2015年3月28日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(3/30~4/4週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(3/30~4/4)

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3/30~4/3までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

3/30~4/3までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
4/1 3133 海帆 野村證券
大和証券
SBI証券
SMBC日興証券
岡三証券
安藤証券
東海東京証券
高木証券
丸三証券
岩井コスモ証券
エイチ・エス証券
野村ネット&コール
3134 Hamee みずほ証券
野村證券
SBI証券
SMBC日興証券
岡三証券
マネックス証券
4/3 6040 日本スキー場開発 野村證券
大和証券
いちよし証券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
野村ネット&コール
IPO・新規公開株

3/30~4/3までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

3/30~4/4までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/30 4592 サンバイオ 野村證券
SBI証券
SMBC日興証券
野村ネット&コール
3/31 みずほ証券


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2015年3月27日

【デザインワン・ジャパン(6048)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

デザインワン・ジャパン

コード 6048
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
申込期間 2015/04/22~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月13日
社員数 30人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円(平成27年8月期:26,300千円、平成28年8月期:72,920千円、平成29年8月期:112,520千円) 
2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円(平成27年8月期:12,000千円、平成28年8月期:54,400千円、平成29年8月期:76,400千円 ) 
3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円(平成27年8月期:1,800千円、平成28年8月期:12,000千円、平成29年8月期:15,000千円) 
4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円(平成27年8月期:3,600千円、平成28年8月期:11,700千円、平成29年8月期:12,300千円)
上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール(予約ツール、CRMツール、管理系ツール、e-learningツール)の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。
なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
エース証券 - -
SMBC日興証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 172 35 21 80 10 40
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 335 94 63 144 31 72
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 545 164 99 244 49 122
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
高畠靖雄 53.91% 社長 90日
高畠昭雄 19.58% 取締役 90日
(株)ティーエーケー 19.54% 90日
田中誠 4.90% 取締役
原口聡史 0.48% 取締役
栗山和晃 0.28%
青木玲子 0.11%
小峯将威 0.11%
加藤智子 0.10%
石野浩太 0.10%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【サンバイオ(4592)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

サンバイオ

コード 4592
業種 医薬品
上場予定日 2015/04/08
事業内容 医薬品の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 6,500,000
公募株数 4,000,000
売出株数 2,500,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
39,620,484
想定価格 2,170円(21.7万円必要)
仮条件決定日 2015/03/19
仮条件 1,600~2,000円
ブックビルディング期間 2015/03/23~2015/03/27
公募価格決定日 2015/03/30
公募価格
申込期間 2015/03/31~2015/04/03
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/23AM6:00~3/26PM11:59
みずほ証券 3/23AM6:00~3/27AM10:00
SBI証券 3/23AM0:00~3/27PM6:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/30
みずほ証券 3/31
SBI証券 3/30
SMBC日興証券 3/30
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/31AM6:00~4/2PM3:00
みずほ証券 3/31AM6:00~4/2PM3:30
SBI証券 3/31AM0:00~4/2PM0:00
SMBC日興証券 3/31AM5:00~4/2PM5:00
委託販売団
- -
設立年月日 2013年02月27日
社員数 2人(2015年02月28日現在)
連結子会社 SanBio, Inc.
手取金の使途 手取概算額7,950,600千円については、下記に充当する予定。
1.当社グループ製品の脳梗塞以外の疾患(外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、パーキンソン病、脊髄損傷、アルツハイマー病)の研究開発段階において発生する研究開発費407,000千円(平成28年1月期188,000千円、平成29年1月期204,000千円、平成30年1月期15,000千円)及び臨床開発費2,436,000千円(平成28年1月期678,000千円、平成29年1月期798,000千円、平成30年1月期420,000千円、平成31年1月期540,000千円)
2.当社グループ製品の脳梗塞用途に係る研究開発費1,775,000千円(平成28年1月期431,000千円、平成29年1月期672,000千円、平成30年1月期672,000千円)、臨床開発費3,126,600千円(平成28年1月期1,120,000千円、平成29年1月期1,844,000千円、平成30年1月期162,600千円)及び製造費206,000千円(平成28年1月期182,000千円、平成29年1月期24,000千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 5,525,000 85.00 5525枚
幹事
みずほ証券 455,000 7.00 455枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 390,000 6.00 2730枚
SMBC日興証券 130,000 2.00 130枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 204 -587 -589 -1,962 0 -15 -51
単体 0 -50 -50 -48 -1 -1
直近四半期
2014/10
連結 3,120 2,403 1,913 141 0 49 -
単体 - - - - - -
IPOを積極的に取扱い強化してます安藤証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川西徹 29.39% 代表取締役会長 90日
森敬太 14.68% 社長 90日
大日本住友製薬(株) 6.67% 90日
帝人(株) 6.57% 90日
SBIインキュベーション(株) 4.55% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 4.55% 90日
富士フイルム(株) 4.05% 90日
みずほ証券(株) 2.29% 90日
三菱UFJキャピタル(株) 2.28% 90日
丸紅(株) 1.82% 90日
IPOを委託として取扱いし、当選倍率が分かる⇒楽天証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,170円(21.7万円必要)
仮条件 1,600~2,000円
初値予想速報版 2,000円

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2015年3月26日

【サンバイオ(4592)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

サンバイオ(4592)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月26日~2014年4月7日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

サンバイオ(4592)IPO詳細
業種 医薬品
上場予定日 2015/04/08
事業内容 医薬品の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,170円(21.7万円必要)
仮条件決定日 2015/03/19
仮条件 1,600~2,000円
ブックビルディング期間 2015/03/23~2015/03/27
公募価格決定日 2015/03/30
公募価格
申込期間 2015/03/31~2015/04/03
公開株数 6,500,000
公募株数 4,000,000
売出株数 2,500,000
類似銘柄(予想PER) リプロセル(-倍)
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(-倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 5,525,500 85.00 5525枚
みずほ証券 455,000 7.00 455枚
SBI証券 390,000 6.00 2730枚
SMBC日興証券 130,000 2.00 130枚

投票は下記より


事業内容
再生細胞薬の開発を行うバイオベンチャー。開発中の「SB623」は、脳梗塞のほか
外傷性脳損傷で臨床試験実施許可を取得済み。また、脊髄損傷やパーキンソン病では
非臨床試験を終えており、アルツハイマー病での研究も進む。

設立は13年2月となっているが、これは14年1月に01年2月設立の米SanBio,Inc.と
親子逆転の企業再編を実施したため。再生細胞薬は、病気や事故で失われた身体機能の
自然な再生プロセスを誘引、促進させ、運動機能や感覚機能、認知機能を再生する効能が
期待される医薬品。

16年1月期の連結経常損益は11億900万円の赤字(前期実績見込みは22億3,000万円の黒字)
を見込む。開発費負担の大きなバイオベンチャーであるため費用が先行。

再生細胞薬を手掛け、再生医療関連としてのテーマ性が強い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約150億円と、新興市場上場案件としては巨大。
15年最大規模のIPOにもなりうる。

サンバイオ(4592)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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4/17上場「海帆」幹事
マネックス証券 安藤証券


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【テラスカイ(3915)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

テラスカイ

コード 3915
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,180,000
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
ブックビルディング期間 2015/04/14~2015/04/20
公募価格決定日 2015/04/21
申込期間 2015/04/22~2015/04/27
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2006年03月09日
社員数 122人(2015年02月28日現在)
連結子会社 TerraSky Inc.
手取金の使途 手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。
1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費
  (平成28年2月期:97,930千円、残額については平成29年2月期に充当予定)
2.優秀な人材の採用のための採用費
  (平成28年2月期:14,700千円、平成29年2月期:41,500千円)
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/02 連結 854 -3 -11 256 0 -12 255
単体 854 13 5 268 5 267
2014/02 連結 1,099 -6 -23 304 0 -22 278
単体 1,093 40 23 396 21 349
2015/02 連結 1,639 154 72 470 0 64 385
単体 1,609 244 41 492 36 417
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤秀哉 52.47% 社長 90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア(株) 14.94% 90日
(株)サーバーワークス 9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
salesforce.com, inc. 3.42%
台達雄 2.54% 取締役 90日
今岡純二 0.95% 取締役 90日
竹澤聡志 0.95% 取締役 90日
Danielson Jason David 0.90% 90日
髙井康洋 0.83% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社
4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券


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【日本スキー場開発(6040)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

