IPO チャレンジドットコム

ブックビルディング期待度

想定価格	700円（7万円必要）
仮条件	740～800円
初値予想速報版	1,100円

8/31上場「アクアライン」の幹事証券会社に岡三証券

岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ＰＣＩホールディングス（3918）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：みずほ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＰＣＩホールディングス
コード	3918
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/08/04
事業内容	ソフトウェア開発（組込み系システム・業務系システム）、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス
上場市場	東証マザーズ
公開株数	360,000
公募株数	200,000
売出株数	160,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,365,900
想定価格	2,530円（25.3万円必要）
仮条件決定日	2015/07/14
仮条件	2,330～2,530円
ブックビルディング期間	2015/07/16～2015/07/23
公募価格決定日	2015/07/24
公募価格	2,530円
申込期間	2015/07/27～2015/07/30
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	7/16AM6:00～7/23AN10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/16AM8:00～7/23AM11:00
野村證券	7/16AM6:00～7/22PM11:59
SBI証券	7/16AM9:00～7/23PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/16AM5:00～7/23PM5:00
岡三証券	7/16～7/23AM10:00
東海東京証券	7/16～7/23AM10:00
岩井コスモ証券	7/16AM5:30～7/23PM5:30
マネックス証券	7/16AM0:00～7/23AM11:00
むさし証券	7/16AM5:45～7/23PM3:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	7/25
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/24
野村證券	7/24
SBI証券	7/24
ＳＭＢＣ日興証券	7/24
岡三証券	7/24
東海東京証券	7/24
岩井コスモ証券	7/29
マネックス証券	7/24
むさし証券	7/24
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	7/27AM6:00～7/29PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/27AM8:00～7/28AM3:00
野村證券	7/27AM6:00～7/29PM3:00
SBI証券	7/27PM0:00～7/29AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/27AM5:00～7/29PM5:00
岡三証券	7/27～7/30
東海東京証券	7/27～7/30
岩井コスモ証券	7/27AM5:30～7/29AM10:30
マネックス証券	7/27AM0:00～7/30AM11:00
むさし証券	7/27AM5:45～7/29PM0:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年04月11日
社員数	14人（2015年05月31日現在）
連結子会社	PCIソリューションズ（株） PCIアイオス（株） Inspiration（株）
手取金の使途	手取概算額455,520千円及び第三者割当増資の手取概算額上限125,690千円の合計手取概算額上限581,210千円については、関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当する予定。関係会社投融資資金については、連結子会社であるＰＣＩソリューションズ株式会社に対する融資として全額を予定しており、人的リソース確保に向けた採用活動強化のための融資として30,000千円（平成28年９月期：15,000千円、平成29年９月期：15,000千円）、ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資として80,000千円（平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円）、事業拡張に伴うオフィス増床のための融資として150,000千円（平成29年９月期：150,000千円）、研究開発のための融資として140,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：85,000千円、平成29年９月期：35,000千円）を充当する予定であります。借入金の返済については、平成27年９月期に181,210千円を充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	298,800	83.00	299枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10,800	3.00	11枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
野村證券	10,800	3.00	11枚
SBI証券	10,800	3.00	54枚
ＳＭＢＣ日興証券	7,200	2.00	8枚
岡三証券	7,200	2.00	8枚
東海東京証券	3,600	1.00	4枚
岩井コスモ証券	3,600	1.00	4枚
マネックス証券	3,600	1.00	33枚
むさし証券	3,600	1.00	4枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	6,782	36	383	794	65	334	643
2013/09	単体	273	0	341	804	65	298	651
2014/09	連結	6,906	436	449	1,242	70	354	910
2014/09	単体	461	154	287	1,091	70	226	799
今季中間 2015/03	連結	3,938	321	184	1,333	0	135	-
今季中間 2015/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）Y＆U	12.13%		90日
従業員持株会	7.51%
（株）日比谷コンピュータシステム	6.42%		90日
関谷恵美	6.27%	取締役	90日
TIS（株）	6.26%		90日
天野豊美	4.35%	社長	90日
KSP3号投資事業有限責任組合	4.24%		90日
（株）三菱総合研究所	4.07%		90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合	4.07%
濱川洋三	2.15%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,530円（25.3万円必要）
仮条件	2,330～2,530円
公募価格	2,530円
初値予想速報版	3,800円
初値予想暫定版	3,800円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

9/2上場「ベステラ」の主幹事証券会社！

ネットでのIPO申し込み開始
東海東京証券

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【パルマ（3461）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：いちよし証券

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パルマ（3461）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月30日～2014年8月10日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

パルマ（3461）IPO詳細
業種	不動産業
上場予定日	2015/08/11
事業内容	セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,350円（13.5万円必要）
仮条件決定日	2015/07/23
仮条件	1,250～1,350円
ブックビルディング期間	2015/07/27～2015/07/31
公募価格決定日	2015/08/03
公募価格	未
申込期間	2015/08/04～2015/08/07
公開株数	385,000
公募株数	235,000
売出株数	150,000
類似銘柄（予想PER）	ディア・ライフ（22.5倍）エリアリンク（10.4倍）
ランキング	IPO新規公開株

9/2上場「ＳＴＵＤＩＯＵＳ」幹事！		8/28上場「メタップス」主幹事

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA開設で2,000円ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	いちよし証券	269,600	70.03	270枚
	ＳＭＢＣ日興証券	27,000	7.01	27枚
	みずほ証券	27,000	7.01	27枚
	SBI証券	27,000	7.01	135枚
	野村證券	11,500	2.99	12枚
	大和証券	11,500	2.99	18枚
	岩井コスモ証券	3,800	0.99	4枚
	エース証券	3,800	0.99	-
	マネックス証券	3,800	0.99	35枚

投票は下記より

事業内容
投資用マンション開発のディア・ライフの子会社で、コンテナ、トランクルームなど
収納スペースをレンタルするセルフストレージのビジネスソリューションを提供する。

セルフストレージは運用コストが安く、比較的高いリターンが期待できるため、
不動産活用の一つとして注目されている。同社はアウトソーシングによる業務効率化を
実現する他、滞納保証も付加しており、使用料未回収リスクが低下する点もメリット。

15年9月期の非連結経常利益は前期比25.9％増の1億円を予想する。
セルフストレージは個人利用者向けの需要が増加しており、連動して受託件数が拡大。

ディア・ライフの子会社で、IPOマーケットで敬遠されがちな親子上場案件。
ただ、この案件を最後にIPOマーケットはお盆休みに入るため、次のＩＰＯ案件まで間が空く。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約6億円。
発行済株式の多くを親会社が保有しており、ベンチャーキャピタル保有株もないことから
需給面は非常に良好といえる。

パルマ（3461）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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9/2上場「ベステラ」幹事 IPOは平等。口座開設必須！		8/28上場「ラクト・ジャパン」委託幹事

