2014年8月30日

【ロックオン(3690)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ロックオン

コード 3690
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/17
事業内容 Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 343,000
公募株数 200,000
売出株数 143,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,855,700
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2014/08/28
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2014/08/29~2014/09/04
公募価格決定日 2014/09/05
申込期間 2014/09/08~2014/09/11
類似銘柄 VOYAGE GROUP(31.8倍)
じげん(76.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/29AM6/00~9/3PM11:59
SMBC日興証券 8/29AM5:00~9/4PM5:00
岩井コスモ証券 8/29~9/4
極東証券 -
いちよし証券 8/29~9/4
マネックス証券 8/29AM0:00~9/4AM11:00
SBI証券 8/29AM9:00~9/4PM6:00
委託販売団
野村N&C 8/29AM6/00~9/3PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/5
SMBC日興証券 9/5
岩井コスモ証券 9/8
極東証券 -
いちよし証券 9/8
マネックス証券 9/5
SBI証券 9/5
委託販売団
野村N&C 9/5
証券会社別申込期間
野村證券 9/8AM6:00~9/10PM3:00
SMBC日興証券 9/8AM5:00~9/10PM5:00
岩井コスモ証券 9/8~9/10AM10:30
極東証券 -
いちよし証券 9/8~9/11
マネックス証券 9/8AM0:00~9/11AM11:00
SBI証券 9/8PM0:00~9/10AM8:00
委託販売団
野村N&C 9/8AM2:00~9/10PM3:00
設立年月日 2001年06月04日
社員数 55人(2014年07月31日現在)
連結子会社 LOCKON Vietnam Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額214,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,745千円と合わせて、サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
① SaaSサービス提供のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強120,000千円(平成27年9月期30,000千円、平成28年9月期40,000千円、平成29年9月期50,000千円)、並びに顧客サイト運用のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強60,000千円(平成27年9月期10,000千円、平成28年9月期20,000千円、平成29年9月期30,000千円)
② オフィス移転30,000千円(平成28年9月期30,000千円)
上記以外の残額は、平成26年9月期以降に新規採用に係る人件費及び採用費等の運転資金として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 291,600 85.00 292枚
副幹事
SMBC日興証券 10,300 3.00 11枚
幹事
岩井コスモ証券 10,300 3.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 10,300 3.00 -
いちよし証券 10,300 3.00 11枚
マネックス証券 5,100 1.50 46枚
SBI証券 5,100 1.50 36枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 867 39 6 298 2 106
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,090 75 42 340 15 121
直近四半期
2014/06
連結 986 166 95 461 0 33 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
岩田進 52.00% 社長 90日
福田博一 19.99% 取締役副社長 90日
又座加奈子 8.00% 専務取締役 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 2.33% 90日
サイバーエージェント 2.03%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2.03%
社員持株会 1.84%
セプテーニ 1.72% 90日
博報堂DYメディアパートナーズ 1.01% 90日
和出憲一郎 1.00% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,300円
初値予想速報版 3,600円

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2014年8月29日

【ロックオン(3690)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

ロックオン(3690)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年8月29日~2014年9月16日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ロックオン(3690)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/17
事業内容 Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2014/08/28
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2014/08/29~2014/09/04
公募価格決定日 2014/09/05
公募価格
申込期間 2014/09/08~2014/09/11
公開株数 343,000
公募株数 200,000
売出株数 143,000
類似銘柄(予想PER) VOYAGE GROUP(31.8倍)
じげん(76.7倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 291,600 85.00 292枚
幹事 SMBC日興証券 10,300 3.00 11枚
岩井コスモ証券 10,300 3.00 11枚
極東証券 10,300 3.00 -
いちよし証券 10,300 3.00 11枚
マネックス証券 5,100 1.50 46枚
SBI証券 5,100 1.50 36枚
委託 野村ネット&コール - - -

投票は下記より


事業内容
インターネット広告効果測定システムなどの広告プラットフォーム事業と、Eコマース(電子商取引)
サイト構築関連ビジネスの商流プラットフォーム事業を手掛ける。広告プラットフォーム事業では
インターネット広告測定システム「AD EBiS」と、顧客企業内に蓄積されたデータを組み合わせて
広告出稿の最適化を行う広告運用プラットフォーム「THREe」を手掛ける。
もう一方の商流プラットフォーム事業の主力は、安価で簡単にEコマースサイト構築が行える
ASP(ソフト期間貸し)型の「EC-CUBE」今後は航空機、コンテナに続いて、太陽光発電を第3の
事業の柱に育成していく方針としている。
主力の「AD EBiS」はネット広告の表示、クリック数、広告の成果などを測定して広告への
投資効率を分析することができるシステム。
SEO(検索エンジン最適化)の効果やサイト内導線分析などの機能も有する。

14年9月期の連結経常利益は2億2,100万円を計画する。
今期から連結決算に移行したため前期比較はないが、単体ベースの前期実績は7,500万円で、
急速な規模拡大を見込んでいる。

新興市場、IPO(新規上場)マーケットで注目度の高まる、アドテクノロジー関連銘柄として関心を
集めている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約5億円。ロックアップ条項の付されていない
ベンチャーキャピタル保有株は存在するが、それを加味しても需給妙味が非常に大きな案件に
分類される。


