2015年12月15日

【ケイアイスター不動産(3465)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

ケイアイスター不動産

コード 3465
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,100,000
公募株数 1,050,000
売出株数 1,050,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,066,250
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/07
仮条件 1,130~1,200円
ブックビルディング期間 2015/12/08~2015/12/14
公募価格決定日 2015/12/15
公募価格 1,200円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 THE グローバル社(8.6倍)
新日本建物(6.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/8~12/14AM11:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/14PM5:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/14AM10:00
むさし証券 12/8AM5:45~12/14PM3:00
SBI証券 12/8AM9:00~12/14AM11:00
いちよし証券 12/8~12/14
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/16
SMBC日興証券 12/15
みずほ証券 12/16
むさし証券 12/15
SBI証券 12/15
いちよし証券 12/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/16~12/18AM9:00
SMBC日興証券 12/16AM5:00~12/18PM5:00
みずほ証券 12/16AM6:00~12/18PM3:30
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
SBI証券 12/16PM0:00~12/18AM8:00
いちよし証券 12/16~12/21
委託販売団
- -
設立年月日 1990年11月27日
社員数 518人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 月間約90棟程度の分譲住宅用土地の仕入れを行っており、その資金は建築と合わせ約10億円程度。上記の手取概算額1,178,900千円については、当該分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,890,000 90.00 2835枚
幹事
SMBC日興証券 42,000 2.00 42枚
みずほ証券 42,000 2.00 42枚
むさし証券 42,000 2.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 42,000 2.00 210枚
いちよし証券 42,000 2.00 42枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 34.5 - -
単体 27,012 1,205 653 5,651 130 995
2015/03 連結 - - - - 30 - -
単体 32,295 1,153 611 6,388 106 1,053
今季中間
2015/09
連結 - - - - - -
単体 18,514 1,037 750 6,919 123 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
塙圭二 67.26% 社長 180日
(株)フラワーリング 26.38% 180日
(株)足利銀行 1.70%
(株)埼玉りそな銀行 1.06%
(株)群馬銀行 1.06%
(株)武蔵野銀行 1.06%
ケイアイスター不動産従業員持株会 0.58%
(株)常陽銀行 0.41%
瀧口裕一 0.21% 専務取締役
園部守 0.10% 常務取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件 1,130~1,200円
初値予想速報版 1,250円

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