2015年12月23日

【一蔵(6186)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

一蔵

コード 6186
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/25
事業内容 きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
上場市場 東証2部
公開株数 2,012,100
公募株数 1,500,000
売出株数 512,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,754,000
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,150~1,210円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 1,210円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 京都きもの友禅(112.0倍)
さが美(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/7AM6:00~12/10PM11:59
高木証券 12/7~12/14
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
岩井コスモ証券 12/7AM5:30~12.11PM5:30
東海東京証券 12/7~12/11AM10:00
エース証券 -
SBI証券 12/7AM9:00~12/11AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/14
高木証券 12/14
むさし証券 12/14
岩井コスモ証券 12/18
東海東京証券 12/14
エース証券 -
SBI証券 12/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/16AM6:00~12/18PM3:00
高木証券 12/16~12/21
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
岩井コスモ証券 12/16AM5:30~12/18AM10:30
東海東京証券 12/16~12/21
エース証券 -
SBI証券 12/16AM8:30~12/18AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年02月05日
社員数 672人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,661,875千円については、第三者割当増資の手取概算額上限337,789千円と合わせて設備投資を目的に、1.和装事業の新規出店、2.本社機能の一部移転、3.基幹システム構築及び改善、4.結婚式場の改修、5.ウエディング事業用地の取得に1,145,000千円を充当する予定。具体的には、以下の通り充当する予定。
1.JTS事業本部の新規4店舗及びオンディーヌ事業本部の新規4店舗の出店費用として、店舗に係る設備投資に208,000千円(平成29年3月期に104,000千円、平成30年3月期に104,000千円)、また差入保証金に72,000千円(平成29年3月期に36,000千円、平成30年3月期に36,000千円)を充当。
2.本社機能である経営企画室及び人事総務部を東京へ移転する費用として、移転に係る設備投資に38,000千円(平成29年3月期)、また差入保証金に12,000千円(平成29年3月期)を充当。
3.和装事業の基幹システム構築及び改善費用として260,000千円(平成28年3月期に20,000千円、平成29年3月期に140,000千円、平成30年3月期に100,000千円)を充当。
4.当社が運営する結婚式場「グラストニア」への改修費用として、100,000千円(平成29年3月期)を充当。
5.沖縄県名護市において、4館目の結婚式場を建設するための用地の取得として、取得費用に455,000千円(平成29年3月期)を充当。
なお、残額は当社の借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,811,100 90.01 1812枚
幹事
高木証券 60,300 3.00 61枚
むさし証券 40,200 2.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 40,200 2.00 41枚
東海東京証券 20,100 1.00 21枚
エース証券 20,100 1.00 -
SBI証券 20,100 1.00 151枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 11,734 302 150 1,968 0 40 524
単体 11,695 280 149 1,968 39 524
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 13,065 755 509 2,482 135 661
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,435 263 163 2,628 43 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
河端義彦 86.62% 社長 90日
白石隆治 10.98% 常務取締役 90日
寺島邦夫 0.67% 常務取締役 90日
田渕潤一郎 0.67% 90日
鈴木義孝 0.53% 取締役 90日
数見康浩 0.53% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,150~1,210円
公募価格 1,210円
初値予想速報版 1,250円
初値予想暫定版 1,250円
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2015年12月21日

【ケイアイスター不動産(3465)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

ケイアイスター不動産

コード 3465
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,100,000
公募株数 1,050,000
売出株数 1,050,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,066,250
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/07
仮条件 1,130~1,200円
ブックビルディング期間 2015/12/08~2015/12/14
公募価格決定日 2015/12/15
公募価格 1,200円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 THE グローバル社(8.6倍)
新日本建物(6.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/8~12/14AM11:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/14PM5:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/14AM10:00
むさし証券 12/8AM5:45~12/14PM3:00
SBI証券 12/8AM9:00~12/14AM11:00
いちよし証券 12/8~12/14
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/16
SMBC日興証券 12/15
みずほ証券 12/16
むさし証券 12/15
SBI証券 12/15
いちよし証券 12/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/16~12/18AM9:00
SMBC日興証券 12/16AM5:00~12/18PM5:00
みずほ証券 12/16AM6:00~12/18PM3:30
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
SBI証券 12/16PM0:00~12/18AM8:00
いちよし証券 12/16~12/21
委託販売団
- -
設立年月日 1990年11月27日
社員数 518人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 月間約90棟程度の分譲住宅用土地の仕入れを行っており、その資金は建築と合わせ約10億円程度。上記の手取概算額1,178,900千円については、当該分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,890,000 90.00 2835枚
幹事
SMBC日興証券 42,000 2.00 42枚
みずほ証券 42,000 2.00 42枚
むさし証券 42,000 2.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 42,000 2.00 210枚
いちよし証券 42,000 2.00 42枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 34.5 - -
単体 27,012 1,205 653 5,651 130 995
2015/03 連結 - - - - 30 - -
単体 32,295 1,153 611 6,388 106 1,053
今季中間
2015/09
連結 - - - - - -
単体 18,514 1,037 750 6,919 123 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
塙圭二 67.26% 社長 180日
(株)フラワーリング 26.38% 180日
(株)足利銀行 1.70%
(株)埼玉りそな銀行 1.06%
(株)群馬銀行 1.06%
(株)武蔵野銀行 1.06%
ケイアイスター不動産従業員持株会 0.58%
(株)常陽銀行 0.41%
瀧口裕一 0.21% 専務取締役
園部守 0.10% 常務取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件 1,130~1,200円
公募価格 1,200円
初値予想速報版 1,250円
初値予想暫定版 1,300円
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2015年12月20日

【ソーシャルワイヤー(3929)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ソーシャルワイヤー

コード 3929
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 540,000
公募株数 170,000
売出株数 370,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,386,600
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,480~1,600円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 1,600円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 ベクトル(33.4倍)
共同ピーアール(20.4倍)
証券会社別BB受付期間
12/7AM0:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
大和証券 12/7~12/11AM11:00
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/7PM6:30~12/11PM11:59
証券会社別抽選日
SBI証券 12/14
みずほ証券 12/15
大和証券 12/15
むさし証券 12/14
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/14
証券会社別申込期間
SBI証券 12/14PM6:00~12/18PM0:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/18PM3:30
大和証券 12/14~12/18AM9:00
むさし証券 12/14AM5:45~12/18PM0:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/16PM7:00~12/18PM3:00
設立年月日 2006年09月06日
社員数 82人(2015年10月31日現在)
連結子会社 SOCIALWIRE SINGAPORE PTE.LTD.
CROSSCOOP SINGAPORE PTE.LTD.
PT.SOCIALWIRE INDONESIA
CROSSCOOP INDIA PRIVATE LIMITED
CROSSCOOP PHILIPPINES INC. 他1社
手取金の使途 手取概算額235,420千円及び第三者割当増資の手取概算額上限115,506千円については、以下の使途に充当する予定。ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費として200,926千円(平成29年3月期200,926千円)、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として150,000千円(平成29年3月期100,000千円、平成30年3月期50,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 464,400 86.00 2322枚
幹事
みずほ証券 27,000 5.00 27枚
大和証券 27,000 5.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 5,400 1.00 6枚
藍澤證券 5,400 1.00 -
水戸証券 5,400 1.00 -
エース証券 5,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 596 53 34 273 18 136
2014/03 連結 1,011 -7 -24 274 0 -11 133
単体 685 83 52 331 25 161
2015/03 連結 1,583 110 71 389 0 33 168
単体 1,217 106 68 442 32 190
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユナイテッド(株) 26.06% 180日
矢田峰之 23.30% 社長 90日
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97% 180日
庄子素史 6.50% 取締役 90日
加藤順彦 5.73% 90日
杉本太一朗 2.91% 取締役 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
石田朝子 2.11% 取締役 90日
荻巣知子 藤原直美 2.11% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,480~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,200円
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2015年12月19日