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2014年8月28日

【すかいらーく(3197)】IPO新規上場速報

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社名

すかいらーく

コード 3197
業種 小売業
上場予定日 2014/10/09
事業内容 「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業
上場市場 東証
公開株数 70,590,600
公募株数 4,138,000
売出株数 66,452,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
190,070,700
想定価格 1,450円(14.5万円必要)
仮条件決定日 2014/09/19
ブックビルディング期間 2014/09/22~2014/09/26
公募価格決定日 2014/09/29
申込期間 2014/10/01~2014/10/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年02月22日
社員数 4295人(2014年07月31日現在)
連結子会社 二ラックス(株)
(株)トマトアンドアソシエイツ
(株)フロジャポン
(株)ジャパンカーゴ
(株)すかいらーくD&M、他2社
手取金の使途 手取概算額5,633百万円については、成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定。具体的には、2014年12月期に、ガストを中心とした複数ブランドの新規出店(ガスト大山駅前店他15店舗)に係る設備投資資金に596百万円を、既存店売上高増加を目的とした内外装の刷新(リモデル)(ガスト鴨居店他193店舗)に係る設備投資資金に2,485百万円を充当し、残額2,552百万円については、2015年12月期の新規出店(42店舗)に係る設備投資資金の一部に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
メリルリンチ日本証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
大和証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
東海東京証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 329,685 8,497 7,183 93,707 0 36 493
単体 0 -14 -15 94,676 0 498
2013/12 連結 332,484 11,800 7,289 73,983 14.62 37 389
単体 0 -181 -183 66,768 0 350
今季中間
2014/06
連結 165,684 8,399 4,462 78,781 0 23 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited 91.23%
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited 4.85% 180日
日本産業第三号投資事業有限責任組合 2.19%
ラルフ・アルバレス 1.00% 取締役会長 180日
谷真 0.35% 社長 180日
ニシャード・アラニ 0.20% 180日
ジョン・ジュンスー・キム 0.08%
櫻井功 0.05% 180日
門脇滋人 0.05% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年8月27日

【リボミック(4591)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

リボミック

コード 4591
業種 医薬品
上場予定日 2014/09/25
事業内容 創薬プラットフォーム「RiboARTシステム」によるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,164,000
公募株数 1,200,000
売出株数 964,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,877,800
想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件決定日 2014/09/04
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/08~2014/09/12
公募価格決定日 2014/09/16
申込期間 2014/09/17~2014/09/22
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/8~9/12AM11:00
みずほ証券 9/8AM8:00~9/12AM10:00
SMBC日興証券 9/8AM5:00~9/12PM5:00
いちよし証券 9/8~9/12
エース証券 -
SBI証券 9/8AM9:00~9/12PM6:00
マネックス証券 9/8AM0:00~9/12AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 9/17
みずほ証券 9/17
SMBC日興証券 9/16
いちよし証券 9/17
エース証券 -
SBI証券 9/16
マネックス証券 9/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 9/17~9/19AM9:00
みずほ証券 9/17AM6:00~9/19PM3:30
SMBC日興証券 9/17AM5:00~9/19PM5:00
いちよし証券 9/17~9/22
エース証券 -
SBI証券 9/17PM0:00~9/19AM8:00
マネックス証券 9/17AM0:00~9/22AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2003年08月01日
社員数 16人(2014年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,671,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限724,000千円については、その全額を現在開発を進めている各パイプライン、並びに今後計画している自社創薬の各パイプラインの研究開発費に充当する予定。その充当時期については、自社創薬のパイプラインの研究開発状況に合わせて、平成27年3月期に81,100千円、平成28年3月期に357,700千円、平成29年3月期に395,900千円、残額は平成30年3月期以降に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,839,400 85.00 1840枚
副幹事
みずほ証券 86,600 4.00 87枚
幹事
SMBC日興証券 86,600 4.00 87枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 64,900 3.00 65枚
エース証券 43,300 2.00 -
SBI証券 21,600 1.00 152枚
マネックス証券 21,600 1.00 195枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 168 -275 -276 564 -26 53
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 151 -210 -211 353 -26 33
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 321 208 196 850 -20 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大塚製薬(株) 30.53% 90日
中村義一 8.70% 社長 90日
全薬工業(株) 7.83% 90日
宮川伸 3.32% 取締役 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 2.90%
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 2.90%
中村恵美子 2.88% 90日
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.77%
大和企業投資(株) 2.53%
日興コーディアル証券投資事業組合 2.39%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件

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【2014年9月IPOスケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
=申込期間 =上場日
IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし
今ならNISA口座開設で2,000円プレゼント!


SMBC日興証券
銘柄名 7月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
VOYAGE GROUP
鳥貴族 申込期間
イグニス BB期間 申込期間
日本ビューホテル BB期間

マネックス証券IPO平等抽選だから口座開設は必須
銘柄名 7月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
日本ビューホテル 申込期間
NISA口座開設で現金2,000円プレゼント

エイチ・エス証券
銘柄名 8月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JIA BB期間
ロックオン BB期間
リアルワールド
AMBITION
SBI証券のIPOはポイント制。
獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。


IPOは配分予定数量の70%が抽選 SBI証券
銘柄名 9月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
JIA 申込期間
ロックオン BB期間 申込期間
リアルワールド BB期間 申込期間
AMBITION BB期間 申込期間
ジェネレーションパス BB期間 申込期間
リボミック BB期間
FFRI BB期間
ホットランド BB期間
9/11上場ジャパンインベストメントアドバイザーの委託引き受け
今後も続々取扱い開始!

