公募株数 700,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数 3,090,000
想定価格 600円(6万円必要)
仮条件決定日 2011/06/03
ブックビルディング期間 2011/06/07~2011/06/13
公募価格決定日 2011/06/14
申込期間 2011/06/16~2011/06/21
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 -
SMBCフレンド証券
岡三証券
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 -
野村證券 -
SMBCフレンド証券
岡三証券
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 -
SMBCフレンド証券
岡三証券
委託販売団
設立年月日 1998年07月01日
社員数 792人(2011年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額412,500千円及び「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限62,780千円については、事業拡大のための新規店舗開設に伴う設備資金、差入保証金及び営業保証金に全額充当する予定。
ニュース -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
大和証券 - -
副幹事
野村證券 - -
幹事
SMBCフレンド証券 - -
みずほ証券 - -
岡三証券 - -
委託販売団
株式現物・信用取引の取引手数料84円~ライブスター証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,107 390 166 1,708 53 552
2010/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,455 601 319 2,027 103 656
2011/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,562 643 293 2,321 94 751
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株主名 比率 役職名
大東建託(株) 64.72%
社員持株会 12.85%
多田勝美 5.02%
多田春彦 3.24% 社長
麻田守孝 1.62%
中島敏行 0.97%
稲田昭夫 0.97%
熊切直美 0.97%
神久治 0.97%
田村穂 0.65% 常務取締役
新規口座開設及び1回以上取引でもれなくQuoカード(3,000円分)⇒北辰物産

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【ディジタルメディアプロフェッショナル(3652):IPO新規上場速報】

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社名

ディジタルメディアプロフェッショナル

コード 3652
業種 情報・通信業
上場予定日 2011/06/23
事業内容 グラフィックスプロセッサの開発・販売、独自開発した3Dグラフィックス技術のライセンス供与等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 750,100
公募株数 300,000
売出株数 450,100
売買単位 100
発行済株式数 1,972,200
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2011/06/03
ブックビルディング期間 2011/06/07~2011/06/13
公募価格決定日 2011/06/14
申込期間 2011/06/15~2011/06/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
香川証券
委託販売団
証券会社別抽選日
野村證券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
香川証券
委託販売団
証券会社別申込期間
野村證券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
香川証券
委託販売団
設立年月日 2002年07月10日
社員数 23人(2011年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額572,600千円については、主にゲーム機器、家電製品等に組み込まれる半導体向けのグラフィックスIPコアおよびアミューズメント機器等に組み込まれるLSI製品の開発費として、全額充当する予定であり、それぞれの内訳については未定。なお、支出の予定時期と致しましては平成24年3月期に197,000千円を、平成25年3月期に残額を充当する予定。
ニュース -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
野村證券 - -
副幹事
大和証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
みずほ証券 - -
岡三証券 - -
いちよし証券
丸三証券
香川証券
委託販売団
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業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/03 連結 - - - - 0 - -
単体 728 136 134 854 -1,930 -883,726
2010/03 連結 - - - - 0 - -
単体 892 188 187 1041 15,453 -868,272
2011/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1013 314 491 1533 250 777
1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック!MJ(エムジェイ)


株主名 比率 役職名
(株)日本政策投資銀行 12.06%
池戸恒雄 9.83%
山本達夫 8.46% 社長
Apax Globis Japan Fund, L.P 7.30%
日興ニューウェイブ2001投資事業有限責任組合 4.85%
三井住友海上C2号投資事業有限責任組合 4.43%
三菱UFJキャピタル(株) 4.30%
アント・リード2号投資事業有限責任組合 4.12%
DCM Ⅲ, L.P. 3.57%
JAIC-アドバンスドテック1号投資事業有限責任組合 3.18%
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2011年下期のIPO再考 「東証」は難問山積?

