2016年2月29日

【LITALICO(6187)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

LITALICO(6187)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月29日~2014年3月13日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

LITALICO(6187)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/14
事業内容 就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/23
仮条件 930~1,000円
ブックビルディング期間 2016/02/25~2016/03/02
公募価格決定日 2016/03/03
公募価格
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
公開株数 1,538,000
公募株数 320,000
売出株数 1,218,000
類似銘柄(予想PER) N・フィールド(34.4倍)
アドバンテッジリスクマネジメント(44.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 1,307,300 85.00 1308枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 89,200 5.00 90枚
みずほ証券 55,400 5.00 56枚
SBI証券 46,100 1.00 47枚
むさし証券 15,400 1.00 16枚
マネックス証券 12,300 1.00 111枚
SMBCフレンド証券 12,300 1.00 -
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
就労支援サービス「WINGLE」と、幼児教室・学習教室「Leaf」が両輪。
全国でセンター、教室を運営する。その他事業で子育てメディアやポータルサイトも手掛ける。

「障害のない社会をつくる」をビジョンに掲げ、事業を展開。現在は児童発達支援事業を
卒業した児童が継続して利用できる放課後デイサービス事業を開始するなど、周辺ビジネス
領域の拡大によるワンストップサービスの提供を目指している。

16年3月期の非連結経常利益は前期比62.1%増の4億9,600万円を計画する。
「WINGLE」「Leaf」は各地で待機者が発生するなど需要は堅調で、センター・教室数の増加に
連動した成長が見込めそうだ。

ニッチな分野に特化したビジネスを展開しており、明確な類似企業の存在しない企業であることは、
初物好きのIPOマーケットで好まれそう。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約17.7億円。
IPO銘柄としての軽量感はないものの、荷もたれ感を意識する規模ではない。

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マネックス証券 カブドットコム証券


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【ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ヨシムラ・フード・ホールディングス

コード 2884
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/04
事業内容 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,048,799
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/02/16
仮条件 820~880円
ブックビルディング期間 2016/02/18~2016/02/24
公募価格決定日 2016/02/25
申込期間 2016/02/26~2016/03/02
調達資金使途
類似銘柄 篠崎屋(-)
石井食品(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/18~2/24AM11:00
むさし証券 2/18AM5:45~2/24PM3:00
みずほ証券 2/18AM6:00~2/24AM10:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/18AM9:00~2/24AM11:00
高木証券 2/18~2/24
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/26
むさし証券 2/25
みずほ証券 2/26
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/25
高木証券 2/25
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/26~3/1AM9:00
むさし証券 2/26AM5:30~3/1PM0:00
みずほ証券 2/26AM6:00~3/1PM3:30
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/26PM0:00~3/1AM8:00
高木証券 2/26~3/2
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年03月18日
社員数 15人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)ヨシムラ・フード
楽陽食品(株)
白石興産(株)
(株)ジョイ・ダイニング・プロダクツ
(株)桜顔酒造   ・・・他3社
手取金の使途 手取概算額248,900千円については、以下の連結子会社の設備投資に全額を充当する予定。
1.楽陽食品株式会社の生産効率向上のため、新設予定のストレッチ包装機及び4連焼売成形機及び設備のオーバーホールにかかる設備投資に91,600千円(平成29年2月期:91,600千円)を充当する予定。
2.株式会社オーブンの生産効率向上等のため、スパイラルフリーザーの新設及び設備改修にかかる設備投資に147,300千円(平成29年2月期:50,000千円、平成30年2月期:97,300千円)を充当する予定。
3.株式会社雄北水産の原料冷凍庫冷凍機の設備更新のため10,000千円(平成29年2月期:10,000千円)を充当する予定。
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 258,000 86.00 258枚
幹事
むさし証券 21,000 7.00 21枚
みずほ証券 6,000 2.00 6枚
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,000 1.00 15枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
水戸証券 3,000 1.00 -
三木証券 3,000 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 10,598 301 126 2,116 0 45 556
単体 301 11 5 1,696 1 446
2015/02 連結 11,377 237 231 2,345 0 60 617
単体 313 15 10 1,702 2 448
直近四半期
2015/11
連結 9,532 281 183 2,769 0 48 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉村元久 43.95% 社長 90日
(株)産業革新機構 23.08% 90日
日本たばこ産業(株) 5.13%
諏訪光憲 4.88% 90日
埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 3.47% 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 2.87% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.44% 90日
鈴木昭 1.27% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 820~880円
初値予想速報版 1,300円

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【中本パックス(7811)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

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社名

中本パックス

コード 7811
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/03
事業内容 グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,120,800
公募株数 550,000
売出株数 570,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,368,560
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/15
仮条件 1,440~1,470円
ブックビルディング期間 2016/02/16~2016/02/22
公募価格決定日 2016/02/23
公募価格 1,470円
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 竹本容器(10.6倍)
大成ラミック(15.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/16AM6:00~2/19PM11:59
みずほ証券 2/16AM6:00~2/22AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/16AM8:00~2/22AM11:00
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/22PM5:00
SBI証券 2/16AM9:00~2/22AM11:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/16AM5:30~2/22PM5:30
高木証券 2/16~2/22
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/23
みずほ証券 2/24
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/23
SMBC日興証券 2/23
SBI証券 2/23
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/26
高木証券 2/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/24AM6:00~2/26PM3:00
みずほ証券 2/24AM6:00~2/26PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/24AM8:00~2/25AM3:00
SMBC日興証券 2/24AM5:00~2/26PM5:00
SBI証券 2/24PM0:00~2/26AM8:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/24AM5:30~2/26AM10:30
高木証券 2/24~2/29
委託販売団
- -
設立年月日 1988年12月21日
社員数 489人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)アール
(株)中本印書館
(株)サンタック
エヌアイパックス(株)
エヌ・ピー・ジー・ジャパン(株)・・・他6社
手取金の使途 手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円(平成29年2月期に250,000千円、平成30年2月期に500,000千円)、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円(平成29年2月期)を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年2月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 980,700 87.50 981枚
幹事
みずほ証券 78,500 7.00 79枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,400 2.00 23枚
SMBC日興証券 11,200 1.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,200 1.00 56枚
エース証券 5,600 0.50 -
岩井コスモ証券 5,600 0.50 6枚
高木証券 5,600 0.50 6枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 30,483 1,253 738 8,360 62.5 233 2,523
単体 25,504 1,241 747 7,983 235 2,518
2015/02 連結 31,379 1,165 596 9,137 62.5 188 2,769
単体 25,519 1,283 669 8,506 211 2,683
直近四半期
2015/11
連結 23,050 975 590 9,552 179 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中本髙志 19.15% 社長 90日
中本パックス従業員持株会 9.68%
(株)中本 9.41% 90日
河田優子 9.11% 90日
松下美樹 8.73% 90日
染谷真沙美 8.73% 90日
道上啓子 1.88% 90日
桝谷公子 1.76% 90日
向井忠行 1.49% 90日
松田常義 1.29%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件 1,440~1,470円
公募価格 1,470円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,500円
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2016年2月28日

【2016年 2/29-3/5週】の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日

今後のIPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(2/29~3/5)

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2/29~3/4までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
3/2 3931 バリューゴルフ 東海東京証券
3/3 7811 中本パックス 野村證券
3/4 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 大和証券
IPO・新規公開株