NISA口座だけで2,000円がもらえる!(2014年8月31日まで)
安藤証券
銘柄名 9月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ロックオン
リアルワールド
AMBITION
ジェネレーションパス 申込期間
リボミック 申込期間
FFRI 申込期間
ホットランド BB期間 申込期間

IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券 松井証券
丸三証券 エイチ・エス証券


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【ジェネレーションパス(3195)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

ジェネレーションパス

コード 3195
業種 小売業
上場予定日 2014/09/24
事業内容 インターネットショッピングサイト「リコメン堂」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 406,000
公募株数 216,000
売出株数 190,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,428,110
想定価格 1,090円(10.9万円必要)
仮条件決定日 2014/09/01
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/03~2014/09/09
公募価格決定日 2014/09/10
申込期間 2014/09/12~2014/09/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/3AM6:00~9/8PM11:59
みずほ証券 9/3AM8:00~9/9AM10:00
東海東京証券 9/3AM8:00~9/9AM10:00
SBI証券 9/3AM9:00~9/9PM6:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/3~9/9
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/10
みずほ証券 9/11
東海東京証券 9/10
SBI証券 9/10
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/12AM6:00~9/17PM3:00
みずほ証券 9/12AM6:00~9/17PM3:30
東海東京証券 9/12~9/18
SBI証券 9/12AM8:30~9/17AM8:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/12~9/17AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2002年01月18日
社員数 36人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)トリプルダブル
手取金の使途 手取概算額212,604千円については、システムの開発、改良、増強のための開発要員の人件費、及び事業展開を推進するべくユニークユーザー数の増加等を図るための広告宣伝費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
①ECマーケティング事業における受発注管理システム及びMIS(Marketing Information System)の開発、改良、増強のための開発要員の人件費として86,599千円(平成26年12月期:8,841千円、平成27年12月期:36,102千円、平成28年12月期:41,655千円)
②ECマーケティング事業におけるユニークユーザー数の増加及び集客方法の強化を図るための広告宣伝費として126,005千円(平成26年12月期:16,005千円、平成27年12月期:45,000千円、平成28年12月期:65,000千円)
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 345,100 85.00 346枚
副幹事
みずほ証券 32,500 8.00 33枚
幹事
東海東京証券 8,100 2.00 8枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 8,100 2.00 57枚
藍澤證券 8,100 2.00 -
岩井コスモ証券 4,100 1.01 5枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 2,835 55 32 155 0 29 112
単体 2,835 55 32 155 29 112
2013/12 連結 3,670 83 52 237 0 37 166
単体 3,592 78 48 233 34 163
今季中間
2014/06
連結 2,080 77 48 286 0 34 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
岡本洋明 46.99% 社長 90日
久野貴嗣 15.55% 取締役 90日
岡本由美子 6.91% 90日
桐原幸彦 5.18% 取締役 90日
鈴木智也 5.18% 取締役 90日
岡本薫 4.15% 90日
岡本八洋 4.15% 90日
岡本あかね 4.15% 90日
(株)和郷 0.99%
(株)フルタイムシステム 0.79%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,090円(10.9万円必要)
仮条件

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【ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ジャパンインベストメントアドバイザー

コード 7172
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/09/11
事業内容 オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 382,500
公募株数 120,000
売出株数 262,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2014/08/22
仮条件 2,350~2,550円
ブックビルディング期間 2014/08/26~2014/09/01
公募価格決定日 2014/09/02
申込期間 2014/09/04~2014/09/09
類似銘柄 鴨川グランドホテル(-)
グリーンランドリゾート(19.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 8/26AM0:00~9/1PM6:00
大和証券 8/26~9/1AM11:00
岡三証券 8/26~9/1AM10:00
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 8/26AM8:45~9/8PM0:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/2
大和証券 9/3
岡三証券 9/2
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 9/2
委託販売団
安藤証券 9/2
証券会社別申込期間
SBI証券 9/4AM0:00~9/8PM0:00
大和証券 9/4~9/8AM9:00
岡三証券 9/4~9/9
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 9/4AM5:45~9/8PM0:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2006年09月01日
社員数 9人(2014年06月30日現在)
連結子会社 JPリースプロダクツ&サービシイズ(株)
手取金の使途 オペレーティング・リース事業、M&Aアドバイザリー事業、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドの組成などの金融ソリューション事業を行っている。今後は更なる金融ソリューション事業の拡大・展開を予定している、現時点では収益の多くをオペレーティング・リース事業が占めている。手取概算額262,688千円及び第三者割当増資の手取概算額上限130,208千円については今期中に、オペレーティング・リース事業において案件ごとに設立するSPCの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 305,900 79.97 2142枚
副幹事
大和証券 38,300 10.01 58枚
幹事
岡三証券 19,100 4.99 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ひろぎんウツミ屋証券 7,700 2.01 -
ちばぎん証券 7,700 2.01 -
むさし証券 3,800 0.99 4枚
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 128 -49 -22 117 0 -164 837
単体 52 7 5 69 39 498
2013/12 連結 520 266 176 528 0 119 257
単体 216 28 21 326 14 159
今季中間
2014/06
連結 511 263 160 689 0 78 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
白岩直人 62.44% 社長
(株)こうどうホールディングス 24.97%
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.77%
石川禎二 2.03% 取締役
村田吉隆 2.03% 取締役
双日(株) 1.85%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.85%
ごうぎんキャピタル(株) 0.92%
楠田喜彦 0.65%
室井智有 0.18% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件 2,350~2,550円
初値予想速報版 5,200円