【プロパティエージェント(3464)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

プロパティエージェント

コード 3464
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 460,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,360~1,400円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
公募価格 1,400円
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 ファーストブラザーズ(7.0倍)
アーバネットコーポレーション(8.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
大和証券 12/4~12/10AM11:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/8
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/14AM6:00~12/16PM3:00
大和証券 12/14~12/16AM9:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月06日
社員数 79人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額565,552千円については、不動産開発販売事業における資産運用型不動産の購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定。具体的には、用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当し、その支出は、平成28年3月期に200,000千円、平成29年3月期に365,552千円を予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 450,000 90.00 450枚
幹事
大和証券 25,000 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 20,000 4.00 20枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 8,340 523 308 1,256 257 1,047
2015/03 連結 - - - - 10 - -
単体 8,663 708 438 1,695 365 1,412
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,212 582 382 2,065 318 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中西聖 90.45% 社長 90日
野呂田義尚 2.02% 常務取締役 90日
村田貴志 0.99% 取締役 90日
大口功 0.99% 取締役 90日
長谷川雅也 0.45%
的場宏平 0.45%
藤田尚高 0.31%
岩瀬晃二 0.31% 取締役
松石滋樹 0.31%
加納貴夫 平松裕紀 0.31%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,360~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 2,200円
初値予想暫定版 2,300円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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コード
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,139,000
想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 2,150~2,300円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 2,300円
申込期間 2015/12/15~2015/12/18
調達資金使途
類似銘柄 フリークアウト(74.1倍)
メタップス(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/7~12/11AM11:00
SMBC日興証券 12/7AM5:00~12/11PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7AM8:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
SBI証券 12/7AM9:00~12/11AM11:00
マネックス証券 12/7AM0:00~12/11AM11:00
いちよし証券 12/7~12/11
丸三証券 12/7AM0:00~12/11AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/15
SMBC日興証券 12/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/14
みずほ証券 12/15
SBI証券 12/14
マネックス証券 12/14
いちよし証券 12/15
丸三証券 12/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/15~12/17AM9:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15AM8:00~12/16AM3:00
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
SBI証券 12/15PM0:00~12/17AM8:00
マネックス証券 12/15AM0:00~12/18AM11:00
いちよし証券 12/15~12/18
丸三証券 12/15AM0:00~12/16PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 2000年03月21日
社員数 85人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,340,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限200,500千円については、DSP(後述「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容 4 用語」)に係る投資資金(ソフトウエア、サーバー)として850,000千円を充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.DSPの新機能開発(潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等)に係るソフトウエアへの投資資金として550,000千円(平成28年3月期:70,000千円、平成29年3月期:240,000千円、平成30年3月期:240,000千円)
2.DSPの機能改善(広告配信設定及び運用の自動化等)に係るソフトウエアへの投資資金として230,000千円(平成28年3月期:30,000千円、平成29年3月期:100,000千円、平成30年3月期:100,000千円)
3.DSPに係るサーバーへの投資資金として70,000千円(平成28年3月期:10,000千円、平成29年3月期:30,000千円、平成30年3月期:30,000千円)
なお、残額は将来におけるDSPのサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等に充当する方針だが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 510,000 85.00 765枚
幹事
SMBC日興証券 36,000 6.00 36枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,000 4.00 24枚
みずほ証券 6,000 1.00 6枚
SBI証券 6,000 1.00 30枚
マネックス証券 6,000 1.00 54枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
丸三証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,314 65 61 509 30 247
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,712 169 207 717 101 348
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,593 123 109 925 51 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ソネット(株) 68.81% 180日
地引剛史 6.80% 社長 180日
宮口文秀 5.57% 取締役 180日
中尾嘉孝 5.04% 取締役 180日
穂谷野智 4.52% 180日
伊藤忠商事(株) 2.91%
中川典宜 1.75%
SMN従業員持株会 0.50%
加藤秀明 0.28%
千輝仁 0.28%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件 2,150~2,300円
公募価格 2,300円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 4,000円
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【マイネット(3928)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

マイネット

コード 3928
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 スマートフォン向けオンラインゲームの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 854,000
公募株数 600,000
売出株数 254,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,603,900
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,500~1,680円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 Aiming(15.4倍)
Klab(53.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/4~12/10AM11:00
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
いちよし証券 12/4~12/10
岩井コスモ証券 12/4AM5:30~12/10PM5:30
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/14
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
SBI証券 12/11
いちよし証券 12/14
岩井コスモ証券 12/16
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/14~12/16AM9:00
SMBC日興証券 12/14AM6:00~12/16PM5:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
いちよし証券 12/14~12/17
岩井コスモ証券 12/14AM5:30~12/16AM10:30
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2006年06月14日
社員数 136人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,000,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限213,608千円については、当社の事業拡大を目的として、新規スマートフォンゲームタイトルの獲得費用として、平成28年12月期に480,000千円、平成29年12月期に320,000千円を充当する予定。また、人員採用の費用として、平成28年12月期に61,000千円、新規獲得人員の人件費として、平成28年12月期に353,208千円を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 640,500 75.00 961枚
幹事
SMBC日興証券 102,500 12.00 103枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 59,800 7.00 60枚
SBI証券 17,100 2.00 86枚
いちよし証券 17,100 2.00 18枚
岩井コスモ証券 8,500 1.00 9枚
エース証券 8,500 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 800 -319 -8 66 -5 44
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 993 0 10 268 6 140
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,879 35 15 1,167 6 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
上原仁 32.99% 社長 90日
グリー(株) 17.83% 90日
B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 8.82%
(株)セガゲームス 7.20%
嶺井政人 7.00% 取締役CFO 90日
新生企業投資(株) 4.46%
笠原健治 3.58% 90日
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.93%
橋詰大造 1.85% 90日
住友商事(株) 1.72%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,500~1,680円
公募価格 1,680円
初値予想速報版 1,800円
初値予想暫定版 1,850円
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2015年12月18日

【ビジョン(9416)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ビジョン

コード 9416
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,904,500
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
仮条件 1,800~2,000円
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
公募価格 2,000円
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 U - NEXT(27.3倍)
ワイヤレスゲート(36.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
SBI証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
東海東京証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
岡三証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/10
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/11AM6:00~12/15PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/15PM0:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
岡三証券 12/11~12/16
東海東京証券 12/11AM6:00~12/15PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年12月04日
社員数 327人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)メンバーズネット
ベストリンク(株)
Find Japan(株)
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hawaii Inc. 他8社
手取金の使途 手取概算額3,418,800千円については、 第三者割当増資の手取概算額上限633,328千円と合わせた、手取概算額合計上限4,052,128千円について、具体的には以下に充当する予定。
1.[グローバルWiFi事業/海外展開]
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等として700,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期に250,000千円、平成30年12月期に350,000千円) を充当する予定。
2.[グローバルWiFi事業/メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)]
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたWEBサイト等の制作費として558,200千円(平成28年12月期に217,000千円、平成29年12月期に224,600千円、平成30年12月期に116,600千円)を充当する予定。
3.[グローバルWiFi事業/広告宣伝]
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費として338,382千円(平成28年12月期に27,500千円、平成29年12月期に130,000千円、平成30年12月期に180,882千円)を充当する予定。
4.[グローバルWiFi事業/その他運転資金]
グローバルWiFi事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のWiFiルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなWiFiルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金として1,323,000千円(平成28年12月期に300,000千円、平成29年12月期以降に450,000千円、平成30年12月期に573,000千円)を充当する予定。
5.[各事業共通/システム開発]
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費として694,746千円(平成28年12月期に204,382千円、平成29年12月期に215,382千円、平成30年12月期に274,982千円)を充当する予定。
6.[各事業共通/人員調達・育成]
毎期40~50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25~35名程度の中途採用費、並びに階層別研修(経営幹部・管理職・一般従業員)や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費として237,800千円(平成28年12月期に20,000千円、平成29年12月期に101,300千円、平成30年12月期に116,500千円)を充当する予定。
7.短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,836,100 80.00 1837枚
幹事
SBI証券 390,200 17.00 196枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 45,900 2.00 46枚
岡三証券 5,700 0.25 6枚
東海東京証券 5,700 0.25 6枚
マネックス証券 5,700 0.25 52枚
極東証券 5,700 0.25 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 9,203 29 75 1,578 0 12 267
単体 7,884 236 143 1,702 24 288
2014/12 連結 10,185 324 275 1,899 0 46 321
単体 9,249 314 76 1,799 12 304
直近四半期
2015/09
連結 9,207 727 526 2,386 0 89 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野健一 44.92% 社長 90日
(株)メンバーズモバイル 28.11% 90日
SBIイノベーションファンド1号 19.09% 90日
中本新一 1.78% 取締役 90日
(株)クレディセゾン 1.47% 90日
ビジョン従業員持株会 1.09%
大田健司 0.57% 取締役 90日
(株)エフプレイン 0.48%
スターティア(株) 0.37% 90日
(株)テレ・マーカー 0.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件 1,800~2,000円
公募価格 2,000円
初値予想速報版 2,100円
初値予想暫定版 2,100円
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2015年12月16日

