2014年12月21日

【MRT(6034)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

MRT

コード 6034
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/26
事業内容 インターネットを活用した医療人材紹介事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 730,000
公募株数 480,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,780,000
想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 720~800円
ブックビルディング期間 2014/12/10~2014/12/16
公募価格決定日 2014/12/17
公募価格 800円
申込期間 2014/12/18~2014/12/24
類似銘柄 エス・エム・エス(31.6倍)
エムスリー(72.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/10~12/16AM11:00
SBI証券 12/10AM9:00~12/16PM6:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/16AM10:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/19
SBI証券 12/18
みずほ証券 12/19
マネックス証券 12/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/18~12/22AM9:00
SBI証券 12/18PM0:00~12/22AM8:00
みずほ証券 12/18AM6:00~12/22PM3:30
マネックス証券 12/18AM0:00~12/24AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2000年01月26日
社員数 57人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額338,600千円については、事業運営の強化にかかるソフトウェアの開発資金、医師会員獲得にかかる費用、事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費並びに事業拡大に伴うオフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.事業運営の強化にかかる医師ネット紹介等のシステム開発投資として141,820千円(平成28年3月期:12,910千円、平成29年3月期:128,910千円)
2.医師会員獲得にかかる広告宣伝費、知名度向上のための地方展開に係る費用として56,435千円(平成27年3月期:2,652千円、平成28年3月期:37,046千円、平成29年3月期:16,737千円)
3.事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費として33,200千円(平成27年3月期:2,268千円、平成28年3月期:30,932千円)
4.事業拡大に伴うオフィス移転にかかる敷金及び保証金、内装等の設備投資資金として50,000千円(平成28年3月期:50,000千円)
残額は、将来における医療人材紹介事業の成長に寄与する新規事業等に充当する方針だが、具体的な支出内容及び支払時期は定まっておりません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 657,000 90.00 986枚
幹事
SBI証券 36,500 5.00 256枚
みずほ証券 21,900 3.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 14,600 2.00 132枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 711 223 76 231 46 130
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 728 68 6 237 3 133
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 452 143 91 329 51 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)冨田医療研究所 28.36% 90日
馬場稔正 28.36% 社長 90日
冨田兵衛 24.58% 取締役会長 90日
冨田留美 7.56% 90日
小川智也 3.78% 取締役執行役員 90日
工藤郁哉 0.95% 取締役執行役員 90日
西川潔 0.95% 取締役
鷲尾州一郎 0.95% 取締役執行役員
横山聡子 0.39%
後藤志麻 0.39%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件 720~800円
公募価格 800円
初値予想速報版 1,700円
初値予想暫定版 1,800円
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【カヤック(3904)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

カヤック

コード 3904
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 デジタルコンテンツ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,379,000
公募株数 989,000
売出株数 390,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,525,000
想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件決定日 2014/12/05
仮条件 530~560円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
公募価格 560円
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
類似銘柄 オルトプラス(156.7倍)
ドリコム(136.5倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
野村證券 12/9AM6:00~12/12PM11:59
いちよし証券 12/9~12/15
SBI証券 12/9AM9:00~12/15PM6:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/15AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
野村證券 12/16
いちよし証券 12/17
SBI証券 12/16
マネックス証券 12/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/19AM9:00
野村證券 12/17AM6:00~12/19PM3:00
いちよし証券 12/17~12/22
SBI証券 12/17PM0:00~12/19AM8:00
マネックス証券 12/17AM0:00~12/22AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年01月21日
社員数 200人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額517,170千円については、当社の事業拡大及びサービス拡充を目的として、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として平成27年12月期に262,170千円を充当する予定。また、当社サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定であるとともに、組織規模拡大のための採用費として平成27年12月期に55,000千円を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,172,100 85.00 1173枚
幹事
野村證券 137,900 10.00 138枚
いちよし証券 41,400 3.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 13,800 1.00 97枚
マネックス証券 13,800 1.00 125枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,505 -158 -122 514 -18 78
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,802 216 131 718 20 110
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,894 79 50 760 7 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
柳澤大輔 32.29% 社長 90日
貝畑政徳 27.88% 代表取締役CTO 90日
久場智喜 27.88% 代表取締役CBO 90日
Globis Fund III, L.P. 3.43%
(株)サイバーエージェント 2.20% 90日
(株)スタートトゥデイ 1.10% 90日
Globis Fund III (B), L.P. 0.97%
藤川綱司 0.16% 取締役
庄司容崇 0.16%
原田良修 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件 530~560円
公募価格 560円
初値予想速報版 1,250円
初値予想暫定版 1,350円
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2014年12月20日

【エクストリーム(6033)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

エクストリーム

コード 6033
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/25
事業内容 法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
893,200
想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 1,320~1,400円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
公募価格 1,400円
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
類似銘柄 クリーク・アンド・リバー社(23.0倍)
トーセ(24.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
SBI証券 12/9AM9:00~12/15PM6:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/15AM10:00
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/15PM5:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/15AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
SBI証券 12/16
みずほ証券 12/17
SMBC日興証券 12/16
マネックス証券 12/16
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/19AM9:00
SBI証券 12/17PM0:00~12/19AM8:00
みずほ証券 12/17AM6:00~12/19PM3:30
SMBC日興証券 12/17AM5:00~12/19PM5:00
マネックス証券 12/17AM0:00~12/22AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年05月06日
社員数 232人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額325,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限48,750千円については、技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として100,000千円(平成28年3月期)、技術系社員の技術力向上を目的とした研修用教材ソフトウェア(主にコンピューターグラフィックス制作)の購入費用として13,500千円(平成28年3月期)、新規ゲームタイトル及びIPキャラクター制作に係る開発費用として100,000千円(平成27年3月期:35,000千円、平成28年3月期:65,000千円)、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金として30,000千円(平成28年3月期:15,000千円、平成29年3月期:15,000千円)、過去に実施した運転資金を目的として借入れた金融機関からの長期借入金120,000千円の返済(平成27年3月期:60,000千円、平成28年3月期:60,000千円)に充当する予定。なお、残額については、本社移転のための引越費用に充当する予定だが、具体的な充当時期については未定。また、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 230,000 92.00 345枚
幹事
SBI証券 7,500 3.00 53枚
みずほ証券 5,000 2.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 2,500 1.00 3枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
東洋証券 2,500 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,160 81 48 291 54 327
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,332 2 -27 260 -31 296
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 767 74 47 307 53 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤昌平 60.30% 社長 90日
投資事業組合オリックス10号 7.70% 90日
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 6.41% 90日
長岡裕二 5.29% 常務取締役執行役員 90日
由佐秀一郎 3.95% 取締役執行役員 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.39% 90日
(株)エクストリーム 1.37%
半谷智之 0.77% 90日
高田哲治 0.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件 1,320~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 3,200円
初値予想暫定版 3,200円
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【東京ボード工業(7815)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:東海東京証券

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社名

東京ボード工業

コード 7815
業種 その他製品
上場予定日 2014/12/25
事業内容 パーティクルボードの製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 460,000
公募株数 100,000
売出株数 360,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,660,369
想定価格 2,180円(21.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/04
仮条件 1,980~2,180円
ブックビルディング期間 2014/12/08~2014/12/12
公募価格決定日 2014/12/15
公募価格 2,180円
申込期間 2014/12/17~2014/12/19
類似銘柄 永大産業(7.4倍)
ノダ(5.1倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 12/8~12/12AM10:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/12AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/8AM8:00~12/12AM11:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/8~12/12
岩井コスモ証券 12/8~12/12
エース証券 -
岡三証券 12/8~12/12AM10:00
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 12/15
みずほ証券 12/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/16
岩井コスモ証券 12/18
エース証券 -
岡三証券 12/15
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/19
証券会社別申込期間
東海東京証券 12/17~12/19
みずほ証券 12/17AM6:00~12/18PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/17AM8:00~12/18AM3:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/17~12/19
岩井コスモ証券 12/17~12/18AM10:30
エース証券 -
岡三証券 12/17~12/19
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1947年05月07日
社員数 102人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ティー・ビー・ロジスティックス(株)
TB関西物流(株)
横浜エコロジー(株)
(株)カリブ
手取金の使途 手取概算額188,560千円については、平成27年3月期中に、木材環境ソリューション事業の設備投資として、新木場リサイクリング工場における品質別木材チップ貯蔵サイロの増設に150,000千円充当し、借入金の返済に38,560千円充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは主に安全性の高い金融商品等により運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 368,000 80.00 368枚
幹事
みずほ証券 46,000 10.00 46枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,800 3.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 9,200 2.00 -
いちよし証券 4,600 1.00 5枚
岩井コスモ証券 4,600 1.00 5枚
エース証券 4,600 1.00 -
岡三証券 4,600 1.00 5枚
極東証券 4,600 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 5,956 822 673 3,324 17 291 1,337
単体 4,753 567 500 2,767 216 1,197
2014/03 連結 5,905 811 568 4,124 12 240 1,555
単体 4,736 566 478 3,413 202 1,387
今季中間
2014/09
連結 2,877 394 287 4,413 0 116 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
井上弘之 20.34% 社長
T・B・H(株) 14.63% 90日
セイホク(株) 7.38% 90日
鈴木吉助 2.68% 取締役会長 90日
従業員持株会 2.17%
JKホールディングス(株) 2.13% 90日
(株)みずほ銀行 1.37% 90日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.37% 90日
太田稔 1.37% 90日
伊藤忠建材(株) 0.82% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,180円(21.8万円必要)
仮条件 1,980~2,180円
公募価格 2,180円
初値予想速報版 2,250円
初値予想暫定版 2,250円
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2014年12月19日

