2015年9月30日

【2015年10月上場IPO新規公開株スケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
=申込期間 =上場日
10/27上場「パートナーエージェント」の主幹事証券会社

IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし
SMBC日興証券
銘柄名 9月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
AppBank BB期間
11/4上場「日本郵政グループ」の幹事証券会社

マネックス証券IPO平等抽選だから口座開設は必須
銘柄名 10月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
AppBank 申込期間
グリーンペプタイド BB期間
GMOメディア BB期間
パートナーエージェント BB期間
バルニバービ BB期間
かんぽ生命 BB期間
ゆうちょ銀行 BB期間
日本郵政 BB期間
11/4上場日本郵政グループの幹事!穴場的証券会社

→立花証券
銘柄名 10月(前半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
グリーンペプタイド 申込期間
GMOメディア 申込期間
パートナーエージェント 申込期間
バルニバービ BB期間 申込期間
かんぽ生命 申込期間
ゆうちょ銀行 申込期間
日本郵政 BB期間 申込期間
主幹事が岡三証券の際、委託の可能性高い

お早めに口座開設おススメします→岡三オンライン証券
銘柄名 11月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
かんぽ生命
ゆうちょ銀行
日本郵政
SBI証券のIPOはポイント制。
獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。


IPOは配分予定数量の70%が抽選 SBI証券

IPO資金を効率良く活用出来る後期型と見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券 松井証券
安藤証券 GMOクリック証券


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【AppBank(6177)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

AppBank

コード 6177
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/15
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,292,000
公募株数 178,000
売出株数 1,114,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,798,000
想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件決定日 2015/09/25
仮条件 1,140~1,200円
ブックビルディング期間 2015/09/28~2015/10/02
公募価格決定日 2015/10/05
申込期間 2015/10/16~2015/10/09
調達資金使途
類似銘柄 オールアバウト(75.9倍)
ガイアックス(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/28AM6:00~10/1PM11:59
みずほ証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
SMBC日興証券 9/28AM5:00~10/2PM5:00
いちよし証券 9/28~10/2
東海東京証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 9/28~10/2
マネックス証券 9/28AM0:00~10/2AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/5
みずほ証券 10/6
SMBC日興証券 10/5
いちよし証券 10/6
東海東京証券 10/5
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/5
マネックス証券 10/5
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/6AM6:00~10/8PM3:00
みずほ証券 10/6AM6:00~10/8PM3:30
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/8PM5:00
いちよし証券 10/6~10/9
東海東京証券 10/6AM5:00~10/8PM0:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/6~10/9
マネックス証券 10/6AM0:00~10/9AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2012年01月23日
社員数 36人(2015年08月31日現在)
連結子会社 AppBank Store(株)
スタジオむらい(株)
AppBank Games(株)
手取金の使途 手取概算額180,686千円については、当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定。
具体的な内訳は以下のとおり。
1.当社の知名度向上のための広告宣伝費として30,000千円(平成28年12月期30,000千円)
2.当社連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用として82,000千円(平成28年12月期82,000千円)、出店のための設備投資資金として67,900千円(平成27年12月期23,400千円、平成28年12月期44,500千円)
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照。
残額は、当社グループにおけるメディア事業及びストア事業拡大のための人件費等に充当する可能性がある。ただし、上記の充当予定を除き、現時点で具体的な充当内容又は金額を決定したものではありません。なお、上記の充当予定時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,098,200 85.00 1099枚
幹事
みずほ証券 58,100 4.50 59枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 58,100 4.50 59枚
いちよし証券 19,400 1.50 20枚
東海東京証券 19,400 1.50 20枚
東洋証券 12,900 1.00 -
エース証券 12,900 1.00 -
高木証券 6,500 0.50 7枚
マネックス証券 6,500 0.50 59枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 1,354 36 0 117 0 0 17
単体 1,066 99 61 263 9 38
2014/12 連結 3,012 514 328 431 0 48 67
単体 1,145 237 79 328 11 51
今季中間
2015/06
連結 2,043 459 284 717 0 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮下泰明 21.54% 社員 180日
村井智建 21.54% 取締役 180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 17.86% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 15.67% 90日
廣瀬光伸 10.77% 専務取締役 180日
AppBank(株) 4.94%
松浦広充 4.23% 180日
古見幸生 0.98%
脇俊済 0.78% 180日
高橋亮 0.31% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件 1,140~1,200円
初値予想速報版 2,200円

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2015年9月29日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(9/28-10/3週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(9/28~10/3)

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9/28~10/2までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

9/28~10/2までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
9/28 6177 AppBank 野村証券
みずほ証券
SMBC日興証券
いちよし証券
東海東京証券
高木証券
マネックス証券
IPO・新規公開株

