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□■　ミサワ（3169）上場直前初値予想
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公開規模は約5.9億円。上場市場は東証マザーズ。

株式会社ミサワ（当社）及び海外子会社１社から構成されており、「肩の力を抜いた
自分らしい暮らしの提案」をコンセプトに家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の
販売を主たる業務として「unico事業」を展開。家具及びファブリック商品については、
ほぼ全ての商品の企画開発を自社で行い、「unico」ブランドとして全国の直営店及び
オンラインショップにて販売。インテリア・雑貨に関しては、「unico」ブランドの
持つブランドイメージ及びメッセージ性を補完するような商品を国内・海外より仕入れて
販売している。

家具及びファブリックの企画開発については、「自分にも地球にも心地良い、健康で
感性豊かなライフスタイルの普及」という経営理念に基づき行っており、開発された商品は
国内・海外の協力工場へ製造委託、及び海外子会社の直営工場にて製造を行っている。

また、商品を提供する際の価格とそのデザインや機能のバランスを重視し、商品の素材・
構造・ニュアンス等によって、シリーズ毎に適正な協力工場を選択してコストコントロールを
行うことで、付加価値に見合った納得感のある価格を実現している。

「unico」ブランドは主に20代中盤～30代で、自分の個性や感性をより重視して、
情緒的で心の満足を追求するような女性をメインターゲットとしている。
店舗展開につきいてはメインターゲットとなる女性の集客が見込めるエリア又は
商業施設への出店を中心に行っている。

2011年1月期の売上高構成比は、unico事業96.6％、food事業3.4％。

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2010/01
連結　　　2,952　　　　　46　　　　　21
単体　　　2,952　　　　　52　　　　　28
2011/01
連結　　　3,786　　　　 191　　　　　58
単体　　　3,786　　　　 200　　　　　66
今期中間
2011/07
連結　　　2,262　　　　 224　　　　 103
単体　　　　-　　　　　　-　　　　　　-

【ポジティブな点】
仮条件の上限で公募価格が決定
本日上場のスターフライヤーが順調な初値を形成
本年最終IPO

【ネガティブな点】
新鮮味に乏しい

以上の点を踏まえて

公募価格860円のところ

上場直前初値予想は1,350円と予想しました。

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□■　アイセイ薬局（3170）上場直前初値予想
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公開規模は約9.9億円。上場市場はJASDAQスタンダード。

株式会社アイセイ薬局（当社）、連結子会社８社及びその他の関係会社１社により構成され、
調剤薬局事業、その他の事業を営んでいる。

（調剤薬局事業）

当社及び連結子会社である赤玉薬品株式会社、有限会社東北メディスン、株式会社コスモ・
メディカル、有限会社やまうち薬局及び有限会社神領薬局は、医療機関の発行する処方箋に
基づき一般患者に医薬品の調剤を行う調剤薬局を経営している。

（その他）

連結子会社である株式会社愛誠会は、デイサービス、グループホーム及び特定施設
（有料老人ホーム）の運営を通じて、介護支援サービスを提供する介護福祉事業を
営んでおり、平成23年10月末現在デイサービス３施設、グループホーム８施設、
特定施設１施設、計12施設の運営を行っている。

2011年3月期の売上高構成比は、調剤薬局事業96.1％（調剤95.2％、一般薬など0.9％）、
その他事業3.9％。処方箋枚数は389万枚。

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2010/03
連結　　　26,417　　　　1,001　　　375
単体　　　23,152　　　　1,021　　　321
2011/03
連結　　　29,564　　　　1,129　　　407
単体　　　26,093　　　　1,150　　　514
今期中間
2011/09
連結　　　17,546　　　　　751　　　366
単体　　　　-　　　　　　-　　　　　-

【ポジティブな点】
業績が堅調
公募売り出し数が少ない
本日上場のスターフライヤーが順調な初値を形成
本年最終IPO

【ネガティブな点】
新鮮味に乏しい

以上の点を踏まえて

公募価格3,460円のところ

上場直前初値予想は3,650円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕

ミサワ
初値860円。
公開価格1,209円に対し349円、初値上昇率は40％となりました。

アイセイ薬局
初値3,460円。
公開価格3,460円に対し0円、初値上昇率は0％となりました。

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□■　スターフライヤー（9206）上場直前初値予想
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公開規模は約7.3億円。上場市場は東証二部。

既存の航空会社にはない、高いサービス・利便性を提供する「感動のある航空会社」を
目指して設立された新規航空会社。当社及び非連結子会社２社（株式会社スターフライヤー
ビジネスサービス、株式会社スターフライヤーフロンティア）により構成されており、
航空運送事業並びにそれに付随する附帯事業を営んでいる。

概要並びに特徴は以下の通りであります。

(1) 事業の概要

1.航空運送事業

2.附帯事業

(2) 事業の特徴

1.高品質の顧客サービス

2.運航コストの削減と運航の効率化

3.高いビジネスユースが見込める路線への就航

4.他社との提携

11年3月期の売上高構成比は、航空運送事業収入97.9％（定期旅客運送収入95.1％、
貨物運送収入2.4％、不定期旅客運送収入0.4％）、付帯事業収入2.1％。
主な販売先は全日空27.0％。輸送実績（全日空への座席販売分除く）は
旅客数69万4825人、旅客キロ6億5114万人キロ、座席キロ9億1228万人キロ、
座席利用率71.4％。

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2010/03
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　16,965　　　　294　　　　278
2011/03
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　18,186　　　1,109　　　　811
今期中間
2011/09
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　10,305　　　　107　　　　 94

【ポジティブな点】
ネームバリューの高さ
仮条件の上限で公募価格が決定
業績もまずまず
VCのロックアップもまずまず

【ネガティブな点】
地合いが不調
本日上場の2社が公募割れ

以上の点を踏まえて

公募価格3,180円のところ

上場直前初値予想は3,700円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は5,500円。
公開価格3,180円に対し2,320円、初値上昇率は72％となりました。

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【カイオム・バイオサイエンス（4583）/新田ゼラチン（4977）上場直前初値予想メルマガバックナンバー〔12/19配信済〕】

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□■　カイオム・バイオサイエンス（4583）上場直前初値予想
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公開規模は約24.1億円。上場市場は東証マザーズ。

独自の創薬基盤技術であるADLibR （アドリブ）システムを核として、抗体医薬品の
研究開発支援及び研究開発等を営んでおり、創薬アライアンス事業、リード抗体
ライセンスアウト事業、基盤技術ライセンス事業の３事業を有している。

抗体医薬品の研究段階のうち、探索研究・創薬研究を主な事業領域とし、
創薬基盤技術であるADLibRシステムを核として、以下の３つの事業を展開。

創薬アライアンス事業

国内外の製薬企業と提携し、主に治療用医薬品開発を目的とする抗体を、ADLibRシステムを
用いて作製。

リード抗体ライセンスアウト事業

アカデミア（大学及び公的研究機関等）との共同研究・提携から得られたターゲット
（抗原）に基づき、ADLibRシステムを用いて当社が単独でFirst in classの医薬品候補と
なる抗体（世界初の特異的抗体）の作製を行う。

基盤技術ライセンス事業

ADLibRシステムを第三者にライセンスし、ライセンシーが独自にリスクを負って抗体作製を
行えるサービスを提供。

2011年3月期の売上高構成比は、創薬アライアンス事業97.5％、リード抗体ライセン
スアウト事業－％、基盤技術ライセンス事業2.5％。主な販売先は中外製薬95.3％。

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2010/03
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　 380　　　　　-202　　　-164
2011/03
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　 463　　　　　-237　　　-180
今期中間
2011/09
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　 264　　　　　 -49　　　 -50

【ポジティブな点】
仮条件の上限で公募価格が決定

【ネガティブな点】
バイオ関連
地合いが不調

以上の点を踏まえて

公募価格2,700円のところ

上場直前初値予想は2,500円と予想しました。

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□■　新田ゼラチン（4977）上場直前初値予想
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公開規模は約20.8億円。上場市場は東証二部。

当社、子会社12社及び関連会社５社により構成され、コラーゲン素材事業、フォーミュラ
ソリューション事業をグローバルに営んでおり、当社及び関係会社が製造・販売を分担し、
相互に協力して事業活動を展開している。

セグメントの主要な製品内容、販売先及びグループ内における位置付けは次のとおり。

(1）コラーゲン素材事業

動物の骨や皮など、食肉産業の副産物から、付加価値の高いゼラチンやコラーゲンペプ
チド、コラーゲンケーシング、コラーゲン等を製造・販売し、顧客の要求する商品企画、
アプリケーションや課題解決を実現します。

1.ゼラチン事業

2.ペプチド事業

3.ケーシング事業

4.ライフサイエンス事業

(2）フォーミュラソリューション事業

さまざまな素材の配合技術により、付加価値の高い製剤を製造・販売し、顧客の要求する
商品企画、アプリケーションや課題解決を実現します。

1.食品材料事業

2.接着剤事業

11年3月期の売上高構成比は、コラーゲン事業64.0％、フォーミュラソリューション
事業36.0％。海外売上高は北米24.5％、その他の地域5.3％

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2010/03
連結　　　26,392　　　　1,584　　　1,047
単体　　　19,354　　　　1,334　　　　28
2011/03
連結　　　27,923　　　　1,383　　　1,051
単体　　　20,532　　　　1,203　　　　770
今期中間
2011/09
連結　　　14,311　　　　1,186　　　　777
単体　　　　-　　　　　　-　　　　　　-

【ポジティブな点】
業績が堅調

【ネガティブな点】
仮条件下限での公募価格
公募売出株数が多い
東証二部上場

以上の点を踏まえて

公募価格500円のところ

上場直前初値予想は470円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕

カイオム・バイオサイエンス
初値2,480円。
公開価格2,700円に対し－220円、初値上昇率は－8％となりました。

新田ゼラチン
初値462円。
公開価格500円に対し－38円、初値上昇率は－7％となりました。

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社名	アイセイ薬局
略称名称	アイセイ薬局
コード	3170
業種	小売業
上場予定日	2011/12/22
事業内容	調剤薬局及びその他の事業の展開
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	249,000
公募株数	249,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数	891,000
想定価格	3,460円（34.6万円必要）
仮条件決定日	2011/12/02
仮条件	3,300～3,460円
ブックビルディング期間	2011/12/06～2011/12/12
公募価格決定日	2011/12/13
公募価格	3,460円
申込期間	2011/12/15～2011/12/20
類似銘柄（予想PER）	ファーマライズホールディングス（3.4倍）メディカル一光（6.1倍）
証券会社別BB受付期間
大和証券	12/6～12/12AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/6AM5:00～12/12PM5:00
SBI証券	12/6AM9:00～12/12PM6:00
みずほ証券	12/6AM8:00～12/12AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/6～12/12AM3:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ちばぎん証券	-
東洋証券	-
委託販売団
	-
証券会社別抽選日
大和証券	12/13
ＳＭＢＣ日興証券	12/13
SBI証券	12/13
みずほ証券	12/14
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/13
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ちばぎん証券	-
東洋証券	-
委託販売団
	-
証券会社別申込期間
大和証券	12/15～12/19AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/15AM5:00～12/19PM5:00
SBI証券	12/15AM8:30～12/19AM8:00
みずほ証券	12/15AM6:00～12/19PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/15～12/20
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ちばぎん証券	-
東洋証券	-
委託販売団
	-
設立年月日	2000年08月22日
社員数	908人（2011年10月31日現在）
連結子会社	（有）東北メディスン赤玉薬品（株）（有）やまうち薬局（株）アース（株）コスモ・メディカル、他3社
手取金の使途	手取概算額854,540千円については、平成25年３月期における新規調剤薬局店舗の出店資金として454,540千円を充当し、残額の400,000千円を平成24年３月期に借入金の返済として充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
大和証券	187,300	75.22	187枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	37,300	14.98	37枚
幹事
SBI証券	12,400	4.98	86枚
みずほ証券	2,400	0.96	2枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,400	0.96	2枚
ＳＭＢＣフレンド証券	2,400	0.96	-
ちばぎん証券	2,400	0.96	-
東洋証券	2,400	0.96	-
委託販売団

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	26,417	1,001	375	2,280	5,000	108,803	402,508
2010/03	単体	23,152	1,021	321	2,293	5,000	89,195	406,834
2011/03	連結	29,564	1,129	407	2,057	34	441	2,308
2011/03	単体	26,093	1,150	514	2,176	34	563	2,442
今期中間 2011/09	連結	17,546	751	366	2,399	0	410	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
岡村幸彦	30.41%	社長	180日
（株）望未	18.27%		180日
（株）メディパルホールディングス	18.27%		180日
中央エム・リース（株）	9.14%		180日
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合　無限責任組合員SMBCベンチャーキャピタル（株）	4.31%
クオール（株）	3.05%		180日
DBJキャピタル1号投資事業組合　業務執行組合員　DBJキャピタル（株）	3.05%
JA三井リース（株）	2.54%		180日
三井住友銀行成長企業投資信託口　受託者　ソシエテジェネラル信託銀行（株）	2.39%
日比谷通商（株）	1.27%		180日

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【ミサワ（3169）：IPO初値予想（暫定版）】

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社名	ミサワ
略称名称	M-ミサワSFJ
コード	3169
業種	小売業
上場予定日	2011/12/22
事業内容	家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の企画開発・販売等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	600,000
公募株数	380,000
売出株数	220,000
売買単位	100
発行済株式数	1,262,820
想定価格	860円（8.6万円必要）
仮条件決定日	2011/12/05
仮条件	760～860円
ブックビルディング期間	2011/12/07～2011/12/13
公募価格決定日	2011/12/14
公募価格	860円
申込期間	2011/12/15～2011/12/20
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほインベスターズ証券	12/7AM6:00～12/13AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/7AM5:00～12/13PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/7～12/13AM3:00
岡三証券	12/7～12/13AM10:00
SBI証券	12/7AM9:00～12/13PM6:00
松井証券	12/7AM0:00～12/13AM10:30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
みずほインベスターズ証券	12/15
ＳＭＢＣ日興証券	12/14
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/14
岡三証券	12/14
SBI証券	12/14
松井証券	12/16
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	12/20
証券会社別申込期間
みずほインベスターズ証券	12/15～12/19
ＳＭＢＣ日興証券	12/15AM5:00～12/19PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/15～12/20
岡三証券	12/15～12/20
SBI証券	12/15PM0:00～12/19AM8:00
松井証券	12/16AM0:00～12/20PM3:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	1959年02月26日
社員数	208人（2011年10月31日現在）
連結子会社	Lamon Bay Furniture Corp.
手取金の使途	手取概算額293,656千円及び「１　新規発行株式」に記載の第三者割当増資の手取概算額上限71,208千円のうち、9,000千円は、平成24年１月期における基幹システム更新のためのソフトウェアライセンス費用に充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
みずほインベスターズ証券	480,000	80.00	480枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	60,000	10.00	60枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	30,000	5.00	30枚
岡三証券	12,000	2.00	12枚
SBI証券	6,000	1.00	42枚
松井証券	6,000	1.00	6枚
ＳＭＢＣフレンド証券	6,000	1.00	-
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/01	連結	2,952	46	21	22	0	547	554
2010/01	単体	2,952	52	28	68	0	700	1,713
2011/01	連結	3,786	191	58	82	0	1,452	1,672
2011/01	単体	3,786	200	66	135	0	1,672	3,386
今期中間 2011/07	連結	2,262	224	103	186	0	2,594	4,673
今期中間 2011/07	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/08		1:40

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
三澤太	76.15%	社長	180日
飯塚智香	7.96%	取締役	180日
尾張睦	6.36%		180日
大塚幸江	4.09%	取締役	180日
従業員持株会	2.94%
鈴木裕之	0.59%	取締役
川上和人	0.23%
川原多恵子	0.23%
藤城智子	0.23%
二神種明	0.09%

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★★★☆☆

想定価格	860円（8.6万円必要）
仮条件	760～860円
初値予想速報版	920円
初値予想暫定版	950円直前予想を上場予定日前日夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
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【ジャパンマテリアル（6055）上場直前初値予想メルマガバックナンバー〔12/18配信済〕】

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━━━━━━━━━━━バックナンバーはここから━━━━━━━━━━━━

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　ジャパンマテリアル（6055）上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約17.7億円。上場市場は東証二部。

当社（ジャパンマテリアル株式会社）及び連結子会社（株式会社東和商工、株式会社ＪＭ
テック、株式会社クスノキケミコ、株式会社ＰＥＫ、茂泰利科技股?有限公司、株式会社
シーセット）の７社で構成されている。
、エレクトロニクス関連事業とグラフィックスソリューション事業の２つの分野で事業を
展開している。

位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおり。

(1) エレクトロニクス関連事業

エレクトロニクス関連事業を主力事業として、半導体、液晶及び２次電池関連工場向けに、
製造工程において不可欠な特殊ガスを主軸に、超純水、薬液等に関連するインフラ事業を
行っている。
また液晶関連メーカー向けに液晶バックライト用フレキシブルプリント基板販売等の
電子部材販売業務を行っている。

(2) グラフィックスソリューション事業

グラフィックボード（コンピュータで映像を信号として出力、または入力する機能を
ボード（電子基盤）として独立させたもの）等のパソコン関連部品の販売、ＣＡＤＣＡＭ用
三次元ツールソフトの開発や三次元データ処理に関するアプリケーションソフトの受託開発
ならびに三次元ＣＡＤビュワーソフトの販売を行っている。

グラフィックスソリューション事業は、グラフィックボード等の販売は当社が、
ＣＡＤＣＡＭ用三次元ツールソフトの開発や三次元データ処理に関するアプリケーション
ソフトの受託開発ならびに三次元ＣＡＤビュワーソフトの販売は株式会社シーセットが
行っている。

