2013年12月27日

【アキュセラ・インク(4589)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ アキュセラ・インク(4589)
社名

アキュセラ・インク

コード 4589
業種 医薬品
上場予定日 2014/02/13
事業内容 眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 9,200,000
公募株数 9,200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,971,728
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2014/01/23
ブックビルディング期間 2014/01/27~2014/01/31
公募価格決定日 2014/02/03
申込期間 2014/02/04~2014/02/07
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2002年04月25日
社員数 86人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 2014年以降3年間の予算において約37.0億円をセールス&マーケティング部門設立資金、約38.3億円をエミクススタト塩酸塩等の欧州における研究開発資金、約15.0億円を視覚サイクルモジュレーター研究開発資金、約12.0億円をその他の研究開発資金、約34.6億円を設備費、器具・備品購入費その他の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
大和証券 - -
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2010/12 連結 - - - - - -
単体 3,734 464 922 1,444 - -
2011/12 連結 - - - - - -
単体 3,506 387 641 2,134 - -
2012/12 連結 - - - - - -
単体 4,755 802 523 3,261 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
窪田良 44.0% 社長 180日
大塚製薬(株) 7.1% 90日
SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.1% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 6.7% 90日
(株)大塚製薬工場 5.7% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 4.8% 90日
ソフトバンク・インターネットファンド 4.2% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 3.0% 90日
SBIインキュベーション(株) 1.4% 90日
Japan New Technology2号投資事業組合 1.0% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2013年12月18日

【ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)
社名

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ

コード 6090
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/24
事業内容 メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,421,500
公募株数 850,000
売出株数 571,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,885,000
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2013/12/04
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2013/12/05~2013/12/11
公募価格決定日 2013/12/12
公募価格 1,400円
申込期間 2013/12/13~2013/12/18
類似銘柄 メディビックグループ(-倍)
総医研ホールディングス((177.1倍)
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)サイト
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 12/5~12/11
極東証券 -
野村證券 12/5AM6:00~12/10PM11:59
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/11PM5:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/5~12/11PM5:30
マネックス証券 12/5AM0:00~12/11AM11:00
丸三証券 12/5AM0:00~12/11AM9:00
岡三証券 12/5~12/11AM10:00
委託販売団
証券会社別抽選日
いちよし証券 12/13
極東証券 -
野村證券 12/12
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/17
マネックス証券 12/12
丸三証券 12/12
岡三証券 12/12
委託販売団
証券会社別申込期間
いちよし証券 12/13~12/18
極東証券 -
野村證券 12/13AM6:00~12/17PM3:00
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/13AM5:00~12/17PM5:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/13~12/17AM10:30
マネックス証券 12/13AM0:00~12/18AM11:00
丸三証券 12/13AM0:00~12/16PM4:10
岡三証券 12/13~12/18
委託販売団
設立年月日 2003年07月01日
社員数 47人(2013年10月31日現在)
連結子会社 Human Metabolome Technologies America, Inc.
手取金の使途 手取概算額1,005,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限178,400千円と合わせて、166,400千円をメタボローム解析事業等の質量分析計等の設備資金(平成26年3月期に4,700千円、平成27年3月期に51,700千円、平成28年3月期以降に110,000千円)に、200,000千円を当社の連結子会社であるHuman Metabolome Technologies America, Inc.における運転資金のための融資(平成27年3月期に100,000千円、平成28年3月期以降に100,000千円)に充当し、残額はバイオマーカー事業やメタボローム解析基盤技術開発のための研究開発費(平成26年3月期に69,000千円、平成27年3月期に148,000千円、残額は平成28年3月期以降)に充当する計画。なお具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 995,100 70.00 996枚
副幹事
極東証券 142,200 10.00 -
幹事
野村證券 142,200 10.00 143枚
東洋証券 28,400 2.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 28,400 2.00 29枚
エース証券 28,400 2.00 -
岩井コスモ証券 14,200 1.00 15枚
マネックス証券 14,200 1.00 128枚
丸三証券 14,200 1.00 15枚
岡三証券 14,200 1.00 15枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 521 -47 -46 264 -12 67
2013/03 連結 496 -93 -95 173 0 -24 44
単体 496 -79 -81 182 -20 47
今期中間
2013/09
連結 203 -59 -60 114 0 -15 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
サミット・バイオテクノロジー・ジャパン投資事業組合 17.50% 90日
冨田勝 12.58% 90日
曽我朋義 12.58% 90日
大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合 12.29% 90日
学校法人慶應義塾 4.40% 90日
東北インキュベーション投資事業有限責任組合 4.30% 90日
大岸治行 3.64% 90日
西岡孝明 3.31% 90日
東北グロース投資事業有限責任組合 2.98% 90日
TICC大学連携投資事業有限責任組合 1.99% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)12/13 21:30時点初値予想アンケート結果

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)12/18 22:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件 1,300~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,200円
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2013年12月16日

【ダイキアクシス(4245)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

ダイキアクシス

コード 4245
業種 化学
上場予定日 2013/12/19
事業内容 浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売及び維持管理及び住宅関連商材の販売等
上場市場 東証2部
公開株数 700,000
公募株数 500,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,497,200
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2013/11/28
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
公募価格 1,300円
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 水道機工(13.3倍)
荏原実業(12.9倍)
ダイキアクシス(4245)サイト
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/6AM11:00
大和証券 12/2~12/6AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/6PM5:00
みずほ証券 12/2AM8:00~12/6AM10:00
東洋証券 -
いちよし証券 12/2~12/6
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
岩井コスモ証券 12/2~12/6
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/2~12/6AM11:30
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
大和証券 12/10
SMBC日興証券 12/9
みずほ証券 12/10
東洋証券 -
いちよし証券 12/10
マネックス証券 12/10
岩井コスモ証券 12/13
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/16
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11~12/16
大和証券 12/11~12/13AM9:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/11AM6:00~12/13PM3:30
東洋証券 -
いちよし証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
岩井コスモ証券 12/11~12/13AM10:30
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/11~12/16AM11:30
設立年月日 2005年07月12日
社員数 417人(2013年09月30日現在)
連結子会社 東武産業(株)
(株)ダイテク
(株)環境分析センター
東武設備管理(株)
(株)アソラ、他4社
手取金の使途 手取概算額537,000千円及び第三者割当増資の手取概算金上限115,920千円については、全額を地下水飲料化事業における設備投資資金に充当する予定。顧客企業への地下水飲料化プラントの設置に係る設備投資に、平成25年12月期に330,000千円(設備投資の資金支払いのために調達した短期借入金を含む)、平成26年12月期に322,920千円を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 560,000 80.00 560枚
副幹事
大和証券 35,000 5.00 53枚
幹事
SMBC日興証券 35,000 5.00 35枚
みずほ証券 21,000 3.00 21枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 7,000 1.00 -
いちよし証券 7,000 1.00 7枚
マネックス証券 7,000 1.00 63枚
岩井コスモ証券 7,000 1.00 7枚
香川証券 7,000 1.00 -
藍澤證券 7,000 1.00 -
極東証券 7,000 1.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 24,929 484 248 3,561 0 99 1,424
単体 21,271 279 202 3,024 80 1,211
2012/12 連結 27,202 564 216 3,823 1,500 86 1,529
単体 23,011 597 300 3,355 120 1,343
直近四半期
2013/09
連結 21,194 539 336 4,305 0 134 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大亀裕 47.22% 社長 90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 7.21% 90日
(株)伊予銀行 4.81% 90日
(株)愛媛銀行 4.81% 90日
従業員持株会 4.61%
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 4.24% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.20%
(株)日本政策投資銀行 3.20% 90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 2.96% 90日
MUFGベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 2.88% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

ダイキアクシス(4345)12/12 21:30時点初値予想アンケート結果

ダイキアクシス(4345)12/16 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,300円
公募価格 1,300円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,500円
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2013年12月15日

【シンプロメンテ(6086)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

シンプロメンテ

コード 6086
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 200,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,406,400
想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 910~950円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
公募価格 950円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 インターライフホールディングス(19.2倍)
ジャパンベストレスキューシステム(40.1倍)
シンプロメンテ(6086)サイト
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/29AM8:00~12/5AM10:00
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
SBI証券 11/29AM9:00~12/5PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/29~12/5AM10:00
いちよし証券 11/29~12/5
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
SMBC日興証券 12/6
岩井コスモ証券 12/10
SBI証券 12/6
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/6
いちよし証券 12/9
マネックス証券 12/9
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/10~12/13
いちよし証券 12/10~12/13
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
委託販売団
設立年月日 1985年08月23日
社員数 57人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額162,440千円及び第三者割当増資の手取り概算額43,953千円と合わせた手取概算額合計206,393千円については、システム投資として50,000千円(平成27年2月期に30,000千円、平成28年2月期以降に20,000千円)、運転資金に156,393千円(平成27年2月期に35,000千円、平成28年2月期以降に121,393千円)に充当する予定。システム投資については、店舗で実施するメンテナンスを個別に管理する当社独自の基幹システムでありますメンテシステムの機能拡充に充当する予定。また、運転資金につきましては、今後の成長のための人材採用及び人件費並びに店舗で発生する緊急のメンテナンスに適切に対応できる人材の教育研修等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 280,000 80.00 280枚
副幹事
SMBC日興証券 24,500 7.00 25枚
幹事
岩井コスモ証券 14,000 4.00 14枚
SBI証券 10,500 3.00 74枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 7,000 2.00 -
岡三証券 7,000 2.00 7枚
いちよし証券 3,500 1.00 4枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,481 70 36 393 28 298
2013/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,874 102 53 447 40 339
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,902 105 61 508 46 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
内藤秀雄 33.61% 代表取締役会長 90日
内藤秀治郎 13.98% 社長 90日
(株)ShuManagement 12.79% 90日
合田利恵 6.27% 90日
内藤剛 5.75% 90日
みずほ証券(株) 3.64%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.20%
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 2.11%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.11%
大崎秀文 1.66% 取締役
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シンプロメンテ(6086)12/11 22:30時点初値予想アンケート結果

