2015年8月30日

【アイビーシー(3920)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

アイビーシー

コード 3920
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/09/15
事業内容 コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 369,800
公募株数 160,000
売出株数 209,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,115,000
想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/25
仮条件 2,840~2,920円
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
公募価格
申込期間 2015/09/07~2015/09/10
調達資金使途
類似銘柄 フィックスターズ(50.3倍)
シグマクシス(27.1倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/27AM6:00~9/1PM11:59
SMBC日興証券 8/27AM5:00~9/2PM5:00
みずほ証券 8/27AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/27AM9:00~9/2AM11:00
岡三証券 8/27~9/2AM10:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 8/27~9/2
岩井コスモ証券 8/27AM5:30~9/2PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/3
SMBC日興証券 9/3
みずほ証券 9/4
SBI証券 9/3
岡三証券 9/3
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/4
岩井コスモ証券 9/9
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/7AM6:00~9/9PM3:00
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
SBI証券 9/7AM8:30~9/9AM8:00
岡三証券 9/7~9/10
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/7~9/10
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年10月16日
社員数 45人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額412,548千円については、第三者割当増資の手取概算額上限144,749千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。
1.開発環境整備のためのサーバ購入費用等として20,000千円(平成28年9月期:20,000千円)
2.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円) 
3.陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等として22,000千円(平成28年9月期:22,000千円) 
4. 3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金として24,500千円(平成28年9月期:24,500千円) 
5.今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等として239,400千円(平成28年9月期:137,600千円、平成29年9月期:101,800千円) 
6.当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用として50,000千円(平成28年9月期:30,000千円、平成29年9月期:20,000千円) 
7.借入金の返済として100,000千円(平成28年9月期:100,000千円) 
上記以外の残額は、3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による、地代家賃増加分等の運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 314,300 84.99 315枚
幹事
SMBC日興証券 11,100 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 11,100 3.00 12枚
SBI証券 11,100 3.00 56枚
岡三証券 3,700 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 3,700 1.00 -
いちよし証券 3,700 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
エース証券 3,700 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 6 - -
単体 641 102 47 234 52 256
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 807 223 133 362 146 396
直近四半期
2015/06
連結 - - - - - -
単体 650 207 127 530 135 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
加藤裕之 50.75% 社長 90日
アライドテレシスホールディングス(株) 19.04% 90日
プラスフジ(株) 10.08% 90日
岩井靖 5.45% 常務取締役 90日
村上彰 2.42% 90日
北村博 2.10% 取締役 90日
塚本浩之 2.02% 90日
高木弘幸 1.21% 取締役 90日
吉田知史 1.21% 取締役
加藤俊之 0.81% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件 2,840~2,920円
初値予想速報版 3,600円

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【ピクスタ(3416)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ピクスタ

コード 3416
業種 小売業
上場予定日 2015/09/14
事業内容 インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 457,900
公募株数 180,000
売出株数 277,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,006,440
想定価格 1,870円(18.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/26
仮条件 1,830~1,870円
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
公募価格
申込期間 2015/09/04~2015/09/09
調達資金使途
類似銘柄 フィックスターズ(50.3倍)
シグマクシス(27.1倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/27AM6:00~9/1PM11:59
SMBC日興証券 8/27AM5:00~9/2PM5:00
みずほ証券 8/27AM6:00~9/2AM10:00
大和証券 8/27~9/2AM11:00
SBI証券 8/27AM9:00~9/2PM6:00
いちよし証券 8/27~9/2
マネックス証券 8/27AM0:00~9/2AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/3
SMBC日興証券 9/3
みずほ証券 9/4
大和証券 9/4
SBI証券 9/3
いちよし証券 9/4
マネックス証券 9/3
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/4AM6:00~9/8PM3:00
SMBC日興証券 9/4AM5:00~9/8PM5:00
みずほ証券 9/4AM6:00~9/8PM3:30
大和証券 9/4~9/8AM9:00
SBI証券 9/4PM0:00~9/8AM8:00
いちよし証券 9/4~9/9
マネックス証券 9/4AM0:00~9/9AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月25日
社員数 47人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額304,672千円については、1.広告宣伝費用、2.開発強化の費用、3.素材獲得費用に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
1.国内・海外における購入者獲得のための広告宣伝活動資金として、インターネットのアフィリエイト広告等(日本、台湾等)へ平成27年12月期に22,800千円、平成28年12月期に68,500千円、平成29年12月期に80,000千円を充当。
2.事業にかかるシステム開発・改良のための開発担当人員の増員及び外部サービス導入等による開発基盤増強の費用として、平成27年12月期に12,000千円、平成28年12月期に27,000千円、平成29年12月期に38,000千円を充当。
3.素材数増加のための施策に関連して、クリエイター獲得及び支援を行う人員の増員に係る費用として平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円、平成29年12月期に5,000千円、また自社での素材制作に係る撮影関連支出として平成27年12月期に6,460千円、平成28年12月期に6,460千円、平成29年12月期に6,460千円を充当。
上記以外の残額は、平成27年12月期以降に企画・営業・管理人材の採用及び教育関連支出に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 389,300 85.02 390枚
幹事
SMBC日興証券 22,900 5.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 13,800 3.01 14枚
大和証券 9,100 1.99 14枚
SBI証券 9,100 1.99 46枚
いちよし証券 9,100 1.99 10枚
マネックス証券 4,600 1.00 42枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 782 -46 -46 20 -25 -20
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,068 98 90 120 46 30
今期中間
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 649 74 69 197 34 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
古俣大介 27.76% 社長 90日
Globis Fund Ⅲ, L.P. 19.36% 90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 15.60% 90日
遠藤健治 8.81% 取締役 90日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd. 7.56% 90日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P. 5.44% 90日
内田浩太郎 3.88% 取締役 90日
佐伯和俊 3.40%
関西インキュベーション投資事業有限責任組合 1.65% 90日
古俣範雄 1.04% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,870円(18.7万円必要)
仮条件 1,830~1,870円
初値予想速報版 3,200円

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【JESCOホールディングス(1434)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

JESCOホールディングス

コード 1434
業種 建設業
上場予定日 2015/09/08
事業内容 国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,000,000
公募株数 1,600,000
売出株数 400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,366,000
想定価格 510円(5.1万円必要)
仮条件決定日 2015/08/18
仮条件 510~540円
ブックビルディング期間 2015/08/20~2015/08/26
公募価格決定日 2015/08/27
公募価格 540円
申込期間 2015/08/31~2015/09/03
調達資金使途
類似銘柄 神田通信機(4.7倍)
山加電業(22.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/20AM6:00~8/25PM11:59
SMBC日興証券 8/20AM5:00~8/26PM5:00
エース証券 -
SBI証券 8/20AM9:00~8/26PM6:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 8/27
SMBC日興証券 8/27
エース証券 -
SBI証券 8/27
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 8/31AM6:00~9/2PM3:00
SMBC日興証券 8/31AM5:00~9/2PM5:00
エース証券 -
SBI証券 8/31AM8:30~9/2AM8:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1970年08月21日
社員数 25人(2015年06月30日現在)
連結子会社 JESCO CNS(株)
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
東京メディアコミュニケーションズ(株)
手取金の使途 差引手取概算額739,720千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,760千円と合わせて、平成28年8月期に連結子会社であるJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの投融資資金として400,000千円、残額については、借入金の返済資金の一部として充当する予定。JESCO ASIA及びJHEへの投融資資金の具体的な内容については、工事受注に際し必要となる工事保証金並びに工事の進行に際しての資材・外注費用として、平成28年8月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,700,000 85.00 1700枚
幹事
SMBC日興証券 120,000 6.00 120枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 60,000 3.00 -
SBI証券 60,000 3.00 300枚
SMBCフレンド証券 60,000 3.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 6,116 248 -51 588 0 -11 127
単体 633 280 129 706 29 161
2014/08 連結 6,810 302 206 917 0 47 176
単体 390 140 76 790 17 181
直近四半期
2015/05
連結 5,569 181 103 1,073 0 23 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
柗本俊洋 25.94% 社長 90日
JESCO従業員持株会 8.84%
京セラコミュニケーションシステム(株) 8.56% 90日
日本コムシス(株) 8.56% 90日
ヤマト電機(株) 6.42% 90日
(株)新川 4.28% 90日
唐澤光子 2.82% 代表取締役副社長 90日
西武信用金庫 2.78% 90日
金田孟洋 2.74% 90日
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合 2.14% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 510円(5.1万円必要)
仮条件 510~540円
初値予想速報版 550円

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2015年8月29日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(8/31-9/5週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(8/24~8/29)

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8/31~9/4までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
8/31 6173 アクアライン いちよし証券
9/2 1433 ベステラ 東海東京証券
3415 STUDIOUS SMBC日興証券
IPO・新規公開株

8/31~9/4までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
9/2 6176 ブランジスタ 大和証券
SBI証券
IPO・新規公開株

8/31~9/4までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
- - - - -
IPO・新規公開株