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2014年8月26日

【AMBITION(3300)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

AMBITION

コード 3300
業種 不動産業
上場予定日 2014/09/19
事業内容 賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 596,000
公募株数 296,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件決定日 2014/08/28
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/01~2014/09/05
公募価格決定日 2014/09/08
申込期間 2014/09/10~2014/09/16
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 9/1AM0:00~9/5PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 9/1~9/5
東洋証券 -
エイチ・エス証券 9/1~9/5
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/8
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 9/12
東洋証券 -
エイチ・エス証券 9/8
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 9/10AM0:00~9/12PM0:00
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 9/10~9/12AM10:30
東洋証券 -
エイチ・エス証券 9/10~9/16
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年09月14日
社員数 27人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)アンビション・ルームピア
手取金の使途 手取概算額219,248千円及び第三者割当増資の手取概算額上限15,456千円については、全額をインベスト事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に充当する予定。支出予定時期については平成27年6月期中に充当する方針だが、今後販売開始される不動産を含め、不動産の採算性を個別に判断し、機動的に取得することを企図しているため、増資資金の具体的な支出予定時期及び取得予定不動産は現時点において未定。また、販売用不動産の取得にあたっては、資金効率を高めるために金融機関からの借入金を合わせて行う可能性があり、必ずしも増資資金のみをもって不動産の取得資金に充当するとは限らない。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 506,700 85.02 3547枚
副幹事
SMBCフレンド証券 23,900 4.01 -
幹事
岩井コスモ証券 17,900 3.00 18枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 17,900 3.00 -
エイチ・エス証券 11,900 2.00 12枚
エース証券 5,900 0.99 -
極東証券 5,900 0.99 -
水戸証券 5,900 0.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/06 連結 3,223 4 -3 141 0 -2 120
単体 2,748 7 1 157 1 133
2013/06 連結 3,932 50 56 198 850 48 168
単体 3,473 27 16 174 13 147
2014/06 連結 5,288 184 110 302 94 256
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
清水剛 79.90% 社長 90日
(株)TSコーポレーション 14.80% 90日
(株)AMBITION 1.85%
鈴木匠 0.74% 取締役
福本良平 0.74%
JRD(株) 0.62%
石黒有理 0.25%
阿部賢二 0.25%
佐藤陽子 0.25%
大石徹 0.25%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件

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【ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年8月26日~2014年9月10日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)IPO詳細
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/09/11
事業内容 オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2014/08/22
仮条件 2,350~2,550円
ブックビルディング期間 2014/08/26~2014/09/01
公募価格決定日 2014/09/02
公募価格
申込期間 2014/09/04~2014/09/09
公開株数 382,500
公募株数 120,000
売出株数 262,500
類似銘柄(予想PER) 鴨川グランドホテル(-)
グリーンランドリゾート(19.9倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 SBI証券 305,900 79.97 2142枚
幹事 大和証券 38,300 10.01 58枚
岡三証券 19,100 4.99 20枚
ひろぎんウツミ屋証券 7,700 2.01 -
ちばぎん証券 7,700 2.01 -
むさし証券 3,800 0.99 4枚
委託 安藤証券 - - -

投票は下記より


事業内容
オペレーティング・リース事業を中心に、M&Aアドバイザリー事業、プライベート・エクイティ投資事業、
不動産投資事業などを手掛ける。オペレーティング・リース事業では、顧客の企業経営戦略や
財務・資金計画に対するソリューションとして価格安定性が高く、流動性もある航空機、海上輸送用
コンテナを対象資産としたリース取引への投資商品を提供。
同社の組成する商品は商品力が高く、競争力がある。14年5月には新商品として太陽光発電事業の
第1号ファンドを組成、販売。
今後は航空機、コンテナに続いて、太陽光発電を第3の事業の柱に育成していく方針としている。

14年12月期の連結経常利益は前期比78.1%増の4億7,400万円を計画する。
第2四半期累計期間までに前期実績並みの売上高、利益を計上するなど、高い成長率となっている。

個人投資家などには分かりづらいビジネスモデルではあるものの、足元の業績成長率は高く、
明確な類似企業の存在しないユニークな案件。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は11億円程度。一部、ロックアップ条項の
付されていないベンチャーキャピタル保有株はあるものの、それを考慮しても需給面に不安を
抱くような規模ではない。


