2015年1月31日

【ホクリヨウ(1384)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ホクリヨウ

コード 1384
業種 水産・農林業
上場予定日 2015/02/20
事業内容 鶏卵の生産・販売
上場市場 東証2部
公開株数 2,200,000
公募株数 1,300,000
売出株数 900,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,829,000
想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件決定日 2015/01/30
仮条件 430~460円
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
公募価格
申込期間 2015/02/12~2015/02/17
調達資金使途 全額を設備投資に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/2AM6:00~2/5PM11:59
みずほ証券 2/2AM6:00~2/6AM10:00
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
岡三証券 2/2~2/6AM10:00
高木証券 2/2~2/6
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/2~2/6
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 2/9
みずほ証券 2/10
SMBC日興証券 2/9
岡三証券 2/9
高木証券 2/9
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/16
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 2/12AM6:00~2/16PM3:00
みずほ証券 2/12AM6:00~2/16PM3:30
SMBC日興証券 2/12AM5:00~2/16PM5:00
岡三証券 2/12~2/17
高木証券 2/12~2/17
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/12~2/16AM1:30
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1949年05月17日
社員数 206人(2014年12月31日現在)
連結子会社 (株)第一ポートリーファーム
手取金の使途 手取概算額548,150千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,415千円と合わせて、全額を設備投資に充当予定。具体的には、平成27年10月竣工予定の株式会社第一ポートリーファームのGP工場建替え資金の一部として300,000千円(平成27年8月期及び平成28年8月期)、平成28年7月竣工予定の当社登別農場の成鶏舎建替え資金の一部として180,000千円(平成28年8月期及び平成29年8月期)を充当し、残額につきましては、平成29年8月期までに株式会社第一ポートリーファームの盛岡農場の成鶏舎建替え資金の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,980,000 90.00 660枚
(3枚単位)
幹事
みずほ証券 110,000 5.00 110枚
SMBC日興証券 33,000 1.50 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 22,000 1.00 33枚
高木証券 22,000 1.00 22枚
エース証券 22,000 1.00 -
岩井コスモ証券 11,000 0.50 11枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 - - - - 3.33 - -
単体 10,660 435 201 3,877 34 665
2014/08 連結 13,329 413 54 3,942 6.67 9 676
単体 11,981 775 452 4,340 77 744
直近四半期
2014/11
連結 3,849 347 242 4,176 0 41 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
米山恵子 73.06% 90日
米山貞子 17.49% 90日
米山大介 3.32% 社長 90日
米山公久 2.01% 90日
窪田セン蔵 0.93%
森内裕司 0.46%
森内美希 0.46%
小笠原貞由 0.31%
草刈陸男 0.31%
本間武光 0.31%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件 430~460円
初値予想速報版 470円

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【ALBERT(3906)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SBI証券

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社名

ALBERT

コード 3906
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/02/19
事業内容 ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 308,800
公募株数 200,000
売出株数 108,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,830,000
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件 2,600~2,800円
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
公募価格
申込期間 2015/02/12~2015/02/17
調達資金使途 本社移転及び研修施設構築費用、本社移転に伴う賃料増額分、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/2AM0:00~2/6PM6:00
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
極東証券 -
東海東京証券 2/2~2/6AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 2/2AM0:00~2/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 2/9
SMBC日興証券 2/9
極東証券 -
東海東京証券 2/9
東洋証券 -
マネックス証券 2/10
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 2/12PM0:00~2/16PM0:00
SMBC日興証券 2/12AM5:00~2/16PM5:00
極東証券 -
東海東京証券 2/12~2/17
東洋証券 -
マネックス証券 2/12AM0:00~2/17AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月01日
社員数 41人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額426,400千円及び第三者割当増資の手取概算額上限100,100千円については、平成27年2月実施予定の本社移転、及び長期的な安定成長につなげるための無形財産(ノウハウ)形成による収益基盤構築を基本方針とし、有効活用。具体的には、本社移転及び研修施設構築費用として46,000千円(平成27年12月期40,000千円、平成28年12月期3,000千円、平成29年12月期3,000千円)、本社移転に伴う賃料増額分120,000千円(平成27年12月期37,000千円、平成28年12月期37,000千円、平成29年12月期46,000千円)、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費として270,000千円(平成27年12月期80,000千円、平成28年12月期90,000千円、平成29年12月期100,000千円)、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用として90,500千円(平成27年12月期23,000千円、平成28年12月期30,000千円、平成29年12月期37,500千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 262,800 85.10 1840枚
幹事
SMBC日興証券 9,200 2.98 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 9,200 2.98 -
東海東京証券 9,200 2.98 10枚
東洋証券 9,200 2.98 -
マネックス証券 9,200 2.98 10枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 410 17 17 127 9 69
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 647 53 94 221 51 121
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 687 181 169 390 92 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山川義介 18.79% 代表取締役会長 90日
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 15.48% 90日
上村崇 12.41% 社長 90日
山川奈緒子 5.53% 90日
IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc. 4.23%
投資事業組合オリックス11号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル(株) 3.57% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 (株)ジャフコ 3.12% 90日
三生5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三生キャピタル(株) 2.86% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.38% 90日
ITYバリューアップ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東洋キャピタル 2.38%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件 2,600~2,800円
初値予想速報版 6,000円

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2/12上場keePer技研の主幹事証券会社
2/19上場ALBERTの幹事も引き受け
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【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(2/2~2/7の週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(2/2~2/7)

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2/2~2/6までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

2/2~2/6までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
2/2 6037 ファーストロジック 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
SBI証券
マネックス証券
3454 ALBERT SBI証券
SMBC日興証券
東海東京証券
マネックス証券
1384 ホクリヨウ 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
高木証券
岩井コスモ証券
2/4 3907 シリコンスタジオ みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
エイチ・エス証券
カブドットコム証券
IPO・新規公開株

2/2~2/6までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
2/3 6036 KeePer技研 カブドットコム証券
IPO・新規公開株

2/2~2/7までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
2/2 6036 KeePer技研 東海東京証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
岡三証券
安藤証券
SMBC日興証券
2/6 カブドットコム証券
3454 ファーストブラザーズ 野村證券
マネックス証券
野村ネット&コール


