2015年6月30日

【PCIホールディングス(3918)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

PCIホールディングス

コード 3918
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/08/04
事業内容 ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,000
公募株数 200,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,365,900
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/14
ブックビルディング期間 2015/07/16~2015/07/23
公募価格決定日 2015/07/24
申込期間 2015/07/27~2015/07/30
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
むさし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
むさし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
むさし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年04月11日
社員数 14人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PCIソリューションズ(株)
PCIアイオス(株)
Inspiration(株)
手取金の使途 手取概算額455,520千円及び第三者割当増資の手取概算額上限125,690千円の合計手取概算額上限581,210千円については、関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当する予定。関係会社投融資資金については、連結子会社であるPCIソリューションズ株式会社に対する融資として全額を予定しており、人的リソース確保に向けた採用活動強化のための融資として30,000千円(平成28年9月期:15,000千円、平成29年9月期:15,000千円)、ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資として80,000千円(平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)、事業拡張に伴うオフィス増床のための融資として150,000千円(平成29年9月期:150,000千円)、研究開発のための融資として140,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:85,000千円、平成29年9月期:35,000千円)を充当する予定であります。借入金の返済については、平成27年9月期に181,210千円を充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 - -
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
岩井コスモ証券 - -
マネックス証券 - -
むさし証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 6,782 36 383 794 65 334 643
単体 273 0 341 804 298 651
2014/09 連結 6,906 436 449 1,242 70 354 910
単体 461 154 287 1,091 226 799
今季中間
2015/03
連結 3,938 321 184 1,333 0 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Y&U 12.13% 90日
従業員持株会 7.51%
(株)日比谷コンピュータシステム 6.42% 90日
関谷恵美 6.27% 取締役 90日
TIS(株) 6.26% 90日
天野豊美 4.35% 社長 90日
KSP3号投資事業有限責任組合 4.24% 90日
(株)三菱総合研究所 4.07% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 4.07%
濱川洋三 2.15% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年6月29日

【平山(7781)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

平山

コード 7781
業種 精密機器
上場予定日 2015/07/10
事業内容 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 420,000
公募株数 260,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,415,200
想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件決定日 2015/06/19
仮条件 2,030~2,130円
ブックビルディング期間 2015/06/23~2015/06/29
公募価格決定日 2015/06/30
公募価格
申込期間 2015/07/02~2015/07/07
調達資金使途
類似銘柄 日本マニュファクチャリングサービス(13.0倍)
アウトソーシング(19.0倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/23AM6:00~6/29AM10:00
野村證券 6/23AM6:00~6/26PM11:59
SBI証券 6/23AM9:00~6/29PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/23AM8:00~6/29AM11:00
東海東京証券 6/23~6/29AM10:00
委託販売団
マネックス証券 6/23AM0:00~6/29AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/1
野村證券 6/30
SBI証券 6/30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30
東海東京証券 6/30
委託販売団
マネックス証券 7/1
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/2AM6:00~7/6PM3:30
野村證券 7/2AM6:00~7/6PM3:00
SBI証券 7/2AM8:30~7/6AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/2AM8:00~7/3AM3:00
東海東京証券 7/2~7/7
委託販売団
マネックス証券 7/2AM0:00~7/7AM11:00
設立年月日 1967年05月02日
社員数 909人(2015年04月30日現在)
連結子会社 (株)トップエンジニアリング
手取金の使途 手取概算額482,536千円については、第三者割当増資の手取概算額上限120,556千円と合わせた、手取概算額上限603,092千円について、その全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費(各種宣伝広告媒体への求人情報掲載等の費用等)として、平成28年6月期に155,000千円を、平成29年6月期に224,000千円を、平成30年6月期に残額の224,092千円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 357,000 85.00 357枚
幹事
野村證券 25,200 6.00 26枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,800 4.00 84枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 3.00 13枚
東海東京証券 8,400 2.00 9枚
委託販売団
マネックス証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 7,421 314 153 1,126 20.10 110 822
単体 6,530 306 150 1,082 108 789
2014/06 連結 8,250 325 182 1,283 32.78 133 937
単体 7,374 318 178 1,235 131 902
直近四半期
2015/03
連結 6,659 293 156 1,469 0 114 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)スリーアローズ 26.83% 90日
平山善一 24.76% 社長 90日
平山惠一 12.68% 専務取締役 90日
ハクトコーポレーション(株) 11.20% 90日
平山智一 5.13%
柴田寛 3.40% 取締役
(有)平寛堂 2.65%
平山上一 2.54%
(株)平山 2.42%
谷口久志 2.02% 常務取締役
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件 2,030~2,130円
初値予想速報版 2,400円

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2015年6月28日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(6/29-7/4週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(6/29~7/4)

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6/29~7/3までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
6/29 6239 ナガオカ SMBC日興証券
6/30 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 大和証券
IPO・新規公開株

6/29~7/3までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
6/30 3917 アイリッジ 野村證券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
IPO・新規公開株

6/29~7/3までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
6/29 3138 富士山マガジンサービス 岩井コスモ証券
7/2 7781 平山 楽天証券
IPO・新規公開株

6/29~7/4までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
6/29 3138 富士山マガジンサービス 大和証券
6/30 7781 平山 野村證券
SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
東海東京証券
7/1 3138 富士山マガジンサービス 岩井コスモ証券
7781 平山 みずほ証券
マネックス証券


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7/16上場「アイリッジ」の幹事証券会社
IPOのネット申し込み可能となります
口座数の少ない今が開設チャンス!

東海東京証券


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2015年6月26日

【イトクロ(6049)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

イトクロ

コード 6049
業種 サービス業
上場予定日 2015/07/30
事業内容 ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,920,000
公募株数 1,230,000
売出株数 1,690,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,340,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/13
ブックビルディング期間 2015/07/14~2015/07/21
公募価格決定日 2015/07/22
申込期間 2015/07/23~2015/07/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
野村證券 -
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
野村證券 -
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
野村證券 -
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年03月30日
社員数 100人(2015年05月31日現在)
連結子会社 Japan Internet Technologies Pte.Ltd.
手取金の使途 手取概算額2,173,988千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金2,128,748千円(平成27年10月期:624,986千円、平成28年10月期:744,616千円、平成29年10月期:759,145千円)、事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金36,832千円(平成27年10月期:13,827千円、平成28年10月期:23,005千円)に充当する予定であり、残額は金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当する予定。運転資金の内訳としては、ポータルサイトの訪問者数の増加のための口コミ等コンテンツ拡充に係る費用、各種PRに要する費用等に1,363,475千円(平成27年10月期:395,958千円、平成28年10月期:486,661千円、平成29年10月期:480,855千円)、ポータルサイトの掲載会社数の増加等のための営業活動やメディアマーケティング等を行うための人材の採用・育成等に係る費用として163,705千円(平成27年10月期:73,414千円、平成28年10月期:41,611千円、平成29年10月期:48,679千円)、既存ポータルサイト及び新規ポータルサイトの制作、開発に係る人件費等として426,254千円(平成27年10月期:101,639千円、平成28年10月期:153,942千円、平成29年10月期:170,671千円)、人員の採用に要する費用113,670千円(平成27年10月期:37,826千円、平成28年10月期:38,419千円、平成29年10月期:37,424千円)、インフラ、設備・機器の更新費用等に61,642千円(平成27年10月期:16,147千円、平成28年10月期:23,980千円、平成29年10月期:21,513千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
野村證券 - -
エース証券 - -
極東証券 - -
岩井コスモ証券 - -
岡三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/10 連結 2,987 668 507 309 0 48 31
単体 2,939 640 383 304 36 31
2014/10 連結 2,976 662 431 713 0 47 78
単体 2,976 662 446 708 48 78
今季中間
2015/04
連結 1,744 520 325 1,040 0 36 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山木学 77.59% 社長
(株)イトクロ 19.90%
領下崇 0.93% 取締役
高見由香里 0.40% 取締役
(株)トモノカイ 0.24%
小川洋平 0.08%
棚橋新七 0.08%
谷口嘉正 0.08%
村瀬仁規 0.08%
山下浩平 0.08%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年6月25日

