2013年11月 5日

【ブイキューブ(3681)】IPO新規上場速報

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社名

ブイキューブ

コード 3681
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/12/10
事業内容 ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,167,700
公募株数 600,000
売出株数 567,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,696,500
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2013/11/19
ブックビルディング期間 2013/11/21~2013/11/27
公募価格決定日 2013/11/28
申込期間 2013/12/02~2013/12/05
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
高木証券 -
岩井コスモ証券 -
丸三証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
高木証券 -
岩井コスモ証券 -
丸三証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
高木証券 -
岩井コスモ証券 -
丸三証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2000年02月18日
社員数 158人(2013年10月31日現在)
連結子会社 V-cube USA, Inc.
V-cube Malaysia Sdn. Bhd.
V-cube Global Services Pte. Ltd.
PT. V-CUBE INDONESIA
BRAV International Limited、他1社
手取金の使途 手取概算額1,475,400千円については、11 新規発行株式」の(注) 5. に記載の第三者割当増資の手取概算額上限434,948千円と合わせて、地域統括持株会社であるV-cubeGlobal Services Pte. Ltd.に対する子会社投融資として、合計で820,000千円を充当する予定です。当該子会社においては、平成26年12月期に400,000千円(自社サービスソフトウエア開発のための人件費として100,000千円、新技術投資等に200,000千円、販売拠点である東南アジア現地法人設立等に100,000千円)、平成27年12月期に220,000千円(自社サービスソフトウエア開発のための人件費として120,000千円、現地法人設立等に100,000千円)及び、平成28年12月期以降に新技術投資等に200,000千円の投資を計画しております。なお新技術投資等は映像関連の新技術を自社サービスに組み込むことにより、品質を向上させて競争力を強化することを目的としたもの。また、当社グループの事業成長を目的とした、国内外における資本業務提携先との協業等のための資金として平成26年12月期に200,000千円、平成27年12月期に200,000千円、平成28年12月期以降に200,000千円を充当する予定ですが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。さらに、運転資金(認知度向上のための広告宣伝・販売促進費用や人材育成費用等)として平成26年12月期に350,000千円、平成27年12月期に50,000千円を充当。なお、残額については、平成26年12月期及び平成27年12月期の運転資金と同様、平成28年12月期以降の運転資金に充当していく予定。手取金については、その具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
高木証券 - -
岩井コスモ証券 - -
丸三証券 - -
いちよし証券 - -
極東証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 1,686 13 -11 561 0 -3 183
単体 1,641 74 12 598 4 195
2012/12 連結 2,005 107 116 674 0 38 220
単体 1,953 128 126 725 41 237
直近四半期
2012/09
連結 1,769 123 89 1,228 0 28 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
間下直晃 29.42% 社長 90日
Intel Capital Corporation 15.07% 90日
Globis Fund III, L.P. 10.27% 90日
トミーコンサルティングインク 4.10% 90日
高田雅也 3.02% 代表取締役副社長 90日
Globis Fund III (B), L.P. 2.89% 90日
RIP1号R&D投資組合 2.41% 90日
(株)ネクストン 1.77% 90日
社員持株会 1.73%
井出泰斗 1.68% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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