2016年2月12日

【昭栄薬品(3537)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

昭栄薬品

コード 3537
業種 卸売業
上場予定日 2016/03/16
事業内容 天然油脂由来の油脂化学品(オレオケミカル)を主な取扱商品とする化学品事業、家庭用洗剤等の日用品を企画販売する日用品事業、土木建設関連の薬剤を主な取扱商品とする土木建設資材事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 300,000
公募株数 200,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
948,035
想定価格 1,330円(13.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/26
ブックビルディング期間 2016/03/01~2016/03/07
公募価格決定日 2016/03/08
申込期間 2016/03/09~2016/03/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1960年03月17日
社員数 56人(2016年01月31日現在)
連結子会社 昭栄祥(上海)貿易有限公司
SHOEI TRADING(THAILAND)CO.,LTD.
手取金の使途 手取概算額236,506千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,433千円については、うち127,372千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額は借入金返済資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおり。
・職場環境等の改善及び資産価値の維持向上(賃貸用途を含む。)を目的とした本社ビルの改修(給排水設備の更新、屋上防水工事及び外壁補修等)に係る設備投資資金として72,600千円
(平成29年3月期 72,600千円)
・決算業務等の効率化を目的とした会計システムの再構築に係るシステム投資資金として49,220千円
(平成29年3月期 21,820千円、平成30年3月期 27,400千円)
・営業部門等の業務効率化を目的とした社内ネットワーク環境の整備(社外からの社内ネットワークへのアクセス環境の整備等)に係るシステム投資資金として5,552千円
(平成29年3月期 5,552千円)
また、借入金返済資金は、財務体質の強化を目的として、平成28年3月31日までに、金融機関短期借入金(平成27年12月31日現在の短期借入金の残高205,777千円)の一部返済、並びに平成28年9月30日までに、同長期借入金(平成27年12月31日現在の1年内の返済予定の長期借入金の残高300,000千円)の一部返済に充当する予定。上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 20,805 341 130 3,308 18 137 3,489
単体 20,123 311 107 3,196 113 3,371
2015/03 連結 17,897 325 219 4,940 18 231 5,210
単体 17,330 316 216 4,761 228 5,022
直近四半期
2015/12
連結 13,875 272 192 5,196 203 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鐵野磨輝男 26.66% 代表取締役会長 90日
昭栄薬品社員持株会 17.97% 90日
大阪中小企業投資育成(株) 12.92% 90日
雨森肇 3.92% 90日
西巻俊樹 3.69% 90日
内野佐斗司 3.38% 常務取締役 90日
小林節夫 3.16% 常務取締役 90日
山口宏 3.01% 90日
三嶋昭生 2.84% 90日
岩井伸太郎 2.53% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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