2015年3月10日

【コラボス(3908)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

コラボス

コード 3908
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/17
事業内容 クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 163,000
公募株数 83,400
売出株数 79,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
611,000
想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件決定日 2015/02/27
仮条件 3,260~3,620円
ブックビルディング期間 2015/03/02~2015/03/06
公募価格決定日 2015/03/09
公募価格 3,620円
申込期間 2015/03/10~2015/03/13
調達資金使途 -
類似銘柄 アイティフォー(18.7倍)
サイバーリンクス(18.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
東洋証券 -
東海東京証券 3/2~3/6AM10:00
SBI証券 3/2AM9:00~3/6PM6:00
極東証券 -
岡三証券 3/2~3/6AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/9
東洋証券 -
東海東京証券 3/9
SBI証券 3/9
極東証券 -
岡三証券 3/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/12PM5:00
東洋証券 -
東海東京証券 3/10~3/13
SBI証券 3/10PM0:00~3/12AM8:00
極東証券 -
岡三証券 3/10~3/13
委託販売団
- -
設立年月日 2001年10月26日
社員数 56人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額269,255千円については、全額を設備投資資金に充当する予定。設備投資の内訳としては、海外展開を行うために必要なサーバー等の拠点設備資金として50,000千円(平成28年3月期:30,000千円、平成29年3月期:20,000千円)、クラウドサービス市場の拡大を見据えた新たなサービスの構築を目的とするソフトウェア投資資金として100,000千円(平成28年3月期:50,000千円、平成29年3月期:50,000千円)、また当社サービスの更なる安定運営のため、情報漏洩及び不正アクセスを防止するためのセキュリティー強化や、システムの安定化のための一部冗長化等への設備資金として100,000千円(平成28年3月期:50,000千円、平成29年3月期:50,000千円)、社内基幹システムの導入資金として19,255千円(平成29年3月期:19,255千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 138,500 84.97 139枚
幹事
東洋証券 8,100 4.97 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 4,100 2.52 5枚
SBI証券 4,100 2.52 29枚
極東証券 4,100 2.52 -
岡三証券 4,100 2.52 5枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,249 110 66 383 132 765
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,357 144 84 467 169 935
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 1,081 161 101 591 202 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
茂木貴雄 45.80% 社長 180日
コムテック(株) 14.42% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 13.55% 90日
オリンパスビジネスクリエイツ(株) 4.89%
青本真人 3.33% 取締役 180日
茂木一男 2.67% 180日
(株)アドバンスト・メディア 2.49% 180日
(株)アイカム 1.51% 180日
齋藤一紀 1.33% 取締役 180日
小川勇樹 1.20% 取締役 180日
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ブックビルディング期待度





想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件 3,260~3,620円
公募価格 3,620円
初値予想速報版 8,000円
初値予想暫定版 8,000円
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