【ヨシックス(3221)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

ヨシックス

コード 3221
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」等のチェーン展開
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 375,000
公募株数 225,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,250,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 2,490~2,640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 2,640円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 鳥貴族(27.4倍)
ジェイグループホールディングス(54.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
エイチ・エス証券 12/4~12/10
安藤証券 12/4~12/10AM10:00
エース証券 -
高木証券 12/4~12/10
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/11
SMBC日興証券 12/11
SBI証券 12/11
みずほ証券 12/12
東海東京証券 12/11
岡三証券 12/11
マネックス証券 12/11
エイチ・エス証券 12/11
安藤証券 12/11
エース証券 -
高木証券 12/11
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
SBI証券 12/15AM8:30~12/17AM8:00
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
東海東京証券 12/15~12/18
岡三証券 12/15~12/18
マネックス証券 12/15AM0:00~12/18AM11:00
エイチ・エス証券 12/15~12/18
安藤証券 12/15~12/18
エース証券 -
高木証券 12/15~12/18
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1985年04月01日
社員数 404人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,830千円については事業規模拡大の為、平成27年3月期に10店舗の新規出店資金として163,500千円、平成28年3月期に33店舗の新規出店資金の一部として346,330千円を充当する予定。設備資金の内訳としては、建物・構築物として509,550千円、工具器具備品として49,450千円及び消耗品等として144,050千円を見込んでいる。なお不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当。なお、上記手取金は各々の支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い定期預金等に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 300,300 80.88 301枚
幹事
SMBC日興証券 15,000 4.04 15枚
野村證券 11,200 3.02 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,500 2.02 8枚
東海東京証券 7,500 2.02 8枚
岡三証券 7,500 2.02 8枚
マネックス証券 7,500 2.02 68枚
エイチ・エス証券 3,700 1.00 4枚
安藤証券 3,700 1.00 4枚
エース証券 3,700 1.00 -
高木証券 3,700 1.00 4枚
日本アジア証券 3,700 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,036 544 251 1,440 111 640
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,639 546 384 1,823 170 810
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 4,307 456 280 2,104 124 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉岡昌成 40.20% 社長 90日
(有)吉岡 31.95% 90日
吉岡光代 18.20% 90日
吉岡裕太郎 4.23% 常務取締役 90日
渥美俊彦 0.63% 90日
瀬川雅人 2.12% 専務取締役
渡辺竜二 0.32% 取締役
稲田拓也 0.11%
伊藤政義 0.11%
山田真士 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件 2,490~2,640円
公募価格 2,640円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 3,300円
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【データセクション(3905)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

データセクション

コード 3905
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供」「ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発」及び「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグデータ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,210,000
公募株数 850,000
売出株数 1,360,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,492,500
想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件決定日 2014/12/04
仮条件 460~520円
ブックビルディング期間 2014/12/08~2014/12/12
公募価格決定日 2014/12/15
公募価格 520円
申込期間 2014/12/16~2014/12/19
類似銘柄 ホットリンク(221.6倍)
ブレインパッド(-倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/8~12/12AM11:00
マネックス証券 12/8AM0:00~12/12AM11:00
SBI証券 12/8AM9:00~12/12PM6:00
岡三証券 12/8~12/12AM10:00
岩井コスモ証券 12/8~12/12
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/16
マネックス証券 12/15
SBI証券 12/15
岡三証券 12/15
岩井コスモ証券 12/18
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/16~12/18AM9:00
マネックス証券 12/16AM0:00~12/19PM6:00
SBI証券 12/16PM0:00~12/17AM8:00
岡三証券 12/16~12/19
岩井コスモ証券 12/16~12/18AM10:30
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年07月11日
社員数 22人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ソリッドインテリジェンス(株)
手取金の使途 手取概算額386,000千円については、当社のソーシャル・ビッグデータを活用した複数の新規ビジネス及び新サービスの開始・立ち上げのための人員採用費及び人件費として全額充当する予定。その充当時期については、平成27年3月期に13,000千円、平成28年3月期に100,000千円、残額を平成29年3月期以降に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,989,000 90.00 2984枚
幹事
マネックス証券 66,300 3.00 597枚
SBI証券 66,300 3.00 465枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 44,200 2.00 45枚
岩井コスモ証券 22,100 1.00 23枚
極東証券 22,100 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 244 54 40 241 5
2014/03 連結 317 60 45 286 0 5
単体 247 40 30 272 3
今季中間
2014/09
連結 176 40 28 520 0 3 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
澤博史 18.11% 社長 90日
橋本大也 14.53% 取締役会長 90日
池上俊介 11.46% 取締役 90日
林健人 11.28% 取締役 90日
ユナイテッド(株) 7.45%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 6.98% 90日
日本生命保険(相) 6.29% 90日
三生5号投資事業有限責任組合 4.66% 90日
TBSイノベーション・パートナーズ投資事業組合 2.51%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 2.51%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件 460~520円
公募価格 520円
初値予想速報版 750円
初値予想暫定版 780円
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2014年12月18日

【綿半ホールディングス(3199)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

綿半ホールディングス

コード 3199
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 ホームセンター事業、建設事業、貿易事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,410,000
公募株数 1,400,000
売出株数 1,010,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,100,000
想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 540~640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 640円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 アークランドサカモト(9.3倍)
ジュンテンドー(31.3倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
八十二証券 -
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
いちよし証券 12/4~12/10
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4AM8:00~12/10AM11:00
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/12
八十二証券 -
野村證券 12/11
いちよし証券 12/12
SBI証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11
東海東京証券 12/11
岡三証券 12/11
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
八十二証券 -
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
いちよし証券 12/15~12/18
SBI証券 12/15AM8:30~12/17AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15AM8:00~12/16AM3:00
東海東京証券 12/15~12/18
岡三証券 12/15~12/18
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1949年02月18日
社員数 39人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)綿半ホームエイド
綿半綱機(株)
綿半テクノス(株)
ミツバ貿易(株)
手取金の使途 手取概算額813,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限214,008千円と合わせて、手取概算額合計上限1,027,808千円について、全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定。具体的には、長野県安曇野市及び長野県塩尻市に加工食品及び日配品に加え生鮮食品(鮮魚・精肉・果実・野菜・惣菜)まで取り扱うスーパーセンターの出店を予定しており、当該スーパーセンターの出店資金として平成28年3月末までに全額を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,928,000 80.00 1928枚
幹事
八十二証券 120,500 5.00 -
野村證券 120,500 5.00 121枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 48,200 2.00 49枚
SBI証券 48,200 2.00 338枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,100 1.00 25枚
東海東京証券 24,100 1.00 25枚
岡三証券 24,100 1.00 25枚
極東証券 24,100 1.00 -
エース証券 24,100 1.00 -
水戸証券 24,100 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 83,665 1,017 751 6,468 15 92 798
単体 1,655 225 596 3,392 73 418
2014/03 連結 85,374 1,378 958 7,375 15 118 910
単体 2,140 432 702 3,996 86 493
今季中間
2014/09
連結 40,006 281 205 7,740 0 25 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野原莞爾 14.82% 社長 90日
従業員持株会 12.79%
野原龍生 4.97% 取締役 90日
(株)八十二銀行 4.94% 90日
元旦ビューティ工業(株) 3.70% 90日
八十二キャピタル(株) 3.70% 90日
野原産業(株) 3.60% 90日
(株)ヤマウラ 3.09% 90日
秋田叔彦 2.24% 90日
(株)みずほ銀行 1.54% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件 540~640円
公募価格 640円
初値予想速報版 660円
初値予想暫定版 660円
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【インターワークス(6032)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