【ナガオカ(6239)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ナガオカ

コード 6239
業種 機械
上場予定日 2015/06/29
事業内容 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 300,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/06/11
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2015/06/12~2015/06/18
公募価格決定日 2015/06/19
公募価格 1,600円
申込期間 2015/06/22~2015/06/25
調達資金使途
類似銘柄 荏原製作所(12.1倍)
酉島製作所(26.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/12AM5:00~6/18PM5:00
野村證券 6/12AM6:00~6/17PM11:59
みずほ証券 6/12AM6:00~6/18AM10:00
岡三証券 6/12~6/18AM10:00
岩井コスモ証券 6/12AM5:30~6/18PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/19
野村證券 6/19
みずほ証券 6/20
岡三証券 6/19
岩井コスモ証券 6/24
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/22AM5:00~6/24PM5:00
野村證券 6/22AM6:00~6/24PM3:00
みずほ証券 6/22AM6:00~6/24PM3:30
岡三証券 6/22~6/25
岩井コスモ証券 6/22AM5:30~6/24AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月01日
社員数 156人(2015年04月30日現在)
連結子会社 那賀水処理技術(瀋陽)有限公司
那賀日造設備(大連)有限公司
那賀(瀋陽)水務設備製造有限公司
那賀欧科(北京)貿易有限公司
手取金の使途 手取概算額410,420千円および第三者割当増資の手取概算額上限69,675千円については、過去に実施した中国子会社設立等に係る投資を目的とした金融機関からの借入金の返済のために平成28年6月期に300,000千円を充当し、また、運転資金として、成長事業と位置付けているその他事業の製品(ケミレスおよびハイシス)拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用へ平成28年6月期に100,000千円、平成29年6月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 360,000 90.00 360枚
幹事
野村證券 16,000 4.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
岩井コスモ証券 4,000 1.00 4枚
東洋証券 4,000 1.00 -
エース証券 4,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,820 329 186 2,013 0 129 927
単体 5,043 498 278 1,290 194 898
2014/06 連結 6,357 243 152 2,173 0 103 1,055
単体 6,285 431 255 1,621 173 1,083
直近四半期
2015/03
連結 3,294 139 72 2,748 0 46 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ハマダ 22.85% 180日
日立造船(株) 15.23% 180日
JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 11.68% 90日
ダイセン・メンブレン・システムズ(株) 5.08% 180日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.06% 90日
新生企業投資(株) 3.80% 90日
三村等 3.60% 社長 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 3.55% 90日
黒田俊明 2.84% 代表取締役副社長 180日
東拓工業(株) 2.54% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件 1,440~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 1,700円
初値予想暫定版 1,750円
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2015年6月24日

【アイリッジ(3917)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

アイリッジ

コード 3917
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/07/16
事業内容 スマートフォンをプラットフォームとしたO2Oソリューション「popinfo」の提供、集客・販促向け企画提案・運用等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 330,000
公募株数 250,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,445,000
想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/29
ブックビルディング期間 2015/06/30~2015/07/06
公募価格決定日 2015/07/07
申込期間 2015/07/08~2015/07/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/30AM6:00~7/3PM11:59
みずほ証券 6/30AM6:00~7/6AM10:00
大和証券 6/30~7/6AM11:00
SBI証券 6/30AM9:00~7/6PM6:00
エース証券 -
マネックス証券 6/30AM0:00~7/6AM11:00
岩井コスモ証券 6/30AM5:30~7/6PM5:30
極東証券 -
東海東京証券 6/30~7/6AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 7/7
みずほ証券 7/8
大和証券 7/8
SBI証券 7/7
エース証券 -
マネックス証券 7/7
岩井コスモ証券 7/10
極東証券 -
東海東京証券 7/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 7/8AM6:00~7/10PM3:00
みずほ証券 7/8AM6:00~7/10PM3:30
大和証券 7/8~7/10AM9:00
SBI証券 7/8PM0:00~7/10AM8:00
エース証券 -
マネックス証券 7/8AM0:00~7/13AM11:00
岩井コスモ証券 7/8~7/13
極東証券 -
東海東京証券 7/8~7/13
委託販売団
- -
設立年月日 2008年08月29日
社員数 31人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額260,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限52,371千円については、1.サービス強化・拡充のための開発費用、2.サーバー等のインフラ費用、3.人材採用費、4.オフィス移転費用、5.広告宣伝費・販売促進費、6.国内外の提携等のための資金に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 280,600 85.03 281枚
幹事
みずほ証券 13,200 4.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 9,900 3.00 15枚
SBI証券 9,900 3.00 50枚
エース証券 4,900 1.48 -
マネックス証券 4,900 1.48 25枚
岩井コスモ証券 3,300 1.00 4枚
極東証券 3,300 1.00 -
東海東京証券 3,300 1.00 4枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 257 21 21 288 11 4
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 478 27 17 392 7 58
直近四半期
2015/04
連結 - - - - 0 - -
単体 531 89 58 450 23 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小田健太郎 47.85% 社長 90日
(株)DGインキュベーション 18.78% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 8.83% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.52% 90日
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 4.79% 90日
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 1.94%
黒瀬翼 1.73% 取締役
英一樹 1.44% 取締役
植木基博 1.25%
吉永聰志 1.14%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件

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【クレステック(7812)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

クレステック

コード 7812
業種 その他製品
上場予定日 2015/07/08
事業内容 国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 404,900
公募株数 191,000
売出株数 213,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,998,900
想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件 910~960円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
公募価格
申込期間 2015/06/30~2015/07/03
調達資金使途
類似銘柄 CDS(13.3倍)
シイエム・シイ(10.5倍)
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/19AM8:00~6/25AM11:00
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
野村證券 6/19AM6:00~6/24PM11:59
SMBC日興証券 6/19AM5:00~6/25PM5:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
藍澤證券 -
むさし証券 6/19AM5:45~6/25PM3:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/26
みずほ証券 6/27
野村證券 6/26
SMBC日興証券 6/26
SBI証券 6/26
藍澤證券 -
むさし証券 6/26
岡三証券 6/26
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30AM8:00~7/1AM3:00
みずほ証券 6/30AM6:00~7/2PM3:30
野村證券 6/30AM6:00~7/2PM3:00
SMBC日興証券 6/30AM5:00~7/2PM5:00
SBI証券 6/30AM8:30~7/2AM8:00
藍澤證券 -
むさし証券 6/30AM5:45~7/2PM0:00
岡三証券 6/30~7/3
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1984年09月17日
社員数 317人(2015年04月30日現在)
連結子会社 (株)パセイジ
(株)エイチエムインベストメント
CRESTEC (ASIA) LTD.
CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LIMITED
CRESTEC INFORMATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) LIMITED、他
手取金の使途 手取概算額147,905千円については、第三者割当増資の手取概算額49,394千円と合わせて、子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定。具体的には平成28年6月期中にSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたUV印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 336,200 83.03 337枚
幹事
みずほ証券 16,300 4.03 17枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 12,100 2.99 13枚
SMBC日興証券 8,100 2.00 9枚
SBI証券 8,100 2.00 41枚
藍澤證券 8,100 2.00 -
むさし証券 4,000 0.99 4枚
岡三証券 4,000 0.99 4枚
静銀ティーエム証券 4,000 0.99 -
エース証券 4,000 0.99 -
丸三証券 4,000 0.99 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 11,747 436 89 2,727 5 26 812
単体 4,244 299 105 930 31 334
2014/06 連結 13,241 483 200 3,029 5 71 881
単体 4,192 387 132 1,080 47 375
直近四半期
2015/03
連結 10,868 638 373 3,988 0 129 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 12.00% 90日
従業員持株会 11.38% 180日
髙林彰 11.00% 社長 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 10.22% 180日
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 8.34% 90日
鈴木亘 5.34% 180日
永田進 5.34% 180日
日本生命保険相互会社 5.14% 180日
(株)豊橋印刷社 4.17% 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 4.17% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件 910~960円
初値予想速報版 1,600円

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2015年6月23日

【平山(7781)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

平山(7781)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年6月23日~2014年7月9日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

平山(7781)IPO詳細
業種 その他製品
上場予定日 2015/07/10
事業内容 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件決定日 2015/06/19
仮条件 2,030~2,130円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
公募価格
申込期間 2015/06/30~2015/07/03
公開株数 420,000
公募株数 260,000
売出株数 160,000
類似銘柄(予想PER) 日本マニュファクチャリングサービス(13.0倍)
アウトソーシング(19.0倍)
ランキング IPO新規公開株