9/28~10/2までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
- - - - -
IPO・新規公開株

9/28~10/3までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
- - - - -


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2015年9月28日

【AppBank(6177)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村証券

AppBank(6177)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年9月28日~2014年10月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

AppBank(6177)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/15
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件決定日 2015/09/25
仮条件 1,140~1,200円
ブックビルディング期間 2015/09/28~2015/10/02
公募価格決定日 2015/10/05
公募価格
申込期間 2015/10/16~2015/10/09
公開株数 1,292,000
公募株数 178,000
売出株数 1,114,000
類似銘柄(予想PER) オールアバウト(75.9倍)
ガイアックス(-)
ランキング IPO新規公開株

10/28上場
「バルニバービ」幹事!
10/27上場
「パートナーエージェント」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村証券 1,098,200 85.00 1099枚
みずほ証券 58,100 4,50 59枚
SMBC日興証券 58,100 4.50 59枚
いちよし証券 19,400 1.50 20枚
東海東京証券 19,400 1.50 20枚
東洋証券 12,900 1.00 -
エース証券 12,900 1.00 -
高木証券 6,500 0.50 7枚
マネックス証券 6,500 0.50 59枚

投票は下記より


事業内容
「AppBank.net」を中心としたメディア事業と物販のストア事業が両輪。
メディア事業では、iPhoneアプリのレビュ
ーのほか、ケース、アクセサリーなどiPhone関連情報を提供している。
また、YouTubeチャンネル「マックスむらいチャンネル」では、ゲームプレイ動画を
中心とした動画配信を提供中。

YouTubeチャンネル「マックスむらいチャンネル」のマックスむらい(村井智建)氏は、
ゲームプレイ動画の配信などで知名度、人気が高い。
同チャンネルの会員数は15年7月末現在で約138万人。

15年12月期の連結経常利益は前期比26.2%増の6億5,000万円を計画する。
主力のメディア事業が広告市場の拡大に乗って好調に推移するほか、今期は
動画広告も寄与を始める見込み。

ビジネスモデルに特段の新鮮味はなく、リワード広告の販売中止などもあるが、
知名度は高く話題性も抜群の案件となっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約18億円。
人気のネット株で話題性のある経営陣が率いる企業だが、ベンチャーキャピタル保有株も
存在しており、需給面には不安を抱える。

AppBank(6177)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年9月25日

【AppBank(6177)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

AppBank

コード 6177
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/15
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,292,000
公募株数 178,000
売出株数 1,114,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,798,000
想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件決定日 2015/09/25
仮条件 1,140~1,200円
ブックビルディング期間 2015/09/28~2015/10/02
公募価格決定日 2015/10/05
申込期間 2015/10/16~2015/10/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/28AM6:00~10/1PM11:59
みずほ証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
SMBC日興証券 9/28AM5:00~10/2PM5:00
いちよし証券 9/28~10/2
東海東京証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 9/28~10/2
マネックス証券 9/28AM0:00~10/2AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 10/5
みずほ証券 10/6
SMBC日興証券 10/5
いちよし証券 10/6
東海東京証券 10/5
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/5
マネックス証券 10/5
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 10/6AM6:00~10/8PM3:00
みずほ証券 10/6AM6:00~10/8PM3:30
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/8PM5:00
いちよし証券 10/6~10/9
東海東京証券 10/6AM5:00~10/8PM0:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/6~10/9
マネックス証券 10/6AM0:00~10/9AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2012年01月23日
社員数 36人(2015年08月31日現在)
連結子会社 AppBank Store(株)
スタジオむらい(株)
AppBank Games(株)
手取金の使途 手取概算額180,686千円については、当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定。
具体的な内訳は以下のとおり。
1.当社の知名度向上のための広告宣伝費として30,000千円(平成28年12月期30,000千円)
2.当社連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用として82,000千円(平成28年12月期82,000千円)、出店のための設備投資資金として67,900千円(平成27年12月期23,400千円、平成28年12月期44,500千円)
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照。
残額は、当社グループにおけるメディア事業及びストア事業拡大のための人件費等に充当する可能性がある。ただし、上記の充当予定を除き、現時点で具体的な充当内容又は金額を決定したものではありません。なお、上記の充当予定時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,098,200 85.00 1099枚
幹事
みずほ証券 58,100 4.50 59枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 58,100 4.50 59枚
いちよし証券 19,400 1.50 20枚
東海東京証券 19,400 1.50 20枚
東洋証券 12,900 1.00 -
エース証券 12,900 1.00 -
高木証券 6,500 0.50 7枚
マネックス証券 6,500 0.50 59枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 1,354 36 0 117 0 0 17
単体 1,066 99 61 263 9 38
2014/12 連結 3,012 514 328 431 0 48 67
単体 1,145 237 79 328 11 51
今季中間
2015/06
連結 2,043 459 284 717 0 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮下泰明 21.54% 社員 180日
村井智建 21.54% 取締役 180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 17.86% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 15.67% 90日
廣瀬光伸 10.77% 専務取締役 180日
AppBank(株) 4.94%
松浦広充 4.23% 180日
古見幸生 0.98%
脇俊済 0.78% 180日
高橋亮 0.31% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件 1,140~1,200円

