【大阪工機（3173）：IPO初値予想（暫定版）】
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| 社名 |
大阪工機 |
| 略称名称 | 大阪工機 |
| コード | 3173 |
| 業種 | 卸売業 |
| 上場予定日 | 2012/03/09 |
| 事業内容 | 切削工具、耐摩工具、環境製品、光システム製品の仕入・販売等 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 920,000 |
| 公募株数 | 800,000 |
| 売出株数 | 120,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 2,526,320 |
| 想定価格 | 800円（8万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/02/21 |
| 仮条件 | 700～720円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/02/22～2012/02/28 |
| 公募価格決定日 | 2012/02/29 |
| 公募価格 | 700円 |
| 申込期間 | 2012/03/01～2012/03/06 |
| 類似銘柄（予想PER） | ナ・デックス（7.5倍） 鳥羽洋行（16.8倍） |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 2/22～2/28AM11:30 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/22～2/28AM3:00 |
| 大和証券 | 2/22～2/28AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/22AM5:00～2/28PM5:00 |
| 高木証券 | 2/22～2/28 |
| 日本アジア証券 | - |
| マネックス証券 | 2/22AM0:00～2/28AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 2/22AM9:00～2/28PM11:59 |
| カブドットコム証券 | 2/22～2/28AM10:00 |
| 楽天証券 | 2/23PM4:00～2/28AM10:50 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 2/29 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/29 |
| 大和証券 | 3/1 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/29 |
| 高木証券 | 3/1 |
| 日本アジア証券 | - |
| マネックス証券 | 2/29 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 2/29 |
| カブドットコム証券 | 3/1 |
| 楽天証券 | 3/5 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 3/1～3/5AM2:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/1～3/6 |
| 大和証券 | 3/1～3/5AM9:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/1AM5:00～3/5PM5:00 |
| 高木証券 | 3/1～3/6 |
| 日本アジア証券 | - |
| マネックス証券 | 3/1AM9:00～3/6AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 3/1AM0:00～3/6PM4:00 |
| カブドットコム証券 | 3/1～3/6AM11:30 |
| 楽天証券 | 3/1AM0:00～3/5PM2:00 |
| 設立年月日 | 1950年05月16日 |
| 社員数 | 159人（2011年12月31日現在） |
| 連結子会社 | 中阪貿易（上海）有限公司 DAIKOH (THAILAND) CO., LTD. COMINIX (PHILIPPINES), INC. |
| 手取金の使途 | 手取概算額578,800千円については、切削工具事業における国内での需要拡大に対応した商品ラインナップ拡充を目的として、販売戦略商品のワルター社及びセラティジット社商品の購入資金として200,000千円を、国内販売網の拡充を目的とした営業所開設を、岐阜、長野、浜松に計画しており、その開設の経費として10,000千円を計画。また、海外事業における海外販売網の拡充を目的とした海外事業拠点開設として、インド現地法人の開設準備の経費に20,000千円、中国現地法人における杭州での営業所開設費用として5,000千円を計画。関係会社への出資としまして、インド現地法人設立の出資資金として30,000千円を計画。残額となる313,800千円につきましては、短期の借入金返済に充当する計画。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
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| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 782,000 | 85.00 | 782枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 55,200 | 6.00 | 55枚 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 46,000 | 5.00 | 46枚 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 9,200 | 1.00 | 9枚 | |
| 高木証券 | 9,200 | 1.00 | 9枚 | |
| 日本アジア証券 | 9,200 | 1.00 | - | |
| マネックス証券 | 9,200 | 1.00 | 82枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 野村ネット＆コール | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/03 | 連結 | 10,385 | 29 | 9 | 2,364 | 25 | 14 | 2,784 |
| 単体 | 9,513 | 40 | 23 | 2,257 | 37 | 3,632 | ||
| 2011/03 | 連結 | 13,573 | 340 | 153 | 2,492 | 36 | 246 | 3,990 |
| 単体 | 12,611 | 333 | 168 | 2,418 | 271 | 3,890 | ||
| 直近四半期 2011/12 |
連結 | 10,946 | 338 | 168 | 2,660 | 0 | 67 | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 林祐介 | 21.20% | 90日 | ||
| 大阪ビジネスプラニング（有） | 11.72% | 90日 | ||
| 柳川修一 | 8.42% | 90日 | ||
| 柳川妙子 | 7.95% | 90日 | ||
| 宿淳子 | 7.93% | 90日 | ||
| 柳川重昌 | 7.36% | 社長 | 90日 | |
| 柳川十糸久 | 6.73% | 取締役 | 90日 | |
| 柳川純子 | 6.10% | 90日 | ||
| 柳川歩 | 4.73% | 90日 | ||
| 柳川雄豊 | 4.04% | 90日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 | ★★★☆☆ |
| 想定価格 | 800円（8万円必要） |
| 仮条件 | 700～720円 |
| 公募価格 | 700円 |
| 初値予想速報版 | 730円 |
| 初値予想暫定版 | 700円 直前予想を上場予定日前日夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
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