【12/14-12/19週の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(12/14~12/19)

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12/14~12/18までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
12/15 3925 ダブルスタンダード SBI証券
12/16 3424 ツバキ・ナカシマ 野村證券
12/17 4595 ミズホメディー 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3926 オープンドア みずほ証券
12/18 6238 フリュー 野村證券
3927 アークン SMBC日興証券
3927 アートグリーン エイチ・エス証券
IPO・新規公開株

12/14~12/18までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
- - - - -
IPO・新規公開株

12/14~12/18までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
12/14 3928 マイネット 岩井コスモ証券
12/15 6185 ソネット・メディア・ネットワークス カブドットコム証券
12/16 6186 一蔵 岩井コスモ証券
松井証券
12/17 4930 グラフィコ 岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

12/14~12/19までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
12/14 4595 ミズホメディー カブドットコム証券
3926 オープンドア カブドットコム証券
3927 アートグリーン 楽天証券
3928 マイネット 大和証券
3464 プロパティエージェント 大和証券
6185 ソネット・メディア・ネットワークス SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
マネックス証券
丸三証券
3929 ソーシャルワイヤー SBI証券
むさし証券
岡三オンライン証券
6186 一蔵 野村證券
高木証券
むさし証券
東海東京証券
SBI証券
12/15 6238 フリュー カブドットコム証券
3927 アークン 岩井コスモ証券
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 大和証券
みずほ証券
いちよし証券
3929 ソーシャルワイヤー みずほ証券
大和証券
3465 ケイアイスター不動産 SMBC日興証券
むさし証券
SBI証券
12/16 3928 マイネット 岩井コスモ証券
3465 ケイアイスター不動産 大和証券
みずほ証券
いちよし証券
4930 グラフィコ 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
12/17 大和証券
12/18 6185 ソネット・メディア・ネットワークス カブドットコム証券
6186 一蔵 岩井コスモ証券


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【アートグリーン(3419)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:エイチ・エス証券

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社名

アートグリーン

コード 3419
業種 卸売業
上場予定日 2015/12/18
事業内容 種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売
上場市場 名証セントレックス
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
890,000
想定価格 380円(3.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/27
仮条件 380~420円
ブックビルディング期間 2015/12/01~2015/12/07
公募価格決定日 2015/12/08
公募価格 420円
申込期間 2015/12/10~2015/12/15
調達資金使途
類似銘柄 ベルグアース(22.0倍)
ユニバーサル園芸社(10.8倍)
証券会社別BB受付期間
エイチ・エス証券 12/1~12/7
SBI証券 12/1AM9:00~12/7AM11:00
東海東京証券 12/1AM6:00~12/7AM10:00
岡三証券 12/1~12/7AM10:00
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/1AM5:45~12/7PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
エイチ・エス証券 12/8
SBI証券 12/8
東海東京証券 12/8
岡三証券 12/8
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
エイチ・エス証券 12/10~12/15
SBI証券 12/10AM8:30~12/14AM8:00
東海東京証券 12/10AM6:00~12/14PM0:00
岡三証券 12/10~12/15
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/10AM5:45~12/14PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年12月12日
社員数 45人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額64,920千円については、手取概算額上限10,488千円と合わせて、受注処理の自動化及び顧客情報の細目管理による業務全般の効率化を目的としたシステム投資に20,000千円(平成28年10月期10,000千円、平成29年10月期10,000千円)、会計システム投資に10,000千円(平成29年10月期10,000千円)、残りの45,408千円を自社製品(胡蝶蘭)生産育成のための運転資金及び、事業拡大よる増加運転資金に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
エイチ・エス証券 154,000 77.00 154枚
幹事
SBI証券 14,000 7.00 70枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 8,000 4.00 8枚
岡三証券 6,000 3.00 6枚
SMBCフレンド証券 4,000 2.00 -
東洋証券 4,000 2.00 -
日本アジア証券 4,000 2.00 -
エース証券 2,000 1.00 -
極東証券 2,000 1.00 -
むさし証券 2,000 1.00 2枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/10 連結 - - - - 0 - -
単体 1,249 45 40 171 45 192
2014/10 連結 - - - - 0 - -
単体 1,408 47 30 202 34 227
直近四半期
2015/07
連結 - - - - 0 - -
単体 1,276 57 34 236 38 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中豊 75.21% 社長 90日
根本和典 9.66% 専務取締役 90日
(株)i879 5.04%
芝田新一郎 2.94% 取締役 90日
堀威夫 1.89%
伊藤正之 1.26% 取締役
渡部英孝 0.42%
阿部唯明 0.42%
勝田学 0.42%
石川達夫 向山正義 柴田益司 0.21%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 380円(3.8万円必要)
仮条件 380~420円
公募価格 420円
初値予想速報版 550円
初値予想暫定版 550円
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【アークン(3927)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

アークン

コード 3927
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/18
事業内容 情報セキュリティ製品の開発・販売事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 500,000
公募株数 300,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,846,000
想定価格 1,230円(12.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,230~1,360円
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
公募価格 1,360円
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 FFRI(354.8倍)
ラック(28.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9AM11:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
丸三証券 12/3AM0:00~12/9AM9:00
いちよし証券 12/3~12/9
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/3AM5:30~12/9PM5:30
むさし証券 12/3AM5:45~12/9PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/10
SBI証券 12/10
岡三証券 12/10
丸三証券 12/10
いちよし証券 12/11
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/15
むさし証券 12/10
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
SBI証券 12/11PM0:00~12/15AM8:00
岡三証券 12/11~12/16
丸三証券 12/11AM0:00~12/14PM4:10
いちよし証券 12/11~12/16
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/11AM5:30~12/15AM10:30
むさし証券 12/11AM5:45~12/12PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2001年05月08日
社員数 30人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額333,480千円については、設備資金として130,000千円(平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期以降:80,000千円)、当社の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として126,000千円(平成28年3月期:18,000千円、平成29年3月期:108,000千円)、残額については、平成30年3月期の人材の採用活動費及び人件費の一部として充当する予定。設備資金の内訳としては、新設するR&D(注1)センターのデータ系サービスの設置費及び増設費として60,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:40,000千円)、ハニーポット(注2)の設置費及び増設費として40,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円)、運営管理設備の設置費及び増設費として30,000千円(平成29年3月期:10,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円)を充当する予定であります。最近日(平成27年10月31日)現在の設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画(1)重要な設備の新設等」に記載のとおり。なお、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 435,000 87.00 435枚
幹事
SBI証券 35,000 7.00 175枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 5,000 1.00 5枚
丸三証券 5,000 1.00 5枚
いちよし証券 5,000 1.00 5枚
SMBCフレンド証券 5,000 1.00 -
エース証券 5,000 1.00 -
岩井コスモ証券 2,500 0.50 3枚
むさし証券 2,500 0.50 3枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 782 166 91 175 52 44
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 991 170 108 284 64 110
今期中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 560 110 69 353 41 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
蛭間久季 18.32% 蛭間 180日
伊藤翼 10.08% 180日
伊藤未可子  9.85% 180日
(株)アークン 8.27%
永野祐司 4.92% 180日
榊原義定 4.92% 180日
金山弘來 4.47% 180日
金山英來 4.46% 180日
金山昌來 4.46% 180日
(株)オーク電子 3.94% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,230円(12.3万円必要)
仮条件 1,230~1,360円
公募価格 1,360円
初値予想速報版 2700円
初値予想暫定版 3,000円
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【フリュー(6238)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