8/31~9/5までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
9/3 3416 ピクスタ 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
3920 アイビーシー 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
岡三証券
9/4 3416 ピクスタ みずほ証券
大和証券
3920 アイビーシー みずほ証券


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2015年8月28日

【アイビーシー(3920)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

アイビーシー(3920)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月28日~2014年9月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

アイビーシー(3920)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/09/15
事業内容 コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/25
仮条件 2,840~2,920円
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
公募価格
申込期間 2015/09/07~2015/09/10
公開株数 369,800
公募株数 160,000
売出株数 209,800
類似銘柄(予想PER) フィックスターズ(50.3倍)
シグマクシス(27.1倍)
ランキング IPO新規公開株

9/17上場
「ブランジスタ」の幹事!
9/2上場「STUDIOUS」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 314,300 84.99 315枚
SMBC日興証券 11,100 3.00 12枚
みずほ証券 11,100 3.00 12枚
SBI証券 11,100 3.00 56枚
岡三証券 3,700 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 3,700 1.00 -
いちよし証券 3,700 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
エース証券 3,700 1.00 -

投票は下記より


事業内容
独自製品「System Answer」シリーズを核に、コンピューター・ネットワークシステムの
安定稼働や品質向上を実現するネットワークシステム監視関連ビジネスを手掛ける。
「System Answer」のライセンス販売を行うほか、そのデータをもとに専門技術を生かした
分析、解析サービス、各種役務サービスも提供。

「System Answer」はマウスによる直感的操作でシステム性能監視を行うことができる。
マルチベンダーの仮想サーバーやネットワーク機器の膨大な性能情報をきめ細かく収集し、
瞬時に表示・解析・通知を行う。

15年9月期の非連結経常利益は前期比4.4%増の2億3,300万円を計画する。
ライセンス販売を中心に業績は急拡大を続けている。

同社が手掛けるのは、クラウドコンピューティングやビッグデータの活用、
IoT(モノのインターネット)などを背景にデータ量が増大し、ネットワークデバイスも
大容量化する中で需要の高まっているビジネス。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12億円。
新興市場上場案件としては軽量級ではないが、人気化しそうな案件であることから
軽く吸収できる規模とみる。

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【ピクスタ(3416)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

ピクスタ(3416)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月28日~2014年9月7日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ピクスタ(3416)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/09/14
事業内容 インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,870円(18.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/26
仮条件 1,830~1,870円
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
公募価格
申込期間 2015/09/04~2015/09/09
公開株数 457,900
公募株数 457,900
売出株数 277,900
類似銘柄(予想PER) フォトクリエイト(32.4倍)
アマナ(408.0倍)
ランキング IPO新規公開株

9/17上場
「ブランジスタ」の幹事!
9/2上場「STUDIOUS」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 389,300 85.02 390枚
SMBC日興証券 22,900 5.00 23枚
みずほ証券 13,800 3.01 14枚
大和証券 9,100 1.99 14枚
SBI証券 9,100 1.99 46枚
いちよし証券 9,100 1.99 10枚
マネックス証券 4,600 1.00 42枚

投票は下記より


事業内容
インターネット上で写真、イラスト、動画などデジタル素材の仕入れ、販売を行う
マーケットプレイス「PIXTA(ピクスタ)」を運営。
素材はすべて、事前に取り決められた使用許諾範囲内であれば追加の使用料の
発生しないロイヤルティーフリー・ライセンスで提供。

デジタル素材は主に広告代理店やデザイン制作会社などで使用されていたが、
インターネット環境の発展やデジタルコンテンツ制作コストの低下を背景に、幅広い業種、
フリーランスなど個人にも使用されるようになってきた。

15年12月期の非連結経常利益は前期比10.8%増の1億900万円を計画する。
収益規模はまだ小さいが、デジタル素材の需要増加を背景に売上高は順調に拡大。

IPOマーケットで特別な人気を誇るネット関連株で、分かりやすいビジネスモデルながら
明確な類似上場企業が存在しないこともポジティブな材料となりそう。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10億円程度。
人気業種のマザーズ上場案件としては十分に吸収できる規模だが、ベンチャーキャピタル
保有株が非常に多く、ロックアップ条項が付されていても警戒感が残る。

ピクスタ(3416)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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【JESCOホールディングス(1434)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

JESCOホールディングス(1434)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月28日~2014年9月7日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

JESCOホールディングス(1434)IPO詳細
業種 建設業
上場予定日 2015/09/08
事業内容 国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
上場市場 東証2部
想定価格 510円(5.1万円必要)
仮条件決定日 2015/08/18
仮条件 510~540円
ブックビルディング期間 2015/08/20~2015/08/26
公募価格決定日 2015/08/27
公募価格 540円
申込期間 2015/08/31~2015/09/03
公開株数 2,000,000
公募株数 1,600,000
売出株数 400,000
類似銘柄(予想PER) 神田通信機(4.7倍)
山加電業(22.3倍)
ランキング IPO新規公開株

9/17上場
「ブランジスタ」の幹事!
9/2上場「STUDIOUS」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 1,700,000 85.00 1700枚
SMBC日興証券 120,000 6.00 120枚
エース証券 60,000 3.00 -
SBI証券 60,000 3.00 300枚
SMBCフレンド証券 60,000 3.00 -

投票は下記より


事業内容
電気設備工事、電気通信工事を主な事業領域とする純粋持株会社。
連結子会社4社が国内EPC(設計・調達・建設)事業、アセアン(東南アジア諸国連合)EPC事業、
総合メディア事業の3事業を展開。商業施設、移動体通信基地局、防災行政無線、道路付帯設備、
太陽光発電設備を対象に、配管、配線、機器設置工事に関連した設計業務、調達業務、
施工管理業務、保守メンテナンス業務などを手掛ける。

工事案件のプロセスを一気通貫で受注できる体制を構築している点が特徴。設計事務所のほか、
建設会社、通信電機機器メーカーといった元請事業者を受注先として抱えている。

15年8月期の連結経常利益は前期比11.6%増の3億3,600万円を計画する。
新設国際空港や高速道路の案件が拡大するベトナムを軸に、アセアンEPC事業が急拡大。

人気化するタイプのビジネスモデルではなく、比較的、初値買いが集まりづらい東証2部への上場案件。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12.4億円。
東証2部上場案件としては荷もたれ感がなく、9月第2週唯一の上場案件ということで需給面への
不安は乏しそうだ。

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2015年8月27日

【STUDIOUS(3415)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

STUDIOUS

コード 3415
業種 小売業
上場予定日 2015/09/02
事業内容 日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。
上場市場 東証マザーズ
公開株数 334,000
公募株数 119,000
売出株数 215,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/17
仮条件 2,770~2,870円
ブックビルディング期間 2015/08/18~2015/08/24
公募価格決定日 2015/08/25
申込期間 2015/08/26~2015/08/31
調達資金使途
類似銘柄 ユナイテッドアローズ(20.9倍)
アダストリア(65.6倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 8/18AM5:00~8/24PM5:00
SBI証券 8/18AM9:00~8/24PM6:00
みずほ証券 8/18AM6:00~8/24AM10:00
マネックス証券 8/18AM0:00~8/24AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 8/25
SBI証券 8/25
みずほ証券 8/26
マネックス証券 8/25
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 8/26AM5:00~8/28PM5:00
SBI証券 8/26PM0:00~8/28AM9:00
みずほ証券 8/26AM6:00~8/28PM3:00
マネックス証券 8/26AM0:00~8/31AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2008年12月12日
社員数 92人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額298,259千円及び第三者割当増資の手取概算額上限127,264千円については、新規出店のための設備投資資金及び差入保証金に充当する予定。内訳は、平成28年2月期は設備投資資金に100,000千円を、平成29年2月期は設備投資資金に159,000千円を、差入保証金に72,000千円を、残額は平成30年2月期に設備投資資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 300,600 90.00 301枚
幹事
SBI証券 16,700 5.00 84枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 10,000 2.99 10枚
マネックス証券 6,700 2.01 61枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 - - - - 0 - -
単体 3,085 497 306 550 149 268
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 4,470 626 385 936 188 456
直近四半期
2015/05
連結 - - - - 0 - -
単体 1,239 117 73 1,010 35 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷正人 25.96% 社長 180日
NVCC6号投資事業有限責任組合 17.44% 90日
中水英紀 17.24% 取締役CFO 180日
鹿島克美 17.04% 180日
(株)MT Asset Management 7.30% 180日
(株)K Asset Management 7.30% 180日
(株)ASIA Asset Management 4.06% 180日
久保歩史 0.16%
頃安祐示 0.16%
佐藤克徳 0.16%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件 2,770~2,870円
初値予想速報版 4,000円

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【ベステラ(1433)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:東海東京証券

