2013年3月31日

【オークファン(3674)】IPO初値予想(速報版)

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社名

オークファン

コード 3674
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/04/25
事業内容 オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 242,000
売出株数 78,000
売買単位 100
発行済株式数 1,521,500
想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件決定日 2013/04/09
仮条件
ブックビルディング期間 2013/04/10~2013/04/16
公募価格決定日 2013/04/17
申込期間 2013/04/18~2013/04/22
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 4/10AM5:00~4/16PM5:00
SBI証券 4/10AM9:00~4/16PM6:00
みずほ証券 4/10AM8:00~4/16AM10:00
いちよし証券 4/10~4/16
岡三証券 4/10~4/16AM10:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 4/17
SBI証券 4/17
みずほ証券 4/18
いちよし証券 4/18AM6:00~4/19PM3:30
岡三証券 4/17
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 4/18AM5:00~4/19PM5:00
SBI証券 4/18PM0:00~4/19AM8:00
みずほ証券 4/18AM6:00~4/19PM3:30
いちよし証券 4/18~4/22
岡三証券 4/18~4/22
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
設立年月日 2007年06月01日
社員数 27人(2013年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,619千円及び第三者割当増資の手取概算額上限100,284千円については、設備資金として527,396千円(平成25年9月期:146,636千円、平成26年9月期:186,567千円、平成27年9月期:194,191千円)、運転資金として67,507千円(平成25年9月期:21,878千円、平成26年9月期:45,629千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入における設備投資資金として76,524千円(平成25年9月期:25,004千円、平成26年9月期:25,760千円、平成27年9月期:25,760千円)、サイト機能向上のためのソフトウェアの開発における設備投資資金として436,171千円(平成25年9月期:106,932千円、平成26年9月期:160,807千円、平成27年9月期:168,431千円)及び人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金として平成25年9月期に14,700千円を充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 272,000 85.00 272枚
副幹事
SBI証券 32,000 10.00 224枚
幹事
みずほ証券 3,200 1.00 3枚
いちよし証券 3,200 1.00 3枚
岡三証券 3,200 1.00 3枚
SMBCフレンド証券 3,200 1.00 -
極東証券 3,200 1.00 -
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/09 連結 - - - - 0 - -
単体 491 111 73 324 63 256
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 619 201 101 470 75 341
直近四半期
2012/12
連結 - - - - 0 - -
単体 171 79 61 531 44 -

2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
武永修一 62.92% 社長 180日
Globis Fund Ⅲ, L.P. 8.50% 180日
GV-Ⅰ投資事業組合 6.05% 180日
(株)DGインキュベーション 6.05% 180日
石橋航太郎 2.94% 180日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P. 2.39% 180日
(株)ネットプライスドットコム 1.44% 180日
飯川有宜 1.38% 180日
和田憲一郎 1.24% 取締役 180日
グリー(株) 1.15%

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初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件
初値予想速報版 5,500円

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【サンヨーホームズ(1420)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

サンヨーホームズ

コード 1420
業種 建設業
上場予定日 2013/04/09
事業内容 住宅事業(戸建住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理及び請負・分譲等)及びマンション事業(マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス)
上場市場 東証2部
公開株数 1,800,000
公募株数 1,800,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数 10,550,000
想定価格 600円(6万円必要)
仮条件決定日 2013/03/21
仮条件 600~700円
ブックビルディング期間 2013/03/22~2013/03/28
公募価格決定日 2013/03/29
公募価格 700円
申込期間 2013/04/01~2013/04/04
類似銘柄(予想PER) アーネストワン(8.3倍)
一建設(8.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/22AM6:00~3/27PM11:59
大和証券 3/22~3/28AM11:00
SMBC日興証券 3/22AM5:00~3/28PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/22AM8:00~3/28AM3:00
岩井コスモ証券 3/22~3/28
岡三証券 3/22~3/28AM10:00
エース証券 -
マネックス証券 3/22AM0:00~3/28AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール 3/22AM9:00~3/28PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 3/29
大和証券 4/1
SMBC日興証券 3/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/29
岩井コスモ証券 4/3
岡三証券 3/29
エース証券 -
マネックス証券 3/29
委託販売団
野村ネット&コール 3/29
証券会社別申込期間
野村證券 4/1AM6:00~4/3PM3:00
大和証券 4/1~4/3AM9:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/1~4/3
岩井コスモ証券 4/1~4/3AM10:30
岡三証券 4/1~4/4
エース証券 -
マネックス証券 4/1AM9:00~4/4AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール 4/1AM0:00~4/4PM4:00
設立年月日 1996年10月11日
社員数 606人(2013年01月31日現在)
連結子会社 三洋リフォーム(株)
三洋ホームズコミュニティ(株)
手取金の使途 手取概算額989,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限149,850千円については、今後のマンション土地・建物仕入資金の借入枠を拡大するために、平成26年3月期上期中に既存の長・短期借入金の返済に充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,440,000 80.00 1440枚
副幹事
大和証券 90,000 5.00 90枚
幹事
SMBC日興証券 90,000 5.00 90枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 90,000 5.00 90枚
岩井コスモ証券 36,000 2.00 36枚
岡三証券 18,000 1.00 18枚
エース証券 18,000 1.00 -
マネックス証券 18,000 1.00 162枚
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/03 連結 44,088 1,109 563 11,980 0 53 1,135
単体 41,761 1,022 504 11,889 47 1,126
2012/03 連結 39,669 509 118 12,098 0 11 1,146
単体 37,677 452 86 11,975 8 1,135
直近四半期
2012/12
連結 20,642 -1,665 -1,061 11,036 0 -100 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
オリックス(株) 19.91% 90日
セコム(株) 18.96% 90日
(株)LIXIL 18.96% 90日
関西電力(株) 14.50% 90日
(株)クレディセゾン 2.84%
従業員持株会 2.37%
NVCC6号投資事業有限責任組合 1.90%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.90%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.90%
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 1.90% 90日
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想定価格 600円(6万円必要)
仮条件 600~700円
公募価格 700円
初値予想速報版 900円
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2013年3月28日

【オークファン(3674)】IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細

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社名

オークファン

コード 3674
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/04/25
事業内容 オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 242,000
売出株数 78,000
売買単位 100
発行済株式数 1,521,500
想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件決定日 2013/04/09
仮条件
ブックビルディング期間 2013/04/10~2013/04/16
公募価格決定日 2013/04/17
申込期間 2013/04/18~2013/04/22
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 4/10AM5:00~4/16PM5:00
SBI証券 4/10AM9:00~4/16PM6:00
みずほ証券 4/10AM8:00~4/16AM10:00
いちよし証券 4/10~4/16
岡三証券 4/10~4/16AM10:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 4/17
SBI証券 4/17
みずほ証券 4/18
いちよし証券 4/18AM6:00~4/19PM3:30
岡三証券 4/17
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 4/18AM5:00~4/19PM5:00
SBI証券 4/18PM0:00~4/19AM8:00
みずほ証券 4/18AM6:00~4/19PM3:30
いちよし証券 4/18~4/22
岡三証券 4/18~4/22
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
設立年月日 2007年06月01日
社員数 27人(2013年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,619千円及び第三者割当増資の手取概算額上限100,284千円については、設備資金として527,396千円(平成25年9月期:146,636千円、平成26年9月期:186,567千円、平成27年9月期:194,191千円)、運転資金として67,507千円(平成25年9月期:21,878千円、平成26年9月期:45,629千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入における設備投資資金として76,524千円(平成25年9月期:25,004千円、平成26年9月期:25,760千円、平成27年9月期:25,760千円)、サイト機能向上のためのソフトウェアの開発における設備投資資金として436,171千円(平成25年9月期:106,932千円、平成26年9月期:160,807千円、平成27年9月期:168,431千円)及び人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金として平成25年9月期に14,700千円を充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 272,000 85.00 272枚
副幹事
SBI証券 32,000 10.00 224枚
幹事
みずほ証券 3,200 1.00 3枚
いちよし証券 3,200 1.00 3枚
岡三証券 3,200 1.00 3枚
SMBCフレンド証券 3,200 1.00 -
極東証券 3,200 1.00 -
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/09 連結 - - - - 0 - -
単体 491 111 73 324 63 256
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 619 201 101 470 75 341
直近四半期
2012/12
連結 - - - - 0 - -
単体 171 79 61 531 44 -

2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
武永修一 62.92% 社長 180日
Globis Fund Ⅲ, L.P. 8.50% 180日
GV-Ⅰ投資事業組合 6.05% 180日
(株)DGインキュベーション 6.05% 180日
石橋航太郎 2.94% 180日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P. 2.39% 180日
(株)ネットプライスドットコム 1.44% 180日
飯川有宜 1.38% 180日
和田憲一郎 1.24% 取締役 180日
グリー(株) 1.15%

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2013年3月25日

【サンヨーホームズ(1420)】IPO初値予想(速報版)

