2015年3月19日

【イード(6038)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

イード

コード 6038
業種 サービス業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 Webメディア運営、コンテンツ提供、ソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 948,700
公募株数 350,000
売出株数 598,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,440,100
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2015/03/04
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
公募価格 1,400円
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
調達資金使途 -
類似銘柄 アイティメディア(28.5倍)
オールアバウト(136.9倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/6AM6:00~3/11PM11:59
SBI証券 3/6AM9:00~3/12PM6:00
マネックス証券 3/6AM0:00~3/12AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/12PM5:00
大和証券 3/6~3/12AM11:00
みずほ証券 3/6AM6:00~3/12AM10:00
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 3/13
SBI証券 3/13
マネックス証券 3/13
SMBC日興証券 3/13
大和証券 3/16
みずほ証券 3/14
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 3/16AM6:00~3/18PM3:00
SBI証券 3/16PM0:00~3/18AM8:00
マネックス証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
大和証券 3/16~3/18AM9:00
みずほ証券 3/16AM6:00~3/18PM3:30
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2000年04月28日
社員数 125人(2015年01月31日現在)
連結子会社 (株)エンファクトリー
(株)泰文堂
Interface in Design, Inc.
手取金の使途 手取概算額443,800千円については、新規サービスの広告費及び販売促進費、人材の採用費、人件費等の運転資金に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。
1.新規サービスの広告費及び販売促進費(新規スマートフォン用アプリの利用促進費) 36,000千円(平成28年6月期:9,000千円、平成29年6月期:27,000千円)
2.人材採用費用(人材紹介会社を通じたエンジニア採用) 6,300千円(平成28年6月期:2,100千円、平成29年6月期:4,200千円)
3.人員増による人件費(「iid-CMP」システム増強のためのエンジニア採用)90,000千円 (平成28年6月期:40,000千円、平成29年6月期:50,000千円)
上記以外の残額は、戦略的な事業規模拡大の資金等に充当する予定であります。主にCMP事業にてまだ保有していない業種、ジャンルのWebメディア、コンテンツの事業取得費用や、出版事業の再生を具現化するためのM&A費用、オウンド・メディアの拡大を行うためのサービス開発費用等に充当し、事業の拡大を図っていく。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 807,000 85.06 807枚
幹事
SBI証券 28,400 2.99 199枚
マネックス証券 28,400 2.99 256枚
SMBC日興証券 18,900 1.99 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 18,900 1.99 29枚
みずほ証券 18,900 1.99 19枚
岩井コスモ証券 9,400 0.99 -
藍澤證券 9,400 0.99 -
エース証券 9,400 0.99 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 2,511 342 187 1,764 0 43 400
単体 2,256 337 183 1,721 42 391
2014/06 連結 3,206 447 261 2,026 0 59 460
単体 2,872 455 263 1,985 60 451
今季中間
2014/12
連結 1,745 230 145 2,187 0 33 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 16.90% 90日
(株)三越伊勢丹ホールディングス 13.51% 90日
エキサイト(株) 13.24% 90日
(株)マイナビ 8.27% 90日
インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド投資事業有限責任組合 8.06% 90日
(株)博報堂DYメディアパートナーズ 4.98% 90日
Globis Fund III (B), L.P. 4.75% 90日
宮川洋 4.28% 社長 90日
工木大造 4.26% 取締役 90日
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 4.14% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,300~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,000円
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