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社名

ベステラ

コード 1433
業種 建設業
上場予定日 2015/09/02
事業内容 プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 260,000
公募株数 220,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,026,000
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/11
仮条件 2,400~2,500円
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/20
公募価格決定日 2015/08/21
公募価格 2,500円
申込期間 2015/08/25~2015/08/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 8/13~8/20AM10:00
SBI証券 8/13AM9:00~8/20PM6:00
みずほ証券 8/13AM6:00~8/20AM10:00
SMBC日興証券 8/13AM5:00~8/20PM5:00
マネックス証券 8/13AM0:00~8/20AM11:00
日本アジア証券 -
エイチ・エス証券 8/13~8/20
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 8/21
SBI証券 8/21
みずほ証券 8/22
SMBC日興証券 8/21
マネックス証券 8/24
日本アジア証券 -
エイチ・エス証券 8/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 8/25~8/28
SBI証券 8/25AM8:30~8/27AM9:00
みずほ証券 8/25AM6:00~8/27PM3:30
SMBC日興証券 8/25AM5:00~8/27PM5:00
マネックス証券 8/25AM0:00~8/28AM11:00
日本アジア証券 -
エイチ・エス証券 8/25~8/28
委託販売団
- -
設立年月日 1974年02月20日
社員数 39人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,928千円及び第三者割当増資の手取概算額上限の88,623千円の合計手取概算額上限583,551千円については、プラント解体事業における特許工法の実証実験費用として100,000千円(平成28年1月期20,000千円、平成29年1月期40,000千円、平成30年1月期40,000千円)、溶断ロボットの新型アタッチメント開発費として100,000千円(平成28年1月期50,000千円、平成29年1月期30,000千円、平成30年1月期20,000千円)、移動体ロボットの本格的な設計費として100,000千円(平成28年1月期30,000千円、平成29年1月期50,000千円、平成30年1月期20,000千円)、解体BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフトの開発、3D計測機器の購入費として100,000千円(平成28年1月期40,000千円、平成29年1月期40,000千円、平成30年1月期20,000千円)、残金をその他広告宣伝・採用費として充当する予定。なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 205,400 79.00 206枚
幹事
SBI証券 15,600 6.00 78枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 15,600 6.00 16枚
SMBC日興証券 15,600 6.00 16枚
マネックス証券 2,600 1.00 24枚
日本アジア証券 2,600 1.00 -
エイチ・エス証券 2,600 1.00 3枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 - - - - 0 - -
単体 2,056 178 110 886 116 910
2015/01 連結 - - - - 0 - -
単体 3,060 388 219 1,122 218 1,106
直近四半期
2015/04
連結 - - - - 0 - -
単体 1,284 250 156 1,285 154 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉野炳樹 24.26% 専務取締役 90日
TERRA・ESHINO(株) 21.10% 90日
ベステラ従業員持株会 12.94%
吉野炳次 4.50% 90日
塚本かや 4.22% 90日
吉野佳秀 3.23% 社長 90日
小板幹博 2.74% 取締役 90日
五代俊昭 2.74% 取締役 90日
稲田征穂 1.76%
仲村淸美 1.20%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件 2,400~2,500円
初値予想速報版 2,700円

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【アクアライン(6173)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:いちよし証券

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社名

アクアライン

コード 6173
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/31
事業内容 「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,624,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件 1,150~1,250円
ブックビルディング期間 2015/08/14~2015/08/20
公募価格決定日 2015/08/21
公募価格 1,250円
申込期間 2015/08/24~2015/08/27
調達資金使途
類似銘柄 タケエイ(22.9倍)
エンバイオ・ホールディングス(26.7倍)
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 8/14~8/20
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/14AM5:00~8/20PM5:00
東洋証券 -
みずほ証券 8/14AM6:00~8/20AM10:00
マネックス証券 8/14AM0:00~8/20AM11:00
岩井コスモ証券 8/14AM5:30~8/20PM5:30
極東証券 -
エース証券 -
岡三証券 8/14~8/20AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
いちよし証券 8/24
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/21
東洋証券 -
みずほ証券 8/22
マネックス証券 8/21
岩井コスモ証券 8/26
極東証券 -
エース証券 -
岡三証券 8/21
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
いちよし証券 8/24~8/20
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/24AM5:00~8/26PM5:00
東洋証券 -
みずほ証券 8/24AM6:00~8/26PM3:30
マネックス証券 8/24AM0:00~8/27AM11:00
岩井コスモ証券 8/24AM5:30~8/26AM10:30
極東証券 -
エース証券 -
岡三証券 8/24~8/27
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1995年11月01日
社員数 231人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額321,200千円については、設備資金に173,885千円、運転資金(広告宣伝費)に82,000千円を充当し、残額を長期借入金の返済資金に充当する予定。設備資金については、営業車両の取得、機材の購入及びシステム開発等の資金として、平成28年2月期に23,565千円、平成29年2月期に33,168千円、平成30年2月期以降に117,151千円を充当する予定。広告宣伝費については、当社事業の屋号である「水道屋本舗」の認知率の向上のために新たに路線バスへのラッピング広告を計画しており、この広告制作費および掲載費用として、平成28年2月期に7,000千円、平成29年2月期に28,500千円、平成30年2月期に46,500千円を充当する予定。長期借入金の返済については、平成28年2月期における返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 225,000 75.00 225枚
幹事
SMBCフレンド証券 24,000 8.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 15,000 5.00 15枚
東洋証券 12,000 4.00 -
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
岩井コスモ証券 3,000 1.00 3枚
極東証券 3,000 1.00 -
エース証券 3,000 1.00 -
岡三証券 3,000 1.00 3枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/02 連結 - - - - 1 - -
単体 2,535 58 33 84 20 52
2014/02 連結 2,996 125 43 124 2 26 77
単体 2,987 152 70 153 44 95
2015/02 連結 3,302 178 92 3 57
単体 3,285 216 65 215 40 134
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大垣内剛 65.26% 社長 90日
大垣内好江 7.34% 常務取締役 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業責任組合 5.87%
ジャパンベストレスキューシステム(株) 5.28% 90日
アクアライン従業員持株会 3.12%
(有)ヒロ・コーポレーション 1.95% 90日
(株)ポイントラグ 1.95% 90日
(株)スマートソーシング・ジャパン 1.41%
船橋憲敏 1.17% 90日
(株)エイテック 0.88% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,150~1,250円
初値予想速報版 2,400円

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2015年8月25日

【ブランジスタ(6176)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

ブランジスタ

コード 6176
業種 サービス業
上場予定日 2015/09/17
事業内容 電子雑誌出版事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,400,000
公募株数 1,200,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
12,520,000
想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/31
仮条件
ブックビルディング期間 2015/09/02~2015/09/08
公募価格決定日 2015/09/09
申込期間 2015/09/10~2015/09/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/2~9/8AM11:00
SBI証券 9/2AM0:00~9/8AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 9/10
SBI証券 9/9
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 9/10~9/14
SBI証券 9/10~9/14AM9:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月30日
社員数 196人(2015年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額524,000千円については、当社が発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として94,000千円(平成28年9月期47,000千円、平成29年9月期47,000千円)、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として47,000千円(平成28年9月期:47,000千円)、残額を平成28年9月期中に営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,680,000 70.00 2520枚
幹事
SBI証券 720,000 30.00 3600枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,512 156 155 1,571 12 125
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,708 221 141 1,713 11 136
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,562 183 114 1,828 9 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ネクシィーズ 58.60% 90日
楽天(株) 10.66% 90日
(株)幻冬舎 4.57% 90日
(株)レプロエンタテインメント 3.48% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 3.37% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 2.34% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
近藤太香巳 1.95% 90日
見城徹 1.80% 取締役会長 90日
本間憲 1.80% 取締役副会長 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件

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【ラクト・ジャパン(3139)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

