2015年11月30日

【オープンドア(3926)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

オープンドア(3926)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年11月30日~2014年12月16日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

オープンドア(3926)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/17
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 3,500~3,820円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
公募価格
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
公開株数 823,000
公募株数 50,000
売出株数 773,000
類似銘柄(予想PER) アドベンチャー(-)
一休(46.2倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 707,800 86.00 708枚
SMBC日興証券 24,700 3.00 25枚
SBI証券 16,500 2.00 83枚
大和証券 16,500 2.00 25枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,500 2.00 17枚
マネックス証券 8,200 1.00 74枚
岩井コスモ証券 8,200 1.00 9枚
いちよし証券 8,200 1.00 9枚
SMBCフレンド証券 8,200 1.00 -
エイチ・エス証券 8,200 1.00 9枚
カブドットコム証券

投票は下記より


事業内容
総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」を運営する。旅行会社による広告掲載料、
システム利用料が収益源。「トラベルコちゃん」は国内大手旅行会社、ホテル、
航空会社など約300社が販売するパッケージツアー、ホテル、格安航空券などの
各種旅行商品をオンラインで一括検索、比較できる旅行サーチサイト。

「トラベルコちゃん」はユーザーにとって、いつでも無料で旅行会社などが提供する
商品を検索、比較し、希望の条件で予約、照会を行うことができるサイト。

16年3月期の連結経常利益は前期比2.4倍の8億2,300万円を計画する。
固定掲載費から固定掲載費プラス従量課金へとビジネスモデルの切り替えを行い、
利用者の増加が収益に直結するようになった。

インバウンド関連の切り口から注目される。
会社側が対応強化を打ち出しているほか、株式市場でも年末相場で再び注目度が
高まりつつある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約36億円。
人気のテーマ性を持った案件ではあるが、需給面には不安がある。
公開株式に占める売出株数の比率が高く、ベンチャーキャピタル保有株の多さも懸念材料。

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【ミズホメディー(4595)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ミズホメディー(4595)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年11月30日~2014年12月16日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ミズホメディー(4595)IPO詳細
業種 医薬品
上場予定日 2015/12/17
事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 980~1,100円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
公募価格
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
公開株数 326,000
公募株数 217,500
売出株数 108,500
類似銘柄(予想PER) カイノス(9.8倍)
栄研化学(18.9倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 280,400 86.01 281枚
岡三証券 19,500 5.98 20枚
大和証券 19,500 5.98 30枚
西日本シティTT証券 3,300 1.01 -
マネックス証券 3,300 1.01 30枚

投票は下記より


事業内容
体外診断用医薬品の開発、製造、販売を手掛ける。
主要製品はインフルエンザ検査などに用いられるPOCT(Pointof care testing)検査薬で、
医家向け製品に感染症迅速診断システム、免疫血清検査薬、生化学検査薬、研究用試薬
などがある。主に「クイックチェイサー」シリーズとして展開中。

特許による競争力の高さが特徴で、診断薬の基本技術、応用特許だけでなく、デバイス、
検査部材、装置に至るまで広範囲の特許を保有。他社には真似できない事業展開を進めている。

15年12月期の非連結経常利益は前期比32.3%減の3億1,000万円を計画する。
妊娠検査薬の売り上げは堅調に推移するものの、棚卸資産廃棄損を計上するほか、業容拡大に
向けた人件費増加、研究開発費増加の影響で減益を見込んでいる。

バイオベンチャー以外の医薬品関連は安定イメージが強いものの、IPOマーケットで人気とは
言えず、かつ、業績予想は減益見込み。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は4億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給面は非常に良好。

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【オープンドア(3926)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

オープンドア

コード 3926
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/17
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 823,000
公募株数 50,000
売出株数 773,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,100,000
想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 3,500~3,820円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/30AM6:00~12/4AM10:00
SMBC日興証券 11/30AM5:00~12/4PM5:00
SBI証券 11/30AM9:00~12/4AM11:00
大和証券 11/30~12/4AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30AM8:00~12/4AM11:00
マネックス証券 11/30AM0:00~12/4AM11:00
岩井コスモ証券 11/30AM5:30~12/4PM5:30
いちよし証券 11/30~12/4
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 11/30AM9:00~12/4AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/8
SMBC日興証券 12/7
SBI証券 12/7
大和証券 12/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
マネックス証券 12/7
岩井コスモ証券 12/11
いちよし証券 12/8
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 12/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
SBI証券 12/9AM8:30~12/11AM8:00
大和証券 12/9~12/11AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9AM8:00~12/10AM3:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/14AM11:00
岩井コスモ証券 12/9AM5:30~12/11AM10:30
いちよし証券 12/9~12/14
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 12/9AM9:00~12/11PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 1997年04月21日
社員数 133人(2015年09月30日現在)
連結子会社 ホテルスキップ(株)
手取金の使途 手取概算額170,720千円については第三者割当増資の手取概算金額上限210,864千円と合わせた手取概算額合計上限381,584千円について、人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当する予定。具体的には、ユーザビリティ-向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成195,000千円(平成29年3月期97,500千円、平成30年3月期97,500千円)、「Hotel Saurus」を中心とした海外向けWebサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開100,000千円(平成29年3月期70,000千円、平成30年3月期30,000千円)、新規ユーザー獲得のためのプロモーション86,584千円(平成29年3月期60,000千円、平成30年3月期26,584千円)を予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 707,800 86.00 708枚
幹事
SMBC日興証券 24,700 3.00 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,500 2.00 83枚
大和証券 16,500 2.00 25枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,500 2.00 17枚
マネックス証券 8,200 1.00 74枚
岩井コスモ証券 8,200 1.00 9枚
いちよし証券 8,200 1.00 9枚
SMBCフレンド証券 8,200 1.00 -
エイチ・エス証券 8,200 1.00 9枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 1,787 255 149 1,409 0 - -
単体 1,787 255 149 1,408 30 282
2015/03 連結 1,988 337 400 1,787 0 - -
単体 1,972 371 400 1,787 80 358
今季中間
2015/09
連結 1,231 471 280 2,067 0 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関根大介 59.04% 社長 90日
TPI1号投資事業組合 12.06%
(株)ザ・パス・インベストメント 5.60% 90日
(株)CHINTAI 5.31% 90日
佐藤茂 3.47% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.41% 90日
(株)オープンドア 2.34%
エコートレーディング(株) 1.93% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.25% 90日
投資事業組合オリックス11号 0.52%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件 3,500~3,820円

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2015年11月29日

【鎌倉新書(6184)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

鎌倉新書

コード 6184
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/04
事業内容 ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 500,000
公募株数 150,000
売出株数 350,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,780,000
想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/17
仮条件 920~1,000円
ブックビルディング期間 2015/11/18~2015/11/25
公募価格決定日 2015/11/26
公募価格 1,000円
申込期間 2015/11/27~2015/12/02
調達資金使途
類似銘柄 はせがわ(15.7倍)
ニチリョク(53.2倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 11/18AM5:00~11/25PM5:00
大和証券 11/18~11/25AM11:00
岩井コスモ証券 11/18AM5:30~11/25PM5:30
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 11/18AM0:00~11/25AM9:00
東海東京証券 11/18AM6:00~11/25AM10:00
岡三証券 11/18~11/25AM10:00
SBI証券 11/18AM9:00~11/25AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 11/26
大和証券 11/27
岩井コスモ証券 12/1
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 11/26
東海東京証券 11/26
岡三証券 11/26
SBI証券 11/26
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 11/27AM5:00~12/1PM5:00
大和証券 11/27~12/1AM9:00
岩井コスモ証券 11/27AM5:30~12/1AM10:30
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 11/27AM0:00~11/30PM4:10
東海東京証券 11/27AM6:00~12/1PM0:00
岡三証券 11/27~12/1
SBI証券 11/27PM0:00~12/1AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1984年04月17日
社員数 45人(2015年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額121,960千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限63,258千円については、全額を今後の事業拡大のための運転資金(平成28年1月期:20,000千円、平成29年1月期:130,000千円、平成30年1月期:35,218千円)として充当する予定。運転資金の使途としては、上場による認知度及び信頼性の向上を図りながら、営業の販路を拡充していくこと、及び新規事業の開発を行っていくための人材の採用を主軸として考えている。このような考えを踏まえ、当社の今後の成長に必要な人件費として185,218千円(平成28年1月期:20,000千円、平成29年1月期:130,000千円、平成30年1月期:35,218千円)を充当する予定。人件費の使途の詳細は、既存事業の営業活動の強化のための人材の採用、生前準備領域の新規事業の立ち上げ及び展開のための人材の採用、採用力強化のための人事部門の人材の採用、上記の採用に伴う採用活動費及び人件費関係の増加分である。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 440,000 88.00 440枚
幹事
大和証券 25,000 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 5,000 1.00 5枚
極東証券 5,000 1.00 -
SMBCフレンド証券 5,000 1.00 -
丸三証券 5,000 1.00 5枚
東海東京証券 5,000 1.00 5枚
岡三証券 5,000 1.00 5枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 - - - - 0 - -
単体 778 58 30 279 19 157
2015/01 連結 - - - - 0 - -
単体 917 27 10 290 5 163
今季中間
2015/07
連結 - - - - 0 - -
単体 546 102 61 352 34 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
清水祐孝 60.29% 社長 180日
(株)かまくらホールディングス 10.05% 180日
YJ1号投資事業組合 9.04% 180日
清水優紀 5.02% 180日
清水啓太郎 5.02% 180日
ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス(株) 4.47%
宮木章太 0.70%
増澤貞昌 0.70% 取締役
上村和彦 0.50% 取締役
須藤諭史 0.50% 取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件 920~1,000円
公募価格 1,000円
初値予想速報版 2,200円
初値予想暫定版 2,200円
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2015年11月28日