日本スキー場開発

コード 6040
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/22
事業内容 スキー場の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 622,000
公募株数 62,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,938,100
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/04/01
ブックビルディング期間 2015/04/03~2015/04/09
公募価格決定日 2015/04/10
申込期間 2015/04/14~2015/04/17
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/3AM6:00~4/8PM11:59
大和証券 4/3~4/9AM11:00
いちよし証券 4/3~4/9
SMBC日興証券 4/3AM5:00~4/9PM5:00
みずほ証券 4/3AM6:00~4/9AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/3AM8:00~4/9AM11:00
エース証券 -
SBI証券 4/3AM9:00~4/9PM6:00
八十二証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/3AM6:00~4/8PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 4/10
大和証券 4/13
いちよし証券 4/13
SMBC日興証券 4/10
みずほ証券 4/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/10
エース証券 -
SBI証券 4/10
八十二証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/10
証券会社別申込期間
野村證券 4/14AM6:00~4/16PM3:00
大和証券 4/14~4/16AM9:00
いちよし証券 4/14~4/17
SMBC日興証券 4/14AM5:00~4/16PM5:00
みずほ証券 4/14AM6:00~4/16PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/14AM8:00~4/15AM3:00
エース証券 -
SBI証券 4/14AM8:30~4/16AM8:00
八十二証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/14AM2:00~4/16PM3:00
設立年月日 2005年12月22日
社員数 13人(2015年02月28日現在)
連結子会社 (株)北志賀竜王
(株)鹿島槍
川場リゾート(株)
白馬観光開発(株)
(株)スパイシー、他4社
手取金の使途 手取概算額183,943千円については、連結子会社である、めいほう高原開発株式会社における設備投資資金のための投融資に充当する予定。めいほう高原開発株式会社ではめいほうスキー場のリフト改修等の費用として、平成28年7月期に150,000千円、平成29年7月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 528,000 85.00 528枚
幹事
大和証券 62,200 10.00 94枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 9,300 1.50 10枚
SMBC日興証券 9,300 1.50 10枚
みずほ証券 3,100 0.50 4枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,100 0.50 4枚
エース証券 3,100 0.50 -
SBI証券 1,600 0.26 12枚
八十二証券 1,600 0.26 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 4,037 515 389 1,043 0 246 573
単体 138 0 -44 36 -28 23
2014/07 連結 4,909 750 520 2,729 0 242 724
単体 165 -77 -77 1,095 -36 309
今季中間
2015/01
連結 2,913 445 311 4,255 0 79 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本駐車場開発(株) 84.30% 90日
Shun Hing Electronic Trading Co., Ltd. 2.54%
(株)Plan・Do・See 2.54%
グリーンコア(株) 2.54%
氏家太郎 1.78% 取締役会長
鈴木周平 1.40% 社長
(株)ラックランド 0.85%
Hotel Lotte Co., Ltd. 0.85%
髙梨光 0.81% 取締役副社長
宇津井高時 0.81% 常務取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件

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2015年3月25日

【Hamee(3134)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

Hamee

コード 3134
業種 小売業
上場予定日 2015/04/20
事業内容 モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、EC事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 397,000
公募株数 310,000
売出株数 87,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,544,000
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/30
仮条件
ブックビルディング期間 2015/04/01~2015/04/07
公募価格決定日 2015/04/08
申込期間 2015/04/09~2015/04/14
調達資金使途 新規出店する8店舗の出店資金、及び2店舗のリニューアルに充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 4/1AM6:00~4/7AM10:00
野村證券 4/1AM6:00~4/6PM11:59
SBI証券 4/1AM9:00~4/7PM6:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/7PM5:00
岡三証券 4/1~4/7AM10:00
マネックス証券 4/1AM0:00~4/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 4/9
野村證券 4/8
SBI証券 4/8
SMBC日興証券 4/8
岡三証券 4/8
マネックス証券 4/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 4/9AM6:00~4/13PM3:30
野村證券 4/9AM6:00~4/13PM3:00
SBI証券 4/9PM0:00~4/13AM8:00
SMBC日興証券 4/9AM5:00~4/13PM5:00
岡三証券 4/9~4/14
マネックス証券 4/9AM0:00~4/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年05月22日
社員数 102人(2015年02月28日現在)
連結子会社 Hamee Korea Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額711,556千円については、第三者割当増資の手取概算額上限138,492千円と合わせた、合計手取概算額上限850,048千円について、プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定。
具体的には以下の使途に充当する予定。
1.プラットフォーム事業におけるクラウド・ASPサービス「ネクストエンジン」ユーザーの利便性向上のための機能強化及び新規ユーザー獲得のための新サービス開発を目的とした、ソフトウェア等への設備投資資金として293,000千円(平成27年4月期:55,000千円、平成28年4月期:92,000千円、平成29年4月期:146,000千円)
2.事業拡大に伴う本社オフィス及び東京事務所の拡張、移転にかかる敷金保証金並びに内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として87,000千円(平成28年4月期:12,000千円、平成30年4月期:75,000千円)
3.財務バランスの改善を目的とした金融機関からの借入金返済充当資金として387,000千円(平成27年4月期:120,000千円、平成28年4月期:267,000千円)
上記以外の残額は、コマース事業における自社企画商品の拡充に伴う仕入資金及び海外展開に付随する人件費、並びにASPサービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当。なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 337,600 85.04 338枚
幹事
野村證券 23,800 5.99 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,900 3.00 12枚
SMBC日興証券 7,900 1.99 8枚
岡三証券 7,900 1.99 8枚
マネックス証券 7,900 1.99 72枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/04 連結 4,167 211 141 552 0 92 357
単体 4,144 216 138 543 90 352
2014/04 連結 4,681 222 121 675 0 78 437
単体 4,660 226 125 669 81 433
直近四半期
2015/01
連結 4,325 270 160 844 0 104 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口敦士 40.02% 社長 90日
AOI株式会社 40.02% 90日
北村和順 4.82% 90日
従業員持株会 3.95%
樋口知成 1.21% 90日
中根正登 1.21% 90日
小俣勇次 1.21% 取締役副社長 90日
鈴木淳也 0.96% 取締役 90日
三尋木準 0.96% 取締役 90日
水島育大 0.96% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件

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【海帆(3133)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

海帆

コード 3133
業種 小売業
上場予定日 2015/04/17
事業内容 居酒屋(「なつかし処昭和食堂」など)を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 300,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,483,200
想定価格 950円(9.5万円必要)
仮条件決定日 2015/03/31
仮条件
ブックビルディング期間 2015/04/01~2015/04/07
公募価格決定日 2015/04/08
申込期間 2015/04/09~2015/04/14
調達資金使途 新規出店する8店舗の出店資金、及び2店舗のリニューアルに充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/1AM6:00~4/6PM11:59
大和証券 4/1~4/7AM11:00
SBI証券 4/1AM9:00~4/7PM6:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/7PM5:00
岡三証券 4/1~4/7AM10:00
安藤証券 -
東海東京証券 4/1~4/7AM10:00
エース証券 -
高木証券 4/1~4/7
丸三証券 4/1~4/7AM9:00
極東証券 -
岩井コスモ証券 4/1AM5:30~4/7PM5:30
東洋証券 -
エイチ・エス証券 4/1~4/7
委託販売団
野村ネット&コール -
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 4/8
大和証券 4/9
SBI証券 4/8
SMBC日興証券 4/8
岡三証券 4/8
安藤証券 -
東海東京証券 4/8
エース証券 -
高木証券 4/8
丸三証券 4/8
極東証券 -
岩井コスモ証券 4/13
東洋証券 -
エイチ・エス証券 4/8
委託販売団
野村ネット&コール 4/8
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 4/9AM6:00~4/13PM3:00
大和証券 4/9~4/13AM9:00
SBI証券 4/9PM0:00~4/13AM8:00
SMBC日興証券 4/9AM5:00~4/13PM5:00
岡三証券 4/9~4/14
安藤証券 -
東海東京証券 4/9~4/14
エース証券 -
高木証券 4/9~4/14
丸三証券 4/9~4/10PM4:10
極東証券 -
岩井コスモ証券 4/9AM5:30~4/13AM10:30
東洋証券 -
エイチ・エス証券 4/9~4/14
委託販売団
野村ネット&コール -
岡三オンライン証券 -
設立年月日 2003年05月14日
社員数 199人(2015年02月28日現在)
連結子会社 (株)魚帆
手取金の使途 手取概算額257,200千円については、事業規模拡大のため、平成28年3月期に新規出店する8店舗の出店資金として247,200千円、同期中に行う2店舗のリニューアル資金として10,000千円を充当する予定。上記に必要な設備資金としては、建物・構築物として210,000千円、工具器具及び備品として45,600千円、敷金及び保証金として10,700千円及び消耗品・食器等として34,800千円を見込んでおります。なお、不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当。なお、上記手取金はそれぞれの支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い預金等に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 486,000 81.00 243枚
1単位:2枚
幹事
大和証券 30,000 5.00 45枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 12,000 2.00 84枚
SMBC日興証券 12,000 2.00 12枚
岡三証券 6,000 1.00 6枚
安藤証券 6,000 1.00 6枚
東海東京証券 6,000 1.00 6枚
エース証券 6,000 1.00 -
高木証券 6,000 1.00 6枚
丸三証券 6,000 1.00 6枚
極東証券 6,000 1.00 -
岩井コスモ証券 6,000 1.00 6枚
東洋証券 6,000 1.00 -
エイチ・エス証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
野村ネット&コール
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 3,950 181 161 272 0 130 187
単体 3,776 179 159 265 129 182
2014/03 連結 4,198 160 102 381 20 70 257
単体 4,072 159 102 373 70 251
直近四半期
2014/12
連結 3,662 179 108 460 0 73 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
久田敏貴 93.97% 社長 90日
従業員持株会 3.14%
石田剛 0.54% 常務取締役 90日
木曽憲次郎 0.54% 取締役 90日
小島聡 0.54% 取締役 90日
久田由美子 0.54% 90日
細野順三 0.33% 90日
丹羽喜裕 0.33% 90日
渡邉康也 0.08% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 950円(9.5万円必要)
仮条件