ラクト・ジャパン

コード 3139
業種 卸売業
上場予定日 2015/08/28
事業内容 乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,374,000
公募株数 780,000
売出株数 594,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,917,400
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2015/08/12~2015/08/18
公募価格決定日 2015/08/19
公募価格 1,400円
申込期間 2015/08/20~2015/08/25
調達資金使途
類似銘柄 スターゼン(13.0倍)
六甲バター(22.5倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/12AM6:00~8/17PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/12AM8:00~8/18AM11:00
みずほ証券 8/12AM6:00~8/18AM10:00
SMBC日興証券 8/12AM5:00~8/18PM5:00
エース証券 -
丸三証券 8/12AM0:00~8/18AM9:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 8/12AM9:00~8/18PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 8/19
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/19
みずほ証券 8/20
SMBC日興証券 8/19
エース証券 -
丸三証券 8/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 8/19
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 8/20AM6:00~8/24PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/20AM8:00~8/21AM3:00
みずほ証券 8/20AM6:00~8/24PM3:30
SMBC日興証券 8/20AM5:00~8/24PM5:00
エース証券 -
丸三証券 8/20AM0:00~8/21PM4:10
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 8/20AM9:00~8/24AM9:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年05月15日
社員数 85人(2015年06月30日現在)
連結子会社 LACTO USA INC.
LACTO OCEANIA PTY LTD.
LACTO ASIA PTE LTD.
LACTO ASIA (M) SDN BHD.
FOODTECH PRODUCTS(THAILAND) CO., LTD
手取金の使途 手取概算額929,950千円については、第三者割当増資の手取概算額上限247,835千円と合わせて、関係会社における設備投資資金および運転資金のための投融資等に充当する予定であり、当該関係会社においては以下に充当する予定。
1.連結子会社であるLACTO ASIA PTE LTD.および FOODTECH PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.ならびに持分法適用関連会社であるPT.PACIFIC LACTO JAYAにおけるプロセスチーズおよび加工食品の製造・加工設備等の新設、または更新のための設備投資資金として640,000千円(平成27年11月期に265,000千円、平成28年11月期に175,000千円、平成29年11月期に200,000千円)
2.連結子会社であるLACTO ASIA(M) SDN BHD.における事務所・倉庫の更新のための設備投資資金として
200,000千円(平成29年11月期)
3.連結子会社である?克透商貿(上海)有限公司における運転資金として100,000千円(平成27年11月期)
なお、残額は当社の借入金の返済に充てる予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,195,600 87.02 1196枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 41,200 3.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 41,200 3.00 42枚
SMBC日興証券 41,200 3.00 42枚
エース証券 13,700 1.00 -
丸三証券 13,700 1.00 14枚
SMBCフレンド証券 13,700 1.00 -
SBI証券 13,700 1.00 69枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/11 連結 - - - - 16 - -
単体 55,200 786 422 5,664 109 1,472
2013/11 連結 75,942 1,669 1,007 7,129 30 261 1,841
単体 63,344 1,557 902 6,590 234 1,709
2014/11 連結 96,549 1,653 988 9,132 30 255 2,331
単体 80,210 1,521 918 8,258 237 2,108
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
八住繁 8.35% 社長 90日
武勇 7.46% 90日
石井純 7.46% 90日
佐久間信男 7.16% 90日
飯塚昌幸 7.16% 90日
師崎良介 7.16% 90日
三浦元久 7.16% 取締役 90日
鎌倉喜一郎 7.16% 90日
(株)明治 2.49% 90日
森永乳業(株) 2.49% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

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想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件 1,300~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 1,450円
初値予想暫定版 1,450円
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【メタップス(6172)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

メタップス

コード 6172
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/28
事業内容 スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,730,000
公募株数 1,152,000
売出株数 1,578,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,180,310
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件 3,000~3,300円
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/19
公募価格決定日 2015/08/20
公募価格 3,300円
申込期間 2015/08/21~2015/08/26
調達資金使途
類似銘柄 Gunosy(32.1倍)
GMO TECH(36.8倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 8/13AM5:00~8/19PM5:00
野村證券 8/13AM6:00~8/18PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/13AM8:00~8/19AM11:00
大和証券 8/13~8/19AM11:00
みずほ証券 8/13AM6:00~8/19AM10:00
SBI証券 8/13AM9:00~8/19PM6:00
マネックス証券 8/13AM6:00~8/19AM11:00
岡三証券 8/13~8/19
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 8/20
野村證券 8/20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/20
大和証券 8/21
みずほ証券 8/21
SBI証券 8/20
マネックス証券 8/20
岡三証券 8/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 8/21AM5:00~8/25PM5:00
野村證券 8/21AM6:00~8/25PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/21AM8:00~8/23AM3:00
大和証券 8/21~8/25AM9:00
みずほ証券 8/21AM6:00~8/25PM3:30
SBI証券 8/21PM0:00~8/25AM8:00
マネックス証券 8/21AM0:00~8/26AM11:00
岡三証券 8/21~8/26
委託販売団
- -
設立年月日 2007年09月03日
社員数 63人(2015年06月30日現在)
連結子会社 Metaps Pte Ltd.
盈利点信息科技(上海)有限公司
Metaps Europe Limited
(株)デジタルサイエンスラボ
Metaps Korea Inc.
手取金の使途 手取概算額3,478,472千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限825,927千円については、設備資金として560,000千円(平成28年8月期:280,000千円、平成29年8月期:280,000千円)、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"において発生する広告媒体(メディア)等への前払い費用などの運転資金として2,000,000千円(平成28年8月期:1,000,000千円、平成29年8月期:1,000,000千円)、決済プラットフォーム"SPIKE"で提供するプリペイド型の電子マネー"SPIKEコイン"において発生する資金決済法に基づく供託金として1,387,000千円(平成28年8月期:184,000千円、平成29年8月期:1,203,000千円)、その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用として357,399千円(平成28年8月期:321,000千円、平成29年8月期:36,399千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、今後の業容拡大に向け、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"にかかるシステム構築費用として370,000千円(平成28年8月期:185,000千円、平成29年8月期:185,000千円)、オンライン決済プラットフォーム"SPIKE"にかかるシステム構築費用として190,000千円(平成28年8月期:95,000千円、平成29年8月期:95,000千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 2,320,500 85.00 2321枚
幹事
野村證券 122,900 4.50 123枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 95,600 3.50 96枚
大和証券 68,200 2.50 103枚
みずほ証券 54,600 2.00 55枚
SBI証券 27,300 1.00 137枚
マネックス証券 27,300 1.00 246枚
岡三証券 13,600 0.50 14枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 1,301 -2 12 595 0 1 -51
単体 1,036 19 34 645 4 -44
2014/08 連結 2,265 -510 -510 88 0 -64 -115
単体 986 -409 -409 235 -51 -96
直近四半期
2015/05
連結 2,966 -257 -278 4,638 0 -31 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤航陽 37.27% 社長 180日
JAPAN VENTURES I L.P. 16.81% 90日
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 5.23% 90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 4.70% 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 4.64% 90日
(株)セガゲームス 4.14%
山崎祐一郎 3.56% 取締役 180日
アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合 3.31% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.48% 90日
FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P. 2.48%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件 3,000~3,300円
公募価格 3,300円
初値予想速報版 3,300円
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2015年8月24日

【STUDIOUS(3415)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

STUDIOUS(3415)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月24日~2014年9月1日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

STUDIOUS(3415)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/09/02
事業内容 日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/17
仮条件 2,770~2,870円
ブックビルディング期間 2015/08/18~2015/08/24
公募価格決定日 2015/08/25
公募価格
申込期間 2015/08/26~2015/08/31
公開株数 334,000
公募株数 119,000
売出株数 215,000
類似銘柄(予想PER) ユナイテッドアローズ(20.9倍)
アダストリア(65.6倍)
ランキング IPO新規公開株

9/17上場
「ブランジスタ」の幹事!
9/2上場「STUDIOUS」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 300,600 90.00 301枚
SBI証券 16,700 5.00 84枚
みずほ証券 10,000 2.99 10枚
マネックス証券 6,700 2.01 61枚

投票は下記より


事業内容
20 ~ 30歳代を対象とした細めのサイズ展開のセレクトショップ「STUDIOUS」、
メイドインジャパンで20 ~ 40歳代をターゲットしたブランド「UNITED TOKYO」を展開する。

オリジナル商品は商品企画担当者が国内縫製メーカーなどと連携して独自の商品として
販売する。実際に店舗で顧客と接する店舗スタッフの意見を取り入れ、試作を行いながら制作。

16年2月期の非連結経常利益は前期比2.1%増の6億4,000万円を計画する。
収益規模は比較的大きく、安定感が評価の対象となりそうだ。

衣料品小売りは消費回復に加えてインバウンド需要も取り込んで売上を伸ばしている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11億円。
企業規模を考慮すれば吸収金額に荷もたれ感はないが、株主上位にはベンチャー
キャピタル保有株が目立つ。

STUDIOUS(3415)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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8/28上場「ラクト・ジャパン」
委託幹事
マネックス証券 カブドットコム証券


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【ネットマーケティング(6175)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券