マネックス証券		カブドットコム証券

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【ベステラ（1433）】IPO新規上場速報　主幹事：東海東京証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ベステラ
コード	1433
業種	建設業
上場予定日	2015/09/02
事業内容	プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務
上場市場	東証マザーズ
公開株数	260,000
公募株数	220,000
売出株数	40,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,026,000
想定価格	2,470円（24.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/11
ブックビルディング期間	2015/08/13～2015/08/20
公募価格決定日	2015/08/21
申込期間	2015/08/25～2015/08/28
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
東海東京証券	-
SBI証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
マネックス証券	-
日本アジア証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
東海東京証券	-
SBI証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
マネックス証券	-
日本アジア証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
東海東京証券	-
SBI証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
マネックス証券	-
日本アジア証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1974年02月20日
社員数	39人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額494,928千円及び第三者割当増資の手取概算額上限の88,623千円の合計手取概算額上限583,551千円については、プラント解体事業における特許工法の実証実験費用として100,000千円（平成28年１月期20,000千円、平成29年１月期40,000千円、平成30年１月期40,000千円）、溶断ロボットの新型アタッチメント開発費として100,000千円（平成28年１月期50,000千円、平成29年１月期30,000千円、平成30年１月期20,000千円）、移動体ロボットの本格的な設計費として100,000千円（平成28年１月期30,000千円、平成29年１月期50,000千円、平成30年１月期20,000千円）、解体ＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・モデリング）ソフトの開発、３Ｄ計測機器の購入費として100,000千円（平成28年１月期40,000千円、平成29年１月期40,000千円、平成30年１月期20,000千円）、残金をその他広告宣伝・採用費として充当する予定。なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券	-	-
幹事
SBI証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
マネックス証券	-	-
日本アジア証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/01	単体	2,056	178	110	886	0	116	910
2015/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/01	単体	3,060	388	219	1,122	0	218	1,106
直近四半期 2015/04	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/04	単体	1,284	250	156	1,285	0	154	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
吉野炳樹	24.26%	専務取締役	90日
TERRA・ESHINO（株）	21.10%		90日
ベステラ従業員持株会	12.94%
吉野炳次	4.50%		90日
塚本かや	4.22%		90日
吉野佳秀	3.23%	社長	90日
小板幹博	2.74%	取締役	90日
五代俊昭	2.74%	取締役	90日
稲田征穂	1.76%
仲村淸美	1.20%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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8/28上場「メタップス」の主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
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社名	ＳＴＵＤＩＯＵＳ
コード	3415
業種	小売業
上場予定日	2015/09/02
事業内容	日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。
上場市場	東証マザーズ
公開株数	334,000
公募株数	119,000
売出株数	215,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,050,000
想定価格	2,770円（27.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/17
ブックビルディング期間	2015/08/18～2015/08/24
公募価格決定日	2015/08/25
申込期間	2015/08/26～2015/08/31
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
みずほ証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
みずほ証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
みずほ証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2008年12月12日
社員数	92人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額298,259千円及び第三者割当増資の手取概算額上限127,264千円については、新規出店のための設備投資資金及び差入保証金に充当する予定。内訳は、平成28年２月期は設備投資資金に100,000千円を、平成29年２月期は設備投資資金に159,000千円を、差入保証金に72,000千円を、残額は平成30年２月期に設備投資資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
幹事
SBI証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/02	単体	3,085	497	306	550	0	149	268
2015/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/02	単体	4,470	626	385	936	0	188	456
直近四半期 2015/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/05	単体	1,239	117	73	1,010	0	35	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
谷正人	25.96%	社長	180日
NVCC6号投資事業有限責任組合	17.44%		90日
中水英紀	17.24%	取締役CFO	180日
鹿島克美	17.04%		180日
（株）MT Asset Management	7.30%		180日
（株）K Asset Management	7.30%		180日
（株）ASIA Asset Management	4.06%		180日
久保歩史	0.16%
頃安祐示	0.16%
佐藤克徳	0.16%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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8/28上場「メタップス」の主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【アクアライン（6173）】IPO新規上場速報　主幹事：いちよし証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アクアライン
コード	6173
業種	サービス業
上場予定日	2015/08/31
事業内容	「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	300,000
公募株数	300,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,624,000
想定価格	1,200円（12万円必要）
仮条件決定日	2015/08/12
ブックビルディング期間	2015/08/14～2015/08/20
公募価格決定日	2015/08/21
申込期間	2015/08/24～2015/08/27
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
東洋証券	-
みずほ証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
極東証券	-
エース証券	-
岡三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
東洋証券	-
みずほ証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
極東証券	-
エース証券	-
岡三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
東洋証券	-
みずほ証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
極東証券	-
エース証券	-
岡三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1995年11月01日
社員数	231人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額321,200千円については、設備資金に173,885千円、運転資金（広告宣伝費）に82,000千円を充当し、残額を長期借入金の返済資金に充当する予定。設備資金については、営業車両の取得、機材の購入及びシステム開発等の資金として、平成28年２月期に23,565千円、平成29年２月期に33,168千円、平成30年２月期以降に117,151千円を充当する予定。広告宣伝費については、当社事業の屋号である「水道屋本舗」の認知率の向上のために新たに路線バスへのラッピング広告を計画しており、この広告制作費および掲載費用として、平成28年２月期に7,000千円、平成29年２月期に28,500千円、平成30年２月期に46,500千円を充当する予定。長期借入金の返済については、平成28年２月期における返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
東洋証券	-	-
みずほ証券	-	-
マネックス証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
極東証券	-	-
エース証券	-	-
岡三証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/02	連結	-	-	-	-	1	-	-
2013/02	単体	2,535	58	33	84	1	20	52
2014/02	連結	2,996	125	43	124	2	26	77
2014/02	単体	2,987	152	70	153	2	44	95
2015/02	連結	3,302	178	92		3	57
2015/02	単体	3,285	216	65	215	3	40	134

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
大垣内剛	65.26%	社長	90日
大垣内好江	7.34%	常務取締役	90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業責任組合	5.87%
ジャパンベストレスキューシステム（株）	5.28%		90日
アクアライン従業員持株会	3.12%
（有）ヒロ・コーポレーション	1.95%		90日
（株）ポイントラグ	1.95%		90日
（株）スマートソーシング・ジャパン	1.41%
船橋憲敏	1.17%		90日
（株）エイテック	0.88%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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8/28上場「メタップス」の主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【2015年8月上場IPO新規公開株スケジュール表】

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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			IPO新規公開株スケジュール
▼=仮条件決定日				=BB期間	▲=公募価格決定日		=申込期間	★=上場日

8/28上場「メタップス」の主幹事証券会社

IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし
ＳＭＢＣ日興証券

銘柄名

7月（前半）

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

曜日

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

デクセリアルズ

▼

BB期間

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｼﾆｱﾘﾋﾞﾝｸﾞ投資法人

▼

BB期間

ＰＣＩホールディングス

▼

エスケーホーム

▼

8/11上場「パルマ」の幹事証券会社

マネックス証券はIPO平等抽選だから口座開設は必須

銘柄名

7月（後半）

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

デクセリアルズ

▲

申込期間

★

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｼﾆｱﾘﾋﾞﾝｸﾞ投資法人

▲

申込期間

★

ＰＣＩホールディングス

BB期間

▲

申込期間

エスケーホーム

BB期間

▲

申込期間

リッチメディア

▼

BB期間

▲

パルマ

▼

BB期間

8/4上場「ＰＣＩホールディングス」の幹事証券会社

IPO申し込みが電話からネットへ変更！
東海東京証券

銘柄名

8月（前半）

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

曜日

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

ＰＣＩホールディングス

★

エスケーホーム

★

リッチメディア

申込期間

★

パルマ

▲

申込期間

★

土木管理総合試験所

▼

BB期間

メタップス

▼

BB期間

ラクト・ジャパン

▼

BB期間

主幹事が岡三証券の際、委託の可能性高い

お早めに口座開設おススメします→岡三オンライン証券

銘柄名

8月（後半）

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

土木管理総合試験所

▲

申込期間

★

メタップス

BB期間

▲

申込期間

★

ラクト・ジャパン

BB期間

▲

申込期間

★

SBI証券のIPOはポイント制。
獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。

IPOは配分予定数量の70%が抽選　SBI証券

IPO資金を効率良く活用出来る後期型と見落としやすい意外な証券会社

カブドットコム証券		松井証券

安藤証券		エイチ・エス証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【パルマ（3461）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：いちよし証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	パルマ
コード	3461
業種	不動産業
上場予定日	2015/08/11
事業内容	セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	385,000
公募株数	235,000
売出株数	150,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,053,600
想定価格	1,350円（13.5万円必要）
仮条件決定日	2015/07/23
仮条件	1,250～1,350円
ブックビルディング期間	2015/07/27～2015/07/31
公募価格決定日	2015/08/03
申込期間	2015/08/04～2015/08/07
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
いちよし証券	7/27～7/31
ＳＭＢＣ日興証券	7/27AM5:00～7/31PM5:00
みずほ証券	7/27AM6:00～7/31AM10:00
SBI証券	7/27AM9:00～7/31PM6:00
野村證券	7/27AM6:00～7/30PM11:59
大和証券	7/27～7/31AM11:00
岩井コスモ証券	7/27AM5:30～7/31PM5:30
エース証券	-
マネックス証券	7/27AM0:00～7/31AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
いちよし証券	8/4
ＳＭＢＣ日興証券	8/3
みずほ証券	8/4
SBI証券	8/3
野村證券	8/3
大和証券	8/4
岩井コスモ証券	8/6
エース証券	-
マネックス証券	8/3
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
いちよし証券	8/4～8/7
ＳＭＢＣ日興証券	8/4AM5:00～8/6PM5:00
みずほ証券	8/4AM6:00～8/6PM3:30
SBI証券	8/4PM0:00～8/6AM8:00
野村證券	8/4AM6:00～8/6PM3:00
大和証券	8/4～8/6AM9:00
岩井コスモ証券	8/4AM5:30～8/6AM10:30
エース証券	-
マネックス証券	8/4AM0:00～8/7AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2004年11月15日
社員数	77人（2015年05月31日現在）
連結子会社	PT.MEDIA MAKMUR （株）Rich Media Gene
手取金の使途	手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当（平成28年６月期に49,740千円、平成29年６月期に49,740千円）する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券	269,600	70.03	270枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	27,000	7.01	27枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	27,000	7.01	27枚
SBI証券	27,000	7.01	135枚
野村證券	11,500	2.99	12枚
大和証券	11,500	2.99	18枚
岩井コスモ証券	3,800	0.99	4枚
エース証券	3,800	0.99	-
マネックス証券	3,800	0.99	35枚
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	358	56	22	110	0	23	112
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	472	79	38	165	0	38	156
今期中間 2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2015/03	単体	325	41	19	185	0	18	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）ディア・ライフ	78.71%
高野茂久	15.91%	社長
上村卓也	2.00%	取締役
青木寛	1.43%	取締役
萩原且彦	0.32%
輿水英行	0.32%
三戸部愛	0.19%
遠藤智美	0.13%
鈴木秀長	0.13%
原口尚美	0.13%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,350円（13.5万円必要）
仮条件	1,250～1,350円

