2014年10月31日

【エラン(6099)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

エラン

コード 6099
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/07
事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,017,000
公募株数 500,000
売出株数 517,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件決定日 2014/10/16
仮条件 1,620~1,700円
ブックビルディング期間 2014/10/20~2014/10/24
公募価格決定日 2014/10/27
公募価格 1,700円
申込期間 2014/10/29~2014/11/04
類似銘柄 パピレス(17.0倍)
インプレスホールディングス(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/20AM6:00~10/23PM11:59
みずほ証券 10/20AM8:00~10/24AM10:00
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/24PM5:00
SBI証券 10/20AM9:00~10/24PM6:00
マネックス証券 10/20AM0:00~10/24AM11:00
いちよし証券 10/20~10/24
岩井コスモ証券 10/20~10/24
エース証券 -
岡三証券 10/20~10/24AM10:00
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/27
みずほ証券 10/28
SMBC日興証券 10/27
SBI証券 10/27
マネックス証券 10/27
いちよし証券 10/28
岩井コスモ証券 10/31
エース証券 -
岡三証券 10/27
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/29AM6:00~10/31PM3:00
みずほ証券 10/29AM6:00~10/31PM3:30
SMBC日興証券 10/29AM5:00~10/31PM5:00
SBI証券 10/29AM8:30~10/31AM8:00
マネックス証券 10/29AM0:00~11/4AM11:00
いちよし証券 10/29~11/4
岩井コスモ証券 10/29~10/31AM10:30
エース証券 -
岡三証券 10/29~11/4
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年02月06日
社員数 114人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円(平成27年12月期:10,000千円)、システム関連費用(営業支援系システム費用、物流関連システム費用等)として60,000千円(平成27年12月期:30,000千円、平成28年12月期:30,000千円)、長期借入金返済資金として195,000千円(平成26年12月期:195,000千円)、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門(請求業務関連部門、システム関連部門等)の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 813,800 80.02 814枚
副幹事
みずほ証券 30,500 3.00 31枚
幹事
SMBC日興証券 30,500 3.00 31枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,300 2.00 143枚
マネックス証券 20,300 2.00 183枚
いちよし証券 20,300 2.00 21枚
岩井コスモ証券 20,300 2.00 21枚
エース証券 20,300 2.00 -
岡三証券 20,300 2.00 21枚
高木証券 10,200 1.00 11枚
日本アジア証券 10,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 4,601 309 184 571 61 190
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,024 401 247 810 82 270
今季中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,507 199 117 915 39 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
櫻井英治 42.11% 社長 90日
中島信弘 38.44% 専務取締役 90日
佐藤幸夫 9.57% 90日
渡邉淳 2.71% 取締役CFO 90日
峯崎友宏 1.75% 取締役(営業管掌) 90日
櫻井貴夫 1.12% 90日
櫻井京子 0.96% 90日
中島明子 0.96% 90日
清水貴憲 0.32%
小宮山晴樹 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件 1,620~1,700円
公募価格 1,700円
初値予想速報版 2,100円
初値予想暫定版 2,100円
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【2014年11月IPOスケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
=申込期間 =上場日
10/30上場アルファポリスIPO需要申告受付
今後も続々取扱い開始!

NISA口座だけで2,000円がもらえる!(2014年10月末日まで)
安藤証券
銘柄名 9月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
リクルートホールディングス
IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし
今ならNISA口座開設で2,000円プレゼント!


SMBC日興証券
銘柄名 10月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
リクルートホールディングス BB期間 申込期間
GMOリサーチ BB期間 申込
セレス BB期間
オプティム BB期間
アルファポリス
11/27上場「CRI・ミドルウェア」主幹事!

NISA口座開設で現金2,000円がもれなくもらえる
エイチ・エス証券
銘柄名 10月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
リクルートホールディングス
GMOリサーチ 期間
セレス 申込期間
オプティム 申込期間
アルファポリス BB期間 申込期間
エラン BB期間 申込期間
SHIFT BB期間

マネックス証券IPO平等抽選だから口座開設は必須
銘柄名 11月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
エラン 申込期間
SHIFT 申込期間
日本PCサービス BB期間
CRI・ミドルウェア BB期間
SBI証券のIPOはポイント制。
獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。


IPOは配分予定数量の70%が抽選 SBI証券
銘柄名 11月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
-
日本PCサービス 申込期間 -
CRI・ミドルウェア 申込期間
11/7上場エランの委託を引き受け!

口座開設だけで株主優待本がもらえる!
岡三オンライン証券

IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券 松井証券
丸三証券 エイチ・エス証券


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2014年10月30日

【CRI・ミドルウェア(3698)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

CRI・ミドルウェア

コード 3698
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/27
事業内容 映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 276,000
公募株数 110,000
売出株数 166,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,289,400
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2014/11/05
仮条件
ブックビルディング期間 2014/11/07~2014/11/13
公募価格決定日 2014/11/14
申込期間 2014/11/18~2014/11/21
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
エイチ・エス証券 11/7~11/13
SMBC日興証券 11/7AM5:00~11/13PM5:00
SBI証券 11/7AM9:00~11/13PM6:00
岩井コスモ証券 11/7~11/13
岡三証券 11/7~11/13AM10:00
東海東京証券 11/7~11/13AM10:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
エイチ・エス証券 11/14
SMBC日興証券 11/14
SBI証券 11/14
岩井コスモ証券 11/20
岡三証券 11/14
東海東京証券 11/14
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
エイチ・エス証券 11/18~11/21
SMBC日興証券 11/18AM5:00~11/20PM5:00
SBI証券 11/18AM8:30~11/20AM8:00
岩井コスモ証券 11/18~11/20AM10:30
岡三証券 11/18~11/21
東海東京証券 11/18~11/21
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年08月01日
社員数 62人(2014年09月30日現在)
連結子会社 CRI Middleware, Inc.
手取金の使途 手取概算額227,760千円については、第三者割当増資の手取概算額84,640千円と合わせて、調達した資金は、ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費として215,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:115,000千円)、
2.新規人材の採用(新卒採用及び中途採用)として81,000千円(平成27年9月期:27,000千円、平成28年9月期:54,000千円)、
3.当社の認知度向上、及び新規の顧客獲得や市場開拓を目的とした広告宣伝費として46,000千円(平成27年9月期:21,000千円、平成28年9月期:25,000千円)。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
エイチ・エス証券 221,000 80.01 221枚
副幹事
SMBC日興証券 16,600 6.01 17枚
幹事
SBI証券 16,600 6.01 117枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 8,300 3.01 9枚
岡三証券 5,500 1.99 6枚
東海東京証券 5,500 2.00 6枚
東洋証券 2,700 0.98 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 1002 10 1 759 0 0 589
単体 1002 9 0 776 0 602
2013/09 連結 988 83 53 823 0 41 638
単体 988 82 52 829 40 643
直近四半期
2014/06
連結 805 176 116 942 0 90 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)セガ 24.29% 90日
従業員持株会 17.45%
鈴木久司 14.57% 90日
押見正雄 10.76% 社長 90日
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 8.10%
古川憲司 6.48% 代表取締役会長 90日
松下操 3.44% 取締役 90日
鈴木泰山 2.44% 90日
田中克己 1.35% 取締役 90日
青山幸雄 0.81% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件