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【sMedio(3913)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

sMedio

コード 3913
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/27
事業内容 マルチメディア、ネットワークに関する技術を中心としたソフトウエアの開発及び販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 377,500
公募株数 168,400
売出株数 209,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,597,728
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2015/03/11
仮条件 2,400~2,520円
ブックビルディング期間 2015/03/12~2015/03/18
公募価格決定日 2015/03/19
公募価格
申込期間 2015/03/20~2015/03/25
調達資金使途 -
類似銘柄 ACCESS(-倍)
システナ(17.0倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/12AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/12~3/18
SBI証券 3/12AM9:00~3/18PM6:00
岩井コスモ証券 3/12~3/18
東海東京証券 3/12~3/18AM10:00
みずほ証券 3/12AM6:00~3/18AM10:00
マネックス証券 3/12AM0:00~3/18AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/19
いちよし証券 3/20
SBI証券 3/19
岩井コスモ証券 3/24
東海東京証券 3/19
みずほ証券 3/20
マネックス証券 3/19
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/20AM5:00~3/24PM5:00
いちよし証券 3/20~3/25
SBI証券 3/20PM0:00~3/24AM8:00
岩井コスモ証券 3/20~3/24AM10:30
東海東京証券 3/20~3/25
みずほ証券 3/20AM6:00~3/24PM3:30
マネックス証券 3/20AM0:00~3/25AN11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2007年03月16日
社員数 17人(2015年01月31日現在)
連結子会社 sMedio Technology (Shanghai) Inc.
sMedio America Inc.
手取金の使途 手取概算額361,227千円及び第三者割当増資の手取概算額上限121,047千円については、175,000千円を認証1、課金2、リモートアクセス3等に必要となるサーバー開発、運用費用(平成27年12月期:95,000千円、平成28年12月期:60,000千円、平成29年12月期:20,000千円)、217,274千円を次世代のワイヤレスコネクティビティソリューション4に必要となるMiracast5のエンジン開発費用(平成27年12月期:60,000千円、平成28年12月期:82,274千円、平成29年12月期:75,000千円)、90,000千円を次世代マルチメディア関連とIoT6関連のBD4K7の開発費用及びJava8のライセンス料(平成27年12月期:10,000千円、平成28年12月期:50,000千円、平成29年12月期:30,000千円)に充当する予定。なお、具体的支出が確定するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 355,300 94.12 356枚
幹事
いちよし証券 3,700 0.98 4枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,700 0.98 26枚
岩井コスモ証券 3,700 0.98 4枚
東海東京証券 3,700 0.98 4枚
みずほ証券 3,700 0.98 4枚
マネックス証券 3,700 0.98 34枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 554 -61 -145 511 0 -125 439
単体 548 -28 -106 537 -91 462
2013/12 連結 769 58 49 575 0 42 495
単体 683 12 16 554 14 476
2014/12 連結 979 303 203 886 0 158 568
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Lo Li-Chun 23.26% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.32% 90日
田中俊輔 15.34% 社長 180日
Lo, Sen-Chou 8.47% 180日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 5.69% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 3.14% 90日
岩本定則 3.13% 取締役 180日
Qiling Huang(黄七零) 2.98% 取締役 180日
野村アール・アンド・エー第三号投資事業有限責任組合 2.51% 90日
(株)sMedio 2.01%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件 2,400~2,520円
公募価格 2,520円
初値予想速報版 5,200円
初値予想暫定版 5,200円
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4/28上場「ジグソー」の幹事証券会社
4/24上場「レントラックス」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年3月24日

【ジグソー(3914)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ジグソー

コード 3914
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,990,000
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
申込期間 2015/04/21~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年11月01日
社員数 48人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額379,760千円及び第三者割当増資の手取概算額上限71,852千円については、以下の使途に充当する予定。
1.A&A技術開発(注1)及び監視ロボット(注2)、人工知能(注3)及びスマートマシン(注4)の研究開発に係る人件費等として129,000千円(平成27年12月期:28,000千円、平成28年12月期:48,000千円、平成29年12月期:53,000千円)
2.今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円(平成27年12月期:20,000千円、平成28年12月期:50,000千円、平成29年12月期:75,000千円)
3.人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円(平成27年12月期:15,000千円、平成28年12月期:120,000千円、平成29年12月期:15,000千円)
なお、残額は、財務体質及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
東海東京証券 - -
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 391 55 39 5 14 2
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 379 32 23 35 8 12
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 505 61 79 115 26 38
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山川真考 18.72% 社長 180日
Jun Emi 17.10% 90日
トランス・コスモス(株) 9.34% 90日
関﨑美智子 7.63% 180日
AITHER LIMITED 7.02% 90日
Net Capital Partners Limited 6.60% 90日
斉藤誠 5.30% 90日
Webcast Enterprises Limited 4.83% 90日
Richard Lo 3.96% 90日
サンエイト1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【Gunosy(6047)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

Gunosy

コード 6047
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,910,000
公募株数 3,500,000
売出株数 2,410,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
18,378,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/04/08
ブックビルディング期間 2015/04/10~2015/04/16
公募価格決定日 2015/04/17
申込期間 2015/04/20~2015/04/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2012年11月14日
社員数 52人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額4,866,400千円については、新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当(平成27年5月期に91,800千円、平成28年5月期に2,588,700千円、平成29年5月期に2,185,900千円)予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
いちよし証券 - -
みずほ証券 - -
岡三証券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/05 連結 - - - - 0 - -
単体 0 -45 -45 42 -6 3
2014/05 連結 - - - - 0 - -
単体 359 -1,365 -1,393 608 -93 -78
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
木村新司 41.12% 社長 90日
KDDI(株) 16.93%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.16%
福島良典 3.53% 90日
吉田宏司 3.53% 90日
関喜史 3.53% 90日
垣内伸也 3.34% 90日
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 2.28% 90日
竹谷祐哉 2.10% 取締役 90日
石橋雅和 1.91% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【モバイルファクトリー(3912)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券

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社名

モバイルファクトリー

コード 3912
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/26
事業内容 モバイルサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 947,000
公募株数 245,000
売出株数 702,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,037,250
想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/06
仮条件 1,310~1,410円
ブックビルディング期間 2015/03/10~2015/03/16
公募価格決定日 2015/03/17
公募価格 1,410円
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 コロプラ(20.4倍)
ボルテージ(-倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/10AM0:00~3/16PM6:00
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/10~3/16
東洋証券 -
東海東京証券 3/10~3/16AM10:00
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/17
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23
東洋証券 -
東海東京証券 3/17
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/19AM0:00~3/23PM0:00
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/19~3/23AM10:30
東洋証券 -
東海東京証券 3/19~3/24
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年10月01日
社員数 73人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額294,036千円は、第三者割当増資の手取概算額上限165,195千円と合わせて、主にソーシャルアプリサービスの拡大に向けた投資に充当する予定であり、位置情報連動型ゲーム及びスマートノベルの新規アプリの開発費用として340,000千円(平成27年12月期:140,000千円、平成28年12月期:100,000千円、平成29年12月期:100,000千円)を充当予定。ソーシャルアプリサービス及びコンテンツサービスの運営中サービスの売上を拡大するための外注費として30,000千円(平成27年12月期:10,000千円、平成28年12月期:10,000千円、平成29年12月期:10,000千円)を充当予定であり、具体的にはスマートノベルにおけるイベントのシナリオ等の外注費、位置情報連動型ゲームの新規キャラクター追加のためのイラストの外注費、コンテンツサービスにおける着メロ楽曲増加に対応する外注費となる。ソーシャルアプリサービスのうち新規にリリースする位置情報連動型ゲームの広告費として34,000千円(平成27年12月期:8,000千円、平成28年12月期:13,000千円、平成29年12月期:13,000千円)を充当。また、各サービスの安定した運営のためにサーバー機器購入費用として48,000千円(平成27年12月期:16,000千円、平成28年12月期:16,000千円、平成29年12月期:16,000千円)を充当。残額については、優秀な人材確保のための採用及び研修費用に充当。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 805,000 85.01 5635枚
幹事
みずほ証券 47,300 4.99 48枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
水戸証券 28,400 3.00 -
岩井コスモ証券 18,900 2.00 19枚
東洋証券 18,900 2.00 -
東海東京証券 9,500 1.00 10枚
エース証券 9,500 1.00 -
SMBCフレンド証券 9,500 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,153 57 23 719 11 353
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,553 139 68 787 33 386
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,540 212 118 905 58 444
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮嶌裕二 54.89% 社長 90日
(株)オプト 39.62% 90日
角家弘志 1.20%
SBIホールディングス(株) 1.20%
Jトラスト(株) 0.96%
従業員持株会 0.61%
深井未来生 0.51% 取締役 90日
宮井秀卓 0.27% 取締役 90日
みずほ証券(株) 0.24%
みずほキャピタル(株) 0.05%
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ブックビルディング期待度





