2013年11月 8日

【エンカレッジ・テクノロジ(3682)】IPO新規上場速報

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社名

エンカレッジ・テクノロジ

コード 3682
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/12/11
事業内容 セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 647,600
公募株数 330,000
売出株数 317,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,860,000
想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件決定日 2013/11/22
ブックビルディング期間 2013/11/25~2013/11/29
公募価格決定日 2013/12/02
申込期間 2013/12/03~2013/12/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2002年11月01日
社員数 59人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額441,328千円については、クラウドを利用した新事業の研究開発費として54,000千円、その内訳といたしましては、平成27年3月期(平成26年4月~平成27年3月)の研究開発に係る外注費、データセンター利用料、諸経費に充当する予定。また、設備資金として8,350千円(平成26年3月中の完成を目指し、支払時期としては、平成26年4月を予定)を事務効率化のため販売管理の財務連携システムに充当する予定。残額及び第三者割当増資の手取概算額上限132,211千円につきましては、当社の課題である優秀な人材獲得のため、及び既存製品の補完のため、既存事業とのシナジー効果の高い企業買収・事業買収の資金に充当する予定。なお、現在検討しておりますが、内容、金額等について具体化しているものはありません。上記研究開発、設備投資及び企業買収・事業買収の資金への実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
SBI証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
藍澤證券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 12,500 - -
単体 735 239 146 841 57 331
2013/03 連結 - - - - 11,000 - -
単体 915 309 191 1,012 75 378
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 595 198 125 1,144 45 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
石井進也 33.89% 社長 90日
NTTファイナンス(株) 9.87% 90日
丸山良弘 9.54% 代表取締役専務 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 9.05% 90日
(株)ソルクシーズ 7.90% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.76% 90日
加藤敏行 3.46% 90日
釜井克二 2.96%
日本システムウエア(株) 1.65%
キヤノン電子(株) 1.65%
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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