7/16上場
「アイリッジ」幹事!
7/8上場「クレステック」幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 336,200 83.03 337枚
みずほ証券 16,300 4.03 17枚
野村證券 12,100 2.99 13枚
SMBC日興証券 8,100 2.00 9枚
SBI証券 8,100 2.00 41枚
藍澤證券 8,100 2.00 -
むさし証券 4,000 1.00 4枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
静銀ティーエム証券 4,000 1.00 -
エース証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
顧客企業内の製造工程で製造請負を主力に製造派遣・人材紹介を行う。
アウトソーシング事業では、現場改善コンサルタントと連携したサービスにより生産性向上と
コスト削減を目指す。

アウトソーシング事業では、厚生労働省の委託事業として適正な請負体制の推進ができる
優良な請負事業者を認定する制度である「製造請負優良適正事業者認定制度」の認定を取得し、
健全性と透明性の確保に取り組んでいる。

16年6月期の連結経常利益は前期比21.7%増の4億3,200万円を計画する。
人材需要の旺盛な輸送用機器、住宅設備関連、食品、事務機器関連企業向けの営業活動を
積極化させて収益を拡大。

製造請負をメーンとする人材関連企業。
ビジネスモデルに新鮮味は乏しいものの、景気回復に伴って人材不足が各所で問題となっており、
良好な事業環境が継続、人気化しそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約10.3億円。
需給妙味が注目されるほどの小ささではないものの、ベンチャーキャピタル保有株がなく、
経営者一族が株式の大半を保有していることから、需給面への不安は乏しい。

平山(7781)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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IPOに積極的な証券会社
マネックス証券 安藤証券


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【デクセリアルズ(4980)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

デクセリアルズ

コード 4980
業種 化学
上場予定日 2015/07/29
事業内容 光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売
上場市場 東証
公開株数 49,363,000
公募株数 0
売出株数 49,363,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
63,000,000
想定価格 1,570円(15.7万円必要)
仮条件決定日 2015/07/10
ブックビルディング期間 2015/07/13~2015/07/17
公募価格決定日 2015/07/21
申込期間 2015/07/22~2015/07/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2012年06月20日
社員数 1746人(2015年05月31日現在)
連結子会社 Dexerials America Corporation
Dexerials Europe B.V.
Dexerials (Suzhou) Co., Ltd.
Dexerials Advanced Material (Suzhou) Co., Ltd.
Dexerials (Shenzhen) Corporation、他5社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
野村證券 - -
みずほ証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,903 -1,750 503 31,998 11 507
2014/03 連結 63,307 7,208 8,044 40,620 0 127 644
単体 50,044 5,756 7,652 39,651 121 629
2015/03 連結 65,508 9,870 10,721 54,421 0 170 863
単体 53,258 8,971 9,445 48,695 149 772
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)日本政策投資銀行 58.24%
UC Universe (F), L.P. 15.86% 180日
UCユニバース投資事業有限責任組合 5.21% 180日
UC Universe (A), L.P. 5.03% 180日
UC Universe (B), L.P. 4.09% 180日
UC Universe Co-Investment (F), L.P. 3.14% 180日
UC Universe Co-Investment (A), L.P. 2.20% 180日
UC Universe Co-Investment (B), L.P. 1.86% 180日
UCユニバース共同投資事業有限責任組合 1.40% 180日
一ノ瀬隆 0.33% 社長 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

遅くなりましたがサムティ・レジデンシャル投資法人(3459)が
主幹事の大和証券で当選しました。
ここしばらく当選の文字から遠ざかってました。
6月IPOも壊滅ですので7月に期待したいところです。

サムティ・レジデンシャル(3459)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

サムティ・レジデンシャル投資法人(3459):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

7/16上場「アイリッジ」の幹事証券会社
7/7上場「富士山マガジンサービス」の幹事も引き受け
東海東京証券



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2015年6月22日

【富士山マガジンサービス(3138)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

富士山マガジンサービス

コード 3138
業種 機械
上場予定日 2015/07/07
事業内容 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 179,800
公募株数 50,000
売出株数 129,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,534,190
想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件 2,500~2,650円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
申込期間 2015/06/29~2015/07/02
調達資金使途
類似銘柄 パピレス(11.8倍)
日本出版貿易(45.9倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
大和証券 6/19~6/25AM11:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
東海東京証券 6/19~6/25AM10:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
いちよし証券 6/19~6/25
岩井コスモ証券 6/19AM0:00~6/25PM6:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/27
大和証券 6/29
SBI証券 6/26
東海東京証券 6/26
岡三証券 6/26
いちよし証券 6/29
岩井コスモ証券 7/1
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/26
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/29AM6:00~7/1PM3:30
大和証券 6/29~7/1AM9:00
SBI証券 6/29PM0:00~7/2AM8:00
東海東京証券 6/29~7/2
岡三証券 6/29~7/2
いちよし証券 6/29~7/2
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/29AM0:00~7/2AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年07月12日
社員数 51人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額117,900千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,582千円と合わせた、手取概算額合計上限183,482千円について、定期購読者獲得のための広告宣伝費として、平成27年12月期において138,790千円、平成28年12月期においてその残額を充当する予定。具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 154,600 85.98 155枚
幹事
大和証券 7,200 4.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,400 3.00 27枚
東海東京証券 1,800 1.00 2枚
岡三証券 1,800 1.00 2枚
いちよし証券 1,800 1.00 2枚
岩井コスモ証券 1,800 1.00 2枚
SMBCフレンド証券 1,800 1.00 -
マネックス証券 1,800 1.00 17枚
東洋証券 1,800 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 804 67 65 191 42 124
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,941 203 126 317 82 207
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 603 109 71 389 46 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
カルチュア・エンタテインメント(株) 27.80% 90日
西野伸一郎 27.69% 社長 90日
トランス・コスモス(株) 14.22%
ユナイテッド(株) 8.60%
ベンチャーユナイテッド(株) 4.41% 90日
神谷アントニオ 3.91% 取締役 90日
Fujisan. com, Inc. 2.83% 90日
相内遍理 2.00% 取締役 90日
高野剛 1.82% 90日
合同会社581Wilcox Ave. 1.45% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件 2,500~2,650円
初値予想速報版 6,000円

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【ファンデリー(3137)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ファンデリー

コード 3137
業種 小売業
上場予定日 2015/06/25
事業内容 健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,006,000
公募株数 300,000
売出株数 706,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,025,500
想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件決定日 2015/06/09
仮条件 725~765円
ブックビルディング期間 2015/06/10~2015/06/16
公募価格決定日 2015/06/17
公募価格 765円
申込期間 2015/06/18~2015/06/23
調達資金使途 -
類似銘柄 ショクブン(24.1倍)
オーシャンシステム(15.0倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/16PM5:00
野村證券 6/10AM6:00~6/15PM11:59
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
いちよし証券 6/10~6/16
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/22PM5:30
岡三証券 6/10~6/16AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
野村證券 6/17
みずほ証券 6/18
いちよし証券 6/18
岩井コスモ証券 6/22
岡三証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/18AM5:00~6/22PM5:00
野村證券 6/18AM6:00~6/22PM3:00
みずほ証券 6/18AM6:00~6/22PM3:30
いちよし証券 6/18~6/23
岩井コスモ証券 6/18AM5:30~6/22AM10:30
岡三証券 6/18~6/23
委託販売団
- -
設立年月日 2000年09月25日
社員数 49人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額192,100千円については、当社のMFD事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として113,600千円(平成28年3月期:43,200千円、平成29年3月期:53,000千円、平成30年3月期:17,400千円)、当社の認知度の向上及び顧客獲得のために要する広告宣伝費として78,500千円(平成28年3月期:28,900千円、平成29年3月期:35,800千円、平成30年3月期:13,800千円)に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 865,500 86.03 866枚
幹事
野村證券 80,400 7.99 81枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 30,100 2.99 31枚
いちよし証券 10,000 0.99 10枚
岩井コスモ証券 10,000 0.99 10枚
岡三証券 10,000 0.99 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 2,073 387 215 323 0 47 64
単体 2,071 395 199 323 44 64
2014/03 連結 2,472 403 245 0 0 47 0
単体 2,472 404 245 676 47 112
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,668 437 259 936 43 155
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
阿部公祐 73.36% 社長 180日
投資事業組合オリックス9号 8.04% 90日
宮入知喜 5.18% 常務取締役 180日
阿部恵一 4.99% 180日
利川美緒 1.99% 取締役 180日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.45% 90日
阿部ふよう 1.07% 180日
小島宣夫 0.82%
阿部美子 0.68% 180日
利川正治 0.22%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件 725~765円
公募価格 765円
初値予想速報版 1,400円
初値予想暫定版 1,500円
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2015年6月21日