8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券

岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【イトクロ（6049）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	イトクロ
コード	6049
業種	サービス業
上場予定日	2015/07/30
事業内容	ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,920,000
公募株数	1,230,000
売出株数	1,690,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	11,340,000
想定価格	1,930円（19.3万円必要）
仮条件決定日	2015/07/13
仮条件	1,630～1,930円
ブックビルディング期間	2015/07/14～2015/07/21
公募価格決定日	2015/07/22
公募価格	1,930円
申込期間	2015/07/23～2015/07/28
調達資金使途
類似銘柄	弁護士ドットコム（84.8倍）オールアバウト（79.0倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	7/14AM5:00～7/21PM5:00
SBI証券	7/14AM0:00～7/21PM6:00
大和証券	7/14～7/21AM11:00
野村證券	7/14AM6:00～7/17PM11:59
エース証券	-
極東証券	-
岩井コスモ証券	7/14AM5:30～7/21PM5:30
岡三証券	7/14～7/21AM10:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	7/22
SBI証券	7/22
大和証券	7/23
野村證券	7/22
エース証券	-
極東証券	-
岩井コスモ証券	7/27
岡三証券	7/22
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	7/23AM5:00～7/27PM5:00
SBI証券	7/23AM0:00～7/27PM0:00
大和証券	7/23～7/27AM9:00
野村證券	7/23AM6:00～7/27PM3:00
エース証券	-
極東証券	-
岩井コスモ証券	7/23AM5:30～7/27AM10:30
岡三証券	7/23～7/28
委託販売団
-	-
設立年月日	2006年03月30日
社員数	100人（2015年05月31日現在）
連結子会社	Japan Internet Technologies Pte.Ltd.
手取金の使途	手取概算額2,173,988千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金2,128,748千円（平成27年10月期：624,986千円、平成28年10月期：744,616千円、平成29年10月期：759,145千円）、事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金36,832千円（平成27年10月期：13,827千円、平成28年10月期：23,005千円）に充当する予定であり、残額は金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当する予定。運転資金の内訳としては、ポータルサイトの訪問者数の増加のための口コミ等コンテンツ拡充に係る費用、各種PRに要する費用等に1,363,475千円（平成27年10月期：395,958千円、平成28年10月期：486,661千円、平成29年10月期：480,855千円）、ポータルサイトの掲載会社数の増加等のための営業活動やメディアマーケティング等を行うための人材の採用・育成等に係る費用として163,705千円（平成27年10月期：73,414千円、平成28年10月期：41,611千円、平成29年10月期：48,679千円）、既存ポータルサイト及び新規ポータルサイトの制作、開発に係る人件費等として426,254千円（平成27年10月期：101,639千円、平成28年10月期：153,942千円、平成29年10月期：170,671千円）、人員の採用に要する費用113,670千円（平成27年10月期：37,826千円、平成28年10月期：38,419千円、平成29年10月期：37,424千円）、インフラ、設備・機器の更新費用等に61,642千円（平成27年10月期：16,147千円、平成28年10月期：23,980千円、平成29年10月期：21,513千円）を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	2,365,200	81.00	2365枚
幹事
SBI証券	204,400	7.00	1022枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	87,600	3.00	132枚
野村證券	87,600	3.00	88枚
エース証券	58,400	2.00	-
極東証券	58,400	2.00	-
岩井コスモ証券	29,200	1.00	30枚
岡三証券	29,200	1.00	30枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/10	連結	2,987	668	507	309	0	48	31
2013/10	単体	2,939	640	383	304	0	36	31
2014/10	連結	2,976	662	431	713	0	47	78
2014/10	単体	2,976	662	446	708	0	48	78
今季中間 2015/04	連結	1,744	520	325	1,040	0	36	-
今季中間 2015/04	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
山木学	77.59%	社長
（株）イトクロ	19.90%
領下崇	0.93%	取締役
高見由香里	0.40%	取締役
（株）トモノカイ	0.24%
小川洋平	0.08%
棚橋新七	0.08%
谷口嘉正	0.08%
村瀬仁規	0.08%
山下浩平	0.08%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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想定価格	1,930円（19.3万円必要）
仮条件	1,630～1,930円
公募価格	1,930円
初値予想速報版	2,500円
初値予想暫定版	2,400円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
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【土木管理総合試験所（6171）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	土木管理総合試験所
コード	6171
業種	サービス業
上場予定日	2015/08/26
事業内容	土木建設工事に必要となる試験・調査・分析を行う試験総合サービス事業及び住宅地盤の安定性を高めるための地盤補強サービス事業
上場市場	東証2部
公開株数	1,130,000
公募株数	700,000
売出株数	430,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,917,400
想定価格	1,250円（12.5万円必要）
仮条件決定日	2015/08/07
ブックビルディング期間	2015/08/10～2015/08/14
公募価格決定日	2015/08/17
申込期間	2015/08/18～2015/08/21
調達資金使途	-
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
高木証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
八十二証券	-
大和証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
高木証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
八十二証券	-
大和証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
高木証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
八十二証券	-
大和証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1985年10月01日
社員数	373人（2015年06月30日現在）
連結子会社	（株）日新企画設計（株）平成調査設計（株）マル補償コンサルタント
手取金の使途	手取概算額797,000千円については、第三者割当増資の手取金概算額上限194,925千円と合わせて、今後見込まれる試験総合サービスの需要拡大に備えることを目的として、西日本試験センターの新設資金等に充当する予定。西日本試験センターは、当社グループにおいて土質・地質調査試験に対応可能な３ヵ所目の試験センターとして、西日本での処理能力の拡大と受注拡大に加え、既存の中央試験センターの業務負担分散を目的に新設するものである。西日本試験センターの新設資金としては、建物・構築物として平成28年12月期に200,000千円、試験機器として平成28年12月期に50,000千円を充当する予定。新設資金以外にも、既存拠点における機械・運搬具・器具等の購入資金として399,000千円(平成28年12月期200,000千円、平成29年12月期199,000千円)を充当する予定。試験総合サービスの需要拡大に備えた増員に際し、当社グループの受注増加の源泉となる技術員の採用、教育研修に係る費用及び人件費等として200,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期100,000千円)を充当するほか、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として平成27年12月期に100,000千円を充当する予定。上記以外の残額については、営業拡大のための資金等へ充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
高木証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
八十二証券	-	-
大和証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	-	-	-	-	6	-	-
2012/12	単体	3,078	287	172	723	6	76	323
2013/12	連結	3,809	348	199	911	6	89	407
2013/12	単体	3,524	352	215	927	6	96	414
2014/12	連結	4,053	295	151	1,050	5	67	469
2014/12	単体	3,807	316	144	1,060	5	64	473

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）Feel	30.61%		90日
下平雄二	20.40%	社長	90日
下平美奈子	10.20%		90日
長嶋範子	7.52%		90日
土木管理総合試験所従業員持株会	6.85%
（株）土木管理総合試験所	4.29%
長嶋章	4.15%		90日
八十二5号投資事業有限責任組合	3.79%
下平絵里加	3.37%		90日
下平真里奈	3.37%		90日

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券

岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日（7/27-8/1週）】

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（7/27～8/1）

7/27～7/31までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
7/29	4980	デクセリアルズ	大和証券
7/29	3460	ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｼﾆｱﾘﾋﾞﾝｸﾞ投資法人	野村證券
7/30	6049	イトクロ	SMBC日興証券

7/27～7/2までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
7/27	3461	パルマ		いちよし証券
				SMBC日興証券
				みずほ証券
				SBI証券
				野村證券
				大和証券
				岩井コスモ証券
				マネックス証券

7/27～7/31までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
7/27	3918	PCIホールディングス		岩井コスモ証券
7/31	6170	リッチメディア

7/21～7/25までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
7/27	6049	イトクロ		岩井コスモ証券
7/29	3918	PCIホールディングス		岩井コスモ証券
	6170	リッチメディア		SBI証券
				SMBC日興証券
				高木証券
				エイチ・エス証券
7/30				みずほ証券
				大和証券
				いちよし証券
				マネックス証券

8/28上場「メタップス」の主幹事証券会社

IPOは1単元と平等のため口座開設をおススメします
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ラクト・ジャパン（3139）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ラクト・ジャパン
コード	3139
業種	卸売業
上場予定日	2015/08/28
事業内容	乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業
上場市場	東証2部
公開株数	1,374,000
公募株数	780,000
売出株数	594,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,917,400
想定価格	1,300円（13万円必要）
仮条件決定日	2015/08/12
ブックビルディング期間	2015/08/12～2015/08/18
公募価格決定日	2015/08/19
申込期間	2015/08/20～2015/08/25
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1998年05月15日
社員数	85人（2015年06月30日現在）
連結子会社	LACTO USA INC. LACTO OCEANIA PTY LTD. LACTO ASIA PTE LTD. LACTO ASIA (M) SDN BHD. FOODTECH PRODUCTS(THAILAND) CO., LTD
手取金の使途	手取概算額929,950千円については、第三者割当増資の手取概算額上限247,835千円と合わせて、関係会社における設備投資資金および運転資金のための投融資等に充当する予定であり、当該関係会社においては以下に充当する予定。 1.連結子会社であるLACTO ASIA PTE LTD.および FOODTECH PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.ならびに持分法適用関連会社であるPT.PACIFIC LACTO JAYAにおけるプロセスチーズおよび加工食品の製造・加工設備等の新設、または更新のための設備投資資金として640,000千円（平成27年11月期に265,000千円、平成28年11月期に175,000千円、平成29年11月期に200,000千円） 2.連結子会社であるLACTO ASIA(M) SDN BHD.における事務所・倉庫の更新のための設備投資資金として 200,000千円（平成29年11月期） 3.連結子会社である?克透商貿（上海）有限公司における運転資金として100,000千円（平成27年11月期）なお、残額は当社の借入金の返済に充てる予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
エース証券	-	-
丸三証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
SBI証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/11	連結	-	-	-	-	16	-	-
2012/11	単体	55,200	786	422	5,664	16	109	1,472
2013/11	連結	75,942	1,669	1,007	7,129	30	261	1,841
2013/11	単体	63,344	1,557	902	6,590	30	234	1,709
2014/11	連結	96,549	1,653	988	9,132	30	255	2,331
2014/11	単体	80,210	1,521	918	8,258	30	237	2,108