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社名

サンヨーホームズ

コード 1420
業種 建設業
上場予定日 2013/04/09
事業内容 住宅事業(戸建住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理及び請負・分譲等)及びマンション事業(マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス)
上場市場 東証2部
公開株数 1,800,000
公募株数 1,800,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数 10,550,000
想定価格 600円(6万円必要)
仮条件決定日 2013/03/21
仮条件 600~700円
ブックビルディング期間 2013/03/22~2013/03/28
公募価格決定日 2013/03/29
申込期間 2013/04/01~2013/04/04
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/22AM6:00~3/27PM11:59
大和証券 3/22~3/28AM11:00
SMBC日興証券 3/22AM5:00~3/28PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/22AM8:00~3/28AM3:00
岩井コスモ証券 3/22~3/28
岡三証券 3/22~3/28AM10:00
エース証券 -
マネックス証券 3/22AM0:00~3/28AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール 3/22AM9:00~3/28PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 3/29
大和証券 4/1
SMBC日興証券 3/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/29
岩井コスモ証券 4/3
岡三証券 3/29
エース証券 -
マネックス証券 3/29
委託販売団
野村ネット&コール 3/29
証券会社別申込期間
野村證券 4/1AM6:00~4/3PM3:00
大和証券 4/1~4/3AM9:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/1~4/3
岩井コスモ証券 4/1~4/3AM10:30
岡三証券 4/1~4/4
エース証券 -
マネックス証券 4/1AM9:00~4/4AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール 4/1AM0:00~4/4PM4:00
設立年月日 1996年10月11日
社員数 606人(2013年01月31日現在)
連結子会社 三洋リフォーム(株)
三洋ホームズコミュニティ(株)
手取金の使途 手取概算額989,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限149,850千円については、今後のマンション土地・建物仕入資金の借入枠を拡大するために、平成26年3月期上期中に既存の長・短期借入金の返済に充当する予定。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,440,000 80.00 1440枚
副幹事
大和証券 90,000 5.00 90枚
幹事
SMBC日興証券 90,000 5.00 90枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 90,000 5.00 90枚
岩井コスモ証券 36,000 2.00 36枚
岡三証券 18,000 1.00 18枚
エース証券 18,000 1.00 -
マネックス証券 18,000 1.00 162枚
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業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/03 連結 44,088 1,109 563 11,980 0 53 1,135
単体 41,761 1,022 504 11,889 47 1,126
2012/03 連結 39,669 509 118 12,098 0 11 1,146
単体 37,677 452 86 11,975 8 1,135
直近四半期
2012/12
連結 20,642 -1,665 -1,061 11,036 0 -100 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
オリックス(株) 19.91% 90日
セコム(株) 18.96% 90日
(株)LIXIL 18.96% 90日
関西電力(株) 14.50% 90日
(株)クレディセゾン 2.84%
従業員持株会 2.37%
NVCC6号投資事業有限責任組合 1.90%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.90%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.90%
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 1.90% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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想定価格 600円(6万円必要)
仮条件 600~700円
初値予想速報版 900円

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2013年3月24日

【サンヨーホームズ(1420)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

サンヨーホームズ(1420)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2013年3月24日~2013年4月8日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

サンヨーホームズ(1420)IPO詳細
業種 建設業
上場予定日 2013/04/09
事業内容 住宅事業(戸建住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理及び請負・分譲等)及びマンション事業(マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス)
上場市場 東証2部
想定価格 600円(6万円必要)
仮条件決定日 2013/03/21
仮条件 600~700円
ブックビルディング期間 2013/03/22~2013/03/28
公募価格決定日 2013/03/29
公募価格
申込期間 2013/04/01~2013/04/04
公開株数 1,800,000
公募株数 1,800,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) アーネストワン(8.3倍)
一建設(8.2倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは後期型 三菱UFJ証券が
幹事の際に委託が多い
2012年幹事取扱数10社!
口座開設で最大24,000円
カブドットコム証券 エイチ・エス証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 1,440,000 80.00 1440枚
幹事 大和証券 90,000 5.00 90枚
SMBC日興証券 90,000 5.00 90枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 90,000 5.00 90枚
岩井コスモ証券 36,000 2.00 36枚
岡三証券 18,000 1.00 18枚
エース証券 18,000 1.00 -
マネックス証券 18,000 1.00 162枚
委託 野村ネット&コール - - -

投票は下記より


事業内容
大阪市に本拠を置く中堅住宅メーカー。主力の住宅事業では、住宅部材を工場で製造して
現地で組み立てる、いわゆるプレハブ住宅が中心。「ライフスタイルクラシテ」のブランドが
主力で、かつて電機メーカーの傘下にあった強みを生かして太陽光発電システムを活用した
光熱費ゼロのくらしを提案する「太陽の恵み」なども展開する。
クボタが設立したクボタハウスが前身で、02年に三洋電機が買収。マンション事業などを
統合したあと、増資を行って08年にグループから独立した。

14年3月期の連結経常利益は13年3月期予想比4.9倍の19億2,000万円を計画する。
13年3月期に減益を見込むなど、業績は足元で苦戦しているが、次期予想を示している
ことで先行きへの不安感は小さくなっている。アベノミクス政策下での収益拡大が期待される。

通常なら不人気セクターとなることの多い住宅関連だが、安倍政権下での景気浮揚策への
期待感から既存市場では人気を集めている。
タマホームの動向次第ではもう一段人気が高まる可能性もある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は14.5億円。東証2部案件としては
小粒な規模に位置づけられる。このほかにベンチャーキャピタル保有株が多く存在しているが、
それを加味しても20億円台であり、需給面への大きな不安はなさそうだ。


サンヨーホームズ(1420)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2013年3月22日

【オークファン(3674)】IPO新規上場速報

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社名

オークファン

コード 3674
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/04/25
事業内容 オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 242,000
売出株数 78,000
売買単位 100
発行済株式数 1,521,500
想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件決定日 2013/04/09
ブックビルディング期間 2013/04/10~2013/04/16
公募価格決定日 2013/04/17
申込期間 2013/04/18~2013/04/22
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
設立年月日 2007年06月01日
社員数 27人(2013年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,619千円及び第三者割当増資の手取概算額上限100,284千円については、設備資金として527,396千円(平成25年9月期:146,636千円、平成26年9月期:186,567千円、平成27年9月期:194,191千円)、運転資金として67,507千円(平成25年9月期:21,878千円、平成26年9月期:45,629千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入における設備投資資金として76,524千円(平成25年9月期:25,004千円、平成26年9月期:25,760千円、平成27年9月期:25,760千円)、サイト機能向上のためのソフトウェアの開発における設備投資資金として436,171千円(平成25年9月期:106,932千円、平成26年9月期:160,807千円、平成27年9月期:168,431千円)及び人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金として平成25年9月期に14,700千円を充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
みずほ証券 - -
いちよし証券 - -
岡三証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
極東証券 - -
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/09 連結 - - - - 0 - -
単体 491 111 73 324 63 256
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 619 201 101 470 75 341
直近四半期
2012/12
連結 - - - - 0 - -
単体 171 79 61 531 44 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
武永修一 62.92% 社長 180日
Globis Fund Ⅲ, L.P. 8.50% 180日
GV-Ⅰ投資事業組合 6.05% 180日
(株)DGインキュベーション 6.05% 180日
石橋航太郎 2.94% 180日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P. 2.39% 180日
(株)ネットプライスドットコム 1.44% 180日
飯川有宜 1.38% 180日
和田憲一郎 1.24% 取締役 180日
グリー(株) 1.15%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2013年3月20日