【ナガオカ(6239)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ナガオカ

コード 6239
業種 機械
上場予定日 2015/06/29
事業内容 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 300,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/06/11
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2015/06/12~2015/06/18
公募価格決定日 2015/06/19
公募価格 1,600円
申込期間 2015/06/22~2015/06/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/12AM5:00~6/18PM5:00
野村證券 6/12AM6:00~6/17PM11:59
みずほ証券 6/12AM6:00~6/18AM10:00
岡三証券 6/12~6/18AM10:00
岩井コスモ証券 6/12AM5:30~6/18PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/19
野村證券 6/19
みずほ証券 6/20
岡三証券 6/19
岩井コスモ証券 6/24
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/22AM5:00~6/24PM5:00
野村證券 6/22AM6:00~6/24PM3:00
みずほ証券 6/22AM6:00~6/24PM3:30
岡三証券 6/22~6/25
岩井コスモ証券 6/22AM5:30~6/24AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月01日
社員数 156人(2015年04月30日現在)
連結子会社 那賀水処理技術(瀋陽)有限公司
那賀日造設備(大連)有限公司
那賀(瀋陽)水務設備製造有限公司
那賀欧科(北京)貿易有限公司
手取金の使途 手取概算額410,420千円および第三者割当増資の手取概算額上限69,675千円については、過去に実施した中国子会社設立等に係る投資を目的とした金融機関からの借入金の返済のために平成28年6月期に300,000千円を充当し、また、運転資金として、成長事業と位置付けているその他事業の製品(ケミレスおよびハイシス)拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用へ平成28年6月期に100,000千円、平成29年6月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 360,000 90.00 360枚
幹事
野村證券 16,000 4.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
岩井コスモ証券 4,000 1.00 4枚
東洋証券 4,000 1.00 -
エース証券 4,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,820 329 186 2,013 0 129 927
単体 5,043 498 278 1,290 194 898
2014/06 連結 6,357 243 152 2,173 0 103 1,055
単体 6,285 431 255 1,621 173 1,083
直近四半期
2015/03
連結 3,294 139 72 2,748 0 46 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ハマダ 22.85% 180日
日立造船(株) 15.23% 180日
JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 11.68% 90日
ダイセン・メンブレン・システムズ(株) 5.08% 180日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.06% 90日
新生企業投資(株) 3.80% 90日
三村等 3.60% 社長 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 3.55% 90日
黒田俊明 2.84% 代表取締役副社長 180日
東拓工業(株) 2.54% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件 1,440~1,600円
初値予想速報版 1,700円

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【冨士ダイス(6167)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

冨士ダイス

コード 6167
業種 機械
上場予定日 2015/06/25
事業内容 超硬工具(耐摩耗工具)、超硬合金の製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 4,415,000
公募株数 0
売出株数 4,415,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
20,000,000
想定価格 500円(5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/05
仮条件 500~530円
ブックビルディング期間 2015/06/09~2015/06/15
公募価格決定日 2015/06/16
公募価格 530円
申込期間 2015/06/17~2015/06/22
調達資金使途
類似銘柄 ダイジェット工業(16.1倍)
日進工具(13.5倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/9AM6:00~6/12PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/9AM8:00~6/15AM11:00
みずほ証券 6/9AM6:00~6/15AM10:00
SMBC日興証券 6/9AM5:00~6/15PM5:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/16
みずほ証券 6/17
SMBC日興証券 6/16
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/17AM6:00~6/19PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/17AM8:00~6/18AM3:00
みずほ証券 6/17AM6:00~6/19PM3:30
SMBC日興証券 6/17AM5:00~6/19PM5:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1956年04月03日
社員数 883人(2015年04月30日現在)
連結子会社 新和ダイス(株)
冨士シャフト(株)
FUJILLOY (THAILAND) CO., LTD.
富士模具貿易(上海)有限公司
PT. FUJILLOY INDONESIA、他2社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 3,752,900 85.00 3753枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 220,700 5.00 221枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 220,700 5.00 221枚
SMBC日興証券 132,400 3.00 133枚
SMBCフレンド証券 88,300 2.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 14,637 811 578 15,916 7 30 828
単体 13,665 679 488 15,104 25 786
2014/03 連結 15,041 1,088 732 16,710 11 38 870
単体 13,780 868 589 15,600 30 812
2015/03 連結 16,251 1,130 767 17,306 19.2 38 865
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
社員持株会 18.29%
(株)TSK 16.08%
木下美佐子 11.48% 90日
新庄美智子 11.40% 90日
新庄由美子 11.38% 90日
矢作玲子 10.65% 90日
新庄敦子 4.28% 90日
木下德彦 1.25% 社長 90日
矢作恒雄 0.71% 90日
市田忠昭 0.60%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 500円(5万円必要)
仮条件 500~530円
公募価格 530円
初値予想速報版 550円
初値予想暫定版 550円
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【メニコン(7780)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

メニコン

コード 7780
業種 精密機器
上場予定日 2015/06/25
事業内容 コンタクトレンズ等の製造販売
上場市場 東証所属部未定
公開株数 2,300,000
公募株数 1,500,000
売出株数 800,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,344,000
想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件決定日 2015/06/08
仮条件 1,630~1,700円
ブックビルディング期間 2015/06/10~2015/06/16
公募価格決定日 2015/06/17
公募価格 1,700円
申込期間 2015/06/18~2015/06/23
調達資金使途
類似銘柄 シード(38.6倍)
SHO - BI(68.8倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/10~6/16AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/10AM8:00~6/16AM11:00
東海東京証券 6/10~6/16AM10:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16P6:00
岡三証券 6/10~6/16AM10:00
マネックス証券 6/10AM0:00~6/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/18
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/17
東海東京証券 6/17
みずほ証券 6/18
SBI証券 6/17
岡三証券 6/17
マネックス証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/18~6/22AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/18AM8:00~6/19AM3:00
東海東京証券 6/18~6/23
みずほ証券 6/18AM6:00~6/22PM3:30
SBI証券 6/18PM0:00~6/22AM8:00
岡三証券 6/18~6/23
マネックス証券 6/18AM0:00~6/23AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1943年10月23日
社員数 1116人(2015年03月31日現在)
連結子会社 (株)メニコンネクト
(株)メニコンビジネスアシスト
Menicon Holdings B.V.
Menicon America, Inc.
Menicon Singapore Sales Pte. Ltd.、他
手取金の使途 手取概算額2,477,000千円及び手取概算額上限574,133千円については、2,768,280千円を設備投資資金として、残額を広告宣伝費として充当する予定。具体的には、シリコーンハイドロゲル素材を用いた1日使い捨てコンタクトレンズの新製品の生産拠点として当社各務原工場を平成27年3月に竣工しており、その建設資金に係る支払手形の決済資金として平成28年3月期に1,728,400千円、同工場における1日使い捨てコンタクトレンズ用生産ライン増設及びそれに伴う工場増築のための設備投資資金として平成28年3月期に850,880千円、平成29年3月期に189,000千円をそれぞれ充当する予定。また、残額については、当社の継続的な製品認知向上のため、インターネット広告等の広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,380,000 60.00 2070枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 575,000 25.00 575枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 115,000 5.00 115枚
みずほ証券 115,000 5.00 115枚
SBI証券 69,000 3.00 345枚
岡三証券 23,000 1.00 23枚
マネックス証券 23,000 1.00 207枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 57,933 2,887 925 31,779 25 56 1,944
単体 40,598 2,872 1,322 34,301 80 2,098
2014/03 連結 62,209 2,550 1,010 33,148 30 61 2,021
単体 42,416 2,651 1,658 35,544 101 2,174
2015/03 連結 63,131 2,822 1,431 33,872 30 87 2,068
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中英成 12.52% 社長 90日
(株)マミ 8.39% 90日
社員持株会 7.87%
(株)トヨトミ 5.87% 90日
塚本香津子 4.18% 90日
(株)三菱東京UFJ銀行 2.37% 90日
田中康範 2.02% 90日
田中淳子 1.95% 90日
千代田聡子 1.72% 90日
田中嘉子 1.72% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件 1,630~1,700円
公募価格 1,700円
初値予想速報版 1,750円
初値予想暫定版 1,750円
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2015年6月20日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(6/22-6/27週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(6/22~6/27)

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6/22~6/26までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
6/24 6166 中村超硬 野村證券
3136 エコノス 岡三証券
6/25 7780 メニコン 大和証券
6167 冨士ダイス 野村證券
3137 ファンデリー SMBC日興証券
IPO・新規公開株

6/22~6/26までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
6/23 7781 平山 みずほ証券
野村證券
SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
東海東京証券
IPO・新規公開株

6/22~6/26までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
6/22 6239 ナガオカ 岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

6/22~6/27までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
6/22 3137 ファンデリー 岩井コスモ証券
6/24 6239 ナガオカ
6/26 3138 富士山マガジンサービス SBI証券
東海東京証券
岡三証券
マネックス証券
7812 クレステック 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
むさし証券
岡三証券
6/27 3138 富士山マガジンサービス みずほ証券
7812 クレステック


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7/7上場「富士山マガジンサービス」の幹事証券会社
IPOのネット申し込み可能となります
口座数の少ない今が開設チャンス!