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2015年1月30日

【ファーストブラザーズ(3454)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ファーストブラザーズ

コード 3454
業種 不動産業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 投資運用事業及び投資銀行事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,500,000
公募株数 1,300,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,848,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件 1,920~2,040円
ブックビルディング期間 2015/01/30~2015/02/05
公募価格決定日 2015/02/06
公募価格
申込期間 2015/02/09~2015/02/13
調達資金使途 投資銀行事業における投資資金に充当予定
類似銘柄 いちごグループホールディングス(20.4倍)
フィンテック グローバル(27.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 1/30AM6:00~2/4PM11:59
マネックス証券 1/30AM0:00~2/5AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/6
マネックス証券 2/6
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/9AM6:00~2/12PM3:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/13AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月04日
社員数 15人(2014年12月31日現在)
連結子会社 ファーストブラザーズ投資顧問(株)
ファーストブラザーズリアルエステート(株)
ユニモマネジメント(株)
エフビー企業投資(株)
エフビーキャピタルインベストメント(株)、他
手取金の使途 手取概算額2,959,040千円については、第三者割当増資の手取概算額上限859,050千円と合わせて、当社グループ(当社及び連結子会社7社)が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定。投資資金の内容は、以下のとおり。投資運用事業において私募ファンドの組成の促進を図るとともに、当社グループの有する運用力を活用してキャピタルゲインを獲得し、当社グループの成長を加速させる目的をもって、当社グループが組成するファンドに対し、顧客との共同投資(セイムボート投資)を行うための資金として、平成27年11月期において1,800,000千円を充当。また、市況に左右されにくい収益基盤を早期に確立するため、安定的な収益を見込むことができる優良な投資案件(賃貸不動産等)に対し、自己勘定投資(自己資金による投資(セイムボート投資を除く))を行うための資金として、平成27年11月期において1,400,000千円、平成28年11月期において残額を充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 2,475,000 99.00 2475枚
幹事
マネックス証券 25,000 1.00 225枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/11 連結 2,746 -48 -127 4,168 0 -22 497
単体 233 -42 -164 3,080 -28 538
2014/11 連結 3,297 -49 -254 3,914 0 -44 457
単体 403 126 -596 2,453 -105 436
2014/11 連結 10,723 2,153 657 3,246 0 117 577
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉原知紀 75.36% 社長 90日
堀田佳延 8.63% 取締役 90日
(有)エーシーアイ 6.46% 90日
ファーストブラザーズ(株) 3.70%
辻野和孝 1.55% 取締役 90日
佐藤昌彦 0.82% 取締役 90日
谷口大輔 0.58%
田村幸太郎 0.33% 90日
片山実 0.33% 90日
川島淳一 0.33%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件 1,920~2,040円
初値予想速報版 2,050円

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【ファーストブラザーズ(3454)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

ファーストブラザーズ(3454)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年1月30日~2014年2月17日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ファーストブラザーズ(3454)IPO詳細
業種 不動産業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 投資運用事業及び投資銀行事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件 1,920~2,040円
ブックビルディング期間 2015/01/30~2015/02/05
公募価格決定日 2015/02/06
公募価格
申込期間 2015/02/09~2015/02/13
公開株数 2,500,000
公募株数 1,300,000
売出株数 1,200,000
類似銘柄(予想PER) いちごグループホールディングス(20.4倍)
フィンテック グローバル(27.4倍)
ランキング IPO新規公開株

2/19上場ALBERT主幹事! 2/18上場ファーストロジックの幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 2,475,000 99.00 2475枚
幹事 マネックス証券 25,000 1.00 225枚

投票は下記より


事業内容
不動産を中心とした投資運用事業と投資銀行事業を手掛ける。投資運用事業では主な
顧客である機関投資家の資産運用を行い、私募ファンドの形式で顧客の資産運用を行う。

黎明期から不動産の証券化手法を活用した資産運用を行っており、不動産市場の動向を
重視した投資戦略を採っている。

15年11月期の連結経常利益は前期比14.6%減の18億3,800万円を予想する。

良好な事業環境に乗って前期業績が急拡大した不動産株で、アベノミクスの恩恵を大きく
受けての上場となる。業績面は爆発力を持つ一方で安定感は乏しい印象。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約59億円。
仮条件は目論見書記載の想定発行価格2,490円を大きく下回る水準に設定され、
吸収金額も当初より減少した。

ファーストブラザーズ(3454)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2/23上場シリコンスタジオ幹事
口座開設後約3ヶ月間
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マネックス証券 エイチ・エス証券


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【ファーストブラザーズ(3454)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

ファーストブラザーズ

コード 3454
業種 不動産業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 投資運用事業及び投資銀行事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,500,000
公募株数 1,300,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,848,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件 1,920~2,040円
ブックビルディング期間 2015/01/30~2015/02/05
公募価格決定日 2015/02/06
申込期間 2015/02/09~2015/02/13
調達資金使途 投資銀行事業における投資資金に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 1/30AM6:00~2/4PM11:59
マネックス証券 1/30AM0:00~2/5AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/6
マネックス証券 2/6
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/9AM6:00~2/12PM3:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/13AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月04日
社員数 15人(2014年12月31日現在)
連結子会社 ファーストブラザーズ投資顧問(株)
ファーストブラザーズリアルエステート(株)
ユニモマネジメント(株)
エフビー企業投資(株)
エフビーキャピタルインベストメント(株)、他
手取金の使途 手取概算額2,959,040千円については、第三者割当増資の手取概算額上限859,050千円と合わせて、当社グループ(当社及び連結子会社7社)が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定。投資資金の内容は、以下のとおり。投資運用事業において私募ファンドの組成の促進を図るとともに、当社グループの有する運用力を活用してキャピタルゲインを獲得し、当社グループの成長を加速させる目的をもって、当社グループが組成するファンドに対し、顧客との共同投資(セイムボート投資)を行うための資金として、平成27年11月期において1,800,000千円を充当。また、市況に左右されにくい収益基盤を早期に確立するため、安定的な収益を見込むことができる優良な投資案件(賃貸不動産等)に対し、自己勘定投資(自己資金による投資(セイムボート投資を除く))を行うための資金として、平成27年11月期において1,400,000千円、平成28年11月期において残額を充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 2,475,000 99.00 2475枚
幹事
マネックス証券 25,000 1.00 225枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/11 連結 2,746 -48 -127 4,168 0 -22 497
単体 233 -42 -164 3,080 -28 538
2014/11 連結 3,297 -49 -254 3,914 0 -44 457
単体 403 126 -596 2,453 -105 436
2014/11 連結 10,723 2,153 657 3,246 0 117 577
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉原知紀 75.36% 社長 90日
堀田佳延 8.63% 取締役 90日
(有)エーシーアイ 6.46% 90日
ファーストブラザーズ(株) 3.70%
辻野和孝 1.55% 取締役 90日
佐藤昌彦 0.82% 取締役 90日
谷口大輔 0.58%
田村幸太郎 0.33% 90日
片山実 0.33% 90日
川島淳一 0.33%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件 1,920~2,040円