【タマホーム(1419)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

タマホーム

コード 1419
業種 建設業
上場予定日 2013/03/27
事業内容 注文住宅の建築請負及び戸建・マンションの分譲の企画・開発・販売
上場市場 東証所属部未定
公開株数 8,039,000
公募株数 6,500,000
売出株数 1,539,000
売買単位 100
発行済株式数 22,600,000
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2013/03/06
仮条件 870~980円
ブックビルディング期間 2013/03/08~2013/03/14
公募価格決定日 2013/03/15
公募価格 980円
申込期間 2013/03/19~2013/03/25
類似銘柄(予想PER) アーネストワン(7.4倍)
飯田産業(7.6倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
SBI証券 3/8AM9:00~3/14PM6:00
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/8AM6:00~3/13PM11:59
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8AM8:00~3/14AM3:00
みずほ証券 3/8AM8:00~3/14AM10:00
岡三証券 3/8~3/14AM10:00
いちよし証券 3/8~3/14
マネックス証券 3/8AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/8~3/14AM10:00
松井証券
3/9AM0:00~3/14AM10:30
証券会社別抽選日
大和証券 3/18
SMBC日興証券 3/15
SBI証券 3/15
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/15
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15
みずほ証券 3/16
岡三証券 3/15
いちよし証券 3/18
マネックス証券 3/18
委託販売団
カブドットコム証券 3/25
松井証券 3/25
証券会社別申込期間
大和証券 3/19~3/22AM9:00
SMBC日興証券 3/19AM5:00~3/22PM5:00
SBI証券 3/19AM8:30~3/22PM0:00
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/19AM6:00~3/22PM3:00
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/19~3/22
みずほ証券 3/19AM6:00~3/22PM3:30
岡三証券 3/19~3/25
いちよし証券 3/19~3/25
マネックス証券 3/19AM0:00~3/25AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/19~3/25AM11:30
松井証券
3/19AM0:00~3/25PM3:00
設立年月日 1998年06月03日
社員数 2607人(2013年01月31日現在)
連結子会社 タマ・アド(株)
タマリビング(株)
タマファイナンス(株)
タマアグリ(株)
タマホーム沖縄(株)、他8社
手取金の使途 手取概算額6,323百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限1,178百万円については、平成25年5月期に住宅事業における東大阪店(大阪府)、豊洲店(東京都)の店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金及び既存店舗におけるモデルハウスリニューアル等に伴う設備資金として445百万円を、平成26年5月期及び平成27年5月期に住宅事業における店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金に4,547百万円を、平成25年5月期及び平成26年5月期に不動産事業における土地購入資金として1,142百万円を、残額につきましては平成26年5月期に不動産事業における造成・建築のための資金として充当する予定。また、上記調達資金は、具体的支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 6,190,000 77.00 6190枚
副幹事
SMBC日興証券 562,700 7.00 562枚
幹事
SBI証券 241,200 3.00 1688枚
SMBCフレンド証券 241,200 3.00 -
野村證券 241,200 3.00 241枚
西日本シティTT証券 160,700 2.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 80,400 1.00 80枚
みずほ証券 80,400 1.00 80枚
岡三証券 80,400 1.00 80枚
いちよし証券 80,400 1.00 80枚
マネックス証券 80,400 1.00 723枚
委託販売団
カブドットコム証券
松井証券
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/05 連結 148,971 968 -177 3,852 0 -8 171
単体 143,015 1,011 26 3,268 1 146
2012/05 連結 169,651 4,097 783 4,646 0 35 207
単体 163,343 4,324 863 4,132 38 184
今期中間
2012/11
連結 70,537 1,175 448 4,816 0 20 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
玉木康裕 52.61% 社長 180日
玉木伸弥 8.26% 専務取締役 180日
従業員持株会 6.55%
玉木和惠 6.02% 180日
玉木克弥 4.25% 常務取締役 180日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 2.34% 180日
みずほキャピタル(株) 2.32% 180日
SMBCキャピタル6号投資事業有限責任組合 1.99% 180日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 1.45% 180日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 1.12% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件 870~980円
公募価格 980円
初値予想速報版 1,100円
初値予想暫定版 1,300円
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2013年3月18日

【タマホーム(1419)】IPO当選 2

IPO・新規公開株ブログ

先日の岡三証券に続き、タマホーム(1419)が主幹事の大和証券でも当選。
今のところ200株保有となります。
今晩のマネックス証券の抽選を残すのみとなりました。

タマホーム(1419)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

当選画像は下記へ掲載致します。

(4586)タマホーム(1419):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ





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2013年3月16日

【日本株週間展望】期末で足踏み、高配当銘柄やIPOに資金

3月3週(18-22日)の日本株は、政策効果や円安による企業収益の改善期待が続く一方、年度末を控えた国内機関投資家の売り圧力が上値を抑え、主要株価指数は足踏みしそうだ。海外投資家や個人を中心に株高で潤う投資資金は、権利取りを狙った高配当銘柄、値動きの良い新規上場銘柄などに向かう。

SBIアセットマネジメントの木暮康明社長は、「国内法人、年金など3月特有の売りがぶつけられている。ただこれも、そろそろめどが付くだろう」と指摘。規制緩和を評価した国外投資家の買いで上がるインド株 を例に、日本でも「国内と海外投資家とでは見え方が違う。最終的な外国人の評価は判断付きにくいが、これまでの買いを見れば、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉参加への動きは大きかった」と言う。

3月2週の日経平均株価 は前の週末に比べ2.3%高の1万2560円と5週続伸し、2008年9月以来の1万2500円を回復。ただ、上昇率が5%を超えた第1週に比べ、上げピッチは鈍った。

短期売買コストを示す25日移動平均線からの上方乖離(かいり)率などで過熱感があり、ドル・円相場は1ドル=96円付近でこう着。相場押し上げに重要な役割を果たしてきた政策期待も、日本銀行の次期総裁・副総裁人事案を国会が同意し、TPPの交渉参加をめぐっても反対分子を抱えた自民党内の調整が進み、実践段階に移行したと言える。

株式需給面では、13年3月決算期末を前にした国内機関投資家の売りがさみだれ式に出ている。東京証券取引所のデータで3月1週までの売買状況を見ると、年金基金の動向も含む信託銀行 は20週連続、生保・損保 は26週連続、都銀・地銀等 は16週連続で売り越し中。持ち合い解消全盛時に比べ規模は小さいが、日経平均が昨年3月の月中平均比で26%上昇、同9月平均比で40%上げ、売りを出しやすい状況だ。

戻り売り、海外勢買いが交錯

SMBCフレンド証券投資情報部の中西文行部長はメガバンク株の動きに言及、「前に実施した公募価格を上抜け、戻り待ちの売りが順調に消化されている」と指摘する。リーマン・ショック後の国際的な自己資本査定厳格化の流れを受け、国内3大金融グループは08年12月から10年7月にかけ数千億円から1兆円規模の公募増資を実施した。

09年12月の三菱UFJフィナンシャル・グループ の公募価格は428円、10年1月の三井住友フィナンシャルグループ は2804円、10年7月のみずほフィナンシャルグループ は130円で、昨年12月ごろからこれらの水準を上回ってきている。

一方、米国景気統計の堅調などを背景に海外投資家 の日本株買いは続き、3月1週の買越額は1兆173億円と04年3月1週の9678億円を抜き、週間買越額として史上最高を記録した。SBIアセットの木暮氏は、「円安の関係でドルベースで見ると、日本株はあまり上がっておらず、過熱感に乏しい。実体経済はまだ弱い現状でも、海外勢が買ってきている状況を馬鹿にできない」と話す。

メリルリンチ日本証券では11日、これまで1050ポイントとしていた14年1-3月期のTOPIX 目標値を1250に引き上げた。ドル・円相場予想を円安方向へ見直し、14年3月期の予想1株利益を71から75へ、15年3月期を80から83に上方修正したことなどによる。

株式ストラテジストの神山直樹氏は、2月の米雇用統計が市場予想から上振れ、「米国が先導する今後の世界経済の正常化期待を高めた。世界経済が緩やかに金融危機モードから脱却していることが、12カ月後までに確かになる」と読む。ただ短期的には、「日銀新総裁の始動、補正予算の予想利益への織り込みなどが始まる新年度までの政策空白期間には調整の可能性はある」とした。

高騰続くIPO、配当取り

第2週は約1カ月ぶりに新規株式公開(IPO)が再開し、医療カルテのソフトマックス 、インターネットでの野菜販売などを行うオイシックス 、交流型ゲーム開発のオルトプラス が軒並み上場初日には値が付かず、翌日形成した初値は2.7-4倍超に達した。公開価格に対し4.2倍となったソフトマックスの初値上昇率に至っては、06年12月のeBASE の6.4倍以来の大きさだった。

大型株を中心に年度末を控え様子見ムードが広がりやすい中、個人や証券会社の自己売買部門といった短期資金などが値動きの良いIPO銘柄に流れている。第3週も19日に家屋リフォームのアサンテ と自動車部品のファルテック が東証2部に、22日には業種特化型のアプリケーション開発会社であるブロードリーフ が東証1部に上場予定だ。

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のチーフストラテジスト、芳賀沼千里氏は「海外投資家の影響力を踏まえると、東京市場でも配当の成長性が評価される可能性が高い」とみている。同氏によると、「米国では配当を重視した銘柄選択が一つの流れ」で、ことしに入っても高配当・好財務株に投資する米投資信託への資金流入が続く。

同証では、TOPIX500 採用銘柄で安定的に配当を増やしている企業として、予想配当利回りの高い順にNTTドコモ 、NTT 、資生堂 、キヤノン 、日本電気硝子 、SANKYO 、武田薬品工業 、オートバックスセブン などを挙げた。ブルームバーグ・データによるTOPIXベースの予想配当利回り は1.8%と、株高が始まる前の昨年11月時点の2.6%からは低下したが、0.6%の長期金利よりなお高い。

第3週の日本株に影響を与えそうな材料は、国内では21日に2月の貿易統計の公表があり、為替相場への影響は要注意。海外では19、20日に米国で連邦公開市場委員会(FOMC)が開催、21日に中国でHSBCによる3月の製造業購買担当者指数(PMI)速報、米国で2月の景気先行指数の発表などが予定されている。(ブルームバーグ