東海東京証券


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【クレステック(7812)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

クレステック(7812)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年6月20日~2014年7月7日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

クレステック(7812)IPO詳細
業種 その他製品
上場予定日 2015/07/08
事業内容 国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
公募価格
申込期間 2015/06/30~2015/07/03
公開株数 404,900
公募株数 191,000
売出株数 213,900
類似銘柄(予想PER) CDS(13.3倍)
シイエム・シイ(10.5倍)
ランキング IPO新規公開株

7/16上場
「アイリッジ」幹事!
7/8上場「クレステック」幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 336,200 83.03 337枚
みずほ証券 16,300 4.03 17枚
野村證券 12,100 2.99 13枚
SMBC日興証券 8,100 2.00 9枚
SBI証券 8,100 2.00 41枚
藍澤證券 8,100 2.00 -
むさし証券 4,000 1.00 4枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
静銀ティーエム証券 4,000 1.00 -
エース証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
取扱説明書、修理マニュアルなど各種ドキュメントの制作(テクニカルドキュメンテーション)
について企画段階から関わり、制作、翻訳、印刷、梱包資材設計と一貫したサービスを提供する。

現在では市場調査、コンサルティング、海外展開に関連する諸事業(翻訳、法令確認ほか)など、
顧客のニーズに合わせて川上から川下へ事業の幅が拡大している。

15年6月期の連結経常利益は前期比25.0%増の6億400万円を見込む。

ドキュメント制作を手掛けるユニークなビジネスモデルで、業績は東南アジア地域の経済成長を
追い風に好調に推移。IoT(モノのインターネット)対応の次世代マニュアル、マーケティング支援など、
新事業領域の開拓にも積極的に取り組んでいる。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約4.4億円。
市場からの吸収金額は非常に少ないものの、株主欄にはベンチャーキャピタルがずらり。

クレステック(7812)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 安藤証券


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【富士山マガジンサービス(3138)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

富士山マガジンサービス(3138)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年6月20日~2014年7月6日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

富士山マガジンサービス(3138)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/07/07
事業内容 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
公募価格
申込期間 2015/06/29~2015/07/02
公開株数 179,800
公募株数 50,000
売出株数 129,800
類似銘柄(予想PER) パピレス(11.8倍)
日本出版貿易(45.9倍)
ランキング IPO新規公開株

7/16上場
「アイリッジ」幹事!
7/8上場「クレステック」幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 154,600 85.98 155枚
大和証券 7,200 4.00 11枚
SBI証券 5,400 3.00 27枚
東海東京証券 1,800 1.00 2枚
岡三証券 1,800 1.00 2枚
いちよし証券 1,800 1.00 2枚
岩井コスモ証券 1,800 1.00 2枚
SMBCフレンド証券 1,800 1.00 -
マネックス証券 1,800 1.00 17枚

投票は下記より


事業内容
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(非上場)傘下でインターネットを活用した雑誌定期購読
サービスを展開する。購読者による注文の出版社への取次、購入代金の請求、回収を行うほか、
他社へのデジタル雑誌の取次サービスを提供。

ネットエイジ(現ユナイテッド)のインキュベーション事業として設立。02年12月に雑誌定期購読
サービスをワンストップで提供するウェブサイトを開設した。販売は定期購読サービスのほか、
一部売り、デジタル雑誌の販売、無料で読めるサンプルを提供するタダ読みサービスなど。

15年12月期の非連結経常利益は前期比32.6%増の2億7,000万円を計画する。

ネットエイジから生まれた著名ベンチャーとして高い知名度を誇るネット企業。
ただ、電子書籍関連企業がすでに多く上場していることもあり、ビジネスモデル自体に新鮮味は
乏しい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5.5億円程度と少なく、需給妙味が大きい。

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2015年6月18日

【平山(7781)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

平山

コード 7781
業種 精密機器
上場予定日 2015/07/10
事業内容 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 420,000
公募株数 260,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,415,200
想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件決定日 2015/06/19
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
申込期間 2015/06/30~2015/07/03
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/23AM6:00~6/29AM10:00
野村證券 6/23AM6:00~6/26PM11:59
SBI証券 6/23AM9:00~6/29PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/23AM8:00~6/29AM11:00
東海東京証券 6/23~6/29AM10:00
委託販売団
マネックス証券 6/23AM0:00~6/29AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/1
野村證券 6/30
SBI証券 6/30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30
東海東京証券 6/30
委託販売団
マネックス証券 7/1
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/2AM6:00~7/6PM3:30
野村證券 7/2AM6:00~7/6PM3:00
SBI証券 7/2AM8:30~7/6AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/2AM8:00~7/3AM3:00
東海東京証券 7/2~7/7
委託販売団
マネックス証券 7/2AM0:00~7/7AM11:00
設立年月日 1967年05月02日
社員数 909人(2015年04月30日現在)
連結子会社 (株)トップエンジニアリング
手取金の使途 手取概算額482,536千円については、第三者割当増資の手取概算額上限120,556千円と合わせた、手取概算額上限603,092千円について、その全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費(各種宣伝広告媒体への求人情報掲載等の費用等)として、平成28年6月期に155,000千円を、平成29年6月期に224,000千円を、平成30年6月期に残額の224,092千円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 357,000 85.00 357枚
幹事
野村證券 25,200 6.00 26枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,800 4.00 84枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 3.00 13枚
東海東京証券 8,400 2.00 9枚
委託販売団
マネックス証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 7,421 314 153 1,126 20.10 110 822
単体 6,530 306 150 1,082 108 789
2014/06 連結 8,250 325 182 1,283 32.78 133 937
単体 7,374 318 178 1,235 131 902
直近四半期
2015/03
連結 6,659 293 156 1,469 0 114 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)スリーアローズ 26.83% 90日
平山善一 24.76% 社長 90日
平山惠一 12.68% 専務取締役 90日
ハクトコーポレーション(株) 11.20% 90日
平山智一 5.13%
柴田寛 3.40% 取締役
(有)平寛堂 2.65%
平山上一 2.54%
(株)平山 2.42%
谷口久志 2.02% 常務取締役
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件

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2015年6月17日

【ファンデリー(3137)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ファンデリー

コード 3137
業種 小売業
上場予定日 2015/06/25
事業内容 健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,006,000
公募株数 300,000
売出株数 706,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,025,500
想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件決定日 2015/06/09
仮条件 725~765円
ブックビルディング期間 2015/06/10~2015/06/16
公募価格決定日 2015/06/17
公募価格 765円
申込期間 2015/06/18~2015/06/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -ショクブン(24.1倍)
オーシャンシステム(15.0倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/16PM5:00
野村證券 6/10AM6:00~6/15PM11:59
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
いちよし証券 6/10~6/16
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/22PM5:30
岡三証券 6/10~6/16AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
野村證券 6/17
みずほ証券 6/18
いちよし証券 6/18
岩井コスモ証券 6/22
岡三証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/18AM5:00~6/22PM5:00
野村證券 6/18AM6:00~6/22PM3:00
みずほ証券 6/18AM6:00~6/22PM3:30
いちよし証券 6/18~6/23
岩井コスモ証券 6/18AM5:30~6/22AM10:30
岡三証券 6/18~6/23
委託販売団
- -
設立年月日 2000年09月25日
社員数 49人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額192,100千円については、当社のMFD事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として113,600千円(平成28年3月期:43,200千円、平成29年3月期:53,000千円、平成30年3月期:17,400千円)、当社の認知度の向上及び顧客獲得のために要する広告宣伝費として78,500千円(平成28年3月期:28,900千円、平成29年3月期:35,800千円、平成30年3月期:13,800千円)に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 865,500 86.03 866枚
幹事
野村證券 80,400 7.99 81枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 30,100 2.99 31枚
いちよし証券 10,000 0.99 10枚
岩井コスモ証券 10,000 0.99 10枚
岡三証券 10,000 0.99 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 2,073 387 215 323 0 47 64
単体 2,071 395 199 323 44 64
2014/03 連結 2,472 403 245 0 0 47 0
単体 2,472 404 245 676 47 112
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,668 437 259 936 43 155
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
阿部公祐 73.36% 社長 180日
投資事業組合オリックス9号 8.04% 90日
宮入知喜 5.18% 常務取締役 180日
阿部恵一 4.99% 180日
利川美緒 1.99% 取締役 180日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.45% 90日
阿部ふよう 1.07% 180日
小島宣夫 0.82%
阿部美子 0.68% 180日
利川正治 0.22%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件 725~765円
初値予想速報版 1,400円