想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件 1,310~1,410円
公募価格 1,410円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,000円
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4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社
4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年3月23日

【プラッツ(7813)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

プラッツ

コード 7813
業種 その他製品
上場予定日 2015/03/26
事業内容 介護用ベッドの製造・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 161,400
公募株数 120,000
売出株数 41,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
787,300
想定価格 3,240円(32.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/09
仮条件 3,000~3,240円
ブックビルディング期間 2015/03/11~2015/03/17
公募価格決定日 2015/03/18
公募価格 3,260円
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 パラマウントベッドホールディング(14.3倍)
フランスベッドホールディングス(38.6倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/11~3/17AM11:00
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/17PM5:00
みずほ証券 3/11AM6:00~3/17AM10:00
SBI証券 3/11AM9:00~3/17PM6:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/19
SMBC日興証券 3/18
みずほ証券 3/19
SBI証券 3/18
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/19~3/23AM9:00
SMBC日興証券 3/19AM5:00~3/23PM5:00
みずほ証券 3/19AM6:00~3/23PM3:30
SBI証券 3/19PM0:00~3/23AM8:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1992年07月03日
社員数 78人(2015年01月31日現在)
連結子会社 PLATZ VIETNAM CO., LTD.
手取金の使途 手取概算額383,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限77,408千円については、子会社への投融資資金として411,208千円(平成28年6月期:300,000千円、平成29年6月期:111,208千円)、新製品の開発及び製造のための金型投資資金として50,000千円(平成28年6月期:50,000千円)を充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を、生産効率向上のための塗装・溶接設備等の新設及び生産能力向上のためのアッセンブリラインの増設に充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 137,200 85.01 206枚
幹事
SMBC日興証券 6,500 4.03 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 6,500 4.03 7枚
SBI証券 4,800 2.97 34枚
ふくおか証券 3,200 1.98 -
西日本シティTT証券 3,200 1.98 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,495 571 353 978 169 589 1,560
単体 4,495 624 406 995 677 1,587
2014/06 連結 4,500 286 179 1,143 68 260 1,452
単体 4,500 278 166 1,146 241 1,456
今季中間
2014/12
連結 2,314 756 512 1,641 0 650 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
福山明利 17.22% 社長 90日
(株)EKS 12.70% 90日
福山恵美子 9.60% 90日
VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.(常任代理人(株)プラッツ) 9.03% 90日
(株)福岡銀行 3.81% 90日
(株)ジャフコ 3.56% 90日
開原康博 2.54% 90日
従業員持株会 2.41% 90日
石橋弘人 2.29% 取締役 90日
城雅宏 1.91% 専務取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 3,240円(32.4万円必要)
仮条件 3,000~3,240円
公募価格 3,260円
初値予想速報版 6,500円
初値予想暫定版 6,500円
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3/27上場「sMedio」の幹事証券会社
3/26上場「モバイルファクトリー」の幹事も引き受け
東海東京証券


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【リンクバル(6046)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBCフレンド証券

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社名

リンクバル

コード 6046
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 250,000
売出株数 550,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2015/04/07
ブックビルディング期間 2015/04/09~2015/04/15
公募価格決定日 2015/04/16
申込期間 2015/04/20~2015/04/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年12月09日
社員数 67人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額519,000千円については、以下の投資に充当する予定。
1.事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円(平成27年9月期:69,000千円)
2.新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
3.新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
4.当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
5.優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円(平成27年9月期:30,000千円、平成28年9月期:60,000千円、平成29年9月期:60,000千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBCフレンド証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
東洋証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 646 35 24 38 8 12
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,175 171 115 153 38 51
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 426 128 79 232 26 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Kazy 40.00% 180日
吉弘和正 36.00% 社長 180日
大木隆太郎 18.10% 専務取締役
根本純 3.00%
松岡大輔 1.30%
金田好生 0.60% 取締役
従業員持株会 0.47%
大山智弘 0.30%
岩崎修身 0.23%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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【レントラックス(6045)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券

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社名

レントラックス

コード 6045
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/24
事業内容 成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 369,000
公募株数 369,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 1,980円(19.8万円必要)
仮条件決定日 2015/04/06
ブックビルディング期間 2015/04/08~2015/04/14
公募価格決定日 2015/04/15
申込期間 2015/04/17~2015/04/22
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年12月22日
社員数 20人(2015年02月28日現在)
連結子会社 (株)Anything
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD
手取金の使途 手取概算額662,170千円については、第三者割当増資の手取概算額上限100,188千円と合わせて、成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。
1.取扱データ量増加に対応するためのサーバー等の追加使用に係る費用として15,638千円(平成28年3月期:5,462千円、平成29年3月期:5,088千円、平成30年3月期:5,088千円)
2.システムの仕様追加に係る費用として48,982千円(平成29年3月期:25,666千円、平成30年3月期:23,316千円)
3.人材の採用・育成等にかかる費用として52,820千円(平成28年3月期:2,600千円、平成29年3月期:21,610千円、平成30年3月期:28,610千円)
4.人員増加に伴う賃貸事務所増床に係る敷金及び費用として37,955千円(平成29年3月期:22,619千円、平成30年3月期:15,336千円)
5.パートナーサイト獲得促進に係る費用として24,000千円(平成29年3月期:12,000千円、平成30年3月期:12,000千円)
6.パートナーサイト運営者への成果報酬支払早期化に対応する資金として420,000千円(平成28年3月期:300,000千円、平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期:70,000千円)
7.検索連動型広告代行事業における前払広告媒体費の増額に対応する資金として105,000千円(平成28年3月期:35,000千円、平成29年3月期:35,000千円、平成30年3月期:35,000千円)
残額は、既存事業の成長に寄与する将来のサービス開発、システム投資等に充当する予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
藍澤證券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
極東証券 - -
東海東京証券 - -
東洋証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 924 26 29 62 0 14 30
単体 921 31 34 66 16 32
2014/03 連結 2,127 156 113 176 0 55 85
単体 2,057 145 112 179 55 87
直近四半期
2014/12
連結 2,436 177 113 291 0 55 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金子英司 65.49% 社長 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 13.59%
投資事業組合オリックス11号 8.91%
椙尾幸介 2.23% 取締役 90日
横山早苗 2.00% 取締役 90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 1.34%
山本賢志 1.11% 90日
細井雅美 0.89%
山﨑大輔 0.89%
福田秀樹 0.89%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年3月22日

【サンバイオ(4592)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

サンバイオ

コード 4592
業種 医薬品
上場予定日 2015/04/08
事業内容 医薬品の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 6,500,000
公募株数 4,000,000
売出株数 2,500,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
39,620,484
想定価格 2,170円(21.7万円必要)
仮条件決定日 2015/03/19
仮条件
ブックビルディング期間 2015/03/23~2015/03/27
公募価格決定日 2015/03/30
申込期間 2015/03/31~2015/04/03
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/23AM6:00~3/26PM11:59
みずほ証券 3/23AM6:00~3/27AM10:00
SBI証券 3/23AM0:00~3/27PM6:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/30
みずほ証券 3/31
SBI証券 3/30
SMBC日興証券 3/30
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/31AM6:00~4/2PM3:00
みずほ証券 3/31AM6:00~4/2PM3:30
SBI証券 3/31AM0:00~4/2PM0:00
SMBC日興証券 3/31AM5:00~4/2PM5:00
委託販売団
- -
設立年月日 2013年02月27日
社員数 2人(2015年02月28日現在)
連結子会社 SanBio, Inc.
手取金の使途 手取概算額7,950,600千円については、下記に充当する予定。
1.当社グループ製品の脳梗塞以外の疾患(外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、パーキンソン病、脊髄損傷、アルツハイマー病)の研究開発段階において発生する研究開発費407,000千円(平成28年1月期188,000千円、平成29年1月期204,000千円、平成30年1月期15,000千円)及び臨床開発費2,436,000千円(平成28年1月期678,000千円、平成29年1月期798,000千円、平成30年1月期420,000千円、平成31年1月期540,000千円)
2.当社グループ製品の脳梗塞用途に係る研究開発費1,775,000千円(平成28年1月期431,000千円、平成29年1月期672,000千円、平成30年1月期672,000千円)、臨床開発費3,126,600千円(平成28年1月期1,120,000千円、平成29年1月期1,844,000千円、平成30年1月期162,600千円)及び製造費206,000千円(平成28年1月期182,000千円、平成29年1月期24,000千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 5,525,000 85.00 5525枚
幹事
みずほ証券 455,000 7.00 455枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 390,000 6.00 2730枚
SMBC日興証券 130,000 2.00 130枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 204 -587 -589 -1,962 0 -15 -51
単体 0 -50 -50 -48 -1 -1
直近四半期
2014/10
連結 3,120 2,403 1,913 141 0 49 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川西徹 29.39% 代表取締役会長 90日
森敬太 14.68% 社長 90日
大日本住友製薬(株) 6.67% 90日
帝人(株) 6.57% 90日
SBIインキュベーション(株) 4.55% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 4.55% 90日
富士フイルム(株) 4.05% 90日
みずほ証券(株) 2.29% 90日
三菱UFJキャピタル(株) 2.28% 90日
丸紅(株) 1.82% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,170円(21.7万円必要)
仮条件