シンプロメンテ(6086)12/15 19:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件 910~950円
公募価格 950円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,100円
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【ウィルグループ(6089)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ウィルグループ(6089)
社名

ウィルグループ

コード 6089
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 販売員、オペレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス
上場市場 東証2部
公開株数 738,300
公募株数 333,200
売出株数 405,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,980,000
想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件決定日 2013/12/03
仮条件 2,770~2,870円
ブックビルディング期間 2013/12/04~2013/12/10
公募価格決定日 2013/12/11
公募価格 2,870円
申込期間 2013/12/12~2013/12/16
類似銘柄 ジェイコムホールディングス(12.1倍)
アウトソーシング(16.1倍)
ウィルグループ(6089)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM8:00~12/10AM10:00
いちよし証券 12/4~12/10
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4AM8:00~12/10AM10:00
エイチ・エス証券 12/4~12/10
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
いちよし証券 12/12
SBI証券 12/11
マネックス証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11
エイチ・エス証券 12/11
岡三証券 12/11
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/12AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/12AM6:00~12/13PM3:30
いちよし証券 12/12~12/16
SBI証券 12/12AM0:00~12/13AM8:00
マネックス証券 12/12AM0:00~12/16AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/12~12/16
エイチ・エス証券 12/12~12/16
岡三証券 12/12~12/16
委託販売団
設立年月日 2006年04月03日
社員数 33人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)セントメディア
(株)エフエージェイ
(株)ボーダーリンク
(株)マーススポーツエージェント
(株)アイエック、他2社
手取金の使途 手取概算額843,741千円は、以下の投資等に充当する予定。
・当社及び当社グループの社内業務システムの機能拡充のためのフロントシステム構築及び既存アプリ
ケーション改修等に伴うシステム投資269,860千円 
(平成26年3月期に10,000千円、平成27年3月期に88,000千円、平成28年3月期に171,860千円)
・自然災害等に備え西日本にデータセンターを増築するためのサーバ機器購入等に伴う設備資金233,000千円
(平成27年3月期に153,000千円、平成28年3月期に80,000千円)
・金融機関からの借入金の返済250,000千円
(平成26年3月期に250,000千円)
・事業拡大のために優秀な人材を雇用するための採用費19,311千円
(平成27年3月期に19,311千円)
・子会社への投融資資金71,570千円
(平成27年3月期に67,170千円、平成28年3月期に4,400千円)
子会社への投融資資金につきましては、連結子会社における営業拠点の開設資金16,570千円(平成27年3月期に12,170千円、平成28年3月期に4,400千円)、派遣・請負スタッフ採用サイトの機能拡充のためのシステム投資30,000千円(平成27年3月期に30,000千円)、事業拡大のための人材採用費25,000千円(平成27年3月期に25,000千円)に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等にて運用。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 605,400 82.00 606枚
副幹事
みずほ証券 59,100 8.00 60枚
幹事
いちよし証券 14,800 2.00 15枚
SBI証券 14,800 2.00 104枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 14,800 2.00 134枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,800 2.00 15枚
エイチ・エス証券 9,000 1.00 8枚
岡三証券 9,000 1.00 8枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 19,049 472 161 956 1,778 84 474
単体 598 103 5 808 2 400
2013/03 連結 22,174 631 289 1,269 3,280 146 613
単体 779 209 177 1,003 89 480
今期中間
2013/09
連結 12,430 293 151 1,406 0 76 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
池田良介 34.00% 社長 180日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 15.28%
大原茂 11.22% 180日
(株)池田企画事務所 9.76% 180日
渡部信吾 6.83% 180日
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合 4.68% 90日
従業員持株会 3.33%
次世代経営者応援基金2005投資事業有限責任組合 1.95%
告野崇 1.78% 180日
高田憲治 1.66% 取締役 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ウィルグループ(6089)12/11 22:30時点初値予想アンケート結果

ウィルグループ(6089)12/15 8:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件 2,770~2,870円
公募価格 2,870円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 3,200円
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【足利ホールディングス(7167)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 足利ホールディングス(7167)
社名

足利ホールディングス

コード 7167
業種 銀行業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 銀行業
上場市場 東証1部
公開株数 55,000,000
公募株数 55,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
270,000,000
想定価格 420円(4.2万円必要)
仮条件決定日 2013/11/29
仮条件 400~420円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
公募価格 420円
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 新生銀行(14.0倍)
群馬銀行(14.3倍)
足利ホールディングス(7167)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/3AM6:00~12/6PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/3AM8:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
みずほ証券 12/3AM8:00~12/9AM10:00
大和証券 12/3~12/9AM11:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9PM6:00
東海東京証券 12/3~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
丸三証券 12/3AM0:00~12/9AM9:00
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/3AM9:00~12/9PM11:59
カブドットコム証券 12/3~12/9AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 12/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
みずほ証券 12/11
大和証券 12/11
SBI証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/11
丸三証券 12/10
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/10
カブドットコム証券 12/16
証券会社別申込期間
野村證券 12/11AM6:00~12/13PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11~12/16
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/11AM8:00~12/13PM3:30
大和証券 12/11~12/13AM9:00
SBI証券 12/11AM0:00~12/13AM8:00
東海東京証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
丸三証券 12/11AM0:00~12/12PM4:10
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/11AM0:00~12/16PM4:00
カブドットコム証券 12/11~12/16AM11:30
設立年月日 2008年04月01日
社員数 15人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)足利銀行
足利信用保証(株)
(株)あしぎん総合研究所
(株)あしぎんカード
手取金の使途 手取概算額21,603,000千円については、I第三者割当増資の手取概算額上限3,257,100千円とあわせて全額を蓄積した利益剰余金(自己資金)とともに、平成26年3月期中に、平成20年6月に発行した第1種優先株式10,000株の取得(1株につき、金2,500,000円に経過配当金相当額を加算した額)及び消却に充当する予定。これにより、当該第1種優先株式にかかる年間配当額1,890,000千円の負担を軽減し、普通株式の配当原資の一部とする。当社は第1種優先株式10,000株及び第2種優先株式10,000株を発行しており、各優先株式とも優先配当金、残余財産の分配、優先順位、議決権(無し)等の条件に差異はありませんが、第1種優先株式は平成25年6月に取得時期が到来しているため、第1種優先株式を取得するものです(第2種優先株式は平成26年3月以降取得可能) なお、具体的な充当時期までは、子銀行である株式会社足利銀行の普通預金に預入する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 33,000,000 60.00 30,000枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,250,000 15.00 8,250枚
幹事
SMBC日興証券 2,750,000 5.00 2,750枚
みずほ証券 2,750,000 5.00 2,750枚
大和証券 1,650,000 3.00 2,475枚
SBI証券 1,100,000 2.00 7,700枚
東海東京証券 1,100,000 2.00 1,100枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 1,100,000 2.00 9,900枚
丸三証券 1,100,000 2.00 1,100枚
水戸証券 1,100,000 2.00 -
メリルリンチ日本証券 1,100,000 2.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益

資産
配当
当期
利益

資産
2012/03 連結 101,268 17,201 17,170 256,770 0 42 652
単体 10,773 6,801 6,796 211,730 4 485
2013/03 連結 98,389 18,697 15,405 279,343 0 36 735
単体 15,465 11,467 11,462 217,523 21 506
今期中間
2013/09
連結 56,517 16,243 18,564 265,053 0 65 796
単体 15,105 13,379 13,377 199,391 46 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野村フィナンシャル・パートナーズ(株) 44.63% 90日
足利ネクスト投資事業有限責任組合 19.24% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 5.44% 90日
日本興亜損害保険(株) 5.44% 90日
三井住友海上火災保険(株) 5.44% 90日
全国共済農業協同組合連合会 3.63%
日本生命保険(相) 1.81%
朝日火災海上保険(株) 1.45%
(株)セブン銀行 1.45%
(株)損害保険ジャパン 1.45%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

足利ホールディングス(7167) 12/10 22:30時点アンケート結果

足利ホールディングス(7167) 12/15 7:30時点アンケート結果

想定価格 420円(4.2万円必要)
仮条件 400~420円
公募価格 420円
初値予想速報版 420円
初値予想暫定版 430円
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2013年12月14日

【イーグランド(3294)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ イーグランド(3294)
社名

イーグランド

コード 3294
業種 不動産業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 中古住宅再生事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 250,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,220,000
想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 3,030~3,300円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
公募価格 3,300円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 インテリクス(14.1倍)
ラ・アトレ(11.8倍)
証券会社別BB受付期間イーグランド(3294)サイト
みずほ証券 11/29AM6:00~12/5AM10:00
野村證券 11/29AM6:00~12/4PM11:59
いちよし証券 11/29~12/5
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
SBI証券 11/29AM8:00~12/5PM6:00
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
野村證券 12/6
いちよし証券 12/9
SMBC日興証券 12/6
SBI証券 12/6
マネックス証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
いちよし証券 12/10~12/13
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 297,500 85.00 298枚
副幹事
野村證券 17,500 5.00 18枚
幹事
いちよし証券 17,500 5.00 18枚
SMBC日興証券 7,000 2.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,500 1.00 25枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 9,766 160 96 2,056 78 1,685
2013/03 連結 - - - - 30,000 - -
単体 9,255 317 350 2,407 287 1,972
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,110 599 333 2,703 273 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
江口久 38.91% 社長 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 7.70%
江口惠津子 5.78% 90日
(株)新生銀行 4.62% 90日
江口直宏 3.85% 90日
千田美穂 3.85% 90日
山本香菜 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.70%
(株)ジューテック 3.08% 90日
佐々木洋 2.62% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