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【冨士ダイス(6167)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

冨士ダイス

コード 6167
業種 機械
上場予定日 2015/06/25
事業内容 超硬工具(耐摩耗工具)、超硬合金の製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 4,415,000
公募株数 0
売出株数 4,415,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
20,000,000
想定価格 500円(5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/05
仮条件 500~530円
ブックビルディング期間 2015/06/09~2015/06/15
公募価格決定日 2015/06/16
公募価格 530円
申込期間 2015/06/17~2015/06/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/9AM6:00~6/12PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/9AM8:00~6/15AM11:00
みずほ証券 6/9AM6:00~6/15AM10:00
SMBC日興証券 6/9AM5:00~6/15PM5:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/16
みずほ証券 6/17
SMBC日興証券 6/16
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/17AM6:00~6/19PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/17AM8:00~6/18AM3:00
みずほ証券 6/17AM6:00~6/19PM3:30
SMBC日興証券 6/17AM5:00~6/19PM5:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1956年04月03日
社員数 883人(2015年04月30日現在)
連結子会社 新和ダイス(株)
冨士シャフト(株)
FUJILLOY (THAILAND) CO., LTD.
富士模具貿易(上海)有限公司
PT. FUJILLOY INDONESIA、他2社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 3,752,900 85.00 3753枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 220,700 5.00 221枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 220,700 5.00 221枚
SMBC日興証券 132,400 3.00 133枚
SMBCフレンド証券 88,300 2.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 14,637 811 578 15,916 7 30 828
単体 13,665 679 488 15,104 25 786
2014/03 連結 15,041 1,088 732 16,710 11 38 870
単体 13,780 868 589 15,600 30 812
2015/03 連結 16,251 1,130 767 17,306 19.2 38 865
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
社員持株会 18.29%
(株)TSK 16.08%
木下美佐子 11.48% 90日
新庄美智子 11.40% 90日
新庄由美子 11.38% 90日
矢作玲子 10.65% 90日
新庄敦子 4.28% 90日
木下德彦 1.25% 社長 90日
矢作恒雄 0.71% 90日
市田忠昭 0.60%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 500円(5万円必要)
仮条件 500~530円
初値予想速報版 550円

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【ナガオカ(6239)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

ナガオカ(6239)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年6月17日~2014年6月28日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ナガオカ(6239)IPO詳細
業種 機械
上場予定日 2015/06/29
事業内容 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/06/11
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2015/06/12~2015/06/18
公募価格決定日 2015/06/19
公募価格
申込期間 2015/06/22~2015/06/25
公開株数 400,000
公募株数 300,000
売出株数 100,000
類似銘柄(予想PER) 荏原製作所(12.1倍)
酉島製作所(26.5倍)
ランキング IPO新規公開株

7/8上場
「クレステック」幹事!
6/25上場「ファンデリー」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 360,000 90.00 360枚
野村證券 16,000 4.00 16枚
みずほ証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
岩井コスモ証券 4,000 1.00 4枚
東洋証券 4,000 1.00 -
エース証券 4,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
石油プラントの生成工程に使用されるスクリーン・インターナル製品を手掛けるエネルギー
関連事業が主軸。スクリーン・インターナルはラジアル・フローとも呼ばれ、触媒反応や吸着、
抽出、分離などの生成工程で使用される。

石油プラントを建設する上で重要なプロセス・オーナーが認証する、同製品で日本唯一の認証
サプライヤーであり、どの商流が採用されても見積もり依頼を受ける立場にある。
その他事業で手掛ける超高速無薬注生物処理装置、海水淡水化プラントは、エネルギー関連事業や
取水関連事業で培った技術ノウハウを活用して展開する。

15年6月期の連結経常利益は前期比55.9%増の3億7,900万円を予想する。

高成長イメージを抱きづらい、比較的地味なビジネスモデルで、ネット株などを好むIPOマーケットでは
人気化しづらいタイプの案件とみられる。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約7.2億円。軽量級で荷もたれ感は乏しい。

ナガオカ(6239)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 安藤証券


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2015年6月16日

【エコノス(3136)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:岡三証券

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社名

エコノス

コード 3136
業種 小売業
上場予定日 2015/06/24
事業内容 古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業
上場市場 札証アンビシャス
公開株数 160,000
公募株数 100,000
売出株数 60,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
657,830
想定価格 550円(5.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/03
仮条件 550~600円
ブックビルディング期間 2015/06/05~2015/06/11
公募価格決定日 2015/06/12
公募価格 600円
申込期間 2015/06/16~2015/06/19
調達資金使途
類似銘柄 ありがとうサービス(8.6倍)
ワットマン(20.2倍)
証券会社別BB受付期間
岡三証券 6/5~6/11AM10:00
SBI証券 6/5AM9:00~6/11PM6:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
岡三証券 6/12
SBI証券 6/12
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
岡三証券 6/16~6/19
SBI証券 6/16AM8:30~6/18AM8:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1964年03月21日
社員数 121人(2015年04月30日現在)
連結子会社 マイクライメイトジャパン(株)
手取金の使途 手取概算額46,300千円については、第三者割当増資の手取概算額上限12,144千円と合わせて、平成28年3月期におけるリユース事業の新規出店のための設備投資予定額61,910千円に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 136,000 85.00 136枚
幹事
SBI証券 8,000 5.00 40枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
上光証券 8,000 5.00 -
SMBCフレンド証券 4,800 3.00 -
日本アジア証券 1,600 1.00 -
エース証券 1,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 3,874 136 22 311 0 41 519
単体 3,822 53 -16 258 -30 453
2014/03 連結 3,965 91 29 358 0 48 529
単体 3,842 24 -1 280 -2 425
2015/03 連結 4,250 112 58 423 0 88 623
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川勝也 29.01% 社長 180日
石澤淳一 11.97% 90日
道銀どさんこ2号投資事業有限責任組合 7.81% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 5.49%
尾西利子 5.27% 90日
だいし経営コンサルティング(株) 4.69% 90日
従業員持株会 3.90%
(株)ハードオフコーポレーション 3.25% 180日
ブックオフコーポレーション(株) 3.25% 180日
投資事業組合オリックス10号 3.12% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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想定価格 550円(5.5万円必要)
仮条件 550~600円
公募価格 600円
初値予想速報版 700円
初値予想暫定版 750円
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【中村超硬(6166)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