【インベスターズクラウド(1435)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券

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社名

インベスターズクラウド

コード 1435
業種 建設業
上場予定日 2015/12/03
事業内容 土地情報の提供・デザインアパートの企画、施工、賃貸管理
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,090,000
公募株数 420,000
売出株数 670,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,061,600
想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件決定日 2015/11/12
仮条件 1,730~1,870円
ブックビルディング期間 2015/11/16~2015/11/20
公募価格決定日 2015/11/24
公募価格 1,870円
申込期間 2015/11/26~2015/12/01
調達資金使途
類似銘柄 シノケングループ(6.9倍)
レオパレス21(11.3倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/16AM0:00~11/20AM11:00
みずほ証券 11/16AM6:00~11/20AM10:00
大和証券 11/16~11/20AM11:00
岩井コスモ証券 11/16AM5:30~11/20PM5:30
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 11/24
みずほ証券 11/25
大和証券 11/25
岩井コスモ証券 11/30
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 11/26AM0:00~11/30PM0:00
みずほ証券 11/26AM6:00~11/30PM3:30
大和証券 11/26~11/30AM9:00
岩井コスモ証券 11/26AM5:30~11/30AM10:30
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 2006年01月23日
社員数 210人(2015年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額639,288千円及び第三者割当増資の手取概算額上限251,201千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金に充当する予定。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.当社が運営するアパート経営プラットフォーム「TATERU」の知名度向上のためのテレビCMをはじめとする各種PRに要する費用として790,489千円(平成27年12月期200,000千円、平成28年12月期400,000千円、平成29年12月期190,489千円)
2.不動産投資に関心の強いユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充費用やユーザーに対し個別かつきめ細やかな情報提供やコミュニケーションを実施するためのデジタルマーケティング費用等として80,000千円(平成28年12月期57,000千円、平成29年12月期23,000千円)
3.業務効率向上のための社内システム開発に係る人件費として20,000千円(平成28年12月期10,000千円、平成29年12月期10,000千円)
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 926,500 85.00 4633枚
幹事
みずほ証券 87,200 8.00 88枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 21,800 2.00 33枚
岩井コスモ証券 10,900 1.00 11枚
SMBCフレンド証券 10,900 1.00 -
エース証券 10,900 1.00 -
藍澤證券 10,900 1.00 -
水戸証券 10,900 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 4 - -
単体 13,862 898 536 1,249 76 177
2014/12 連結 - - - - 14.13 - -
単体 14,614 941 554 1,799 78 254
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 14,016 1,168 717 2,416 101 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
古木大咲 67.23% 社長 180日
石井啓子 15.63% 180日
古賀聡 4.21%
大城崇聡 3.43% 専務取締役
森山正隆 1.64%
山本千賀子 1.64%
野間大亮 0.86% 常務取締役
佐伯幸祐 0.86% 常務取締役
吉村直也 0.86%
村上哲也 原健一 0.86%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件 1,730~1,870円
公募価格 1,870円
初値予想速報版 3,700円
初値予想暫定版 3,700円
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2015年11月27日

【ソネット・メディア・ネットワークス(6185)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

ソネット・メディア・ネットワークス

コード 6185
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,139,000
想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
申込期間 2015/12/15~2015/12/18
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/7~12/11AM11:00
SMBC日興証券 12/7AM5:00~12/11PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7AM8:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
SBI証券 12/7AM9:00~12/11AM11:00
マネックス証券 12/7AM0:00~12/11AM11:00
いちよし証券 12/7~12/11
丸三証券 12/7AM0:00~12/11AM9:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 12/15
SMBC日興証券 12/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/14
みずほ証券 12/15
SBI証券 12/14
マネックス証券 12/14
いちよし証券 12/15
丸三証券 12/14
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 12/15~12/17AM9:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15AM8:00~12/16AM3:00
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
SBI証券 12/15PM0:00~12/17AM8:00
マネックス証券 12/15AM0:00~12/18AM11:00
いちよし証券 12/15~12/18
丸三証券 12/15AM0:00~12/16PM4:10
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年03月21日
社員数 85人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,340,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限200,500千円については、DSP(後述「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容 4 用語」)に係る投資資金(ソフトウエア、サーバー)として850,000千円を充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.DSPの新機能開発(潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等)に係るソフトウエアへの投資資金として550,000千円(平成28年3月期:70,000千円、平成29年3月期:240,000千円、平成30年3月期:240,000千円)
2.DSPの機能改善(広告配信設定及び運用の自動化等)に係るソフトウエアへの投資資金として230,000千円(平成28年3月期:30,000千円、平成29年3月期:100,000千円、平成30年3月期:100,000千円)
3.DSPに係るサーバーへの投資資金として70,000千円(平成28年3月期:10,000千円、平成29年3月期:30,000千円、平成30年3月期:30,000千円)
なお、残額は将来におけるDSPのサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等に充当する方針だが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 510,000 85.00 765枚
幹事
SMBC日興証券 36,000 6.00 36枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,000 4.00 24枚
みずほ証券 6,000 1.00 6枚
SBI証券 6,000 1.00 30枚
マネックス証券 6,000 1.00 54枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
丸三証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,314 65 61 509 30 247
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,712 169 207 717 101 348
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,593 123 109 925 51 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ソネット(株) 68.81% 180日
地引剛史 6.80% 社長 180日
宮口文秀 5.57% 取締役 180日
中尾嘉孝 5.04% 取締役 180日
穂谷野智 4.52% 180日
伊藤忠商事(株) 2.91%
中川典宜 1.75%
SMN従業員持株会 0.50%
加藤秀明 0.28%
千輝仁 0.28%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件

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【ダブルスタンダード(3925)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券

ダブルスタンダード(3925)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年11月27日~2014年12月10日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ダブルスタンダード(3925)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/15
事業内容 企業向けビックデータの生成・提供、データ生成過程で培った技術を活用したサービス企画・システム開発
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2015/11/25
仮条件 2,030~2,190円
ブックビルディング期間 2015/11/27~2015/12/03
公募価格決定日 2015/12/04
公募価格
申込期間 2015/12/08~2015/12/11
公開株数 675,000
公募株数 200,000
売出株数 475,000
類似銘柄(予想PER) データセクション(368.8倍)
ALBERT(-)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 573,900 85.02 2870枚
SMBC日興証券 27,000 4.00 27枚
大和証券 27,000 4.00 41枚
エイチ・エス証券 13,500 2.00 14枚
岡三証券 13,500 2.00 14枚
藍澤證券 6,700 0.99 -
エース証券 6,700 0.99 -
東海東京証券 6,700 0.99 7枚

投票は下記より


事業内容
企業向けビッグデータの生成・提供と、サービス企画開発を手掛ける。ビッグデータ関連事業は、
データの結合と補正、不要データの削除などクレンジング処理といった独自性の高いマッチング
技術を用い、営業支援や業務削減につながるデータなどにして提供。

