2015年2月 5日

【ファーストロジック(6037)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

ファーストロジック

コード 6037
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 不動産投資のポータルサイトの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 670,000
公募株数 600,000
売出株数 70,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,472,400
想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件 1,660~1,770円
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
公募価格
申込期間 2015/02/10~2015/02/16
調達資金使途 既存サービス強化のための設備投資資金、事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/2~2/6AM11:00
みずほ証券 2/2AM6:00~2/6AM10:00
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
岡三証券 2/2~2/6AM10:00
いちよし証券 2/2~2/6
丸三証券 2/2~2/6AM9:00
SBI証券 2/2AM9:00~2/6PM6:00
極東証券 -
マネックス証券 2/2AM0:00~2/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/10
みずほ証券 2/10
SMBC日興証券 2/9
岡三証券 2/9
いちよし証券 2/10
丸三証券 2/9
SBI証券 2/9
極東証券 -
マネックス証券 2/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/10~2/13AM9:00
みずほ証券 2/10AM6:00~2/13PM3:30
SMBC日興証券 2/10AM5:00~2/13PM5:00
岡三証券 2/10~2/16
いちよし証券 2/10~2/16
丸三証券 2/10~2/12PM4:10
SBI証券 2/10PM0:00~2/13AM8:00
極東証券 -
マネックス証券 2/10AM0:00~2/16AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月23日
社員数 19人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,056,000千円については、1.既存サービス強化のための設備投資資金、2.事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、3.新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.既存サービス強化を目的としたスマートフォンアプリ(iPhoneアプリ及びAndroidアプリ)開発にかかる設備投資資金として34,500千円(平成27年7月期:9,000千円、平成28年7月期:25,500千円)
2.事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る敷金として32,000千円及び内装工事及び什器備品等にかかる設備投資資金として40,000千円(平成28年7月期:72,000千円)
3.平成28年7月期中にサービス開始を計画している不動産投資家とリフォーム会社等をマッチングさせる新サービスにかかる、ソフトウェア等の設備投資資金として3,404千円、サービス展開及び立ち上げにかかる運転資金等(広告宣伝費、人材採用及び人件費等)として180,205千円(平成27年7月期:9,729千円、平成28年7月期:102,300千円、平成29年7月期:71,580千円)
なお、残額については、将来における、既存事業の周辺領域を含むサービス開発及びコンテンツ拡充等や海外における事業展開等の当社が展開する不動産投資ポータルサイト事業の成長に寄与する投資等に充当する方針であります。ただし、当該内容等について、上記①~③に記載する事項を除き、現時点において具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 569,500 85.00 855枚
幹事
みずほ証券 20,100 3.00 21枚
SMBC日興証券 13,400 2.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 13,400 2.00 14枚
いちよし証券 13,400 2.00 14枚
丸三証券 13,400 2.00 14枚
SBI証券 13,400 2.00 94枚
極東証券 6,700 1.00 -
マネックス証券 6,700 1.00 61枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 337 74 45 123 8 25
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 577 275 158 281 32 57
直近四半期
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 198 119 75 357 15 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂口直大 74.61% 社長 90日
(株)ファーストロジック 10.12%
みずほキャピタル(株) 6.75%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 5.06%
松村裕一 1.01%
青柳進矢 0.67% 取締役
坂口幸亜 0.51%
沢野文孝 0.17%
井原雄介 0.17%
杉村大輔 0.13% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度



想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件 1,660~1,770円
公募価格
初値予想速報版 3,400円
初値予想暫定版 3,600円
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