2015年8月23日

【土木管理総合試験所(6171)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

土木管理総合試験所

コード 6171
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/26
事業内容 土木建設工事に必要となる試験・調査・分析を行う試験総合サービス事業及び住宅地盤の安定性を高めるための地盤補強サービス事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,130,000
公募株数 700,000
売出株数 430,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,917,400
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2015/08/07
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2015/08/10~2015/08/14
公募価格決定日 2015/08/17
公募価格 1,250円
申込期間 2015/08/18~2015/08/21
調達資金使途 -
類似銘柄 応用地質(14.4倍)
キタック(12.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/10AM6:00~8/13PM11:59
みずほ証券 8/10AM6:00~8/14AM10:00
高木証券 8/10~8/14
SMBC日興証券 8/10AM5:00~8/14PM5:00
八十二証券 -
大和証券 8/10~8/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 8/17
みずほ証券 8/18
高木証券 8/17
SMBC日興証券 8/17
八十二証券 -
大和証券 8/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 8/18AM6:00~8/20PM3:00
みずほ証券 8/18AM6:00~8/20PM3:30
高木証券 8/18~8/21
SMBC日興証券 8/18AM5:00~8/20PM5:00
八十二証券 -
大和証券 8/18~8/20AM9:00
委託販売団
- -
設立年月日 1985年10月01日
社員数 373人(2015年06月30日現在)
連結子会社 (株)日新企画設計
(株)平成調査設計
(株)マル補償コンサルタント
手取金の使途 手取概算額797,000千円については、第三者割当増資の手取金概算額上限194,925千円と合わせて、今後見込まれる試験総合サービスの需要拡大に備えることを目的として、西日本試験センターの新設資金等に充当する予定。西日本試験センターは、当社グループにおいて土質・地質調査試験に対応可能な3ヵ所目の試験センターとして、西日本での処理能力の拡大と受注拡大に加え、既存の中央試験センターの業務負担分散を目的に新設するものである。西日本試験センターの新設資金としては、建物・構築物として平成28年12月期に200,000千円、試験機器として平成28年12月期に50,000千円を充当する予定。新設資金以外にも、既存拠点における機械・運搬具・器具等の購入資金として399,000千円(平成28年12月期200,000千円、平成29年12月期199,000千円)を充当する予定。試験総合サービスの需要拡大に備えた増員に際し、当社グループの受注増加の源泉となる技術員の採用、教育研修に係る費用及び人件費等として200,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期100,000千円)を充当するほか、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として平成27年12月期に100,000千円を充当する予定。上記以外の残額については、営業拡大のための資金等へ充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 960,500 85.00 961枚
幹事
みずほ証券 79,100 7.00 80枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
高木証券 33,900 3.00 34枚
SMBC日興証券 33,900 3.00 34枚
八十二証券 11,300 1.00 -
大和証券 11,300 1.00 17枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 6 - -
単体 3,078 287 172 723 76 323
2013/12 連結 3,809 348 199 911 6 89 407
単体 3,524 352 215 927 96 414
2014/12 連結 4,053 295 151 1,050 5 67 469
単体 3,807 316 144 1,060 64 473
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Feel 30.61% 90日
下平雄二 20.40% 社長 90日
下平美奈子 10.20% 90日
長嶋範子 7.52% 90日
土木管理総合試験所従業員持株会 6.85%
(株)土木管理総合試験所 4.29%
長嶋章 4.15% 90日
八十二5号投資事業有限責任組合 3.79%
下平絵里加 3.37% 90日
下平真里奈 3.37% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件 1,200~1,250円
公募価格 1,250円
初値予想速報版 1,350円
初値予想暫定版 1,300円
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