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マネックス証券 エイチ・エス証券


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【ホットランド(3196)】IPO新規上場速報

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社名

ホットランド

コード 3196
業種 小売業
上場予定日 2014/09/30
事業内容 たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等のブランドの、直営、業務委託及びフランチャイズ形式による、国内及び海外におけるチェーン展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,758,700
公募株数 816,500
売出株数 942,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,165,500
想定価格 2,110円(21.1万円必要)
仮条件決定日 2014/09/09
ブックビルディング期間 2014/09/11~2014/09/18
公募価格決定日 2014/09/19
申込期間 2014/09/22~2014/09/26
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1991年06月10日
社員数 306人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)ホットランド大阪
WAEN International Limited
台湾和園國際股份有限公司
(株)大釜屋
WAEN SINGAPORE PTE. LTD. 他3社
手取金の使途 手取概算額1,708,815千円については、平成27年12月末までに700,000千円を子会社への投融資資金に、平成27年12月末までに残額を当社の新規出店のための設備投資資金にそれぞれ充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を新規出店のための設備投資資金に充当する予定。当社及び当社子会社の設備投資の内容は、以下の通り。なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 20,506 583 -418 1,004 0 -51 123
単体 19,056 456 -405 1,258 -49 154
2013/12 連結 20,558 1,034 134 1,147 0 16 140
単体 19,776 909 147 1,405 18 172
今季中間
2014/06
連結 13,247 762 393 1,765 0 48 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)佐瀬興産 28.72% 社長 90日
佐瀬守男 16.99% 90日
ACA戦略投資2号投資事業有限責任組合 13.13% 90日
イオンモール(株) 6.56% 90日
佐瀬由美子 4.43% 90日
大和PIパートナーズ(株) 4.10% 90日
日本製粉(株) 3.04% 90日
サントリービア&スピリッツ(株) 1.93% 90日
従業員持株会 1.46%
中澤英一 1.35% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年8月25日

【ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

ジャパンインベストメントアドバイザー

コード 7172
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/09/11
事業内容 オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 382,500
公募株数 120,000
売出株数 262,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2014/08/22
仮条件 2,350~2,550円
ブックビルディング期間 2014/08/26~2014/09/01
公募価格決定日 2014/09/02
申込期間 2014/09/04~2014/09/09
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 8/26AM0:00~9/1PM6:00
大和証券 8/26~9/1AM11:00
岡三証券 8/26~9/1AM10:00
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 8/26AM8:45~9/8PM0:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/2
大和証券 9/3
岡三証券 9/2
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 9/2
委託販売団
安藤証券 9/2
証券会社別申込期間
SBI証券 9/4AM0:00~9/8PM0:00
大和証券 9/4~9/8AM9:00
岡三証券 9/4~9/9
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 9/4AM5:45~9/8PM0:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2006年09月01日
社員数 9人(2014年06月30日現在)
連結子会社 JPリースプロダクツ&サービシイズ(株)
手取金の使途 オペレーティング・リース事業、M&Aアドバイザリー事業、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドの組成などの金融ソリューション事業を行っている。今後は更なる金融ソリューション事業の拡大・展開を予定している、現時点では収益の多くをオペレーティング・リース事業が占めている。手取概算額262,688千円及び第三者割当増資の手取概算額上限130,208千円については今期中に、オペレーティング・リース事業において案件ごとに設立するSPCの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 305,900 79.97 2142枚
副幹事
大和証券 38,300 10.01 58枚
幹事
岡三証券 19,100 4.99 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ひろぎんウツミ屋証券 7,700 2.01 -
ちばぎん証券 7,700 2.01 -
むさし証券 3,800 0.99 4枚
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 128 -49 -22 117 0 -164 837
単体 52 7 5 69 39 498
2013/12 連結 520 266 176 528 0 119 257
単体 216 28 21 326 14 159
今季中間
2014/06
連結 511 263 160 689 0 78 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
白岩直人 62.44% 社長
(株)こうどうホールディングス 24.97%
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.77%
石川禎二 2.03% 取締役
村田吉隆 2.03% 取締役
双日(株) 1.85%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.85%
ごうぎんキャピタル(株) 0.92%
楠田喜彦 0.65%
室井智有 0.18% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件 2,350~2,550円

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【FFRI(3692)】IPO新規上場速報

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社名

FFRI

コード 3692
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/30
事業内容 サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売 他
上場市場 東証マザーズ
公開株数 333,000
公募株数 140,000
売出株数 193,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,704,000
想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件決定日 2014/09/08
ブックビルディング期間 2014/09/10~2014/09/17
公募価格決定日 2014/09/18
申込期間 2014/09/19~2014/09/25
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年07月03日
社員数 48人(2014年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額166,492千円については、第三者割当増資の手取概算額上限61,516千円と合わせて、新技術の研究、既存製品のアップデート及び新製品の開発のための研究開発部門の人件費として平成27年3月期に81,370千円、残額を平成28年3月期中の研究開発部門の人件費に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
岩井コスモ証券 - -
いちよし証券 - -
丸三証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 541 100 63 352 37 207
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 660 172 115 468 68 275
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 164 31 21 489 12 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鵜飼裕司 26.69% 社長 90日
金居良治 21.78% 取締役 90日
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ(株) 12.86% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 6.43% 90日
NIFベンチャーキャピタルファンド2005TOKYO投資事業有限責任組合 6.43% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 6.27% 90日
NTTファイナンス(株) 3.05% 90日
田中重樹 2.97% 取締役 90日
村上純一 2.17%
石山智祥 1.85%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年8月24日