これまで培ってきた情報収集技術、加工・マッチング技術、データクレンジング技術を強みに、
顧客企業の持つビッグデータと、世に公表された多数のデータを独自のアルゴリズム処理に
よってより有益なデータを生成し顧客企業に提供。

16年3月期の連結経常利益は、前期比35.8%増の2億2,700万円を計画する。
収益規模はまだ小さいながら営業利益率が3割に達する高収益力を誇る。

IPOマーケットで人気の高いビッグデータ関連のビジネスを手掛けており、多くの投資家から
注目を集めることになりそうだ。
会社設立が2012年と若く、従業員数も18人(15年10月末時点)しかいない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約15億円。
ベンチャーキャピタルの保有はあるもののロックアップ条項が付されている。

ダブルスタンダード(3925)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年11月26日

【マイネット(3928)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

マイネット

コード 3928
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 スマートフォン向けオンラインゲームの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 854,000
公募株数 600,000
売出株数 254,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,603,900
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/4~12/10AM11:00
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
いちよし証券 12/4~12/10
岩井コスモ証券 12/4AM5:30~12/10PM5:30
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 12/14
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
SBI証券 12/11
いちよし証券 12/14
岩井コスモ証券 12/16
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 12/14~12/16AM9:00
SMBC日興証券 12/14AM6:00~12/16PM5:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
いちよし証券 12/14~12/17
岩井コスモ証券 12/14AM5:30~12/16AM10:30
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年06月14日
社員数 136人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,000,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限213,608千円については、当社の事業拡大を目的として、新規スマートフォンゲームタイトルの獲得費用として、平成28年12月期に480,000千円、平成29年12月期に320,000千円を充当する予定。また、人員採用の費用として、平成28年12月期に61,000千円、新規獲得人員の人件費として、平成28年12月期に353,208千円を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 640,500 75.00 961枚
幹事
SMBC日興証券 102,500 12.00 103枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 59,800 7.00 60枚
SBI証券 17,100 2.00 86枚
いちよし証券 17,100 2.00 18枚
岩井コスモ証券 8,500 1.00 9枚
エース証券 8,500 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 800 -319 -8 66 -5 44
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 993 0 10 268 6 140
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,879 35 15 1,167 6 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
上原仁 32.99% 社長 90日
グリー(株) 17.83% 90日
B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 8.82%
(株)セガゲームス 7.20%
嶺井政人 7.00% 取締役CFO 90日
新生企業投資(株) 4.46%
笠原健治 3.58% 90日
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.93%
橋詰大造 1.85% 90日
住友商事(株) 1.72%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件

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【ビジョン(9416)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

ビジョン

コード 9416
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,904,500
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
仮条件
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
SBI証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
東海東京証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
岡三証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/10
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/11AM6:00~12/15PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/15PM0:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
岡三証券 12/11~12/16
東海東京証券 12/11AM6:00~12/15PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年12月04日
社員数 327人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)メンバーズネット
ベストリンク(株)
Find Japan(株)
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hawaii Inc. 他8社
手取金の使途 手取概算額3,418,800千円については、 第三者割当増資の手取概算額上限633,328千円と合わせた、手取概算額合計上限4,052,128千円について、具体的には以下に充当する予定。
1.[グローバルWiFi事業/海外展開]
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等として700,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期に250,000千円、平成30年12月期に350,000千円) を充当する予定。
2.[グローバルWiFi事業/メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)]
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたWEBサイト等の制作費として558,200千円(平成28年12月期に217,000千円、平成29年12月期に224,600千円、平成30年12月期に116,600千円)を充当する予定。
3.[グローバルWiFi事業/広告宣伝]
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費として338,382千円(平成28年12月期に27,500千円、平成29年12月期に130,000千円、平成30年12月期に180,882千円)を充当する予定。
4.[グローバルWiFi事業/その他運転資金]
グローバルWiFi事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のWiFiルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなWiFiルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金として1,323,000千円(平成28年12月期に300,000千円、平成29年12月期以降に450,000千円、平成30年12月期に573,000千円)を充当する予定。
5.[各事業共通/システム開発]
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費として694,746千円(平成28年12月期に204,382千円、平成29年12月期に215,382千円、平成30年12月期に274,982千円)を充当する予定。
6.[各事業共通/人員調達・育成]
毎期40~50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25~35名程度の中途採用費、並びに階層別研修(経営幹部・管理職・一般従業員)や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費として237,800千円(平成28年12月期に20,000千円、平成29年12月期に101,300千円、平成30年12月期に116,500千円)を充当する予定。
7.短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,836,100 80.00 1837枚
幹事
SBI証券 390,200 17.00 196枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 45,900 2.00 46枚
岡三証券 5,700 0.25 6枚
東海東京証券 5,700 0.25 6枚
マネックス証券 5,700 0.25 52枚
極東証券 5,700 0.25 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 9,203 29 75 1,578 0 12 267
単体 7,884 236 143 1,702 24 288
2014/12 連結 10,185 324 275 1,899 0 46 321
単体 9,249 314 76 1,799 12 304
直近四半期
2015/09
連結 9,207 727 526 2,386 0 89 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野健一 44.92% 社長 90日
(株)メンバーズモバイル 28.11% 90日
SBIイノベーションファンド1号 19.09% 90日
中本新一 1.78% 取締役 90日
(株)クレディセゾン 1.47% 90日
ビジョン従業員持株会 1.09%
大田健司 0.57% 取締役 90日
(株)エフプレイン 0.48%
スターティア(株) 0.37% 90日
(株)テレ・マーカー 0.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件

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【アークン(3927)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

アークン

コード 3927
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/18
事業内容 情報セキュリティ製品の開発・販売事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 500,000
公募株数 300,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,846,000
想定価格 1,230円(12.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9AM11:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
丸三証券 12/3AM0:00~12/9AM9:00
いちよし証券 12/3~12/9
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/3AM5:30~12/9PM5:30
むさし証券 12/3AM5:45~12/9PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/10
SBI証券 12/10
岡三証券 12/10
丸三証券 12/10
いちよし証券 12/11
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/15
むさし証券 12/10
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
SBI証券 12/11PM0:00~12/15AM8:00
岡三証券 12/11~12/16
丸三証券 12/11AM0:00~12/14PM4:10
いちよし証券 12/11~12/16
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/11AM5:30~12/15AM10:30
むさし証券 12/11AM5:45~12/12PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年05月08日
社員数 30人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額333,480千円については、設備資金として130,000千円(平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期以降:80,000千円)、当社の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として126,000千円(平成28年3月期:18,000千円、平成29年3月期:108,000千円)、残額については、平成30年3月期の人材の採用活動費及び人件費の一部として充当する予定。設備資金の内訳としては、新設するR&D(注1)センターのデータ系サービスの設置費及び増設費として60,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:40,000千円)、ハニーポット(注2)の設置費及び増設費として40,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円)、運営管理設備の設置費及び増設費として30,000千円(平成29年3月期:10,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円)を充当する予定であります。最近日(平成27年10月31日)現在の設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画(1)重要な設備の新設等」に記載のとおり。なお、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 435,000 87.00 435枚
幹事
SBI証券 35,000 7.00 175枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 5,000 1.00 5枚
丸三証券 5,000 1.00 5枚
いちよし証券 5,000 1.00 5枚
SMBCフレンド証券 5,000 1.00 -
エース証券 5,000 1.00 -
岩井コスモ証券 2,500 0.50 3枚
むさし証券 2,500 0.50 3枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 782 166 91 175 52 44
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 991 170 108 284 64 110
今期中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 560 110 69 353 41 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
蛭間久季 18.32% 蛭間 180日
伊藤翼 10.08% 180日
伊藤未可子  9.85% 180日
(株)アークン 8.27%
永野祐司 4.92% 180日
榊原義定 4.92% 180日
金山弘來 4.47% 180日
金山英來 4.46% 180日
金山昌來 4.46% 180日
(株)オーク電子 3.94% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 1,230円(12.3万円必要)
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2015年11月25日