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2015年9月24日

【バルニバービ(3418)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

バルニバービ

コード 3418
業種 小売業
上場予定日 2015/10/28
事業内容 飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 493,000
公募株数 255,000
売出株数 238,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,819,500
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/09
ブックビルディング期間 2015/10/13~2015/10/19
公募価格決定日 2015/10/20
申込期間 2015/10/21~2015/10/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1991年09月07日
社員数 413人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額543,310千円については、平成28年7月期に新規出店する店舗の設備投資資金として充当する予定。設備投資の具体的な内容は、以下のとおり。なお、上記手取金は具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 5,185 274 119 474 0 474 -
単体 4,782 206 112 458 458 252
2014/07 連結 5,950 251 168 731 0 731 -
単体 5,114 198 148 606 606 333
直近四半期
2015/04
連結 4,664 296 177 820 820 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤裕久 49.97% 社長 180日
(株)HUMO 36.35% 180日
中島邦子 3.84% 常務取締役 180日
安藤文豪 2.05% 常務取締役 180日
辻元拓士 1.15% 取締役 180日
田中亮平 1.15% 取締役 180日
佐藤隆子 1.10% 180日
バルニバービ従業員持株会 0.36% 180日
北尾志津 0.36% 180日
上山英介 0.26%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年9月18日

【パートナーエージェント(6181)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

パートナーエージェント

コード 6181
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/27
事業内容 結婚情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 576,000
公募株数 248,000
売出株数 328,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,940,000
想定価格 1,160円(11.6万円必要)
仮条件決定日 2015/10/08
ブックビルディング期間 2015/10/09~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
松井証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
松井証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
松井証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年06月15日
社員数 316人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額255,665千円及び第三者割当増資の手取概算額上限91,883千円については、新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金として159,587千円(平成28年3月期:47,985千円、平成29年3月期:60,645千円、平成30年3月期:50,957千円)、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として132,700千円(平成28年3月期:44,140千円、平成29年3月期:56,280千円、平成30年3月期:32,280千円)、その他残額については、当社の認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 - -
みずほ証券 - -
松井証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,740 23 -28 18 -9 -4
2014/03 連結 2,164 39 17 36 0 2 6
単体 2,164 38 17 35 5 2
2015/03 連結 2,664 132 79 115 0 33 26
単体 2,663 130 77 113 26 32
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤茂 45.03% 社長 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 10.39% 90日
パートナーエージェント従業員持株会 9.70% 180日
紀伊保宏 8.20% 取締役 180日
伊東祐輔 7.27% 取締役 180日
小林正樹 5.20% 180日
カインミンスウイ 1.29% 180日
(株)SRI 1.15% 180日
大和孝誠 0.29%
長岡まり 0.29%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年9月15日

【ブランジスタ(6176)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

ブランジスタ

コード 6176
業種 サービス業
上場予定日 2015/09/17
事業内容 電子雑誌出版事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,400,000
公募株数 1,200,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
12,520,000
想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/31
仮条件 400~450円
ブックビルディング期間 2015/09/02~2015/09/08
公募価格決定日 2015/09/09
公募価格 450円
申込期間 2015/09/10~2015/09/15
調達資金使途
類似銘柄 富士山マガジンサービス(50.5倍)
ネクシィーズ(38.8倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/2~9/8AM11:00
SBI証券 9/2AM0:00~9/8AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 9/10
SBI証券 9/9
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 9/10~9/14
SBI証券 9/10~9/14AM9:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月30日
社員数 196人(2015年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額524,000千円については、当社が発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として94,000千円(平成28年9月期47,000千円、平成29年9月期47,000千円)、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として47,000千円(平成28年9月期:47,000千円)、残額を平成28年9月期中に営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,680,000 70.00 2520枚
幹事
SBI証券 720,000 30.00 3600枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,512 156 155 1,571 12 125
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,708 221 141 1,713 11 136
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,562 183 114 1,828 9 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ネクシィーズ 58.60% 90日
楽天(株) 10.66% 90日
(株)幻冬舎 4.57% 90日
(株)レプロエンタテインメント 3.48% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 3.37% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 2.34% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
近藤太香巳 1.95% 90日
見城徹 1.80% 取締役会長 90日
本間憲 1.80% 取締役副会長 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件 400~450円
公募価格 450円
初値予想速報版 900円
初値予想暫定版 900円
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2015年9月14日