【リアルワールド(3691)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

リアルワールド

コード 3691
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/18
事業内容 クラウド(Crowd)サービスの運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 491,100
公募株数 270,400
売出株数 220,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,434,000
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2014/08/29
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/02~2014/09/08
公募価格決定日 2014/09/09
申込期間 2014/09/10~2014/09/16
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 未発表
SMBC日興証券 9/2AM5:00~9/8PM5:00
みずほ証券 9/2AM8:00~9/8AM10:00
SBI証券 9/2AM9:00~9/5PM6:00
いちよし証券 9/2~9/8
岡三証券 9/2~9/8AM10:00
丸三証券 9/2AM0:00~9/8AM9:00
マネックス証券 9/2AM0:00~9/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 9/10
SMBC日興証券 9/9
みずほ証券 9/10
SBI証券 9/9
いちよし証券 9/10
岡三証券 9/9
丸三証券 9/9
マネックス証券 9/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 未発表
SMBC日興証券 9/10AM5:00~9/12PM5:00
みずほ証券 9/10AM6:00~9/12PM3:30
SBI証券 9/10AM0:00~9/12PM0:00
いちよし証券 9/10~9/16
岡三証券 9/10~9/16
丸三証券 9/10AM0:00~9/11PM4:10
マネックス証券 9/10AM0:00~9/16AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月29日
社員数 38人(2014年06月30日現在)
連結子会社 (株)READO
(株)REALCORE
(株)リアルマーケティング
REALWORLD ASIA PTE. LTD.
PT. SITUS KARUNIA INDONESIA
手取金の使途 手取概算額677,112千円については、事業拡大に伴うオフィス移転並びにサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定している。
1.事業拡大に伴う本社オフィス移転にかかる敷金保証金として150,000千円及び内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として100,000千円(平成27年9月期:250,000千円)
2.クラウド事業における会員の増加、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金として150,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:50,000千円)
なお、残額は将来における、システム投資並びにサービス及びコンテンツ拡充等のクラウド事業の成長に寄与する投資に充当する方針だが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 437,200 89.00 656枚
副幹事
SMBC日興証券 9,800 2.00 10枚
幹事
みずほ証券 9,800 2.00 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 9,800 2.00 69枚
いちよし証券 9,800 2.00 10枚
岡三証券 4,900 1.00 5枚
丸三証券 4,900 1.00 5枚
マネックス証券 4,900 1.00 45枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 1,903 85 36 397 412 15 161
単体 1,897 92 58 397 24 163
2013/09 連結 2,066 36 2 391 0 0 159
単体 2,066 41 6 393 2 161
直近四半期
2014/06
連結 2,041 146 80 470 0 33 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
菊池誠晃 67.28% 社長 90日
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 13.33% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニッセイ・キャピタル(株) 4.01% 90日
RIP1号R&D投資組合(株)リクルートストラテジックパートナーズ 4.01% 90日
(株)モバイルコム 3.44%
和出憲一郎 0.98% 取締役 90日
(株)オークファン 0.98%
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 無限責任組合員GMO VenturePartners(株) 0.90% 90日
(株)アドウェイズ 0.80%
熊坂慶太 0.45% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件

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【ロックオン(3690)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

ロックオン

コード 3690
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/17
事業内容 Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 343,000
公募株数 200,000
売出株数 143,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,855,700
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2014/08/28
仮条件
ブックビルディング期間 2014/08/29~2014/09/04
公募価格決定日 2014/09/05
申込期間 2014/09/08~2014/09/11
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/29AM6/00~9/3PM11:59
SMBC日興証券 8/29AM5:00~9/4PM5:00
岩井コスモ証券 8/29~9/4
極東証券 -
いちよし証券 8/29~9/4
マネックス証券 8/29AM0:00~9/4AM11:00
SBI証券 8/29AM9:00~9/4PM6:00
委託販売団
野村N&C 8/29AM6/00~9/3PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/5
SMBC日興証券 9/5
岩井コスモ証券 9/8
極東証券 -
いちよし証券 9/8
マネックス証券 9/5
SBI証券 9/5
委託販売団
野村N&C 9/5
証券会社別申込期間
野村證券 9/8AM6:00~9/10PM3:00
SMBC日興証券 9/8AM5:00~9/10PM5:00
岩井コスモ証券 9/8~9/10AM10:30
極東証券 -
いちよし証券 9/8~9/11
マネックス証券 9/8AM0:00~9/11AM11:00
SBI証券 9/8PM0:00~9/10AM8:00
委託販売団
野村N&C 9/8AM2:00~9/10PM3:00
設立年月日 2001年06月04日
社員数 55人(2014年07月31日現在)
連結子会社 LOCKON Vietnam Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額214,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,745千円と合わせて、サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
① SaaSサービス提供のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強120,000千円(平成27年9月期30,000千円、平成28年9月期40,000千円、平成29年9月期50,000千円)、並びに顧客サイト運用のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強60,000千円(平成27年9月期10,000千円、平成28年9月期20,000千円、平成29年9月期30,000千円)
② オフィス移転30,000千円(平成28年9月期30,000千円)
上記以外の残額は、平成26年9月期以降に新規採用に係る人件費及び採用費等の運転資金として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 291,600 85.00 292枚
副幹事
SMBC日興証券 10,300 3.00 11枚
幹事
岩井コスモ証券 10,300 3.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 10,300 3.00 -
いちよし証券 10,300 3.00 11枚
マネックス証券 5,100 1.50 46枚
SBI証券 5,100 1.50 36枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 867 39 6 298 2 106
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,090 75 42 340 15 121
直近四半期
2014/06
連結 986 166 95 461 0 33 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
岩田進 52.00% 社長 90日
福田博一 19.99% 取締役副社長 90日
又座加奈子 8.00% 専務取締役 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 2.33% 90日
サイバーエージェント 2.03%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2.03%
社員持株会 1.84%
セプテーニ 1.72% 90日
博報堂DYメディアパートナーズ 1.01% 90日
和出憲一郎 1.00% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件