11.3期の売上高構成比は、エレクトロニクス関連事業91.1％（特殊ガス供給装置3.8％、
供給配管設計施工36.5％、特殊ガス販売管理業務29.0％、技術サービス17.8％、
電子部材販売3.9％）、グラフィックスソリューション事業8.9％。主な販売先は
栗田工業16.7％、東芝15.3％（東芝グループ42.5％）、東芝と米サンディスクの合弁会社の
ＦｌａｓｈＡｌｌｉａｎｃｅ（有）13.7％。

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2010/03
連結　　　 6,651　　　　417　　　　385
単体　　　 4,147　　　　627　　　　678
2011/03
連結　　　 8,067　　　1,187　　　　700
単体　　　 5,911　　　1,513　　　1,120
今期中間
2011/09
連結　　　 4,792　　　　547　　　　319
単体　　　　　-　　　　　-　　　　　-

【ポジティブな点】
特になし

【ネガティブな点】
仮条件中盤での公募価格決定
東証二部上場
銘柄に対する関心が低調

以上の点を踏まえて

公募価格2,650円のところ

上場直前初値予想は2,500円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は2,440円。
公開価格2,650円に対し－210円、初値上昇率は－7％となりました。

★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★

■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【スターフライヤー（9206）：IPO初値予想（暫定版）】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

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社名	スターフライヤー
略称名称	SFJ
コード	9206
業種	空運業
上場予定日	2011/12/21
事業内容	北九州空港を拠点とした航空運送事業
上場市場	東証2部
公開株数	200,000
公募株数	140,000
売出株数	60,000
売買単位	100
発行済株式数	1,262,820
想定価格	3,180円（31.8万円必要）
仮条件決定日	2011/12/01
仮条件	2,900～3,180円
ブックビルディング期間	2011/12/05～2011/12/09
公募価格決定日	2011/12/12
公募価格	3,180円
申込期間	2011/12/14～2011/12/19
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	12/5～12/9AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/5AM5:00～12/9PM5:00
みずほ証券	12/5AM8:00～12/9AM10:00
野村證券	12/5AM6:00～12/9AM11:00
東海東京証券	-
マネックス証券	12/5AM:00～12/9AM11:00
岡三証券	12/5～12/9AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/5～12/9AM3:00
東洋証券	-
エイチ・エス証券	12/5AM5:45～12/9AM10:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
大和証券	12/13
ＳＭＢＣ日興証券	12/12
みずほ証券	12/12
野村證券	12/10
東海東京証券	-
マネックス証券	12/12
岡三証券	12/12
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/12
東洋証券
エイチ・エス証券	12/12
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
大和証券	12/14～12/16AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/14AM5:00～12/16PM5:00
みずほ証券	12/14AM6:00～12/16PM3:30
野村證券	12/14AM6:00～12/16AM2:00
東海東京証券	-
マネックス証券	12/14AM0:00～12/19AM11:00
岡三証券	12/14～12/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/14～12/19
東洋証券	-
エイチ・エス証券	12/14AM5:45～12/19AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	2002年12月17日
社員数	488人（2011年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額401,080千円及び「１　新規発行株式」の(注)５に記載の第三者割当増資の手取概算額上限87,936千円については、設備資金として全額を航空機材の購入に充当（平成24年３月期：212,000千円、平成25年３月期：残額277,016千円）予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
大和証券	150,000	75.00	150枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	10,000	5.00	10枚
幹事
みずほ証券	10,000	5.00	10枚
野村證券	6,000	3.00	6枚
東海東京証券	6,000	3.00	6枚
マネックス証券	6,000	3.00	6枚
岡三証券	4,000	2.00	4枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4,000	2.00	4枚
東洋証券	2,000	1.00	-
エイチ・エス証券	2,000	1.00	2枚
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2010/03	単体	16,965	294	278	1,731	0	2	13
2011/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/03	単体	18,186	1,109	811	2,574	0	6	19
今期中間 2011/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2011/09	単体	10,305	107	94	2,619	0	75	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/07		1:0.01

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
DCM IV, L.P.	17.26%		180日
TOTO（株）	5.08%		180日
（株）安川電機	3.29%		180日
北九州エアターミナル（株）	2.90%		180日
九州電力（株）	2.54%		180日
大和証券（株）	2.18%		180日
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ（株）	2.18%
日産自動車（株）	2.18%
福山通運（株）	2.00%		180日
投資事業有限責任組合エヌアイエフグローバルファンド	1.98%

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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	3,180円（31.8万円必要）
仮条件	2,900～3,180円
初値予想速報版	3,380円
初値予想暫定版	3,500円直前予想を上場予定日前日夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
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【カイオム・バイオサイエンス（4583）：IPO初値予想（暫定版）】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

開設だけでクオカード　IPO配分30％→リテラ・クレア証券

今なら口座開設＋取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券

2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券

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社名	カイオム・バイオサイエンス
略称名称	M-カイオム
コード	4583
業種	医薬品
上場予定日	2011/12/20
事業内容	抗体医薬品の研究開発支援等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	777,000
公募株数	188,000
売出株数	589,000
売買単位	100
発行済株式数	1,858,000
想定価格	2,700円（27万円必要）
仮条件決定日	2011/11/30
仮条件	2,100円～2,700円
ブックビルディング期間	2011/12/02～2011/12/08
公募価格決定日	2011/12/09
公募価格	2,700円
申込期間	2011/12/13～2011/12/16
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	12/2～12/8AM11：00
みずほ証券	12/2AM8:00～12/8AM10:00
いちよし証券	12/2～12/8
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/2～12/8AM3:00
SBI証券	12/2AM9:00～12/8PM6:00
岡三証券	12/2～12/8AM10:00
丸三証券	12/2AM0:00～12/8AM9:00
むさし証券	12/2AM5:45～12/8PM3:00
コスモ証券	-
エース証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
大和証券	12/12
みずほ証券	12/10
いちよし証券	12/12
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/9
SBI証券	12/9
岡三証券	12/9
丸三証券	12/9
むさし証券	12/9
コスモ証券	12/13
エース証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
大和証券	12/13～12/15AM9:00
みずほ証券	12/13AM6:00～12/15PM3:30
いちよし証券	12/13～12/16
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/13～12/16
SBI証券	12/13AM8:30～12/15AM8:00
岡三証券	12/13～12/16
丸三証券	12/13AM0:00～12/14PM4:10
むさし証券	12/13AM5:45～12/16PM4:00
コスモ証券	-
エース証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	2005年02月08日
社員数	29人（2011年09月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額497,600千円及び「１　新規発行株式」の５に記載の第三者割当増資の手取概算額上限313,449千円については、研究機器購入費用として46,000千円（平成25年３月期）、研究施設移転に伴う研究設備の拡充により240,000千円（平成26年３月期）、独自の創薬基盤技術ADLibstyleRシステムにかかる研究開発費（高親和性セレクションの開発、完全ヒトADLibRシステムの開発、超ラージスケールセレクションの開発）および医薬品候補抗体の非臨床段階までの研究開発費として127,600千円（平成25年３月期～平成26年３月期）、研究施設移転に伴う費用として84,000千円（平成26年３月）を充当する予定
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
大和証券	621,900	80.04	621枚
副幹事
みずほ証券	31,100	4.00	31枚
幹事
いちよし証券	31,100	4.00	31枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	31,100	4.00	31枚
SBI証券	23,300	3.00	163枚
岡三証券	7,700	0.99	7枚
丸三証券	7,700	0.99	7枚
むさし証券	7,700	0.99	7枚
コスモ証券	7,700	0.99	7枚
エース証券	7,700	0.99	-
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2010/03	単体	380	-202	-164	323	0	-12,565	-56,390
2011/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/03	単体	463	-237	-180	592	0	-12,676	-57058
今期中間 2011/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2011/09	単体	264	-49	-50	552	0	-29	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/10		1:100

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
ファストトラックイニシアティブ1号投資事業有限責任組合	18.89%		180日
藤原正明	10.17%	社長	180日
オリンパスビジネスクリエイツ（株）	8.59%		180日
太田邦史	5.65%	取締役	180日
清田圭一	4.97%	取締役
瀬尾秀宗	4.97%		180日
三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合	3.62%		180日
投資事業組合NFP-AF1号	3.16%		180日
アイ・シグマ東京ベンチャー1号投資事業有限責任組合	3.16%		180日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合	3.01%

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ブックビルディング期待度

★★☆☆☆

想定価格	2,700円（27万円必要）
仮条件	2,100円～2,700円
初値予想速報版	2,700円
初値予想暫定版	2,500円直前予想を上場予定日前日夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

【当ブログ限定タイアップキャンペーン】口座開設だけで全員に1,000円プレゼント

★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★

■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（12/19～12/24）

12/19～12/22までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事
12/19	6055	ジャパンマテリアル	東海東京証券
12/20	4977	新田ゼラチン	ＳＭＢＣ日興証券
12/20	4583	カイオム・バイオサイエンス	大和証券
12/21	9206	スターフライヤー	大和証券
12/22	3169	ミサワ	みずほインベスターズ証券
12/22	3170	アイセイ薬局	大和証券

12/19～12/22までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
ありません

12/19～12/22までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
ありません

12/19～12/22までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
12/19	9206	スターフライヤー	カブドットコム証券
	3170	アイセイ薬局	楽天証券
12/20	3169	ミサワ	カブドットコム証券
			松井証券
	3170	アイセイ薬局	カブドットコム証券
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【ミサワ（3169）みんなのIPO初値予想アンケート投票】

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ミサワ（3169）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2011年12月16日～2011年12月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

株ブログ IPO・新規公開株

ミサワ（3169）IPO詳細
業種	小売業
上場予定日	2011/12/22
事業内容	家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の企画開発・販売等
上場市場	東証マザーズ
想定価格	860円（8.6万円必要）
仮条件決定日	2011/12/05
仮条件	760～860円
ブックビルディング期間	2011/12/07～2011/12/13
公募価格決定日	2011/12/14
公募価格	860円
申込期間	2011/12/15～2011/12/20
公開株数	600,000
公募株数	380,000
売出株数	220,000
類似銘柄（予想PER）	カッシーナ・イクスシー（2.4倍）大塚家具（-倍）
ランキング	株ブログ IPO・新規公開株

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/01	連結	2,952	46	21	22	0	547	554
2010/01	単体	2,952	52	28	68	0	700	1,713
2011/01	連結	3,786	191	58	82	0	1,452	1,672
2011/01	単体	3,786	200	66	135	0	1,672	3,386
今期中間 2011/07	連結	2,262	224	103	186	0	2,594	4,673
今期中間 2011/07	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/08		1:40

口座開設＋1回以上取引で 5,000円キャッシュバック		口座開設＋初回取引で 2,000円、最大1万円プレゼント

インヴァストシストレ２４		マネーパートナーズ

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	みずほインベスターズ証券	480,000	80.00	480枚
幹事	ＳＭＢＣ日興証券	60,000	10.00	60枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	30,000	5.00	30枚
	岡三証券	12,000	2.00	12枚
	SBI証券	6,000	1.00	42枚
	松井証券	6,000	1.00	6枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	6,000	1.00	-
委託	カブドットコム証券

投票は下記より

ほとんどがショッピングモールなど複合商業施設に入っている。
そのほか、自然派ワイン、産地直送オーガニック食材の料理を提供するレストラン3店も運営する。
売上高構成比は家具販売などのunico事業が96.9％（12年1月期第2四半期累計実績）、飲食店運営のfood事業が3.1％（同）

店舗は規格化、画一化されておらず、各店舗ごとにテーマを設定している点が特徴。
主力の商材は家具だが、来店頻度向上のため雑貨も扱っており、客単価は1万7,000円程度。
家具だけの客単価なら8万円程度。

鹿児島店の出店、仙台店の移転などが寄与して売上規模が拡大している。収益規模はまだ小さいながら
消費不況の中で高い伸び率を見込んでいる点は評価できそうだ。

IPOマーケットでは非ネット株への買い人気が高まらない傾向は気になるが、アイセイ薬局（3170・JASDAQ）と
同日上場ながら今年最後の上場案件としてアノマリーは後押しする材料となる。

アイセイ薬局と同日上場ではあるが、ともに大型案件ではなく資金の分散もそこまで懸念する必要はなさそうだ。

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【アイセイ薬局（3170）みんなのIPO初値予想アンケート投票】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

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アイセイ薬局（3170）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2011年12月15日～2011年12月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

株ブログ IPO・新規公開株

アイセイ薬局（3170）IPO詳細
業種	小売業
上場予定日	2011/12/22
事業内容	調剤薬局及びその他の事業の展開
上場市場	JASDAQスタンダード
想定価格	3,460円（34.6万円必要）
仮条件決定日	2011/12/02
仮条件	3,300～3,460円
ブックビルディング期間	2011/12/06～2011/12/12
公募価格決定日	2011/12/13
公募価格	3,460円
申込期間	2011/12/15～2011/12/20
公開株数	249,000
公募株数	249,000
売出株数	0
類似銘柄（予想PER）	ファーマライズホールディングス（3.4倍）メディカル一光（6.1倍）
ランキング	株ブログ IPO・新規公開株

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	26,417	1,001	375	2,280	5,000	108,803	402,508
2010/03	単体	23,152	1,021	321	2,293	5,000	89,195	406,834
2011/03	連結	29,564	1,129	407	2,057	34	441	2,308
2011/03	単体	26,093	1,150	514	2,176	34	563	2,442
今期中間 2011/09	連結	17,546	751	366	2,399	0	410	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-

口座開設＋1回以上取引で 5,000円キャッシュバック		口座開設＋初回取引で 2,000円、最大1万円プレゼント

インヴァストシストレ２４		マネーパートナーズ

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	187,300	75.22	187枚
幹事	ＳＭＢＣ日興証券	37,300	14.98	37枚
	SBI証券	12,400	4.98	86枚
	みずほ証券	2,400	0.96	2枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,400	0.96	2枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	2,400	0.96	-
	ちばぎん証券	2,400	0.96	-
	東洋証券	2,400	0.96	-

投票は下記より

子会社を通じてデイサービス、グループホーム有料老人ホームも運営。デイサービス3施設、グループホーム
8施設、特定施設１施設の計12施設を運営する。診療科目の異なる複数の医療機関の発行する処方箋を
集約的に応需できる調剤薬局を医療ビルなどに開設して展開する「医療モール型」開発事業にも取り組んでいる。
売上高構成比は調剤薬局事業が95.9％（12年3月期第2四半期累計実績）、その他事業が4.1％（同）。

地域別では東京、千葉、茨城が中心の関東が106店舗と最多で、愛知に31店舗を構える東海が58店舗で次ぐ。

ここ数年はM＆A（企業の合併・買収）を活用して規模を拡大。11年2月に茨城県が地盤のコスモ・メディカル
（非上場、24店舗）を取得しており、今期はその上乗せ分も寄与する。

低PER銘柄も多い。ビジネスモデルなどに分かりやすい斬新さがなく、IPOマーケットでは地味な案件として
注目を集めづらそうだ。

初値が上昇しやすい年最終案件ではあるが、ミサワ（3169・マザーズ）と同日上場であり、そのアノマリーの
好影響を受けにくい状況。

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【ダブル・スコープ（6619）上場直前初値予想メルマガバックナンバー〔12/15配信済〕】

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━━━━━━━━━━━バックナンバーはここから━━━━━━━━━━━━

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　ダブル・スコープ（6619）上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約70.3億円。上場市場は東証マザーズ。

リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売を主たる事業とし、日本、韓国、中国、
台湾及び北米に拠点を置く、リチウムイオン二次電池メーカーを主要な顧客としている。

リチウムイオン二次電池は、繰り返し充電して使うことが出来る二次電池であり、
使い捨て電池である一次電池と区別される。小型・軽量な二次電池として携帯電話などの
モバイル機器を中心に幅広く使われている。
リチウムイオン二次電池には、外装に従来の鉄やアルミニウムではなく、レトルト食品
などで使用されるアルミラミネートフィルムが使われており、万が一の事故時の反応が
穏やかであるため、平成22年以降電気自動車向けの電池として導入され、ハイブリッド
自動車や電気自動車といった環境対応車用の自動車用バッテリーとして利用されている。
リチウムイオン二次電池の主要材料は、正極材、負極材、電解液、セパレータ。
４つの主要材料以外に、銅箔、バインダー、添加剤など関連部材は、20～30点あるが、
リチウムイオン二次電池の性能と価格は主要材料によってほとんど決定されている。

リチウムイオン二次電池には、正極と負極を分離するとともにリチウムイオンを透過させる
セパレータが使用されている。このセパレータが主要製品。

10.12期の売上高構成比は、リチウムイオン二次電池用セパレーター100％。主な販売先は
SAMT Hong Kong Company 63.8％、A123 Systems 10.7％、KOKAM 10.5％。海外売上高は
アジア88.5％、北米10.7％。

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2009/12
連結　　　1,244　　　　　61　　　　　3
単体　　　　160　　　　 -73　　　　-74
2010/12
連結　　　1,686　　　　 124　　　　255
単体　　　　116　　　　-119　　　 -120
直近四半期
2011/09
連結　　　2,491　　　　 851　　　　847
単体　　　　-　　　　　　-　　　　　-

【ポジティブな点】
業績が良好

【ネガティブな点】
仮条件下限での公募価格決定

以上の点を踏まえて

公募価格2,500円のところ

上場直前初値予想は2,400円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は2,300円。
公開価格2,500円に対し－200円、初値上昇率は－8％となりました。

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■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【新田ゼラチン（4977）：IPO初値予想（暫定版）】

