2014年12月15日

【アドベンチャー(6030)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

アドベンチャー

コード 6030
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/18
事業内容 オンラインによる航空券等、旅行商品の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 330,000
公募株数 330,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,852,800
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
仮条件 2,300~2,500円
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
公募価格 2,500円
申込期間 2014/12/11~2014/12/16
類似銘柄 一休(33.7倍)
ゴルフダイジェスト・オンライン(34.1倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/2~12/8AM11:00
SBI証券 12/2AM9:00~12/8PM6:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/10
SBI証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/11~12/15AM9:00
SBI証券 12/11AM8:30~12/15AM8:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年12月21日
社員数 15人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ビッグハートトラベルエージェンシー(株)
Adventure Hong Kong Company Limited
手取金の使途 手取概算額751,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限113,451千円と合わせて、①オンライン事業における知名度向上や、新規顧客獲得のための広告宣伝費として480,000千円(平成27年6月期:280,000千円、平成28年6月期:200,000千円)、②業務効率の改善及び商品拡充に係るシステム投資資金の一部として160,000千円(平成27年6月期:50,000千円、平成28年6月期:110,000千円)、③残額については平成27年6月期中に旅行関連商品拡充のために航空会社又は鉄道・バス会社等への保証金等に充当する予定。なお、具体的な支払が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 303,600 92.00 456枚
幹事
SBI証券 16,500 5.00 116枚
SMBC日興証券 9,900 3.00 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 635 -8 10 -3 0 2 -1
単体 635 -10 8 14 2 8
2014/06 連結 893 25 21 17 0 11 9
単体 893 26 7 21 4 12
直近四半期
2014/09
連結 397 55 49 95 0 26 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村俊一 84.62% 社長 90日
宮前幸央 6.35% 90日
八木理恵子 5.08% 90日
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 1.95%
福田貴史 0.78% 取締役
中島照 0.21%
森田純子 0.19% 取締役
児玉尚人 0.19%
高橋知道 0.11% 取締役
山川善之 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件 2,300~2,500円
公募価格 2,500円
初値予想速報版 5,500円
初値予想暫定版 5,600円
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