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
八住繁	8.35%	社長	90日
武勇	7.46%		90日
石井純	7.46%		90日
佐久間信男	7.16%		90日
飯塚昌幸	7.16%		90日
師崎良介	7.16%		90日
三浦元久	7.16%	取締役	90日
鎌倉喜一郎	7.16%		90日
（株）明治	2.49%		90日
森永乳業（株）	2.49%		90日

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券

岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券

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マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
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SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
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カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	メタップス
コード	6172
業種	サービス業
上場予定日	2015/08/28
事業内容	スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,730,000
公募株数	1,152,000
売出株数	1,578,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	11,180,310
想定価格	3,300円（33万円必要）
仮条件決定日	2015/08/12
ブックビルディング期間	2015/08/13～2015/08/19
公募価格決定日	2015/08/20
申込期間	2015/08/21～2015/08/26
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
岡三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	-
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
岡三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
岡三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2007年09月03日
社員数	63人（2015年06月30日現在）
連結子会社	Metaps Pte Ltd. 盈利点信息科技（上海）有限公司 Metaps Europe Limited （株）デジタルサイエンスラボ Metaps Korea Inc.
手取金の使途	手取概算額3,478,472千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限825,927千円については、設備資金として560,000千円（平成28年８月期：280,000千円、平成29年８月期：280,000千円）、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"において発生する広告媒体（メディア）等への前払い費用などの運転資金として2,000,000千円（平成28年８月期：1,000,000千円、平成29年８月期：1,000,000千円）、決済プラットフォーム"SPIKE"で提供するプリペイド型の電子マネー"SPIKEコイン"において発生する資金決済法に基づく供託金として1,387,000千円（平成28年8月期：184,000千円、平成29年8月期：1,203,000千円）、その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用として357,399千円（平成28年８月期：321,000千円、平成29年８月期：36,399千円）を充当する予定。設備資金の内訳としては、今後の業容拡大に向け、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"にかかるシステム構築費用として370,000千円（平成28年８月期：185,000千円、平成29年８月期：185,000千円）、オンライン決済プラットフォーム"SPIKE"にかかるシステム構築費用として190,000千円（平成28年８月期：95,000千円、平成29年８月期：95,000千円）を充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
幹事
野村證券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
大和証券	-	-
みずほ証券	-	-
みずほ証券	-	-
SBI証券	-	-
マネックス証券	-	-
岡三証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/08	連結	1,301	-2	12	595	0	1	-51
2013/08	単体	1,036	19	34	645	0	4	-44
2014/08	連結	2,265	-510	-510	88	0	-64	-115
2014/08	単体	986	-409	-409	235	0	-51	-96
直近四半期 2015/05	連結	2,966	-257	-278	4,638	0	-31	-
直近四半期 2015/05	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
佐藤航陽	37.27%	社長	180日
JAPAN VENTURES I L.P.	16.81%		90日
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合	5.23%		90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合	4.70%		90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合	4.64%		90日
（株）セガゲームス	4.14%
山崎祐一郎	3.56%	取締役	180日
アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合	3.31%		90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合	2.48%		90日
FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P.	2.48%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券

岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券

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【デクセリアルズ（4980）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：大和証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	デクセリアルズ
コード	4980
業種	化学
上場予定日	2015/07/29
事業内容	光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売
上場市場	東証
公開株数	49,363,000
公募株数	0
売出株数	49,363,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	63,000,000
想定価格	1,570円（15.7万円必要）
仮条件決定日	2015/07/10
仮条件	1,450～1,600円
ブックビルディング期間	2015/07/13～2015/07/17
公募価格決定日	2015/07/21
公募価格	1,600円
申込期間	2015/07/22～2015/07/27
調達資金使途	-
類似銘柄	日東電工（17.9倍） JSR（15.4倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	7/13～7/17AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/13AM8:00～7/17AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/13AM5:00～7/17PM5:00
野村證券	7/13AM6:00～7/16PM11:59
みずほ証券	7/13AM6:00～7/17AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	7/22
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/21
ＳＭＢＣ日興証券	7/21
野村證券	7/21
みずほ証券	7/22
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	7/22～7/24AM9:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/22AM8:00～7/23AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/22AM5:00～7/24PM5:00
野村證券	7/22AM6:00～7/24PM3:00
みずほ証券	7/22AM6:00～7/24PM3:30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2012年06月20日
社員数	1746人（2015年05月31日現在）
連結子会社	Dexerials America Corporation Dexerials Europe B.V. Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. Dexerials Advanced Material (Suzhou) Co., Ltd. Dexerials (Shenzhen) Corporation、他5社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	13,434,600	43.00	20152枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7,342,200	23.50	7343枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	5,779,900	18.50	5780枚
野村證券	1,562,100	5.00	1563枚
みずほ証券	1,562,100	5.00	1563枚
ＳＭＢＣフレンド証券	1,562,100	5.00	-
委託販売団

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/03	単体	3,903	-1,750	503	31,998	0	11	507
2014/03	連結	63,307	7,208	8,044	40,620	0	127	644
2014/03	単体	50,044	5,756	7,652	39,651	0	121	629
2015/03	連結	65,508	9,870	10,721	54,421	0	170	863
2015/03	単体	53,258	8,971	9,445	48,695	0	149	772

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）日本政策投資銀行	58.24%
UC Universe (F), L.P.	15.86%		180日
UCユニバース投資事業有限責任組合	5.21%		180日
UC Universe (A), L.P.	5.03%		180日
UC Universe (B), L.P.	4.09%		180日
UC Universe Co-Investment (F), L.P.	3.14%		180日
UC Universe Co-Investment (A), L.P.	2.20%		180日
UC Universe Co-Investment (B), L.P.	1.86%		180日
UCユニバース共同投資事業有限責任組合	1.40%		180日
一ノ瀬隆	0.33%	社長	180日

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,570円（15.7万円必要）
仮条件	1,450～1,600円
公募価格	1,600円
初値予想速報版	1,600円
初値予想暫定版	1,600円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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リッチメディア（6170）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月22日～2014年8月9日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

リッチメディア（6170）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2015/08/10
事業内容	美容健康領域におけるインターネットメディアの運営
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,380円（23.8万円必要）
仮条件決定日	2015/07/17
仮条件	2,330～2,430円
ブックビルディング期間	2015/07/22～2015/07/28
公募価格決定日	2015/07/29
公募価格	未
申込期間	2015/07/31～2015/08/05
公開株数	121,200
公募株数	50,000
売出株数	71,200
類似銘柄（予想PER）	日本メディカルネットコミュニケーションズ（174.5倍）オールアバウト（82.6倍）
ランキング	IPO新規公開株

8/4上場「ＰＣＩﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ」幹事！		8/10上場「リッチメディア」幹事

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA開設で2,000円ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	みずほ証券	102,400	84.49	103枚
	大和証券	6,100	5.03	10枚
	SBI証券	3,700	3.05	19枚
	いちよし証券	2,500	2.06	3枚
	ＳＭＢＣ日興証券	1,300	1.07	2枚
	マネックス証券	1,300	1.07	12枚
	岩井コスモ証券	1,300	1.07	2枚
	高木証券	1,300	1.07	2枚
	エイチ・エス証券	1,300	1.07	2枚

投票は下記より

事業内容
ヘルスケア、ビューティー・サロン領域を中心にインターネットメディア・マーケティングビジネスを
展開する。美容情報サイト「スキンケア大学」では、15年5月末時点でドクター221人、管理
栄養士16人、多数の美容専門家の監修のもと、ユーザーが真に信頼できる情報に基づいた
「スキンケア講座」、管理栄養士による美肌のための「美肌レシピ」などのコンテンツを提供。

主力の「スキンケア大学」はサービス内容の拡充に尽力。14年2月に男性向けの「メンズ
スキンケア大学」を、同11月には総合的な医学情報サイトを目指した「ヘルスケア大学」をリリース。

