2014年12月14日

【綿半ホールディングス(3199)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

綿半ホールディングス

コード 3199
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 ホームセンター事業、建設事業、貿易事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,410,000
公募株数 1,400,000
売出株数 1,010,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,100,000
想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 540~640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 640円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 アークランドサカモト(9.3倍)
ジュンテンドー(31.3倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
八十二証券 -
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
いちよし証券 12/4~12/10
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4AM8:00~12/10AM11:00
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/12
八十二証券 -
野村證券 12/11
いちよし証券 12/12
SBI証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11
東海東京証券 12/11
岡三証券 12/11
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
八十二証券 -
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
いちよし証券 12/15~12/18
SBI証券 12/15AM8:30~12/17AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15AM8:00~12/16AM3:00
東海東京証券 12/15~12/18
岡三証券 12/15~12/18
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1949年02月18日
社員数 39人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)綿半ホームエイド
綿半綱機(株)
綿半テクノス(株)
ミツバ貿易(株)
手取金の使途 手取概算額813,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限214,008千円と合わせて、手取概算額合計上限1,027,808千円について、全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定。具体的には、長野県安曇野市及び長野県塩尻市に加工食品及び日配品に加え生鮮食品(鮮魚・精肉・果実・野菜・惣菜)まで取り扱うスーパーセンターの出店を予定しており、当該スーパーセンターの出店資金として平成28年3月末までに全額を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,928,000 80.00 1928枚
幹事
八十二証券 120,500 5.00 -
野村證券 120,500 5.00 121枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 48,200 2.00 49枚
SBI証券 48,200 2.00 338枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,100 1.00 25枚
東海東京証券 24,100 1.00 25枚
岡三証券 24,100 1.00 25枚
極東証券 24,100 1.00 -
エース証券 24,100 1.00 -
水戸証券 24,100 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 83,665 1,017 751 6,468 15 92 798
単体 1,655 225 596 3,392 73 418
2014/03 連結 85,374 1,378 958 7,375 15 118 910
単体 2,140 432 702 3,996 86 493
今季中間
2014/09
連結 40,006 281 205 7,740 0 25 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野原莞爾 14.82% 社長 90日
従業員持株会 12.79%
野原龍生 4.97% 取締役 90日
(株)八十二銀行 4.94% 90日
元旦ビューティ工業(株) 3.70% 90日
八十二キャピタル(株) 3.70% 90日
野原産業(株) 3.60% 90日
(株)ヤマウラ 3.09% 90日
秋田叔彦 2.24% 90日
(株)みずほ銀行 1.54% 90日
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初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件 540~640円
初値予想速報版 660円

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