イーグランド(3294)12/9 21:30時点初値予想アンケート結果

イーグランド(3294)12/14 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件 3,030~3,300円
公募価格 3,300円
初値予想速報版 6,000円
初値予想暫定版 5,800円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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【アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)
社名

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン

コード 6085
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 建築家を活用した建物づくりの選択肢を提供するASJ建築家ネットワーク事業の展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 250,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,000
想定価格 1,590円(15.9万円必要)
仮条件決定日 2013/11/29
仮条件 1,850~2,050円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
公募価格 2,050円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 エムスリー(62.0倍)
クリーク・アンド・リバー社(17.8倍)
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
みずほ証券 12/2AM8:00~12/6AM10:00
大和証券 12/2~12/6AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/6PM5:00
香川証券 -
岡三証券 12/2~12/6AM10:00
岩井コスモ証券 12/2~12/6
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 12/9
みずほ証券 12/10
大和証券 12/10
SMBC日興証券 12/9
香川証券 -
岡三証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
マネックス証券 12/9
委託販売団
野村ネット&コール 12/9
証券会社別申込期間
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
大和証券 12/10~12/12AM9:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
香川証券 -
岡三証券 12/10~12/13
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2007年11月09日
社員数 59人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額357,700千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,826千円と合わせて、ASJ建築家ネットワーク事業の認知度向上やASJブランドの浸透等を図るための広告宣伝費用に63,000千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、スタジオ運営会社への営業支援等に係る販売促進費用に73,000千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、当社独自開発の情報管理システム(A-POS)及び建築家対応積算ソフト(COSNAVI)等の基幹情報システム開発に係る設備投資資金に48,500千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、財務体質向上のための借入金返済に38,000千円(平成26年3月期)を充当し、残額については将来の設備資金に充当する予定ですが、計画が具体的となり資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 255,000 85.00 255枚
副幹事
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
幹事
大和証券 9,000 3.00 14枚
SMBC日興証券 9,000 3.00 9枚
香川証券 9,000 3.00 -
岡三証券 3,000 1.00 3枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 3,000 1.00 3枚
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,307 124 69 502 57 414
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,349 176 105 607 86 501
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 884 263 158 765 130 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丸山雄平 37.55% 社長 90日
髙橋恒夫 7.69% 常務取締役 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 7.61% 90日
(株)ピュア・クリエイト 6.42% 90日
従業員持株会 5.73%
大阪投資育成第5号投資事業有限責任組合 3.84% 90日
松田静夫 3.84% 常務取締役 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 3.77% 90日
香川証券(株) 2.31% 90日
エムスリー(株) 2.31% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)12/9 21:30時点初値予想アンケート結果

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)12/13 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,590円(15.9万円必要)
仮条件 1,850~2,050円
公募価格 2,050円
初値予想速報版 5,000円
初値予想暫定版 5,000円
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2013年12月13日

【アビスト(6087)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

アビスト

コード 6087
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング業務の提供
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 524,400
公募株数 450,000
売出株数 74,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,540,000
想定価格 3,450円(34.5万円必要)
仮条件決定日 2013/11/28
仮条件 3,250~3,450円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
公募価格 3,450円
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 夢テクノロジー(25.0倍)
メイテック(22.4倍)
アビスト(6087)サイト
証券会社別BB受付期間
SBI証券 12/2AM0:00~12/6PM6:00
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/2~12/6AM10:00
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
エイチ・エス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券 12/9
野村證券 12/9
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/9
マネックス証券 12/10
エイチ・エス証券 12/9
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券 12/11AM0:00~12/13PM0:00
野村證券 12/11AM6:00~12/13PM3:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
エイチ・エス証券 -
委託販売団
設立年月日 2006年03月17日
社員数 716人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)アビストH&F
手取金の使途 手取概算額1,418,300千円及び第三者割当増資の手取概算額上限249,476千円については、請負業務の拡大を推進するためのハイエンド3D-CADの取得に90,000千円、請負業務の多様化に対応するためのその他関連機器等の取得に48,976千円、業容拡大に伴う本社及び事業所関連施設の取得に1,000,000千円、長期借入金の返済に269,500千円を充当する予定。なお、残額は、当社の中長期的な業績拡大に繋がる戦略的な投資資金として適宜充当していく方針。手取金は、各々の支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い決済性預金に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 445,700 84.99 3120枚
副幹事
野村證券 36,700 7.00 37枚
幹事
SMBCフレンド証券 10,500 2.00 -
岡三証券 10,500 2.00 11枚
マネックス証券 10,500 2.00 95枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 10,500 2.00 11枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/09 連結 - - - - 30 - -
単体 4,091 275 151 854 98 555
2012/09 連結 - - - - 45 - -
単体 4,361 438 230 1,031 149 670
2013/09 連結 - - - - 72 - -
単体 4,720 649 369 1,347 240 875
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
進勝博 24.31% 社長 180日
日本空港サービス(株) 22.73%
社員持株会 7.55%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 6.13% 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 4.32%
ニッセイ・キャピタル3号投資事業有限責任組合 4.32%
大宅清文 3.25% 180日
進絢子 3.25% 180日
日本生命保険(相) 3.25% 180日
小林秀樹 2.99% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

アビスト(6087) 12/8 12:00時点初値予想アンケート結果

アビスト(6087) 12/13 22:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 3,450円(34.5万円必要)
仮条件 3,250~3,450円
公募価格 3,450円
初値予想速報版 7,000円
初値予想暫定版 6,500円
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【ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)
社名

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ

コード 6090
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/24
事業内容 メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,421,500
公募株数 850,000
売出株数 571,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,885,000
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2013/12/04
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2013/12/05~2013/12/11
公募価格決定日 2013/12/12
公募価格 1,400円
申込期間 2013/12/13~2013/12/18
類似銘柄 メディビックグループ(-倍)
総医研ホールディングス((177.1倍)
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)サイト
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 12/5~12/11
極東証券 -
野村證券 12/5AM6:00~12/10PM11:59
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/11PM5:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/5~12/11PM5:30
マネックス証券 12/5AM0:00~12/11AM11:00
丸三証券 12/5AM0:00~12/11AM9:00
岡三証券 12/5~12/11AM10:00
委託販売団
証券会社別抽選日
いちよし証券 12/13
極東証券 -
野村證券 12/12
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/17
マネックス証券 12/12
丸三証券 12/12
岡三証券 12/12
委託販売団
証券会社別申込期間
いちよし証券 12/13~12/18
極東証券 -
野村證券 12/13AM6:00~12/17PM3:00
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/13AM5:00~12/17PM5:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/13~12/17AM10:30
マネックス証券 12/13AM0:00~12/18AM11:00
丸三証券 12/13AM0:00~12/16PM4:10
岡三証券 12/13~12/18
委託販売団
設立年月日 2003年07月01日
社員数 47人(2013年10月31日現在)
連結子会社 Human Metabolome Technologies America, Inc.
手取金の使途 手取概算額1,005,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限178,400千円と合わせて、166,400千円をメタボローム解析事業等の質量分析計等の設備資金(平成26年3月期に4,700千円、平成27年3月期に51,700千円、平成28年3月期以降に110,000千円)に、200,000千円を当社の連結子会社であるHuman Metabolome Technologies America, Inc.における運転資金のための融資(平成27年3月期に100,000千円、平成28年3月期以降に100,000千円)に充当し、残額はバイオマーカー事業やメタボローム解析基盤技術開発のための研究開発費(平成26年3月期に69,000千円、平成27年3月期に148,000千円、残額は平成28年3月期以降)に充当する計画。なお具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 995,100 70.00 996枚
副幹事
極東証券 142,200 10.00 -
幹事
野村證券 142,200 10.00 143枚
東洋証券 28,400 2.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 28,400 2.00 29枚
エース証券 28,400 2.00 -
岩井コスモ証券 14,200 1.00 15枚
マネックス証券 14,200 1.00 128枚
丸三証券 14,200 1.00 15枚
岡三証券 14,200 1.00 15枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 521 -47 -46 264 -12 67
2013/03 連結 496 -93 -95 173 0 -24 44
単体 496 -79 -81 182 -20 47
今期中間
2013/09
連結 203 -59 -60 114 0 -15 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
サミット・バイオテクノロジー・ジャパン投資事業組合 17.50% 90日
冨田勝 12.58% 90日
曽我朋義 12.58% 90日
大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合 12.29% 90日
学校法人慶應義塾 4.40% 90日
東北インキュベーション投資事業有限責任組合 4.30% 90日
大岸治行 3.64% 90日
西岡孝明 3.31% 90日
東北グロース投資事業有限責任組合 2.98% 90日
TICC大学連携投資事業有限責任組合 1.99% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)12/13 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件 1,300~1,400円
初値予想速報版 3,500円