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社名	新田ゼラチン
略称名称	ニッタゼラチン
コード	4977
業種	化学
上場予定日	2011/12/20
事業内容	コラーゲン、ペプチド、ゼラチン及びその関連製品の製造・販売
上場市場	東証2部
公開株数	3,628,000
公募株数	3,628,000
売出株数	628,000
売買単位	100
発行済株式数	12,733,874
想定価格	570円（5.7万円必要）
仮条件決定日	2011/12/02
仮条件	500～570円
ブックビルディング期間	2011/12/05～2011/12/09
公募価格決定日	2011/12/12
公募価格	500円
申込期間	2011/12/13～2011/12/15
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	12/5AM5:00～12/9PM5:00
野村證券	12/5AM6:00～12/9AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/5～12/9AM3:00
大和証券	12/5～12/9AM11:00
みずほインベスターズ証券	12/5AM6:00～12/9AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東洋証券	-
岡三証券	12/5～12/9AM10:00
SBI証券	12/5AM9:00～12/9PM6:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	12/12
野村證券	12/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/12
大和証券	12/12
みずほインベスターズ証券	12/12
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東洋証券	-
岡三証券	12/12
SBI証券	12/12
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	12/13AM5:00～12/14PM5:00
野村證券	12/13AM6:00～12/14AM2:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/13～12/15
大和証券	12/13～12/14AM9:00
みずほインベスターズ証券	12/13～12/14
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東洋証券	-
岡三証券	12/13～12/15
SBI証券	12/13PM0:00～12/14AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	1945年02月10日
社員数	261人（2011年09月30日現在）
連結子会社	彦根ゼラチン（株）（株）アイビス（株）アルマコーポレーション（株）ニッタバイオラボニッタゼラチンホールディングInc.他9社
手取金の使途	手取概算額1,558,000千円及び記載の本第三者割当増資の手取概算額上限284,600千円については、ゼラチン一般生産設備更新他、コラーゲンペプチド生産設備及びコラーゲンケーシング生産設備に、平成24年３月期中に864,000千円を充当し、残額を平成25年３月期中に充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	2,720,000	74.99	2,720枚
副幹事
野村證券	326,600	9.00	326枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	254,000	7.00	254枚
大和証券	145,200	4.00	145枚
みずほインベスターズ証券	36,300	1.00	36枚
ＳＭＢＣフレンド証券	36,300	1.00	-
東洋証券	36,300	1.00	-
岡三証券	36,300	1.00	36枚
SBI証券	36,300	1.00	252枚
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	26,392	1,584	1,047	5,990	7.5	153	781
2010/03	単体	19,354	1,334	28	6,633	7.5	-9	893
2011/03	連結	27,923	1,383	1,051	6,185	7.5	160	899
2011/03	単体	20,532	1,203	770	6,690	7.5	115	989
今期中間 2011/09	連結	14,311	1,186	777	5,950	2	59	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	2	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/04		1:2

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
アイビーピー（株）	25.10%		180日
ニッタ（株）	6.60%		180日
（株）三菱東京UFJ銀行	4.88%		180日
（株）三井住友銀行	4.71%		180日
（有）以和貴	3.46%		180日
従業員持株会	3.22%
新田精一	3.13%		180日
石塚産業（株）	3.00%		180日
（株）りそな銀行	2.63%		180日
新田浩士	1.88%	取締役	180日

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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	570円（5.7万円必要）
仮条件	500～570円
初値予想速報版	500円
初値予想暫定版	510円直前予想を上場予定日前日夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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スターフライヤー（9206）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2011年12月15日～2011年12月20日

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株ブログ IPO・新規公開株

スターフライヤー（9206）IPO詳細
業種	空運業
上場予定日	2011/12/21
事業内容	北九州空港を拠点とした航空運送事業
上場市場	東証2部
想定価格	3,180円（31.8万円必要）
仮条件決定日	2011/12/01
仮条件	2,900～3,180円
ブックビルディング期間	2011/12/05～2011/12/09
公募価格決定日	2011/12/12
公募価格	3,180円
申込期間	2011/12/14～2011/12/19
公開株数	230,000
公募株数	140,000
売出株数	90,000
類似銘柄（予想PER）	スカイマーク（9.4倍）全日本空輸（29.4倍）
ランキング	株ブログ IPO・新規公開株

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2010/03	単体	16,965	294	278	1,731	0	2	13
2011/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/03	単体	18,186	1,109	811	2,574	0	6	19
今期中間 2011/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2011/09	単体	10,305	107	94	2,619	0	75	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/07		1:0.01

口座開設＋1回以上取引で 5,000円キャッシュバック		口座開設＋初回取引で 2,000円、最大1万円プレゼント

インヴァストシストレ２４		マネーパートナーズ

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	150,000	75.00	150枚
幹事	ＳＭＢＣ日興証券	10,000	5.00	10枚
	みずほ証券	10,000	5.00	10枚
	野村證券	6,000	3.00	6枚
	東海東京証券	6,000	3.00	6枚
	マネックス証券	6,000	3.00	6枚
	岡三証券	4,000	2.00	4枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4,000	2.00	4枚
	東洋証券	2,000	1.00	-
	エイチ・エス証券	2,000	1.00	2枚
委託	カブドットコム証券	-	-	-

投票は下記より

機体はコーポレートカラーである黒を基調とし、すべての座席を本革シートとするなど、
高水準のサービス品質にもこだわる。航空事業の単一業態で、航空運送事業収入の
定期旅客運送収入が94.8％（12年3月期第2四半期累計実績）、貨物運送収入が2.5％（同）、
附帯事業収入が2.7％（同）となっている。

使用する機材、エンジンを１種類に限定することで整備時間を短縮し、飛行回数を増やして収益性を
向上させている。導入は比較的安価な中古機ではなく新造機が基本。機材年齢を抑えることで故障など
経年に伴うトラブルを抑える施策をとっている。

増便や海外航空会社向けハンドリング業務の取り込みなど拡大策に取り組むが、東日本大震災の
影響による旅客数減少や燃料費高騰の影響を受けている。今後は増便の効果などが収益面に
寄与してくる見通しにある。

スカイマークの業績が好調であるほか、日本航空の上場廃止などを背景に新興航空会社への社会的な
注目度が高まっている。ただ、初値が上昇しにくい東証2部上場案件であることは懸念材料。

資金需要の大きな業態にしては抑えられている印象で、11年半ぶりの航空会社上場という希少価値が
先行しそうだ。

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■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
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カイオム・バイオサイエンス（4583）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2011年12月15日～2011年12月19日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

株ブログ IPO・新規公開株

カイオム・バイオサイエンス（4583）IPO詳細
業種	医薬品
上場予定日	2011/12/20
事業内容	抗体医薬品の研究開発支援等
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,700円（27万円必要）
仮条件決定日	2011/11/30
仮条件	2,100円～2,700円
ブックビルディング期間	2011/12/02～2011/12/08
公募価格決定日	2011/12/09
公募価格	2,700円
申込期間	2011/12/13～2011/12/16
公開株数	777,000
公募株数	188,000
売出株数	589,000
類似銘柄（予想PER）	ナノキャリア（-倍）カルナバイオサイエンス（-倍）
ランキング	株ブログ IPO・新規公開株

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2010/03	単体	380	-202	-164	323	0	-12,565	-56,390
2011/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/03	単体	463	-237	-180	592	0	-12,676	-57058
今期中間 2011/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2011/09	単体	264	-49	-50	552	0	-29	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/10		1:100

口座開設＋1回以上取引で 5,000円キャッシュバック		口座開設＋初回取引で 2,000円、最大1万円プレゼント

インヴァストシストレ２４		マネーパートナーズ

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	621,900	80.04	621枚
幹事	みずほ証券	31,100	4.00	31枚
	いちよし証券	31,100	4.00	31枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	31,100	4.00	31枚
	SBI証券	23,300	3.00	163枚
	岡三証券	7,700	0.99	7枚
	丸三証券	7,700	0.99	7枚
	むさし証券	7,700	0.99	7枚
	コスモ証券	7,700	0.99	7枚
	エース証券	7,700	0.99	-
委託	カブドットコム証券

投票は下記より

創薬アライアンス事業では製薬企業などと提携して治療用医薬品開発を
目的とした抗体を共同、または委託研究する。このほか、新規抗原、メカニズムに基づく特異的抗体の
作製を行い、早期ライセンスアウトを行うリード抗体ライセンスアウト事業、またADLibシステムを
ライセンス提供する基盤技術ライセンス事業を展開している。売上高構成比は創薬アライアンス事業が
99.0％（12年3月期第2四半期累計実績）、基盤技術ライセンス事業が1.0％（同）。
リード抗体ライセンスアウト事業の売上はまだ発生していない。

第2四半期累計では4,800万円の赤字だが、11年8月、9月と月次ベースで黒字となっている。
バイオ株は赤字見通しでIPOするものも多い中で黒字計画達成に向けた順調な推移は評価対象となる。

会社側の示す黒字化計画は評価の対象で、画期的なADLibシステムも注目できるが、積極的な初値買いが
入りづらい案件とみられる。今年IPOしたバイオ系3案件のすべてが公開価格割れとなっている事実も重い。

IPOマーケットにおけるバイオ株の人気の低さを考慮すると、初値が公開価格を上回る可能性は低いとみる。

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【ジャパンマテリアル（6055）：IPO初値予想（暫定版）】

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社名	ジャパンマテリアル
略称名称	Jマテリアル
コード	6055
業種	サービス業
上場予定日	2011/12/19
事業内容	エレクトロニクス関連事業およびグラフィックスソリューション事業
上場市場	東証2部
公開株数	582,100
公募株数	270,000
売出株数	312,100
売買単位	100
発行済株式数	2,382,720
想定価格	2,800円（28万円必要）
仮条件決定日	2011/11/29
仮条件	2,500～2,800円
ブックビルディング期間	2011/12/01～2011/12/07
公募価格決定日	2011/12/08
公募価格	2,650円
申込期間	2011/12/09～2011/12/14
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
東海東京証券	12/1～12/7
野村證券	12/1AM6:00～12/7AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/1AM8:00～12/7AM3:00
みずほ証券	12/1AM8:00～12/7AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/1AM5:00～12/7PM5:00
岡三証券	12/1～12/7AM10:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
東海東京証券	12/9
野村證券	12/8
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/8
みずほ証券	12/9
ＳＭＢＣ日興証券	12/8
岡三証券	12/8
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
東海東京証券	12/9～12/14
野村證券	12/9AM6:00～12/13AM2:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/9～12/14
みずほ証券	12/9AM6:00～12/13PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	12/9AM5:00～12/13PM5:00
岡三証券	12/9～12/14
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	1997年04月28日
社員数	162人（2011年09月30日現在）
連結子会社	（株）東和商工（株）クスノキケミコ（株）PEK JAPAN MATERIAL (S) PTE LTD 茂泰利科技股?有限公司、他１社
手取金の使途	手取概算額685,520千円については、子会社の株式会社ＪＭテック事業所新設のために100,000千円を平成24年９月に充当予定であります。残額を本社工場拡充及び基幹システムへの設備資金並びに今後の事業拡大のための資金として時期は未定ですが、充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
東海東京証券	465,900	80.04	465枚
副幹事
野村證券	52,300	8.98	52枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	29,100	5.00	29枚
みずほ証券	17,400	2.99	17枚
ＳＭＢＣ日興証券	11,600	1.99	11枚
岡三証券	5,800	1.00	5枚
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	6,651	417	385	5,197	121	485	6,546
2010/03	単体	4,147	627	678	4,865	121	855	6,128
2011/03	連結	8,067	1,187	700	5,782	264	882	7,283
2011/03	単体	5,911	1,513	1,120	5,889	264	1,411	7,417
今期中間 2011/09	連結	4,792	547	319	5,891	0	133	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/10		1:3

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
田中久男	23.68%	社長	180日
田中智和	18.52%		180日
JMグループ従業員持株会	7.86%
爲國正人	7.58%	取締役	180日
喜多照幸	6.59%		180日
伊藤德一	6.30%		180日
指野俊浩	3.02%		180日
佐々木弘明	2.91%		180日
（株）東芝	2.52%		180日
（株）百五銀行	2.52%		180日

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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	2,800円（28万円必要）
仮条件	2,500～2,800円
公募価格	2,650円
初値予想速報版	2,700円
初値予想暫定版	2,680円直前予想を上場予定日前日夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
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【ミサワ（3169）：IPO初値予想（速報版）】

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社名	ミサワ
略称名称	M-ミサワSFJ
コード	3169
業種	小売業
上場予定日	2011/12/22
事業内容	家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の企画開発・販売等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	600,000
公募株数	380,000
売出株数	220,000
売買単位	100
発行済株式数	1,262,820
想定価格	860円（8.6万円必要）
仮条件決定日	2011/12/05
仮条件	760～860円
ブックビルディング期間	2011/12/07～2011/12/13
公募価格決定日	2011/12/14
公募価格	860円
申込期間	2011/12/15～2011/12/20
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほインベスターズ証券	12/7AM6:00～12/13AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/7AM5:00～12/13PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/7～12/13AM3:00
岡三証券	12/7～12/13AM10:00
SBI証券	12/7AM9:00～12/13PM6:00
松井証券	12/7AM0:00～12/13AM10:30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
みずほインベスターズ証券	12/15
ＳＭＢＣ日興証券	12/14
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/14
岡三証券	12/14
SBI証券	12/14
松井証券	12/16
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	12/20
証券会社別申込期間
みずほインベスターズ証券	12/15～12/19
ＳＭＢＣ日興証券	12/15AM5:00～12/19PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/15～12/20
岡三証券	12/15～12/20
SBI証券	12/15PM0:00～12/19AM8:00
松井証券	12/16AM0:00～12/20PM3:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	1959年02月26日
社員数	208人（2011年10月31日現在）
連結子会社	Lamon Bay Furniture Corp.
手取金の使途	手取概算額293,656千円及び「１　新規発行株式」に記載の第三者割当増資の手取概算額上限71,208千円のうち、9,000千円は、平成24年１月期における基幹システム更新のためのソフトウェアライセンス費用に充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
みずほインベスターズ証券	480,000	80.00	480枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	60,000	10.00	60枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	30,000	5.00	30枚
岡三証券	12,000	2.00	12枚
SBI証券	6,000	1.00	42枚
松井証券	6,000	1.00	6枚
ＳＭＢＣフレンド証券	6,000	1.00	-
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/01	連結	2,952	46	21	22	0	547	554
2010/01	単体	2,952	52	28	68	0	700	1,713
2011/01	連結	3,786	191	58	82	0	1,452	1,672
2011/01	単体	3,786	200	66	135	0	1,672	3,386
今期中間 2011/07	連結	2,262	224	103	186	0	2,594	4,673
今期中間 2011/07	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/08		1:40

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
三澤太	76.15%	社長	180日
飯塚智香	7.96%	取締役	180日
尾張睦	6.36%		180日
大塚幸江	4.09%	取締役	180日
従業員持株会	2.94%
鈴木裕之	0.59%	取締役
川上和人	0.23%
川原多恵子	0.23%
藤城智子	0.23%
二神種明	0.09%

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	860円（8.6万円必要）
仮条件	760～860円
初値予想速報版	920円

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■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【ネクソン（3659）上場直前初値予想メルマガバックナンバー〔12/13配信済〕】

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2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券

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━━━━━━━━━━━バックナンバーはここから━━━━━━━━━━━━

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　ネクソン（3659）上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約979億円と超大型。上場市場は東証1部。

当社、連結子会社24社及び関連会社11社（平成23年９月30日現在）より構成されており、
オンラインゲームの制作・開発、配信に関連した事業を行っており、取り扱う
商品・サービスについて国内においては当社、海外においては現地連結子会社が、
それぞれ独立した経営単位として各地域における包括的な戦略を立案し、事業活動を展開。

オンラインゲームの制作・開発、配信を基礎とした各社の所在地別のセグメントから構成。

グループの事業はオンラインゲームの制作・開発、配信に関連した事業のみであり、
事業の種類別セグメント情報の開示を省略しており、グループの事業部門を
1.オンラインゲーム事業、
2.モバイルゲーム事業、
3.その他
事業の３つに区分してしている。

(1）事業部門について

(a）オンラインゲーム事業

オンラインゲームの制作・開発、配信を行う事業。

(b）モバイルゲーム事業

モバイル機器である携帯電話、携帯情報端末（PDA）、スマートフォン等で行う
携帯用ゲームの制作・開発、配信を行う事業。

(c）その他事業

オンラインゲーム配信に係るコンサルティング事業及びゲーム内広告事業並びにマーチ
ャンダイジング事業。
コンサルティング事業は、ルシアン・ソフトウェア・デベロップメント・カンパニー・
リミテッドが中国国内の配信会社に対して、ビリングシステム及び会員システムの構築
及び管理業務、事業戦略、ゲーム運営、マーケティングに係るコンサルティングサービスを提供。

(2）オンラインゲームのビジネスモデルについて

以下の３種類に区分。

(a）自社配信モデル

グループ外のゲーム運営会社を介さずに、当社グループで開発したゲームを当社
グループ会社が直接オンラインゲームサービスを提供するサーバー群を用意し、
自社で集客マーケティング、顧客サポートを行い、直接ユーザーにゲームサービスを
行うモデル。

(b）ライセンス供与モデル

製品化したゲームの著作権者として、グループ外の配信会社とライセンス契約を締結し、
その配信権を供与。

(c）ライセンス配信モデル

ライセンス供与モデルとは逆のモデル。グループ外のオンラインゲーム開発会社と
ライセンス契約を締結し、その現地独占配信権を取得して、サービスを提供する
サーバー群を用意し、自社で集客マーケティング、顧客サポートを行い、ユーザーに
ゲームサービスを行う。