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社名

ネットマーケティング

コード 6175
業種 サービス業
上場予定日 2015/09/16
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,570,000
公募株数 490,000
売出株数 1,080,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,492,000
想定価格 1,380円(13.8万円必要)
仮条件決定日 2015/08/27
仮条件
ブックビルディング期間 2015/08/31~2015/09/04
公募価格決定日 2015/09/07
申込期間 2015/09/09~2015/09/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 8/31AM0:00~9/4AM11:00
SMBC日興証券 8/31AM5:00~9/4PM5:00
東洋証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 8/31AM5:30~9/4PM5:30
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 8/31~9/4AM10:00
マネックス証券 8/31AM0:00~9/4AM11:00
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/7
SMBC日興証券 9/7
東洋証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/11
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/7
マネックス証券 9/8
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 9/9AM0:00~9/11PM0:00
SMBC日興証券 9/9AM5:00~9/11PM5:00
東洋証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/9AM5:30~9/11AM10:30
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/9~9/14
マネックス証券 9/9AM0:00~9/14AM11:00
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月09日
社員数 93人(2015年07月31日現在)
連結子会社 Net Marketing International, Inc.
手取金の使途 手取概算額616,104千円及び第三者割当増資の手取概算額上限298,990千円については、ソフトウェア等への設備投資資金、メディア事業における会員獲得のためのプロモーション費用、事業拡大に伴うオフィス移転等に充当する予定であります。具体的には以下の投資を予定。
1.メディア事業において当社が運営する、Facebookを活用した恋愛マッチングサービス「Omiai」のソフトウェア開発等の設備投資資金として85,000千円(平成28年6月期85,000千円)を充当予定。新規会員獲得のため、「Omiai」のソフトウェア改修を行い、ユーザビリティ及びシステム効率を向上させることを目的としている。
2.メディア事業において当社が運営する、Facebook上で企業と人財を結ぶリクルーティングサービス「Switch.」のソフトウェア開発等の設備投資資金として35,000千円(平成28年6月期30,000千円、平成29年6月期5,000千円)を充当予定。「Switch.」のソフトウェアは現行PC向けのみとなっておりますが、ユーザー層の拡大のため、スマートフォン向けの開発を行うことを目的としている。
3.「Switch.」サービスの新規会員獲得を目的としたプロモーション費用として100,000千円(平成28年6月期100,000千円)を充当予定。
4.「Omiai」の海外展開を図るべく子会社設立及びプロモーション費用として430,094千円(平成29年6月期215,000千円、平成30年6月期215,094千円)を充当予定。具体的には海外における市場調査費用や現地法人設立関連費用の他、特にアジア圏での新規海外会員獲得のためのプロモーションを行う予定。
5.今後のメディア事業及び広告事業拡大のため、優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として85,000千円(平成28年6月期30,000千円、平成29年6月期30,000千円、平成30年6月期25,000千円)を充当予定。
6.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物付属設備等の設備投資資金として180,000千円(平成29年6月期180,000千円)を充当予定。
なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 1,334,500 85.00 6673枚
幹事
SMBC日興証券 78,500 5.00 79枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 31,400 2.00 -
藍澤證券 15,700 1.00 -
岩井コスモ証券 15,700 1.00 16枚
エース証券 15,700 1.00 -
SMBCフレンド証券 15,700 1.00 -
極東証券 15,700 1.00 -
東海東京証券 15,700 1.00 16枚
マネックス証券 15,700 1.00 142枚
水戸証券 15,700 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,689 44 49 240 0 - -
単体 4,690 55 61 248 9 38
2014/06 連結 6,618 268 158 401 0 - -
単体 6,618 273 162 411 25 63
直近四半期
2015/03
連結 5,743 303 186 603 0 28 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮本邦久 31.85% 社長 90日
長野貴浩 19.96% 取締役副社長 90日
RIP2号R&D投資組合 9.26% 90日
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 5.98% 90日
松嶋さえ子 3.63% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
株式会社アドウェイズ 2.75% 90日
株式会社アイレップ 2.48% 90日
ネットマーケティング従業員持株会 2.06%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 1.84% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,380円(13.8万円必要)
仮条件

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【アイビーシー(3920)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

アイビーシー

コード 3920
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/09/15
事業内容 コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 369,800
公募株数 160,000
売出株数 209,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,115,000
想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/25
仮条件
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
申込期間 2015/09/07~2015/09/10
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/27AM6:00~9/1PM11:59
SMBC日興証券 8/27AM5:00~9/2PM5:00
みずほ証券 8/27AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/27AM9:00~9/2AM11:00
岡三証券 8/27~9/2AM10:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 8/27~9/2
岩井コスモ証券 8/27AM5:30~9/2PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/3
SMBC日興証券 9/3
みずほ証券 9/4
SBI証券 9/3
岡三証券 9/3
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/4
岩井コスモ証券 9/9
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/7AM6:00~9/9PM3:00
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
SBI証券 9/7AM8:30~9/9AM8:00
岡三証券 9/7~9/10
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/7~9/10
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年10月16日
社員数 45人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額412,548千円については、第三者割当増資の手取概算額上限144,749千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。
1.開発環境整備のためのサーバ購入費用等として20,000千円(平成28年9月期:20,000千円)
2.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円) 
3.陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等として22,000千円(平成28年9月期:22,000千円) 
4. 3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金として24,500千円(平成28年9月期:24,500千円) 
5.今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等として239,400千円(平成28年9月期:137,600千円、平成29年9月期:101,800千円) 
6.当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用として50,000千円(平成28年9月期:30,000千円、平成29年9月期:20,000千円) 
7.借入金の返済として100,000千円(平成28年9月期:100,000千円) 
上記以外の残額は、3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による、地代家賃増加分等の運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 314,300 84.99 315枚
幹事
SMBC日興証券 11,100 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 11,100 3.00 12枚
SBI証券 11,100 3.00 56枚
岡三証券 3,700 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 3,700 1.00 -
いちよし証券 3,700 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
エース証券 3,700 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 6 - -
単体 641 102 47 234 52 256
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 807 223 133 362 146 396
直近四半期
2015/06
連結 - - - - - -
単体 650 207 127 530 135 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
加藤裕之 50.75% 社長 90日
アライドテレシスホールディングス(株) 19.04% 90日
プラスフジ(株) 10.08% 90日
岩井靖 5.45% 常務取締役 90日
村上彰 2.42% 90日
北村博 2.10% 取締役 90日
塚本浩之 2.02% 90日
高木弘幸 1.21% 取締役 90日
吉田知史 1.21% 取締役
加藤俊之 0.81% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,840円(28.4万円必要)
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2015年8月23日

【2015年9月上場IPO新規公開株スケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
=申込期間 =上場日
三菱UFJ証券が幹事の際、委託の可能性があります

→カブドットコム証券
銘柄名 8月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
土木管理総合試験所 BB期間
メタップス BB期間
ラクト・ジャパン BB期間
ベステラ BB期間
主幹事が岡三証券の際、委託の可能性高い

お早めに口座開設おススメします→岡三オンライン証券
銘柄名 8月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
土木管理総合試験所 申込期間
メタップス BB期間 申込期間
ラクト・ジャパン BB期間 申込期間
ベステラ BB期間 申込期間
STUDIOUS BB期間 申込期間
ピクスタ BB期間
アイビーシー BB期間
ネットマーケティング
ブランジスタ
SBI証券のIPOはポイント制。
獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。


IPOは配分予定数量の70%が抽選 SBI証券
銘柄名 9月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
ベステラ
STUDIOUS
ピクスタ 申込期間
アイビーシー 申込期間
ネットマーケティング BB期間 申込期間
ブランジスタ BB期間 申込期間
9/2上場「STUDIOUS」の主幹事証券会社

IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし
SMBC日興証券
銘柄名 9月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ネットマーケティング
ブランジスタ
8/28上場「メタップス」の幹事証券会社

マネックス証券IPO平等抽選だから口座開設は必須

IPO資金を効率良く活用出来る後期型と見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券 松井証券
安藤証券 エイチ・エス証券


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【ラクト・ジャパン(3139)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ラクト・ジャパン

コード 3139
業種 卸売業
上場予定日 2015/08/28
事業内容 乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,374,000
公募株数 780,000
売出株数 594,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,917,400
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2015/08/12~2015/08/18
公募価格決定日 2015/08/19
公募価格 1,400円
申込期間 2015/08/20~2015/08/25
調達資金使途
類似銘柄 スターゼン(13.0倍)
六甲バター(22.5倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/12AM6:00~8/17PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/12AM8:00~8/18AM11:00
みずほ証券 8/12AM6:00~8/18AM10:00
SMBC日興証券 8/12AM5:00~8/18PM5:00
エース証券 -
丸三証券 8/12AM0:00~8/18AM9:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 8/12AM9:00~8/18PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 8/19
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/19
みずほ証券 8/20
SMBC日興証券 8/19
エース証券 -
丸三証券 8/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 8/19
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 8/20AM6:00~8/24PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/20AM8:00~8/21AM3:00
みずほ証券 8/20AM6:00~8/24PM3:30
SMBC日興証券 8/20AM5:00~8/24PM5:00
エース証券 -
丸三証券 8/20AM0:00~8/21PM4:10
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 8/20AM9:00~8/24AM9:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年05月15日
社員数 85人(2015年06月30日現在)
連結子会社 LACTO USA INC.
LACTO OCEANIA PTY LTD.
LACTO ASIA PTE LTD.
LACTO ASIA (M) SDN BHD.
FOODTECH PRODUCTS(THAILAND) CO., LTD
手取金の使途 手取概算額929,950千円については、第三者割当増資の手取概算額上限247,835千円と合わせて、関係会社における設備投資資金および運転資金のための投融資等に充当する予定であり、当該関係会社においては以下に充当する予定。
1.連結子会社であるLACTO ASIA PTE LTD.および FOODTECH PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.ならびに持分法適用関連会社であるPT.PACIFIC LACTO JAYAにおけるプロセスチーズおよび加工食品の製造・加工設備等の新設、または更新のための設備投資資金として640,000千円(平成27年11月期に265,000千円、平成28年11月期に175,000千円、平成29年11月期に200,000千円)
2.連結子会社であるLACTO ASIA(M) SDN BHD.における事務所・倉庫の更新のための設備投資資金として
200,000千円(平成29年11月期)
3.連結子会社である?克透商貿(上海)有限公司における運転資金として100,000千円(平成27年11月期)
なお、残額は当社の借入金の返済に充てる予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,195,600 87.02 1196枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 41,200 3.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 41,200 3.00 42枚
SMBC日興証券 41,200 3.00 42枚
エース証券 13,700 1.00 -
丸三証券 13,700 1.00 14枚
SMBCフレンド証券 13,700 1.00 -
SBI証券 13,700 1.00 69枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/11 連結 - - - - 16 - -
単体 55,200 786 422 5,664 109 1,472
2013/11 連結 75,942 1,669 1,007 7,129 30 261 1,841
単体 63,344 1,557 902 6,590 234 1,709
2014/11 連結 96,549 1,653 988 9,132 30 255 2,331
単体 80,210 1,521 918 8,258 237 2,108
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
八住繁 8.35% 社長 90日
武勇 7.46% 90日
石井純 7.46% 90日
佐久間信男 7.16% 90日
飯塚昌幸 7.16% 90日
師崎良介 7.16% 90日
三浦元久 7.16% 取締役 90日
鎌倉喜一郎 7.16% 90日
(株)明治 2.49% 90日
森永乳業(株) 2.49% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件 1,300~1,400円
初値予想速報版 1,450円