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2015年1月28日

【ファーストロジック(6037)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

ファーストロジック

コード 6037
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 不動産投資のポータルサイトの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 670,000
公募株数 600,000
売出株数 70,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,472,400
想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/10~2015/02/16
調達資金使途 既存サービス強化のための設備投資資金、事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/2~2/6AM11:00
みずほ証券 2/2AM6:00~2/6AM10:00
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
岡三証券 2/2~2/6AM10:00
いちよし証券 2/2~2/6
丸三証券 2/2~2/6AM9:00
SBI証券 2/2AM9:00~2/6PM6:00
極東証券 -
マネックス証券 2/2AM0:00~2/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/10
みずほ証券 2/10
SMBC日興証券 2/9
岡三証券 2/9
いちよし証券 2/10
丸三証券 2/9
SBI証券 2/9
極東証券 -
マネックス証券 2/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/10~2/13AM9:00
みずほ証券 2/10AM6:00~2/13PM3:30
SMBC日興証券 2/10AM5:00~2/13PM5:00
岡三証券 2/10~2/16
いちよし証券 2/10~2/16
丸三証券 2/10~2/12PM4:10
SBI証券 2/10PM0:00~2/13AM8:00
極東証券 -
マネックス証券 2/10AM0:00~2/16AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月23日
社員数 19人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,056,000千円については、1.既存サービス強化のための設備投資資金、2.事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、3.新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.既存サービス強化を目的としたスマートフォンアプリ(iPhoneアプリ及びAndroidアプリ)開発にかかる設備投資資金として34,500千円(平成27年7月期:9,000千円、平成28年7月期:25,500千円)
2.事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る敷金として32,000千円及び内装工事及び什器備品等にかかる設備投資資金として40,000千円(平成28年7月期:72,000千円)
3.平成28年7月期中にサービス開始を計画している不動産投資家とリフォーム会社等をマッチングさせる新サービスにかかる、ソフトウェア等の設備投資資金として3,404千円、サービス展開及び立ち上げにかかる運転資金等(広告宣伝費、人材採用及び人件費等)として180,205千円(平成27年7月期:9,729千円、平成28年7月期:102,300千円、平成29年7月期:71,580千円)
なお、残額については、将来における、既存事業の周辺領域を含むサービス開発及びコンテンツ拡充等や海外における事業展開等の当社が展開する不動産投資ポータルサイト事業の成長に寄与する投資等に充当する方針であります。ただし、当該内容等について、上記①~③に記載する事項を除き、現時点において具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 569,500 85.00 855枚
幹事
みずほ証券 20,100 3.00 21枚
SMBC日興証券 13,400 2.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 13,400 2.00 14枚
いちよし証券 13,400 2.00 14枚
丸三証券 13,400 2.00 14枚
SBI証券 13,400 2.00 94枚
極東証券 6,700 1.00 -
マネックス証券 6,700 1.00 61枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 337 74 45 123 8 25
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 577 275 158 281 32 57
直近四半期
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 198 119 75 357 15 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂口直大 74.61% 社長 90日
(株)ファーストロジック 10.12%
みずほキャピタル(株) 6.75%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 5.06%
松村裕一 1.01%
青柳進矢 0.67% 取締役
坂口幸亜 0.51%
沢野文孝 0.17%
井原雄介 0.17%
杉村大輔 0.13% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件
初値予想速報版 3,400円

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2015年1月26日

【KeePer技研(6036)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:東海東京証券

KeePer技研(6036)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年1月19日~2014年2月11日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

KeePer技研(6036)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/12
事業内容 カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2015/01/22
仮条件 2,000~2,120円
ブックビルディング期間 2015/01/26~2015/01/30
公募価格決定日 2015/02/02
公募価格
申込期間 2015/02/03~2015/02/06
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
類似銘柄(予想PER) 中央自動車工業(9.4倍)
ソフト99 コーポレーション(12.3倍)
ランキング IPO新規公開株

2/19上場ALBERT主幹事! 2/18上場ファーストロジックの幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 657,000 90.00 986枚
幹事 SBI証券 36,500 5.00 256枚
みずほ証券 21,900 3.00 22枚
マネックス証券 14,600 2.00 132枚

投票は下記より


事業内容
ガソリンスタンドなどに自動車コーティング用のケミカル製品、道具、機械などを販売する
キーパー製品等関連事業と、直営で一般消費者向けにカーコーティングなどのサービスを
提供する「キーパーLABO」の運営を行う。

キーパー製品等関連事業で手掛ける技術認定店「キーパープロショップ」では、
年間3万人以上の研修生を迎える技術研修に加え、14年6月からは追加研修で技術向上を
目指す「上達会」も実施するなど、サポートにも力を入れている。

15年6月期の非連結経常利益は前期比33.4%増の6億100万円を計画する。
リピートの積み重ねと新規顧客数の増加によって施工台数の増加が続く見通し。

高成長が期待されるビジネスモデルではなく、新鮮味もやや希薄。
ただ、原油価格の下落に伴ってガソリン価格が下落し、消費者の自動車利用の
増加が期待されていることはポジティブ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約19.5億円。
ベンチャーキャピタル保有株が少なく、公開株式以外の株券が市場に流通しづらい
環境だが、吸収金額に軽量感は乏しい。

