2015年3月13日

【ヒューマンウェブ(3224)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ヒューマンウェブ

コード 3224
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 382,300
公募株数 200,000
売出株数 182,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,900
想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件決定日 2015/03/03
仮条件 1,700~1,800円
ブックビルディング期間 2015/03/04~2015/03/10
公募価格決定日 2015/03/11
公募価格 1,800円
申込期間 2015/03/12~2015/03/17
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/4AM5:00~3/10PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/4AM8:00~3/10AM11:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/4~3/10AM10:00
藍澤證券 -
SBI証券 3/4AM9:00~3/10PM6:00
マネックス証券 3/4AM0:00~3/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/4AM0:00~3/10AM10:00
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/11
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/11
藍澤證券 -
SBI証券 3/11
マネックス証券 3/11
委託販売団
カブドットコム証券 3/17
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/12AM5:00~3/16PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/12AM8:00~3/13AM3:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/12~3/17
藍澤證券 -
SBI証券 3/12PM0:00~3/16AM8:00
マネックス証券 3/12AM0:00~3/17AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/12AM0:00~3/17AM11:30
設立年月日 2000年04月03日
社員数 88人(2015年01月31日現在)
連結子会社 (株)日本かきセンター
(株)中尾水産テクノロジー
手取金の使途 手取概算額301,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,303千円については、直営店舗事業における新規出店予定店舗の内装設備費等の支払の一部に使用する予定であり、その内訳は平成28年3月期に324,000千円を、残額は平成29年3月期に充当する予定。上記新規出店予定店舗の内装設備費等として充当する設備投資の具体的内容は、以下の通り。。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 336,400 87.99 337枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,300 4.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 11,500 3.01 -
岡三証券 7,700 2.01 8枚
藍澤證券 3,800 0.99 -
SBI証券 3,800 0.99 27枚
マネックス証券 3,800 0.99 35枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 2,676 178 194 275 0 173 244
単体 2,530 171 181 337 161 300
2014/03 連結 3,164 216 153 527 0 131 436
単体 2,933 194 133 570 114 470
直近四半期
2014/12
連結 2,808 99 63 591 0 52 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)グッドフィールド 26.81% 180日
小林敏雄 20.77% 180日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 7.25% 90日
西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合 6.96% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 4.35% 90日
従業員持株会 3.62%
吉田秀則 3.44% 社長 180日
アサヒビール(株) 1.81%
(有)ティーズ・キャピタル 1.81% 180日
(株)ティー ワイ リミテッド 1.81%
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ブックビルディング期待度





想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件 1,700~1,800円
公募価格 1,800円
初値予想速報版 3,100円
初値予想暫定版 3,300円
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