2014年3月30日

【西武ホールディングス(9024)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

西武ホールディングス

コード 9024
業種 陸運業
上場予定日 2014/04/23
事業内容 都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場 東証
公開株数 80,855,400
公募株数 0
売出株数 80,855,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
342,124,820
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2014/04/07
ブックビルディング期間 2014/04/08~2014/04/11
公募価格決定日 2014/04/14
申込期間 2014/04/15~2014/04/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 4/8AM8:00~4/11AM10:00
UBS証券 -
野村證券 4/8AM6:00~4/10PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/8AM8:00~4/11AM11:00
SMBC日興証券 4/8AM5:00~4/11PM5:00
大和証券 4/8~4/11AM11:00
岡三証券 4/8~4/11AM10:00
むさし証券 4/8AM5:45~4/11PM3:00
マネックス証券 4/8AM0:00~4/11AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
みずほ証券 4/15
UBS証券 -
野村證券 4/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/14
SMBC日興証券 4/14
大和証券 4/15
岡三証券 4/14
むさし証券 4/14
マネックス証券 4/14
委託販売団
カブドットコム証券 4/18
証券会社別申込期間
みずほ証券 4/15AM6:00~4/17PM3:30
UBS証券 -
野村證券 4/15AM6:00~4/17PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/15AM8:00~4/16AM3:00
SMBC日興証券 4/15AM5:00~4/17PM5:00
大和証券 4/15~4/17AM9:00
岡三証券 4/15~4/18
むさし証券 4/15AM5:45~4/17PM0:00
マネックス証券 4/15AM0:00~4/18AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日 2006年02月03日
社員数 320人(2014年01月31日現在)
連結子会社 西武鉄道(株)
西武バス(株)
(株)ヨドセイ
多摩川開発(株)
西武電設工業(株)、他
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 14,554,000 30.00 14554枚
UBS証券 2,910,800 6.00 -
野村證券 10,673,000 22.00 10673枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,306,700 13.00 6307枚
SMBC日興証券 6,306,700 13.00 6307枚
幹事
大和証券 6,306,700 13.00 9461枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 485,100 1.00 486枚
むさし証券 485,100 1.00 486枚
マネックス証券 485,100 1.00 4366枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 438,358 21,235 8,441 215,068 5 24 624
単体 9,372 3,985 14,190 296,145 41 865
2013/03 連結 459,220 30,733 15,608 242,044 7 45 703
単体 10,191 4,085 3,297 297,729 9 870
直近四半期
2013/12
連結 352,197 31,701 19,763 271,683 0 57 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)NWコーポレーション 14.95%
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 8.42%
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ワン・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 6.02%
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ツー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 5.72%
サーベラス・ジャパン・インスティテューショナル・ホールディング・ビー・ヴィー 5.02%
(株)日本政策投資銀行 4.40%
農林中央金庫 3.98%
エス-エイチ ジャパン・エルピー 3.04%
シティグループ・キャピタル・パートナーズ合同会社 2.93%
みずほ信託退職給付信託 H口 再信託受託者 資産管理サービス信託 2.47%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件

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【フィックスターズ(3687)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

フィックスターズ

コード 3687
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/04/23
事業内容 マルチコアプロセッサ関連事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 124,000
公募株数 100,000
売出株数 24,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,128,000
想定価格 3,350円(33.5万円必要)
仮条件決定日 2014/04/02
仮条件
ブックビルディング期間 2014/04/04~2014/04/10
公募価格決定日 2014/04/11
申込期間 2014/04/15~2014/04/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/4AM8:00~4/10AM11:00
SBI証券 4/4AM9:00~4/10PM6:00
みずほ証券 4/4AM8:00~4/10AM10:00
SMBC日興証券 4/4AM5:00~4/10PM5:00
いちよし証券 4/4~4/10
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/11
SBI証券 4/11
みずほ証券 4/12
SMBC日興証券 4/11
いちよし証券 4/14
委託販売団
カブドットコム証券 4/15
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/15AM8:00~4/16AM3:00
SBI証券 4/15AM8:30~4/17AM8:00
みずほ証券 4/15AM6:00~4/17PM3:30
SMBC日興証券 4/15AM5:00~4/17PM5:00
いちよし証券 4/15~4/18
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2002年08月08日
社員数 111人(2014年02月28日現在)
連結子会社 Fixstars Solutions, Inc.
手取金の使途 手取概算額287,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限57,325千円と合わせて、人員増強に伴う大船事業所の整備資金として平成26年9月期に23,000千円、基幹業務システムの整備資金として平成26年9月期に20,000千円、エンジニアの採用のための採用教育費として平成26年9月期に18,000千円、平成27年9月期に13,000千円、フラッシュメモリを高密度実装し、従来のハードディスクに代替する低消費電力・省スペースのストレージの開発及びそのストレージ向けのソフトウェア開発に関する研究開発費として平成26年9月期に63,000千円、平成27年9月期に119,000千円、平成28年9月期に88,525千円充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 105,500 85.08 106枚
副幹事
SBI証券 9,900 7.98 70枚
幹事
みずほ証券 3,700 2.98 4枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 3,700 2.98 4枚
いちよし証券 1,200 0.97 1枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 1,441 199 104 436 2,000 97 403
単体 1,440 197 100 437 93 404
2013/09 連結 1,725 257 169 684 30 154 607
単体 1,719 258 169 686 154 608
直近四半期
2013/12
連結 657 144 87 738 0 77 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三木聡 15.13% 社長 90日
長谷川智彦 14.91% 代表取締役会長 90日
原行範 11.64% 90日
従業員持株会 5.36%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 4.92%
蜂須賀利幸 4.24% 取締役 90日
ウイングリサーチアンドコンサルティング(株) 4.08% 90日
東京ディスカバリー投資事業有限責任組合 4.00%
田村陽介 3.60% 取締役COO 90日
(株)東芝 3.20%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,350円(33.5万円必要)
仮条件

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2014年3月29日

【丸和運輸機関(9090)】IPO初値予想(速報版)

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社名

丸和運輸機関

コード 9090
業種 陸運業
上場予定日 2014/04/08
事業内容 サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業、運輸事業、他
上場市場 東証2部
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,130,660
想定価格 3,140円(31.4万円必要)
仮条件決定日 2014/03/18
仮条件 3,140~3,400円
ブックビルディング期間 2014/03/20~2014/03/27
公募価格決定日 2014/03/28
公募価格 3,400円
申込期間 2014/03/31~2014/04/03
類似銘柄 ヒューテックノオリン(8.3倍)
カンダホールディングス(9.1倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/20AM8:00~3/27AM10:00
野村證券 3/20AM6:00~3/26PM11:59
東海東京証券 3/20~3/27AM10:00
むさし証券 3/20AM5:45~3/27PM3:00
SMBC日興証券 3/20AM5:00~3/27PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/20AM8:00~3/27AM11:00
SBI証券 3/20AM9:00~3/27PM6:00
マネックス証券 3/20AM0:00~3/27AM11:00
SMBCフレンド証券 -
水戸証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/29
野村證券 3/28
東海東京証券 3/28
むさし証券 3/28
SMBC日興証券 3/28
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/28
SBI証券 3/28
マネックス証券 3/28
SMBCフレンド証券 -
水戸証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/31AM6:00~4/2PM3:30
野村證券 3/31AM6:00~4/2PM3:00
東海東京証券 3/31~4/3
むさし証券 3/31AM5:45~4/2PM0:00
SMBC日興証券 3/31AM5:00~4/2PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/31AM8:00~4/1AM3:00
SBI証券 3/31PM0:00~4/2AM8:00
マネックス証券 3/31AM0:00~4/2AM11:00
SMBCフレンド証券 -
水戸証券 -
委託販売団
設立年月日 1973年08月03日
社員数 935人(2014年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸和通運
(株)北海道丸和ロジスティクス
(株)東北丸和ロジスティクス
(株)関西丸和ロジスティクス
(株)中四国丸和ロジスティクス、他3社
手取金の使途 手取概算額1,722,700千円については、第三者割当増資の手取り概算額上限348,540千円と合わせて、文書保管倉庫である秩父セキュリティ新棟建設に450,000千円、社債の償還に875,000千円、借入金の返済に536,000千円、運転資金(新規物流センター開設における人件費及びカゴ車等のマテハン機器等消耗品の購入)に210,240千円をそれぞれ充当し、全額を平成27年3月期中に支出する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 680,000 85.00 680枚
副幹事
野村證券 40,000 5.00 40枚
幹事
東海東京証券 16,000 2.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 16,000 2.00 16枚
SMBC日興証券 8,000 1.00 8枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,000 1.00 8枚
SBI証券 8,000 1.00 56枚
マネックス証券 8,000 1.00 72枚
SMBCフレンド証券 8,000 1.00 -
水戸証券 8,000 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 46,175 2,947 1,643 6,416 435 542 2,117
単体 28,632 2,190 1,460 4,848 481 1,599
2013/03 連結 48,291 3,240 1,852 8,295 100 610 2,649
単体 29,079 1,848 1,030 5,898 339 1,884
直近四半期
2013/12
連結 38,611 2,321 1,173 9,203 0 374 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
和佐見勝 43.47% 社長 90日
(株)WASAMI 41.03% 90日
(株)マツモトキヨシホールディングス 1.57%
(株)ダスキン 1.57%
トーヨーカネツソリューションズ(株) 1.57% 90日
社員持株会 1.38%
立澤勝美 1.15%
今井勉 1.09%
和佐見清 0.93%
野見山照久 0.77%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

丸和運輸機関(9090) 3/29 21:30時点 IPO初値予想アンケート結果

想定価格 3,140円(31.4万円必要)
仮条件 3,140~3,400円
初値予想速報版 3,500円

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【トレックス・セミコンダクター(6616)】IPO初値予想(速報版)