KeePer技研(6036)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2/23上場シリコンスタジオ幹事
口座開設後約3ヶ月間
取引手数料無料
マネックス証券 エイチ・エス証券


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2015年1月24日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(1/26~1/31の週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(1/26~1/31)

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1/26~1/30までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

1/26~1/30までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
1/26 6036 KeePer技研 東海東京証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
岡三証券
安藤証券
SMBC日興証券
カブドットコム証券
1/30 3454 ファーストブラザーズ 野村證券
マネックス証券
野村ネット&コール
IPO・新規公開株

1/26~1/30までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

1/26~1/31までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
- - - -


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KeePer技研の主幹事、ALBERTの幹事証券会社
東海東京証券


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2015年1月23日

【シリコンスタジオ(3907)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

シリコンスタジオ

コード 3907
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/02/23
事業内容 ゲーム開発の推進・支援事業、自社コンテンツ(スマートフォンネイティブアプリ等)の提供、人材紹介・派遣事業等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 270,000
売出株数 280,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,355,000
想定価格 4,900円(49万円必要)
仮条件決定日 2015/02/02
仮条件
ブックビルディング期間 2015/02/04~2015/02/10
公募価格決定日 2015/02/12
申込期間 2015/02/13~2015/02/18
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/4AM6:00~2/10AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/4AM8:00~2/10AM11:00
SMBC日興証券 2/4AM5:00~2/10PM5:00
SBI証券 2/4AM9:00~2/10PM6:00
いちよし証券 2/4~2/10
エイチ・エス証券 2/4~2/10
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 2/13
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/12
SMBC日興証券 2/12
SBI証券 2/12
いちよし証券 2/13
エイチ・エス証券 2/12
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 2/18
証券会社別申込期間
みずほ証券 2/13AM6:00~2/17PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/13AM8:00~2/15AM3:00
SMBC日興証券 2/13AM5:00~2/17PM5:00
SBI証券 2/13PM0:00~2/17AM8:00
いちよし証券 2/13~2/18
エイチ・エス証券 2/13~2/18
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1999年11月22日
社員数 213人(2014年11月30日現在)
連結子会社 イグニス・イメージワークス(株)
マッチロック(株)
手取金の使途 手取概算額1,212,160千円については本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限371,910千円と合わせた、手取概算額合計上限1,584,070千円について、開発推進・支援事業の収益拡大のため、ミドルウェアの開発に、平成27年11月期において144,000千円、平成28年11月期において190,000千円を充当する予定。また、コンテンツ事業の収益拡大のため、平成27年11月期及び平成28年11月期にリリースする新規コンテンツの開発費用として、平成27年11月期において300,000千円、平成28年11月期において300,000千円を、広告宣伝費として、平成27年11月期において100,000千円、平成28年11月期において100,000千円を充当する予定。業容拡大に伴う人員の増加に対応するために、オフィス増床に伴う建物内装、造作、敷金等の取得に、平成27年11月期において40,000千円、平成28年11月期において60,000千円を、業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得に、平成27年11月期において54,000千円、平成28年11月期において72,000千円を充当する予定であります。残額については、将来において、開発推進・支援事業におけるミドルウェアの開発に係る研究開発費、コンテンツ事業における新規コンテンツの開発費用等に充当する方針だが、現時点において、具体的な内容及び支払時期は定まってない。なお、上記設備投資資金を充当する設備投資の具体的な内容は、以下のとおり。上記調達金額は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 423,500 77.00 424枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 44,000 8.00 44枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 22,000 4.00 22枚
SBI証券 22,000 4.00 154枚
いちよし証券 11,000 2.00 11枚
エイチ・エス証券 11,000 2.00 11枚
SMBCフレンド証券 5,500 1.00 -
エース証券 5,500 1.00 -
香川証券 5,500 1.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/11 連結 5,770 558 328 862 6.67 139 366
単体 5,114 435 267 912 113 387
2013/11 連結 7,264 565 395 1,053 10 170 533
単体 6,501 523 356 1,058 153 538
2014/11 連結 8,056 832 507 1,576 10 255 781
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関本晃靖 13.81% 代表取締役会長 90日
シリコンスタジオ(株) 13.36%
寺田健彦 11.20% 社長 90日
三菱UFJキャピタル(株) 5.86% 90日
SCSK(株) 5.40%
今井理人 5.25% 常務取締役 90日
(株)エクサ 4.78% 90日
(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント 4.55% 90日
(株)クリーク・アンド・リバー社 2.62% 90日
(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 2.27% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 4,900円(49万円必要)
仮条件

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2/12上場keePer技研の主幹事証券会社
2/19上場ALBERTの幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年1月22日

【ホクリヨウ(1384)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

ホクリヨウ

コード 1384
業種 水産・農林業
上場予定日 2015/02/20
事業内容 鶏卵の生産・販売
上場市場 東証2部
公開株数 2,200,000
公募株数 1,300,000
売出株数 900,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,829,000
想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件決定日 2015/01/30
仮条件
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/12~2015/02/17
調達資金使途 全額を設備投資に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/2AM6:00~2/5PM11:59
みずほ証券 2/2AM6:00~2/6AM10:00
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
岡三証券 2/2~2/6AM10:00
高木証券 2/2~2/6
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/2~2/6
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 2/9
みずほ証券 2/10
SMBC日興証券 2/9
岡三証券 2/9
高木証券 2/9
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/16
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 2/12AM6:00~2/16PM3:00
みずほ証券 2/12AM6:00~2/16PM3:30
SMBC日興証券 2/12AM5:00~2/16PM5:00
岡三証券 2/12~2/17
高木証券 2/12~2/17
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/12~2/16AM1:30
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1949年05月17日
社員数 206人(2014年12月31日現在)
連結子会社 (株)第一ポートリーファーム
手取金の使途 手取概算額548,150千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,415千円と合わせて、全額を設備投資に充当予定。具体的には、平成27年10月竣工予定の株式会社第一ポートリーファームのGP工場建替え資金の一部として300,000千円(平成27年8月期及び平成28年8月期)、平成28年7月竣工予定の当社登別農場の成鶏舎建替え資金の一部として180,000千円(平成28年8月期及び平成29年8月期)を充当し、残額につきましては、平成29年8月期までに株式会社第一ポートリーファームの盛岡農場の成鶏舎建替え資金の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,980,000 90.00 660枚
(3枚単位)
幹事
みずほ証券 110,000 5.00 110枚
SMBC日興証券 33,000 1.50 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 22,000 1.00 33枚
高木証券 22,000 1.00 22枚
エース証券 22,000 1.00 -
岩井コスモ証券 11,000 0.50 11枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 - - - - 3.33 - -
単体 10,660 435 201 3,877 34 665
2014/08 連結 13,329 413 54 3,942 6.67 9 676
単体 11,981 775 452 4,340 77 744
直近四半期
2014/11
連結 3,849 347 242 4,176 0 41 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
米山恵子 73.06% 90日
米山貞子 17.49% 90日
米山大介 3.32% 社長 90日
米山公久 2.01% 90日
窪田セン蔵 0.93%
森内裕司 0.46%
森内美希 0.46%
小笠原貞由 0.31%
草刈陸男 0.31%
本間武光 0.31%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件