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2014年10月29日

【日本PCサービス(6025)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

日本PCサービス

コード 6025
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/26
事業内容 パソコン、タブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対して訪問または電話で対応し解決するサービスの提供。
上場市場 名証セントレックス
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,040,200
想定価格 435円(4.35万円必要)
仮条件決定日 2014/11/05
仮条件
ブックビルディング期間 2014/11/07~2014/11/13
公募価格決定日 2014/11/14
申込期間 2014/11/18~2014/11/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 11/7~11/13AM10:00
SMBC日興証券 11/7AM5:00~11/13PM5:00
SBI証券 11/7AM9:00~11/13PM6:00
マネックス証券 11/7AM0:00~11/13AM11:00
岩井コスモ証券 11/7~11/13
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 11/14
SMBC日興証券 11/14
SBI証券 11/14
マネックス証券 11/14
岩井コスモ証券 11/19
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 11/18~11/20
SMBC日興証券 11/18AM5:00~11/19PM5:00
SBI証券 11/18AM0:00~11/19PM0:00
マネックス証券 11/18AM0:00~11/20AM11:00
岩井コスモ証券 11/18~11/19AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2001年09月20日
社員数 158人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額95,050千円及び第三者割当増資の手取概算額上限15,007千円の合計手取概算額上限110,057千円については、平成27年8月期におけるセキュリティ強化のための電話転送システム、スタッフ管理システムの導入費用として51,000千円、事業所の新設費用として9,555千円、人員確保のための採用費として10,000千円を充当する予定。また、残額については、当社の認知度向上を図るための広告宣伝費に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 225,000 90.00 225枚
副幹事
SMBC日興証券 12,500 5.00 13枚
幹事
SBI証券 7,500 3.00 53枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
岩井コスモ証券 2,500 1.00 3枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 1,825 18 69 681 66 230
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 2,419 121 65 703 63 276
今期予想
2015/08
連結 - - - - 0 - -
単体 2,612 121 70 - 56 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
家喜信行 63.93% 社長 180日
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 17.48% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 9.33% 90日
守屋博隆 3.85% 180日
明治キャピタル9号投資事業組合 2.73% 90日
奥田恵一郎 0.96% 180日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 0.87% 90日
羽根田昭仁 0.48% 取締役 180日
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 0.38% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 435円(4.35万円必要)
仮条件

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2014年10月28日

【SHIFT(3697)】IPO初値予想(速報版)

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社名

SHIFT

コード 3697
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/13
事業内容 ソフトウェアテスト事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 100,000
売出株数 420,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,538,600
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2014/10/23
仮条件 1,210~1,300円
ブックビルディング期間 2014/10/27~2014/10/31
公募価格決定日 2014/11/04
申込期間 2014/11/05~2014/11/10
類似銘柄 ベリサーブ(28.4倍)
ハーツユナイテッドグループ(19.3)
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/27AM6:00~10/30PM11:59
SBI証券 10/27AM9:00~10/31PM6:00
大和証券 10/27~10/31AM11:00
マネックス証券 10/27AM0:00~10/31AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 11/4
SBI証券 11/4
大和証券 11/5
マネックス証券 11/4
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 11/5AM6:00~11/7PM3:00
SBI証券 11/5PM0:00~11/7AM8:00
大和証券 11/5~11/7AM9:00
マネックス証券 11/5AM0:00~11/10AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月07日
社員数 130人(2014年08月31日現在)
連結子会社 SHIFT GLOBAL PTE. LTD.
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額105,320千円については、第三者割当増資の手取概算額上限86,829千円と合わせて、ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当したいと考えている。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る人材紹介料、採用広告料等の採用費として148,000千円(平成27年8月期:68,000千円、平成28年8月期:80,000千円)ソフトウェアテスト事業の拡大のためには優秀な人材を確保、育成することが重要な課題であると認識しており、積極的な人材採用活動を継続している。今後もこうした優秀な人材の採用を継続するため、随時発生するソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る費用に充当。
2.ソフトウェアテスト用端末等の取得費用等として30,000千円(平成27年8月期:30,000千円)ソフトウェアテストの実施においては、テスト対象となるソフトウェアの利用環境に応じたテスト環境を構築することが必要。テストの専門会社としては、テスト環境を広く用意することが競争優位性を確保するうえで重要と考えている。そのため、大量に発売されるスマートフォン等を網羅的に入手するなど、ソフトウェアテスト用端末を機動的かつ継続的に取得する費用に充当。
上記以外の残額は、ソフトウェアテスト事業のなかでも、当社の経営戦略上も重要な位置づけを担うヒンシツプラットフォームサービス(※)に関連した新サービスの研究開発並びに事業推進に係る人件費、外注費、広告宣伝費等として充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 442,000 85.00 442枚
副幹事
SBI証券 52,000 10.00 364枚
幹事
大和証券 15,600 3.00 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,200 1.00 47枚
SMBCフレンド証券 5,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 799 72 36 596 19 267
2013/08 連結 1,311 -78 -92 903 0 -40 359
単体 1,306 -71 -66 933 -29 371
2014/08 連結 2,150 124 149 1,056 0 59 420
単体 2,092 174 116 1,049 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丹下大 55.99% 社長 90日
三井物産(株) 9.12%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 9.12% 90日
Draper Nexus Technology Partners, LP 8.60% 90日
Draper Nexus Partners, LLC 1.64% 90日
(株)ワークスアプリケーションズ 1.13%
シンプレクス(株) 1.13%
(株)ビットアイル 1.13%
Mistletoe(株) 1.13%
和出憲一郎 0.98% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,210~1,300円
初値予想速報版 2,700円

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IPO当選【エラン(6099)】

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エラン(6099)が幹事のマネックス証券で当選しました。
アルファポリスの2枚に続き2連荘となりました。
この調子で次のSHIFTも当選したいところです。

エラン(6099)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

エラン(6099):当選画像

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抽選結果【日本ヘルスケア投資法人(3308)】

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日本ヘルスケア投資法人(3308)は主大和証券で補欠当選でした。
先日、アルファポリスをいただいたのでさすがに2連荘はありませんでした。

今のところエランは全て落選です。本日夜にマネックス証券で発表があります。


日本ヘルスケア投資法人(3308)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

日本ヘルスケア投資法人(3308):補欠当選画像

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2014年10月27日

【SHIFT(3697)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

SHIFT(3697)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月27日~2014年11月12日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

SHIFT(3697)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/13
事業内容 ソフトウェアテスト事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2014/10/23
仮条件 1,620~1,750円
ブックビルディング期間 2014/10/27~2014/10/31
公募価格決定日 2014/11/04
公募価格 1,210~1,300円
申込期間 2014/11/05~2014/11/10
公開株数 520,000
公募株数 100,000
売出株数 420,000
類似銘柄(予想PER) ベリサーブ(28.4倍)
ハーツユナイテッドグループ(19.3)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 442,000 85.00 442枚
幹事 SBI証券 52,000 10.00 364枚
大和証券 15,600 3.00 24枚
マネックス証券 5,200 1.00 47枚
SMBCフレンド証券 5,200 1.00 -

投票は下記より


事業内容
ソフトウェアテスト事業を手掛ける。コンサルティングやソリューションの他、不具合情報や
品質チェック、テスト。管理などの「ヒンシツプラットフォームサービス」まで、上流工程から
下流工程まで幅広くサービスを提供しているコンサルティングでは、テスト業務から得た
知見やデータをもとに品質を向上させるためのコンサルティングメニューを提案。
ソリューションでは、テスト実行業務や自動テストのためのスクリプト作成業務など、
労働集約的なサービスを提供する。
主要顧客はエンタープライズ向けにソフト開発を行うシステムインテグレーターやパッケージソフト
開発会社、ソーシャルゲーム開発業者などで、最大顧客は業務パッケージソフトのワークス
アプリケーションズ。

15年8月期の連結経常利益は前期比2.1倍の2億6,500万円を計画する。
ソフトウェアテストのコンサルティングサービスがソフト開発企業や金融機関向けに拡大。

IPOマーケットで好まれるタイプの技術系ベンチャーとして注目を集めている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は7.8億円。吸収金額が少ない軽量級案件であり、
大きな需給ギャップが生まれそうだ。