インターワークス

コード 6032
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/22
事業内容 求人サイトの運営、人材紹介及び採用支援等の雇用に関わるサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 920,000
公募株数 270,000
売出株数 650,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,780,000
想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 1,720~1,750円
ブックビルディング期間 2014/12/05~2014/12/11
公募価格決定日 2014/12/12
公募価格 1,750円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 エン・ジャパン(17.0倍)
キャリアデザインセンター(22.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/5~12/11AM11:00
SBI証券 12/5AM9:00~12/11PM6:00
野村證券 12/5AM6:00~12/10PM11:59
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/11PM5:00
岩井コスモ証券 12/5~12/11
いちよし証券 12/5~12/11
みずほ証券 12/5AM6:00~12/11AM10:00
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/15
SBI証券 12/12
野村證券 12/12
SMBC日興証券 12/12
岩井コスモ証券 12/17
いちよし証券 12/15
みずほ証券 12/13
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/15~12/17AM9:00
SBI証券 12/15PM0:00~12/17AM8:00
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
岩井コスモ証券 12/15~12/17AM10:30
いちよし証券 12/15~12/18
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1991年03月15日
社員数 122人(2014年10月31日現在)
連結子会社 日本データビジョン(株)
手取金の使途 手取概算額457,900千円については、総額346,500千円の設備投資と111,400千円の広告投資及び人件費等への投資を予定。
1.メディア&ソリューション事業において、平成28年3月期の投資総額は224,760千円で、設備投資に206,000千円、広告投資及び人件費等に18,760千円投資する予定。
設備投資の内訳は新サービスシステムのソフトウェア開発に180,000千円(共通基盤の構築に120,000千円及び新規メディアの開発2件に60,000千円)、商用システムのインフラ整備のハードウェアに26,000千円です。広告投資及び人件費等の内訳は広告宣伝費として13,000千円、人材採用費用及び人件費として5,760千円。
平成29年3月期には、総額82,320千円の投資を予定しております。設備投資として新規メディアの開発に30,000千円、他に広告宣伝費として30,000千円、人材採用費用及び人件費として22,320千円を投資する予定。
2.今後の企業規模の拡大に備え、平成28年3月期に総額110,500千円の投資を予定。内訳は社内情報システムの構築に75,000千円、社内情報インフラの増強に35,500千円(サーバ増強に15,500千円及びハードの増強2件に20,000千円)。
3.残額については、人材紹介事業におけるエグゼクティブ領域への進出のための人材採用費用及び人件費に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 745,200 81.00 1118枚
幹事
SBI証券 55,200 6.00 387枚
野村證券 55,200 6.00 56枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 27,600 3.00 28枚
岩井コスモ証券 9,200 1.00 10枚
いちよし証券 9,200 1.00 10枚
みずほ証券 9,200 1.00 10枚
エース証券 9,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 30 - -
単体 1,637 248 138 811 33 196
2014/03 連結 2,669 463 293 1,064 30 69 238
単体 2,076 381 227 991 53 222
今季中間
2014/09
連結 1,554 322 225 1,156 0 50 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アミューズキャピタル 56.10% 90日
(株)アミューズキャピタルインベストメント 8.95% 90日
(株)インターワークス 6.56%
有馬誠 4.72% 90日
中山晴喜 4.07% 90日
神村昌志 1.71% 取締役 90日
星幸宏 1.34% 取締役 90日
雨宮玲於奈 1.22% 社長 90日
中村俊一 1.02% 取締役 90日
松原浩幸 0.90% 90日
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想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件 1,720~1,750円
公募価格 1,750円
初値予想速報版 2,700円
初値予想暫定版 2,800円
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【イーレックス(9517)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

イーレックス

コード 9517
業種 電気・ガス
上場予定日 2014/12/22
事業内容 新電力(PPS)として特別高圧・高圧の電力需要家に対する電力小売、電力卸売、電源開発等の事業を営む
上場市場 東証マザーズ
公開株数 4,000,000
公募株数 4,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
9,031,000
想定価格 1,120円(11.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 1,120~1,170円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 1,170円
申込期間 2014/12/12~2014/12/17
類似銘柄 電源開発(18.9倍)
ファーストエスコ(8.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
エース証券 -
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
大和証券 12/4~12/10AM11:00
高木証券 12/4~12/10
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/11
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
エース証券 -
SBI証券 12/11
大和証券 12/12
高木証券 12/11
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/12AM6:00~12/16PM3:00
SMBC日興証券 12/12AM5:00~12/16PM5:00
みずほ証券 12/12AM6:00~12/16PM3:30
エース証券 -
SBI証券 12/12PM0:00~12/16AM8:00
大和証券 12/12~12/16AM9:00
高木証券 12/12~12/17
委託販売団
- -
設立年月日 1999年12月08日
社員数 31人(2014年10月31日現在)
連結子会社 イーレックスニューエナジー(株)
手取金の使途 手取概算額4,099,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限618,240千円と合わせて、イーレックスニューエナジー佐伯株式会社の新バイオマス発電所建設に伴う設備資金及び運転資金、並びに当社の増加運転資金に充当する予定。設備資金としては平成27年3月期に915,000千円、平成28年3月期に1,233,000千円、平成29年3月期に1,072,000千円を充当する予定。また平成29年3月期の新発電所稼働開始に伴う、原材料(PKS、石炭)在庫の購入資金816,000千円に充当すると共に、残額は当社が新発電所に関連してFIT交付金を受領する迄の増加運転資金に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 3,440,000 86.00 3440枚
幹事
SMBC日興証券 200,000 5.00 200枚
みずほ証券 200,000 5.00 200枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 40,000 1.00 -
SBI証券 40,000 1.00 280枚
大和証券 40,000 1.00 60枚
高木証券 40,000 1.00 40枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 12,428 1,164 679 2,756 9 81 326
単体 12,428 1,233 747 2,774 90 334
2014/03 連結 15,311 1,390 815 3,455 9 98 415
単体 15,346 1,247 709 3,408 85 410
今季中間
2014/09
連結 7,762 734 513 4,615 0 59 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
四条2号投資事業有限責任組合 17.20% 90日
IE&Shi jo投資事業有限責任組合 13.56% 90日
阪和興業(株) 12.60% 90日
Nittan Capital Company Limited 11.95% 90日
上田八木短資(株) 11.59% 90日
太平洋セメント(株) 7.39%
(有)ダブリュウ、アイ、ティ、ビル 3.80% 90日
四条1号投資事業有限責任組合 3.09% 90日
本名均 2.69% 代表取締役副社長 90日
渡邉博 2.53% 社長 90日
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想定価格 1,120円(11.2万円必要)
仮条件 1,120~1,170円
公募価格 1,170円
初値予想速報版 1,400円
初値予想暫定版 1,400円
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2014年12月17日

【MRT(6034)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

MRT

コード 6034
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/26
事業内容 インターネットを活用した医療人材紹介事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 730,000
公募株数 480,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,780,000
想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 720~800円
ブックビルディング期間 2014/12/10~2014/12/16
公募価格決定日 2014/12/17
公募価格 800円
申込期間 2014/12/18~2014/12/24
類似銘柄 エス・エム・エス(31.6倍)
エムスリー(72.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/10~12/16AM11:00
SBI証券 12/10AM9:00~12/16PM6:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/16AM10:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/19
SBI証券 12/18
みずほ証券 12/19
マネックス証券 12/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/18~12/22AM9:00
SBI証券 12/18PM0:00~12/22AM8:00
みずほ証券 12/18AM6:00~12/22PM3:30
マネックス証券 12/18AM0:00~12/24AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2000年01月26日
社員数 57人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額338,600千円については、事業運営の強化にかかるソフトウェアの開発資金、医師会員獲得にかかる費用、事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費並びに事業拡大に伴うオフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.事業運営の強化にかかる医師ネット紹介等のシステム開発投資として141,820千円(平成28年3月期:12,910千円、平成29年3月期:128,910千円)
2.医師会員獲得にかかる広告宣伝費、知名度向上のための地方展開に係る費用として56,435千円(平成27年3月期:2,652千円、平成28年3月期:37,046千円、平成29年3月期:16,737千円)
3.事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費として33,200千円(平成27年3月期:2,268千円、平成28年3月期:30,932千円)
4.事業拡大に伴うオフィス移転にかかる敷金及び保証金、内装等の設備投資資金として50,000千円(平成28年3月期:50,000千円)
残額は、将来における医療人材紹介事業の成長に寄与する新規事業等に充当する方針だが、具体的な支出内容及び支払時期は定まっておりません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 657,000 90.00 986枚
幹事
SBI証券 36,500 5.00 256枚
みずほ証券 21,900 3.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 14,600 2.00 132枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 711 223 76 231 46 130
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 728 68 6 237 3 133
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 452 143 91 329 51 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)冨田医療研究所 28.36% 90日
馬場稔正 28.36% 社長 90日
冨田兵衛 24.58% 取締役会長 90日
冨田留美 7.56% 90日
小川智也 3.78% 取締役執行役員 90日
工藤郁哉 0.95% 取締役執行役員 90日
西川潔 0.95% 取締役
鷲尾州一郎 0.95% 取締役執行役員
横山聡子 0.39%
後藤志麻 0.39%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