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2013年3月15日

【タマホーム(1419)】IPO当選 1

IPO・新規公開株ブログ

ブログ村にて早速、当選報告の記事がアップされてますね。
先日上場のマザーズでは全くご縁がありませんでした。
本日は当選した鴻池運輸の上場日でもありました。
結果は公募を上回る初値ということもあり、初値売りしました。
そんな中、タマホーム(1419)が岡三証券で当選してました。
足かけ8年IPOをやっておりますが岡三証券では初当選です。
19時過ぎに確認の電話がありました。
申し込みを行わないと今後IPOに申し込めなくなる可能性がありますと念を押されました。

タマホーム(1419)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

当選画像は下記へ掲載致します。

メドレックス(4586)タマホーム(1419):当選画像

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2013年3月14日

【ブロードリーフ(3673)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

ブロードリーフ

コード 3673
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/03/22
事業内容 業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービス等
上場市場 東証一部
公開株数 18,780,000
公募株数 2,300,000
売出株数 16,480,000
売買単位 100
発行済株式数 22,462,700
想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件決定日 2013/03/01
仮条件 1,040~1,080円
ブックビルディング期間 2013/03/05~2013/03/11
公募価格決定日 2013/03/12
公募価格 1,080円
申込期間 2013/03/13~2013/03/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/5AM6:00~3/8PM11:59
SMBC日興証券 3/5AM5:00~3/11PM5:00
大和証券
みずほ証券 3/5AM8:00~3/11AM10:00
東海東京証券 3/5~3/11
岡三証券 3/5~3/11AM10:00
SBI証券 3/5AM9:00~3/11PM6:00
マネックス証券 3/5AM0:00~3/11AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 3/12
SMBC日興証券 3/12
大和証券
みずほ証券 3/13
東海東京証券 3/13
岡三証券 3/12
SBI証券 3/12
マネックス証券 3/12
委託販売団
野村ネット&コール 3/12
証券会社別申込期間
野村證券 3/13AM6:00~3/15PM3:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/15PM5:00
大和証券
みずほ証券 3/13AM6:00~3/15PM3:30
東海東京証券 3/13~3/18
岡三証券 3/13~3/18
SBI証券 3/13AM8:30~3/15PM0:00
マネックス証券 3/13AM9:00~3/18AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール
設立年月日 2009年09月16日
社員数 840人(2013年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,313,960千円については、自動車アフターマーケット業界における当社顧客(整備事業者等)の事業拡大を支援するためのタブレット端末やスマートフォン等を活用したサービス、当社に蓄積されているビッグデータの技術研究に係る研究開発費へ890,000千円(平成25年12月期190,000千円、平成26年12月期300,000千円、平成27年12月期400,000千円)、ソフトウェア投資(市場販売)やネットワーク負荷増大に伴うサーバー投資等の設備資金へ平成25年12月期に551,000千円を充当し、また、当社顧客(整備事業者等)のサービス提供先であるカーオーナー向けの広告宣伝費へ748,000千円(平成25年12月期188,000千円、平成26年12月期260,000千円、平成27年12月期300,000千円)を充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 15,399,000 82.00 15399枚
副幹事
SMBC日興証券 1,126800 6.00 1126枚
幹事
大和証券 563,400 3.00 563枚
みずほ証券 563,400 3.00 563枚
東海東京証券 375,000 2.00 375枚
岡三証券 375,000 2.00 375枚
SBI証券 187,800 1.00 1314枚
マネックス証券 187,800 1.00 1690枚
委託販売団
野村ネット&コール
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2010/12 連結 - - - - 0 - -
単体 15,168 723 501 10,607 2,238 47,236
2011/12 連結 - - - - 0 - -
単体 15,137 1,598 3,503 14,213 15,595 63,277
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 15,641 2,035 815 15,018 36 668
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エルピー 39.29%
カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エルピー 37.93%
(株)オートバックスセブン 10.00%
大山堅司 4.72% 社長
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー・エルピー 2.45%
リコーリース(株) 0.94%
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー・エルピー 0.91%
サイノコム・ジャパン(株) 0.84%
社員持株会 0.48%
小島明 0.46% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件 1,040~1,080円
公募価格 1,080円
初値予想速報版 1,100円
初値予想暫定版 1,100円
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2013年3月12日

【タマホーム(1419)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

タマホーム(1419)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2013年3月12日~2013年3月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

タマホーム(1419)IPO詳細
業種 建設業
上場予定日 2013/03/27
事業内容 注文住宅の建築請負及び戸建・マンションの分譲の企画・開発・販売
上場市場 東証所属部未定
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2013/03/06
仮条件 870~980円
ブックビルディング期間 2013/03/08~2013/03/14
公募価格決定日 2013/03/15
公募価格
申込期間 2013/03/19~2013/03/25
公開株数 8,039,000
公募株数 6,500,000
売出株数 1,539,000
類似銘柄(予想PER) アーネストワン(7.4倍)
飯田産業(7.6倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは後期型 三菱UFJ証券が
幹事の際に委託が多い
2012年幹事取扱数10社!
口座開設で最大24,000円
カブドットコム証券 エイチ・エス証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 6,190,000 77.00 6190枚
幹事 SMBC日興証券 562,700 7.00 562枚
SBI証券 241,200 3.00 1688枚
SMBCフレンド証券 241,200 3.00 -
野村證券 241,200 3.00 241枚
西日本シティTT証券 160,700 2.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 80,400 1.00 80枚
みずほ証券 80,400 1.00 80枚
岡三証券 80,400 1.00 80枚
いちよし証券 80,400 1.00 80枚
マネックス証券 80,400 1.00 723枚
委託 カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
注文住宅の建築請負が主力。ロードサイド型の独立型店舗を全国展開。
主力商品は自由設計、オール電化、豊富な設備仕様を備えた「大安心の家」で、
投入当時画期的だった坪単価24.8万円という低価格で販売して大ヒットした。
住宅事業を中核に戸建て分譲やマンション分譲などの不動産事業、保険代理業などの
金融事業、海外事業やインテリア販売、農業などのその他事業も行っている。
13年1月末時点で全国47都道府県に156店舗、住宅総合展示場は同59カ所を有する。
大々的なテレビコマーシャルや折り込みチラシを活用して集客を行うほか、
ブランドイメージの確立にも力を入れている。

13年5月期の連結経常利益は前期比21.9%増の49億9300万円を計画する。
前期は震災後の資材不足で滞っていた工事の再開もあって業績は高い伸びを示しており、
今期はその反動から売上高が減少する見込み。

戸建て住宅は大手が経営統合を発表するなど業界再編の流れが出始めており注目度が高い。
テレビコマーシャルを活用した積極的な広告宣伝の効果で一般的な知名度は高く、
これもIPO(新規上場)時にはポジティブに働くとみる。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約90億円。東証1部市場への直接上場が
観測される規模の案件としては比較的吸収金額が少ない。
ベンチャーキャピタル保有株の多さは気になるが、それを理由に弱気となるほどの規模でもない。


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2013年3月10日

【サンヨーホームズ(1420)】IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細

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社名

サンヨーホームズ

コード 1420
業種 建設業
上場予定日 2013/04/09
事業内容 住宅事業(戸建住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理及び請負・分譲等)及びマンション事業(マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス)
上場市場 東証2部
公開株数 1,800,000
公募株数 1,800,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数 10,550,000
想定価格 600円(6万円必要)
仮条件決定日 2013/03/21
仮条件
ブックビルディング期間 2013/03/22~2013/03/28
公募価格決定日 2013/03/29
申込期間 2013/04/01~2013/04/04
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/22AM6:00~3/27PM11:59
大和証券 3/22~3/28AM11:00
SMBC日興証券 3/22AM5:00~3/28PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/22AM8:00~3/28AM3:00
岩井コスモ証券 3/22~3/28
岡三証券 3/22~3/28AM10:00
エース証券 -
マネックス証券 3/22AM0:00~3/28AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール 3/22AM9:00~3/28PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 3/29
大和証券 4/1
SMBC日興証券 3/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/29
岩井コスモ証券 4/3
岡三証券 3/29
エース証券 -
マネックス証券 3/29
委託販売団
野村ネット&コール 3/29
証券会社別申込期間
野村證券 4/1AM6:00~4/3PM3:00
大和証券 4/1~4/3AM9:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/1~4/3
岩井コスモ証券 4/1~4/3AM10:30
岡三証券 4/1~4/4
エース証券 -
マネックス証券 4/1AM9:00~4/4AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール 4/1AM0:00~4/4PM4:00
設立年月日 1996年10月11日
社員数 606人(2013年01月31日現在)
連結子会社 三洋リフォーム(株)
三洋ホームズコミュニティ(株)
手取金の使途 手取概算額989,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限149,850千円については、今後のマンション土地・建物仕入資金の借入枠を拡大するために、平成26年3月期上期中に既存の長・短期借入金の返済に充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,440,000 80.00 1440枚
副幹事
大和証券 90,000 5.00 90枚
幹事
SMBC日興証券 90,000 5.00 90枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 90,000 5.00 90枚
岩井コスモ証券 36,000 2.00 36枚
岡三証券 18,000 1.00 18枚
エース証券 18,000 1.00 -
マネックス証券 18,000 1.00 162枚
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/03 連結 44,088 1,109 563 11,980 0 53 1,135
単体 41,761 1,022 504 11,889 47 1,126
2012/03 連結 39,669 509 118 12,098 0 11 1,146
単体 37,677 452 86 11,975 8 1,135
直近四半期
2012/12
連結 20,642 -1,665 -1,061 11,036 0 -100 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
オリックス(株) 19.91% 90日
セコム(株) 18.96% 90日
(株)LIXIL 18.96% 90日
関西電力(株) 14.50% 90日
(株)クレディセゾン 2.84%
従業員持株会 2.37%
NVCC6号投資事業有限責任組合 1.90%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.90%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.90%
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 1.90% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