フリュー

コード 6238
業種 機械
上場予定日 2015/12/18
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルプリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営コちゃん」等の運営
上場市場 東証1部
公開株数 1,464,000
公募株数 732,000
売出株数 732,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,700,000
想定価格 3,780円(37.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/30
仮条件 3,000~3,200円
ブックビルディング期間 2015/12/02~2015/12/08
公募価格決定日 2015/12/09
申込期間 2015/12/10~2015/12/15
調達資金使途
類似銘柄 セガサミーホールディングス(16.6倍)
フィールズ(19.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/2AM6:00~12/7PM11:59
みずほ証券 12/2AM6:00~12/8AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/8AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
エース証券 -
SBI証券 12/2AM9:00~12/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/9
みずほ証券 12/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
エース証券 -
SBI証券 12/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/10AM6:00~12/14PM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/14PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10AM8:00~12/11AM3:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/14PM5:00
エース証券 -
SBI証券 12/10PM0:00~12/14AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年10月03日
社員数 350人(2015年09月30日現在)
連結子会社 (株)ウィーヴ
手取金の使途 手取概算額2,557,272千円については、第三者割当増資の手取概算額上限771,981千円と合わせて
1.新規ユーザー獲得のための広告宣伝費、
2.ゲームやモバイルコンテンツの制作、プリントシール機の設置作業に関する業務委託費、
3.新商品開発に関する研究開発費に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,244,600 85.01 1245枚
幹事
みずほ証券 131,700 9.00 132枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 43,900 3.00 44枚
SMBC日興証券 14,600 1.00 15枚
エース証券 14,600 1.00 -
SBI証券 14,600 1.00 73枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 22 - -
単体 20,506 3,153 1,920 5,474 220 629
2014/03 連結 24,915 3,536 2,058 7,924 25 - -
単体 22,683 3,677 2,198 7,481 252 859
2015/03 連結 23,911 3,278 1,909 9,663 26 - -
単体 22,112 3,622 2,306 9,642 265 1,108
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田坂吉朗 21.84% 社長 90日
フリュー社員持株会 8.51%
吉田眞人 6.90% 専務取締役 90日
芝山貴史 6.90% 取締役 90日
新本祐一 6.90% 専務取締役 90日
三嶋隆 6.90% 専務取締役 90日
稲毛勝行 4.60% 取締役 90日
中村真司 4.60%
鬼頭金正 4.60%
溝上耕史 4.60%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 3,780円(37.8万円必要)
仮条件 3,000~3,200円
公募価格 3,200円
初値予想速報版 3,200円
初値予想暫定版 3,250円
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2015年12月15日

【一蔵(6186)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

一蔵

コード 6186
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/25
事業内容 きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
上場市場 東証2部
公開株数 2,012,100
公募株数 1,500,000
売出株数 512,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,754,000
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,150~1,210円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 1,210円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/7AM6:00~12/10PM11:59
高木証券 12/7~12/14
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
岩井コスモ証券 12/7AM5:30~12.11PM5:30
東海東京証券 12/7~12/11AM10:00
エース証券 -
SBI証券 12/7AM9:00~12/11AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/14
高木証券 12/14
むさし証券 12/14
岩井コスモ証券 12/18
東海東京証券 12/14
エース証券 -
SBI証券 12/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/16AM6:00~12/18PM3:00
高木証券 12/16~12/21
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
岩井コスモ証券 12/16AM5:30~12/18AM10:30
東海東京証券 12/16~12/21
エース証券 -
SBI証券 12/16AM8:30~12/18AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年02月05日
社員数 672人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,661,875千円については、第三者割当増資の手取概算額上限337,789千円と合わせて設備投資を目的に、1.和装事業の新規出店、2.本社機能の一部移転、3.基幹システム構築及び改善、4.結婚式場の改修、5.ウエディング事業用地の取得に1,145,000千円を充当する予定。具体的には、以下の通り充当する予定。
1.JTS事業本部の新規4店舗及びオンディーヌ事業本部の新規4店舗の出店費用として、店舗に係る設備投資に208,000千円(平成29年3月期に104,000千円、平成30年3月期に104,000千円)、また差入保証金に72,000千円(平成29年3月期に36,000千円、平成30年3月期に36,000千円)を充当。
2.本社機能である経営企画室及び人事総務部を東京へ移転する費用として、移転に係る設備投資に38,000千円(平成29年3月期)、また差入保証金に12,000千円(平成29年3月期)を充当。
3.和装事業の基幹システム構築及び改善費用として260,000千円(平成28年3月期に20,000千円、平成29年3月期に140,000千円、平成30年3月期に100,000千円)を充当。
4.当社が運営する結婚式場「グラストニア」への改修費用として、100,000千円(平成29年3月期)を充当。
5.沖縄県名護市において、4館目の結婚式場を建設するための用地の取得として、取得費用に455,000千円(平成29年3月期)を充当。
なお、残額は当社の借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,811,100 90.01 1812枚
幹事
高木証券 60,300 3.00 61枚
むさし証券 40,200 2.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 40,200 2.00 41枚
東海東京証券 20,100 1.00 21枚
エース証券 20,100 1.00 -
SBI証券 20,100 1.00 151枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 11,734 302 150 1,968 0 40 524
単体 11,695 280 149 1,968 39 524
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 13,065 755 509 2,482 135 661
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,435 263 163 2,628 43 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
河端義彦 86.62% 社長 90日
白石隆治 10.98% 常務取締役 90日
寺島邦夫 0.67% 常務取締役 90日
田渕潤一郎 0.67% 90日
鈴木義孝 0.53% 取締役 90日
数見康浩 0.53% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,150~1,210円
初値予想速報版 1,250円

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【ケイアイスター不動産(3465)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

ケイアイスター不動産

コード 3465
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,100,000
公募株数 1,050,000
売出株数 1,050,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,066,250
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/07
仮条件 1,130~1,200円
ブックビルディング期間 2015/12/08~2015/12/14
公募価格決定日 2015/12/15
公募価格 1,200円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 THE グローバル社(8.6倍)
新日本建物(6.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/8~12/14AM11:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/14PM5:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/14AM10:00
むさし証券 12/8AM5:45~12/14PM3:00
SBI証券 12/8AM9:00~12/14AM11:00
いちよし証券 12/8~12/14
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/16
SMBC日興証券 12/15
みずほ証券 12/16
むさし証券 12/15
SBI証券 12/15
いちよし証券 12/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/16~12/18AM9:00
SMBC日興証券 12/16AM5:00~12/18PM5:00
みずほ証券 12/16AM6:00~12/18PM3:30
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
SBI証券 12/16PM0:00~12/18AM8:00
いちよし証券 12/16~12/21
委託販売団
- -
設立年月日 1990年11月27日
社員数 518人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 月間約90棟程度の分譲住宅用土地の仕入れを行っており、その資金は建築と合わせ約10億円程度。上記の手取概算額1,178,900千円については、当該分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,890,000 90.00 2835枚
幹事
SMBC日興証券 42,000 2.00 42枚
みずほ証券 42,000 2.00 42枚
むさし証券 42,000 2.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 42,000 2.00 210枚
いちよし証券 42,000 2.00 42枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 34.5 - -
単体 27,012 1,205 653 5,651 130 995
2015/03 連結 - - - - 30 - -
単体 32,295 1,153 611 6,388 106 1,053
今季中間
2015/09
連結 - - - - - -
単体 18,514 1,037 750 6,919 123 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
塙圭二 67.26% 社長 180日
(株)フラワーリング 26.38% 180日
(株)足利銀行 1.70%
(株)埼玉りそな銀行 1.06%
(株)群馬銀行 1.06%
(株)武蔵野銀行 1.06%
ケイアイスター不動産従業員持株会 0.58%
(株)常陽銀行 0.41%
瀧口裕一 0.21% 専務取締役
園部守 0.10% 常務取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件 1,130~1,200円
初値予想速報版 1,250円