16年6月期の連結経常利益は前期比6.1％増の1億6,800万円を計画する。

IPOマーケットがお盆休みに入る前の数少ない8月上場案件であり、手掛かり材料不足の中で
人気を集める可能性が高い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約3.4億円。吸収金額は非常に少ないが、
ベンチャーキャピタル保有株は多く、かつ複数社が保有しているため、ロックアップ条項の解除される
公開価格比1.5倍水準を超えると、需給状況が変化する可能性がある。

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マネックス証券		カブドットコム証券

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【リッチメディア（6170）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：みずほ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	リッチメディア
コード	6170
業種	サービス業
上場予定日	2015/08/10
事業内容	美容健康領域におけるインターネットメディアの運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	121,200
公募株数	50,000
売出株数	71,200
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,494,900
想定価格	2,380円（23.8万円必要）
仮条件決定日	2015/07/17
仮条件	2,330～2,430円
ブックビルディング期間	2015/07/22～2015/07/28
公募価格決定日	2015/07/29
申込期間	2015/07/31～2015/08/05
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	7/22AM6:00～7/28AM10:00
大和証券	7/22～7/28AM11:00
SBI証券	7/22AM9:00～7/28PM6:00
いちよし証券	7/22～7/28
ＳＭＢＣ日興証券	7/22AM5:00～7/28PM5:00
マネックス証券	7/22AM0:00～7/28AM11:00
岩井コスモ証券	7/22AM5:30～7/28PM5:30
高木証券	7/22～7/28
エイチ・エス証券	7/22AM9:00～7/28AM10:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	7/30
大和証券	7/30
SBI証券	7/29
いちよし証券	7/30
ＳＭＢＣ日興証券	7/29
マネックス証券	7/30
岩井コスモ証券	8/4
高木証券	7/29
エイチ・エス証券	7/29
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	7/31AM6:00～8/4PM3:30
大和証券	7/31～8/4AM9:00
SBI証券	7/31AM8:30～8/4AM8:00
いちよし証券	7/31～8/5
ＳＭＢＣ日興証券	7/31AM5:00～8/4PM5:00
マネックス証券	7/31AM0:00～8/5AM11:00
岩井コスモ証券	7/31AM5:30～8/4AM10:30
高木証券	7/31～8/5
エイチ・エス証券	7/31AM9:00～8/4PM4:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2004年11月15日
社員数	77人（2015年05月31日現在）
連結子会社	PT.MEDIA MAKMUR （株）Rich Media Gene
手取金の使途	手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当（平成28年６月期に49,740千円、平成29年６月期に49,740千円）する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	102,400	84.49	103枚
幹事
大和証券	6,100	5.03	10枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	3,700	3.05	19枚
いちよし証券	2,500	2.06	3枚
ＳＭＢＣ日興証券	1,300	1.07	2枚
マネックス証券	1,300	1.07	12枚
岩井コスモ証券	1,300	1.07	2枚
高木証券	1,300	1.07	2枚
エイチ・エス証券	1,300	1.07	2枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/06	単体	864	19	11	249	0	9	212
2014/06	連結	1,265	84	-52	578	0	-39	401
2014/06	単体	1,264	98	-45	580	0	-34	408
直近四半期 2015/03	連結	1,163	177	101	795	0	68	-
直近四半期 2015/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
坂本幸蔵	45.0%	社長	90日
林順之亮	14.63%		90日
（株）リンクアンドモチベーション	4.49%
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合	4.36%
（株）コンタクトセンター	4.23%
（株）アップヒルズ	4.23%
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合	3.96%		90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	2.97%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合	2.97%		90日
オー・エイ・エス（株）	2.38%

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,380円（23.8万円必要）
仮条件	2,330～2,430円

8/5上場「エスケーホーム」の幹事証券会社に岡三証券

岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取扱いの可能性高い！
岡三オンライン証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ＰＣＩホールディングス（3918）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：みずほ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＰＣＩホールディングス
コード	3918
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/08/04
事業内容	ソフトウェア開発（組込み系システム・業務系システム）、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス
上場市場	東証マザーズ
公開株数	360,000
公募株数	200,000
売出株数	160,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,365,900
想定価格	2,530円（25.3万円必要）
仮条件決定日	2015/07/14
仮条件	2,330～2,530円
ブックビルディング期間	2015/07/16～2015/07/23
公募価格決定日	2015/07/24
申込期間	2015/07/27～2015/07/30
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	7/16AM6:00～7/23AN10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/16AM8:00～7/23AM11:00
野村證券	7/16AM6:00～7/22PM11:59
SBI証券	7/16AM9:00～7/23PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/16AM5:00～7/23PM5:00
岡三証券	7/16～7/23AM10:00
東海東京証券	7/16～7/23AM10:00
岩井コスモ証券	7/16AM5:30～7/23PM5:30
マネックス証券	7/16AM0:00～7/23AM11:00
むさし証券	7/16AM5:45～7/23PM3:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	7/25
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/24
野村證券	7/24
SBI証券	7/24
ＳＭＢＣ日興証券	7/24
岡三証券	7/24
東海東京証券	7/24
岩井コスモ証券	7/29
マネックス証券	7/24
むさし証券	7/24
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	7/27AM6:00～7/29PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/27AM8:00～7/28AM3:00
野村證券	7/27AM6:00～7/29PM3:00
SBI証券	7/27PM0:00～7/29AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/27AM5:00～7/29PM5:00
岡三証券	7/27～7/30
東海東京証券	7/27～7/30
岩井コスモ証券	7/27AM5:30～7/29AM10:30
マネックス証券	7/27AM0:00～7/30AM11:00
むさし証券	7/27AM5:45～7/29PM0:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年04月11日
社員数	14人（2015年05月31日現在）
連結子会社	PCIソリューションズ（株） PCIアイオス（株） Inspiration（株）
手取金の使途	手取概算額455,520千円及び第三者割当増資の手取概算額上限125,690千円の合計手取概算額上限581,210千円については、関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当する予定。関係会社投融資資金については、連結子会社であるＰＣＩソリューションズ株式会社に対する融資として全額を予定しており、人的リソース確保に向けた採用活動強化のための融資として30,000千円（平成28年９月期：15,000千円、平成29年９月期：15,000千円）、ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資として80,000千円（平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円）、事業拡張に伴うオフィス増床のための融資として150,000千円（平成29年９月期：150,000千円）、研究開発のための融資として140,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：85,000千円、平成29年９月期：35,000千円）を充当する予定であります。借入金の返済については、平成27年９月期に181,210千円を充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	298,800	83.00	299枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10,800	3.00	11枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
野村證券	10,800	3.00	11枚
SBI証券	10,800	3.00	54枚
ＳＭＢＣ日興証券	7,200	2.00	8枚
岡三証券	7,200	2.00	8枚
東海東京証券	3,600	1.00	4枚
岩井コスモ証券	3,600	1.00	4枚
マネックス証券	3,600	1.00	33枚
むさし証券	3,600	1.00	4枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	6,782	36	383	794	65	334	643
2013/09	単体	273	0	341	804	65	298	651
2014/09	連結	6,906	436	449	1,242	70	354	910
2014/09	単体	461	154	287	1,091	70	226	799
今季中間 2015/03	連結	3,938	321	184	1,333	0	135	-
今季中間 2015/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）Y＆U	12.13%		90日
従業員持株会	7.51%
（株）日比谷コンピュータシステム	6.42%		90日
関谷恵美	6.27%	取締役	90日
TIS（株）	6.26%		90日
天野豊美	4.35%	社長	90日
KSP3号投資事業有限責任組合	4.24%		90日
（株）三菱総合研究所	4.07%		90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合	4.07%
濱川洋三	2.15%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,530円（25.3万円必要）
仮条件	2,330～2,530円
初値予想速報版	3,800円

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【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日（7/21-7/25週）】

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東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（7/21～7/25）

7/21～7/24までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
-	-	-	-

7/21～7/24までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
7/22	6170	リッチメディア		みずほ証券
				大和証券
				SBI証券
				いちよし証券
				SMBC日興証券
				マネックス証券
				岩井コスモ証券
				高木証券
				エイチ・エス証券

7/21～7/24までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
7/23	6049	イトクロ		岩井コスモ証券

7/21～7/25までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
7/21	4980	デクセリアルズ		三菱UFJモルガン・スタンレー証券
				SMBC日興証券
				野村證券
7/22	6049	イトクロ		SMBC日興証券
				SBI証券
				野村證券
				岡三証券
	4980	デクセリアルズ		大和証券
				みずほ証券
7/23	6049	イトクロ		大和証券
7/24	3918	PCIホールディングス		三菱UFJモルガン・スタンレー証券
				野村證券
				SBI証券
				SMBC日興証券
				岡三証券
				東海東京証券
				マネックス証券
				むさし証券
	1431	エスケーホーム		岡三証券
				エイチ・エス証券
				SMBC日興証券
				SBI証券
7/25	3918	PCIホールディングス		みずほ証券

8/4上場「ＰＣＩホールディングス」の幹事証券会社

IPOのネット申し込み可能となります
口座数の少ない今が開設チャンス！
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【イトクロ（6049）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