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社名

トレックス・セミコンダクター

コード 6616
業種 電気機器
上場予定日 2014/04/08
事業内容 半導体デバイスの研究開発、設計製造及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 702,300
公募株数 350,000
売出株数 352,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,292,100
想定価格 5,000円(50万円必要)
仮条件決定日 2014/03/17
仮条件 4,500~5,000円
ブックビルディング期間 2014/03/19~2014/03/26
公募価格決定日 2014/03/27
公募価格 5,000円
申込期間 2014/03/31~2014/04/03
類似銘柄 ザインエレクトロニクス(84.9倍)
アクセル(22.0倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/19AM6:00~3/25PM11:59
みずほ証券 3/19AM8:00~3/26AM10:00
中銀証券 -
SMBC日興証券 3/19AM5:00~3/26PM5:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/19~3/26
丸三証券 3/19AM0:00~3/26AM9:00
極東証券 -
SBI証券 3/19AM9:00~3/26PM6:00
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 3/19AM9:00~3/26PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 3/27
みずほ証券 3/28
中銀証券 -
SMBC日興証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/28
丸三証券 3/27
極東証券 -
SBI証券 3/27
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 3/27
証券会社別申込期間
野村證券 3/31AM6:00~4/2PM3:00
みずほ証券 3/31AM6:00~4/2PM3:30
中銀証券 -
SMBC日興証券 3/31AM5:00~4/2PM5:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/31~3/26
丸三証券 3/31AM0:00~4/1PM4:10
極東証券 -
SBI証券 3/31AM8:30~4/2AM8:00
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 3/31AM0:00~4/3PM4:00
設立年月日 1995年03月31日
社員数 138人(2014年01月31日現在)
連結子会社 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD
TOREX USA Corp.
TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED
特瑞仕芯电子(上海)有限公司
TOREX (HONG KONG) LIMITED、他3社
手取金の使途 手取概算額1,597,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限484,380千円と合わせて、開発環境の整備や購買・販売活動の効率化等のための設備資金に充当する予定。設備資金の内訳としては、当社本社における車載・産業機器等向け半導体製品の設計用ソフトウエア及び 開発関連設備の整備に981,041千円(平成27年3月期に413,041千円、平成28年3月期に378,000千円、平成29年 3月期に190,000千円)、当社本社における購買・販売・その他業務に関わる情報システムの更新としてIT基盤ソフトウエア等に436,102千円(平成27年3月期に211,102千円、平成28年3月期に225,000千円)、協力工場に貸与する製造関連設備の購入に260,000千円(平成27年3月期に35,000千円、平成28年3月期に75,000千円、平成29年3月期に150,000千円)、当社本社における工具器具等のその他の設備購入に131,843千円(平成27年3月期に91,843千円、平成28年3月期に20,000千円、平成29年3月期に20,000千円)、製造子会社VIETNAM SEIBI SEMICONDUCTOR CO.,LTDにおける組立工程用の生産及び検査用機械装置購入を目的とした当該子会社への投融資資金に100,000千円(平成27年3月期)を充当する予定。また、残額については、借入金の返済に充当する予定であり、上記の設備資金と併せて実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 599,000 85.05 598枚
副幹事
みずほ証券 21,000 2.99 21枚
幹事
中銀証券 21,000 2.99 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 14,000 1.99 14枚
SMBCフレンド証券 14,000 1.99 -
いちよし証券 7,000 1.00 7枚
丸三証券 7,000 1.00 7枚
極東証券 7,000 1.00 -
SBI証券 7,000 1.00 49枚
日本アジア証券 3,500 1.00 -
エース証券 3,500 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 9,160 3 -129 6,068 0 -56 2,636
単体 8,755 200 42 5,624 18 2,453
2013/03 連結 8,600 444 191 6,046 1,500 83 2,781
単体 7,812 356 129 5,728 56 2,499
直近四半期
2013/12
連結 7,033 1,085 1,151 7,742 0 502 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
フェニテックセミコンダクター(株) 18.14% 90日
尾﨑正晴 10.88% 90日
藤阪知之 7.23% 社長 90日
アルス(株) 4.66% 90日
(株)中国銀行 4.53% 90日
芝宮孝司 3.76% 常務取締役 90日
仲剛志 2.91% 90日
難波善三郎 2.62% 90日
木村浩 2.49% 常務取締役 90日
タツモ(株) 2.06% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

トレックス・セミコンダクタ(6616) 3/29 21:00時点 IPO初値予想アンケート結果

想定価格 5,000円(50万円必要)
仮条件 4,500~5,000円
初値予想速報版 5,300円

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2014年3月23日

【エスクロー・エージェント・ジャパン(6093)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ エスクロー・エージェント・ジャパン(6093)
社名

エスクロー・エージェント・ジャパン

コード 6093
業種 サービス業
上場予定日 2014/03/28
事業内容 不動産取引にかかるシステム提供及び金融機関からの事務請負等
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 160,000
公募株数 80,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
747,500
想定価格 2,680円(26.8万円必要)
仮条件決定日 2014/03/11
仮条件 2,600~2,700円
ブックビルディング期間 2014/03/13~2014/03/18
公募価格決定日 2014/03/19
公募価格 2,700円
申込期間 2014/03/20~2014/03/26
類似銘柄 いい生活(-倍)
リロ・ホールディング(16.9倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/13~3/18AM11:00
SBI証券 3/13AM9:00~3/18PM6:00
東海東京証券 3/13~3/18AM10:00
むさし証券 3/13AM5:45~3/18PM3:00
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 3/20
SBI証券 3/19
東海東京証券 3/19
むさし証券 3/19
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 3/20~3/25AM9:00
SBI証券 3/20PM0:00~3/25AM8:00
東海東京証券 3/20~3/26
むさし証券 3/20AM5:45~3/25PM0:00
委託販売団
設立年月日 2007年04月02日
社員数 99人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額208,387千円については、サーバー増強、システム開発等の設備資金に115,000千円(平成27年2月期:46,000千円、平成28年2月期:12,500千円、平成29年2月期:56,500千円)、BPO事業における新規受託業務に係る人件費に56,387千円(平成27年2月期:36,138千円、平成28年2月期:20,249千円)、社員の研修・育成費用に7,000千円(平成27年2月期:3,500千円、平成28年2月期:3,500千円)、本社ビルの移転費用に30,000千円(全額を平成28年2月期)を充当する予定。設備資金の内訳としましては、エスクローサービス事業におけるASP形態で提供するシステムの機能追加等を目的としたシステム開発及びサーバー増強資金として49,000千円(平成27年2月期:24,000千円、平成28年2月期:12,500千円、平成29年2月期:12,500千円)、エスクローサービス事業を不動産事業種向けに展開し、拡大するためのシステム開発及びサーバー新設資金として44,000千円(全額を平成29年2月期)、WebTV会議システムのサービス拡充に向けたシステム投資に3,000千円、安定したサービス提供を目的としたバックアップサーバーの設置及びサーバー監視システムの導入費用に19,000千円(全額を平成27年2月期)を予定。また、上記調達資金は、具体的支出時期等が確定するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 144,000 90.00 216枚
副幹事
SBI証券 11,200 7.00 79枚
幹事
東海東京証券 3,200 2.00 3枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 1,600 1.00 2枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,128 184 116 598 316 1,546
2013/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,169 299 173 771 468 2,015
直近四半期
2013/11
連結 - - - - 0 - -
単体 961 290 176 948 477 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)中央グループホールディングス 30.20% 90日
本間英明 28.45% 社長 90日
(株)エスクロー・エージェント・ジャパン 7.49%
本間大貴 6.24%
(株)TSインベスター 6.24% 90日
(株)ケーシー・プラン 6.24% 90日
久保内隆 2.87% 専務取締役 90日
りそなキャピタル2号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル(株) 2.50% 90日
千原啓子 1.25% 90日
千原一成 1.25% 90日
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ブックビルディング期待度

エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) 3/18 21:30時点初値予想アンケート結果

エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) 3/24 16:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,680円(26.8万円必要)
仮条件 2,600~2,700円
公募価格 2,700円
初値予想速報版 7,100円
初値予想暫定版 7,100円
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【丸和運輸機関(9090)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

丸和運輸機関(9090)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年3月24日~2014年4月7日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

丸和運輸機関(9090)IPO詳細
業種 陸運業
上場予定日 2014/04/08
事業内容 サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業、運輸事業、他
上場市場 東証2部
想定価格 3,140円(31.4万円必要)
仮条件決定日 2014/03/18
仮条件 3,140~3,400円
ブックビルディング期間 2014/03/20~2014/03/27
公募価格決定日 2014/03/28
公募価格
申込期間 2014/03/31~2014/04/03
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
類似銘柄(予想PER) ヒューテックノオリン(8.3倍)
カンダホールディングス(9.1倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
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SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 みずほ証券 680,000 85.00 680枚
幹事 野村證券 40,000 5.00 40枚
東海東京証券 16,000 2.00 16枚
むさし証券 16,000 2.00 16枚
SMBC日興証券 8,000 1.00 8枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,000 1.00 8枚
SBI証券 8,000 1.00 56枚
マネックス証券 8,000 1.00 72枚
SMBCフレンド証券 8,000 1.00 -
水戸証券 8,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
3PL(サードパーティ・ロジスティクス)と「桃太郎便」の輸送サービスの物流事業が主力。
3PLは物流機能を一括して請け負うビジネスで、同社は医薬・医療物流、低温食品物流、
常温物流が中心。顧客の販売拠点や輸配送ルート、物流センター候補地を選定し、
センター設計からセンター内での作業管理手法や輸配送のダイヤグラムの設定などを
提案している。
ドラッグストア、食品スーパー向けが中心で、マツモトキヨシホールディングス
(3088、以下マツキヨ)が主要顧客。13年3月期はマツキヨ向けが売上高の14.7%を占めた。

15年3月期の連結経常利益は前期予想比4.3%増の28億5,800万円を計画する。
足元は消費増税前の駆け込み需要もあって国内貨物輸送量が回復。

陸運セクターでは13年3月に鴻池運輸(9025)が上場し、初値は公開価格を38%上回ったが、
小型の東証1部直接上場案件という点が評価された側面がある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約31億円。
東証2部上場案件としては先に上場した日本BS放送の50億円弱よりも小規模ながら、
需給妙味は乏しい規模となっている。


丸和運輸機関(9090)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 エイチ・エス証券


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2014年3月21日

【2014年4月IPOスケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
=申込期間 =上場日
4/23上場 西武ホールディングスの幹事証券会社
銘柄名 3月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
みんなのウェディング BB期間 申込
CYBERDYNE BB期間
ディー・エル・イー BB期間
エスクロー・エージェント・ジャパン BB期間
4/18上場 ジョイフル本田の幹事証券会社

マネックス証券IPO平等抽選だから口座開設は必須
銘柄名 3月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
みんなのウェディング 期間
CYBERDYNE 申込期間
ディー・エル・イー 申込期間
エスクロー・エージェント・ジャパン BB期間 申込期間
トレックス・セミコンダクター BB期間
丸和運輸機関 BB期間
口座開設+お取引で最大50,000円分の楽天ポイントがもらえる

マネースクウェア・ジャパン
銘柄名 4月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
トレックス・セミコンダクター 申込期間
丸和運輸機関 申込期間
ジョイフル本田 BB期間 申込期間
西武ホールディングス BB期間
フィックスターズ BB期間
白鳩 BB期間
IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし
今なら口座開設+入金だけで現金3,000円プレゼント!