【アートグリーン(3419)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:エイチ・エス証券

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社名

アートグリーン

コード 3419
業種 卸売業
上場予定日 2015/12/18
事業内容 種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売
上場市場 名証セントレックス
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
890,000
想定価格 380円(3.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/27
ブックビルディング期間 2015/12/01~2015/12/07
公募価格決定日 2015/12/08
申込期間 2015/12/10~2015/12/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
エイチ・エス証券 12/1~12/7
SBI証券 12/1AM9:00~12/7AM11:00
東海東京証券 12/1AM6:00~12/7AM10:00
岡三証券 12/1~12/7AM10:00
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/1AM5:45~12/7PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
エイチ・エス証券 12/8
SBI証券 12/8
東海東京証券 12/8
岡三証券 12/8
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/8
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
エイチ・エス証券 12/10~12/15
SBI証券 12/10AM8:30~12/14AM8:00
東海東京証券 12/10AM6:00~12/14PM0:00
岡三証券 12/10~12/15
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/10AM5:45~12/14PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1991年12月12日
社員数 45人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額64,920千円については、手取概算額上限10,488千円と合わせて、受注処理の自動化及び顧客情報の細目管理による業務全般の効率化を目的としたシステム投資に20,000千円(平成28年10月期10,000千円、平成29年10月期10,000千円)、会計システム投資に10,000千円(平成29年10月期10,000千円)、残りの45,408千円を自社製品(胡蝶蘭)生産育成のための運転資金及び、事業拡大よる増加運転資金に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
エイチ・エス証券 154,000 77.00 154枚
幹事
SBI証券 14,000 7.00 70枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 8,000 4.00 8枚
岡三証券 6,000 3.00 6枚
SMBCフレンド証券 4,000 2.00 -
東洋証券 4,000 2.00 -
日本アジア証券 4,000 2.00 -
エース証券 2,000 1.00 -
極東証券 2,000 1.00 -
むさし証券 2,000 1.00 2枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/10 連結 - - - - 0 - -
単体 1,249 45 40 171 45 192
2014/10 連結 - - - - 0 - -
単体 1,408 47 30 202 34 227
直近四半期
2015/07
連結 - - - - 0 - -
単体 1,276 57 34 236 38 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中豊 75.21% 社長 90日
根本和典 9.66% 専務取締役 90日
(株)i879 5.04%
芝田新一郎 2.94% 取締役 90日
堀威夫 1.89%
伊藤正之 1.26% 取締役
渡部英孝 0.42%
阿部唯明 0.42%
勝田学 0.42%
石川達夫 向山正義 柴田益司 0.21%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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想定価格 380円(3.8万円必要)
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【ネオジャパン(3921)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ネオジャパン

コード 3921
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/11/27
事業内容 ウェブ技術をベースとしたグループウェアである「desknet's NEO」とその関連製品・サービスの開発、販売等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 220,000
公募株数 110,000
売出株数 110,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,041,000
想定価格 2,710円(27.1万円必要)
仮条件決定日 2015/11/10
仮条件 2,710~2,900円
ブックビルディング期間 2015/11/11~2015/11/17
公募価格決定日 2015/11/18
公募価格 2,900円
申込期間 2015/11/19~2015/11/25
調達資金使途
類似銘柄 コムチュア(12.6倍)
サイボウズ(-)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 11/11AM5:00~11/17PM5:00
SBI証券 11/11AM9:00~11/17AM11:00
岩井コスモ証券 11/11AM5:30~11/17PM5:30
いちよし証券 11/11~11/17
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 11/18
SBI証券 11/18
岩井コスモ証券 11/24
いちよし証券 11/19
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 11/19AM5:00~11/24PM5:00
SBI証券 11/19PM0:00~11/24AM8:00
岩井コスモ証券 11/19AM5:30~11/24AM10:30
いちよし証券 11/19~11/25
委託販売団
- -
設立年月日 1992年02月29日
社員数 78人(2015年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額267,252千円及び第三者割当増資の手取概算額上限82,010千円については、新製品の研究開発に208,000千円(平成28年1月期:12,000千円、平成29年1月期:103,000千円、平成30年1月期:93,000千円)、地方営業所開設資金に30,000千円(平成29年1月期)、既存製品の機能強化に55,000千円(平成29年1月期:27,000千円、平成30年1月期:28,000千円)、残額は自社サービスの機能向上や開発等のための人材採用費等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 198,000 90.00 198枚
幹事
SBI証券 11,000 5.00 55枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 6,600 3.00 7枚
いちよし証券 4,400 2.00 5枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 - - - - 10.5 - -
単体 1,552 211 129 1,655 129 1,650
2015/01 連結 - - - - 17 - -
単体 1,724 265 172 1,877 172 1,871
今季中間
2015/07
連結 - - - - - -
単体 943 258 165 2,023 165 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
齋藤晶議 46.78% 社長 180日
大坪慶穰 22.60% 専務取締役 180日
松倉二美 8.24% 180日
(株)プロシードゥス 6.57% 180日
(株)ネオジャパン 3.33%
(株)ビットアイル 1.93% 180日
小沼尚夫 1.58% 取締役 180日
大神田守 1.58% 取締役 180日
後藤健 1.56% 180日
ネオジャパン従業員持株会 1.31% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,710円(27.1万円必要)
仮条件 2,710~2,900円
公募価格 2,900円
初値予想速報版 5,800円
初値予想暫定版 6,500円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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【ランドコンピュータ(3924)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

ランドコンピュータ(3924)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年11月25日~2014年12月10日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ランドコンピュータ(3924)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/11
事業内容 各種コンピュータシステムに関するコンサルティング、企画、設計並びにソフトウェア販売及び運用、保守管理
上場市場 東証2部
想定価格 1,710円(17.1万円必要)
仮条件決定日 2015/11/20
仮条件 1,710~1,760円
ブックビルディング期間 2015/11/25~2015/12/01
公募価格決定日 2015/12/02
公募価格
申込期間 2015/12/03~2015/12/08
公開株数 423,500
公募株数 323,500
売出株数 100,000
類似銘柄(予想PER) デジタル・インフォメーション・テクノロジー(36.2倍)
システムインテグレータ(17.5倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 360,100 85.03 361枚
SMBC日興証券 12,700 3.00 13枚
SBI証券 12,700 3.00 64枚
みずほ証券 8,500 2.01 9枚
SMBCフレンド証券 8,500 2.01 -
岩井コスモ証券 4,200 0.99 5枚
いちよし証券 4,200 0.99 5枚
丸三証券 4,200 0.99 -
マネックス証券 4,200 0.99 38枚
エース証券 4,200 0.99 -

投票は下記より


事業内容
産業流通、銀行など金融向けをメーンにシステムインテグレーション・サービスを展開。
金融業や産業・流通業の他、医療分野など幅広い分野で受託開発を手掛ける。

企画立案、システム構築、システム運用の工程を全て手掛けており、トータルで
サービスを顧客へ提供できることが特徴。
協力会社との連携による大型プロジェクトへの参入にも力を入れている。

16年3月期の非連結経常利益は前年同期比14.1%増の4億7,200万円を予想している。
東証2部への上場案件ということもあって収益面には安定感が強い。

一見地味な東証2部上場案件だが、初値買い人気の高いクラウド・コンピューティング
関連の切り口が注目される。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約8.5億円。
東証2部上場案件としては軽量級で、ベンチャーキャピタル保有株がないことから
公開株式以外の株券が市場に流出しづらい。