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カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
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社名	イトクロ
コード	6049
業種	サービス業
上場予定日	2015/07/30
事業内容	ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,920,000
公募株数	1,230,000
売出株数	1,690,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	11,340,000
想定価格	1,930円（19.3万円必要）
仮条件決定日	2015/07/13
仮条件	1,630～1,930円
ブックビルディング期間	2015/07/14～2015/07/21
公募価格決定日	2015/07/22
公募価格	未
申込期間	2015/07/23～2015/07/28
調達資金使途
類似銘柄	弁護士ドットコム（84.8倍）オールアバウト（79.0倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	7/14AM5:00～7/21PM5:00
SBI証券	7/14AM0:00～7/21PM6:00
大和証券	7/14～7/21AM11:00
野村證券	7/14AM6:00～7/17PM11:59
エース証券	-
極東証券	-
岩井コスモ証券	7/14AM5:30～7/21PM5:30
岡三証券	7/14～7/21AM10:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	7/22
SBI証券	7/22
大和証券	7/23
野村證券	7/22
エース証券	-
極東証券	-
岩井コスモ証券	7/27
岡三証券	7/22
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	7/23AM5:00～7/27PM5:00
SBI証券	7/23AM0:00～7/27PM0:00
大和証券	7/23～7/27AM9:00
野村證券	7/23AM6:00～7/27PM3:00
エース証券	-
極東証券	-
岩井コスモ証券	7/23AM5:30～7/27AM10:30
岡三証券	7/23～7/28
委託販売団
-	-
設立年月日	2006年03月30日
社員数	100人（2015年05月31日現在）
連結子会社	Japan Internet Technologies Pte.Ltd.
手取金の使途	手取概算額2,173,988千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金2,128,748千円（平成27年10月期：624,986千円、平成28年10月期：744,616千円、平成29年10月期：759,145千円）、事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金36,832千円（平成27年10月期：13,827千円、平成28年10月期：23,005千円）に充当する予定であり、残額は金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当する予定。運転資金の内訳としては、ポータルサイトの訪問者数の増加のための口コミ等コンテンツ拡充に係る費用、各種PRに要する費用等に1,363,475千円（平成27年10月期：395,958千円、平成28年10月期：486,661千円、平成29年10月期：480,855千円）、ポータルサイトの掲載会社数の増加等のための営業活動やメディアマーケティング等を行うための人材の採用・育成等に係る費用として163,705千円（平成27年10月期：73,414千円、平成28年10月期：41,611千円、平成29年10月期：48,679千円）、既存ポータルサイト及び新規ポータルサイトの制作、開発に係る人件費等として426,254千円（平成27年10月期：101,639千円、平成28年10月期：153,942千円、平成29年10月期：170,671千円）、人員の採用に要する費用113,670千円（平成27年10月期：37,826千円、平成28年10月期：38,419千円、平成29年10月期：37,424千円）、インフラ、設備・機器の更新費用等に61,642千円（平成27年10月期：16,147千円、平成28年10月期：23,980千円、平成29年10月期：21,513千円）を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	2,365,200	81.00	2365枚
幹事
SBI証券	204,400	7.00	1022枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	87,600	3.00	132枚
野村證券	87,600	3.00	88枚
エース証券	58,400	2.00	-
極東証券	58,400	2.00	-
岩井コスモ証券	29,200	1.00	30枚
岡三証券	29,200	1.00	30枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/10	連結	2,987	668	507	309	0	48	31
2013/10	単体	2,939	640	383	304	0	36	31
2014/10	連結	2,976	662	431	713	0	47	78
2014/10	単体	2,976	662	446	708	0	48	78
今季中間 2015/04	連結	1,744	520	325	1,040	0	36	-
今季中間 2015/04	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
山木学	77.59%	社長
（株）イトクロ	19.90%
領下崇	0.93%	取締役
高見由香里	0.40%	取締役
（株）トモノカイ	0.24%
小川洋平	0.08%
棚橋新七	0.08%
谷口嘉正	0.08%
村瀬仁規	0.08%
山下浩平	0.08%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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想定価格	1,930円（19.3万円必要）
仮条件	1,630～1,930円
初値予想速報版	2,500円

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【デクセリアルズ（4980）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：大和証券

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東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	デクセリアルズ
コード	4980
業種	化学
上場予定日	2015/07/29
事業内容	光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売
上場市場	東証
公開株数	49,363,000
公募株数	0
売出株数	49,363,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	63,000,000
想定価格	1,570円（15.7万円必要）
仮条件決定日	2015/07/10
仮条件	1,450～1,600円
ブックビルディング期間	2015/07/13～2015/07/17
公募価格決定日	2015/07/21
公募価格	未
申込期間	2015/07/22～2015/07/27
調達資金使途	-
類似銘柄	日東電工（17.9倍） JSR（15.4倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	7/13～7/17AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/13AM8:00～7/17AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/13AM5:00～7/17PM5:00
野村證券	7/13AM6:00～7/16PM11:59
みずほ証券	7/13AM6:00～7/17AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	7/22
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/21
ＳＭＢＣ日興証券	7/21
野村證券	7/21
みずほ証券	7/22
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	7/22～7/24AM9:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7/22AM8:00～7/23AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/22AM5:00～7/24PM5:00
野村證券	7/22AM6:00～7/24PM3:00
みずほ証券	7/22AM6:00～7/24PM3:30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2012年06月20日
社員数	1746人（2015年05月31日現在）
連結子会社	Dexerials America Corporation Dexerials Europe B.V. Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. Dexerials Advanced Material (Suzhou) Co., Ltd. Dexerials (Shenzhen) Corporation、他5社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	13,434,600	43.00	20152枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7,342,200	23.50	7343枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	5,779,900	18.50	5780枚
野村證券	1,562,100	5.00	1563枚
みずほ証券	1,562,100	5.00	1563枚
ＳＭＢＣフレンド証券	1,562,100	5.00	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/03	単体	3,903	-1,750	503	31,998	0	11	507
2014/03	連結	63,307	7,208	8,044	40,620	0	127	644
2014/03	単体	50,044	5,756	7,652	39,651	0	121	629
2015/03	連結	65,508	9,870	10,721	54,421	0	170	863
2015/03	単体	53,258	8,971	9,445	48,695	0	149	772

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）日本政策投資銀行	58.24%
UC Universe (F), L.P.	15.86%		180日
UCユニバース投資事業有限責任組合	5.21%		180日
UC Universe (A), L.P.	5.03%		180日
UC Universe (B), L.P.	4.09%		180日
UC Universe Co-Investment (F), L.P.	3.14%		180日
UC Universe Co-Investment (A), L.P.	2.20%		180日
UC Universe Co-Investment (B), L.P.	1.86%		180日
UCユニバース共同投資事業有限責任組合	1.40%		180日
一ノ瀬隆	0.33%	社長	180日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,570円（15.7万円必要）
仮条件	1,450～1,600円
初値予想速報版	1,600円

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東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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エスケーホーム（1431）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月16日～2014年8月4日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エスケーホーム（1431）IPO詳細
業種	建設業
上場予定日	2015/08/05
事業内容	注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等
上場市場	福証Q-Board
想定価格	700円（7万円必要）
仮条件決定日	2015/07/14
仮条件	740～800円
ブックビルディング期間	2015/07/16～2015/07/23
公募価格決定日	2015/07/24
公募価格	未
申込期間	2015/07/28～2015/07/31
公開株数	150,000
公募株数	150,000
売出株数	0
類似銘柄（予想PER）	ハウスフリーダム（15.3倍）桧家ホールディングス（8.2倍）
ランキング	IPO新規公開株

8/4上場「ＰＣＩﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ」幹事！		8/10上場「リッチメディア」幹事

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA開設で2,000円ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	岡三証券	127,500	85.00	128枚
	エイチ・エス証券	4,500	3.00	5枚
	ＳＭＢＣ日興証券	4,500	3.00	5枚
	SBI証券	4,500	3.00	23枚
	東洋証券	4,500	3.00	-
	ふくおか証券	4,500	3.00	-

投票は下記より

事業内容
一次取得者層を対象とした注文住宅の企画、設計、販売を手掛ける。コスト面と環境への
影響を考慮して展示場営業展開は行わず、インターネットやモニター住宅による見学会、
都心部に設けた情報発信拠点などを用いて集客を行っている。
販売するのは「テーラーメイドの家」と「無印良品の家」

主力の「テーラーメイドの家」は、紳士服の注文仕立てのように顧客の要望を設計図に反映して
具現化した住宅。

16年6月期の非連結経常利益は、前期比15.2％増の2億2,800万円を予想する。
14年10月に開設した土地ナビサイト「熊本e土地net」による集客が好調に推移しており、
順調な拡大路線が続く。

地方市場の新興市場への上場案件だが、地元企業であり、ハードルの低さを狙った上場ではない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約1.4億円。
参加者の限られる地方新興市場の上場案件ではあるが、市場からの吸収金額が少なく
需給妙味は大きい。

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【ＰＣＩホールディングス（3918）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：みずほ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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ＰＣＩホールディングス（3918）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月16日～2014年8月3日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ＰＣＩホールディングス（3918）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/08/04
事業内容	ソフトウェア開発（組込み系システム・業務系システム）、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,530円（25.3万円必要）
仮条件決定日	2015/07/14
仮条件	2,330～2,530円
ブックビルディング期間	2015/07/16～2015/07/23
公募価格決定日	2015/07/24
公募価格	未
申込期間	2015/07/27～2015/07/30
公開株数	360,000
公募株数	200,000
売出株数	160,000
類似銘柄（予想PER）	デジタル・インフォメーション・テクノロジー（60.7倍）システム情報（26.4倍）
ランキング	IPO新規公開株