中村超硬

コード 6166
業種 機械
上場予定日 2015/06/24
事業内容 電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,953,000
公募株数 600,000
売出株数 1,353,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,293,000
想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件決定日 2015/06/04
仮条件 1,640~1,700円
ブックビルディング期間 2015/06/08~2015/06/12
公募価格決定日 2015/06/15
公募価格 1,700円
申込期間 2015/06/16~2015/06/19
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/8AM6:00~6/11PM11:59
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/12PM5:00
いちよし証券 6/8~6/12
エイチ・エス証券 6/8~6/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/8AM5:30~6/12PM5:30
岡三証券 6/8~6/12AM10:00
高木証券 6/8~6/12
SBI証券 6/8AM9:00~6/12PM6:00
マネックス証券 6/8AM0:00~6/12AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/15
SMBC日興証券 6/15
いちよし証券 6/16
エイチ・エス証券 6/15
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/18
岡三証券 6/15
高木証券 6/15
SBI証券 6/15
マネックス証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/16AM6:00~6/18PM3:00
SMBC日興証券 6/16AM5:00~6/18PM5:00
いちよし証券 6/16~6/19
エイチ・エス証券 6/16~6/19
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/16AM5:30~6/18AM10:30
岡三証券 6/16~6/19
高木証券 6/16~6/19
SBI証券 6/16PM0:00~6/18AM8:00
マネックス証券 6/16AM0:00~6/19AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1970年12月21日
社員数 137人(2015年04月30日現在)
連結子会社 日本ノズル(株)
無錫力宏噴糸板貿易有限公司
上海那科夢楽商貿有限公司
手取金の使途 手取概算額897,280千円については、第三者割当増資の手取概算額上限441,927千円と合わせて、今後見込まれる主要顧客からの需要拡大及びその他取引先への販売増加に備えることを目的として、全額を増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当する予定。具体的には、平成28年3月期に当社和泉工場D-Nextにおけるダイヤモンドワイヤ製造設備の増設に伴う付随設備費(廃水処理システム及び監視システム等)、機械購入費用及び工事費用に589,000千円に充当し、残額については、平成29年3月期にダイヤモンドワイヤの増産に対応するための当社新工場の開設に伴う機械購入費用、工事費用及びその他製造に伴う付随設備費の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,699,500 87.02 1700枚
幹事
SMBC日興証券 39,000 2.00 39枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 39,000 2.00 39枚
エイチ・エス証券 39,000 2.00 39枚
エース証券 39,000 2.00 -
岩井コスモ証券 19,500 1.00 20枚
岡三証券 19,500 1.00 20枚
高木証券 19,500 1.00 20枚
SBI証券 19,500 1.00 98枚
マネックス証券 19,500 1.00 176枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 4,453 -435 -492 1,776 0 -149 539
単体 3,278 -534 -593 1,577 -180 479
2014/03 連結 3,617 -415 -423 1,359 0 -128 412
単体 2,440 -399 -402 1,174 -122 356
2015/03 連結 5,123 926 1,077 2,443 0 327 742
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)産業革新機構 24.41%
井上誠 13.26% 社長 90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 10.44% 90日
(株)ナカムラコーポレーション 9.68% 90日
井上阿佐美 9.63% 取締役 90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 6.26% 90日
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 4.18% 90日
井上紘章 2.72% 90日
井上絢哉 2.72% 90日
野村證券(株) 2.06%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件 1,640~1,700円
公募価格 1,700円
初値予想速報版 1,750円
初値予想暫定版 1,800円
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【クレステック(7812)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

クレステック

コード 7812
業種 その他製品
上場予定日 2015/07/08
事業内容 国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 404,900
公募株数 191,000
売出株数 213,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,998,900
想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
申込期間 2015/06/30~2015/07/03
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/19AM8:00~6/25AM11:00
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
野村證券 6/19AM6:00~6/24PM11:59
SMBC日興証券 6/19AM5:00~6/25PM5:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
藍澤證券 -
むさし証券 6/19AM5:45~6/25PM3:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/26
みずほ証券 6/27
野村證券 6/26
SMBC日興証券 6/26
SBI証券 6/26
藍澤證券 -
むさし証券 6/26
岡三証券 6/26
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30AM8:00~7/1AM3:00
みずほ証券 6/30AM6:00~7/2PM3:30
野村證券 6/30AM6:00~7/2PM3:00
SMBC日興証券 6/30AM5:00~7/2PM5:00
SBI証券 6/30AM8:30~7/2AM8:00
藍澤證券 -
むさし証券 6/30AM5:45~7/2PM0:00
岡三証券 6/30~7/3
静銀ティーエム証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1984年09月17日
社員数 317人(2015年04月30日現在)
連結子会社 (株)パセイジ
(株)エイチエムインベストメント
CRESTEC (ASIA) LTD.
CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LIMITED
CRESTEC INFORMATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) LIMITED、他
手取金の使途 手取概算額147,905千円については、第三者割当増資の手取概算額49,394千円と合わせて、子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定。具体的には平成28年6月期中にSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたUV印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 336,200 83.03 337枚
幹事
みずほ証券 16,300 4.03 17枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 12,100 2.99 13枚
SMBC日興証券 8,100 2.00 9枚
SBI証券 8,100 2.00 41枚
藍澤證券 8,100 2.00 -
むさし証券 4,000 0.99 4枚
岡三証券 4,000 0.99 4枚
静銀ティーエム証券 4,000 0.99 -
エース証券 4,000 0.99 -
丸三証券 4,000 0.99 -
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 11,747 436 89 2,727 5 26 812
単体 4,244 299 105 930 31 334
2014/06 連結 13,241 483 200 3,029 5 71 881
単体 4,192 387 132 1,080 47 375
直近四半期
2015/03
連結 10,868 638 373 3,988 0 129 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 12.00% 90日
従業員持株会 11.38% 180日
髙林彰 11.00% 社長 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 10.22% 180日
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 8.34% 90日
鈴木亘 5.34% 180日
永田進 5.34% 180日
日本生命保険相互会社 5.14% 180日
(株)豊橋印刷社 4.17% 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 4.17% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件

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2015年6月15日

【メニコン(7780)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

メニコン

コード 7780
業種 精密機器
上場予定日 2015/06/25
事業内容 コンタクトレンズ等の製造販売
上場市場 東証所属部未定
公開株数 2,300,000
公募株数 1,500,000
売出株数 800,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,344,000
想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件決定日 2015/06/08
仮条件 1,630~1,700円
ブックビルディング期間 2015/06/10~2015/06/16
公募価格決定日 2015/06/17
公募価格
申込期間 2015/06/18~2015/06/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/10~6/16AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/10AM8:00~6/16AM11:00
東海東京証券 6/10~6/16AM10:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16P6:00
岡三証券 6/10~6/16AM10:00
マネックス証券 6/10AM0:00~6/16AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 6/18
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/17
東海東京証券 6/17
みずほ証券 6/18
SBI証券 6/17
岡三証券 6/17
マネックス証券 6/17
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 6/18~6/22AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/18AM8:00~6/19AM3:00
東海東京証券 6/18~6/23
みずほ証券 6/18AM6:00~6/22PM3:30
SBI証券 6/18PM0:00~6/22AM8:00
岡三証券 6/18~6/23
マネックス証券 6/18AM0:00~6/23AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1943年10月23日
社員数 1116人(2015年03月31日現在)
連結子会社 (株)メニコンネクト
(株)メニコンビジネスアシスト
Menicon Holdings B.V.
Menicon America, Inc.
Menicon Singapore Sales Pte. Ltd.、他
手取金の使途 手取概算額2,477,000千円及び手取概算額上限574,133千円については、2,768,280千円を設備投資資金として、残額を広告宣伝費として充当する予定。具体的には、シリコーンハイドロゲル素材を用いた1日使い捨てコンタクトレンズの新製品の生産拠点として当社各務原工場を平成27年3月に竣工しており、その建設資金に係る支払手形の決済資金として平成28年3月期に1,728,400千円、同工場における1日使い捨てコンタクトレンズ用生産ライン増設及びそれに伴う工場増築のための設備投資資金として平成28年3月期に850,880千円、平成29年3月期に189,000千円をそれぞれ充当する予定。また、残額については、当社の継続的な製品認知向上のため、インターネット広告等の広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,380,000 60.00 2070枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 575,000 25.00 575枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 115,000 5.00 115枚
みずほ証券 115,000 5.00 115枚
SBI証券 69,000 3.00 345枚
岡三証券 23,000 1.00 23枚
マネックス証券 23,000 1.00 207枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 57,933 2,887 925 31,779 25 56 1,944
単体 40,598 2,872 1,322 34,301 80 2,098
2014/03 連結 62,209 2,550 1,010 33,148 30 61 2,021
単体 42,416 2,651 1,658 35,544 101 2,174
2015/03 連結 63,131 2,822 1,431 33,872 30 87 2,068
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中英成 12.52% 社長 90日
(株)マミ 8.39% 90日
社員持株会 7.87%
(株)トヨトミ 5.87% 90日
塚本香津子 4.18% 90日
(株)三菱東京UFJ銀行 2.37% 90日
田中康範 2.02% 90日
田中淳子 1.95% 90日
千代田聡子 1.72% 90日
田中嘉子 1.72% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件 1,630~1,700円
初値予想速報版 1,750円

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【ナガオカ(6239)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ナガオカ