【GMOメディア(6180)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

GMOメディア

コード 6180
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/23
事業内容 ECメディアおよびソーシャルメディア等のインターネットメディア運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 468,800
公募株数 396,000
売出株数 72,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,472,839
想定価格 2,740円(27.4万円必要)
仮条件決定日 2015/10/06
ブックビルディング期間 2015/10/07~2015/10/14
公募価格決定日 2015/10/15
申込期間 2015/10/16~2015/10/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
GMOクリック証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
GMOクリック証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
GMOクリック証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年10月13日
社員数 121人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,080,040千円及び第三者割当による自己株式の処分に係る手取概算額上限192,622千円については、当社が運営するスマートフォンアプリの認知率・ダウンロード数の向上を図るための広告宣伝費として660,000千円(平成28年12月期に200,000千円、平成29年12月期に220,000千円、平成30年12月期に240,000千円)、また、採用費・教育費として、95,000千円(平成28年12月期に35,000千円、平成29年12月期に30,000千円、平成30年12月期に30,000千円)に充当する予定。なお、上記使途以外の残額は、将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針だが、具体化している事項はなく、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 - -
みずほ証券 - -
いちよし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
GMOクリック証券
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 120 - -
単体 2,462 200 269 786 200 620
2015/12 連結 - - - - 53 - -
単体 3,324 272 146 780 115 614
今季中間
2015/06
連結 - - - - - -
単体 1,796 231 151 864 119 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 71.81% 90日
GMOメディア(株) 12.87%
森輝幸 7.44% 社長 90日
(株)電通デジタル・ホールディングス 3.65%
(株)サイバー・コミュニケーションズ 0.47%
石橋正剛 0.32% 取締役
別府将彦 0.32% 取締役
今井裕史 0.21%
夏目康弘 0.20%
冬野和政 0.20%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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【グリーンペプタイド(4594)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

グリーンペプタイド

コード 4594
業種 医薬品
上場予定日 2015/10/22
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 12,552,900
公募株数 6,500,000
売出株数 6,052,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,307,700
想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件決定日 2015/10/02
ブックビルディング期間 2015/10/05~2015/10/09
公募価格決定日 2015/10/13
申込期間 2015/10/14~2015/10/19
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
香川証券 -
マネックス証券 -
東海東京証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
香川証券 -
マネックス証券 -
東海東京証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
香川証券 -
マネックス証券 -
東海東京証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2003年05月08日
社員数 22人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額3,627,800千円及び「1 新規発行株式」の第三者割当増資の手取概算額上限1,056,683千円の手取概算額合計上限4,684,483千円については、米国で研究開発中のがんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費、がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定。具体的には、下記のとおり。
1.がんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費用(第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験)として平成28年3月期に300,000千円、平成29年3月期に450,000千円、平成30年3月期以降に1,720,000千円。
2.がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用として平成28年3月期に100,000千円、平成29年3月期に400,000千円、平成30年3月期以降に700,000千円。
3.事業開発及び運転資金の事業運営経費として平成28年3月期に250,000千円、平成29年3月期に350,000千円、残額は平成30年3月期以降に充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
いちよし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 - -
SBI証券 - -
香川証券 - -
マネックス証券 - -
東海東京証券 - -
藍澤證券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 933 19 17 189 1 4
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 821 -413 -412 1,024 -20 30
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 206 -277 -278 745 -10 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 24.57%
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 11.16% 90日
アイビス新成長投資事業組合第2号 9.38%
JSR・mb1VCライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.5%
三菱UFJキャピタル(株) 6.56% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.63%
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75%
NVCC7号投資事業有限責任組合 3.75%
(株)滋慶 3.75% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 3.12% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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2015年9月11日

【ブランジスタ(6176)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

ブランジスタ

コード 6176
業種 サービス業
上場予定日 2015/09/17
事業内容 電子雑誌出版事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,400,000
公募株数 1,200,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
12,520,000
想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/31
仮条件 400~450円
ブックビルディング期間 2015/09/02~2015/09/08
公募価格決定日 2015/09/09
公募価格 450円
申込期間 2015/09/10~2015/09/15
調達資金使途
類似銘柄 富士山マガジンサービス(50.5倍)
ネクシィーズ(38.8倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/2~9/8AM11:00
SBI証券 9/2AM0:00~9/8AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 9/10
SBI証券 9/9
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 9/10~9/14
SBI証券 9/10~9/14AM9:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月30日
社員数 196人(2015年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額524,000千円については、当社が発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として94,000千円(平成28年9月期47,000千円、平成29年9月期47,000千円)、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として47,000千円(平成28年9月期:47,000千円)、残額を平成28年9月期中に営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,680,000 70.00 2520枚
幹事
SBI証券 720,000 30.00 3600枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,512 156 155 1,571 12 125
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,708 221 141 1,713 11 136
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,562 183 114 1,828 9 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ネクシィーズ 58.60% 90日
楽天(株) 10.66% 90日
(株)幻冬舎 4.57% 90日
(株)レプロエンタテインメント 3.48% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 3.37% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 2.34% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
近藤太香巳 1.95% 90日
見城徹 1.80% 取締役会長 90日
本間憲 1.80% 取締役副会長 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件 400~450円
初値予想速報版 900円

