2013年4月14日

【オークファン(3674)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

オークファン

コード 3674
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/04/25
事業内容 オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 242,000
売出株数 78,000
売買単位 100
発行済株式数 1,521,500
想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件決定日 2013/04/09
仮条件 2,280~2,600円
ブックビルディング期間 2013/04/10~2013/04/16
公募価格決定日 2013/04/17
公募価格
申込期間 2013/04/18~2013/04/22
類似銘柄(予想PER) カカクコム(19.1倍)
比較.com(-)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 4/10AM5:00~4/16PM5:00
SBI証券 4/10AM9:00~4/16PM6:00
みずほ証券 4/10AM8:00~4/16AM10:00
いちよし証券 4/10~4/16
岡三証券 4/10~4/16AM10:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 4/17
SBI証券 4/17
みずほ証券 4/18
いちよし証券 4/18AM6:00~4/19PM3:30
岡三証券 4/17
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 4/18AM5:00~4/19PM5:00
SBI証券 4/18PM0:00~4/19AM8:00
みずほ証券 4/18AM6:00~4/19PM3:30
いちよし証券 4/18~4/22
岡三証券 4/18~4/22
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
設立年月日 2007年06月01日
社員数 27人(2013年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,619千円及び第三者割当増資の手取概算額上限100,284千円については、設備資金として527,396千円(平成25年9月期:146,636千円、平成26年9月期:186,567千円、平成27年9月期:194,191千円)、運転資金として67,507千円(平成25年9月期:21,878千円、平成26年9月期:45,629千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入における設備投資資金として76,524千円(平成25年9月期:25,004千円、平成26年9月期:25,760千円、平成27年9月期:25,760千円)、サイト機能向上のためのソフトウェアの開発における設備投資資金として436,171千円(平成25年9月期:106,932千円、平成26年9月期:160,807千円、平成27年9月期:168,431千円)及び人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金として平成25年9月期に14,700千円を充当する予定。
ニュース -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 272,000 85.00 272枚
副幹事
SBI証券 32,000 10.00 224枚
幹事
みずほ証券 3,200 1.00 3枚
いちよし証券 3,200 1.00 3枚
岡三証券 3,200 1.00 3枚
SMBCフレンド証券 3,200 1.00 -
極東証券 3,200 1.00 -
委託販売団
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業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2011/09 連結 - - - - 0 - -
単体 491 111 73 324 63 256
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 619 201 101 470 75 341
直近四半期
2012/12
連結 - - - - 0 - -
単体 171 79 61 531 44 -

2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
武永修一 62.92% 社長 180日
Globis Fund Ⅲ, L.P. 8.50% 180日
GV-Ⅰ投資事業組合 6.05% 180日
(株)DGインキュベーション 6.05% 180日
石橋航太郎 2.94% 180日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P. 2.39% 180日
(株)ネットプライスドットコム 1.44% 180日
飯川有宜 1.38% 180日
和田憲一郎 1.24% 取締役 180日
グリー(株) 1.15%

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ブックビルディング期待度

想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件 2,280~2,600円
公募価格
初値予想速報版 5,500円
初値予想暫定版 6,500円
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