想定価格 600円(6万円必要)
仮条件

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2013年3月 9日

【ファルテック(7215)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

ファルテック

コード 7215
業種 輸送用機器
上場予定日 2013/03/19
事業内容 自動車部品・用品・関連機器の製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 907,500
公募株数 347,500
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数 2,962,000
想定価格 3,940円(39.4万円必要)
仮条件決定日 2013/02/27
仮条件 3,750~3,940円
ブックビルディング期間 2013/03/01~2013/03/07
公募価格決定日 2013/03/08
公募価格 3,940円
申込期間 2013/03/12~2013/03/15
類似銘柄(予想PER) 河西工業(13.7倍)
タチエス(8.2倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/1~3/7AM11:00
みずほ証券 3/1AM8:00~3/7AM10:00
野村證券 3/1AM6:00~3/6PM11:59
SMBC日興証券 3/1AM5:00~3/7PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/1AM8:00~3/7AM3:00
藍澤證券 -
SBI証券 3/1AM9:00~3/7PM6:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/1~3/7AM10:00
証券会社別抽選日
大和証券 3/11
みずほ証券 3/9
野村證券 3/8
SMBC日興証券 3/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8
藍澤證券 -
SBI証券 3/8
委託販売団
カブドットコム証券 3/15
証券会社別申込期間
大和証券 3/12~3/14AM9:00
みずほ証券 3/12AM6:00~3/14PM3:30
野村證券 3/12AM6:00~3/14PM3:00
SMBC日興証券 3/12AM5:00~3/14PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/12~3/14
藍澤證券 -
SBI証券 3/12AM8:30~3/14AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/12~3/15AM11:30
設立年月日 2004年04月01日
社員数 1034人(2013年01月31日現在)
連結子会社 (株)アルティア
(株)テクノサッシュ
(株)ファルテックサービス
FALTEC EUROPE LIMITED
FAS CEBU CORPORATION、他6社
手取金の使途 手取概算額1,363百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限392百万円については、タイの合弁会社FALTEC SRG GLOBAL (THAILAND) Co., LTD.の設備投資を目的とした増資資金1,264百万円及び平成24年11月に中国湖北省に設立した湖北発尓特克汽車零部件有限公司の設備投資を目的とした投資資金459百万円として金融機関から借り入れた短期借入金1,723百万円の返済資金及び残額がある場合には金融機関から借り入れている短期借入金の返済資金として平成25年3月末までに支出する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 726,100 80.01 726枚
副幹事
みずほ証券 63,500 7.00 63枚
幹事
野村證券 63,500 7.00 63枚
SMBC日興証券 18,100 1.99 18枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 18,100 1.99 18枚
藍澤證券 9,100 1.00 -
SBI証券 9,100 1.00 81枚
委託販売団
カブドットコム証券
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/03 連結 70,218 1,383 2,245 7,498 0 758 2,468
単体 49,829 1,658 2,348 7,608 792 2,568
2012/03 連結 75,555 3,435 1,309 8,255 0 485 3,071
単体 52,083 3,124 462 7,366 171 2,817
直近四半期
2012/12
連結 54,297 2,102 1,475 10,105 0 564 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
TPR(株) 54.94% 180日
MH CapitalPartners Ⅱ, L.P. 18.10%
(株)ファルテック 11.23%
广??利和汽???集?有限公司 4.79% 180日
SRG Global, INC. 4.08% 180日
(株)JCU 1.94% 180日
戸井田和彦 0.74% 社長 180日
髙松克弘 0.52% 取締役副社長 180日
佐藤正幸 0.40%
渡辺誠 0.38% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 3,940円(39.4万円必要)
仮条件 3,750~3,940円
公募価格 3,940円
初値予想速報版 4,100円
初値予想暫定版 4,050円
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2013年3月 8日

【鴻池運輸(9025)・アサンテ(6073)】WIPO当選

IPO・新規公開株ブログ

昨日から当選報告が続々とあります。
私も鴻池運輸(9025)が大和証券で当選。
さらにアサンテ(6073)がマネックス証券で当選しました。
失敗したことに三菱UFJ証券でアサンテ(6073)の申し込みを忘れておりました。
当選報告を見ていると全プレではないにしろ、かなりの当選確率だったようですね。

ちなみにオルトプラス・ウォーターダイレクトは補欠でした。

鴻池運輸(9025)・アサンテ(6073)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

当選画像は下記へ掲載致します。






アサンテ(6073):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

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2013年3月 7日

【アサンテ(6073)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

アサンテ

コード 6073
業種 サービス業
上場予定日 2013/03/19
事業内容 シロアリ防除関連の施工、家屋補強・基礎補修などのリフォーム業
上場市場 東証2部
公開株数 2,600,000
公募株数 1,000,000
売出株数 1,600,000
売買単位 100
発行済株式数 10,500,000
想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件決定日 2013/02/26
仮条件 900~930円
ブックビルディング期間 2013/02/28~2013/03/06
公募価格決定日 2013/03/07
公募価格 930円
申込期間 2013/03/11~2013/03/14
類似銘柄(予想PER) サニックス(9.9倍)
ニットー(8.3倍)
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/28AM8:00~3/6AM3:00
みずほ証券 2/28AM8:00~3/6AM10:00
SMBC日興証券 2/28AM5:00~3/6PM5:00
東洋証券 -
いちよし証券 2/28~3/6
岡三証券 2/28~3/6AM10:00
マネックス証券 2/28AM0:00~3/6AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 2/28~3/6AM10:00
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7
みずほ証券 3/8
SMBC日興証券 3/7
東洋証券 -
いちよし証券 3/8
岡三証券 3/7
マネックス証券 3/8
委託販売団
カブドットコム証券 3/14
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/11~3/14
みずほ証券 3/11AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/13PM5:00
東洋証券 -
いちよし証券 3/11~3/14
岡三証券 3/11~3/14
マネックス証券 3/11AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/11~3/14AM11:30
設立年月日 1973年09月18日
社員数 844人(2012年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額843,250千円は、既存の教育施設である三ヶ日総合研修センターの老朽化に伴い、新たに建設するための費用に充当する予定。建設費の充当時期については、平成26年3月期に600,000千円、平成27年3月期に243,250千円を充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,184,000 84.00 2184枚
副幹事
みずほ証券 104,000 4.00 104枚
幹事
SMBC日興証券 104,000 4.00 104枚
東洋証券 52,000 2.00 -
いちよし証券 52,000 2.00 52枚
岡三証券 52,000 2.00 52枚
マネックス証券 52,000 2.00 468枚
委託販売団
カブドットコム証券
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/03 連結 - - - - 12 - -
単体 9,657 1,301 670 4,033 63 384
2012/03 連結 - - - - 15 - -
単体 11,199 1,900 1,005 4,913 95 467
直近四半期
2012/12
連結 - - - - 0 - -
単体 9,485 2,052 1,232 5,990 117 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ムネマサ 32.93% 180日
宗政誠 28.15% 社長 180日
従業員持株会 7.45%
渋谷健一 4.66% 専務取締役 180日
宗政伸一 3.95%
(株)サニックス 2.63%
宗政ヨシ 1.98% 180日
宗政和美 1.98% 180日
朝日生命保険(相) 1.05% 180日
(株)三菱東京UFJ銀行 0.79% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件 900~930円
公募価格 930円
初値予想速報版 1,050円
初値予想暫定版 1,080円
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【鴻池運輸(9025)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