SHIFT(3697)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2014年10月25日

【アルファポリス(9467)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

アルファポリス

コード 9467
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/30
事業内容 インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,125,000
公募株数 675,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,000,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2014/10/10
仮条件 2,100~2,200円
ブックビルディング期間 2014/10/15~2014/10/21
公募価格決定日 2014/10/22
公募価格 2,200円
申込期間 2014/10/23~2014/10/28
類似銘柄 パピレス(17.0倍)
インプレスホールディングス(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/15~10/21AM11:00
みずほ証券 10/15AM8:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/15AM9:00~10/21PM6:00
岡三証券 10/15~10/21AM10:00
いちよし証券 10/15~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/23
みずほ証券 10/23
SMBC日興証券 10/22
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/22
岡三証券 10/22
いちよし証券 10/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/23~10/27AM9:00
みずほ証券 10/23AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/23AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/23PM0:00~10/27AM8:00
岡三証券 10/23~10/28
いちよし証券 10/23~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 28人(2014年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,406,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限353,030千円については、
①新規サービスの開発、保守資金
②オフィス移転費用
③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 978,800 87.00 1469枚
副幹事
みずほ証券 56,300 5.00 57枚
幹事
SMBC日興証券 22,500 2.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 22,500 2.00 -
SBI証券 22,500 2.00 158枚
岡三証券 11,200 1.00 12枚
いちよし証券 11,200 1.00 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,065 307 179 388 44 97
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,454 484 294 683 73 170
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,046 644 393 1,076 98 269
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
株式会社オフィス梶本 40.00 90日
梶本雄介 35.00 社長 90日
梶本幸世 15.39 90日
梶本翔太朗 3.00 90日
梶本遼次朗 3.00 90日
加藤綾子 1.50 取締役 90日
アルファポリス従業員持株会 1.12
大久保 明道 1.00 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件 2,100~2,200円
公募価格 2,200円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,700円
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2014年10月23日

【エラン(6099)】IPO初値予想(速報版)

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社名

エラン

コード 6099
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/07
事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,017,000
公募株数 500,000
売出株数 517,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件決定日 2014/10/16
仮条件 1,620~1,700円
ブックビルディング期間 2014/10/20~2014/10/24
公募価格決定日 2014/10/27
申込期間 2014/10/29~2014/11/04
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/20AM6:00~10/23PM11:59
みずほ証券 10/20AM8:00~10/24AM10:00
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/24PM5:00
SBI証券 10/20AM9:00~10/24PM6:00
マネックス証券 10/20AM0:00~10/24AM11:00
いちよし証券 10/20~10/24
岩井コスモ証券 10/20~10/24
エース証券 -
岡三証券 10/20~10/24AM10:00
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/27
みずほ証券 10/28
SMBC日興証券 10/27
SBI証券 10/27
マネックス証券 10/27
いちよし証券 10/28
岩井コスモ証券 10/31
エース証券 -
岡三証券 10/27
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/29AM6:00~10/31PM3:00
みずほ証券 10/29AM6:00~10/31PM3:30
SMBC日興証券 10/29AM5:00~10/31PM5:00
SBI証券 10/29AM8:30~10/31AM8:00
マネックス証券 10/29AM0:00~11/4AM11:00
いちよし証券 10/29~11/4
岩井コスモ証券 10/29~10/31AM10:30
エース証券 -
岡三証券 10/29~11/4
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年02月06日
社員数 114人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円(平成27年12月期:10,000千円)、システム関連費用(営業支援系システム費用、物流関連システム費用等)として60,000千円(平成27年12月期:30,000千円、平成28年12月期:30,000千円)、長期借入金返済資金として195,000千円(平成26年12月期:195,000千円)、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門(請求業務関連部門、システム関連部門等)の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 813,800 80.02 814枚
副幹事
みずほ証券 30,500 3.00 31枚
幹事
SMBC日興証券 30,500 3.00 31枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,300 2.00 143枚
マネックス証券 20,300 2.00 183枚
いちよし証券 20,300 2.00 21枚
岩井コスモ証券 20,300 2.00 21枚
エース証券 20,300 2.00 -
岡三証券 20,300 2.00 21枚
高木証券 10,200 1.00 11枚
日本アジア証券 10,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 4,601 309 184 571 61 190
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,024 401 247 810 82 270
今季中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,507 199 117 915 39 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
櫻井英治 42.11% 社長 90日
中島信弘 38.44% 専務取締役 90日
佐藤幸夫 9.57% 90日
渡邉淳 2.71% 取締役CFO 90日
峯崎友宏 1.75% 取締役(営業管掌) 90日
櫻井貴夫 1.12% 90日
櫻井京子 0.96% 90日
中島明子 0.96% 90日
清水貴憲 0.32%
小宮山晴樹 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件 1,620~1,700円
初値予想速報版 2,100円

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追加IPO当選【アルファポリス(9467)】

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アルファポリス(9467)が幹事証券で当選しました。
午前中の電話連絡ですのでどこの証券会社かはお分かりになるかと。。
これで主幹事の大和証券さんと合わせて200株となりました。
当選画像は現時点でありませんが売却の際アップしたいと思います。


アルファポリス(9467)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ


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IPO当選【アルファポリス(9467)】

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アルファポリス(9467)が主幹事の大和証券で当選しました。
実にイグニスから約4か月近く空いての当選でやっとです。
ここ最近、大和証券さんの主幹事銘柄もありましたが運が遠のいてました。
電子書籍関連・ネット関連とのことで淡い期待をしたいと思います。


アルファポリス(9467)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

アルファポリス(9467):当選画像

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2014年10月22日

【CRI・ミドルウェア(3698)】IPO新規上場速報

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社名

CRI・ミドルウェア

コード 3698
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/27
事業内容 映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 276,000
公募株数 110,000
売出株数 166,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,289,400
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2014/11/05
ブックビルディング期間 2014/11/07~2014/11/13
公募価格決定日 2014/11/14
申込期間 2014/11/18~2014/11/21
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
エイチ・エス証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
エイチ・エス証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
エイチ・エス証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年08月01日
社員数 62人(2014年09月30日現在)
連結子会社 CRI Middleware, Inc.
手取金の使途 手取概算額227,760千円については、第三者割当増資の手取概算額84,640千円と合わせて、調達した資金は、ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費として215,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:115,000千円)、
2.新規人材の採用(新卒採用及び中途採用)として81,000千円(平成27年9月期:27,000千円、平成28年9月期:54,000千円)、
3.当社の認知度向上、及び新規の顧客獲得や市場開拓を目的とした広告宣伝費として46,000千円(平成27年9月期:21,000千円、平成28年9月期:25,000千円)。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
エイチ・エス証券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
東洋証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 1002 10 1 759 0 0 589
単体 1002 9 0 776 0 602
2013/09 連結 988 83 53 823 0 41 638
単体 988 82 52 829 40 643
直近四半期
2014/06
連結 805 176 116 942 0 90 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)セガ 24.29% 90日
従業員持株会 17.45%
鈴木久司 14.57% 90日
押見正雄 10.76% 社長 90日
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 8.10%
古川憲司 6.48% 代表取締役会長 90日
松下操 3.44% 取締役 90日
鈴木泰山 2.44% 90日
田中克己 1.35% 取締役 90日
青山幸雄 0.81% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年10月21日

【エラン(6099)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

エラン(6099)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月21日~2014年11月6日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エラン(6099)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/07
事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件決定日 2014/10/10
仮条件 1,620~1,750円
ブックビルディング期間 2014/10/20~2014/10/24
公募価格決定日 2014/10/27
公募価格
申込期間 2014/10/29~2014/11/04
公開株数 1,017,000
公募株数 500,000
売出株数 517,000
類似銘柄(予想PER) パピレス(17.0倍)
インプレスホールディングス(-)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 813,800 80.02 814枚
幹事 みずほ証券 30,500 3.00 31枚
SMBC日興証券 30,500 3.00 31枚
SBI証券 20,300 2.00 143枚
マネックス証券 20,300 2.00 183枚
いちよし証券 20,300 2.00 21枚
岩井コスモ証券 20,300 2.00 21枚
エース証券 20,300 2.00 -
岡三証券 20,300 2.00 21枚
高木証券 10,200 1.00 11枚
日本アジア証券 10,200 1.00 -
委託 岡三オンライン証券 - - -

投票は下記より


事業内容
病院への入院患者や介護施設利用者向けに、衣類やタオル類の洗濯サービス付きレンタルと
日常生活用品の提供を組み合わせたケア・サポートサービスを手掛ける。
施設利用者本人や家族が用意する、入院や施設利用に必要な生活用品・などをレンタルと
販売を組み合わせ、「CS(ケア・サポート)セット」として提供。
オペレーションの一部は病院や介護施設、リネンサプライ業者に委託。
病院や介護施設は同社のCSセットを院内所内に保管し、利用者に対してセットの説明や
申込み受付、寝巻きなどの貸与・回収、日常生活用品の配布を行い、同社は病院や
介護施設に対して業務委託手数料を支払っている。