12/17 21:40時点 MRT(6034)IPO初値予想アンケート結果

想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件 720~800円
初値予想速報版 1,700円

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【カヤック(3904)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

カヤック

コード 3904
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 デジタルコンテンツ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,379,000
公募株数 989,000
売出株数 390,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,525,000
想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件決定日 2014/12/05
仮条件 530~560円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
公募価格 560円
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
類似銘柄 オルトプラス(156.7倍)
ドリコム(136.5倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
野村證券 12/9AM6:00~12/12PM11:59
いちよし証券 12/9~12/15
SBI証券 12/9AM9:00~12/15PM6:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/15AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
野村證券 12/16
いちよし証券 12/17
SBI証券 12/16
マネックス証券 12/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/19AM9:00
野村證券 12/17AM6:00~12/19PM3:00
いちよし証券 12/17~12/22
SBI証券 12/17PM0:00~12/19AM8:00
マネックス証券 12/17AM0:00~12/22AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年01月21日
社員数 200人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額517,170千円については、当社の事業拡大及びサービス拡充を目的として、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として平成27年12月期に262,170千円を充当する予定。また、当社サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定であるとともに、組織規模拡大のための採用費として平成27年12月期に55,000千円を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,172,100 85.00 1173枚
幹事
野村證券 137,900 10.00 138枚
いちよし証券 41,400 3.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 13,800 1.00 97枚
マネックス証券 13,800 1.00 125枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,505 -158 -122 514 -18 78
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,802 216 131 718 20 110
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,894 79 50 760 7 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
柳澤大輔 32.29% 社長 90日
貝畑政徳 27.88% 代表取締役CTO 90日
久場智喜 27.88% 代表取締役CBO 90日
Globis Fund III, L.P. 3.43%
(株)サイバーエージェント 2.20% 90日
(株)スタートトゥデイ 1.10% 90日
Globis Fund III (B), L.P. 0.97%
藤川綱司 0.16% 取締役
庄司容崇 0.16%
原田良修 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件 530~560円
初値予想速報版 1,250円

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【エクストリーム(6033)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

エクストリーム

コード 6033
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/25
事業内容 法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
893,200
想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 1,320~1,400円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
公募価格 1,400円
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
類似銘柄 クリーク・アンド・リバー社(23.0倍)
トーセ(24.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
SBI証券 12/9AM9:00~12/15PM6:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/15AM10:00
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/15PM5:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/15AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
SBI証券 12/16
みずほ証券 12/17
SMBC日興証券 12/16
マネックス証券 12/16
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/19AM9:00
SBI証券 12/17PM0:00~12/19AM8:00
みずほ証券 12/17AM6:00~12/19PM3:30
SMBC日興証券 12/17AM5:00~12/19PM5:00
マネックス証券 12/17AM0:00~12/22AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年05月06日
社員数 232人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額325,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限48,750千円については、技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として100,000千円(平成28年3月期)、技術系社員の技術力向上を目的とした研修用教材ソフトウェア(主にコンピューターグラフィックス制作)の購入費用として13,500千円(平成28年3月期)、新規ゲームタイトル及びIPキャラクター制作に係る開発費用として100,000千円(平成27年3月期:35,000千円、平成28年3月期:65,000千円)、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金として30,000千円(平成28年3月期:15,000千円、平成29年3月期:15,000千円)、過去に実施した運転資金を目的として借入れた金融機関からの長期借入金120,000千円の返済(平成27年3月期:60,000千円、平成28年3月期:60,000千円)に充当する予定。なお、残額については、本社移転のための引越費用に充当する予定だが、具体的な充当時期については未定。また、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 230,000 92.00 345枚
幹事
SBI証券 7,500 3.00 53枚
みずほ証券 5,000 2.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 2,500 1.00 3枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
東洋証券 2,500 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,160 81 48 291 54 327
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,332 2 -27 260 -31 296
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 767 74 47 307 53 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤昌平 60.30% 社長 90日
投資事業組合オリックス10号 7.70% 90日
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 6.41% 90日
長岡裕二 5.29% 常務取締役執行役員 90日
由佐秀一郎 3.95% 取締役執行役員 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.39% 90日
(株)エクストリーム 1.37%
半谷智之 0.77% 90日
高田哲治 0.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件 1,320~1,400円
初値予想速報版 3,200円

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【カヤック(3904)】S級銘柄IPO当選キタ━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━!!

IPO・新規公開株ブログ

カヤック(3904)が主幹事の大和証券で当選しました。
12月IPOはgumi以来、当選とは縁が遠かったです。
このまま年末IPOは落選続きで終わるのも悲しいので正直嬉しいです。
年末オーラスの「MRT」もGETしたいところです。

カヤック(3904)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

カヤック(3904):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ




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2014年12月16日

【サイジニア(6031)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

サイジニア

コード 6031
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/19
事業内容 EC事業者及び小売業向けのパーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用したインターネットマーケティング支援サービスを提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 394,500
公募株数 258,500
売出株数 136,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,707,597
想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 2,280~2,560円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 2,560円
申込期間 2014/12/12~2014/12/17
類似銘柄 フリークアウト(115.2倍)
ロックオン(63.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
いちよし証券 12/4~12/10
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岩井コスモ証券 12/4~12/10
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/11
SBI証券 12/11
マネックス証券 12/11
いちよし証券 12/12
東海東京証券 12/11
岩井コスモ証券 12/16
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/12AM5:00~12/16PM5:00
SBI証券 12/12PM0:00~12/16AM8:00
マネックス証券 12/12AM0:00~12/17AM11:00
いちよし証券 12/12~12/17
東海東京証券 12/12~12/17
岩井コスモ証券 12/12~12/16AM10:30
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月15日
社員数 25人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額532,629千円及び第三者割当増資の手取概算額上限123,569千円については、広告配信量及び取り扱うデータ量の増加に対応するためのサーバー等の設備投資に平成27年6月期に18,000千円、平成28年6月期に40,000千円、平成29年6月期に40,000千円、平成30年6月期に80,000千円、当社に蓄積させるデータを保管するデータセンターの利用料の増加に平成27年6月期に16,000千円、平成28年6月期に47,000千円、平成29年6月期に78,000千円、平成30年6月期に100,000千円、通信回線料の増加に平成27年6月期に11,000千円、平成28年6月期に22,000千円、平成29年6月期に32,000千円、平成30年6月期に51,000千円を充当する予定であります。また、人員拡充に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として、平成27年6月期に30,000千円、インターネット広告市場の成長を背景として、インターネット広告等の受注件数拡大による売上の増加に伴い広告枠費用等も増加することから売上回収までの運転資金として、平成28年6月期迄に91,198千円を充当する予定であります。データセンターの利用料は、当社に蓄積されるデータが増加すればするほど、サーバーの増設が必要となり、結果としてデータセンターにおいてサーバーを保管する面積が必要となるため、利用料が増加するものである。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 355,400 90.09 356枚
幹事
SBI証券 15,700 3.98 110枚
マネックス証券 3,900 0.99 36枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 3,900 0.99 4枚
東海東京証券 3,900 0.99 4枚
岩井コスモ証券 3,900 0.99 4枚
エース証券 3,900 0.99 -
SMBCフレンド証券 3,900 0.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 275 -19 -19 232 -12 -122
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 555 -97 -98 153 -60 -168
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 210 18 16 262 9 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
DCM V, L.P. 33.51% 90日
吉井伸一郎 13.12% 社長 180日
ソフトバンク(株) 11.92% 180日
北城恪太郎 6.97% 取締役 180日
吉村真弥 4.40% 取締役 180日
寒河江道博 4.37% 180日
京セラコミュニケーションシステム(株) 4.21% 180日
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 3.97% 90日
RIP2号R&D投資組合 3.97%
福井敦 2.47% 取締役 180日
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ブックビルディング期待度