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【日本動物高度医療センター(6039)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

日本動物高度医療センター

コード 6039
業種 サービス業
上場予定日 2015/03/26
事業内容 犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院
上場市場 東証マザーズ
公開株数 725,300
公募株数 133,000
売出株数 592,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,069,000
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/10
仮条件 1,080~1,130円
ブックビルディング期間 2015/03/11~2015/03/17
公募価格決定日 2015/03/18
公募価格 1,130円
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 アニコム ホールディングス(40.4倍)
エコートレーディング(49.7倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/17PM5:00
みずほ証券 3/11AM6:00~3/17AM10:00
SBI証券 3/11AM9:00~3/17PM6:00
東海東京証券 3/11~3/17AM10:00
マネックス証券 3/11AM0:00~3/17AM11:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/11~3/17AM10:00
丸三証券 3/11~3/17AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/18
みずほ証券 -
SBI証券 3/18
東海東京証券 3/18
マネックス証券 3/18
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/18
丸三証券 3/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/19AM5:00~3/23PM5:00
みずほ証券 3/19AM6:00~3/23PM3:30
SBI証券 3/19PM0:00~3/23AM8:00
東海東京証券 3/19~3/24
マネックス証券 3/19AM0:00~3/24AM11:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/19~3/24
丸三証券 3/19~3/20PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月26日
社員数 90人(2015年01月31日現在)
連結子会社 (株)キャミック
JCアライアンス(株)
手取金の使途 手取概算額130,266千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限112,604千円については、財務体質の改善を目的として、過去に調達した設備投資のための長期借入金の返済資金として平成28年3月期に全額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 653,000 90.03 653枚
幹事
みずほ証券 21,800 3.01 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 14,500 2.00 102枚
東海東京証券 7,200 0.99 8枚
マネックス証券 7,200 0.99 65枚
SMBCフレンド証券 7,200 0.99 -
岡三証券 7,200 0.99 8枚
丸三証券 7,200 0.99 8枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 1,327 12 7 276 0 3 -443
単体 1,324 9 5 274 2 -444
2014/03 連結 1,481 92 86 362 0 41 -394
単体 1,459 85 76 351 37 -400
直近四半期
2014/12
連結 1,441 127 113 475 0 54 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 31.81% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 10.64% 90日
Globis Fund III(B), L.P. 8.97% 90日
金重辰雄 8.15% 代表取締役会長 180日
風越建設(株) 5.22% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 5.04% 90日
(株)新生銀行 3.36% 90日
(株)サンリツ 3.04% 180日
大津光義 2.17% 180日
正岡敦喜 2.10% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件 1,080~1,130円
公募価格 1,130円
初値予想速報版 2,500円
初値予想暫定版 2,600円
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【シンデン・ハイテックス(3131)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

シンデン・ハイテックス

コード 3131
業種 卸売業
上場予定日 2015/03/25
事業内容 液晶、半導体、電子機器の仕入及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 126,000
公募株数 100,000
売出株数 26,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
801,000
想定価格 2,640円(26.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/09
仮条件 2,640~2,740円
ブックビルディング期間 2015/03/10~2015/03/16
公募価格決定日 2015/03/17
公募価格 2,740円
申込期間 2015/03/18~2015/03/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/16PM5:00
SMBCフレンド -
SBI証券 3/10AM9:00~3/16PM6:00
岡三証券 3/10~3/16AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/10AM8:00~3/16AM11:00
むさし証券 3/10AM5:45~3/16PM3:00
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
静銀ティーエム証券 -
ちばぎん証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/17
SMBCフレンド -
SBI証券 3/17
岡三証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17
むさし証券 3/17
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
静銀ティーエム証券 -
ちばぎん証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/18AM5:00~3/20PM5:00
SMBCフレンド -
SBI証券 3/18PM0:00~3/20AM8:00
岡三証券 3/18~3/23
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/18AM8:00~3/19AM3:00
むさし証券 3/18AM5:45~3/20PM0:00
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
静銀ティーエム証券 -
ちばぎん証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年06月06日
社員数 114人(2015年01月31日現在)
連結子会社 Shinden Hong Kong Limited
Shinden Hightex Korea Corporation
Shinden Korea Techno Co.,Ltd.
Shinden Shingapore Pte.Ltd.
Shinden Trading(Shanghai)Co.,Ltd. and Shinden (Thailand)Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額233,880千円及び第三者割当増資の手取概算額上限45,743千円については、過去に実施した運転資金を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のために平成27年9月末までに充当する予定。今後、車載用液晶ディスプレイ関連事業をはじめ、好調な受注状況を背景とした業容拡大に伴う増加運転資金の確保(財務体質の改善)により、安定供給を果たすとともに、拡販を重要戦略としビジネス展開を図っていく。従来は金融機関からの借り入れにより賄っていたが、中長期の視点から更なる将来の事業拡大と強固な財務体質及び経営基盤の確保の観点より、今回の調達資金については、金融機関からの借入金返済に充当。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 107,100 85.00 108枚
幹事
SMBCフレンド 2,500 1.98 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 2,500 1.98 18枚
岡三証券 2,500 1.98 3枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,500 1.98 3枚
むさし証券 2,500 1.98 3枚
岩井コスモ証券 1,900 1.51 2枚
極東証券 1,900 1.51 -
静銀ティーエム証券 1,900 1.51 -
ちばぎん証券 1,900 1.51 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 31,758 326 180 2,604 50 224 3,242
単体 29,987 336 202 2,408 252 3,007
2014/03 連結 38,393 744 422 3,054 60 527 3,803
単体 37,251 713 412 2,781 514 2,794
直近四半期
2014/12
連結 33,607 86 41 3,068 60 51 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
貝塚進 14.56% 180日
社員持株会 8.91%
城下保 8.50% 社長 180日
河合優 5.04% 180日
NIFSMBC-V22006S3投資事業有限責任組合 4.92% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 4.74% 90日
エスディーエス投資事業組合 3.24% 90日
GR-SH投資事業組合 2.88% 90日
ケーエス興産有限会社 2.40% 180日
佐々木守 2.16% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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想定価格 2,640円(26.4万円必要)
仮条件 2,640~2,740円
公募価格 2,740円
初値予想速報版 2,900円
初値予想暫定版 2,950円
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2015年3月21日