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2014年8月20日

【リボミック(4591)】IPO新規上場速報

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社名

リボミック

コード 4591
業種 医薬品
上場予定日 2014/09/25
事業内容 創薬プラットフォーム「RiboARTシステム」によるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,164,000
公募株数 1,200,000
売出株数 964,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,877,800
想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件決定日 2014/09/04
ブックビルディング期間 2014/09/08~2014/09/12
公募価格決定日 2014/09/16
申込期間 2014/09/17~2014/09/22
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2003年08月01日
社員数 16人(2014年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,671,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限724,000千円については、その全額を現在開発を進めている各パイプライン、並びに今後計画している自社創薬の各パイプラインの研究開発費に充当する予定。その充当時期については、自社創薬のパイプラインの研究開発状況に合わせて、平成27年3月期に81,100千円、平成28年3月期に357,700千円、平成29年3月期に395,900千円、残額は平成30年3月期以降に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
副幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
エース証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 168 -275 -276 564 -26 53
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 151 -210 -211 353 -26 33
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 321 208 196 850 -20 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大塚製薬(株) 30.53% 90日
中村義一 8.70% 社長 90日
全薬工業(株) 7.83% 90日
宮川伸 3.32% 取締役 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 2.90%
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 2.90%
中村恵美子 2.88% 90日
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.77%
大和企業投資(株) 2.53%
日興コーディアル証券投資事業組合 2.39%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年8月18日

【ジェネレーションパス(3195)】IPO新規上場速報

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社名

ジェネレーションパス

コード 3195
業種 小売業
上場予定日 2014/09/24
事業内容 インターネットショッピングサイト「リコメン堂」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 406,000
公募株数 216,000
売出株数 190,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,428,110
想定価格 1,090円(10.9万円必要)
仮条件決定日 2014/09/01
ブックビルディング期間 2014/09/03~2014/09/09
公募価格決定日 2014/09/10
申込期間 2014/09/12~2014/09/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
東海東京証券 -
SBI証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
東海東京証券 -
SBI証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
東海東京証券 -
SBI証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年01月18日
社員数 36人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)トリプルダブル
手取金の使途 手取概算額212,604千円については、システムの開発、改良、増強のための開発要員の人件費、及び事業展開を推進するべくユニークユーザー数の増加等を図るための広告宣伝費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
①ECマーケティング事業における受発注管理システム及びMIS(Marketing Information System)の開発、改良、増強のための開発要員の人件費として86,599千円(平成26年12月期:8,841千円、平成27年12月期:36,102千円、平成28年12月期:41,655千円)
②ECマーケティング事業におけるユニークユーザー数の増加及び集客方法の強化を図るための広告宣伝費として126,005千円(平成26年12月期:16,005千円、平成27年12月期:45,000千円、平成28年12月期:65,000千円)
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
みずほ証券 - -
幹事
東海東京証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
藍澤證券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 2,835 55 32 155 0 29 112
単体 2,835 55 32 155 29 112
2013/12 連結 3,670 83 52 237 0 37 166
単体 3,592 78 48 233 34 163
今季中間
2014/06
連結 2,080 77 48 286 0 34 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
岡本洋明 46.99% 社長 90日
久野貴嗣 15.55% 取締役 90日
岡本由美子 6.91% 90日
桐原幸彦 5.18% 取締役 90日
鈴木智也 5.18% 取締役 90日
岡本薫 4.15% 90日
岡本八洋 4.15% 90日
岡本あかね 4.15% 90日
(株)和郷 0.99%
(株)フルタイムシステム 0.79%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年8月15日

【AMBITION(3300)】IPO新規上場速報

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社名

AMBITION

コード 3300
業種 不動産業
上場予定日 2014/09/19
事業内容 賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 596,000
公募株数 296,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件決定日 2014/08/28
ブックビルディング期間 2014/09/01~2014/09/05
公募価格決定日 2014/09/08
申込期間 2014/09/10~2014/09/16
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年09月14日
社員数 27人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)アンビション・ルームピア
手取金の使途 手取概算額219,248千円及び第三者割当増資の手取概算額上限15,456千円については、全額をインベスト事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に充当する予定。支出予定時期については平成27年6月期中に充当する方針だが、今後販売開始される不動産を含め、不動産の採算性を個別に判断し、機動的に取得することを企図しているため、増資資金の具体的な支出予定時期及び取得予定不動産は現時点において未定。また、販売用不動産の取得にあたっては、資金効率を高めるために金融機関からの借入金を合わせて行う可能性があり、必ずしも増資資金のみをもって不動産の取得資金に充当するとは限らない。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
副幹事
SMBCフレンド証券 - -
幹事
岩井コスモ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 - -
エイチ・エス証券 - -
エース証券 - -
極東証券 - -
水戸証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/06 連結 3,223 4 -3 141 0 -2 120
単体 2,748 7 1 157 1 133
2013/06 連結 3,932 50 56 198 850 48 168
単体 3,473 27 16 174 13 147
2014/06 連結 5,288 184 110 302 94 256
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
清水剛 79.90% 社長 90日
(株)TSコーポレーション 14.80% 90日
(株)AMBITION 1.85%
鈴木匠 0.74% 取締役
福本良平 0.74%
JRD(株) 0.62%
石黒有理 0.25%
阿部賢二 0.25%
佐藤陽子 0.25%
大石徹 0.25%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【リアルワールド(3691)】IPO新規上場速報