ランドコンピュータ(3924)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年11月23日

【ラクス(3923)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ラクス

コード 3923
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/09
事業内容 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 400,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,866,000
想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/18
仮条件 920~1,080円
ブックビルディング期間 2015/11/20~2015/11/27
公募価格決定日 2015/11/30
公募価格
申込期間 2015/12/01~2015/12/04
調達資金使途
類似銘柄 エイジア(19.9倍)
イー・ギャランティ(22.7倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/20AM6:00~11/27AM10:00
野村證券 11/20AM6:00~11/26PM11:59
SBI証券 11/20AM9:00~11/27AM11:00
委託販売団
マネックス証券 11/20AM0:00~11/27AM11:00
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 11/30
SBI証券 11/30
委託販売団
マネックス証券 11/30
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/1AM6:00~12/3PM3:30
野村證券 12/1AM6:00~12/3PM3:00
SBI証券 12/1PM0:00~12/3AM8:00
委託販売団
マネックス証券 12/1AM0:00~12/4AM11:00
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月01日
社員数 349人(2015年09月30日現在)
連結子会社 RAKUS Vietnam Co., Ltd.
手取金の使途 手取概算額387,440千円については、第三者割当増資の手取概算額上限59,616千円と合わせた、手取概算額合計上限447,056千円について、東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金として177,300千円(平成29年3月期)、人材採用費用として121,660千円(平成28年3月期:8,900千円、平成29年3月期:55,790千円、平成30年3月期:56,970千円)、成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費95,182千円(平成28年3月期:14,382千円、平成29年3月期:40,400千円、平成30年3月期:40,400千円)、業容拡大に伴うサーバー等の増強費用として46,300千円(平成29年3月期:29,300千円、平成30年3月期:17,000千円)に充当する予定。上記以外の残額は、クラウド事業における「楽楽精算」以外のサービスの広告宣伝費に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
幹事
野村證券 20,000 5.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,000 5.00 100枚
委託販売団
マネックス証券
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,805 424 200 983 2.45 - -
単体 2,804 551 111 983 10 90
2015/03 連結 3,413 447 378 1,307 3.50 - -
単体 3,410 555 354 1,311 32 120
今季中間
2015/09
連結 1,943 382 254 1,521 23 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村崇則 38.10% 社長 180日
浅野史彦 8.01% 取締役 90日
松嶋祥文 7.84% 取締役 90日
井上英輔 6.81% 取締役 90日
ラクス従業員持株会 6.59%
本松慎一郎 5.34% 90日
小川典嗣 2.48% 90日
野島俊宏 2.39% 90日
(株)セプテーニ 2.21% 90日
公手真之 2.12% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件 920~1,080円
初値予想速報版 1,800円

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【鎌倉新書(6184)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

鎌倉新書

コード 6184
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/04
事業内容 ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 500,000
公募株数 150,000
売出株数 350,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,780,000
想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/17
仮条件 920~1,000円
ブックビルディング期間 2015/11/18~2015/11/25
公募価格決定日 2015/11/26
公募価格
申込期間 2015/11/27~2015/12/02
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 11/18AM5:00~11/25PM5:00
大和証券 11/18~11/25AM11:00
岩井コスモ証券 11/18AM5:30~11/25PM5:30
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 11/18AM0:00~11/25AM9:00
東海東京証券 11/18AM6:00~11/25AM10:00
岡三証券 11/18~11/25AM10:00
SBI証券 11/18AM9:00~11/25AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 11/26
大和証券 11/27
岩井コスモ証券 12/1
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 11/26
東海東京証券 11/26
岡三証券 11/26
SBI証券 11/26
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 11/27AM5:00~12/1PM5:00
大和証券 11/27~12/1AM9:00
岩井コスモ証券 11/27AM5:30~12/1AM10:30
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 11/27AM0:00~11/30PM4:10
東海東京証券 11/27AM6:00~12/1PM0:00
岡三証券 11/27~12/1
SBI証券 11/27PM0:00~12/1AM8:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 1984年04月17日
社員数 45人(2015年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額121,960千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限63,258千円については、全額を今後の事業拡大のための運転資金(平成28年1月期:20,000千円、平成29年1月期:130,000千円、平成30年1月期:35,218千円)として充当する予定。運転資金の使途としては、上場による認知度及び信頼性の向上を図りながら、営業の販路を拡充していくこと、及び新規事業の開発を行っていくための人材の採用を主軸として考えている。このような考えを踏まえ、当社の今後の成長に必要な人件費として185,218千円(平成28年1月期:20,000千円、平成29年1月期:130,000千円、平成30年1月期:35,218千円)を充当する予定。人件費の使途の詳細は、既存事業の営業活動の強化のための人材の採用、生前準備領域の新規事業の立ち上げ及び展開のための人材の採用、採用力強化のための人事部門の人材の採用、上記の採用に伴う採用活動費及び人件費関係の増加分である。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 440,000 88.00 440枚
幹事
大和証券 25,000 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 5,000 1.00 5枚
極東証券 5,000 1.00 -
SMBCフレンド証券 5,000 1.00 -
丸三証券 5,000 1.00 5枚
東海東京証券 5,000 1.00 5枚
岡三証券 5,000 1.00 5枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 - - - - 0 - -
単体 778 58 30 279 19 157
2015/01 連結 - - - - 0 - -
単体 917 27 10 290 5 163
今季中間
2015/07
連結 - - - - 0 - -
単体 546 102 61 352 34 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
清水祐孝 60.29% 社長 180日
(株)かまくらホールディングス 10.05% 180日
YJ1号投資事業組合 9.04% 180日
清水優紀 5.02% 180日
清水啓太郎 5.02% 180日
ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス(株) 4.47%
宮木章太 0.70%
増澤貞昌 0.70% 取締役
上村和彦 0.50% 取締役
須藤諭史 0.50% 取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件 920~1,000円
初値予想速報版 2,200円

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【インベスターズクラウド(1435)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SBI証券

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社名

インベスターズクラウド

コード 1435
業種 建設業
上場予定日 2015/12/03
事業内容 土地情報の提供・デザインアパートの企画、施工、賃貸管理
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,090,000
公募株数 420,000
売出株数 670,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,061,600
想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件決定日 2015/11/12
仮条件 1,730~1,870円
ブックビルディング期間 2015/11/16~2015/11/20
公募価格決定日 2015/11/24
公募価格
申込期間 2015/11/26~2015/12/01
調達資金使途
類似銘柄 シノケングループ(6.9倍)
レオパレス21(11.3倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/16AM0:00~11/20AM11:00
みずほ証券 11/16AM6:00~11/20AM10:00
大和証券 11/16~11/20AM11:00
岩井コスモ証券 11/16AM5:30~11/20PM5:30
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 11/24
みずほ証券 11/25
大和証券 11/25
岩井コスモ証券 11/30
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 11/26AM0:00~11/30PM0:00
みずほ証券 11/26AM6:00~11/30PM3:30
大和証券 11/26~11/30AM9:00
岩井コスモ証券 11/26AM5:30~11/30AM10:30
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 2006年01月23日
社員数 210人(2015年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額639,288千円及び第三者割当増資の手取概算額上限251,201千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金に充当する予定。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.当社が運営するアパート経営プラットフォーム「TATERU」の知名度向上のためのテレビCMをはじめとする各種PRに要する費用として790,489千円(平成27年12月期200,000千円、平成28年12月期400,000千円、平成29年12月期190,489千円)
2.不動産投資に関心の強いユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充費用やユーザーに対し個別かつきめ細やかな情報提供やコミュニケーションを実施するためのデジタルマーケティング費用等として80,000千円(平成28年12月期57,000千円、平成29年12月期23,000千円)
3.業務効率向上のための社内システム開発に係る人件費として20,000千円(平成28年12月期10,000千円、平成29年12月期10,000千円)
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 926,500 85.00 4633枚
幹事
みずほ証券 87,200 8.00 88枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 21,800 2.00 33枚
岩井コスモ証券 10,900 1.00 11枚
SMBCフレンド証券 10,900 1.00 -
エース証券 10,900 1.00 -
藍澤證券 10,900 1.00 -
水戸証券 10,900 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 4 - -
単体 13,862 898 536 1,249 76 177
2014/12 連結 - - - - 14.13 - -
単体 14,614 941 554 1,799 78 254
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 14,016 1,168 717 2,416 101 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
古木大咲 67.23% 社長 180日
石井啓子 15.63% 180日
古賀聡 4.21%
大城崇聡 3.43% 専務取締役
森山正隆 1.64%
山本千賀子 1.64%
野間大亮 0.86% 常務取締役
佐伯幸祐 0.86% 常務取締役
吉村直也 0.86%
村上哲也 原健一 0.86%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件 1,730~1,870円
初値予想速報版 3,700円

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2015年11月22日

【今後の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日(11/24~11/28週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(11/24~11/28)

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11/24~11/27までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
11/27 3921 ネオジャパン SMBC日興証券
IPO・新規公開株

11/24~11/27までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
11/25 3424 ランドコンピュータ 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
丸三証券
マネックス証券
11/27 3925 ダブルスタンダード SBI証券
SMBC日興証券
大和証券
エイチ・エス証券
岡三証券
藍澤證券
東海東京証券
IPO・新規公開株

11/24~11/27までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
11/26 1435 インベスターズクラウド 岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

11/24~11/28までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
11/24 1435 インベスターズクラウド SBI証券
藍澤證券
11/25 みずほ証券
大和証券
11/26 3921 鎌倉新書 SMBC日興証券
丸三証券
東海東京証券
岡三証券
SBI証券
11/27 大和証券