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【ソーシャルワイヤー(3929)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SBI証券

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社名

ソーシャルワイヤー

コード 3929
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 540,000
公募株数 170,000
売出株数 370,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,386,600
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,480~1,600円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 1,600円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 ベクトル(33.4倍)
共同ピーアール(20.4倍)
証券会社別BB受付期間
12/7AM0:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
大和証券 12/7~12/11AM11:00
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/7PM6:30~12/11PM11:59
証券会社別抽選日
SBI証券 12/14
みずほ証券 12/15
大和証券 12/15
むさし証券 12/14
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/14
証券会社別申込期間
SBI証券 12/14PM6:00~12/18PM0:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/18PM3:30
大和証券 12/14~12/18AM9:00
むさし証券 12/14AM5:45~12/18PM0:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/16PM7:00~12/18PM3:00
設立年月日 2006年09月06日
社員数 82人(2015年10月31日現在)
連結子会社 SOCIALWIRE SINGAPORE PTE.LTD.
CROSSCOOP SINGAPORE PTE.LTD.
PT.SOCIALWIRE INDONESIA
CROSSCOOP INDIA PRIVATE LIMITED
CROSSCOOP PHILIPPINES INC. 他1社
手取金の使途 手取概算額235,420千円及び第三者割当増資の手取概算額上限115,506千円については、以下の使途に充当する予定。ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費として200,926千円(平成29年3月期200,926千円)、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として150,000千円(平成29年3月期100,000千円、平成30年3月期50,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 464,400 86.00 2322枚
幹事
みずほ証券 27,000 5.00 27枚
大和証券 27,000 5.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 5,400 1.00 6枚
藍澤證券 5,400 1.00 -
水戸証券 5,400 1.00 -
エース証券 5,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 596 53 34 273 18 136
2014/03 連結 1,011 -7 -24 274 0 -11 133
単体 685 83 52 331 25 161
2015/03 連結 1,583 110 71 389 0 33 168
単体 1,217 106 68 442 32 190
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユナイテッド(株) 26.06% 180日
矢田峰之 23.30% 社長 90日
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97% 180日
庄子素史 6.50% 取締役 90日
加藤順彦 5.73% 90日
杉本太一朗 2.91% 取締役 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
石田朝子 2.11% 取締役 90日
荻巣知子 藤原直美 2.11% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,480~1,600円
初値予想速報版 2,800円

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2015年12月14日

【プロパティエージェント(3464)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

プロパティエージェント

コード 3464
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 460,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,360~1,400円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
公募価格 1,400円
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 ファーストブラザーズ(7.0倍)
アーバネットコーポレーション(8.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
大和証券 12/4~12/10AM11:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/8
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/14AM6:00~12/16PM3:00
大和証券 12/14~12/16AM9:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月06日
社員数 79人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額565,552千円については、不動産開発販売事業における資産運用型不動産の購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定。具体的には、用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当し、その支出は、平成28年3月期に200,000千円、平成29年3月期に365,552千円を予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 450,000 90.00 450枚
幹事
大和証券 25,000 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 20,000 4.00 20枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 8,340 523 308 1,256 257 1,047
2015/03 連結 - - - - 10 - -
単体 8,663 708 438 1,695 365 1,412
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,212 582 382 2,065 318 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中西聖 90.45% 社長 90日
野呂田義尚 2.02% 常務取締役 90日
村田貴志 0.99% 取締役 90日
大口功 0.99% 取締役 90日
長谷川雅也 0.45%
的場宏平 0.45%
藤田尚高 0.31%
岩瀬晃二 0.31% 取締役
松石滋樹 0.31%
加納貴夫 平松裕紀 0.31%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,360~1,400円
初値予想速報版 2,200円

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【ソネット・メディア・ネットワークス(6185)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

ソネット・メディア・ネットワークス

コード 6185
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,139,000
想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 2,150~2,300円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 2,300円
申込期間 2015/12/15~2015/12/18
調達資金使途
類似銘柄 フリークアウト(74.1倍)
メタップス(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/7~12/11AM11:00
SMBC日興証券 12/7AM5:00~12/11PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7AM8:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
SBI証券 12/7AM9:00~12/11AM11:00
マネックス証券 12/7AM0:00~12/11AM11:00
いちよし証券 12/7~12/11
丸三証券 12/7AM0:00~12/11AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/15
SMBC日興証券 12/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/14
みずほ証券 12/15
SBI証券 12/14
マネックス証券 12/14
いちよし証券 12/15
丸三証券 12/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/15~12/17AM9:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15AM8:00~12/16AM3:00
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
SBI証券 12/15PM0:00~12/17AM8:00
マネックス証券 12/15AM0:00~12/18AM11:00
いちよし証券 12/15~12/18
丸三証券 12/15AM0:00~12/16PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 2000年03月21日
社員数 85人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,340,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限200,500千円については、DSP(後述「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容 4 用語」)に係る投資資金(ソフトウエア、サーバー)として850,000千円を充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.DSPの新機能開発(潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等)に係るソフトウエアへの投資資金として550,000千円(平成28年3月期:70,000千円、平成29年3月期:240,000千円、平成30年3月期:240,000千円)
2.DSPの機能改善(広告配信設定及び運用の自動化等)に係るソフトウエアへの投資資金として230,000千円(平成28年3月期:30,000千円、平成29年3月期:100,000千円、平成30年3月期:100,000千円)
3.DSPに係るサーバーへの投資資金として70,000千円(平成28年3月期:10,000千円、平成29年3月期:30,000千円、平成30年3月期:30,000千円)
なお、残額は将来におけるDSPのサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等に充当する方針だが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 510,000 85.00 765枚
幹事
SMBC日興証券 36,000 6.00 36枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,000 4.00 24枚
みずほ証券 6,000 1.00 6枚
SBI証券 6,000 1.00 30枚
マネックス証券 6,000 1.00 54枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
丸三証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,314 65 61 509 30 247
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,712 169 207 717 101 348
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,593 123 109 925 51 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ソネット(株) 68.81% 180日
地引剛史 6.80% 社長 180日
宮口文秀 5.57% 取締役 180日
中尾嘉孝 5.04% 取締役 180日
穂谷野智 4.52% 180日
伊藤忠商事(株) 2.91%
中川典宜 1.75%
SMN従業員持株会 0.50%
加藤秀明 0.28%
千輝仁 0.28%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件 2,150~2,300円
初値予想速報版 3,300円

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【マイネット(3928)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

マイネット

コード 3928
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 スマートフォン向けオンラインゲームの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 854,000
公募株数 600,000
売出株数 254,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,603,900
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,500~1,680円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 Aiming(15.4倍)
Klab(53.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/4~12/10AM11:00
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
いちよし証券 12/4~12/10
岩井コスモ証券 12/4AM5:30~12/10PM5:30
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/14
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
SBI証券 12/11
いちよし証券 12/14
岩井コスモ証券 12/16
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/14~12/16AM9:00
SMBC日興証券 12/14AM6:00~12/16PM5:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
いちよし証券 12/14~12/17
岩井コスモ証券 12/14AM5:30~12/16AM10:30
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2006年06月14日
社員数 136人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,000,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限213,608千円については、当社の事業拡大を目的として、新規スマートフォンゲームタイトルの獲得費用として、平成28年12月期に480,000千円、平成29年12月期に320,000千円を充当する予定。また、人員採用の費用として、平成28年12月期に61,000千円、新規獲得人員の人件費として、平成28年12月期に353,208千円を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 640,500 75.00 961枚
幹事
SMBC日興証券 102,500 12.00 103枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 59,800 7.00 60枚
SBI証券 17,100 2.00 86枚
いちよし証券 17,100 2.00 18枚
岩井コスモ証券 8,500 1.00 9枚
エース証券 8,500 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 800 -319 -8 66 -5 44
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 993 0 10 268 6 140
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,879 35 15 1,167 6 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
上原仁 32.99% 社長 90日
グリー(株) 17.83% 90日
B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 8.82%
(株)セガゲームス 7.20%
嶺井政人 7.00% 取締役CFO 90日
新生企業投資(株) 4.46%
笠原健治 3.58% 90日
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.93%
橋詰大造 1.85% 90日
住友商事(株) 1.72%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,500~1,680円
初値予想速報版 1,800円