(3）オンラインゲームの収益モデルについて

３種類に区分。

(a）ゲーム内の有料アイテム購入時に課金するアイテム課金制

基本的なゲームの利用料は無料ですが、これに必要なアイテム（衣装や武器等）の購入や
特定のサービスを利用する際に課金する方式。

(b）利用期間に応じた従量課金制（定額課金制）

ゲームを行うための利用料金を、月数や日数、時間数単位で定額の固定利用料金を
ユーザーに対し課金する方法。

(c）広告収入モデル

ゲームの前後やゲーム中に画面に表示される広告により収入を得るモデル。

(4）当社グループについて

「Globalization ＋ Creativity ～新しい価値・創造的なエンターテインメントを開発し
世界を繋ぐ～」という経営理念の下、「『創意』『挑戦』『世界化』を価値とした
『No.1グローバル・エンタ－テインメント・カンパニー』を目指すこと」を経営方針に定め、
当社を中核として、各国において事業を展開。

10年12月期の売上高構成比は、オンラインゲーム事業92.3％、モバイルゲーム事業2.2％、
その他事業5.5％。主な販売先はサムスン電子13.5％、テンセントホールディングス11.5％、
イニシス10.1％。海外売上高は韓国35.4％、中国30.9％、北米8.0％、その他の地域8.2％。

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2009/12
連結　　　51,572　　　　22,351　　17,659
単体　　　12,097　　　　 4,161　　 1,933
2010/12
連結　　　69,781　　　　28,479　　21,638
単体　　　11,893　　　　 3,841　　 2,210
直近四半期
2011/09
連結　　　65,423　　　　28,277　　19,940
単体　　　　-　　　　　　　-　　　　 -

【ポジティブな点】
東証一部上場
業績が良好
TOPIX組み入れ期待

【ネガティブな点】
公募売出株数が多い

以上の点を踏まえて

公募価格1,300円のところ

上場直前初値予想は1,450円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は1,307円。
公開価格1,300円に対し7円、初値上昇率は0％となりました。

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■6000円
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新田ゼラチン（4977）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2011年12月13日～2011年12月19日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

株ブログ IPO・新規公開株

新田ゼラチン（4977）IPO詳細
業種	化学
上場予定日	2011/12/20
事業内容	コラーゲン、ペプチド、ゼラチン及びその関連製品の製造・販売
上場市場	東証2部
想定価格	2,800円（28万円必要）
仮条件決定日	2011/11/29
仮条件	2,500～2,800円
ブックビルディング期間	2011/12/01～2011/12/07
公募価格決定日	2011/12/08
公募価格	2,500円
申込期間	2011/12/09～2011/12/14
公開株数	3,628,000
公募株数	3,000,000
売出株数	628,000
類似銘柄（予想PER）	ニッピ（42倍）仙波糖化工業（18.7倍）
ランキング	株ブログ IPO・新規公開株

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	26,392	1,584	1,047	5,990	7.5	153	781
2010/03	単体	19,354	1,334	28	6,633	7.5	-9	893
2011/03	連結	27,923	1,383	1,051	6,185	7.5	160	899
2011/03	単体	20,532	1,203	770	6,690	7.5	115	989
今期中間 2011/09	連結	14,311	1,186	777	5,950	2	59	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	2	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/04		1:2

口座開設＋1回以上取引で 5,000円キャッシュバック		口座開設＋初回取引で 2,000円、最大1万円プレゼント

インヴァストシストレ２４		マネーパートナーズ

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券	2,720,000	74.99	2,720枚
幹事	野村證券	326,600	9.00	326枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	254,000	7.00	254枚
	大和証券	145,200	4.00	145枚
	みずほインベスターズ証券	36,300	1.00	36枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	36,300	1.00	-
	東洋証券	36,300	1.00	-
	岡三証券	36,300	1.00	36枚
	SBI証券	36,300	1.00	252枚
委託	カブドットコム証券	-	-	-

投票は下記より

ゼラチンでは約5割の国内シェアを握る。フォーミュラソリューション事業の食品材料ではゲル化剤や
品質安定剤など食品用製剤を、接着剤ではホットメルト形接着剤やにかわ系接着剤を手掛ける。
国内に4つ、北米やカナダ、中国など海外に7つの子会社を保有しており、海外売上高は3割程度。
売上高構成比はコラーゲン素材事業が62.8％（12年3月期第2四半期累計実績）、
フォーミュラソリューション事業が37.2％（同）

ゼラチンは食用としてグミやマシュマロなどの素材、パン・菓子製造、乳製品など加えて品質保持、
食感改善のための惣菜や冷凍食品向けなど、幅広い分野に用いられている。食用のほか、医療用や
健康食品、サプリメント用、フィルム結合材など写真用にも用いられる。ペプチドは食品用、
ケーシングはソーセージ用が中心。

震災後の需要増を取り込む食品業界向けの需要が伸び、コンビニ惣菜や乳業関係、家庭用ゼラチン
パウダーが拡大。今後の新興国向けも含めたグローバル展開加速も期待材料として抱えている。

非ネット株で東証2部上場という地味な案件で、イメージとしては初値上昇を狙うというよりも
セカンダリー（流通市場）でじっくりと手掛けたいタイプ。

若さと派手さを好むIPOマーケットでこういった案件は評価されにくい傾向があることは考慮しておきたい。

新田ゼラチン（4977）他のブログ初値予想は⇒ブログ村 IPO・新規公開株へ

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【アイセイ薬局（3170）：IPO初値予想（速報版）】

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社名	アイセイ薬局
略称名称	アイセイ薬局
コード	3170
業種	小売業
上場予定日	2011/12/22
事業内容	調剤薬局及びその他の事業の展開
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	249,000
公募株数	249,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数	891,000
想定価格	3,460円（34.6万円必要）
仮条件決定日	2011/12/02
仮条件	3,300～3,460円
ブックビルディング期間	2011/12/06～2011/12/12
公募価格決定日	2011/12/13
公募価格	3,460円
申込期間	2011/12/15～2011/12/20
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	12/6～12/12AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/6AM5:00～12/12PM5:00
SBI証券	12/6AM9:00～12/12PM6:00
みずほ証券	12/6AM8:00～12/12AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/6～12/12AM3:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ちばぎん証券	-
東洋証券	-
委託販売団
	-
証券会社別抽選日
大和証券	12/13
ＳＭＢＣ日興証券	12/13
SBI証券	12/13
みずほ証券	12/14
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/13
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ちばぎん証券	-
東洋証券	-
委託販売団
	-
証券会社別申込期間
大和証券	12/15～12/19AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/15AM5:00～12/19PM5:00
SBI証券	12/15AM8:30～12/19AM8:00
みずほ証券	12/15AM6:00～12/19PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/15～12/20
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ちばぎん証券	-
東洋証券	-
委託販売団
	-
設立年月日	2000年08月22日
社員数	908人（2011年10月31日現在）
連結子会社	（有）東北メディスン赤玉薬品（株）（有）やまうち薬局（株）アース（株）コスモ・メディカル、他3社
手取金の使途	手取概算額854,540千円については、平成25年３月期における新規調剤薬局店舗の出店資金として454,540千円を充当し、残額の400,000千円を平成24年３月期に借入金の返済として充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
大和証券	187,300	75.22	187枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	37,300	14.98	37枚
幹事
SBI証券	12,400	4.98	86枚
みずほ証券	2,400	0.96	2枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,400	0.96	2枚
ＳＭＢＣフレンド証券	2,400	0.96	-
ちばぎん証券	2,400	0.96	-
東洋証券	2,400	0.96	-
委託販売団

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	26,417	1,001	375	2,280	5,000	108,803	402,508
2010/03	単体	23,152	1,021	321	2,293	5,000	89,195	406,834
2011/03	連結	29,564	1,129	407	2,057	34	441	2,308
2011/03	単体	26,093	1,150	514	2,176	34	563	2,442
今期中間 2011/09	連結	17,546	751	366	2,399	0	410	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
岡村幸彦	30.41%	社長	180日
（株）望未	18.27%		180日
（株）メディパルホールディングス	18.27%		180日
中央エム・リース（株）	9.14%		180日
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合　無限責任組合員SMBCベンチャーキャピタル（株）	4.31%
クオール（株）	3.05%		180日
DBJキャピタル1号投資事業組合　業務執行組合員　DBJキャピタル（株）	3.05%
JA三井リース（株）	2.54%		180日
三井住友銀行成長企業投資信託口　受託者　ソシエテジェネラル信託銀行（株）	2.39%
日比谷通商（株）	1.27%		180日

初値予想（暫定版）

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	3,460円（34.6万円必要）
仮条件	3,300～3,460円
初値予想速報版	3,550円

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【サンセイランディック（3277）上場直前初値予想メルマガバックナンバー〔12/6配信済〕】

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━━━━━━━━━━━バックナンバーはここから━━━━━━━━━━━━

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　サンセイランディック（3277）上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約9.5億円と小粒。上場市場はJASDAQスタンダード。

当社及び連結子会社２社（株式会社Oneチs Life ホーム、株式会社サンセイコミュニテ
ィ）により構成されており、旧借地法・借家法の適用される底地等に係る
「不動産販売事業」、戸建注文住宅などの「建築事業」、賃貸物件の管理などの
「その他事業」を主たる業務として行っている。

事業の内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付け並びにセグメントとの関連は、
次のとおり。

(1) 不動産販売事業
主にひとつの不動産に複数の権利者がいるため、自由な活用が制限されていたり、
資産価値が低くなっている物件を土地所有者から買取り、権利関係を調整することにより、
不動産の価値を高めた上で販売する事業を行っている。

(2) 建築事業
当社連結子会社である株式会社Oneチs Lifeホームが、デザイナーズフルオーダー
戸建注文住宅・デザイナーズリフォームの企画設計・施工及び管理業務を行っている。
戸建注文住宅建築、リフォームのほか、当社が販売する不動産における戸建住宅の受注
及び既存顧客への戸建受注、リフォームの提案も行っている。

(3) その他事業
当社連結子会社である株式会社サンセイコミュニティが、保有するオフィスビル・
マンション・アパートなどの賃貸物件や当社グループ外の賃貸物件の管理事業、
不動産売買・賃貸の仲介事業を行っている。

10.12期の売上高構成比は、不動産販売事業81.7％（底地45.8％、居抜き物件11.9％、
所有権21.0％、その他の不動産販売3.0％）、建築事業18.0％、その他の事業0.3％。

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2009/12
連結　　　5,990　　　　263　　　　　143
単体　　　4,816　　　　239　　　　　133
2010/12
連結　　　7,414　　　　539　　　　　301
単体　　　6,057　　　　538　　　　　310
直近四半期
2011/09
連結　　　3,149　　　　448　　　　　283
単体　　　　-　　　　　 -　　　　　　-

【ポジティブな点】
業績は安定

【ネガティブな点】
不動産関連

以上の点を踏まえて

公募価格500円のところ

上場直前初値予想は480円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は470円。
公開価格500円に対し－30円、初値上昇率は－6％となりました。

★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★

■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
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【スターフライヤー（9206）：IPO初値予想（速報版）】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

開設だけでクオカード　IPO配分30％→リテラ・クレア証券

今なら口座開設＋取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券

2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券

初めてのFX取引で5,000円分プレゼント（楽天市場でお買い物）→楽天証券

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社名	スターフライヤー
略称名称	SFJ
コード	9206
業種	空運業
上場予定日	2011/12/21
事業内容	北九州空港を拠点とした航空運送事業
上場市場	東証2部
公開株数	200,000
公募株数	140,000
売出株数	60,000
売買単位	100
発行済株式数	1,262,820
想定価格	3,180円（31.8万円必要）
仮条件決定日	2011/12/01
仮条件	2,900～3,180円
ブックビルディング期間	2011/12/05～2011/12/09
公募価格決定日	2011/12/12
公募価格	3,180円
申込期間	2011/12/14～2011/12/19
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	12/5～12/9AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/5AM5:00～12/9PM5:00
みずほ証券	12/5AM8:00～12/9AM10:00
野村證券	12/5AM6:00～12/9AM11:00
東海東京証券	-
マネックス証券	12/5AM:00～12/9AM11:00
岡三証券	12/5～12/9AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/5～12/9AM3:00
東洋証券	-
エイチ・エス証券	12/5AM5:45～12/9AM10:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
大和証券	12/13
ＳＭＢＣ日興証券	12/12
みずほ証券	12/12
野村證券	12/10
東海東京証券	-
マネックス証券	12/12
岡三証券	12/12
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/12
東洋証券
エイチ・エス証券	12/12
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
大和証券	12/14～12/16AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/14AM5:00～12/16PM5:00
みずほ証券	12/14AM6:00～12/16PM3:30
野村證券	12/14AM6:00～12/16AM2:00
東海東京証券	-
マネックス証券	12/14AM0:00～12/19AM11:00
岡三証券	12/14～12/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/14～12/19
東洋証券	-
エイチ・エス証券	12/14AM5:45～12/19AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	2002年12月17日
社員数	488人（2011年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額401,080千円及び「１　新規発行株式」の(注)５に記載の第三者割当増資の手取概算額上限87,936千円については、設備資金として全額を航空機材の購入に充当（平成24年３月期：212,000千円、平成25年３月期：残額277,016千円）予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
大和証券	150,000	75.00	150枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	10,000	5.00	10枚
幹事
みずほ証券	10,000	5.00	10枚
野村證券	6,000	3.00	6枚
東海東京証券	6,000	3.00	6枚
マネックス証券	6,000	3.00	6枚
岡三証券	4,000	2.00	4枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4,000	2.00	4枚
東洋証券	2,000	1.00	-
エイチ・エス証券	2,000	1.00	2枚
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2010/03	単体	16,965	294	278	1,731	0	2	13
2011/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/03	単体	18,186	1,109	811	2,574	0	6	19
今期中間 2011/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2011/09	単体	10,305	107	94	2,619	0	75	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/07		1:0.01

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
DCM IV, L.P.	17.26%		180日
TOTO（株）	5.08%		180日
（株）安川電機	3.29%		180日
北九州エアターミナル（株）	2.90%		180日
九州電力（株）	2.54%		180日
大和証券（株）	2.18%		180日
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ（株）	2.18%
日産自動車（株）	2.18%
福山通運（株）	2.00%		180日
投資事業有限責任組合エヌアイエフグローバルファンド	1.98%

初値予想（暫定版）

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	3,180円（31.8万円必要）
仮条件	2,900～3,180円
初値予想速報版	3,380円

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1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
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1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【カイオム・バイオサイエンス（4583）：IPO初値予想（速報版）】

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社名	カイオム・バイオサイエンス
略称名称	M-カイオム
コード	4583
業種	医薬品
上場予定日	2011/12/20
事業内容	抗体医薬品の研究開発支援等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	777,000
公募株数	188,000
売出株数	589,000
売買単位	100
発行済株式数	1,858,000
想定価格	2,700円（27万円必要）
仮条件決定日	2011/11/30
仮条件	2,100円～2,700円
ブックビルディング期間	2011/12/02～2011/12/08
公募価格決定日	2011/12/09
公募価格	2,700円
申込期間	2011/12/13～2011/12/16
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	12/2～12/8AM11：00
みずほ証券	12/2AM8:00～12/8AM10:00
いちよし証券	12/2～12/8
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/2～12/8AM3:00
SBI証券	12/2AM9:00～12/8PM6:00
岡三証券	12/2～12/8AM10:00
丸三証券	12/2AM0:00～12/8AM9:00
むさし証券	12/2AM5:45～12/8PM3:00
コスモ証券	-
エース証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
大和証券	12/12
みずほ証券	12/10
いちよし証券	12/12
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/9
SBI証券	12/9
岡三証券	12/9
丸三証券	12/9
むさし証券	12/9
コスモ証券	12/13
エース証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
大和証券	12/13～12/15AM9:00
みずほ証券	12/13AM6:00～12/15PM3:30
いちよし証券	12/13～12/16
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/13～12/16
SBI証券	12/13AM8:30～12/15AM8:00
岡三証券	12/13～12/16
丸三証券	12/13AM0:00～12/14PM4:10
むさし証券	12/13AM5:45～12/16PM4:00
コスモ証券	-
エース証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	2005年02月08日
社員数	29人（2011年09月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額497,600千円及び「１　新規発行株式」の５に記載の第三者割当増資の手取概算額上限313,449千円については、研究機器購入費用として46,000千円（平成25年３月期）、研究施設移転に伴う研究設備の拡充により240,000千円（平成26年３月期）、独自の創薬基盤技術ADLibstyleRシステムにかかる研究開発費（高親和性セレクションの開発、完全ヒトADLibRシステムの開発、超ラージスケールセレクションの開発）および医薬品候補抗体の非臨床段階までの研究開発費として127,600千円（平成25年３月期～平成26年３月期）、研究施設移転に伴う費用として84,000千円（平成26年３月）を充当する予定
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
大和証券	621,900	80.04	621枚
副幹事
みずほ証券	31,100	4.00	31枚
幹事
いちよし証券	31,100	4.00	31枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	31,100	4.00	31枚
SBI証券	23,300	3.00	163枚
岡三証券	7,700	0.99	7枚
丸三証券	7,700	0.99	7枚
むさし証券	7,700	0.99	7枚
コスモ証券	7,700	0.99	7枚
エース証券	7,700	0.99	-
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2010/03	単体	380	-202	-164	323	0	-12,565	-56,390
2011/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/03	単体	463	-237	-180	592	0	-12,676	-57058
今期中間 2011/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2011/09	単体	264	-49	-50	552	0	-29	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/10		1:100

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
ファストトラックイニシアティブ1号投資事業有限責任組合	18.89%		180日
藤原正明	10.17%	社長	180日
オリンパスビジネスクリエイツ（株）	8.59%		180日
太田邦史	5.65%	取締役	180日
清田圭一	4.97%	取締役
瀬尾秀宗	4.97%		180日
三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合	3.62%		180日
投資事業組合NFP-AF1号	3.16%		180日
アイ・シグマ東京ベンチャー1号投資事業有限責任組合	3.16%		180日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合	3.01%

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

★★☆☆☆

想定価格	2,700円（27万円必要）
仮条件	2,100円～2,700円
初値予想速報版	2,700円

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■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
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【新田ゼラチン（4977）：IPO初値予想（速報版）】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