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【アイビーシー(3920)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

アイビーシー

コード 3920
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/09/15
事業内容 コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 369,800
公募株数 160,000
売出株数 209,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,115,000
想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/25
仮条件 2,840~2,920円
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
公募価格
申込期間 2015/09/07~2015/09/10
調達資金使途
類似銘柄 フィックスターズ(50.3倍)
シグマクシス(27.1倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/27AM6:00~9/1PM11:59
SMBC日興証券 8/27AM5:00~9/2PM5:00
みずほ証券 8/27AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/27AM9:00~9/2AM11:00
岡三証券 8/27~9/2AM10:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 8/27~9/2
岩井コスモ証券 8/27AM5:30~9/2PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/3
SMBC日興証券 9/3
みずほ証券 9/4
SBI証券 9/3
岡三証券 9/3
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/4
岩井コスモ証券 9/9
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/7AM6:00~9/9PM3:00
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
SBI証券 9/7AM8:30~9/9AM8:00
岡三証券 9/7~9/10
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/7~9/10
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年10月16日
社員数 45人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額412,548千円については、第三者割当増資の手取概算額上限144,749千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。
1.開発環境整備のためのサーバ購入費用等として20,000千円(平成28年9月期:20,000千円)
2.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円) 
3.陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等として22,000千円(平成28年9月期:22,000千円) 
4. 3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金として24,500千円(平成28年9月期:24,500千円) 
5.今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等として239,400千円(平成28年9月期:137,600千円、平成29年9月期:101,800千円) 
6.当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用として50,000千円(平成28年9月期:30,000千円、平成29年9月期:20,000千円) 
7.借入金の返済として100,000千円(平成28年9月期:100,000千円) 
上記以外の残額は、3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による、地代家賃増加分等の運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 314,300 84.99 315枚
幹事
SMBC日興証券 11,100 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 11,100 3.00 12枚
SBI証券 11,100 3.00 56枚
岡三証券 3,700 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 3,700 1.00 -
いちよし証券 3,700 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
エース証券 3,700 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 6 - -
単体 641 102 47 234 52 256
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 807 223 133 362 146 396
直近四半期
2015/06
連結 - - - - - -
単体 650 207 127 530 135 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
加藤裕之 50.75% 社長 90日
アライドテレシスホールディングス(株) 19.04% 90日
プラスフジ(株) 10.08% 90日
岩井靖 5.45% 常務取締役 90日
村上彰 2.42% 90日
北村博 2.10% 取締役 90日
塚本浩之 2.02% 90日
高木弘幸 1.21% 取締役 90日
吉田知史 1.21% 取締役
加藤俊之 0.81% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件 2,840~2,920円
公募価格 2,920円
初値予想速報版 3,600円
初値予想暫定版 3,500円
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【日本郵政(6178)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、ほか

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社名

日本郵政

コード 6178
業種 サービス業
上場予定日 2015/11/04
事業内容 郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場 東証
公開株数 495,000,000
公募株数 0
売出株数 495,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000,000
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/07
ブックビルディング期間 2015/10/08~2015/10/23
公募価格決定日 2015/10/26
申込期間 2015/10/27~2015/10/30
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
松井証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 -
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
松井証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 -
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
松井証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 -
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年01月23日
社員数 3062人(2015年06月30日現在)
連結子会社 日本郵便(株)
日本郵便輸送(株)
郵便(中国)国際物流有限公司
日本郵便デリバリー(株)
日本郵便ファイナンス(株)  他18社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
ゴールドマン・サックス証券 - -
J.P.モルガン証券 - -
大和証券 - -
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
幹事
いちよし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 - -
藍澤證券 - -
岩井コスモ証券 - -
東洋証券 - -
丸三証券 - -
水戸証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
松井証券 - -
エイチ・エス証券 - -
エース証券 - -
極東証券 - -
高木証券 - -
立花証券 - -
ちばぎん証券 - -
内藤証券 - -
日本アジア証券 - -
むさし証券 - -
光世証券 - -
リテラ・クレア証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 15,240,126 1,103603 479,071 13,338,650 9 104 2,429
単体 272,988 147,837 155,090 8,719,384 34 1,937
2015/03 連結 14,258,842 1,115,823 482,082 15,301,561 11 125 2,765
単体 251,919 149,298 131,081 8,744,456 29 1,943
直近四半期
2015/06
連結 3,446,514 242,704 142,702 15,401,998 31 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
財務大臣 100%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年9月10日