鴻池運輸

コード 9025
業種 陸運業
上場予定日 2013/03/15
事業内容 国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据付等総合物流事業、製造請負事業およびエンジニアリング事業他
上場市場 東証
公開株数 5,975,700
公募株数 2,550,000
売出株数 3,425,700
売買単位 100
発行済株式数 28,449,601
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2013/02/26
仮条件 980~1,020円
ブックビルディング期間 2013/02/28~2013/03/06
公募価格決定日 2013/03/07
公募価格 1,020円
申込期間 2013/03/08~2013/03/13
類似銘柄(予想PER) アウトソーシング(8.0倍)
UTホールディングス(15.9倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/28~3/6AM11:00
SMBC日興証券 2/28AM5:00~3/6PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/28AM8:00~3/6AM3:00
みずほ証券 2/28AM8:00~3/6AM10:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 2/28~3/6AM10:00
エース証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 3/8
SMBC日興証券 3/7
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7
みずほ証券 3/8
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/7
エース証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 3/8~3/12AM9:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/12PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8~3/12
みずほ証券 3/8AM6:00~3/12PM3:30
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/8~3/13
エース証券 -
委託販売団
設立年月日 1945年05月30日
社員数 7338人(2012年12月31日現在)
連結子会社 (株)ニチウン
佐野運輸(株)
コウノイケ・シッピング(株)
コウノイケ・クール・ロジスティクス東北(株)
関西陸運(株)、他28社
手取金の使途 手取概算額2,375百万円及び第三者割当による自己株式処分の手取概算額上限842百万円については、全額を設備投資資金に充当する予定。なお設備投資資金の内容につきましては、宮城県黒川郡富谷町の当社物流センターにおける冷凍冷蔵倉庫建設資金として999百万円、神奈川県厚木市の当社厚木流通センター増設資金として1,743百万円に、残額については神奈川県綾瀬市における当社物流センターでの自動荷役倉庫(倉庫における荷役などの作業をリフトやベルトコンベアなどの自動運搬機器を使い自動化した倉庫)建設資金の一部(いずれも平成26年3月までに支払予定)にそれぞれ充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 4,183,000 70.00 4183枚
副幹事
SMBC日興証券 1,075,000 18.00 1075枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 239,000 4.00 239枚
みずほ証券 239,000 4.00 239枚
SMBCフレンド証券 119,500 2.00 119枚
岡三証券 59,800 1.00 59枚
エース証券 59,800 1.00 -
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/03 連結 211,102 5,371 402 59,514 8 16 2,324
単体 159,753 3,941 -494 48,405 -19 1,935
2012/03 連結 226,984 7,671 2,723 62,195 10 108 2,432
単体 168,922 5,060 718 49,198 28 1,967
直近四半期
2012/12
連結 172,805 6,558 3,598 65,725 0 143 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鴻池運輸(株) 12.11%
従業員持株会 11.07%
(株)鳳コーポレーション 10.72%
江之子島商事(株) 8.86% 180日
新日鐵住金(株) 8.62% 180日
鴻池忠彦 6.62% 社長 180日
大手町建物(株) 6.32% 180日
鴻池一季 6.12% 180日
(株)三井住友銀行 4.36% 180日
大阪瓦斯(株) 3.95% 180日
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想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件 980~1,020円
公募価格 1,020円
初値予想速報版 1,100円
初値予想暫定版 1,100円
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2013年3月 6日

【タマホーム(1419)】IPO初値予想(速報版)

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社名

タマホーム

コード 1419
業種 建設業
上場予定日 2013/03/27
事業内容 注文住宅の建築請負及び戸建・マンションの分譲の企画・開発・販売
上場市場 東証所属部未定
公開株数 8,039,000
公募株数 6,500,000
売出株数 1,539,000
売買単位 100
発行済株式数 22,600,000
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2013/03/06
仮条件 870~980円
ブックビルディング期間 2013/03/08~2013/03/14
公募価格決定日 2013/03/15
申込期間 2013/03/19~2013/03/25
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
SBI証券 3/8AM9:00~3/14PM6:00
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/8AM6:00~3/13PM11:59
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8AM8:00~3/14AM3:00
みずほ証券 3/8AM8:00~3/14AM10:00
岡三証券 3/8~3/14AM10:00
いちよし証券 3/8~3/14
マネックス証券 3/8AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/8~3/14AM10:00
証券会社別抽選日
大和証券 3/18
SMBC日興証券 3/15
SBI証券 3/15
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/15
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15
みずほ証券 3/16
岡三証券 3/15
いちよし証券 3/18
マネックス証券 3/18
委託販売団
カブドットコム証券 3/25
証券会社別申込期間
大和証券 3/19~3/22AM9:00
SMBC日興証券 3/19AM5:00~3/22PM5:00
SBI証券 3/19AM8:30~3/22PM0:00
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/19AM6:00~3/22PM3:00
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/19~3/22
みずほ証券 3/19AM6:00~3/22PM3:30
岡三証券 3/19~3/25
いちよし証券 3/19~3/25
マネックス証券 3/19AM0:00~3/25AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/19~3/25AM11:30
設立年月日 1998年06月03日
社員数 2607人(2013年01月31日現在)
連結子会社 タマ・アド(株)
タマリビング(株)
タマファイナンス(株)
タマアグリ(株)
タマホーム沖縄(株)、他8社
手取金の使途 手取概算額6,323百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限1,178百万円については、平成25年5月期に住宅事業における東大阪店(大阪府)、豊洲店(東京都)の店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金及び既存店舗におけるモデルハウスリニューアル等に伴う設備資金として445百万円を、平成26年5月期及び平成27年5月期に住宅事業における店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金に4,547百万円を、平成25年5月期及び平成26年5月期に不動産事業における土地購入資金として1,142百万円を、残額につきましては平成26年5月期に不動産事業における造成・建築のための資金として充当する予定。また、上記調達資金は、具体的支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 6,190,000 77.00 6190枚
副幹事
SMBC日興証券 562,700 7.00 562枚
幹事
SBI証券 241,200 3.00 1688枚
SMBCフレンド証券 241,200 3.00 -
野村證券 241,200 3.00 241枚
西日本シティTT証券 160,700 2.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 80,400 1.00 80枚
みずほ証券 80,400 1.00 80枚
岡三証券 80,400 1.00 80枚
いちよし証券 80,400 1.00 80枚
マネックス証券 80,400 1.00 723枚
委託販売団
カブドットコム証券
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/05 連結 148,971 968 -177 3,852 0 -8 171
単体 143,015 1,011 26 3,268 1 146
2012/05 連結 169,651 4,097 783 4,646 0 35 207
単体 163,343 4,324 863 4,132 38 184
今期中間
2012/11
連結 70,537 1,175 448 4,816 0 20 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
玉木康裕 52.61% 社長 180日
玉木伸弥 8.26% 専務取締役 180日
従業員持株会 6.55%
玉木和惠 6.02% 180日
玉木克弥 4.25% 常務取締役 180日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 2.34% 180日
みずほキャピタル(株) 2.32% 180日
SMBCキャピタル6号投資事業有限責任組合 1.99% 180日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 1.45% 180日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 1.12% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件 870~980円
初値予想速報版 1,100円

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【ウォーターダイレクト(2588)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

ウォーターダイレクト

コード 2588
業種 食料品
上場予定日 2013/03/15
事業内容 ミネラルウォーター(宅配水)の製造・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数 1,991,000
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2013/02/26
仮条件 1,000~1,200円
ブックビルディング期間 2013/02/27~2013/03/05
公募価格決定日 2013/03/06
公募価格 1,200円
申込期間 2013/03/07~2013/03/12
類似銘柄(予想PER) ナック(10.2倍)
ダイオーズ(10.9倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/27AM6:00~3/4PM11:59
みずほ証券 2/27AM8:00~3/5AM10:00
SBI証券 2/27AM9:00~3/5PM6:00
いちよし証券 2/27~3/5
高木証券 2/27~3/5
SMBC日興証券 2/27AM5:00~3/5PM5:00
委託販売団
野村ネット&コール 2/27AM9:00~3/5PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 3/6
みずほ証券 3/7
SBI証券 3/6
いちよし証券 3/6
高木証券 3/6
SMBC日興証券 3/6
委託販売団
野村ネット&コール 3/6
証券会社別申込期間
野村證券 3/7AM6:00~3/11PM3:00
みずほ証券 3/7AM6:00~3/11PM3:30
SBI証券 3/7PM0:00~3/11AM8:00
いちよし証券 3/7~3/12
高木証券 3/7~3/12
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/11PM5:00
委託販売団
野村ネット&コール 3/7AM0:00~3/12PM4:00
設立年月日 2006年10月13日
社員数 103人(2013年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額223,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限34,500千円と合わせて、富士吉田工場の水製造設備の増設資金(平成26年3月期)に充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 207,500 83.00 207枚
副幹事
みずほ証券 17,500 7.00 17枚
幹事
SBI証券 12,500 5.00 87枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
高木証券 5,000 2.00 5枚
SMBC日興証券 2,500 1.00 2枚
委託販売団
野村ネット&コール
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,782 37 -36 478 -18 240
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 5,471 239 247 723 124 363
直近四半期
2012/12
連結 - - - - 0 - -
単体 5,232 201 180 903 90 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 16.60% 90日
野村信託銀行(株) 信託口2052130 8.85% 90日
野村信託銀行(株) 信託口2052131 8.85% 90日
ピグマリオン1号投資事業有限責任組合 8.65% 90日
(株)アイケアジャパン 8.55% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 7.29% 90日
(株)サイサン 5.94% 90日
(株)リヴァンプ 5.09% 90日
日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号投資事業組合 4.15% 90日
(株)コスモライフ 4.05% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件 1,000~1,200円
公募価格 1,200円
初値予想速報版 2,500円
初値予想暫定版 2,800円
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2013年3月 5日