14年12月期の非連結経常利益は前期比1.7%増の4億700万円を計画する。

高齢化社会の進展に伴い介護施、設利用者が増加する時代にあって着実な需要拡大が
見込まれる事業を展開するが、一方で急成長が期待できるビジネスモデルではない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約20億円。新興市場上場の
非ネット株としては荷もたれ感のある規模と言える。


エラン(6099)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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口座開設後3ヶ月取引手数料無料
マネックス証券 エイチ・エス証券


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2014年10月20日

【日本PCサービス(6025)】IPO新規上場速報

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社名

日本PCサービス

コード 6025
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/26
事業内容 パソコン、タブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対して訪問または電話で対応し解決するサービスの提供。
上場市場 名証セントレックス
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,040,200
想定価格 435円(4.35万円必要)
仮条件決定日 2014/11/05
ブックビルディング期間 2014/11/07~2014/11/13
公募価格決定日 2014/11/14
申込期間 2014/11/18~2014/11/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年09月20日
社員数 158人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額95,050千円及び第三者割当増資の手取概算額上限15,007千円の合計手取概算額上限110,057千円については、平成27年8月期におけるセキュリティ強化のための電話転送システム、スタッフ管理システムの導入費用として51,000千円、事業所の新設費用として9,555千円、人員確保のための採用費として10,000千円を充当する予定。また、残額については、当社の認知度向上を図るための広告宣伝費に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 1,825 18 69 681 66 230
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 2,419 121 65 703 63 276
今期予想
2015/08
連結 - - - - 0 - -
単体 2,612 121 70 - 56 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
家喜信行 63.93% 社長 180日
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 17.48% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 9.33% 90日
守屋博隆 3.85% 180日
明治キャピタル9号投資事業組合 2.73% 90日
奥田恵一郎 0.96% 180日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 0.87% 90日
羽根田昭仁 0.48% 取締役 180日
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 0.38% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年10月19日

【SBI証券】の口座開設だけでもれなく2,000円、お友達紹介で最大41,000円GET可能!

SBI証券さんとタイアップし取引なしで、
もれなくで2,000円がもらえる企画が決定!(11月30日まで)



当サイトからSBI証券の口座開設とSBI証券の総合口座から
住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金へ2万円以上の振替だけで
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口座開設手順は下記参照


上記タイアップ2,000円住民票取得代行&最大8,000円プレゼント
合計最大で11,000円がもらえます。





SBI証券のIPOは発表される90%以上の主幹事・幹事を引き受けております。
今年2014年含め、過去3年の取扱い銘柄...
●2014年:39銘柄(11/13上場予定「エラン」含む)
●2013年:44銘柄
●2012年:37銘柄

今後も変わらず取扱銘柄は多いでしょう。
IPOには欠かせない証券会社です。

SBI証券ではIPOで他の証券会社にはないサービス
IPOチャレンジポイント詳細はこちら)」があり、IPO抽選に落選した際
1ポイントがもらえます。このポイントを積み重ねることによってプレミアIPO銘柄の
GETが可能です。

ここ最近ですとお宝IPO銘柄は300ポイント以上でないと当選は難しいようです。
逆に300回以上落選することによって当選も現実となるでしょう。

さらに資金が豊富にある場合(1億円以上とも言われております)、当選チャンスが
上がります。

ですのでどなたでも条件によっては当選するチャンスがありますので
口座を持っておいたほうがよい証券会社です。

口座開設・詳細についてはコチラから⇒SBI証券




さらに口座開設後、ご家族やお友達紹介をして
最大30,000円(1人3,000円×10名まで)もGET可能。
上記キャンペーンと合計すると41,000円GET!





まだSBI証券の口座をお持ちでない方は、タイアップ中のこの期間に口座開設すると
新規口座開設の際、通常よりも2,000円プラスでキャンペーンを受けることができます。
口座開設も無料ですのでこの機会に開設をおススメします。



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【アルファポリス(9467)】IPO初値予想(速報版)

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社名

アルファポリス

コード 9467
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/30
事業内容 インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,125,000
公募株数 675,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,000,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2014/10/10
仮条件 2,100~2,200円
ブックビルディング期間 2014/10/15~2014/10/21
公募価格決定日 2014/10/22
申込期間 2014/10/23~2014/10/28
類似銘柄 パピレス(17.0倍)
インプレスホールディングス(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/15~10/21AM11:00
みずほ証券 10/15AM8:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/15AM9:00~10/21PM6:00
岡三証券 10/15~10/21AM10:00
いちよし証券 10/15~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/23
みずほ証券 10/23
SMBC日興証券 10/22
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/22
岡三証券 10/22
いちよし証券 10/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/23~10/27AM9:00
みずほ証券 10/23AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/23AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/23PM0:00~10/27AM8:00
岡三証券 10/23~10/28
いちよし証券 10/23~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 28人(2014年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,406,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限353,030千円については、
①新規サービスの開発、保守資金
②オフィス移転費用
③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 978,800 87.00 1469枚
副幹事
みずほ証券 56,300 5.00 57枚
幹事
SMBC日興証券 22,500 2.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 22,500 2.00 -
SBI証券 22,500 2.00 158枚
岡三証券 11,200 1.00 12枚
いちよし証券 11,200 1.00 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,065 307 179 388 44 97
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,454 484 294 683 73 170
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,046 644 393 1,076 98 269
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
株式会社オフィス梶本 40.00 90日
梶本雄介 35.00 社長 90日
梶本幸世 15.39 90日
梶本翔太朗 3.00 90日
梶本遼次朗 3.00 90日
加藤綾子 1.50 取締役 90日
アルファポリス従業員持株会 1.12
大久保 明道 1.00 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件 2,100~2,200円
初値予想速報版 3,500円

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【オプティム(3694)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

オプティム

コード 3694
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 229,900
公募株数 229,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,529,000
想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件決定日 2014/10/03
仮条件 3,700~4,000円
ブックビルディング期間 2014/10/06~2014/10/10
公募価格決定日 2014/10/14
公募価格 4,000円
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 エンカレッジ・テクノロジ(29.5倍)
インフォテリア(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/6~10/10AM11:00
SBI証券 10/6AM9:00~10/10PM6:00
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/10PM5:00
みずほ証券 10/6AM8:00~10/10AM10:00
岩井コスモ証券 10/6~10/10PM5:30
マネックス証券 10/6AM0:00~10/10AM11:00
岡三証券 10/6~10/10AM10:00
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/15
SBI証券 10/14
SMBC日興証券 10/14
みずほ証券 10/15
岩井コスモ証券 10/17
マネックス証券 10/14
岡三証券 10/14
丸三証券 10/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/15~10/17AM9:00
SBI証券 10/15PM0:00~10/17AM8:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
マネックス証券 10/15AM0:00~10/20AM11:00
岡三証券 10/15~10/20
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年06月08日
社員数 120人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額890,507千円及び第三者割当増資の手取概算額上限134,718千円については、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として950,225千円(平成27年3月期:50,000千円、平成28年3月期:425,000千円、平成29年3月期:475,225千円)、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として75,000千円(平成28年3月期:27,000千円、平成29年3月期:48,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 207,600 90.30 312枚
副幹事
SBI証券 6,800 2.96 48枚
幹事
SMBC日興証券 4,500 1.96 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 2,200 0.96 3枚
岩井コスモ証券 2,200 0.96 3枚
マネックス証券 2,200 0.96 20枚
岡三証券 2,200 0.96 3枚
丸三証券 2,200 0.96 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,434 98 43 615 29 411
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,709 113 50 665 33 444
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 436 70 42 508 30 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
菅谷俊二 79.23% 社長 90日
(株)オプティム 79.23%
東日本電信電話(株) 5.71% 90日
岡田昌治 1.83%
富士ゼロックス(株) 0.87%
古賀哲夫 0.57% 取締役 90日
野々村耕一郎 0.54% 取締役 90日
徳田整治 0.49%
(株)佐賀電算センター 0.46%
宋文洲 0.43%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件 3,700~4,000円
公募価格 4,000円
初値予想速報版 8,000円
初値予想暫定版 8,500円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2014年10月17日