2/29~3/4までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/29 7184 富山第一銀行 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岩井コスモ証券
SBI証券
マネックス証券
東海東京証券
岡三証券
カブドットコム証券
3/1 3537 昭栄薬品 大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
3932 アカツキ 野村證券
大和証券
みずほ証券
いちよし証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
SBI証券
マネックス証券
カブドットコム証券
3/2 9466 アイドママーケティングコミュニケーション みずほ証券
野村證券
SBI証券
岩井コスモ証券
SMBC日興証券
マネックス証券
7185 ヒロセ通商 野村證券
SMBC日興証券
岡三証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
岩井コスモ証券
3467 アグレ都市デザイン みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岡三証券
いちよし証券
SBI証券
カブドットコム証券
3/3 6237 イワキ 大和証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
いちよし証券
丸三証券
SBI証券
カブドットコム証券
6189 グローバルグループ いちよし証券
SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
岡三証券
マネックス証券
6190 フェニックスバイオ SMBC日興証券
野村證券
SBI証券
3933 チエル みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
マネックス証券
IPO・新規公開株

2/29~3/4までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/1 3931 ブラス 楽天証券
3/4 6187 LITALICO カブドットコム証券
IPO・新規公開株

2/29~3/5までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/29 7811 中本パックス カブドットコム証券
松井証券
3931 ブラス SBI証券
マネックス証券
3/2 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 松井証券
1436 フィット SBI証券
SMBC日興証券
3/3 3931 ブラス 楽天証券
1436 フィット みずほ証券
6187 LITALICO 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
3/4 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
6188 富士ソフトサービスビューロ 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
3/5 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス みずほ証券
6188 富士ソフトサービスビューロ


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【アカツキ(3932)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アカツキ

コード 3932
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/17
事業内容 スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 3,300,000
公募株数 2,200,000
売出株数 1,100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,272,600
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/26
仮条件 1,800~1,930円
ブックビルディング期間 2016/03/01~2016/03/07
公募価格決定日 2016/03/08
申込期間 2016/03/09~2016/03/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/1AM6:00~3/4PM11:59
大和証券 3/1~3/7AM11:00
みずほ証券 3/1AM6:00~3/7AM10:00
いちよし証券 3/1~3/7
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/1AM8:00~3/7AM11:00
SMBC日興証券 3/1AM5:00~3/7PM5:00
岩井コスモ証券 3/1AM5:30~3/7PM5:30
SBI証券 3/1AM9:00~3/7AM11:00
マネックス証券 3/1AM0:00~3/7AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/8
大和証券 3/9
みずほ証券 3/9
いちよし証券 3/9
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8
SMBC日興証券 3/8
岩井コスモ証券 3/11
SBI証券 3/8
マネックス証券 3/8
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/9AM6:00~3/11PM3:00
大和証券 3/9~3/11AM9:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/11PM3:30
いちよし証券 3/9~3/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/10AM3:00
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/11PM5:00
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/10AM10:30
SBI証券 3/9PM0:00~3/11AM8:00
マネックス証券 3/9AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2010年06月14日
社員数 101人(2016年01月31日現在)
連結子会社 Akatsuki Taiwan Inc.
手取金の使途 手取概算額3,888,320千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限878,922千円と合わせて、当社グループ(当社、連結子会社1社、非連結子会社2社及び持分法適用関連会社1社)は以下の通りに充当する予定。
1.当社グループの事業拡大を目的としたソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバー構築費用等の資金として3,767,906千円(平成29年3月期に1,640,084千円、平成30年3月期に2,127,822千円)を充当。
2.当社グループのコンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費として385,244千円(平成29年3月期に111,751千円、平成30年3月期に273,492千円)を充当。
3.国内で実績のあるタイトルを海外展開するためのAkatsuki Taiwan Inc.の運用資金として456,000千円(平成29年3月期に228,000千円、平成30年3月期に228,000千円)を充当。
残額につきましては、新規事業の開発・運用資金として充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 2,970,000 90.00 2970枚
幹事
大和証券 99,000 3.00 149枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 66,000 2.00 66枚
いちよし証券 66,000 2.00 66枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 33,000 1.00 33枚
SMBC日興証券 16,500 0.50 17枚
岩井コスモ証券 16,500 0.50 17枚
SBI証券 16,500 0.50 83枚
マネックス証券 16,500 0.50 149枚
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,136 554 346 410 0 34 41
単体 2,136 520 323 377 32 37
2015/03 連結 4,344 593 368 2,189 0 33 122
単体 4,344 601 409 2,191 0 36 123
直近四半期
2015/12
連結 3,926 1,384 635 2,818 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
塩田元規 39.19% 社長 90日
香田哲朗 19.17% 取締役 90日
(株)サンクピア 17.83% 90日
(株)Owl Age 8.92% 90日
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 4.15%
(株)リンクアンドモチベーション 3.68%
Globis Fund IV,L.P. 2.49%
橋本雄祐 2.43% 90日
小川智也 0.85% 取締役 90日
安納達弥 0.41% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件 1,800~1,930円

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【昭栄薬品(3537)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

昭栄薬品

コード 3537
業種 卸売業
上場予定日 2016/03/16
事業内容 天然油脂由来の油脂化学品(オレオケミカル)を主な取扱商品とする化学品事業、家庭用洗剤等の日用品を企画販売する日用品事業、土木建設関連の薬剤を主な取扱商品とする土木建設資材事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 300,000
公募株数 200,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
948,035
想定価格 1,330円(13.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/26
ブックビルディング期間 2016/03/01~2016/03/07
公募価格決定日 2016/03/08
申込期間 2016/03/09~2016/03/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/1~3/7AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/1AM8:00~3/7AM11:00
SMBC日興証券 3/1AM5:00~3/7PM5:00
SBI証券 3/1AM9:00~3/7AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 3/9
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8
SMBC日興証券 3/8
SBI証券 3/8
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 3/9~3/11AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/10AM3:00
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/11PM5:00
SBI証券 3/9PM0:00~3/11AM8:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 1960年03月17日
社員数 56人(2016年01月31日現在)
連結子会社 昭栄祥(上海)貿易有限公司
SHOEI TRADING(THAILAND)CO.,LTD.
手取金の使途 手取概算額236,506千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,433千円については、うち127,372千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額は借入金返済資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおり。
・職場環境等の改善及び資産価値の維持向上(賃貸用途を含む。)を目的とした本社ビルの改修(給排水設備の更新、屋上防水工事及び外壁補修等)に係る設備投資資金として72,600千円
(平成29年3月期 72,600千円)
・決算業務等の効率化を目的とした会計システムの再構築に係るシステム投資資金として49,220千円
(平成29年3月期 21,820千円、平成30年3月期 27,400千円)
・営業部門等の業務効率化を目的とした社内ネットワーク環境の整備(社外からの社内ネットワークへのアクセス環境の整備等)に係るシステム投資資金として5,552千円
(平成29年3月期 5,552千円)
また、借入金返済資金は、財務体質の強化を目的として、平成28年3月31日までに、金融機関短期借入金(平成27年12月31日現在の短期借入金の残高205,777千円)の一部返済、並びに平成28年9月30日までに、同長期借入金(平成27年12月31日現在の1年内の返済予定の長期借入金の残高300,000千円)の一部返済に充当する予定。上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 279,000 93.00 419枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,000 3.00 9枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 9,000 3.00 9枚
SBI証券 3,000 1.00 15枚
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 20,805 341 130 3,308 18 137 3,489
単体 20,123 311 107 3,196 113 3,371
2015/03 連結 17,897 325 219 4,940 18 231 5,210
単体 17,330 316 216 4,761 228 5,022
直近四半期
2015/12
連結 13,875 272 192 5,196 203 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鐵野磨輝男 26.66% 代表取締役会長 90日
昭栄薬品社員持株会 17.97% 90日
大阪中小企業投資育成(株) 12.92% 90日
雨森肇 3.92% 90日
西巻俊樹 3.69% 90日
内野佐斗司 3.38% 常務取締役 90日
小林節夫 3.16% 常務取締役 90日
山口宏 3.01% 90日
三嶋昭生 2.84% 90日
岩井伸太郎 2.53% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,330円(13.3万円必要)
仮条件 1,330~1,350円

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2016年2月27日

【2016年2月・3月上場IPO新規公開株スケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
=申込期間 =上場日
3/9上場「ブラス」の主幹事、3/15上場「富山第一銀行」の幹事

IPO申込はWEBから可能になりました!
東海東京証券
銘柄名 2月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
バリューゴルフ
中本パックス
3/18上場「フェニックスバイオ」の主幹事証券会社

IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし
SMBC日興証券
銘柄名 2月(前半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
バリューゴルフ BB期間 申込期間
中本パックス BB期間 申込期間
ヨシムラ・フード・ホールディングス BB期間 申込期間
ブラス BB期間
フィット BB期間
LITALICO BB期間
ユー・エム・シー・エレクトロニクス BB期間
富士ソフトサービスビューロ BB期間
富山第一銀行
昭栄薬品
アカツキ
アイドママーケティングコミュニケーション
グローバルグループ
アグレ都市デザイン
3/11上場「フィット」の主幹事!
IPOはポイント制。ポイント貯めて使用することで必ず当選できる!