株ブログ IPO・新規公開株

2011年上期(1―6月)のIPO(新規上場)社数は、6月上場予定のクロタニコーポレーションまででわずかに8社。この先のはどうか。



市場関係者A 「2011年のIPO社数は、年初段階では30―40社と票読みされていたが、震災を受けて25社プラスマイナス5社に下方修正。プラスマイナス5社といっても、マイナス寄りになる可能性が高く、20社台前半で落ち着くというのが大方の予想」

市場関係者B 「IPO社数は2009年が19社、00年が22社だった。11年も10年実績とそう大差ない社数になるかもしれないのだね。取引所はIPO審査面でも、震災の影響を考慮し、"震災特例"で柔軟に対応するようだが、皆が皆、それで救われるわけではないのだな」

市場関係者C 「ただ、ベンチャー企業のIPO意欲そのものは健在。監査法人トーマツが4月に主催した『ベンチャーサミット』には百数十社が集まった。IPOを考えるベンチャー企業を対象にした集まりだが、ソーシャルゲーム関連を含め、IT系企業の参加が多かったと聞く」

業界関係者D 「11年下期のIPO候補の顔触れはどうか」

業界関係者A 「そもそも社数が少ないこともあり、業態バラバラで、業種傾向を見いだしにくい。IPO市場の起爆剤となりそうな案件もない。強いて言えば、無料ゲーム・オンラインゲームのネクソンか。東証1部直接上場もあり得るくらいの規模感があるようだ。主幹事は野村証券が有力。IT業界で比較的知名度の高いKlabも有力候補。主幹事は大和証券が務めるもよう」

業界関係者C 「ネクソンは韓国発祥だけに市場環境次第では、海外市場に上場先を変える可能性もなくはなさそうだが。それにしても、Klabとは懐かしい。00年にサイバードの研究・開発部門として発足、04年にUSENが子会社化、07年にUSENが持ち株すべてをSBIホールディングス、SBIインベストメントの運営するファンドに売却――と資本変遷してきた。サイバードはMBO(経営陣による買収)実施で08年に非公開化。Klabはかねてサイバードの"秘蔵っ子"といわれていたけど、親会社に何かあってもきちんと買い手が付くのだから、相応の魅力があるのだろう」

――11年秋(10―11月)の「東証IPO説」が出ている。3月10日に報じられた『東証と大証の経営統合協議』と、東証IPOは密接に絡んでいるようだが。3月以降、東証・斉藤惇社長、大証・米田道生社長ともに経営統合に関するコメントは一般論にとどめ、確証を与えない物言いを続けている。

市場関係者A 「さもありなん。現段階で経営統合について取引所のトップに対し、記者があの手この手で球を投げたところで、まともに返してこないのは、無理からぬこと。経営統合の方向性で意見一致をみているとしても、経営統合の時期やスキーム、買収金額などに溝があれば、下手に言えないもの。経営統合のポーズだけで、本質的な議論になっていないのでは。商品取引所と証券取引所の統合、いわゆる総合取引所構想との兼ね合いなど、目配せしなければならない事柄が山ほどあるしね」

市場関係者B 「野村証券出身の斉藤惇氏は、東証社長就任から間もなく丸4年。日銀出身の米田道生氏は、大証社長就任から7年半になる。両社の統合は黙っていたら5年かかる。お互いに目の黒いうち(社長在任期間中)に統合したいのだろう。ただ、経営統合について、基本的に東証は大証に比べて『長期戦』、大証は『短期決着』の構えとも言われている」

市場関係者D 「と言いますと?」

市場関係者B 「一説では、東証は自身のIPOを先行させ、IPO後の経営統合を考えているとも。経営統合につきものの価値算出法は、過去の売買事例、純資産価値、デューデリしてディスカウントキャッシュフロー法と色々だが、今のままでは東証の価値は思っている以上に低く抑えられてしまう可能性があり、公の場(=市場)で価値を決めてもらった方がいいという考え方もあるようだ。これが『東証IPO先行説』の背景」