想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件 2,280~2,560円
公募価格 2,560円
初値予想速報版 5,500円
初値予想暫定版 5,800円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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【メタウォーター(9551)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

メタウォーター

コード 9551
業種 電気・ガス
上場予定日 2014/12/19
事業内容 浄水場・下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理(運転管理、水質管理、保守・点検)等
上場市場 東証
公開株数 10,000,000
公募株数 5,000,000
売出株数 5,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
20,000,000
想定価格 2,550円(25.5万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 2,400~2,550円
ブックビルディング期間 2014/12/03~2014/12/09
公募価格決定日 2014/12/10
公募価格 2,550円
申込期間 2014/12/11~2014/12/16
類似銘柄 ダイキアクシス(14.2倍)
前澤工業(8.5倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/3AM6:00~12/8PM11:59
みずほ証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/3AM8:00~12/9AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/10
みずほ証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/11AM6:00~12/15PM3:00
みずほ証券 12/11AM6:00~12/15PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11AM8:00~12/12AM3:00
委託販売団
- -
設立年月日 2008年04月01日
社員数 1541人(2014年10月31日現在)
連結子会社 メタウォーターサービス(株)
METAWATER USA, INC.
ウォーターネクスト横浜(株)
テクノクリーン北総(株)
(株)アクアサービスあいち
手取金の使途 手取概算額23,930百万円については、4,850百万円(平成27年3月期850百万円、平成28年3月期2,000百万円、平成29年3月期2,000百万円)は、上下水道に係る情報やデータを活用したソリューションを提供し、維持管理の省力化、運転者支援、設備延命化などを実現するため等の研究開発に充当する予定。残額は、当社グループが志向する上下水処理場全体のマネジメントの強化、事業領域拡大や海外地域拠点の強化を目的とした戦略投資に充当する予定です。当社グループは、かかる戦略投資として、水道事業の民間委託拡大を見据えた人材獲得や強みとする電気設備や機械設備の更なる機能強化、保有していない上下水処理場における機械設備やサービス機能獲得に向けて国内外企業・PFI(注2)運営企業等への投融資やアライアンス等を検討しておりますが、現時点においてその具体的な内容、金額及び充当時期について決定したものはない。このため、上記戦略投資への実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 5,500,000 55.00 5500枚
幹事
みずほ証券 4,000,000 40.00 4000枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 500,000 5.00 500枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 112,303 8,599 5,172 35,926 95 258 1,793
単体 97,733 7,696 4,737 34,272 236 1,713
2014/03 連結 105,490 8,030 4,195 20,012 85 214 1,329
単体 95,146 7,908 4,326 20,852 221 1,390
今季中間
2014/09
連結 23,142 8,819 -2,455 16,480 0 -163 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本硝子(株) 37.50% 90日
富士電機(株) 37.50% 90日
メタウォーター(株) 25.00%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,550円(25.5万円必要)
仮条件 2,400~2,550円
公募価格 2,550円
初値予想速報版 2,600円
初値予想暫定版 2,600円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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【東京ボード工業(7815)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:東海東京証券

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社名

東京ボード工業

コード 7815
業種 その他製品
上場予定日 2014/12/25
事業内容 パーティクルボードの製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 460,000
公募株数 100,000
売出株数 360,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,660,369
想定価格 2,180円(21.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/04
仮条件 1,980~2,180円
ブックビルディング期間 2014/12/08~2014/12/12
公募価格決定日 2014/12/15
公募価格 2,180円
申込期間 2014/12/17~2014/12/19
類似銘柄 永大産業(7.4倍)
ノダ(5.1倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 12/8~12/12AM10:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/12AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/8AM8:00~12/12AM11:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/8~12/12
岩井コスモ証券 12/8~12/12
エース証券 -
岡三証券 12/8~12/12AM10:00
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 12/15
みずほ証券 12/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/16
岩井コスモ証券 12/18
エース証券 -
岡三証券 12/15
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/19
証券会社別申込期間
東海東京証券 12/17~12/19
みずほ証券 12/17AM6:00~12/18PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/17AM8:00~12/18AM3:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/17~12/19
岩井コスモ証券 12/17~12/18AM10:30
エース証券 -
岡三証券 12/17~12/19
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1947年05月07日
社員数 102人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ティー・ビー・ロジスティックス(株)
TB関西物流(株)
横浜エコロジー(株)
(株)カリブ
手取金の使途 手取概算額188,560千円については、平成27年3月期中に、木材環境ソリューション事業の設備投資として、新木場リサイクリング工場における品質別木材チップ貯蔵サイロの増設に150,000千円充当し、借入金の返済に38,560千円充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは主に安全性の高い金融商品等により運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 368,000 80.00 368枚
幹事
みずほ証券 46,000 10.00 46枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,800 3.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 9,200 2.00 -
いちよし証券 4,600 1.00 5枚
岩井コスモ証券 4,600 1.00 5枚
エース証券 4,600 1.00 -
岡三証券 4,600 1.00 5枚
極東証券 4,600 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 5,956 822 673 3,324 17 291 1,337
単体 4,753 567 500 2,767 216 1,197
2014/03 連結 5,905 811 568 4,124 12 240 1,555
単体 4,736 566 478 3,413 202 1,387
今季中間
2014/09
連結 2,877 394 287 4,413 0 116 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
井上弘之 20.34% 社長
T・B・H(株) 14.63% 90日
セイホク(株) 7.38% 90日
鈴木吉助 2.68% 取締役会長 90日
従業員持株会 2.17%
JKホールディングス(株) 2.13% 90日
(株)みずほ銀行 1.37% 90日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.37% 90日
太田稔 1.37% 90日
伊藤忠建材(株) 0.82% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,180円(21.8万円必要)
仮条件 1,980~2,180円
初値予想速報版 2,250円

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【データセクション(3905)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

データセクション

コード 3905
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供」「ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発」及び「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグデータ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,210,000
公募株数 850,000
売出株数 1,360,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,492,500
想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件決定日 2014/12/04
仮条件 460~520円
ブックビルディング期間 2014/12/08~2014/12/12
公募価格決定日 2014/12/15
公募価格 520円
申込期間 2014/12/16~2014/12/19
類似銘柄 ホットリンク(221.6倍)
ブレインパッド(-倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/8~12/12AM11:00
マネックス証券 12/8AM0:00~12/12AM11:00
SBI証券 12/8AM9:00~12/12PM6:00
岡三証券 12/8~12/12AM10:00
岩井コスモ証券 12/8~12/12
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/16
マネックス証券 12/15
SBI証券 12/15
岡三証券 12/15
岩井コスモ証券 12/18
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/16~12/18AM9:00
マネックス証券 12/16AM0:00~12/19PM6:00
SBI証券 12/16PM0:00~12/17AM8:00
岡三証券 12/16~12/19
岩井コスモ証券 12/16~12/18AM10:30
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年07月11日
社員数 22人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ソリッドインテリジェンス(株)
手取金の使途 手取概算額386,000千円については、当社のソーシャル・ビッグデータを活用した複数の新規ビジネス及び新サービスの開始・立ち上げのための人員採用費及び人件費として全額充当する予定。その充当時期については、平成27年3月期に13,000千円、平成28年3月期に100,000千円、残額を平成29年3月期以降に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,989,000 90.00 2984枚
幹事
マネックス証券 66,300 3.00 597枚
SBI証券 66,300 3.00 465枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 44,200 2.00 45枚
岩井コスモ証券 22,100 1.00 23枚
極東証券 22,100 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 244 54 40 241 5
2014/03 連結 317 60 45 286 0 5
単体 247 40 30 272 3
今季中間
2014/09
連結 176 40 28 520 0 3 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
澤博史 18.11% 社長 90日
橋本大也 14.53% 取締役会長 90日
池上俊介 11.46% 取締役 90日
林健人 11.28% 取締役 90日
ユナイテッド(株) 7.45%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 6.98% 90日
日本生命保険(相) 6.29% 90日
三生5号投資事業有限責任組合 4.66% 90日
TBSイノベーション・パートナーズ投資事業組合 2.51%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 2.51%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件 460~520円
初値予想速報版 750円