【ゆうちょ銀行(7182)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、ほか

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社名

ゆうちょ銀行

コード 7182
業種 銀行業
上場予定日 2015/11/04
事業内容 銀行業
上場市場 東証
公開株数 412,442,300
公募株数 0
売出株数 412,442,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2015/10/07
ブックビルディング期間 2015/10/08~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
松井証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 -
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
松井証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 -
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
松井証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 -
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年09月01日
社員数 13264人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
ゴールドマン・サックス証券 - -
J.P.モルガン証券 - -
大和証券 - -
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
幹事
いちよし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 - -
藍澤證券 - -
岩井コスモ証券 - -
東洋証券 - -
丸三証券 - -
水戸証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
松井証券 - -
エイチ・エス証券 - -
エース証券 - -
極東証券 - -
高木証券 - -
立花証券 - -
ちばぎん証券 - -
内藤証券 - -
日本アジア証券 - -
むさし証券 - -
光世証券 - -
リテラ・クレア証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 20 - -
単体 2,076,397 565,095 354,664 11,464,524 78 2,547
2015/03 連結 - - - - 49 - -
単体 2,078,179 569,489 369,434 11,630,212 89 3,101
直近四半期
2015/06
連結 - - - - - -
単体 482,708 113,888 79,270 11,516,420 21 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本郵政(株) 83.32%
(株)ゆうちょ銀行 16.67%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【かんぽ生命保険(7181)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、ほか

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社名

かんぽ生命保険

コード 7181
業種 保険業
上場予定日 2015/11/04
事業内容 生命保険業
上場市場 東証
公開株数 66,000,000
公募株数 0
売出株数 66,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
600,000,000
想定価格 2,150円(21.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/07
ブックビルディング期間 2015/10/08~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
松井証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 -
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
松井証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 -
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
松井証券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 -
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年09月01日
社員数 7552人(2015年06月30日現在)
連結子会社 かんぽシステムソリューションズ(株)
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
ゴールドマン・サックス証券 - -
J.P.モルガン証券 - -
大和証券 - -
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
幹事
いちよし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 - -
藍澤證券 - -
岩井コスモ証券 - -
東洋証券 - -
丸三証券 - -
水戸証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
松井証券 - -
エイチ・エス証券 - -
エース証券 - -
極東証券 - -
高木証券 - -
立花証券 - -
ちばぎん証券 - -
内藤証券 - -
日本アジア証券 - -
むさし証券 - -
光世証券 - -
リテラ・クレア証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 11,234,114 462,748 62,802 1,538,136 28 104 2,563
単体 11,233,925 463,506 63,428 1,534,457 105 2,557
2015/03 連結 10,169,241 492,625 81,323 1,975,727 40 135 3,292
単体 10,169,236 493,169 81,758 1,969,143 136 3,281
直近四半期
2015/06
連結 2,473,125 107,412 22,936 1,993,165 - 38 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本郵政(株) 100%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【ピクスタ(3416)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