開設だけでクオカード　IPO配分30％→リテラ・クレア証券

今なら口座開設＋取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券

2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券

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社名	新田ゼラチン
略称名称	ニッタゼラチン
コード	4977
業種	化学
上場予定日	2011/12/20
事業内容	コラーゲン、ペプチド、ゼラチン及びその関連製品の製造・販売
上場市場	東証2部
公開株数	3,628,000
公募株数	3,628,000
売出株数	628,000
売買単位	100
発行済株式数	12,733,874
想定価格	570円（5.7万円必要）
仮条件決定日	2011/12/02
仮条件	500～570円
ブックビルディング期間	2011/12/05～2011/12/09
公募価格決定日	2011/12/12
公募価格	500円
申込期間	2011/12/13～2011/12/15
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	12/5AM5:00～12/9PM5:00
野村證券	12/5AM6:00～12/9AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/5～12/9AM3:00
大和証券	12/5～12/9AM11:00
みずほインベスターズ証券	12/5AM6:00～12/9AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東洋証券	-
岡三証券	12/5～12/9AM10:00
SBI証券	12/5AM9:00～12/9PM6:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	12/12
野村證券	12/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/12
大和証券	12/12
みずほインベスターズ証券	12/12
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東洋証券	-
岡三証券	12/12
SBI証券	12/12
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	12/13AM5:00～12/14PM5:00
野村證券	12/13AM6:00～12/14AM2:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/13～12/15
大和証券	12/13～12/14AM9:00
みずほインベスターズ証券	12/13～12/14
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東洋証券	-
岡三証券	12/13～12/15
SBI証券	12/13PM0:00～12/14AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	1945年02月10日
社員数	261人（2011年09月30日現在）
連結子会社	彦根ゼラチン（株）（株）アイビス（株）アルマコーポレーション（株）ニッタバイオラボニッタゼラチンホールディングInc.他9社
手取金の使途	手取概算額1,558,000千円及び記載の本第三者割当増資の手取概算額上限284,600千円については、ゼラチン一般生産設備更新他、コラーゲンペプチド生産設備及びコラーゲンケーシング生産設備に、平成24年３月期中に864,000千円を充当し、残額を平成25年３月期中に充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	2,720,000	74.99	2,720枚
副幹事
野村證券	326,600	9.00	326枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	254,000	7.00	254枚
大和証券	145,200	4.00	145枚
みずほインベスターズ証券	36,300	1.00	36枚
ＳＭＢＣフレンド証券	36,300	1.00	-
東洋証券	36,300	1.00	-
岡三証券	36,300	1.00	36枚
SBI証券	36,300	1.00	252枚
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	26,392	1,584	1,047	5,990	7.5	153	781
2010/03	単体	19,354	1,334	28	6,633	7.5	-9	893
2011/03	連結	27,923	1,383	1,051	6,185	7.5	160	899
2011/03	単体	20,532	1,203	770	6,690	7.5	115	989
今期中間 2011/09	連結	14,311	1,186	777	5,950	2	59	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	2	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/04		1:2

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
アイビーピー（株）	25.10%		180日
ニッタ（株）	6.60%		180日
（株）三菱東京UFJ銀行	4.88%		180日
（株）三井住友銀行	4.71%		180日
（有）以和貴	3.46%		180日
従業員持株会	3.22%
新田精一	3.13%		180日
石塚産業（株）	3.00%		180日
（株）りそな銀行	2.63%		180日
新田浩士	1.88%	取締役	180日

初値予想（暫定版）

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	570円（5.7万円必要）
仮条件	500～570円
初値予想速報版	500円

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■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【ダブル・スコープ（6619）：IPO初値予想（暫定版）】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

開設だけでクオカード　IPO配分30％→リテラ・クレア証券

今なら口座開設＋取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券

2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券

初めてのFX取引で5,000円分プレゼント（楽天市場でお買い物）→楽天証券

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社名	ダブル・スコープ
略称名称	M-WSCOPE
コード	6619
業種	電気機器
上場予定日	2011/12/16
事業内容	リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,446,100
公募株数	1,503,100
売出株数	943,000
売買単位	100
発行済株式数	12,668,500
想定価格	2,900円（29万円必要）
仮条件決定日	2011/11/30
仮条件	2,500～2,800円
ブックビルディング期間	2011/12/01～2011/12/07
公募価格決定日	2011/12/08
公募価格	2,500円
申込期間	2011/12/09～2011/12/13
類似銘柄（予想PER）	田中化学研究所（-）ニッポン高度紙工業（40.8倍）
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	12/1AM5:00～12/7PM5:00
みずほ証券	12/1AM8:00～12/7AM10:00
岡三証券	12/1～12/7AM10:00
SBI証券	12/1AM9:00～12/7PM6:00
マネックス証券	12/1AM0:00～12/7AM11:00
エイチ・エス証券	12/1AM9:00～12/7AM10:00
委託販売団
	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	12/8
みずほ証券	12/9
岡三証券	12/8
SBI証券	12/8
マネックス証券	12/8
エイチ・エス証券	12/8
委託販売団
	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	12/9AM5:00～12/12PM5:00
みずほ証券	12/9AM6:00～12/12PM3:30
岡三証券	12/9～12/13
SBI証券	12/9PM0:00～12/12AM8:00
マネックス証券	12/9AM0:00～12/13AM11:00
エイチ・エス証券	12/9AM9:00～12/13AM11:00
委託販売団
	-
設立年月日	2005年10月14日
社員数	5人（2011年10月31日現在）
連結子会社	W-SCOPE KOREA CO., LTD. W-SCOPE HONGKONG CO., LIMITED
手取金の使途	手取概算額3,982,270,800円については、平成24年12月期中に当社連結子会社であるW-SCOPE KOREA CO.,LTD.に対する投融資資金に全額充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	2,079,400	85.01	2079枚
副幹事
みずほ証券	244,600	10.00	244枚
幹事
岡三証券	48,900	2.00	48枚
SBI証券	24,400	1.00	170枚
マネックス証券	24,400	1.00	219枚
エイチ・エス証券	24,400	1.00	24枚
委託販売団

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2009/12	連結	1,244	61	3	1,160	0	175	53,562
2009/12	単体	160	-73	-74	2,921	0	-3,691	134,828
2010/12	連結	1,686	124	255	2,689	0	10,534	106,159
2010/12	単体	116	-119	-120	4,199	0	-4,968	165,756
直近四半期 2011/09	連結	2,491	851	847	3,242	0	66	255
直近四半期 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/08		1:500

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
崔元根	18.86%	社長	180日
TNPオンザロード1号投資事業有限責任組合	14.97%		180日
TNP SC ASIA 第1号投資事業有限責任組合	5.32%		180日
金廷龍（Kim JungYong）	4.48%		180日
伊藤忠商事（株）	4.47%		180日
The Fourth Partner's Investment Fund	3.44%
朴宗燦（Park JongChan）	2.94%		180日
SVIC No.15 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L. L. P.	2.75%		180日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合	2.16%		180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	2.11%

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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	2,900円（29万円必要）
仮条件	2,500～2,800円
公募価格	2,500円
初値予想速報版	2,400円
初値予想暫定版	2,350円直前予想を上場予定日前日夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【ミサワ（3169）みんなのIPO抽選参加スタンス】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

開設だけでクオカード　IPO配分30％→リテラ・クレア証券

今なら口座開設＋取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券

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ミサワ（3169）みんなのみんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2011年12月11日～2011年12月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB（ブックビルディング）時に
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ミサワ（3169）IPO詳細
業種	小売業
上場予定日	2011/12/22
事業内容	家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の企画開発・販売等
上場市場	東証マザーズ
想定価格	860円（8.6万円必要）
仮条件決定日	2011/12/05
仮条件	760～860円
ブックビルディング期間	2011/12/07～2011/12/13
ランキング	IPO新規公開株

キャッシュバック最大３０万円！		口座開設で最大2万円

アヴァトレード		サイバーエージェントFX

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	みずほインベスターズ証券	480,000	80.00	480枚
幹事	ＳＭＢＣ日興証券	60,000	10.00	60枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	30,000	5.00	30枚
	岡三証券	12,000	2.00	12枚
	SBI証券	6,000	1.00	42枚
	松井証券	6,000	1.00	6枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	6,000	1.00	-
委託	カブドットコム証券

投票は下記より

事業内容
「unico（ウニコ）」のブランドで、デザイン性の高いオリジナル家具、インテリア、雑貨の企画・開発・販売を手掛ける。
製品は国内、海外の協力工場、海外子会社の直営工場で製造し、全国の直営店およびオンラインショップで販売。
「肩の力を抜いた、自分らしい暮らしの提案」をコンセプトに商品開発を行う。店舗は規格化、画一化されておらず、
各店舗ごとにテーマを設定している点が特徴。

12年1月期の連結経常利益は前期比98.3％増の3億7,900万円を計画する。鹿児島店の出店、仙台店の移転などが
寄与して売上規模が拡大している。

ネット系企業やバイオベンチャーの多いマザーズ市場には希少な小売株。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5.9億円と小粒。ベンチャーキャピタル保有株もないことから
需給面は良好な部類に入る。

ミサワ（3169）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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インヴァスト証券くりっく３６５		ものすごいチャート機能。ＧＦＴ

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■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【今後のIPO上場予定企業、BBスケジュール、購入申込、抽選日（12/12～12/17の週）】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

開設だけでクオカード　IPO配分30％→リテラ・クレア証券

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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（12/12～12/17）

12/12～12/16までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事
12/13	3277	サンセイランディック	野村証券
12/14	3659	ネクソン	野村証券
12/16	6619	ダブル・スコープ	ＳＭＢＣ日興証券

12/12～12/16までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
ありません

12/12～12/16までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
12/13	4583	カイオム・バイオサイエンス	楽天証券
			カブドットコム証券
			松井証券
			コスモ証券
	4977	新田ゼラチン	大和証券
			みずほインベスターズ証券
			楽天証券
			カブドットコム証券
12/14	9206	スターフライヤー	カブドットコム証券
12/14	4977	新田ゼラチン	松井証券
12/15	4583	カイオム・バイオサイエンス	コスモ証券
	3169	ミサワ	みずほインベスターズ証券
	3169	ミサワ	カブドットコム証券
	3170	アイセイ薬局	楽天証券
			カブドットコム証券
			松井証券
12/16	3169	ミサワ	松井証券

12/12～12/17までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
12/12	4583	カイオム・バイオサイエンス	大和証券
	4977	新田ゼラチン	ＳＭＢＣ日興証券
			三菱UFJモルガン・スタンレー証券
			SBI証券
12/13			大和証券
			みずほインベスターズ証券
	9206	スターフライヤー	大和証券
			みずほ証券
			マネックス証券
			エイチエス証券
	3170	アイセイ薬局	SBI証券
			三菱UFJモルガン・スタンレー証券
12/14	6055	ジャパンマテリアル	カブドットコム証券
	4977	新田ゼラチン	楽天証券
			松井証券
	3170	アイセイ薬局	大和証券
			みずほ証券
	3169	ミサワ	ＳＭＢＣ日興証券
			三菱UFJモルガン・スタンレー証券
12/15	4583	カイオム・バイオサイエンス	楽天証券
			コスモ証券
	4977	新田ゼラチン	カブドットコム証券
			松井証券
	3169	ミサワ	みずほインベスターズ証券
12/16	4583	カイオム・バイオサイエンス	松井証券
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ジャパンマテリアル（6055）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2011年12月9日～2011年12月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

株ブログ IPO・新規公開株

ジャパンマテリアル（6055）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2011/12/19
事業内容	エレクトロニクス関連事業およびグラフィックスソリューション事業
上場市場	東証2部
想定価格	2,800円（28万円必要）
仮条件決定日	2011/11/29
仮条件	2,500～2,800円
ブックビルディング期間	2011/12/01～2011/12/07
公募価格決定日	2011/12/08
公募価格	2,500円
申込期間	2011/12/09～2011/12/14
公開株数	582,100
公募株数	270,000
売出株数	312,100
類似銘柄（予想PER）	野村マイクロ・サイエンス（6.3倍）ニューフレアテクノロジー（4.9倍）
ランキング	株ブログ IPO・新規公開株

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	6,651	417	385	5,197	121	485	6,546
2010/03	単体	4,147	627	678	4,865	121	855	6,128
2011/03	連結	8,067	1,187	700	5,782	264	882	7,283
2011/03	単体	5,911	1,513	1,120	5,889	264	1,411	7,417
今期中間 2011/09	連結	4,792	547	319	5,891	0	133	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/10		1:3

口座開設＋1回以上取引で 5,000円キャッシュバック		口座開設＋初回取引で 2,000円、最大1万円プレゼント

外為ジャパン		マネーパートナーズ

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	東海東京証券	465,900	80.04	465枚
幹事	野村證券	52,300	8.98	52枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	29,100	5.00	29枚
	みずほ証券	17,400	2.99	17枚
	ＳＭＢＣ日興証券	11,600	1.99	11枚
	岡三証券	5,800	1.00	5枚
委託	カブドットコム証券	-	-	-

投票は下記より

グラフィックスソリューション事業では、カナダのマトロクスグラフィックス社のグラフィックボードについて
用途開発、販売、保守を国内で唯一手掛けている。2D、3D、ビデオ編集、科学、医療、
金融など、幅広いユーザー向けに、同ボードの開発、製造事業を展開中。売上高構成比は
エレクトロニクス関連事業が92.6％（12年3月期第2四半期累計実績）、グラフィックスソリューション事業が7.4％（同）

エレクトロニクス関連事業では最先端工場の特殊ガス、超純水、薬品、動力、空調などの
運転管理を一括で請け負うTFM（トータルファシリティマネジメント）事業が徐々に伸び、業績への
貢献度が高まってきている。

足元、半導体業界は業績悪化に苦しんでいる上場企業が多く、先行きへの不安感を拭い切れていない状況。

特定顧客の占めるウェートが大きいことから特定顧客の設備投資状況が業績を左右する可能性もある。
技術力を武器とした、東証2部市場上場銘柄らしい案件と言える。

成長株の少ないイメージがある東証2部への上場ということも初値形成にはネガティブに働く可能性がある。

ジャパンマテリアル（6055）他のブログ初値予想は⇒ブログ村 IPO・新規公開株へ

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社名	ネクソン
略称名称	ネクソン
コード	3659
業種	情報・通信業
上場予定日	2011/12/14
事業内容	オンラインゲームの制作・開発、配信
上場市場	東証
公開株数	70,100,000
公募株数	70,000,000
売出株数	100,000
売買単位	100
発行済株式数	355,388,900
想定価格	1,360円（13.6万円必要）
仮条件決定日	2011/11/28
仮条件	1,200～1,400円
ブックビルディング期間	2011/11/29～2011/12/02
公募価格決定日	2011/12/05
公募価格	1,300円
申込期間	2011/12/06～2011/12/09
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	11/29AM6:00～12/2AM11:00
モルガン・スタンレーMUFG証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	11/29AM8:00～12/2AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	11/29AM5:00～12/2PM5:00
バークレイズ・キャピタル証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
野村證券	12/3
モルガン・スタンレーMUFG証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/5
ＳＭＢＣ日興証券	12/5
バークレイズ・キャピタル証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
野村證券	12/6AM6:00～12/8AM2:00
モルガン・スタンレーMUFG証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/6～12/9
ＳＭＢＣ日興証券	12/6AM5:00～12/8PM5:00
バークレイズ・キャピタル証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	2002年12月18日
社員数	216人（2011年09月30日現在）
連結子会社	ネクソン・コリア・コーポレーションルシアン・ソフトウェア・デベロップメント・カンパニー・リミテッドネクソン・アメリカ・インクネクソン・ヨーロッパ・リミテッドネクソン・ヨーロッパ・SARL、他15社
手取金の使途	手取概算額45,365百万円については、当社グループにおけるサーバー等のオンラインゲーム用設備に3,000百万円（平成23年12月期1,433百万円、平成24年12月期1,567百万円）、ゲーム著作権に係る長期前払費用に1,837百万円（平成23年12月期1,344百万円、平成24年12月期493百万円）、ソフトウェア等に463百万円（平成23年12月期133百万円、平成24年12月期329百万円）及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用に8,980百万円（平成23年12月期941百万円、平成24年12月期3,130百万円、平成25年12月期2,403百万円、平成26年12月期2,505百万円）、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円（平成23年12月期11百万円、平成24年12月期2,550百万円、平成25年12月期11,570百万円）、残額を当社グループにおける投融資に充当する予定。
ニュース	-

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
野村證券	22,782,500	65.00	22,782枚
副幹事
モルガン・スタンレーMUFG証券	3,505,000	10.00	-
幹事
ゴールドマン・サックス証券	3,505,000	10.00	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	1,051,500	3.00	1,051枚
ＳＭＢＣ日興証券	3,505,000	10.00	3,505枚
バークレイズ・キャピタル証券	701,000	2.00	-
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2009/12	連結	51,572	22,351	17,659	45,895	0	5,004	12,937
2009/12	単体	12,097	4,161	1,933	12,184	0	547	3,387
2010/12	連結	69,781	28,479	21,638	66,904	300	6,131	17,714
2010/12	単体	11,893	3,841	2,210	14,200	300	626	3,919
直近四半期 2011/09	連結	65,423	28,277	19,940	82,060	0	56	219
直近四半期 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/07		1:100

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
エヌエックスシー・コーポレーション	66.89%		180日
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー	4.51%		180日
ソミン	3.14%		180日
キムサンボン	2.38%		180日
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ	2.21%		180日
イスンチャン	1.68%		180日
チェスンウ	1.14%		180日
子供図書館文化財団	1.06%		180日
キムジンマン	1.04%		180日
ジュミンヨン	0.96%		180日