4/23上場 西武ホールディングスの共同主幹事証券会社
SMBC日興証券
銘柄名 4月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ジョイフル本田
西武ホールディングス 申込期間
フィックスターズ 申込期間
白鳩 申込期間
SBI証券のIPOはポイント制。
獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。


IPOは配分予定数量の70%が抽選

IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券 松井証券
丸三証券 エイチ・エス証券


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【白鳩(3192)】IPO新規上場速報

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社名

白鳩

コード 3192
業種 小売業
上場予定日 2014/04/23
事業内容 インターネットを通じたインナーウェアの販売事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,140,000
公募株数 570,000
売出株数 570,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,200,000
想定価格 480円(4.8万円必要)
仮条件決定日 2014/04/04
ブックビルディング期間 2014/04/07~2014/04/11
公募価格決定日 2014/04/14
申込期間 2014/04/15~2014/04/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
西村証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
松井証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
西村証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
松井証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
西村証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
松井証券 -
設立年月日 1974年08月20日
社員数 48人(2014年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額244,712千円については、主に設備投資及び投融資に充当する予定。設備投資については、平成26年8月期に自社サイト(本店サイト)の更なる充実のための3D撮影機の購入費用及び配送センター内の出荷能力拡大に伴うコンベア改良費用として13,000千円を充当し、平成27年8月期に顧客利便性の向上のための自社サイト(本店サイト)の改良費用として80,000千円(スマートフォンアプリの構築費用15,000千円、メールマガジン配信ソフト導入費用15,000千円を含む)、システムトラブルに対応するためのサーバー移設の費用として14,000千円、配送センター内の業務効率向上のための倉庫棚購入費用として2,000千円を充当し、平成28年8月期に基幹システム(楽らく通販システム)改良のためのソフトウエアの更新や商品移動に伴う軽車両購入等の費用として、28,000千円を充当する予定。投融資については、平成27年8月期に海外販路拡大に伴う中国現地法人の設立費用として20,000千円を充当する予定。残額については、経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金(海外販路拡大等の資金)として適宜充当する方針だが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはない。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
いちよし証券 - -
幹事
岩井コスモ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
西村証券 - -
マネックス証券 - -
丸三証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
松井証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/08 連結 - - - - 0 - -
単体 1,889 59 15 267 5 83
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 2,427 48 -77 190 -24 59
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 2,953 118 68 258 21 80
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
池上勝 31.94% 社長 90日
池上正 14.60% 取締役副社長 90日
(株)アイティフォー 13.48% 90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 8.24% 90日
池上幸子 6.59%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 4.94% 90日
弘田了 4.67% 専務取締役 90日
弘田敬子 4.15% 90日
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 3.29% 90日
中信ベンチャー・投資ファンド1号投資事業有限責任組合 2.25% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【トレックス・セミコンダクター(6616)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

トレックス・セミコンダクター(6616)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年3月21日~2014年4月7日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
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IPO新規公開株

トレックス・セミコンダクター(6616)IPO詳細
業種 電気機器
上場予定日 2014/04/08
事業内容 半導体デバイスの研究開発、設計製造及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 5,000円(50万円必要)
仮条件決定日 2014/03/17
仮条件 2,600~2,700円
ブックビルディング期間 2014/03/19~2014/03/26
公募価格決定日 2014/03/27
公募価格
申込期間 2014/03/31~2014/04/03
公開株数 702,300
公募株数 350,000
売出株数 352,300
類似銘柄(予想PER) ザインエレクトロニクス(84.9倍)
アクセル(22.0倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
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SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 599,000 85.05 598枚
幹事 みずほ証券 21,000 2.99 21枚
中銀証券 21,000 2.99 -
SMBC日興証券 14,000 1.99 2枚
SMBCフレンド証券 14,000 1.99 -
いちよし証券 7,000 1.00 7枚
丸三証券 7,000 1.00 7枚
極東証券 7,000 1.00 -
SBI証券 7,000 1.00 49枚
日本アジア証券 7,000 1.00 -
エース証券 7,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
各種アナログIC製品の開発、製造を手掛ける。モバイル端末やパソコン、テレビ、
カーナビ、一般家電などに用いられる電源用ICが主力。コイルやトランスを用いて効率的に電圧、
電流を変換するDC / DCコンバータ、出力が一定電圧になるように制御する
ボルテージ・レギュレータ、高精度な電圧検出器であるボルテージ・ディテクタが主力製品
で、LED(発光ダイオード)照明用ICや電池充電IC、温度センサなども手掛けている。
現在の筆頭株主で生産委託先であるフェニテックセミコンダクターの子会社が源流。
子会社を通じてアジアにおけるビジネスを拡大しており、14年3月期第3四半期累計
(13年4 ~ 12月)の販売実績では日本が29.2%、アジアが59.4%、欧州が6.1%、
北米が5.3%となっている

14年3月期の連結経常利益は前期比3.2倍の14億1,300万円を見込む。
国内は電子機器メーカー向けが低調だったものの、ウェートの高いアジアは
販売代理店向けが好調。

業績面の変動が大きくなりそうな業態で、ビジネスモデルにも特段の目新しさはない。
半導体関連企業はIPOマーケットで人気化しづらい傾向がある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約40億円。
株主にベンチャーキャピタルはいないものの、公開株式ベースの吸収金額に荷持たれ感がある。


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2014年3月20日

【フィックスターズ(3687)】IPO新規上場速報

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社名

フィックスターズ

コード 3687
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/04/23
事業内容 マルチコアプロセッサ関連事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 124,000
公募株数 100,000
売出株数 24,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,128,000
想定価格 3,350円(33.5万円必要)
仮条件決定日 2014/04/02
ブックビルディング期間 2014/04/04~2014/04/10
公募価格決定日 2014/04/11
申込期間 2014/04/15~2014/04/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
-
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
-
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
-
設立年月日 2002年08月08日
社員数 111人(2014年02月28日現在)
連結子会社 Fixstars Solutions, Inc.
手取金の使途 手取概算額287,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限57,325千円と合わせて、人員増強に伴う大船事業所の整備資金として平成26年9月期に23,000千円、基幹業務システムの整備資金として平成26年9月期に20,000千円、エンジニアの採用のための採用教育費として平成26年9月期に18,000千円、平成27年9月期に13,000千円、フラッシュメモリを高密度実装し、従来のハードディスクに代替する低消費電力・省スペースのストレージの開発及びそのストレージ向けのソフトウェア開発に関する研究開発費として平成26年9月期に63,000千円、平成27年9月期に119,000千円、平成28年9月期に88,525千円充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
いちよし証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 1,441 199 104 436 2,000 97 403
単体 1,440 197 100 437 93 404
2013/09 連結 1,725 257 169 684 30 154 607
単体 1,719 258 169 686 154 608
直近四半期
2013/12
連結 657 144 87 738 0 77 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三木聡 15.13% 社長 90日
長谷川智彦 14.91% 代表取締役会長 90日
原行範 11.64% 90日
従業員持株会 5.36%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 4.92%
蜂須賀利幸 4.24% 取締役 90日
ウイングリサーチアンドコンサルティング(株) 4.08% 90日
東京ディスカバリー投資事業有限責任組合 4.00%
田村陽介 3.60% 取締役COO 90日
(株)東芝 3.20%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【西武ホールディングス(9024)】IPO新規上場速報

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社名

西武ホールディングス

コード 9024
業種 陸運業
上場予定日 2014/04/23
事業内容 都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場 東証
公開株数 80,855,400
公募株数 0
売出株数 80,855,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
342,124,820
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2014/04/07
ブックビルディング期間 2014/04/08~2014/04/11
公募価格決定日 2014/04/14
申込期間 2014/04/15~2014/04/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
UBS証券 -
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
岡三証券 -
むさし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
UBS証券 -
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
岡三証券 -
むさし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
UBS証券 -
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
岡三証券 -
むさし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
設立年月日 2006年02月03日
社員数 320人(2014年01月31日現在)
連結子会社 西武鉄道(株)
西武バス(株)
(株)ヨドセイ
多摩川開発(株)
西武電設工業(株)、他
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
UBS証券 - -
野村證券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SMBC日興証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
むさし証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 438,358 21,235 8,441 215,068 5 24 624
単体 9,372 3,985 14,190 296,145 41 865
2013/03 連結 459,220 30,733 15,608 242,044 7 45 703
単体 10,191 4,085 3,297 297,729 9 870
直近四半期
2013/12
連結 352,197 31,701 19,763 271,683 0 57 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)NWコーポレーション 14.95%
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 8.42%
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ワン・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 6.02%
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ツー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ 5.72%
サーベラス・ジャパン・インスティテューショナル・ホールディング・ビー・ヴィー 5.02%
(株)日本政策投資銀行 4.40%
農林中央金庫 3.98%
エス-エイチ ジャパン・エルピー 3.04%
シティグループ・キャピタル・パートナーズ合同会社 2.93%
みずほ信託退職給付信託 H口 再信託受託者 資産管理サービス信託 2.47%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年3月17日

【エスクロー・エージェント・ジャパン(6093)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ エスクロー・エージェント・ジャパン(6093)
社名

エスクロー・エージェント・ジャパン

コード 6093
業種 サービス業
上場予定日 2014/03/28
事業内容 不動産取引にかかるシステム提供及び金融機関からの事務請負等
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 160,000
公募株数 80,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
747,500
想定価格 2,680円(26.8万円必要)
仮条件決定日 2014/03/11
仮条件 2,600~2,700円
ブックビルディング期間 2014/03/13~2014/03/18
公募価格決定日 2014/03/19
申込期間 2014/03/20~2014/03/26
類似銘柄 いい生活(-倍)
リロ・ホールディング(16.9倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/13~3/18AM11:00
SBI証券 3/13AM9:00~3/18PM6:00
東海東京証券 3/13~3/18AM10:00
むさし証券 3/13AM5:45~3/18PM3:00
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 3/20
SBI証券 3/19
東海東京証券 3/19
むさし証券 3/19
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 3/20~3/25AM9:00
SBI証券 3/20PM0:00~3/25AM8:00
東海東京証券 3/20~3/26
むさし証券 3/20AM5:45~3/25PM0:00
委託販売団
設立年月日 2007年04月02日
社員数 99人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額208,387千円については、サーバー増強、システム開発等の設備資金に115,000千円(平成27年2月期:46,000千円、平成28年2月期:12,500千円、平成29年2月期:56,500千円)、BPO事業における新規受託業務に係る人件費に56,387千円(平成27年2月期:36,138千円、平成28年2月期:20,249千円)、社員の研修・育成費用に7,000千円(平成27年2月期:3,500千円、平成28年2月期:3,500千円)、本社ビルの移転費用に30,000千円(全額を平成28年2月期)を充当する予定。設備資金の内訳としましては、エスクローサービス事業におけるASP形態で提供するシステムの機能追加等を目的としたシステム開発及びサーバー増強資金として49,000千円(平成27年2月期:24,000千円、平成28年2月期:12,500千円、平成29年2月期:12,500千円)、エスクローサービス事業を不動産事業種向けに展開し、拡大するためのシステム開発及びサーバー新設資金として44,000千円(全額を平成29年2月期)、WebTV会議システムのサービス拡充に向けたシステム投資に3,000千円、安定したサービス提供を目的としたバックアップサーバーの設置及びサーバー監視システムの導入費用に19,000千円(全額を平成27年2月期)を予定。また、上記調達資金は、具体的支出時期等が確定するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 144,000 90.00 216枚
副幹事
SBI証券 11,200 7.00 79枚
幹事
東海東京証券 3,200 2.00 3枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 1,600 1.00 2枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,128 184 116 598 316 1,546
2013/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,169 299 173 771 468 2,015
直近四半期
2013/11
連結 - - - - 0 - -
単体 961 290 176 948 477 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)中央グループホールディングス 30.20% 90日
本間英明 28.45% 社長 90日
(株)エスクロー・エージェント・ジャパン 7.49%
本間大貴 6.24%
(株)TSインベスター 6.24% 90日
(株)ケーシー・プラン 6.24% 90日
久保内隆 2.87% 専務取締役 90日
りそなキャピタル2号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル(株) 2.50% 90日
千原啓子 1.25% 90日
千原一成 1.25% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) 3/18 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,680円(26.8万円必要)
仮条件 2,600~2,700円
初値予想速報版 7,100円