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2015年12月13日

【オープンドア(3926)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

オープンドア

コード 3926
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/17
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 823,000
公募株数 50,000
売出株数 773,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,100,000
想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 3,500~3,820円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
公募価格 3,820円
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 アドベンチャー(-)
一休(46.2倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/30AM6:00~12/4AM10:00
SMBC日興証券 11/30AM5:00~12/4PM5:00
SBI証券 11/30AM9:00~12/4AM11:00
大和証券 11/30~12/4AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30AM8:00~12/4AM11:00
マネックス証券 11/30AM0:00~12/4AM11:00
岩井コスモ証券 11/30AM5:30~12/4PM5:30
いちよし証券 11/30~12/4
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 11/30AM9:00~12/4AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/8
SMBC日興証券 12/7
SBI証券 12/7
大和証券 12/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
マネックス証券 12/7
岩井コスモ証券 12/11
いちよし証券 12/8
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 12/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
SBI証券 12/9AM8:30~12/11AM8:00
大和証券 12/9~12/11AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9AM8:00~12/10AM3:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/14AM11:00
岩井コスモ証券 12/9AM5:30~12/11AM10:30
いちよし証券 12/9~12/14
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 12/9AM9:00~12/11PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 1997年04月21日
社員数 133人(2015年09月30日現在)
連結子会社 ホテルスキップ(株)
手取金の使途 手取概算額170,720千円については第三者割当増資の手取概算金額上限210,864千円と合わせた手取概算額合計上限381,584千円について、人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当する予定。具体的には、ユーザビリティ-向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成195,000千円(平成29年3月期97,500千円、平成30年3月期97,500千円)、「Hotel Saurus」を中心とした海外向けWebサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開100,000千円(平成29年3月期70,000千円、平成30年3月期30,000千円)、新規ユーザー獲得のためのプロモーション86,584千円(平成29年3月期60,000千円、平成30年3月期26,584千円)を予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 707,800 86.00 708枚
幹事
SMBC日興証券 24,700 3.00 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,500 2.00 83枚
大和証券 16,500 2.00 25枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,500 2.00 17枚
マネックス証券 8,200 1.00 74枚
岩井コスモ証券 8,200 1.00 9枚
いちよし証券 8,200 1.00 9枚
SMBCフレンド証券 8,200 1.00 -
エイチ・エス証券 8,200 1.00 9枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 1,787 255 149 1,409 0 - -
単体 1,787 255 149 1,408 30 282
2015/03 連結 1,988 337 400 1,787 0 - -
単体 1,972 371 400 1,787 80 358
今季中間
2015/09
連結 1,231 471 280 2,067 0 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関根大介 59.04% 社長 90日
TPI1号投資事業組合 12.06%
(株)ザ・パス・インベストメント 5.60% 90日
(株)CHINTAI 5.31% 90日
佐藤茂 3.47% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.41% 90日
(株)オープンドア 2.34%
エコートレーディング(株) 1.93% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.25% 90日
投資事業組合オリックス11号 0.52%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件 3,500~3,820円
公募価格 3,820円
初値予想速報版 4,500円
初値予想暫定版 5,000円
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【ミズホメディー(4595)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

ミズホメディー

コード 4595
業種 医薬品
上場予定日 2015/12/17
事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 326,000
公募株数 217,500
売出株数 108,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,115,000
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 980~1,100円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
公募価格 1,100円
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 カイノス(9.8倍)
栄研化学(18.9倍)
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30AM8:00~12/4AM11:00
岡三証券 11/30~12/4AM10:00
大和証券 11/30~12/4AM11:00
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 11/30AM0:00~12/4PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
岡三証券 12/7
大和証券 12/8
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 12/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9AM8:00~12/10AM3:00
岡三証券 12/9~12/14
大和証券 12/9~12/11AM9:00
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 12/9AM0:00~12/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1977年11月02日
社員数 137人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)AMBiS
手取金の使途 手取概算額192,298千円については、第三者割当増資の手取概算額44,088千円と合わせて、全額を設備資金とし、現在開発中の遺伝子検査システムの生産設備の一部及び本社敷地内に建設予定の新規製造工場の建設費に充当する予定。具体的には、生産設備(平成28年12月期36,386千円)及び新規製造工場(平成28年12月期200,000千円)に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 280,400 86.01 281枚
幹事
岡三証券 19,500 5.98 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 19,500 5.98 30枚
西日本シティTT証券 3,300 1.01 -
マネックス証券 3,300 1.01 30枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 20 - -
単体 3,248 194 139 884 65 418
2014/12 連結 - - - - 46 - -
単体 3,986 459 317 1,159 150 548
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,614 79 41 1,103 19 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
唐川文成 40.13% 社長 180日
ミズホメディー社員持株会 13.13% 180日
唐川則康 9.22% 180日
山里將浩 5.69% 180日
(株)西日本シティ銀行 4.73% 180日
國分幸一 3.66%
渡辺亀四郎 3.12% 180日
山口和也 2.72% 180日
立石貞則 2.27% 180日
李春億 2.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件 980~1,100円
公募価格 1,100円
初値予想速報版 1,400円
初値予想暫定版 1,500円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2015年12月12日

【ビジョン(9416)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ビジョン

コード 9416
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,904,500
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
仮条件 1,800~2,000円
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
公募価格 2,000円
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 U - NEXT(27.3倍)
ワイヤレスゲート(36.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
SBI証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
東海東京証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
岡三証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/10
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/11AM6:00~12/15PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/15PM0:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
岡三証券 12/11~12/16
東海東京証券 12/11AM6:00~12/15PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年12月04日
社員数 327人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)メンバーズネット
ベストリンク(株)
Find Japan(株)
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hawaii Inc. 他8社
手取金の使途 手取概算額3,418,800千円については、 第三者割当増資の手取概算額上限633,328千円と合わせた、手取概算額合計上限4,052,128千円について、具体的には以下に充当する予定。
1.[グローバルWiFi事業/海外展開]
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等として700,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期に250,000千円、平成30年12月期に350,000千円) を充当する予定。
2.[グローバルWiFi事業/メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)]
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたWEBサイト等の制作費として558,200千円(平成28年12月期に217,000千円、平成29年12月期に224,600千円、平成30年12月期に116,600千円)を充当する予定。
3.[グローバルWiFi事業/広告宣伝]
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費として338,382千円(平成28年12月期に27,500千円、平成29年12月期に130,000千円、平成30年12月期に180,882千円)を充当する予定。
4.[グローバルWiFi事業/その他運転資金]
グローバルWiFi事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のWiFiルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなWiFiルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金として1,323,000千円(平成28年12月期に300,000千円、平成29年12月期以降に450,000千円、平成30年12月期に573,000千円)を充当する予定。
5.[各事業共通/システム開発]
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費として694,746千円(平成28年12月期に204,382千円、平成29年12月期に215,382千円、平成30年12月期に274,982千円)を充当する予定。
6.[各事業共通/人員調達・育成]
毎期40~50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25~35名程度の中途採用費、並びに階層別研修(経営幹部・管理職・一般従業員)や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費として237,800千円(平成28年12月期に20,000千円、平成29年12月期に101,300千円、平成30年12月期に116,500千円)を充当する予定。
7.短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,836,100 80.00 1837枚
幹事
SBI証券 390,200 17.00 196枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 45,900 2.00 46枚
岡三証券 5,700 0.25 6枚
東海東京証券 5,700 0.25 6枚
マネックス証券 5,700 0.25 52枚
極東証券 5,700 0.25 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 9,203 29 75 1,578 0 12 267
単体 7,884 236 143 1,702 24 288
2014/12 連結 10,185 324 275 1,899 0 46 321
単体 9,249 314 76 1,799 12 304
直近四半期
2015/09
連結 9,207 727 526 2,386 0 89 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野健一 44.92% 社長 90日
(株)メンバーズモバイル 28.11% 90日
SBIイノベーションファンド1号 19.09% 90日
中本新一 1.78% 取締役 90日
(株)クレディセゾン 1.47% 90日
ビジョン従業員持株会 1.09%
大田健司 0.57% 取締役 90日
(株)エフプレイン 0.48%
スターティア(株) 0.37% 90日
(株)テレ・マーカー 0.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件 1,800~2,000円
初値予想速報版 2,100円