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【ALBERT(3906)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券

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社名

ALBERT

コード 3906
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/02/19
事業内容 ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 308,800
公募株数 200,000
売出株数 108,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,830,000
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/12~2015/02/17
調達資金使途 本社移転及び研修施設構築費用、本社移転に伴う賃料増額分、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/2AM0:00~2/6PM6:00
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
極東証券 -
東海東京証券 2/2~2/6AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 2/2AM0:00~2/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 2/9
SMBC日興証券 2/9
極東証券 -
東海東京証券 2/9
東洋証券 -
マネックス証券 2/10
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 2/12PM0:00~2/16PM0:00
SMBC日興証券 2/12AM5:00~2/16PM5:00
極東証券 -
東海東京証券 2/12~2/17
東洋証券 -
マネックス証券 2/12AM0:00~2/17AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月01日
社員数 41人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額426,400千円及び第三者割当増資の手取概算額上限100,100千円については、平成27年2月実施予定の本社移転、及び長期的な安定成長につなげるための無形財産(ノウハウ)形成による収益基盤構築を基本方針とし、有効活用。具体的には、本社移転及び研修施設構築費用として46,000千円(平成27年12月期40,000千円、平成28年12月期3,000千円、平成29年12月期3,000千円)、本社移転に伴う賃料増額分120,000千円(平成27年12月期37,000千円、平成28年12月期37,000千円、平成29年12月期46,000千円)、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費として270,000千円(平成27年12月期80,000千円、平成28年12月期90,000千円、平成29年12月期100,000千円)、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用として90,500千円(平成27年12月期23,000千円、平成28年12月期30,000千円、平成29年12月期37,500千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 262,800 85.10 1840枚
幹事
SMBC日興証券 9,200 2.98 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 9,200 2.98 -
東海東京証券 9,200 2.98 10枚
東洋証券 9,200 2.98 -
マネックス証券 9,200 2.98 10枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 410 17 17 127 9 69
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 647 53 94 221 51 121
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 687 181 169 390 92 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山川義介 18.79% 代表取締役会長 90日
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 15.48% 90日
上村崇 12.41% 社長 90日
山川奈緒子 5.53% 90日
IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc. 4.23%
投資事業組合オリックス11号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル(株) 3.57% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 (株)ジャフコ 3.12% 90日
三生5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三生キャピタル(株) 2.86% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.38% 90日
ITYバリューアップ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東洋キャピタル 2.38%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件

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2/12上場keePer技研の主幹事証券会社
2/19上場ALBERTの幹事も引き受け
東海東京証券


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【ファーストロジック(6037)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

ファーストロジック

コード 6037
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 不動産投資のポータルサイトの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 670,000
公募株数 600,000
売出株数 70,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,472,400
想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/10~2015/02/16
調達資金使途 既存サービス強化のための設備投資資金、事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/2~2/6AM11:00
みずほ証券 2/2AM6:00~2/6AM10:00
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
岡三証券 2/2~2/6AM10:00
いちよし証券 2/2~2/6
丸三証券 2/2~2/6AM9:00
SBI証券 2/2AM9:00~2/6PM6:00
極東証券 -
マネックス証券 2/2AM0:00~2/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/10
みずほ証券 2/10
SMBC日興証券 2/9
岡三証券 2/9
いちよし証券 2/10
丸三証券 2/9
SBI証券 2/9
極東証券 -
マネックス証券 2/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/10~2/13AM9:00
みずほ証券 2/10AM6:00~2/13PM3:30
SMBC日興証券 2/10AM5:00~2/13PM5:00
岡三証券 2/10~2/16
いちよし証券 2/10~2/16
丸三証券 2/10~2/12PM4:10
SBI証券 2/10PM0:00~2/13AM8:00
極東証券 -
マネックス証券 2/10AM0:00~2/16AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月23日
社員数 19人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,056,000千円については、1.既存サービス強化のための設備投資資金、2.事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、3.新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.既存サービス強化を目的としたスマートフォンアプリ(iPhoneアプリ及びAndroidアプリ)開発にかかる設備投資資金として34,500千円(平成27年7月期:9,000千円、平成28年7月期:25,500千円)
2.事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る敷金として32,000千円及び内装工事及び什器備品等にかかる設備投資資金として40,000千円(平成28年7月期:72,000千円)
3.平成28年7月期中にサービス開始を計画している不動産投資家とリフォーム会社等をマッチングさせる新サービスにかかる、ソフトウェア等の設備投資資金として3,404千円、サービス展開及び立ち上げにかかる運転資金等(広告宣伝費、人材採用及び人件費等)として180,205千円(平成27年7月期:9,729千円、平成28年7月期:102,300千円、平成29年7月期:71,580千円)
なお、残額については、将来における、既存事業の周辺領域を含むサービス開発及びコンテンツ拡充等や海外における事業展開等の当社が展開する不動産投資ポータルサイト事業の成長に寄与する投資等に充当する方針であります。ただし、当該内容等について、上記①~③に記載する事項を除き、現時点において具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 569,500 85.00 855枚
幹事
みずほ証券 20,100 3.00 21枚
SMBC日興証券 13,400 2.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 13,400 2.00 14枚
いちよし証券 13,400 2.00 14枚
丸三証券 13,400 2.00 14枚
SBI証券 13,400 2.00 94枚
極東証券 6,700 1.00 -
マネックス証券 6,700 1.00 61枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 337 74 45 123 8 25
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 577 275 158 281 32 57
直近四半期
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 198 119 75 357 15 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂口直大 74.61% 社長 90日
(株)ファーストロジック 10.12%
みずほキャピタル(株) 6.75%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 5.06%
松村裕一 1.01%
青柳進矢 0.67% 取締役
坂口幸亜 0.51%
沢野文孝 0.17%
井原雄介 0.17%
杉村大輔 0.13% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件