【ブロードリーフ(3673)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

ブロードリーフ(3673)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2013年3月5日~2013年3月22日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ブロードリーフ(3673)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/03/22
事業内容 業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービス等
上場市場 東証所属部未定
想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件決定日 2013/03/01
仮条件 1,040~1,080円
ブックビルディング期間 2013/03/01~2013/03/07
公募価格決定日 2013/03/12
公募価格
申込期間 2013/03/13~2013/03/18
公開株数 18,780,000
公募株数 2,300,000
売出株数 16,480,000
類似銘柄(予想PER) エヌアイデイ(12.2倍)
イーエムシステムズ(10.6倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは後期型 三菱UFJ証券が
幹事の際に委託が多い
2012年幹事取扱数10社!
口座開設で最大24,000円
カブドットコム証券 エイチ・エス証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 15,399,000 82.00 15399枚
幹事 SMBC日興証券 1,126800 6.00 1126枚
大和証券 563,400 3.00 563枚
みずほ証券 563,400 3.00 563枚
東海東京証券 375,000 2.00 375枚
岡三証券 375,000 2.00 375枚
SBI証券 187,800 1.00 1314枚
マネックス証券 187,800 1.00 1690枚
委託 カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
自動車部品事業、自動車用品事業、自動車関連機器事業が収益の3本柱自動車
アフターマーケット関連事業者向け業種特化型業務アプリケーションの開発・販売が主力。
ITサービスの単一業態だが、内訳はシステム販売が71.6%(12年12月期3Q
累計実績)、システムサポートが8.5%(同)、ネットワークサービスが19.9%(同)となっている。
05年に翼システム(非上場)からパッケージソフト事業を譲り受け、業務をスタート。
06年にITX(非上場)の完全子会社となり、09年にカーライルグループの支援を受けて
MBO(経営陣による買い付け)を実施して独立した。
11年12月期にはテレビ会議システムや情報漏えい対策ソフトなどの販売も開始。
新市場へ積極的に進出している。。

13年12月期の非連結経常利益は前期比94.2%増の39億5,200万円を計画する。
システム販売で高い伸びを見込むほか、年々増加傾向にあるネットワークサービスも
15%増を計画。

業務システム開発会社は既に多く上場しており、ビジネスモデルに特段の目新しさはない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は233億円。
東証1部市場への直接上場が観測される規模の案件であり、吸収金額の多さから
需給面は芳しくない。


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【オルトプラス(3672)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

オルトプラス

コード 3672
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/03/14
事業内容 モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発及び運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,356,500
公募株数 900,000
売出株数 456,500
売買単位 100
発行済株式数 3,100,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2013/02/21
仮条件 1,400~1,500円
ブックビルディング期間 2013/02/25~2013/03/01
公募価格決定日 2013/03/04
公募価格 1,500円
申込期間 2013/03/06~2013/03/11
類似銘柄(予想PER) enish(12.3倍)
KLab(3.9倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/25AM6:00~2/28PM11:59
みずほ証券 2/25AM8:00~3/1AM10:00
大和証券 2/25~3/1AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/25AM8:00~3/1AM3:00
SBI証券 2/25AM9:00~3/1PM6:00
岩井コスモ証券 2/25~3/1PM5:30
マネックス証券 2/25AM0:00~3/1AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 3/5
みずほ証券 3/5
大和証券 3/5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/4
SBI証券 3/4
岩井コスモ証券 3/8
マネックス証券 3/4
委託販売団
野村ネット&コール 3/4
証券会社別申込期間
野村證券 3/6AM6:00~3/8PM3:00
みずほ証券 3/6AM6:00~3/8PM3:30
大和証券 3/6~3/8AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/6~3/8
SBI証券 3/6AM8:30~3/8AM8:00
岩井コスモ証券 3/6~3/8AM10:30
マネックス証券 3/6AM0:00~3/11AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール
設立年月日 2010年05月06日
社員数 93人(2013年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,148,200千円については、新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として平成25年9月期に79,000千円、平成26年9月期に161,500千円、ソーシャルゲーム開発の過程で発生する画像制作・開発支援・デバッグ(注)等のための外注加工費として平成25年9月期に145,000千円、平成26年9月期に241,000千円充当する予定。なお、残額は平成27年9月期以降に上記広告宣伝費及び外注加工費へ充当する予定。また、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用することとする。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,153,000 85.00 1153枚
副幹事
みずほ証券 67,800 5.00 67枚
幹事
大和証券 40,700 3.00 40枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 40,700 3.00 40枚
SBI証券 27,100 2.00 189枚
岩井コスモ証券 13,600 1.00 13枚
マネックス証券 13,600 1.00 122枚
委託販売団
野村ネット&コール
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/09 連結 - - - - 0 - -
単体 439 106 61 208 17 -30
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 914 176 112 320 33 3
直近四半期
2012/12
連結 - - - - 0 - -
単体 636 278 166 486 82 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
東京ディスカバリー投資事業有限責任組合 39.39% 90日
石井武 29.83% 社長 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 16.88% 90日
鵜川太郎 4.50% 取締役 90日
正法地智也 1.69% 取締役
安藤正雄 0.68%
小林陽介 0.68%
牟田口剛 0.68%
類地健太郎 0.68%
佐藤和好 0.56%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,400~1,500円
公募価格 1,500円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,500円
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【オイシックス(3182)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

オイシックス

コード 3182
業種 小売業
上場予定日 2013/03/13
事業内容 インターネットを通じた食品の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 700,000
公募株数 500,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数 4,863,200
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2013/02/21
仮条件 1,000~1,200円
ブックビルディング期間 2013/02/25~2013/03/01
公募価格決定日 2013/03/04
公募価格 1,200円
申込期間 2013/03/05~2013/03/8
類似銘柄(予想PER) クックパッド(-)
アイスタイル(18.9倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/25AM8:00~3/1AM10:00
大和証券 2/25~3/1AM11:00
野村證券 2/25AM6:00~2/28PM11:59
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/25AM9:00~3/1PM6:00
マネックス証券 2/25AM0:00~3/1AM11:00
いちよし証券 2/25~3/1
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/5
大和証券 3/5
野村證券 3/4
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/4
マネックス証券 3/4
いちよし証券 3/5
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/5AM6:00~3/7PM3:30
大和証券 3/5~3/7AM9:00
野村證券 3/5AM6:00~3/7PM3:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/5PM0:00~3/7AM8:00
マネックス証券 3/5AM0:00~3/8AM11:00
いちよし証券 3/5~3/8
委託販売団
設立年月日 1997年05月26日
社員数 170人(2013年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額430,000千円については、物流拠点である海老名物流センターの整備・機能強化のための設備投資に230,000千円、EC事業における販売強化・サービス向上のためのシステム、ソフトウェア等への投資に200,000千円を充当する予定。なお支出予定時期は平成25年4月から平成27年9月を予定しており、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 581,000 83.00 581枚
副幹事
大和証券 42,000 6.00 42枚
幹事
野村證券 28,000 4.00 28枚
SMBCフレンド証券 14,000 2.00 -
SBI証券 14,000 2.00 98枚
マネックス証券 14,000 2.00 126枚
いちよし証券 7,000 1.00 7枚
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/03 連結 - - - - 0 - -
単体 8,210 340 196 1,199 44 268
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 12,609 596 331 1,531 74 343
今期中間
2012/12
連結 - - - - 0 - -
単体 6,864 313 192 2,023 42 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
髙島宏平 27.16% 社長 180日
(株)リクルートホールディングス 11.24% 180日
シダックスフードサービス(株) 5.43% 180日
Globis Fund Ⅲ, L.P. 4.88% 180日
(株)ニッセンホールディングス 4.86% 180日
アスクル(株) 4.56% 180日
山佐(株) 3.94% 180日
古府裕雅 3.40% 取締役 180日
堤祐輔 3.40% 取締役 180日
吉田卓司 3.09% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件 1,000~1,200円
公募価格 1,200円
初値予想速報版 2,200円
初値予想暫定版 2,800円
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2013年3月 3日

