2015年6月22日

【富士山マガジンサービス(3138)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

富士山マガジンサービス

コード 3138
業種 機械
上場予定日 2015/07/07
事業内容 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 179,800
公募株数 50,000
売出株数 129,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,534,190
想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件 2,500~2,650円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
申込期間 2015/06/29~2015/07/02
調達資金使途
類似銘柄 パピレス(11.8倍)
日本出版貿易(45.9倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
大和証券 6/19~6/25AM11:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
東海東京証券 6/19~6/25AM10:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
いちよし証券 6/19~6/25
岩井コスモ証券 6/19AM0:00~6/25PM6:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/27
大和証券 6/29
SBI証券 6/26
東海東京証券 6/26
岡三証券 6/26
いちよし証券 6/29
岩井コスモ証券 7/1
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/26
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/29AM6:00~7/1PM3:30
大和証券 6/29~7/1AM9:00
SBI証券 6/29PM0:00~7/2AM8:00
東海東京証券 6/29~7/2
岡三証券 6/29~7/2
いちよし証券 6/29~7/2
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/29AM0:00~7/2AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年07月12日
社員数 51人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額117,900千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,582千円と合わせた、手取概算額合計上限183,482千円について、定期購読者獲得のための広告宣伝費として、平成27年12月期において138,790千円、平成28年12月期においてその残額を充当する予定。具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 154,600 85.98 155枚
幹事
大和証券 7,200 4.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,400 3.00 27枚
東海東京証券 1,800 1.00 2枚
岡三証券 1,800 1.00 2枚
いちよし証券 1,800 1.00 2枚
岩井コスモ証券 1,800 1.00 2枚
SMBCフレンド証券 1,800 1.00 -
マネックス証券 1,800 1.00 17枚
東洋証券 1,800 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 804 67 65 191 42 124
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,941 203 126 317 82 207
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 603 109 71 389 46 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
カルチュア・エンタテインメント(株) 27.80% 90日
西野伸一郎 27.69% 社長 90日
トランス・コスモス(株) 14.22%
ユナイテッド(株) 8.60%
ベンチャーユナイテッド(株) 4.41% 90日
神谷アントニオ 3.91% 取締役 90日
Fujisan. com, Inc. 2.83% 90日
相内遍理 2.00% 取締役 90日
高野剛 1.82% 90日
合同会社581Wilcox Ave. 1.45% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件 2,500~2,650円
初値予想速報版 6,000円

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