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【ラクス(3923)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

ラクス(3923)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年11月22日~2014年12月8日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ラクス(3923)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/09
事業内容 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/18
仮条件 920~1,080円
ブックビルディング期間 2015/11/20~2015/11/27
公募価格決定日 2015/11/30
公募価格
申込期間 2015/12/01~2015/12/04
公開株数 400,000
公募株数 400,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) エイジア(19.9倍)
イー・ギャランティ(22.7倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
野村證券 20,000 5.00 20枚
SBI証券 20,000 5.00 100枚
マネックス証券 - - -

投票は下記より


事業内容
中小企業向けにシステムをクラウド方式で提供するクラウド事業と、Java、Linux/Unixを
中心としたウェブシステムの開発やインフラ業務に強みを持つITエンジニアを派遣するIT
人材事業を行う。

マニュアルを読むことなく直感的に扱えるサービスを理想とし、開発からデザイン、マーケ
ティング、カスタマーサポートサービスまでを一貫してグループ内で行える体制を整えている。

16年3月期の連結経常利益は前期比25.2%増の5億6,100万円を計画する。
足元では「メールディーラー」や「配配メール」の契約数が順調に増加。

ビジネスモデルに特段の目新しさはないが、IPOマーケットで人気の高いクラウド関連の
ビジネスを手掛ける。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円程度。市場からの吸収金額が少なく、
ベンチャーキャピタル保有株もないことから、需給妙味が非常に大きい。

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【ミズホメディー(4595)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

ミズホメディー

コード 4595
業種 医薬品
上場予定日 2015/12/17
事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 326,000
公募株数 217,500
売出株数 108,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,115,000
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30AM8:00~12/4AM11:00
岡三証券 11/30~12/4AM10:00
大和証券 11/30~12/4AM11:00
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 11/30AM0:00~12/4PM6:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
岡三証券 12/7
大和証券 12/8
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 12/7
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9AM8:00~12/10AM3:00
岡三証券 12/9~12/14
大和証券 12/9~12/11AM9:00
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 12/9AM0:00~12/14AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1977年11月02日
社員数 137人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)AMBiS
手取金の使途 手取概算額192,298千円については、第三者割当増資の手取概算額44,088千円と合わせて、全額を設備資金とし、現在開発中の遺伝子検査システムの生産設備の一部及び本社敷地内に建設予定の新規製造工場の建設費に充当する予定。具体的には、生産設備(平成28年12月期36,386千円)及び新規製造工場(平成28年12月期200,000千円)に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 280,400 86.01 281枚
幹事
岡三証券 19,500 5.98 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 19,500 5.98 30枚
西日本シティTT証券 3,300 1.01 -
マネックス証券 3,300 1.01 30枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 20 - -
単体 3,248 194 139 884 65 418
2014/12 連結 - - - - 46 - -
単体 3,986 459 317 1,159 150 548
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,614 79 41 1,103 19 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
唐川文成 40.13% 社長 180日
ミズホメディー社員持株会 13.13% 180日
唐川則康 9.22% 180日
山里將浩 5.69% 180日
(株)西日本シティ銀行 4.73% 180日
國分幸一 3.66%
渡辺亀四郎 3.12% 180日
山口和也 2.72% 180日
立石貞則 2.27% 180日
李春億 2.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件

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2015年11月20日

【グラフィコ(4930)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

グラフィコ

コード 4930
業種 化学
上場予定日 2015/12/25
事業内容 健康食品・化粧品・雑貨の企画製造販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 280,000
公募株数 150,000
売出株数 130,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,970円(19.7万円必要)
仮条件決定日 2015/12/08
ブックビルディング期間 2015/12/09~2015/12/15
公募価格決定日 2015/12/16
申込期間 2015/12/17~2015/12/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1996年11月07日
社員数 42人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額288,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限82,140千円については、以下の投資等に充当する予定。
・受発注業務効率の改善に係るシステム投資資金として19,000千円
(平成28年6月期:19,000千円)
・知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として200,000千円
(平成29年6月期:80,000千円、平成30年6月期:120,000千円)
・事業拡大のための採用費及び人件費として49,110千円
(平成29年6月期:19,300千円、平成30年6月期:29,810千円)
・機能性表示食品届出のための臨床試験に係る研究開発費として40,000千円
(平成29年6月期:20,000千円、平成30年6月期:20,000千円)
・一般用医薬品の企画販売へ事業展開するための投資費用として5,790千円
(平成30年6月期:5,790千円)
なお、残額は引き続き上記「知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費」及び「新商品開発に伴う臨床試験費用」に対する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について当社の中期経営計画において具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
野村證券 - -
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
いちよし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
藍澤證券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,385 132 105 617 132 772
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,790 172 154 771 193 964
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 530 88 56 828 70 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川純代 65.44% 社長 180日
嶋津貴和 28.04% 取締役副社長 180日
水谷直人 0.84% 取締役
遠藤幸子 0.69% 取締役
若松里子 0.60% 取締役
細田和典 0.47%
高鳥忠明 0.46%
谷地綾子 0.40%
髙橋千春 0.36%
村松勲 0.30%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【ケイアイスター不動産(3465)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

ケイアイスター不動産

コード 3465
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,100,000
公募株数 1,050,000
売出株数 1,050,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,066,250
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/07
ブックビルディング期間 2015/12/08~2015/12/14
公募価格決定日 2015/12/15
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券
むさし証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券
むさし証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券
むさし証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1990年11月27日
社員数 518人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 月間約90棟程度の分譲住宅用土地の仕入れを行っており、その資金は建築と合わせ約10億円程度。上記の手取概算額1,178,900千円については、当該分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
みずほ証券
むさし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 34.5 - -
単体 27,012 1,205 653 5,651 130 995
2015/03 連結 - - - - 30 - -
単体 32,295 1,153 611 6,388 106 1,053
今季中間
2015/09
連結 - - - - - -
単体 18,514 1,037 750 6,919 123 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
塙圭二 67.26% 社長 180日
(株)フラワーリング 26.38% 180日
(株)足利銀行 1.70%
(株)埼玉りそな銀行 1.06%
(株)群馬銀行 1.06%
(株)武蔵野銀行 1.06%
ケイアイスター不動産従業員持株会 0.58%
(株)常陽銀行 0.41%
瀧口裕一 0.21% 専務取締役
園部守 0.10% 常務取締役
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【鎌倉新書(6184)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

鎌倉新書(6184)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年11月20日~2014年12月3日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

鎌倉新書(6184)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/04
事業内容 ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/17
仮条件 920~1,000円
ブックビルディング期間 2015/11/18~2015/11/25
公募価格決定日 2015/11/26
公募価格
申込期間 2015/11/27~2015/12/02
公開株数 500,000
公募株数 150,000
売出株数 350,000
類似銘柄(予想PER) はせがわ(15.7倍)
ニチリョク(53.2倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 440,000 88.00 440枚
大和証券 25,000 5.00 38枚
岩井コスモ証券 5,000 1.00 5枚
極東証券 5,000 1.00 -
SMBCフレンド証券 5,000 1.00 -
丸三証券 5,000 1.00 5枚
東海東京証券 5,000 1.00 5枚
岡三証券 5,000 1.00 5枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚

投票は下記より


事業内容
葬儀ポータルサイト「いい葬儀」、仏壇仏具ポータルサイト「いい仏壇」など、葬儀や仏壇、
お墓を中心としたライフエンディング市場に関わるメディアビジネス、Eコマースを展開する。
展開するポータルサイトでは、24時間体制の電話窓口とメールでの相談窓口を通じて
ユーザーと取引先の仲介事業を行うほか、広告の掲載や生花など物品販売を行う。

仏壇仏具業界向け雑誌から葬儀業界、墓地墓石業界に事業領域を拡大し、同時に
出版事業からインターネットサービスにも多角化した。葬儀などの分野は利用頻度が
限られる性質があるため、ユーザーが有益な情報を有していないケースが多く、大きな
ニーズが存在。

16年1月期の非連結経常利益は前期比6.1倍の1億6,800万円を計画する。

一応はIPOマーケットで人気のネット株であり、ライフエンディング市場は少子高齢化が
進む日本で拡大が見込まれる市場のため、一定の評価は得られそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約5.8億円。マザーズ市場に上場する
ネット株と位置付けると、需給妙味は大きそうだ。