ピクスタ

コード 3416
業種 小売業
上場予定日 2015/09/14
事業内容 インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 457,900
公募株数 180,000
売出株数 277,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,006,440
想定価格 1,870円(18.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/26
仮条件 1,830~1,870円
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
公募価格 1,870円
申込期間 2015/09/04~2015/09/09
調達資金使途
類似銘柄 フィックスターズ(50.3倍)
シグマクシス(27.1倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/27AM6:00~9/1PM11:59
SMBC日興証券 8/27AM5:00~9/2PM5:00
みずほ証券 8/27AM6:00~9/2AM10:00
大和証券 8/27~9/2AM11:00
SBI証券 8/27AM9:00~9/2PM6:00
いちよし証券 8/27~9/2
マネックス証券 8/27AM0:00~9/2AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/3
SMBC日興証券 9/3
みずほ証券 9/4
大和証券 9/4
SBI証券 9/3
いちよし証券 9/4
マネックス証券 9/3
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/4AM6:00~9/8PM3:00
SMBC日興証券 9/4AM5:00~9/8PM5:00
みずほ証券 9/4AM6:00~9/8PM3:30
大和証券 9/4~9/8AM9:00
SBI証券 9/4PM0:00~9/8AM8:00
いちよし証券 9/4~9/9
マネックス証券 9/4AM0:00~9/9AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月25日
社員数 47人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額304,672千円については、1.広告宣伝費用、2.開発強化の費用、3.素材獲得費用に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
1.国内・海外における購入者獲得のための広告宣伝活動資金として、インターネットのアフィリエイト広告等(日本、台湾等)へ平成27年12月期に22,800千円、平成28年12月期に68,500千円、平成29年12月期に80,000千円を充当。
2.事業にかかるシステム開発・改良のための開発担当人員の増員及び外部サービス導入等による開発基盤増強の費用として、平成27年12月期に12,000千円、平成28年12月期に27,000千円、平成29年12月期に38,000千円を充当。
3.素材数増加のための施策に関連して、クリエイター獲得及び支援を行う人員の増員に係る費用として平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円、平成29年12月期に5,000千円、また自社での素材制作に係る撮影関連支出として平成27年12月期に6,460千円、平成28年12月期に6,460千円、平成29年12月期に6,460千円を充当。
上記以外の残額は、平成27年12月期以降に企画・営業・管理人材の採用及び教育関連支出に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 389,300 85.02 390枚
幹事
SMBC日興証券 22,900 5.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 13,800 3.01 14枚
大和証券 9,100 1.99 14枚
SBI証券 9,100 1.99 46枚
いちよし証券 9,100 1.99 10枚
マネックス証券 4,600 1.00 42枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 782 -46 -46 20 -25 -20
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,068 98 90 120 46 30
今期中間
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 649 74 69 197 34 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
古俣大介 27.76% 社長 90日
Globis Fund Ⅲ, L.P. 19.36% 90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 15.60% 90日
遠藤健治 8.81% 取締役 90日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd. 7.56% 90日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P. 5.44% 90日
内田浩太郎 3.88% 取締役 90日
佐伯和俊 3.40%
関西インキュベーション投資事業有限責任組合 1.65% 90日
古俣範雄 1.04% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,870円(18.7万円必要)
仮条件 1,830~1,870円
公募価格 1,870円
初値予想速報版 3,200円
初値予想暫定版 3,200円
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2015年9月 8日

【AppBank(6177)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

AppBank

コード 6177
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/15
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,292,000
公募株数 178,000
売出株数 1,114,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,798,000
想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件決定日 2015/09/25
ブックビルディング期間 2015/09/28~2015/10/02
公募価格決定日 2015/10/05
申込期間 2015/10/16~2015/10/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2012年01月23日
社員数 36人(2015年08月31日現在)
連結子会社 AppBank Store(株)
スタジオむらい(株)
AppBank Games(株)
手取金の使途 手取概算額180,686千円については、当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定。
具体的な内訳は以下のとおり。
1.当社の知名度向上のための広告宣伝費として30,000千円(平成28年12月期30,000千円)
2.当社連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用として82,000千円(平成28年12月期82,000千円)、出店のための設備投資資金として67,900千円(平成27年12月期23,400千円、平成28年12月期44,500千円)
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照。
残額は、当社グループにおけるメディア事業及びストア事業拡大のための人件費等に充当する可能性がある。ただし、上記の充当予定を除き、現時点で具体的な充当内容又は金額を決定したものではありません。なお、上記の充当予定時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
いちよし証券 - -
東海東京証券 - -
東洋証券 - -
エース証券 - -
高木証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 1,354 36 0 117 0 0 17
単体 1,066 99 61 263 9 38
2014/12 連結 3,012 514 328 431 0 48 67
単体 1,145 237 79 328 11 51
今季中間
2015/06
連結 2,043 459 284 717 0 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮下泰明 21.54% 社員 180日
村井智建 21.54% 取締役 180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 17.86% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 15.67% 90日
廣瀬光伸 10.77% 専務取締役 180日
AppBank(株) 4.94%
松浦広充 4.23% 180日
古見幸生 0.98%
脇俊済 0.78% 180日
高橋亮 0.31% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年9月 6日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(9/7-9/12週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(9/7~9/12)

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9/7~9/11までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
9/8 1434 JESCOホールディングス 野村證券
IPO・新規公開株

9/7~9/11までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
- - - - -
IPO・新規公開株

9/7~9/11までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
9/7 3920 アイビーシー 岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

9/7~9/12までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
9/9 3920 アイビーシー 岩井コスモ証券
6176 ブランジスタ SBI証券
9/10 大和証券


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【JESCOホールディングス(1434)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