取引所評価は現物<オプションの流れも


市場関係者C 「合併が実現すれば世界最大の取引所となる、ドイツ取引所とNYSEユーロネクストの例では、市場価値はオプション主力のドイツが1兆3000億円、現物主力のNYSEは7000億円。つまり、高収益のオプション取引を主力とする取引所を高く評価するのが今の潮流。日本に置き換えると、東証は現物が主力、大証はオプションが主力だからね。時価総額では、大証1000億円に対し、東証は1200億円~1400億円、時価総額"東西逆転"で評価する向きさえあるようだ。これでは、方々にいる"東証財閥"も納得しまい」

市場関係者D 「そうであれば、なおのこと東証にIPOインセンティブが働く。3月10日、経営統合協議入りと大々的に報じたのは、紙は日本経済新聞、放送はNHKで、世間にほぼ同着で伝えた格好。それぞれに花を持たせて、東証は上手い。IPO前に大証との合併をぶちあげれば、ほかのメディアもこぞって追いかけ、記事が出る→投資家の頭に『いずれ東証は合併する』との情報が刷り込まれる→IPOの暁には合併を前提に市場で株価形成がなされ、株価に"色"が付く→経営統合するとなった場合も価値判定で有利になる――という寸法か。IPO時期が近いとこの手法は使えなかっただろうが、あのタイミングで"長距離砲"を打ち込めば効果も大きかろう」

市場関係者C 「東証の株価が実力以上になれば、東証株を売り払って、店じまいしたい中小・中堅証券の人もハッピー」

市場関係者A 「大証にしたら、東証の価値に色が付く前に、東証のIPO前に『短期決着』したいところなのだろう」

――そもそも東証は今年、IPOできるのか。

市場関係者A 「東証のIPO主幹事決めの『ビューティーコンテスト』から、8年、いや、9年は経過したか。なんと長丁場の案件か」

市場関係者B 「東証に先駆けて、04年に上場した大証のIPOアドバイザーは野村証券。東証のIPO主幹事は、外資証券を含めて数社で構成されようが、トップレフトを務めるのはやはり野村証券のようだ。時価総額1000億円以上ならば赤字でも東証1部に上場できるものの、東証は晴れて11年3月期に黒字転換し、業績面では一応、格好の付く形」

市場関係者C 「ただ、東証は大型訴訟を抱えている。05年12月にみずほ証券がジェイコム株の誤発注で出した400億円を超える損失を巡って東証を訴えた、あれね。額が額だけに、みずほ証券はあいまいにはできない様子。東証IPOのキャスティングボートを握る1社といえ、落としどころは見つかるのでは」

市場関係者D 「そもそも経営統合協議入りが取りざたされ、近い将来の合併もあり得る企業は上場できるのか」

市場関係者A 「規定第205条第12号(合併等実施見込みのIPO規定)などによれば、業績などに重要な影響が予想される統合を予定している企業のIPOは、簡単ではない。上場基準となる決算期末日から2年内に合併等を予定している場合などでは、IPO申請不受理基準に引っ掛かり、申請を受け付けられないことがあり、申請が受け付けられたとしても相当細かく調べられる。そんなこんなで合併を前提にしたIPOは過去ほとんどないが、生保で事例はある。いずれにせよ、大証との経営統合含みの東証IPO案件となれば、値決め、販売面への兜町、霞が関からのプレッシャーも相当なものになろう」

市場関係者D 「経営統合のスキームの1つとして、『東証上場と同時TOB(株式公開買い付け)案』も一部でささやかれている。そんなことはできるのか」

市場関係者A 「TOBにより、東証が実質的存続会社でなくなる場合、東証のIPOそのものが認められない。逆に東証が実質的な存続会社になるのなら、道はある。ただ、本来的に、IPOとほぼ同時並行でのTOBは非常に難しい」