【SHIFT(3697)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

SHIFT

コード 3697
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/13
事業内容 ソフトウェアテスト事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 100,000
売出株数 420,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,538,600
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2014/10/23
ブックビルディング期間 2014/10/27~2014/10/31
公募価格決定日 2014/11/04
申込期間 2014/11/05~2014/11/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/27AM6:00~10/30PM11:59
SBI証券 10/27AM9:00~10/31PM6:00
大和証券 10/27~10/31AM11:00
マネックス証券 10/27AM0:00~10/31AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 11/4
SBI証券 11/4
大和証券 11/5
マネックス証券 11/4
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 11/5AM6:00~11/7PM3:00
SBI証券 11/5PM0:00~11/7AM8:00
大和証券 11/5~11/7AM9:00
マネックス証券 11/5AM0:00~11/10AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月07日
社員数 130人(2014年08月31日現在)
連結子会社 SHIFT GLOBAL PTE. LTD.
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額105,320千円については、第三者割当増資の手取概算額上限86,829千円と合わせて、ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当したいと考えている。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る人材紹介料、採用広告料等の採用費として148,000千円(平成27年8月期:68,000千円、平成28年8月期:80,000千円)ソフトウェアテスト事業の拡大のためには優秀な人材を確保、育成することが重要な課題であると認識しており、積極的な人材採用活動を継続している。今後もこうした優秀な人材の採用を継続するため、随時発生するソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る費用に充当。
2.ソフトウェアテスト用端末等の取得費用等として30,000千円(平成27年8月期:30,000千円)ソフトウェアテストの実施においては、テスト対象となるソフトウェアの利用環境に応じたテスト環境を構築することが必要。テストの専門会社としては、テスト環境を広く用意することが競争優位性を確保するうえで重要と考えている。そのため、大量に発売されるスマートフォン等を網羅的に入手するなど、ソフトウェアテスト用端末を機動的かつ継続的に取得する費用に充当。
上記以外の残額は、ソフトウェアテスト事業のなかでも、当社の経営戦略上も重要な位置づけを担うヒンシツプラットフォームサービス(※)に関連した新サービスの研究開発並びに事業推進に係る人件費、外注費、広告宣伝費等として充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 442,000 85.00 442枚
副幹事
SBI証券 52,000 10.00 364枚
幹事
大和証券 15,600 3.00 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,200 1.00 47枚
SMBCフレンド証券 5,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 799 72 36 596 19 267
2013/08 連結 1,311 -78 -92 903 0 -40 359
単体 1,306 -71 -66 933 -29 371
2014/08 連結 2,150 124 149 1,056 0 59 420
単体 2,092 174 116 1,049 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丹下大 55.99% 社長 90日
三井物産(株) 9.12%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 9.12% 90日
Draper Nexus Technology Partners, LP 8.60% 90日
Draper Nexus Partners, LLC 1.64% 90日
(株)ワークスアプリケーションズ 1.13%
シンプレクス(株) 1.13%
(株)ビットアイル 1.13%
Mistletoe(株) 1.13%
和出憲一郎 0.98% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件

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2014年10月15日

【オプティム(3694)】IPO抽選結果

IPO・新規公開株ブログ

オプティム(3694)は幹事の大和証券で補欠当選でした。
繰り上げ当選は皆無だと思いますが補欠申し込みをしました。
これで全滅が確定です。

オプティム(3694)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

オプティム(3694):補欠当選画像

当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ




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【オプティム(3694)】IPO初値予想(速報版)

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社名

オプティム

コード 3694
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 229,900
公募株数 229,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,529,000
想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件決定日 2014/10/03
仮条件 3,700~4,000円
ブックビルディング期間 2014/10/06~2014/10/10
公募価格決定日 2014/10/14
公募価格 4,000円
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 エンカレッジ・テクノロジ(29.5倍)
インフォテリア(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/6~10/10AM11:00
SBI証券 10/6AM9:00~10/10PM6:00
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/10PM5:00
みずほ証券 10/6AM8:00~10/10AM10:00
岩井コスモ証券 10/6~10/10PM5:30
マネックス証券 10/6AM0:00~10/10AM11:00
岡三証券 10/6~10/10AM10:00
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/15
SBI証券 10/14
SMBC日興証券 10/14
みずほ証券 10/15
岩井コスモ証券 10/17
マネックス証券 10/14
岡三証券 10/14
丸三証券 10/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/15~10/17AM9:00
SBI証券 10/15PM0:00~10/17AM8:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
マネックス証券 10/15AM0:00~10/20AM11:00
岡三証券 10/15~10/20
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年06月08日
社員数 120人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額890,507千円及び第三者割当増資の手取概算額上限134,718千円については、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として950,225千円(平成27年3月期:50,000千円、平成28年3月期:425,000千円、平成29年3月期:475,225千円)、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として75,000千円(平成28年3月期:27,000千円、平成29年3月期:48,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 207,600 90.30 312枚
副幹事
SBI証券 6,800 2.96 48枚
幹事
SMBC日興証券 4,500 1.96 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 2,200 0.96 3枚
岩井コスモ証券 2,200 0.96 3枚
マネックス証券 2,200 0.96 20枚
岡三証券 2,200 0.96 3枚
丸三証券 2,200 0.96 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,434 98 43 615 29 411
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,709 113 50 665 33 444
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 436 70 42 508 30 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
菅谷俊二 79.23% 社長 90日
(株)オプティム 79.23%
東日本電信電話(株) 5.71% 90日
岡田昌治 1.83%
富士ゼロックス(株) 0.87%
古賀哲夫 0.57% 取締役 90日
野々村耕一郎 0.54% 取締役 90日
徳田整治 0.49%
(株)佐賀電算センター 0.46%
宋文洲 0.43%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件 3,700~4,000円
初値予想速報版 8,000円

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【アルファポリス(9467)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

アルファポリス(9467)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月15日~2014年10月29日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

アルファポリス(9467)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/30
事業内容 インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2014/10/10
仮条件 2,100~2,200円
ブックビルディング期間 2014/10/15~2014/10/21
公募価格決定日 2014/10/22
公募価格
申込期間 2014/10/23~2014/10/28
公開株数 1,125,000
公募株数 675,000
売出株数 450,000
類似銘柄(予想PER) パピレス(17.0倍)
インプレスホールディングス(-)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 978,800 87.00 1469枚
幹事 みずほ証券 56,300 5.00 57枚
SMBC日興証券 22,500 2.00 23枚
SMBCフレンド証券 22,500 2.00 -
SBI証券 22,500 2.00 158枚
岡三証券 11,200 1.00 12枚
いちよし証券 11,200 1.00 12枚

投票は下記より


事業内容
運営するインターネットサイトに投稿された小説、マンガなどのコンテンツを書籍化する
出版事業を手掛ける。取扱書籍は、表紙や挿絵にアニメ調のイラストが使用され、一般の
小説よりも軽妙な文章で描かれるライトノベルが全体の7割。
コンテンツの調達元である自社運営サイトへのコンテンツ投稿は右肩上がりで増加しており、
13年3月末時点で累計1万5,000件超。
自社サイトに投稿されたコンテンツはユーザーの評価を基に選別。調達後は編集部において
コンテンツの品質、商品力を向上させて出版している。
「Separation」や「THE QUIZ」、「虹色ほたる」などといったテレビドラマ化、映画化された
ヒットコンテンツも生み出している。

15年3月期の非連結経常利益は前期比14.9%増の7億4,000万円を計画する。
第1四半期(14年46月)の出版物は前年同期比24点増の75点と大きく増加するなど、
出版不況の中でも高い伸びとなっている。

明確な類似上場企業が存在しない、新興市場らしいビジネスモデルであり、IPOマーケットで
好まれそうなタイプの案件と言える。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約28億円。
軽量感は乏しいものの、ビジネスモデルや収益規模などを考慮すれば、十分に吸収可能とみる。


アルファポリス(9467)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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口座開設後3ヶ月取引手数料無料
マネックス証券 エイチ・エス証券