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【アートグリーン(3419)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:エイチ・エス証券

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社名

アートグリーン

コード 3419
業種 卸売業
上場予定日 2015/12/18
事業内容 種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売
上場市場 名証セントレックス
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
890,000
想定価格 380円(3.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/27
仮条件 380~420円
ブックビルディング期間 2015/12/01~2015/12/07
公募価格決定日 2015/12/08
公募価格 420円
申込期間 2015/12/10~2015/12/15
調達資金使途
類似銘柄 ベルグアース(22.0倍)
ユニバーサル園芸社(10.8倍)
証券会社別BB受付期間
エイチ・エス証券 12/1~12/7
SBI証券 12/1AM9:00~12/7AM11:00
東海東京証券 12/1AM6:00~12/7AM10:00
岡三証券 12/1~12/7AM10:00
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/1AM5:45~12/7PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
エイチ・エス証券 12/8
SBI証券 12/8
東海東京証券 12/8
岡三証券 12/8
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
エイチ・エス証券 12/10~12/15
SBI証券 12/10AM8:30~12/14AM8:00
東海東京証券 12/10AM6:00~12/14PM0:00
岡三証券 12/10~12/15
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/10AM5:45~12/14PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年12月12日
社員数 45人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額64,920千円については、手取概算額上限10,488千円と合わせて、受注処理の自動化及び顧客情報の細目管理による業務全般の効率化を目的としたシステム投資に20,000千円(平成28年10月期10,000千円、平成29年10月期10,000千円)、会計システム投資に10,000千円(平成29年10月期10,000千円)、残りの45,408千円を自社製品(胡蝶蘭)生産育成のための運転資金及び、事業拡大よる増加運転資金に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
エイチ・エス証券 154,000 77.00 154枚
幹事
SBI証券 14,000 7.00 70枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 8,000 4.00 8枚
岡三証券 6,000 3.00 6枚
SMBCフレンド証券 4,000 2.00 -
東洋証券 4,000 2.00 -
日本アジア証券 4,000 2.00 -
エース証券 2,000 1.00 -
極東証券 2,000 1.00 -
むさし証券 2,000 1.00 2枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/10 連結 - - - - 0 - -
単体 1,249 45 40 171 45 192
2014/10 連結 - - - - 0 - -
単体 1,408 47 30 202 34 227
直近四半期
2015/07
連結 - - - - 0 - -
単体 1,276 57 34 236 38 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中豊 75.21% 社長 90日
根本和典 9.66% 専務取締役 90日
(株)i879 5.04%
芝田新一郎 2.94% 取締役 90日
堀威夫 1.89%
伊藤正之 1.26% 取締役
渡部英孝 0.42%
阿部唯明 0.42%
勝田学 0.42%
石川達夫 向山正義 柴田益司 0.21%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 380円(3.8万円必要)
仮条件 380~420円
初値予想速報版 550円

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【アークン(3927)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

アークン

コード 3927
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/18
事業内容 情報セキュリティ製品の開発・販売事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 500,000
公募株数 300,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,846,000
想定価格 1,230円(12.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,230~1,360円
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
公募価格 1,360円
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 FFRI(354.8倍)
ラック(28.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9AM11:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
丸三証券 12/3AM0:00~12/9AM9:00
いちよし証券 12/3~12/9
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/3AM5:30~12/9PM5:30
むさし証券 12/3AM5:45~12/9PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/10
SBI証券 12/10
岡三証券 12/10
丸三証券 12/10
いちよし証券 12/11
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/15
むさし証券 12/10
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
SBI証券 12/11PM0:00~12/15AM8:00
岡三証券 12/11~12/16
丸三証券 12/11AM0:00~12/14PM4:10
いちよし証券 12/11~12/16
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/11AM5:30~12/15AM10:30
むさし証券 12/11AM5:45~12/12PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2001年05月08日
社員数 30人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額333,480千円については、設備資金として130,000千円(平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期以降:80,000千円)、当社の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として126,000千円(平成28年3月期:18,000千円、平成29年3月期:108,000千円)、残額については、平成30年3月期の人材の採用活動費及び人件費の一部として充当する予定。設備資金の内訳としては、新設するR&D(注1)センターのデータ系サービスの設置費及び増設費として60,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:40,000千円)、ハニーポット(注2)の設置費及び増設費として40,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円)、運営管理設備の設置費及び増設費として30,000千円(平成29年3月期:10,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円)を充当する予定であります。最近日(平成27年10月31日)現在の設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画(1)重要な設備の新設等」に記載のとおり。なお、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 435,000 87.00 435枚
幹事
SBI証券 35,000 7.00 175枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 5,000 1.00 5枚
丸三証券 5,000 1.00 5枚
いちよし証券 5,000 1.00 5枚
SMBCフレンド証券 5,000 1.00 -
エース証券 5,000 1.00 -
岩井コスモ証券 2,500 0.50 3枚
むさし証券 2,500 0.50 3枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 782 166 91 175 52 44
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 991 170 108 284 64 110
今期中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 560 110 69 353 41 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
蛭間久季 18.32% 蛭間 180日
伊藤翼 10.08% 180日
伊藤未可子  9.85% 180日
(株)アークン 8.27%
永野祐司 4.92% 180日
榊原義定 4.92% 180日
金山弘來 4.47% 180日
金山英來 4.46% 180日
金山昌來 4.46% 180日
(株)オーク電子 3.94% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,230円(12.3万円必要)
仮条件 1,230~1,360円
初値予想速報版 2700円

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2015年12月11日

【12/7-12/12週の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(12/7~12/12)

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12/7~12/11までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
12/9 3923 ラクス みずほ証券
12/4 3424 ランドコンピュータ 野村證券
IPO・新規公開株

12/7~12/11までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
12/7 6185 ソネット・メディア・ネットワークス 大和証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
丸三証券
カブドットコム証券
3929 ソーシャルワイヤー SBI証券
みずほ証券
大和証券
むさし証券
6186 一蔵 野村證券
高木証券
むさし証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
SBI証券
12/8 3465 ケイアイスター不動産 大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
むさし証券
SBI証券
いちよし証券
12/9 4930 グラフィコ 大和証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

12/7~12/11までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
12/8 6464 ツバキ・ナカシマ カブドットコム証券
12/9 松井証券
4595 ミズホメディー カブドットコム証券
3926 オープンドア カブドットコム証券
12/10 6238 フリュー カブドットコム証券
3419 アートグリーン 楽天証券
12/11 3927 アークン 岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

