2014年12月14日

【インターワークス(6032)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

インターワークス

コード 6032
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/22
事業内容 求人サイトの運営、人材紹介及び採用支援等の雇用に関わるサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 920,000
公募株数 270,000
売出株数 650,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,780,000
想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 1,720~1,750円
ブックビルディング期間 2014/12/05~2014/12/11
公募価格決定日 2014/12/12
公募価格 1,750円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 エン・ジャパン(17.0倍)
キャリアデザインセンター(22.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/5~12/11AM11:00
SBI証券 12/5AM9:00~12/11PM6:00
野村證券 12/5AM6:00~12/10PM11:59
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/11PM5:00
岩井コスモ証券 12/5~12/11
いちよし証券 12/5~12/11
みずほ証券 12/5AM6:00~12/11AM10:00
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/15
SBI証券 12/12
野村證券 12/12
SMBC日興証券 12/12
岩井コスモ証券 12/17
いちよし証券 12/15
みずほ証券 12/13
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/15~12/17AM9:00
SBI証券 12/15PM0:00~12/17AM8:00
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
岩井コスモ証券 12/15~12/17AM10:30
いちよし証券 12/15~12/18
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1991年03月15日
社員数 122人(2014年10月31日現在)
連結子会社 日本データビジョン(株)
手取金の使途 手取概算額457,900千円については、総額346,500千円の設備投資と111,400千円の広告投資及び人件費等への投資を予定。
1.メディア&ソリューション事業において、平成28年3月期の投資総額は224,760千円で、設備投資に206,000千円、広告投資及び人件費等に18,760千円投資する予定。
設備投資の内訳は新サービスシステムのソフトウェア開発に180,000千円(共通基盤の構築に120,000千円及び新規メディアの開発2件に60,000千円)、商用システムのインフラ整備のハードウェアに26,000千円です。広告投資及び人件費等の内訳は広告宣伝費として13,000千円、人材採用費用及び人件費として5,760千円。
平成29年3月期には、総額82,320千円の投資を予定しております。設備投資として新規メディアの開発に30,000千円、他に広告宣伝費として30,000千円、人材採用費用及び人件費として22,320千円を投資する予定。
2.今後の企業規模の拡大に備え、平成28年3月期に総額110,500千円の投資を予定。内訳は社内情報システムの構築に75,000千円、社内情報インフラの増強に35,500千円(サーバ増強に15,500千円及びハードの増強2件に20,000千円)。
3.残額については、人材紹介事業におけるエグゼクティブ領域への進出のための人材採用費用及び人件費に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 745,200 81.00 1118枚
幹事
SBI証券 55,200 6.00 387枚
野村證券 55,200 6.00 56枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 27,600 3.00 28枚
岩井コスモ証券 9,200 1.00 10枚
いちよし証券 9,200 1.00 10枚
みずほ証券 9,200 1.00 10枚
エース証券 9,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 30 - -
単体 1,637 248 138 811 33 196
2014/03 連結 2,669 463 293 1,064 30 69 238
単体 2,076 381 227 991 53 222
今季中間
2014/09
連結 1,554 322 225 1,156 0 50 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アミューズキャピタル 56.10% 90日
(株)アミューズキャピタルインベストメント 8.95% 90日
(株)インターワークス 6.56%
有馬誠 4.72% 90日
中山晴喜 4.07% 90日
神村昌志 1.71% 取締役 90日
星幸宏 1.34% 取締役 90日
雨宮玲於奈 1.22% 社長 90日
中村俊一 1.02% 取締役 90日
松原浩幸 0.90% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件 1,720~1,750円
初値予想速報版 2,700円

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