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	1,360円（13.6万円必要）
仮条件	1,200～1,400円
公募価格	1,300円
初値予想速報版	1,540円
初値予想暫定版	1,450円直前予想を上場予定日前日夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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ダブル・スコープ（6619）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2011年12月9日～2011年12月15日

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株ブログ IPO・新規公開株

ダブル・スコープ（6619）IPO詳細
業種	電気機器
上場予定日	2011/12/16
事業内容	リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,900円（29万円必要）
仮条件決定日	2011/11/30
仮条件	2,500～2,800円
ブックビルディング期間	2011/12/01～2011/12/07
公募価格決定日	2011/12/08
公募価格	2,500円
申込期間	2011/12/09～2011/12/13
公開株数	2,446,100
公募株数	1,503,100
売出株数	943,000
類似銘柄（予想PER）	田中化学研究所（-）ニッポン高度紙工業（40.8倍）
ランキング	株ブログ IPO・新規公開株

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2009/12	連結	1,244	61	3	1,160	0	175	53,562
2009/12	単体	160	-73	-74	2,921	0	-3,691	134,828
2010/12	連結	1,686	124	255	2,689	0	10,534	106,159
2010/12	単体	116	-119	-120	4,199	0	-4,968	165,756
直近四半期 2011/09	連結	2,491	851	847	3,242	0	66	255
直近四半期 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/08		1:500

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外為ジャパン		マネーパートナーズ

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券	2,079,400	85.01	2079枚
幹事	みずほ証券	244,600	10.00	244枚
	岡三証券	48,900	2.00	48枚
	SBI証券	24,400	1.00	170枚
	マネックス証券	24,400	1.00	219枚
	エイチ・エス証券	24,400	1.00	24枚

投票は下記より

ハイスピードでの広幅延伸が可能で、量産性が高まることからコスト競争力が高い。
また、材料や添加剤、補助材料の配合、混練技術ノウハウにより微細な気孔率、
通気度を管理して生産。顧客の電池設計に最適なセパレータを量産している。
リチウムイオン二次電池用セパレータの単一業態。

地域別売上高構成比に占める日本の比率は1％以下が続いている。
主要顧客は香港のSAMT、米A123システムズなど。
足元で生産ラインの増強を相次いで実施し、拡大する需要に対応していく姿勢をみせている。

12年の稼働を目指して第3製造ラインの増設にも着手。なお、中期経営計画では12年12月期の
連結経常利益を23億5,400万円としている。

IPOマーケットはネット株のみに人気が集まる傾向が鮮明で、テーマ性が初値に反映しない可能性もある。
足元で進むウォン安はプラス。

既存株式市場が軟調に推移する中では荷持たれ感がより強く意識され、需給面は厳しい状況と言える。

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1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
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投票期間 :2011年12月8日～2011年12月12日

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IPO新規公開株

アイセイ薬局（3170）IPO詳細
業種	小売業
上場予定日	2011/12/22
事業内容	調剤薬局及びその他の事業の展開
上場市場	JASDAQスタンダード
想定価格	3,460円（34.6万円必要）
仮条件決定日	2011/12/02
仮条件	3,300～3,460円
ブックビルディング期間	2011/12/06～2011/12/12
ランキング	IPO新規公開株

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アヴァトレード		サイバーエージェントFX

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	187,300	75.22	187枚
幹事	ＳＭＢＣ日興証券	37,300	14.98	37枚
	SBI証券	12,400	4.98	86枚
	みずほ証券	2,400	0.96	2枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,400	0.96	2枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	2,400	0.96	-
	ちばぎん証券	2,400	0.96	-
	東洋証券	2,400	0.96	-

投票は下記より

事業内容
東北から関西まで205店舗（11年10月末現在）を運営する調剤薬局チェーン。医薬分業率の地域差に着目し、
医薬分業の後進地域で分業型の出店を推進。特に個人開業医との連携を強化し出店するマンツーマン型店舗展開に
注力している。子会社を通じてデイサービス、グループホーム有料老人ホームも運営。

処方箋発行医療機関の医師との緊密なコミュニケーションを図ることで患者一人一人に対してきめ細やかなケアを提供。

12年3月期の連結経常利益は前期比27.4％増の14億3,900万円を計画する。ここ数年はM＆A（企業の合併・買収）を
活用して規模を拡大。

マンツーマン型店舗を特徴とする調剤薬局チェーンだが、門前型も含めて調剤薬局は多くの上場企業が存在し、比較対象は多数。
低PER銘柄も多い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は最大9.9億円で、ジャスダック上場案件としては中軽量級といった印象。

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1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
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1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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社名	ジャパンマテリアル
略称名称	Jマテリアル
コード	6055
業種	サービス業
上場予定日	2011/12/19
事業内容	エレクトロニクス関連事業およびグラフィックスソリューション事業
上場市場	東証2部
公開株数	582,100
公募株数	270,000
売出株数	312,100
売買単位	100
発行済株式数	2,382,720
想定価格	2,800円（28万円必要）
仮条件決定日	2011/11/29
仮条件	2,500～2,800円
ブックビルディング期間	2011/12/01～2011/12/07
公募価格決定日	2011/12/08
公募価格	2,650円
申込期間	2011/12/09～2011/12/14
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
東海東京証券	12/1～12/7
野村證券	12/1AM6:00～12/7AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/1AM8:00～12/7AM3:00
みずほ証券	12/1AM8:00～12/7AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/1AM5:00～12/7PM5:00
岡三証券	12/1～12/7AM10:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
東海東京証券	12/9
野村證券	12/8
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/8
みずほ証券	12/9
ＳＭＢＣ日興証券	12/8
岡三証券	12/8
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
東海東京証券	12/9～12/14
野村證券	12/9AM6:00～12/13AM2:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/9～12/14
みずほ証券	12/9AM6:00～12/13PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	12/9AM5:00～12/13PM5:00
岡三証券	12/9～12/14
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	1997年04月28日
社員数	162人（2011年09月30日現在）
連結子会社	（株）東和商工（株）クスノキケミコ（株）PEK JAPAN MATERIAL (S) PTE LTD 茂泰利科技股?有限公司、他１社
手取金の使途	手取概算額685,520千円については、子会社の株式会社ＪＭテック事業所新設のために100,000千円を平成24年９月に充当予定であります。残額を本社工場拡充及び基幹システムへの設備資金並びに今後の事業拡大のための資金として時期は未定ですが、充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
東海東京証券	465,900	80.04	465枚
副幹事
野村證券	52,300	8.98	52枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	29,100	5.00	29枚
みずほ証券	17,400	2.99	17枚
ＳＭＢＣ日興証券	11,600	1.99	11枚
岡三証券	5,800	1.00	5枚
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	6,651	417	385	5,197	121	485	6,546
2010/03	単体	4,147	627	678	4,865	121	855	6,128
2011/03	連結	8,067	1,187	700	5,782	264	882	7,283
2011/03	単体	5,911	1,513	1,120	5,889	264	1,411	7,417
今期中間 2011/09	連結	4,792	547	319	5,891	0	133	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/10		1:3

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
田中久男	23.68%	社長	180日
田中智和	18.52%		180日
JMグループ従業員持株会	7.86%
爲國正人	7.58%	取締役	180日
喜多照幸	6.59%		180日
伊藤德一	6.30%		180日
指野俊浩	3.02%		180日
佐々木弘明	2.91%		180日
（株）東芝	2.52%		180日
（株）百五銀行	2.52%		180日

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	2,800円（28万円必要）
仮条件	2,500～2,800円
初値予想速報版	2,700円

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■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【ダブル・スコープ（6619）：IPO初値予想（速報版）】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

開設だけでクオカード　IPO配分30％→リテラ・クレア証券

今なら口座開設＋取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券

2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券

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社名	ダブル・スコープ
略称名称	M-WSCOPE
コード	6619
業種	電気機器
上場予定日	2011/12/16
事業内容	リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,446,100
公募株数	1,503,100
売出株数	943,000
売買単位	100
発行済株式数	12,668,500
想定価格	2,900円（29万円必要）
仮条件決定日	2011/11/30
仮条件	2,500～2,800円
ブックビルディング期間	2011/12/01～2011/12/07
公募価格決定日	2011/12/08
公募価格	2,500円
申込期間	2011/12/09～2011/12/13
類似銘柄（予想PER）	田中化学研究所（-）ニッポン高度紙工業（40.8倍）
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	12/1AM5:00～12/7PM5:00
みずほ証券	12/1AM8:00～12/7AM10:00
岡三証券	12/1～12/7AM10:00
SBI証券	12/1AM9:00～12/7PM6:00
マネックス証券	12/1AM0:00～12/7AM11:00
エイチ・エス証券	12/1AM9:00～12/7AM10:00
委託販売団
	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	12/8
みずほ証券	12/9
岡三証券	12/8
SBI証券	12/8
マネックス証券	12/8
エイチ・エス証券	12/8
委託販売団
	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	12/9AM5:00～12/12PM5:00
みずほ証券	12/9AM6:00～12/12PM3:30
岡三証券	12/9～12/13
SBI証券	12/9PM0:00～12/12AM8:00
マネックス証券	12/9AM0:00～12/13AM11:00
エイチ・エス証券	12/9AM9:00～12/13AM11:00
委託販売団
	-
設立年月日	2005年10月14日
社員数	5人（2011年10月31日現在）
連結子会社	W-SCOPE KOREA CO., LTD. W-SCOPE HONGKONG CO., LIMITED
手取金の使途	手取概算額3,982,270,800円については、平成24年12月期中に当社連結子会社であるW-SCOPE KOREA CO.,LTD.に対する投融資資金に全額充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	2,079,400	85.01	2079枚
副幹事
みずほ証券	244,600	10.00	244枚
幹事
岡三証券	48,900	2.00	48枚
SBI証券	24,400	1.00	170枚
マネックス証券	24,400	1.00	219枚
エイチ・エス証券	24,400	1.00	24枚
委託販売団

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2009/12	連結	1,244	61	3	1,160	0	175	53,562
2009/12	単体	160	-73	-74	2,921	0	-3,691	134,828
2010/12	連結	1,686	124	255	2,689	0	10,534	106,159
2010/12	単体	116	-119	-120	4,199	0	-4,968	165,756
直近四半期 2011/09	連結	2,491	851	847	3,242	0	66	255
直近四半期 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/08		1:500

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
崔元根	18.86%	社長	180日
TNPオンザロード1号投資事業有限責任組合	14.97%		180日
TNP SC ASIA 第1号投資事業有限責任組合	5.32%		180日
金廷龍（Kim JungYong）	4.48%		180日
伊藤忠商事（株）	4.47%		180日
The Fourth Partner's Investment Fund	3.44%
朴宗燦（Park JongChan）	2.94%		180日
SVIC No.15 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L. L. P.	2.75%		180日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合	2.16%		180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	2.11%

初値予想（暫定版）

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	2,900円（29万円必要）
仮条件	2,500～2,800円
初値予想速報版	2,400円

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1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【スターフライヤー（9206）みんなのIPO抽選参加スタンス】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

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今なら口座開設＋取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券

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スターフライヤー（9206）みんなのみんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2011年12月7日～2011年12月11日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB（ブックビルディング）時に
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

スターフライヤー（9206）IPO詳細
業種	空運業
上場予定日	2011/12/21
事業内容	北九州空港を拠点とした航空運送事業
上場市場	東証2部
想定価格	3,180円（31.8万円必要）
仮条件決定日	2011/12/01
仮条件	2,900～3,180円
ブックビルディング期間	2011/12/05～2011/12/09
ランキング	IPO新規公開株

キャッシュバック最大３０万円！		口座開設で最大2万円

アヴァトレード		サイバーエージェントFX

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	150,000	75.00	150枚
幹事	ＳＭＢＣ日興証券	10,000	5.00	10枚
	みずほ証券	10,000	5.00	10枚
	野村證券	6,000	3.00	6枚
	東海東京証券	6,000	3.00	6枚
	マネックス証券	6,000	3.00	6枚
	岡三証券	4,000	2.00	4枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4,000	2.00	4枚
	東洋証券	2,000	1.00	-
	エイチ・エス証券	2,000	1.00	2枚
委託	カブドットコム証券	-	-	-

投票は下記より

事業内容
北九州空港に本拠を置く新興航空会社。主力の旅客運送では北九州－羽田線を主軸に、
関空－羽田線、福岡－羽田線を運行。北九州－羽田線と福岡－羽田線では福山通運（9075・東証1部）と提携し、
貨物運用も手掛ける。ターゲットはビジネスユースで、24時間運用されている空港を使用し、
主軸の北九州－羽田線は大企業の本社と北九州工業地帯を結ぶ路線となっている。

02年12月に神戸航空として発足。北九州に移転し、現在の商号に変更。06年に事業許可証を取得し、同年3月に
就航を開始した。使用する機材、エンジンを１種類に限定することで整備時間を短縮し、飛行回数を増やして収益性を
向上させている。

12年3月期は非連結経常利益で前期比16.9％減の9億2,200万円を計画する。増便や海外航空会社向け
ハンドリング業務の取り込みなど拡大策に取り組むが、東日本大震災の影響による旅客数減少や燃料費高騰の
影響を受けている。

新興航空会社のIPOは2000年のスカイマーク（9204・マザーズ）以来。スカイマークの業績が好調であるほか、
日本航空の上場廃止などを背景に新興航空会社への社会的な注目度が高まっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は最大7.3億円程度。ロックアップは上場前株式の75％程度に
掛かっているが、ベンチャーキャピタル保有株の動向はやや気になる。

スターフライヤー（9206）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

口座開設のみで 1,000円プレゼント		口座開設＋入金30万円以上と取引５ロットで５，０００円

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★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★

■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【新田ゼラチン（4977）みんなのIPO抽選参加スタンス】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

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今なら口座開設＋取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券

2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券

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新田ゼラチン（4977）みんなのみんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2011年12月7日～2011年12月11日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB（ブックビルディング）時に
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

新田ゼラチン（4977）IPO詳細
業種	化学
上場予定日	2011/12/20
事業内容	コラーゲン、ペプチド、ゼラチン及びその関連製品の製造・販売
上場市場	東証2部
想定価格	570円（5.7万円必要）
仮条件決定日	2011/12/02
仮条件	500～570円
ブックビルディング期間	2011/12/05～2011/12/09
ランキング	IPO新規公開株

キャッシュバック最大３０万円！		口座開設で最大2万円

アヴァトレード		サイバーエージェントFX

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券	2,720,000	74.99	2,720枚
幹事	野村證券	326,600	9.00	326枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	254,000	7.00	254枚
	大和証券	145,200	4.00	145枚
	みずほインベスターズ証券	36,300	1.00	36枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	36,300	1.00	-
	東洋証券	36,300	1.00	-
	岡三証券	36,300	1.00	36枚
	SBI証券	36,300	1.00	252枚
委託	カブドットコム証券	-	-	-

投票は下記より

事業内容
食用を中心とするゼラチンやペプチドのコラーゲン素材事業と、食品材料、接着剤などのフォーミュラソリューション
事業を手掛ける。コラーゲン素材事業では動物の骨や皮など食肉産業の副産物からゼラチンやコラーゲンペプチド、
コラーゲンケーシングなどを製造、販売。ゼラチンでは約5割の国内シェアを握る。

明治18年に創業者が始めた製革業が発祥で、大正7年にゼラチン、にかわの製造を開始。昭和20年に分社化して
誕生した新田膠質工業が前身となっている。

12年3月期の連結経常利益は前期比45.8％増の20億1,700万円を計画する。震災後の需要増を取り込む
食品業界向けの需要が伸び、コンビニ惣菜や乳業関係、家庭用ゼラチンパウダーが拡大。

食品材料を主とする企業で、通常なら成長イメージを描きづらいビジネスモデルだが、足元の業績成長率は高い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は23.8億円。軽量感はないが、企業規模などを考慮すると相応の
調達額とみられる。

新田ゼラチン（4977）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★

■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【リブセンス（6054）上場直前初値予想メルマガバックナンバー〔12/6配信済〕】

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━━━━━━━━━━━バックナンバーはここから━━━━━━━━━━━━

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　リブセンス（6054）上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約7.45億円と小粒。上場市場は東証マザーズ。

インターネット上にて、当社の持つWebマーケティング技術を活かし、
「成功報酬型ビジネスモデル」を採用した各種情報メディアの運営を中心に
事業を行っている。
当社では、運営するインターネットメディアの利用者を効率的に増やすべく、
SEO（検索エンジン最適化）を中心としたWebマーケティング技術の向上について
継続的に注力している。

事業区分及び主要サイトは、以下のとおり。

求人情報メディア事業
・成功報酬型アルバイト情報サイト
アルバイトの求人案件を扱う情報サイト

・成功報酬型転職情報サイト
正社員・契約社員の求人案件を扱う情報サイト

・成功報酬型派遣情報サイト
派遣の求人案件を扱う情報サイト

不動産情報メディア事業
・成功報酬型賃貸情報サイト
賃貸情報を扱う情報サイト

その他事業
・成功報酬型中古車情報サイト
中古車情報を扱う情報サイト
検索エンジン最適化の助言業務等

(１)求人情報メディア事業
インターネット上でアルバイトの求人情報を提供するサイト「ジョブセンス」、
正社員・契約社員の転職情報を提供するサイト「ジョブセンスLink」、派遣社員の
求人情報を提供するサイト「ジョブセンス派遣」を運営。

(２)不動産情報メディア事業
インターネット上で不動産賃貸情報を提供するサイト「DOOR賃貸」を運営。

(３)その他事業
コンサルティング業務及び新規事業等について、その他事業に分類。
コンサルティング業務では、これまでのメディア運営によって蓄積したノウハウを
活用することにより、「YAHOO! JAPAN」、「Google」などの検索エンジン対策を中心とした
Webマーケティングに関する助言業務を行っている。