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2014年3月16日

【ディー・エル・イー(3686)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ディー・エル・イー(3686)
社名

ディー・エル・イー

コード 3686
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/26
事業内容 キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,301,000
公募株数 800,000
売出株数 501,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,391,000
想定価格 970円(9.7万円必要)
仮条件決定日 2014/03/06
仮条件 1,050~1,200円
ブックビルディング期間 2014/03/7~2014/03/13
公募価格決定日 2014/03/14
公募価格 1,200円
申込期間 2014/03/17~2014/03/20
類似銘柄 ブロッコリー(13.2倍)
IGポート(30.3倍)
ディー・エル・イー(3686)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/7AM6:00~3/12PM11:59
SBI証券 3/7AM9:00~3/13PM6:00
大和証券 3/7~3/13AM11:00
いちよし証券 3/7~3/13
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7~3/13AM11:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 3/7AM8:00~3/13AM10:00
エース証券 -
静銀ティーエム証券 -
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 3/14
SBI証券 3/14
大和証券 3/17
いちよし証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 3/15
エース証券 -
静銀ティーエム証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 3/14
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/19PM3:00
SBI証券 3/17PM0:00~3/19AM8:00
大和証券 3/17~3/19AM9:00
いちよし証券 3/17~3/20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17~3/20
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 3/17AM6:00~3/19PM3:30
エース証券 -
静銀ティーエム証券 -
委託販売団
野村ネット&コール
設立年月日 2001年12月27日
社員数 52人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額708,420千円については、1.IP投資及び関連費用、2.人材の採用及び教育費用、3.海外展開の強化のための資金として充当する方針。
1.IPの継続的な新規開発及び既存IPの価値向上が中長期的な業績に直結すると考えております。そのため、新規開発のためのメディアとの共同事業への投資資金(例えば、製作委員会への出資金など)や、既存IPの知名度向上のための広告宣伝費等として、300,000千円(平成26年6月期に50,000千円、平成27年6月期に100,000千円、平成28年6月期以降に150,000千円)を充当する予定。
2.保有するキャラクター等のIP数の増加、並びに映像コンテンツ化によるマルチメディア展開、グッズの製作・販売、及びソーシャル・キャラクターを活用したマーケティング・サービス等のプロジェクト数の増加に対応するため、プロジェクトの立案から執行までを担う人材の確保が必要と考えております。そのための人材の採用費、人件費及び教育研修費として、338,420千円(平成26年6月期に100,000千円、平成27年6月期に118,420千円、平成28年6月期以降に120,000千円)を予定。
3.海外拠点であるDLE America,Inc.(1798 Technology Drine Suite 242,SanJose,CA95110,USA)及び夢饗年代股?有限公司(DLE-ERA)(台湾台北市内湖區瑞湖街39號2棲)に対する投融資として、平成26年6月期に合計で70,000千円を充当する予定であります。海外拠点では現地でのIPの新規開発及び当社の保有する既存IPを用いたビジネスを推進しており、現地スタッフの人員採用・教育費用、知名度向上のための広告宣伝・販売促進費用として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,105,900 85.00 553枚
1単位2枚
副幹事
SBI証券 65,100 5.00 456枚
幹事
大和証券 39,000 3.00 59枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 26,000 2.00 26枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,000 1.00 13枚
SMBCフレンド証券 13,000 1.00 -
みずほ証券 13,000 1.00 13枚
エース証券 13,000 1.00 -
静銀ティーエム証券 13,000 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/06 連結 - - - - 0 - -
単体 758 -89 -91 30 -21 7
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 942 72 66 96 15 22
今期中間
2013/12
連結 - - - - 0 - -
単体 971 186 249 358 57 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
椎木隆太 54.00% 社長 90日
(株)ドリームインキュベータ 13.23% 90日
Hasbro, Inc. 4.50% 90日
椎木友里江 4.12% 90日
椎木泰行 3.75% 90日
小野亮 3.26% 取締役 90日
島田亨 3.15% 90日
川島崇 2.52% 取締役 90日
野村證券(株) 1.12%
(株)電通 1.12%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

ディー・エル・イー(3686)3/10 21:00時点 IPO初値予想アンケート結果

ディー・エル・イー(3686)3/16 7:30時点 IPO初値予想アンケート結果

想定価格 970円(9.7万円必要)
仮条件 1,050~1,200円
公募価格 1,200円
初値予想速報版 1,800円
初値予想暫定版 2,000円
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【丸和運輸機関(9090)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 丸和運輸機関(9090)
社名

丸和運輸機関

コード 9090
業種 陸運業
上場予定日 2014/04/08
事業内容 サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業、運輸事業、他
上場市場 東証2部
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,130,660
想定価格 3,140円(31.4万円必要)
仮条件決定日 2014/03/18
仮条件
ブックビルディング期間 2014/03/20~2014/03/27
公募価格決定日 2014/03/28
申込期間 2014/03/31~2014/04/03
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/20AM8:00~3/27AM10:00
野村證券 3/20AM6:00~3/26PM11:59
東海東京証券 3/20~3/27AM10:00
むさし証券 3/20AM5:45~3/27PM3:00
SMBC日興証券 3/20AM5:00~3/27PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/20AM8:00~3/27AM11:00
SBI証券 3/20AM9:00~3/27PM6:00
マネックス証券 3/20AM0:00~3/27AM11:00
SMBCフレンド証券 -
水戸証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/29
野村證券 3/28
東海東京証券 3/28
むさし証券 3/28
SMBC日興証券 3/28
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/28
SBI証券 3/28
マネックス証券 3/28
SMBCフレンド証券 -
水戸証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/31AM6:00~4/2PM3:30
野村證券 3/31AM6:00~4/2PM3:00
東海東京証券 3/31~4/3
むさし証券 3/31AM5:45~4/2PM0:00
SMBC日興証券 3/31AM5:00~4/2PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/31AM8:00~4/1AM3:00
SBI証券 3/31PM0:00~4/2AM8:00
マネックス証券 3/31AM0:00~4/2AM11:00
SMBCフレンド証券 -
水戸証券 -
委託販売団
設立年月日 1973年08月03日
社員数 935人(2014年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸和通運
(株)北海道丸和ロジスティクス
(株)東北丸和ロジスティクス
(株)関西丸和ロジスティクス
(株)中四国丸和ロジスティクス、他3社
手取金の使途 手取概算額1,722,700千円については、第三者割当増資の手取り概算額上限348,540千円と合わせて、文書保管倉庫である秩父セキュリティ新棟建設に450,000千円、社債の償還に875,000千円、借入金の返済に536,000千円、運転資金(新規物流センター開設における人件費及びカゴ車等のマテハン機器等消耗品の購入)に210,240千円をそれぞれ充当し、全額を平成27年3月期中に支出する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 680,000 85.00 680枚
副幹事
野村證券 40,000 5.00 40枚
幹事
東海東京証券 16,000 2.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 16,000 2.00 16枚
SMBC日興証券 8,000 1.00 8枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,000 1.00 8枚
SBI証券 8,000 1.00 56枚
マネックス証券 8,000 1.00 72枚
SMBCフレンド証券 8,000 1.00 -
水戸証券 8,000 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 46,175 2,947 1,643 6,416 435 542 2,117
単体 28,632 2,190 1,460 4,848 481 1,599
2013/03 連結 48,291 3,240 1,852 8,295 100 610 2,649
単体 29,079 1,848 1,030 5,898 339 1,884
直近四半期
2013/12
連結 38,611 2,321 1,173 9,203 0 374 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
和佐見勝 43.47% 社長 90日
(株)WASAMI 41.03% 90日
(株)マツモトキヨシホールディングス 1.57%
(株)ダスキン 1.57%
トーヨーカネツソリューションズ(株) 1.57% 90日
社員持株会 1.38%
立澤勝美 1.15%
今井勉 1.09%
和佐見清 0.93%
野見山照久 0.77%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,140円(31.4万円必要)
仮条件

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【CYBERDYNE(7779)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ CYBERDYNE(7779)
社名

CYBERDYNE

コード 7779
業種 精密機器
上場予定日 2014/03/26
事業内容 医療・介護福祉・生活支援分野等で活用されるロボットスーツの研究開発・製造・販売及び製品を利用したサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,117,700
公募株数 1,222,000
売出株数 895,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,931,400
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2014/03/07
仮条件 2,700~3,700円
ブックビルディング期間 2014/03/10~2014/03/14
公募価格決定日 2014/03/17
申込期間 2014/03/18~2014/03/20
類似銘柄 菊池製作所(141.6倍)
アスカ(42.9倍)
CYBERDINE(7779)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/14PM5:00
野村證券 3/10AM6:00~3/13PM11:59
大和証券 3/10~3/14AM11:00
SBI証券 3/10AM9:00~3/14PM6:00
みずほ証券 3/10AM8:00~3/14AM10:00
いちよし証券 3/10~3/14
岡三証券 3/10~3/14AM10:00
マネックス証券 3/10AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/17
野村證券 3/17
大和証券 3/18
SBI証券 3/17
みずほ証券 3/18
いちよし証券 3/18
みずほ証券 3/18
岡三証券 3/17
マネックス証券 3/17
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/18AM5:00~3/19PM5:00
野村證券 3/18AM6:00~3/19PM3:00
大和証券 3/18~3/19AM9:00
SBI証券 3/18AM0:00~3/19PM0:00
みずほ証券 3/18AM6:00~3/19PM3:30
いちよし証券 3/18~3/20
岡三証券 3/18~3/20
マネックス証券 3/18AM0:00~3/20AM11:00
委託販売団
設立年月日 2004年06月24日
社員数 72人(2014年01月31日現在)
連結子会社 鈴鹿ロボケアセンター(株)
Cyberdyne Care Robotics GmbH
手取金の使途 手取概算額3,012,948千円及び第三者割当増資の手取概算額上限752,988千円については、平成30年3月期末迄に研究開発費960,000千円、平成29年3月期末迄に棚卸資産及びレンタル用資産としての当社製品ロボットスーツHALの保有増895,936千円、平成28年3月期末迄に販売促進用等のロボットスーツHALの保有増665,000千円を含む固定資産の取得資金980,000千円、平成28年3月期末迄に海外展開における初期費用としての子会社への投融資資金930,000千円各々充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,800,100 85.00 1801枚
副幹事
野村證券 84,700 4.00 85枚
幹事
大和証券 84,700 4.00 128枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 42,300 2.00 297枚
みずほ証券 42,300 2.00 43枚
いちよし証券 21,200 1.00 22枚
岡三証券 21,200 1.00 22枚
マネックス証券 21,200 1.00 191枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 341 -588 -590 3,096 -35 177
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 286 -565 -573 2,523 -32 145
直近四半期
2013/12
連結 286 -450 -450 2,074 0 -25 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山海嘉之 49.31% 社長 180日
大和ハウス工業(株) 25.65% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 8.76% 90日
東京センチュリーリース(株) 3.19% 90日
ふくしま成長産業育成投資事業有限責任組合 2.87% 90日
DBJ新規事業投資事業組合 2.30% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 1.47% 90日
いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合 1.37% 90日
ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合 1.28% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 1.15% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

