2014年2月20日

【サイバーリンクス(3683)】IPO初値予想(速報版)

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社名

サイバーリンクス

コード 3683
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/06
事業内容 基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,905
想定価格 2,200円(22万円必要)
仮条件決定日 2014/02/14
仮条件 2,200~2,400円
ブックビルディング期間 2014/02/18~2014/02/24
公募価格決定日 2014/02/25
申込期間 2014/02/26~2014/03/03
類似銘柄 インフォマート(41.8倍)
イーサポートリンク(29.0倍)
サイバーリンクス(3683)サイト
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/18AM8:00~2/24AM10:00
野村證券 2/18AM6:00~2/21PM11:59
大和証券 2/18~2/24AM11:00
SMBC日興証券 2/18AM5:00~2/24PM5:00
岡三証券 2/18~2/24AM10:00
いちよし証券 2/18~2/24
マネックス証券 2/18AM0:00~2/24AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 2/26
野村證券 2/25
大和証券 2/26
SMBC日興証券 2/25
岡三証券 2/25
いちよし証券 2/26
マネックス証券 2/25
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 2/26AM6:00~2/28PM3:30
野村證券 2/26AM6:00~2/28PM3:00
大和証券 2/26~2/28AM9:00
SMBC日興証券 2/26AM5:00~2/28PM5:00
岡三証券 2/26~3/3
いちよし証券 2/26~3/3
マネックス証券 2/26AM0:00~2/2AM11:00
委託販売団
設立年月日 1964年05月28日
社員数 367人(2013年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限75,900千円の合計手取概算額上限569,900千円については、ITクラウド事業におけるデータセンターの災害対策のためのサーバー増強投資及びソフトウェアとして135,000千円(平成26年12月期:34,000千円、平成27年12月期:74,000千円、平成28年12月期:27,000千円)、及び@rms(注1)次期バージョンの開発に係る設備投資(サーバー増強含む)として265,000千円(平成26年12月期:188,000千円、平成27年12月期:62,000千円、平成28年12月期:15,000千円)、並びに認知度向上のための広告宣伝費として109,000千円(平成26年12月期:34,000千円、平成27年12月期:37,000千円、平成28年12月期:38,000千円)を充当する予定。残額については、将来の設備投資資金に充当する予定だが、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 205,000 82.00 205枚
副幹事
野村證券 15,000 6.00 15枚
幹事
大和証券 10,000 4.00 15枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
岡三証券 5,000 2.00 5枚
いちよし証券 2,500 1.00 2枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 - - - - 20 - -
単体 6,046 273 123 1,289 102 1,068
2012/12 連結 - - - - 25 - -
単体 7,105 329 154 1,425 127 1,177
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,405 250 139 1,535 115 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)サイバーコア 30.54% 90日
村上恒夫 11.46% 社長 90日
従業員持株会 8.18%
井谷直人 3.11%
西日本電信電話(株) 2.76% 90日
(株)紀陽銀行 2.42% 90日
和歌山県 2.14% 90日
パナソニック システムネットワークス(株) 1.86% 90日
小坂節子 1.85% 90日
(株)ジャフコ 1.83%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

サイバーリンクス(3683)2/20 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,200円(22万円必要)
仮条件 2,200~2,400円
初値予想速報版 5,000円

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