コード 6239
業種 機械
上場予定日 2015/06/29
事業内容 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 300,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/06/11
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2015/06/12~2015/06/18
公募価格決定日 2015/06/19
申込期間 2015/06/22~2015/06/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/12AM5:00~6/18PM5:00
野村證券 6/12AM6:00~6/17PM11:59
みずほ証券 6/12AM6:00~6/18AM10:00
岡三証券 6/12~6/18AM10:00
岩井コスモ証券 6/12AM5:30~6/18PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/19
野村證券 6/19
みずほ証券 6/20
岡三証券 6/19
岩井コスモ証券 6/24
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/22AM5:00~6/24PM5:00
野村證券 6/22AM6:00~6/24PM3:00
みずほ証券 6/22AM6:00~6/24PM3:30
岡三証券 6/22~6/25
岩井コスモ証券 6/22AM5:30~6/24AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月01日
社員数 156人(2015年04月30日現在)
連結子会社 那賀水処理技術(瀋陽)有限公司
那賀日造設備(大連)有限公司
那賀(瀋陽)水務設備製造有限公司
那賀欧科(北京)貿易有限公司
手取金の使途 手取概算額410,420千円および第三者割当増資の手取概算額上限69,675千円については、過去に実施した中国子会社設立等に係る投資を目的とした金融機関からの借入金の返済のために平成28年6月期に300,000千円を充当し、また、運転資金として、成長事業と位置付けているその他事業の製品(ケミレスおよびハイシス)拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用へ平成28年6月期に100,000千円、平成29年6月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 360,000 90.00 360枚
幹事
野村證券 16,000 4.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
岩井コスモ証券 4,000 1.00 4枚
東洋証券 4,000 1.00 -
エース証券 4,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,820 329 186 2,013 0 129 927
単体 5,043 498 278 1,290 194 898
2014/06 連結 6,357 243 152 2,173 0 103 1,055
単体 6,285 431 255 1,621 173 1,083
直近四半期
2015/03
連結 3,294 139 72 2,748 0 46 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ハマダ 22.85% 180日
日立造船(株) 15.23% 180日
JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 11.68% 90日
ダイセン・メンブレン・システムズ(株) 5.08% 180日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.06% 90日
新生企業投資(株) 3.80% 90日
三村等 3.60% 社長 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 3.55% 90日
黒田俊明 2.84% 代表取締役副社長 180日
東拓工業(株) 2.54% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件 1,440~1,600円

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2015年6月14日

【デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBCフレンド証券

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社名

デジタル・インフォメーション・テクノロジー

コード 3916
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/06/18
事業内容 業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 480,000
公募株数 250,000
売出株数 230,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,229,455
想定価格 1,280円(12.8万円必要)
仮条件決定日 2015/05/28
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2015/06/01~2015/06/05
公募価格決定日 2015/06/08
公募価格 1,300円
申込期間 2015/06/10~2015/06/15
調達資金使途 -
類似銘柄 システム情報(15.5倍)
フォーカスシステムズ(13.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/1AM9:00~6/5PM6:00
岡三証券 6/1~6/5AM10:00
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/1AM5:00~6/5PM5:00
いちよし証券 6/1~6/5
岩井コスモ証券 6/1AM5:30~6/5PM5:30
むさし証券 6/1AM5:45~6/5PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/8
岡三証券 6/8
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/8
いちよし証券 6/9
岩井コスモ証券 6/12
むさし証券 6/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/10AM8:30~6/12AM8:00
岡三証券 6/10~6/15
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/12PM5:00
いちよし証券 6/10~6/15
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/12AM10:30
むさし証券 6/10AM5:45~6/12PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年01月04日
社員数 774人(2015年04月30日現在)
連結子会社 東洋インフォネット(株)
DIT America, LLC.
手取金の使途 手取概算額284,400千円については、第三者割当増資の手取概算額上限84,787千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。
1.人材の採用及び育成のための研修設備の改修・構築費用として、横浜研修センター、松山研修センター、仙台研修センターに合計110,000千円(平成28年6月期:110,000千円)、研修講師の採用費用として20,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:10,000千円)
2.業容の拡大に伴う名古屋事業所の開設費用として15,000千円(平成28年6月期:15,000千円)
3.事業の効率化のための事務機器購入費用、ソフトウエアの更新費用として70,000千円(平成28年6月期:70,000千円)
4.売り上げ拡大のための新商品の開発費用として100,000千円(平成28年6月期:50,000千円、平成29年6月期:50,000千円)
上記以外の残額は、借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBCフレンド証券 398,400 83.00 399枚
幹事
SBI証券 28,800 6.00 144枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 14,400 3.00 15枚
東洋証券 14,400 3.00 -
SMBC日興証券 9,600 2.00 10枚
いちよし証券 4,800 1.00 5枚
岩井コスモ証券 4,800 1.00 5枚
むさし証券 4,800 1.00 5枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 7,391 266 109 760 4 33 235
単体 6,663 236 93 699 28 216
2014/06 連結 8,052 339 209 934 7 65 289
単体 7,376 270 175 863 54 267
直近四半期
2015/03
連結 6,171 356 210 1,169 0 65 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
市川憲和 31.06% 社長 180日
NIインベストメント(株) 14.04% 180日
社員持株会 8.73%
市川聡 7.33% 常務取締役 180日
進藤稔 3.59% 180日
中島久幸 1.52% 180日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.40% 180日
村上誠 1.02% 180日
(株)フォーカスシステムズ 0.98%
カシオ情報機器(株) 0.98% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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想定価格 1,280円(12.8万円必要)
仮条件 1,200~1,300円
公募価格 1,300円
初値予想速報版 1,900円
初値予想暫定版 2,000円
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2015年6月13日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(6/15-6/20週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(6/15~6/19)

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6/15~6/19までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
6/16 4593 ヘリオス 野村證券
9417 スマートバリュー 大和証券
6/17 3135 マーケットエンタープライズ SMBC日興証券
6/18 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー SMBCフレンド証券
IPO・新規公開株

6/15~6/19までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
6/19 3138 富士山マガジンサービス みずほ証券
大和証券
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
7812 クレステック 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
むさし証券
岡三証券
丸三証券
IPO・新規公開株

6/15~6/19までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
6/16 6166 中村超硬 岩井コスモ証券
6/18 3137 ファンデリー
IPO・新規公開株

6/15~6/20までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
6/15 3135 マーケットエンタープライズ 松井証券
6166 中村超硬 野村證券
SMBC日興証券
エイチ・エス証券
岡三証券
高木証券
SBI証券
マネックス証券
6/16 6167 冨士ダイス 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
6/17 みずほ証券
7780 メニコン 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
東海東京証券
SBI証券
岡三証券
マネックス証券
3137 ファンデリー SMBC日興証券
野村證券
岡三証券
6/18 7780 メニコン 大和証券
みずほ証券
3137 ファンデリー みずほ証券
6/19 6239 ナガオカ SMBC日興証券
野村證券
岡三証券
6/20 みずほ証券


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2015年6月12日

【富士山マガジンサービス(3138)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

富士山マガジンサービス

コード 3138
業種 機械
上場予定日 2015/07/07
事業内容 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 179,800
公募株数 50,000
売出株数 129,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,534,190
想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
申込期間 2015/06/29~2015/07/02
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
大和証券 6/19~6/25AM11:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
東海東京証券 6/19~6/25AM10:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
いちよし証券 6/19~6/25
岩井コスモ証券 6/19AM0:00~6/25PM6:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
東洋証券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/27
大和証券 6/29
SBI証券 6/26
東海東京証券 6/26
岡三証券 6/26
いちよし証券 6/29
岩井コスモ証券 7/1
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/26
東洋証券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/29AM6:00~7/1PM3:30
大和証券 6/29~7/1AM9:00
SBI証券 6/29PM0:00~7/2AM8:00
東海東京証券 6/29~7/2
岡三証券 6/29~7/2
いちよし証券 6/29~7/2
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/29AM0:00~7/2AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2002年07月12日
社員数 51人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額117,900千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,582千円と合わせた、手取概算額合計上限183,482千円について、定期購読者獲得のための広告宣伝費として、平成27年12月期において138,790千円、平成28年12月期においてその残額を充当する予定。具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 154,600 85.98 155枚
幹事
大和証券 7,200 4.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,400 3.00 27枚
東海東京証券 1,800 1.00 2枚
岡三証券 1,800 1.00 2枚
いちよし証券 1,800 1.00 2枚
岩井コスモ証券 1,800 1.00 2枚
SMBCフレンド証券 1,800 1.00 -
マネックス証券 1,800 1.00 17枚
東洋証券 1,800 1.00 -
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 804 67 65 191 42 124
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,941 203 126 317 82 207
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 603 109 71 389 46 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
カルチュア・エンタテインメント(株) 27.80%