CYBERDINE(7779) 3/11 21:30時点初値予想アンケート結果

CYBERDINE(7779) 3/16 7:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件 2,700~3,700円
公募価格
初値予想速報版 11,100円
初値予想暫定版 11,100円
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2014年3月14日

【ジョイフル本田(3191)】IPO新規上場速報

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社名

ジョイフル本田

コード 3191
業種 小売業
上場予定日 2014/04/18
事業内容 関東地区における大型ホームセンター店舗の企画・運営事業
上場市場 東証
公開株数 3,814,600
公募株数 0
売出株数 3,814,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,806,440
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2014/04/01
ブックビルディング期間 2014/04/03~2014/04/09
公募価格決定日 2014/04/10
申込期間 2014/04/11~2014/04/16
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
常陽証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
-
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
常陽証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
-
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
常陽証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
-
設立年月日 1975年12月15日
社員数 1778人(2014年02月20日現在)
連結子会社 (株)ホンダ産業
(株)スマイル本田
(株)ジョイフルアスレティッククラブ
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
副幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
常陽証券 - -
マネックス証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/06 連結 181,727 12,563 6,563 133,634 10 255 5,192
単体 157,243 10,767 48,653 127,432 1,885 4,938
2013/06 連結 176,833 11,533 6,920 140,331 20 268 5,452
単体 151,952 9,875 5,869 133,076 227 5,156
今期中間
2013/12
連結 87,802 5,334 3,218 143,055 0 125 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合 31.42% 180日
(株)常陽銀行 3.76% 180日
本田理 3.63% 取締役 90日
本田晶子 3.26% 90日
本田勇 2.90% 90日
飯田佳典 2.71% 90日
本田夏子 2.71% 90日
本田直子 2.32% 90日
本田守 1.93% 90日
本田京子 1.93% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【みんなのウェディング(3685)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

みんなのウェディング

コード 3685
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/25
事業内容 結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,479,700
公募株数 850,000
売出株数 629,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,486,000
想定価格 2,580円(25.8万円必要)
仮条件決定日 2014/03/04
仮条件 2,580~2,800円
ブックビルディング期間 2014/03/05~2014/03/11
公募価格決定日 2014/03/12
公募価格 2,800円
申込期間 2014/03/14~2014/03/19
類似銘柄 IBJ(33.5倍)
ツヴァイ(16.0倍)
みんなのウェディング(3685)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/5AM6:00~3/10PM11:59
大和証券 3/5~3/11AM11:00
SMBC日興証券 3/5AM5:00~3/11PM5:00
みずほ証券 3/5AM8:00~3/11AM10:00
いちよし証券 3/5~3/11
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/5AM9:00~3/11PM6:00
委託販売団
野村ネット&コール 3/5AM9:00~3/11PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 3/12
大和証券 3/13
SMBC日興証券 3/12
みずほ証券 3/13
いちよし証券 3/13
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/12
委託販売団
野村ネット&コール 3/12
証券会社別申込期間
野村證券 3/14AM6:00~3/18PM3:00
大和証券 3/14~3/18AM9:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/18PM5:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/18PM3:30
いちよし証券 3/14~3/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/14AM8:30~3/18AM8:00
委託販売団
野村ネット&コール 3/14AM0:00~3/19PM4:00
設立年月日 2010年10月01日
社員数 94人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,003,560千円については、第三者割当増資の手取概算額上限526,701千円と合わせて、当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費として平成26年9月期に75,000千円、平成27年9月期に320,000千円、平成28年9月期に395,000千円を充当する予定。また、クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料として平成26年9月期に40,000千円、平成27年9月期に90,000千円、平成28年9月期に100,000千円を充当する予定。その他、優秀な人材を採用し、また、社員の教育研修を行うため採用教育費として平成27年9月期に60,000千円、平成28年9月期に35,000千円を充当する予定。残金は、本社移転(内装工事、保証金等)、及び戦略的な事業規模拡大の資金(新規事業、新規サービス等)等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,289,000 87.00 1288枚
副幹事
大和証券 44,400 3.00 67枚
幹事
SMBC日興証券 29,600 2.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 29,600 2.00 30枚
いちよし証券 29,600 2.00 30枚
SMBCフレンド証券 29,600 2.00 -
SBI証券 29,600 2.00 208枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 555 70 60 216 42 29
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,011 175 109 350 35 61
直近四半期
2013/12
連結 - - - - 0 - -
単体 349 101 62 412 11
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 22.82% 90日
(株)ディー・エヌ・エー 16.40% 90日
飯尾慶介 14.77% 社長 90日
穐田誉輝 14.26%
YJ1号投資事業組合 9.50%
Globis Fund(B) III, L.P. 6.38%
コアピープル投資事業有限責任組合 3.77%
中村義之 2.40% 取締役 90日
佐々木聡晃 2.35% 取締役 90日
新井普之 2.27% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

みんなのウェディング(3685)3/9 14:30時点 IPO初値予想アンケート結果

想定価格 2,580円(25.8万円必要)
仮条件 2,580~2,800円
公募価格 2,800円
初値予想速報版 5,600円
初値予想暫定版 5,600円
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2014年3月13日

【エスクロー・エージェント・ジャパン(6093)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

エスクロー・エージェント・ジャパン(6093)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年3月13日~2014年3月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エスクロー・エージェント・ジャパン(6093)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2014/03/28
事業内容 不動産取引にかかるシステム提供及び金融機関からの事務請負等
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 2,680円(26.8万円必要)
仮条件決定日 2014/03/11
仮条件 2,600~2,700円
ブックビルディング期間 2014/03/13~2014/03/18
公募価格決定日 2014/03/19
公募価格
申込期間 2014/03/20~2014/03/26
公開株数 160,000
公募株数 80,000
売出株数 80,000
類似銘柄(予想PER) いい生活(-倍)
リロ・ホールディング(16.9倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
信用取引 委託手数料無料!
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 144,000 90.00 216枚
幹事 SBI証券 11,200 7.00 79枚
東海東京証券 3,200 2.00 3枚
むさし証券 1,600 1.00 2枚

投票は下記より


事業内容
金融取引、不動産取引関係業者向けのサポートサービスが主力。
金融機関や司法書士、不動産、建設業者などを対象に業務の合理化、効率化、信頼性を
向上させるための各種サービスを提供している。
マザーズエスクロー(旧アイディーユー総合事務所)を08年1月に吸収合併。
エスクローサービス事業では、不動産取引関係者に対してシステム提供・保守・管理サービスを
はじめ、建物・引渡しサポートサービス、エスクロー口座の提供などを行う。
エスクローサービス事業では、行政書士を中心に遠隔地での対応や大量の事務処理を
適切かつ迅速に処理するためのシステム、オンライン登記に対応できるシステムを提供。

14年2月期の非連結経常利益は前期比3.4%増の3億900万円となったもよう。
前期に「フラット35」を提供する住宅金融支援機構の名称変更に伴う抵当権移転登記手続きで、
大量の登記案件が発生した反動で利益成長率が鈍る見込み。
新サービス「業務継続DATA復旧サービス」は好調。

好況の不動産取引に関連するビジネスを手掛けていることから、成長期待は大きい。
ただ、ニッチ分野に絞ったユニークなビジネスモデルではあるが、あくまでアウトソーシングビジネス。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円弱。新興市場への上場でも小型の案件となる。
ベンチャーキャピタル保有株は少なく、ロックアップ条項も付されているため、
需給妙味が非常に大きな案件となっている。


エスクロー・エージェント・ジャパン(6093)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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【エスクロー・エージェント・ジャパン(6093)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

エスクロー・エージェント・ジャパン

コード 6093
業種 サービス業
上場予定日 2014/03/28
事業内容 不動産取引にかかるシステム提供及び金融機関からの事務請負等
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 160,000
公募株数 80,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
747,500
想定価格 2,680円(26.8万円必要)
仮条件決定日 2014/03/11
仮条件 2,600~2,700円
ブックビルディング期間 2014/03/13~2014/03/18
公募価格決定日 2014/03/19
申込期間 2014/03/20~2014/03/26
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/13~3/18AM11:00
SBI証券 3/13AM9:00~3/18PM6:00
東海東京証券 3/13~3/18AM10:00
むさし証券 3/13AM5:45~3/18PM3:00
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 3/20
SBI証券 3/19
東海東京証券 3/19
むさし証券 3/19
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 3/20~3/25AM9:00
SBI証券 3/20PM0:00~3/25AM8:00
東海東京証券 3/20~3/26
むさし証券 3/20AM5:45~3/25PM0:00
委託販売団
設立年月日 2007年04月02日
社員数 99人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額208,387千円については、サーバー増強、システム開発等の設備資金に115,000千円(平成27年2月期:46,000千円、平成28年2月期:12,500千円、平成29年2月期:56,500千円)、BPO事業における新規受託業務に係る人件費に56,387千円(平成27年2月期:36,138千円、平成28年2月期:20,249千円)、社員の研修・育成費用に7,000千円(平成27年2月期:3,500千円、平成28年2月期:3,500千円)、本社ビルの移転費用に30,000千円(全額を平成28年2月期)を充当する予定。設備資金の内訳としましては、エスクローサービス事業におけるASP形態で提供するシステムの機能追加等を目的としたシステム開発及びサーバー増強資金として49,000千円(平成27年2月期:24,000千円、平成28年2月期:12,500千円、平成29年2月期:12,500千円)、エスクローサービス事業を不動産事業種向けに展開し、拡大するためのシステム開発及びサーバー新設資金として44,000千円(全額を平成29年2月期)、WebTV会議システムのサービス拡充に向けたシステム投資に3,000千円、安定したサービス提供を目的としたバックアップサーバーの設置及びサーバー監視システムの導入費用に19,000千円(全額を平成27年2月期)を予定。また、上記調達資金は、具体的支出時期等が確定するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 144,000 90.00 216枚
副幹事
SBI証券 11,200 7.00 79枚
幹事
東海東京証券 3,200 2.00 3枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 1,600 1.00 2枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,128 184 116 598 316 1,546
2013/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,169 299 173 771 468 2,015
直近四半期
2013/11
連結 - - - - 0 - -
単体 961 290 176 948 477 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)中央グループホールディングス 30.20% 90日
本間英明 28.45% 社長 90日
(株)エスクロー・エージェント・ジャパン 7.49%
本間大貴 6.24%
(株)TSインベスター 6.24% 90日
(株)ケーシー・プラン 6.24% 90日
久保内隆 2.87% 専務取締役 90日
りそなキャピタル2号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル(株) 2.50% 90日
千原啓子 1.25% 90日
千原一成 1.25% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,680円(26.8万円必要)
仮条件 2,600~2,700円