SBI証券
銘柄名 3月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
バリューゴルフ
中本パックス
ヨシムラ・フード・ホールディングス
ブラス 申込期間
フィット 申込期間
LITALICO 申込期間
ユー・エム・シー・エレクトロニクス BB期間 申込期間
富士ソフトサービスビューロ BB期間 申込期間
富山第一銀行 BB期間 申込期間
昭栄薬品 BB期間 申込期間
アカツキ BB期間 申込期間
アイドママーケティングコミュニケーション BB期間 申込期間
ヒロセ通商 BB期間 申込期間
グローバルグループ BB期間 申込期間
イワキ BB期間 申込期間
フェニックスバイオ BB期間 申込期間
アグレ都市デザイン BB期間 申込期間
チエル BB期間 申込期間
ベネフットジャパン BB期間
ウィルプラスホールディングス BB期間
エボラブルアジア
PR TIMES
3/18上場「グローバルグループ」の幹事証券会社

マネックス証券IPO平等抽選だから口座開設は必須
銘柄名 3月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
昭栄薬品
アカツキ
アイドママーケティングコミュニケーション
ヒロセ通商
グローバルグループ
イワキ
フェニックスバイオ
アグレ都市デザイン
チエル
ベネフットジャパン 申込期間
ウィルプラスホールディングス 申込期間
エボラブルアジア BB期間 申込期間
PR TIMES BB期間 申込期間
3/15上場「ユー・エム・シー・エレクトロニクス」の委託を引き受け

カブドットコム証券三菱UFJ証券が幹事の際引き受け

IPO資金を効率良く活用出来る後期型と見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券 松井証券
安藤証券 GMOクリック証券


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【PR TIMES(3922)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

PR TIMES

コード 3922
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 760,000
公募株数 460,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,570,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年12月26日
社員数 42人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)マッシュメディア
手取金の使途 手取概算額507,072千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限126,904千円については、設備投資資金として360,000千円、広告宣伝費として100,000千円、借入金返済として100,000千円、運転資金として73,976千円充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は以下のとおり。
1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金300,000千円(平成29年2月期150,000千円、平成30年2月期150,000千円)。
2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金として60,000千円(平成29年2月期30,000千円、平成30年2月期30,000千円)。
3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費100,000千円(平成30年2月期100,000千円)。
4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済として100,000千円。
5.人件費等の運転資金として73,976千円(平成29年2月期40,000千円、平成30年2月期33,976千円)。
なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
いちよし証券 - -
マネックス証券 - -
藍澤證券 - -
エース証券 - -
東洋証券
水戸証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 670 82 45 230 0 20 102
単体 653 89 50 237 23 105
2015/02 連結 845 92 47 323 0 18 125
単体 827 78 31 314 12 122
直近四半期
2015/11
連結 804 194 125 449 49 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ベクトル 77.90% 180日
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc 11.33%
山口拓己 7.38% 社長 180日
山田健介 1.58% 取締役 180日
三島映拓 0.25%
寺澤美砂 0.18%
澤内麻子 0.14%
野田剛 0.08%
村田悠太 0.07%
山村京子 0.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【エボラブルアジア(6191)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エボラブルアジア

コード 6191
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 997,200
公募株数 620,000
売出株数 377,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,748,100
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2007年05月11日
社員数 50人(2016年01月31日現在)
連結子会社 EVOLABLE ASIA CO., LTD.
手取金の使途 手取概算額941,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限231,067千円については、事業拡大のためのシステム投資資金、広告宣伝費や採用教育費、人件費等に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金として、150,000千円(平成28年9月期31,000千円、平成29年9月期72,000千円、平成30年9月期47,000千円)
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費として、922,339千円(平成28年9月期461,169千円、平成29年9月期461,169千円)
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費として、100,000千円(平成28年9月期50,000千円、平成29年9月期50,000千円)
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
岩井コスモ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 - -
岡三証券 - -
東洋証券 - -
マネックス証券 - -
水戸証券 - -
藍澤證券 - -
エース証券 - -
日本アジア証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 1,451 93 44 201 0 9 37
単体 1,115 43 19 145 4 31
2015/09 連結 2,754 305 172 397 0 37 74
単体 1,966 264 153 297 33 64
直近四半期
2015/12
連結 832 139 93 821 17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大石崇徳 53.41% 取締役会長 180日
吉村ホールディングス(株) 27.61% 180日
Fenox Venture Company IX, L.P. 5.29%
笹沼泰助 2.50%
(株)ベクトル 1.50%
山下大介 1.50%
Fenox Venture Company III, L.P.  0.83%
柴田裕亮 0.65% 取締役CFO
松濤徹 0.59% 取締役CMO
秋山匡秀 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【バリューゴルフ(3931)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューゴルフ

コード 3931
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/02
事業内容 ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 320,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,359,600
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/10
仮条件 1,220~1,280円
ブックビルディング期間 2016/02/15~2016/02/19
公募価格決定日 2016/02/22
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 ゴルフダイジェスト・オンライン(28.3倍)
アコーディア・ゴルフ(17.8倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/15~2/19AM10:00
いちよし証券 2/15~2/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/15AM9:00~2/19AM11:00
むさし証券 2/15AM5:45~2/19PM3:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/15AM0:00~2/19AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/22
いちよし証券 2/23
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/22
むさし証券 2/22
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/24~2/29
いちよし証券 2/24~2/29
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/24AM8:30~2/26AM8:00
むさし証券 2/24AM5:30~2/26PM0:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/24AM0:00~2/29AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月26日
社員数 41人(2015年11月30日現在)
連結子会社 (株)スクラム
(株)バリューメディカル
手取金の使途 手取概算額355,056千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,758千円の合計手取概算額上限409,814千円については、人材の採用費・人件費及び広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
1.当社の登録会員であるゴルファーのうちシニア層に向けた医療情報の配信及びゴルフと人間ドックを合わせたツアー企画の開催等のレジャーとメディカルを結びつけたサービスを開発・提供していくため、並びにASPサービスの導入数増加及び導入エリア拡大を図るために新規顧客の獲得を全国的に行うための人材の採用費及び人件費として263,316千円(平成29年1月期15,035千円、平成30年1月期76,379千円、平成31年1月期171,902千円)
2.「1人予約ランド」(注)を中心とするWEBサイトの認知度強化と会員数増加を図るため、ゴルフ関連業界各社が集う「ジャパンゴルフフェア」等のゴルフ関連イベントへの出展による導入コース数増加のための宣伝、並びにテレビ・ラジオ・雑誌・WEB等の各種媒体への広告掲載及びプロゴルファーとのスポンサー契約等での認知度向上による利用会員数増加のための宣伝の実施に係る広告宣伝費として146,498千円(平成29年1月期16,200千円、平成30年1月期20,040千円、平成31年1月期110,258千円) なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 275,200 86.00 276枚
幹事
いちよし証券 16,000 5.00 16枚
SMBCフレンド証券 9,600 3.00 -
SBI証券 6,400 2.00 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 3,200 1.00 4枚
水戸証券 3,200 1.00 -
エース証券 3,200 1.00 -
マネックス証券 3,200 1.00 29枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 757,385 15,839 2,564 89,996 0 1 67
単体 709,023 45,225 32,170 121,100 24 91
2015/01 連結 943,317 50,326 24,712 122,940 0 18 90
単体 797,479 51,868 26,867 156,199 20 114
直近四半期
2015/10
連結 - - - - - -
単体 716,870 68,914 39,853 162,793 29 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
水口通夫 47.99% 社長 90日
(株)ゼネラルアサヒ 25.78% 90日
(株)MMパートナー 5.59% 90日
佐藤久美子 3.35% 取締役 90日
吉田一彦 2.77% 取締役 90日
渡辺和昭 2.56% 取締役 90日
岡田啓 2.20% 取締役 90日
バリューゴルフ従業員持株会 2.08%
(株)北斗社 1.74%
山上陽平 1.11%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件 1,220~1,280円
公募価格 1,280円
初値予想速報版 2,600円
初値予想暫定版 3,000円
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2016年2月25日