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2013年12月12日

【シグマクシス(6088)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

シグマクシス

コード 6088
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 ビジネス・コンサルティング・サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,589,000
公募株数 211,700
売出株数 1,379,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000
想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件決定日 2013/12/02
仮条件 2,830~3,010円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
公募価格 3,010円
申込期間 2013/12/11~2013/12/13
類似銘柄 リンクアンドモチベーション(20.4倍)
タナベ経営(8.2倍)
シグマクシズ(6088)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/6PM5:00
みずほ証券 12/3AM8:00~12/9AM8:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9PM6:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
いちよし証券 12/3~12/9
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/10
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
マネックス証券 12/10
いちよし証券 12/11
岡三証券 12/10
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
みずほ証券 12/11AM6:00~12/12PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/12PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/13AM11:00
いちよし証券 12/11~12/13
岡三証券 12/11~12/13
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,366,500 86.00 1367枚
副幹事
みずほ証券 63,500 4.00 64枚
幹事
SBI証券 31,800 2.00 223枚
マネックス証券 31,800 2.00 287枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 31,800 2.00 32枚
岡三証券 31,800 2.00 32枚
エース証券 15,900 1.00 -
三木証券 15,900 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,158 460 458 975 101 216
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 10,246 703 1,152 2,128 256 472
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 4,655 398 399 2,527 88 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三菱商事(株) 54.39% 90日
(株)インターネットイニシアティブ 10.48% 90日
(株)インテック 10.48% 90日
RHJ International SA(常任代理人 SMBC日興証券(株)) 10.38% 90日
(株)ワコム 4.76%
倉重英樹 0.63% 社長 90日
富村隆一 0.63% 取締役副社長 90日
清水照雄 0.63% 取締役副社長 90日
大原聡 0.50%
渡邊達雄 0.50%
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シグマクシス(6088) 12/8 11:00時点初値予想アンケート結果

シグマクシス(6088) 12/12 22:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件 2,830~3,010円
公募価格 3,010円
初値予想速報版 3,800円
初値予想暫定版 3,800円
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【アズマハウス(3293)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ アズマハウス(3293)
社名

アズマハウス

コード 3293
業種 不動産業
上場予定日 2013/12/17
事業内容 土地及び戸建住宅の分譲、リフォーム、不動産仲介、不動産賃貸等
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,125,000
公募株数 550,000
売出株数 575,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,313,000
想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件決定日 2013/11/28
仮条件 1,500~1,600円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
公募価格 1,600円
申込期間 2013/12/09~2013/12/12
類似銘柄 サンヨーホームズ(7.8倍)
グランディハウス(6.0倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/29AM6:00~12/4PM11:59
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
みずほ証券 11/29AM8:00~12/5AM10:00
岡三証券 11/29~12/5AM10:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 12/6
SMBC日興証券 12/6
みずほ証券 12/7
岡三証券 12/6
岩井コスモ証券 12/11
マネックス証券 12/6
委託販売団
野村ネット&コール 12/6
証券会社別申込期間
野村證券 12/9AM6:00~12/11PM3:00
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
岡三証券 12/9~12/12
岩井コスモ証券 12/9~12/11AM10:30
マネックス証券 12/9AM0:00~12/12AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1977年05月02日
社員数 165人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,107,7 12千円については、第三者割当増資の手取概算額上限320,656千円と合わせて事業拡大のための設備投資に充当する予定。具体的には、営業車・施工車両・施工機械の購入を100,262千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、本社移転費用として40,000千円(平成26年12月期予定)、埼玉営業所の移転費用として54,635千円(平成26年12月期予定)、7か所のデポ(倉庫設備・事務所設備)の新規開設費用として総額1,400,000千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、および断熱材の品質管理のためのテクニカルセンターの開設費用として70,000千円(平成26年12月期予定)に充当する予定。また、残額については具体的な使途が決定するまでの聞は、安全性の高い金融商品等にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 933,800 83.00 934枚
副幹事
SMBC日興証券 67,500 6.00 68枚
幹事
みずほ証券 67,500 6.00 68枚
岡三証券 22,500 2.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 22,500 2.00 23枚
マネックス証券 11,200 1.00 101枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 9,597 954 604 - 0 188 -
単体 4,898 614 975 8,249 302 2,577
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 10,013 1,220 757 9,075 236 2,824
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 7,115 924 566 9,680 176 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
東行男 51.53% 代表取締役会長 90日
東優子 18.61% 専務取締役 90日
東絹子 14.31%
東祐子 3.58% 90日
東さゆり 3.58% 90日
アズマハウス(株) 2.86%
曽和勝彦 2.29% 社長
九鬼章郎 0.43% 常務取締役
西田明美 0.43% 取締役
社員持株会 0.37%
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アズマハウス(3293)12/8 9:00時点 初値予想アンケート結果


アズマハウス(3293)12/12 21:30時点 初値予想アンケート結果


想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件 1,500~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版
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【ダイキアクシス(4245)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ダイキアクシス

コード 4245
業種 化学
上場予定日 2013/12/19
事業内容 浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売及び維持管理及び住宅関連商材の販売等
上場市場 東証2部
公開株数 700,000
公募株数 500,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,497,200
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2013/11/28
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
公募価格 1,300円
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 水道機工(13.3倍)
荏原実業(12.9倍)
ダイキアクシス(4245)サイト
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/6AM11:00
大和証券 12/2~12/6AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/6PM5:00
みずほ証券 12/2AM8:00~12/6AM10:00
東洋証券 -
いちよし証券 12/2~12/6
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
岩井コスモ証券 12/2~12/6
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/2~12/6AM11:30
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
大和証券 12/10
SMBC日興証券 12/9
みずほ証券 12/10
東洋証券 -
いちよし証券 12/10
マネックス証券 12/10
岩井コスモ証券 12/13
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/16
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11~12/16
大和証券 12/11~12/13AM9:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/11AM6:00~12/13PM3:30
東洋証券 -
いちよし証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
岩井コスモ証券 12/11~12/13AM10:30
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/11~12/16AM11:30
設立年月日 2005年07月12日
社員数 417人(2013年09月30日現在)
連結子会社 東武産業(株)
(株)ダイテク
(株)環境分析センター
東武設備管理(株)
(株)アソラ、他4社
手取金の使途 手取概算額537,000千円及び第三者割当増資の手取概算金上限115,920千円については、全額を地下水飲料化事業における設備投資資金に充当する予定。顧客企業への地下水飲料化プラントの設置に係る設備投資に、平成25年12月期に330,000千円(設備投資の資金支払いのために調達した短期借入金を含む)、平成26年12月期に322,920千円を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 560,000 80.00 560枚
副幹事
大和証券 35,000 5.00 53枚
幹事
SMBC日興証券 35,000 5.00 35枚
みずほ証券 21,000 3.00 21枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 7,000 1.00 -
いちよし証券 7,000 1.00 7枚
マネックス証券 7,000 1.00 63枚
岩井コスモ証券 7,000 1.00 7枚
香川証券 7,000 1.00 -
藍澤證券 7,000 1.00 -
極東証券 7,000 1.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 24,929 484 248 3,561 0 99 1,424
単体 21,271 279 202 3,024 80 1,211
2012/12 連結 27,202 564 216 3,823 1,500 86 1,529
単体 23,011 597 300 3,355 120 1,343
直近四半期
2013/09
連結 21,194 539 336 4,305 0 134 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大亀裕 47.22% 社長 90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 7.21% 90日
(株)伊予銀行 4.81% 90日
(株)愛媛銀行 4.81% 90日
従業員持株会 4.61%
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 4.24% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.20%
(株)日本政策投資銀行 3.20% 90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 2.96% 90日
MUFGベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 2.88% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ダイキアクシス(4345)12/12 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,300円
初値予想速報版 1,500円

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2013年12月11日

【ウィルグループ(6089)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ウィルグループ(6089)
社名

ウィルグループ

コード 6089
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 販売員、オペレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス
上場市場 東証2部
公開株数 738,300
公募株数 333,200
売出株数 405,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,980,000
想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件決定日 2013/12/03
仮条件 2,770~2,870円
ブックビルディング期間 2013/12/04~2013/12/10
公募価格決定日 2013/12/11
公募価格 2,870円
申込期間 2013/12/12~2013/12/16
類似銘柄 ジェイコムホールディングス(12.1倍)
アウトソーシング(16.1倍)
ウィルグループ(6089)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM8:00~12/10AM10:00
いちよし証券 12/4~12/10
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4AM8:00~12/10AM10:00
エイチ・エス証券 12/4~12/10
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
いちよし証券 12/12
SBI証券 12/11
マネックス証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11
エイチ・エス証券 12/11
岡三証券 12/11
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/12AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/12AM6:00~12/13PM3:30
いちよし証券 12/12~12/16
SBI証券 12/12AM0:00~12/13AM8:00
マネックス証券 12/12AM0:00~12/16AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/12~12/16
エイチ・エス証券 12/12~12/16
岡三証券 12/12~12/16
委託販売団
設立年月日 2006年04月03日
社員数 33人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)セントメディア
(株)エフエージェイ
(株)ボーダーリンク
(株)マーススポーツエージェント
(株)アイエック、他2社
手取金の使途 手取概算額843,741千円は、以下の投資等に充当する予定。
・当社及び当社グループの社内業務システムの機能拡充のためのフロントシステム構築及び既存アプリ
ケーション改修等に伴うシステム投資269,860千円 
(平成26年3月期に10,000千円、平成27年3月期に88,000千円、平成28年3月期に171,860千円)
・自然災害等に備え西日本にデータセンターを増築するためのサーバ機器購入等に伴う設備資金233,000千円
(平成27年3月期に153,000千円、平成28年3月期に80,000千円)
・金融機関からの借入金の返済250,000千円
(平成26年3月期に250,000千円)
・事業拡大のために優秀な人材を雇用するための採用費19,311千円
(平成27年3月期に19,311千円)
・子会社への投融資資金71,570千円
(平成27年3月期に67,170千円、平成28年3月期に4,400千円)
子会社への投融資資金につきましては、連結子会社における営業拠点の開設資金16,570千円(平成27年3月期に12,170千円、平成28年3月期に4,400千円)、派遣・請負スタッフ採用サイトの機能拡充のためのシステム投資30,000千円(平成27年3月期に30,000千円)、事業拡大のための人材採用費25,000千円(平成27年3月期に25,000千円)に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等にて運用。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 605,400 82.00 606枚
副幹事
みずほ証券 59,100 8.00 60枚
幹事
いちよし証券 14,800 2.00 15枚
SBI証券 14,800 2.00 104枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 14,800 2.00 134枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,800 2.00 15枚
エイチ・エス証券 9,000 1.00 8枚
岡三証券 9,000 1.00 8枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 19,049 472 161 956 1,778 84 474
単体 598 103 5 808 2 400
2013/03 連結 22,174 631 289 1,269 3,280 146 613
単体 779 209 177 1,003 89 480
今期中間
2013/09
連結 12,430 293 151 1,406 0 76 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
池田良介 34.00% 社長 180日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 15.28%
大原茂 11.22% 180日
(株)池田企画事務所 9.76% 180日
渡部信吾 6.83% 180日
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合 4.68% 90日
従業員持株会 3.33%
次世代経営者応援基金2005投資事業有限責任組合 1.95%
告野崇 1.78% 180日
高田憲治 1.66% 取締役 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

