2015年12月 8日

【ソーシャルワイヤー(3929)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券

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社名

ソーシャルワイヤー

コード 3929
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 540,000
公募株数 170,000
売出株数 370,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,386,600
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,480~1,600円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 12/7AM0:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
大和証券 12/7~12/11AM11:00
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/7PM6:30~12/11PM11:59
証券会社別抽選日
SBI証券 12/14
みずほ証券 12/15
大和証券 12/15
むさし証券 12/14
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/14
証券会社別申込期間
SBI証券 12/14PM6:00~12/18PM0:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/18PM3:30
大和証券 12/14~12/18AM9:00
むさし証券 12/14AM5:45~12/18PM0:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/16PM7:00~12/18PM3:00
設立年月日 2006年09月06日
社員数 82人(2015年10月31日現在)
連結子会社 SOCIALWIRE SINGAPORE PTE.LTD.
CROSSCOOP SINGAPORE PTE.LTD.
PT.SOCIALWIRE INDONESIA
CROSSCOOP INDIA PRIVATE LIMITED
CROSSCOOP PHILIPPINES INC. 他1社
手取金の使途 手取概算額235,420千円及び第三者割当増資の手取概算額上限115,506千円については、以下の使途に充当する予定。ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費として200,926千円(平成29年3月期200,926千円)、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として150,000千円(平成29年3月期100,000千円、平成30年3月期50,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 464,400 86.00 2322枚
幹事
みずほ証券 27,000 5.00 27枚
大和証券 27,000 5.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 5,400 1.00 6枚
藍澤證券 5,400 1.00 -
水戸証券 5,400 1.00 -
エース証券 5,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 596 53 34 273 18 136
2014/03 連結 1,011 -7 -24 274 0 -11 133
単体 685 83 52 331 25 161
2015/03 連結 1,583 110 71 389 0 33 168
単体 1,217 106 68 442 32 190
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユナイテッド(株) 26.06% 180日
矢田峰之 23.30% 社長 90日
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97% 180日
庄子素史 6.50% 取締役 90日
加藤順彦 5.73% 90日
杉本太一朗 2.91% 取締役 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
石田朝子 2.11% 取締役 90日
荻巣知子 藤原直美 2.11% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,480~1,600円

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