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2014年10月13日

【セレス(3696)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

セレス

コード 3696
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 590,000
公募株数 590,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,290,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 1,660~1,860円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
公募価格 1,860円
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 リアルワールド(58.4倍)
VOYAGE GROUP(25.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 10/3AM0:00~10/9PM6:00
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/3AM8:00~10/9AM11:00
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
岩井コスモ証券 10/3~10/9
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 10/10
野村證券 10/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/10
みずほ証券 10/11
SMBC日興証券 10/10
岩井コスモ証券 10/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 10/15AM0:00~10/17PM0:00
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/15AM8:00~10/16AM3:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 35人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 1.ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円(平成27年12月期:135,000千円、平成28年12月期以降:545,000千円) 
2.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円(平成27年12月期:120,000千円)
3.システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円(平成26年12月期:12,000千円、平成27年12月期:46,000千円、平成28年12月期以降:39,000千円)
4.今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円(平成26年12月期:10,000千円、平成27年12月期:40,000千円、平成28年12月期以降:50,000千円)
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 454,300 77.00 3,181枚
副幹事
野村證券 64,900 11.00 65枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,500 5.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 17,700 3.00 18枚
SMBC日興証券 17,700 3.00 18枚
岩井コスモ証券 5,900 1.00 6枚
委託販売団
【タイアップ:口座開設+入金で2,000円がもらえる】
&住民票取得代行+最大8,000円プレゼント
SBI証券

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 582 -5 -10 150 -2 40
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,171 154 90 240 24 64
今期中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,194 176 98 338 26 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)シーエー・モバイル 16.72%
(有)ジュノー・アンド・カンパニー 13.15%
(株)セレス 12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 11.15%
高橋秀明 10.03% 取締役
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 7.80%
都木聡 6.27% 社長
谷地舘望 4.91%
野口淳 4.91%
住友商事(株) 4.46%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,660~1,860円
公募価格 1,860円
初値予想速報版 3,600円
初値予想暫定版 3,700円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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【GMOリサーチ(3695)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

GMOリサーチ

コード 3695
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/21
事業内容 インターネットリサーチ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 452,400
公募株数 190,000
売出株数 262,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,419,200
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 2,000~2,100円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
公募価格 2,100円
申込期間 2014/10/14~2014/10/17
類似銘柄 インテージホールディングス(10.1倍)
クロス・マーケティンググループ(17.3倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
いちよし証券 10/3~10/9
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/14
野村證券 10/10
SMBC日興証券 10/10
いちよし証券 10/14
みずほ証券 10/11
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
SMBC日興証券 10/14AM5:00~10/16PM5:00
いちよし証券 10/14~10/17
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 77人(2014年08月31日現在)
連結子会社 GMO RESEARCH PTE. LTD.
技慕驛動市場調査(上海)有限公司
GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額391,100千円及び第三者割当増資の手取概算額上限141,206千円については、当社のリサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金として400,000千円(平成26年12月期に240,000千円、平成27年12月期に150,000千円、平成28年12月期に10,000千円)、当社の海外を含めた広告宣伝費用として100,000千円(平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に30,000千円)、当社の欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用として100,000千円(平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に40,000千円)の一部に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 384,600 85.01 577枚
副幹事
野村證券 22,600 5.00 23枚
幹事
SMBC日興証券 22,600 5.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 9,100 2.01 10枚
みずほ証券 4,500 0.99 5枚
エース証券 4,500 0.99 -
藍澤證券 4,500 0.99 -
委託販売団
【タイアップ:口座開設+入金で2,000円がもらえる】
&住民票取得代行+最大8,000円プレゼント
SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 1,527 110 166 473 48 123 350
単体 1,438 110 108 473 80 350
2013/12 連結 1,938 149 90 507 40 67 372
単体 1,932 165 101 510 74 377
今期中間
2014/06
連結 1,117 85 47 505 0 34 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 75.58% 90日
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合 10.87% 90日
細川慎一 5.33% 社長 90日
GMOリサーチ(株)(自己株式) 3.55%
伊藤隆司 0.79% 取締役 90日
織戸恒男 0.57% 常務取締役
吉田浩章 0.57% 取締役
安藤健一郎 0.30% 90日
従業員持株会 0.21%
田邊明 0.10%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件 2,000~2,100円
公募価格 2,100円
初値予想速報版 4,200円
初値予想暫定版 4,400円
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2014年10月10日

【エラン(6099)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

エラン

コード 6099
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/07
事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,017,000
公募株数 500,000
売出株数 517,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件決定日 2014/10/16
仮条件
ブックビルディング期間 2014/10/20~2014/10/24
公募価格決定日 2014/10/27
申込期間 2014/10/29~2014/11/04
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/20AM6:00~10/23PM11:59
みずほ証券 10/20AM8:00~10/24AM10:00
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/24PM5:00
SBI証券 10/20AM9:00~10/24PM6:00
マネックス証券 10/20AM0:00~10/24AM11:00
いちよし証券 10/20~10/24
岩井コスモ証券 10/20~10/24
エース証券 -
岡三証券 10/20~10/24AM10:00
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/27
みずほ証券 10/28
SMBC日興証券 10/27
SBI証券 10/27
マネックス証券 10/27
いちよし証券 10/28
岩井コスモ証券 10/31
エース証券 -
岡三証券 10/27
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/29AM6:00~10/31PM3:00
みずほ証券 10/29AM6:00~10/31PM3:30
SMBC日興証券 10/29AM5:00~10/31PM5:00
SBI証券 10/29AM8:30~10/31AM8:00
マネックス証券 10/29AM0:00~11/4AM11:00
いちよし証券 10/29~11/4
岩井コスモ証券 10/29~10/31AM10:30
エース証券 -
岡三証券 10/29~11/4
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年02月06日
社員数 114人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円(平成27年12月期:10,000千円)、システム関連費用(営業支援系システム費用、物流関連システム費用等)として60,000千円(平成27年12月期:30,000千円、平成28年12月期:30,000千円)、長期借入金返済資金として195,000千円(平成26年12月期:195,000千円)、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門(請求業務関連部門、システム関連部門等)の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 813,800 80.02 814枚
副幹事
みずほ証券 30,500 3.00 31枚
幹事
SMBC日興証券 30,500 3.00 31枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,300 2.00 143枚
マネックス証券 20,300 2.00 183枚
いちよし証券 20,300 2.00 21枚
岩井コスモ証券 20,300 2.00 21枚
エース証券 20,300 2.00 -
岡三証券 20,300 2.00 21枚
高木証券 10,200 1.00 11枚
日本アジア証券 10,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 4,601 309 184 571 61 190
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,024 401 247 810 82 270
今季中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,507 199 117 915 39 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
櫻井英治 42.11% 社長 90日
中島信弘 38.44% 専務取締役 90日
佐藤幸夫 9.57% 90日
渡邉淳 2.71% 取締役CFO 90日
峯崎友宏 1.75% 取締役(営業管掌) 90日
櫻井貴夫 1.12% 90日
櫻井京子 0.96% 90日
中島明子 0.96% 90日
清水貴憲 0.32%
小宮山晴樹 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件

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【アルファポリス(9467)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

アルファポリス

コード 9467
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/30
事業内容 インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,125,000
公募株数 675,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,000,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2014/10/10
仮条件 2,100~2,200円
ブックビルディング期間 2014/10/15~2014/10/21
公募価格決定日 2014/10/22
申込期間 2014/10/23~2014/10/28
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/15~10/21AM11:00
みずほ証券 10/15AM8:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/15AM9:00~10/21PM6:00
岡三証券 10/15~10/21AM10:00
いちよし証券 10/15~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/23
みずほ証券 10/23
SMBC日興証券 10/22
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/22
岡三証券 10/22
いちよし証券 10/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/23~10/27AM9:00
みずほ証券 10/23AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/23AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/23PM0:00~10/27AM8:00
岡三証券 10/23~10/28
いちよし証券 10/23~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 28人(2014年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,406,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限353,030千円については、
①新規サービスの開発、保守資金
②オフィス移転費用
③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 978,800 87.00 1469枚
副幹事
みずほ証券 56,300 5.00 57枚
幹事
SMBC日興証券 22,500 2.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 22,500 2.00 -
SBI証券 22,500 2.00 158枚
岡三証券 11,200 1.00 12枚
いちよし証券 11,200 1.00 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,065 307 179 388 44 97
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,454 484 294 683 73 170
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,046 644 393 1,076 98 269
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
株式会社オフィス梶本 40.00 90日
梶本雄介 35.00 社長 90日
梶本幸世 15.39 90日
梶本翔太朗 3.00 90日
梶本遼次朗 3.00 90日
加藤綾子 1.50 取締役 90日
アルファポリス従業員持株会 1.12
大久保 明道 1.00 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件 2,100~2,200円