ウィルグループ(6089)12/11 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件 2,770~2,870円
初値予想速報版 3,300円

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【シンプロメンテ(6086)】IPO初値予想(速報版)

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社名

シンプロメンテ

コード 6086
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 200,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,406,400
想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 910~950円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
公募価格 950円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 インターライフホールディングス(19.2倍)
ジャパンベストレスキューシステム(40.1倍)
シンプロメンテ(6086)サイト
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/29AM8:00~12/5AM10:00
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
SBI証券 11/29AM9:00~12/5PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/29~12/5AM10:00
いちよし証券 11/29~12/5
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
SMBC日興証券 12/6
岩井コスモ証券 12/10
SBI証券 12/6
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/6
いちよし証券 12/9
マネックス証券 12/9
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/10~12/13
いちよし証券 12/10~12/13
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
委託販売団
設立年月日 1985年08月23日
社員数 57人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額162,440千円及び第三者割当増資の手取り概算額43,953千円と合わせた手取概算額合計206,393千円については、システム投資として50,000千円(平成27年2月期に30,000千円、平成28年2月期以降に20,000千円)、運転資金に156,393千円(平成27年2月期に35,000千円、平成28年2月期以降に121,393千円)に充当する予定。システム投資については、店舗で実施するメンテナンスを個別に管理する当社独自の基幹システムでありますメンテシステムの機能拡充に充当する予定。また、運転資金につきましては、今後の成長のための人材採用及び人件費並びに店舗で発生する緊急のメンテナンスに適切に対応できる人材の教育研修等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 280,000 80.00 280枚
副幹事
SMBC日興証券 24,500 7.00 25枚
幹事
岩井コスモ証券 14,000 4.00 14枚
SBI証券 10,500 3.00 74枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 7,000 2.00 -
岡三証券 7,000 2.00 7枚
いちよし証券 3,500 1.00 4枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,481 70 36 393 28 298
2013/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,874 102 53 447 40 339
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,902 105 61 508 46 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
内藤秀雄 33.61% 代表取締役会長 90日
内藤秀治郎 13.98% 社長 90日
(株)ShuManagement 12.79% 90日
合田利恵 6.27% 90日
内藤剛 5.75% 90日
みずほ証券(株) 3.64%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.20%
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 2.11%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.11%
大崎秀文 1.66% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

シンプロメンテ(6086)12/11 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件 910~950円
初値予想速報版 2,300円

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2013年12月10日

【足利ホールディングス(7167)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 足利ホールディングス(7167)
社名

足利ホールディングス

コード 7167
業種 銀行業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 銀行業
上場市場 東証1部
公開株数 55,000,000
公募株数 55,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
270,000,000
想定価格 420円(4.2万円必要)
仮条件決定日 2013/11/29
仮条件 400~420円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
公募価格 420円
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 新生銀行(14.0倍)
群馬銀行(14.3倍)
足利ホールディングス(7167)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/3AM6:00~12/6PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/3AM8:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
みずほ証券 12/3AM8:00~12/9AM10:00
大和証券 12/3~12/9AM11:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9PM6:00
東海東京証券 12/3~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
丸三証券 12/3AM0:00~12/9AM9:00
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/3AM9:00~12/9PM11:59
カブドットコム証券 12/3~12/9AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 12/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
みずほ証券 12/11
大和証券 12/11
SBI証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/11
丸三証券 12/10
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/10
カブドットコム証券 12/16
証券会社別申込期間
野村證券 12/11AM6:00~12/13PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11~12/16
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/11AM8:00~12/13PM3:30
大和証券 12/11~12/13AM9:00
SBI証券 12/11AM0:00~12/13AM8:00
東海東京証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
丸三証券 12/11AM0:00~12/12PM4:10
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/11AM0:00~12/16PM4:00
カブドットコム証券 12/11~12/16AM11:30
設立年月日 2008年04月01日
社員数 15人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)足利銀行
足利信用保証(株)
(株)あしぎん総合研究所
(株)あしぎんカード
手取金の使途 手取概算額21,603,000千円については、I第三者割当増資の手取概算額上限3,257,100千円とあわせて全額を蓄積した利益剰余金(自己資金)とともに、平成26年3月期中に、平成20年6月に発行した第1種優先株式10,000株の取得(1株につき、金2,500,000円に経過配当金相当額を加算した額)及び消却に充当する予定。これにより、当該第1種優先株式にかかる年間配当額1,890,000千円の負担を軽減し、普通株式の配当原資の一部とする。当社は第1種優先株式10,000株及び第2種優先株式10,000株を発行しており、各優先株式とも優先配当金、残余財産の分配、優先順位、議決権(無し)等の条件に差異はありませんが、第1種優先株式は平成25年6月に取得時期が到来しているため、第1種優先株式を取得するものです(第2種優先株式は平成26年3月以降取得可能) なお、具体的な充当時期までは、子銀行である株式会社足利銀行の普通預金に預入する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 33,000,000 60.00 30,000枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,250,000 15.00 8,250枚
幹事
SMBC日興証券 2,750,000 5.00 2,750枚
みずほ証券 2,750,000 5.00 2,750枚
大和証券 1,650,000 3.00 2,475枚
SBI証券 1,100,000 2.00 7,700枚
東海東京証券 1,100,000 2.00 1,100枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 1,100,000 2.00 9,900枚
丸三証券 1,100,000 2.00 1,100枚
水戸証券 1,100,000 2.00 -
メリルリンチ日本証券 1,100,000 2.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益

資産
配当
当期
利益

資産
2012/03 連結 101,268 17,201 17,170 256,770 0 42 652
単体 10,773 6,801 6,796 211,730 4 485
2013/03 連結 98,389 18,697 15,405 279,343 0 36 735
単体 15,465 11,467 11,462 217,523 21 506
今期中間
2013/09
連結 56,517 16,243 18,564 265,053 0 65 796
単体 15,105 13,379 13,377 199,391 46 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野村フィナンシャル・パートナーズ(株) 44.63% 90日
足利ネクスト投資事業有限責任組合 19.24% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 5.44% 90日
日本興亜損害保険(株) 5.44% 90日
三井住友海上火災保険(株) 5.44% 90日
全国共済農業協同組合連合会 3.63%
日本生命保険(相) 1.81%
朝日火災海上保険(株) 1.45%
(株)セブン銀行 1.45%
(株)損害保険ジャパン 1.45%
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足利ホールディングス(7167) 12/10 22:30時点アンケート結果

想定価格 420円(4.2万円必要)
仮条件 400~420円
初値予想速報版 420円

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【シグマクシス(6088)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

昨年末のユーグレナ以来ですがシグマクシス(6088)がSMBC日興証券で当選しました♪
IPO抽選も残すところ、いちよし証券が主幹事の
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズがメインとなってしまいました。

シグマクシス(6088)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

シグマクシス(6088):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ




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2013年12月 9日

【ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2013年12月9日~2013年12月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/24
事業内容 メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2013/12/04
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2013/12/05~2013/12/11
公募価格決定日 2013/12/12
公募価格
申込期間 2013/12/13~2013/12/18
公開株数 1,421,500
公募株数 850,000
売出株数 571,500
類似銘柄(予想PER) メディビックグループ(-倍)
総医研ホールディングス((177.1倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
信用取引 委託手数料無料!
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 いちよし証券 995,100 70.00 996枚
幹事 極東証券 142,200 10.00 -
野村證券 142,200 10.00 143枚
東洋証券 28,400 2.00 -
SMBC日興証券 28,400 2.00 29枚
エース証券 28,400 2.00 -
岩井コスモ証券 14,200 1.00 15枚
マネックス証券 14,200 1.00 128枚
丸三証券 14,200 1.00 15枚
岡三証券 14,200 1.00 15枚

投票は下記より


事業内容
慶應義塾大学先端生命研究所を設立母体とするベンチャー。
メタボローム解析試験受託を主力に、キット販売事業、トレーニング人材派遣事業、
バイオマーカー開発も手掛けている。メタボローム解析事業では製薬や食品などの
民間企業、大学や公的研究機関から解析試験を受託。
慶應義塾大学先端生命研究所が開発したメタボローム解析技術「CE-MS法」が
技術基盤。「CE-MS法」はキャピラリー電気泳動装置と質量分析計で生体試料に
電圧を加えて測定するもので、従来の測定法よりも高い分離能を実現し、
正確なメタボローム測定が可能となる。

