2015年8月30日

【アイビーシー(3920)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

アイビーシー

コード 3920
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/09/15
事業内容 コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 369,800
公募株数 160,000
売出株数 209,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,115,000
想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/25
仮条件 2,840~2,920円
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
公募価格
申込期間 2015/09/07~2015/09/10
調達資金使途
類似銘柄 フィックスターズ(50.3倍)
シグマクシス(27.1倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/27AM6:00~9/1PM11:59
SMBC日興証券 8/27AM5:00~9/2PM5:00
みずほ証券 8/27AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/27AM9:00~9/2AM11:00
岡三証券 8/27~9/2AM10:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 8/27~9/2
岩井コスモ証券 8/27AM5:30~9/2PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/3
SMBC日興証券 9/3
みずほ証券 9/4
SBI証券 9/3
岡三証券 9/3
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/4
岩井コスモ証券 9/9
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/7AM6:00~9/9PM3:00
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
SBI証券 9/7AM8:30~9/9AM8:00
岡三証券 9/7~9/10
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/7~9/10
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年10月16日
社員数 45人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額412,548千円については、第三者割当増資の手取概算額上限144,749千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。
1.開発環境整備のためのサーバ購入費用等として20,000千円(平成28年9月期:20,000千円)
2.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円) 
3.陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等として22,000千円(平成28年9月期:22,000千円) 
4. 3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金として24,500千円(平成28年9月期:24,500千円) 
5.今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等として239,400千円(平成28年9月期:137,600千円、平成29年9月期:101,800千円) 
6.当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用として50,000千円(平成28年9月期:30,000千円、平成29年9月期:20,000千円) 
7.借入金の返済として100,000千円(平成28年9月期:100,000千円) 
上記以外の残額は、3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による、地代家賃増加分等の運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 314,300 84.99 315枚
幹事
SMBC日興証券 11,100 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 11,100 3.00 12枚
SBI証券 11,100 3.00 56枚
岡三証券 3,700 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 3,700 1.00 -
いちよし証券 3,700 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
エース証券 3,700 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 6 - -
単体 641 102 47 234 52 256
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 807 223 133 362 146 396
直近四半期
2015/06
連結 - - - - - -
単体 650 207 127 530 135 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
加藤裕之 50.75% 社長 90日
アライドテレシスホールディングス(株) 19.04% 90日
プラスフジ(株) 10.08% 90日
岩井靖 5.45% 常務取締役 90日
村上彰 2.42% 90日
北村博 2.10% 取締役 90日
塚本浩之 2.02% 90日
高木弘幸 1.21% 取締役 90日
吉田知史 1.21% 取締役
加藤俊之 0.81% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件 2,840~2,920円
初値予想速報版 3,600円

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