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2015年1月19日

【KeePer技研(6036)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:東海東京証券

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社名

KeePer技研

コード 6036
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/12
事業内容 カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,552,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2015/01/22
仮条件
ブックビルディング期間 2015/01/26~2015/01/30
公募価格決定日 2015/02/02
申込期間 2015/02/03~2015/02/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 1/26~1/30AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1/26AM8:00~1/30AM11:00
SBI証券 1/26AM9:00~1/30PM6:00
東洋証券 -
岡三証券 1/26~1/30AM10:00
安藤証券 1/26~1/30
SMBC日興証券 1/26AM5:00~1/30PM5:00
委託販売団
カブドットコム証券 1/26AM0:00~1/30AM10:00
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/2
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/2
SBI証券 2/2
東洋証券 -
岡三証券 2/2
安藤証券 2/2
SMBC日興証券 2/2
委託販売団
カブドットコム証券 2/6
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/3~2/6
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/3AM8:00~2/4AM3:00
SBI証券 2/3PM0:00~2/5AM8:00
東洋証券 -
岡三証券 2/3~2/6
安藤証券 2/3~2/6
SMBC日興証券 2/3AM5:00~2/5PM5:00
委託販売団
カブドットコム証券 2/3AM0:00~2/6AM11:30
設立年月日 1993年02月15日
社員数 226人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,160,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限234,048千円と合わせて、新規出店及び本社機能の拡充等にかかる設備資金に787,000千円(平成27年6月期:407,000千円、平成28年6月期:380,000千円)、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として平成27年6月期に100,000千円を充当し、残額を金融機関からの借入金返済の一部に充当する予定。設備資金の内訳は、キーパーLABO運営事業における新規出店資金として、平成27年6月期に145,000千円、平成28年6月期に235,000千円、キーパー製品等関連事業における営業所の新設・改修資金として、平成27年6月期に22,000千円、平成28年6月期に145,000千円、本社機能の拡充として、平成27年6月期に240,000千円を見込んでいる。なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 688,000 86.00 688枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 40,000 5.00 40枚
SBI証券 32,000 4.00 224枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 16,000 2.00 -
岡三証券 8,000 1.00 8枚
安藤証券 8,000 1.00 8枚
SMBC日興証券 8,000 1.00 8枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 4,439 304 175 558 74 235
2014/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 5,229 451 262 846 106 331
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,383 197 125 951 49 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷好通 30.01% 社長 180日
(株)タニ 20.12% 180日
畠中修 7.49% 常務取締役 180日
賀来聡介 6.63% 取締役副社長 180日
鈴置力親 6.08% 180日
JX日鉱日石トレーディング(株) 5.76% 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 3.75% 180日
谷キヌ 3.57% 180日
社員持株会 2.65%
折川京祐 1.95% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件
初値予想速報版 3,900円

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2015年1月16日

【2015年2月IPO新規公開株スケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
=申込期間 =上場日
口座開設キャンペーンで最大28,000円プレゼント

マネックス証券IPO平等抽選だから口座開設は必須
銘柄名 1月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KeePer技研 BB期間
ファーストロジック
ファーストブラザーズ
ALBERT
ホクリヨウ
SBI証券のIPOはポイント制。
獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。


IPOは配分予定数量の70%が抽選 SBI証券
銘柄名 2月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
KeePer技研 申込期間
ファーストロジック BB期間 申込期間
ファーストブラザーズ BB期間 申込期間
ALBERT BB期間 申込期間
ホクリヨウ BB期間 申込期間
シリコンスタジオ BB期間 申込期間
銘柄名 2月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ファーストロジック
ファーストブラザーズ
ALBERT
ホクリヨウ
シリコンスタジオ 申込期間
2/12上場「KeePer技研」の幹事証券会社
IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし


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【シリコンスタジオ(3907)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

シリコンスタジオ

コード 3907
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/02/23
事業内容 ゲーム開発の推進・支援事業、自社コンテンツ(スマートフォンネイティブアプリ等)の提供、人材紹介・派遣事業等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 270,000
売出株数 280,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,355,000
想定価格 4,900円(49万円必要)
仮条件決定日 2015/02/02
ブックビルディング期間 2015/02/04~2015/02/10
公募価格決定日 2015/02/12
申込期間 2015/02/13~2015/02/18
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
エイチ・エス証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
エイチ・エス証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
エイチ・エス証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1999年11月22日
社員数 213人(2014年11月30日現在)
連結子会社 イグニス・イメージワークス(株)
マッチロック(株)
手取金の使途 手取概算額1,212,160千円については本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限371,910千円と合わせた、手取概算額合計上限1,584,070千円について、開発推進・支援事業の収益拡大のため、ミドルウェアの開発に、平成27年11月期において144,000千円、平成28年11月期において190,000千円を充当する予定。また、コンテンツ事業の収益拡大のため、平成27年11月期及び平成28年11月期にリリースする新規コンテンツの開発費用として、平成27年11月期において300,000千円、平成28年11月期において300,000千円を、広告宣伝費として、平成27年11月期において100,000千円、平成28年11月期において100,000千円を充当する予定。業容拡大に伴う人員の増加に対応するために、オフィス増床に伴う建物内装、造作、敷金等の取得に、平成27年11月期において40,000千円、平成28年11月期において60,000千円を、業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得に、平成27年11月期において54,000千円、平成28年11月期において72,000千円を充当する予定であります。残額については、将来において、開発推進・支援事業におけるミドルウェアの開発に係る研究開発費、コンテンツ事業における新規コンテンツの開発費用等に充当する方針だが、現時点において、具体的な内容及び支払時期は定まってない。なお、上記設備投資資金を充当する設備投資の具体的な内容は、以下のとおり。上記調達金額は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
エイチ・エス証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
エース証券 - -
香川証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/11 連結 5,770 558 328 862 6.67 139 366
単体 5,114 435 267 912 113 387
2013/11 連結 7,264 565 395 1,053 10 170 533
単体 6,501 523 356 1,058 153 538
2014/11 連結 8,056 832 507 1,576 10 255 781
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関本晃靖 13.81% 代表取締役会長 90日
シリコンスタジオ(株) 13.36%
寺田健彦 11.20% 社長 90日
三菱UFJキャピタル(株) 5.86% 90日
SCSK(株) 5.40%
今井理人 5.25% 常務取締役 90日
(株)エクサ 4.78% 90日
(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント 4.55% 90日
(株)クリーク・アンド・リバー社 2.62% 90日
(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 2.27% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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東海東京証券