14年3月期の連結経常損益は2,600万円の黒字( 前期実績は9,300万円の赤字)と、
非連結決算だった11年3月期以来の黒字浮上を見込んでいる。

慶應義塾大学発の企業で需要の拡大が見込まれる分野をメーンフィールドとする。
味の素<2802>など大企業を主要取引先としており、創薬系バイオベンチャーと比べて
堅実なイメージがある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約22億円。
資金需要の大きな業態であることを考慮すれば許容範囲と言える。
株主にベンチャーキャピタルは多いが、ロックアップが掛けられていることもあり、
大きな不安はないとみる。


ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


2012年幹事取扱数10社!
口座開設で最大57,000円
マネックス証券 エイチ・エス証券


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【イーグランド(3294)】IPO初値予想(速報版)

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社名

イーグランド

コード 3294
業種 不動産業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 中古住宅再生事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 250,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,220,000
想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 3,030~3,300円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
公募価格 3,300円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 インテリクス(14.1倍)
ラ・アトレ(11.8倍)
証券会社別BB受付期間イーグランド(3294)サイト
みずほ証券 11/29AM6:00~12/5AM10:00
野村證券 11/29AM6:00~12/4PM11:59
いちよし証券 11/29~12/5
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
SBI証券 11/29AM8:00~12/5PM6:00
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
野村證券 12/6
いちよし証券 12/9
SMBC日興証券 12/6
SBI証券 12/6
マネックス証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
いちよし証券 12/10~12/13
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 297,500 85.00 298枚
副幹事
野村證券 17,500 5.00 18枚
幹事
いちよし証券 17,500 5.00 18枚
SMBC日興証券 7,000 2.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,500 1.00 25枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 9,766 160 96 2,056 78 1,685
2013/03 連結 - - - - 30,000 - -
単体 9,255 317 350 2,407 287 1,972
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,110 599 333 2,703 273 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
江口久 38.91% 社長 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 7.70%
江口惠津子 5.78% 90日
(株)新生銀行 4.62% 90日
江口直宏 3.85% 90日
千田美穂 3.85% 90日
山本香菜 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.70%
(株)ジューテック 3.08% 90日
佐々木洋 2.62% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

イーグランド(3294)12/9 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件 3,030~3,300円
初値予想速報版 6,000円

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【アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)
社名

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン

コード 6085
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 建築家を活用した建物づくりの選択肢を提供するASJ建築家ネットワーク事業の展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 250,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,000
想定価格 1,590円(15.9万円必要)
仮条件決定日 2013/11/29
仮条件 1,850~2,050円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 エムスリー(62.0倍)
クリーク・アンド・リバー社(17.8倍)
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
みずほ証券 12/2AM8:00~12/6AM10:00
大和証券 12/2~12/6AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/6PM5:00
香川証券 -
岡三証券 12/2~12/6AM10:00
岩井コスモ証券 12/2~12/6
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 12/9
みずほ証券 12/10
大和証券 12/10
SMBC日興証券 12/9
香川証券 -
岡三証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
マネックス証券 12/9
委託販売団
野村ネット&コール 12/9
証券会社別申込期間
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
大和証券 12/10~12/12AM9:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
香川証券 -
岡三証券 12/10~12/13
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2007年11月09日
社員数 59人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額357,700千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,826千円と合わせて、ASJ建築家ネットワーク事業の認知度向上やASJブランドの浸透等を図るための広告宣伝費用に63,000千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、スタジオ運営会社への営業支援等に係る販売促進費用に73,000千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、当社独自開発の情報管理システム(A-POS)及び建築家対応積算ソフト(COSNAVI)等の基幹情報システム開発に係る設備投資資金に48,500千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、財務体質向上のための借入金返済に38,000千円(平成26年3月期)を充当し、残額については将来の設備資金に充当する予定ですが、計画が具体的となり資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 255,000 85.00 255枚
副幹事
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
幹事
大和証券 9,000 3.00 14枚
SMBC日興証券 9,000 3.00 9枚
香川証券 9,000 3.00 -
岡三証券 3,000 1.00 3枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 3,000 1.00 3枚
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,307 124 69 502 57 414
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,349 176 105 607 86 501
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 884 263 158 765 130 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丸山雄平 37.55% 社長 90日
髙橋恒夫 7.69% 常務取締役 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 7.61% 90日
(株)ピュア・クリエイト 6.42% 90日
従業員持株会 5.73%
大阪投資育成第5号投資事業有限責任組合 3.84% 90日
松田静夫 3.84% 常務取締役 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 3.77% 90日
香川証券(株) 2.31% 90日
エムスリー(株) 2.31% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)12/9 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,590円(15.9万円必要)
仮条件 1,850~2,050円
初値予想速報版 5,000円

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2013年12月 8日

【アビスト(6087)】IPO初値予想(速報版)

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社名

アビスト

コード 6087
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング業務の提供
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 524,400
公募株数 450,000
売出株数 74,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,540,000
想定価格 3,450円(34.5万円必要)
仮条件決定日 2013/11/28
仮条件 3,250~3,450円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 夢テクノロジー(25.0倍)
メイテック(22.4倍)
アビスト(6087)サイト
証券会社別BB受付期間
SBI証券 12/2AM0:00~12/6PM6:00
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/2~12/6AM10:00
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
エイチ・エス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券 12/9
野村證券 12/9
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/9
マネックス証券 12/10
エイチ・エス証券 12/9
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券 12/11AM0:00~12/13PM0:00
野村證券 12/11AM6:00~12/13PM3:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
エイチ・エス証券 -
委託販売団
設立年月日 2006年03月17日
社員数 716人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)アビストH&F
手取金の使途 手取概算額1,418,300千円及び第三者割当増資の手取概算額上限249,476千円については、請負業務の拡大を推進するためのハイエンド3D-CADの取得に90,000千円、請負業務の多様化に対応するためのその他関連機器等の取得に48,976千円、業容拡大に伴う本社及び事業所関連施設の取得に1,000,000千円、長期借入金の返済に269,500千円を充当する予定。なお、残額は、当社の中長期的な業績拡大に繋がる戦略的な投資資金として適宜充当していく方針。手取金は、各々の支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い決済性預金に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 445,700 84.99 3120枚
副幹事
野村證券 36,700 7.00 37枚
幹事
SMBCフレンド証券 10,500 2.00 -
岡三証券 10,500 2.00 11枚
マネックス証券 10,500 2.00 95枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 10,500 2.00 11枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/09 連結 - - - - 30 - -
単体 4,091 275 151 854 98 555
2012/09 連結 - - - - 45 - -
単体 4,361 438 230 1,031 149 670
2013/09 連結 - - - - 72 - -
単体 4,720 649 369 1,347 240 875
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
進勝博 24.31% 社長 180日
日本空港サービス(株) 22.73%
社員持株会 7.55%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 6.13% 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 4.32%
ニッセイ・キャピタル3号投資事業有限責任組合 4.32%
大宅清文 3.25% 180日
進絢子 3.25% 180日
日本生命保険(相) 3.25% 180日
小林秀樹 2.99% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

アビスト(6087) 12/8 12:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 3,450円(34.5万円必要)
仮条件 3,250~3,450円
初値予想速報版 7,000円

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【シグマクシス(6088)】IPO初値予想(速報版)

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社名

シグマクシス

コード 6088
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 ビジネス・コンサルティング・サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,589,000
公募株数 211,700
売出株数 1,379,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000
想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件決定日 2013/12/02
仮条件 2,830~3,010円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
申込期間 2013/12/11~2013/12/13
類似銘柄 リンクアンドモチベーション(20.4倍)
タナベ経営(8.2倍)
シグマクシズ(6088)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/6PM5:00
みずほ証券 12/3AM8:00~12/9AM8:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9PM6:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
いちよし証券 12/3~12/9
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/10
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
マネックス証券 12/10
いちよし証券 12/11
岡三証券 12/10
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
みずほ証券 12/11AM6:00~12/12PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/12PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/13AM11:00
いちよし証券 12/11~12/13
岡三証券 12/11~12/13
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,366,500 86.00 1367枚
副幹事
みずほ証券 63,500 4.00 64枚
幹事
SBI証券 31,800 2.00 223枚
マネックス証券 31,800 2.00 287枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 31,800 2.00 32枚
岡三証券 31,800 2.00 32枚
エース証券 15,900 1.00 -
三木証券 15,900 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,158 460 458 975 101 216
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 10,246 703 1,152 2,128 256 472
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 4,655 398 399 2,527 88 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三菱商事(株) 54.39% 90日
(株)インターネットイニシアティブ 10.48% 90日
(株)インテック 10.48% 90日
RHJ International SA(常任代理人 SMBC日興証券(株)) 10.38% 90日
(株)ワコム 4.76%
倉重英樹 0.63% 社長 90日
富村隆一 0.63% 取締役副社長 90日
清水照雄 0.63% 取締役副社長 90日
大原聡 0.50%
渡邊達雄 0.50%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

シグマクシス(6088) 12/8 11:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件 2,830~3,010円
初値予想速報版 3,800円

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【アズマハウス(3293)】IPO初値予想(速報版)