市場関係者B 「とはいうものの、国策的な企業の場合、IPO特例を設けるケースもある。例えば、大量の株主を抱える第一生命(初値の値決めはザラバ方式でなく、1回寄せて当日取引終了)、黄金株を出していた旧国際石油開発(黄金株発行企業のIPOは原則認められていない)、JRもそう」

市場関係者C 「どうであれ、東証が大証に対しTOBをかけ、東証が実質存続会社になる流れが、最も多くの人に受け入れられるのだろう」

市場関係者D 「世界的な取引所の合従連衡は、00年ぐらいから活発になっている。一方、日本の証券取引所は、新潟、京都、広島にある地方証券取引所の吸収にとどまり、さらに残る証券取引所はそれぞれ新興市場を作るなどして、"コップの中の水量調整""コップの中の争い"に始終していた。日本経済が高度成長期ならいざ知らず、安定成長期に入り、新興国が目覚ましい成長を遂げ、かつ、資金もグローバルに動いている。東と西の横綱同士の統合構想は遅きに失したという印象だが、やらないよりはいいだろう」

市場関係者A 「個人的には、東と西の横綱同士の経営統合は小さな話。中長期的には、例えば、NASDAQ、香港証券取引所などの海外取引所との結び付きを深め、システム連携、相互上場などを行っていかなければ、世界の大きなうねりの中で日本市場は取り残されてしまう。アジアの強者、アジアのハブ市場と2度と言えなくなる。単なる"東西統合"だけでは意味がなく、海外市場と肩を並べて闘っていくための第2ステップの方が重要」(日本証券新聞)


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2011年5月19日

【PO(公募増資)】住友軽金属工業(5738)

PO(住友軽金属工業)5738公募増資
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コード 5738
新株発行数 130,000,000株
売出し:19,500,000株
OA:19,500,000株
第三者割当:19,500,000株
申込単位 1000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 5/31~6/3
発行・売出価格 77円
受渡期日 6/8~6/13
ディスカウント率 3.75%
主幹事証券会社

SMBC日興証券

幹事証券会社

大和証券キャピタル・マーケッツ

野村證券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

調達する資金の額、
使途及び支出予定時期
手取概算額11,101,300,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限1,666,245,000円と合わせて、手取概算額合計上限12,767,545,000円について、12,420,000,000円を米国アルミニウム板圧延製造販売会社であるARCO Aluminum Inc.(以下「ARCO」という。)の株式を100%取得するために設立した、共同持株会社ARROW Aluminum Holding Inc.(注2)への当社出資分に充当する予定です。また、支出予定時期は、平成23年7月から9月までを予定しております。残額が生じた場合には、平成24年3月までに金融機関からの長期借入金の約定弁済の一部に充当する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況を勘案して行われる、一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合がある。
5/19終値 96円(前日比:-1円)
PO・公募増資株
住友軽金属工業(5738)チャート画像

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2011年5月18日

2011年5月発表PO(公募増資・売出し)スケジュール一覧

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2011年5月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

銘柄名 価格決定期間 公募・売出株数 仮条件 割引率 発行価格
ユナイテッドU 06/01-06/07 640,000 2.5~5 2.50 91,162円
ボルテージ 05/30-06/01 600,000 3~5 3.00 1,939円
住友軽金属工業 05/31-06/03 130,000,000 3~5 3.75 77円
スカイマーク 05/25-05/30 18,300,000 3~5 3.10 970円
オリックスF 05/18-05/20 31,250 3~5 3.00 412,735円
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2011年5月17日

【PO(公募増資)】スカイマーク(9204)

