2015年4月 1日

【サンバイオ(4592)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

サンバイオ

コード 4592
業種 医薬品
上場予定日 2015/04/08
事業内容 医薬品の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 6,500,000
公募株数 4,000,000
売出株数 2,500,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
39,620,484
想定価格 2,170円(21.7万円必要)
仮条件決定日 2015/03/19
仮条件 1,600~2,000円
ブックビルディング期間 2015/03/23~2015/03/27
公募価格決定日 2015/03/30
公募価格 2,000円
申込期間 2015/03/31~2015/04/03
調達資金使途 -
類似銘柄 リプロセル(-倍)
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(-倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/23AM6:00~3/26PM11:59
みずほ証券 3/23AM6:00~3/27AM10:00
SBI証券 3/23AM0:00~3/27PM6:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/30
みずほ証券 3/31
SBI証券 3/30
SMBC日興証券 3/30
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/31AM6:00~4/2PM3:00
みずほ証券 3/31AM6:00~4/2PM3:30
SBI証券 3/31AM0:00~4/2PM0:00
SMBC日興証券 3/31AM5:00~4/2PM5:00
委託販売団
- -
設立年月日 2013年02月27日
社員数 2人(2015年02月28日現在)
連結子会社 SanBio, Inc.
手取金の使途 手取概算額7,950,600千円については、下記に充当する予定。
1.当社グループ製品の脳梗塞以外の疾患(外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、パーキンソン病、脊髄損傷、アルツハイマー病)の研究開発段階において発生する研究開発費407,000千円(平成28年1月期188,000千円、平成29年1月期204,000千円、平成30年1月期15,000千円)及び臨床開発費2,436,000千円(平成28年1月期678,000千円、平成29年1月期798,000千円、平成30年1月期420,000千円、平成31年1月期540,000千円)
2.当社グループ製品の脳梗塞用途に係る研究開発費1,775,000千円(平成28年1月期431,000千円、平成29年1月期672,000千円、平成30年1月期672,000千円)、臨床開発費3,126,600千円(平成28年1月期1,120,000千円、平成29年1月期1,844,000千円、平成30年1月期162,600千円)及び製造費206,000千円(平成28年1月期182,000千円、平成29年1月期24,000千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 5,525,000 85.00 5525枚
幹事
みずほ証券 455,000 7.00 455枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 390,000 6.00 2730枚
SMBC日興証券 130,000 2.00 130枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 204 -587 -589 -1,962 0 -15 -51
単体 0 -50 -50 -48 -1 -1
直近四半期
2014/10
連結 3,120 2,403 1,913 141 0 49 -
単体 - - - - - -
IPOを積極的に取扱い強化してます安藤証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川西徹 29.39% 代表取締役会長 90日
森敬太 14.68% 社長 90日
大日本住友製薬(株) 6.67% 90日
帝人(株) 6.57% 90日
SBIインキュベーション(株) 4.55% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 4.55% 90日
富士フイルム(株) 4.05% 90日
みずほ証券(株) 2.29% 90日
三菱UFJキャピタル(株) 2.28% 90日
丸紅(株) 1.82% 90日
IPOを委託として取扱いし、当選倍率が分かる⇒楽天証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,170円(21.7万円必要)
仮条件 1,600~2,000円
公募価格 2,000円
初値予想速報版 2,000円
初値予想暫定版 2,000円
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