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【メタップス(6172)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

メタップス

コード 6172
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/28
事業内容 スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,730,000
公募株数 1,152,000
売出株数 1,578,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,180,310
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件 3,000~3,300円
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/19
公募価格決定日 2015/08/20
公募価格 3,300円
申込期間 2015/08/21~2015/08/26
調達資金使途
類似銘柄 Gunosy(32.1倍)
GMO TECH(36.8倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 8/13AM5:00~8/19PM5:00
野村證券 8/13AM6:00~8/18PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/13AM8:00~8/19AM11:00
大和証券 8/13~8/19AM11:00
みずほ証券 8/13AM6:00~8/19AM10:00
SBI証券 8/13AM9:00~8/19PM6:00
マネックス証券 8/13AM6:00~8/19AM11:00
岡三証券 8/13~8/19
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 8/20
野村證券 8/20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/20
大和証券 8/21
みずほ証券 8/21
SBI証券 8/20
マネックス証券 8/20
岡三証券 8/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 8/21AM5:00~8/25PM5:00
野村證券 8/21AM6:00~8/25PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/21AM8:00~8/23AM3:00
大和証券 8/21~8/25AM9:00
みずほ証券 8/21AM6:00~8/25PM3:30
SBI証券 8/21PM0:00~8/25AM8:00
マネックス証券 8/21AM0:00~8/26AM11:00
岡三証券 8/21~8/26
委託販売団
- -
設立年月日 2007年09月03日
社員数 63人(2015年06月30日現在)
連結子会社 Metaps Pte Ltd.
盈利点信息科技(上海)有限公司
Metaps Europe Limited
(株)デジタルサイエンスラボ
Metaps Korea Inc.
手取金の使途 手取概算額3,478,472千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限825,927千円については、設備資金として560,000千円(平成28年8月期:280,000千円、平成29年8月期:280,000千円)、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"において発生する広告媒体(メディア)等への前払い費用などの運転資金として2,000,000千円(平成28年8月期:1,000,000千円、平成29年8月期:1,000,000千円)、決済プラットフォーム"SPIKE"で提供するプリペイド型の電子マネー"SPIKEコイン"において発生する資金決済法に基づく供託金として1,387,000千円(平成28年8月期:184,000千円、平成29年8月期:1,203,000千円)、その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用として357,399千円(平成28年8月期:321,000千円、平成29年8月期:36,399千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、今後の業容拡大に向け、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"にかかるシステム構築費用として370,000千円(平成28年8月期:185,000千円、平成29年8月期:185,000千円)、オンライン決済プラットフォーム"SPIKE"にかかるシステム構築費用として190,000千円(平成28年8月期:95,000千円、平成29年8月期:95,000千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 2,320,500 85.00 2321枚
幹事
野村證券 122,900 4.50 123枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 95,600 3.50 96枚
大和証券 68,200 2.50 103枚
みずほ証券 54,600 2.00 55枚
SBI証券 27,300 1.00 137枚
マネックス証券 27,300 1.00 246枚
岡三証券 13,600 0.50 14枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 1,301 -2 12 595 0 1 -51
単体 1,036 19 34 645 4 -44
2014/08 連結 2,265 -510 -510 88 0 -64 -115
単体 986 -409 -409 235 -51 -96
直近四半期
2015/05
連結 2,966 -257 -278 4,638 0 -31 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤航陽 37.27% 社長 180日
JAPAN VENTURES I L.P. 16.81% 90日
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 5.23% 90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 4.70% 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 4.64% 90日
(株)セガゲームス 4.14%
山崎祐一郎 3.56% 取締役 180日
アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合 3.31% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.48% 90日
FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P. 2.48%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件 3,000~3,300円
初値予想速報版 3,300円

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【土木管理総合試験所(6171)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

土木管理総合試験所

コード 6171
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/26
事業内容 土木建設工事に必要となる試験・調査・分析を行う試験総合サービス事業及び住宅地盤の安定性を高めるための地盤補強サービス事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,130,000
公募株数 700,000
売出株数 430,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,917,400
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2015/08/07
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2015/08/10~2015/08/14
公募価格決定日 2015/08/17
公募価格 1,250円
申込期間 2015/08/18~2015/08/21
調達資金使途 -
類似銘柄 応用地質(14.4倍)
キタック(12.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/10AM6:00~8/13PM11:59
みずほ証券 8/10AM6:00~8/14AM10:00
高木証券 8/10~8/14
SMBC日興証券 8/10AM5:00~8/14PM5:00
八十二証券 -
大和証券 8/10~8/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 8/17
みずほ証券 8/18
高木証券 8/17
SMBC日興証券 8/17
八十二証券 -
大和証券 8/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 8/18AM6:00~8/20PM3:00
みずほ証券 8/18AM6:00~8/20PM3:30
高木証券 8/18~8/21
SMBC日興証券 8/18AM5:00~8/20PM5:00
八十二証券 -
大和証券 8/18~8/20AM9:00
委託販売団
- -
設立年月日 1985年10月01日
社員数 373人(2015年06月30日現在)
連結子会社 (株)日新企画設計
(株)平成調査設計
(株)マル補償コンサルタント
手取金の使途 手取概算額797,000千円については、第三者割当増資の手取金概算額上限194,925千円と合わせて、今後見込まれる試験総合サービスの需要拡大に備えることを目的として、西日本試験センターの新設資金等に充当する予定。西日本試験センターは、当社グループにおいて土質・地質調査試験に対応可能な3ヵ所目の試験センターとして、西日本での処理能力の拡大と受注拡大に加え、既存の中央試験センターの業務負担分散を目的に新設するものである。西日本試験センターの新設資金としては、建物・構築物として平成28年12月期に200,000千円、試験機器として平成28年12月期に50,000千円を充当する予定。新設資金以外にも、既存拠点における機械・運搬具・器具等の購入資金として399,000千円(平成28年12月期200,000千円、平成29年12月期199,000千円)を充当する予定。試験総合サービスの需要拡大に備えた増員に際し、当社グループの受注増加の源泉となる技術員の採用、教育研修に係る費用及び人件費等として200,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期100,000千円)を充当するほか、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として平成27年12月期に100,000千円を充当する予定。上記以外の残額については、営業拡大のための資金等へ充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 960,500 85.00 961枚
幹事
みずほ証券 79,100 7.00 80枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
高木証券 33,900 3.00 34枚
SMBC日興証券 33,900 3.00 34枚
八十二証券 11,300 1.00 -
大和証券 11,300 1.00 17枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 6 - -
単体 3,078 287 172 723 76 323
2013/12 連結 3,809 348 199 911 6 89 407
単体 3,524 352 215 927 96 414
2014/12 連結 4,053 295 151 1,050 5 67 469
単体 3,807 316 144 1,060 64 473
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Feel 30.61% 90日
下平雄二 20.40% 社長 90日
下平美奈子 10.20% 90日
長嶋範子 7.52% 90日
土木管理総合試験所従業員持株会 6.85%
(株)土木管理総合試験所 4.29%
長嶋章 4.15% 90日
八十二5号投資事業有限責任組合 3.79%
下平絵里加 3.37% 90日
下平真里奈 3.37% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件 1,200~1,250円
公募価格 1,250円
初値予想速報版 1,350円
初値予想暫定版 1,300円
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2015年8月22日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(8/24-8/29週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(8/24~8/29)

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8/24~8/28までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
8/26 6171 土木管理総合試験所 野村證券
8/28 3139 ラクト・ジャパン
6172 メタップス SMBC日興証券
IPO・新規公開株

8/24~8/28までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
8/27 3416 ピクスタ 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
いちよし証券
マネックス証券
3920 アイビーシー 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
岡三証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

8/24~8/28までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
8/24 6173 アクアライン 岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

8/24~8/29までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
8/24 1433 ベステラ マネックス証券
8/25 3139 ラクト・ジャパン カブドットコム証券
3415 STUDIOUS SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
8/26 6173 アクアライン 岩井コスモ証券
3415 STUDIOUS みずほ証券
8/27 1434 JESCOホールディングス 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券