PO(スカイマーク)9204公募増資
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コード 9204
新株発行数 19,000,000株
売出し:1,000,000株
OA:2,700,000株
第三者割当:2,700,000株
申込単位 100株
貸借区分 信用
発行価格等決定日 5/25~5/30
発行・売出価格 970円
受渡期日 6/2~6/7
ディスカウント率 3.10%
主幹事証券会社 大和証券
幹事証券会社 野村證券
いちよし証券
調達する資金の額、
使途及び支出予定時期
手取概算額18,416,700,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会において決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限2,873,300,000円と合わせ、手取概算額合計上限21,290,000,000円について、全額を航空機購入を含む設備投資資金に充当する予定であります。当該設備投資資金の内訳につきましては、1,629,000,000円を平成24年12月末までにAirbus A380型機のフル・フライト・シミュレーターの導入資金に、1,414,000,000円を平成23年12月末までに神戸空港支店の航空機格納庫への設備投資資金に、残額をAirbus A380型機の購入資金の一部(完成・受領以前に購入資金に充当する前払金を含む。)に、それぞれ充当する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況等を勘案し、2,700,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し。オーバーアロットメントは上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
5/9終値 1,233円(前日比:+30円)
PO・公募増資株
スカイマーク(9204)チャート画像

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2011年5月 9日

【PO(公募増資)】オリックス不動産投資法人(8954)

PO(オリックス不動産投資法人)8954公募増資
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コード 8954
募集新投資口 31,250口
OA:1,562口
第三者割当:1,562口
申込単位 1口
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 5/18~5/20
発行・売出価格 412,735円
受渡期日 5/26~5/30
ディスカウント率 3.00%
主幹事証券会社 大和証券
野村證券
UBS證券
幹事証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SMBC日興証券
メルリンチ日本証券
東海東京証券
東洋証券
調達する資金の額、
使途及び支出予定時期
一般募集における手取金(13,205,800,000 円)については、本日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ(秋葉原ビジネスセンター、We Will 八丁堀、ベルファース本郷弓町、ベルファース蒲田、ベルファース大阪新町、ベルファース尼崎)」に記載の取得予定資産の取得資金の一部に全額充当。なお、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限(660,000,000 円)については、本投資法人が取得予定
資産の取得資金として一旦借入れた短期借入金の返済資金の一部に全額充当。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社(以下「主幹事会社」という。)が本投資法人の投資主から2,500 口を上限として借り入れる本投資口の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)です。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、2,500 口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
5/9終値 447,000円(前日比:-3,000円)
PO・公募増資株
オリックス不動産投資法人(8954)チャート画像

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2011年5月 6日

【クロタニコーポレーション(3168):IPO新規上場速報】

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社名

クロタニコーポレーション

コード 3168
業種 卸売業
上場予定日 2011/06/09
事業内容 非鉄金属スクラップ、インゴットの製造販売及び美術工芸品の製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 2,072,000
公募株数 972,000
売出株数 1,100,000
売買単位 100
発行済株式数 7,000,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2011/05/20
ブックビルディング期間 2011/05/24~2011/05/30
公募価格決定日 2011/05/31
申込期間 2011/06/01~2011/06/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券
高木証券
SBI証券
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券
高木証券
SBI証券
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券
高木証券
SBI証券
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日 1985年09月10日
社員数 125人(2011年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,072,920千円については、短期借入金の返済として946,920千円を平成23年6月に充当し、本社工場の環境改善のための設備資金として126,000千円を平成23年10月に充当する予定。
ニュース -
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
みずほ証券 - -
高木証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
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業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2009/08 連結 - - - - 10,000 - -
単体 35,112 567 285 4,209 47,539 701,635
2010/08 連結 - - - - 10,000 - -
単体 48,319 1,175 645 4,735 107,637 785,541
今期中間
2011/02
連結 - - - - 0 - -
単体 27,005 1,584 855 5,590 141,982 927,428
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株主名 比率 役職名
黒谷純久 56.54% 社長
(有)KHプレミアム 24.57%
(株)クロタニコーポレーション 13.89%
黒谷暁 1.43%
黒谷昌輝 1.43%
黒谷春美 0.86%
従業員持株会 0.40%
黒谷祥子 0.14%
井上亮一 0.14% 専務取締役
鍛治清高 0.14% 取締役
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