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2014年3月12日

【トレックス・セミコンダクター(6616)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ トレックス・セミコンダクター(6616)
社名

トレックス・セミコンダクター

コード 6616
業種 電気機器
上場予定日 2014/04/08
事業内容 半導体デバイスの研究開発、設計製造及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 702,300
公募株数 350,000
売出株数 352,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,292,100
想定価格 5,000円(50万円必要)
仮条件決定日 2014/03/17
仮条件
ブックビルディング期間 2014/03/19~2014/03/26
公募価格決定日 2014/03/27
申込期間 2014/03/31~2014/04/03
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/19AM6:00~3/25PM11:59
みずほ証券 3/19AM8:00~3/26AM10:00
中銀証券 -
SMBC日興証券 3/19AM5:00~3/26PM5:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/19~3/26
丸三証券 3/19AM0:00~3/26AM9:00
極東証券 -
SBI証券 3/19AM9:00~3/26PM6:00
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 3/19AM9:00~3/26PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 3/27
みずほ証券 3/28
中銀証券 -
SMBC日興証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/28
丸三証券 3/27
極東証券 -
SBI証券 3/27
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 3/27
証券会社別申込期間
野村證券 3/31AM6:00~4/2PM3:00
みずほ証券 3/31AM6:00~4/2PM3:30
中銀証券 -
SMBC日興証券 3/31AM5:00~4/2PM5:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/31~3/26
丸三証券 3/31AM0:00~4/1PM4:10
極東証券 -
SBI証券 3/31AM8:30~4/2AM8:00
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 3/31AM0:00~4/3PM4:00
設立年月日 1995年03月31日
社員数 138人(2014年01月31日現在)
連結子会社 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD
TOREX USA Corp.
TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED
特瑞仕芯电子(上海)有限公司
TOREX (HONG KONG) LIMITED、他3社
手取金の使途 手取概算額1,597,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限484,380千円と合わせて、開発環境の整備や購買・販売活動の効率化等のための設備資金に充当する予定。設備資金の内訳としては、当社本社における車載・産業機器等向け半導体製品の設計用ソフトウエア及び 開発関連設備の整備に981,041千円(平成27年3月期に413,041千円、平成28年3月期に378,000千円、平成29年 3月期に190,000千円)、当社本社における購買・販売・その他業務に関わる情報システムの更新としてIT基盤ソフトウエア等に436,102千円(平成27年3月期に211,102千円、平成28年3月期に225,000千円)、協力工場に貸与する製造関連設備の購入に260,000千円(平成27年3月期に35,000千円、平成28年3月期に75,000千円、平成29年3月期に150,000千円)、当社本社における工具器具等のその他の設備購入に131,843千円(平成27年3月期に91,843千円、平成28年3月期に20,000千円、平成29年3月期に20,000千円)、製造子会社VIETNAM SEIBI SEMICONDUCTOR CO.,LTDにおける組立工程用の生産及び検査用機械装置購入を目的とした当該子会社への投融資資金に100,000千円(平成27年3月期)を充当する予定。また、残額については、借入金の返済に充当する予定であり、上記の設備資金と併せて実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 599,000 85.05 598枚
副幹事
みずほ証券 21,000 2.99 21枚
幹事
中銀証券 21,000 2.99 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 14,000 1.99 14枚
SMBCフレンド証券 14,000 1.99 -
いちよし証券 7,000 1.00 7枚
丸三証券 7,000 1.00 7枚
極東証券 7,000 1.00 -
SBI証券 7,000 1.00 49枚
日本アジア証券 3,500 1.00 -
エース証券 3,500 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 9,160 3 -129 6,068 0 -56 2,636
単体 8,755 200 42 5,624 18 2,453
2013/03 連結 8,600 444 191 6,046 1,500 83 2,781
単体 7,812 356 129 5,728 56 2,499
直近四半期
2013/12
連結 7,033 1,085 1,151 7,742 0 502 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
フェニテックセミコンダクター(株) 18.14% 90日
尾﨑正晴 10.88% 90日
藤阪知之 7.23% 社長 90日
アルス(株) 4.66% 90日
(株)中国銀行 4.53% 90日
芝宮孝司 3.76% 常務取締役 90日
仲剛志 2.91% 90日
難波善三郎 2.62% 90日
木村浩 2.49% 常務取締役 90日
タツモ(株) 2.06% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 5,000円(50万円必要)
仮条件

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【ホットマン(3190)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

ホットマン

コード 3190
業種 小売業
上場予定日 2014/03/20
事業内容 イエローハット、TSUTAYA等のフランチャイズ展開を行うメガフランチャイジー事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,820,000
公募株数 1,820,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,182,500
想定価格 470円(4.7万円必要)
仮条件決定日 2014/03/04
仮条件 470~520円
ブックビルディング期間 2014/03/05~2014/03/11
公募価格決定日 2014/03/12
公募価格 520円
申込期間 2014/03/13~2014/03/17
類似銘柄 バッファロー(10.2倍)
アイエーグループ(5.5倍)
ホットマン(3190)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/5AM5:00~3/11PM5:00
SBI証券 3/5AM9:00~3/11PM6:00
岡三証券 3/5~3/11AM10:00
みずほ証券 3/5AM8:00~3/11AM10:00
東海東京証券 3/5~3/11AM10:00
野村證券 3/5AM6:00~3/10PM11:59
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/12
SBI証券 3/12
岡三証券 3/12
みずほ証券 3/13
東海東京証券 3/12
野村證券 3/12
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/14PM5:00
SBI証券 3/13AM0:00~3/14PM0:00
岡三証券 3/13~3/17
みずほ証券 3/13AM6:00~3/14PM3:30
東海東京証券 3/13~3/17
野村證券 3/13AM6:00~3/14PM3:00
委託販売団
設立年月日 1975年01月17日
社員数 909人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額774,968千円及び第三者割当増資の手取概算額上限118,045千円の合計額893,013千円については、TSUTAYA事業2店舗の譲受費用250,000千円(平成27年3月期)、イエローハット事業の新規3店舗の出店に係る商品仕入のための運転資金239,000千円(平成27年3月期)に充当し、残額をイエローハット事業の新規出店等に係る設備投資資金618,844千円(平成26年3月期及び平成27年3月期)の一部に充当する予定。なお、上記TSUTAYA事業の店舗譲受が計画通り進行しなかった場合、上記イエローハット事業の設備投資資金に618,844千円を充当し、残額を財務体質向上のための借入金返済資金として充当する予定。また、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,638,000 90.00 1638枚
副幹事
SBI証券 36,400 2.00 255枚
幹事
岡三証券 36,400 2.00 37枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 36,400 2.00 37枚
東海東京証券 36,400 2.00 37枚
野村證券 36,400 2.00 37枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 10 - -
単体 23,901 1,484 855 3,669 174 711
2013/03 連結 - - - - 10 - -
単体 22,931 1,050 576 4,239 111 818
直近四半期
2013/12
連結 - - - - 0 - -
単体 17,383 787 416 4,625 80 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤信幸 21.77% 社長 180日
(株)イエローハット 21.22% 180日
従業員持株会 20.75%
(有)中原商事 6.75% 180日
(株)日本政策投資銀行 4.82% 180日
(株)ヨコハマタイヤジャパン 4.82% 180日
(株)七十七銀行 2.89% 180日
(株)日専連ライフサービス 2.41% 180日
ブリジストンタイヤジャパン(株) 2.41% 180日
(株)津田屋 1.08% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

ホットマン(3190)3/8 21:30時点 IPO初値予想アンケート結果

ホットマン(3190)3/12 22:30時点 IPO初値予想アンケート結果

想定価格 470円(4.7万円必要)
仮条件 470~520円
公募価格 520円
初値予想速報版 700円
初値予想暫定版 750円
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2014年3月11日

【CYBERDYNE(7779)】IPO初値予想(速報版)

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社名

CYBERDYNE

コード 7779
業種 精密機器
上場予定日 2014/03/26
事業内容 医療・介護福祉・生活支援分野等で活用されるロボットスーツの研究開発・製造・販売及び製品を利用したサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,117,700
公募株数 1,222,000
売出株数 895,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,931,400
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2014/03/07
仮条件 2,700~3,700円
ブックビルディング期間 2014/03/10~2014/03/14
公募価格決定日 2014/03/17
申込期間 2014/03/18~2014/03/20
類似銘柄 菊池製作所(141.6倍)
アスカ(42.9倍)
CYBERDYNE(7779)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/14PM5:00
野村證券 3/10AM6:00~3/13PM11:59
大和証券 3/10~3/14AM11:00
SBI証券 3/10AM9:00~3/14PM6:00
みずほ証券 3/10AM8:00~3/14AM10:00
いちよし証券 3/10~3/14
岡三証券 3/10~3/14AM10:00
マネックス証券 3/10AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/17
野村證券 3/17
大和証券 3/18
SBI証券 3/17
みずほ証券 3/18
いちよし証券 3/18
みずほ証券 3/18
岡三証券 3/17
マネックス証券 3/17
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/18AM5:00~3/19PM5:00
野村證券 3/18AM6:00~3/19PM3:00
大和証券 3/18~3/19AM9:00
SBI証券 3/18AM0:00~3/19PM0:00
みずほ証券 3/18AM6:00~3/19PM3:30
いちよし証券 3/18~3/20
岡三証券 3/18~3/20
マネックス証券 3/18AM0:00~3/20AM11:00
委託販売団
設立年月日 2004年06月24日
社員数 72人(2014年01月31日現在)
連結子会社 鈴鹿ロボケアセンター(株)
Cyberdyne Care Robotics GmbH
手取金の使途 手取概算額3,012,948千円及び第三者割当増資の手取概算額上限752,988千円については、平成30年3月期末迄に研究開発費960,000千円、平成29年3月期末迄に棚卸資産及びレンタル用資産としての当社製品ロボットスーツHALの保有増895,936千円、平成28年3月期末迄に販売促進用等のロボットスーツHALの保有増665,000千円を含む固定資産の取得資金980,000千円、平成28年3月期末迄に海外展開における初期費用としての子会社への投融資資金930,000千円各々充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,800,100 85.00 1801枚
副幹事
野村證券 84,700 4.00 85枚
幹事
大和証券 84,700 4.00 128枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 42,300 2.00 297枚
みずほ証券 42,300 2.00 43枚
いちよし証券 21,200 1.00 22枚
岡三証券 21,200 1.00 22枚
マネックス証券 21,200 1.00 191枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 341 -588 -590 3,096 -35 177
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 286 -565 -573 2,523 -32 145
直近四半期
2013/12
連結 286 -450 -450 2,074 0 -25 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山海嘉之 49.31% 社長 180日
大和ハウス工業(株) 25.65% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 8.76% 90日
東京センチュリーリース(株) 3.19% 90日
ふくしま成長産業育成投資事業有限責任組合 2.87% 90日
DBJ新規事業投資事業組合 2.30% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 1.47% 90日
いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合 1.37% 90日
ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合 1.28% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 1.15% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