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社名

アズマハウス

コード 3293
業種 不動産業
上場予定日 2013/12/17
事業内容 土地及び戸建住宅の分譲、リフォーム、不動産仲介、不動産賃貸等
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,125,000
公募株数 550,000
売出株数 575,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,313,000
想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件決定日 2013/11/28
仮条件 1,500~1,600円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
申込期間 2013/12/09~2013/12/12
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/29AM6:00~12/4PM11:59
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
みずほ証券 11/29AM8:00~12/5AM10:00
岡三証券 11/29~12/5AM10:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 12/6
SMBC日興証券 12/6
みずほ証券 12/7
岡三証券 12/6
岩井コスモ証券 12/11
マネックス証券 12/6
委託販売団
野村ネット&コール 12/6
証券会社別申込期間
野村證券 12/9AM6:00~12/11PM3:00
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
岡三証券 12/9~12/12
岩井コスモ証券 12/9~12/11AM10:30
マネックス証券 12/9AM0:00~12/12AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1977年05月02日
社員数 165人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,107,7 12千円については、第三者割当増資の手取概算額上限320,656千円と合わせて事業拡大のための設備投資に充当する予定。具体的には、営業車・施工車両・施工機械の購入を100,262千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、本社移転費用として40,000千円(平成26年12月期予定)、埼玉営業所の移転費用として54,635千円(平成26年12月期予定)、7か所のデポ(倉庫設備・事務所設備)の新規開設費用として総額1,400,000千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、および断熱材の品質管理のためのテクニカルセンターの開設費用として70,000千円(平成26年12月期予定)に充当する予定。また、残額については具体的な使途が決定するまでの聞は、安全性の高い金融商品等にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 933,800 83.00 934枚
副幹事
SMBC日興証券 67,500 6.00 68枚
幹事
みずほ証券 67,500 6.00 68枚
岡三証券 22,500 2.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 22,500 2.00 23枚
マネックス証券 11,200 1.00 101枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 9,597 954 604 - 0 188 -
単体 4,898 614 975 8,249 302 2,577
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 10,013 1,220 757 9,075 236 2,824
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 7,115 924 566 9,680 176 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
東行男 51.53% 代表取締役会長 90日
東優子 18.61% 専務取締役 90日
東絹子 14.31%
東祐子 3.58% 90日
東さゆり 3.58% 90日
アズマハウス(株) 2.86%
曽和勝彦 2.29% 社長
九鬼章郎 0.43% 常務取締役
西田明美 0.43% 取締役
社員持株会 0.37%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

アズマハウス(3293)12/8 9:00時点 初値予想アンケート結果

想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件 1,500~1,600円
初値予想速報版 2,300円

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2013年12月 7日

【ウィルグループ(6089)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

ウィルグループ(6089)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2013年12月7日~2013年12月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ウィルグループ(6089)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 販売員、オペレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス
上場市場 東証2部
想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件決定日 2013/12/03
仮条件 2,770~2,870円
ブックビルディング期間 2013/12/04~2013/12/10
公募価格決定日 2013/12/11
公募価格
申込期間 2013/12/12~2013/12/16
公開株数 738,300
公募株数 333,200
売出株数 405,100
類似銘柄(予想PER) ジェイコムホールディングス(12.1倍)
アウトソーシング(16.1倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
信用取引 委託手数料無料!
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 SMBC日興証券 605,400 82.00 606枚
幹事 みずほ証券 59,100 8.00 60枚
いちよし証券 14,800 2.00 15枚
SBI証券 14,800 2.00 104枚
マネックス証券 14,800 2.00 134枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,800 2.00 15枚
エイチ・エス証券 9,000 1.00 8枚
岡三証券 9,000 1.00 8枚

投票は下記より


事業内容
人材ビジネスを展開する企業を傘下に擁する持株会社。主力は家電量販店などで
スマートフォン(多機能携帯電話)やブロードバンドサービスを中心とした商材の販売支援を
行うセールスアウトソーシング事業とコールセンターアウトソーシング事業。
フィールドサポーター(常駐正社員)と派遣スタッフをチームとして派遣するハイブリッド
派遣を提唱。フィールドサポーターが現場のマネジメントを行うことにより、顧客ニーズに
的確、迅速に対応することができ、同社の強みとなっている。

14年3月期の連結経常利益は前期比38.6%増の8億7,500万円を予想する。
家電量販手店向けで人材需要が強く、高松や盛岡への拠点開設、仙台、福岡の
増床なども実施。
コールセンターアウトソーシングでは通信、金融業界で需要が高まっている。

店舗販売スタッフ派遣、コールセンターアウトソーシングなどを手掛ける企業は
既に多く上場しており、ビジネスモデルには新鮮味がない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約24.4億円。
荷持たれ感が意識される規模で、株主上位にはベンチャーキャピタル保有株も多い。


ウィルグループ(6089)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


2012年幹事取扱数10社!
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マネックス証券 エイチ・エス証券


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2013年12月 6日

【足利ホールディングス(7167)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

足利ホールディングス(7167)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2013年12月6日~2013年12月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

足利ホールディングス(7167)IPO詳細
業種 銀行業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 銀行業
上場市場 東証所属部未定
想定価格 420円(4.2万円必要)
仮条件決定日 2013/11/29
仮条件 400~420円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
公募価格
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
公開株数 55,000,000
公募株数 55,000,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) 新生銀行(14.0倍)
群馬銀行(14.3倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
信用取引 委託手数料無料!
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 33,000,000 60.00 11,000枚
1単位:3枚
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,250,000 15.00 8,250枚
SMBC日興証券 2,750,000 5.00 2,750枚
みずほ証券 2,750,000 5.00 2,750枚
大和証券 1,650,000 3.00 2,475枚
SBI証券 1,100,000 2.00 7,700枚
東海東京証券 1,100,000 2.00 1,100枚
マネックス証券 1,100,000 2.00 9,900枚
丸三証券 1,100,000 2.00 1,100枚
水戸証券 1,100,000 2.00 -
メリルリンチ日本証券 1,100,000 2.00 -
委託 野村ネット&コール - - -
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
一時国有化された足利銀行の受け皿として設立された銀行持株会社。
銀行業務では預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、為替業務、信託業務、
証券投資信託等の窓口販売業務などを展開。
栃木県を主要な営業基盤とし、それに準ずる重点地域として群馬県、茨城県、
埼玉県などでも事業を展開する。
明治28年創業の足利銀行は、あしぎんフィナンシャルグループへの再編を経て
03年12月に一時国有化。04年1月に東証1部市場を上場廃止となった。
06年3月に更生手続きを終結。野村フィナンシャル・パートナーズを中心とする
企業連合が受け皿となり08年4月に足利ホールディングスが設立され、再上場に至った。

14年3月期の連結経常利益予想は前期比28.3%増の240億円を計画する。
足元の業績は地域経済活性化による恩恵もあって堅調に推移。

約10年ぶりの再上場。地方銀行がベースであり、成長性などへの期待は乏しいものの、
株式市場のみならず社会的な知名度は非常に高い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は265億円。
東証1部直接上場案件としては小型の部類に入り、需給面への不安は大きくない。


足利ホールディングス(7167)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 エイチ・エス証券


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【アズマハウス(3293)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

しばらく撃沈でしたがアズマハウス(3293))が野村證券で当選しました♪
本日上場のオンコリスバイオファーマは今朝の寄り前では怪しかったですがおおよその
予想通りの初値でした。


アズマハウス(3293)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

アズマハウス(3293):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ




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2013年12月 5日

【エンカレッジ・テクノロジ(3682)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ エンカレッジ・テクノロジ(3682)
社名

エンカレッジ・テクノロジ

コード 3682
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/12/11
事業内容 セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 647,600
公募株数 330,000
売出株数 317,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,860,000
想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件決定日 2013/11/22
仮条件 1,550~1,730円
ブックビルディング期間 2013/11/25~2013/11/29
公募価格決定日 2013/12/02
公募価格 1,730円
申込期間 2013/12/03~2013/12/06
類似銘柄 -
エンカレッジ・テクノロジ(3682)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/25AM6:00~11/28PM11:59
みずほ証券 11/25AM8:00~11/29AM10:00
SMBC日興証券 11/25AM5:00~11/29PM5:00
岡三証券 11/25~11/29AM10:00
いちよし証券 11/25~11/29
SBI証券 11/25AM9:00~11/29PM6:00
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/25AM9:00~12/1PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 12/2
みずほ証券 12/3
SMBC日興証券 12/2
岡三証券 12/2
いちよし証券 12/3
SBI証券 12/2
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/2
証券会社別申込期間
野村證券 12/3AM6:00~12/5PM3:00
みずほ証券 12/3AM6:00~12/5PM3:30
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/5PM5:00
岡三証券 12/3~12/6
いちよし証券 12/3~12/6
SBI証券 12/3PM0:00~12/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/3AM0:00~12/6PM4:00
設立年月日 2002年11月01日
社員数 59人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額441,328千円については、クラウドを利用した新事業の研究開発費として54,000千円、その内訳といたしましては、平成27年3月期(平成26年4月~平成27年3月)の研究開発に係る外注費、データセンター利用料、諸経費に充当する予定。また、設備資金として8,350千円(平成26年3月中の完成を目指し、支払時期としては、平成26年4月を予定)を事務効率化のため販売管理の財務連携システムに充当する予定。残額及び第三者割当増資の手取概算額上限132,211千円につきましては、当社の課題である優秀な人材獲得のため、及び既存製品の補完のため、既存事業とのシナジー効果の高い企業買収・事業買収の資金に充当する予定。なお、現在検討しておりますが、内容、金額等について具体化しているものはありません。上記研究開発、設備投資及び企業買収・事業買収の資金への実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 550,500 85.01 551枚
副幹事
みずほ証券 32,400 5.00 33枚
幹事
SMBC日興証券 19,400 3.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 12,900 1.99 13枚
いちよし証券 12,900 1.99 13枚
SBI証券 6,500 1.00 46枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.00 -
藍澤證券 6,500 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 12,500 - -
単体 735 239 146 841 57 331
2013/03 連結 - - - - 11,000 - -
単体 915 309 191 1,012 75 378
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 595 198 125 1,144 45 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
石井進也 33.89% 社長 90日
NTTファイナンス(株) 9.87% 90日
丸山良弘 9.54% 代表取締役専務 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 9.05% 90日
(株)ソルクシーズ 7.90% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.76% 90日
加藤敏行 3.46% 90日
釜井克二 2.96%
日本システムウエア(株) 1.65%
キヤノン電子(株) 1.65%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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エンカレッジ・テクノロジ(3682)12/3 21:30時点初値予想アンケート結果