8/4上場「ＰＣＩﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ」幹事！		8/10上場「リッチメディア」幹事

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA開設で2,000円ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	みずほ証券	298,800	83.00	299枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10,800	3.00	11枚
	野村證券	10,800	3.00	11枚
	SBI証券	10,800	3.00	54枚
	ＳＭＢＣ日興証券	7,200	2.00	8枚
	岡三証券	7,200	2.00	8枚
	東海東京証券	3,600	1.00	4枚
	岩井コスモ証券	3,600	1.00	4枚
	マネックス証券	3,600	1.00	33枚
	むさし証券	3,600	1.00	4枚

投票は下記より

事業内容
ソフトウェア開発と自社ソリューション開発、IT技術者派遣などを手掛ける情報サービス事業者。
テクニカルソリューション事業を主軸に、ビジネスソリューション、IoT/IoEソリューション事業を
手掛ける。

売上高の8割以上を占めるテクニカルソリューション事業では、自動車などの制御ソフトや通信
インフラ用の電気通信分野向け装置などのエンベデッドシステム分野と、金融や製造、流通などを
対象とする一般情報系ソフト開発、交通・放送など社会インフラ系ソフト開発のビジネスシステム
分野に大別される。

15年9月期の連結経常利益は前期比14.6％増の5億円を計画する。
企業の開発投資意欲の向上を背景にシステム開発案件への需要が底堅く推移。

システム構築などを手掛ける情報サービス事業者で、IPOマーケットでは元来見栄えのしない、
地味なタイプに分類される。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株も散見されるものの、その多くにはロックアップ条項が付されており、
需給面に大きな不安はなさそうだ。

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

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イトクロ（6049）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月15日～2014年7月29日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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IPO新規公開株

イトクロ（6049）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2015/07/30
事業内容	ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,930円（19.3万円必要）
仮条件決定日	2015/07/13
仮条件	1,630～1,930円
ブックビルディング期間	2015/07/14～2015/07/21
公募価格決定日	2015/07/22
公募価格	未
申込期間	2015/07/23～2015/07/28
公開株数	2,920,000
公募株数	1,230,000
売出株数	1,690,000
類似銘柄（予想PER）	弁護士ドットコム（84.8倍）オールアバウト（79.0倍）
ランキング	IPO新規公開株

8/4上場「ＰＣＩﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ」幹事！		8/10上場「リッチメディア」幹事

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA開設で2,000円ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	ＳＭＢＣ日興証券	2,365,200	81.00	2365枚
	SBI証券	204,400	7.00	1022枚
	大和証券	87,600	3.00	132枚
	野村證券	87,600	3.00	88枚
	エース証券	58,400	2.00	-
	極東証券	58,400	2.00	-
	岩井コスモ証券	29,200	1.00	30枚
	岡三証券	29,200	1.00	30枚

投票は下記より

事業内容
学習塾、予備校のポータルサイト「塾ナビ」、幼稚園や保育所、高校、大学など学校選びに役立つ情報を
集めた「みんなの学校情報」など教育分野の他、カードローンの「みんなのカードローン」など金融分野で
情報ポータルを運営する。

各ポータルサイトは口コミを収集して審査を行い、ユーザーの求める中立的な優良コンテンツを掲載。

15年10月期の連結経常利益は前期比20.6％増の7億9,800万円を計画する。
教育業界のメディアが好調に推移。

IPOマーケットで人気の高いインターネット関連株で、収益規模も新規上場するネット企業としては
しっかりしている。ただ、ビジネスモデルには目新しさが乏しい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約65億円。
マザーズに上場するネット株としては大型で荷もたれ感が強い。

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8/4上場「ＰＣＩﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ」幹事 IPOは平等抽選。口座は必須！		8/28上場「ラクト・ジャパン」委託幹事

マネックス証券		カブドットコム証券

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【イトクロ（6049）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	イトクロ
コード	6049
業種	サービス業
上場予定日	2015/07/30
事業内容	ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,920,000
公募株数	1,230,000
売出株数	1,690,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	11,340,000
想定価格	1,930円（19.3万円必要）
仮条件決定日	2015/07/13
仮条件	1,630～1,930円
ブックビルディング期間	2015/07/14～2015/07/21
公募価格決定日	2015/07/22
申込期間	2015/07/23～2015/07/28
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	7/14AM5:00～7/21PM5:00
SBI証券	7/14AM0:00～7/21PM6:00
大和証券	7/14～7/21AM11:00
野村證券	7/14AM6:00～7/17PM11:59
エース証券	-
極東証券	-
岩井コスモ証券	7/14AM5:30～7/21PM5:30
岡三証券	7/14～7/21AM10:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	7/22
SBI証券	7/22
大和証券	7/23
野村證券	7/22
エース証券	-
極東証券	-
岩井コスモ証券	7/27
岡三証券	7/22
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	7/23AM5:00～7/27PM5:00
SBI証券	7/23AM0:00～7/27PM0:00
大和証券	7/23～7/27AM9:00
野村證券	7/23AM6:00～7/27PM3:00
エース証券	-
極東証券	-
岩井コスモ証券	7/23AM5:30～7/27AM10:30
岡三証券	7/23～7/28
委託販売団
-	-
設立年月日	2006年03月30日
社員数	100人（2015年05月31日現在）
連結子会社	Japan Internet Technologies Pte.Ltd.
手取金の使途	手取概算額2,173,988千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金2,128,748千円（平成27年10月期：624,986千円、平成28年10月期：744,616千円、平成29年10月期：759,145千円）、事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金36,832千円（平成27年10月期：13,827千円、平成28年10月期：23,005千円）に充当する予定であり、残額は金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当する予定。運転資金の内訳としては、ポータルサイトの訪問者数の増加のための口コミ等コンテンツ拡充に係る費用、各種PRに要する費用等に1,363,475千円（平成27年10月期：395,958千円、平成28年10月期：486,661千円、平成29年10月期：480,855千円）、ポータルサイトの掲載会社数の増加等のための営業活動やメディアマーケティング等を行うための人材の採用・育成等に係る費用として163,705千円（平成27年10月期：73,414千円、平成28年10月期：41,611千円、平成29年10月期：48,679千円）、既存ポータルサイト及び新規ポータルサイトの制作、開発に係る人件費等として426,254千円（平成27年10月期：101,639千円、平成28年10月期：153,942千円、平成29年10月期：170,671千円）、人員の採用に要する費用113,670千円（平成27年10月期：37,826千円、平成28年10月期：38,419千円、平成29年10月期：37,424千円）、インフラ、設備・機器の更新費用等に61,642千円（平成27年10月期：16,147千円、平成28年10月期：23,980千円、平成29年10月期：21,513千円）を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	2,365,200	81.00	2365枚
幹事
SBI証券	204,400	7.00	1022枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	87,600	3.00	132枚
野村證券	87,600	3.00	88枚
エース証券	58,400	2.00	-
極東証券	58,400	2.00	-
岩井コスモ証券	29,200	1.00	30枚
岡三証券	29,200	1.00	30枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/10	連結	2,987	668	507	309	0	48	31
2013/10	単体	2,939	640	383	304	0	36	31
2014/10	連結	2,976	662	431	713	0	47	78
2014/10	単体	2,976	662	446	708	0	48	78
今季中間 2015/04	連結	1,744	520	325	1,040	0	36	-
今季中間 2015/04	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
山木学	77.59%	社長
（株）イトクロ	19.90%
領下崇	0.93%	取締役
高見由香里	0.40%	取締役
（株）トモノカイ	0.24%
小川洋平	0.08%
棚橋新七	0.08%
谷口嘉正	0.08%
村瀬仁規	0.08%
山下浩平	0.08%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,930円（19.3万円必要）
仮条件	1,630～1,930円

ネットでのIPO申し込み開始
東海東京証券

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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デクセリアルズ（4980）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月14日～2014年7月28日

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IPO新規公開株

デクセリアルズ（4980）IPO詳細
業種	化学
上場予定日	2015/07/29
事業内容	光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売
上場市場	東証
想定価格	1,570円（15.7万円必要）
仮条件決定日	2015/07/10
仮条件	1,450～1,600円
ブックビルディング期間	2015/07/13～2015/07/17
公募価格決定日	2015/07/21
公募価格	未
申込期間	2015/07/22～2015/07/27
公開株数	49,363,000
公募株数	0
売出株数	49,363,000
類似銘柄（予想PER）	日東電工（17.9倍） JSR（15.4倍）
ランキング	IPO新規公開株

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幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	大和証券	13,434,600	43.00	20152枚
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7,342,200	23.50	7343枚
	ＳＭＢＣ日興証券	5,779,900	18.50	5780枚
	野村證券	1,562,100	5.00	1563枚
	みずほ証券	1,562,100	5.00	1563枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	1,562,100	5.00	-