【ハウスドゥ(3457)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ハウスドゥ

コード 3457
業種 不動産業
上場予定日 2015/03/25
事業内容 フランチャイズ事業、不動産事業(売買事業、賃貸事業)、住宅流通事業(不動産売買仲介事業、リフォーム事業、住宅(新築戸建)事業)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 186,100
公募株数 123,000
売出株数 63,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
688,400
想定価格 3,430円(34.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/09
仮条件 3,430~3,600円
ブックビルディング期間 2015/03/10~2015/03/16
公募価格決定日 2015/03/17
公募価格 3,600円
申込期間 2015/03/18~2015/03/23
調達資金使途 -
類似銘柄 ビーロット(49.0倍)
AMBITION(15.4倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/16PM5:00
野村證券 3/10AM6:00~3/13PM11:59
みずほ証券 3/10AM6:00~3/16AM10:00
SBI証券 3/10AM9:00~3/16PM6:00
岡三証券 3/10~3/16AM10:00
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/17
野村證券 3/17
みずほ証券 3/18
SBI証券 3/17
岡三証券 3/17
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/18AM5:00~3/20PM5:00
野村證券 3/18AM6:00~3/20PM3:00
みずほ証券 3/18AM6:00~3/20PM3:30
SBI証券 3/18PM0:00~3/20AM8:00
岡三証券 3/18~3/23
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年01月05日
社員数 249人(2015年01月31日現在)
連結子会社 (株)ハウスドゥ住宅販売
(株)ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング
(株)ハウスドゥローンサービス
手取金の使途 手取概算額379,138千円及び第三者割当増資の手取り概算額上限87,733千円については、平成29年6月末までに80,000千円を投融資資金に、73,232千円をシステム増強資金に充当し、残額については、販売用不動産及び賃貸用不動産の取得資金に充当する予定。投融資の内訳は、子会社の株式会社ハウスドゥ住宅販売における4店舗の新規出店に80,000千円(平成28年6月期:40,000千円、平成29年6月期:40,000千円)、システム増強資金の内訳は、決算業務の早期化を図るため、新規会計システムの導入に7,972千円(平成27年6月期:7,972千円)、Webでの集客を増加させるため、ホームページのリニューアルと新規制作に65,260千円(平成27年6月期:15,260千円、平成28年6月期:25,000千円、平成29年6月期:25,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 156,600 84.15 157枚
幹事
野村證券 9,300 5.00 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,400 3.98 8枚
SBI証券 5,500 2.96 27枚
岡三証券 3,700 1.99 4枚
エース証券 1,800 0.97 -
SMBCフレンド証券 1,800 0.97 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 8,251 112 80 430 0 501 -234
単体 6,637 31 18 108 112 577
2014/06 連結 13,309 204 155 586 0 226 851
単体 11,993 94 52 635 76 923
今季中間
2014/12
連結 6,916 282 205 791 0 298 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(有)AMC 49.46% 180日
安藤正弘 37.23% 社長 180日
安藤由加里 3.29%
安藤英子 2.85%
金城泰然 1.31% 180日
西川潔 1.31% 180日
グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合 0.66% 180日
古田敦也 0.66% 180日
安藤麻央 0.64% 180日
安藤徳真 0.64% 180日
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想定価格 3,430円(34.3万円必要)
仮条件 3,430~3,600円
公募価格 3,600円
初値予想速報版 4,800円
初値予想暫定版 5,000円
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【Aiming(3911)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

Aiming

コード 3911
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/25
事業内容 オンラインゲームの企画、開発及び運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,600,000
公募株数 2,400,000
売出株数 3,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
29,495,500
想定価格 900円(9万円必要)
仮条件決定日 2015/03/06
仮条件 900~920円
ブックビルディング期間 2015/03/09~2015/03/13
公募価格決定日 2015/03/16
公募価格 920円
申込期間 2015/03/17~2015/03/20
調達資金使途 -
類似銘柄 カヤック(85.6倍)
オルトプラス(202.1倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9AM6:00~3/12PM11:59
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/13PM5:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/13AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/9AM9:00~3/13PM6:00
高木証券 3/9~3/13
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/9AM0:00~3/13AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 3/16
SMBC日興証券 3/16
みずほ証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17
SBI証券 3/17
高木証券 3/17
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/16
委託販売団
野村ネット&コール 3/16
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/19PM3:00
SMBC日興証券 3/17AM5:00~3/19PM5:00
みずほ証券 3/17AM6:00~3/19PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17AM8:00~3/18AM3:00
SBI証券 3/17AM0:00~3/19PM0:00
高木証券 3/17~3/20
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/17AM0:00~3/20AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2011年05月12日
社員数 371人(2015年01月31日現在)
連結子会社 A-Kong, Inc.
Aiming Global Service, Inc.
Aiming High, Inc.
手取金の使途 手取概算額1,973,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限695,520千円と合わせて、主にMMOジャンルの新規ゲームのコンテンツ開発費及び運営費として平成27年12月期に1,163,000千円、平成28年12月期に378,720千円を、当社グループのコンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのテレビCMをはじめ各種広告宣伝費として平成27年12月期に1,127,000千円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 4,760,000 85.00 2380枚
(1単位:2枚)
幹事
SMBC日興証券 280,000 5.00 290枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 168,000 3.00 168枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,000 3.00 168枚
SBI証券 112,000 2.00 784枚
高木証券 56,000 1.00 56枚
岩井コスモ証券 28,000 0.50 28枚
マネックス証券 28,000 0.50 252枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 1,577 -632 -641 1,247 0 -26 47
単体 1,577 -632 -601 1,285 -24 48
2013/12 連結 2,626 -283 -210 1,377 0 -7 48
単体 2,550 -206 -218 1,366 -7 49
2014/12 連結 6,527 340 552 2,394 0 19 81
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 28.28% 90日
椎葉忠志 27.00% 社長 90日
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 16.84% 90日
Image Technology Investment Limited 5.00% 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 4.87%
YJ1号投資事業組合 2.06%
渡瀬浩行 1.77% 取締役 90日
萩原和之 1.62% 取締役 90日
武市智行 1.54% 取締役 90日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.03%
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想定価格 900円(9万円必要)
仮条件 900~920円
公募価格 920円
初値予想速報版 950円
初値予想暫定版 950円
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【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(3/23~3/28週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(3/23~3/28)

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3/23~3/27までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
3/24 6038 イード 野村證券
3445 RS Technologies SBI証券
1430 ファーストコーポレーション みずほ証券
3/25 3911 Aiming 野村證券
3457 ハウスドゥ SMBC日興証券
3131 シンデン・ハイテックス SMBC日興証券
3/26 6039 日本動物高度医療センター SMBC日興証券
7813 プラッツ 大和証券
3912 モバイルファクトリー SBI証券
3/27 3913 sMedio SMBC日興証券
IPO・新規公開株

3/23~3/27までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/23 4592 サンバイオ 野村證券
SBI証券
SMBC日興証券
野村ネット&コール
3/24 みずほ証券
IPO・新規公開株

3/23~3/27までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

3/23~3/27までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/23 3131 シンデン・ハイテックス カブドットコム証券
松井証券
7813 プラッツ 楽天証券
3912 モバイルファクトリー 岩井コスモ証券
3/24 6039 日本動物高度医療センター 松井証券
3913 sMedio 岩井コスモ証券


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3/26上場「モバイルファクトリー」の幹事証券会社
東海東京証券


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2015年3月20日

【ファーストコーポレーション(1430)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ファーストコーポレーション

コード 1430
業種 建設業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 分譲マンションの建設事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 642,500
公募株数 252,500
売出株数 390,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,478,660
想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/05
仮条件 1,530~1,600円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
公募価格 1,600円
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
調達資金使途 -
類似銘柄 新日本建設(8.4倍)
長谷工コーポレーション(14.7倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/6AM6:00~3/12AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/12PM5:00
いちよし証券 3/6~3/12
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/6~3/12AM10:00
マネックス証券 3/6AM0:00~3/12AM11:00
委託販売団
松井証券 3/7AM0:00~3/12AM10:30
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/14
SMBC日興証券 3/13
いちよし証券 3/16
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/13
マネックス証券 3/13
委託販売団
松井証券 3/19
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/16~3/19
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/16~3/19
マネックス証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
委託販売団
松井証券 3/17AM0:00~3/19PM3:00
設立年月日 2011年06月23日
社員数 81人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額339,719千円及び第三者割当増資の手取概算額上限135,551千円の手取概算額合計上限475,270千円については、40,000千円を業務系システム及び会計システムの設備投資として充当し、残額を土地仕入の決済資金として充当する予定。充当時期については、業務系システム及び会計システムの設備投資は、平成27年5月期末までに10,000千円、平成28年5月期末までに30,000千円を充当する予定。また、土地仕入の決済資金は、平成28年5月期末までに充当する予定だが、土地にかかる建設工事の採算性を勘案して土地仕入を行うため、上記調達資金の具体的な充当時期、及び取得予定の土地は、現時点では未定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 545,800 84.95 546枚
幹事
SMBC日興証券 70,700 11.00 71枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 6,500 1.01 7枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.01 -
岡三証券 6,500 1.01 7枚
マネックス証券 6,500 1.01 59枚
委託販売団
松井証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/05 連結 - - - - 0 - -
単体 3,421 48 22 64 9 26
2014/05 連結 - - - - 0 - -
単体 7,187 257 162 227 65 91
今季中間
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 8,007 353 220 447 89 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯田一樹 30.37% 社長 90日
中村利秋 23.16% 90日
(株)中村 11.49% 90日
斉藤みさを 4.65% 90日
中村莉紗 4.52% 90日
中村建二 4.52% 90日
従業員持株会 2.87%
佐藤和広 2.79% 90日
堀口忠美 2.79% 90日
横山一夫 0.82% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件 1,530~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 1,900円
初値予想暫定版 1,900円
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3/27上場「eMedio」の幹事証券会社
3/26上場「モバイルファクトリー」の幹事も引き受け
東海東京証券


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【RS Technologies(3445)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券