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社名

リアルワールド

コード 3691
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/18
事業内容 クラウド(Crowd)サービスの運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 491,100
公募株数 270,400
売出株数 220,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,434,000
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2014/08/29
ブックビルディング期間 2014/09/02~2014/09/08
公募価格決定日 2014/09/09
申込期間 2014/09/10~2014/09/16
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月29日
社員数 38人(2014年06月30日現在)
連結子会社 (株)READO
(株)REALCORE
(株)リアルマーケティング
REALWORLD ASIA PTE. LTD.
PT. SITUS KARUNIA INDONESIA
手取金の使途 手取概算額677,112千円については、事業拡大に伴うオフィス移転並びにサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定している。
1.事業拡大に伴う本社オフィス移転にかかる敷金保証金として150,000千円及び内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として100,000千円(平成27年9月期:250,000千円)
2.クラウド事業における会員の増加、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金として150,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:50,000千円)
なお、残額は将来における、システム投資並びにサービス及びコンテンツ拡充等のクラウド事業の成長に寄与する投資に充当する方針だが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
岡三証券 - -
丸三証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 1,903 85 36 397 412 15 161
単体 1,897 92 58 397 24 163
2013/09 連結 2,066 36 2 391 0 0 159
単体 2,066 41 6 393 2 161
直近四半期
2014/06
連結 2,041 146 80 470 0 33 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
菊池誠晃 67.28% 社長 90日
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 13.33% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニッセイ・キャピタル(株) 4.01% 90日
RIP1号R&D投資組合(株)リクルートストラテジックパートナーズ 4.01% 90日
(株)モバイルコム 3.44%
和出憲一郎 0.98% 取締役 90日
(株)オークファン 0.98%
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 無限責任組合員GMO VenturePartners(株) 0.90% 90日
(株)アドウェイズ 0.80%
熊坂慶太 0.45% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年8月11日

【ロックオン(3690)】IPO新規上場速報

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社名

ロックオン

コード 3690
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/17
事業内容 Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 343,000
公募株数 200,000
売出株数 143,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,855,700
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2014/08/28
ブックビルディング期間 2014/08/29~2014/09/04
公募価格決定日 2014/09/05
申込期間 2014/09/08~2014/09/11
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年06月04日
社員数 55人(2014年07月31日現在)
連結子会社 LOCKON Vietnam Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額214,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,745千円と合わせて、サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
① SaaSサービス提供のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強120,000千円(平成27年9月期30,000千円、平成28年9月期40,000千円、平成29年9月期50,000千円)、並びに顧客サイト運用のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強60,000千円(平成27年9月期10,000千円、平成28年9月期20,000千円、平成29年9月期30,000千円)
② オフィス移転30,000千円(平成28年9月期30,000千円)
上記以外の残額は、平成26年9月期以降に新規採用に係る人件費及び採用費等の運転資金として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
岩井コスモ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 - -
いちよし証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 867 39 6 298 2 106
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,090 75 42 340 15 121
直近四半期
2014/06
連結 986 166 95 461 0 33 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
岩田進 52.00% 社長 90日
福田博一 19.99% 取締役副社長 90日
又座加奈子 8.00% 専務取締役 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 2.33% 90日
サイバーエージェント 2.03%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2.03%
社員持株会 1.84%
セプテーニ 1.72% 90日
博報堂DYメディアパートナーズ 1.01% 90日
和出憲一郎 1.00% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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2014年8月 8日

【ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)】IPO新規上場速報

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社名

ジャパンインベストメントアドバイザー

コード 7172
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/09/11
事業内容 オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 382,500
公募株数 120,000
売出株数 262,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2014/08/22
ブックビルディング期間 2014/08/26~2014/09/01
公募価格決定日 2014/09/02
申込期間 2014/09/04~2014/09/09
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
大和証券 -
岡三証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
大和証券 -
岡三証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
大和証券 -
岡三証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2006年09月01日
社員数 9人(2014年06月30日現在)
連結子会社 JPリースプロダクツ&サービシイズ(株)
手取金の使途 オペレーティング・リース事業、M&Aアドバイザリー事業、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドの組成などの金融ソリューション事業を行っている。今後は更なる金融ソリューション事業の拡大・展開を予定している、現時点では収益の多くをオペレーティング・リース事業が占めている。手取概算額262,688千円及び第三者割当増資の手取概算額上限130,208千円については今期中に、オペレーティング・リース事業において案件ごとに設立するSPCの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
副幹事
大和証券 - -
幹事
岡三証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ひろぎんウツミ屋証券 - -
ちばぎん証券 - -
むさし証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 128 -49 -22 117 0 -164 837
単体 52 7 5 69 39 498
2013/12 連結 520 266 176 528 0 119 257
単体 216 28 21 326 14 159
今季中間
2014/06
連結 511 263 160 689 0 78 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
白岩直人 62.44% 社長
(株)こうどうホールディングス 24.97%
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.77%
石川禎二 2.03% 取締役
村田吉隆 2.03% 取締役
双日(株) 1.85%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.85%
ごうぎんキャピタル(株) 0.92%
楠田喜彦 0.65%
室井智有 0.18% 取締役
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