鎌倉新書(6184)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年11月19日

【ダブルスタンダード(3925)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券

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社名

ダブルスタンダード

コード 3925
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/15
事業内容 企業向けビックデータの生成・提供、データ生成過程で培った技術を活用したサービス企画・システム開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 675,000
公募株数 200,000
売出株数 475,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,866,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2015/11/25
仮条件
ブックビルディング期間 2015/11/27~2015/12/03
公募価格決定日 2015/12/04
申込期間 2015/12/08~2015/12/11
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/27AM0:00~12/3AM11:00
SMBC日興証券 11/27AM5:00~12/3PM5:00
大和証券 11/27~12/3AM11:00
エイチ・エス証券 11/27~12/3
岡三証券 11/27~12/3AM10:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東海東京証券 11/27AM6:00~12/3AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 12/4
SMBC日興証券 12/4
大和証券 12/7
エイチ・エス証券 12/4
岡三証券 12/4
藍澤證券 -
エース証券 -
東海東京証券 12/4
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 12/8AM8:00~12/10PM0:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/10PM5:00
大和証券 12/8~12/10AM9:00
エイチ・エス証券 12/8~12/11
岡三証券 12/8~12/11
藍澤證券 -
エース証券 -
東海東京証券 12/8AM6:00~12/10PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2012年06月06日
社員数 18人(2015年10月31日現在)
連結子会社 LITTLE DISCOVERY
手取金の使途 手取概算額377,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,960千円については、本社移転費用として、101,000千円(平成29年3月期)及び採用費・教育費として、96,000千円(平成29年3月期に36,000千円、平成30年3月期に30,000千円、平成31年3月期に30,000千円)、また、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として128,000千円(平成29年3月期:44,000千円、平成30年3月期:44,000千円、平成31年3月期:40,000千円)、に充当する予定。なお、上記使途以外の残額は、将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、具体化している事項はなく、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 573,900 85.02 2870枚
幹事
SMBC日興証券 27,000 4.00 27枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 27,000 4.00 41枚
エイチ・エス証券 13,500 2.00 14枚
岡三証券 13,500 2.00 14枚
藍澤證券 6,700 0.99 -
エース証券 6,700 0.99 -
東海東京証券 6,700 0.99 7枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - - -
単体 - -707 -760 239 -1 0
2014/03 連結 239 113 68 146 38 51
単体 95 53 34 66 19 33
2015/03 連結 521 167 118 218 61 112
単体 359 79 38 104 19 53
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中島正三 71.72% 取締役 180日
本田浩之 12.16% 取締役 180日
清水康裕 4.74% 社長/代表取締役
和田光伸 2.53%
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 1.90% 180日
赤浦徹 1.90%
亀田雅博 0.95% 取締役
松井敬一 0.95%
藤原木綿子 0.95%
加藤義博 0.95%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件

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【ランドコンピュータ(3924)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

ランドコンピュータ

コード 3924
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/11
事業内容 各種コンピュータシステムに関するコンサルティング、企画、設計並びにソフトウェア販売及び運用、保守管理
上場市場 東証2部
公開株数 423,500
公募株数 323,500
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,641,500
想定価格 1,710円(17.1万円必要)
仮条件決定日 2015/11/20
仮条件
ブックビルディング期間 2015/11/25~2015/12/01
公募価格決定日 2015/12/02
申込期間 2015/12/03~2015/12/08
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/25AM6:00~11/30PM11:59
SMBC日興証券 11/25AM5:00~12/1PM5:00
SBI証券 11/25AM9:00~12/1AM11:00
みずほ証券 11/25AM6:00~12/1AM10:00
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 11/25AM5:30~12/1PM5:30
いちよし証券 11/25~12/1
丸三証券 -
マネックス証券 11/25AM0:00~12/1AM11:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 12/2
SMBC日興証券 12/2
SBI証券 12/2
みずほ証券 12/3
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 12/7
いちよし証券 12/3
丸三証券 12/2
マネックス証券 12/2
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 12/3AM6:00~12/7PM3:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/7PM5:00
SBI証券 12/3PM0:00~12/7AM8:00
みずほ証券 12/3AM6:00~12/7PM3:30
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 12/3AM5:30~12/7AM10:30
いちよし証券 12/3~12/8
丸三証券 -
マネックス証券 12/3AM0:00~12/8AM11:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1971年01月13日
社員数 440人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額501,930千円については、第三者割当増資の手取概算額上限99,898千円と合わせて、120,000千円を設備投資に充当し、380,000千円を運転資金に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。設備資金については、システム開発を行うプロジェクトルーム及び採用活動・人材育成のための研修設備に伴う本社事務所の増床のための差入保証金として50,000千円、並びに設備造作及び事務機器購入費用として70,000千円、合計120,000千円(平成28年3月期に50,000千円、平成29年3月期に70,000千円)を充当する予定。運転資金については、システムエンジニア等の採用費及び育成のための教育研修費として150,000千円(平成28年3月期に50,000千円、平成29年3月期に50,000千円、平成30年3月期に50,000千円)、自社製品ソリューション開発及び新たな成長分野になりうる先端技術調査等の研究開発費として130,000千円(平成28年3月期に30,000千円、平成29年3月期に50,000千円、平成30年3月期に50,000千円)、本社事務所の増床による賃料支出として100,000千円(平成29年3月期に50,000千円、平成30年3月期に50,000千円)、合計380,000千円を充当する予定。また、残額については、借入金の返済として平成28年3月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 360,100 85.03 361枚
幹事
SMBC日興証券 12,700 3.00 13枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 12,700 3.00 64枚
みずほ証券 8,500 2.01 9枚
SMBCフレンド証券 8,500 2.01 -
岩井コスモ証券 4,200 0.99 5枚
いちよし証券 4,200 0.99 5枚
丸三証券 4,200 0.99 -
マネックス証券 4,200 0.99 38枚
エース証券 4,200 0.99 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 12 - -
単体 5,547 215 112 1,458 70 912
2015/03 連結 - - - - 12 - -
単体 6,333 413 228 1,771 143 1,101
今季中間
2015/09
連結 - - - - - -
単体 3,539 218 139 1,871 86 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
福島嘉章 14.01% 取締役 90日
(有)三豊 12.46% 90日
田村聡明 11.88% 90日
髙際伊都子 9.44% 90日
田村嘉浩 7.92% 90日
高梨和也 6.40% 90日
田村誠章 5.48% 90日
ランドコンピュータ従業員持株会 4.22%
田村秀雄 3.88% 代表取締役会長 90日
(有)ケイアイテイ 3.63% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,710円(17.1万円必要)
仮条件

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【インベスターズクラウド(1435)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券

インベスターズクラウド(1435)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年11月19日~2014年12月2日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

インベスターズクラウド(1435)IPO詳細
業種 建設業
上場予定日 2015/12/03
事業内容 土地情報の提供・デザインアパートの企画、施工、賃貸管理
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件決定日 2015/11/12
仮条件 1,730~1,870円
ブックビルディング期間 2015/11/16~2015/11/20
公募価格決定日 2015/11/24
公募価格
申込期間 2015/11/19~2015/11/25
公開株数 1,090,000
公募株数 420,000
売出株数 670,000
類似銘柄(予想PER) シノケングループ(6.9倍)
レオパレス21(11.3倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 926,500 85.00 4633枚
みずほ証券 87,200 8.00 88枚
大和証券 21,800 2.00 33枚
岩井コスモ証券 10,900 1.00 11枚
SMBCフレンド証券 10,900 1.00 -
エース証券 10,900 1.00 -
藍澤證券 10,900 1.00 -
水戸証券 10,900 1.00 -

投票は下記より


事業内容
自社開発のアパート経営プラットホーム「TATERU」運営を通じ、土地情報提供から、
デザインアパートの企画、施工、賃貸管理まで、ワンストップサービスを展開する。

「TATERU」はアドテクノロジーを活用し、効率的に集客している。その後もOne to One
マーケティングを推進し、きめ細かなコミュニケーションで成約率を高めている。

15年12月期の非連結経常利益は、前期比51.9%増の14億2,900万円を計画する。

不動産関連はIPOで人気化する傾向の少ない業態。高成長イメージも乏しく、
類似上場企業も存在することから目新しさも薄い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約23億円。
やや荷もたれ感の意識される規模ながら、ベンチャーキャピタル保有株がほぼなく、
公開株式以外の株式が市場に流通しづらい構造にある。