エンカレッジ・テクノロジ(3682)12/5 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件 1,550~1,730円
公募価格 1,730円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,800円
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【オウチーノ(6084)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ オウチーノ(6084)
社名

オウチーノ

コード 6084
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/11
事業内容 インターネットを利用した情報メディアの運営(住宅ポータルサイト「O-uccino」「Cariruno」)、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究
上場市場 東証マザーズ
公開株数 140,200
公募株数 130,000
売出株数 10,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,108,000
想定価格 3,130円(31.3万円必要)
仮条件決定日 2013/11/21
仮条件 3,300~3,500円
ブックビルディング期間 2013/11/25~2013/11/29
公募価格決定日 2013/12/02
公募価格 3,500円
申込期間 2013/12/04~2013/12/09
類似銘柄 ネクスト(62.7倍)
カービュー(55.5倍)
オウチーノ(6084)サイト
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/25AM0:00~11/29PM6:00
SMBC日興証券 11/25AM5:00~11/29PM5:00
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 11/25AM9:00~11/29AM10:00
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券 12/2
SMBC日興証券 12/2
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 12/2
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券 12/4AM0:00~12/6PM0:00
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/6PM5:00
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 12/4AM9:00~12/9PM4:00
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
設立年月日 2003年04月22日
社員数 81人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額364,348千円及び第三者割当増資の手取金概算額上限57,592千円の合計額421,940千円については、主に住宅・不動産関連ポータル事業の社内基幹システム及びシステムの拡充開発等の設備資金に100,000千円(平成26年12月期40,000千円、平成27年12月期30,000千円、平成28年12月期30,000千円)、広告宣伝費の運転資金321, 940千円(平成26年12月期200,000千円、平成27年12月期100,000千円、平成28年12月期21,940千円)に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 108,000 77.03 756枚
副幹事
SMBC日興証券 5,600 3.99 6枚
幹事
香川証券 5,600 3.99 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
藍澤證券 5,600 3.99 -
極東証券 4,200 3.00 -
エース証券 4,200 3.00 -
エイチ・エス証券 4,200 3.00 5枚
SMBCフレンド証券 1,400 1.00 -
東海東京証券 1,400 1.00 1枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,195 59 28 415 25 375
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,399 225 120 537 108 483
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,177 114 65 603 59 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
アイビス新成長投資事業組合業務執行組合員(株)アイビス・キャピタル・パートナーズ 39.00% 90日
井端純一 25.89% 社長 180日
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 6.55% 180日
(株)サイバーエージェント 3.28% 180日
山下勇人 2.73% 180日
福岡範洋 2.16% 取締役 180日
鈴木玲 2.06% 180日
井尻慶輔 1.64%
竹内徳 1.59% 取締役 180日
井端まどか 1.31% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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オウチーノ(6084)12/1 8:00時点初値予想アンケート

オウチーノ(6084)12/5 21:30時点初値予想アンケート

想定価格 3,130円(31.3万円必要)
仮条件 3,300~3,500円
公募価格 3,500円
初値予想速報版 10,000円
初値予想暫定版 11,000円
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【日本アクア(1429)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

日本アクア

コード 1429
業種 建設業
上場予定日 2013/12/13
事業内容 断熱材(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)の施工販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,570,000
公募株数 1,570,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,100,000
想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件決定日 2013/11/25
仮条件 1,480~1,650円
ブックビルディング期間 2013/11/27~2013/12/03
公募価格決定日 2013/12/04
申込期間 2013/12/05~2013/12/10
類似銘柄 桧家ホールディングス(6.7倍)
ニチアス(13.2倍)
日本アクア(1429)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/27AM6:00~12/2PM11:59
SMBC日興証券 11/27AM5:00~12/3PM5:00
みずほ証券 11/27AM8:00~12/3AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/27AM8:00~12/3AM11:00
マネックス証券 11/27AM0:00~12/3AM11:00
丸三証券 11/27~12/3AM9:00
むさし証券 11/27~12/3
岡三証券 11/27~12/3AM10:00
水戸証券 -
いちよし証券 11/27~12/3
委託販売団
野村ネット&コール 11/27AM9:00~12/3PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 12/4
SMBC日興証券 12/4
みずほ証券 12/5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4
マネックス証券 12/4
丸三証券 12/4
むさし証券 12/4
岡三証券 12/4
水戸証券 -
いちよし証券 12/5
委託販売団
野村ネット&コール 12/4
証券会社別申込期間
野村證券 12/5AM6:00~12/9PM3:00
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/9PM5:00
みずほ証券 12/5AM6:00~12/9PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/5~12/9
マネックス証券 12/5AM0:00~12/10AM11:00
丸三証券 12/5~12/6PM4:10
むさし証券 12/5~12/10
岡三証券 12/5~12/10
水戸証券 -
いちよし証券 12/5~12/10
委託販売団
野村ネット&コール 12/5AM0:00~12/10PM4:00
設立年月日 2004年11月29日
社員数 391人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,107,712千円については、第三者割当増資の手取概算額上限320,656千円と合わせて事業拡大のための設備投資に充当する予定。具体的には、営業車・施工車両・施工機械の購入を100,262千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、本社移転費用として40,000千円(平成26年12月期予定)、埼玉営業所の移転費用として54,635千円(平成26年12月期予定)、7か所のデポ(倉庫設備・事務所設備)の新規開設費用として総額1,400,000千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、および断熱材の品質管理のためのテクニカルセンターの開設費用として70,000千円(平成26年12月期予定)に充当する予定。また、残額については具体的な使途が決定するまでの間は、安全性の高い金融商品等にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,256,000 80.00 1256枚
副幹事
SMBC日興証券 47,100 3.00 48枚
幹事
みずほ証券 47,100 3.00 48枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 47,100 3.00 48枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 31,400 2.00 283枚
丸三証券 31,400 2.00 32枚
むさし証券 31,400 2.00 32枚
岡三証券 31,400 2.00 32枚
水戸証券 31,400 2.00 -
いちよし証券 15,700 1.00 16枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 - - - - 0 - -
単体 5,475 807 457 715 114 178
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,488 662 364 1,080 91 270
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,601 568 336 2,187 69 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)桧屋ホールディングス 63.71% 90日
Huntsman Investments (Netherlands) BV 18.20%
中村文隆 9.10% 社長
従業員持株会 1.27%
村上友香 1.00% 専務取締役
北恵(株) 0.36%
江川弘 0.27% 常務取締役
笹川真也 0.27% 取締役
中村嘉隆 0.22%
協立エアテック(株) 0.18%
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ブックビルディング期待度

日本アクア(1429)12/3 21:30時点初値予想アンケート結果

日本アクア(1429)12/5 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件 1,480~1,650円
公募価格 1,650円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,300円
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2013年12月 4日

【シグマクシス(6088)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

シグマクシス(6088)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2013年12月4日~2013年12月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

シグマクシス(6088)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 ビジネス・コンサルティング・サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件決定日 2013/12/02
仮条件 2,830~3,010円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
公募価格
申込期間 2013/12/11~2013/12/13
公開株数 1,589,000
公募株数 211,700
売出株数 1,379,000
類似銘柄(予想PER) リンクアンドモチベーション(20.4倍)
タナベ経営(8.2倍)
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SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 SMBC日興証券 1,366,500 86.00 1367枚
幹事 みずほ証券 63,500 4.00 64枚
SBI証券 31,800 2.00 223枚
マネックス証券 31,800 2.00 287枚
いちよし証券 31,800 2.00 32枚
岡三証券 31,800 2.00 32枚
エース証券 15,900 1.00 -
三木証券 15,900 1.00 -

投票は下記より


事業内容
企業戦略立案、ビジネスモデル設計、情報システム構築などビジネス・コンサル
ティング・サービスを展開する。企業のグローバル化、M&A(企業の合併・買収)、
効率的な組織づくりなど企業の多彩なニーズに応え、顧客企業の経営課題解決、
価値最大化に努めている。
ビジネス・コンサルティングにおいて、一部を請け負うのではなく、戦略立案から
システム導入までトータルで請け負っていることが特徴。
プロジェクトの始めから終わりまで、パートナーとともに歩み、パートナーの課題解決に
取り組んでいる。また、成果を出すために必要な能力は、企業・個人に関わらず、
社内外から集めて最適なプロジェクトチームを組成。

14年3月期の非連結経常利益は前期比77.6%増の12億5,000万円を計画する。
ビジネス・コンサルティングの需要拡大も背景に業績は高成長。

三菱商事直系のビジネス・コンサル会社で、大株主であるインターネットイニシアティブ
(IIJ)<3774>との新ビジネスも検討するなど、名の通った優良企業との連携を行っている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約55億円。
三菱商事の出資比率引き下げに伴う売出しが多く、吸収金額も新興市場上場銘柄としては
大きくなっている。

シグマクシス(6088)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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