CYBERDYNE(7779) 3/11 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件 2,700~3,700円
初値予想速報版 11,100円

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【ジャパンディスプレイ(6740)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ジャパンディスプレイ(6740)
社名

ジャパンディスプレイ

コード 6740
業種 電気機器
上場予定日 2014/03/19
事業内容 中小型ディスプレイデバイスの製造及び販売
上場市場 東証1部
公開株数 353,900,000
公募株数 140,000,000
売出株数 213,900,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
461,387,900
想定価格 1,100円(11万円必要)
仮条件決定日 2014/03/03
仮条件 900~1,100円
ブックビルディング期間 2014/03/04~2014/03/07
公募価格決定日 2014/03/10
申込期間 2014/03/11~2014/03/14
類似銘柄 -
ジャパンディスプレイ(6740)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/4AM6:00~3/6PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/4~3/9
ゴールドマン・サックス証券 -
大和証券 3/4~3/7AM11:00
SMBC日興証券 3/4AM5:00~3/7PM5:00
みずほ証券 3/4AM8:00~3/7AM10:00
東海東京証券 3/4~3/7AM10:00
岡三証券 3/4~3/7AM10:00
いちよし証券 3/4~3/7
藍澤證券 -
水戸証券 -
マネックス証券 3/4AM0:00~3/7AM11:00
日本アジア証券 -
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 3/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/10
ゴールドマン・サックス証券 -
大和証券 3/11
SMBC日興証券 3/10
みずほ証券 3/11
東海東京証券 3/10
岡三証券 3/10
いちよし証券 3/11
藍澤證券 -
水戸証券 -
マネックス証券 3/10
日本アジア証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 3/10
証券会社別申込期間
野村證券 3/11AM6:00~3/13PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/11~3/14
ゴールドマン・サックス証券 -
大和証券 3/11~3/13AM9:00
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/13PM5:00
みずほ証券 3/11AM6:00~3/13PM3:30
東海東京証券 3/11~3/14
岡三証券 3/11~3/14
いちよし証券 3/11~3/14
藍澤證券 -
水戸証券 -
マネックス証券 3/11AM0:00~3/14AM11:00
日本アジア証券 -
委託販売団
野村ネット&コール
設立年月日 2002年10月01日
社員数 5706人(2014年01月31日現在)
連結子会社 (株)ジャパンディスプレイイーストプロダクツ
Suzhou JDI Devices Inc.
Suzhou JDI Electronics Inc.
Shenzhen JDI Inc.
Kaohsiung Opto-Electronics Inc.他
手取金の使途 国内募集における差引手取概算額82,374百万円については、海外募集における手取概算額67,390百万円と併せて、全額を中小型ディスプレイ事業における設備投資に充当する予定。具体的には、LTPS液晶ディスプレイ需要の増加に対応するべく、平成26年3月期に実施予定の茂原工場J1ライン(注2)への151,831百万円の増設投資に加えて、上記手取概算額については、平成27年3月期に、茂原工場J1ラインの月産50,000シート化に伴う増設投資として33,800百万円、石川サイト能美工場D2ライン(注3)の月産25,500シート化に伴う増設投資として3,200百万円を充当する予定です。さらに、中国を中心として成長が期待される中価格帯スマートフォン市場戦略や主要顧客の新製品開発ニーズへの速やかな対応を図るためのモジュール工程(注4)の製造設備及び検査装置への投資として17,000百万円、石川サイトでの有機ELディスプレイの試作ライン(月産4,000シート)への投資として12,800百万円、将来的な技術革新への対応を見据えた研究開発投資として10,200百万円を、いずれも平成27年3月期に充当するほか、顧客の新製品に対応するフォトマスク(注5)及び金型の開発投資及び更新投資として、茂原工場で12,500百万円、石川サイトで9,000百万円、東浦工場で5,000百万円、鳥取工場で2,500百万円、深谷工場で2,000百万円、IT投資を含むその他投資として本社で1,800百万円、その他で500百万円を、いずれも平成27年3月期に充当する予定。残額は平成28年3月期に、当社グループの事業成長を目的とした生産能力拡充や技術革新ニーズへの対応のための設備投資、研究開発投資等に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 81,102,400 41.67 81103枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 58,983,300 30.30 58984枚
幹事
ゴールドマン・サックス証券 5,898,400 3.03 5899枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 13,271,300 6.82 19907枚
みずほ証券 13,271,300 6.82 13272枚
東海東京証券 2,212,000 1.14 2212枚
岡三証券 2,212,000 1.14 2212枚
いちよし証券 884,600 0.45 885枚
藍澤證券 884,600 0.45 -
水戸証券 884,600 0.45 -
マネックス証券 884,600 0.45 7962枚
日本アジア証券 884,600 0.45 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 133,974 -7,237 -2,560 -13,426 0 -21 -112
単体 133,151 -8,846 -2,156 -24,324 -17 -202
2013/03 連結 165,144 8,549 3,555 -3,481 0 29 -29
単体 108,907 4,642 -6,624 -30,949 -55 -257
直近四半期
2013/12
連結 482,742 18,636 33,483 292,556 0 167 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)産業革新機構 84.23% 180日
ソニー(株) 4.21% 180日
(株)東芝 4.21% 180日
(株)日立製作所 4.21% 180日
大塚周一 0.17% 社長
野村信託銀行(株)(信託口) 0.14%
社員持株会 0.14%
有賀修二 0.11% 取締役
西康宏 0.06%
保田隆雄 0.06%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

ジャパンディスプレイ(6740)

ジャパンディスプレイ(6740) 3/11 21:00時点IPO初値予想アンケート結果

想定価格 1,100円(11万円必要)
仮条件 900~1,100円
公募価格 900円
初値予想速報版 1,150円
初値予想暫定版 1,100円
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【ジャパンディスプレイ(6740)】IPO当選×2

IPO・新規公開株ブログ

すでに多数の当選・補欠当選報告を確認しております。
今回は3社のみのBBでした。
ジャパンディスプレイ(6740)が幹事のみずほ証券と大和証券で当選しました。
主幹事の野村証券は補欠となってます。


ジャパンディスプレイ(6740)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

ジャパンディスプレイ(6740):当選画像1

ジャパンディスプレイ(6740):当選画像2

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ




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2014年3月10日

【ディー・エル・イー(3686)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ディー・エル・イー(3686)
社名

ディー・エル・イー

コード 3686
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/26
事業内容 キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,301,000
公募株数 800,000
売出株数 501,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,391,000
想定価格 970円(9.7万円必要)
仮条件決定日 2014/03/06
仮条件 1,050~1,200円
ブックビルディング期間 2014/03/7~2014/03/13
公募価格決定日 2014/03/14
申込期間 2014/03/17~2014/03/20
類似銘柄 ブロッコリー(13.2倍)
IGポート(30.3倍)
ディー・エル・イー(3686)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/7AM6:00~3/12PM11:59
SBI証券 3/7AM9:00~3/13PM6:00
大和証券 3/7~3/13AM11:00
いちよし証券 3/7~3/13
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7~3/13AM11:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 3/7AM8:00~3/13AM10:00
エース証券 -
静銀ティーエム証券 -
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 3/14
SBI証券 3/14
大和証券 3/17
いちよし証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 3/15
エース証券 -
静銀ティーエム証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 3/14
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/19PM3:00
SBI証券 3/17PM0:00~3/19AM8:00
大和証券 3/17~3/19AM9:00
いちよし証券 3/17~3/20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17~3/20
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 3/17AM6:00~3/19PM3:30
エース証券 -
静銀ティーエム証券 -
委託販売団
野村ネット&コール
設立年月日 2001年12月27日
社員数 52人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額708,420千円については、1.IP投資及び関連費用、2.人材の採用及び教育費用、3.海外展開の強化のための資金として充当する方針。
1.IPの継続的な新規開発及び既存IPの価値向上が中長期的な業績に直結すると考えております。そのため、新規開発のためのメディアとの共同事業への投資資金(例えば、製作委員会への出資金など)や、既存IPの知名度向上のための広告宣伝費等として、300,000千円(平成26年6月期に50,000千円、平成27年6月期に100,000千円、平成28年6月期以降に150,000千円)を充当する予定。
2.保有するキャラクター等のIP数の増加、並びに映像コンテンツ化によるマルチメディア展開、グッズの製作・販売、及びソーシャル・キャラクターを活用したマーケティング・サービス等のプロジェクト数の増加に対応するため、プロジェクトの立案から執行までを担う人材の確保が必要と考えております。そのための人材の採用費、人件費及び教育研修費として、338,420千円(平成26年6月期に100,000千円、平成27年6月期に118,420千円、平成28年6月期以降に120,000千円)を予定。
3.海外拠点であるDLE America,Inc.(1798 Technology Drine Suite 242,SanJose,CA95110,USA)及び夢饗年代股?有限公司(DLE-ERA)(台湾台北市内湖區瑞湖街39號2棲)に対する投融資として、平成26年6月期に合計で70,000千円を充当する予定であります。海外拠点では現地でのIPの新規開発及び当社の保有する既存IPを用いたビジネスを推進しており、現地スタッフの人員採用・教育費用、知名度向上のための広告宣伝・販売促進費用として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,105,900 85.00 553枚
1単位2枚
副幹事
SBI証券 65,100 5.00 456枚
幹事
大和証券 39,000 3.00 59枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 26,000 2.00 26枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,000 1.00 13枚
SMBCフレンド証券 13,000 1.00 -
みずほ証券 13,000 1.00 13枚
エース証券 13,000 1.00 -
静銀ティーエム証券 13,000 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/06 連結 - - - - 0 - -
単体 758 -89 -91 30 -21 7
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 942 72 66 96 15 22
今期中間
2013/12
連結 - - - - 0 - -
単体 971 186 249 358 57 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
椎木隆太 54.00% 社長 90日
(株)ドリームインキュベータ 13.23% 90日
Hasbro, Inc. 4.50% 90日
椎木友里江 4.12% 90日
椎木泰行 3.75% 90日
小野亮 3.26% 取締役 90日
島田亨 3.15% 90日
川島崇 2.52% 取締役 90日
野村證券(株) 1.12%
(株)電通 1.12%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