【富山第一銀行(7184)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

富山第一銀行

コード 7184
業種 銀行業
上場予定日 2016/03/15
事業内容 銀行業
上場市場 東証
公開株数 5,660,000
公募株数 5,660,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
60,809,700
想定価格 590円(5.9万円必要)
仮条件決定日 2016/02/25
仮条件 440~470円
ブックビルディング期間 2016/02/29~2016/03/04
公募価格決定日 2016/03/07
申込期間 2016/03/08~2016/03/11
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/29~3/4AM11:00
みずほ証券 2/29AM6:00~3/4AM10:00
SMBC日興証券 2/29AM5:00~3/4PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/29AM8:00~3/4AM11:00
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 2/29AM5:30~3/4PM5:30
SBI証券 2/29AM9:00~3/4AM11:00
マネックス証券 2/29AM0:00~3/4AM11:00
東海東京証券 2/29AM6:00~3/4AM10:00
岡三証券 2/29~3/4AM10:00
今村証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 3/8
みずほ証券 3/8
SMBC日興証券 3/7
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 3/10
SBI証券 3/7
マネックス証券 3/7
東海東京証券 3/7
岡三証券 3/7
今村証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 3/8~3/10AM9:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8AM8:00~3/9AM3:00
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 3/8AM5:30~3/10AM10:30
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
マネックス証券 3/8AM0:00~3/11AM11:00
東海東京証券 3/8AM6:00~3/10PM0:00
岡三証券 3/8~3/11
今村証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1944年10月01日
社員数 718人(2016年01月31日現在)
連結子会社 富山ファースト・ビジネス(株)
富山ファースト・リース(株)
富山ファースト・ディーシー(株)
(株)富山ファイナンス
手取金の使途 手取概算額3,308,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限491,000千円については、平成29年3月期に全額貸出金として運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 3,396,000 60.00 5094枚
幹事
みずほ証券 962,200 17.00 963枚
SMBC日興証券 905,600 16.00 906枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 84,900 1.50 85枚
SMBCフレンド証券 56,600 1.00 -
岩井コスモ証券 56,600 1.00 57枚
SBI証券 56,600 1.00 283枚
マネックス証券 56,600 1.00 510枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 28,300 0.50 29枚
岡三証券 28,300 0.50 29枚
今村証券 28,300 0.50 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 25,923 5,667 2,594 81,925 8.75 42 1,297
単体 22,055 5,389 2,532 76,532 41 1,267
2015/03 連結 27,336 8,062 4,324 99,643 10 71 1,586
単体 23,712 7,750 4,257 93,776 70 1,553
直近四半期
2015/12
連結 22,804 6,808 4,570 101,724 73 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)みずほ銀行  3.26% 180日
(株)北陸銀行 3.19% 180日
日本生命保険相互会社 3.07% 180日
(株)福井銀行 2.94% 180日
東京海上日動火災保険(株) 2.53% 180日
三井住友海上火災保険(株) 2.31% 180日
(株)三井住友銀行 2.03% 180日
(株)北國銀行 1.72% 180日
(株)インテック 1.64% 180日
住友生命保険相互会社 1.57% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 590円(5.9万円必要)
仮条件 440~470円

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【富士ソフトサービスビューロ(6188)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

富士ソフトサービスビューロ

コード 6188
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/15
事業内容 コールセンター及び事務センター等のBPO事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 704,000
公募株数 352,000
売出株数 352,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,898,000
想定価格 890円(8.9万円必要)
仮条件決定日 2016/02/24
仮条件 800~890円
ブックビルディング期間 2016/02/26~2016/03/03
公募価格決定日 2016/03/04
申込期間 2016/03/07~2016/03/10
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/26AM6:00~3/2PM11:59
みずほ証券 2/26AM6:00~3/3AM10:00
SMBC日興証券 2/26AM5:00~3/3PM5:00
大和証券 2/26~3/3AM11:00
SBI証券 2/26AM9:00~3/3AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/4
みずほ証券 3/5
SMBC日興証券 3/4
大和証券 3/7
SBI証券 3/4
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/7AM6:00~3/9PM3:00
みずほ証券 3/7AM6:00~3/9PM3:30
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/9PM5:00
大和証券 3/7~3/9AM9:00
SBI証券 3/7PM0:00~3/9AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1984年10月01日
社員数 426人(2016年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額280,217千円については、設備投資に充当する予定。
具体的には、以下のとおり充当する予定。
1.新規案件の受注に伴い千葉県千葉市花見川区に開設した幕張コンタクトセンター((注)2)の設備投資として59,000千円(平成28年3月期)を充当する予定。また同センターの設備追加費用として56,000千円(平成29年3月期)を充当する予定。
2.受託業務の増加に対応するため福島県会津若松市に開設する会津BPO((注)3)第2センターの設備投資として20,500千円(平成28年3月期)を充当する予定
3.天王台コンタクトセンター(千葉県我孫子市)のコールセンター用端末機器(パソコン、通信機器等)の更新費用として22,500千円(平成29年3月期)を充当する予定。
4.受託業務の増加に対応するためコールセンター用CRM((注)4)システム構築用のサーバ等の機器費用として30,000千円(平成29年3月期)を充当する予定。
5.業務効率化のための勤怠システムの導入費用として15,000千円(平成29年3月期)、販売管理システムの機能強化費用として10,000千円(平成29年3月期)を充当する予定であります。
また、上記以外の残額については、コールセンターサービスで発生するコールセンター通信機器等の設備更新及びBPOサービスで発生するデータエントリー設備等の更新に平成29年3月期及び平成30年3月期に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 492,800 70.00 493枚
幹事
みずほ証券 70,400 10.00 71枚
SMBC日興証券 70,400 10.00 71枚
大和証券 35,200 5.00 53枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 35,200 5.00 176枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 24.7 - -
単体 7,212 227 93 1,136 49 599
2015/03 連結 - - - - 25.1 - -
単体 7,692 172 93 1,188 49 626
直近四半期
2015/12
連結 - - - - - -
単体 5,752 175 112 1,253 59 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
富士ソフト(株) 90.04% 90日
貝塚隆 3.16% 社長 90日
富士ソフトサービスビューロ従業員持株会 1.74% 90日
(株)日本ビジネスソフト 1.32% 90日
佐藤諭 1.26% 取締役副社長 90日
渡辺健司 0.58% 常務取締役 90日
黒滝司 0.53% 常務取締役 90日
小木曽雅浩 0.53% 取締役 90日
宮田康夫 0.53% 90日
寺田伸二 0.21%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 890円(8.9万円必要)
仮条件 800~890円

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2016年2月24日

【フィット(1436)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

フィット(1436)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月24日~2014年3月10日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