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【KeePer技研(6036)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細 主幹事:東海東京証券

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社名

KeePer技研

コード 6036
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/12
事業内容 カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,552,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2015/01/22
ブックビルディング期間 2015/01/26~2015/01/30
公募価格決定日 2015/02/02
申込期間 2015/02/03~2015/02/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
安藤証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
安藤証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
安藤証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1993年02月15日
社員数 226人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,160,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限234,048千円と合わせて、新規出店及び本社機能の拡充等にかかる設備資金に787,000千円(平成27年6月期:407,000千円、平成28年6月期:380,000千円)、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として平成27年6月期に100,000千円を充当し、残額を金融機関からの借入金返済の一部に充当する予定。設備資金の内訳は、キーパーLABO運営事業における新規出店資金として、平成27年6月期に145,000千円、平成28年6月期に235,000千円、キーパー製品等関連事業における営業所の新設・改修資金として、平成27年6月期に22,000千円、平成28年6月期に145,000千円、本社機能の拡充として、平成27年6月期に240,000千円を見込んでいる。なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 688,000 86.00 688枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 40,000 5.00 40枚
SBI証券 32,000 4.00 224枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 16,000 2.00 -
岡三証券 8,000 1.00 8枚
安藤証券 8,000 1.00 8枚
SMBC日興証券 8,000 1.00 8枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 4,439 304 175 558 74 235
2014/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 5,229 451 262 846 106 331
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,383 197 125 951 49 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷好通 30.01% 社長 180日
(株)タニ 20.12% 180日
畠中修 7.49% 常務取締役 180日
賀来聡介 6.63% 取締役副社長 180日
鈴置力親 6.08% 180日
JX日鉱日石トレーディング(株) 5.76% 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 3.75% 180日
谷キヌ 3.57% 180日
社員持株会 2.65%
折川京祐 1.95% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件

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2015年1月15日

【ALBERT(3906)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券

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社名

ALBERT

コード 3906
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/02/19
事業内容 ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 308,800
公募株数 200,000
売出株数 108,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,830,000
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/12~2015/02/17
調達資金使途 本社移転及び研修施設構築費用、本社移転に伴う賃料増額分、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月01日
社員数 41人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額426,400千円及び第三者割当増資の手取概算額上限100,100千円については、平成27年2月実施予定の本社移転、及び長期的な安定成長につなげるための無形財産(ノウハウ)形成による収益基盤構築を基本方針とし、有効活用。具体的には、本社移転及び研修施設構築費用として46,000千円(平成27年12月期40,000千円、平成28年12月期3,000千円、平成29年12月期3,000千円)、本社移転に伴う賃料増額分120,000千円(平成27年12月期37,000千円、平成28年12月期37,000千円、平成29年12月期46,000千円)、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費として270,000千円(平成27年12月期80,000千円、平成28年12月期90,000千円、平成29年12月期100,000千円)、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用として90,500千円(平成27年12月期23,000千円、平成28年12月期30,000千円、平成29年12月期37,500千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 - -
東海東京証券 - -
東洋証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 410 17 17 127 9 69
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 647 53 94 221 51 121
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 687 181 169 390 92 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山川義介 18.79% 代表取締役会長 90日
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 15.48% 90日
上村崇 12.41% 社長 90日
山川奈緒子 5.53% 90日
IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc. 4.23%
投資事業組合オリックス11号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル(株) 3.57% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 (株)ジャフコ 3.12% 90日
三生5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三生キャピタル(株) 2.86% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.38% 90日
ITYバリューアップ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東洋キャピタル 2.38%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2/12上場keePer技研の主幹事証券会社
2/19上場ALBERTの幹事も引き受け
東海東京証券


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【ファーストブラザーズ(3454)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

ファーストブラザーズ

コード 3454
業種 不動産業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 投資運用事業及び投資銀行事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,500,000
公募株数 1,300,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,848,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
ブックビルディング期間 2015/01/30~2015/02/05
公募価格決定日 2015/02/06
申込期間 2015/02/09~2015/02/13
調達資金使途 投資銀行事業における投資資金に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月04日
社員数 15人(2014年12月31日現在)
連結子会社 ファーストブラザーズ投資顧問(株)
ファーストブラザーズリアルエステート(株)
ユニモマネジメント(株)
エフビー企業投資(株)
エフビーキャピタルインベストメント(株)、他
手取金の使途 手取概算額2,959,040千円については、第三者割当増資の手取概算額上限859,050千円と合わせて、当社グループ(当社及び連結子会社7社)が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定。投資資金の内容は、以下のとおり。投資運用事業において私募ファンドの組成の促進を図るとともに、当社グループの有する運用力を活用してキャピタルゲインを獲得し、当社グループの成長を加速させる目的をもって、当社グループが組成するファンドに対し、顧客との共同投資(セイムボート投資)を行うための資金として、平成27年11月期において1,800,000千円を充当。また、市況に左右されにくい収益基盤を早期に確立するため、安定的な収益を見込むことができる優良な投資案件(賃貸不動産等)に対し、自己勘定投資(自己資金による投資(セイムボート投資を除く))を行うための資金として、平成27年11月期において1,400,000千円、平成28年11月期において残額を充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
マネックス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/11 連結 2,746 -48 -127 4,168 0 -22 497
単体 233 -42 -164 3,080 -28 538
2014/11 連結 3,297 -49 -254 3,914 0 -44 457
単体 403 126 -596 2,453 -105 436
2014/11 連結 10,723 2,153 657 3,246 0 117 577
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉原知紀 75.36% 社長 90日
堀田佳延 8.63% 取締役 90日
(有)エーシーアイ 6.46% 90日
ファーストブラザーズ(株) 3.70%
辻野和孝 1.55% 取締役 90日
佐藤昌彦 0.82% 取締役 90日
谷口大輔 0.58%
田村幸太郎 0.33% 90日
片山実 0.33% 90日
川島淳一 0.33%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【ファーストロジック(6037)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