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2014年12月15日

【大冷(2883)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

大冷

コード 2883
業種 食料品
上場予定日 2014/12/18
事業内容 業務用冷凍食品の企画・開発・販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,500,000
公募株数 700,000
売出株数 800,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,308,300
想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 1,700~1,800円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 1,800円
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 尾家産業(16.9倍)
横浜冷凍(16.2倍)
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/1AM8:00~12/5AM11:00
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5AM10:00
SMBC日興証券 12/1AM5:00~12/5PM5:00
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 12/1AM0:00~12/5AM9:00
エース証券 -
SBI証券 12/1AM9:00~12/5PM6:00
マネックス証券 12/1AM0:00~12/5AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
みずほ証券 12/10
SMBC日興証券 12/9
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 12/9
エース証券 -
SBI証券 12/9
マネックス証券 12/9
委託販売団
カブドットコム証券 12/15
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10AM8:00~12/11AM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 12/10AM0:00~12/11PM4:10
エース証券 -
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/15AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1972年06月01日
社員数 157人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,131,075千円については、当社主力商品である骨なし魚の原材料安定確保のため、主に秋さけ、さんま等の骨なし魚原材料調達資金及び骨なし魚製造委託先に対する原材料買付資金貸付として平成27年3月期に230,000千円、平成28年3月期に901,075千円充当する予定なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,275,000 85.00 1275枚
幹事
みずほ証券 75,000 5.00 75枚
SMBC日興証券 45,000 3.00 45枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 30,000 2.00 -
丸三証券 30,000 2.00 30枚
エース証券 15,000 1.00 -
SBI証券 15,000 1.00 105枚
マネックス証券 15,000 1.00 135枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 50 - -
単体 26,042 1,422 848 3,418 167 643
2014/03 連結 - - - - 50 - -
単体 26,341 1,649 896 4,048 168 762
今期中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 13,703 907 649 4,433 122 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)フルタ 51.49% 90日
古田耕司 18.84% 90日
中道博志 7.54%
齋藤修 6.97% 社長 90日
正林淳生 3.01% 専務取締役 90日
西村信義 1.59% 取締役副社長 90日
社員持株会 1.33%
関秀和 1.32% 90日
冨田史好 0.94% 代表取締役副社長 90日
岩佐成泰 0.83% 90日
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想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件 1,700~1,800円
公募価格 1,800円
初値予想速報版 1,850円
初値予想暫定版 1,850円
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【gumi(3903)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

gumi

コード 3903
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/18
事業内容 モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信
上場市場 東証1部
公開株数 11,867,200
公募株数 1,500,000
売出株数 10,367,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
27,164,500
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2014/12/01
仮条件 3,000~3,300円
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
公募価格 3,300円
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 ミクシィ(15.1倍)
ガンホー・オンライン・エンターテイメント(-倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/8AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
マネックス証券 12/2AM0:00~12/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/9
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
マネックス証券 12/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10AM8:00~12/11AM3:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/15AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2007年06月13日
社員数 260人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)エイリム
(株)Fenris
(株)gumi West
gumi Korea, Inc.
gumi Asia Pta.Ltd. 、他
手取金の使途 手取概算額4,677,500千円については、第三者割当増資の手取概算額上限5,580,300千円と合わせて、設備資金として540,000千円を海外拠点の開設・運営にかかる費用に充当(平成27年4月期に180,000千円、平成28年4月期に360,000千円)予定であります。また、2,332,000千円を海外拠点の開設等に伴う開発人員の人件費の増加に充当(平成27年4月期に163,000千円、平成28年4月期に2,169,000千円)予定。残額の7,385,800千円においては、運転資金として、当社グループのサービスを効果的に拡大していくための広告宣伝費に充当(平成27年4月期に2,842,000千円、平成28年4月期に4,543,800千円)予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 11,570,500 97.50 11571枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 118,700 1.00 119枚
SMBC日興証券 118,700 1.00 119枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 59,300 0.50 534枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/04 連結 5,515 -1,118 -1,343 1,668 0 -83 91
単体 5,510 -1,124 -1,266 1,693 -79 93
2014/04 連結 11,192 -168 -184 3,497 0 -10 171
単体 11,183 -344 -317 3,277 -18 165
直近四半期
2014/07
連結 7,109 776 299 8,792 0 14 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 13.92% 90日
グリー(株) 12.16% 90日
國光宏尚 10.19% 社長 90日
LINE(株) 8.18%
WiL Fund I, L., P. 6.96%
(株)フジ・メディア・ホールディングス 4.69%
NEXT BIG THING(株) 4.68% 90日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 3.27%
(株)セガネットワークス 2.75%
(株)新生銀行 2.68%
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想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件 3,000~3,300円
公募価格 3,300円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,600円
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【アドベンチャー(6030)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

アドベンチャー

コード 6030
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/18
事業内容 オンラインによる航空券等、旅行商品の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 330,000
公募株数 330,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,852,800
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
仮条件 2,300~2,500円
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
公募価格 2,500円
申込期間 2014/12/11~2014/12/16
類似銘柄 一休(33.7倍)
ゴルフダイジェスト・オンライン(34.1倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/2~12/8AM11:00
SBI証券 12/2AM9:00~12/8PM6:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/10
SBI証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/11~12/15AM9:00
SBI証券 12/11AM8:30~12/15AM8:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年12月21日
社員数 15人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ビッグハートトラベルエージェンシー(株)
Adventure Hong Kong Company Limited
手取金の使途 手取概算額751,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限113,451千円と合わせて、①オンライン事業における知名度向上や、新規顧客獲得のための広告宣伝費として480,000千円(平成27年6月期:280,000千円、平成28年6月期:200,000千円)、②業務効率の改善及び商品拡充に係るシステム投資資金の一部として160,000千円(平成27年6月期:50,000千円、平成28年6月期:110,000千円)、③残額については平成27年6月期中に旅行関連商品拡充のために航空会社又は鉄道・バス会社等への保証金等に充当する予定。なお、具体的な支払が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 303,600 92.00 456枚
幹事
SBI証券 16,500 5.00 116枚
SMBC日興証券 9,900 3.00 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 635 -8 10 -3 0 2 -1
単体 635 -10 8 14 2 8
2014/06 連結 893 25 21 17 0 11 9
単体 893 26 7 21 4 12
直近四半期
2014/09
連結 397 55 49 95 0 26 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村俊一 84.62% 社長 90日
宮前幸央 6.35% 90日
八木理恵子 5.08% 90日
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 1.95%
福田貴史 0.78% 取締役
中島照 0.21%
森田純子 0.19% 取締役
児玉尚人 0.19%
高橋知道 0.11% 取締役
山川善之 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件 2,300~2,500円
公募価格 2,500円
初値予想速報版 5,500円
初値予想暫定版 5,600円
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【フルッタフルッタ(2586)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

フルッタフルッタ

コード 2586
業種 食料品
上場予定日 2014/12/17
事業内容 アマゾンフルーツであるアサイーの輸入及び販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 220,000
公募株数 100,000
売出株数 120,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
909,400
想定価格 4,130円(41.3万円必要)
仮条件決定日 2014/12/01
仮条件 4,130~4,290円
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
公募価格 4,290円
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 石光商事(210.0倍)
神戸物産(14.7倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
みずほ証券 12/2AM6:00~12/8AM10:00
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
大和証券 12/2~12/8AM11:00
マネックス証券 12/2AM0:00~12/8AM11:00
岩井コスモ証券 12/2~12/8
東洋証券 -
いちよし証券 12/2~12/8
エース証券 -
SBI証券 12/2AM9:00~12/8PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/9
みずほ証券 12/10
野村證券 12/9
大和証券 12/10
マネックス証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
東洋証券 -
いちよし証券 12/10
エース証券 -
SBI証券 12/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
大和証券 12/10~12/12AM9:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/15AM11:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
東洋証券 -
いちよし証券 12/10~12/15
エース証券 -
SBI証券 12/10PM0:00~12/12AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年11月21日
社員数 36人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 上記の手取概算額369,960千円及び第三者割当増資の手取金124,947千円については、当社の事業規模拡大に伴い増加するアサイーをはじめとするアマゾンフルーツ冷凍パルプのCAMTAからの仕入れに係る運転資金(平成27年3月期に100,000千円、平成28年3月期に394,907千円)に充当。なお、具体的支出が発生するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 187,000 85.00 187枚
幹事
みずほ証券 6,600 3.00 7枚
野村證券 6,600 3.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 2,200 1.00 4枚
マネックス証券 2,200 1.00 20枚
岩井コスモ証券 2,200 1.00 3枚
東洋証券 2,200 1.00 -
いちよし証券 2,200 1.00 3枚
エース証券 2,200 1.00 -
SBI証券 2,200 1.00 16枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,674 40 51 219 108 465
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,873 239 153 611 329 672
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,926 172 110 703 121 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長澤誠 46.10% 社長 180日
(株)グリーンアソシエイツ 6.05% 180日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 4.44% 90日
杜山悦郎 4.18% 取締役 180日
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75% 90日
投資事業有限責任組合NFP-ストラテジックパートナーズファンド 2.52% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.52% 90日
井手謙治 2.12% 180日
荻野恭子 2.02% 180日
芝川洋 2.02%
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ブックビルディング期待度