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2014年10月 9日

【リクルートホールディングス(6098)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

リクルートホールディングス

コード 6098
業種 サービス業
上場予定日 2014/10/16
事業内容 販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場 東証
公開株数 63,576,200
公募株数 29,506,200
売出株数 34,070,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
570,365,910
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2014/09/29
仮条件 2,800~3,100円
ブックビルディング期間 2014/09/30~2014/10/03
公募価格決定日 2014/10/06
公募価格 3,100円
申込期間 2014/10/07~2014/10/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/30AM6:00~10/2PM11:59
みずほ証券 9/30AM8:00~10/3AM10:00
SMBC日興証券 9/30AM5:00~10/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/30AM8:00~10/3AM11:00
大和証券 9/30~10/3AM11:00
マネックス証券 9/30AM0:00~10/3AM11:00
いちよし証券 9/30~10/3
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 9/30AM9:00~10/3PM6:00
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 9/30AM6:00~10/2PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 10/6
みずほ証券 10/7
SMBC日興証券 10/6
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/6
大和証券 10/6
マネックス証券 10/6
いちよし証券 10/7
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/6
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 10/6
証券会社別申込期間
野村證券 10/7AM6:00~10/9PM3:00
みずほ証券 10/7AM6:00~10/9PM3:30
SMBC日興証券 10/7AM5:00~10/9PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/7AM8:00~10/8AM3:00
大和証券 10/7~10/9AM9:00
マネックス証券 10/7AM0:00~10/10AM11:00
いちよし証券 10/7~10/10
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/7PM0:00~10/9AM8:00
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 10/7AM6:00~10/9PM3:00
設立年月日 1963年08月26日
社員数 414人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)リクルート住まいカンパニー
(株)リクルートマーケティングパートナーズ
(株)リクルートライフスタイル
(株)リクルートキャリア
(株)リクルートジョブズ他
手取金の使途 手取概算額20,948百万円については、海外募集における差引手取概算額57,380百万円と併せて、過去に実施した長期運転資金・企業買収を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のため平成27年3月期末までに8,250百万円を充当する予定であります。また、残額については、当社の長期ビジョン(注2)実現のための成長投資に充当する予定。長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業(注3)の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&A資金等に充当する方針。国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としましては、取引クライアント数を拡大させるためにクライアントの業務フローを当社のITシステムで無償代行するサービスへの投資等を検討している。事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&Aについては、販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の3セグメントにおいて、国内外で実施していく想定であり、その中には最先端のIT技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。なお、現時点ではその具体的な内容、金額及び充当時期が決定していないため、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 12,120,300 33.68 12,121枚
副幹事
みずほ証券 8,269,700 22.98 8,270枚
幹事
SMBC日興証券 8,266,100 22.97 8,267枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,603,500 18.35 6,604枚
大和証券 658,600 1.83 988枚
マネックス証券 32,400 0.09 292枚
いちよし証券 3,600 0.01 4枚
岩井コスモ証券 3,600 0.01 -
エース証券 3,600 0.01 -
SMBCフレンド証券 3,600 0.01 -
SBI証券 3,600 0.01 26枚
岡三証券 3,600 0.01 -
極東証券 3,600 0.01 -
東海東京証券 3,600 0.01 -
丸三証券 3,600 0.01 -
水戸証券 3,600 0.01 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 26 72 656
単体 372,057 97,672 32,627 272,832 63 545
2013/03 連結 1,049,224 128,165 71,800 419,247 26 143 832
単体 434,309 92,912 53,094 322,839 106 645
2014/03 連結 1,191,567 122,050 65,421 546,621 26 126 1,025
単体 492,054 77,096 46,143 389,624 89 734
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
従業員持株会 11.19%
(株)リクルートホールディングス 7.11%
大日本印刷(株) 6.61% 180日
凸版印刷(株) 6.61% 180日
(株)電通 5.26% 180日
三井物産(株) 5.26% 180日
農林中央金庫 4.38% 90日
(株)あおぞら銀行 4.21%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 3.59% 180日
第一生命保険(株) 2.10% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件 2,800~3,100円
公募価格 3,100円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 3,300円
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2014年10月 8日

【SHIFT(3697)】IPO新規上場速報

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社名

SHIFT

コード 3697
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/13
事業内容 ソフトウェアテスト事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 100,000
売出株数 420,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,538,600
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2014/10/23
ブックビルディング期間 2014/10/27~2014/10/31
公募価格決定日 2014/11/04
申込期間 2014/11/05~2014/11/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月07日
社員数 130人(2014年08月31日現在)
連結子会社 SHIFT GLOBAL PTE. LTD.
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額105,320千円については、第三者割当増資の手取概算額上限86,829千円と合わせて、ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当したいと考えている。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る人材紹介料、採用広告料等の採用費として148,000千円(平成27年8月期:68,000千円、平成28年8月期:80,000千円)ソフトウェアテスト事業の拡大のためには優秀な人材を確保、育成することが重要な課題であると認識しており、積極的な人材採用活動を継続している。今後もこうした優秀な人材の採用を継続するため、随時発生するソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る費用に充当。
2.ソフトウェアテスト用端末等の取得費用等として30,000千円(平成27年8月期:30,000千円)ソフトウェアテストの実施においては、テスト対象となるソフトウェアの利用環境に応じたテスト環境を構築することが必要。テストの専門会社としては、テスト環境を広く用意することが競争優位性を確保するうえで重要と考えている。そのため、大量に発売されるスマートフォン等を網羅的に入手するなど、ソフトウェアテスト用端末を機動的かつ継続的に取得する費用に充当。
上記以外の残額は、ソフトウェアテスト事業のなかでも、当社の経営戦略上も重要な位置づけを担うヒンシツプラットフォームサービス(※)に関連した新サービスの研究開発並びに事業推進に係る人件費、外注費、広告宣伝費等として充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 799 72 36 596 19 267
2013/08 連結 1,311 -78 -92 903 0 -40 359
単体 1,306 -71 -66 933 -29 371
2014/08 連結 2,150 124 149 1,056 0 59 420
単体 2,092 174 116 1,049 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丹下大 55.99% 社長 90日
三井物産(株) 9.12%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 9.12% 90日
Draper Nexus Technology Partners, LP 8.60% 90日
Draper Nexus Partners, LLC 1.64% 90日
(株)ワークスアプリケーションズ 1.13%
シンプレクス(株) 1.13%
(株)ビットアイル 1.13%
Mistletoe(株) 1.13%
和出憲一郎 0.98% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年10月 6日