ファーストロジック

コード 6037
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 不動産投資のポータルサイトの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 670,000
公募株数 600,000
売出株数 70,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,472,400
想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/10~2015/02/16
調達資金使途 既存サービス強化のための設備投資資金、事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月23日
社員数 19人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,056,000千円については、1.既存サービス強化のための設備投資資金、2.事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、3.新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.既存サービス強化を目的としたスマートフォンアプリ(iPhoneアプリ及びAndroidアプリ)開発にかかる設備投資資金として34,500千円(平成27年7月期:9,000千円、平成28年7月期:25,500千円)
2.事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る敷金として32,000千円及び内装工事及び什器備品等にかかる設備投資資金として40,000千円(平成28年7月期:72,000千円)
3.平成28年7月期中にサービス開始を計画している不動産投資家とリフォーム会社等をマッチングさせる新サービスにかかる、ソフトウェア等の設備投資資金として3,404千円、サービス展開及び立ち上げにかかる運転資金等(広告宣伝費、人材採用及び人件費等)として180,205千円(平成27年7月期:9,729千円、平成28年7月期:102,300千円、平成29年7月期:71,580千円)
なお、残額については、将来における、既存事業の周辺領域を含むサービス開発及びコンテンツ拡充等や海外における事業展開等の当社が展開する不動産投資ポータルサイト事業の成長に寄与する投資等に充当する方針であります。ただし、当該内容等について、上記①~③に記載する事項を除き、現時点において具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
丸三証券 - -
SBI証券 - -
極東証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 337 74 45 123 8 25
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 577 275 158 281 32 57
直近四半期
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 198 119 75 357 15 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂口直大 74.61% 社長 90日
(株)ファーストロジック 10.12%
みずほキャピタル(株) 6.75%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 5.06%
松村裕一 1.01%
青柳進矢 0.67% 取締役
坂口幸亜 0.51%
沢野文孝 0.17%
井原雄介 0.17%
杉村大輔 0.13% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年1月14日

【ホクリヨウ(1384)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

ホクリヨウ

コード 1384
業種 水産・農林業
上場予定日 2015/02/20
事業内容 鶏卵の生産・販売
上場市場 東証2部
公開株数 2,200,000
公募株数 1,300,000
売出株数 900,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,829,000
想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件決定日 2015/01/30
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/12~2015/02/17
調達資金使途 全額を設備投資に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1949年05月17日
社員数 206人(2014年12月31日現在)
連結子会社 (株)第一ポートリーファーム
手取金の使途 手取概算額548,150千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,415千円と合わせて、全額を設備投資に充当予定。具体的には、平成27年10月竣工予定の株式会社第一ポートリーファームのGP工場建替え資金の一部として300,000千円(平成27年8月期及び平成28年8月期)、平成28年7月竣工予定の当社登別農場の成鶏舎建替え資金の一部として180,000千円(平成28年8月期及び平成29年8月期)を充当し、残額につきましては、平成29年8月期までに株式会社第一ポートリーファームの盛岡農場の成鶏舎建替え資金の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
高木証券 - -
エース証券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 - - - - 3.33 - -
単体 10,660 435 201 3,877 34 665
2014/08 連結 13,329 413 54 3,942 6.67 9 676
単体 11,981 775 452 4,340 77 744
直近四半期
2014/11
連結 3,849 347 242 4,176 0 41 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
米山恵子 73.06% 90日
米山貞子 17.49% 90日
米山大介 3.32% 社長 90日
米山公久 2.01% 90日
窪田セン蔵 0.93%
森内裕司 0.46%
森内美希 0.46%
小笠原貞由 0.31%
草刈陸男 0.31%
本間武光 0.31%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年1月 6日

2015年IPO第一号【KeePer技研(6036)】IPO新規上場速報 主幹事:東海東京証券

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社名

KeePer技研

コード 6036
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/12
事業内容 カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,552,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2015/01/22
ブックビルディング期間 2015/01/26~2015/01/30
公募価格決定日 2015/02/02
申込期間 2015/02/03~2015/02/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
安藤証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
安藤証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
安藤証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1993年02月15日
社員数 226人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,160,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限234,048千円と合わせて、新規出店及び本社機能の拡充等にかかる設備資金に787,000千円(平成27年6月期:407,000千円、平成28年6月期:380,000千円)、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として平成27年6月期に100,000千円を充当し、残額を金融機関からの借入金返済の一部に充当する予定。設備資金の内訳は、キーパーLABO運営事業における新規出店資金として、平成27年6月期に145,000千円、平成28年6月期に235,000千円、キーパー製品等関連事業における営業所の新設・改修資金として、平成27年6月期に22,000千円、平成28年6月期に145,000千円、本社機能の拡充として、平成27年6月期に240,000千円を見込んでいる。なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 - -
幹事
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SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
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岡三証券 - -
安藤証券 - -
SMBC日興証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 4,439 304 175 558 74 235
2014/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 5,229 451 262 846 106 331
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,383 197 125 951 49 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷好通 30.01% 社長 180日
(株)タニ 20.12% 180日
畠中修 7.49% 常務取締役 180日
賀来聡介 6.63% 取締役副社長 180日
鈴置力親 6.08% 180日
JX日鉱日石トレーディング(株) 5.76% 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 3.75% 180日
谷キヌ 3.57% 180日
社員持株会 2.65%
折川京祐 1.95% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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