インベスターズクラウド(1435)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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口座開設でもれなく
1,000円プレゼント!
マネックス証券 カブドットコム証券


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2015年11月18日

【一蔵(6186)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

一蔵

コード 6186
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/25
事業内容 きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
上場市場 東証2部
公開株数 2,012,100
公募株数 1,500,000
売出株数 512,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,754,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
高木証券 -
むさし証券 -
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
高木証券 -
むさし証券 -
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
高木証券 -
むさし証券 -
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1991年02月05日
社員数 672人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,661,875千円については、第三者割当増資の手取概算額上限337,789千円と合わせて設備投資を目的に、1.和装事業の新規出店、2.本社機能の一部移転、3.基幹システム構築及び改善、4.結婚式場の改修、5.ウエディング事業用地の取得に1,145,000千円を充当する予定。具体的には、以下の通り充当する予定。
1.JTS事業本部の新規4店舗及びオンディーヌ事業本部の新規4店舗の出店費用として、店舗に係る設備投資に208,000千円(平成29年3月期に104,000千円、平成30年3月期に104,000千円)、また差入保証金に72,000千円(平成29年3月期に36,000千円、平成30年3月期に36,000千円)を充当。
2.本社機能である経営企画室及び人事総務部を東京へ移転する費用として、移転に係る設備投資に38,000千円(平成29年3月期)、また差入保証金に12,000千円(平成29年3月期)を充当。
3.和装事業の基幹システム構築及び改善費用として260,000千円(平成28年3月期に20,000千円、平成29年3月期に140,000千円、平成30年3月期に100,000千円)を充当。
4.当社が運営する結婚式場「グラストニア」への改修費用として、100,000千円(平成29年3月期)を充当。
5.沖縄県名護市において、4館目の結婚式場を建設するための用地の取得として、取得費用に455,000千円(平成29年3月期)を充当。
なお、残額は当社の借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
高木証券 - -
むさし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
東海東京証券 - -
エース証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 11,734 302 150 1,968 0 40 524
単体 11,695 280 149 1,968 39 524
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 13,065 755 509 2,482 135 661
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,435 263 163 2,628 43 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
河端義彦 86.62% 社長 90日
白石隆治 10.98% 常務取締役 90日
寺島邦夫 0.67% 常務取締役 90日
田渕潤一郎 0.67% 90日
鈴木義孝 0.53% 取締役 90日
数見康浩 0.53% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【ソーシャルワイヤー(3929)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券

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社名

ソーシャルワイヤー

コード 3929
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 540,000
公募株数 170,000
売出株数 370,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,386,600
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
むさし証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
むさし証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
むさし証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年09月06日
社員数 82人(2015年10月31日現在)
連結子会社 SOCIALWIRE SINGAPORE PTE.LTD.
CROSSCOOP SINGAPORE PTE.LTD.
PT.SOCIALWIRE INDONESIA
CROSSCOOP INDIA PRIVATE LIMITED
CROSSCOOP PHILIPPINES INC. 他1社
手取金の使途 手取概算額235,420千円及び第三者割当増資の手取概算額上限115,506千円については、以下の使途に充当する予定。ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費として200,926千円(平成29年3月期200,926千円)、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として150,000千円(平成29年3月期100,000千円、平成30年3月期50,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
みずほ証券 - -
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 - -
藍澤證券 - -
水戸証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 596 53 34 273 18 136
2014/03 連結 1,011 -7 -24 274 0 -11 133
単体 685 83 52 331 25 161
2015/03 連結 1,583 110 71 389 0 33 168
単体 1,217 106 68 442 32 190
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユナイテッド(株) 26.06% 180日
矢田峰之 23.30% 社長 90日
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97% 180日
庄子素史 6.50% 取締役 90日
加藤順彦 5.73% 90日
杉本太一朗 2.91% 取締役 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
石田朝子 2.11% 取締役 90日
荻巣知子 藤原直美 2.11% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【ベルシステム24ホールディングス(6183)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ベルシステム24ホールディングス

コード 6183
業種 サービス業
上場予定日 2015/11/20
事業内容 電話等を利用したコールセンター業務、治験支援業務等
上場市場 東証
公開株数 32,502,900
公募株数 3,102,900
売出株数 29,400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
70,000,000
想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/04
仮条件 1,500~1,720円
ブックビルディング期間 2015/11/05~2015/11/10
公募価格決定日 2015/11/11
公募価格 1,555円
申込期間 2015/11/12~2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 11/5AM5:00~11/10PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/5AM8:00~11/10AM11:00
みずほ証券 11/5AM6:00~11/10AM10:00
大和証券 11/5~11/10AM11:00
マネックス証券 11/5AM0:00~11/10AM11:00
SBI証券 11/5AM0:00~11/10AM11:00
松井証券 11/6AM0:00~11/10AM10:30
岩井コスモ証券 11/5AM5:30~11/10PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 11/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/11
みずほ証券 11/12
大和証券 11/12
マネックス証券 11/11
SBI証券 11/11
松井証券 11/17
岩井コスモ証券 11/16
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 11/12AM5:00~11/16PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/12AM8:00~11/13AM3:00
みずほ証券 11/12AM6:00~11/16PM3:30
大和証券 11/12~11/16AM9:00
マネックス証券 11/12AM0:00~11/17AM11:00
SBI証券 11/12AM0:00~11/16PM0:00
松井証券 11/13AM0:00~11/17PM3:00
岩井コスモ証券 11/13AM5:30~11/16AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2014年06月23日
社員数 131人(2015年09月30日現在)
連結子会社 (株)BCJ-16 (株)BCJ-7
(株)ベルシステム24ホールディングス(旧ベルシステム24H①) (株)ベルシステム24 BBコール(株) (株)ベル・ソレイユ
(株)ベル・メディカルソリューションズ
(株)ポッケ
(株)BELL24・Cell Product
手取金の使途 手取概算額5,003,874千円については、成長戦略の加速並びに顧客ニーズへの対応力強化・品質改善を目的として、CRM事業における設備資金に、4,705,000千円(2016年2月期;1,075,000千円、2017年2月期;2,500,000千円、2018年2月期;1,130,000千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、具体的には、既存クライアント層の拡大及び新規クライアント層の拡充に対応するためのコンタクトセンターの増床及び音声データセンター設備に係る設備投資資金に2,088,000千円(2016年2月期;88,000千円、2017年2月期;1,000,000千円、2018年2月期;1,000,000千円)を、サービス品質の維持・向上を目的とした既存設備の維持及びリニューアルに係る設備投資資金に911,000千円(2016年2月期;361,000千円、2017年2月期;550,000千円)を充当する予定。また業務効率向上を目的としたオペレーション管理ソフトウェアの新規開発に985,000千円(2016年2月期;385,000千円、2017年2月期;470,000千円、2018年2月期;130,000千円)、人事系及びセキュリティに関する既存ソフトウェア維持改修に721,000千円(2016年2月期;241,000千円、2017年2月期;480,000千円)を充当する予定。残額については、2016年2月期において、金融機関から運転資金及び旧ベルシステム24H①の買収資金のため借り入れた借入金の返済に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 11,928,700 36.70 11929枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,592,700 32.59 10593枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 6,627,400 20.39 6628枚
大和証券 1,300,100 4.00 1951枚
マネックス証券 513,500 1.58 4622枚
SBI証券 513,500 1.58 2568枚
松井証券 513,500 1.58 3595枚
岩井コスモ証券 513,500 1.58 514枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 107,561 - 8,024 50,621
単体 - - - - - -
2015/02 連結 112,071 - 9,875 26,924 359
単体 - -174 -175 48,825 -4 697
今季中間
2015/08
連結 51,023 - 2,419 30,393 34 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited 49.00% 180日
伊藤忠商事(株) 48.80% 180日
デイビッド・ガーナー 1.08% 代表取締役(会長 執行役員) 180日
小松健次 0.62% 社長 180日
岩下順二郎 0.08% 180日
呉岳彦 0.08% 180日
古谷文太 0.08% 180日
ウェスリー・オブライエン 0.07% 180日
廣瀬聡 金澤明彦 0.05% 180日
外村学 松田裕弘 0.05% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件 1,500~1,720円
公募価格 1,555円
初値予想速報版 1,720円
初値予想暫定版 1550円
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