JESCOホールディングス

コード 1434
業種 建設業
上場予定日 2015/09/08
事業内容 国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,000,000
公募株数 1,600,000
売出株数 400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,366,000
想定価格 510円(5.1万円必要)
仮条件決定日 2015/08/18
仮条件 510~540円
ブックビルディング期間 2015/08/20~2015/08/26
公募価格決定日 2015/08/27
公募価格 540円
申込期間 2015/08/31~2015/09/03
調達資金使途 -
類似銘柄 神田通信機(4.7倍)
山加電業(22.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/20AM6:00~8/25PM11:59
SMBC日興証券 8/20AM5:00~8/26PM5:00
エース証券 -
SBI証券 8/20AM9:00~8/26PM6:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 8/27
SMBC日興証券 8/27
エース証券 -
SBI証券 8/27
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 8/31AM6:00~9/2PM3:00
SMBC日興証券 8/31AM5:00~9/2PM5:00
エース証券 -
SBI証券 8/31AM8:30~9/2AM8:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1970年08月21日
社員数 25人(2015年06月30日現在)
連結子会社 JESCO CNS(株)
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
東京メディアコミュニケーションズ(株)
手取金の使途 差引手取概算額739,720千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,760千円と合わせて、平成28年8月期に連結子会社であるJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの投融資資金として400,000千円、残額については、借入金の返済資金の一部として充当する予定。JESCO ASIA及びJHEへの投融資資金の具体的な内容については、工事受注に際し必要となる工事保証金並びに工事の進行に際しての資材・外注費用として、平成28年8月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,700,000 85.00 1700枚
幹事
SMBC日興証券 120,000 6.00 120枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 60,000 3.00 -
SBI証券 60,000 3.00 300枚
SMBCフレンド証券 60,000 3.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 6,116 248 -51 588 0 -11 127
単体 633 280 129 706 29 161
2014/08 連結 6,810 302 206 917 0 47 176
単体 390 140 76 790 17 181
直近四半期
2015/05
連結 5,569 181 103 1,073 0 23 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
柗本俊洋 25.94% 社長 90日
JESCO従業員持株会 8.84%
京セラコミュニケーションシステム(株) 8.56% 90日
日本コムシス(株) 8.56% 90日
ヤマト電機(株) 6.42% 90日
(株)新川 4.28% 90日
唐澤光子 2.82% 代表取締役副社長 90日
西武信用金庫 2.78% 90日
金田孟洋 2.74% 90日
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合 2.14% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 510円(5.1万円必要)
仮条件 510~540円
公募価格 540円
初値予想速報版 550円
初値予想暫定版 560円
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2015年9月 3日

【ブランジスタ(6176)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

ブランジスタ(6176)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年9月3日~2014年9月17日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ブランジスタ(6176)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/09/17
事業内容 電子雑誌出版事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/31
仮条件 400~450円
ブックビルディング期間 2015/09/02~2015/09/08
公募価格決定日 2015/09/09
公募価格
申込期間 2015/09/10~2015/09/15
公開株数 2,400,000
公募株数 1,200,000
売出株数 1,200,000
類似銘柄(予想PER) 富士山マガジンサービス(50.5倍)
ネクシィーズ(38.8倍)
ランキング IPO新規公開株

9/17上場
「ブランジスタ」幹事!
9/2上場「STUDIOUS」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 1,680,000 70.00 2520枚
SBI証券 720,000 30.00 3600枚

投票は下記より


事業内容
ネクシィーズの子会社で無料電子雑誌発行による広告収入が主力。旅行雑誌の「旅色」、
ペット&ファッションの「puppine」など自社雑誌に加え、制作受託で金融の「美人財布」や
美容の「MALENA」、広告営業タイアップの「旅色 Seasonal Style」やメンズライフスタイルの
「GOODA」など計11雑誌を展開。

紙の雑誌ではできない、複数枚の画像が切り替わるといった動きのある誌面や、1ページ内での
多階層にわたる表示といった電子雑誌ならではの表現力で情報を発信。
雑誌を見ながら紙面上で動画を再生させる、また、商品を購入できるなど、ウェブの利便性の
高さを発揮したサービスを提供する。

15年9月期の非連結経常利益は前期比35.8%増の3億円と予想する。
主力雑誌である「旅色」は掲載施設数の拡大とともに広告掲載件数が順調に推移。

電子雑誌発行専業のビジネスには新鮮味があり、ネット株はIPOマーケットで特段の
人気を誇るセクター。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12億円。吸収金額はさほど大きくなく、
人気化が想定されるビジネスモデルだが、ベンチャーキャピタル保有株の多さが気になるところ。

ブランジスタ(6176)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年9月 2日

【STUDIOUS(3415)】IPO補欠当選から繰り上がってました。

IPO・新規公開株ブログ

STUDIOUS(3415)が幹事のマネックス証券で補欠当選から繰り上がってました。
補欠からの繰り上げは経験がなかったので確認しておりませんでした(^_^;)
地合いが不安定な時は繰り上がりもあるのですね。
今後のIPOの当選確率も上がると良いですね。
今知ったばかりですのでホールドしてます。
本日の終値を見る限りベステラの補欠当選繰り上がりが良かった...。

STUDIOUS(3415)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

STUDIOUS(3415):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

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SMBC日興証券



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