12/7~12/12までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
12/7 3424 ランドコンピュータ 岩井コスモ証券
6464 ツバキ・ナカシマ 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
マネックス証券
4595 ミズホメディー 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
3926 オープンドア SMBC日興証券
SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
エイチ・エス証券
12/8 6464 ツバキ・ナカシマ みずほ証券
大和証券
4595 ミズホメディー 大和証券
3926 オープンドア みずほ証券
大和証券
いちよし証券
3419 アートグリーン エイチ・エス証券
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
丸三証券
むさし証券
12/9 6238 フリュー 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
12/10 みずほ証券
3927 アークン SMBC日興証券
SBI証券
岡三証券
丸三証券
むさし証券
9416 ビジョン SBI証券
SMBC日興証券
岡三証券
東海東京証券
マネックス証券
12/11 みずほ証券
3927 アークン いちよし証券
3928 マイネット SMBC日興証券
SBI証券
3464 プロパティエージェント 野村證券
SBI証券
6464 ツバキ・ナカシマ カブドットコム証券
松井証券
3926 オープンドア 岩井コスモ証券
12/12 3928 マイネット みずほ証券
いちよし証券


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【ツバキ・ナカシマ(6464)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

ツバキ・ナカシマ

コード 6464
業種 機械
上場予定日 2015/12/16
事業内容 鋼球の製造・販売等
上場市場 東証
公開株数 19,264,700
公募株数 0
売出株数 19,264,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
39,221,300
想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件決定日 2015/11/30
仮条件 1,500~1,650円
ブックビルディング期間 2015/12/01~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
公募価格 1,550円
申込期間 2015/12/08~2015/12/11
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/1AM6:00~12/3PM11:59
ゴールドマン・サックス証券 -
UBS証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/1AM8:00~12/4AM11:00
みずほ証券 12/1AM6:00~12/4AM10:00
大和証券 12/1~12/4AM11:00
SBI証券 12/1AM9:00~12/4AM11:00
マネックス証券 12/1AM0:00~12/4AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/7
ゴールドマン・サックス証券 -
UBS証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
みずほ証券 12/8
大和証券 12/8
SBI証券 12/7
マネックス証券 12/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/8AM6:00~12/10PM3:00
ゴールドマン・サックス証券 -
UBS証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/8AM8:00~12/9AM3:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/10PM3:30
大和証券 12/8~12/10AM9:00
SBI証券 12/8PM0:00~12/10AM8:00
マネックス証券 12/8AM0:00~12/11AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2007年01月05日
社員数 453人(2015年10月31日現在)
連結子会社 TBK HOLDINGS, INC.
HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC.
HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC.
HPP HOLDINGS,INC
TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o. 他9社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 4,864,400 50.50 4865枚
幹事
ゴールドマン・サックス証券 963,300 10.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
UBS証券 1,493,000 15.50 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 963,300 10.00 964枚
みずほ証券 626,100 6.50 627枚
大和証券 529,700 5.50 795枚
SBI証券 96,300 1.00 482枚
マネックス証券 96,300 1.00 867枚
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 30,248 - 3,654 42,593 0 - -
単体 15,758 1,861 600 32,970 15 842
2014/12 連結 36,049 - 3,843 41,156 178 - -
単体 17,751 2,926 415 26,334 10 671
直近四半期
2015/09
連結 29,767 - 3,046 44,220 97 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
CJP TN Holdings,L.P. 89.41% 180日
近藤高規 3.94%
山田賢司 1.02% 取締役 180日
酒井秀行 0.63% 180日
髙宮勉 0.62% 社長 180日
ツバキ・ナカシマ 従業員持株会 理事長 植村洋 0.45%
小原シェキール 0.28% 取締役 180日
津田雅司 0.25% 180日
島田一也 0.25% 180日
茅原和朗 0.24% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件 1,500~1,650円
公募価格 1,550円
初値予想速報版 1,650円
初値予想暫定版 1,550円
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【ダブルスタンダード(3925)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券

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社名

ダブルスタンダード

コード 3925
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/15
事業内容 企業向けビックデータの生成・提供、データ生成過程で培った技術を活用したサービス企画・システム開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 675,000
公募株数 200,000
売出株数 475,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,866,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2015/11/25
仮条件 2,030~2,190円
ブックビルディング期間 2015/11/27~2015/12/03
公募価格決定日 2015/12/04
公募価格 2,190円
申込期間 2015/12/08~2015/12/11
調達資金使途
類似銘柄 データセクション(368.8倍)
ALBERT(-)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/27AM0:00~12/3AM11:00
SMBC日興証券 11/27AM5:00~12/3PM5:00
大和証券 11/27~12/3AM11:00
エイチ・エス証券 11/27~12/3
岡三証券 11/27~12/3AM10:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東海東京証券 11/27AM6:00~12/3AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 11/27PM6:30~12/3PM11:59
証券会社別抽選日
SBI証券 12/4
SMBC日興証券 12/4
大和証券 12/7
エイチ・エス証券 12/4
岡三証券 12/4
藍澤證券 -
エース証券 -
東海東京証券 12/4
委託販売団
岡三オンライン証券 12/4
証券会社別申込期間
SBI証券 12/8AM8:00~12/10PM0:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/10PM5:00
大和証券 12/8~12/10AM9:00
エイチ・エス証券 12/8~12/11
岡三証券 12/8~12/11
藍澤證券 -
エース証券 -
東海東京証券 12/8AM6:00~12/10PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 12/8PM6:30~12/10PM3:00
設立年月日 2012年06月06日
社員数 18人(2015年10月31日現在)
連結子会社 LITTLE DISCOVERY
手取金の使途 手取概算額377,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,960千円については、本社移転費用として、101,000千円(平成29年3月期)及び採用費・教育費として、96,000千円(平成29年3月期に36,000千円、平成30年3月期に30,000千円、平成31年3月期に30,000千円)、また、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として128,000千円(平成29年3月期:44,000千円、平成30年3月期:44,000千円、平成31年3月期:40,000千円)、に充当する予定。なお、上記使途以外の残額は、将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、具体化している事項はなく、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 573,900 85.02 2870枚
幹事
SMBC日興証券 27,000 4.00 27枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 27,000 4.00 41枚
エイチ・エス証券 13,500 2.00 14枚
岡三証券 13,500 2.00 14枚
藍澤證券 6,700 0.99 -
エース証券 6,700 0.99 -
東海東京証券 6,700 0.99 7枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - - -
単体 - -707 -760 239 -1 0
2014/03 連結 239 113 68 146 38 51
単体 95 53 34 66 19 33
2015/03 連結 521 167 118 218 61 112
単体 359 79 38 104 19 53
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中島正三 71.72% 取締役 180日
本田浩之 12.16% 取締役 180日
清水康裕 4.74% 社長/代表取締役
和田光伸 2.53%
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 1.90% 180日
赤浦徹 1.90%
亀田雅博 0.95% 取締役
松井敬一 0.95%
藤原木綿子 0.95%
加藤義博 0.95%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件 2,030~2,190円
公募価格 2,190円
初値予想速報版 4,500円
初値予想暫定版 4,800円
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【グラフィコ(4930)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

グラフィコ(4930)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年12月11日~2014年12月24日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

グラフィコ(4930)IPO詳細
業種 化学
上場予定日 2015/12/25
事業内容 健康食品・化粧品・雑貨の企画製造販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,970円(19.7万円必要)
仮条件決定日 2015/12/08
仮条件 1,970~2,160円
ブックビルディング期間 2015/12/09~2015/12/15
公募価格決定日 2015/12/16
公募価格
申込期間 2015/12/17~2015/12/22
公開株数 280,000
公募株数 150,000
売出株数 130,000
類似銘柄(予想PER) ティーライフ(11.9倍)
SHO - BI(31.5)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 246,400 88.00 370枚
野村證券 19,600 7.00 196枚
SMBC日興証券 2,800 1.00 3枚
SBI証券 2,800 1.00 14枚
いちよし証券 2,800 1.00 3枚
岩井コスモ証券 2,800 1.00 3枚
藍澤證券 2,800 1.00 -

投票は下記より


事業内容
健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発を手掛ける。足用角質クリアハーブ石けん「フットメジ」や
ダイエット用カロリーバランスサプリメント「なかったコトに!」、よもぎ蒸しをイメージして開発された
貼るカイロ「優月美人 よもぎ温座パット」などのヒット商品を抱える。
販売するのは「なかったコトに!」を含むヘルスケアや「フットメジ」などのボディケアのほか、