投票は下記より

事業内容
光学材料部品事業と電子材料部品事業が両輪。光学材料部品では光学弾性樹脂などの
光学関連部品、材料を手掛ける。

かつて東証2部に上場していた、トランジスタラジオの回路基板用接着剤付き銅箔や
工業用接着剤のソニーケミカルが源流。

16年3月期の連結経常利益は前期比16.5％増の115億円を予想する。

ソニーケミカルを源流に持つ企業で、実質的な再上場案件。
今回の上場は売出しのみで公募も行わない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約865億円。
東証１部市場への上場が確実視される規模であり、仮にそうなれば東証１部としては中型の
銘柄となる。

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マネックス証券		安藤証券

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IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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IPOは平等抽選なので口座開設必須！

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

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社名	アイリッジ
コード	3917
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/07/16
事業内容	スマートフォンをプラットフォームとしたＯ２Ｏソリューション「popinfo」の提供、集客・販促向け企画提案・運用等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	330,000
公募株数	250,000
売出株数	80,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,445,000
想定価格	1,150円（11.5万円必要）
仮条件決定日	2015/06/29
仮条件	1,150～1,200円
ブックビルディング期間	2015/06/30～2015/07/06
公募価格決定日	2015/07/07
公募価格	1,200円
申込期間	2015/07/08～2015/07/13
調達資金使途	-
類似銘柄	GMO TECH（39.0倍）スターティア（15.5倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/30AM6:00～7/3PM11:59
みずほ証券	6/30AM6:00～7/6AM10:00
大和証券	6/30～7/6AM11:00
SBI証券	6/30AM9:00～7/6PM6:00
エース証券	-
マネックス証券	6/30AM0:00～7/6AM11:00
岩井コスモ証券	6/30AM5:30～7/6PM5:30
極東証券	-
東海東京証券	6/30～7/6AM10:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	7/7
みずほ証券	7/8
大和証券	7/8
SBI証券	7/7
エース証券	-
マネックス証券	7/7
岩井コスモ証券	7/10
極東証券	-
東海東京証券	7/7
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	7/8AM6:00～7/10PM3:00
みずほ証券	7/8AM6:00～7/10PM3:30
大和証券	7/8～7/10AM9:00
SBI証券	7/8PM0:00～7/10AM8:00
エース証券	-
マネックス証券	7/8AM0:00～7/13AM11:00
岩井コスモ証券	7/8～7/13
極東証券	-
東海東京証券	7/8～7/13
委託販売団
-	-
設立年月日	2008年08月29日
社員数	31人（2015年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額260,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限52,371千円については、1.サービス強化・拡充のための開発費用、2.サーバー等のインフラ費用、3.人材採用費、4.オフィス移転費用、5.広告宣伝費・販売促進費、6.国内外の提携等のための資金に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	280,600	85.03	281枚
幹事
みずほ証券	13,200	4.00	14枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	9,900	3.00	15枚
SBI証券	9,900	3.00	50枚
エース証券	4,900	1.48	-
マネックス証券	4,900	1.48	25枚
岩井コスモ証券	3,300	1.00	4枚
極東証券	3,300	1.00	-
東海東京証券	3,300	1.00	4枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/07	単体	257	21	21	288	0	11	4
2014/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/07	単体	478	27	17	392	0	7	58
直近四半期 2015/04	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/04	単体	531	89	58	450	0	23	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
小田健太郎	47.85%	社長	90日
（株）DGインキュベーション	18.78%		90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	8.83%		90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	5.52%		90日
（株）エヌ・ティ・ティ・データ	4.79%		90日
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合	1.94%
黒瀬翼	1.73%	取締役
英一樹	1.44%	取締役
植木基博	1.25%
吉永聰志	1.14%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,150円（11.5万円必要）
仮条件	1,150～1,200円
公募価格	1,200円
初値予想速報版	3,000円
初値予想暫定版	3,200円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

ネットでのIPO申し込み開始
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日（7/13-7/18週）】

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（7/13～7/18）

7/13～7/17までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
7/16	3917	アイリッジ	野村證券

7/13～7/18までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
7/13	4980	デクセリアルズ		大和証券
				三菱UFJモルガン・スタンレー証券
				SMBC日興証券
				野村證券
				みずほ証券
	3460	ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｼﾆｱﾘﾋﾞﾝｸﾞ投資法人		野村證券
				SMBC日興証券
				みずほ証券
7/14	6049	イトクロ		SMBC日興証券
				SBI証券
				大和証券
				野村證券
				岩井コスモ証券
				岡三証券
7/16	3918	PCIホールディングス		みずほ証券
				三菱UFJモルガン・スタンレー証券
				野村證券
				SBI証券
				SMBC日興証券
				岡三証券
				東海東京証券
				岩井コスモ証券
				マネックス証券
				むさし証券
	1431	エスケーホーム		岡三証券
				エイチ・エス証券
				SMBC日興証券
				SBI証券

7/13～7/18までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	-	-	-	-

7/13～7/17までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	-	-	-	-

8/4上場「ＰＣＩホールディングス」の幹事証券会社

IPOのネット申し込み可能となります
口座数の少ない今が開設チャンス！
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【パルマ（3461）】IPO新規上場速報　主幹事：いちよし証券

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カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
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社名	パルマ
コード	3461
業種	不動産業
上場予定日	2015/08/11
事業内容	セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	385,000
公募株数	235,000
売出株数	150,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,053,600
想定価格	1,350円（13.5万円必要）
仮条件決定日	2015/07/23
ブックビルディング期間	2015/07/27～2015/07/31
公募価格決定日	2015/08/03
申込期間	2015/08/04～2015/08/07
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
いちよし証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
野村證券	-
大和証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
いちよし証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
野村證券	-
大和証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
いちよし証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
野村證券	-
大和証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2004年11月15日
社員数	77人（2015年05月31日現在）
連結子会社	PT.MEDIA MAKMUR （株）Rich Media Gene
手取金の使途	手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当（平成28年６月期に49,740千円、平成29年６月期に49,740千円）する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	-	-
SBI証券	-	-
野村證券	-	-
大和証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
エース証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	358	56	22	110	0	23	112
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	472	79	38	165	0	38	156
今期中間 2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2015/03	単体	325	41	19	185	0	18	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）ディア・ライフ	78.71%
高野茂久	15.91%	社長
上村卓也	2.00%	取締役
青木寛	1.43%	取締役
萩原且彦	0.32%
輿水英行	0.32%
三戸部愛	0.19%
遠藤智美	0.13%
鈴木秀長	0.13%
原口尚美	0.13%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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8/5上場「エスケーホーム」の幹事証券会社に岡三証券

岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
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【エスケーホーム（1431）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：岡三証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→6/27上場「インバウンドテック」の主幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→6/28上場「パデコ」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→6/27上場「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	エスケーホーム
コード	1431
業種	建設業
上場予定日	2015/08/05
事業内容	注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等
上場市場	福証Q-Board
公開株数	150,000
公募株数	150,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	941,000
想定価格	700円（7万円必要）
仮条件決定日	2015/07/14
ブックビルディング期間	2015/07/16～2015/07/23
公募価格決定日	2015/07/24
申込期間	2015/07/28～2015/07/31
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
岡三証券	7/16～7/23AM10:00
エイチ・エス証券	7/16～7/23
ＳＭＢＣ日興証券	7/16AM5:00～7/23PM5:00
SBI証券	7/16AM9:00～7/23PM6:00
東洋証券	-
ふくおか証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
岡三証券	7/24
エイチ・エス証券	7/24
ＳＭＢＣ日興証券	7/24
SBI証券	7/24
東洋証券	-
ふくおか証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
岡三証券	7/28～7/31
エイチ・エス証券	7/28～7/31
ＳＭＢＣ日興証券	7/28AM5:00～7/30PM5:00
SBI証券	7/28AM8:30～7/30AM8:00
東洋証券	-
ふくおか証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1997年08月01日
社員数	75人（2015年05月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額93,070千円については、平成28年６月期以降に展開を予定する「長期見学用住宅（１年程度見学会場として活用した後、建売住宅として販売する住宅のこと。）」建設に係る土地、建物建築等の費用（運転資金）に全額充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券	127,500	85.00	128枚
幹事
エイチ・エス証券	4,500	3.00	5枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	4,500	3.00	5枚
SBI証券	4,500	3.00	23枚
東洋証券	4,500	3.00	-
ふくおか証券	4,500	3.00	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

住民票取得代行＋最大10,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/06	単体	2,766	168	94	612	0	104	680
2014/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/06	単体	3,086	132	73	685	0	82	762
直近四半期 2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/03	単体	2,328	56	30	746	0	33	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
瀬口力	60.25%	社長	180日
瀬口悦子	30.65%	常務取締役	180日
瀬口瑞恵	4.23%
エスケーホーム従業員持株会	1.59%
JAIC-みやざき太陽1号投資事業有限責任組合	1.48%
日本アジア投資（株）	1.27%
山崎和範	0.53%	取締役

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	700円（7万円必要）
仮条件	未

8/5上場「エスケーホーム」の幹事証券会社に岡三証券

岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券