2016年2月 3日

【はてな(3930)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

はてな

コード 3930
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/02/24
事業内容 UGC サービス事業(ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、法人向けコンテンツマーケティングサービス、テクノロジーソリューションサービス)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 755,000
公募株数 370,000
売出株数 385,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,466,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/05
仮条件
ブックビルディング期間 2016/02/08~2016/02/15
公募価格決定日 2016/02/16
申込期間 2016/02/17~2016/02/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/15PM5:00
みずほ証券 2/8AM6:00~2/15AM10:00
SBI証券 2/8AM9:00~2/15AM11:00
マネックス証券 2/8AM0:00~2/15AM11:00
いちよし証券 2/8~2/15
岡三証券 2/8~2/15AM10:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 2/16
みずほ証券 2/17
SBI証券 2/16
マネックス証券 2/16
いちよし証券 2/17
岡三証券 2/16
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 2/17AM5:00~2/19PM5:00
みずほ証券 2/17AM6:00~2/19PM3:30
SBI証券 2/17PM0:00~2/19AM8:00
マネックス証券 2/17AM0:00~2/22AM11:00
いちよし証券 2/17~2/22
岡三証券 2/17~2/22
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年07月19日
社員数 89人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額231,280千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限72,645千円については、UGCサービス「はてな」へのアクセス増大に伴う売上増加を目的として、ユーザーや読者満足度の高い機能開発を行うための開発人材に係る人件費及び採用費に135,410千円(平成28年7月期:12,753千円、平成29年7月期:55,435千円、平成30年7月期:67,222千円)、アクセス数増加によるデータセンターの機能拡充に伴うサーバー増築費用等に54,100千円(平成28年7月期:28,700千円、平成29年7月期:12,700千円、平成30年7月期:12,700千円)平成29年7月期において事業拡大に伴う東京本店と京都本社のオフィス拡張に伴う設備投資に48,100千円充当する予定であり、残額については、認知度向上のための広告宣伝費に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 679,700 90.03 680枚
幹事
みずほ証券 37,800 5.01 38枚
SBI証券 7,500 0.99 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 7,500 0.99 68枚
いちよし証券 7,500 0.99 8枚
岡三証券 7,500 0.99 8枚
エース証券 7,500 0.99 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 884 91 63 470 28 209
2015/07 連結 - - - - 0 - -
単体 1,094 164 55 527 24 231
直近四半期
2015/10
連結 - - - - 0 - -
単体 415 124 80 607 35 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
近藤淳也 66.33% 代表取締役会長 180日
(株)はてな 6.59%
毛利裕二 5.98% 取締役 180日
梅田望夫 4.30% 180日
栗栖義臣 2.61% 社長 180日
大西康裕 1.97% 180日
伊藤直也 1.79% 180日
田中慎樹 1.41% 180日
田中慎司 1.30% 180日
小林直樹 1.15% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 700円(7万円必要)
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