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2015年8月21日

【ピクスタ(3416)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

ピクスタ

コード 3416
業種 小売業
上場予定日 2015/09/14
事業内容 インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 457,900
公募株数 180,000
売出株数 277,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,006,440
想定価格 1,870円(18.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/26
仮条件
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
申込期間 2015/09/04~2015/09/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/27AM6:00~9/1PM11:59
SMBC日興証券 8/27AM5:00~9/2PM5:00
みずほ証券 8/27AM6:00~9/2AM10:00
大和証券 8/27~9/2AM11:00
SBI証券 8/27AM9:00~9/2PM6:00
いちよし証券 8/27~9/2
マネックス証券 8/27AM0:00~9/2AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/3
SMBC日興証券 9/3
みずほ証券 9/4
大和証券 9/4
SBI証券 9/3
いちよし証券 9/4
マネックス証券 9/3
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/4AM6:00~9/8PM3:00
SMBC日興証券 9/4AM5:00~9/8PM5:00
みずほ証券 9/4AM6:00~9/8PM3:30
大和証券 9/4~9/8AM9:00
SBI証券 9/4PM0:00~9/8AM8:00
いちよし証券 9/4~9/9
マネックス証券 9/4AM0:00~9/9AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月25日
社員数 47人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額304,672千円については、1.広告宣伝費用、2.開発強化の費用、3.素材獲得費用に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
1.国内・海外における購入者獲得のための広告宣伝活動資金として、インターネットのアフィリエイト広告等(日本、台湾等)へ平成27年12月期に22,800千円、平成28年12月期に68,500千円、平成29年12月期に80,000千円を充当。
2.事業にかかるシステム開発・改良のための開発担当人員の増員及び外部サービス導入等による開発基盤増強の費用として、平成27年12月期に12,000千円、平成28年12月期に27,000千円、平成29年12月期に38,000千円を充当。
3.素材数増加のための施策に関連して、クリエイター獲得及び支援を行う人員の増員に係る費用として平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円、平成29年12月期に5,000千円、また自社での素材制作に係る撮影関連支出として平成27年12月期に6,460千円、平成28年12月期に6,460千円、平成29年12月期に6,460千円を充当。
上記以外の残額は、平成27年12月期以降に企画・営業・管理人材の採用及び教育関連支出に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 389,300 85.02 390枚
幹事
SMBC日興証券 22,900 5.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 13,800 3.01 14枚
大和証券 9,100 1.99 14枚
SBI証券 9,100 1.99 46枚
いちよし証券 9,100 1.99 10枚
マネックス証券 4,600 1.00 42枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 782 -46 -46 20 -25 -20
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,068 98 90 120 46 30
今期中間
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 649 74 69 197 34 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
古俣大介 27.76% 社長 90日
Globis Fund Ⅲ, L.P. 19.36% 90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 15.60% 90日
遠藤健治 8.81% 取締役 90日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd. 7.56% 90日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P. 5.44% 90日
内田浩太郎 3.88% 取締役 90日
佐伯和俊 3.40%
関西インキュベーション投資事業有限責任組合 1.65% 90日
古俣範雄 1.04% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,870円(18.7万円必要)
仮条件

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【JESCOホールディングス(1434)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

JESCOホールディングス

コード 1434
業種 建設業
上場予定日 2015/09/08
事業内容 国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,000,000
公募株数 1,600,000
売出株数 400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,366,000
想定価格 510円(5.1万円必要)
仮条件決定日 2015/08/18
仮条件 510~540円
ブックビルディング期間 2015/08/20~2015/08/26
公募価格決定日 2015/08/27
公募価格
申込期間 2015/08/31~2015/09/03
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/20AM6:00~8/25PM11:59
SMBC日興証券 8/20AM5:00~8/26PM5:00
エース証券 -
SBI証券 8/20AM9:00~8/26PM6:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 8/27
SMBC日興証券 8/27
エース証券 -
SBI証券 8/27
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 8/31AM6:00~9/2PM3:00
SMBC日興証券 8/31AM5:00~9/2PM5:00
エース証券 -
SBI証券 8/31AM8:30~9/2AM8:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1970年08月21日
社員数 25人(2015年06月30日現在)
連結子会社 JESCO CNS(株)
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
東京メディアコミュニケーションズ(株)
手取金の使途 差引手取概算額739,720千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,760千円と合わせて、平成28年8月期に連結子会社であるJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの投融資資金として400,000千円、残額については、借入金の返済資金の一部として充当する予定。JESCO ASIA及びJHEへの投融資資金の具体的な内容については、工事受注に際し必要となる工事保証金並びに工事の進行に際しての資材・外注費用として、平成28年8月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,700,000 85.00 1700枚
幹事
SMBC日興証券 120,000 6.00 120枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 60,000 3.00 -
SBI証券 60,000 3.00 300枚
SMBCフレンド証券 60,000 3.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 6,116 248 -51 588 0 -11 127
単体 633 280 129 706 29 161
2014/08 連結 6,810 302 206 917 0 47 176
単体 390 140 76 790 17 181
直近四半期
2015/05
連結 5,569 181 103 1,073 0 23 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
柗本俊洋 25.94% 社長 90日
JESCO従業員持株会 8.84%
京セラコミュニケーションシステム(株) 8.56% 90日
日本コムシス(株) 8.56% 90日
ヤマト電機(株) 6.42% 90日
(株)新川 4.28% 90日
唐澤光子 2.82% 代表取締役副社長 90日
西武信用金庫 2.78% 90日
金田孟洋 2.74% 90日
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合 2.14% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 510円(5.1万円必要)
仮条件 510~540円

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【アクアライン(6173)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:いちよし証券

アクアライン(6173)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月21日~2014年8月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

アクアライン(6173)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/31
事業内容 「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件 1,150~1,250円
ブックビルディング期間 2015/08/14~2015/08/20
公募価格決定日 2015/08/21
公募価格 1,250円
申込期間 2015/08/24~2015/08/27
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) タケエイ(22.9倍)
エンバイオ・ホールディングス(26.7倍)
ランキング IPO新規公開株

9/17上場
「ブランジスタ」の幹事!
9/2上場「STUDIOUS」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
いちよし証券 225,000 75.00 225枚
SMBCフレンド証券 24,000 8.00 -
SMBC日興証券 15,000 5.00 15枚
東洋証券 12,000 4.00 -
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
岩井コスモ証券 3,000 1.00 3枚
極東証券 3,000 1.00 -
エース証券 3,000 1.00 -
岡三証券 3,000 1.00 3枚

投票は下記より


事業内容
「水道屋本舗」のブランドで、水まわり緊急修理サービス事業を手掛ける。
地域ごとの営業所を設置せず、サービススタッフの車両が資材保管用の倉庫を兼ね、
コールセンターからの指示による直行直帰体制で営業活動を行う。

施工用の製品や部品は本社にて一括で仕入れ、契約先倉庫やメーカーから随時
サービススタッフへ直送できる体制を整え、長期滞留在庫を作らないようにしている。

16年2月期の非連結経常利益は前期比20.8%増の2億6,100万円を予想する。
住宅の築年数の上昇による水まわり設備の老朽化、経年劣化を背景に需要が増加傾向にある。

急成長するビジネスモデルというイメージはなく、目新しさもない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は4.3億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、これを加味しても需給面は非常に締まっている。

アクアライン(6173)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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8/28上場「ラクト・ジャパン」
委託幹事
マネックス証券 カブドットコム証券


