2013年3月 6日

【タマホーム(1419)】IPO初値予想(速報版)

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社名

タマホーム

コード 1419
業種 建設業
上場予定日 2013/03/27
事業内容 注文住宅の建築請負及び戸建・マンションの分譲の企画・開発・販売
上場市場 東証所属部未定
公開株数 8,039,000
公募株数 6,500,000
売出株数 1,539,000
売買単位 100
発行済株式数 22,600,000
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2013/03/06
仮条件 870~980円
ブックビルディング期間 2013/03/08~2013/03/14
公募価格決定日 2013/03/15
申込期間 2013/03/19~2013/03/25
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
SBI証券 3/8AM9:00~3/14PM6:00
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/8AM6:00~3/13PM11:59
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8AM8:00~3/14AM3:00
みずほ証券 3/8AM8:00~3/14AM10:00
岡三証券 3/8~3/14AM10:00
いちよし証券 3/8~3/14
マネックス証券 3/8AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/8~3/14AM10:00
証券会社別抽選日
大和証券 3/18
SMBC日興証券 3/15
SBI証券 3/15
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/15
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15
みずほ証券 3/16
岡三証券 3/15
いちよし証券 3/18
マネックス証券 3/18
委託販売団
カブドットコム証券 3/25
証券会社別申込期間
大和証券 3/19~3/22AM9:00
SMBC日興証券 3/19AM5:00~3/22PM5:00
SBI証券 3/19AM8:30~3/22PM0:00
SMBCフレンド証券 -
野村證券 3/19AM6:00~3/22PM3:00
西日本シティTT証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/19~3/22
みずほ証券 3/19AM6:00~3/22PM3:30
岡三証券 3/19~3/25
いちよし証券 3/19~3/25
マネックス証券 3/19AM0:00~3/25AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/19~3/25AM11:30
設立年月日 1998年06月03日
社員数 2607人(2013年01月31日現在)
連結子会社 タマ・アド(株)
タマリビング(株)
タマファイナンス(株)
タマアグリ(株)
タマホーム沖縄(株)、他8社
手取金の使途 手取概算額6,323百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限1,178百万円については、平成25年5月期に住宅事業における東大阪店(大阪府)、豊洲店(東京都)の店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金及び既存店舗におけるモデルハウスリニューアル等に伴う設備資金として445百万円を、平成26年5月期及び平成27年5月期に住宅事業における店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金に4,547百万円を、平成25年5月期及び平成26年5月期に不動産事業における土地購入資金として1,142百万円を、残額につきましては平成26年5月期に不動産事業における造成・建築のための資金として充当する予定。また、上記調達資金は、具体的支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 6,190,000 77.00 6190枚
副幹事
SMBC日興証券 562,700 7.00 562枚
幹事
SBI証券 241,200 3.00 1688枚
SMBCフレンド証券 241,200 3.00 -
野村證券 241,200 3.00 241枚
西日本シティTT証券 160,700 2.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 80,400 1.00 80枚
みずほ証券 80,400 1.00 80枚
岡三証券 80,400 1.00 80枚
いちよし証券 80,400 1.00 80枚
マネックス証券 80,400 1.00 723枚
委託販売団
カブドットコム証券
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業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/05 連結 148,971 968 -177 3,852 0 -8 171
単体 143,015 1,011 26 3,268 1 146
2012/05 連結 169,651 4,097 783 4,646 0 35 207
単体 163,343 4,324 863 4,132 38 184
今期中間
2012/11
連結 70,537 1,175 448 4,816 0 20 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
玉木康裕 52.61% 社長 180日
玉木伸弥 8.26% 専務取締役 180日
従業員持株会 6.55%
玉木和惠 6.02% 180日
玉木克弥 4.25% 常務取締役 180日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 2.34% 180日
みずほキャピタル(株) 2.32% 180日
SMBCキャピタル6号投資事業有限責任組合 1.99% 180日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 1.45% 180日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 1.12% 180日
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