【タマホーム(1419)】IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細

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社名

タマホーム

コード 1419
業種 建設業
上場予定日 2013/03/27
事業内容 注文住宅の建築請負及び戸建・マンションの分譲の企画・開発・販売
上場市場 東証所属部未定
公開株数 8,039,000
公募株数 6,500,000
売出株数 1,539,000
売買単位 100
発行済株式数 22,600,000
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2013/03/06
仮条件
ブックビルディング期間 2013/03/08~2013/03/14
公募価格決定日 2013/03/15
申込期間 2013/03/19~2013/03/25
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
SBI証券 3/8AM9:00~3/14PM6:00
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/8AM6:00~3/13PM11:59
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8AM8:00~3/14AM3:00
みずほ証券 3/8AM8:00~3/14AM10:00
岡三証券 3/8~3/14AM10:00
いちよし証券 3/8~3/14
マネックス証券 3/8AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 3/18
SMBC日興証券 3/15
SBI証券 3/15
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/15
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15
みずほ証券 3/16
岡三証券 3/15
いちよし証券 3/18
マネックス証券 3/18
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 3/19~3/22AM9:00
SMBC日興証券 3/19AM5:00~3/22PM5:00
SBI証券 3/19AM8:30~3/22PM0:00
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/19AM6:00~3/22PM3:00
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/19~3/22
みずほ証券 3/19AM6:00~3/22PM3:30
岡三証券 3/19~3/25
いちよし証券 3/19~3/25
マネックス証券 3/19AM0:00~3/25AM11:00
委託販売団
設立年月日 1998年06月03日
社員数 2607人(2013年01月31日現在)
連結子会社 タマ・アド(株)
タマリビング(株)
タマファイナンス(株)
タマアグリ(株)
タマホーム沖縄(株)、他8社
手取金の使途 手取概算額6,323百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限1,178百万円については、平成25年5月期に住宅事業における東大阪店(大阪府)、豊洲店(東京都)の店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金及び既存店舗におけるモデルハウスリニューアル等に伴う設備資金として445百万円を、平成26年5月期及び平成27年5月期に住宅事業における店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金に4,547百万円を、平成25年5月期及び平成26年5月期に不動産事業における土地購入資金として1,142百万円を、残額につきましては平成26年5月期に不動産事業における造成・建築のための資金として充当する予定。また、上記調達資金は、具体的支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 6,190,000 77.00 6190枚
副幹事
SMBC日興証券 562,700 7.00 562枚
幹事
SBI証券 241,200 3.00 1688枚
SMBCフレンド証券 241,200 3.00 -
野村證券 241,200 3.00 241枚
西日本シティTT証券 160,700 2.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 80,400 1.00 80枚
みずほ証券 80,400 1.00 80枚
岡三証券 80,400 1.00 80枚
いちよし証券 80,400 1.00 80枚
マネックス証券 80,400 1.00 723枚
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/05 連結 148,971 968 -177 3,852 0 -8 171
単体 143,015 1,011 26 3,268 1 146
2012/05 連結 169,651 4,097 783 4,646 0 35 207
単体 163,343 4,324 863 4,132 38 184
今期中間
2012/11
連結 70,537 1,175 448 4,816 0 20 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
玉木康裕 52.61% 社長 180日
玉木伸弥 8.26% 専務取締役 180日
従業員持株会 6.55%
玉木和惠 6.02% 180日
玉木克弥 4.25% 常務取締役 180日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 2.34% 180日
みずほキャピタル(株) 2.32% 180日
SMBCキャピタル6号投資事業有限責任組合 1.99% 180日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 1.45% 180日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 1.12% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件

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【ソフトマックス(3671)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

ソフトマックス

コード 3671
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/03/12
事業内容 総合医療情報システム(電子カルテ、それらに付随するシステム)の開発・販売・指導・保守等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 500,000
公募株数 300,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数 1,611,500
想定価格 1,050円(10.5万円必要)
仮条件決定日 2013/02/20
仮条件 1,100~1,300円
ブックビルディング期間 2013/02/22~2013/02/28
公募価格決定日 2013/03/01
公募価格 1,300円
申込期間 2013/03/04~2013/03/07
類似銘柄(予想PER) ソフトウェア・サービス(10.5倍)
シーエスアイ(11.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/22AM6:00~2/27PM11:59
みずほ証券 2/22AM8:00~2/28AM10:00
東海東京証券 2/22~2/28
SBI証券 2/22AM9:00~2/28PM6:00
日本アジア証券 -
岩井コスモ証券 2/22~2/28PM5:30
委託販売団
証券会社別抽選日
野村證券 3/1
みずほ証券 3/2
東海東京証券 3/4
SBI証券 3/1
日本アジア証券 -
岩井コスモ証券 3/6
委託販売団
証券会社別申込期間
野村證券 3/4AM6:00~3/6PM3:00
みずほ証券 3/4AM6:00~3/6PM3:30
東海東京証券 3/4~3/7
SBI証券 3/4PM0:00~3/6AM8:00
日本アジア証券 -
岩井コスモ証券 3/4~3/6AM10:30
委託販売団
設立年月日 1974年01月28日
社員数 156人(2012年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額285,800千円については、データセンターの設備投資資金として平成25年12月期に64,000千円、及び長期借入金の返済として平成25年12月期に187,500千円を充当する予定。残額については、将来の設備投資資金に充当する予定だが、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融資産で運用していく方針。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 425,000 85.00 425枚
副幹事
みずほ証券 15,000 3.00 15枚
幹事
東海東京証券 15,000 3.00 15枚
SBI証券 15,000 3.00 105枚
日本アジア証券 15,000 3.00 -
岩井コスモ証券 15,000 3.00 15枚
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2010/12 連結 - - - - 20 - -
単体 2,570 77 48 738 357 5,425
2011/12 連結 - - - - 70 - -
単体 2,957 130 54 915 400 5,681
2012/12 連結 - - - - 10 - -
単体 3,761 290 157 1,061 97 658
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野村俊郎 69.38% 代表取締役会長 90日
医療法人 青雲会 6.21%
(株)鹿児島銀行 4.96%
中園政秀 1.86% 90日
井ノ口義信 1.86% 取締役副社長 90日
永里義夫 1.74% 社長 90日
溝口幸正 1.24% 常務取締役 90日
医療法人 クオラ 1.24%
(株)アイディールエージェンシー 1.24%
従業員持株会 1.24%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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メールアドレス

ブックビルディング期待度

想定価格 1,050円(10.5万円必要)
仮条件 1,100~1,300円
公募価格 1,300円
初値予想速報版 2,000円
初値予想暫定版 3,000円
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2013年3月 1日

【ファルテック(7215)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

ファルテック(7215)みんなのIPO抽選参加スタンスアンケート投票

投票期間 :2013年3月1日~2013年3月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるかBB(ブックビルディング)時に
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ファルテック(7215)IPO詳細
業種 輸送用機器
上場予定日 2013/03/19
事業内容 自動車部品・用品・関連機器の製造販売
上場市場 東証2部
想定価格 3,940円(39.4万円必要)
仮条件決定日 2013/02/27
仮条件 900~930円
ブックビルディング期間 2013/03/01~2013/03/07
ランキング IPO新規公開株

IPOは後期型 三菱UFJ証券が
幹事の際に委託が多い
2012年幹事取扱数10社!
口座開設で最大24,000円
カブドットコム証券 エイチ・エス証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 726,100 80.01 726枚
幹事 みずほ証券 63,500 7.00 63枚
野村證券 63,500 7.00 63枚
SMBC日興証券 18,100 1.99 18枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 18,100 1.99 18枚
藍澤證券 9,100 1.00 -
SBI証券 9,100 1.00 81枚
委託 カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
自動車部品事業、自動車用品事業、自動車関連機器事業が収益の3本柱。
自動車部品事業は外装部品が中心で、ラジエターグリルやマットガード、ホイールカバーなどの
樹脂外装部品をはじめ、ドアサッシュ・メタル部品、ウインドウモールなどのモールディング部品
などを手掛ける。
東証2部に上場していた橋本フォーミング工業が前身で、アルティアと共同持株会社を
設立して04年に誕生。

13年3月期の連結経常利益は前期比12.7%減の30億円を計画する。

再上場案件はIPO(新規上場)マーケットで人気を集めづらい。
ただ、同社は非上場時代に筆頭株主がTPRに変わっており、中・長期的な需給不安は乏しい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約39.7億円。
上場市場は初値買いが高まりづらい東証2部市場が予定されている。


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【サンヨーホームズ(1420)】IPO新規上場速報

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社名

サンヨーホームズ

コード 1420
業種 建設業
上場予定日 2013/04/09
事業内容 住宅事業(戸建住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理及び請負・分譲等)及びマンション事業(マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス)
上場市場 東証2部
公開株数 1,800,000
公募株数 1,800,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数 10,550,000
想定価格 600円(6万円必要)
仮条件決定日 2013/03/21
ブックビルディング期間 2013/03/22~2013/03/28
公募価格決定日 2013/03/29
申込期間 2013/04/01~2013/04/04
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
設立年月日 1996年10月11日
社員数 606人(2013年01月31日現在)
連結子会社 三洋リフォーム(株)
三洋ホームズコミュニティ(株)
手取金の使途 手取概算額989,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限149,850千円については、今後のマンション土地・建物仕入資金の借入枠を拡大するために、平成26年3月期上期中に既存の長・短期借入金の返済に充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
岩井コスモ証券 - -
岡三証券 - -
エース証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
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業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/03 連結 44,088 1,109 563 11,980 0 53 1,135
単体 41,761 1,022 504 11,889 47 1,126
2012/03 連結 39,669 509 118 12,098 0 11 1,146
単体 37,677 452 86 11,975 8 1,135
直近四半期
2012/12
連結 20,642 -1,665 -1,061 11,036 0 -100 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
オリックス(株) 19.91% 90日
セコム(株) 18.96% 90日
(株)LIXIL 18.96% 90日
関西電力(株) 14.50% 90日
(株)クレディセゾン 2.84%
従業員持株会 2.37%
NVCC6号投資事業有限責任組合 1.90%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.90%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.90%
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 1.90% 90日
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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