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2015年8月17日

【土木管理総合試験所(6171)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

土木管理総合試験所

コード 6171
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/26
事業内容 土木建設工事に必要となる試験・調査・分析を行う試験総合サービス事業及び住宅地盤の安定性を高めるための地盤補強サービス事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,130,000
公募株数 700,000
売出株数 430,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,917,400
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2015/08/07
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2015/08/10~2015/08/14
公募価格決定日 2015/08/17
公募価格 1,250円
申込期間 2015/08/18~2015/08/21
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/10AM6:00~8/13PM11:59
みずほ証券 8/10AM6:00~8/14AM10:00
高木証券 8/10~8/14
SMBC日興証券 8/10AM5:00~8/14PM5:00
八十二証券 -
大和証券 8/10~8/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 8/17
みずほ証券 8/18
高木証券 8/17
SMBC日興証券 8/17
八十二証券 -
大和証券 8/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 8/18AM6:00~8/20PM3:00
みずほ証券 8/18AM6:00~8/20PM3:30
高木証券 8/18~8/21
SMBC日興証券 8/18AM5:00~8/20PM5:00
八十二証券 -
大和証券 8/18~8/20AM9:00
委託販売団
- -
設立年月日 1985年10月01日
社員数 373人(2015年06月30日現在)
連結子会社 (株)日新企画設計
(株)平成調査設計
(株)マル補償コンサルタント
手取金の使途 手取概算額797,000千円については、第三者割当増資の手取金概算額上限194,925千円と合わせて、今後見込まれる試験総合サービスの需要拡大に備えることを目的として、西日本試験センターの新設資金等に充当する予定。西日本試験センターは、当社グループにおいて土質・地質調査試験に対応可能な3ヵ所目の試験センターとして、西日本での処理能力の拡大と受注拡大に加え、既存の中央試験センターの業務負担分散を目的に新設するものである。西日本試験センターの新設資金としては、建物・構築物として平成28年12月期に200,000千円、試験機器として平成28年12月期に50,000千円を充当する予定。新設資金以外にも、既存拠点における機械・運搬具・器具等の購入資金として399,000千円(平成28年12月期200,000千円、平成29年12月期199,000千円)を充当する予定。試験総合サービスの需要拡大に備えた増員に際し、当社グループの受注増加の源泉となる技術員の採用、教育研修に係る費用及び人件費等として200,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期100,000千円)を充当するほか、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として平成27年12月期に100,000千円を充当する予定。上記以外の残額については、営業拡大のための資金等へ充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 960,500 85.00 961枚
幹事
みずほ証券 79,100 7.00 80枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
高木証券 33,900 3.00 34枚
SMBC日興証券 33,900 3.00 34枚
八十二証券 11,300 1.00 -
大和証券 11,300 1.00 17枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 6 - -
単体 3,078 287 172 723 76 323
2013/12 連結 3,809 348 199 911 6 89 407
単体 3,524 352 215 927 96 414
2014/12 連結 4,053 295 151 1,050 5 67 469
単体 3,807 316 144 1,060 64 473
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Feel 30.61% 90日
下平雄二 20.40% 社長 90日
下平美奈子 10.20% 90日
長嶋範子 7.52% 90日
土木管理総合試験所従業員持株会 6.85%
(株)土木管理総合試験所 4.29%
長嶋章 4.15% 90日
八十二5号投資事業有限責任組合 3.79%
下平絵里加 3.37% 90日
下平真里奈 3.37% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件 1,200~1,250円
初値予想速報版 1,350円

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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券


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2015年8月16日

【ブランジスタ(6176)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

ブランジスタ

コード 6176
業種 サービス業
上場予定日 2015/09/17
事業内容 電子雑誌出版事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,400,000
公募株数 1,200,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
12,520,000
想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/31
ブックビルディング期間 2015/09/02~2015/09/08
公募価格決定日 2015/09/09
申込期間 2015/09/10~2015/09/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月30日
社員数 196人(2015年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額524,000千円については、当社が発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として94,000千円(平成28年9月期47,000千円、平成29年9月期47,000千円)、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として47,000千円(平成28年9月期:47,000千円)、残額を平成28年9月期中に営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,512 156 155 1,571 12 125
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,708 221 141 1,713 11 136
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,562 183 114 1,828 9 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ネクシィーズ 58.60% 90日
楽天(株) 10.66% 90日
(株)幻冬舎 4.57% 90日
(株)レプロエンタテインメント 3.48% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 3.37% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 2.34% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
近藤太香巳 1.95% 90日
見城徹 1.80% 取締役会長 90日
本間憲 1.80% 取締役副会長 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年8月14日

【STUDIOUS(3415)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

STUDIOUS

コード 3415
業種 小売業
上場予定日 2015/09/02
事業内容 日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。
上場市場 東証マザーズ
公開株数 334,000
公募株数 119,000
売出株数 215,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/17
仮条件
ブックビルディング期間 2015/08/18~2015/08/24
公募価格決定日 2015/08/25
申込期間 2015/08/26~2015/08/31
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 8/18AM5:00~8/24PM5:00
SBI証券 8/18AM9:00~8/24PM6:00
みずほ証券 8/18AM6:00~8/24AM10:00
マネックス証券 8/18AM0:00~8/24AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 8/25
SBI証券 8/25
みずほ証券 8/26
マネックス証券 8/25
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 8/26AM5:00~8/28PM5:00
SBI証券 8/26PM0:00~8/28AM9:00
みずほ証券 8/26AM6:00~8/28PM3:00
マネックス証券 8/26AM0:00~8/31AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2008年12月12日
社員数 92人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額298,259千円及び第三者割当増資の手取概算額上限127,264千円については、新規出店のための設備投資資金及び差入保証金に充当する予定。内訳は、平成28年2月期は設備投資資金に100,000千円を、平成29年2月期は設備投資資金に159,000千円を、差入保証金に72,000千円を、残額は平成30年2月期に設備投資資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 300,600 90.00 301枚
幹事
SBI証券 16,700 5.00 84枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 10,000 2.99 10枚
マネックス証券 6,700 2.01 61枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 - - - - 0 - -
単体 3,085 497 306 550 149 268
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 4,470 626 385 936 188 456
直近四半期
2015/05
連結 - - - - 0 - -
単体 1,239 117 73 1,010 35 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷正人 25.96% 社長 180日
NVCC6号投資事業有限責任組合 17.44% 90日
中水英紀 17.24% 取締役CFO 180日
鹿島克美 17.04% 180日
(株)MT Asset Management 7.30% 180日
(株)K Asset Management 7.30% 180日
(株)ASIA Asset Management 4.06% 180日
久保歩史 0.16%
頃安祐示 0.16%
佐藤克徳 0.16%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件

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【ベステラ(1433)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:東海東京証券

ベステラ(1433)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月14日~2014年9月1日

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またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ベステラ(1433)IPO詳細
業種 建設業
上場予定日 2015/09/02
事業内容 プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/11
仮条件 2,400~2,500円
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/20
公募価格決定日 2015/08/21
公募価格
申込期間 2015/08/25~2015/08/28
公開株数 260,000
公募株数 220,000
売出株数 40,000
類似銘柄(予想PER) タケエイ(22.9倍)
エンバイオ・ホールディングス(26.7倍)
ランキング IPO新規公開株

9/8上場
「JESCOホールディングス」幹事!
9/2上場「STUDIOUS」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
東海東京証券 205,400 79.00 206枚
SBI証券 15,600 6.00 78枚
みずほ証券 15,600 6.00 16枚
SMBC日興証券 15,600 6.00 16枚
マネックス証券 2,600 1.00 24枚
日本アジア証券 2,600 1.00 -
エイチ・エス証券 2,600 1.00 3枚

投票は下記より


事業内容
製鉄、電力、ガス、石油などのプラント解体工事を展開。工法の提案から設計、施工から安全、
資金面までの管理、行政対応などのエンジニアリング全般を担い、施工は専門の会社に外注している。

球形貯槽タンクの解体で外郭天井部の中心から渦巻き状に切断していく「リンゴ皮むき工法」など、
独自の特許による解体工事の開発を行っており、アスベストやダイオキシンなど有害物除去に関する
豊富なノウハウを有する。

16年1月期の非連結経常利益は前期比12.9%増の4億3,900万円を予想する。
予算に対する工事が順調に推移した他、足元では見積依頼案件が増加している。

インターネット関連などIPO市場の人気セクターではないが、ニッチ分野に強みをもち、
ユニークなビジネスモデルで成長する企業として注目できそう。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約7.5億円。軽量感の強い水準にあり、
需給面は良好といえる。

ベステラ(1433)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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8/28上場「ラクト・ジャパン」
委託幹事
マネックス証券 カブドットコム証券


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2015年8月13日

【メタップス(6172)(3139)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

メタップス(6172)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月12日~2014年8月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

メタップス(6172)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/28
事業内容 スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/19
公募価格決定日 2015/08/20
公募価格
申込期間 2015/08/21~2015/08/26
公開株数 2,730,000
公募株数 1,152,000
売出株数 1,578,000
類似銘柄(予想PER) Gunosy(32.1倍)
GMO TECH(36.8倍)
ランキング IPO新規公開株

9/8上場
「JESCOホールディングス」幹事!
9/2上場「STUDIOUS」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 2,320,500 85.00 2321枚
野村證券 122,900 4.50 123枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 95,600 3.50 96枚
大和証券 68,200 2.50 103枚
みずほ証券 54,600 2.00 55枚
SBI証券 27,300 1.00 137枚
マネックス証券 27,300 1.00 246枚
岡三証券 13,600 0.50 14枚

投票は下記より


事業内容
スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス、Eコマース事業者向け
オンライン決済サービス事業を手掛ける。アプリ開発者向けのアプリ収益化プラットフォーム
「metaps」につなげる開発キットが導入されているアプリは15年3月期末時点で20億ダウンロード
規模に上る。

従来のアプリ開発は開発者の経験、勘に頼る部分が大きかったが、同社はアプリの成功パターンを
学習したAI(人工知能)を活用し、アプリの集客、分析、収益化をワンストップで支援できるアプリ
収益化プラットフォーム「metaps」を持つ。

15年8月期の連結経常損益は3億6,200万円の赤字を計画する。
前期は5億1,000万円の赤字だった。「metaps」は業容拡大に向けた積極的な人員採用を行っている他、
大型案件の獲得に注力。

先端的なビジネスを展開し、売上規模が急拡大している一方、収益は赤字が続いている。
gumi問題の浮上以降、比較的大きな資金を調達する急成長ベンチャー企業に対する市場の警戒感は
強まっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約100億円。
新興市場上場のベンチャー企業としては巨額で、ベンチャーキャピタル保有株も非常に多い。

メタップス(6172)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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