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社名

RS Technologies

コード 3445
業種 金属製品
上場予定日 2015/03/24
事業内容 シリコンウェーハの再生加工及び販売事業、半導体関係事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,080,000
公募株数 330,000
売出株数 750,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,110,000
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2015/03/03
仮条件 2,550~2,750円
ブックビルディング期間 2015/03/05~2015/03/11
公募価格決定日 2015/03/12
公募価格 2,750円
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
調達資金使途 -
類似銘柄 三益半導体工業(30.2倍)
ラサ工業(21.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/5AM0:00~3/11PM6:00
野村證券 3/5AM6:00~3/10PM11:59
SMBC日興証券 3/5AM5:00~3/11PM5:00
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 3/5~3/11AM10:00
岡三証券 3/5~3/11AM10:00
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/12
野村證券 3/12
SMBC日興証券 3/12
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 3/12
岡三証券 3/12
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/16AM0:00~3/18PM0:00
野村證券 3/16AM6:00~3/18PM3:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 3/16~3/19
岡三証券 3/16~3/19
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2010年12月10日
社員数 186人(2015年01月31日現在)
連結子会社 艾爾斯半導體股?有限公司
手取金の使途 手取概算額842,580千円及び第三者割当増資の手取概算額上限417,312千円については、当社三本木工場の設備投資のため調達した借入金の返済資金として500,000千円を充当し、残額は連結子会社艾爾斯半導體股?有限公司に対する融資資金として充当する予定。艾爾斯半導體股?有限公司においては、平成27年6月に稼働予定のシリコンウェーハ再生工場に係る設備投資資金(当該設備投資のため調達した借入金の返済資金200,000千円を含みます。)に充当します。上記調達資金の充当時期についは、すべて平成27年12月期を予定しているが、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 864,000 80.00 605枚
幹事
野村證券 86,400 8.00 87枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 54,000 5.00 54枚
岩井コスモ証券 21,600 2.00 -
東海東京証券 21,600 2.00 22枚
岡三証券 21,600 2.00 22枚
SMBCフレンド証券 5,400 0.50 -
東洋証券 5,400 0.50 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,432 43 49 124 9 24
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 3,475 818 524 649 104 129
2014/12 連結 4,566 1,247 664 1,596 0 131 300
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
R.S.TECH HONG KONG LIMITED 52.76% 90日
方永義 18.99% 社長 90日
RIHUI (HONG KONG) INVESTMENT TRADING CO. 7.54%
那須マテリアル(株) 3.77% 90日
フューチャーエナジー(株) 3.77% 90日
鈴木正行 2.07% 取締役 90日
NVCC6号投資事業有限責任組合 2.07%
本郷邦夫 1.88% 取締役 90日
李宗根 1.73% 取締役 90日
春山充 0.94%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件 2,550~2,750円
公募価格 2,750円
初値予想速報版 2,780円
初値予想暫定版 2,780円
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東海東京証券


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【三機サービス(6044)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

三機サービス

コード 6044
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/24
事業内容 空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 250,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,288,095
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2015/04/07
ブックビルディング期間 2015/04/08~2015/04/14
公募価格決定日 2015/04/15
申込期間 2015/04/16~2015/04/21
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
高木証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
高木証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
高木証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1977年07月11日
社員数 241人(2015年02月28日現在)
連結子会社 上海三機大楼設備維修有限公司
手取金の使途 手取概算額347,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限106,260千円と合わせて、メンテナンス技術習得の短期化、多能工化(特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成)の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備に200,000千円、コールセンターシステムの機能強化及び効率化の向上のためのITシステム強化に50,000千円を設備資金として平成28年5月期中に充当予定。ITシステム強化の具体的な内容については、トータルメンテナンス事業の収益拡大のために顧客ニーズに対応する機能を充実させること及びコールセンター業務の効率化や当社メンテナンスエンジニアの作業管理の効率化によるコスト削減を目的として開発する予定。上記以外の残額は、平成27年5月期以降に今後の成長のための人材採用及び人件費、教育研修費等の運転資金に充当予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
みずほ証券 - -
高木証券 - -
エイチ・エス証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/05 連結 - - - - 0 - -
単体 4,389 268 -109 118 -88 93
2013/05 連結 5,419 149 166 289 0 134 231
単体 5,150 225 167 295 135 236
2014/05 連結 5,481 289 164 467 0 128 361
単体 5,354 294 165 473 128 365
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中島義兼 42.24% 社長 90日
(株)中島産業 21.13% 90日
従業員持株会 15.56%
中島薫子 6.83% 90日
中島諒子 6.34% 90日
中島悠希 1.63% 90日
中島杏菜 1.63% 90日
北村源英 0.98% 取締役 90日
大橋一彦 0.98% 取締役 90日
中田安紀 0.98% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年3月19日

【sMedio(3913)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

sMedio

コード 3913
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/27
事業内容 マルチメディア、ネットワークに関する技術を中心としたソフトウエアの開発及び販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 377,500
公募株数 168,400
売出株数 209,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,597,728
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2015/03/11
仮条件 2,400~2,520円
ブックビルディング期間 2015/03/12~2015/03/18
公募価格決定日 2015/03/19
公募価格
申込期間 2015/03/20~2015/03/25
調達資金使途 -
類似銘柄 ACCESS(-倍)
システナ(17.0倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/12AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/12~3/18
SBI証券 3/12AM9:00~3/18PM6:00
岩井コスモ証券 3/12~3/18
東海東京証券 3/12~3/18AM10:00
みずほ証券 3/12AM6:00~3/18AM10:00
マネックス証券 3/12AM0:00~3/18AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/19
いちよし証券 3/20
SBI証券 3/19
岩井コスモ証券 3/24
東海東京証券 3/19
みずほ証券 3/20
マネックス証券 3/19
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/20AM5:00~3/24PM5:00
いちよし証券 3/20~3/25
SBI証券 3/20PM0:00~3/24AM8:00
岩井コスモ証券 3/20~3/24AM10:30
東海東京証券 3/20~3/25
みずほ証券 3/20AM6:00~3/24PM3:30
マネックス証券 3/20AM0:00~3/25AN11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2007年03月16日
社員数 17人(2015年01月31日現在)
連結子会社 sMedio Technology (Shanghai) Inc.
sMedio America Inc.
手取金の使途 手取概算額361,227千円及び第三者割当増資の手取概算額上限121,047千円については、175,000千円を認証1、課金2、リモートアクセス3等に必要となるサーバー開発、運用費用(平成27年12月期:95,000千円、平成28年12月期:60,000千円、平成29年12月期:20,000千円)、217,274千円を次世代のワイヤレスコネクティビティソリューション4に必要となるMiracast5のエンジン開発費用(平成27年12月期:60,000千円、平成28年12月期:82,274千円、平成29年12月期:75,000千円)、90,000千円を次世代マルチメディア関連とIoT6関連のBD4K7の開発費用及びJava8のライセンス料(平成27年12月期:10,000千円、平成28年12月期:50,000千円、平成29年12月期:30,000千円)に充当する予定。なお、具体的支出が確定するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 355,300 94.12 356枚
幹事
いちよし証券 3,700 0.98 4枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,700 0.98 26枚
岩井コスモ証券 3,700 0.98 4枚
東海東京証券 3,700 0.98 4枚
みずほ証券 3,700 0.98 4枚
マネックス証券 3,700 0.98 34枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 554 -61 -145 511 0 -125 439
単体 548 -28 -106 537 -91 462
2013/12 連結 769 58 49 575 0 42 495
単体 683 12 16 554 14 476
2014/12 連結 979 303 203 886 0 158 568
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Lo Li-Chun 23.26% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.32% 90日
田中俊輔 15.34% 社長 180日
Lo, Sen-Chou 8.47% 180日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 5.69% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 3.14% 90日
岩本定則 3.13% 取締役 180日
Qiling Huang(黄七零) 2.98% 取締役 180日
野村アール・アンド・エー第三号投資事業有限責任組合 2.51% 90日
(株)sMedio 2.01%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件 2,400~2,520円
初値予想速報版 5,200円

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3/26上場「モバイルファクトリー」の幹事証券会社
3/27上場「sMedio」の幹事も引き受け
東海東京証券


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【イード(6038)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