フィット(1436)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/11
事業内容 規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売及び太陽光発電施設の販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,810円(18.1万円必要)
仮条件決定日 2016/02/22
仮条件 1,750~1,890円
ブックビルディング期間 2016/02/24~2016/03/01
公募価格決定日 2016/03/02
公募価格
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
公開株数 1,070,000
公募株数 1,070,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) フジ住宅(7.7倍)
グリムス(8.4倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 909,500 85.00 4548枚
SMBC日興証券 53,500 5.00 54枚
みずほ証券 53,500 5.00 54枚
SMBCフレンド証券 10,700 1.00 -
極東証券 10,700 1.00 -
東洋証券 10,700 1.00 -
日本アジア証券 10,700 1.00 -
水戸証券 10,700 1.00 -

投票は下記より


事業内容
住宅事業と資産形成事業が両輪。四国を中心に、住宅購入者向けの「いえとち本舗」と、
顧客の遊休不動産などを活用した投資商品を提案する「投資の窓口」をフランチャイズ展開する。

主要商品である「イエテラス」は建設コスト合理化のため「規格化」された住宅に、
小型太陽光発電設備が備えてある。自分が使う電力を自分でまかなうことができる上、
余剰電力を売電することも可能。

16年3月期の非連結経常利益は前期比10.0%増の12億円を計画している。
消費増税の反動減の緩和策として政府が住宅取得促進政策を施行したこともあり、
住宅業界は緩やかな回復基調が継続。

太陽光発電関連銘柄の人気後退は気掛かりだが、住宅関連はマイナス金利の
恩恵を受けそうなセクターとして株式市場で注目を集めている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は22億円程度。
マザーズ上場案件として荷もたれ感が意識される規模となっている。

フィット(1436)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/18上場「イワキ」引受
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年2月22日

【ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証

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社名

ユー・エム・シー・エレクトロニクス

コード 6615
業種 電気機器
上場予定日 2016/03/15
事業内容 電子機器の受託製造・開発を行うEMS事業
上場市場 東証
公開株数 2,063,000
公募株数 1,613,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,356,140
想定価格 3,400円(34万円必要)
仮条件決定日 2016/02/24
仮条件
ブックビルディング期間 2016/02/26~2016/03/03
公募価格決定日 2016/03/04
申込期間 2016/03/07~2016/03/10
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/26AM6:00~3/3AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/26AM8:00~3/3AM11:00
野村證券 2/26AM6:00~3/2PM11:59
SMBC日興証券 2/26AM5:00~3/3PM5:00
SBI証券 2/26AM9:00~3/3AM11:00
むさし証券 2/26AM5:45~3/3PM3:00
マネックス証券 2/26AM0:00~3/3AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/4
野村證券 3/4
SMBC日興証券 3/4
SBI証券 3/4
むさし証券 3/4
マネックス証券 3/4
委託販売団
カブドットコム証券 3/10
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/9PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/8AM3:00
野村證券 3/7AM6:00~3/9PM3:00
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/9PM5:00
SBI証券 3/7PM0:00~3/9AM8:00
むさし証券 3/7AM5:45~3/9PM0:00
マネックス証券 3/7AM0:00~3/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1968年01月26日
社員数 171人(2015年12月31日現在)
連結子会社 UMC Electronics Hong Kong Limited(三和盛香港高科技有限公司)
UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.(三和盛科技電子(深圳)有限公司)
UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.(三和盛電子科技(東莞)有限公司)
UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.(三和盛電子製品(東莞)有限公司)
UMC Electronics Vietnam Limited    ・・・他4社
手取金の使途 手取概算額5,097,727千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限983,582千円と合せた、合計手取概算額上限6,081,309千円について、下記の各拠点における成長戦略遂行のための戦略投資資金(設備投資)に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,650,400 80.00 1651枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 123,800 6.00 124枚
野村證券 123,800 6.00 124枚
SMBC日興証券 82,500 4.00 83枚
SBI証券 41,300 2.00 207枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 20,600 1.00 21枚
マネックス証券 20,600 1.00 186枚
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 130,384 2,213 1,396 7,744 10 235 1,262
単体 20,412 1,195 680 7,252 114 1,186
2015/03 連結 113,566 2,498 1,525 11,388 15 249 1,770
単体 18,739 1,530 896 8,674 146 1,348
直近四半期
2015/12
連結 83,321 1,528 1,244 11,897 194 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 21.87% 90日
S・ウチヤマ・ホールディングス(有) 21.25% 90日
東京センチュリーリース(株) 13.58% 90日
H・ウチヤマ・ホールディングス(有) 9.18% 90日
O・ウチヤマ・ホールディングス(有) 7.87% 90日
(株)豊田自動織機 3.85% 90日
NOK(株) 3.64%
(株)商工組合中央金庫 2.54% 90日
(株)みずほ銀行 1.91% 90日
UMCグループ社員持株会 1.69%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,400円(34万円必要)
仮条件

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【ブラス(2424)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

ブラス(2424)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月22日~2014年3月8日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ブラス(2424)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/08
事業内容 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 4,370円(43.7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/18
仮条件 4,000~4,370円
ブックビルディング期間 2016/02/22~2016/02/26
公募価格決定日 2016/02/29
公募価格
申込期間 2016/03/01~2016/03/04
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) アイ・ケイ・ケイ(14.5倍)
エスクリ(16.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
東海東京証券 170,000 85.00 170枚
SBI証券 10,000 5.00 50枚
安藤証券 4,000 2.00 4枚
岡三証券 4,000 2.00 4枚
東洋証券 4,000 2.00 -
マネックス証券 4,000 2.00 36枚
丸三証券 4,000 2.00 -

投票は下記より


事業内容
東海地方を基盤に、完全貸切のゲストハウスでウエディング事業を手掛ける。
「1チャペル・1パーティ会場・1キッチン」のスタイルで、完全貸切型のため、顧客である
新郎新婦と参列者に対し「完全なプライベート空間」を提供。

新規来館から結婚式当日の対応まで1人のウエディングプランナーが担当する
「ウエディングプランナー一貫制」を採用、顧客との信頼関係を築くとともに、きめ細かい
サービスの対応をしている。

16年7月期の非連結経常利益は前期比54.8%増の6億7,200万円を計画する。
15年8月と10月に三重県四日市市と津市に新店舗の準備室営業サロンをオープンするなど、
積極的な拡大戦略を推進中。

贅沢感を重視した貸切型、また、顧客本位のプランナー一貫制などの特徴はあるものの、
ゲストハウスウエディングを手掛ける企業はすでに多く上場しており、ビジネスモデルに
新鮮味は乏しい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株がなく、公開株式以外の株券が市場に流出しにくい構造
となっている。

ブラス(2424)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/18上場「イワキ」引受
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年2月21日

【2016年 2/22-2/27週の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日】

今後のIPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(2/22~2/27)

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2/22~2/26までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
2/24 3930 はてな SMBC日興証券
IPO・新規公開株

2/22~2/26までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/22 3931 ブラス 東海東京証券
SBI証券
安藤証券
岡三証券
マネックス証券
丸三証券
2/24 7811 中本パックス SBI証券
SMBC日興証券
みずほ証券
2/25 6187 LITALICO 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
カブドットコム証券
2/26 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
6188 富士ソフトサービスビューロ 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
IPO・新規公開株

2/22~2/26までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/24 7811 中本パックス 岩井コスモ証券
カブドットコム証券
2/25 松井証券
2/27 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 松井証券
IPO・新規公開株

2/22~2/27までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
2/22 3931 バリューゴルフ 東海東京証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
2/23 いちよし証券
7811 中本パックス 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
高木証券
2/24 みずほ証券
2/25 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス むさし証券
SBI証券
高木証券
2/26 大和証券
7811 中本パックス 岩井コスモ証券


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【LITALICO(6187)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