10.12期の売上高構成比は求人情報メディア事業96.4％、不動産情報メディア事業1.4％、
その他事業2.2％。

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2009/12
連結　　　　-　　　　　-　　　　　　-
単体　　　　573　　　　214　　　　　123
2010/12
連結　　　　 -　　　　　-　　　　　　-
単体　　　　637　　　　217　　　　　123
直近四半期
2011/09
連結　　　　 -　　　　　-　　　　　　-
単体　　　　796　　　　367　　　　　207

【ポジティブな点】
ネット関連
業績が堅調

【ネガティブな点】
地合いの悪さ

以上の点を踏まえて

公募価格990円のところ

上場直前初値予想は1,840円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は1,800円。
公開価格990円に対し＋810円、初値上昇率は81％となりました。

★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★

■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【アイセイ薬局（3170）：IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

開設だけでクオカード　IPO配分30％→リテラ・クレア証券

今なら口座開設＋取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券

2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券

初めてのFX取引で5,000円分プレゼント（楽天市場でお買い物）→楽天証券

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社名	アイセイ薬局
略称名称	アイセイ薬局
コード	3170
業種	小売業
上場予定日	2011/12/22
事業内容	調剤薬局及びその他の事業の展開
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	249,000
公募株数	249,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数	891,000
想定価格	3,460円（34.6万円必要）
仮条件決定日	2011/12/02
仮条件	3,300～3,460円
ブックビルディング期間	2011/12/06～2011/12/12
公募価格決定日	2011/12/13
申込期間	2011/12/15～2011/12/20
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	12/6～12/12AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/6AM5:00～12/12PM5:00
SBI証券	12/6AM9:00～12/12PM6:00
みずほ証券	12/6AM8:00～12/12AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/6～12/12AM3:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ちばぎん証券	-
東洋証券	-
委託販売団
	-
証券会社別抽選日
大和証券	12/13
ＳＭＢＣ日興証券	12/13
SBI証券	12/13
みずほ証券	12/14
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/13
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ちばぎん証券	-
東洋証券	-
委託販売団
	-
証券会社別申込期間
大和証券	12/15～12/19AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/15AM5:00～12/19PM5:00
SBI証券	12/15AM8:30～12/19AM8:00
みずほ証券	12/15AM6:00～12/19PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/15～12/20
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ちばぎん証券	-
東洋証券	-
委託販売団
	-
設立年月日	2000年08月22日
社員数	908人（2011年10月31日現在）
連結子会社	（有）東北メディスン赤玉薬品（株）（有）やまうち薬局（株）アース（株）コスモ・メディカル、他3社
手取金の使途	手取概算額854,540千円については、平成25年３月期における新規調剤薬局店舗の出店資金として454,540千円を充当し、残額の400,000千円を平成24年３月期に借入金の返済として充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
大和証券	187,300	75.22	187枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	37,300	14.98	37枚
幹事
SBI証券	12,400	4.98	86枚
みずほ証券	2,400	0.96	2枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,400	0.96	2枚
ＳＭＢＣフレンド証券	2,400	0.96	-
ちばぎん証券	2,400	0.96	-
東洋証券	2,400	0.96	-
委託販売団

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	26,417	1,001	375	2,280	5,000	108,803	402,508
2010/03	単体	23,152	1,021	321	2,293	5,000	89,195	406,834
2011/03	連結	29,564	1,129	407	2,057	34	441	2,308
2011/03	単体	26,093	1,150	514	2,176	34	563	2,442
今期中間 2011/09	連結	17,546	751	366	2,399	0	410	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
岡村幸彦	30.41%	社長	180日
（株）望未	18.27%		180日
（株）メディパルホールディングス	18.27%		180日
中央エム・リース（株）	9.14%		180日
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合　無限責任組合員SMBCベンチャーキャピタル（株）	4.31%
クオール（株）	3.05%		180日
DBJキャピタル1号投資事業組合　業務執行組合員　DBJキャピタル（株）	3.05%
JA三井リース（株）	2.54%		180日
三井住友銀行成長企業投資信託口　受託者　ソシエテジェネラル信託銀行（株）	2.39%
日比谷通商（株）	1.27%		180日

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	3,460円（34.6万円必要）
仮条件	3,300～3,460円

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1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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社名	ミサワ
略称名称	M-ミサワSFJ
コード	3169
業種	小売業
上場予定日	2011/12/22
事業内容	家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の企画開発・販売等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	600,000
公募株数	380,000
売出株数	220,000
売買単位	100
発行済株式数	1,262,820
想定価格	860円（8.6万円必要）
仮条件決定日	2011/12/05
仮条件	760～860円
ブックビルディング期間	2011/12/07～2011/12/13
公募価格決定日	2011/12/14
申込期間	2011/12/15～2011/12/20
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほインベスターズ証券	12/7AM6:00～12/13AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/7AM5:00～12/13PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/7～12/13AM3:00
岡三証券	12/7～12/13AM10:00
SBI証券	12/7AM9:00～12/13PM6:00
松井証券	12/7AM0:00～12/13AM10:30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
みずほインベスターズ証券	12/15
ＳＭＢＣ日興証券	12/14
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/14
岡三証券	12/14
SBI証券	12/14
松井証券	12/16
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	12/20
証券会社別申込期間
みずほインベスターズ証券	12/15～12/19
ＳＭＢＣ日興証券	12/15AM5:00～12/19PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/15～12/20
岡三証券	12/15～12/20
SBI証券	12/15PM0:00～12/19AM8:00
松井証券	12/16AM0:00～12/20PM3:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	1959年02月26日
社員数	208人（2011年10月31日現在）
連結子会社	Lamon Bay Furniture Corp.
手取金の使途	手取概算額293,656千円及び「１　新規発行株式」に記載の第三者割当増資の手取概算額上限71,208千円のうち、9,000千円は、平成24年１月期における基幹システム更新のためのソフトウェアライセンス費用に充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
みずほインベスターズ証券	480,000	80.00	480枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	60,000	10.00	60枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	30,000	5.00	30枚
岡三証券	12,000	2.00	12枚
SBI証券	6,000	1.00	42枚
松井証券	6,000	1.00	6枚
ＳＭＢＣフレンド証券	6,000	1.00	-
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/01	連結	2,952	46	21	22	0	547	554
2010/01	単体	2,952	52	28	68	0	700	1,713
2011/01	連結	3,786	191	58	82	0	1,452	1,672
2011/01	単体	3,786	200	66	135	0	1,672	3,386
今期中間 2011/07	連結	2,262	224	103	186	0	2,594	4,673
今期中間 2011/07	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/08		1:40

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
三澤太	76.15%	社長	180日
飯塚智香	7.96%	取締役	180日
尾張睦	6.36%		180日
大塚幸江	4.09%	取締役	180日
従業員持株会	2.94%
鈴木裕之	0.59%	取締役
川上和人	0.23%
川原多恵子	0.23%
藤城智子	0.23%
二神種明	0.09%

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	860円（8.6万円必要）
仮条件	760～860円

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■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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社名	新田ゼラチン
略称名称	ニッタゼラチン
コード	4977
業種	化学
上場予定日	2011/12/20
事業内容	コラーゲン、ペプチド、ゼラチン及びその関連製品の製造・販売
上場市場	東証2部
公開株数	3,628,000
公募株数	3,628,000
売出株数	628,000
売買単位	100
発行済株式数	12,733,874
想定価格	570円（5.7万円必要）
仮条件決定日	2011/12/02
仮条件	500～570円
ブックビルディング期間	2011/12/05～2011/12/09
公募価格決定日	2011/12/12
申込期間	2011/12/13～2011/12/15
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	12/5AM5:00～12/9PM5:00
野村證券	12/5AM6:00～12/9AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/5～12/9AM3:00
大和証券	12/5～12/9AM11:00
みずほインベスターズ証券	12/5AM6:00～12/9AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東洋証券	-
岡三証券	12/5～12/9AM10:00
SBI証券	12/5AM9:00～12/9PM6:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	12/12
野村證券	12/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/12
大和証券	12/12
みずほインベスターズ証券	12/12
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東洋証券	-
岡三証券	12/12
SBI証券	12/12
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	12/13AM5:00～12/14PM5:00
野村證券	12/13AM6:00～12/14AM2:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/13～12/15
大和証券	12/13～12/14AM9:00
みずほインベスターズ証券	12/13～12/14
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東洋証券	-
岡三証券	12/13～12/15
SBI証券	12/13PM0:00～12/14AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	1945年02月10日
社員数	261人（2011年09月30日現在）
連結子会社	彦根ゼラチン（株）（株）アイビス（株）アルマコーポレーション（株）ニッタバイオラボニッタゼラチンホールディングInc.他9社
手取金の使途	手取概算額1,558,000千円及び記載の本第三者割当増資の手取概算額上限284,600千円については、ゼラチン一般生産設備更新他、コラーゲンペプチド生産設備及びコラーゲンケーシング生産設備に、平成24年３月期中に864,000千円を充当し、残額を平成25年３月期中に充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	2,720,000	74.99	2,720枚
副幹事
野村證券	326,600	9.00	326枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	254,000	7.00	254枚
大和証券	145,200	4.00	145枚
みずほインベスターズ証券	36,300	1.00	36枚
ＳＭＢＣフレンド証券	36,300	1.00	-
東洋証券	36,300	1.00	-
岡三証券	36,300	1.00	36枚
SBI証券	36,300	1.00	252枚
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	26,392	1,584	1,047	5,990	7.5	153	781
2010/03	単体	19,354	1,334	28	6,633	7.5	-9	893
2011/03	連結	27,923	1,383	1,051	6,185	7.5	160	899
2011/03	単体	20,532	1,203	770	6,690	7.5	115	989
今期中間 2011/09	連結	14,311	1,186	777	5,950	2	59	-
今期中間 2011/09	単体	-	-	-	-	2	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/04		1:2

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
アイビーピー（株）	25.10%		180日
ニッタ（株）	6.60%		180日
（株）三菱東京UFJ銀行	4.88%		180日
（株）三井住友銀行	4.71%		180日
（有）以和貴	3.46%		180日
従業員持株会	3.22%
新田精一	3.13%		180日
石塚産業（株）	3.00%		180日
（株）りそな銀行	2.63%		180日
新田浩士	1.88%	取締役	180日

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	570円（5.7万円必要）
仮条件	500～570円

【当ブログ限定タイアップキャンペーン】口座開設だけで全員に1,000円プレゼント

★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★

■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【スターフライヤー（9206）：IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

開設だけでクオカード　IPO配分30％→リテラ・クレア証券

今なら口座開設＋取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券

2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券

初めてのFX取引で5,000円分プレゼント（楽天市場でお買い物）→楽天証券

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社名	スターフライヤー
略称名称	SFJ
コード	9206
業種	空運業
上場予定日	2011/12/21
事業内容	北九州空港を拠点とした航空運送事業
上場市場	東証2部
公開株数	200,000
公募株数	140,000
売出株数	60,000
売買単位	100
発行済株式数	1,262,820
想定価格	3,180円（31.8万円必要）
仮条件決定日	2011/12/01
仮条件	2,900～3,180円
ブックビルディング期間	2011/12/05～2011/12/09
公募価格決定日	2011/12/12
申込期間	2011/12/14～2011/12/19
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	12/5～12/9AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/5AM5:00～12/9PM5:00
みずほ証券	12/5AM8:00～12/9AM10:00
野村證券	12/5AM6:00～12/9AM11:00
東海東京証券	-
マネックス証券	12/5AM:00～12/9AM11:00
岡三証券	12/5～12/9AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/5～12/9AM3:00
東洋証券	-
エイチ・エス証券	12/5AM5:45～12/9AM10:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
大和証券	12/13
ＳＭＢＣ日興証券	12/12
みずほ証券	12/12
野村證券	12/10
東海東京証券	-
マネックス証券	12/12
岡三証券	12/12
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/12
東洋証券
エイチ・エス証券	12/12
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
大和証券	12/14～12/16AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/14AM5:00～12/16PM5:00
みずほ証券	12/14AM6:00～12/16PM3:30
野村證券	12/14AM6:00～12/16AM2:00
東海東京証券	-
マネックス証券	12/14AM0:00～12/19AM11:00
岡三証券	12/14～12/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/14～12/19
東洋証券	-
エイチ・エス証券	12/14AM5:45～12/19AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	2002年12月17日
社員数	488人（2011年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額401,080千円及び「１　新規発行株式」の(注)５に記載の第三者割当増資の手取概算額上限87,936千円については、設備資金として全額を航空機材の購入に充当（平成24年３月期：212,000千円、平成25年３月期：残額277,016千円）予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
大和証券	150,000	75.00	150枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	10,000	5.00	10枚
幹事
みずほ証券	10,000	5.00	10枚
野村證券	6,000	3.00	6枚
東海東京証券	6,000	3.00	6枚
マネックス証券	6,000	3.00	6枚
岡三証券	4,000	2.00	4枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4,000	2.00	4枚
東洋証券	2,000	1.00	-
エイチ・エス証券	2,000	1.00	2枚
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2010/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2010/03	単体	16,965	294	278	1,731	0	2	13
2011/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/03	単体	18,186	1,109	811	2,574	0	6	19
今期中間 2011/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2011/09	単体	10,305	107	94	2,619	0	75	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/07		1:0.01

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
DCM IV, L.P.	17.26%		180日
TOTO（株）	5.08%		180日
（株）安川電機	3.29%		180日
北九州エアターミナル（株）	2.90%		180日
九州電力（株）	2.54%		180日
大和証券（株）	2.18%		180日
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ（株）	2.18%
日産自動車（株）	2.18%
福山通運（株）	2.00%		180日
投資事業有限責任組合エヌアイエフグローバルファンド	1.98%

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	3,180円（31.8万円必要）
仮条件	2,900～3,180円

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ネクソン（3659）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2011年12月5日～2011年12月13日

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またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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株ブログ IPO・新規公開株

ネクソン（3659）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2011/12/14
事業内容	オンラインゲームの制作・開発、配信
上場市場	東証
想定価格	1,360円（13.6万円必要）
仮条件決定日	2011/11/28
仮条件	1,200～1,400円
ブックビルディング期間	2011/11/29～2011/12/02
公募価格決定日	2011/12/05
公募価格	1,300円
申込期間	2011/12/06～2011/12/09
公開株数	70,100,000
公募株数	70,000,000
売出株数	100,000
類似銘柄（予想PER）	コーセーアールイー（14.8倍）ファースト住建（3.7倍）
ランキング	株ブログ IPO・新規公開株

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2009/12	連結	51,572	22,351	17,659	45,895	0	5,004	12,937
2009/12	単体	12,097	4,161	1,933	12,184	0	547	3,387
2010/12	連結	69,781	28,479	21,638	66,904	300	6,131	17,714
2010/12	単体	11,893	3,841	2,210	14,200	300	626	3,919
直近四半期 2011/09	連結	65,423	28,277	19,940	82,060	0	56	219
直近四半期 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/07		1:100

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外為ジャパン		マネーパートナーズ

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	野村證券	22,782,500	65.00	22,782枚
幹事	モルガン・スタンレーMUFG証券	3,505,000	10.00	-
	ゴールドマン・サックス証券	3,505,000	10.00	-
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	1,051,500	3.00	1,051枚
	ＳＭＢＣ日興証券	3,505,000	10.00	3,505枚
	バークレイズ・キャピタル証券	701,000	2.00	-
委託	カブドットコム証券

投票は下記より

ゲーム提供にはビジネスモデルは自社開発ゲームを自社で配信する自社配信と、ゲームの著作権者として
ライセンスを提供し契約締結時の契約金と一定のロイヤルティ収入を得るライセンス供与、その逆のライセンス
配信がある。売上高構成比はオンラインゲーム事業が92.3％（10年12月期）、モバイルゲーム事業が2.2％（同）、
その他事業が5.5％（同）。

「アラド戦記」が売上高の約30％、「メイプルストーリー」が同26％を占める。地域別では韓国が35.4％（同）、
中国が30.9％（同）、日本が17.5％（同）、北米が8.0％（同）の順。世界104カ国でのグローバル展開も大きな特徴。

収益規模に対して成長率が高く、同計画の経常利益率も43.1％と非常に高い。
ひとつのメガタイトルへの依存度が高い他のオンラインゲーム会社と比べて主軸となりうるメガタイトルを
複数抱えることも評価材料。課金収入による高収益モデルはオンラインゲームよりもSNS各社にイメージが近い。

吸収額は今年最大で、上場後の想定時価総額も6,000億円級と東証１部の100位前後となる。吸収金額の大きさから
決して需給状況は芳しくないが、一方で相当の買い人気が集まることが想定され十分に吸収可能な水準とみられる。

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【サンセイランディック（3277）：IPO初値予想（暫定版）】