ディー・エル・イー(3686)3/10 21:00時点 IPO初値予想アンケート結果

想定価格 970円(9.7万円必要)
仮条件 1,050~1,200円
初値予想速報版 1,800円

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【日立マクセル(6810)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 日立マクセル(6810)
社名

日立マクセル

コード 6810
業種 電気機器
上場予定日 2014/03/18
事業内容 機能性部材料、電池、デバイス、光学部品および電気機械器具の製造・販売
上場市場 東証1部
公開株数 35,227,700
公募株数 0
売出株数 35,227,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
53,341,500
想定価格 2,070円(20.7万円必要)
仮条件決定日 2014/02/28
仮条件 1,990~2,070円
ブックビルディング期間 2014/03/03~2014/03/06
公募価格決定日 2014/03/07
公募価格 2,070円
申込期間 2014/03/10~2014/03/13
類似銘柄 ジーエス・ユアサ コーポレーション(24.6倍)
TDK(34.2倍)
日立マクセル(6810)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/3AM5:00~3/6PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/3~3/6
野村證券 3/3AM6:00~3/5PM11:59
みずほ証券 3/3AM8:00~3/6AM10:00
SBI証券 3/3AM0:00~3/6PM6:00
水戸証券 -
岡三証券 3/3~3/6AM10:00
大和証券 3/3~3/6AM11:00
マネックス証券 3/3AM0:00~3/6AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/7
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7
野村證券 3/7
みずほ証券 3/8
SBI証券 3/7
水戸証券 -
岡三証券 3/7
大和証券 3/10
マネックス証券 3/7
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/12PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/10~3/12
野村證券 3/10AM6:00~3/12PM3:00
みずほ証券 3/10AM6:00~3/12PM3:30
SBI証券 3/10AM0:00~3/12PM0:00
水戸証券 -
岡三証券 3/10~3/13
大和証券 3/10~3/12AM9:00
マネックス証券 3/10AM0:00~3/13AM11:00
委託販売団
設立年月日 1960年09月03日
社員数 2429人(2013年12月31日現在)
連結子会社 Hitachi Maxcell Global Ltd.
Maxell Corporation of America
Maxell Europe Ltd.
Maxell Asia (Singapore) Pte. Ltd.
Maxell (Shenzhen) Trading Co., Ltd.、他7社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 19,829,400 70.00 19830枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,682,600 13.00 3683枚
幹事
野村證券 1,983,000 7.00 1983枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 1,983,000 7.00 1983枚
SBI証券 283,300 1.00 1984枚
水戸証券 141,600 0.50 -
岡三証券 141,600 0.50 142枚
大和証券 141,600 0.50 213枚
マネックス証券 141,600 0.50 1275枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 120,533 3,281 1,816 89,108 0 38 1,876
単体 38,798 1,234 1,234 74,290 26 1,579
2013/03 連結 109,234 1,934 490 123,792 12.83 9 1,941
単体 72,554 5,946 14,941 122,657 290 1,927
直近四半期
2013/12
連結 110,137 6,207 5,398 109,319 0 81 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)日立製作所 98.28% 180日
日立マクセル(株) 0.94%
日立化成(株) 0.78%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

日立マクセル(6810) 3/5 22:00時点 IPO初値予想アンケート結果

日立マクセル(6810) 3/10 20:00時点 IPO初値予想アンケート結果

想定価格 2,070円(20.7万円必要)
仮条件 1,990~2,070円
公募価格 2,070円
初値予想速報版 2,150円
初値予想暫定版 2,120円
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【CYBERDYNE(7779)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

CYBERDYNE(7779)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年3月10日~2014年3月25日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

CYBERDYNE(7779)IPO詳細
業種 精密機器
上場予定日 2014/03/26
事業内容 医療・介護福祉・生活支援分野等で活用されるロボットスーツの研究開発・製造・販売及び製品を利用したサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2014/03/07
仮条件 2,700~3,700円
ブックビルディング期間 2014/03/10~2014/03/14
公募価格決定日 2014/03/17
公募価格
申込期間 2014/03/18~2014/03/20
公開株数 2,117,700
公募株数 1,222,000
売出株数 895,700
類似銘柄(予想PER) 菊池製作所(141.6倍)
アスカ(42.9倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
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SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 SMBC日興証券 1,800,100 85.00 1801枚
幹事 野村證券 84,700 4.00 85枚
大和証券 84,700 4.00 128枚
SBI証券 42,300 2.00 297枚
みずほ証券 42,300 2.00 43枚
いちよし証券 21,200 1.00 22枚
岡三証券 21,200 1.00 22枚
マネックス証券 21,200 1.00 191枚

投票は下記より


事業内容
医療、福祉介護分野向けのロボットスーツ「HAL」が主力。医療分野ではヨーロッパなどで
脳神経系疾患の患者向けの機能改善治療を行うメディカルロボットの研究開発、製造、
販売を手掛ける。生活支援機器分野では介護福祉用ロボットや移乗介助支援用ロボットスーツ、
外出支援用ロボット機器などパーソナルケアロボットがメーンで、工場や災害現場の
作業員向けの作業支援ロボットも開発中。
「ロボットスーツHAL」は身体に装着することで身体動作を支援する装置。人が筋肉を
動かそうとしたとき、微弱なイオン電流が神経系指令信号として脳、骨髄、運動神経、
筋肉へと伝達され筋骨格系が動作する。HALはその際に皮膚表面に現れる生体電位信号を
読み取り、パワーユニットを制御して人の意志に従って動作支援を行うほか、人の基本動作を
パターン化し、HALが自ら動作支援も行うことができる。

14年3月期の連結経常損益は6億4,600万円の赤字を計画する。
売上高は前期(非連結で2億8,600万円)から大きく拡大するものの、開発費負担が大きく、
利益面はまだ水面下にある。

高齢化社会の進展とともに需要が拡大するビジネスで、万人に分かりやすく、
かつ強烈なテーマ性を内包する案件。上場予定社数が多く知名度も高い大型案件を含む
3月のIPOマーケットの中でも、一番人気の案件となりそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約90億円。マザーズ上場企業としては大型だが、
テーマ性の強さや株式市場における注目度を考慮すれば軽く吸収できる水準とみられる。


CYBERDYNE(7779)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2014年3月 9日

【みんなのウェディング(3685)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ みんなのウェディング(3685)
社名

みんなのウェディング

コード 3685
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/25
事業内容 結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,479,700
公募株数 850,000
売出株数 629,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,486,000
想定価格 2,580円(25.8万円必要)
仮条件決定日 2014/03/04
仮条件 2,580~2,800円
ブックビルディング期間 2014/03/05~2014/03/11
公募価格決定日 2014/03/12
申込期間 2014/03/14~2014/03/19
類似銘柄 IBJ(33.5倍)
ツヴァイ(16.0倍)
みんなのウェディング(3685)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/5AM6:00~3/10PM11:59
大和証券 3/5~3/11AM11:00
SMBC日興証券 3/5AM5:00~3/11PM5:00
みずほ証券 3/5AM8:00~3/11AM10:00
いちよし証券 3/5~3/11
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/5AM9:00~3/11PM6:00
委託販売団
野村ネット&コール 3/5AM9:00~3/11PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 3/12
大和証券 3/13
SMBC日興証券 3/12
みずほ証券 3/13
いちよし証券 3/13
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/12
委託販売団
野村ネット&コール 3/12
証券会社別申込期間
野村證券 3/14AM6:00~3/18PM3:00
大和証券 3/14~3/18AM9:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/18PM5:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/18PM3:30
いちよし証券 3/14~3/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/14AM8:30~3/18AM8:00
委託販売団
野村ネット&コール 3/14AM0:00~3/19PM4:00
設立年月日 2010年10月01日
社員数 94人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,003,560千円については、第三者割当増資の手取概算額上限526,701千円と合わせて、当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費として平成26年9月期に75,000千円、平成27年9月期に320,000千円、平成28年9月期に395,000千円を充当する予定。また、クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料として平成26年9月期に40,000千円、平成27年9月期に90,000千円、平成28年9月期に100,000千円を充当する予定。その他、優秀な人材を採用し、また、社員の教育研修を行うため採用教育費として平成27年9月期に60,000千円、平成28年9月期に35,000千円を充当する予定。残金は、本社移転(内装工事、保証金等)、及び戦略的な事業規模拡大の資金(新規事業、新規サービス等)等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,289,000 87.00 1288枚
副幹事
大和証券 44,400 3.00 67枚
幹事
SMBC日興証券 29,600 2.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 29,600 2.00 30枚
いちよし証券 29,600 2.00 30枚
SMBCフレンド証券 29,600 2.00 -
SBI証券 29,600 2.00 208枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 555 70 60 216 42 29
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,011 175 109 350 35 61
直近四半期
2013/12
連結 - - - - 0 - -
単体 349 101 62 412 11
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 22.82% 90日
(株)ディー・エヌ・エー 16.40% 90日
飯尾慶介 14.77% 社長 90日
穐田誉輝 14.26%
YJ1号投資事業組合 9.50%
Globis Fund(B) III, L.P. 6.38%
コアピープル投資事業有限責任組合 3.77%
中村義之 2.40% 取締役 90日
佐々木聡晃 2.35% 取締役 90日
新井普之 2.27% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

みんなのウェディング(3685)3/9 14:30時点 IPO初値予想アンケート結果

想定価格 2,580円(25.8万円必要)
仮条件 2,580~2,800円
初値予想速報版 5,600円

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2014年3月 8日

【ホットマン(3190)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

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社名

ホットマン

コード 3190
業種 小売業
上場予定日 2014/03/20
事業内容 イエローハット、TSUTAYA等のフランチャイズ展開を行うメガフランチャイジー事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,820,000
公募株数 1,820,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,182,500
想定価格 470円(4.7万円必要)
仮条件決定日 2014/03/04
仮条件 470~520円
ブックビルディング期間 2014/03/05~2014/03/11
公募価格決定日 2014/03/12
申込期間 2014/03/13~2014/03/17
類似銘柄 -
ホットマン(3190)サイト
証券会社別BB受付期間