イード

コード 6038
業種 サービス業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 Webメディア運営、コンテンツ提供、ソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 948,700
公募株数 350,000
売出株数 598,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,440,100
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2015/03/04
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
公募価格 1,400円
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
調達資金使途 -
類似銘柄 アイティメディア(28.5倍)
オールアバウト(136.9倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/6AM6:00~3/11PM11:59
SBI証券 3/6AM9:00~3/12PM6:00
マネックス証券 3/6AM0:00~3/12AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/12PM5:00
大和証券 3/6~3/12AM11:00
みずほ証券 3/6AM6:00~3/12AM10:00
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 3/13
SBI証券 3/13
マネックス証券 3/13
SMBC日興証券 3/13
大和証券 3/16
みずほ証券 3/14
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 3/16AM6:00~3/18PM3:00
SBI証券 3/16PM0:00~3/18AM8:00
マネックス証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
大和証券 3/16~3/18AM9:00
みずほ証券 3/16AM6:00~3/18PM3:30
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2000年04月28日
社員数 125人(2015年01月31日現在)
連結子会社 (株)エンファクトリー
(株)泰文堂
Interface in Design, Inc.
手取金の使途 手取概算額443,800千円については、新規サービスの広告費及び販売促進費、人材の採用費、人件費等の運転資金に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。
1.新規サービスの広告費及び販売促進費(新規スマートフォン用アプリの利用促進費) 36,000千円(平成28年6月期:9,000千円、平成29年6月期:27,000千円)
2.人材採用費用(人材紹介会社を通じたエンジニア採用) 6,300千円(平成28年6月期:2,100千円、平成29年6月期:4,200千円)
3.人員増による人件費(「iid-CMP」システム増強のためのエンジニア採用)90,000千円 (平成28年6月期:40,000千円、平成29年6月期:50,000千円)
上記以外の残額は、戦略的な事業規模拡大の資金等に充当する予定であります。主にCMP事業にてまだ保有していない業種、ジャンルのWebメディア、コンテンツの事業取得費用や、出版事業の再生を具現化するためのM&A費用、オウンド・メディアの拡大を行うためのサービス開発費用等に充当し、事業の拡大を図っていく。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 807,000 85.06 807枚
幹事
SBI証券 28,400 2.99 199枚
マネックス証券 28,400 2.99 256枚
SMBC日興証券 18,900 1.99 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 18,900 1.99 29枚
みずほ証券 18,900 1.99 19枚
岩井コスモ証券 9,400 0.99 -
藍澤證券 9,400 0.99 -
エース証券 9,400 0.99 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 2,511 342 187 1,764 0 43 400
単体 2,256 337 183 1,721 42 391
2014/06 連結 3,206 447 261 2,026 0 59 460
単体 2,872 455 263 1,985 60 451
今季中間
2014/12
連結 1,745 230 145 2,187 0 33 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 16.90% 90日
(株)三越伊勢丹ホールディングス 13.51% 90日
エキサイト(株) 13.24% 90日
(株)マイナビ 8.27% 90日
インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド投資事業有限責任組合 8.06% 90日
(株)博報堂DYメディアパートナーズ 4.98% 90日
Globis Fund III (B), L.P. 4.75% 90日
宮川洋 4.28% 社長 90日
工木大造 4.26% 取締役 90日
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 4.14% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,300~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,000円
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【シーアールイー(3458)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

シーアールイー

コード 3458
業種 不動産業
上場予定日 2015/04/21
事業内容 物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス(不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント)
上場市場 東証2部
公開株数 1,457,900
公募株数 1,457,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,825,000
想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件決定日 2015/04/03
ブックビルディング期間 2015/04/06~2015/04/10
公募価格決定日 2015/04/13
申込期間 2015/04/14~2015/04/17
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年12月22日
社員数 141人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額4,866百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限729百万円については、全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。支出予定時期については、平成27年7月期に443百万円、平成28年7月期に4,252百万円、平成29年7月期に900百万円を充当する方針。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
みずほ証券 - -
極東証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 15,946 641 383 1,006 79 245
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 22,089 2,353 1,323 2,451 322 580
今季中間
2015/01
連結 - - - - 0 - -
単体 12,213 1,496 1,080 3,749 256 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
京橋興産(株) 73.39% 社長 180日
(株)シーアールイー 11.27%
公共建物(株) 2.60% 180日
山下修平 1.40%
近藤正昭 1.02% 専務取締役
亀山忠秀 1.02% 常務取締役
永浜英利 1.02%
伊藤毅 1.02% 取締役
後藤信秀 0.65%
小泉武宏 0.65%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年3月18日

【モバイルファクトリー(3912)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SBI証券

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社名

モバイルファクトリー

コード 3912
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/26
事業内容 モバイルサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 947,000
公募株数 245,000
売出株数 702,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,037,250
想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/06
仮条件 1,310~1,410円
ブックビルディング期間 2015/03/10~2015/03/16
公募価格決定日 2015/03/17
公募価格 1,410円
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 コロプラ(20.4倍)
ボルテージ(-倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/10AM0:00~3/16PM6:00
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/10~3/16
東洋証券 -
東海東京証券 3/10~3/16AM10:00
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/17
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23
東洋証券 -
東海東京証券 3/17
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/19AM0:00~3/23PM0:00
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/19~3/23AM10:30
東洋証券 -
東海東京証券 3/19~3/24
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年10月01日
社員数 73人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額294,036千円は、第三者割当増資の手取概算額上限165,195千円と合わせて、主にソーシャルアプリサービスの拡大に向けた投資に充当する予定であり、位置情報連動型ゲーム及びスマートノベルの新規アプリの開発費用として340,000千円(平成27年12月期:140,000千円、平成28年12月期:100,000千円、平成29年12月期:100,000千円)を充当予定。ソーシャルアプリサービス及びコンテンツサービスの運営中サービスの売上を拡大するための外注費として30,000千円(平成27年12月期:10,000千円、平成28年12月期:10,000千円、平成29年12月期:10,000千円)を充当予定であり、具体的にはスマートノベルにおけるイベントのシナリオ等の外注費、位置情報連動型ゲームの新規キャラクター追加のためのイラストの外注費、コンテンツサービスにおける着メロ楽曲増加に対応する外注費となる。ソーシャルアプリサービスのうち新規にリリースする位置情報連動型ゲームの広告費として34,000千円(平成27年12月期:8,000千円、平成28年12月期:13,000千円、平成29年12月期:13,000千円)を充当。また、各サービスの安定した運営のためにサーバー機器購入費用として48,000千円(平成27年12月期:16,000千円、平成28年12月期:16,000千円、平成29年12月期:16,000千円)を充当。残額については、優秀な人材確保のための採用及び研修費用に充当。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 805,000 85.01 5635枚
幹事
みずほ証券 47,300 4.99 48枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
水戸証券 28,400 3.00 -
岩井コスモ証券 18,900 2.00 19枚
東洋証券 18,900 2.00 -
東海東京証券 9,500 1.00 10枚
エース証券 9,500 1.00 -
SMBCフレンド証券 9,500 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,153 57 23 719 11 353
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,553 139 68 787 33 386
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,540 212 118 905 58 444
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮嶌裕二 54.89% 社長 90日
(株)オプト 39.62% 90日
角家弘志 1.20%
SBIホールディングス(株) 1.20%
Jトラスト(株) 0.96%
従業員持株会 0.61%
深井未来生 0.51% 取締役 90日
宮井秀卓 0.27% 取締役 90日
みずほ証券(株) 0.24%
みずほキャピタル(株) 0.05%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件 1,310~1,410円
初値予想速報版 2,800円

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3/27上場「sMedio」の幹事証券会社
3/26上場「モバイルファクトリー」の幹事も引き受け
東海東京証券


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【プラッツ(7813)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

プラッツ

コード 7813
業種 その他製品
上場予定日 2015/03/26
事業内容 介護用ベッドの製造・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 161,400
公募株数 120,000
売出株数 41,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
787,300
想定価格 3,240円(32.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/09
仮条件 3,000~3,240円
ブックビルディング期間 2015/03/11~2015/03/17
公募価格決定日 2015/03/18
公募価格 3,260円
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 パラマウントベッドホールディング(14.3倍)
フランスベッドホールディングス(38.6倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/11~3/17AM11:00
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/17PM5:00
みずほ証券 3/11AM6:00~3/17AM10:00
SBI証券 3/11AM9:00~3/17PM6:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/19
SMBC日興証券 3/18
みずほ証券 3/19
SBI証券 3/18
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/19~3/23AM9:00
SMBC日興証券 3/19AM5:00~3/23PM5:00
みずほ証券 3/19AM6:00~3/23PM3:30
SBI証券 3/19PM0:00~3/23AM8:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1992年07月03日
社員数 78人(2015年01月31日現在)
連結子会社 PLATZ VIETNAM CO., LTD.
手取金の使途 手取概算額383,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限77,408千円については、子会社への投融資資金として411,208千円(平成28年6月期:300,000千円、平成29年6月期:111,208千円)、新製品の開発及び製造のための金型投資資金として50,000千円(平成28年6月期:50,000千円)を充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を、生産効率向上のための塗装・溶接設備等の新設及び生産能力向上のためのアッセンブリラインの増設に充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 137,200 85.01 206枚
幹事
SMBC日興証券 6,500 4.03 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 6,500 4.03 7枚
SBI証券 4,800 2.97 34枚
ふくおか証券 3,200 1.98 -
西日本シティTT証券 3,200 1.98 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,495 571 353 978 169 589 1,560
単体 4,495 624 406 995 677 1,587
2014/06 連結 4,500 286 179 1,143 68 260 1,452
単体 4,500 278