想定価格 4,130円(41.3万円必要)
仮条件 4,130~4,290円
公募価格 4,290円
初値予想速報版 5,500円
初値予想暫定版 6,000円
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【竹本容器(4248)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

竹本容器

コード 4248
業種 化学
上場予定日 2014/12/17
事業内容 プラスチック製等の包装容器の製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 750,000
公募株数 445,000
売出株数 305,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,124,700
想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/01
仮条件 880~900円
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
公募価格 900円
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 中央化学(-倍)
エフピコ(21.2倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/2~12/8AM11:00
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
SBI証券 12/2AM9:00~12/8PM6:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/8AM11:00
みずほ証券 12/2AM6:00~12/8AM10:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/10
野村證券 12/9
SBI証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
みずほ証券 12/10
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/10~12/12AM9:00
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
SBI証券 12/10PM0:00~12/12AM8:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10AM8:00~12/11AM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1953年05月19日
社員数 322人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)共栄プラスコ
上海竹本容器包装有限公司
竹本容器(昆山)有限公司
Takemoto Packaging Inc.
手取金の使途 手取概算額383,600千円及び手取概算額上限98,000千円については、全額を平成27年12月期中に実施する設備投資資金として平成28年5月までに充当する予定。具体的には、208,000千円を当社のスタンダードボトル開発のための金型代金として、273,600千円をプラスチック製容器製造に使用する成形機並びに顧客個々の要望に応じた印刷を施すための各種印刷機械、その他の二次加工用機器及びこれらの付随機器・施設等の生産機械代金として充当する予定。なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 600,000 80.00 900枚
幹事
野村證券 82,500 11.00 83枚
SBI証券 15,000 2.00 105枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 15,000 2.00 15枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,000 2.00 15枚
みずほ証券 15,000 2.00 15枚
SMBCフレンド証券 7,500 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 9,654 658 434 2,782 4 84 540
単体 8,076 412 243 1,754 47 342
2013/12 連結 10,017 813 592 3,783 5 115 738
単体 7,885 347 589 2,332 115 455
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 8,396 792 514 4,316 100 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
竹本笑子 32.88% 社長 90日
竹本雅英 9.56% 90日
当社若竹持株会 8.26% 90日
竹本力 7.36% 90日
竹本えつこ 5.95% 取締役 90日
深澤隆弘 5.17% 常務取締役 90日
山本勝人 3.02% 90日
山本健人 2.63% 90日
深澤英里子 2.15% 90日
星孝行 1.85%
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想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件 880~900円
公募価格 900円
初値予想速報版 930円
初値予想暫定版 930円
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【今村証券(7175)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

今村証券

コード 7175
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/12/17
事業内容 証券業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 500,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,085,000
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
仮条件 1,150~1,350円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 1,350円
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 丸八証券(-倍)
東洋証券(-倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5AM10:00
東海東京証券 12/1~12/5AM10:00
岡三証券 12/1~12/5AM10:00
マネックス証券 12/1AM0:00~12/5AM11:00
香川証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/9
東海東京証券 12/8
岡三証券 12/8
マネックス証券 12/8
香川証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
東海東京証券 12/9~12/12
岡三証券 12/9~12/12
マネックス証券 12/9A06:00~12/12AM11:00
香川証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1944年07月31日
社員数 174人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額592,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,700千円の合計手取概算額上限681,700千円については、引受業務拡大に必要な自己資本の増強による財務基盤の強化・健全性の一層の充実を目的としており、その全額を平成27年3月期に運転資金に充当。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 475,000 95.00 475枚
幹事
東海東京証券 10,000 2.00 10枚
岡三証券 5,000 1.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,000 1.00 45枚
香川証券 5,000 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,767 -62 -107 4,435 -51 2,127
2014/03 連結 - - - - 5 - -
単体 2,476 466 274 4,770 131 2,288
今期中間
2014/09
連結 - - - - 7.5 - -
単体 4,009 1,575 852 5,657 409 2,713
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
今村直喜 31.48% 取締役 90日
今村九治 12.01% 社長 90日
今村コンピューターサービス(株) 11.99% 90日
今村不動産(株) 10.92% 90日
社員持株会 10.49%
今村和子 4.87% 90日
今村千加子 3.22% 90日
米田信昭 2.21%
今村之希有 2.16%
松木芳男 1.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件 1,150~1,350円
公募価格 1,350円
初値予想速報版 1,400円
初値予想暫定版 1,400円
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2014年12月14日

【綿半ホールディングス(3199)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

綿半ホールディングス

コード 3199
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 ホームセンター事業、建設事業、貿易事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,410,000
公募株数 1,400,000
売出株数 1,010,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,100,000
想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 540~640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 640円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 アークランドサカモト(9.3倍)
ジュンテンドー(31.3倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
八十二証券 -
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
いちよし証券 12/4~12/10
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4AM8:00~12/10AM11:00
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/12
八十二証券 -
野村證券 12/11
いちよし証券 12/12
SBI証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11
東海東京証券 12/11
岡三証券 12/11
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
八十二証券 -
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
いちよし証券 12/15~12/18
SBI証券 12/15AM8:30~12/17AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15AM8:00~12/16AM3:00
東海東京証券 12/15~12/18
岡三証券 12/15~12/18
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1949年02月18日
社員数 39人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)綿半ホームエイド
綿半綱機(株)
綿半テクノス(株)
ミツバ貿易(株)
手取金の使途 手取概算額813,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限214,008千円と合わせて、手取概算額合計上限1,027,808千円について、全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定。具体的には、長野県安曇野市及び長野県塩尻市に加工食品及び日配品に加え生鮮食品(鮮魚・精肉・果実・野菜・惣菜)まで取り扱うスーパーセンターの出店を予定しており、当該スーパーセンターの出店資金として平成28年3月末までに全額を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,928,000 80.00 1928枚
幹事
八十二証券 120,500 5.00 -
野村證券 120,500 5.00 121枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 48,200 2.00 49枚
SBI証券 48,200 2.00 338枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,100 1.00 25枚
東海東京証券 24,100 1.00 25枚
岡三証券 24,100 1.00 25枚
極東証券 24,100 1.00 -
エース証券 24,100 1.00 -
水戸証券 24,100 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 83,665 1,017 751 6,468 15 92 798
単体 1,655 225 596 3,392 73 418
2014/03 連結 85,374 1,378 958 7,375 15 118 910
単体 2,140 432 702 3,996 86 493
今季中間
2014/09
連結 40,006 281 205 7,740 0 25 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野原莞爾 14.82% 社長 90日
従業員持株会 12.79%
野原龍生 4.97% 取締役 90日
(株)八十二銀行 4.94% 90日
元旦ビューティ工業(株) 3.70% 90日
八十二キャピタル(株) 3.70% 90日
野原産業(株) 3.60% 90日
(株)ヤマウラ 3.09% 90日
秋田叔彦 2.24% 90日
(株)みずほ銀行 1.54% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件 540~640円
初値予想速報版 660円

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【ヨシックス(3221)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ヨシックス