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社名	サンセイランディック
略称名称	サンセイランディ
コード	3277
業種	不動産業
上場予定日	2011/12/13
事業内容	底地等の権利調整を伴う不動産を中心とした不動産販売事業、戸建て注文住宅等の建築事業等
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	1,650,000
公募株数	900,000
売出株数	750,000
売買単位	100
発行済株式数	6,000,000
想定価格	600円（6万円必要）
仮条件決定日	2011/11/24
仮条件	500～600円
ブックビルディング期間	2011/11/25～2011/12/01
公募価格決定日	2011/12/02
公募価格	500円
申込期間	2011/12/05～2011/12/08
類似銘柄（予想PER）	コーセーアールイー（14.8倍）ファースト住建（3.7倍）
証券会社別BB受付期間
野村證券	11/25AM6:00～12/1AM11:00
みずほインベスターズ証券	11/25～12/1
大和証券	11/25～12/1AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	11/25AM5:00～12/1PM5:00
岡三証券	11/25～12/1AM10:00
いちよし証券	-
SBI証券	11/25AM9:00～12/1PM6:00
委託販売団
	-
証券会社別抽選日
野村證券	12/2
みずほインベスターズ証券	12/3
大和証券	12/5
ＳＭＢＣ日興証券	12/2
岡三証券	12/2
いちよし証券	-
SBI証券	12/2
委託販売団
	-
証券会社別申込期間
野村證券	12/5AM6:00～12/7AM2:00
みずほインベスターズ証券	12/5～12/7
大和証券	12/5～12/7AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/5AM5:00～12/7PM5:00
岡三証券	12/5～12/8
いちよし証券	-
SBI証券	12/5PM0:00～12/7AM8:00
委託販売団
	-
設立年月日	1976年02月27日
社員数	89人（2011年10月31日現在）
連結子会社	One's Life ホームサンセイコミュニティ
手取金の使途	手取概算額486,800千円については、平成24年12月期中において、不動産販売事業における底地及び居抜き物件１に関する販売用不動産の取得資金に全額を充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
野村證券	1,320,000	80.00	1320枚
副幹事
みずほインベスターズ証券	148,500	9.00	148枚
幹事
大和証券	66,000	4.00	66枚
ＳＭＢＣ日興証券	66,000	4.00	66枚
岡三証券	16,500	1.00	16枚
いちよし証券	16,500	1.00	16枚
SBI証券	16,500	1.00	115枚
委託販売団

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2009/12	連結	5,990	263	143	2,102	42	1,193	17,517
2009/12	単体	4,816	239	133	2,069	42	1,114	17,245
2010/12	連結	7,414	539	301	2,398	130	2,508	19,984
2010/12	単体	6,057	538	310	2,375	130	2,589	19,792
直近四半期 2011/09	連結	3,149	448	283	2,665	0	2,360	22,214
直近四半期 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/08		1:50

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
松﨑隆司	24.58%	社長	90日
松浦正二	8.90%	専務取締役	90日
小澤順子	8.89%		90日
天野智子	8.89%	取締役	90日
伊佐治順子	8.89%	取締役	90日
中川好正	7.67%		90日
従業員持株会	4.52%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	2.51%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合	2.51%
小澤由佳	2.38%		90日

初値予想（暫定版）

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想定価格	600円（6万円必要）
仮条件	500～600円
公募価格	500円（仮条件の下限）
初値予想速報版	610円
初値予想暫定版	550円直前予想を上場予定日前日夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ネクソン（3659）IPO当選】

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ブログで当選の方がいらっしゃいますが主幹事の野村證券でネクソン（3659）が当選しました。
数量からして全プレかと思われましたが補欠の方もかなりいらっしゃるようです。

ネクソン（3659）についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

ネクソン（3659）：当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

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【今後のIPO上場予定企業、BBスケジュール、購入申込、抽選日（12/5～12/10の週）】

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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（12/5～12/10）

12/5～12/9までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事
12/7	6054	リブセンス	野村証券

12/5～12/9までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
12/5	4977	新田ゼラチン	ＳＭＢＣ日興証券
			野村證券
			三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
			大和証券
			みずほインベスターズ証券
			岡三証券
			SBI証券
			カブドットコム証券
	9206	スターフライヤー	大和証券
			ＳＭＢＣ日興証券
			みずほ証券
			三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
			カブドットコム証券
12/6	3170	アイセイ薬局	大和証券
			ＳＭＢＣ日興証券
			みずほ証券
			野村證券
			東海東京証券
			マネックス証券
			岡三証券
			三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
			エイチ・エス証券
			カブドットコム証券
	6055	ジャパンマテリアル	東海東京証券
			野村證券
			三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
			みずほ証券
			ＳＭＢＣ日興証券
			カブドットコム証券
12/7	3169	ミサワ	みずほインベスターズ証券
			ＳＭＢＣ日興証券
			三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
			岡三証券
			SBI証券
			松井証券
			カブドットコム証券

12/5～12/9までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
12/5	3277	サンセイランディック	楽天証券
12/6			松井証券
	3659	ネクソン	カブドットコム証券
12/7			松井証券
12/9	6055	ジャパンマテリアル	楽天証券
			カブドットコム証券

12/5～12/10までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
12/5	6054	ネクソン	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
			ＳＭＢＣ日興証券
			野村ネット＆コール
12/7	3277	サンセイランディック	楽天証券
12/8			松井証券
	6619	ダブル・スコープ	ＳＭＢＣ日興証券
			岡三証券
			SBI証券
			マネックス証券
			エイチ・エス証券
	6055	ジャパンマテリアル	東海東京証券
			野村證券
			三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
			ＳＭＢＣ日興証券
12/9	6054	ネクソン	カブドットコム証券
	6619	ダブル・スコープ	みずほ証券
			みずほインベスターズ証券
	6055	ジャパンマテリアル	みずほ証券
			カブドットコム証券
			楽天証券
	4583	カイオム・バイオサイエンス	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
			SBI証券
			岡三証券
			丸三証券
			むさし証券
12/10	4583	カイオム・バイオサイエンス	みずほ証券
			みずほインベスターズ証券
	4977	新田ゼラチン	野村證券
	9206	スターフライヤー

リテラ・クレア証券のIPOの抽選枠は配分数のなんと３０％もあります！

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1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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サンセイランディック（3277）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2011年11月28日～2011年12月12日

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サンセイランディック（3277）IPO詳細
業種	不動産業
上場予定日	2011/12/13
事業内容	底地等の権利調整を伴う不動産を中心とした不動産販売事業、戸建て注文住宅等の建築事業等
上場市場	JASDAQスタンダード
想定価格	600円（6万円必要）
仮条件決定日	2011/11/24
仮条件	500～600円
ブックビルディング期間	2011/11/25～2011/12/01
公募価格決定日	2011/12/02
公募価格	500円
申込期間	2011/12/05～2011/12/08
公開株数	1,650,000
公募株数	900,000
売出株数	750,000
類似銘柄（予想PER）	コーセーアールイー（14.8倍）ファースト住建（3.7倍）
ランキング	株ブログ IPO・新規公開株

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2009/12	連結	5,990	263	143	2,102	42	1,193	17,517
2009/12	単体	4,816	239	133	2,069	42	1,114	17,245
2010/12	連結	7,414	539	301	2,398	130	2,508	19,984
2010/12	単体	6,057	538	310	2,375	130	2,589	19,792
直近四半期 2011/09	連結	3,149	448	283	2,665	0	2,360	22,214
直近四半期 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/08		1:50

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外為ジャパン		マネーパートナーズ

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	野村證券	1,320,000	80.00	1320枚
幹事	みずほインベスターズ証券	148,500	9.00	148枚
	大和証券	66,000	4.00	66枚
	ＳＭＢＣ日興証券	66,000	4.00	66枚
	岡三証券	16,500	1.00	16枚
	いちよし証券	16,500	1.00	16枚
	SBI証券	16,500	1.00	115枚

投票は下記より

05年3月にOne'ｓ Life ホームを設立して建築事業に参入。
売上高構成比は不動産販売事業が91.3％（11年12月期第2四半期累計実績）、建築事業が8.2％（同）、
賃貸・管理事業などのその他事業が0.5％。不動産販売事業内のシェアは底地が3分の2を占める。
11年12月期第2四半期累計実績では宗教法人創価学会向けが売上高の11.6％を占めた。

業績計画は仕入れ済み案件の中から期中に販売が見込めるものだけを積み上げた保守的な計画という。

IPOマーケットにおける不動産株人気は非常に低く、今年IPOした関連銘柄では公開価格と同値発進の
日本管理センター（3276・JASDAQ）がもっとも好成績という有様。実態よりも割り引いて考える必要がある。

ベンチャーキャピタル保有株もそれほど多くないが、不動産株の人気を考えると需給環境は芳しくない状況。
現在、株式市場も厳しい状況にあり、初値形成に悪影響を及ぼす可能性がある。

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■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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カイオム・バイオサイエンス（4583）みんなのみんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2011年12月1日～2011年12月9日

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カイオム・バイオサイエンス（4583）IPO詳細
業種	医薬品
上場予定日	2011/12/20
事業内容	抗体医薬品の研究開発支援等
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,700円（27万円必要）
仮条件決定日	2011/11/30
仮条件	2,100円～2,700円
ブックビルディング期間	2011/12/02～2011/12/08
ランキング	IPO新規公開株

キャッシュバック最大３０万円！		口座開設で最大2万円

アヴァトレード		サイバーエージェントFX

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	大和証券	621,900	80.04	621枚
幹事	みずほ証券	31,100	4.00	31枚
	いちよし証券	31,100	4.00	31枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	31,100	4.00	31枚
	SBI証券	23,300	3.00	163枚
	岡三証券	7,700	0.99	7枚
	丸三証券	7,700	0.99	7枚
	むさし証券	7,700	0.99	7枚
	コスモ証券	7,700	0.99	7枚
	エース証券	7,700	0.99	-
委託	カブドットコム証券

投票は下記より

事業内容
独自の創薬基盤技術であるADLib（アドリブ）システムを核に、がんやアレルギー免疫治療に用いられる
抗体医薬品の研究開発支援、研究開発を手掛ける。中心の創薬アライアンス事業では製薬企業などと提携して
治療用医薬品開発を目的とした抗体を共同、または委託研究する。このほか、新規抗原、メカニズムに基づく
特異的抗体の作製を行い、早期ライセンスアウトを行うリード抗体ライセンスアウト事業、またADLibシステムを
ライセンス提供する基盤技術ライセンス事業を展開している。

ADLibシステムは従来技術に対して多様な抗体を短期間で作製することができる手法。
細胞のライブラリにがんなどの原因となる抗原を投入し、これに反応する抗体を取得する。

12年3月期の非連結経常損益は3,800万円の黒字を計画する（前期は2億3,700万円の赤字）。
第2四半期累計では4,800万円の赤字だが、11年8月、9月と月次ベースで黒字となっている。

IPOマーケットにおけるバイオベンチャーへのアレルギーは強い。会社側の示す黒字化計画は評価の
対象で、画期的なADLibシステムも注目できるが、積極的な初値買いが入りづらい案件とみられる。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約24億円。ベンチャーキャピタル保有株にはロックアップが
掛かっているが、需給環境は厳しい状況にある。

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1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
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■5000円
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ジャパンマテリアル（6055）みんなのみんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2011年12月1日～2011年12月8日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB（ブックビルディング）時に
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ジャパンマテリアル（6055）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2011/12/19
事業内容	エレクトロニクス関連事業およびグラフィックスソリューション事業
上場市場	東証2部
想定価格	2,800円（28万円必要）
仮条件決定日	2011/11/29
仮条件	2,500～2,800円
ブックビルディング期間	2011/12/01～2011/12/07
ランキング	IPO新規公開株

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幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	東海東京証券	465,900	80.04	465枚
幹事	野村證券	52,300	8.98	52枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	29,100	5.00	29枚
	みずほ証券	17,400	2.99	17枚
	ＳＭＢＣ日興証券	11,600	1.99	11枚
	岡三証券	5,800	1.00	5枚
委託	カブドットコム証券

投票は下記より

事業内容
エレクトロニクス関連事業とグラフィックスソリューション事業を手掛ける。エレクトロニクス関連の主力は、半導体や
液晶の生産工程において不可欠な特殊ガス関連事業。配管施工、管理、販売など、特殊ガスの供給機器から
顧客製造装置まで一貫した事業を展開している。

創業来、一度も赤字のない堅実経営が特徴。主要顧客は東芝（6502）グループ、栗田工業（6370）で、
東芝グループ向けの売上高は4割強。

12年3月期の連結経常利益は前期比10.0％増の13億600万円を計画する。スマートフォンやタブレット型端末の
需要拡大を追い風に顧客企業が設備投資を順調に行っているという。

半導体、液晶分野に軸足を置き、シリコンサイクル、クリスタルサイクルの影響を大きく受ける可能性がある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は18.74億円。従業員と取引先で株主欄が埋められている点は
安心材料だが、需給面が好材料となる水準ではない。

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■6000円
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ダブル・スコープ（6619）みんなのみんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2011年12月1日～2011年12月8日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ダブル・スコープ（6619）IPO詳細
業種	電気機器
上場予定日	2011/12/16
事業内容	リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,900円（29万円必要）
仮条件決定日	2011/11/30
仮条件	2,500～2,800円
ブックビルディング期間	2011/12/01～2011/12/07
ランキング	IPO新規公開株

キャッシュバック最大３０万円！		口座開設で最大2万円

アヴァトレード		サイバーエージェントFX

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券	2,079,400	85.01	2079枚
幹事	みずほ証券	244,600	10.00	244枚
	岡三証券	48,900	2.00	48枚
	SBI証券	24,400	1.00	170枚
	マネックス証券	24,400	1.00	219枚
	エイチ・エス証券	24,400	1.00	24枚

投票は下記より

事業内容
リチウムイオン二次電池用セパレータメーカー。リチウムイオン二次電池はモバイルパソコンや携帯型電子機器を
中心に幅広い分野に用いられており、最近はハイブリッドカーや電気自動車向けにも需要が広がっている。

本社は神奈川県だが、グループ製品の100％を韓国子会社で製造し、地域売上高のほとんどを中国と韓国が占める。
地域別売上高構成比に占める日本の比率は1％以下が続いている。

11年12月期の連結経常利益は前期比9.4倍の11億7,800万円を計画する。需要増加に対応して増設した
第2号製造ラインによる増産効果が大きく寄与してくる。

リチウムイオン二次電池というエネルギー関連のテーマに乗る案件だが、日本に縁の浅い実質的な韓国企業の
東証上場を疑念視する向きは少なくない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約80億円。このほかにベンチャーキャピタル保有株も多く存在する。

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■1万円以上
1位：スター為替、2位：サイバーエージェントFX、3位：JFX
■6000円
1位：マネックス証券（FX PLUS、大証）
■5000円
1位：外為オンライン、2位：外為ジャパン、3位：みんなのFX

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【ネクソン（3659）：IPO初値予想（速報版）】

IPO必須証券会社（抽選確立高め）

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社名	ネクソン
略称名称	ネクソン
コード	3659
業種	情報・通信業
上場予定日	2011/12/14
事業内容	オンラインゲームの制作・開発、配信
上場市場	東証
公開株数	70,100,000
公募株数	70,000,000
売出株数	100,000
売買単位	100
発行済株式数	355,388,900
想定価格	1,360円（13.6万円必要）
仮条件決定日	2011/11/28
仮条件	1,200～1,400円
ブックビルディング期間	2011/11/29～2011/12/02
公募価格決定日	2011/12/05
申込期間	2011/12/06～2011/12/09
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	11/29AM6:00～12/2AM11:00
モルガン・スタンレーMUFG証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	11/29AM8:00～12/2AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	11/29AM5:00～12/2PM5:00
バークレイズ・キャピタル証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
野村證券	12/3
モルガン・スタンレーMUFG証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/5
ＳＭＢＣ日興証券	12/5
バークレイズ・キャピタル証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
野村證券	12/6AM6:00～12/8AM2:00
モルガン・スタンレーMUFG証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	12/6～12/9
ＳＭＢＣ日興証券	12/6AM5:00～12/8PM5:00
バークレイズ・キャピタル証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	2002年12月18日
社員数	216人（2011年09月30日現在）
連結子会社	ネクソン・コリア・コーポレーションルシアン・ソフトウェア・デベロップメント・カンパニー・リミテッドネクソン・アメリカ・インクネクソン・ヨーロッパ・リミテッドネクソン・ヨーロッパ・SARL、他15社
手取金の使途	手取概算額45,365百万円については、当社グループにおけるサーバー等のオンラインゲーム用設備に3,000百万円（平成23年12月期1,433百万円、平成24年12月期1,567百万円）、ゲーム著作権に係る長期前払費用に1,837百万円（平成23年12月期1,344百万円、平成24年12月期493百万円）、ソフトウェア等に463百万円（平成23年12月期133百万円、平成24年12月期329百万円）及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用に8,980百万円（平成23年12月期941百万円、平成24年12月期3,130百万円、平成25年12月期2,403百万円、平成26年12月期2,505百万円）、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円（平成23年12月期11百万円、平成24年12月期2,550百万円、平成25年12月期11,570百万円）、残額を当社グループにおける投融資に充当する予定。
ニュース	-

キャッシュバック最大23,000円⇒みんなのFX

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事
野村證券	22,782,500	65.00	22,782枚
副幹事
モルガン・スタンレーMUFG証券	3,505,000	10.00	-
幹事
ゴールドマン・サックス証券	3,505,000	10.00	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	1,051,500	3.00	1,051枚
ＳＭＢＣ日興証券	3,505,000	10.00	3,505枚
バークレイズ・キャピタル証券	701,000	2.00	-
委託販売団
カブドットコム証券

業界最安値信用取引手数料150円～⇒大和証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2009/12	連結	51,572	22,351	17,659	45,895	0	5,004	12,937
2009/12	単体	12,097	4,161	1,933	12,184	0	547	3,387
2010/12	連結	69,781	28,479	21,638	66,904	300	6,131	17,714
2010/12	単体	11,893	3,841	2,210	14,200	300	626	3,919
直近四半期 2011/09	連結	65,423	28,277	19,940	82,060	0	56	219
直近四半期 2011/09	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後		分割年月		分割比率
株式分割後		2011/07		1:100

1万通貨以上の取引で5,000円キャッシュバック！⇒外為ジャパン

株主名	比率	役職名	ロックアップ
エヌエックスシー・コーポレーション	66.89%		180日
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー	4.51%		180日
ソミン	3.14%		180日
キムサンボン	2.38%		180日
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ	2.21%		180日
イスンチャン	1.68%		180日
チェスンウ	1.14%		180日
子供図書館文化財団	1.06%		180日
キムジンマン	1.04%		180日
ジュミンヨン	0.96%		180日

初値予想（暫定版）

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

★★★☆☆

想定価格	1,360円（13.6万円必要）
仮条件	1,200～1,400円
初値予想速報版	1,540円

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