【すかいらーく(3197)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

すかいらーく

コード 3197
業種 小売業
上場予定日 2014/10/09
事業内容 「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業
上場市場 東証1部
公開株数 70,590,600
公募株数 4,138,000
売出株数 66,452,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
190,070,700
想定価格 1,450円(14.5万円必要)
仮条件決定日 2014/09/19
仮条件 1,200~1,450円
ブックビルディング期間 2014/09/22~2014/09/26
公募価格決定日 2014/09/29
公募価格 1,200円
申込期間 2014/10/01~2014/10/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/22AM6:00~9/25PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/22AM8:00~9/26AM11:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 9/22AM8:00~9/26AM10:00
SMBC日興証券 9/22AM5:00~9/26PM5:00
大和証券
SBI証券 9/22AM0:00~9/26PM6:00
マネックス証券 9/22AM0:00~9/26AM11:00
東海東京証券 9/22~9/26
委託販売団
カブドットコム証券 9/22~9/26AM10:00
野村ネット&コール 9/22AM6:00~9/25PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/29
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 9/30
SMBC日興証券 9/29
大和証券
SBI証券 9/29
マネックス証券 9/29
東海東京証券 9/29
委託販売団
カブドットコム証券 10/6
野村ネット&コール 9/29
証券会社別申込期間
野村證券 10/1AM6:00~10/3PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/1AM8:00~10/2AM3:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 10/1AM6:00~10/3PM3:30
SMBC日興証券 10/1AM5:00~10/3PM5:00
大和証券
SBI証券 10/1AM0:00~10/3PM0:00
マネックス証券 10/1AM0:00~10/6AM11:00
東海東京証券 10/1~10/6
委託販売団
カブドットコム証券 10/1~10/6AM11:30
野村ネット&コール 10/1AM6:00~10/3PM3:00
設立年月日 2011年02月22日
社員数 4295人(2014年07月31日現在)
連結子会社 二ラックス(株)
(株)トマトアンドアソシエイツ
(株)フロジャポン
(株)ジャパンカーゴ
(株)すかいらーくD&M、他2社
手取金の使途 手取概算額5,633百万円については、成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定。具体的には、2014年12月期に、ガストを中心とした複数ブランドの新規出店(ガスト大山駅前店他15店舗)に係る設備投資資金に596百万円を、既存店売上高増加を目的とした内外装の刷新(リモデル)(ガスト鴨居店他193店舗)に係る設備投資資金に2,485百万円を充当し、残額2,552百万円については、2015年12月期の新規出店(42店舗)に係る設備投資資金の一部に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 21,278,600 45.00 21,279枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11,821,500 25.00 11,822枚
幹事
メリルリンチ日本証券 2,364,300 5.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,457,200 20.00 9,458枚
SMBC日興証券 1,087,500 2.30 1,088枚
大和証券 851,100 1.80 1,277枚
SBI証券 141,800 0.30 993枚
マネックス証券 141,800 0.30 1,277枚
東海東京証券 141,800 0.30 142枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 329,685 8,497 7,183 93,707 0 36 493
単体 0 -14 -15 94,676 0 498
2013/12 連結 332,484 11,800 7,289 73,983 14.62 37 389
単体 0 -181 -183 66,768 0 350
今季中間
2014/06
連結 165,684 8,399 4,462 78,781 0 23 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited 91.23%
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited 4.85% 180日
日本産業第三号投資事業有限責任組合 2.19%
ラルフ・アルバレス 1.00% 取締役会長 180日
谷真 0.35% 社長 180日
ニシャード・アラニ 0.20% 180日
ジョン・ジュンスー・キム 0.08%
櫻井功 0.05% 180日
門脇滋人 0.05% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,450円(14.5万円必要)
仮条件 1,200~1,450円
公募価格 1,200円
初値予想速報版 1,200円
初値予想暫定版 1,180円
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【オプティム(3694)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

オプティム(3694)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月6日~2014年10月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

オプティム(3694)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件決定日 2014/10/03
仮条件 3,700~4,000円
ブックビルディング期間 2014/10/06~2014/10/10
公募価格決定日 2014/10/14
公募価格
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
公開株数 229,900
公募株数 229,900
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) エンカレッジ・テクノロジ(29.5倍)
インフォテリア(-)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 207,600 90.30 312枚
幹事 SBI証券 6,800 2.96 48枚
SMBC日興証券 4,500 1.96 5枚
みずほ証券 2,200 0.96 3枚
岩井コスモ証券 2,200 0.96 3枚
マネックス証券 2,200 0.96 20枚
岡三証券 2,200 0.96 3枚
丸三証券 2,200 0.96 -

投票は下記より


事業内容
スマートフォン(多機能携帯電話)やタブレット端末などをクラウド上で管理し、組織内の
運用管理、資産管理、セキュリティーポリシーの設定などを行うソリューション「Optimal Biz」などの
クラウドデバイスマネジメントサービスや、ネットワーク上のデバイスのトラブルを自動で
検知して修復する「Optimal Diagnosis&Repair」などのサポートサービスを手掛ける。
「Optimal Biz」に採用される、ネットワーク上のデバイスを正確に識別して状況を把握する
「TIGER」など、独自のコア技術を持つ。

15年3月期の非連結経常利益は前期比2.6倍の2億9,300万円を計画する。
スマートデバイスのビジネス活用の増加などを背景に、主力のクラウドデバイスマネジメント
サービスでライセンス売上高が拡大。

高い価値を持つ特許を多く保有し、大手企業並みの特許資産を有するなど、技術力を武器に
成長する企業。取引先にも大手通信会社が並んでいることもポイント。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は11億円程度。
株主上位にベンチャーキャピタルの名前もなく、需給面は良好と言える。


オプティム(3694)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 エイチ・エス証券


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【オプティム(3694)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

オプティム

コード 3694
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 229,900
公募株数 229,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,529,000
想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件決定日 2014/10/03
仮条件 3,700~4,000円
ブックビルディング期間 2014/10/06~2014/10/10
公募価格決定日 2014/10/14
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/6~10/10AM11:00
SBI証券 10/6AM9:00~10/10PM6:00
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/10PM5:00
みずほ証券 10/6AM8:00~10/10AM10:00
岩井コスモ証券 10/6~10/10PM5:30
マネックス証券 10/6AM0:00~10/10AM11:00
岡三証券 10/6~10/10AM10:00
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/15
SBI証券 10/14
SMBC日興証券 10/14
みずほ証券 10/15
岩井コスモ証券 10/17
マネックス証券 10/14
岡三証券 10/14
丸三証券 10/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/15~10/17AM9:00
SBI証券 10/15PM0:00~10/17AM8:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
マネックス証券 10/15AM0:00~10/20AM11:00
岡三証券 10/15~10/20
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年06月08日
社員数 120人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額890,507千円及び第三者割当増資の手取概算額上限134,718千円については、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として950,225千円(平成27年3月期:50,000千円、平成28年3月期:425,000千円、平成29年3月期:475,225千円)、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として75,000千円(平成28年3月期:27,000千円、平成29年3月期:48,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 207,600 90.30 312枚
副幹事
SBI証券 6,800 2.96 48枚
幹事
SMBC日興証券 4,500 1.96 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 2,200 0.96 3枚
岩井コスモ証券 2,200 0.96 3枚
マネックス証券 2,200 0.96 20枚
岡三証券 2,200 0.96 3枚
丸三証券 2,200 0.96 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,434 98 43 615 29 411
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,709 113 50 665 33 444
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 436 70 42 508 30 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
菅谷俊二 79.23% 社長 90日
(株)オプティム 79.23%
東日本電信電話(株) 5.71% 90日
岡田昌治 1.83%
富士ゼロックス(株) 0.87%
古賀哲夫 0.57% 取締役 90日
野々村耕一郎 0.54% 取締役 90日
徳田整治 0.49%
(株)佐賀電算センター 0.46%
宋文洲 0.43%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件 3,700~4,000円

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2014年10月 5日

【セレス(3696)】IPO初値予想(速報版)

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社名

セレス

コード 3696
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 590,000
公募株数 590,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,290,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 1,660~1,860円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 リアルワールド(58.4倍)
VOYAGE GROUP(25.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 10/3AM0:00~10/9PM6:00
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/3AM8:00~10/9AM11:00
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
岩井コスモ証券 10/3~10/9
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 10/10
野村證券 10/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/10
みずほ証券 10/11
SMBC日興証券 10/10
岩井コスモ証券 10/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 10/15AM0:00~10/17PM0:00
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/15AM8:00~10/16AM3:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 35人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 1.ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円(平成27年12月期:135,000千円、平成28年12月期以降:545,000千円) 
2.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円(平成27年12月期:120,000千円)
3.システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円(平成26年12月期:12,000千円、平成27年12月期:46,000千円、平成28年12月期以降:39,000千円)
4.今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円(平成26年12月期:10,000千円、平成27年12月期:40,000千円、平成28年12月期以降:50,000千円)
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 454,300 77.00 3,181枚
副幹事
野村證券 64,900 11.00 65枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,500 5.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 17,700 3.00 18枚
SMBC日興証券 17,700 3.00 18枚
岩井コスモ証券 5,900 1.00 6枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 582 -5 -10 150 -2 40
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,171 154 90 240 24 64
今期中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,194 176 98 338 26 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)シーエー・モバイル 16.72%
(有)ジュノー・アンド・カンパニー 13.15%
(株)セレス 12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 11.15%
高橋秀明 10.03% 取締役
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 7.80%
都木聡 6.27% 社長
谷地舘望 4.91%
野口淳 4.91%
住友商事(株) 4.46%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,660~1,860円
初値予想速報版 3,600円

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