コード 3221
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」等のチェーン展開
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 375,000
公募株数 225,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,250,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 2,490~2,640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 鳥貴族(27.4倍)
ジェイグループホールディングス(54.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
エイチ・エス証券 12/4~12/10
安藤証券 12/4~12/10AM10:00
エース証券 -
高木証券 12/4~12/10
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/11
SMBC日興証券 12/11
SBI証券 12/11
みずほ証券 12/12
東海東京証券 12/11
岡三証券 12/11
マネックス証券 12/11
エイチ・エス証券 12/11
安藤証券 12/11
エース証券 -
高木証券 12/11
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
SBI証券 12/15AM8:30~12/17AM8:00
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
東海東京証券 12/15~12/18
岡三証券 12/15~12/18
マネックス証券 12/15AM0:00~12/18AM11:00
エイチ・エス証券 12/15~12/18
安藤証券 12/15~12/18
エース証券 -
高木証券 12/15~12/18
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1985年04月01日
社員数 404人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,830千円については事業規模拡大の為、平成27年3月期に10店舗の新規出店資金として163,500千円、平成28年3月期に33店舗の新規出店資金の一部として346,330千円を充当する予定。設備資金の内訳としては、建物・構築物として509,550千円、工具器具備品として49,450千円及び消耗品等として144,050千円を見込んでいる。なお不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当。なお、上記手取金は各々の支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い定期預金等に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 300,300 80.88 301枚
幹事
SMBC日興証券 15,000 4.04 15枚
野村證券 11,200 3.02 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,500 2.02 8枚
東海東京証券 7,500 2.02 8枚
岡三証券 7,500 2.02 8枚
マネックス証券 7,500 2.02 68枚
エイチ・エス証券 3,700 1.00 4枚
安藤証券 3,700 1.00 4枚
エース証券 3,700 1.00 -
高木証券 3,700 1.00 4枚
日本アジア証券 3,700 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,036 544 251 1,440 111 640
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,639 546 384 1,823 170 810
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 4,307 456 280 2,104 124 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉岡昌成 40.20% 社長 90日
(有)吉岡 31.95% 90日
吉岡光代 18.20% 90日
吉岡裕太郎 4.23% 常務取締役 90日
渥美俊彦 0.63% 90日
瀬川雅人 2.12% 専務取締役
渡辺竜二 0.32% 取締役
稲田拓也 0.11%
伊藤政義 0.11%
山田真士 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件 2,490~2,640円
初値予想速報版 3,300円

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【インターワークス(6032)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

インターワークス

コード 6032
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/22
事業内容 求人サイトの運営、人材紹介及び採用支援等の雇用に関わるサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 920,000
公募株数 270,000
売出株数 650,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,780,000
想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 1,720~1,750円
ブックビルディング期間 2014/12/05~2014/12/11
公募価格決定日 2014/12/12
公募価格 1,750円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 エン・ジャパン(17.0倍)
キャリアデザインセンター(22.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/5~12/11AM11:00
SBI証券 12/5AM9:00~12/11PM6:00
野村證券 12/5AM6:00~12/10PM11:59
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/11PM5:00
岩井コスモ証券 12/5~12/11
いちよし証券 12/5~12/11
みずほ証券 12/5AM6:00~12/11AM10:00
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/15
SBI証券 12/12
野村證券 12/12
SMBC日興証券 12/12
岩井コスモ証券 12/17
いちよし証券 12/15
みずほ証券 12/13
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/15~12/17AM9:00
SBI証券 12/15PM0:00~12/17AM8:00
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
岩井コスモ証券 12/15~12/17AM10:30
いちよし証券 12/15~12/18
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1991年03月15日
社員数 122人(2014年10月31日現在)
連結子会社 日本データビジョン(株)
手取金の使途 手取概算額457,900千円については、総額346,500千円の設備投資と111,400千円の広告投資及び人件費等への投資を予定。
1.メディア&ソリューション事業において、平成28年3月期の投資総額は224,760千円で、設備投資に206,000千円、広告投資及び人件費等に18,760千円投資する予定。
設備投資の内訳は新サービスシステムのソフトウェア開発に180,000千円(共通基盤の構築に120,000千円及び新規メディアの開発2件に60,000千円)、商用システムのインフラ整備のハードウェアに26,000千円です。広告投資及び人件費等の内訳は広告宣伝費として13,000千円、人材採用費用及び人件費として5,760千円。
平成29年3月期には、総額82,320千円の投資を予定しております。設備投資として新規メディアの開発に30,000千円、他に広告宣伝費として30,000千円、人材採用費用及び人件費として22,320千円を投資する予定。
2.今後の企業規模の拡大に備え、平成28年3月期に総額110,500千円の投資を予定。内訳は社内情報システムの構築に75,000千円、社内情報インフラの増強に35,500千円(サーバ増強に15,500千円及びハードの増強2件に20,000千円)。
3.残額については、人材紹介事業におけるエグゼクティブ領域への進出のための人材採用費用及び人件費に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 745,200 81.00 1118枚
幹事
SBI証券 55,200 6.00 387枚
野村證券 55,200 6.00 56枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 27,600 3.00 28枚
岩井コスモ証券 9,200 1.00 10枚
いちよし証券 9,200 1.00 10枚
みずほ証券 9,200 1.00 10枚
エース証券 9,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 30 - -
単体 1,637 248 138 811 33 196
2014/03 連結 2,669 463 293 1,064 30 69 238
単体 2,076 381 227 991 53 222
今季中間
2014/09
連結 1,554 322 225 1,156 0 50 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アミューズキャピタル 56.10% 90日
(株)アミューズキャピタルインベストメント 8.95% 90日
(株)インターワークス 6.56%
有馬誠 4.72% 90日
中山晴喜 4.07% 90日
神村昌志 1.71% 取締役 90日
星幸宏 1.34% 取締役 90日
雨宮玲於奈 1.22% 社長 90日
中村俊一 1.02% 取締役 90日
松原浩幸 0.90% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件 1,720~1,750円
初値予想速報版 2,700円

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【イーレックス(9517)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

イーレックス

コード 9517
業種 電気・ガス
上場予定日 2014/12/22
事業内容 新電力(PPS)として特別高圧・高圧の電力需要家に対する電力小売、電力卸売、電源開発等の事業を営む
上場市場 東証マザーズ
公開株数 4,000,000
公募株数 4,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
9,031,000
想定価格 1,120円(11.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 1,120~1,170円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 1,170円
申込期間 2014/12/12~2014/12/17
類似銘柄 電源開発(18.9倍)
ファーストエスコ(8.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
エース証券 -
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
大和証券 12/4~12/10AM11:00
高木証券 12/4~12/10
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/11
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
エース証券 -
SBI証券 12/11
大和証券 12/12
高木証券 12/11
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/12AM6:00~12/16PM3:00
SMBC日興証券 12/12AM5:00~12/16PM5:00
みずほ証券 12/12AM6:00~12/16PM3:30
エース証券 -
SBI証券 12/12PM0:00~12/16AM8:00
大和証券 12/12~12/16AM9:00
高木証券 12/12~12/17
委託販売団
- -
設立年月日 1999年12月08日
社員数 31人(2014年10月31日現在)
連結子会社 イーレックスニューエナジー(株)
手取金の使途 手取概算額4,099,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限618,240千円と合わせて、イーレックスニューエナジー佐伯株式会社の新バイオマス発電所建設に伴う設備資金及び運転資金、並びに当社の増加運転資金に充当する予定。設備資金としては平成27年3月期に915,000千円、平成28年3月期に1,233,000千円、平成29年3月期に1,072,000千円を充当する予定。また平成29年3月期の新発電所稼働開始に伴う、原材料(PKS、石炭)在庫の購入資金816,000千円に充当すると共に、残額は当社が新発電所に関連してFIT交付金を受領する迄の増加運転資金に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 3,440,000 86.00 3440枚
幹事
SMBC日興証券 200,000 5.00 200枚
みずほ証券 200,000 5.00 200枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 40,000 1.00 -
SBI証券 40,000 1.00 280枚
大和証券 40,000 1.00 60枚
高木証券 40,000 1.00 40枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 12,428 1,164 679 2,756 9 81 326
単体 12,428 1,233 747 2,774 90 334
2014/03 連結 15,311 1,390 815 3,455 9 98 415
単体 15,346 1,247 709 3,408 85 410
今季中間
2014/09
連結 7,762 734 513 4,615 0 59 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
四条2号投資事業有限責任組合 17.20% 90日
IE&Shi jo投資事業有限責任組合 13.56% 90日
阪和興業(株) 12.60% 90日
Nittan Capital Company Limited 11.95% 90日
上田八木短資(株) 11.59% 90日
太平洋セメント(株) 7.39%
(有)ダブリュウ、アイ、ティ、ビル 3.80% 90日
四条1号投資事業有限責任組合 3.09% 90日
本名均 2.69% 代表取締役副社長 90日
渡邉博 2.53% 社長 90日
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