LITALICO

コード 6187
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/14
事業内容 就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,538,000
公募株数 320,000
売出株数 1,218,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,680,000
想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/23
ブックビルディング期間 2016/02/25~2016/03/02
公募価格決定日 2016/03/03
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/25AM6:00~3/1PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/25AM8:00~3/2AM11:00
みずほ証券 2/25AM6:00~3/2AM10:00
SBI証券 2/25AM9:00~3/2AM11:00
むさし証券 2/25AM5:45~3/2PM3:00
マネックス証券 2/25AM0:00~3/2AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/3
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/3
みずほ証券 3/4
SBI証券 3/3
むさし証券 3/3
マネックス証券 3/3
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/4AM6:00~3/8PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/4AM8:00~3/7AM3:00
みずほ証券 3/4AM6:00~3/8PM3:30
SBI証券 3/4PM0:00~3/8AM8:00
むさし証券 3/4AM5:45~3/8PM0:00
マネックス証券 3/4AM0:00~3/9AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年12月26日
社員数 980人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額265,792千円については、第三者割当増資の手取概算上限197,386千円と併せて、設備資金として400,000千円を拠点の開設にかかる費用に充当(平成28年3月期に90,000千円、平成29年3月期に310,000千円)予定。残額においては、当社のインターネット事業を効果的に拡大していくための人件費や外注費等に平成29年3月期までに充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,307,300 85.00 1308枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 89,200 5.80 90枚
みずほ証券 55,400 3.60 56枚
SBI証券 46,100 3.00 47枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 15,400 1.00 16枚
マネックス証券 12,300 0.80 111枚
SMBCフレンド証券 12,300 0.80 -
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 4,211 170 84 311 11 40
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 5,528 306 191 502 24 65
直近四半期
2015/12
連結 - - - - 0 - -
単体 5,374 630 425 928 55 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川敦弥 36.13% 社長 180日
佐藤崇弘 23.37% 180日
穐田誉輝 10.18%
LITALICO従業員持株会 6.74%
土田扶門 3.23% 取締役 180日
若新雄純 2.37%
中俣博之 2.15% 取締役 180日
坂本祥二 2.15% 取締役 180日
星島聖二朗 1.94% 180日
本郷純 1.79% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件

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【中本パックス(7811)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:野村證券

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社名

中本パックス

コード 7811
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/03
事業内容 グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,120,800
公募株数 550,000
売出株数 570,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,368,560
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/15
仮条件 1,440~1,470円
ブックビルディング期間 2016/02/16~2016/02/22
公募価格決定日 2016/02/23
公募価格
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 竹本容器(10.6倍)
大成ラミック(15.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/16AM6:00~2/19PM11:59
みずほ証券 2/16AM6:00~2/22AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/16AM8:00~2/22AM11:00
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/22PM5:00
SBI証券 2/16AM9:00~2/22AM11:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/16AM5:30~2/22PM5:30
高木証券 2/16~2/22
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/23
みずほ証券 2/24
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/23
SMBC日興証券 2/23
SBI証券 2/23
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/26
高木証券 2/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/24AM6:00~2/26PM3:00
みずほ証券 2/24AM6:00~2/26PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/24AM8:00~2/25AM3:00
SMBC日興証券 2/24AM5:00~2/26PM5:00
SBI証券 2/24PM0:00~2/26AM8:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/24AM5:30~2/26AM10:30
高木証券 2/24~2/29
委託販売団
- -
設立年月日 1988年12月21日
社員数 489人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)アール
(株)中本印書館
(株)サンタック
エヌアイパックス(株)
エヌ・ピー・ジー・ジャパン(株)・・・他6社
手取金の使途 手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円(平成29年2月期に250,000千円、平成30年2月期に500,000千円)、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円(平成29年2月期)を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年2月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 980,700 87.50 981枚
幹事
みずほ証券 78,500 7.00 79枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,400 2.00 23枚
SMBC日興証券 11,200 1.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,200 1.00 56枚
エース証券 5,600 0.50 -
岩井コスモ証券 5,600 0.50 6枚
高木証券 5,600 0.50 6枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 30,483 1,253 738 8,360 62.5 233 2,523
単体 25,504 1,241 747 7,983 235 2,518
2015/02 連結 31,379 1,165 596 9,137 62.5 188 2,769
単体 25,519 1,283 669 8,506 211 2,683
直近四半期
2015/11
連結 23,050 975 590 9,552 179 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中本髙志 19.15% 社長 90日
中本パックス従業員持株会 9.68%
(株)中本 9.41% 90日
河田優子 9.11% 90日
松下美樹 8.73% 90日
染谷真沙美 8.73% 90日
道上啓子 1.88% 90日
桝谷公子 1.76% 90日
向井忠行 1.49% 90日
松田常義 1.29%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件 1,440~1,470円
初値予想速報版 1,500円

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2016年2月20日

【フィット(1436)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

フィット

コード 1436
業種 建設業
上場予定日 2016/03/11
事業内容 規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売及び太陽光発電施設の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,070,000
公募株数 1,070,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,200,000
想定価格 1,810円(18.1万円必要)
仮条件決定日 2016/02/22
仮条件
ブックビルディング期間 2016/02/24~2016/03/01
公募価格決定日 2016/03/02
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/24AM0:00~3/1AM11:00
SMBC日興証券 2/24AM5:00~3/1PM5:00
みずほ証券 2/24AM6:00~3/1AM10:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/2
SMBC日興証券 3/2
みずほ証券 3/3
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/4AM0:00~3/8PM0:00
SMBC日興証券 3/4AM5:00~3/8PM5:00
みずほ証券 3/4AM6:00~3/8PM3:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月01日
社員数 63人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,771,764千円及び第三者割当増資の手取概算額上限166,520千円については、平成29年3月期中に社内管理システム及びフランチャイズ支援システムの開発投資50,000千円に充当し、残額を住宅事業及びエナジー事業における販売用不動産の仕入資金(運転資金)に充当する予定。販売用不動産の仕入資金は、主に金融機関からの借入により賄っておりますが、増資資金を充当することにより財務体質の改善と機動的な物件取得を図る方針であります。増資資金の充当時期等につきましては、機動的な物件取得に活用するという目的から特定の時期や物件の内容をあらかじめ明示することはできませんが、平成29年3月期中に戸建賃貸住宅用地及びコンパクトソーラー発電所用地等の仕入資金に充当する方針。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 909,500 85.00 4548枚
幹事
SMBC日興証券 53,500 5.00 54枚
みずほ証券 53,500 5.00 54枚
SMBCフレンド証券 10,700 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 10,700 1.00 -
東洋証券 10,700 1.00 -
日本アジア証券 10,700 1.00 -
水戸証券 10,700 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 5,135 625 373 478 143 149
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,033 1,091 714 1,192 223 372
直近四半期
2015/12
連結 - - - - 0 - -
単体 5,536 1,040 674 1,866 210 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)エフピーライフ 74.31% 180日
鈴江崇文 19.82% 社長 180日
尾﨑昌宏 5.02% 取締役 180日
川﨑和久 0.19% 取締役
臼杵一実 0.05%
中田真也 0.05%
前田貴博 0.05%
佐伯卓彦 0.05% 取締役
渡邉康徳 0.03%
栁橋健一 0.03%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,810円(18.1万円必要)
仮条件

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【バリューゴルフ(3931)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューゴルフ

コード 3931
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/02
事業内容 ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 320,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,359,600
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/10
仮条件 1,220~1,280円
ブックビルディング期間 2016/02/15~2016/02/19
公募価格決定日 2016/02/22
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 ゴルフダイジェスト・オンライン(28.3倍)
アコーディア・ゴルフ(17.8倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/15~2/19AM10:00
いちよし証券 2/15~2/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/15AM9:00~2/19AM11:00
むさし証券 2/15AM5:45~2/19PM3:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/15AM0:00~2/19AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/22
いちよし証券 2/23
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/22
むさし証券 2/22
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/24~2/29
いちよし証券 2/24~2/29
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/24AM8:30~2/26AM8:00
むさし証券 2/24AM5:30~2/26PM0:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/24AM0:00~2/29AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月26日
社員数 41人(2015年11月30日現在)
連結子会社 (株)スクラム
(株)バリューメディカル
手取金の使途 手取概算額355,056千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,758千円の合計手取概算額上限409,814千円については、人材の採用費・人件費及び広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
1.当社の登録会員であるゴルファーのうちシニア層に向けた医療情報の配信及びゴルフと人間ドックを合わせたツアー企画の開催等のレジャーとメディカルを結びつけたサービスを開発・提供していくため、並びにASPサービスの導入数増加及び導入エリア拡大を図るために新規顧客の獲得を全国的に行うための人材の採用費及び人件費として263,316千円(平成29年1月期15,035千円、平成30年1月期76,379千円、平成31年1月期171,902千円)
2.「1人予約ランド」(注)を中心とするWEBサイトの認知度強化と会員数増加を図るため、ゴルフ関連業界各社が集う「ジャパンゴルフフェア」等のゴルフ関連イベントへの出展による導入コース数増加のための宣伝、並びにテレビ・ラジオ・雑誌・WEB等の各種媒体への広告掲載及びプロゴルファーとのスポンサー契約等での認知度向上による利用会員数増加のための宣伝の実施に係る広告宣伝費として146,498千円(平成29年1月期16,200千円、平成30年1月期20,040千円、平成31年1月期110,258千円) なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 275,200 86.00 276枚
幹事
いちよし証券 16,000 5.00 16枚
SMBCフレンド証券 9,600 3.00 -
SBI証券 6,400 2.00 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 3,200 1.00 4枚
水戸証券 3,200 1.00 -
エース証券 3,200 1.00 -
マネックス証券 3,200 1.00 29枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 757,385 15,839 2,564 89,996 0 1 67
単体 709,023 45,225 32,170 121,100 24 91
2015/01 連結 943,317 50,326 24,712 122,940 0 18 90
単体 797,479 51,868 26,867 156,199 20 114
直近四半期
2015/10
連結 - - - - - -
単体 716,870 68,914 39,853 162,793 29 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
水口通夫 47.99% 社長 90日
(株)ゼネラルアサヒ 25.78% 90日
(株)MMパートナー 5.59% 90日
佐藤久美子 3.35% 取締役 90日
吉田一彦 2.77% 取締役 90日
渡辺和昭 2.56% 取締役 90日
岡田啓 2.20% 取締役 90日
バリューゴルフ従業員持株会 2.08%
(株)北斗社 1.74%
山上陽平 1.11%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件 1,220~1,280円
初値予想速報版 2,600円

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【はてな(3930)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

はてな

コード 3930
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/02/24
事業内容 UGC サービス事業(ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、法人向けコンテンツマーケティングサービス、テクノロジーソリューションサービス)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 755,000
公募株数 370,000
売出株数 385,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,466,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/05
仮条件 700~800円
ブックビルディング期間 2016/02/08~2016/02/15
公募価格決定日 2016/02/16
公募価格 800円
申込期間 2016/02/17~2016/02/22
調達資金使途
類似銘柄 GMO ペパボ(-)
オウケイウェイヴ(59.5)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/15PM5:00
みずほ証券 2/8AM6:00~2/15AM10:00
SBI証券 2/8AM9:00~2/15AM11:00
マネックス証券 2/8AM0:00~2/15AM11:00
いちよし証券 2/8~2/15
岡三証券 2/8~2/15AM10:00
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 2/16
みずほ証券 2/17
SBI証券 2/16
マネックス証券 2/16
いちよし証券 2/17
岡三証券 2/16
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 2/17AM5:00~2/19PM5:00
みずほ証券 2/17AM6:00~2/19PM3:30
SBI証券 2/17PM0:00~2/19AM8:00
マネックス証券 2/17AM0:00~2/22AM11:00
いちよし証券 2/17~2/22
岡三証券 2/17~2/22
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年07月19日
社員数 89人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額231,280千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限72,645千円については、UGCサービス「はてな」へのアクセス増大に伴う売上増加を目的として、ユーザーや読者満足度の高い機能開発を行うための開発人材に係る人件費及び採用費に135,410千円(平成28年7月期:12,753千円、平成29年7月期:55,435千円、平成30年7月期:67,222千円)、アクセス数増加によるデータセンターの機能拡充に伴うサーバー増築費用等に54,100千円(平成28年7月期:28,700千円、平成29年7月期:12,700千円、平成30年7月期:12,700千円)平成29年7月期において事業拡大に伴う東京本店と京都本社のオフィス拡張に伴う設備投資に48,100千円充当する予定であり、残額については、認知度向上のための広告宣伝費に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 679,700 90.03 680枚
幹事
みずほ証券 37,800 5.01 38枚
SBI証券 7,500 0.99 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 7,500 0.99 68枚
いちよし証券 7,500 0.99 8枚
岡三証券 7,500 0.99 8枚
エース証券 7,500 0.99 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 884 91 63 470 28 209
2015/07 連結 - - - - 0 - -
単体 1,094 164 55 527 24 231
直近四半期
2015/10
連結 - - - - 0 - -
単体 415 124 80 607 35 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
近藤淳也 66.33% 代表取締役会長 180日
(株)はてな 6.59%
毛利裕二 5.98% 取締役 180日
梅田望夫 4.30% 180日
栗栖義臣 2.61% 社長 180日
大西康裕 1.97% 180日
伊藤直也 1.79% 180日
田中慎樹 1.41% 180日
田中慎司 1.30% 180日
小林直樹 1.15% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度



想定価格 700円(7万円必要)
仮条件 700~800円
公募価格 800円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,600円
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2016年2月19日

【ウイルプラスホールディングス(3538)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ウイルプラスホールディングス

コード 3538
業種 小売業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 輸入車販売関連事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 524,100
公募株数 400,100
売出株数 124,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,382,720
想定価格 1,880円(18.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/03
ブックビルディング期間 2016/03/07~2016/03/11
公募価格決定日 2016/03/14
申込期間 2016/03/15~2016/03/18
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
むさし証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SBI証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
むさし証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
むさし証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2007年10月25日
社員数 23人(2016年01月31日現在)
連結子会社 チェッカーモータース(株)
ウイルプラスモトーレン(株)
帝欧オート(株)
手取金の使途 手取概算額 686,812千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限135,946千円と合わせた、手取概算額合計上限822,759千円を、店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資に445,506千円、残額を借入金の返済に充当する予定。設備投資については、平成28年6月期においては、九州地区で1店舗の新規出店費用と2店舗の移転に伴う改装費用、2店舗のCI(注)変更に伴う改装費用、東京地区で1店舗のCI変更に伴う改装費用として、281,736千円を、また、販売管理システムの改修及び給与管理システムの導入に12,980千円を充当する予定。また、平成29年6月期には、九州地区の4店舗のCI変更に伴う店舗改装を予定しており、150,790千円をこれに充当する予定。残額については、平成28年6月期に短期借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SBI証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
いちよし証券 - -
岡三証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
むさし証券 - -
委託販売団 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 17,146 870 500 1,787 0 284 1,013
単体 492 83 48 346 27 196
2015/06 連結 19,072 673 416 2,335 0 226 1,226
単体 635 188 119 598 64 314
今期中間
2015/12
連結 9,819 460 281 2,617 148 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
成瀬隆章 43.36% 社長 90日
(株)ウイルプラスホールディングス 18.63%
(株)ゼロ 5.58% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.56%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.56%
三井住友海上火災保険(株) 4.73% 90日
齊田勇 3.33% 取締役 90日
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.78%
損害保険ジャパン日本興亜(株) 2.59% 90日
柴田学爾 2.05% 常務取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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【ベネフィットジャパン(3934)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベネフィットジャパン

コード 3934
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 450,000
公募株数 250,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,694,000
想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
ブックビルディング期間 2016/03/08~2016/03/14
公募価格決定日 2016/03/15
申込期間 2016/03/16~2016/03/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
エイチ・エス証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
エイチ・エス証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
エイチ・エス証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1996年06月06日
社員数 82人(2016年01月31日現在)
連結子会社 イープレイス(株)
(株)ライフスタイルウォーター
手取金の使途 手取概算額456,600千円については、主な事業であるMVNO事業及び契約加入取次事業におけるWiFiルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またMVNO事業における2年間若しくは3年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための平成29年3月末までの運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
エイチ・エス証券 - -
いちよし証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 4,569 13 -72 969 0 -36 572
単体 3,745 137 16 1,243 8 739
2015/03 連結 4,249 277 196 1,165 0 115 687
単体 3,507 254 123 1,366 72 806
直近四半期
2015/12
連結 3,243 489 345 1,510 204 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐久間寛 50.33% 社長 90日
(有)サクマジャパン 25.14% 90日
(株)アイ・イーグループ 16.8% 90日
吉本正人 1.70% 常務取締役 90日
佐久間範子 0.86% 90日
森山喜粒 0.81%
奥博 0.52% 90日
(株)九地良 0.4%
松下正則 0.38% 取締役
木村泰 0.35% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年2月18日

【ブラス(2424)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ブラス

コード 2424
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/09
事業内容 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,197,600
想定価格 4,370円(43.7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/18
仮条件 4,000~4,370円
ブックビルディング期間 2016/02/22~2016/02/26
公募価格決定日 2016/02/29
申込期間 2016/03/01~2016/03/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/22AM6:00~2/26AM10:00
SBI証券 2/22AM9:00~2/26AM11:00
安藤証券 2/22~2/26AM8:00
岡三証券 2/22~2/26
東洋証券 -
マネックス証券 2/22AM0:00~2/26AM11:00
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/29
SBI証券 2/29
安藤証券 2/29
岡三証券 2/29
東洋証券 -
マネックス証券 2/29
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 3/1AM6:00~3/3PM0:00
SBI証券 3/1PM0:00~3/3AM8:00
安藤証券 3/1~3/4
岡三証券 3/1~3/4
東洋証券 -
マネックス証券 3/1AM0:00~3/4AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1998年04月03日
社員数 239人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額794,080千円については、第三者割当増資の手取概算額上限120,612千円と合わせて、全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定。内訳は、平成28年7月期出店予定のミエルシトロン(三重県四日市市)及びミエルココン(三重県津市)の店舗設備に485,087千円を、残額を平成29年7月期出店予定の梅田新店(仮称)及び清水新店(仮称)の店舗設備に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 170,000 85.00 170枚
幹事
SBI証券 10,000 5.00 50枚
安藤証券 4,000 2.00 4枚
岡三証券 4,000 2.00 4枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 4,000 2.00 -
マネックス証券 4,000 2.00 36枚
丸三証券 4,000 2.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 5,633 544 299 1,043 303 1,059
2015/07 連結 - - - - 0 - -
単体 6,155 434 264 1,438 259 1,200
直近四半期
2015/10
連結 - - - - 0 - -
単体 1,809 275 178 1,617 149 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
河合達明 73.48% 社長 180日
河合智行 9.44% 取締役 180日
ブラス社員持株会 3.11%
大脇久嗣 3.01% 180日
松本明男 2.71%
牧秀光 0.84%
下野浩規 0.50%
河合二美 0.50% 180日
(株)グラヴィス 0.50%
和田忍 0.42%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 4,370円(43.7万円必要)
仮条件 4,000~4,370円

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【ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月18日~2014年3月3日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)IPO詳細
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/04
事業内容 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
上場市場 東証マザーズ
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/02/16
仮条件 820~880円
ブックビルディング期間 2016/02/18~2016/02/24
公募価格決定日 2016/02/25
公募価格
申込期間 2016/02/26~2016/03/02
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) 篠崎屋(-)
石井食品(-)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 258,000 86.00 258枚
むさし証券 21,000 7.00 21枚
みずほ証券 6,000 2.00 6枚
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 -
SBI証券 3,000 1.00 15枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
水戸証券 3,000 1.00 -
三木証券 3,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
チルドシウマイの楽陽食品など中堅・中小食品メーカーを保有するホールディングスカンパニー。
優れた商品や技術を持つにも関わらず、事業継承や人材・資金不足といった問題を抱える
中小食品会社を子会社化。

子会社化した企業の売却は目的としておらず、短期的な業績回復を図るだけでなく、中長期的な
視点から持続的な成長の実現を目指している。

16年2月期の連結経常利益は前期比34.5%増の3億1,900万円を計画する。
楽陽食品で新たにチルド餃子の取り扱いを開始した効果に加え、前期から連結対象となった
船上瞬間冷凍マグロの雄北水産も寄与する。

食品分野に特化した再生ビジネスを手掛けており、ビジネスモデルはユニークだが、分類は
IPOマーケットであまり人気の無い食料品セクター。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約3億円。
非常に軽量な案件で、需給主導の展開となりそうだ。

ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/18上場「イワキ」引受
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年2月17日

【ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ヨシムラ・フード・ホールディングス

コード 2884
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/04
事業内容 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,048,799
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/02/16
仮条件 820~880円
ブックビルディング期間 2016/02/18~2016/02/24
公募価格決定日 2016/02/25
申込期間 2016/02/26~2016/03/02
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/18~2/24AM11:00
むさし証券 2/18AM5:45~2/24PM3:00
みずほ証券 2/18AM6:00~2/24AM10:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/18AM9:00~2/24AM11:00
高木証券 2/18~2/24
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/26
むさし証券 2/25
みずほ証券 2/26
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/25
高木証券 2/25
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/26~3/1AM9:00
むさし証券 2/26AM5:30~3/1PM0:00
みずほ証券 2/26AM6:00~3/1PM3:30
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/26PM0:00~3/1AM8:00
高木証券 2/26~3/2
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年03月18日
社員数 15人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)ヨシムラ・フード
楽陽食品(株)
白石興産(株)
(株)ジョイ・ダイニング・プロダクツ
(株)桜顔酒造   ・・・他3社
手取金の使途 手取概算額248,900千円については、以下の連結子会社の設備投資に全額を充当する予定。
1.楽陽食品株式会社の生産効率向上のため、新設予定のストレッチ包装機及び4連焼売成形機及び設備のオーバーホールにかかる設備投資に91,600千円(平成29年2月期:91,600千円)を充当する予定。
2.株式会社オーブンの生産効率向上等のため、スパイラルフリーザーの新設及び設備改修にかかる設備投資に147,300千円(平成29年2月期:50,000千円、平成30年2月期:97,300千円)を充当する予定。
3.株式会社雄北水産の原料冷凍庫冷凍機の設備更新のため10,000千円(平成29年2月期:10,000千円)を充当する予定。
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 258,000 86.00 258枚
幹事
むさし証券 21,000 7.00 21枚
みずほ証券 6,000 2.00 6枚
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,000 1.00 15枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
水戸証券 3,000 1.00 -
三木証券 3,000 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 10,598 301 126 2,116 0 45 556
単体 301 11 5 1,696 1 446
2015/02 連結 11,377 237 231 2,345 0 60 617
単体 313 15 10 1,702 2 448
直近四半期
2015/11
連結 9,532 281 183 2,769 0 48 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉村元久 43.95% 社長 90日
(株)産業革新機構 23.08% 90日
日本たばこ産業(株) 5.13%
諏訪光憲 4.88% 90日
埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 3.47% 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 2.87% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.44% 90日
鈴木昭 1.27% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 820~880円

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【中本パックス(7811)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

中本